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알엔투테크놀로지 분기보고서 (2022.09)
분 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 알엔투테크놀로지
대 표 이 사 : 이 효 종
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 9길 11
(전 화) 031-376-5400
(홈페이지) http://www.RN2.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 수 석 (성 명) 육 점 국
(전 화) 031-376-5400
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -------------------- 1
I. 회사의 개요 -------------------- 2
1. 회사의 개요 -------------------- 2
2. 회사의 연혁 -------------------- 3
3. 자본금 변동사항 -------------------- 6
4. 주식의 총수 등 -------------------- 6
5. 정관에 관한 사항 -------------------- 8
II. 사업의 내용 -------------------- 9
1. 사업의 개요 -------------------- 9
2. 주요 제품 및 서비스 -------------------- 12
3. 원재료 및 생산설비 -------------------- 13
4. 매출 및 수주상황 -------------------- 15
5. 위험관리 및 파생거래 -------------------- 17
6. 주요계약 및 연구개발활동 -------------------- 18
7. 기타 참고사항 -------------------- 21
III. 재무에 관한 사항 -------------------- 23
1. 요약재무정보 -------------------- 23
2. 연결재무제표 -------------------- 25
3. 연결재무제표 주석 -------------------- 33
4. 재무제표 -------------------- 80
5. 재무제표 주석 -------------------- 86
6. 배당에 관한 사항 -------------------- 130
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 -------------------- 130
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 -------------------- 130
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 -------------------- 134
8. 기타 재무에 관한 사항 -------------------- 135
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -------------------- 138
V. 회계감사인의 감사의견 등 -------------------- 139
1. 외부감사에 관한 사항 -------------------- 139
2. 내부통제에 관한 사항 -------------------- 141
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -------------------- 143
1. 이사회에 관한 사항 -------------------- 143
2. 감사제도에 관한 사항 -------------------- 144
3. 주주총회 등에 관한 사항 -------------------- 146
VII. 주주에 관한 사항 -------------------- 149
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -------------------- 151
1. 임원 및 직원 등의 현황 -------------------- 151
2. 임원의 보수 등 -------------------- 153
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -------------------- 157
X. 대주주 등과의 거래내용 -------------------- 158
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------- 159
1. 공시내용 진행 및 변경사항 -------------------- 159
2. 우발부채 등에 관한 사항 -------------------- 159
3. 제재 등과 관련된 사항 -------------------- 160
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 -------------------- 160
XII. 상세표 -------------------- 161
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) -------------------- 161
2. 계열회사 현황(상세) -------------------- 161
3. 타법인출자 현황(상세) -------------------- 161
【 전문가의 확인 】 -------------------- 162
1. 전문가의 확인 -------------------- 162
2. 전문가와의 이해관계 -------------------- 162
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	2	-	2	2

합계	-	2	-	2	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)알엔투세라믹스	신규설립

(주)이안컴스	신규설립

연결제외	-	-

-	-

나. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2016년 06월 22일	코넥스기업의 코스닥시장신속이전상장	코스닥시장 상장규정 제7조 제9항

라. 주요 사업의 내용 당사는 원천소재 기술을 바탕으로 LTCC소재와 이를 활용한 적층세라믹 공정을 통해 이동통신 기지국용 부품, 의료기기용 다층세라믹 기판, 2차 전지용 배터리 보호소자 등의 제품을 원료로부터 최종 제품까지 제조하고 있습니다.. 당사의 주요사업은 MLC(Multi-Layer Components)사업, MCP(Multi-Layer Ceramic PCB)사업, Material(LTCC Powder)사업, 전력반도체 패키징용 세라믹 방열 기판사업으로 구성되어 있습니다.
2. 회사의 연혁

일 자	내 용

2002.03	회사설립

2002.07	기업부설 연구소 설립 인증

2002.11	벤처기업 등록(신기술기업)

2002.12	ISO 9001/KS A 9001 인증

2003.04	부품, 소재 전문기업 인증(산자부)

2003.07	부품 소재 종합 지원사업 선정(산자부)

2004.04	본사 이전(파주→이천)

2004.12	투자유치 (동양창업투자㈜)

2005.06	과학기술부 IR52 장영실상 수상-LTCC Powder

2006.03	투자유치(산은캐피탈)

2006.04	본사 이전(이천→평택)

2006.06	기술혁신형 중소기업(이노비즈기업)선정

2007.05	투자유치(산업은행)

2008.04	강릉과학 산업단지 內 ㈜알엔투 테크놀로지 제2공장 준공

2008.11	1백만불 수출의 탑 수상

2008.12	수출유망중소기업지정(제08 경기-257호)

2010.09	기술보증기금 A+ Member 등록

2010.11	녹색기술산학협력 중심 사업단 우수가족기업 등록

2010.12	지식경제부 장관표창 수상

2011.01	잡월드 베스트 “일하기 좋은 중소기업” 선정

2011.06	고용우수기업인증(강원도청)

부품소재전문기업(지식경제부 장관)

2012.02	수출유망중소기업 지정 (중소기업청)

2012.07	제34회 산학협동상 특별상 수상(재단법인 산학협동재단)

2013.09	동탄산업단지 부지 취득

2013.11	배터리보호소자 UL인증

2013.12	3백만불 수출의 탑 수상

우선주 자본 증자 (에이티넘 인베스트먼트)

KONEX 상장

2014.09	산업통상자원부 장관 표창 수상

2014.12	동탄 신사옥 준공 / 본사이전

2015.04	제2회 대한민국 코넥스 대상 최우수 경영상 수상

2016.06	KOSDAQ 상장

2016.07	기술사업화 부문 표창(한국산업기술진흥원장)

2016.09	제1회 강원과학기술대상_신소재· ICT 부문(강원도지사)

2016.12	일자리우수기업 인증(경기도지사)

2017.04	2017 대한민국 ICT Innovation 시상식 - 국무총리 표창

2017.10	경기도 유망중소기업 인증(경기도지사)

2017.11	배터리보호소자 UL인증(13개 제품 추가)

2017.12	5백만불 수출의 탑 수상

2018.03	배터리보호소자 TUV 인증

2018.03	배터리보호소자 UL인증(1개 제품 추가)

2018.03	강릉 제2공장 증설

2018.12	천만불 수출의 탑 수상

2019.07	배터리보호소자 UL인증(6개 제품 추가)

2019.09	배터리보호소자 TUV인증(6개 제품 추가)

2019.12	KIST패밀리기업(K-Club)인증

2019.12	연구소 통합 : 알엔원연구소

2020.10	강원도 유망중소기업 인증(강원도지사)

2021.06	우수기업연구소(ATC+) 지정

2021.12	2천만불 수출의 탑 수상

2022.07	강원도 스타기업 인증(강원도지사)

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경공시대상기간(최근 5사업연도) 중 변동 사항은 없습니다. 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 25일	정기주총	- 사내이사 민보홍- 감사 이선우	- 사내이사 육점국- 사내이사 정건교	-

2020년 09월 07일	-	-	-	- 사내이사 정도철 사임

2020년 03월 31일	-	-	-	- 사내이사 손석호 사임

2020년 03월 27일	정기주총	-	- 대표이사 이효종- 감사 안양호	-

2019년 03월 27일	정기주총	-	- 사내이사 정도철	-

2018년 03월 27일	정기주총	- 사내이사 육점국- 사내이사 정건교	- 사내이사 손석호	-

2017년 03월 27일	정기주총	-	- 대표이사 이효종- 감사 안양호	-

주1) 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인 (이효종, 민보홍, 육점국, 정건교)으로 구성되어 있습니다.

다. 최대주주의 변동- 최대주주 변동 예정이 있습니다. 관련 내용은 2022.10.18에 제출된 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 공시를 참고하시기 바랍니다 라. 상호의 변경- 해당사항 없음 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음

아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생- 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

당 분기에 변동사항 없으며 관련 내용은 2022.08.12에 제출된 2022년도 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,646,489	663,128	8,309,617	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	663,128	663,128	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	663,128	663,128	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,646,489	-	7,646,489	-

Ⅴ. 자기주식수	255,303	-	255,303	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,391,186	-	7,391,186	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	251,212	-	-	251,212	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	54,091	-	50,000	-	4,091	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	54,901	251,212	50,000	-	255,303	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	54,901	251,212	50,000	-	255,303	-

-	-	-	-	-	-	-

(주1) 당사는 2022년 8월 16일자로 삼성증권과 자기주식취득신탁계약을 해지하였습니다.다양한 종류의 주식- 당사는 보통주 외의 주식은 없습니다.

자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 해지	2020년 03월 17일	2020년 09월 16일	2,000,000	655,246	32.76	-	-	2020년 09월 16일

신탁 해지	2022년 02월 15일	2022년 08월 14일	4,000,000	2,681,489	67.04	-	-	2022년 08월 16일

주1) 2020년 3월 17일 이사회에서 주주가치 제고를 위해 자기주식 신탁계약을 체결하였습니다. 이행률 32% 달성하였을때 주가 안정으로 판단하여 추가 취득을 하지 않았습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 정관 개정일당사의 정관 최근 개정일은 2021년 3월 25일로 제19기 정기주주총회에서 원안대로 가결되었으며, 2022년 3월 28일 제20기 정기주주총회에서는 정관변경 안건이 포함되어 있지 않습니다. 나. 정관 변경 이력 (최근 3사업연도)본 보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 25일이며, 공시대상 기간중 정관변경 이력은 다음과 같습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 25일	제19기정기주주총회	1) 제9조의2(주식등의 전자등록)2) 제12조(신주의 동등배당)3) 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)4) 제18조(전환사채의 발행 및 배정)5) 제19조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)6) 제21조(소집시기)7) 제46조(감사의 수와 감사의 선임·해임)8) 제53조(재무제표 등의 작성 등)9) 제56조(이익배당)	- 표준정관 문구 사용 및 조문정비- 동등배당 원칙 명시- 전환사채 및 신주인수권부사채 액면총액 증가- 감사선임 결의요건 완화에 관한 내용 반영

2019년 03월 28일	제17기정기주주총회	1) 제9조(주권의 종류)2) 제14조(명의개서대리인)3) 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 신고)4) 제20조(사채발행에 관한 준용규정)5) 제54조(외부감사인의 선임)	- 주권 전자등록 의무화- 외감법 개정 내용 반영
1. 사업의 개요

가. 회사의 현황(1) 영업개황 2022년도의 사업은 코로나 19의 세계적 대유행, 주요국 간의 무역갈등 지속, 반도체 공급란, 물류대란등으로 인한 대외 불확실성하에서 수출환경이 점점 약화되고있습니다. 이러한 환경여건에서도 2022년 3분기 매출실적은 2022년 2분기 대비 9.51% 성장한 6,263,895,732원을 달성하였습니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주요 제품	응용 분야

MLC(Multi-Layer Components)	Coupler, Quadrifilar,
Doherty Combiner, Delay Line	무선통신 기지국용 부품

MCP(Multi-Layer Ceramic PCB)	Termination, Attenuator	무선통신 기지국용 부품

REP
(Resistor Embedded Protector)	2차 전지 보호회로

Material	LTCC Powder	무선통신 필터용 소재

*MLC제품군: LTCC 기술을 기반으로 제작한 수동 부품

*MCP제품군: LTCC 기술 및 Module / Package용 필수 기술을 기반으로 제작한 부품 및 기판

(3) 사업부문 현황(가) 무선통신 장비용 부품

5G 포함 무선통신 장비용 부품으로 당사에서 공급하고 있는 제품은 다음과 같습니다.

구분	제품	특징

MLC	Coupler, Quadrafilar,
Doherty Combiner, Delay Line	RF 신호를 분기/혼합해주는 역할

MCP	Termination, Attenuator	RF 신호를 종결하여 노이즈를 억제하거나검사용 RF 신호를 추출해주는 역할

당사의 무선통신 장비용 부품은 미국의 Z사, 일본의 X사 등과 글로벌 시장에서 경쟁하고 있으며 국내에는 경쟁사가 없습니다.

당사는 LTCC 소재와 공정 및 축적된 설계 기술을 바탕으로 경쟁사 대비 고주파 특 성 및 내환경성이 우수한 제품을 제조하여, 글로벌 Major 통신장비 업체인 삼성전자, Ericsson, Huawei, Nokia, ZTE에 제품을 공급하고 있습니다.

(나) 2차 전지용 배터리 보호소자

리튬이온 2차 전지의 안정성을 강화할 수 있는 부품으로 당사에서 공급하고 있는 제품은 다음과 같습니다.

구분	제품	특징

MCP	REP
(Resistor Embedded Protector)	과전류와 과전압을 동시에 차단할 수 있는 부품으로 2차 전지 PCM (Protection Circuit Module)에 장착됨.

당사는 LTCC 소재 및 Resistor를 내장할 수 있는 MCP 기술을 기반으로 원천 특허를 확보하고, 내환경성이 탁월하며 생산성이 뛰어난 제품을 제조하고 있습니다.

배터리 보호소자의 응용분야는 전방위로 확대되고 있습니다. 당사는, 노트북, 가전 제품, 전동 공구, 모빌리티, 로봇 등의 응용분야를 대상으로 사업을 전개하고 있습니다.

(다) LTCC Powder

무선통신 필터용 소재로 당사에서 공급하고 있는 제품은 다음과 같습니다.

구분	제품	특징

Material	LTCC Powder	고유전율 LTCC 소재로 고주파 특성이 탁월하며소형화에 강점

당사는 KT마크 신기술 인정, NeP 신제품 인증, IR52 장영실상으로 인정 받은 특허기술로 일반적인 LTCC 소재와는 다른 고유전율의 LTCC Powder를 공급하고 있습니다.

무선통신 필터용 고유전율 LTCC 소재에 있어서 국/내외 경쟁사는 없습니다.

(라) 전력반도체 패키징용 세라믹 방열 기판

전기자동차의 인버터에 사용되는 전력 반도체 패키징용 세라믹 방열 기판으로 당사에서 공급하고 있는 제품은 다음과 같습니다.

구분	제품	특징

MCP	세라믹 방열 기판	전력반도체 구동 시 발생되는 열을 제거하는 방열 모듈에 사용되는 제품으로, 장기 신뢰성과 방열 효율이 우수함.

당사는 세라믹 기판 위에 정밀 회로를 형성하는 기술을 기반으로 구조 및 공정 특허를 획득하고, 열충격 신뢰성이 우수하며 고객 제조 공정 편의성이 뛰어난 제품을 제조하고 있습니다.

세라믹 방열 기판은 전기자동차용 인버터, IPM(Intelligent Power Module, 지능형 전력 모듈), IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor, 절연 게이트 양극성 트랜지스터), UV-C LED, High Power LED 등 여러 분야에 사용되고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품의 현황(단위: 천원)

품 목	2022년 3분기(제21기)	2021년(제20기)	2020년(제19기)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

MLC	10,766,366	64.42%	13,850,058	54.93%	16,040,330	67.26%

MCP	5,377,369	32.18%	7,697,313	30.53%	4,352,390	18.25%

Material	568,495	3.40%	3,667,230	14.54%	3,456,426	14.49%

총 매출액	16,712,230	100.00%	25,214,601	100.00%	23,849,146	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사 제품의 가격은 제품별 매출액을 판매수량으로 나누어 산출한 단순 평균가격입니다. MLC와 MCP 제품군 내 다양한 모델(Foundry Service포함)이 판매되고 있으며 모델별로 단가 차이가 존재하여 이를 일괄적으로 표시하기 어렵기 때문입니다. 따라서, 각 사업연도별로 모델별 비중이 변동하는 데 따른 평균단가 변동이 아래의 수치에 포함되어 있음에 유의하시기 바랍니다.

구 분	2022년 3분기
(제21기)	2021년
(제20기)	2020년
(제19기)

MLC(천원 / 천개)	내수	662	747	933

수출	359	302	249

MCP(천원 / 천개)	내수	1,273	1,025	1,145

수출	187	267	346

LTCC소재(천원 / Kg)	내수	-	75	-

수출	91	76	81
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 가격 변동추이(단위: 천원 / Kg)

품 목	2022년 3분기(제21기)	2021년(제20기)	2020년(제19기)

LTCC소재 (MLC)	국내	59	45	44

LTCC소재 (MCP)	수입	77	77	77

파우더 소재 (LTCC소재)	국내	28	30	36

나. 원재료 조달 현황당사는 주요 원재료를 원가절감 차원에서 1~2개 업체를 통하여 조달하고 있으나, 해당 원재료를 취급하는 업체가 다양하므로 매입처 편중에 따른 위험은 낮습니다. 또한 LTCC소재의 경우 당사 자체생산으로 대체하여 지속적인 원가절감 효과가 기대되고 있습니다.

다. 생산능력 및 생산실적 (단위: 천개(MLC), 천개(MCP), Kg(LTCC소재))

제 품	구 분	2022년 3분기(제21기)	2021년(제20기)	2020년(제19기)

MLC	생산능력	54,000	72,000	72,000

생산실적	23,432	27,307	76,747

가동율	43.39%	37.93%	106.59%

기말재고	6,350	9,766	20,959

MCP	생산능력	18,000	24,000	24,000

생산실적	11,768	9,635	9,470

가동율	65.38%	40.15%	39.46%

기말재고	5,724	4,760	5,108

LTCC소재	생산능력	75,000	100,000	28,000

생산실적	4,746	62,685	42,294

가동율	6.33%	62.69%	151.05%

기말재고	13,785	15,335	1,000

*생산능력은 주력모델의 공정을 기준으로 일 8시간(9시~18시 기본근무가정), 월 22일 기준으로 작성 하였으며, 생산실적은 총생산량을 기준으로 작성 하였습니다.*제품별 생산인원 재배치, 생산설비 증설 등의 요인으로 인해, 각 제품별 생산능력이 변동 될 수 있습니다MLC 및 MCP 제품군 내에는 다양한 모델이 존재하고 있으며, 모델별로 크기(면적)의 차이가 크게 발생하고 있습니다. 따라서 원판을 Cutting하여 생산하는 제품의 특성 상 제품 크기에 따라 생산능력(수량 기준)의 차이가 크게 발생합니다. 또한 일정한 기준을 바탕으로 생산능력을 산출하더라도 각 연도별로 모델별 생산비중이 상당 부분 변동하는 바, 실질을 정확히 반영하는 가동률의 산출이 현실적으로 어려운 상황입니다. 이에 당사는 최대한 합리적이라고 판단되는 방법을 이용하여 당사 제품의 생산능력과 가동률을 산출하였으나, 해당 수치는 당사의 실질 생산현황을 정확하게 반영하지 못할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

라. 생산설비에 관한 사항(단위: 천원)

자산별	구분	기초가액	21기 3분기 증감	당기	전기말	처분자산	정부보조금차감 및기타증감	21기기말 가액

증가	감소	상각액	상각누계액	상각누계액상계

토지	동탄	1,924,449	1,924,449

강릉	544,525	544,525

건물	동탄	4,183,866	(78,447)	(685,910)	3,419,509

강릉	7,595,208	(142,410)	(809,675)	(731,437)	5,911,686

구축물	동탄	-	-

강릉	47,845	(898)	(2,392)	44,555

기계장치	동탄	10,561,368	698,591	(71,798)	(922,982)	(5,687,872)	68,266	4,645,573

강릉	9,959,796	576,310	(1,003,920)	(4,822,390)	(239,341)	4,470,455

차량운반구	동탄	-	-

강릉	21,769	(2,319)	(2,061)	17,389

공구와기구	동탄	1,071,499	227,105	(86,425)	(632,459)	579,720

강릉	568,824	34,500	(56,365)	(221,774)	325,185

비품	동탄	739,646	37,975	(56,454)	(427,050)	(2,263)	291,854

강릉	411,221	37,353	(38,258)	(211,419)	(4,527)	194,370

시설장치	동탄	1,162,642	141,400	(126,517)	(371,524)	806,001

강릉	806,376	100,427	(74,635)	(387,979)	444,189

연구용장비	동탄	1,069,298	27,606	(65,273)	(81,127)	(533,304)	65,273	(20,278)	462,195

강릉	457,324	34,100	(35,956)	(269,770)	185,698

사용권자산	동탄	303,811	49,793	(49,145)	(55,187)	(105,752)	9,110	152,630

강릉	44,385	(8,322)	(20,260)	15,803

건설중인자산	동탄	590,250	277,478	(793,736)	20,314	94,306

강릉	675,639	1,073,420	(651,154)	1,097,905

합 계	42,739,741	3,316,058	(1,631,106)	(2,770,222)	(15,191,591)	142,649	(977,532)	25,627,997

마. 설비의 신설ㆍ매입계획

- 공시서류 작성일 기준 이사회 결의 등으로 확정된 계획이 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

매출유형	부 문	2022년 3분기
(제21기)	2021년
(제20기)	2020년
(제19기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	MLC(천원 / 천개)	내수	4,727	3,127,069	5,345	3,991,296	1,618	1,510,103

수출	21,255	7,639,297	32,655	9,858,762	58,456	14,530,227

소계	25,982	10,766,366	38,000	13,850,058	60,074	16,040,330

MCP(천원 / 천개)	내수	2,955	3,778,689	6,601	6,836,057	2,778	3,182,051

수출	7,988	1,598,680	3,227	861,256	3,380	1,170,339

소계	10,943	5,377,369	9,828	7,697,313	6,158	4,352,390

LTCC소재(천원 / Kg)	내수	-	-	30	2,250	-	-

수출	6,275	568,495	48,000	3,664,980	42,650	3,456,426

소계	6,275	568,495	48,030	3,667,230	42,650	3,456,426

합 계	내수	-	6,905,758	-	10,829,603	-	4,692,154

수출	-	9,806,472	-	14,384,998	-	19,156,992

소계	-	16,712,230	-	25,214,601	-	23,849,146

나. 판매경로 등1) 판매경로 (단위: 천원, %)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	2022년 3분기	비 중 (%)

판매경로별
매출액

제 품	MLC	수 출	직판	2,084,532	12.5%

대리점	5,554,765	33.2%

국 내	직판	3,127,069	18.7%

MCP	수 출	직판	252,061	1.5%

대리점	1,346,619	8.1%

국 내	직판	3,778,689	22.6%

LTCC소재	수 출	직판	568,495	3.4%

국 내	직판	0.0%

합 계	16,712,230	100.0%

2) 판매전략

구분	상세내용

국내영업	1) 개발 단계부터 제품의 설계, 공정디자인에 이르기까지 One-stop 라인을 구축하여 경쟁사 대비 신속한 대응으로 지속적 영업망 확대
2) 경쟁사대비 RN2만의 독창적인 기술로 경쟁력을 확보하고 고객가치 창출에 기여
-> 공정 맞춤형 설계 기술(설계분야), 제품에 따라 최적의 공정기술 적용(공정분야), 원료 선정 노하우(재료분야)
3) 산업트렌드에 맞는 기술력 확보하여 시장에 대응 -통신분야 5G용 MLC, MCP 제품군 완비
-의료/우주항공분야 MCP 기술대응력 보유
4) 장기간 거래관계와 신속한 대응으로 인한 고객사 신뢰확보 (A사 외 국내 기타)

해외영업	1) 직접 영업
1-1) 해외 전시회 참가: 전시회 참가를 통한 잠재 고객 발굴 및 회사제품 홍보 → RN2 홍보를 통한 인지도 상승효과 기대
1-2) 정기적으로 해외 고객 거래처 방문 → 미팅을 통한 고객의 니즈파악 및 관계 유지, 불만사항의 사전 청취2) 간접 영업
2-1) 해외 Network를 활용한 고객응대 → 현지 Agency 영업사원을 통해 본사의 영업방침 및 응대사항 전달
2-2) 해외 Network 확대 → 지리적으로 먼 거리에 위치해 있어 효율적인 Agency관리에 어려움이 있는 단점을 극복하기 위한 방법으로 Agency추가 확대 및 경쟁환경 구축

다. 수주상황(단위 :원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

* 당사의 매출은 Open PO형태로 발생하고 있는 바, 특정 수주건에 대하여 수량, 금액,수주일자 및 납기일자 등을 기재하기 어렵습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 내용은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 동 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있으므로, 주석을 참고하시길 바랍니다.

1) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익을 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.① 환위험당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR 등 입니다. 당사는 외화부채 규모의 최소화 및 조기결제 등 환위험 노출을 최소화하기 위한 정책을 수립, 운용하고 있습니다.

② 이자율위험당사는 변동금리부 금융부채 규모의 증가에 따라 부수되는 이자율 부담을 최소화하기 위한 일환으로 연간 자금수지 계획을 수립하고 시행하고 있으며, 장기금융부채를 최소화하고 자금유입의 스케줄에 따라 금융부채의 조달금액 및 차입기간을 최소화하고 있습니다.2) 위험관리금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사가 노출되어 있는 위의 위험의 수준, 당사의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차의 전기말 대비 유의적인 변동은 없습니다.

3)파생거래해당사항 없음.
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황 및 분석 (1) 무선통신 장비

2019년 상용화가 시작된 5G는 대용량 데이터를 아주 빠른 속도(초고속)와 실시간(초저지연)으로 모든 사물과 연결(초연결) 시키는 4차 산업혁명의 핵심 인프라입니다. 이러한 통신 시장의 환경 변화에 따라 기지국, 중계기, 스몰셀(Small Cell) 등의 무선통신 네트워크에 대한 투자가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

무선통신 장비 시장의 5대 Major 업체는 Ericsson, Nokia, Huawei, ZTE, 삼성전자이며, Ericsson(26.9%), Nokia(21.9%), Huawei(20.4%), ZTE(14.5%), 삼성전자(8%) 5사가 전체 시장의 91.7%를 점유(2021년 글로벌 통신장비 시장 점유율, 모바일 엑스퍼트)하고 있습니다.

(2) 2차 전지 보호회로

리튬이온 2차 전지는 Mobile용 소형전지에서 다양한 응용 분야로 지속 확장하고 있습니다. 노트북, 스마트폰, 테블릿PC에 이어 전동 공구, 무선 진공 청소기, 로봇 청소기 등 생활 필수품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 에너지를 저장하는 축전지의 역할로 ESS 산업에서도 성장하고 있습니다. 또한, 전동 스쿠터, 전기 자전거/오토바이 및 전기자동차에 이르기까지 전방위적으로 수요가 증가하면서 안전성 강화에 대한 소비자의 관심이 높아지고 있습니다. 이에 2차 전지의 안정성을 강화하기 위해 배터리 보호소자의 채택률이 증가하고 있으며, 배터리 보호소자 산업은 2018년 1,483억원시장규모에서 2025년 9,530억원 시장규모로 연평균 30% 이상 성장할 것으로 전망하고 있습니다.(Global LIB 자료를 당사에서 재작성)

(3) X-ray Detector

X-ray Detector는 매개체를 통과한 X선을 디지털 신호로 변화시켜 영상화 할 수 있는 검출기입니다. 기존의 필름 인화 형 아날로그 방식을 빠르게 대체하며, 의료용 영상기기(외과용, 치과용)에서 산업용 및 반려동물 용도까지 적용 범위가 확대되고 있습니다.

X-ray Detector는 크게 TFT 방식과 CMOS 방식으로 구분할 수 있습니다. 글로벌 X-ray Detector 시장은 2014년 약20억 달러에서 2019년 26억 달러 규모로 성장할 것으로 추정하고 있으며, TFT 방식이 시장을 주도하는 것으로 보고 있습니다.

(4) LTCC 소재

LTCC (Low Temperature Co-firing Ceramic, 저온동시소성세라믹)는 일반적인 세라믹보다 낮은 온도인 900℃ 이하에서 소성이 가능한 세라믹으로 무선통신 기술이 발달함에 따라 RF 필터 및 모듈/패키지용 MCP 소재로 사용량이 증가하고 있습니다.

글로벌 유전성 세라믹 소재 시장은 2015년 약44억 달러 규모에서 2025년 60억 달러 규모로 연평균 3.4%씩 성장할 것으로 예상되고 있으며, LTCC 소재에서는 저유전율 LTCC 소재가 대부분을 차지하고 있습니다.

(5) 전력반도체 패키징용 세라믹 방열 기판

전력반도체 패키징용 세라믹 방열 기판은 인버터, 컨버터, 파워트레인 등 전력을 변환하고 제어하는 장치에 사용되며, 성능 저하 및 수명 단축의 원인이 되는 열을 방출하는 핵심 부품입니다. 특히 고전력의 전기 동력을 사용하는 전기자동차 인버터 모듈에 반드시 필요한 부품입니다.

향후 전기자동차의 가파른 성장에 따라, 관련 세라믹 방열 기판 세계 시장은 2022년 4,000억원 규모에서 2030년 1조7,000억원 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위: 원)

사업연도	2022년도 3분기	2021년도	2020년도

구 분	(제21기)	(제20기)	(제19기)

유동자산	43,185,978,088	45,508,534,365	25,892,627,164

매출채권	4,692,072,228	2,764,644,157	3,801,621,623

재고자산	7,092,337,245	6,913,946,012	6,264,680,646

비유동자산	30,117,967,531	30,225,623,122	29,804,032,048

투자자산	500,000,000	535,000,000	595,000,000

유형자산	26,477,714,472	26,477,777,327	26,661,700,513

무형자산	683,476,345	821,656,616	1,019,713,965

기타비유동자산	2,456,776,714	2,391,189,179	1,527,617,570

자산총계	73,303,945,619	75,734,157,487	55,696,659,212

유동부채	29,959,748,996	26,778,836,810	14,817,111,644

매입채무	1,964,056,484	81,390,100	448,622,790

단기차입부채	5,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

유동성장기부채	1,246,100,766	689,140,000	2,309,590,000

비유동부채	2,677,337,662	3,739,104,182	4,742,917,464

장기차입부채	2,399,831,644	3,447,560,562	4,090,763,049

부채총계	32,637,086,658	30,517,940,992	19,560,029,108

자본금	3,823,244,500	3,820,244,500	3,607,547,000

자본잉여금	24,898,516,249	25,047,554,242	17,714,348,119

이익잉여금	14,527,128,876	16,607,031,422	15,359,423,199

자본총계	40,666,858,961	45,216,216,495	36,136,630,104

매출액	16,712,230,311	25,214,601,474	23,849,146,175

영업이익	(1,660,594,790)	1,844,457,275	4,071,893,926

당기순이익	(1,849,153,993)	1,566,493,187	3,956,284,219

기본주당순이익	(248)	213	565

희석주당순이익	(248)	213	565

나. 요약별도재무정보 (단위: 원)

사업연도	2022년도 3분기	2021년도	2020년도

구 분	(제21기)	(제20기)	(제19기)

유동자산	41,779,659,057	45,508,534,365	25,892,627,164

매출채권	4,706,909,528	2,764,644,157	3,801,621,623

재고자산	7,092,337,245	6,913,946,012	6,264,680,646

비유동자산	31,671,091,566	30,225,623,122	29,804,032,048

투자자산	3,000,000,000	535,000,000	595,000,000

유형자산	25,627,997,053	26,477,777,327	26,661,700,513

무형자산	634,317,799	821,656,616	1,019,713,965

기타비유동자산	2,408,776,714	2,391,189,179	1,527,617,570

자산총계	73,450,750,623	75,734,157,487	55,696,659,212

유동부채	29,717,627,765	26,778,836,810	14,817,111,644

매입채무	1,728,857,796	81,390,100	448,622,790

단기차입부채	5,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

유동성장기부채	1,239,178,223	689,140,000	2,309,590,000

비유동부채	2,684,912,315	3,739,104,182	4,742,917,464

장기차입부채	2,390,562,910	3,447,560,562	4,090,763,049

부채총계	32,402,540,080	30,517,940,992	19,560,029,108

자본금	3,823,244,500	3,820,244,500	3,607,547,000

자본잉여금	24,898,516,249	25,047,554,242	17,714,348,119

이익잉여금	14,908,480,458	16,607,031,422	15,359,423,199

자본총계	41,048,210,543	45,216,216,495	36,136,630,104

매출액	16,712,230,311	25,214,601,474	23,849,146,175

영업이익	(1,312,348,193)	1,844,457,275	4,071,893,926

당기순이익	(1,470,959,024)	1,566,493,187	3,956,284,219

기본주당순이익	(197)	213	565

희석주당순이익	(197)	213	565