제룡산업 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황⑴ 산업의 특성

전력산업은 전기 에너지의 생산과 공급 그리고 이용과 밀접하게 연관되어 국가의 경제성장 및 국민의 일상생활과 직결되는 국가 기간산업으로 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비설비 확보가 필수적입니다. 특히 전력공급에 필요한 전력기자재를 생산ㆍ판매하는 전력기자재 제조업은 국내ㆍ외의 경기 동향에 많은 영향을 받고 있습니다. 최근 전력산업 시장은 4차 산업혁명 시대의 새로운 전력 기자재 개발 추진 가속화 움직임을 보이고 있고, 지구 온난화 및 미세먼지 등으로 인해 신재생 에너지 사용이 증가하여 전력 인프라 등 기초 공공사업 및 플랜트 수요는 증가할 것으로 기대됩 니 다. ⑵ 산업의 성장성

국내 전력산업은 경제성장의 견인차 역할을 하면서 정부의 육성정책에 힘입어 매년 지속적으로 성장하였습니다. 특히, 향 후 4차산업혁명을 통한 경제산업 육성 정책을 위하여 안정적인 에너지 확보 및 관리를 위한 전력 인프라가 절대적으로 필요하며, 이에 따른 전력공급 설비 신설, 증설 및 교체 등으로 전력기자재 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 지구 온난화 방지정책에 따른 신재생 및 친환경 고효율 설비 투자는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. ⑶ 경기변동의 특성 전력산업용 전기선로 송ㆍ배전 금구류, 합성수지류, 통신자재 및 철도 전차선 금구류 제품의 시장은 장기적으로는 대내ㆍ외의 경기상황, 정책방향 등에 밀접하게 연관되어 있으며, 어느 타산업보다 비교적 안정적이나, 단기적으로는 설비투자, 건설투자에 의한 시장의 전력 수요 및 계획 그리고 SOC투자계획에 따라 변동되고 있어, 이를 반영한 수요처의 연간 물자구매계획에 따라 제품의 시장 수요가 이루어지고 있습니다.

⑷ 경쟁요소

당사에서 판매중인 전력산업용 전기선로 송ㆍ배전 금구류, 합성수지류 제품 및 통신자재, 철도 전차선 금구류는 기본적으로 시장에서 완전경쟁구도를 갖고 있습니다. 이 중 고도의 기술력과 품질 신뢰성이 요구되는 송전 금구류부문 및 철도 전차선 금구류는 소수의 기술선도업체가 시장을 주도하고 있으며, 기타 배전 금구류 및 합성수지 제품, 통신자재는 실질적으로 많은 수의 업체들이 치열한 무한경쟁을 하고 있습니다.

⑸ 관련법령 또는 정부의 규제 등 일부 판매제품의 경우 다음 법령에 의거하여 시장에서의 경쟁우위력을 확보하고 있습니다. - 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률 제6조 및 같은법 시행령 제6조에 의거 "중소기업자간 경쟁제품" 지정ㆍ고시

- 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률 제13조 및 같은법 시행령 제12조에 의거 "기술개발제품 등에 대한 우선구매"

중소기업이 개발한 기술개발제품(NEP, NET, 성능인증, 녹색기술인증 등)을 공공기관에서 우선적으로 구매 - 중소기업기술혁신촉진법 제9조 의거 "구매조건부 개발"

수요기관(정부, 공공기관, 대기업)이 구매의사를 밝히고 기술개발을 제안한 과제를 중소기업이 개발하는 사업에 대하여 개발 단계부터 제품의 판로 확보를 통해 기술 개발 의욕을 고취시키고 경영안정을 지원하여 국산화 및 신제품개발을 "구매조건부"로 추진

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2019년 세계 전기산업은 국제유가 및 원자재 수요 감소로 인하여 중동 등 일부 자원부국의 교역물량이 크게 감소되었으며, 또한 미중 무역 갈등으로 인한 투자 및 교역 위축이 세계 경기 하향 흐름을 주도하였습니다. 국내 전기산업은 한국전력공사의 연속 적자 지속으로 발주물량 감소 추세가 이어졌으며, 내수경기 불황으로 인한 기관 설비투자 감소와 건설경기 침체 등으로 생산이 크게 둔화되었습니다. 당사는 대내ㆍ외의 어려운 경영환경 여건에서도 회사의 핵심사업을 집중 육성하고 새로운 신제품의 적극 발굴 및 성공적인 사업추진으로 매출액 27,124백만원, 영업이익 1,486백만원을 시현하였습니다. 올해 예상치 못한 코로나19의 영향으로 경제상황이 일시 위축되겠으나, 당사는 한국전력공사의 송ㆍ배전, 지중선로부문 금구류 및 합성수지류, 통신시장의 금구류, 한국철도시설공단 및 한국철도공사의 철도 전차선자재부문의 새로운 수요 창출 및 판매 확대에 적극 노력할 것이며, 또한 정부의 재정정책의 확장으로 인한 민간, 민자, 공공분야 등의 대규모 투자로 내수 활성화 및 한국전력공사의 송ㆍ배전설비 유지보수 확장으로 발주물량이 증가할 것으로 예상되므로 이에 대해 차질없이 대응하여 수주 및 판매를 최대한 증대시키고, 고부가가치 제품의 새로운 판로 확보 및 수요 확대에 마케팅력을 집중시켜 수익성을 강화하도록 하겠으며, 아울러 R 투자를 확대하여 신제품, 신시장 발굴과 성공적인 사업화 정착, 시장경쟁력 우위확보에 최대한의 노력을 경주하도록 하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문	주 요 용 도	비율 (%)

금속제품	송ㆍ배전, 통신 및 철도전차선 금구류	62.3

합성수지제품	가공 및 지중배전 수지제품	37.7

※ 사업부문의 구분은 제품 및 제조공정을 기준으로 분류함.

(다) 사업부문별 주요 재무정보① 사업부문별 요약 재무정보

[2020. 03. 31 현재] (단위 : 원)

구 분	금 구 류	합성수지	합 계

매 출 액	2,713,386,355	1,639,620,414	4,353,006,769

영 업 이 익	(84,782,064)	78,334,931	(6,447,133)

자 산	37,416,894,641	22,416,557,920	59,833,452,561

② 공통 판매비와관리비 및 자산

㉠ 판매비와 관리비 해당 사업연도의 매출액에 대한 각 사업부문별 매출액의 비율로 배부 * 배부액 = ( 사업부문별 매출액 / 총매출액 ) × 판매비와관리비 ㉡ 자산 - 전사업부문에서 공통으로 사용되는 자산에 대한 배부 해당 사업연도의 매출액에 대한 각 사업부문별 매출액의 비율로 배부 * 배부액 = ( 사업부문별 매출액 / 총매출액 ) × 배부할 자산액 ③ 영업손익의 조정 - 영업손익의 산출 각 사업부문별 매출액에서 사업부문별 매출원가와 배부한 사업부문별 판매비와관리비를 차감한 금액 * 영업손익 = 사업부문별 매출액 - ( 사업부문별 매출원가 + 사업부문별 판매비와관리비 )

(2) 시장점유율

산업의 특성상 상당수의 중소규모 업체들이 다품종 소량생산방식으로 매우 다양한 품목을 취급하고 있으며, 공신력 있는 기관의 시장 점유율 데이터가 없고, 정확한 시장 점유율 추산이 어려워 기재를 생략합니다.

2. 주요 제품, 서비스 등(단위 : 백만원, %)

사업부문	주요품목의 구체적 용도	매출액	비율(%)

금속제품	송ㆍ배전, 통신 및 철도전차선 금구류	2,713	62.3

합성수지제품	가공 및 지중배전 수지제품	1,640	37.7

총 매 출 액	4,353	100

제품 매출의 대부분은 주문에 의한 다품종 소량생산 방식으로 생산 및 판매가 이루어지고 있어 품목별 매출액을 표시하지 않고 사업부문별로 통합해서 매출액 및 매출비율을 표시하였습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	구체적 용도	매입유형	매입액	비율(%)

금속제품	송ㆍ배전, 통신 및 철도전차선 자재	원재료	1,518	39.4

상 품	922	23.9

외 주	195	5.1

합성수지제품	가공 및 지중배전外 수지제품 자재	원재료	647	16.9

상 품	401	10.4

외 주	166	4.3

합 계	3,849	100

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

사업부문	품 목	단위	제10기 1분기	제 9 기	제 8 기

금속제품	열연COIL	KG	670	670	710

합성수지제품	압출용 HDPE	KG	1,540	1,600	1,630

※ 산출방법( 1) 금속제품 : 당사는 다품종 소량생산 방식으로 생산 및 판매가 이루어짐에 따라 원가절감 및 효율적인 재고관리를 위하여 원자재 가공 후 매입하고 있으며, 금속제품의 가공 정도에 따라 재료 매입 가격이 상이하므로 시중에 공시되는 철강재의 1차유통가격을 기재하였습니다.(2) 합 성수지제품 : 주요한 자재 및 매입액이 차지하는 비중이 큰 품목의 당해년도의 기준시점 매입단가로 산출하였습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

⑴ 생산능력(단위 : 원)

사업부문	사업소	제 10 기 1분기	제 9 기	제 8 기

금속제품	청산공장 외	1,629,992,373	11,264,150,838	14,976,846,974

합성수지제품	청산공장 외	1,527,791,305	6,818,292,885	4,623,600,000

합 계	3,157,783,678	18,082,443,723	19,600,446,974

⑵ 생산능력의 산출근거

- 당해연도 초에 수립된 생산계획에 의하여 산출 - 1일 최대생산량 × 월생산일수 × 12개월 (1분기:3개월)

나. 생산실적 및 가동률⑴ 생산실적(단위 : 원)

사업부문	사업소	제 10 기 1분기	제 9 기	제 8 기

금속제품	청산공장 외	1,585,822,337	9,885,222,870	10,619,677,176

합성수지제품	청산공장 외	951,159,496	5,321,071,778	3,205,030,099

합 계	2,536,981,833	15,206,294,648	13,824,707,275

⑵ 당해의 가동률(단위 : 시간)

사업소	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률	비 고

청산공장 (금속제품)	4,420	1,873	42.4%

청산공장 (합성수지)	3,536	2,720	76.9%

※ 가동가능시간 산출방법 : 인원수 × 가용공수 다. 생산설비의 현황 등

[자산항목 : 토지] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	구 분(면적㎡)	기 초장부가액	당분기증감	당분기말장부가액	공시지가	비고

증가	감소

본사(주1)	자가보유	서울특별시 광진구 아차산로 628	479.02	2,566,495,648	-	-	2,566,495,648	2,860,210,507

청산공장	"	충청북도 옥천군 청산면 남부로1917-11外	31,778.00	788,379,011	-	-	788,379,011	1,760,557,000

합 계	3,354,874,659	-	-	3,354,874,659	4,620,767,507

(주1) 본사 토지 면적은 건물 중 임대면적 및 자가사용면적 비율로 안분하였습니다.

[자산항목 : 건물] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	구분면적(㎡)	기 초장부가액	당분기증감	당분기상 각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

서울본사	자가보유	서울	1,466.93	638,679,117	-	-	8,709,249	629,969,868

청산공장	"	충북 옥천	9,694.26	796,080,632	-	-	16,180,548	779,900,084

합 계	1,434,759,749	-	-	24,889,797	1,409,869,952

[자산항목 : 구축물] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	기 초장부가액	당분기증감	당분기상 각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

서울본사	자가보유	서울	22,080,014	-	-	612,357	21,467,657

청산공장	"	충북 옥천	74,958,224	-	-	1,620,171	73,338,053

합 계	97,038,238	-	-	2,232,528	94,805,710

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 원)

사업소	소재지	구분	기 초장부가액	당분기증감	당분기상 각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

청산공장	충북 옥천	금구류제조설비	11,224,020	6,650,000	-	1,249,106	16,624,914

청산공장外	충북 옥천外	합성수지제조설비	34,482,414	-	-	2,272,458	32,209,956

"	"	기타제조설비	5,175,708	-	-	890,562	4,285,146

합 계	50,882,142	6,650,000	-	4,412,126	53,120,016

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 원)

사업소	소재지	구분(수량)	기 초장부가액	당분기증감	당분기상 각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

본사	서울	2	74,378,374	-	-	10,369,245	64,009,129	비업무용

청산공장	충북 옥천	5	31,253,103	-	-	2,403,699	28,849,404	업무용

충주공장	충북 충주	1	1,000	-	-	-	1,000	업무용

합 계	105,632,477	-	-	12,772,944	92,859,533

[자산항목 : 기타유형자산] (단위 : 원)

사업소	구분	기 초장부가액	당분기증감	당분기상 각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

청산공장外	금구류관련	72,962,322	1,250,000	-	6,407,730	67,804,592	금형外

합성수지관련	157,901,652	-	-	11,048,496	146,853,156	금형外

기타	61,024,155	10,868,609	-	6,377,195	65,515,569	비품外

합 계	291,888,129	12,118,609	-	23,833,421	280,173,317

라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 해당사항 없습니다.

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(단위 : 원)

사업부문	매출유형	구분	제10기 1분기금 액	제 9 기금 액	제 8 기금 액

금속제품	제품매출	수출	-	-	-

내수	1,684,906,595	13,166,449,759	13,548,642,063

합계	1,684,906,595	13,166,449,759	13,548,642,063

상품매출	수출	-	-	-

내수	1,028,479,760	3,971,689,790	10,320,500,271

합계	1,028,479,760	3,971,689,790	10,320,500,271

합성수지제품	제품매출	수출	-	-	-

내수	1,180,389,959	7,442,457,584	4,812,839,632

합계	1,180,389,959	7,442,457,584	4,812,839,632

상품매출	수출	-	-	-

내수	459,230,455	2,543,780,559	3,360,736,090

합계	459,230,455	2,543,780,559	3,360,736,090

합 계	수출	-	-	-

내수	4,353,006,769	27,124,377,692	32,042,718,056

합계	4,353,006,769	27,124,377,692	32,042,718,056

나. 판매경로 및 판매방법 등 ⑴ 판매경로 ㈎ 한국전력공사 등 에 직접판매 - 당해년도 매출액 비중 : 38.3% ㈏ 대리점 및 민수 등을 통한 간접판매 - 당해년도 매출액 비중 : 61.7% ⑵ 판매방법 및 조건 ㈎ 직접판매 : 현금 (납품 완료 후 약 30일이내) ㈏ 간접판매 : 현금 및 어음 6. 수주현황

(단위 : 천원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

편출용 D형랙크	2019.04.12	연간단가계약	-	999,240	-	1,363,962	-	-

합성수지단독계기함	2019.05.10	"	-	1,188,167	-	381,627	-	806,540

지선밴드	2019.05.13	"	-	796,800	-	858,635	-	-

저압가선용랙크	2019.05.17	"	-	737,470	-	803,635	-	-

재활용지중케이블보호판	2019.06.10	"	-	1,807,234	-	2,007,212	-	-

전주도색판	2019.07.25	"	-	1,369,650	-	511,200	-	858,450

지중용 저압접속함뚜껑	2019.11.19	"	-	339,523	-	126,677	-	212,846

인입용전주	2019.10.17	"	-	656,622	-	466,394	-	190,228

경완철용아이쇄클	2020.03.13	"	-	538,933	-	-	-	538,933

통신주	2020.01.02	단가계약	-	1,628,690	-	207,083	-	1,421,607

합 계	-	10,062,329	-	6,726,425	-	4,028,604

※ 보고서 작성기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 주요 제품에 대한 수주 현황을 기재하였습니다.

7. 시장위험과 위험관리 - 당사는 기업공시서식 작성기준에 따른 소규모기업 해당으로 '시장위험과 위험관리' 기재를 생략합니다.

8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 경영혁신과 기술선도의 경영방침을 구현하고, 지속적인 성장과 고부가가치의 수익을 창출할 수 있는 IT 기술융합 신제품 개발과 환경친화형 리사이클 시스템을 도모할 수 있는 자원 재활용의 새로운 기술과 제품 및 시장 환경 변화에 의한 고객 요구에 부흥하는 기존 판매제품의 개량품 개발에 연구역량을 집중하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사는 연구개발업무를 전담하는 기업부설연구소를 설립ㆍ운영하고 있습니다. 다. 연구개발 비용 당사의 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	제 10 기 1분기	제 9 기	제 8 기	비고

원 재 료 비	59,888,361	468,722,622	263,010,568

인 건 비	123,922,749	611,647,381	577,847,677

감 가 상 각 비	11,019,589	34,236,633	27,139,244

위 탁 용 역 비	-	-	137,500,000

기 타	73,198,341	195,311,522	505,487,326

연구개발비용 계(*)	268,029,040	1,309,918,158	1,510,984,815

정 부 보 조 금	-	-	(446,007,051)

회계처리	판매비와 관리비	268,029,040	1,309,918,158	1,064,977,764

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	6.16%	4.83%	3.32%

*정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액임.

라. 연구개발실적 당사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

연구과제명	연구기관	연구결과 및 기대효과	해당 제품명과 반영내용

가공선로용진동방지댐퍼	-한국전력공사-제룡산업㈜ 기술연구소	- 개발 완료	- 시험 사용

지중케이블 전선포장용 합성수지 전선리일	-한국전력공사-제룡산업㈜ 기술연구소	- 개발 완료	- 시범 사용

ASCC 증용량전선용금구개발	-한국전력공사-제룡산업㈜ 기술연구소	- 개발 완료	- 시범 사용

간접활선 자재	-제룡산업㈜ 기술연구소	- 간접활선 기자재 시장선도	- 양산 및 추가품목 개발 진행

가공절연케이블용금구	-제룡산업㈜ 기술연구소	- 개발완료	- 양산

500kV HVDC 애자장치	-제룡산업㈜外	- 국산화 개발	- 개발 진행

가공송전선 실시간 건전성 감시장치	-제룡산업㈜-한전전력 연구원	- 송전선로 안정성 확보	- 실선로 적용 시험

고정형 폴리머 점퍼지지애자 설치금구	-제룡산업㈜	- 송전선로 횡진고장 예방	- 개발 진행