에이치와이티씨 반기보고서 (2023.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	특허권	빠른 압출성형을 위한 압출금형케이스 및 코어	㈜에이치와이티씨	2005.07.19	2005.11.21	PFC 압출금형	대한민국

2	특허권	압출 금형 다이	㈜에이치와이티씨	2004.10.30	2006.09.04	PFC 금형	대한민국

3	특허권	변형이 적은 노즐 금형	㈜에이치와이티씨	2005.12.29	2006.12.15	PDP 노출	대한민국

4	특허권	분리형 노즐	㈜에이치와이티씨	2005.07.12	2007.01.02	PDP 디스펜서 노즐	대한민국

5	특허권	높은 압출 압력에 견디기 위한 금형다이와 만드렐을 포함하는 금형	㈜에이치와이티씨	2006.03.03	2007.05.16	PFC 압출금형	대한민국

6	특허권	2차전지용 전지시트의 와인딩장치	㈜에이치와이티씨	2005.12.29	2007.06.27	권심홀더	대한민국

7	특허권	균일한 밀도를 갖는 제품을 생산하기 위한 압출금형	㈜에이치와이티씨	2007.04.10	2008.06.23	PFC 압출금형	대한민국

8	특허권	압출공구에서 발생하는 누적공차를 줄이고 분리조립을 쉽게 하기 위한 CVD를 이용한 표면처리방법 및 이를 이용한 압출공구	㈜에이치와이티씨	2012.04.05	2013.08.12	PFC 압출금형	대한민국

9	특허권	권취 장치	㈜에이치와이티씨	2018.03.15	2020.04.24	짓점권심 홀더	대한민국

10	특허권	권취 장치	㈜에이치와이티씨	2021.05.06	2021.11.18	원형권심	대한민국

11	특허권	컷팅 장치	㈜에이치와이티씨	2020.12.24	2022.09.22	KNIFE UNIT 및 KNIFE SPACER	대한민국

12	특허권	압출 금형 다이스	㈜에이치와이티씨	2016.07.08	2017.02.15	PFC 압출금형	중국

13	특허권	프릭션 샤프트	㈜에이치와이티씨	2020.12.24	2022.12.12	PX-SHAFT	대한민국

14	특허권	프릭션 샤프트	㈜에이치와이티씨	2020.12.24	2023.02.15	PX-SHAFT	대한민국

15	특허권	권취 장치	㈜에이치와이티씨	2020.12.04	2023.05.17	SDI 짓점 권심홀더	대한민국

16	특허권	타발 장치	㈜에이치와이티씨	2022.02.18	심사중	모듈 교체식 수동 절연판 금형	대한민국

17	특허권	컷팅 장치	㈜에이치와이티씨	2022.02.16	심사중	KNIFE UNIT 및 KNIFE SPACER	대한민국

18	특허권	전극 시트용 컷팅 장치	㈜에이치와이티씨	2022.03.10	심사중	극판 커터 유닛	대한민국

19	특허권	프릭션 샤프트	㈜에이치와이티씨	2022.04.28	심사중	PX-SHAFT	대한민국

20	특허권	프릭션 샤프트	㈜에이치와이티씨	2022.04.28	심사중	PX-SHAFT	대한민국

21	특허권	타발 장치	㈜에이치와이티씨	2023.02.10	심사중	노칭 금형	대한민국

22	특허권	권취 장치	㈜에이치와이티씨	2023.02.10	심사중	2분할 권심 및 권심홀더	대한민국

23	특허권	포밍 금형 유닛	㈜에이치와이티씨	2023.02.16	심사중	포밍 금형	대한민국

24	특허권	전극필름의 노칭 장지	㈜에이치와이티씨	2023.03.08	심사중	노칭 장치	대한민국

25	특허권	필름 타발용 노칭금형	㈜에이치와이티씨	2023.05.09	심사중	노칭 금형	대한민국

나. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항전방산업인 리튬이온 2차전지 생산에 관한 국내외적인 규제는 존재하지 않으며, 환경오염감소를 위해 환경에 대한 직접 규제와 동시에 전기차를 장려하는 국가적 정책이 이루어지고 있는 상황입니다. 이러한 시장 환경은 당사의 영업 및 성장에 긍정적인 영향을 주고 있습니다. 다. 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획해당 사항 없습니다. 라. 시장여건 및 영업의 개황(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성당사의 주요제품은 배터리(2차전지) 제조 장비에 들어가는 핵심 부품들로 배터리를 사용하는 전자 제품 및 전기 자동차와 밀접한 관계가 있습니다. 현대인들의 필수품이라 할 수 있는 핸드폰 시장과 노트북 등 기타 충전용 배터리를 사용하는 전자 제품과 전기차 시장 및 신재생에너지 시장에서 배터리의 중요성은 점점 커지고 있습니다. 부피는 작고 용량은 큰 배터리를 개발하기 위해 배터리 제조사들은 연구개발에 박차를 가하고 있으며, 특히 전세계에서 주목하고 있는 전기차 시장은 아직 시작 단계라 해도 과언이 아닙니다. 이에 따라 배터리 제조사들은 앞다투어 제조 시설 규모를 확대하고, 추가 투자를 계획하고 있으며, 관련 장비 제조사들의 수주도 늘어나는 추세입니다. 당사는 배터리 제조사 및 장비사에 제품을 직접적 공급하고 있으며, 대부분의 제품군이 배터리 제조 설비능력 확장에 따른 일회성 공급이 아닌 소모품의 형태로 신규도입 및 교체 수요가 동시에 발생하여 시장 규모의 성장에 따른 지속적인 매출성장을 기대하고 있습니다. 또한, 2차전지 설비산업은 수요 측면에서 계절적 영향을 받지 않습니다.(2) 국내외 시장여건① 시장의 안정성 가장 큰 규모의 전기차 시장인 유럽연합에서 각국의 정부가 주도하여 내연기관차량의 퇴출을 공표하고 있는 상황에서, 주요 자동차 제조업체의 경우 이르면 2025년부터 내연기관차의 전동화를 목표로 하고 있으며, 늦어도 2040년에는 대부분의 제조업체에서 전기차와 수소차 등 친환경 차량으로의 전환이 이루어질 것으로 예상됩니다.세계 전기차 시장은 구매 보조금, 세제혜택 등 각국 정부의 정책 지원과 테슬라의 등장으로 2010년 이후 판매량이 크게 증가하여 2020년 219만대의 판매량을 기록했으며, 2021년 기준 전년 대비 108%의 증가율을 보이며 675만대의 전기차가 판매되었습니다.2021년 7월 기준 세계 전기차(EV) 판매 Top3 업체는 미국의 테슬라, GM, 상하이, 울링의 합작사인 상하이 GM 울링, 중국의 비야디(BYD) 순으로 각각 396만대, 192만대, 96만대를 판매하였습니다. 중국 전기차 시장의 급격한 성장의 영향으로 중국 완성차 업체 및 합작법인의 수가 10개브랜드 중 5곳을 차지하고 있으며, 모두 2021년 반기를 기준으로 100%를 초과하는 성장률을 보이고 있습니다.2차전지를 사용하는 전기자동차의 대체 시장으로는 수소 연료전지를 사용하는 수소 전기차 시장을 대표적으로 들 수 있습니다. 수소연료 전지는 물의 전기분해의 역반응을 이용하여 음극(연료극)에는 수소를, 양극(공기극) 에는 산소를 공급하여 음극에서 양극으로 이동하면서 전류와 물을 화학반응의 부산물로 생성하는 구조입니다. 수소 전기차는 공기를 흡입하여 수소 탱크에 보관된 수소와 산소가 연료전지에서 만나 나타나는 화학 반응을 통하여 전기를 발생시키는 구조입니다. 수소전기차의 경우 전기자동차와 비교하여 아직까지 완전히 해결되지 않은 주행거리 확보의 문제가 존재하지 않으나, 내장되는 동력부품의 부피 차이로 인한 공간 부족과 자동차 주행 속도에 상대적으로 열위점이 있어 트럭, 버스 등의 대형차에 적용되어 전기차 시장과 동반 성장이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.② 경쟁상황2차전지는 그 유형이 업체마다 세분화되어 있어 조립공정의 경우 각 업체별 생산하는 배터리 종류에 따라 그 설비 제작 방식이 상이합니다. 따라서 배터리 유형별로 각 공정별 부품에 대한 전문성을 가진 업체가 존재합니다.현재 한국 배터리 3사는 공정별로 전문적인 장비 공급 업체와 부품 가공 업체로 나누어 발주를 수행하고 있으며, 부품의 공급 또한 장비 공급 업체를 통한 간접적인 방식과 배터리 제조 3사에 직접 공급을 수행하는 두 가지 형태로 이루어지고 있습니다. 각 장비 공급 업체는 직접적인 가공 설비를 갖추고 있으며 직접 제작 또는 외주 가공업체를 활용한 제작의 형태로 2차전지 부품을 제작하고 있습니다. 다만, 새로운 형태의 장비를 도입하는 경우 제조사에게 일정 기간 동안 해당 장비 부품에 대한 공급 독점권이 부여되고 있습니다. 2차전지 핵심 부품들은 제품의 하자 발생시, 부품의 교체 및 하자보수가 발생하는 경우 공정라인 전체에 영향을 미치는 사항으로 배터리 제조사의 수익에 영향을 미치게 됩니다. 이에 따라 공급의 안정성 확보가 우선시되어, 2차전지 제조사들은 납품 이력에 따른 높은 품질이 보장된 업체를 선호하는 경향이 있습니다. 신규 업체가 배터리 초정밀 부품 제조시장에 진입하고자 하는 상황에서 설비 및 인력을 구비하더라도 실제 발주 및 양산 라인에 적용되어 제품이 사용되기까지는 최소 2년의 테스트 기간이 필수적이며, 각 배터리 제조사의 품목별 테스트는 독립적으로 이루어지고 있는 상황에서 신규 시장 진입 및 다수의 고객사 확보에는 어려움이 따르는 상황입니다.당사가 생산하고 있는 2차전지 초정밀 부품은 일반적으로 2~3주 이내에 납품이 수행되어야 함에도 불구하고 수요가 일정하지 않은 특징이 있습니다. 고객사의 긴급 발주와 대량의 발주를 소화하기 위해서는 일정 수준의 생산능력 유지가 필수적이며, 품목별로 투입되는 장비와 공정이 상이한 상황에서 생산 능력의 유지 없이 외주업체의 활용 만으로 납기를 맞추기는 어려운 상황입니다. 당사는 이를 위해 다양한 장비 및 관련 전문 인력의 보유를 통하여 대부분의 제조 공정을 내재화하고, 다품종 소량 생산의 방식으로 제품 포트폴리오를 다각화하여 생산능력을 유지하고 있습니다. 해외 공장의 설비 증설이 활발하게 이루어지고 있는 상황에서, 하자 발생시 즉각적으로 대응할 수 있는 인력의 수요는 공급사의 선정에 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 해외(중국, 폴란드, 미국)법인의 설립을 통하여 상주 파견인력을 보유하고 있어 해외 공장에 대하여 영업활동을 수행함과 동시에, 고객사와 본사 기술 및 생산팀과의 적시성 있는 피드백이 가능한 구조입니다. 또한 각 파트별로 설계 인원을 보유하고 있어 오류 발생시 원인 식별 및 해결을 위한 효율적인 대응이 가능합니다. 2차전지 시장의 부품에 대한 기술은 대부분 상용화되어 있는 상태이지만, 배터리의 생산 공정상의 변화에 따른 신규 수요 및 고객사의 니즈 파악을 통한 기존 제품에 대한 개선은 수익성및 공급처의 확보와 직결되는 형태입니다. 당사는 영업 인력을 대상으로 제조 장비 및 초정밀 부품에 대한 교육을 수행하여, 배터리 장비 제조사들과의 기술적인 커뮤니케이션이 가능한 상황으로 주요 제품군의 지속적인 개선 및 신규제품 개발을 수행하고 있습니다.③ 시장점유율 추이 2차전지 장비 부품 시장에 대한 자료는 많지 않은 상황이며, 당사는 다양한 종류 및 종류별 다양한 가격 및 규격의 초정밀 부품을 생산하고 있어 시장 점유율 산정시 표준화된 기준의 적용이 어려운 상황입니다. 당사가 생산하는 2차전지 장비용 초정밀부품은 각 제품별 특성이 매우 다양하며, 대부분 소모품의 성격을 가지고 있습니다. 소모품성 초정밀부품은 배터리 생산에 따라 마모가 발생하여 주기적인 교체가 필요한 부품으로, 당사 제품 중 초음파혼, ANVIL, 권심류, 절연판금형 등이 있습니다. 다만, 고객사의 배터리 생산 의사결정에 따라 생산 주기가 결정되며, 발주 시에도 고객사 내부 의사결정에 따른 안전재고 구매, 교체 주기 변경 등으로 인해 해당 부품에 대한 정확한 사용 연수 및 연간 필요 사용량 등을 추정하기가 매우 어렵습니다.또한 당사가 식별하고 있는 경쟁업체의 대부분은 비상장 회사로 매출액에 당사가 취급하지 않는 장비 매출액이 혼재되어 있어 당사의 제품 구분을 기준으로 경쟁업체의 매출과 비교하여 시장 점유율을 계산하는 데 현실적인 어려움이 존재합니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점① 공정의 내재화를 위한 인프라 보유당사가 생산하고 있는 초정밀부품은 2차전지 생산 공정에서 사용되는 소모품으로, 배터리의 생산성과 직결된 핵심 부품입니다. 동 시장에서는 주기적인 발주보다는 제조사의 의사결정에 따른 비정기적인 발주가 이루어지는 특성으로 인하여 품질 유지와 더불어 다량의 제품을 적시에 납품할 수 있는 납기 대응 능력이 핵심 경쟁력으로 작용합니다. 시장 내 주요 경쟁사들은 이에 대응하여 설계 및 조립공정을 제외한 대부분의 생산 공정을 외주화하고 있으며, 소수의 주력 제품에 집중하는 전략을 취하고 있습니다. 주요 경쟁업체의 경우 설계 및 조립을 제외한 대부분의 공정을 외주로 수행하는 형태로, 정밀 가공기가 아닌 1차가공 및 수정을 위한 설비만을 보유하고 있는 것으로 식별하고 있습니다. 반면, 당사는 특수장비를 필요로 하는 열처리와 코팅 등 일부 생산 공정을 제외한 모든 공정설비를 보유하고, 전문 인력을 기반으로 공정을 내재화하여 제품을 생산중에 있습니다. 또한 MES 시스템상 설계 도면 및 공정단계에 대한 데이터관리가 실시간으로 이루어져 문제 발생시 즉각적인 식별 및 대응이 가능합니다.당사는 정밀 가공을 위한 최신형 와이어 장비(CUT3000_스위스, 3대)를 포함한 16대의 와이어 장비를 보유하고 있으며, 해당 장비의 운용을 위하여 7명의 전담 인력을 보유하고 있습니다. 고속가공장비의 경우에도 최신형 5축 가공기 2대 및 3축 고속가공장비 10대를 보유하고 해당 장비 운용을 위해 8명의 전담 인력을 배정하는 등 국내 최고 수준의 정밀가공 장비와 이를 운용하는 다수의 숙련된 엔지니어를 보유하고 있습니다. 정밀가공 장비의 경우 인력의 숙련도에 따라 제품 가공을 위한 프로그램의 설계 능력에 차이가 발생하며, 이는 제품의 생산 능력에 직접적인 영향을 미칩니다. 1명의 정밀가공 전문가를 양성하는 데에는 5~7년의 기간이 필요하며, 당사 생산 부서의 팀장급의 인력은 모두 10년 이상 근속하고 있으며, 부팀장급 인력의 경우에도 10년 가까이 근속한 전문가들로 이루어져 있어 오랜 경험을 바탕으로 효율적인 장비의 운용이 이루어지고 있습니다.② 납기 준수 능력2차전지 제조 산업의 특성상 생산 라인의 연속적인 가동이 회사의 수익과 직결되기 때문에, 배터리 제조사의 생산시스템과의 긴밀한 연계는 가장 최우선적으로 고려되는 경쟁수단이라고 할 수 있습니다. 각 배터리 제조사가 배터리 제조장비 부품에 대한 재고를 최소화하면서 원활한 생산이 이루어질 수 있도록 부정기적인 발주를 수행하는 정책을 설정함에 따라, 부품업체 또한 이러한 주문에 맞추어 인증된 품질의 부품을 정확한 시간에 정확하게 납품하는 것이 공급사 선정에 있어 결정적인 요소라고 할 수 있습니다.당사는 MES 시스템을 활용하여 공정별 적체 여부를 식별하고 다양한 공정상 사용되는 CNC 설비를 보유하여 필요에 따라 적체 공정에서 비 적체 공정으로 공정 순서를 자유롭게 조절하는 것이 가능합니다. 또한, 제품 포트폴리오 다각화를 기반으로 상시적으로 높은 수준의 가동율을 유지하고 있어 경쟁사 대비 높은 수준의 생산 CAPA를 유지함에 따라, 긴급한 발주 및 대량의 발주가 발생하는 상황에도 유연한 대응이 가능합니다. 이러한 자체적인 생산 능력의 보유 및 효율적인 대응을 통한 완벽한 납기 준수를 바탕으로 고객사로부터 높은 평가를 받고 있으며, 고객사와 유기적인 협력 관계를 유지하고 있습니다. ③ 우수한 설계 해석 능력당사는 주 고객인 배터리 제조사 및 장비사의 생산라인 및 구매팀의 요청에 따라 사양이나 구조가 변경되는 것이 일반적입니다. 당사는 오랜 업력을 바탕으로 주요 제품별로 설계를 전담하는 인력을 보유하고 있으며, 초기제품 가공 단계에서부터 당사의 전문 인력이 투입되어 장비에 최적화된 형태로의 설계 변경을 제시하고 있습니다. 또한 생산 제품의 설계 변경시 설계 도면을 토대로 양산 및 생산라인 적용 가능 여부를 고객사와 협의하고 있습니다. 고객사의 요청에 대응하기 위한 신규 제품의 도입 및 제품의 형상 변경에 있어 우수한 설계 해석 능력을 바탕으로 경쟁사 대비 낮은 불량률의 제품을 생산 및 납품하고 있으며 특히 기존에 생산이 이루어진 슬리터 장비 부품, 절연판 타발 금형 및 권심 부품을 대상으로 설계 변경시 배터리의 원주 사이즈, 절단 폭 등 단순한 치수의 제공 만으로 자체적인 설계가 수행 가능한 정도로 높은 수준의 설계 해석 능력을 가지고 있습니다.④ 생산 공정의 효율화당사는 다년간의 2차전지 장비용 부품 생산을 통하여 자체적인 가공 노하우가 내재화되어 있습니다. 가공 설비의 활용에 있어서도 제품별로 생산시 CNC 설비에 제품을 고정시켜 주는 독자적인 치공구류인 JIG를 자체 개발하여 일반적으로는 하나의 설비에 하나의 제품만 생산이 가능한 자동화 설비에 장기간 인력 투입 없이 다수의 제품을 연속하여 생산하도록 하는 등, 생산 설비의 수율을 극대화하고 있습니다. 또한 프로파일 장비에 사용되는 휠을 자체적으로 개발하여 사용하는 등, 제품의 특성에 맞게 최적화된 공구를 활용하여 높은 품질의 제품을 효율적으로 생산하고 있으며 이는 제품의 생산이 주로 외주업체의 활용을 통해 이루어지는 경쟁사에서는 적용하기 힘든 방식입니다. 당사 사업의 특성상 생산되는 제품의 성격이 다양하며, 각 제품별 공정 순서가 상이하여 In-Line의 형식으로 공정을 배치하는 데에는 어려움이 있으나, 다년간의 생산 노하우를 통하여 일반적인 상황에서는 가공임률이 높은 장비를 사용하여 생산이 필요한 제품에 대해서도, 상대적으로 가공임률이 낮은 장비에서도 동일한 품질로 생산이 가능하여 최대한의 생산수율의 달성을 이루어 효율화된 생산 공정을 바탕으로 타사대비 낮은 원가율을 유지하고 있습니다.⑤ 철저한 품질검사 능력당사가 생산하고 있는 2차전지 초정밀 부품의 경우 장비의 성능과 직결되어, 문제 발생시 배터리의 품질에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서, 불량률을 최소화하여 일정 품질을 유지하는 것이 매우 중요하며, 이는 고객사와의 신뢰도와 직결되는 부분입니다. 당사는 제품 생산시점에 MES 시스템에 도면을 등록하고 각 가공 공정별로 수행된 가공 치수를 기록하여 실시간으로 가공 품질을 체크하며, 사전에 불량발생 가능성을 예방하고 있습니다 제조 부서에서 완성된 제품을 대상으로는 도면기준에 적용된 외측 및 내측 공차 및 설계 적합성에 대한 1차적인 품질 검사를 수행하고, 품질부서에서 전반적인 제품 품질에 대한 2차 품질 검사 이후에 제품이 출하되도록 하고 있습니다. 특히, 당사는 2차 품질 검사시 고객사인 삼성SDI에서 적용하고 있는 접촉식 3차원 측정기 및 항온 항습실에서 측정한 값을 사용하여 검사 성적서를 제출하고 있으며, 설계에 따른 공차 준수 여부를 식별하고 있습니다.또한 조립이 필요한 KNIFE UNIT, PX-SHAFT 등의 슬리터 장비 부품의 경우 조립 전 생산 이전에 설계 팀에서 접수된 도면에 대한 3D 시뮬레이션을 통한 구조해석과 조립도 검증을 통하여 실제 제품 적용시에 발생할 수 있는 이상내역을 검토하고 있으며 고객사가 요구하고 있는 설계 도면상의 공차보다 정밀한 수준으로 공차를 관리하고 있습니다.⑥ 극판공정 부품류 제작 기술극판공정의 핵심 부품인 슬리터 공정의 KNIFE UNIT, KNIFE SPACER, PX-SHAFT에 대하여 설계에서 부품 가공, 조립까지 대부분의 공정을 사내에서 진행하고 있어 제작 중 및 고객사로부터의 불량 발생시 적시성 있는 대응이 가능합니다. 극판공정 부품의 경우 조립된 제품의 공차가 절단이 이루어지는 전극 극판의 품질을 결정하는 중요한 요소입니다. 당사는 KNIFE UNIT 및 KNIFE SPACER의 경우 경쟁사가 0.01mm 수준으로 관리하고 있는 조립 시 상/하 누적공차, 주요부위 공차에 대해 0.005mm(5마이크로미터) 이내로 관리를 수행하고 있어 품질의 우수성을 인정받고 있습니다.