KG에코솔루션 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식이권부무보증사모전환사채	119(*1)	2023.03.17	2028.03.17	73,500	보통주	2024.03.17~2028.02.17	100	5,040	-	-	-

무기명식사모전환사채	120(*2)	2023.03.24	2028.03.24	30,000	보통주	2024.03.24~2028.02.24	100	5,040	-	-	-

무기명식이권부무보증사모전환사채	121(*3)	2023.03.24	2028.03.24	5,000	보통주	2024.03.24~2028.02.24	100	5,040	5,000	992,063	-

합 계	-	-	-	108,500	-	-	-	-	5,000	992,063	-

(*1) 당분기 중 119회차 전환사채의 전액(액면가액: 23,883백만원) 상환되었습니다.(*2) 당분기 중 120회차 전환사채의 전액(액면가액: 30,000백만원, 전환주식수: 5,952,380주)이 전환되었습니다.(*3) 전기 중 119회차 전환사채의 일부(액면가액: 47,617백만원, 전환주식수: 9,447,889주)가 전환되었습니다

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

KG에코솔루션(주)	회사채	사모	2025.06.12	41,057	0	-	2030.06.12	미상환	유진투자증권

KG에코솔루션(주)	회사채	사모	2024.12.09	19,500	0	-	2029.12.09	미상환	-

케이지모빌리티(주)	회사채	사모	2023.03.17	73,500	1.00	-	2028.03.17	전액상환	-

케이지모빌리티(주)	회사채	사모	2023.03.24	30,000	-	-	2028.03.24	전액상환	-

케이지모빌리티(주)	회사채	사모	2023.03.24	5,000	1.00	-	2028.03.24	미상환	-

케이지모빌리티(주)	회사채	공모	2023.12.05	150,500	-	BB(안정적)한국기업평가, 한국신용평가	2028.12.05	일부상환	유진투자증권(주)

합 계	-	-	-	259,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	60,557	-	-	-	-	24,355

사모	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000

합계	-	-	65,557	-	-	-	-	29,355

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제122회 공모신주인수권부사채	2023.12.05	2028.12.05	150,500	2023.10.30	아이비케이투자증권㈜

(이행현황기준일 : 2025년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 (별도기준)

이행현황	이행 (118.55%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하 (별도기준)

이행현황	이행 (32.08%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이하 (별도기준)

이행현황	이행 (0.39%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업 집단 제외

이행현황	이행 (해당사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 6월 제출 예정

※ 사채관리회사(아이비케이투자증권)관리부서: 기업금융2부(연락처02-6915-5484)※ 이행상황보고서 : 사업보고서 및 반기보고서 제출 후 90일 이내 제출 예정