아시아종묘 분기보고서 (2021.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004년 06월 24일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	법인설립

2009년 08월 02일	현물출자	보통주	597,662	5,000	5,000	현물출자

2010년 10월 29일	주식분할	보통주	6,076,620	500	-	액면분할

2016년 08월 24일	전환권행사	보통주	595,237	500	4,200	1회 상환전환우선주 보통주 전환

2016년 08월 24일	전환권행사	보통주	1,142,855	500	3,500	2회 전환사채 보통주 전환

2016년 08월 24일	전환권행사	보통주	370,827	500	4,045	3회 전환사채 보통주 전환

2018년 02월 07일	유상증자(일반공모)	보통주	1,030,000	500	4,500	코스닥시장 이전상장을 위한 공모

2020년 04월 06일	전환권행사	보통주	233,207	500	4,288	2회 전환우선주 보통주 전환

2020년 06월 02일	전환권행사	보통주	81,986	500	4,269	4회 전환사채 보통주 전환 (주)

2020년 08월 04일	전환권행사	보통주	81,986	500	4,269	4회 전환사채 보통주 전환 (주)

2020년 08월 07일	전환권행사	보통주	49,191	500	4,269	4회 전환사채 보통주 전환 (주)

2020년 11월 13일	전환권행사	보통주	119,699	500	4,269	4회 전환사채 보통주 전환 (주)

2020년 11월 23일	전환권행사	보통주	32,794	500	4,269	4회 전환사채 보통주 전환 (주)

2020년 12월 02일	전환권행사	보통주	117,732	500	4,269	4회 전환사채 보통주 전환 (주)

2020년 12월 09일	전환권행사	보통주	351,369	500	4,269	4회 전환사채 보통주 전환 (주)

2020년 12월 29일	전환권행사	보통주	5,064	500	4,269	4회 전환사채 보통주 전환 (주)

2020년 12월 30일	전환권행사	보통주	3,461	500	4,269	4회 전환사채 보통주 전환 (주)

2021년 01월 05일	전환권행사	보통주	81,985	500	4,269	4회 전환사채 보통주 전환 (주)

2021년 01월 07일	전환권행사	보통주	81,986	500	4,269	4회 전환사채 보통주 전환 (주)

2021년 01월 18일	전환권행사	보통주	81,985	500	4,269	4회 전환사채 보통주 전환 (주)

2021년 02월 22일	전환권행사	보통주	81,985	500	4,269	4회 전환사채 보통주 전환 (주)

(주) 보고서 기준일 현재 제4회차 전환사채는 전환권행사에 의해 1,171,223주가 보통주로 전환되었으며, 상환기일이 도래한 제4회차 전환사채의 경우 미상환 사채는 남아있지 않습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

사모전환사채	4	2018년 12월 05일	2022년 12월 05일	5,000,000,000	기명식보통주	2019.12.05~2022.11.05	100	4,269	-	-	(주1)

사모전환사채	5	2020년 12월 23일	2024년 12월 23일	5,000,000,000	기명식보통주	2021.12.23~2024.11.23	100	5,927	5,000,000,000	843,597	(주2)

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	5,000,000,000	843,597	-

(주1) 보고서 기준일 현재 제4회차 전환사채는 전환청구권 행사로 1,171,223주 가 보통주로 전량 전환되어, 미상환 사채는 남아있지 않습니다. (주2) 보고서 기준일 현재 제5회차 전환사채는 전환청구 가능기간이 도래하지 않아 미상환사채로 남아있으며. 시가하락 사유로 전환가액의 조정에 의해 전환가능주식수가 변동되었습니다. ( 전 환가액 조정일자 2021년03월23일)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

농업회사법인아시아종묘(주)	회사채	사모	2018년 12월 05일	5,000	0.0	-	2022년 12월 05일	상환완료	-

농업회사법인아시아종묘(주)	회사채	사모	2020년 12월 23일	5,000	0.0	-	2024년 12월 23일	미상환	-

합 계	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-

(주1) 보고서 기준일 현재 2018년12월05일 발행한 채무증권(제4회 사모 전환사채)은 전량 보통주로 전환되었으며, 보고서 기준일 현재 미상환(전환) 잔액은 남아있지 않습니다. (주2) 보고서 기준일 현재 2020년12월23일 발행한 채무증권(제5회 사모 전환사채)은 전환청구 가능기간이 도래하지 않아 미상환사채로 남아있습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000

합계	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000

(주) 보고서 기준일 현재 회사채(제5회 사모 전환사채, 만기 2024.12.23)의 미상환 잔액은 5,000백만원 입니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-