네이블 사업보고서 (2023.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권

당사는 2023년 12월 31일 현재 특허등록 22건과 상표권 5건을 국내외에 등록하여 보유하고 있으며, 주요 보유 특허현황은 아래와 같습니다.

[지적재산권 주요 현황]

NO	등록번호	등록일	명칭	비고

1	10-1722561	2017-03-28	웨어러블 장치 및 웨어러블 장치가 수행하는 사용자를 위한 보안 서비스 제공 방법	특허권

2	10-1786607	2017-10-11	이벤트 알림 방법 및 상기 방법을 수행하는 디바이스 및 통신 서버

3	10-1880472	2018-07-16	LPWA(Low-Power Wide-Area) 네트워크 기반의 지하시설물 상태 모니터링을 위한 맨홀 커버

4	10-1906500	2018-10-02	사용자의 감정 정보를 이용한 오프라인 캐릭터 인형 제어 장치 및 방법

5	10-2054581	2019-12-04	블록 체인을 이용한 발신자 확인 방법, 장치 및 시스템

6	10-2132528	2020-07-03	장력 조정 장치

7	10-2202877	2021-01-08	레일 온도 관리 자동화 시스템

8	10-2331056	2021-11-22	지하시설물 상태 모니터링을 위한 스마트 맨홀 및 이를 이용한 스마트 맨홀 관제 시스템

9	10-2463820	2022-11-01	콘크리트의 양생 온도 관리 방법 및 양생 온도 관리 시스템

10	10-2519063	2023-04-03	콘크리트의 양생 온도 관리 시스템

나. 업계의 현황1) 산업의 특성 및 성장성

최근 정부는 5G 사업 육성 전략으로 이음 5G 를 본격적으로 확산시키는 방안을 제시하였습니다 . 정부의 5G 드라이브 행보에 민간 역시 반응하여 네이버클라우드 , LG CNS, SK 네트웍스가 이음 5G 주파수를 할당 받고 기간통신사업자로 등록하였습니다 . 이음 5G 시장은 2027 년까지 연평균 37.8% 성장해 71 억 달러 (9 조 28 억원 ) 규모를 형성할 것으로 예측됩니다 . 당사는 5G B2B 서비스 활성화 사업의 민간의료분야 과제를 수주하며 , 2022 년 중소기업 최초로 이음 5G 기간통신사업자로 등록하였습니다 .

당사의 주요 고객인 통신사업자들이 탈통신을 외치고 있지만 시장에서 유무선 음성 전화 서비스는 여전히 중요한 매출 분야입니다 . 가입자당 평균 매출 (ARPU) 이 높은 5G 무선 서비스 가입자는 꾸준히 증가하고 있습니다 . 전체적인 유선전화 회선은 감소하고 있으나 KT 의 경우 B2B 고객 대상 통신사업 (Telco B2B) 의 기업통화 매출은 성장하였습니다 . 국내 Telco 기업통화 서비스와 무선 IMS 응용 서비스 시장에서는 외산 제품들을 대체할 수 있는 기술적 우위를 점하고 있어야 하며 , 고객 요구 사항에 따라 소프트웨어를 커스터마이징 할 수 있는 개발 역량도 갖추고 있어야 합니다 .

3GPP 규격 기반의 MCPTT(Mission Critical Push To Talk) 는 5G 서비스의 확산과 더불어 북미 및 유럽 국가들을 중심으로 정부 중심의 재난 및 안전 관리를 위해 적극적으로 도입되고 있습니다 . 모토로라 , 에릭슨 , 삼성전자 등의 글로벌 통신 장비업체들이 MCPTT 솔루션을 공급하고 있습니다 . ReasearchandMarket 조사에 따르면 2021 년 글로벌 시장 규모는 US$ 5,807.5 million 이며 2028 년에는 US$ 9,390 million 에 달할 것으로 예상됩니다 . 당사는 삼성전자와 긴밀히 협력하여 북미 통신사업자들에게 지속적으로 관련 시스템들을 개발 및 공급하고 있습니다 .

IDC 는 2022 년 1 월 보고서에서 아시아 태평양의 IoT 관련 지출이 21 년 9.6% 성장할 것으로 전망하였습니다 . 국내에서는 2022 년 1 월 광주 화정 아이파크 건설 현장 붕괴로 그해 8 월 광주광역시에서 콘크리트 양생 관리 조례가 신설되었고 , 최근 국토교통부 ‘ 스마트 안전장비 활용 가이드라인 ’ 에 콘크리트 양생 모니터링 장비 항목이 신설되는 등 제도적 기술적 안전 관리에 대한 요구가 높아지고 있습니다 . 이에 따라 , 데이터 기반의 정확하고 안전한 시설물 관리 서비스를 제공하는 IoT 솔루션 사업이 성장할 것으로 예상됩니다 .

2) 산업의 경기 변동 특성 및 계절성 당사의 5G 네트워크 솔루션 및 Enterprise 사업 분야는 통신사업자의 실적 및 투자 적극성에 다소 영향을 받습니다 . 일반적으로 당사의 주요 거래처인 국내 통신사업자의 경우 주로 상반기에 투자 계획 및 예산을 확정하고 , 하반기에 실제 개발 및 집행을 진행함에 따라 1 년을 기준으로 할 경우 , 상반기의 투자 집행 규모가 하반기 보다 작은 경우가 있습니다 . 그러나 중·장기적인 관점에서 통신사업자의 경우 소비자들이 시기와 관계없이 통신 서비스를 일상적으로 사용하기 때문에 경기 변동 혹은 계절에 따라 큰 변동사항이 없습니다 . 반면에 당사의 IoT 솔루션 사업은 여름철에 철도 사고 예방 및 맨홀 악취 ( 유해가스 ) 검출 , 겨울철에는 콘크리트 양생 관리를 위한 수요가 증가하는 매출 구조를 가지고 있습니다 .

3) 경쟁 상황 당사의 5G 네트워크 솔루션과 Enterprise 솔루션의 경우 , 통신사업자가 상용화하여 운용하기 시작하면 쉽게 바꾸지 못합니다 . 더욱이 이 솔루션들은 사업자의 서비스 시나리오에 밀접하게 연관이 있으므로 사업자 특화 기능이 개발되어 추가는 경우가 대부분입니다 . 이러한 특성 때문에 당사가 제공하고 있는 장비 분야들은 사업자 망에 특화되어 있어 신규 업체가 새로이 진출하기 매우 어렵습니다 . 당사는 IoT 맨홀 , IoT 수화열 관리 솔루션 , 철도시설물 관제 솔루션 등에 대한 관련 특허를 보유하고 있으며 , 건설 , 지하시설물 , 철도 안전 관리 분야에서 기술적 우위를 점하고 있습니다 .

4) 자원 조달 상황 당사의 주력 제품은 자체 개발하는 소프트웨어 , 범용 소프트웨어 및 하드웨어 플랫폼으로 구성됩니다 . 외부에서 조달하는 자원은 범용 서버 및 특화된 하드웨어보드 , 데이터베이스 등이 있습니다 . 조달 자원은 국내와 해외 제품을 구분하지 않고 경쟁력 있는 제품을 선정하여 사용하지만 , 수급 측면을 고려하여 대부분은 다국적 외국계 기업의 제품을 사용합니다 . 자원 조달을 위한 복수개의 총판 및 협력 파트너사가 있어 안정적인 자원 조달이 가능 합니다 . 당사의 경쟁력은 소프트웨어에 있다는 점을 고려할 때 , 상기 원재료의 조달보다는 연구개발 인력이 매우 중요합니다 . 따라서 , 임직원들의 복리후생 강화 및 매년 상여금을 지급하는 등의 적극적인 인력 관리 정책을 실행하여 개발 및 기술지원 인력의 안정적인 유지를 위해 노력하고 있습니다 .