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율촌 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제39기 1분기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 5월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 율촌
대 표 이 사 : 이흥해, 이인호
본 점 소 재 지 : 경기도 시흥시 공단2대로 192
(전 화) 031-499-4481
(홈페이지) http://www.ycpipe.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 이한재
(전 화) 031-499-4481
1. 회사의 개요

기업공시서식 작성 기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다.
2. 회사의 연혁

기업공시서식 작성 기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기(2024년 1분기말)	제38기(2023년말)	제37기(2022년말)

보통주	발행주식총수	24,015,595	21,623,916	13,000,000

액면금액	100	100	100

자본금	2,401,559,500	2,162,391,600	1,300,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	3,000,000

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	2,401,559,500	2,162,391,600	1,300,000,000

주1) 당사는 2020년 04월 07일에 전환상환우선주 160,000주 및 2020년 10월 21일에 전환상환우선주 240,000주를 이익소각하였습니다. 이로 인하여 보고기간말 현재 당사의 자본금은 발행주식의 액면총액과 일치하지 않습니다.
주2) 당사는 2022년 7월 28일 임시주주총회를 개최하여 액면분할(1:5)을 결의하였으며, 액면가액 500원에서 액면가액 100원으로 변경하고 이에 따라 보통주식 2,600,000주, 우선주식 600,000주에서 보통주식 13,000,000주, 우선주식 3,000,000주로 변경되었습니다
주3) 우선주는 한국채택국제회계기준 상 부채로 분류된 전환상환우선주입니다.
주4) 각 연도별 자본금 변동에 대한 상세한 사항은 동 보고서 "III. 재무에 관한 사항 - 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 - 가. 지분증권의 발행 및 감소현황"을 참고하시기 바랍니다.
주5) 당사의 우선주 3,000,000은 전기중 보통주 전환되었으며, 세부적인 사항은 동사의 2023년 9월 14일자 [기재정정]기타경영사항(자율공시) ([정정신고] 전환우선주의 보통주 전환청구) 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
주6) 당사의 전환사채 전환청구권행사로 보통주 2,391,679주가 발행되었으며, 세부적인 사항은 동사의 2024년 3월 8일자 전환청구권행사(제1회차) 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 보고서 제출일 현재) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,015,595	5,000,000	29,015,595	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	5,000,000	5,000,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	2,000,000	2,000,000	상환

4. 기타	-	3,000,000	3,000,000	보통주전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,015,595	-	24,015,595	-

Ⅴ. 자기주식수	1,656	-	1,656	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,013,939	-	24,013,939	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	1,656	-	-	1,656	단수주매입

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	1,656	-	-	1,656	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식당사는 2014년 11월 19일 제1회 전환상환우선주를 발행하였으며, 세부내역은 하기와 같습니다.

발행일자	2014년 11월 19일

주당발행가액(액면가액)	1,000원(100원)

발행총액(발행주식수)	5,000,000,000원(5,000,000주)

현재 잔액(현재 주식수)	-

투자자	- 한국산업은행 3,000,000주(최초 30,000주 인수)- IBK기업은행 1,000,000주(최초 10,000주 인수)- 산은캐피탈 1,000,000주(최초 10,000주 인수)

주식의내용	이익배당에 관한 사항	- 참가적, 누적적 우선주- 매년 발행가액 기준 최저 1%

잔여재산분배에 관한 사항	우선주의 발행가액 및 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주식에 우선하여 잔여재산 분배

상환에관한 사항	상환방법	서면으로 상환을 청구하며, 상환신청일로부터 30일 이내에 현금으로 지급한다

상환청구기간	발행일후 3년이 경과한 날부터 존속기간 만료일까지 주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리 보유

상환가액	발행일로부터 상환일까지 연복리 6%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액

전환에관한 사항	전환조건	- 전환비율: 우선주 대 보통주의 비율을 1대 1로 전환- 전환가액의 조정: 1. 전환가액을 하회하는 주식 발행가격(신주인수권 행사가격 또는 보통주 전환가격 등을 포함)으로 유상증자를 하거나 주식연계사채를 발행(사후적으로 발행가격이 투자자의 주당 실질 전환가격보다 하향 조정되는 경우를 포함)할 경우에는 전환가액을 해당 하회하는 가격으로 조정2 우선주가 전환되기 전에 무상증자, 주식배당 등을 실시하는 경우 전환가액을 하향 조정3. 우선주가 전환되기 전에 액면분할 등을 실시하는 경우 그 비율에 따라 전환가액을 하향 조정4. 주식의 평가가액(상장시 공모가격, 합병 또는 피합병시 주식 평가가액을 의미함)의 70%에 해당하는 가액이 본 건 전환가액보다 낮을 때에는 해당 평가가액의 70%에 해당하는 금액으로 전환가격을 조정

전환청구기간	발행일로부터 존속기간 만료일까지까지 언제든지 청구 가능

전환으로 발행할 주식의 종류	우선주 1주당 보통주 1주

전환으로 발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	1주 1의결권 원칙 적용

주1) 주당발행가액(액면가액), 발행주식수 및 현재 주식수는 2017년 4월 18일 및 2022년 7월 28일 실시한 액면분할을 반영한 후 수치입니다.
주2) 전환상환우선주 최초 발행주식수는 50,000주였으며, 2017년 4월 18일 액면분할(1:20)을 실시함에 따라 1,000,000주로 변동되었습니다. 액면분할 후, 2020년 4월 7일 IBK기업은행이 80,000주, 산은캐피탈이 80,000주를 상환하였으며, 2020년 10월 21일 IBK기업은행이 120,000주, 산은캐피탈이 120,000주를 상환함에 따라 600,000주로 변동되었습니다. 이후 2022년 7월 28일 액면분할(1:5)을 실시함에 따라 현재 발행된 전환상환우선주는 유암코 삼호그린 중소기업성장 사모투자합자회사가 보유한 3,000,000주입니다.
주3) 2017년 2월 24일 유암코 삼호그린 중소기업성장 사모투자합자회사에서 한국산업은행이 최초인수하여 보유하고 있는 상환전환우선주 3,000,000주(액면분할 반영 주식수 기준)를 양수하였습니다.
주4) 유암코 삼호그린 중소기업성장 사모투자합자회사가 보유하고 있던 상환전환우선주 3,000,000주는 2023년 9월 12일 보통주 전환청구 되어, 2023년 10월 20일부터 거래시작되었으며 세부적인 사항은 동사의 2023년 9월 14일자 [기재정정]기타경영사항(자율공시) ([정정신고] 전환우선주의 보통주 전환청구) 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

라. 발행 이후 전환권 행사가 있을 경우

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2023년 09월 12일	3,000,000	3,000,000
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 정관 개정일당사의 최근 정관 개정일은 2023년 07월 19일 입니다. 나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경사유

2020.08.21	제35기 임시주주총회	제10조(신주인수권)제11조(자기주식의 취득)제12조(자기주식 취득의 방법)제13조(자기주식 취득의 처분)제16조(주식의 소각)제24조(소집통지)제37조(이사의 회사에 대한 책임감면)제40조(이사의 보수와 퇴직금)제45조(실무임원)제46조(감사의 수와 선임)제50조(감사의 보수와 퇴직금)제55조(이익배당)제56조(중간배당)	- 자기주식 관련 관련 문구 추가 및 일부 문구 수정

2020.09.09	제35기 임시주주총회	제8조(주권의 발행과 종류)제8조의2(주식등의 전자등록)제13조(명의개서대리인)제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제18조(사채 발행에 관한 준용 규정)제18-2조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제53조(외부감사인의 선임)	- 주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 내용 정비

2020.11.20	제35기 임시주주총회	제55조의2(중간배당)	- 중간배당 관련 조항 추가

2022.06.27	제37기 임시주주총회	제6조(일주의 금액)제8조(주권의 종류)제8조의2(주식등의 전자등록)제9조(주식의 종류)제9조의2(이익배당, 잔여재산분배, 의결권 배제, 제한, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)제10조(신주인수권)제11조(주식매수선택권)제12조(신주의 동등배당)제13조(주식의 소각)제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제17조(전환사채의 발행)제18조(신주인수권부사채의 발행)제21조(소집시기)제23조(소집통지 및 공고)제30조(의결권의 행사)제33조(이사의 수)제34조(이사의 선임)제35조(이사의 임기)제36조(이사의 직무)제37조(이사의 의무)제38조(이사의 보수와 퇴직금)제39조(이사회의 구성과 소집)제40조(이사회의 결의방법)제41조(이사회의 의사록)제42조(이사회 내 위원회)제44조(대표이사의 선임)제45조(대표이사의 직무)제46조(감사의 수)제47조(감사의 선임·해임)제49조(감사의 직무 등)제53조(재무제표 등의 작성 등)제56조(이익배당)제57조(분기배당)제58조(배당금지급청구권의 소멸시효)	- 코스닥 상장법인 표준정관 도입에 따른 조문 정비- 주식분할의 목적

2023.07.19	제38기 임시주주총회	제23조 (소집통지 및 공고)제30조 (의결권의 대리행사)제42조 (이사회 내 위원회)	- 각 조의 내용 명확화 및 조문정비

주1) 2023년 7월 19일 임시주주총회를 개최하여 정관변경의 건에 대하여 가결하였으며, 2023년 8월 23일부터 시행되었습니다.

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	특수파이프 제조 및 판매업	영위

2	일반파이프 판매업	영위

3	파이프 가공업	영위

4	물품매도 확약서 발행업	미영위

5	기계제작 및 가공업	미영위

6	초음파 과일/야채 게척기 제조 및 판매업	미영위

7	초음파 현관 자동 주사기 제조 및 판매업	미영위

8	광촉매 제조 및 판매업	미영위

9	전 각호에 부대되는 사업	영위

10	자동차부품 제조 및 판매업	영위

11	전기자동차 부품 제조 및 판매업	영위

12	전기자동차 배터리 부품 제조 및 판매업	미영위
1. 사업의 개요

당사는 철강 제품 중 ERW강관의 조관 및 정밀 인발가공 사업을 영위하고 있으며, 주로 완성차 업체에 납품되는 완충용장치(부싱류), 현가장치(실린더류), 조향장치 등 자동차 부품 제조에 필요한 부품 소재를 생산하고 있습니다. 또한 당사는 자동차 부품 외에도 광산채굴용, 중장비, 산업용 기계, 가구, 보일러, 오토바이 등의 부품에 투입되는 파이프류 소재 제품을 제조 및 공급하고 있습니다. 조관(Pipe Making)은 열연 코일을 Forming Roll로 이송하여 파이프를 만드는 공정을 의미하며, 인발(Cold Drawing)은 조관 공정을 통해 생산된 파이프를 열처리 및 산처리 작업 후 사용 용도를 고려하여 내/외경 규격에 따라 가공하는 공정을 의미합니다.당사는 해외 기업에 대한 매출이 전체에서 차지하는 비중이 높은 수출 주도형 기업으로, 미국, 멕시코 등 전 세계 15개국 40여개의 업체에 정밀 인발강관을 수출하고 있으며, 완성차 업체의 1, 2차 벤더 등을 통해 최종적으로 토요타, 혼다, 닛산, GM, 포드, 테슬라, 현대차 등 여러 완성차 업체에 납품하고 있습니다.

[(주)율촌 사업영역]

특히 당사는 북미시장 진출 및 해외 고객 기반을 넓히기 위하여 2016년 포스코인터내셔널 및 포스코MPPC와의 합작 투자를 통해 멕시코 현지에 법인 및 공장을 설립하였고 2017년부터 본격적인 생상활동을 진행하고 있습니다. 이를 통해 여러 완성차 업체들이 위치한 멕시코 지역에 공장을 선점하고 경쟁업체보다 더 빠른 시기에 현지화에 성공하면서 시장점유율 및 매출 규모를 빠르게 확대해 나가고 있습니다. 또한, 유럽지역으로의 수출 확대를 위하여 현재 폴란드에도 현지 생산공장 구축을 추진하고 있어, 향후 성장 추세를 지속할 수 있을 것으로 예상됩니다.

당사는 멕시코 현지생산법인인 YULCHON MEXICO S. A. de C. V.와 폴란드 현지생산법인인 YULCHON POLAND SP. Z O.O. 총 2개의 계열회사를 보유하고 있습니다. 2개 회사는 모두 동일하게 조관 및 인발 가공업을 영위하고 있으며, 각각 북미시장 및 유럽시장의 생산거점 역할을 수행하고 있습니다.

[계열회사별 주요 영업활동]

기업명	소재지	주요 영업활동

YULCHON MEXICO S. A. de C. V.	멕시코	- 조관 및 인발 가공 사업 수행- 북미시장 생산거점 역할 수행

YULCHON POLAND SP. Z O.O.	폴란드	- 조관 및 인발 가공 사업 수행- 유럽시장 생산거점 역할 수행

또한, 당사는 설립 이후 인발 파이프의 기술 개발을 통해 소(小)구경에서부터 대(大)구경에 이르기까지 다양하고 정밀한 인발을 할 수 있는 공정 설계 능력을 갖추고 있습니다. 당사는 부품의 특성에 맞는 인발 공정에 최적화된 기술력을 보유하고 있으며, 단순히 제품 치수만 고려하여 생산하는 것이 아니라 주문 접수부터 부품의 특성, 용도, 최종 제품화 단계까지 후공정(벤딩, 확관, 축관, 홀가공 나사탭 등 인발 이후 2차 기계적 성질 변형)을 고려한 인발 공정 설계를 통한 높은 수준의 기술력을 보유하고 있습니다 특히, 고객사가 요구하는 기계적 성질 즉 외경 및 두께를 감소시키는 과정에서 늘어나는 힘에 대해 견딜 수 있는 수준에 맞추어 제품을 생산하고 있어 고객사로부터의 만족도를 확보해 나가고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 제품별 매출 현황(단위 : 백만원, %)

구분	2022년 (제37기)	2023년 (제38기)	2024년 1분기 (제39기1분기)

매출액	매출비중	매출액	매출비중	매출액	매출비중

제품	자동차 부품	완충용장치	43,115	56.9%	47,325	65.2%	12,583	65.7%

현가장치	22,172	29.2%	16,404	22.6%	4,982	26.0%

조향장치	854	1.1%	1,341	1.8%	302	1.6%

기타	188	0.2%	145	0.2%	-	0.0%

광산채굴용	2,260	3.0%	3,076	4.2%	329	1.7%

중장비	1,792	2.4%	1,019	1.4%	154	0.8%

산업용 기계	849	1.1%	648	0.9%	124	0.6%

가구	417	0.5%	316	0.4%	166	0.9%

보일러	345	0.5%	244	0.3%	85	0.4%

오토바이	54	0.1%	77	0.1%	3	0.0%

기타	387	0.5%	42	0.1%	5	0.0%

기타(상품매출 등)	3,390	4.5%	1,975	2.7%	423	2.2%

합계	75,823	100.0%	72,612	100.0%	19,156	100.0%

주) 연결 기준으로 작성하였습니다.

나. 주요제품당사의 주요 제품인 인발 및 조관품은 주로 완충용장치(부싱류), 현가장치(실린더류), 조향장치 등 자동차 부품 제조에 사용되며, 자동차 부품 외에도 광산채굴용, 중장비, 산업용 기계, 가구, 보일러, 오토바이 등의 부품에 투입되고 있습니다. 당사의 주요 제품 특징은 아래와 같습니다.

품목	용도	특징

자동차 부품	완충용장치(부싱류)	부싱은 OUTER, INNER, 둘 사이에 채워진 고무로 구성되며, 당사는 OUTER와 INNER 소재로 사용되는 인발강관을 생산하고 있습니다.
부싱은 변속기 마운트, 엔진 마운트, 스트럿 마운트, 하이드롤릭 마운트, 서스팬션 아이 등이 있으며, 당사의 정밀 인발가공품을 자동차 부품업체 또는 관련 협력업체에 납품하면, 부싱류 부품이 제조된 후에 최종적으로 완성차 업체에 납품되고 있습니다.

현가장치(실린더류)	실린더(Cylinder)는 속이 빈 원통 모양의 부품을 총칭는 용어로 실린더의 내경은 피스톤과 맞물리는 치수의 정밀도 외에도 내경 벽면의 표면 고르기와 튜브의 전체적인 진직도 등 높은 정밀도가 중요하므로, 해당 소재로써 당사가 제조하는 인발강관을 사용하고 있습니다.
실린더류는 쇽업쇼바, 가스스프링, 스티어링튜브, 앞좌석 백프레임, 파킹브레이크 및 변속레버 부품 등이 있으며, 당사의 인발강관 제품을 소재로 자동차 부품업체 또는 관련 협력업체에 납품된 후, 최종적으로 완성차 업체에 납품되고 있습니다.

조향장치	조향장치는 자동차의 진행 방향을 운전자 임의대로 바꾸기 위한 장치로, 기어 장치 및 기어 장치의 작동을 앞바퀴에 전달하고 좌우 바퀴의 관계 위치를 바르게 지지하는 링크 기구 등으로 구성되어 있습니다.
당사는 랙튜브(Rack tube) 소재를 성경산업에 납품하고 있으며, 이는 최종적으로 부품회사인 만도에 공급되고 있습니다. 스티어링 컬럼은 스티어링 휠과 스티어링 기어를 연결하는 지지대로서, 스티어링휠로부터 받은 운전자의 조작을 조향기어에 전달하는 역할을 합니다 당사가 생산하는 스티어링 칼럼용 파이프는TKP와 같은 고객사의 요청으로 특정한 단면 형태를 가지고 있습니다.

광산채굴용	심리스튜브를 사용하여 착암, 착굴시 드릴비트에 연결되어 동력을 전달하는 드릴로드의 제작에 필요한 파이프 소재 입니다.

중장비용	농기계 및 중장비에 투입되는 유압실린더 등 제작에 필요한 파이프 소재 입니다.

산업용 기계	시야 확보를 위해 철판 사용을 줄이고 투명부품의 사용을 늘리면서도 조종석의 강도를 유지하기 위해 중장비 조종석을 이루는 뼈대는 파이프 제품을 사용하고 있습니다.
해당 용도로 사용하는 파이프 제품은 중장비 모델마다 특정한 단면 형상을 가지고 있어 조관으로는 만들어 내기가 어려우므로 당사의 인발 공정을 거친 파이프 제품을 사용하고 있습니다.

가구용	ERW 조관품으로 만들 수 있는 단면의 형상은 대부분 원형, 정타원형, 사각 및 직사각 형태로 한계가 있어 특수한 형태의 파이프는 인발 공정을 거쳐 생산하고 있습니다.
당사는 국내 업체중에 (주)시디즈에 직육각형과 사각관을 납품하고 있으며, YCC에 반타원형 공용벤치 소재를 납품하고 있고, 그 외 해외에는 호주에 여러 모양의 사각관 및 원형관을 납품하고 있습니다.

기타	보일러 및 오토바이 등에 투입되는 파이프 소재

다. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원/톤)

구분	2022년	2023년	2024년 1분기

제품	자동차 부품	완충용장치	내수	2,076,384	2,188,555	2,004,236

수출	2,345,700	2,478,238	2,248,533

현가장치	내수	2,101,543	2,165,126	2,152,374

수출	2,331,683	2,770,333	2,052,854

조향장치	내수	2,226,035	1,875,300	1,901,792

수출	4,054,055	4,991,113	5,451,618

기타	내수	-	-	-

수출	2,798,671	2,755,744	-

광산채굴용	내수	-	-	-

수출	1,932,743	2,359,764	2,315,418

중장비	내수	1,983,259	2,038,177	2,023,660

수출	-	-	-

산업용 기계	내수	2,125,476	2,381,448	2,402,009

수출	5,109,393	5,414,175	4,983,948

가구	내수	2,219,096	2,031,320	1,993,045

수출	2,506,597	2,506,070	2,472,569

보일러	내수	2,280,216	2,335,071	2,324,295

수출	-	-	-

오토바이	내수	-	-	-

수출	2,579,117	2,638,737	3,048,677

기타	내수	1,402,516	2,175,841	2,686,743

수출	2,976,519	-	-

기타(상품매출 등)	내수	597,013	740,286	560,102

수출	684,721	525,271	486,819

주1) 연결 기준으로 제품 등의 단가를 계산하였습니다.주2) 판매가격 = 매출액 / 판매중량
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

구분	2022년(제37기)	2023년(제38기)	2024년 1분기(제39기 1분기)

제품	자동차 부품	완충용장치	내수	1,281	1,321	157

수출	41,834	46,004	12,426

소계	43,115	47,325	12,583

현가장치	내수	366	639	79

수출	21,806	15,765	4,903

소계	22,172	16,404	4,982

조향장치	내수	844	833	275

수출	10	508	27

소계	854	1,341	302

기타	내수	-	-	-

수출	188	145	-

소계	188	145	-

광산채굴용	내수	-	-	-

수출	2,260	3,076	329

소계	2,260	3,076	329

중장비	내수	1,792	1,019	154

수출	-	-	-

소계	1,792	1,019	154

산업용 기계	내수	537	399	60

수출	312	249	64

소계	849	648	124

가구	내수	21	29	22

수출	396	288	144

소계	417	316	166

보일러	내수	345	244	85

수출	-	-	-

소계	345	244	85

오토바이	내수	-	-	-

수출	54	77	3

소계	54	77	3

기타	내수	90	42	5

수출	297	-	-

소계	387	42	5

제품 소계	내수	5,276	4,526	837

수출	67,157	66,112	17,897

소계	72,433	70,638	18,733

상품매출	내수	274	-	-

수출	-	-	-

소계	274	-	-

용역매출	내수	-	336	52

수출	1,248	-	-

소계	1,248	336	52

기타매출	내수	668	630	139

수출	1,200	1,010	232

소계	1,868	1,639	371

총 합계	내수	6,218	5,491	1,028

수출	69,605	67,122	18,129

합계	75,823	72,612	19,156

나. 판매조직 및 판매전략(1) 판매조직당사는 본사 내수영업과 해외영업 및 멕시코 현지법인 내수영업과 해외영업으로 총 4개의 영업파트로 나누어 운영하고 있습니다. 내수영업과 수출영업은 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 일부 업무 영역에 대해서는 서로 공동으로 수행하고 있습니다. 멕시코 현지법인은 주로 미국 및 멕시코 등의 시장을 주요 타겟으로 하여 2016년에 설립되었습니다. 또한, 당사는 현재 유럽시장을 주요 타겟으로 하여 폴란드에 현지법인을 설립하였으며, 향후 폴란드 공장이 구축되는 시점에 영업조직을 추가로 신설할 계획입니다.

(2) 판매전략당사는 자동차 산업의 생산 구조에서 부품 소재 공급자로서 3차 이상의 협력사에 해당합니다. 따라서, 경쟁사와의 제품 차별화도 중요하지만 고객의 요청사항에 대한 신속한 대응, 소량 주문에 대한 대응, 안정적인 공급 및 납기 준수 등에 주력하고 있습니다. 또한, 동종의 타 업체에서는 일반적으로 대응하기 곤란한 주문에 대해서도 당사는 이에 적극적으로 대응하고 있으며, 이를 바탕으로 향후 대량 주문을 수주하는 영업 방식을 사용하고 있습니다. 특히, 고객사가 기존의 업체와 거래 관계가 있더라도 대응 방식이나 품질이 맞지 않아 다른 공급자를 찾는 과정에서 당사와 거래 관계를 시작하는 경우가 많습니다. 서비스와 품질 측면에서 당사의 판매전략은 다음과 같습니다. (가) 소량 다품종의 대응당사는 매달 약 400여 가지 규격의 제품을 생산하고 있으며, 각 제품의 판매 중량도 수십 kg에서 수십 톤에 이르기까지 다양합니다. 일반적으로 철강 제품은 소재의 비중이 높아 적은 중량을 취급하기에 어려움이 많으나 당사는 수량이 적은 제품이나 한 개의 규격이 너무 작아서 비중이 크지 않은 제품까지도 추가적인 비용을 청구하지 않고 공급하고 있으며, 이러한 적극적인 대응으로 이후 고객사로부터 큰 규모의 발주가 이루어지는 계기가 되고 있습니다. (나) 꾸준한 전시회 참여당사는 국내 및 해외 여러 자동차 부품 관련 전시회에 꾸준히 부스를 마련하여 홍보 활동을 진행하고 있습니다. 국내의 대표적인 전시회로는 KOAA SHOW가 있으며, 그밖에도 미국, 중국, 인도, 유럽 등 여러 국가의 전시회에 지속적으로 참여하고 있습니다. 전시회에 참여할 경우 최종 계약이 이루어지는 고객의 비율은 매우 낮으나, 당장의 거래 성사를 목적으로 하기보다는 지속적인 참여를 통해 잠재 고객으로 하여금 당사를 각인시키도록 노력하고 있습니다.(다) 안정적인 공급을 위한 시스템 구축당사는 매주 정기적으로 금주 및 차주의 출하 스케줄을 작성하여 사내 각 부서와 공유하고 있습니다. 생산 주문서 외에 실제 고객에게 출하해야 하는 일정을 전사적으로 공유함으로써 긴급 생산품에 대해 인지할 수 있으며, 시간이 다소 오래 소요되는 제품이나 대량 생산품에 대해서는 사전적으로 대응하여 고객이 원하는 제품을 원하는 시간 내에 받을 수 있도록 시스템을 운영하고 있습니다.(라) 문서에 의한 개발 및 생산 가능성 검토당사는 고객으로부터 주문을 받을 경우 도면을 요청하고 있으며, 이는 도면 내 제품의 요구 특성과 사용처 및 허용 공차가 표시되기 때문입니다. 만약, 고객의 사정으로 부득이 도면을 확보할 수 없을 경우 사용 용도와 당사 출고 뒤의 후가공 과정을 상세히 입수한 후, 제품의 개발 가능 여부를 생산팀과 품질팀이 협의하기 위한 용도의 ‘수주사양 검토서’를 기록하여 제출하고 있습니다. (마) 지역별 생산기지 운영당사는 치열한 국내시장의 경쟁력을 유지함과 동시에 해외시장을 적극적으로 개척함으로써 판매량을 증대시키고 있습니다. 미주지역의 빠른 납기를 통한 경쟁력 확보를 위하여 2016년 멕시코에 현지 법인을 설립하고 파이프 및 인발 제품을 생산하여 미주지역의 공급망을 갖추고 있으며, 유럽지역의 판매강화를 위하여 폴란드에 법인을 설립하고 생산기지 설립을 추진하여 유럽시장 내 관련 업체에 제품 판매를 확대할 계획을 진행하고 있습니다. 이의 추진이 완료되면 한국의 공장에서는 국내분과 일본, 중국등 동남아 지역의 공급에 더 집중적으로 확대해 나감으로써 동남아 지역의 경쟁력 또한 강화될 것입니다. 다. 수주상황당사는 주문에서 생산 및 판매에 이르기까지 약 2~3개월 정도 소요되며, 별도의 수주계약없이 고객의 주문 지시에 따라 원재료 매입, 생산 및 판매가 이루어집니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가 . 시장위험과 위험관리에 관한 사항

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한금융위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

나. 재무위험관리요소

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 가격위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 회사의 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 연결회사 자금부서는 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.

다. 시장위험

(1) 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화, 일본엔화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.

(단위 : USD, JPY, EUR, CNY, THB, AUD, 천원)

구분	통화	당분기말	전기말

외화금액	원화환산액	외화금액	원화환산액
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 원)

구 분	제39기 1분기(2024년 1분기)	제38기(2023년)	제37기(2022년)

유동자산	50,626,763,436	49,265,570,804	34,449,626,176

당좌자산	39,700,352,253	38,694,012,339	24,510,832,955

재고자산	10,926,411,183	10,571,558,465	9,938,793,221

비유동자산	42,606,117,453	41,941,821,046	39,695,675,932

투자자산	249,577,944	227,965,768	335,699,593

유형자산	41,514,991,740	40,845,352,537	38,878,840,772

무형자산	559,376,961	566,818,867	261,385,630

기타비유동자산	282,170,808	301,683,874	219,749,937

자산총계	93,232,880,889	91,207,391,850	74,145,302,108

유동부채	40,375,365,983	39,885,376,305	43,747,029,509

비유동부채	2,806,645,362	5,405,580,558	7,039,978,522

부채총계	43,182,011,345	45,290,956,863	50,787,008,031

지배기업의 소유주지분	47,640,518,295	43,684,513,452	21,633,817,405

자본금	2,401,559,500	2,162,391,600	1,300,000,000

기타자본항목	42,168,258,492	38,724,484,356	(623,780,278)

이익잉여금	3,070,700,303	2,797,637,496	20,957,597,683

비지배지분	2,410,351,249	2,231,921,535	1,724,476,672

자본총계	50,050,869,544	45,916,434,987	23,358,294,077

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	2024년 1월 1일~2024년 3월 31일	2023년 1월 1일~2023년 12월 31일	2022년 1월 1일~2022년 12월 31일

매출액	19,156,488,774	72,612,466,182	75,822,696,549

영업이익(손실)	495,308,593	4,119,945,246	5,149,878,984

법인세비용차감전순이익(손실)	336,911,254	(17,052,055,450)	4,513,960,569

연결당기순이익(손실)	300,084,242	(17,891,808,600)	3,249,415,585

지배기업 소유주지분	273,062,807	(18,106,250,418)	2,950,822,637

비지배지분	27,021,435	214,441,818	298,592,948

당기포괄순이익(손실)	1,575,949,504	(15,476,202,500)	4,701,211,449

지배기업 소유주지분	1,068,504,641	(15,983,647,363)	4,241,308,884

비지배지분	507,444,863	507,444,863	459,902,565

기본주당순이익(손실)	12	(1,138)	225

희석주당순이익(손실)	12	(1,138)	171

연결에 포함된 회사수	3	3	3

나. 요약 별도재무정보(단위 : 원)

구 분	제39기 1분기(2024년 1분기)	제38기(2023년)	제37기(2022년)

유동자산	31,777,594,427	30,988,860,180	17,620,459,267

당좌자산	28,181,416,189	27,521,136,194	13,466,768,614

재고자산	3,596,178,238	3,467,723,986	4,153,690,653

비유동자산	37,556,349,630	37,769,223,681	37,152,714,869

투자자산	14,318,357,654	14,296,745,478	14,404,479,303

유형자산	22,424,163,094	22,629,801,496	22,288,814,831

무형자산	559,060,574	566,300,491	261,374,022

기타비유동자산	254,768,308	276,376,216	198,046,713

자산총계	69,333,944,057	68,758,083,861	54,773,174,136

유동부채	22,643,328,686	22,023,807,226	29,822,934,282

비유동부채	2,811,049,144	5,425,253,075	2,002,624,576

부채총계	25,454,377,830	27,449,060,301	31,825,558,858

자본금	2,401,559,500	2,162,391,600	1,300,000,000

기타자본항목	39,611,236,909	37,291,919,756	119,967,946

이익잉여금	1,866,769,818	1,854,712,204	21,527,647,332

자본총계	43,879,566,227	41,309,023,560	22,947,615,278

구 분	2024년 1월 1일~2024년 3월 31일	2023년 1월 1일~2023년 12월 31일	2022년1월 1일~2022년 12월 31일

매출액	8,586,884,801	34,767,462,010	36,063,864,331

영업이익(손실)	83,859,661	1,604,569,373	1,182,713,166

법인세비용차감전순이익(손실)	223,592,315	(19,558,342,878)	715,938,698

당기순이익(손실)	182,361,521	(19,619,225,359)	701,526,481

당기포괄순이익(손실)	182,361,521	(19,672,935,128)	792,059,752

기본주당순이익(손실)	8	(1,233)	52

희석주당순이익(손실)	8	(1,233)	32