알엔투테크놀로지 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002년 03월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	500	-

2002년 06월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	500	500	-

2004년 12월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	230,775	500	6,500	-

2005년 01월 31일	무상증자	보통주	830,775	500	500	-

2005년 10월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	153,850	500	3,250	-

2006년 03월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	285,714	500	3,500	-

2007년 05월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	285,714	500	3,500	-

2013년 12월 14일	유상증자(제3자배정)	우선주	331,564	500	7,540	-

2015년 04월 30일	무상증자	보통주	2,386,828	500	-	-

2015년 04월 30일	무상증자	우선주	331,564	500	-	-

2015년 12월 04일	상환권행사	우선주	663,128	500	-	-

2015년 12월 04일	전환권행사	보통주	851,786	500	-	-

2016년 06월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	703,500	500	5,800	공모

2019년 02월 18일	전환권행사	보통주	31,050	500	8,470	-

2019년 03월 21일	전환권행사	보통주	47,225	500	8,470	-

2019년 03월 26일	전환권행사	보통주	31,000	500	8,470	-

2019년 03월 27일	전환권행사	보통주	59,031	500	8,470	-

2019년 04월 23일	전환권행사	보통주	59,031	500	8,470	-

2019년 05월 02일	전환권행사	보통주	79,624	500	8,470	-

2019년 05월 23일	전환권행사	보통주	70,838	500	8,470	-

2019년 05월 31일	전환권행사	보통주	59,031	500	8,470	-

2019년 06월 19일	전환권행사	보통주	59,031	500	8,470	-

2019년 08월 21일	전환권행사	보통주	212,514	500	8,470	-

2020년 11월 16일	전환권행사	보통주	158,730	500	12,600	-

2020년 12월 14일	전환권행사	보통주	19,047	500	12,600	-

2021년 01월 12일	전환권행사	보통주	19,047	500	12,600	-

2021년 01월 28일	전환권행사	보통주	63,492	500	12,600	-

2021년 04월 13일	전환권행사	보통주	88,888	500	12,600	-

2021년 09월 29일	전환권행사	보통주	95,238	500	12,600

2021년 09월 30일	전환권행사	보통주	158,730	500	12,600	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	3	2021년 11월 11일	2024년 11월 11일	10,000,000,000	보통주	2020년 11월 11일 부터2024년 10월 11일 까지	100	12,600	2,400,000,000	190,476	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	100	12,600	2,400,000,000	190,476	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제4회 무기명식이권부 무보증비분리형 사모신주인수권부사채	4	2021년 01월 25일	2026년 01월 25일	20,000,000,000	보통주	2022년 01월25일부터2025년 12월25일 까지	100	23,008	20,000,000,000	869,262	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	100	23,008	20,000,000,000	869,262	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

알엔투테크놀로지	회사채	사모	2017년 11월 20일	6,000	표면이자율: 0%만기이자율: 0%	-	2022년 11월 20일	전액 전환	SK증권

알엔투테크놀로지	회사채	사모	2019년 11월 11일	10,000	표면이자율: 0%만기이자율: 0%	-	2024년 11월 11일	7,600백만원 전환/ 2,400백만원 미상환	SK증권

알엔투테크놀로지	회사채	사모	2021년 01월 25일	20,000	표면이자율: 0%만기이자율: 0%	-	2026년 01월 25일	전액 미상환	SK증권

합 계	-	-	-	36,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	2,400	-	20,000	-	-	-

합계	-	-	2,400	-	20,000	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-