퓨처코어 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004.12.03	-	보통주	100,000	5,000	5,000	설립 자본금

2005.01.19	유상증자(제3자배정)	보통주	140,000	5,000	5,000	유상증자

2006.05.17	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	5,000	25,000	유상증자

2007.11.23	유상증자(제3자배정)	보통주	26,000	5,000	10,000	유상증자

2008.12.20	유상증자(제3자배정)	보통주	48,000	5,000	10,000	유상증자

2010.04.30	유상증자(제3자배정)	보통주	23,999	5,000	15,000	유상증자

2010.05.25	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	5,000	15,000	유상증자

2010.06.26	유상증자(제3자배정)	우선주	173,693	5,000	26,000	유상증자

2011.04.29	유상증자(제3자배정)	우선주	75,000	5,000	40,000	유상증자

2011.11.22	주식분할	보통주	3,401,991	500	-	액면분할

2011.11.22	주식분할	우선주	2,238,237	500	-	액면분할

2011.12.15	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	500	2,000	유상증자

2012.03.15	-	보통주	772,310	500	-	우선주 전환

2012.03.16	-	보통주	684,620	500	-	우선주 전환

2012.03.27	-	보통주	280,000	500	-	우선주 전환

2012.07.28	유상증자(일반공모)	보통주	1,500,000	500	7,000	-

2012.08.03	-	보통주	750,000	500	-	우선주 전환

2012.12.10	주식매수선택권행사	보통주	165,000	500	1,430	주식매수선택권 행사

2013.01.07	주식매수선택권행사	보통주	110,000	500	1,430	주식매수선택권 행사

2013.06.28	유상증자(주주배정)	보통주	1,300,000	500	14,550	유상증자

2013.06.28	무상증자	보통주	1,446,288	500	-	무상증자

2014.03.28	주식배당	보통주	549,288	500	-	주식배당

2014.12.22	신주인수권행사	보통주	405,609	500	9,026	신주인수권 행사

2015.01.30	신주인수권행사	보통주	22,158	500	9,026	신주인수권 행사

2016.12.08	무상감자	보통주	9,654,438	500	500	무상감자

2016.12.09	출자전환	보통주	187,861,678	500	500	출자전환

2016.12.12	무상감자	보통주	187,861,678	500	500	출자전환 무상감자

2016.12.13	유상증자(제3자배정)	보통주	94,010,047	500	500	유상증자

2017.09.08	유상증자(제3자배정)	보통주	1,746,724	500	11,450	유상증자

2017.12.18	주식분할	보통주	392,670,384	100	-	액면분할

2018.10.19	무상감자	보통주	383,027,084	100	-	무상감자

2018.11.21	유상증자(제3자배정)	보통주	1,202,749	100	5,820	유상증자

2019.09.27	유상증자(제3자배정)	보통주	2,331,002	100	4,290	유상증자

2019.12.24	전환권행사	보통주	32,894,736	100	456	제3회차 사모 전환사채

2020.01.20	전환권행사	보통주	4,385,964	100	456	제3회차 사모 전환사채

2022.01.27	전환권행사	보통주	28,508,771	100	456	제3회차 사모 전환사채

2023.11.01	전환권행사	보통주	1,008,064	100	496	제5회차 사모 전환사채

2023.11.09	전환권행사	보통주	1,915,322	100	496	제5회차 사모 전환사채

2023.12.13	전환권행사	보통주	8,313,538	100	421	제5회차 사모 전환사채

2024.03.07	전환권행사	보통주	1,700,680	100	294	제5회차 사모 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식이권부 무보증사모 전환사채	제5회차	2021.04.05	2026.04.05	30,000	퓨처코어기명식보통주	2022.04.05 ~2026.03.05	100	294	3,000	10,204,081	-

무기명식이권부 무보증사모 전환사채	제6회차	2022.07.18	2026.07.18	17,600	퓨처코어기명식보통주	2023.07.18~2025.07.17	100	341	2,000	5,865,102	-

합 계	-	-	-	50,600	-	-	-	-	5,000	16,069,183	-

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 미상환 전환사채 내역은 다음과 같습니다. [제 5회차 전환사채]-. 2025.01.09 조기상환 청구 : 5억 원-. 2025.03.19 조기상환 청구 : 10억 원-. 따라서 본 보고서 제출일 현재 제5회차 전환사채의 미상환 권면 총액은 30억 원 입니다. [제6회차 전환사채]-. 2025.01.20 조기상환 청구 : 20억 원-. 2025.02.25 조기상환 청구 : 36억 원-. 2025.04.25 조기상환 청구 : 5억 원-. 2025.06.23 조기상환 청구 : 5억 원-. 따라서 본 보고서 제출일 현재 제6회차 전환사채의 미상환 권면 총액은 20억 원 입니다. 당사의 본 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채의 총액은 50억 원 입니다. 또한, 지난 2025.07.17자 제6회차 전환사채에 대한 만기일을 기존 2025.07.18에서 2026.07.18일로 1년간 연장 합의를 하였으며, 이로 인해 전환청구 기간도 2026.07.17까지 1년간 연장되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주1) (주)퓨처코어	회사채	사모	2021.04.05	30,000	표면 4.0만기 6.0	-	2026.04.05	주석 참조	-

주2) (주)퓨처코어	회사채	사모	2022.07.18	17,600	표면 3.5만기 3.5	-	2026.07.18	-	-

합 계	-	-	-	47,600	-	-	-	-	-

[참고사항]-. 상기 증권종류에서 회사채로 표기된 사항은 전부 전환사채(CB)입니다.

주1) 당사 발행 제5회차 전환사채의 미상환 잔액 현황은 다음과 같습니다. 1. 조기상환 청구에 따른 만기전 취득 (215.5억 원)가. 2022.09.16 : 91억 원, 나. 2022.12.19 : 14.5억 원다. 2022.12.26 : 15억 원 라. 2023.01.10 : 20억 원 마. 2023.10.05 : 15억 원바. 2024.02.15 : 45억 원사. 2025.01.09 조기상환 청구 : 5억 원아. 2025.03.19 조기상환 청구 : 10억 원2. 전환청구에 관한 사항 (54.5억 원)가. 2023.11.01 : 5억 원나. 2023.11.06 : 9억 5천만 원다. 2023.12.13 : 35억 원라. 2024.03.07 : 5억 원따라서, 본 보고서 제출일 현재 5회차 전환사채의 미상환 잔액은 30억 원 입니다. 주3) 당사가 발행한 제6회차 전환사채의 조기상환 청구에 따른 만기전 취득 내역은 다음과 같습니다. (151억 원)1. 2024.07.31 : 20억 원2. 2024.10.23 : 10억 원3. 2024.10.28 : 10억 원4. 2024.11.13 : 50억 원5. 2025.01.20 : 20억 원6. 2025.02.25 : 36억 원7. 2025.04.25 : 5억 원8. 2025.06.23 조기상환 청구 : 5억 원따라서 본 보고서 제출일 현재 제6회차 전환사채의 미상환 권면 총액은 20억 원 입니다. 또한, 지난 2025.07.17자 제6회차 전환사채에 대한 만기일을 기존 2025.07.18에서 2026.07.18일로 1년간 연장 합의를 하였으며, 이로 인해 전환청구 기간도 2026.07.17까지 1년간 연장되었습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000

합계	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-