제룡산업 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

⑴ 산업의 특성 전력산업은 전기 에너지의 생산과 공급 그리고 이용과 밀접하게 연관되어 있어, 국가의 경제성장 및 국민의 일상생활과 직결되는 국가 기간산업입니다. 특히 전력공급에 필요한 전력기자재를 생산ㆍ판매하는 전력기자재 제조업은 국내ㆍ외의 경기동향에 많은 영향을 받고 있습니다. 지난 한 해 세계경기의 침체에 따른 수출부진과 유가급락 그리고 메르스 사태 충격 등으로 국내ㆍ외 경기가 동반부진에 빠져 연평균 경제성장률이 2.6%대의 저조한 성장세를 보였습니다. 2016년 올 해 또한 금융 및 유가불안, 중국의 경기둔화 등 대외적인 불확실한 요인들이 여전히 상존하는 가운데 수출부진 및 내수경기 부진으로 인하여 국내경제가 침체국면을 벗어나지 못함으로써 전년도와 비슷한 연평균 2% 중반대의 경제성장율을 보여 당분간 전력산업 시장도 저성장세가 지속될 것으로 전망되고 있습니다. ⑵ 산업의 성장성 한국전력공사의 전력통계 자료에 따르면 지난 2015년도의 국내 전력수요(전력판매량) 증가율은 가정용, 공공 및 서비스부문 전력수요의 증가로 전년 대비 약 1.3% 정도 증가하였으며, 발전량 또한 전년 대비 약 0.1% 증가하는데 그쳤습니다.

그러나 정부의 안정적인 전력수급을 최우선으로 하여 수립된 "제7차 전력수급계획(2015∼2029)"에 따르면 2016년도에는 전년도 대비 약 4.1%의 전력수요 증가를 전망하고 있으며, 2020년까지 연평균 3.8%대의 꾸준한 전력수요 증가를 전망하고 있어 그에 따른 전력설비 확충 등 전반적인 전력산업 시장의 지속적인 성장세가 예상되고 있습니다. ⑶ 경기변동의 특성 전력산업용 송ㆍ변전 금구류, 배전 금구류 및 합성수지류 제품의 시장은 장기적으로는 대내ㆍ외의 경기상황, 정책방향 등에 밀접하게 연관되어 있으나, 어느 타산업 보다 비교적 안정적이며, 단기적으로는 시장의 전력 수요 및 계획에 따라 변동되고 있어, 이를 반영한 수요처의 연간 물자구매계획에 따라 제품의 시장 수요가 이루어 지고 있으며, 최근에는 경기동향의 영향에 따른 재정 조기집행 계획에 따라 상반기의 수요 비중이 점차 높아지는 경향을 보이고 있습니다. ⑷ 경쟁상황 당사에서 판매 중인 전력산업용 송ㆍ변전 금구류, 배전 금구류 및 합성수지류 제품은 기본적으로 시장에서 완전경쟁 구도를 갖고 있습니다. 이중 고도의 기술력과 품질신뢰성이 요구되는 송ㆍ변전 금구류부문은 소수의 기술선도업체가 시장을 주도하고 있으며, 기타 배전 금구류 및 합성수지부문은 실질적으로 많은 수의 업체들이 치열한 무한경쟁을 하고 있습니다. 현재 당사 판매제품의 주요 수요처인 한국전력공사는 구매물품을 제품의 특성 및 용도에 따라 분류하여 관리하고 있으며, 현재 신뢰품목 442개, 관리품목 44개로 총 486개 품목을 운영 중에 있으며, 이중 당사는 신뢰품목 20개에 대하여 한국전력공사로부터 유자격을 취득하고 있습니다. 또한, 당사가 2012년도에 성공적으로 개발 완료한 한국철도시설공단의 고속철도 전차선자재는 호남고속철도 납품에 이어 전년도 상반기에 수도권고속철도 납품을 완료함으로써 사업이 마무리되었으나, 2018년도에 완공 예정인 호남고속철도 후속사업이 현재 계획ㆍ추진중에 있습니다. 향후에는 정부의 주요 도시간 2시간대, 대도시간 30분 이내 이동을 목표로 고속열차망 확대 및 준고속철도망 구축을 위한 제3차 철도망 계획이 수립되어 있으며, 동 계획이 완료되면 철도운영 연장은 3,828Km(2014년)에서 5,517Km(2026년)으로 약 44%가 늘어나며 복선화율 68%, 전철화율 84%가 달성될 것으로 전망하고 있어 동 계획이행을 위한 철도 시장수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망되어 앞으로도 철도 전차선자재는 당사의 주력 사업품목으로 성장할 것으로 기대되고 있습니다. 현재, 당사는 기업부설연구소를 운영하며 꾸준한 연구개발을 통해 특허 28건, 실용신안권 9건, 디자인권 39건의 총 76건의 산업재산권과 녹색기술 및 제품 인증, 우수재활용 인증(GR), 성능 인증 등을 보유하고 있어 시장에서 타경쟁업체들에 대해 비교우위 요소로 작용하고 있습니다.

⑸ 관련법령 또는 정부의 규제 등 일부 판매제품의 경우 다음 법령에 의거하여 시장에서의 경쟁우위력을 확보하고 있습니다. - 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률 제6조 및 같은법 시행령 제6조에 의거 "중소기업자간 경쟁제품" 지정ㆍ고시

- 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률 제13조 및 같은법 시행령 제12조에 의거 "기술개발제품 공공기관 우선구매"

중소기업이 개발한 기술개발제품(NEP, NET, 성능인증, 녹색기술인증 등)을 공공기관에서 우선적으로 구매 - 녹색제품구매촉진에관한법률 제6조에 의거 "공공기관의 녹색제품 구매의무" 및 자원의절약과재활용촉진에관한법률 제33조에 따라 우수재활용인증(GR인증)제품을 공공기관에서 의무적으로 구매

- 중소기업기술혁신촉진법 제9조 의거 "구매조건부 개발"

수요기관(정부, 공공기관, 대기업)이 구매의사를 밝히고 기술개발을 제안한 과제를 중소기업이 개발하는 사업에 대하여 개발 단계부터 제품의 판로 확보를 통해 기술 개발 의욕을 고취시키고 경영안정을 지원하여 국산화 및 신제품개발을 "구매조건부"로 추진

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 2015년 국내경기는 세계경기 침체에 따른 수출부진과 메르스 사태로 인하여 소비가 위축되고, 기업 투자가 둔화되면서 정부의 경기부양을 위한 재정지출 확대 정책에도 불구하고 경기부진이 지속되고 체감경기가 크게 악화된 현상이 이어졌습니다. 연초에 전망하였던 경기회복 국면이라고 진단하기 어려울 정도로 경기상승 활력이 미약하면서 연간 경제성장율이 2.6%대에 머무르는 경기 침체기가 지속되는 한 해였습니다. 당사는 저성장의 시장환경에 능동적으로 대처하면서, 회사의 지속적인 성장을 도모하기 위하여 신성장동력 육성, 핵심역량 강화 및 열정의식 제고를 경영방침으로 하여 어려운 경영환경 여건에서도 최선의 노력을 경주한 바, 매출액 31,453백만원, 영업이익 5,190백만원을 시현하였습니다. 올해에는 한국전력공사의 송전금구류부문의 수요 및 판매확대에 주력할 예정이며, 또한 정부의 재정 조기집행 계획에 따른 한국전력공사 등 공공기관의 예산 조기집행에 차질없이 대응하여 수주 및 판매를 최대한 증대시킬 예정이며, 중소기업이 개발한 기술개발제품의 공공기관 우선구매지원제도에 따라 녹색인증 제품의 안정적인 판로 확보 및 수요 확대에 마케팅력을 집중시켜 기업의 성장동력 확충에 힘쓰도록 하겠습니다. 아울러 회사의 지속적인 성장과 발전을 통해 시장친화적인 기술선도 강소기업으로 거듭나기 위하여 신규사업 및 신제품 발굴ㆍ개발을 위한 R 인력 및 재정투자 확대로 성장동력 확충에 힘쓰도록 할 예정이며, 또한 저성장과 무한경쟁의 시장환경 속에서 지속적 성장이 유지되도록 전 임ㆍ직원의 부단한 자기계발 유도 및 교육기회 확대로 조직활력 제고와 능동적인 기업문화 조성으로 조직역량을 강화함으로써 불확실한 경제여건 속에서도 지속적인 성장과 수익창출에 최선의 노력을 경주토록 하겠습니다.

㈏ 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문	주 요 제 품 명	주 요 용 도	비율 (%)

금속제품	통신주	통신선 지지용	76.2%

합성수지제품	지중케이블보호판	매설된 전선 보호 및 매설위치 확인용	23.8%

※ 사업부문의 구분은 제품 및 제조공정을 기준으로 분류함.

㈐ 사업부문별 주요 재무정보① 사업부문별 요약 재무정보

[2016. 3. 31 현재] (단위 : 원)

구 분	금 구 류	합성수지	합 계

매 출 액	7,027,278,450	2,195,148,577	9,222,427,027

영 업 이 익	2,356,472,907	119,753,249	2,476,226,156

자 산	32,035,457,253	18,676,354,554	50,711,811,807

② 공통 판매비와관리비 및 자산

㉠ 판매비와 관리비 해당 사업연도의 매출액에 대한 각 사업부문별 매출액의 비율로 배부 * 배부액 = ( 사업부문별 매출액 / 총매출액 ) × 판매비와관리비 ㉡ 자산 - 전사업부문에서 공통으로 사용되는 자산에 대한 배부 해당 사업연도의 매출액에 대한 각 사업부문별 매출액의 비율로 배부 * 배부액 = ( 사업부문별 매출액 / 총매출액 ) × 배부할 자산액 ③ 영업손익의 조정 - 영업손익의 산출 각 사업부문별 매출액에서 사업부문별 매출원가와 배부한 사업부문별 판매비와관리비를 차감한 금액 * 영업손익 = 사업부문별 매출액 - ( 사업부문별 매출원가 + 사업부문별 판매비와관리비 )

⑵ 시장점유율

산업의 특성상 상당수의 중소규모 업체들이 다품종 소량생산방식으로 매우 다양한 품목을 취급하고 있으며, 공신력 있는 기관의 시장 점유율 데이터가 없고, 정확한 시장 점유율 추산이 어려워 기재를 생략합니다.

⑶ 조직도2. 주요 제품, 서비스 등(단위 : 백만원, %)

사업부문	주요품목	주요품목의 구체적 용도	매출액	비율(%)

금속제품	통신주	통신선 지지용	7,027	76.2.%

합성수지제 품	지중케이블보호판	매설된 전선 보호 및 매설위치 확인용	2,195	23.8%

총 매 출 액	9,222	100%

제품 매출의 대부분은 주문에 의한 다품종 소량생산 방식으로 생산 및 판매가 이루어지고 있어 품목별 매출액을 표시하지 않고 사업부문별로 통합해서 매출액 및 매출비율을 표시하였습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적 용도	매입액	비율(%)	비 고

금속제품	원 재 료	강 관 外	강관전주外 제작용	147	2.7	대현스틸㈜

기 타	2,121	38.1

상 품	기 타	1,268	22.8

외주가공	기 타	352	6.3

합성수지제 품	원 재 료	수 지	지중케이블보호판外 제작용	814	14.6	(주)대림코퍼레이션

기 타	409	7.4

상 품	기 타	314	5.6

외주가공	기 타	137	2.5

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

사업부문	품 목	단위	제 6 기 1분기	제 5 기	제 4 기

금속제품	강 관	M	6,467	7,005	7,976

합성수지	압출용 HDPE	KG	1,510	1,540	1,700

※ 상기 주요 원재료의 가격변동추이 산출기준은 해당 사업부문에서 주요한 자재 및 매입액이 차지하는 비중이 큰 품목을 선정하였습니다. 산출방법은 당해년도의 대표 품목별 기준시점 단가를 산출하였습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

⑴ 생산능력(단위 : 원)

사업부문	품 목	사업소	제 6 기 1분기	제 5 기	제 4 기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

금속제품	통신주	청산공장	13,104	624,772,890	52,416	2,657,683,285	44,352	2,596,271,937

기 타	-	3,142,218,041	-	8,742,304,087	-	10,437,603,084

소 계	-	3,766,990,931	-	11,399,987,372	-	13,033,875,021

합성수지	지중케이블보호판(재활용)	충주공장,청산공장	239,400	1,556,743,185	957,600	7,827,667,156	957,600	7,208,725,996

기 타	-	969,552,771	-	5,415,353,422	-	4,492,612,055

소 계	-	2,526,295,956	13,243,020,578	11,701,338,051

합 계	-	6,293,286,887	-	24,643,007,950	-	24,735,213,072

⑵ 생산능력의 산출근거

당사의 생산능력은 생산공장 CAPA 기준에 의하여 1일 최대생산량 × 월생산일수 × 12개월(당분기:3개월)의 방법으로 산출

나. 생산실적 및 가동률⑴ 생산실적(단위 : 원)

사업부문	품 목	사업소	제 6 기 1분기	제 5 기	제 4 기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

금속제품	통신주	청산공장	3,329	158,720,158	49,349	2,502,175,146	43,138	2,525,206,954

기 타	-	2,856,561,855	-	7,947,549,170	-	9,488,730,076

소 계	-	3,015,282,013	-	10,449,724,316	-	12,013,937,030

합성수지	지중케이블보호판(재활용)	청산공장,충주공장	89,830	584,136,342	264,991	2,166,104,164	537,930	4,049,488,278

기 타	-	881,411,610	-	4,923,048,565	-	4,084,192,777

소 계	-	1,465,547,952	-	7,089,152,729	-	8,133,681,055

합 계	-	4,480,829,965	-	17,538,877,045	-	20,147,618,085

⑵ 당해의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	연간가동가능시간	연간실제가동시간	평균가동률

청산공장(금속제품)	6,760	5,949	88.0%

청산공장/충주공장(합성수지)	6,084	5,186	85.2%

※ 가동가능시간 산출방법 : 인원수 × 가용공수 다. 생산설비의 현황 등

[자산항목 : 토지] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	구 분(면적㎡)	기 초장부가액	당분기증감	당분기말장부가액	비고(공시지가)

증가	감소

본사(주1)	등기	서울특별시 광진구 아차산로 628	479.02	2,566,495,648	-	-	2,566,495,648	2,592,919,021

청산공장	등기	충청북도 옥천군 청산면 남부로1917-11外	31,778.00	836,152,966	-	47,773,955	788,379,011	1,483,223,000

충주공장	등기	충청북도 충주시대소원면첨단산업1로 137	38,999.70	5,150,122,023	-	-	5,150,122,023	4,601,964,600

합 계	8,552,770,637	-	47,773,955	8,504,996,682	8,678,106,621

(주1) 본사 토지 면적은 건물 중 임대면적 및 자가사용면적 비율로 안분하였습니다.

[자산항목 : 건물] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	구분면적(㎡)	기 초장부가액	당분기증감	당분기상 각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

서울본사	자가보유	서울	1,466.93	778,027,093	-	-	8,709,249	769,317,844	사무실

청산공장	"	충북 옥천	9,694.26	1,018,802,633	-	-	15,888,882	1,002,913,751	공장

충주공장	"	충북 충주	4,880.00	2,493,272,138	-	-	22,734,876	2,470,537,262	공장

합 계	4,290,101,864	-	-	47,333,007	4,242,768,857

[자산항목 : 구축물] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	기 초장부가액	당분기증감	당분기상 각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

서울본사	자가보유	서울	31,877,714	-	-	612,357	31,265,357

청산공장	"	충북 옥천	165,792,735	-	-	3,348,954	162,443,781

충주공장	"	충북 충주	510,950,444	-	-	7,295,298	503,655,146

합 계	708,620,893	-	-	11,256,609	697,364,284

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	기 초장부가액	당분기증감	당분기상 각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

청산공장	자가보유	충북 옥천	129,566,183	-	-	11,342,566	118,223,617

충주공장	자가보유	충북 충주	716,375,386	-	-	43,571,280	672,804,106

합 계	845,941,569	-	-	54,913,846	791,027,723

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	구분(수량)	기 초장부가액	당분기증감	당분기상 각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

본사	자가	서울	1	1,000	123,263,095	-	4,110,736	119,153,359	비업무용

청산공장	"	충북 옥천	6	38,038,176	-	-	5,160,414	32,877,762	업무용外

충주공장	"	충북 충주	2	23,390,541	-	-	2,366,649	21,023,892	업무용

합 계	61,429,717	123,263,095	-	11,637,799	173,055,013

[자산항목 : 기타유형자산] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	기 초장부가액	당분기증감	당분기상 각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

본사	자가보유	서울	76,837,906	1,727,264	-	6,598,502	71,966,668

청산공장	"	충북 옥천	168,416,209	3,300,000	-	14,184,225	157,531,984

충주공장	"	충북 충주	248,425,189	-	-	28,813,956	219,611,233

합 계	493,679,304	5,027,264	-	49,596,683	449,109,885

라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 해당사항 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적

(단위 : 원)

사업부문	매출유형	품 목	제 6 기 1분기	제 5 기	제 4 기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

금속제품	제품매출	통신주	수출	-	-	-	-	-	-

내수	3,286	222,323,761	47,388	3,037,318,638	43,011	2,972,516,777

합계	3,286	222,323,761	47,388	3,037,318,638	43,011	2,972,516,777

기 타	수출	-	-	6	5,256,255	5	1,049,093

내수	108,217	5,488,119,172	517,797	14,770,350,865	1,184,970	14,423,335,436

합계	108,217	5,488,119,172	517,803	14,775,607,120	1,184,975	14,424,384,529

상품매출	기 타	수출	-	-	-	-	-	-

내수	364,172	1,316,835,517	716,856	2,709,457,181	1,065,638	2,038,851,412

합계	364,172	1,316,835,517	716,856	2,709,457,181	1,065,638	2,038,851,412

합성수지제품	제품매출	지중케이블보호판(재활용)	수출	-	-	-	-	-	-

내수	85,727	853,168,015	254,016	2,798,287,405	646,356	7,089,325,184

합계	85,727	853,168,015	254,016	2,798,287,405	646,356	7,089,325,184

기 타	수출	-	-	-	-	-	-

내수	108,217	1,042,537,002	346,490	5,322,536,431	375,235	4,897,555,613

합계	108,217	1,042,537,002	346,490	5,322,536,431	375,235	4,897,555,613

상품매출	기 타	수출	-	-	-	-	-	-

내수	78,420	299,443,560	378,427	2,809,600,490	403,940	2,068,563,322

합계	78,420	299,443,560	378,427	2,809,600,490	403,940	2,068,563,322

합 계	수출	-	-	6	5,256,255	5	1,049,093

내수	748,039	9,222,427,027	2,260,974	31,447,551,010	3,719,150	33,490,147,744

합계	748,039	9,222,427,027	2,260,980	31,452,807,265	3,719,155	33,491,196,837

나. 판매경로 및 판매방법 등 ⑴ 판매경로 ㈎ 한국전력공사 등 에 직접판매 - 당해년도 매출액 비중 : 52.9% ㈏ 대리점 및 민수 등을 통한 간접판매 - 당해년도 매출액 비중 : 47.1% ⑵ 판매방법 및 조건 ㈎ 직접판매 : 현금 (납품 완료 후 약 30일이내) ㈏ 간접판매 : 현금 및 어음

6. 수주상황(단위 : 천원)

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

송배전용지중케이블보호판	2015.05.04	연간단가계약	-	2,204,771	-	1,791,135	-	413,636

지중저압 접속함체 뚜껑	2015.09.18	"	-	494,765	-	215,927	-	278,838

완철접지용클램프(GCC-22)	2015.10.15	"	-	611,647	-	428,294	-	183,353

단일형내장완철	2015.11.12	"	-	750,578	-	454,896	-	295,682

조립식이음관	2015.12.03	"	-	1,316,787	-	257,504	-	1,059,283

송배전용지중케이블보호판	2016.03.30	"	-	1,533,083	-	-	-	1,533,083

전주용U볼트	2016.01.21	"	-	1,084,891	-	-	-	1,084,891

-	7,996,522	-	3,147,756	-	4,848,766

※ 보고서 작성기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 주요 제품에 대한 수주 현황을 기재하였습니다. 7. 시장위험과 위험관리 - 당사는 기업공시서식 작성기준에 따른 소규모기업 해당으로 '시장위험과 위험관리' 기재를 생략합니다.

8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 성장동력 확충, 조직역량 강화를 위한 경영방침을 구현하고, 성장과 미래를 확실하게 보장받을 수 있는 자원절약형 신제품의 개발을 촉진하며, 환경친화형의 리사이클 시스템을 도모할 수 있는 새로운 기술과 제품의 개발에 연구역량을 집중하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사는 연구개발업무를 전담하는 기업부설연구소를 설립ㆍ운영하고 있습니다. 다. 연구개발 비용 당사의 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	제 6기 1분기	제 5 기	제 4 기	비고

원 재 료 비	19,669,309	74,713,311	88,556,459

인 건 비	136,240,931	569,993,836	512,934,913

감 가 상 각 비	9,181,950	38,581,986	30,466,686

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	37,634,376	333,312,660	258,222,939

연구개발비용 계	202,726,566	1,016,601,793	890,180,997

회계처리	판매비와 관리비	202,726,566	1,016,601,793	890,180,997

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.20%	3.23%	2.66%

라. 연구개발실적 당사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

연구과제명	연구기관	연구결과 및 기대효과	해당 제품명과 반영내용

345kV송전용 피뢰기설치장치 개발	- 한국전력공사- 제룡산업㈜ 기술연구소	- 피뢰기 설치장치 국산화개발 완료	- 양산

Hybrid Tap(광단자함)	-제룡산업㈜ 기술연구소	- 개발 완료	- 양산

저압이질금속슬리브	-제룡산업㈜ 기술연구소	- 개발 완료	- 양산

도전성 펠트형접지극	-제룡산업㈜ 기술연구소	- 개발 완료	- 양선

압축형인류클램프(HTACSR480R)	-제룡산업㈜ 기술연구소	- 개발 완료	- 양산

CAKO 250가동브래킷금구	-제룡산업㈜ 기술연구소	- 개발 완료	- 양산

조립형 전주	-한국전력공사-제룡산업㈜ 기술연구소	- 개발 완료	- 시험 사용