아이케이세미콘 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황(1) 업계 동향 및 전망

(가) 산업의 특성

반도체 산업의 특성은 첨단 과학 및 산업 모든 분야 전반에 걸쳐 막대한 영향으로 국가의 첨단 기술과 경쟁력을 향상시키는 견인차 역할을 수행하고 있으며, 대규모의 설비투자와 연구개발 투자가 수조원이상 소요 되어 경기 변동과 기술의 변화속도를 리드해 나가는 타이밍 산업인 관계로 반도체 싸이클을 잘 관리하는 능력이 사업의 중요한 승패요인으로 작용하고 있습니다. 이에 따라 반도체 산업은 부가가치 체인별 분업화가 급속히 확산되어 단일기업의 수직계열 생산체제에서 설계전문(Fabless), 파운드리전문, 패키징전담기업 등으로 전문화되고 있습니다.

당사는 ASIC, Analog IC와 Logic IC 등의 시스템 반도체를 설계, 판매하는 반도체 설계전문회사(Fabless)입니다. 당사의 사업은 당사가 속한 반도체 시장과 더 나아가 해당 제품의 적용이 가능한 디스플레이 패널, 휴대폰, TV, 자동차 시장 등 주요 전방산업의 시장 특성 및 성장에 영향을 받습니다.

(나) 산업동향 및 전망

반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위 합니다.

산업의 고유 성격인 첨단성, 기능성으로 인해 미래 첨단산업 분야의 기술향상을 이끄는 중요한 동력원이 되고 있으며 특히 전후방 산업의 연계 효과가 매우 커서 주요산업의 생산구조 고도화를 위한 기간산업이라 불리고 있습니다.

또한, 지속적인 디지털 융합화와 네트워킹화로 기술발전과 수요창출이 동시에 이루어지는 우리나라에 없어서는 안될 국가 핵심전략 산업이기도 합니다.

가트너에 따르면, 지난 2020년 세계 반도체 시장규모는 US$4,498억에 이르렀으며, 이 중 메모리 제품은 US$1,230억의 시장규모로 전체 반도체 시장의 약 27% 수준에 달하였습니다.

2020년은 COVID-19 사태가 시장에 큰 영향을 주었습니다. 연초 수급 차질로 인해 가격 급등을 우려한 IT기기 제조업체들의 선제적 물량 비축으로 반도체 가격 상승이 이뤄졌습니다. PC, 스마트폰 등 IT 소비재向 반도체의 경우 소비심리 위축으로 판매가 하락하였으나, 언택트로 인한 온라인 활동의 폭발적 증가에 따른 데이터센터 설립 확대 추세로, 서버 제조업체의 메모리 반도체 수요 증가에 영향을 받아 반도체 시장은 +7.3%, 메모리 시장은 +12.3%의 상승을 기록했습니다.

2021년에는 국내 반도체 수출이 사상 두 번째로 1천억 달러를 돌파할 것으로 전망됐습니다. 반도체 설비투자도 중국과 대만을 제치고 세계 1위로 다시 올라설 것으로 관측됐습니다.

산업통상자원부와 반도체협회가 5일 발표한 '2020년 반도체 시장 동향 및 2021년 전망'에 따르면 지난해 반도체 수출은 전년보다 5.6% 증가한 992억 달러를 기록했습니다. 코로나19와 화웨이 제재 등에도 2018년(1천267억달러)에 이어 역대 2위 실적을 냈습니다. 모바일 수요는 부진했지만, 비대면 경제 확산으로 서버·노트북 분야 수요가 늘면서 선방했습니다.

특히 시스템반도체 수출은 303억달러로 역대 최대치를 기록해 연간 기준으로 철강·석유제품을 넘어 수출 5위 품목으로 도약했습니다. 파운드리 위탁수요 확대, 5G 통신용 칩·이미지센서 등의 제품 수요가 늘어난 덕분입니다.

차량용 반도체의 경우, 2020년 전 세계 자동차 반도체 매출액이 예상보다 성장할 것으로 보입니다. 이는 올해 판매된 자동차 1대당 평균 반도체 가치가 증가한 것이 주요 원인입니다. 1월 6일 IHS마킷 최근 보고서에 따르면, 2020년 전세계 차량용 반도체 매출이 2020년 9.6% 줄어든 380억달러를 조금 넘어설 것으로 전망하고 있습니다. 당초 올해 2019년 대비 차량용 반도체 매출은 연말까지 20% 감소할 것으로 예상했던 것에 비해 낙관적인 전망입니다.

IHS마킷은 수요와 생산 여건 개선, 특히 2020년 반도체 시장 활성화에 일조했던 전기자동차의 추가 점유율을 반영해 2021년에도 견조한 성장을 지속할 것으로 보고있습니다.

두 가지 요인은 회복세를 견인하는데 특히 내년에는 신차 재고가 저조할 것이라는 점, 또 동급의 내연기관 모델보다 더 비싸긴 하지만 전기차와 하이브리드 자동차로의 전환을 선호한다는 점입니다.

하이브리드차와 전기차는 모두 트랙션 모터 인버터, DC-DC 컨버터와 같은 부품을 제어하는 데 필요한 전력 반도체 함량이 많습니다.

IHS마켓은 "높은 수준의 자동차 분야에서의 전기화는 2021년을 훨씬 넘어 계속 반도체 시장을 촉진할 것"이라며 "2026년까지 세계 자동차 반도체 시장은 2019년부터 2026년까지 연평균 7%를 성장해 676억달러에 이를 것"으로 전망했습니다.

시스템 반도체가 가장 높은 성장을 하는 분야는 자동차입니다. 자동차는 자율주행차로 발전되고 전장화가 되면서 차량 내 전장 부품 탑재수가 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 기존에는 차량 한대에 평균 200~300개 수준의 반도체가 들어갔다면, 자율주행차에는 2000개 이상의 반도체가 필요합니다. 특히 첨단운전자지원시스템(ADAS, Advanced Driver Assistance Systems)의 시장규모는 2022년 3460억 달러(약 392조 3294억 원)에 달하며 고성장할 것으로 전망됩니다.(시장조사기관 스트래티지 애널리틱스).

또 자동차는 영상 신호의 수집, 처리와 관련된 광전자(Optoelectronic) 센서나 아날로그 반도체, 마이크로 컴포넌트의 채택 비중을 높이는 작용을 할 것입니다. 더불어 전기차와 하이브리드차로 인한 파워트레인의 확산은 전력조절 관련 센서나 전력제어용 마이크로 컴포넌트 등 전력 반도체 시장의 확대를 이끌 것으로 보입니다.

스마트폰이 이끌어온 글로벌 반도체 시장 성장세를 앞으로는 자동차 부품과 사물인터넷(IoT) 산업이 견인할 것이라는 전망이 나왔습니다. 인공지능(AI)과 빅데이터·클라우드 기술을 기반으로 한 4차 산업혁명 흐름이 반도체 시장의 추가 성장을 이끌 것이라는 관측입니다

2021년까지의 자동차와 IoT 등 이들 두 영역과 관련된 반도체 매출 연평균 성장률 전망치는 각각 13.4%와 13.2%로 전체 반도체 시장의 성장률 7.9%를 크게 웃돌았으며 특히 자동차 산업은 차량이 전장화되면서 고성능 센서와 데이터 저장·처리 목적의 차량용 반도체 수요가 늘어나고 있습니다.

이처럼 고신뢰성,친환경자동차등에 대한 요구가 증대되고 있는 상황에서 자동차용 반도체의 사용은 더욱 증대될 것입니다.

현재 전 세계 차량용 반도체 시장은 르네사스, 인피니언, STM, 프리스케일, TI 등 해외업체들이 이끌고 있으나, 최근 이 시장이 성장하면서 한국 회사들도 속속 차량용 반도체 개발에 박차를 가하고 있습니다.

당사의 향후 주력 분야인 차량용 반도체 시장의 경우 시장조사업체 IC인사이츠에 따르면 차량용 반도체 매출도 2018년 323억달러(38조원)로 집계했습니다.

IHS 마킷 등 시장조사업체는 차량용 반도체 시장이 매년 두자릿수 성장을 통해 2025년까지 차량용 반도체 시장이 655억 달러(약 77조 원)까지 성장할 것으로 전망했습니다. 특히 차세대 기술을 통한 경쟁력 확보가 절실한 상황입니다.

자동차 반도체 시장은 이미 제품의 품질 기준 및 공급망이 탄탄하게 형성돼 공급사를 변경하기가 쉽지 않고 진입 장벽이 높은 보수적 시장 특성을 지니며, 개발에서 채택까지의 시간이 상대적으로 길고, 부가가치는 높지만 다품종 소량 생산의 성격이 강해채산성 확보가 어려운 단점이 있으며 고 신뢰성IP와 안전 기능 관련 기술 확보가 어렵다는 난제도 갖고 있습니다.따라서 우리 자동차 및 반도체 산업이 융합과 협력을 통해 주요 핵심 부품 기술을 확보하는 것이 무엇보다 시급한 상황입니다.나. 회사의 현황

(1)사업 개황

당사는 2000년 7월 4일 설립된 이래 그동안의 개발 및 영업 경험을 바탕으로 2010년 이후 사업 역량을 자동차용 반도체 부문 개발 및 생산 공급에 주안점을 두고 대형 자동차 부품 업체들과의 개발 계약을 체결하고, 자동차 반도체 IC 개발에 주력하고 있습니다.

자동차용 반도체는 최첨단 반도체로서 그 특성이나, 신뢰성에 있어 무결점과 완벽한 품질 보증이 요구되며, 신규 개발 및 적용에 있어서, 신뢰성 기간이 길고, 고객의 대체 의지 등이 보수적인 특징을 가지고 있습니다.

자동차용 반도체의 개발에 있어서, 고객의 수요가 보장되는 직접 수요 고객과의 계약체결로 개발을 추진하고 있어, 개발 이후 사업화에 대한 부담을 덜수 있으며, 특히 자동차 반도체 부품의 적용에 있어 보수적인 시장의 특성을 감안 할 때 개발에 대한 위험 부담이 작은 것은 사업화를 위한 큰 장점이라고 할 수 있습니다.

투자의 결실이 2016년 이후 부터 조금씩 지속적 향상하여 성장의 중심에 조금씩 자리하고 있습니다.

2013년 당사는 자동차용 반도체의 완벽한 특성 및 품질을 보장하기 위해 Test House를 자회사로 설립하여 운영 중에 있습니다.

사업 초기 시장 진입의 최고 장벽이었던 브랜드 가치의 약세에도 불구하고, 투명 경영과 차분한 경영 성과들로 인해 급격한 외형 성장은 이루지 않았으나, 난관을 헤치는 경험의 축적으로 최고의 내실을 다져 왔으며, 그러한 노하우는 향후 전개될 성장 및 도약의 밑거름이 될 것입니다.

(2)판매 전략

당사는 사업초기 성장의 걸림돌이었던 브랜드 가치 및 이미지의 제고를 위해 그동안 국내·외 반도체 부품 전시회 및 언론 홍보활동을 수행하여 왔습니다.

아울러 가격, 납기, 품질에 있어서도 고객 만족을 위한 최대한의 경영 역량을 결집시켜, 실행해 왔습니다.

아직도, 일부 대기업의 중소기업 반도체 사용에 제약 조건이 있고, 엔지니어들의 기술적인 우려와 적용에 적극적이지 않으며, 원가 절감의 구석이 있음에도 적용에 따른 리스크, 즉 기술적 판단력의 부재에서 오는 망설임등이 관성처럼 팽배 해 있어, 대승적 차원의 결단력은 그 기업 내부의 획기적인 구조적 변화가 절실한 것이 사실입니다.

당사는 그동안 해외 반도체 제조사들의 시장 독과점에 제동을 걸고, 국내 셋트 제조사들의 부품 국산화를통한 원가 개선 활동에 일조를 해왔습니다.

가전의 디스플레이용 반도체 부품의 경우 2010년이래 약 10년여의 S사 납품 경험을 바탕으로 납기 및 품질의 검증이 이루어졌으며, 이제 그러한 경험은 타 기업을 향한 판로 개척의 큰 디딤돌 역할을 하고 있습니다.

2010년부터 본격적인 연구 개발에 힘들여 왔던 자동차 반도체 국산화 부문에 있어 개발 및 적용 경험의 확보를 통해 관련 시장에 성공적으로 진입하였으며, 향후에도 지속적인 연구 개발로 적용품목을 확보해 나갈 계획입니다.

아울러 중국,인도,일본등 글로벌 유통망을 확보하여 세계시장에 제품을 지속적으로 선보일 것입니다.

이와 동시에, 당사는 기존 부품들에 대한 원가구조 개선 작업을 꾸준히 진행하고 있으며, 시장 공급가의 조정을 통한 원가경쟁력 유지와 개선노력도 병행하고 있습니다.(3) 판매 조직

당사는 대부분의 판매 형태를 각 셋트(어플리게이션) 전문 대리점을 통해서 판매하고 있으며, 별도로 자체 직매장 및 영업소를 운영하고 있습니다.

(4) 연혁(5) 조직도(6) 주요 제품 현황

(가) AUTOMOTIVE IC

매년 자동차에 반도체의 수요는 지난 10년간 꾸준히 성장을 해 왔으며, 앞으로 자동차에 탑재될 반도체도 지속적으로 더욱더 성장을 할 것입니다. 세계 유수한 반도체 회사인 인피니언, NXP, 프리스케일, 르네사스등의 업체들은 포화가 되어버린 TV, 스마트폰등의 시장에서 자동차 시장으로 전개를 하고 있습니다.

또한 친환경 자동차, 자율 주행 자동차들은 현재의 자동차보다 더 많은 반도체 수요가 필요하기 때문에, 친환경 자동차가 보편화되는 가까운 미래에는 자동차용 반도체의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상을 하고 있습니다.

정보화 진화로 인해서 인포테인먼트 시스템은 네비게이션을 기반으로 영상, 음악 및 차량간 정보 교환, 차량과 사람간의 정보 교환으로 통신용 반도체의 성장도 예상이 되며 이러한 모든 것을 전자회로가 만족을 하기 위해서는 반도체는 고성능, 저전력, 다기능 포함 및 더욱더 작게 만들어져야 하기 때문에 반도체 직접화 설계의 기술이 필요하며, IC 의 설계 능력을 보유한 업체만이 자동차 시장에서 살아 남을 수 있을 것입니다.

자동차 반도체는 안전과 직결이 되기 때문에, 기술과 품질의 능력을 보유한 해외의 유수의 반도체 업체들의 시장 선점으로 인해서 새로운 업체의 시장 진입 장벽이 높으며, 개발에서 생산까지의 시간이 일반 민생용 전자제품보다 긴 특징이 있습니다.

이에, 당사는 10여년간의 자동차 반도체의 선행 투자를 통해서 국내 기업으로 자동차 반도체 설계에서 반드시 필요한 다양한 IP 확보, 기술 능력 확보, 신뢰성 기술 확보를 하여 자동차의 엔진부문부터 시작하여 바디계열, 액세서리 계열 등 다양한 어플리케이션에 적용이 되는 자동차 전용 반도체를 설계 및 양산 판매를 하고 있으며, 국내 자동차 메이커 및 중국, 일본, 인도 자동차 메이커에도 매출을 확대하고 있다.

2021년까지의 자동차와 IoT 등 이들 두 영역과 관련된 반도체 매출 연평균 성장률 전망치는 각각 13.4%와 13.2%로 전체 반도체 시장의 성장률 7.9%를 크게 웃돌았으며 특히 자동차 산업은 차량이 전장화되면서 고성능 센서와 데이터 저장·처리 목적의 차량용 반도체 수요가 늘어나고 있습니다.

또한 친환경 자동차에서 반드시 필요한 전류 센서 IC의 기술을 확보하기 위해서 국책사업을 활용하여 기술을 확보하고 있으며, 친환경 차에서 반드시 필요한 Co2 규제, 연비개선의 핵심 부품인 알터네이터용 반도체에도 기술 역량을 집중하여, 친환경 자동차 시대에 반드시 필요한 반도체를 준비를 하고 있습니다.

차량용 반도체는 향후 당사의 매출과 이익의 성장을 담당할 성장사업부문이며, 2013년 매출비중이 5% 수준이었으나 2019년 17%로 성장하고 있으며 기존 제품으로 차종 확대, 신제품을 통한 고객 확대가 본격화 되어 차량용 반도체 전문 기업으로 자리 매김이 예상 됩니다.

자동차 고객과의 협업을 통하여 향후 시장에서 필요한 반도체 IC를 고객 요청 반도체 ASIC 개발 추진에 집중을 하고 있습니다.

국내 자동차 시장에만 한정하지 않고 해외 시장인 일본, 인도의 활동을 지속적으로 추진하여 미래 성장을 준비를 하고 있습니다.

(나) POWER MANAGEMENT IC

모든 전자제품은 전력을 제어하는 다양한 반도체가 필요로 하며, 당사는 시장에서 요구를 하는 IC 제품을 주력으로 시장에 대응을 하고 있습니다. 현재 당사의 매출 비중에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 제품 군이며 자동차용 반도체가 성장하여 매출 비중을 확대하기 전까지 매출 기반이 될 수 있도록 매출 비중 유지에 노력을 하고 있습니다.

1) 누전 차단기용 IC

국내 유수의 산업용 전자제품의 생산 업체인 L사 및 다수의 고객에게 당사의 제품을 공급, 국내 생산량의 50% 이상의 점유하고 있다. 주요 경쟁사인 페어차일드, 어보브반도체와 경쟁을 하면서 시장에서 요구를 하는 새로운 기능을 포함한 원칩화등을 준비하고 있으므로, 국내시장에서의 점유율 수성은 문제가 없을것으로 판단을 하고 있습니다. 또한 국내 시장에서 인증된 기술력과 신뢰성을 바탕으로 국내시장에서만 안주하지 않고, 중국,일본등 해외시장 확대도 준비를 하고 있습니다.

누전 차단 시스템의 기준이 국내 및 해외의 차이가 있으나 해외시장인 일본시장의 적용 제품의 벤치 마킹을 통하여 시장 진출을 노력을 하고 있습니다.

2) Motor Controller IC

가전 셋트에서의 인버터 기술 적용 확대로 인한 모터의 수요는 지속적으로 증가를 하고 있습니다. 모터를 구동하기 위해서는 정밀한 모터 구동 반도체 IC가 필요하며 당사는 국내 가전 업체의 성장에 힘입어 풍부한 시장이 있으며, 아직까지 해외 유수 반도체 기업이 점유하고 있는 모터 구동용 IC에 도전하고 있으며 2019 2020년에는 매출로 성과를 기대 하고 있습니다.

3) TR ARRAY (가전 디스플레이용 IC)

백색 가전용 LED구동 주변 PMIC로 2011년부터 본격 양산 납품중으로

삼성 및 중소형 가전 부문의 디스플레이용으로 2019년 전체 매출의 34%

이상을 점유하는 당사의 주요 판매 주력 제품입니다.

국내 가전 업체인 S사를 적용을 확대를 할 것이며, L사에도 신규 적용을 추진을 하고 있으며 L사의 신규 적용은 2020년 구체적인 성과를 기대를 하고 있습니다.

4) 전원 공급 REGULATOR IC 및 전원 관리 IC

가전 기기의 고용량화, 고효율화에 발 맞추어 전원 관리 IC의 정밀도도 매년 높아지고 있습니다. 대표적인 제품으로 VOLTAGE REGULATOR IC 와 DC-DC Converter IC의 수요는 직접화 추세에서도 수요는 지속적으로 유지가 되고 있습니다.

이에 당사는 국내 가전 업체에서의 매출을 기반으로 해외 기업으로 확장에 노력을 하고 있으며, 기존 AC 전원에 한정되지 않고 배터리 시장의 성장으로 인한 여러가지 형태의 전원 제품의 필요가 되기 때문에 신규 제품의 개발에 박차를 가하고 있습니다.

(다) Lighting Display Driver (LED구동 IC)

디스플레이 및 조명에서는 일반 전구 조명 시대에서 저전력 및 고수명 실현이 가능한 LED 조명으로 시장이 서서히 진행이 이루어 지고 있습니다.

LED를 구동을 하기 위해서는 기존의 방식이 아닌 새로운 방식으로 동작을 하는 LED 구동 IC의 수요가 증가됩니다.

이에, 당사는 2010년 LG고급형 냉장고 조명용을 시작으로하여, 형광등 및 가로등의 대체용으로 조명용 제품에 적용되는 다양한 다양한 제품구을 보유하고 있습니다.

최근에는 국내 가정용 일반 형광등에 장착 가능한 LED호환 형 제품이 각광을 받아 관련 대형 유통 사에서 수주가 급격히 증가하고 있어 전망이 매우 밝을 것으로 예상합니다.

(라) INTERFACE IC (데이터통신용 IC)

당사가 보유중인 Interface용 IC는, Set Top Box에 주로 사용되는 Data통신용

IC인 RS232와 중장거리 통신용 IC와 인터폰, 비디오 폰 등 Home Network

System , DVR 및 CCTV 카메라 등에 사용되는 RS485가 있습니다.

RS232의 경우 2003년 국책과제 수행으로 확보한 IC이며 2014년 Set Top Box시장에 국산화로서의 셋트 원가 절감에 기여하였으며, RS485 IC는 2013년 말 한전 원격 검침용 계량기의 데이터 통신용으로 인증이 완료되어 해외 경쟁사 제품의 독과점을 방지하는데, 큰 역할을 하고 있습니다. 그 외에도 본 제품 군은 골프존 시스템, LED식물 재배용 원거리 제어 시스템 등 응용분야가 다양합니다.

새로운 어플리케이션의 발굴과 더불어 한국시장에서의 감소를 해외 시장 개척으로 힘을 쏟아 글로벌 대형 유통회사와 협업을 통해 국내 수요에만 만족을 하지 않고 해외 시장 개척에 노력을 가하고 있습니다. (마) ANALOG MIXED SIGNAL IC

주요 적용 어플리케이션으로 화재경보기, 전화기, 홈 오토메이션 , 오디오 시스

템 등에 적용이 되고 있습니다.

화재경보기용 IC의 경우 2011년부터 개발/판매를 한 제품 군으로 세계 최초로 기존 기계식 감지 장치를 반도체를 이용한 전자식 감지장치(자동식-열감지)용으로 개발하였으며, 지속적으로 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 2014년은 기존 화재 경보기의 원가 경쟁력을 확보하기 위해 저가형 광전식 화재경보기를 개발하여, 생산 공급하고 있으며, 저가형 차동식 감지 장치용 반도체도 개발 완료하여, 소방방재 청 형식승인을 득하였습니다. 아시다시피 화재로 인한 피해는 그 어떤 방법으로도 보상할 수 없습니다. 관련한 소방방재법의 보완이 기대되고 있어 향후 성장잠재력이 있는 제품으로 분류되어 있습니다.

전화기/홈 오토메이션의 제품도 국내의 유수업체의 기업에 공급을 통해 안정적인 매출을 이어가고 있습니다.

(바) STANDARD LOGIC IC 등

수요는 감소로 인하여 유수의 반도체 기업들이 생산을 포기하고 있는 Logic IC에서 당사는 지속적인 채산성 확보 활동을 통하여 니치 마켓에서의 시장 지배력을 강화하고 있으며 공급자 감소로 인한 수익성 개선 기대을 기대하고 있습니다.

(7) 신제품 개발 현황 당사는 2011년부터, 기술적 난이도가 높고 신규 적용 장벽이 높지만 개발 성공시 매출 및 수익이 안정적이고, 지속적인 성장이 가능한 자동차용 IC개발에 주력하고 있습니다.

현재 진행 중인 자동차용 IC의 개발이 성공적으로 마무리될 경우 추가 프로젝트가 진행될 것으로 예상되며, 내부적으로도 연간 최소 2개 이상의 자동차용 IC 개발 프로젝트를 진행할 계획입니다. 당사는 자동차용 반도체 외에도 , 시장의 변화를 종합적으로 분석하여 모터드라이브용 반도체도 개발하여 면밀하게 대응해 나갈 계획입니다.

■ 2020년 개발 진행된 신규 프로젝트는 다음과 같습니다

프로젝트명	세 부 내 용

IK8012	▶ 자동차 실내용 LED Room Lamp 개발 중.▶ MCU없이 단독 Dimming Turn on/off 조절 기능.

IK8013	▶ LED Rool Lamp에Touch IC 기능을 추가하여 개발 중.
▶ 고급화 전략에 맞추어 개발 진행.

IK3103,3104(IR receiver)	▶ 범용 IR receiver 개발 완료..
▶ 국내 및 해외업체 판매 확대 중.
▶ WiFi noise 특성 개선한 제품 개발 중.

IK3105(IR receiver)	▶ 근접센서용 IR receiver 개발 중.

IK8008(LIN통신 Regulator)IK8007(Low side AVR)	▶ 자동차용 LIN통신 Regulator IC 개발 검토 진행 중 (정부지원사업)▶ 개발기간: 2020.10~2022.10▶ 자동차용 발전기용 정류기에서 출력단에 Low-side 기능 적용품 개발 중.

다. 경영상의 주요계약

계 약 명	계약 상대방	계약 체결 시기 및 계약 기간	계약 내용

코넥스시장 지정자문인 선임계약서	미래에셋대우증권	2016.04.12~2017.04.11(1년단위 자동연장)	코넥스시장 상장 및 상장유지

국제공인대리점 시장가격 합의서	FUTURE	2016.10.14~2021.10.13	가격협정 및 비즈니스

외부감사계약서(주권상장법인)	태성회계법인	2019.01.01~2020.12.31.	회계감사

WAFER 공급 계약서	D사	2018.10.12~2019.10.11 (1년단위 자동연장)	Wafer Foundry 제공계약

자동차 발전기 효율향상을 통한 연비개선용 LIN 통신 Regulator IC 국산화개발	E사	2020.10.20~2022.10.19	정부과제 기술개발사업비

※ 계약 개발의 경우 일부 영업 기밀 사항으로 계약 상대 업체를 이니셜로 표현함.

2. 주요 제품 등에 관한 사항 (단위:천원)

제 품 명	생산(판매) 개시일	주요상표	매출액(비율)	제 품 설 명

TR ARRAY(디스플레이)	2009.01.	ILN2003,4 IK62083,4IK62783,4	4,324,317	35.34%	에어컨,냉장고,세탁기등 가전의 디스플레이 구동 반도체

인터페이스 IC (데이터 통신용)	2003.10.	ILX232,ILX3232ILX485,ILX3485	794,095	6.49%	셋탑박스,한전 원격 검침용 계량기등에 소요되는 데이터 통신용 반도체 부품

전화기,홈오토메이션	2000.07.	IL34118,IL2533IL2418등	762,016	6.23%	전화기 음원, 송수화기능,스피커폰, 다이얼기능 반도체 부품

Automotive용	2005.05.	IK8001,IK8509,IK642,IL33193,IN2515등	2,039,641	16.67%	디지털시계 표시기능,방향지시등,와이퍼 타이머 기능 등을 하는 자동차용 반도체 부품

LED 조명,디스플레이	2007.09.	IK2102,IK2804IK2107,IL9910,IL9961등	30,928	0.25%	자동차용 알터네이터, 리어뷰미러 폴딩, 방향지시등, 와이퍼타이머기능, CAN통신 등을 하는 자동차용 반도체 부품

기타	2000.07.	누전차단기,화재경보기용,프린터등	4,285,750	35.02%	누전차단기,화재경보기,충전기 과전압 보호 회로, 프린터 파워 등외에 전체적으로 범용으로 사용되는 반도체 부품

합 계	12,236,748

3. 매입에 관한 사항가. 매입 현황 [단위 : 천원, (달러)]

매입유형	품목	구분	18년도(제19기)	19년도(제20기)	20년도(제21기)

원재료	TR ARRAY	ILN2003A(ILN2003C)	국내	-	-	-

수입	343,664	149,382	768,640

(312,337)	(128,154)	(647,554)

소계	343,664	149,382	768,640

ILN62083(ILN62083S)	국내	-	-	-

수입	90,392	34,337	141,767

(82,152)	(29,458)	(119,434)

소계	90,392	34,337	141,767

ILN62783	국내	-	-	-

수입	271,327	523,115	482,806

(246,594)	(448,775)	(406,748)

소계	271,327	523,115	482,806

기타	국내	-	-	-

수입	478,068	364,695	7,602

(434,489)	(312,868)	(6,404)

소계	478,068	364,695	7,602

합계	국내	-	-	-

수입	1,183,452	1,071,529	1,400,815

(1,075,572)	(919,254)	(1,180,815)

소계	1,183,452	1,071,529	1,400,815

기 타	국내	586,998	341,213	663,452

수입	2,326,701	2,356,461	2,268,157

(2,114,606)	(2,021,586)	(1,910,848)

소계	2,913,698	2,697,674	2,931,609

원재료 합계	국내	586,998	341,213	663,452

수입	3,510,152	3,427,990	3,668,972

(3,190,177)	(2,940,840)	(3,090,988)

소계	4,097,150	3,769,203	4,332,424

외주가공비	국내	2,938,463	2,270,855	1,768,308

수입	1,898,837	2,244,468	2,422,641

(1,725,745)	(1,925,508)	(2,040,995)

소계	4,837,300	4,515,323	4,190,949

상품	국내	81,280	-	-

수입	-	-	-

-	-	-

소계	81,280	-	-

총합계	국내	3,606,741	2,612,068	2,431,760

수입	5,408,989	5,672,458	6,091,613

(4,915,922)	(4,866,348)	(5,131,984)

소계	9,015,730	8,284,526	8,523,373

나. 원재료의 제품별 비중

사업년도	주요제품(Group)명	원재료명	원재료비중(%)

2018년(제19기)	TR-ARRAY	ILN2003B	37.38%

ILN2003A	29.04%

ILN62783	22.93%

기타	10.65%

Interface	ILX485S1	54.17%

ILX3232	22.66%

ILX232M	21.73%

기타	1.44%

전화/홈어플리케이션	IL34118	55.94%

IL2418S	24.70%

KL34018	4.33%

기타	15.04%

Automotive	IK8509	28.05%

IN2515	18.59%

IK8001	17.15%

기타	36.21%

LED 조명/디스플레이	IK3004	100.00%

IK8508	0.00%

IL9961	0.00%

기타	0.00%

2019년(제20기)	TR-ARRAY	ILN62783	48.82%

ILN2003A	13.94%

ILN62783S	13.33%

기타	23.91%

Interface	ILX485S1	60.70%

ILX3232	27.90%

ILX232M	9.10%

기타	2.30%

전화/홈어플리케이션	IL34118	37.99%

IL2418S	28.90%

KL34119S	16.56%

기타	16.55%

Automotive	IK8001	27.60%

IL8190	14.90%

IL33193	10.90%

기타	46.60%

LED 조명/디스플레이	IZ9910(2.0)	85.90%

IZR402U	14.10%

기타	0.00%

2020년 (제21기)	TR-ARRAY	ILN2003C	44.29%

ILN62783	34.47%

ILN2003A	10.58%

기타	10.66%

Interface	ILX485S1	49.15%

ILX3232	25.72%

ILX232M	20.96%

기타	4.17%

전화 /홈어플리케이션	IL34118	58.19%

IL2418S	14.81%

IL34119SS	11.88%

기타	15.12%

Automotive	IK8001	32.97%

IN2515	12.59%

IL33193	11.44%

기타	43.01%

LED 조명/디스플레이	IZ9921	64.99%

IZ9910S(2.0)	35.01%

기타	0.00%

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

당사는 자체 생산라인 및 생산설비를 보유하고 있지 않고 위탁생산전문업체(Foundary)와 패키징 및 테스트 전문업체(SATS)에 생산을 위탁하는 반도체 설계전문업체(Fabless)입니다.

나. 생산설비에 관한 사항

당사는 자체 생산라인 및 생산설비를 보유하고 있지 않고 위탁생산전문업체(Foundary)와 패키징 및 테스트 전문업체(SATS)에 생산을 위탁하는 반도체 설계전문업체(Fabless)입니다.

다. 제품별 생산공정도

당사는 자체 생산라인 및 생산설비를 보유하고 있지 않고 위탁생산전문업체(Foundary)와 패키징 및 테스트 전문업체(SATS)를 통해 생산을 위탁하는 반도체 설계전문업체(Fabless)로서 제품별 생산공정도는 없습니다. 다만 제품 설계부터 판매까지는 다음과 같은 단계별 프로세스에 의해서 진행되고 있습니다.

라. 외주생산에 관한 사항(1) 외주생산의 이유

당사는 반도체의 설계, 제조 및 판매하는 반도체설계전문업체(Fabless)로서 자체 생산라인 및 생산설비를 보유하고 있지 않고 위탁생산전문업체(Foundary)와 패키징 및 테스트 전문업체(SATS)를 통해 전량 외주생산을 위탁하고 있습니다.

(2) 주요 외주처에 관한 사항■외주처별 가공현황 [단위:백만원]

사업년도	외주처	외주내용	외주금액	외주비중

2018 년도(제19 기)	한국화천주식회사	조립 및 시험	2,065	28%

GELITE	조립 및 시험	1,349	18%

SFA	조립 및 시험	292	4%

HONGGUANG	조립 및 시험	165	2%

기타	조립 및 시험	967	13%

총액	4,839	66%

2019 년도(제20 기)	한국화천주식회사	조립 및 시험	1,773	39%

GELITE	조립 및 시험	1,284	28%

HONGGUANG	조립 및 시험	583	13%

HISEMI	조립 및 시험	205	5%

기타	조립 및 시험	671	15%

총액	4,515	100%

2020 년도(제21 기)	한국화천주식회사	조립 및 시험	1,209	27%

GELITE	조립 및 시험	1,383	31%

HONGGUANG	조립 및 시험	509	11%

HISEMI	조립 및 시험	478	11%

기타	조립 및 시험	612	14%

총액	4,191	93%

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적 [단위 : 천원, (달러)]

매출유형	부 문	18년도(제19기)	19년도(제20기)	20년도(제21기)

제품	TR ARRAY	수 출	1,132,438	1,246,276	852,685

(1,029,209)	(1,069,168)	(722,583)

내 수	2,357,199	2,979,892	3,471,632

소 계	3,489,638	4,226,168	4,324,317

LED	수 출	86,162	32,598	15,469

(78,308)	(27,965)	(13,109)

내 수	59,539	67,267	15,459

소 계	145,702	99,864	30,928

전화기홈오토메이션	수 출	221,419	497,554	135,581

(201,235)	(426,846)	(114,895)

내 수	884,391	588,512	626,435

소 계	1,105,810	1,086,066	762,016

INTERFACE	수 출	223,047	255,371	202,694

(202,714)	(219,080)	(171,767)

내 수	643,970	530,713	591,401

소 계	867,017	786,084	794,095

AUTOMOTIVE	수 출	986,706	708,686	957,804

(896,761)	(607,975)	(811,664)

내 수	1,590,255	1,353,033	1,081,838

소 계	2,576,961	2,061,719	2,039,641

기타제품	수 출	1,424,916	1,421,290	1,262,297

(1,295,025)	(1,219,311)	(1,069,697)

내 수	3,132,019	2,719,051	3,023,453

소 계	4,556,936	4,140,341	4,285,750

제품 합계	수 출	4,074,689	4,161,775	3,317,150

(3,703,252)	(3,570,345)	(2,903,715)

내 수	8,667,374	8,238,467	8,810,212

소 계	12,742,064	12,400,242	12,236,742

상품	기타상품	수 출	-	-	6

-	-	(4.71)

내 수	123,903	-	-

소 계	123,903	-	6

용역	기타용역	수 출	-	-	-

-	-	-

내 수	71,698	151,055	239,473

소 계	71,698	151,055	239,473

합 계	수 출	4,074,689	4,161,775	3,426,536

(3,703,252)	(3,570,359)	(2,903,720)

내 수	8,862,976	8,389,522	9,049,684

합 계	12,937,665	12,551,297	12,476,220

나. 수출현황 [단위 : 천원, (달러)]

구 분	18년도(제19기)	19년도(제20기)	20년도(제21기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

제 품	TR ARRAY	중국	1,075,594	중국	921,643	중국	797,546

(977,546)	(790,669)	(675,858)

인도	48,812	인도	46,125	인도	55,139

(44,363)	(39,569)	(46,726)

기타	8,032	기타	278,509	기타	-

(7,300)	(238,930)	-

-	-	-	-	-

-	-

소계	1,132,438	소계	1,246,276	소계	852,685

(1,029,209)	(1,069,168)	(722,583)

LED	중국	86,118	중국	32,198	중국	15,292

(78,268)	(27,622)	(12,959)

인도	44	인도	399	인도	177

(40)	(343)	(150)

-	-	기타	-	기타	-

-	-	-

소계	86,162	소계	32,598	소계	15,469

(78,308)	(27,965)	(13,109)

전화기 /홈오토메이션	중국	195,300	중국	235,014	중국	128,259

(177,497)	(201,616)	(108,689)

인도	25,997	인도	42,739	인도	7,323

(23,628)	(36,666)	(6,205)

기타	122	기타	219,800	기타	-

(111)	(188,564)	-

소계	221,419	소계	497,554	소계	135,581

(201,236)	(426,846)	(114,895)

INTERFACE	중국	126,478	중국	124,707	중국	125,359

(114,949)	(106,984)	(106,232)

인도	89,824	인도	114,209	인도	77,335

(81,636)	(97,979)	(65,535)

기타	6,744	기타	16,456	기타	-

(6,130)	(14,117)	-

소계	223,047	소계	255,371	소계	202,694

(202,715)	(219,080)	(171,767)

AUTOMOTIVE	중국	470,805	중국	322,722	중국	350,906

(427,888)	(276,860)	(297,365)

인도	496,585	인도	345,847	인도	502,883

(451,318)	(296,699)	(426,154)

기타	19,317	기타	40,117	기타	104,015

(17,556)	(34,416)	(88,144)

소계	986,706	소계	708,686	소계	957,804

(896,762)	(607,975)	(811,664)

기 타	중국	610,202	중국	561,878	중국	774,180

(554,578)	(482,029)	(656,056)

인도	474,734	인도	501,367	인도	488,117

(431,459)	(430,118)	(413,641)

기타	339,980	기타	358,046	기타	-

(308,989)	(307,164)	-

소계	1,424,916	소계	1,421,290	소계	1,262,297

(1,295,026)	(1,219,311)	(1,069,697)

합 계	-	4,074,689	-	4,161,775	3,426,530

(3,703,255)	(3,570,345)	(2,903,715)

상 품	-	-	-	-	6

-	-	(5)

용 역	-	-	-	-

-	-

합 계	-	4,074,689	-	4,161,775	3,426,530

(3,703,255)	(3,570,345)	(2,903,720)

다. 수주현황

자료 작성일 기준 : 2021년 3월 2일 [백만원]

03월 납기	04월 납기	05월 이후 납기	총수주잔고	비 고

총수주	수주잔고	수주잔고	수주잔고

국 내	1,124	1,006	876	1,368	3,250

해 외	699	670	448	607	1,726

Total	1,823	1,676	1,324	1,975	4,976

당사의 제품 수주는 다품종 소량 생산으로 제품수가 다양하며,월 출하 고객수도 100여업체에 달하고 있으며,수주는 대형 물량의 경우 안정적인 Forecast와 장기수주로 운영되고 있으며,기타 소형 물량 수주 고객의 경우 대부분 불규칙적으로 수주가 입수 되고 있는 것이 특징입니다.

라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

당사는 2010년이래 자동차용 반도체 부품의 국산화를 위한 노력을 경주해 왔으며, 2020년 전체 매출의 16%를 차지하고 있으며, 기존제품으로 차종확대, 고객확대등으로 매출향상을 기대하고 있습니다.

자동차용 반도체 부품 개발에 있어, 최종 수요 고객과의 계약에 의해 개발 되고 있으며, 그 결실이 단계적 으로 도래하고 있습니다.

이에 따라 2016년부터 양산을 위한 준비 2017년도 양산 판매 실적이 가시화 되어 2018년도부터 점진적으로 관련 매출의 증가와 개발 경험의 축적으로 추가 개발 요청이증가하고 있습니다.

가전용 디스플레이 관련 부품의 경우에도 중소형 가전 및 삼성전자의 적용 경험을 바탕으로 D사의 부품 승인을 완료하여 2014년 11월부터 적용되고 있으며, 추가로 국내 L사 및 중국 시장으로의 진출을 위한 전략을 모색하고 있어, 향후에도 꾸준한 성장세를 이어 나갈 것으로 전망됩니다.