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알엔투테크놀로지 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 11월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 알엔투테크놀로지
대 표 이 사 : 이 효 종
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 9길 11
(전 화) 031-376-5400
(홈페이지) http://www.RN2.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 박 재 성
(전 화) 031-376-5400
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 7
II. 사업의 내용 ----------------------- 8
1. 사업의 개요 ----------------------- 8
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 10
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 11
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 14
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 16
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 17
7. 기타 참고사항 ----------------------- 20
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 22
1. 요약재무정보 ----------------------- 22
2. 연결재무제표 ----------------------- 23
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 23
4. 재무제표 ----------------------- 24
5. 재무제표 주석 ----------------------- 29
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 66
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 68
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 ----------------------- 68
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ----------------------- 73
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 74
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 77
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 78
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 78
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 79
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 80
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 80
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 81
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 83
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 85
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 88
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 88
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 90
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 94
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 95
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 96
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 96
2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 97
3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 98
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 98
XII. 상세표 ----------------------- 102
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 102
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 102
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 102
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 103
1. 전문가의 확인 ----------------------- 103
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 103
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2016년 06월 22일	코넥스기업의 코스닥시장신속이전상장	코스닥시장 상장규정 제7조 제9항
2. 회사의 연혁

일 자	내 용

2002.03	회사설립

2002.07	기업부설 연구소 설립 인증

2002.11	벤처기업 등록(신기술기업)

2002.12	ISO 9001/KS A 9001 인증

2003.04	부품, 소재 전문기업 인증(산자부)

2003.07	부품 소재 종합 지원사업 선정(산자부)

2004.04	본사 이전(파주→이천)

2004.12	투자유치 (동양창업투자㈜)

2005.06	과학기술부 IR52 장영실상 수상-LTCC Powder

2006.03	투자유치(산은캐피탈)

2006.04	본사 이전(이천→평택)

2006.06	기술혁신형 중소기업(이노비즈기업)선정

2007.05	투자유치(산업은행)

2008.04	강릉과학 산업단지 內 ㈜알엔투 테크놀로지 제2공장 준공

2008.11	1백만불 수출의 탑 수상

2008.12	수출유망중소기업지정(제08 경기-257호)

2010.09	기술보증기금 A+ Member 등록

2010.11	녹색기술산학협력 중심 사업단 우수가족기업 등록

2010.12	지식경제부 장관표창 수상

2011.01	잡월드 베스트 “일하기 좋은 중소기업” 선정

2011.06	고용우수기업인증(강원도청)

부품소재전문기업(지식경제부 장관)

2012.02	수출유망중소기업 지정 (중소기업청)

2012.07	제34회 산학협동상 특별상 수상(재단법인 산학협동재단)

2013.09	동탄산업단지 부지 취득

2013.11	배터리보호소자 UL인증

2013.12	3백만불 수출의 탑 수상

우선주 자본 증자 (에이티넘 인베스트먼트)

KONEX 상장

2014.09	산업통상자원부 장관 표창 수상

2014.12	동탄 신사옥 준공 / 본사이전

2015.04	제2회 대한민국 코넥스 대상 최우수 경영상 수상

2016.06	KOSDAQ 상장

2016.07	기술사업화 부문 표창(한국산업기술진흥원장)

2016.09	제1회 강원과학기술대상_신소재· ICT 부문(강원도지사)

2016.12	일자리우수기업 인증(경기도지사)

2017.04	2017 대한민국 ICT Innovation 시상식 - 국무총리 표창

2017.10	경기도 유망중소기업 인증(경기도지사)

2017.11	배터리보호소자 UL인증(13개 제품 추가)

2017.12	5백만불 수출의 탑 수상

2018.03	배터리보호소자 TUV 인증

2018.03	배터리보호소자 UL인증(1개 제품 추가)

2018.03	강릉 제2공장 증설

2018.12	천만불 수출의 탑 수상

2019.07	배터리보호소자 UL인증(6개 제품 추가)

2019.09	배터리보호소자 TUV인증(6개 제품 추가)

2019.12	KIST패밀리기업(K-Club)인증

2019.12	연구소 통합 : 알엔원연구소

2020.10	강원도 유망중소기업 인증(강원도지사)

2021.06	우수기업연구소(ATC+) 지정-
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	20기(2021년 3분기말)	19기(2020년말)	18기(2021년말)

보통주	발행주식총수	7,640,489	7,215,094	7,037,317

액면금액	500	500	500

자본금	3,820,244,500	3,607,547,000	3,518,658,500

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	3,820,244,500	3,607,547,000	3,518,658,500
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,640,489	663,128	8,303,617	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	663,128	663,128	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	663,128	663,128	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,640,489	-	7,640,489	-

Ⅴ. 자기주식수	54,091	-	54,091	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,586,398	-	7,586,398	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	74,091	-	20,000	-	54,091	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	74,091	-	20,000	-	54,091	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	74,091	-	20,000	-	54,091	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 25일	제19기정기주주총회	1) 제9조의2(주식등의 전자등록)2) 제12조(신주의 동등배당)3) 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)4) 제18조(전환사채의 발행 및 배정)5) 제19조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)6) 제21조(소집시기)7) 제46조(감사의 수와 감사의 선임·해임)8) 제53조(재무제표 등의 작성 등)9) 제56조(이익배당)	- 표준정관 문구 사용 및 조문정비- 동등배당 원칙 명시- 전환사채 및 신주인수권부사채 액면총액 증가- 감사선임 결의요건 완화에 관한 내용 반영

2019년 03월 28일	제17기정기주주총회	1) 제9조(주권의 종류)2) 제14조(명의개서대리인)3) 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 신고)4) 제20조(사채발행에 관한 준용규정)5) 제54조(외부감사인의 선임)	- 주권 전자등록 의무화- 외감법 개정 내용 반영

2017년 03월 27일	제15기정기주주총회	1) 제11조(주식매수선택권)2) 제53조(재무제표 등의 작성 등)3) 제56조(이익배당)	- 표준정관 문구 사용- 재무제표 이사회 승인 가능한 근거 마련 및 항목 정비
1. 사업의 개요

가. 회사의 현황(1) 영업개황코로나19의 세계적 대유행, 주요국 간의 무역갈등, 보호주의 등으로 인하여, 작년과 같은 대외불확실성이 지속되었습니다. 이러한 환경여건에서도 2021년 3분기 매출실적은 2020년 3분기 대비 13.20% 증가한 2,435,083천원을 달성하였습니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주요 제품	응용 분야

MLC(Multi-Layer Components)	Coupler, Quadrifilar,
Doherty Combiner, Delay Line	무선통신 기지국용 부품

MCP(Multi-Layer Ceramic PCB)	Termination, Attenuator	무선통신 기지국용 부품

CMOS Image Sensor
Packaging 기판	X-ray Detector
(의료용, 산업용 및 반려동물용)

REP
(Resistor Embedded Protector)	2차 전지 보호회로

Material	LTCC Powder	무선통신 필터용 소재

*MLC제품군: LTCC 기술을 기반으로 제작한 수동 부품

*MCP제품군: LTCC 기술 및 Module / Package용 필수 기술을 기반으로 제작한 부품 및 기판

(3) 사업부문 현황(가) 무선통신 장비용 부품

5G 포함 무선통신 장비용 부품으로 당사에서 공급하고 있는 제품은 다음과 같습니다.

구분	제품	특징

MLC	Coupler, Quadrafilar,
Doherty Combiner, Delay Line	RF 신호를 분기/혼합해주는 역할

MCP	Termination, Attenuator	RF 신호를 종결하여 노이즈를 억제하거나검사용 RF 신호를 추출해주는 역할

당사의 무선통신 장비용 부품은 미국의 Z사, 일본의 X사 등과 글로벌 시장에서 경쟁하고 있으며 국내에는 경쟁사가 없습니다.

당사는 LTCC 소재와 공정 및 축적된 설계 기술을 바탕으로 경쟁사 대비 고주파 특성 및 내환경성이 우수한 제품을 제조하여, 글로벌 Major 통신장비 업체인 삼성전자,Huawei, Nokia, ZTE에 제품을 공급하고 있습니다.

(나) 2차 전지용 배터리 보호소자

리튬이온 2차 전지의 안정성을 강화할 수 있는 부품으로 당사에서 공급하고 있는 제품은 다음과 같습니다.

구분	제품	특징

MCP	REP
(Resistor Embedded Protector)	과전류와 과전압을 동시에 차단할 수 있는 부품으로 2차 전지 PCM (Protection Circuit Module)에 장착됨.

당사는 LTCC 소재 및 Resistor를 내장할 수 있는 MCP 기술을 기반으로 원천 특허를 확보하고, 내환경성이 탁월하며 생산성이 뛰어난 제품을 제조하고 있습니다.

배터리 보호소자의 응용분야는 전방위로 확대되고 있습니다. 당사는, 시장이 형성된지 오래된 노트북 등의 응용분야는 물론, 가전 제품, 전동 공구, 개인 이송 수단 등 신흥 High Power 응용분야를 타겟으로 사업을 전개하고 있습니다.

(다) X-ray Detector용 CMOS Image Sensor Packaging 기판

X-ray Detector용 부품으로 당사에서 공급하고 있는 제품은 다음과 같습니다.

구분	제품	특징

MCP	CMOS Image Sensor
Packaging 기판	대면적 CMOS 및 수동부품을 실장할 수 있는 기판으로반도체 스케일을 일반 PCB 스케일로 확장시켜주는 부품

당사는 Si 반도체와 열팽창계수가 유사한 LTCC 소재 및 대면적 MCP 제조 기술을 기반으로 의료용(치과 및 외과용), 산업용 및 반려동물용 CMOS Image Sensor Packaging 기판을 공급하고 있습니다.

국내에는 경쟁 업체가 없으며, 일본의 R사 등과 경쟁하고 있습니다.

(라) LTCC Powder

무선통신 필터용 소재로 당사에서 공급하고 있는 제품은 다음과 같습니다.

구분	제품	특징

Material	LTCC Powder	고유전율 LTCC 소재로 고주파 특성이 탁월하며소형화에 강점

당사는 KT마크 신기술 인정, NeP 신제품 인증, IR52 장영실상으로 인정 받은 특허기술로 일반적인 LTCC 소재와는 다른 고유전율의 LTCC Powder를 공급하고 있습니다.

무선통신 필터용 고유전율 LTCC 소재에 있어서 국/내외 경쟁사는 없습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품의 현황(단위: 천원)

품 목	2021년 3분기(제20기)	2020년(제19기)	2019년(제18기)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

MLC	10,729,196	51.37%	16,040,330	67.26%	10,212,079	48.71%

MCP	6,708,263	32.12%	4,352,390	18.25%	9,357,652	44.63%

Material	3,447,172	16.51%	3,456,426	14.49%	1,395,196	6.65%

총 매출액	20,884,631	100.00%	23,849,146	100.00%	20,964,927	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사 제품의 가격은 제품별 매출액을 판매수량으로 나누어 산출한 단순 평균가격입니다. MLC와 MCP 제품군 내 다양한 모델(Foundry Service포함)이 판매되고 있으며 모델별로 단가 차이가 존재하여 이를 일괄적으로 표시하기 어렵기 때문입니다. 따라서, 각 사업연도별로 모델별 비중이 변동하는 데 따른 평균단가 변동이 아래의 수치에 포함되어 있음에 유의하시기 바랍니다.

구 분	2021년 3분기
(제20기)	2020년
(제19기)	2019년
(제18기)

MLC(천원 / 천개)	내수	756	933	834

수출	295	249	339

MCP(천원 / 천개)	내수	1,016	1,145	937

수출	259	346	424

LTCC소재(천원 / Kg)	내수	-	-	-

수출	75	81	82
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 가격 변동추이(단위: 천원 / KG)

품 목	2021년 3분기(제20기)	2020년(제19기)	2019년(제18기)

LTCC소재 (MLC)	국내	45	44	44

LTCC소재 (MCP)	수입	77	77	77

파우더 소재 (LTCC소재)	국내	31	36	31

나. 원재료 조달 현황당사는 주요 원재료를 원가절감 차원에서 1~2개 업체를 통하여 조달하고 있으나, 해당 원재료를 취급하는 업체가 다양하므로 매입처 편중에 따른 위험은 낮습니다. 또한 LTCC소재의 경우 당사 자체생산으로 대체하여 지속적인 원가절감 효과가 기대되고 있습니다.

다. 생산능력 및 생산실적 (단위: 천개(MLC), 천개(MCP), Kg(LTCC소재))

제 품	구 분	2021년 3분기(제20기)	2020년(제19기)	2019년(제18기)

MLC	생산능력	54,000	72,000	26,100

생산실적	19,071	76,747	22,286

가동율	35.32%	106.59%	85.39%

기말재고	10,756	20,959	5,672

MCP	생산능력	18,000	24,000	24,000

생산실적	6,152	9,470	15,953

가동율	34.18%	39.46%	66.47%

기말재고	2,833	5,108	2,460

LTCC소재	생산능력	75,000	28,000	22,000

생산실적	53,835	42,294	13,839

가동율	71.78%	151.05%	62.90%

기말재고	8,835	1,000	1,577

*생산능력은 주력모델의 공정을 기준으로 일 8시간(9시~18시 기본근무가정), 월 22일 기준으로 작성 하였으며, 생산실적은 총생산량을 기준으로 작성 하였습니다.*제품별 생산인원 재배치, 생산설비 증설 등의 요인으로 인해, 각 제품별 생산능력이 변동 될 수 있습니다MLC 및 MCP 제품군 내에는 다양한 모델이 존재하고 있으며, 모델별로 크기(면적)의 차이가 크게 발생하고 있습니다. 따라서 원판을 Cutting하여 생산하는 제품의 특성 상 제품 크기에 따라 생산능력(수량 기준)의 차이가 크게 발생합니다. 또한 일정한 기준을 바탕으로 생산능력을 산출하더라도 각 연도별로 모델별 생산비중이 상당 부분 변동하는 바, 실질을 정확히 반영하는 가동률의 산출이 현실적으로 어려운 상황입니다. 이에 당사는 최대한 합리적이라고 판단되는 방법을 이용하여 당사 제품의 생산능력과 가동률을 산출하였으나, 해당 수치는 당사의 실질 생산현황을 정확하게 반영하지 못할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

라. 생산설비에 관한 사항(단위: 천원)

자산별	소재지	취득가액	20기 증감	당기	전기말	처분자산	정부보조금차감 및기타증감	20기기말 가액

증가	감소	상각액	상각누계액	상각누계액상계

토지	동탄	1,924,449	1,924,449

강릉	544,525	544,525

건물	동탄	4,183,866	(78,447)	(581,313)	3,524,106

강릉	7,595,208	(142,410)	(619,795)	(751,962)	6,081,041

구축물	동탄	-

강릉	47,845	(898)	(1,196)	45,751

기계장치	동탄	10,460,714	91,954	(928,473)	(4,454,598)	5,169,597

강릉	7,977,707	1,127,364	(854,385)	(3,639,402)	(333,504)	4,277,780

차량운반구	동탄	-

강릉	21,769	(1,288)	20,481

공구와기구	동탄	885,473	140,636	(83,034)	(521,299)	421,776

강릉	454,184	109,840	(45,675)	(158,078)	360,271

비품	동탄	663,240	52,222	(67,509)	(338,320)	309,633

강릉	351,845	49,270	(3,690)	(33,010)	(166,646)	175	(6,304)	191,640

시설장치	동탄	853,439	213,803	(95,756)	(235,900)	735,586

강릉	613,146	162,230	(68,121)	(295,031)	412,224

연구용장비	동탄	845,600	218,918	(73,837)	(433,166)	557,515

강릉	457,324	(35,051)	(223,810)	198,463

사용권자산	동탄	223,639	248,575	(117,295)	(50,806)	(103,461)	67,830	268,482

강릉	68,282	(23,897)	(10,316)	(31,066)	23,896	26,899

건설중인자산	동탄	475,282	314,080	(274,356)	515,006

강릉	1,018,130	1,099,928	(773,171)	1,344,887

합 계	39,643,898	3,850,589	(1,192,409)	(2,569,016)	(11,803,081)	91,901	(1,091,770)	26,930,112

마. 설비의 신설ㆍ매입계획(단위: 백만원)

구 분	설비능력	총소요자금	기지출액	지 출 예 정	착 공예정일	준 공년월일	진척율	비 고

2021년	2022년	2023년

건 물	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기계장치	-	3,505	-	3,505	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계	-	3,505	-	3,505	-	-	-	-	-	-
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

매출유형	부 문	2021년 3분기
(제20기)	2020년
(제19기)	2019년
(제18기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	MLC(천원 / 천개)	내수	4,621	3,491,418	1,618	1,510,103	5,451	4,544,343

수출	24,498	7,237,778	58,456	14,530,227	16,714	5,667,736

소계	29,119	10,729,196	60,074	16,040,330	22,165	10,212,079

MCP(천원 / 천개)	내수	6,031	6,124,682	2,778	3,182,051	9,260	8,678,987

수출	2,249	583,581	3,380	1,170,339	1,600	678,665

소계	8,280	6,708,263	6,158	4,352,390	10,860	9,357,652

LTCC소재(천원 / Kg)	내수	30	2,250	-	-	-	-

수출	45,650	3,444,922	42,650	3,456,426	17,090	1,395,196

소계	45,680	3,447,172	42,650	3,456,426	17,090	1,395,196

합 계	내수	-	9,618,350	-	4,692,154	-	13,223,330

수출	-	11,266,281	-	19,156,992	-	7,741,597

소계	-	20,884,631	-	23,849,146	-	20,964,927

나. 판매경로 등1) 판매경로 (단위: 천원, %)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	2021년 3분기	비 중 (%)

판매경로별
매출액

제 품	MLC	수 출	직판	4,539,546	21.7%

대리점	2,698,232	12.9%

국 내	직판	3,491,418	16.7%

MCP	수 출	직판	508,200	2.4%

대리점	75,381	0.4%

국 내	직판	6,124,682	29.3%

LTCC소재	수 출	직판	3,444,922	16.5%

국 내	직판	2,250	0.0%

합 계	20,884,631	100.0%

2) 판매전략

구분	상세내용

국내영업	1) 개발 단계부터 제품의 설계, 공정디자인에 이르기까지 One-stop 라인을 구축하여 경쟁사 대비 신속한 대응으로 지속적 영업망 확대
2) 경쟁사대비 RN2만의 독창적인 기술로 경쟁력을 확보하고 고객가치 창출에 기여
-> 공정 맞춤형 설계 기술(설계분야), 제품에 따라 최적의 공정기술 적용(공정분야), 원료 선정 노하우(재료분야)
3) 산업트렌드에 맞는 기술력 확보하여 시장에 대응 -통신분야 5G용 MLC, MCP 제품군 완비
-의료/우주항공분야 MCP 기술대응력 보유
4) 장기간 거래관계와 신속한 대응으로 인한 고객사 신뢰확보 (A사 외 국내 기타)

해외영업	1) 직접 영업
1-1) 해외 전시회 참가: 전시회 참가를 통한 잠재 고객 발굴 및 회사제품 홍보 → RN2 홍보를 통한 인지도 상승효과 기대
1-2) 정기적으로 해외 고객 거래처 방문 → 미팅을 통한 고객의 니즈파악 및 관계 유지, 불만사항의 사전 청취2) 간접 영업
2-1) 해외 Network를 활용한 고객응대 → 현지 Agency 영업사원을 통해 본사의 영업방침 및 응대사항 전달
2-2) 해외 Network 확대 → 지리적으로 먼 거리에 위치해 있어 효율적인 Agency관리에 어려움이 있는 단점을 극복하기 위한 방법으로 Agency추가 확대 및 경쟁환경 구축

다. 수주상황(단위 : )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

* 당사의 매출은 Open PO형태로 발생하고 있는 바, 특정 수주건에 대하여 수량, 금액,수주일자 및 납기일자 등을 기재하기 어렵습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 내용은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 동 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있으므로, 주석을 참고하시길 바랍니다.

1) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익을 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.① 환위험당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR 등 입니다. 당사는 외화부채 규모의 최소화 및 조기결제 등 환위험 노출을 최소화하기 위한 정책을 수립, 운용하고 있습니다.

② 이자율위험당사는 변동금리부 금융부채 규모의 증가에 따라 부수되는 이자율 부담을 최소화하기 위한 일환으로 연간 자금수지 계획을 수립하고 시행하고 있으며, 장기금융부채를 최소화하고 자금유입의 스케줄에 따라 금융부채의 조달금액 및 차입기간을 최소화하고 있습니다.2) 위험관리금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사가 노출되어 있는 위의 위험의 수준, 당사의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차의 전기말 대비 유의적인 변동은 없습니다.

3)파생거래해당사항 없음.
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황 및 분석(1) 무선통신 장비2019년 상용화가 시작된 5G는 대용량 데이터를 아주 빠른 속도(초고속)와 실시간(초저지연)으로 모든 사물과 연결(초연결) 시키는 4차 산업혁명의 핵심 인프라입니다. 이러한 통신 시장의 환경 변화에 따라 기지국, 중계기, 스몰셀(Small Cell) 등의 무선통신 네트워크에 대한 투자가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

무선통신 장비 시장의 5대 Major 업체는 Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE, 삼성전자이며, Huawei(31.7%), Ericsson(29.2%), Nokia(18.7%), ZTE(11%), 삼성전자(7.2%) 5사가 전체 시장의 97.8%를 점유(2020년 5G 장비 시장 점유율, 델오로)하고 있습니다.

(2) 2차 전지 보호회로

리튬이온 2차 전지는 Mobile용 소형전지에서 다양한 응용 분야로 지속 확장하고 있습니다. 노트북, 스마트폰, 테블릿PC에 이어 전동 공구, 무선 진공 청소기, 로봇 청소기 등 생활 필수품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 에너지를 저장하는 축전지의 역할로 ESS 산업에서도 성장하고 있습니다. 또한, 전동 스쿠터, 전기 자전거/오토바이 및 전기자동차에 이르기까지 전방위적으로 수요가 증가하면서 안전성 강화에 대한 소비자의 관심이 높아지고 있습니다. 이에 2차 전지의 안정성을 강화하기 위해 배터리 보호소자의 채택률이 증가하고 있으며, 배터리 보호소자 산업은 2018년 1,483억원시장규모에서 2025년 9,530억원 시장규모로 연평균 30% 이상 성장할 것으로 전망하고 있습니다.(Global LIB 자료를 당사에서 재작성)

(3) X-ray Detector

X-ray Detector는 매개체를 통과한 X선을 디지털 신호로 변화시켜 영상화 할 수 있는 검출기입니다. 기존의 필름 인화 형 아날로그 방식을 빠르게 대체하며, 의료용 영상기기(외과용, 치과용)에서 산업용 및 반려동물 용도까지 적용 범위가 확대되고 있습니다.

X-ray Detector는 크게 TFT 방식과 CMOS 방식으로 구분할 수 있습니다. 글로벌 X-ray Detector 시장은 2014년 약20억 달러에서 2019년 26억 달러 규모로 성장할 것으로 추정하고 있으며, TFT 방식이 시장을 주도하는 것으로 보고 있습니다.

(4) LTCC 소재

LTCC (Low Temperature Co-firing Ceramic, 저온동시소성세라믹)는 일반적인 세라믹보다 낮은 온도인 900 ℃ 이하에서 소성이 가능한 세라믹으로 무선통신 기술이 발달함에 따라 RF필터 및 모듈/패키지용 MCP 소재로 사용량이 증가하고 있습니다.

글로벌 유전성 세라믹 소재 시장은 2015년 약44억 달러 규모에서 2021년 53억 달러규모로 연평균 3.4%씩 성장할 것으로 예상되고 있으며, LTCC 소재에서는 저유전율LTCC 소재가 대부분을 차지하고 있습니다.
1. 요약재무정보

(단위:원)

사업연도	2021년 3분기	2020년	2019년

구 분	(제20기)	(제19기)	(제18기)

유동자산	45,712,933,991	25,892,627,164	25,026,796,506

매출채권	3,861,527,648	3,801,621,623	2,900,301,705

재고자산	6,030,875,722	6,264,680,646	4,377,634,594

비유동자산	30,335,169,164	29,804,032,048	25,491,729,974

투자자산	520,000,000	595,000,000	35,000,000

유형자산	26,930,112,542	26,661,700,513	24,334,777,710

무형자산	801,126,074	1,019,713,965	1,103,015,264

기타비유동자산	2,083,930,548	1,527,617,570	18,937,000

자산총계	76,048,103,155	55,696,659,212	50,518,526,480

유동부채	8,026,599,988	14,817,111,644	4,204,960,589

매입채무	284,764,700	448,622,790	35,510,000

단기차입부채	3,000,000,000	3,000,000,000	500,000,000

유동성장기부채	756,720,000	2,309,590,000	1,438,800,000

비유동부채	22,386,366,068	4,742,917,464	14,643,820,181

장기차입부채	3,473,280,000	4,090,763,049	5,911,200,940

부채총계	30,412,966,056	19,560,029,108	18,848,780,770

자본금	3,820,244,500	3,607,547,000	3,518,658,500

자본잉여금	25,980,919,792	17,714,348,119	15,811,491,910

이익잉여금	16,128,616,494	15,359,423,199	12,339,595,300

자본총계	45,635,137,099	36,136,630,104	31,669,745,710

매출액	20,884,630,652	23,849,146,175	20,964,927,355

영업이익	2,130,513,352	4,071,893,926	2,840,378,273

당기순이익	1,126,243,445	3,956,284,219	908,424,975

기본주당순이익	154	565	135

희석주당순이익	154	565	135
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.