세경하이테크 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.07.25	유상증자(일반공모)	보통주	824,000	500	-	-

2019.08.07	주식매수선택권행사	보통주	193,000	500	4,000	-

2019.12.03	무상증자	보통주	5,817,000	500	-	-

2019.12.09	주식매수선택권행사	보통주	8,000	500	2,000	-

2021.03.29	주식매수선택권행사	보통주	102,000	500	3,000

2021.09.03	전환권행사	보통주	16,784	-	-

2021.09.03	신주인수권행사	보통주	23,497	-	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2	2020.02.21	2025.02.21	20,000,000,000	보통주	2020.02.21~2025.01.21	100	29,790	-	-	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	보통주	-	-	-	-	-	-

*) 2020년 5월 21일 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 전환가액이 39,719원에서 29,790원으로 변경되었습니다. (전환가능 주식수 503,537 → 671,366주 변경)**) 2021년 9월 3일 16,784주가 전환되었습니다. (전환가능 주식수 671,366 → 654,582주 변경) ***) 2022년 2월 21일 채권자의 조기상환청구권 2억원이 행사되어 미상환사채는 193억원, 전환가능 주식수는 647,868주로 변경되었습니다.****)2022년 5월 23일 채권자의 조기상환청구권 58억원이 행사되어 미상환사채는 135억원, 전환가능 주식수는 453,172주로 변경되었습니다.*****)2022년 8월 22일 채권자의 조기상환청구권 45억원이 행사되어 미상환사채는 90억원, 전환가능 주식수는 302,114주로 변경되었습니다.******)2022년 11월 21일 채권자의 조기상환청구권 80억원이 행사되어 미상환사채는 10억원, 전환가능 주식수는 33,568주로 변경되었습니다.*******)2022년 12월 19일 기한이익상실로 인한 중도상환으로 10억원이 행사되어 미상환사채는 0원, 전환가능 주식수는 0주로 변경되었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형
신주인수권부사채	3	2020.02.21	2025.02.21	10,000,000,000	보통주	2020.02.21~2025.01.21	100	29,790	1,000,000,000	33,569	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	보통주	-	-	-	1,000,000,000	33,569	-

*) 2020년 5월 21일 시가하락에 따른 신주인수권행사가액 조정으로 행사가액이 39,719원에서 29,790원으로 변경되었습니다. (행사가능 주식수 251,768주 → 335,683주 변경)**) 2021년 9월 3일 23,497주가 전환되었습니다. (전환가능 주식수 335,683 → 312,185주 변경) ***)2022년 8월 22일 채권자의 조기상환청구권 10억원이 행사되어 미상환사채는 83억원, 전환가능 주식수는 278,618주로 변경되었습니다.****)2022년 11월 21일 채권자의 조기상환청구권 20억원이 행사되어 미상환사채는 63억원, 전환가능 주식수는 211,481주로 변경되었습니다.*****)2022년 12월 19일 기한이익상실로 인한 중도상환으로 53억원이 행사되어 미상환사채는 10억원, 전환가능 주식수는 33,569주로 변경되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

세경하이테크	회사채	사모	2020.02.21	-	0	-	2025.02.21	전액상환	DB금융투자

세경하이테크	회사채	사모	2020.02.21	1,000	0	-	2025.02.21	일부상환	DB금융투자

합 계	-	-	-	1,000	0	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	1,000	-	-	-	-	1,000

합계	-	-	1,000	-	-	-	-	1,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-