네이블 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요가. 업계의 현황

최근 5G 도입 등 무선 인터넷 기술의 고도화, 고성능 스마트 디바이스의 폭발적 성장, 클라우드 기술의 발전에 힘입어 음성, 영상, 메시징 등 다양한 통신 서비스가 IP 망에서 통합이 가속화되고 있습니다. 기존에는 각 서비스 별로 단말, 네트워크, 서버, 인증과 과금 인프라 등을 별도로 구축했다면, 최근에는 상호 이질적인 서비스들이 인증과 과금 인프라를 공유하고, 네트워크는 IP 망, 즉 인터넷을 사용하며, 인터넷에 접속되어 있는 유무선 단말과 서버는 필요에 따라 다양한 서비스를 추가하는 방식으로 구축됩니다. IP 망에서 일어나고 있는 서비스의 융합은 이와 같이 긍정적인 측면이 매우 크지만, 다른 한편으로 심각한 보안 문제를 일으킬 수 있는 부정적인 측면도 있습니다. 기존에는 단순히 특정 웹사이트 공격에 그쳤던 해커나 바이러스 등이 전화, 메시징과 같은 핵심적인 통신 서비스를 무력화할 수도 있습니다. 이에 따라 All-IP 시대에 인터넷에 연결된 핵심 통신 인프라를 공격으로부터 보호할 수 있는 특화된 통신 보안 시장의 고도화가 필요하고 이에 따른 성장 잠재력이 상당히 큽니다. 이렇게 급변하는 통신 환경에 대응하기 위해 통신 사업자는 5G 시대에 맞는 새로운 서비스 인프라를 필요로 하고 있습니다.

(1) 유무선 융합 통신 및 All-IP 통신 보안 산업의 현황 및 전망 5G 서비스 개시에 따라 유무선 융합 통신 및 All-IP 통신 보안 분야 측면에서도 5G 에 적합한 통신 솔루션을 필요로 하고 있습니다. 5G는 기존 4G 대비 높은 전송 속도와 초저지연(1ms 이내)연결을 특성으로, 다양한 산업으로 빠르게 확산될 것으로 예상됩니다. 실제로 자율주행차 ,스마트공장, 드론, 공공안전과 다양한 분야에 적용되고 있으며, 진정한 4차 산업혁명을 촉진 할 것으로 기대되고 있습니다.

이러한 발전 트렌드의 한 예로 MEC (Mobile Edge Cloud) 의 투자가 활성화될 것으로 예상되고 있으며, 당사의 open API 솔루션, mVoIP 솔루션 등 유무선 융합 통신 솔루션이 5G 시장의 주요한 부분을 차지할 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 가상화 관련 산업의 현황 및 전망 가상화 시스템은 물리적인 하드웨어를 가상의 프로세서, Disk, Memory로 나누어 사용하는 것을 의미합니다. 즉 물리적 시스템을 여러 개의 논리적 시스템으로 나누어 활용 하는 기술을 의미하며, 반대로 다수의 물리적 자원을 하나의 논리적 자원으로 통합하는 기술로도 활용 되고 있습니다. 필요로 하는 자원의 양에 따라 손쉽게 증설과 분배가 용이한 구조이기에 최근 서버 시스템에서 각광 받고 있는 기술입니다.

가상화 시스템으로 대표되는 Cloud computing은 개별 서버마다 남거나 부족한 기업의 컴퓨팅 용량을 효율적으로 배분하고, 불확실한 서비스의 수요에 유연하게 대처하기 위한 목적으로 개발 되었습니다.

유무선 융합 통신 시장에서도 VoLTE, Messaging Service, Open API 등 시스템 복잡도가 증가하고 있으며, 전체 통신 네트워크가 IP기반으로 집중 됨에 따라 사용도 집중에 따른 트래픽 분산과 효율적인 증설 환경에 대한 고민이 증가 하고 있습니다. 이러한 유동적인 환경에 대응하고 복잡한 시스템을 간소화 하기 위해 가상화 기술이 대안으로 제시되고 있으며, 이를 통해 복잡한 서버 시스템들을 유연하게 관리할 수 있는 환경으로 변화 하고 있습니다.

이러한 가상화 기술은 빠른 속도로 업계 전반에 적용 되고 있으며, 시스템 리소스 낭비를 최소화 해 주면서 유지관리 포인트를 줄여주기 때문에 기존 하드웨어 시스템들은 향후 가상화된 시스템으로 지속적으로 전환 될 것으로 예상 됩니다.

(3) 산업의 특성

All-IP 기반의 5G 시대의 도래, 모바일 스마트 디바이스의 빠른 확산 등으로 유무선 융합 통신의 패러다임이 빠르게 변화하고 있습니다. 5G에 적합한 유무선 융합 통신 서비스로 완전히 이행하기 위해서는 앞으로 통신사업자의 지속적인 투자가 수반되어야 합니다. 또한, All-IP 기반의 통신 패러다임으로 넘어감에 있어서 필수적으로 선결되어야 하는 것이 통신 보안입니다. 만일 DoS/DDoS 공격 및 도청 같은 보안 위협에 통신 인프라가 노출되어 빈번하게 국가와 산업의 기간 통신서비스가 중단된다면 그 심각성은 매우 크다 할 수 있습니다. 따라서 5G에 적합한 유무선 융합 통신 분야 및 All-IP 통신 보안분야의 성장이 두드러질 것으로 예상됩니다.

(4) 자원조달 상황

당사 주력 제품은 주로 자체 개발한 소프트웨어와 범용 소프트웨어 및 하드웨어 플랫폼으로 구성됩니다. 따라서 외부에서 조달하는 자원은 범용 서버 및 특화된 하드웨어보드, 데이터베이스 등이 있습니다. 조달 자원은 국내와 해외 제품을 구분하지 않고 경쟁력 있는 제품을 선정하여 사용하지만, 수급 측면을 고려하여 대부분은 다국적 외국계 기업의 제품을 사용합니다. 자원 조달을 위한 복수개의 총판 및 협력 파트너사가 있어 안정적인 자원 조달이 가능 합니다.

당사의 주력 제품의 경쟁력은 소프트웨어에 있다는 점을 고려할 때, 상기 원재료의 조달보다는 기술인력이 매우 중요하므로, 당사의 주요 자원은 개발 인력이라 할 수 있습니다.

당사는 이러한 개발 인력의 중요성을 고려하여 내부 개발 인력에 대한 체계적인 교육 및 보상을 통해 내부 인력의 능력을 향상시켜서 경쟁력 확보에 주력하고 있으며 우수한 외부 인력을 지속적으로 충원하고 있습니다.

(5) 경쟁 상황

당사의 유무선 융합 통신 솔루션의 경우, 통신사업자가 운용중인 일반적인 망 장비와 마찬가지로 일단 상용화하여 운용하기 시작하면 쉽게 바꾸기 어렵습니다. 더욱이 유무선 융합 통신 솔루션은 사업자의 서비스 시나리오에 밀접하게 연관이 있으므로 상용화 이전에 사업자 특화 기능이 추가됩니다. 이러한 특성 때문에 유무선 융합 통신 솔루션은 사업자 망에 먼저 공급한 업체가 유리한 위치를 선점하게 되며, 신규 업체가 새로이 진출하기는 어려운 특성이 있습니다.

또한, All-IP 통신 보안 솔루션은 해외 업체와 비교해볼 때 단위 시간에 처리할 수 있는 SIP 메시지, 특히 REGISTER 메시지의 처리 성능이 우수하며, 수용할 수 있는 가입자의 수에 비해 가격이 저렴한 장점을 갖고 있습니다. 또한, 일단 개발 후에는 원가가 들지 않는 소프트웨어 기반으로 구현되었다는 점은 전용 하드웨어를 기반으로 한 해외 업체 대비 향후 가격 경쟁력 유지 및 시장 점유율에 도움이 되고 있습니다.

(6) 산업의 경기 변동 특성 및 계절성

당사의 유무선 융합 통신 분야 및 All-IP 통신보안 분야는 통신사업자의 실적 및 투자 적극성에 다소 영향을 받습니다. 일반적으로 당사의 주요 거래처인 국내 통신사업자의 경우 주로 상반기에 투자 계획 및 예산을 확정하고, 하반기에 실제 개발 및 집행을 진행함에 따라 1년을 기준으로 할 경우, 상반기의 투자 집행 규모가 하반기 보다 작은 경우가 있습니다. 그러나 중장기적인 관점에서 통신사업자의 경우 소비자들이 시기와 관계없이 통신 서비스를 일상적으로 사용하기 때문에 경기 변동 혹은 계절에 따라 큰 변동사항이 없습니다.

(7) 규제 및 지원 과학기술정보통신부를 비롯한 국가기관에서는 IT 강국으로서의 지위를 유지하고 더욱 발전시키기 위해, 핵심기술 개발, 법제도 정비, 컨텐츠 육성, 비즈니스 모델 개발 및 보급, 사업자간 협력 체제 구축을 체계적으로 추진하고 있습니다. 아울러 관련 벤처기업에 대한 연구개발 자금 지원, 세제상의 인센티브 지원, 해외시장 개척을 위한 투자나 전시회 지원 등의 혜택을 주고 있습니다.

당사의 주요 사업영역인 유무선 융합 통신 분야 및 All-IP 통신 보안 분야 역시 정부의 정책적 지원 및 다양한 민관 협력을 통한 산업 활성화가 진행되고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 유무선 융합 통신 솔루션 및 통신보안 솔루션을 국내외 통신 사업자, 관공서, 기업 등에게 제공하고 있습니다. 당사가 속한 산업은 소프트웨어 개발 및 공급 산업으로 유무선 융합 통신 솔루션, All-IP 통신 보안 솔루션 사업 및 IoT/에너지 솔루션으로 구분되며 주요 제품은 다음과 같습니다.

사업 부문	주요 제품	설 명	내 역

유무선 융합 통신 솔루션	UC 솔루션
Centrex 솔루션	유무선 환경의 다양한 스마트기기에서 무선인터넷 전화, 메시징, 회의 서비스를 제공하기 위한 서버 및 단말 소프트웨어	All-IP 시대에 요구되는 멀티미디어 통신 서비스와 관련된 솔루션을 다양한 규모와 형태로 국내외 주요 통신 사업자와 행정기관 및 기업에 공급

MCPTT 솔루션	MCPTT(Mission Critical Push To Talk) 서비스의 핵심 솔루션인 PS (Presence Server) 및 MCPTT 서비스를 외부의 3rd Pty 사업자가 이용할 수 있도록 하는 Web API 솔루션

Push Notification 솔루션	각종 메신저, SNS 등의 연결유지 신호를 별도 서버에서 통합 관리하여 통신망 과부하 문제 및 베터리 소모를 해결할 수 있는 서버 및 단말 소프트웨어

Open API 솔루션	통신사업자의 다양한 서비스(과금, 메시지전송, 위치정보 등)를 외부의 3rd Pty 사업자가 이용할 수 있도록 개방한 플랫폼 소프트웨어

All-IP 통신보안 솔루션	Access Peering SBC	DDOS와 같은 외부의 보안위협에 대한 통신사업자 규모(Carrier Grade)의 보안장비 소프트웨어	음성, 메시징 등 주요 통신 서비스가 All-IP 망으로 진화하는 과정에서 요구되는 새로운 보안 기술을 적용한 솔루션을 주요 통신 사업자와 행정기관 및 기업에 공급

SG (Security Gateway)	도/감청 같은 외부의 보안위협에 대한 기업 및 행정기관용 인터넷 전화 보안장비 소프트웨어

IoT 관련
솔루션	LoRa 네트워크 서버 솔루션	저전력 광역통신망인 LPWAN을 기반으로 하는 국제표준 LoRa 통신망을 관리/운용하는 시스템으로서, 디바이스 인증 및 정보 관리, 서비스 데이터 처리 등을 위한 LoRaWAN 시스템 솔루션	사물인터넷(IoT) 전용 무선통신네트워크 (LoRa/
LTE-M)을 기반으로 IoT서비스 대상의 상태 감지, 위치 추적, 원격 제어, 원격검침 등의 융합 사물인터넷 기술을 적용한 솔루션을 자체 보유하고 주요 통신사업자와 행정기관 및 기업에 공급

IoT 서비스
관제 플랫폼	무선통신망을 통해 다양한 IoT 단말과 연동하여 센서 데이터, 상태, 통계, 리포트, 알람 발생, 단말 제어 등의 기능을 제공하는 통합 관제 플랫폼

에너지(ESS-EMS/DR)
솔루션	효율적인 에너지 관리를 위한 에너지 저장 장비의 충방전을 모니터링하는 EMS 관제 솔루션과 함께 에너지의 수요관리 DR 솔루션을 통해 효율적으로 전력 운영함으로써, KPX 수익을 얻는 서비스를 제공하기 위한 솔루션

(2) 시장점유율

당사의 유무선 융합 통신 솔루션 및 All-IP 통신보안 솔루션은 다양한 세부 제품과 서비스로 구성되어 있습니다. 이에 각각의 제품과 서비스의 시장 규모 및 시장 점유율에 관한 객관적인 자료는 찾아보기가 어려운 상황입니다.

또한, 동일한 제품을 개발, 공급한다 하더라도 고객(통신사업자 등)의 요구사항에 따라 계약의 조건 및 규모, 원가, 매출 등이 각 업체별로 매우 다양하여 이를 비교하기 매우 어려운 측면이 있어, 각 부분에 대한 정확한 시장점유율에 대한 객관적인 통계치 및 실적자료가 나와 있지 않습니다

(3) 시장의 특성

당사의 제품은 유무선 융합 통신 솔루션 및 All-IP 통신 보안 솔루션으로 이루어져 있고, 각 제품에 따라 주요 목표 시장과 고객군이 조금씩 다릅니다. 당사의 고객군은 통신사업자, 기업 및 관공서가 주를 이루고 있습니다. 유무선 융합 통신 솔루션의 주 고객군은 통신사업자, 기업 및 관공서가 주류를 이루고, All-IP 통신 보안 솔루션은 통신사업자, 기업 및 관공서가 주류를 이루고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 사업 확장 방향은 크게 세가지입니다. 첫째는 당사가 그간 축적한 기술을 바탕으로 새로운 통신 솔루션 시장으로 확장하는 것입니다. 국내 대기업과 협력하여 해외 사업자로 진출하고 있는 MCPTT(Mission Critical Push To Talk) 사업이 그 예입니다. 그 밖에도 기존 솔루션을 5G 시대에 맞게 고도화하는 사업을 지속적으로 진행할 계획입니다. 두번째는 기존 통신 솔루션 사업에 AI/Bigdata 기술을 접목하는 것입니다. 통신 솔루션 운용 중에 발생하는 대량의 데이터를 유실없이 안정적으로 수집하고, 실시간으로 분석하며, Machine Learning 을 적용하고 시각화하여 새로운 인사이트를 찾아냄으로써 기존에는 없던 가치를 창출하고 이를 수익 모델화하는데 집중할 계획입니다. 세번째는 IoT와 에너지 사업입니다. 2017년부터 이 분야에 진출하였으며 향후 잠재시장은 매우 클 것으로 예상되어 관련 요소기술을 축적해 나가고 있습니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항가. 주요 제품 등의 현황

(단위:백만원)

사업부문	제품	2020년도 ( 제18기 1분 기 )	2019년도 ( 제17기 )	2018년도 ( 제16기 )

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

유무선 융합 통신 및 IoT	Centrex, MCPTT 솔루션 외	1,820	82.7%	8,921	72.2%	11,323	71.5%

All-IP 통신 보안	SBC 외	284	12.9%	2,779	22.5%	3,481	22.0%

기타	기타	96	4.3%	661	5.3%	1,029	6.5%

합계	2,200	100.0%	12,361	100.0%	15,833	100.0%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

당사의 주요 매출은 고객사와의 개별 계약 등을 통해서 라이센스 및 용역의 형태로 발생하므로 제품의 가격변동추이를 추정하기 어렵습니다. 다만, 가격의 대략적인 변동에 원인을 미치는 주요 요인은 당사의 제품이 설치되는 고객 (통신사업자 등) 의 기술 요구사항, 인프라의 종류 및 탑재되는 멀티미디어 기기의 종류, 제품의 용도, 제품의 공급 규모, 사업 조건, 당사 제품의 기술력 우위 등으로 볼 수 있습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 매입현황당사는 고객사의 요구에 의하여 라이선스 및 솔루션 납품 시 고객의 특성에 맞게 하드웨어가 납품되고 있습니다. 다만, 소프트웨어 개발 및 라이선스 제공 및 솔루션 납품, 용역 개발 등 인적자원을 활용한 사업이 주가 되고 있기 때문에 매입현황은 생략하도록 하겠습니다.

나. 원재료 가격변동추이

당사의 원재료는 고객에게 공급하는 제품에 따라 서로 다르게 적용되고 있으며 동일한 원재료라도 용량 및 사양 별로 가격이 상이하므로 당사 매입 실적 기준으로 개별 원재료 변동 추이를 산출하기는 어렵습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산실적당사는 서비스 사업자를 대상으로 하는 전문적인 소프트웨어 개발 및 공급 관련 사업을 영위하고 있으므로 생산능력 및 생산능력의 산출근거, 생산실적 및 생산설비의 현황 등 생산 및 설비에 관한 사항에 대해서는 해당 사항이 없습니다.

나. 생산설비에 관한 사항

당사는 연구개발활동을 통환 소프트웨어 개발 업체로서 별도의 생산설비를 갖추고 있지 않습니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위: 백만원)

사업부문	매출유형	구분	2020년 ( 제18기 1분 기 )	2019년 ( 제17기 )	2018년 ( 제16기 )

수량	금액	수량	금액	수량	금액

유무선 융합 통신 및 IoT	제품용역기타	국내	-	1,820	-	8,891	-	10,723

수출	-	-	-	30	-	600

소계	-	1,820	-	8,921	-	11,323

All-IP 통신 보안	제품용역기타	국내	-	284	-	2,712	-	3,450

수출	-	-	-	67	-	31

소계	-	284	-	2,779	-	3,481

기타	제품용역기타	국내	-	96	-	661	-	1,029

수출	-	-	-	-	-	-

소계	-	96	-	661	-	1,029

합계	제품용역기타	국내	-	2,200	-	12,264	-	15,202

수출	-	-	-	97	-	631

소계	-	2,200	-	12,361	-	15,833

나. 판매경로 등(1) 판매조직

당사의 판매조직은 해외판매를 담당하는 전략1사업부, 국내판매를 담당하는 전략2사업부로 구성되어 있습니다.전략2사업부는 유무선 융합 통신 솔루션 영업, All-IP 통신 보안 솔루션 영업을 담당하고 있으며, 전 략1사업부는 해외 시장의 유무선 융합 통신 솔루션 및 All-IP 통신보안 솔루션 영업활동을 수행하고 있습니다.

(2) 판매경로

당사의 제품 공급 과정은 당사가 최종 고객에게 직접 공급하는 직접 공급 방식과 협력업체 및 파트너사를 통하여 최종 고객에게 제품을 공급하는 간접 공급 방식의 2가지 형태로 구분됩니다. 당사가 판매한 제품에 대한 기술지원 및 유지보수는 기술력 및 경험을 요하므로 당사가 직접 수행하는 것이 대부분이나, 특정한 솔루션 혹은 특정 고객의 경우에는 유지보수 대행업체를 선정하여 당사와 공동으로 수행합니다. 또한, 다수의 기업 고객을 대상으로 하는 SG와 같은 제품의 경우 사업 구조상 주요 통신사업자 및 SI/NI업체 등을 통하여 제공하고 있습니다.

다. 판매전략

당사의 주요 사업분야인 유무선 융합 통신 및 All-IP 통신 보안 시장에서는 최첨단 기술과 고도로 숙련된 전문성을 요구하기 때문에, 제품의 최종 판매를 위해서 서비스/요구사항 기획 및 분석, 심도 있는 기술 컨설팅, 구축과 운용 전반에 걸친 지원이 수반되는 경우가 많이 있습니다. 이와 같이 고도로 전문화된 판매를 실행하기 위하여 당사는 연구 개발 조직과 판매 조직 간에 전사에 걸친 전문화된 협업체계를 구축하고있습니다. 또한 당사는 국내 주요 통신사업자 3사(SKT, KT, LG U+) 모두에게 납품, 상용화 시킨 경험이 있기 때문에 높은 고객 신뢰도와 전략적인 협력 관계를 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 당사는 고객에 대한 토털 솔루션 제공을 위한 파트너 및 협력체계를 보다 강하게 구축할 것입니다.

특히, 앞으로도 개발력 및 기술지원 역량을 극대화하여 높은 브랜드 유지 및 거래처 다변화를 더욱 더 늘려나가는 판매 전략을 수립하고 있습니다. 6. 수주상황 가. 수주상황공시서류 작성기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 주요제품 및 서비스에 대한 계약은 총 53건 7,538 백만원 으로서 기 납품액은 총 4,864 백만원 이며, 수주 잔고액은 2,674 백만원 입니다.

7. 시장위험과 위험관리 (1) 위험관리 정책당사의 위험관리체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 당사의 위험관리 정책을 개발하고 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 관리ㆍ감독하고 있습니다.위험관리정책과 시스템은 시장상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(2) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권과 투자자산, 계약자산에서 발생합니다.당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으나, 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객분포도 신용위험에 영향을 미치는 요소로 고려하고 있습니다.

당사는 매출채권 및 기타채권, 계약자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해손실충당금을 설정하고 있습니다. 당사의 손실충당금 설정내역은 주석 6 에서 설명하고 있습니다.

(3) 유동성위험유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.당사는 중장기 경영계획 및 단기 경영전략을 통해 현금흐름을 모니터링하고 있으며, 일반적인 예상 운영비용을 충당할 수 있는 현금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리 적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. (4) 시장위험시장위험이란 환율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD 입니다.

② 기타 시장가격 위험 당사는 영업상의 필요 등으로 비상장회사의 지분증권에 투자하고 있으며, 투자 중인 지분증권을 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류하고 있습니다. 따라서 당사는 해당 자산에 대한 시장가격 위험에 노출되어 있습니다.

8. 파생상품거래현황당사는 본 보고서 기준일 현재 당사가 보유하고 있는 파생상품은 없습니다. 9. 경영상의 주요계약당사의 재무 상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약은 없습니다.

10. 연구개발 활동 가. 연구개발 담당조직

당사는 통신보안, EMS 솔루션 등을 개발하는 개발1팀, CT개발팀, IPC개발팀 및 DIA Lab 등 연구개발담당조직을 운영하고 있습니다.

나. 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	2020년 (제18기 1분기 )	2019년 (제17기 )	2018년(제16기)

연구개발비용 계	437,098	1,855,278	2,477,957

(정부보조금)	(55,154)	(190,465)	(129,362)

연구개발비/매출액비율 (연구개발비용계 ÷ 당기매출액 *100)	19.87%	(15.01%)	(15.65%)

다. 연구개발 실적

연구과제명	연구결과

WebRTCToIMS G/W 개발(2014년 07월 01일~2016년 06월 30일)	1. WebRTC 지원 Web브라우저에서 API를 사용하여 IMS망으로 음성통화가 가능한 WebRTCToIMS G/W Product 개발2. WebRTC에서 사용되는 Opus, G.711 코덱을 IMS망에서 사용되는 AMR-WB로의 실시간 음성 트랜스코딩 모듈 개발3. Open API 에서 SIP , SIP에서 Open API로 SDP를 포함한 실시간 변환 모듈 개발

스마트 맨홀 감시 솔루션(2017년 04월 01일~2017년 12월 31일)	1. 센서 집약적 IoT 단말 개발2. IoT 단말 모니터링 웹/앱 개발

소프트웨어기반 vCPE, IoT서비스 개발을 통한
지능형 초연결망 선도 (2017년 6월 01일~2017년 12월 31일)	1. SDIoT 디바이스 개발2. 관리자용 웹/앱 개발

5G 기반 실감 미디어 및 응용 서비스 실증(2016.05.01~2018.04.30)	1. 4G/5G Network를 이용한 드론 시스템 개발2. 4G/5G Network를 이용한 드론 지상관제 시스템 (GCS) 개발3. D2D기술을 이용한 드론 간 통신 및 데이터 Relay 기능 개발

저전력광역(LPWA) IoT 네트워크 및 지능형 반도체 기술개발( 2016.04.01 ~2018.12.31)	1. 우선순위 관리형 LPWA IoT MAC 개발2. 우선순위 관리형 LPWA IoT단말 개발3. 우선순위 관리형 LPWA IoT 기지국 개발4. LPWA IoT 네트워크 제어 시스템 개발

4차 산업혁명의 네트워크 보안성,생존성,안정성을 보장하는 지능형 초연결망 선도 (2018.06.25~2018.12.31)	1. SDIoT 단말/LPWA모뎀설계 및 단말 개발2. SDIoT 단말/App/서버 고도화3. SDIoT 서버와 T-Map 연동 개발4. SDIoT 서비스 실증 테스트

축산 스마트팜 해외진출을 위한 가축 헬스케어 바이오 캡슐 고도화 및 중동 현지 맞춤 LoRa 통신망 개발(2018.12.21~2020.09.20)	1. 바이오캡슐(Bio-capsule) 및 서비스 개발2. LoRa N/W 서버 및 게이트웨이 개발3. LoRa 네트워크 인프라 구축을 위한 지원

기후변화를 대비한 IoT기반 레일 절손 및 좌굴 감지 시스템 개발(2019.04.01~2021.12.31)	1. 레일변형 실내현장 측정데이터 기반 모니터링 기준 정립
2. 철도환경에 적합한 레일변형 감지 센서 개발 및 제작
3. 레일변형 감지 센서 보호용 센서 Unit 설계 및 제작
4. 레일변형 상태 무선 송출 통신통신 구현

국가재난망 주요시설물 관제를 위한 IoT디바이스 및 플랫폼 기술 개발(2019.06.01~2021.02.28)	1. KCMVP 인증 암호화 모듈 기반의 보안통신 모듈 개발2. IoT기반의 센싱 디바이스와의 통신을 위한 인터페이스 설계 및 개발3. 보안통신모듈과 Network Server 간의 상호 인증(Mutual Authentication)을 위한 통신프로토콜 설계4.보안통신모듈과 Network Server간의 종단간 보안(End-to-end Security)을 위한 통신프로토콜 설계

미래형 전력 서비스 모델 실증을 위한 체험단지 구축(2019.10.01~2023.09.30)	1. 고객참여형 전력세이브요금제 운영시스템 설계2. Sharing ESS 운영 시스템 설계

11. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권

당 사는 2020년 3 월 31 일 현재 특허등 록 22 건 과 상표권 5건 을 국 내외에 등록하여 보유하고 있으며, 주요 보유 특허현황은 아래와 같습니다.

[지적재산권 주요 현황]

NO	등록번호	등록일	명칭	비고

1	10-1722561	2017-03-28	웨어러블 장치 및 웨어러블 장치가 수행하는 사용자를 위한 보안 서비스 제공 방법	특허권

2	10-1786607	2017-10-11	이벤트 알림 방법 및 상기 방법을 수행하는 디바이스 및 통신 서버

3	10-1880472	2018-07-16	LPWA(Low-Power Wide-Area) 네트워크 기반의 지하시설물 상태 모니터링을 위한 맨홀 커버

4	10-1890299	2018-08-14	통신망을 이용한 마을 방송 서비스 시스템 및 그 방법

5	10-1906500	2018-10-02	사용자의 감정 정보를 이용한 오프라인 캐릭터 인형 제어 장치 및 방법

6	10-2054581	2019-12-04	블록 체인을 이용한 발신자 확인 방법, 장치 및 시스템

7	10-2056984	2019-12-11	감속기온도 측정장치