비큐AI 사업보고서 (2017.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 뉴스저작권 신탁기관인 한국언론진흥재단의 뉴스저작권 공식 유통사로서, 미디어 빅데이터 서비스 플랫폼 기반 기술을 개발 구축하여 뉴스 컨텐츠 유통 사업을 주력 사업으로 신문지면 PDF 스크랩 서비스 및 관련 솔루션 등을 제공하고 있었습니다.

당사의 주력 수익 사업인 정부기관, 기업 대상의 신문/방송 스크랩 및 뉴스모니터링 서비스인 '아이서퍼(Eyesurfer)’는 현재 800개 이상의 고객(ID 기준 1,500개)을 확보하여 손익분기점을 넘어섰고, 'e-NIE' 서비스는 10,000개 초중고 학교 대상의 사업으로 한국언론진흥재단과 공동으로 진행하는 독점적 사업으로 이용 학교의 교육 효과 등의 서비스 만족도가 높아 시장 및 매출의 증대가 기대되고 있습니다.

당사는 미디어 컨텐츠 시장의 가파른 성장을 주도하기 위하여 디지털 미디어 빅데이터 기반의 사업 확장을 지속적으로 추진하고 있으며, 개인이 모바일에서 신문, 잡지 등 미디어 컨텐츠를 검색하고 활용할 수 있는 B2C 초기 서비스 모델인 ‘파오인(Paoin)’ 모델을 아이서퍼(www.eyesurfer.com)닷컴 개인용 서비스 모델로 변경 통합 개편 하고 기존 아이서퍼 브랜드 서비스 라인업은 ‘B2C’와 B2B, B2G, B2E등 기존 주력 사업은 ‘아이서퍼Pro’로 이원화 되어 서비스 라인업을 완성하였으며 신규 통합 B2C 서비스 개발도 완료되어 출시를 앞두고 있습니다

또한 당사의 서비스를 통해 이제 전세계 최초로 모든 국민이 국내 모든 신문을 검색, 스크랩, 공유할 수 있으며, 모든 채널의 방송도 24시간 모니터링하고 알림 서비스를 받을 수 있는 서비스 제품 또한 개발이 완료되어 서비스 하고 있습니다. 이는 본격적인 미디어 빅데이터 기반의 빅데이터 기반의 B2C 마켓 형성을 예고하고 있으며 향후 미디어 빅데이터 시장의 새로운 전환점이 될 것으로 전망하고 있습니다.

가. 업계현황 및 전망(1) 산업 트렌드

(가) 디지털 컨텐츠 관련 (뉴스 등 저널리즘 중심)

온라인디지털컨텐츠산업발전법의 정의에 따르면, 디지털컨텐츠는 부호, 문자, 음성, 음향, 이미지, 영상 등으로 표현된 자료나 정보로서 그 보존과 이용에 있어서 효용을 높일 수 있도록 전자적 형태로 제작 또는 처리된 것을 의미합니다. 디지털 뉴스 컨텐츠 경우, 텍스트 중심의 컨텐츠가 디지털화 되면서 언제 어디서나 접근 가능한 즉각적 접근성을 갖게 되었으며, 특히 모바일과 SNS의 발전과 더불어 비약적으로 그 양(Volume)과 이용도가 증가하고 있습니다.

디지털 컨텐츠는 하이퍼텍스트를 활용해 개별 기사 들을 뉴스컨텐츠로 엮어 내기 때문에 키워드를 입력하여 원하는 기사만을 추출해서 검색할 수 있고, 과거의 뉴스도 쉽게 찾아 볼 수 있는 특성이 있으며, 모바일 디바이스를 통하여 언제 어디서 든 즉각적인 접근과 이용이 가능하고, 댓글 또는 이메일 등을 통해 이용자가 자신의 의견을 표출하고 의사소통할 수 있는 상호작용적인 특성을 가지고 있습니다.

디지털 뉴스 컨텐츠의 유통 상에 몇 가지 이슈가 존재하여 왔는데, 그 첫번째는 유료화 이슈입니다. 과거 2000년을 전후로 월스트리트저널, 파이낸셜타임스, LA 타임스, 뉴욕타임스 등의 디지털 컨텐츠 유료화 시도가 있었으나, 소비자들의 수용성이란 벽을 극복하지 못하고 다시 무료화로 회귀한 바 있었습니다. 그러나 모바일의 발전, 특히 N-Screen 환경의 도래로 2011년부터 뉴욕타임스, LA타임스 등을 시작으로 선진국 신문들이 유료화를 시작하였고, 유료회원 위주의 서비스를 제공하는 더타임스와 같은 성공사례가 등장하면서 (음악 컨텐츠의 경우처럼) 디지털 미디어 컨텐츠 기반의 다양한 비즈니스 모델들이 출현 및 진화 하면서 유료화 성공 모델들도 자리를 잡아 갈 것으로 전망됩니다.

두번째 이슈는 시장에서 지배적 위치를 이용한 불공정 행위와 지위 남용에서 기인하는 문제입니다. 포털에 대한 의존도가 높기 때문에 포털 뉴스 서비스는 시장을 장악하게 되었고, 인터넷 환경에서 뉴스미디어의 브랜드보다는 개별 뉴스가 중요해 지면서 (수 많은 뉴스미디어가 비슷한 기사를 양산하기 때문에) 뉴스기사를 선택하는 소비자 시장으로 전환되게 되었습니다. 이로 인해 검색순위 상위권에 오르기 위한 각 종 편법 등이 동원되면서 뉴스의 원저작자의 의욕을 저하하고 기사의 품질이 저하되는 현상을 초래하게 되었습니다

세번째 이슈는 위의 이슈와 맞물려서 네이버와 연합뉴스의 유착으로 인해 대중의 대다수는 뉴스저작물이 무료라는 인식을 갖게 하였고, 뉴스 저작권을 무단으로 사용하는 저작권 침해 현상이 만연하게 되었습니다. (온라인 뉴스저작물 시장의 저작권 침해 4,700억 규모로 추정됨: 뉴스저작권 침해 실태 분석을 통한 유료시장 예측 연구- 권희춘 등, 2011년 한국언론진흥재단 연구보고서)

위와 같은 컨텐츠 사용의 유료화와 저작권 침해 문제 등을 해소하고 디지털 뉴스의 정상적 선순환 유통환경을 조성하기 위하여 2012년 뉴스코리아 사업(저작권신탁사업)이 출범하였습니다. 이는 한국언론재단이 위탁운영하고 있는 뉴스저작권사 사업 브랜드인 뉴스코리아(Newskorea)는 뉴스의 원저작자인 언론사로부터 온라인상의 저작권리를 위임받은 특정 기관이 뉴스 컨텐츠의 유통 등 뉴스 이용에 대해 일괄적으로 관리하는 사업입니다.

전세계 출판 시장은 2015년 기준으로 약 440조 시장으로 추정되며, 이중 신문은 약 207조 시장 정도로 추정됩니다. 이 중 디지털 신문시장은 약 7% 정도 비중(약 15조)으로 보고 있으며, 이 비중은 10년 사이 3배 이상 성장한 수치입니다. 향후도 디지털 컨텐츠 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 국내의 경우, 인터넷상의 유료판매와 컨텐츠 재판매 수입은 684억과 512억 수준이며, 디지털 뉴스컨텐츠에 대한 맞춤형 기사 검색 시장은 1,000억 이상의 시장 규모로 추정되고 있습니다

(나) 빅데이터 관련 (뉴스 등 저널리즘 중심)

빅데이터(Big Data)는 기존의 전형적인 데이터베이스 관련 소프트웨어 등으로 분석할 수 있는 용량을 넘어서는 데이터를 의미하며, 데이터의 저장 및 처리능력의 확대, 데이터 저장 및 처리비용 감소, SNS의 확산으로 인한 비정형 데이터의 등장 등 기술진보에 힘 입어 향후 사회/경제적인 변화를 주도할 기술 중 하나로 주목 받고 있습니다. 저널리즘과 미디어 영역에서 특히 관심이 집중되고 있으며, 이 기술을 잘 활용하는 Player가 경쟁에서 유리한 고지를 점령할 것으로 예상되고 있습니다

저널리즘에 빅데이터가 활용되면, 뉴스의 생성과 유통, 소비 과정에서 보다 효율적이고 효과적으로 뉴스 생산자와 소비자가 만날 수 있는 접점을 확보할 수 있게 되며, 다음과 같은 새로운 형태의 뉴스 제공방식이 가능해집니다.

- 빅데이터를 활용하여 뉴스를 기획하고 생산 (‘데이터 저널리즘’)

- 자동화된 알고리즘을 활용한 뉴스 서비스 (‘알고리즘 저널리즘’ 또는 ‘로봇 저널리즘’)

- 주요 뉴스만을 요약적으로 뽑아서 맞춤형으로 제공하는 뉴스 큐레이션 서비스

- 주요 뉴스 아젠다를 이용자의 검색어에 따라 시각화 정보로 보여주는 인터렉티브 서비스

빅데이터 시스템은 다양한 빅데이터 DB를 통하여 기사를 자연어 처리하여 쪼개고, 연결망 분석을 통해 가중치를 부여합니다. 그러나 언론사가 개별적으로 그러한 시스템을 구축하는 것은 많은 비용이 소요되며 개별 언론사가 데이터화된 기사를 통해 어떤 수많은 혁신서비스를 할 수 있을지도 미지수입니다. 이 점에서 언론사와 뉴스스타트업 간의 공유경제 모형의 필요성이 존재합니다. 언론사가 컨텐츠를 제공하면 뉴스스타트업은 빅데이터 분석시스템을 만들어 기사를 정형 데이터로 가공하고, 시스템을 오픈소스로 제공하고 데이터를 공유합니다. 뉴스스타트업은 정형화된 데이터를 통하여 혁신 서비스를 만들고, 언론사에게 적절한 저작권료를 지불합니다. 이와 같은 생태계는 뉴욕타임스나 가디언 같은 유수 언론사와 버즈피드, 프로퍼블리카 등 신생 미디어, 미국 탐사보도기자협회, 나이트재단 등 언론지원 기관에서 활성화되어 온 사례에서 찾아 볼 수 있습니다. 따라서 이런 방향에서 당사와 같이 디지털 컨텐츠의 유통에서 Positioning하고 있는 기업에게는 빅데이터 전문 기업으로의 성장 기회가 존재한다고 할 수 있습니다.

(2) 산업의 특성

1차 시장인 신문 및 뉴스 시장의 2차 시장인 뉴스컨텐츠 유통 시장은 1차 시장인 신문 및 뉴스 시장을 보완하여 주는 고부가가치 시장입니다. 온라인 및 모바일 플랫폼을 통해 재가공된 디지털 뉴스 컨텐츠는 IT 기술의 융합으로 단순 신문 및 뉴스의 제공에서 한 단계 더 진화하여 고객이 원하는 뉴스와 기사를 맞춤형으로 제공하여 효율성을 극대화할 수 있습니다.

또한, PC, 모바일, 태블릿 등 다양한 디바이스에서의 상호 연동으로 다양한 고객층의 확보가 가능하며, 컨텐츠 저작권에 대한 보호체계가 강화되면서 디지털 미디어 플랫폼에서의 디지털 뉴스 컨텐츠 유통 환경도 지속적으로 성장하고 있으며, 앞으로도 성장 잠재력이 높은 시장이라고 할 수 있습니다.

현재는 정보통신 분야가 유무선 통신 기술의 발전과 뛰어난 분석 기술에 기반을 둔 유비쿼터스 환경으로 빠르게 발전하고 있는 상황에서 무엇보다 주목해야 할 점은 다양하게 축적된 데이터의 활용 방안입니다. 이에 컨텐츠 빅데이터 시장의 ICT 환경의 비약적 발전과 지식정보사회의 도래에 따라 대규모 정보자원에 대한 관심이 폭발적으로 증가하고 있는 것입니다. 국내외 많은 전문가들은 이러한 데이터를 수집·분석하여 미래를 예측하고 새로운 가치를 창출하는 빅데이터가 미래의 ICT 산업을 가장 선두에서 주도할 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 시장 규모(가) 세계 신문시장 규모

2011년도 전 세계 신문산업의 시장규모는 약 1,600억 달러로 전년 대비 0.1% 감소하였으며, 향후 경제회복으로 광고 시장이 안정되면서 전 세계 신문산업이 매년 2%대의 성장을 통해 2015년 1,757억 달러 규모에 이르렀으며, 점진적으로 성장 할 것으로 전망하고 있습니다.

향후 신문산업은 유료 온라인 신문 이용의 증가, 모바일 단말의 이용 확대로 인쇄신문 시장의 비중이 축소되고, 대신 디지털 신문 시장의 비중이 확대될 것으로 전망되고 있으며, 디지털 신문 시장의 비중은 2006년 2%에서 2015년 7%로 점차 확대되었고 매년 지속적으로 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

(나) 세계 디지털 정보콘텐츠시장 규모 및 전망

빅데이터와 전문정보 시장이 시장을 견인하면서 향후 세계 디지털 정보콘텐츠 시장은 2020년까지 연평균 7.6%의 성장률을 기록하며 3,125억 400만 달러에 이르는 시장을 형성할 것으로 전망되고 있습니다.

PwC보고서에 의하면 소셜 미디어와 스마트폰 사용률 증가로 기업들은 빅데이터 분석에 대한 투자를 늘리고 있으며 소셜 미디어 및 스마트폰을 통한 정보획득이 기업에게 중요한 전략이 되고 있다고 밝히고 있습니다. 특히 소비자들이 경기불황과 금융위기를 거치면서 소비활동 시 가격 대비 성능비를 중시하는 경향이 나타났고 이는 스마트기기를 이용한 똑똑한 소비로 이어지는 현상을 불러왔습니다.

전 세계적으로 스마트폰과 유·무선 인터넷 보급률 증가는 디지털 B2B의 새로운 사업 기회를 만들어내고 있습니다. 디지털화로 인해 인쇄물을 통해서 진행되었던 설문조사 방식이 점차 사라지고 있고 소셜 미디어를 이용한 고객과 기업 간의 상호작용 기회가 더욱 늘어났습니다. 이러한 디지털 상호작용의 증가는 디지털 정보콘텐츠에 대한 수요를 증가시킬 것으로 분석되고 있습니다.

(나) 한국 신문시장 규모

신문산업의 매출액은 크게 광고, 인쇄신문 판매, 인터넷 상의 컨텐츠 유료 판매, 컨텐츠 재판매, 부가사업 및 기타사업 수입으로 이루어집니다. 2014년도 기준 광고수입이 1조 9,546억 원으로 전체 매출액의 55.88%를 차지하며, 8,924억 원의 부가사업 및 기타사업수입이 25.51%로 그 뒤를 따르고 있습니다. 신문 판매수입은 4,934억으로 14.11%, 인터넷상의 컨텐츠 유료 판매 수입과 컨텐츠 재판매 수입이 각각 1,576억 원(4.5%)억 원(1.3%)으로 그 뒤를 잇고 있습니다.

인터넷상의 컨텐츠 판매 수입은 현재 전체 매출액의 4.5%로 미비한 수준이지만 매년 큰 수치의 폭으로 신장하고 있는 상황입니다. 종이신문이 감소되고 온라인 및 모바일 기반의 뉴스산업이 발전되는 추세에서 디지털뉴스컨텐츠 유통 분야는 매년 크게 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

(다) 맞춤형 기사 검색 시장 규모(디지털 뉴스컨텐츠 유통 부문)

맞춤형 기사 검색 시장은 디지털뉴스컨텐츠를 이용할 수 있는 공공, 기업, 대학교, 병의원, 협회단체, 기타로 고객을 구분할 수 있으며, 고객별 평균 이용 금액을 중심으로 잠재적 전체 시장규모는 연간 4천억원 이상의 시장 규모를 형성하고 있습니다.

(라) 국내 빅데이터 시장 규모

2015년 국내 빅데이터 시장규모는 2,623억 원 규모를 나타내고 있습니다. 이는 전년대비 30% 이상의 성장세를 나타내는 것으로 아직 도입 초기 수준인 국내 상황을 고려할 때 의미있는 성장세를 보였다고 평가할 수 있습니다. 빅데이터 관련 정부 투자가 2013년 230억원, 2014년 490억원에서 2015년 698억원으로 확대되어 정부 영역의 2014~2015년 성장세는 42.4% 성장, 민간 투자는 26.4%의 성장세를 보이고 있습니다.

국내 빅데이터 시장에서 민간기업의 빅데이터 투자는 여전히 신중한 모습을 보이고 있지만 향후 시간이 지나면서 증가세가 나타날 것이라는 것이 업계 전문가들의 견해입니다. 2018년까지 빅데이터 수요 기업들은 파일럿 테스트를 포함한 빅데이터 활용이 지속될 것으로 예상되고 있으며, 빅데이터 시스템 구축을 통한 활용 사례, 실패 사례, 성공 사례 등 다양한 적용사례가 산업별로 나타나면서 빅데이터 도입 활성하게 이루어질 것입니다. 또한 IoT, 클라우드와의 빅데이터 연계가 이루어지면서 빅데이터 산업 활성화에 더 기여할 것으로 분석됩니다.

2013년은 정부의 빅데이터 관련 지원 정책이 수립되기 시작하였고 국내 대기업 중심으로 파일럿 프로젝트가 시작되기 시작하였습니다. 2014년 정부의 빅데이터 관련 투자 규모가 490억원으로 확대되고 민간 투자 증가세도 2013년 대비 22.5% 성장세를 나타내었습니다.

이러한 빅데이터 산업에 대한 활성화 흐름을 지속시키기 위해 정부는 2015년 투자 규모를 698억으로 확대하였습니다. 민간 기업들의 경우 당장의 시장 확대가 두드러지진 않고 대규모 투자에는 여전히 소극적인 모습을 보이고 있지만, 이전 대비 활용 건수가 확대되는 긍정적인 신호가 나타나고 있습니다. 긍정적인 수요신호로 여기는 이유는 첫째, 기업의 빅데이터 활용도와 유용성 인식 확대, 둘째, 파일럿 프로젝트가 소규모로 다양한 업무에서 진행, 셋째, DW/BI 업무의 고도화, 넷째, 유사한 산업 및 업무 사례에 대한 내부 스터디 등의 활발한 진행 때문입니다.

2015년까지 빅데이터를 활용한 파일럿 프로젝트가 마무리 단계가 되면서 2016년부터는 본격적으로 분석시스템 구축이 확대될 뿐만 아니라, IoT 및 빅데이터를 활용한 성공사례가 나타나 관련된 투자에 활기를 띨 것으로 전망되며 기존 플랫폼과 시스템 구축이 완료된 기업의 경우 데이터 분석서비스가 활성화가 이루어지면서 성장세가 확대될 것으로 분석되고 있습니다.

(4) 경기변동의 영향

신문 및 뉴스 시장은 컨텐츠의 특성상 경기변동의 영향을 받지 않습니다. 특히, 디지털 뉴스 컨텐츠 시장은 정부의 저작권 인식 제고와 언론사의 확산 요구에 따라 공공기관을 중심으로 시장규모가 급속하게 증가하고 있으며 "신문법 개정안" 등 제도적인 뒷받침이 마련되고 있습니다.

뉴스저작권 신탁관리기관인 한국언론진흥재단의 보고서에 따르면 뉴스 컨텐츠 이용가치 제고 측면에서 저가형 상품에서 고가형 상품으로 점진적으로 전환되어 감에 따라 향후 성장 가능성을 높게 보고 있는 것으로 나타났습니다.

수요예측 관점에서도 뉴스 컨텐츠 이용범위와 디바이스의 확장 등에 따라 단순 전자스크랩에서 내부공유, 정부 상품 등 고부가가치 상품(기존 상품 대비 7~20배 가격의 상품)에 대한 구매율이 급격히 증가하고 있습니다.

(5) 규제상황 및 산업지원 정책

음악저작물, 미술저작물, 어문저작물이 저작권법에 의해 보호를 받고 있듯이 뉴스도 저작권법의 보호를 받고 있습니다. 언론사의 뉴스기사, 보도사진은 창작 노력이 깃든 저작물이며, 뉴스는 언론사의 창작물로 무단복사, 배포는 저작권법에 위배되는 행위입니다.

기관 및 기업들을 대상으로 ‘뉴스저작권 준수 여부 조사’ 결과 뉴스를 이용하는 기관/기업 중 25.1%가 불법으로 뉴스를 게재 중인 것으로 확인되었으며, 뉴스를 활용하는 정부, 공공기관 역시 저작권 침해가 심각한 것으로 조사되었습니다.

최근 언론사들은 피해의 심각성을 인식, 저작권을 침해한 개인·기업체 등에 대한 고소·고발 및 손해 배상 청구 등 강도 높은 법적 조치를 취하고 있으며, 이에 합법적인 이용 방법인 동사의 뉴스 컨텐츠 상품 이용이 지속적으로 늘어나고 있습니다.

관련 법규 제정과 관련하여 공공기관의 뉴스컨텐츠 이용 근거를 제도적으로 뒷받침하기 위해 ‘신문법 개정안’이 발의 되었으며, 한국언론진흥재단의 공공기관, 지자체 간담회를 통한 저작권 보호 캠페인 및 저작권 모니터링 제재를 통한 활동이 지속적으로 추진되면서 뉴스 저작권 이용 기관 및 업체가 꾸준히 상승하고 있습니다. 또한, 한국신문협회의 신문 디지털판에 대한 ABC 부수 인증 추진을 통해 오프라인 중심의 신문 유통체계를 온라인으로 전환하기 위한 캠페인이 지속적으로 전개되면서 디지털 뉴스컨텐츠 시장의 지속적 성장이 전망됩니다.

나. 회사의 현황(1) 회사 소개(2) 주요 제품 및 서비스

(가) Eyesurfer(나) Timing

타이밍 서비스는 기존의 주식 및 암호화폐 거래 시장에서 존재하지 않던 형태의 서비스로서, 국내 1,600개 언론사를 실시간 모니터링 하여, 이용자가 보유하고 있거나 관심을 가지는 종목(및 코인)에 대한 뉴스 및 공시를 빠르게 파악할 수 있도록 실시간으로 알려주는 알리미 서비스를 제공합니다.

2017년 9월 최초 증권 종목을 대상으로 한 타이밍 베타 서비스가 출시되었으며, 주식 종목 정보 외에도 암호화폐(가상화폐)에 대한 뉴스정보까지 확인할 수 있는 기능을 추가되어, 타이밍 정식서비스를 오픈할 예정입니다.

암호화폐 시장은 국내 안착된지 1년이 채 되지 않은 시장이나, 벌써 300만명이나 투자를 했을 정도로, 뜨거운 시장을 형성하고 있으며, 그에 비해, 암호화폐 거래를 위한 정보/자문 서비스는 뚜렷한 강자가 없는 블루오션 시장을 형성하고 있어, 이번에 타이밍에서는 국내 외 뉴스를 비롯한 전세계 암호화폐 관련 정보를 수집하는 기술을 도입하여, 국내 투자자들에게 가장 빠르게 정보를 전달하는 인포메이션 서비스를 제공할 계획을 갖고 있습니다.

그 밖에, 타이밍은, 기본적으로 해당 기간의 키워드를 검색/분류/분석 하여, 각 종목별 키워드 매트릭스를 제공하여, 해당 종목에 대한 이슈, 근황에 대해 한눈에 파악할 수 있도록 도와줍니다.

2. 매출에관한 사항가. 매출실적(단위:백만원)

매출유형	부 문	2017년도	2016년도	2015년도

(제20기)	(제19기)	(제18기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

서비스 외	아이서퍼	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	-	11,765	-	10,110	-	7,945

소 계	-	11,765	-	10,110	-	7,945

e-NIE	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	-	547	-	366	-	586

소 계	-	547	-	366	-	586

기타 (파오인 외)	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	-	6,843	-	1,507	-	964

소 계	-	6,843	-	1,507	-	964

합 계	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	-	19,155	-	11,983	-	9,495

합 계	-	19,155	-	11,983	-	9,495

나. 수출 현황 동사는 보고서 제출일 기준 최근3사업연도 및 보고서 제출일까지 수출실적이 존재하지 않습니다

다. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

아이서퍼 닷컴(B2C 개인에게 신문, 미디어 컨텐츠 제공), On Air, Timing(주식 종목에 대한 빠른 공시, 뉴스 제공 서비스), Booksfer(도서 공유 플랫폼)등 다수의 신규사업이 런칭을 앞두고 있습니다.

기존 기술력과 사업역량의 새로운 시장에 접목하여 성공 가능성이 높고 매출 신장에 크게 기여 할 것으로 예상됩니다.

라. 판매조직 당사에서는 매월 영업 전략을 수립하여 계절별, 특성별 집중적 판매 제품을 선정하여 내부 영업조직을 이용하여 판매 전략을 운영하고 있습니다. 동사 제품 판매는 크게B2B 고객 대상, B2C 고객 대상으로 구분되며, 현재는 직접 영업을 통한 공공기관, 기업의B2B 사업의 비중이 높은 편입니다

(1) 판매경로 및 전략(가) 판매경로

(단위:백만원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별
매출액 (비중)

서비스 외	B2B/
B2G	국 내	동사 → 소비자
영업팀 고객 직접 영업 판매
(공공기관, 기업)	18,534 (96.76%)

B2E	국 내	동사 → 소비자
영업팀 교육청 예산확보 영업 판매
(초등학교, 중학교, 고등학교 등 교육기관)	548
(2.86%)

B2C	국 내	동사 → 소비자
PC, 모바일 디바이스를 통한 B2C 고객
대상 판매	73
(0.38%)

(나) 판매전략 1) 판매형태별 판매전략

판매 형태	판매 전략

직접 영업	- 전체 매출의 96% 이상을 차지
- 아이서퍼 고객(B2B)이 790여 고객이며 경쟁사 고객 대상 영업 및
신규 고객 대상 영업을 중점적으로 실시하고 있음

협력사	- 일부 아이서퍼 제품(대구경북권)과 아이서퍼DID 제품(전국) 대상으로
협력사를 운영하여 판매하고 있음
- 현재 협력사는 전국 10개사와 제휴하여 진행하고 있으며,
지역별 거점 협력사가 해당 지역 영업을 진행하고 있음

홈페이지(몰) 및
모바일앱	- B2C 고객 대상 제품인 파오인의 경우 파오인닷컴 및 모바일앱을 통해 판매가 이루어지고 있음. 현재 월 평균 612만원의 매출이 발생하고 있으며, 향후 개편을 통해 지속적으로 확장하여 매출 확대가 기대됨

2) 사업부문별 판매전략

조직	핵심 실천 과제

사업본부	- 선택과 집중을 통한 경쟁우위 확보 및 경쟁력 강화
- 비전 제시 및 공유를 통한 목표의식 제고
- 사업중심 조직으로 전환, 사업팀 역할/책임 강화
- 기존 상품 차기 버전 출시 및 상품 다각화

전략영업팀	- In/Out-Bound의 실질적 영업활동을 통한 매출 및 수익 창출
- 전국 주요 행정구역에 확산되어 있는 대외 위성 채널 및 지원조직(BP) 관리 및 매출 극대화
- 영업관리(수주관리, 고객관리, 서비스관리 등)를 통한 영업활성화
- 매체 및 전략적 사업 제휴를 통한 사업의 고품질 제고
- 고객 만족도 제고 및 영업지원

미디어사업팀	- Media Big Data Digitizing 사업 수행을 통한 매출 및 수익창출 기여 - 전문 솔루션(EyeRoot)을 통한 정확한 원문 추출
- 10년 이상의 축적된 기술과 노하우 보유

타이밍팀	-증권정보 시장 분석 및 변화 예측
-경쟁사 분석 및 전략 수립을 통한 경쟁 우위 확보
-타이밍 사업 및 서비스(제품) 기획을 통한 시장 창출 및 매출원 확보
-서비스 정책 및 전략 수립을 통한 Risk Management

3. 매입에 관한 사항가. 매입 현황

당사는 생산 설비를 통한 생산이 아닌 인적 자원을 활용한 사업이 주가 되기 때문에 생산 활동과 관련한 원재료 매입은 없습니다.

나. 원재료의 제품별 비중

당사는 생산 설비를 통한 생산이 아닌 인적 자원을 활용한 사업이 주가 되기 때문에 생산 활동과 관련한 원재료 매입은 없습니다.

다. 원재료 가격변동추이

당사는 생산 설비를 통한 생산이 아닌 인적 자원을 활용한 사업이 주가 되기 때문에 생산 활동과 관련한 원재료 가격변동 추이는 없습니다.

3. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

당사는 생산 설비를 통한 생산이 아닌 인적 자원을 활용한 사업이 주가 되기 때문에 생산 능력을 산정하기 어렵고, 이에 따라 생산 능력의 산출근거는 없습니다.

나. 생산설비에 관한 사항

당사는 생산 설비를 통한 생산이 아닌 인적 자원을 활용한 사업이 주가 되기 때문에 생산 설비에 관한 사항을 산정하기가 어렵습니다.

4. 연구개발활동가. 연구개발비용(단위: 백만원)

구분	2017연도
(제 20기)	2016연도
(제 19기)	2015년도
(제 18기)

자산처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	99	890

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타경비	-	6	455

소계	-	105	1,345

비용처리	제조원가	-	-	-

판관비	1,069	682	115

합계
(매출액대비비율)	1,069 (5.5%)	787 (6.57%)	1,345 (14.17%)

나. 연구개발실적(1) 주요 연구 개발 실적

연구과제	연구기관	연구기간	내용	기대효과 및 상품	상품화 되지 않은 원인

비드큐입찰
정보서비스	자체	2000.02 ~ 2000.10	실시간입찰/낙찰정보서비스,입찰예가/예측서비스	비드큐(BidQ)입찰
정보 서비스 입찰서비스분야 국내1위 달성 - 매각	-

인터넷정보수집에이전트 기술	자체	2001.05 ~ 2005.10	지능형인터넷정보수집에이전트 솔루션 INFOZENT Gpro
솔루션 개발	Ver 1.0 ~ 4.0 국내 웹-컨텐츠 크롤링 벤치마크 1위 달성	-

큐옥션경매
정보서비스	자체	2005.01 ~ 2005.09	대법원 경매정보
서비스 / 물건분석 / 낙찰가 분석	큐옥션 대법원경매정보 서비스 - 매각	-

2001 기술혁신
개발과제	중소기업청	2001.04 ~ 2002.01	인터넷정보수집
기술개발	INFOZENT Gpro
-기반기술	-

2003 기술혁신
개발과제	중소기업청	2003.04 ~ 2004.01	대용량검색엔진 /
문서분류 기술 개발	INFOZENT Spro
(대용량검색엔진) 개발	-

PDFMANAGER	자체	2006 ~ 현재	언론사의 신문/지면 PDF를 디지털 서비스하기 위한 디지타이징 및 컨텐츠 생성 관리	PDFMANAGER 및 CMS 관리 모듈	-

아이서퍼
서비스 개발	자체	2006 ~ 현재	신문/잡지/뉴스 모니터링 및 스크랩 B2B서비스	아이서퍼 2.0 ~ 3.0
(현재)	-

특허	자체	2001 ~ 2005	특허획득 : 온라인 망을 이용한 맞춤형 정보제공 시스템 및 그 방법 (한국/제2006-94043호)	-	-

아이스크랩
서비스 개발	자체	2007 ~ 2009	신문/잡지 구독을 위한 B2B 서비스	아이스크랩 1.x, 2.x, 현재(eNIE버전) 가. 아이서퍼 서비스의 개인화 서비스 및 어플리케이션 나. 언론사별 신문지면 보기 브라우저 개발(FLEX 버전) 다. 개인용 신문지면 모니터링 및 스크랩 서비스 어플리케이션 개발 라. 신문지면 통합 검색 및 신문보기 웹서비스 개발	-

TV신문 서비스 개발	KT/SK/CJ/자체	2006.10 ~ 2008.11	IPTV세톱박스용 TV신문 구독 시스템	TV신문 서비스로 IPTV방송사업자지정 KT-OlleTV,
SK-BroadbandTV, CJ-HelloTV 런칭	-

산학연공동기술개발사업	중소기업청/강원대학교	2007 ~ 2008	멀티미디어 트랜스코딩 기술 하나의 미디어 소스를 다양한 서비스를 위한 실시간 포멧/사이즈 변환 서비스 기술	MTS 서비스 모듈 개발 현재 아이서퍼/파오인 서비스에서 실시간
미디어 변환 서비스 모듈로 사용중
(2012년도 상용화)	-

파오인서비스 개발(S-PAOIN)	자체	2008.05 ~ 2008.11	신문지면보기 웹어플리케이션 서비스(FLEX 버전) 각 신문사 PDF신문지면 보기 연동 적용 지면뉴스 통합검색 페이지 개발	뉴스포털 지향형
신문/잡지 컨텐츠
구독 서비스	-

파오인서비스 개발(N-PAOIN)	자체	2011.01 ~
현재	nScreen기반의 신문/잡지 구독 서비스	PAOIN앱 개발
(개별앱, 단독앱) 언론사파오인/iOS(PAD/Phone), Android(PAD/Phone) PC를 비롯한 스마트미디어 단말 연동	-

2010
글로벌 투자과제	중소기업청	2010.07 ~ 2012.06	[R]표준
컨텐츠 변환저작
솔루션 및 뉴스서비스 통합 플랫폼 개발 1단계 기술개발 단계	PDFMANAGER에
컨텐츠 가공기술
고도화 접목 기대효과 : 파오인
서비스 고도화를 위한 사업화 단계 계속
사업진행	-

2010 글로벌 투자과제 2단계	중소기업청	2012.09 ~ 2013.12	2010글로벌투자과제
1단계 성공판정에 의한 2단계 사업화 단계 계속사업 수행 파오인서비스에 대한
고도화 서비스 개발	파오인서비스
고도화 개발
(제품 및 서비스)	500,000천원
(1차년도)

2012 투자연계과제	중소기업청	2012.07 ~ 2014.06	[R] nScreen향 스마트 미디어 서비스를 위한 미디어 컨텐츠 변환 관리 시스템 → 1차년도 성공
판정으로 2차년도 계속 수행 중	스마트 미디어 서비스를 위한 기성 레거시
컨텐츠 및 소셜 컨텐츠 전환 가공기술 - 미래 파오인 서비스 플랫폼을 위한 중요 기반기술	1,224,140천원
(1,2차년도
확보)

2012
한국컨텐츠진흥과제	한국컨텐츠진흥원 고려대학교 컨소시엄	2012.06 ~ 2015.05	[R]소셜미디어
환경의 전자출판
시스템 기술개발사업 소셜컨텐츠 기반의 전자출판시스템 개발 → 1차년도 성공
판정으로 2차년도 계속 수행중	신문/잡지/뉴스 + 도서 + 개인 저작 문서를 포함한 출판 컨텐츠를 이용한 원시출판 마켓을 만들고, 컨텐츠 저작 및 유통, 서비스 플랫폼 개발을 목적으로 함 미래 파오인 서비스 플랫폼으로 동작	1~2차년도 926,823 천원 (확보),
3차년도 예정

대학공동기술개발	한양
대학교
비플라이소프트 공동	2012.06 ~ 2014.05	파오인 서비스를 위한 뉴스 추천 핵심기술 개발 → 1차년도 성공
판정으로 2차년도 계속 수행중	파오인 서비스 및 아이서퍼 서비스에 고도화된 뉴스 추천 기술 서비스 적용을 통한 고객의 정보 피로감 해소 및 컨텐츠 판매 향상 기술 획득	367,714 천원
(한양대학교 주관)

아이서퍼 서비스	자체	2016 ~
2017	기사 모니터링 및 기사분석 서비스
실시간 방송컨텐츠 모니터링 및 알림서비스	아이서퍼 이슈
아이서퍼 알림
아이서퍼 온에어 등 서비스 런칭	-

아이서퍼 V4	자체	2017 ~
현재	지면 및 온라인 미디어 기사 빅데이터를 바탕으로 원하는 모든 정보를 신속하고 정확하게 스크랩 모니터링 할 수 있는 PC Mobile 미디어 융합 서비스 플랫폼	아이서퍼 V4 런칭(2018.01) 및 지속 업그레이드	-

타이밍	자체	2017 ~
현재	AI 키워드 분석 시스템 기반 종목 기사 분석, 알림서비스	2017.09 타이밍 베타 서비스 런칭
2018.02 타이밍 정식 서비스 런칭

(2) 연구 개발 기술

언론사와의 제휴를 통하여 제공받는 신문지면 및 지능형 에이전트를 활용하여 스마트하게 정보를 수집하여, 다양한 미디어의 정보를 수집/가공한 빅데이터를 활용한 고객 중심의 맞춤형 정보 제공하기 위한 기반 기술은 크게 다음과 같습니다.

● 지능형 에이전트 기술(Intelligent Agent Technology)

● 광학 문자인식(Optical Character Recognition ; OCR)

이러한 기반 기술을 활용하여 미디어 빅데이터를 구축하고, 이를 효과적으로 고객에게 맞춤형 정보를 제공하기 위하여 차세대 아이서퍼를 개발하여 서비스를 제공합니다. 차세대 아이서퍼를 개발하기 위해서는 다음과 같은 기반 기술을 확보하여 개발할 예정입니다.

● 모듈별 독립 프로세스화

● Inter-Process Communication

● 범용 파일 포맷 생성● 다양한 출력 형식 지원

● 대용량 분산 검색 엔진 기술 확보

● Hybrid App/Multi-platform Application 개발 기술 확보

비플라이소프트는 신문, 방송, 온라인뉴스, SNS에 이르는 방대한 Media Big Data를 기반으로 고객 중심의 맞춤형 정보를 제공하는 서비스 플랫폼을 만들어가는것을 목표로 합니다.

또한 인공지능 핵심 요소 기술들의 개발과 자사의 빅데이터 트레이닝을 통해 사용자가 중심의 지능형 신규 서비스 개발과 기존 서비스 업그레이드에 집중하고 있습니다.

이러한 서비스의 이상을 실현하기 위해 핵심 서비스인 아이서퍼 제품군들의 고도화 작업을 지속적으로 진행하고 있으며 또한 2017년 하반기에 신규로 오픈한 ‘타이밍’ 서비스를 통해서 빅데이터와 AI 기술을 적용하여 뉴스와 기업공시의 빠른 검색과 관심종목 및 암호화폐에 대한 연관 정보와 알림을 신속하게 전달하는 서비스를 제공 할 예정입니다.

향후 다음과 같은 기술고도화와 요소 기술 개발을 통해 서비스 이상을 실현해 나갈 예정입니다.

● 대용량 미디어 데이터 분산 저장, 관리 시스템 고도화.

● 대용량 미디어 데이터 분산 검색 엔진 기술 고도화.

● 자동,지능형 에이전트들의 고도화로 모니터링 백엔드 처리기술 향상.

● Mobile / Web / PC 기반 application의 고도화.

● AI 요소 기술 개발(자연어처리 기술 및 딥러닝 기술 등) 및 이전을 통한 핵심 기술의 확보와 서비스 적용.

(3) 기술이전 수혜 또는 기술이전

당사는 주요 제품과 관련한 기술 이전 내역 및 수혜는 없습니다.