제룡산업 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

⑴ 산업의 특성 전력산업은 국가의 경제성장 및 국민의 일상생활과 직결되는 국가 기간산업으로 전기 에너지의 생산과 공급 그리고 이용과 밀접하게 연관되어 있어, 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비설비 확보가 필수적입니다. 특히 전력공급에 필요한 전력기자재를 생산ㆍ판매하는 전력기자재 제조업은 국내ㆍ외의 경기 동향에 많은 영향을 받고 있습니다. 최근 전력산업 시장은 4차 산업혁명 시대의 새로운 전력 기자재 개발 추진 가속화 움직임을 보이고 있으며 신재생에너지 활용 제고를 위한 관련 기술개발이 크게 활성화되고 있습니다. ⑵ 산업의 성장성

국내 전력산업은 경제성장의 견인차 역할을 하면서 정부의 육성정책에 힘입어 매년 지속적으로 성장하였습니다. 특히 우리나라는 에너지의 해외 의존도가 매우 높아 안정적인 에너지 확보 및 관리가 절대적으로 필요하며, 향후에도 4차 산업혁명에 따른 신규수요와 경제성장에 따른 전력수요 증가로 전력 공급설비 신설, 증설 및 교체 등 지속적인 성장이 예상됩니다. ⑶ 경기변동의 특성 전력산업용 송ㆍ변전 금구류, 배전 금구류, 합성수지류 및 철도전차선 금구류 제품의 시장은 장기적으로는 대내ㆍ외의 경기상황, 정책방향 등에 밀접하게 연관되어 있으나, 어느 타산업보다 비교적 안정적이며, 단기적으로는 시장의 전력 수요 및 계획 그리고 SOC투자계획에 따라 변동되고 있어, 이를 반영한 수요처의 연간 물자구매계획에 따라 제품의 시장 수요가 이루어지고 있으며, 최근에는 경기 동향의 영향에 따른 재정 조기집행 계획으로 상반기의 수요 비중이 점차 높아지는 경향을 보이고 있습니다.

⑷ 경쟁요소

당사에서 판매 중인 전력산업용 송전 금구류, 배전 금구류 및 합성수지류 제품, 통신자재 및 고속철도용 전차선 금구류는 기본적으로 시장에서 완전경쟁 구도를 갖고 있습니다. 이 중 고도의 기술력과 품질 신뢰성이 요구되는 송전 금구류부문 및 고속철도용 전차선 금구류는 소수의 기술선도업체가 시장을 주도하고 있으며, 기타 배전 금구류 및 합성수지 제품, 통신자재는 실질적으로 많은 수의 업체들이 치열한 무한경쟁을 하고 있습니다.

⑸ 관련법령 또는 정부의 규제 등 일부 판매제품의 경우 다음 법령에 의거하여 시장에서의 경쟁우위력을 확보하고 있습니다. - 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률 제6조 및 같은법 시행령 제6조에 의거 "중소기업자간 경쟁제품" 지정ㆍ고시

- 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률 제13조 및 같은법 시행령 제12조에 의거 "기술개발제품 공공기관 우선구매"

중소기업이 개발한 기술개발제품(NEP, NET, 성능인증, 녹색기술인증 등)을 공공기관에서 우선적으로 구매 - 중소기업기술혁신촉진법 제9조 의거 "구매조건부 개발"

수요기관(정부, 공공기관, 대기업)이 구매의사를 밝히고 기술개발을 제안한 과제를 중소기업이 개발하는 사업에 대하여 개발 단계부터 제품의 판로 확보를 통해 기술 개발 의욕을 고취시키고 경영안정을 지원하여 국산화 및 신제품개발을 "구매조건부"로 추진 - 기획재정부 고시 제2010-33호 "공공기관의 개발선정품 지정 및 운영에 관한 기준"에 의거, 국산화를 촉진하기 위하여 공공기관과 제조업체가 공동 또는 협력하여 개발한 제품으로 공공기관이 우선 구매하기 위해 지정한 제품

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2017년 국내경기는 세계경기의 완연한 회복세에도 불구하고 반도체 등 주요 산업을 제외하고는 경기회복 효과를 누리지 못하였으며, 특히 건설경기의 하락반전과 설비투자 둔화 등은 영업활동에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 지속적인 성장과 수익 극대화를 도모하기 위한 성장동력 확충과 조직역량 강화를 경영방침으로 하여 전 임직원이 최선의 노력을 경주한 바, 매출액 34,297백만원, 영업이익 3,034백만원을 시현하였습니다. 당사는 한국전력공사의 송ㆍ배전, 지중선로부문 금구류 및 합성수지류, 한국철도시설공단의 철도 전차선자재부문의 새로운 수요 창출 및 판매확대에 주력하고 있으며, 또한 정부의 재정 조기집행 계획에 따른 한국전력공사 등 공공기관의 예산 조기집행에 차질 없이 대응하여 수주 및 판매를 최대한 증대시킬 예정이며, 중소기업이 개발한 기술개발제품의 공공기관 우선구매지원제도에 따라 기술 우위 제품의 안정적인 판로 확보 및 수요 확대에 마케팅력을 집중시켜 기업의 성장 동력 확충에 힘쓰도록 하겠습니다. 아울러 지속적인 성장과 수익향상이 유지되도록 경영혁신에 더욱 힘쓰도록 할 예정이며, 기술 선도적 신제품 개발을 위한 기술투자, 마케팅력 강화로 신규시장 개척, 고객 다변화 및 수요 확대에 최선의 노력을 경주하도록 하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문	주 요 용 도	비율 (%)

금속제품	송ㆍ배전, 통신 및 철도전차선 금구류	74.7

합성수지제품	가공 및 지중배전 수지제품	25.3

※ 사업부문의 구분은 제품 및 제조공정을 기준으로 분류함. ( 다)사 업부문별 주요 재무정보① 사업부문별 요약 재무정보

[2018. 03. 31 현재] (단위 : 원)

구 분	금속 부문	합성수지 부문	합 계

매 출 액	6,112,759,727	2,073,072,435	8,185,832,162

영 업 이 익	377,465,265	343,420,939	720,886,204

자 산	45,553,105,222	15,710,122,956	61,263,228,178

② 공통 판매비와관리비 및 자산

㉠ 판매비와 관리비 해당 사업연도의 매출액에 대한 각 사업부문별 매출액의 비율로 배부 * 배부액 = ( 사업부문별 매출액 / 총매출액 ) × 판매비와관리비 ㉡ 자산 - 전사업부문에서 공통으로 사용되는 자산에 대한 배부 해당 사업연도의 매출액에 대한 각 사업부문별 매출액의 비율로 배부 * 배부액 = ( 사업부문별 매출액 / 총매출액 ) × 배부할 자산액 ③ 영업손익의 조정 - 영업손익의 산출 각 사업부문별 매출액에서 사업부문별 매출원가와 배부한 사업부문별 판매비와관리비를 차감한 금액 * 영업손익 = 사업부문별 매출액 - ( 사업부문별 매출원가 + 사업부문별 판매비와관리비 )

(2) 시장점유율

산업의 특성상 상당수의 중소규모 업체들이 다품종 소량생산방식으로 매우 다양한 품목을 취급하고 있으며, 공신력 있는 기관의 시장 점유율 데이터가 없고, 정확한 시장 점유율 추산이 어려워 기재를 생략합니다.

2. 주요 제품, 서비스 등(단위 : 백만원, %)

사업부문	주요품목의 구체적 용도	매출액	비율(%)

금속제품	송ㆍ배전, 통신 및 철도전차선 금구류	6,113	74.7

합성수지제품	가공 및 지중배전 수지제품	2,073	25.3

총 매 출 액	8,186	100.0

제품 매출의 대부분은 주문에 의한 다품종 소량생산 방식으로 생산 및 판매가 이루어지고 있어 품목별 매출액을 표시하지 않고 사업부문별로 통합해서 매출액 및 매출비율을 표시하였습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	구체적 용도	매입유형	매입액	비율

금속제품	송ㆍ배전, 통신 및 철도전차선 자재	원재료	1,432	23.7

상 품	3,032	50.2

외 주	230	3.8

합성수지제품	가공 및 지중배전外 수지제품 자재	원재료	541	9.0

상 품	794	13.2

외 주	5	0.1

합 계	6,034	100.0

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

사업부문	품 목	단위	제8기 1분기	제 7 기	제 6 기

금속제품	열연철판	KG	780	770	670

합성수지제품	압출용 HDPE	KG	1,650	1,600	1,540

※ 산출방법 ( 1) 금속제품 : 당사는 다품종 소량생산 방식으로 생산 및 판매가 이루어짐에 따라 원가절감 및 효율적인 재고관리를 위하여 원자재 가공 후 매입하고 있으며, 금속제품의 가공 정도에 따라 재료 매입 가격이 상이하므로 시중에 공시되는 철강재(철판)의 1차유통가격을 기재하였습니다.(2) 합 성수지제품 : 주요한 자재 및 매입액이 차지하는 비중이 큰 품목의 당해년도의 기준시점 매입단가로 산출하였습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

⑴ 생산능력(단위 : 원)

사업부문	사업소	제8기 1분기	제 7 기	제 6 기

금속제품	청산공장 외	2,013,396,715	6,847,656,744	9,796,358,448

합성수지제품	청산공장 외	1,258,044,170	4,337,402,679	10,840,276,556

합 계	3,271,440,885	11,185,059,423	20,636,635,004

⑵ 생산능력의 산출근거

- 당해연도 초에 수립된 생산계획에 의하여 산출 - 1일 최대생산량 × 월생산일수 × 12개월

나. 생산실적 및 가동률⑴ 생산실적(단위 : 원)

사업부문	사업소	제8기 1분기	제 7 기	제 6 기

금속제품	청산공장 외	1,620,669,351	6,242,561,761	8,906,124,625

합성수지제품	청산공장 외	728,935,368	3,397,612,966	6,004,228,123

합 계	2,349,604,719	9,640,174,727	14,910,352,748

⑵ 당해의 가동률(단위 : 시간)

사업소	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률	비 고

청산공장 (금속제품)	4,420	2,564	58.0%

청산공장 (합성수지)	3,536	3,049	86.2%

충주공장 (금속제품)	-	-	-	재가동 준비

※ 가동가능시간 산출방법 : 인원수 × 가용공수 ※ 당사는 2018년 4월 1일부로 충주공장을 재가동(금속제품 생산)하였습니다. 다. 생산설비의 현황 등

[자산항목 : 토지] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	구 분(면적㎡)	기 초장부가액	당분기증감	당분기말장부가액	공시지가	비고

증가	감소

본사(주1)	자가보유	서울특별시 광진구 아차산로 628	479.02	2,566,495,648	-	-	2,566,495,648	2,728,959,849

청산공장	"	충청북도 옥천군 청산면 남부로1917-11外	31,778.00	788,379,011	-	-	788,379,011	1,639,112,000

충주공장	"	충청북도 충주시대소원면첨단산업1로 137	38,999.70	5,150,122,023	-	-	5,150,122,023	4,640,964,300

합 계	8,504,996,682	-	-	8,504,996,682	9,009,036,149

(주1) 본사 토지 면적은 건물 중 임대면적 및 자가사용면적 비율로 안분하였습니다.

[자산항목 : 건물] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	구분면적(㎡)	기 초장부가액	당분기증감	당분기상 각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

서울본사	자가보유	서울	1,466.93	708,353,105	-	-	8,709,249	699,643,856

청산공장	"	충북 옥천	9,694.26	925,524,966	-	-	15,888,882	909,636,084

충주공장	"	충북 충주	4,880.00	2,311,393,126	-	-	22,734,876	2,288,658,250

합 계	3,945,271,197	-	-	47,333,007	3,897,938,190

[자산항목 : 구축물] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	기 초장부가액	당분기증감	당분기상 각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

서울본사	자가보유	서울	26,978,864	-	-	612,357	26,366,507

청산공장	"	충북 옥천	87,919,588	-	-	1,620,171	86,299,417

충주공장	"	충북 충주	447,587,720	-	-	7,201,560	440,386,160

합 계	562,486,172	-	-	9,434,088	553,052,084

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 원)

사업소	소재지	구분	기 초장부가액	당분기증감	당분기상 각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

청산공장	충북 옥천	금구류제조설비	15,247,280	-	-	1,461,096	13,786,184

청산공장外	충북 옥천外	합성수지제조설비	104,796,731	-	-	16,830,666	87,966,065

"	"	기타제조설비	52,875,271	-	-	3,859,251	49,016,020

합 계	172,919,282	-	-	22,151,013	150,768,269

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 원)

사업소	소재지	구분(수량)	기 초장부가액	당분기증감	당분기상 각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

본사	서울	3	187,238,244	-	-	12,362,907	174,875,337	비업무용

청산공장	충북 옥천	5	11,561,005	-	-	4,027,986	7,533,019	업무용

합 계	198,799,249	-	-	16,390,893	182,408,356

[자산항목 : 기타유형자산] (단위 : 원)

사업소	구분	기 초장부가액	당분기증감	대체	당분기상 각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

청산공장外	금구류관련	126,669,339	-	-	(70,714,986)	9,098,984	46,855,369	금형外

합성수지관련	77,816,445	-	-	70,714,986	13,841,811	134,689,620	금형外

기타	83,901,864	818,182	-	-	14,317,361	70,402,685	비품外

합 계	288,387,648	818,182	-	-	37,258,156	251,947,674

라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 해당사항 없습니다.

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(단위 : 원)

사업부문	매출유형	구분	제8기 1분기	제 7 기	제 6 기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

금속제품	제품매출	수출	-	-	-	-	-	-

내수	156,727	1,904,766,016	187,519	10,043,231,525	419,035	17,473,797,178

합계	156,727	1,904,766,016	187,519	10,043,231,525	419,035	17,473,797,178

상품매출	수출	-	-	-	-	-	-

내수	1,066,270	4,207,993,711	4,145,277	16,627,496,374	1,692,281	7,968,545,366

합계	1,066,270	4,207,993,711	4,145,277	16,627,496,374	1,692,281	7,968,545,366

합성수지제품	제품매출	수출	-	-	-	-	-	-

내수	118,314	1,170,304,915	483,940	4,974,482,361	751,386	7,553,377,866

합계	118,314	1,170,304,915	483,940	4,974,482,361	751,386	7,553,377,866

상품매출	수출	-	-	-	-	-	-

내수	113,125	902,767,520	539,126	2,651,355,231	326,855	2,211,924,740

합계	113,125	902,767,520	539,126	2,651,355,231	326,855	2,211,924,740

합 계	수출	-	-	-	-	-	-

내수	1,454,436	8,185,832,162	5,355,862	34,296,565,491	3,189,557	35,207,645,150

합계	1,454,436	8,185,832,162	5,355,862	34,296,565,491	3,189,557	35,207,645,150

나. 판매경로 및 판매방법 등 ⑴ 판매경로 ㈎ 한국전력공사 등 에 직접판매 - 당해년도 매출액 비중 : 41.7% ㈏ 대리점 및 민수 등을 통한 간접판매 - 당해년도 매출액 비중 : 58.3% ⑵ 판매방법 및 조건 ㈎ 직접판매 : 현금 (납품 완료 후 약 30일이내) ㈏ 간접판매 : 현금 및 어음

6. 수주현황(단위 : 천원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

합성수지단독계기함	2017.03.29	연간단가계약	-	322,880	-	1,261,506	-	-

송배전용지중케이블보호판	2017.04.06	"	-	1,375,752	-	2,407,644	-	-

브라켓트(25kV, COS용)	2017.09.08	"	-	343,298	-	202,457	-	140,841

지중용 저압접속함체	2018.01.04	"	-	920,161	-	168,971	-	751,190

암타이랙크밴드	2018.01.18	"	-	2,405,904	-	244,470	-	2,161,434

지선밴드	2018.01.25	"	-	1,144,520	-	120,900	-	1,023,620

편출용D형랙크	2018.01.30	"	-	1,466,080	-	83,300	-	1,382,780

U-볼트	2018.02.27	"	-	1,068,050	-	-	-	1,068,050

합 계	-	9,046,645	-	4,489,248	-	6,527,915

※ 보고서 작성기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 주요 제품에 대한 수주 현황을 기재하였습니다.

7. 시장위험과 위험관리 - 당사는 기업공시서식 작성기준에 따른 소규모기업 해당으로 '시장위험과 위험관리' 기재를 생략합니다.

8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 경영혁신과 기술선도의 경영방침을 구현하고, 지속적인 성장과 고부가가치의 수익을 창출할 수 있는 IT 기술융합 신제품 개발과 환경친화형 리사이클 시스템을 도모할 수 있는 자원 재활용의 새로운 기술과 제품 개발에 연구역량을 집중하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사는 연구개발업무를 전담하는 기업부설연구소를 설립ㆍ운영하고 있습니다. 다. 연구개발 비용 당사의 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	제8기 1분기	제 7 기	제 6 기	비고

원 재 료 비	32,783,614	122,987,359	40,104,628

인 건 비	125,930,663	440,172,200	439,309,903

감 가 상 각 비	6,992,873	37,270,342	36,877,966

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	115,110,630	266,309,623	330,479,399

연구개발비용 계(*)	280,817,780	866,739,524	846,771,896

정 부 보 조 금	(98,323,806)	(56,850,045)	-

회계처리	판매비와 관리비	182,493,974	809,889,479	846,771,896

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율 (*)[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.23%	2.36%	2.41%

* 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액입니다. * 비율은 정부보조금을 차감한 연구개발비를 기준으로 산정하였습니다.

라. 연구개발실적 당사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

연구과제명	연구기관	연구결과 및 기대효과	해당 제품명과 반영내용

저압이질금속슬리브	-제룡산업㈜ 기술연구소	- 개발 완료	- 양산

CAKO 250가동브래킷금구	-제룡산업㈜ 기술연구소	- 개발 완료	- 양산

조립형 전주	-한국전력공사-제룡산업㈜ 기술연구소	- 개발 완료	- 시험 사용

회전방지용아이쇄클	-한국전력공사-제룡산업㈜ 기술연구소	- 개발 완료	- 양산

절연보강완철	-한국전력공사-제룡산업㈜ 기술연구소	- 개발 완료	- 시험 사용

스프링형 자동장력조정장치	-제룡산업㈜ 기술연구소	- 개발 완료	- 양산

가공선로용진동방지댐퍼	-한국전력공사-제룡산업㈜ 기술연구소	- 개발 완료	- 시험 사용

지중케이블 전선포장용 합성수지 전선리일	-한국전력공사-제룡산업㈜ 기술연구소	- 폐플라스틱 재활용	- 개발 진행

ASCC 증용량전선용금구개발	-한국전력공사-제룡산업㈜ 기술연구소	- 송전용량 증대 및 국산화	- 개발 진행

간접활선 자재	-제룡산업㈜ 기술연구소	- 간접활선 기자재 시장선도	-일부품목 개발완료 및 양산