다이나믹디자인 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업 부문 개요 당사와 연결 종속회사는 (1) 타이어 금형, (2) 타이어 제조설비 (3) 타이어 금형 관련 주요 자재(3D 신터링 사이프 등)의 사업 부문을 주요 사업으로 운영하고 있습니다. 1) 타이어 금형 부문 타이어 금형은 타이어 생산공정 중 가류 공정에 필요한 소모품으로써, 그린 타이어 (민무늬 타이어라 불리는 원형 타이어)에 타이어 패턴 디자인, 무늬, 고객사 로고 등을 구현하기 위한 소모품입니다. 아울러 타이어 금형은 타이어의 성능(타이어 유형별 기능 구현) 및 상품성을 부여하는 중요한 소모품으로 그 일체의 부속 금형을 의미합니다. 완성 타이어를 만들기 위한 제조설비 중 중요한 소모품입니다.

2) 타이어 제조설비 부문

당사는 타이어 금형 외 성형기, 드럼 등 타이어 제조설비 사업 또한 영위 중입니다. 타이어 생산 공정 중 성형 단계는 그린타이어를 만들기 위한 단계로서, 당사는 그린타이어를 만들기 위한 설비인 성형기(드럼 포함)를 제작 및 판매하고 있습니다. 성형기는 그린 타이어(민무늬 타이어)를 구성하는 요소들을 성형기 내에 장착된 드럼을 통해 결합하는 장비로서 타이어의 품질을 좌우하는 주요한 설비입니다. 나. 산업의 특성

타이어 제조설비는 원재료인 고무(합성고무 및 천연고무 등)에서 완제품인 타이어를 생산하는 공정인 배합, 정련, 압연, 압출, 성형, 가류 등의 공정 전반에 필요한 기계설비를 일컫습니다. 타이어 금형은 상기 타이어 생산공정 중 가류 공정에 필요한 소모품으로써, 그린 타이어(민무늬 타이어)라 불리는 원형 타이어에 타이어 트레드라고 불리는 지면과의 접촉면에 새겨지는 패턴, 무늬(데코), 고객사 로고 등이 구현되는 사이드월 플레이트 등으로 구현되는 타이어의 성능(타이어 유형별 기능 구현) 및 상품성을 부여하는 일체의 금형을 말합니다. 이러한 타이어 금형 및 타이어 제조설비 산업은 다음과 같은 특징을 갖고 있습니다.

첫째, 타이어 금형과 타이어 제조설비 산업은 타이어 산업 및 자동차 산업과 밀접한 연관성을 갖습니다.

자동차의 생산량은 소비자 기호의 빠른 변화에 따른 디자인 및 신제품 개발 주기에 따라 증가하고 있으며, 자동차 소비패턴의 변화 즉, 렌트 등을 포함 모바일 플랫폼에 기반한 프리미엄 여객 서비스 및 관련 Fleet 등의 증가 및 차량 리스산업의 확대, Un-tact 등의 트렌드에 기반한 다양한 배달, 배송 등에 따른 로지스틱 관련 Fleet 수요의 증가에 따라서도 생산량이 증가하고 있습니다. 이러한 자동차 생산량의 증가에 맞춰 타이어 생산량도 함께 증가되고 있으며, 소비자들의 안정 욕구가 증가됨에 따라 타이어 교체주기의 빠른 변화로 타이어 소비량 역시 늘어나고 있습니다.또한 자동차 생산량의 증가와 함께, 글로벌 자동차 산업의 주요 트렌드로 주요 글로벌 Top tier 완성차 제조사들의 전기차(EV)및 수소차 생산 제조 비중이 증가 하고 있습니다. 이러한 트렌드는 차량 개발 기간의 단축 및 OE 용 타이어 개발 기간의 단축이 요구되고 있습니다. 이러한 자동차 산업 전반에서의 트렌드는 향후 타이어 몰드 분야에 있어서 기존 OE용 타이어 대응 경험 및 대응 기술의 확보, 해당 장비 투자에 대한 재무 건전성이 확보된 몰드 제조사에 다소의 긍정적인 영향 등이 기대됩니다.

둘째, 타이어 금형과 타이어 제조설비는 타이어 제조업체가 요구하는 특정한 사양의 타이어 제품을 생산할 수 있도록 설계, 제작되어야 하며, 타이어 제조업체의 요구에 따라 제품을 생산하는 '선주문 후생산' 방식의 특성을 가지고 있습니다. 또한 타이어 제품에 대한 최종 소비자의 기호가 다양함에 따라 타이어 금형과 타이어 제조설비 또한 다품종 소량 생산 방식의 특성을 갖고 있습니다.

타이어 금형은 타이어 제조업체가 요구하는 규격, 무늬 구조, 편평비 및 외관 등 기술변수에 따라 가공생산을 진행하며, 타이어 품종, 규격, 무늬의 변화에 상응한 제품 변화를 요구함에 따라 타이어와 타이어 금형은 '1 대 1'의 뚜렷한 관계를 갖습니다. 즉 이러한 이유로 시장내 신차 출시량에 따른 OE 타이어의 종류 및 수량과 차량 등록 대수를 의미하는 CAR PARC 등에 영향을 받는 RE 시장 물량 등에 크게 연동됩니다.

셋째, 타이어 금형과 타이어 제조설비 산업은 타이어 제조업체를 대상으로 하는 산업으로 국내 시장보다는 세계 시장을 주요 타깃으로 하는 수출 전략적 산업입니다. 당사의 경우 전체 매출액의 80% 이상을 해외 타이어 제조업체에 판매하고 있습니다.

넷째, 타이어 금형 산업은 진입 장벽이 높은 산업입니다.

타이어 금형과 타이어 제조설비 산업 내 업체들은 최종적으로 타이어 제조업체에서 요구하는 제품의 품질 및 규격, 납기를 준수하여야 합니다. 게다가 타이어 제조업체는 시장에서 경쟁우위를 유지하기 위하여 타이어의 부분 변수에 대해 자체의 규범을 가지고 있으며, 이의 외부 유출을 우려해 한정된 타이어 금형 제조업체와 폐쇄적인 상호 협력/합작 사업 형태를 형성하고 있습니다. 그러므로 타이어 금형 제조업체와 타이어 제조업체 사이는 장기적 업무 합작 관계로서 단순, 일차적 하청 관계가 아닙니다.

이러한 까닭에 타이어 금형 산업은 전방 산업 내 타이어 제조업체와의 신뢰성 확보에 오랜 시간과 자본의 투자가 소요되는 진입 장벽이 높은 산업이라 할 수 있습니다.

특히 타이어 금형의 경우 요구되는 기술 수준이 매우 높습니다. 타이어의 동적 평형성과 회전 정밀도는 타이어 금형의 진원도, 표면 거칠기, 균일도에 의해 좌우되며, 타이어의 견인력, 제동력, 내마모성, 발열성, 배수성과 조작 안정성 등 중요 성능은 주요하게 그 패턴의 무늬 구조에 의해 결정됩니다. 즉, 타이어 무늬의 유형 및 깊이는 타이어 사용 성능과 사용 수명에 크게 영향을 주는 요소임에 따라 이를 구현하는 타이어 금형에 요구되는 기술 수준은 매우 높다고 할 수 있습니다.

타이어 제조업체가 요구하는 타이어 무늬를 금형을 통해 확실히 타이어에 구현하기 위해서는 CAD/CAM/CAE 기술을 광범위하게 사용하여 타이어 무늬 평면도를 타이어금형 3D 변수로 전환하고 이를 CNC 선반에서 가공하는 과정이 필요합니다. 전체 설계와 제조과정은 완벽한 수치화 정보로 내부 정보통신망에서 전달되며 수치화 설계, 수치화 전송, 수치화 가공, 수치화 검사와 관리 등 일련의 높은 기술이 필요합니다.

다섯째, 타이어 금형 산업은 규모의 경제 효과가 발생하는 산업입니다.

타이어 제조업체 측면에서는 최초 타이어 제조설비 투자 시 설비 투자비용 및 고정 비용(감가상각비 등) 이 대규모로 발생합니다. 그렇기 때문에 적정 수준 이상의 타이어 생산 규모를 유지해 상대적인 고정 비용을 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 산업입니다. 즉, 생산 수량의 증가에 따른 생산 비용의 감소 효과가 큰 규모의 경제 효과가 발생하는 자본 집약적인 산업입니다. 이에, 실제로 타이어 제조업체의 경우 대기업 중심으로 구성되어 있습니다.

■ Value Chain

당사의 타이어 금형과 타이어 제조설비 산업의 Value Chain은 아래와 같습니다. 전방 산업인 타이어 시장은 신차용 타이어 시장인 OE 타이어 시장(Original Equipment, 자동차 제조업체로 공급)과 교체용 타이어 시장인 RE 타이어 시장(Replace Equipment, 대리점 등으로 공급)으로 구분되며, 타이어 금형과 타이어 제조설비 업체는 타이어 제조업체로부터 발주를 받아 생산 / 공급하는 구조를 형성하고 있습니다.

다. 산업의 성장성1) 자동차 산업

글로벌 자동차 수요는 2021년 10.9% 증가한 8,402만대, 2022년 6.6% 증가한 8,961만대 전망하고 있습니다. COVID-19이 시장의 악영향을 준 20년 수요는 7,577만대를 기록해 전년비 -16.2% 감소되었고 COVID-19로 선진국, 신흥국 모두 동반 부진하며 3년 연속 수요 감소 기록하였습니다. 하지만 21년 수요는 8,402만대가 예상되며 전년비 10.9% 증가 전망하고 있습니다. COVID-19 영향에서 안정화되기 시작하며 기저효과로 빠른 회복세를 기록할 전망입니다 유럽, 미국 등 주요국의 기저효과와내수 부양에 따른 중국 수요가 강하게 회복되며 글로벌 시장 수요를 견인할 것으로 전망하고 있습니다. 2) 타이어 산업 글로벌 타이어 시장은 2015~2020년 동안 완만한 성장을 보였습니다. 하지만 요즘에는 다양한 종류의 차량의 요구 사항을 충족시키는 다양한 타이어가 글로벌 시장에서 사용할 수 있습니다. 전 세계 타이어 수요를 이끄는 주요 요인 중 하나는 특히 신흥국의 승용차 판매가 가속화되고 있다는 것입니다. 선진국과 개발도상국의 인프라활동이 증가함에 따라 건설차량에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이로 인해 타이어 판매가 늘어날 것으로 예상됩니다. IMARC Group에 의하면 20201년~2026년 동안 글로벌 타이어 시장이 약 4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 향상된 차량 성능과 제어 탄소 배출을 제공하는 친환경 타이어의 출현은 글로벌 타이어 시장의 주요 동향 중 하나입니다. 또한, 글로벌 타이어 시장의 주요 지역은 아시아 태평양이 세계 시장을 지배하는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

3) 향후 전망

최근 전기차와 수소차 등 친환경 자동차에 대한 관심이 커지는 가운데 친환경 타이어시장도 급성장하고 있습니다. 전세계 각국의 환경 규제 강화 움직임에 따라 친환경 타이어 시장이 연평균 약 17%씩 가파른 성장을 거듭할 것이라는 예측이 나오고 있고글로벌 시장조사기관 데이터브릿지(Data Bridge)에 따르면 전세계 친환경 타이어 시장은 오는 2027년까지 연평균 16.6% 속도로 성장할 전망입니다. 최근 유럽과 북미 등을 중심으로 저탄소 친환경 트렌드가 확산하는 가운데 전기차와 수소차 등 친환경 자동차와 마찬가지로 친환경 타이어에 대한 관심이 확대되며 관련 시장도 급성장할 것으로 보고 있습니다. 특히 일부 국가에서 차량 탄소 배출량을 억제하려는 의도로 친환경 타이어 확산을 위한 정책을 적극 펴고 있는 만큼 당분간 친환경 고성능 타이어 수요가 지속 확대될 예정입니다.

4) 타이어 금형 산업

타이어 금형 산업은 직접적으로 타이어의 생산량 뿐만 아니라 타이어 생산 종류에 비례하여 성장, 발전합니다. 상기에서 살펴본 바와 같이, 타이어 금형 산업 또한 유사한성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이처럼 타이어 생산량과 타이어 금형 생산량은 대체적으로 비례 관계를 갖지만, 최근 타이어 디자인, 성능 개선 등의 갱신 속도가 빨라지고 고품질 타이어 시장의 발전 속도가 빨라 짐에 따라 타이어 금형의 사용 수명 단축에 따른 추가적인 성장 요인도 존재할 것으로 판단됩니다.

라. 경기변동의 특성

타이어 산업은 자동차 산업의 발전 여부와 개인소득의 증감에 영향을 받으며, 신차 타이어 수요는 자동차 생산대수, 교환용 타이어 수요는 차량 보유대수와 밀접한 관계를 갖습니다. 타이어 수요는 자동차 판매량에 많은 영향을 받으나 경기 민감도 측면에서 자동차 수요와 달리 OE 판매가 감소하면 RE 수요가 증가하기에 경기 침체기에도 상대적으로 안정적인 매출을 유지하는 산업입니다. 따라서 타이어 산업과 직결되는 타이어 금형 산업 또한 안정적인 매출을 유지하는 산업입니다.

반면, 타이어 제조설비 산업은 설비투자 사업으로서 타이어 산업, 자동차 산업 등 전방 산업의 수요 변동에 따라 영향을 받는 사업입니다. 특히 타이어 제조설비는 수요 특성상 고객의 주문에 따라 생산되는 구조로 타이어 제조업체의 경기에 영향을 받습니다.

마. 경쟁요소

당사는 주요 사업인 타이어 금형 사업에서 국내 시장에서 기술적 우위를 점하고 있습니다. 당사는 전방 산업에 속하는 타이어 시장에서 경쟁업체 대비 고도의 기술력으로쌓아 온 명성 및 업력과 영업력을 기반으로 타이어 금형 시장 내에서 국내 및 세계적으로 타이어 금형 주조 기술의 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.

국내에서 타이어 금형을 생산하는 기업은 크게 두 부류로 나눌 수 있습니다. 첫째로 타이어 회사에서 자체적으로 금형을 생산하는 경우로(in-house), 한국타이어앤테크놀로지를 대표적인 예로 들 수 있습니다. 다음은 타이어 회사에서 타이어 금형 전문 생산 업체에 금형 생산을 발주하는 경우로, 당사가 이에 해당합니다.

타이어 금형을 전문적으로 생산하는 국내 업체는 당사, MK 테크놀로지, 세영 TMS, 대광기업 등이 있으며, 이를 제외하고는 개인기업 등 군소 업체의 형태로 운영되고 있습니다. 당사는 경쟁사 대비 앞선 기술력과 대규모 생산설비, Know-How를 바탕으로 국내에서는 금호타이어에 납품하고 있고 국내 여타 타이어 제조사의 해외 공장에 대한 제품 공급을 위해 시제품 제작 및 공급을 진행 중에 있으며 관련사와의 협업체계 확충을 위해 전력하고 있습니다.

바. 시장의 특성 타이어 금형 시장의 점유율은 세계 타이어 제조 업체의 시장 점유율과 그 비율이 매우 일정한 현상을 보이고 있습니다. 세계 타이어 업계는 2015년까지 세계 상위 10개社가 약 60%의 시장점유율을 차지하고 있으며, 중국, 인도 등 개발도상국의 현지 타이어 제조 업체가 자국의 자동차 산업의 발전에 힘입어 지속적으로 성장을 하고 있는상황이었습니다. 이에 따라 중국 로컬 타이어 금형 업체(하오마이, 거륜 등)는 선진 타이어 금형 업체보다 원가경쟁력을 바탕으로 자국 타이어 시장을 공략할 중저가 타이어 금형을 앞세워 자국 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있었습니다. 하지만, 중국 내 공장 운영을 위한 부대 비용 지속 증가, 타이어 업체 간 극심한 경쟁 심화 및 현재까지 미국의 중국산 승용차, 경트럭 타이어에 대한 반덤핑, 보조금 관세 부과 정책 시행으로 인해, 중국 내 군소 타이어 업체 간 이합집산이 거듭 진행 중입니다. 또한 중국 내 공장을 운영 중인 세계 유수 타이어 업체들은 중국 공장의 생산량을 감소시키고 동남아, 미국 및 멕시코 등으로 투자를 계획하고 있는 추세입니다. . 사. 시장점유율당사가 영위하고 있는 타이어 금형 특성상 폐쇄적인 시장 구조로 인하여 경쟁업체의 정보 또한 외부 누출이 통제되고 있는 상황입니다. 다만, 전 세계 타이어 수요량을 근거로 당사가 공급하는 제품의 수요량을 예측할 수 있으며, 타이어제조업체에 납품하는 타이어 금형 및 타이어 제조설비 업체와의 실적 비교를 통하여 당사의 시장점유율을 가늠할 수 있습니다. 1) 타이어 금형 산업 내 시장점유율타이어 시장규모는 2020년 기준 세계적으로 약 20.5억본의 시장규모를 형성하고 있습니다. 타이어 금형은 타이어 생산량에 비례하여 그 규모를 추정할 수 있으며, 세계 타이어 금형 시장 규모는 다음 표와 같이 추정됩니다. 그 추정된 시장규모에 따라 당사 금형 사업 부문의 점유율은 2019년 2.5%, 2020년 1.9%, 2021년 1.4%를 나타내고 있습니다

(단위 : 백만본, 조, 일억원)

구분	2021년	2020년	2019년

글로벌타이어 수요량	2,118	2,052	1,988

타이어 금형시장(수요량 기준)	211,800	205,200	198,800

타이어 금형시장(매출액 기준)	31,770	30,780	29,820

점유율(수요량 기준)	1.4%	1.9%	2.5%

주1) 글로벌 타이어 수요량 출처 : LMC World Tire Forecast

주2) 타이어 금형 시장 규모는 당사 추정치

주3) 타이어 금형 1조당 타이어 10,000본 생산 가정

주4) 타이어 금형 1조당 평균 판매 금액 2,000만 원 가정

아 . 시장 상황

글로벌 자동차 타이어 시장은 COVID-19 영향을 받기 이전인 2019년에 1,121억 6천만 달러로 평가되었으며, 2027년까지 1,544억 달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 차량 유형별로는 2019년 가장 높은 매출 기여를 한 일반 승용차 부분이 803억 3천만달러를 차지했으며, 2027년까지 1,104억 7천만 달러에 달할 것으로 예상, 연평균 성장률이 4.1%로 예상됩니다.

사용 시즌에 따른 타이어 분류 시 여름, 겨울 그리고 사계절용 타이어로 구분될 수 있는데 특히 시장의 수요의 대부분은 사계절용 타이어로 집중되어 있어 사계절용 타이어 판매 향상을 위한 타이어의 기본 기능인 무게 지탱, 가속, 제동, 승차감 뿐만 아니라 친환경, 연비 기능을 향상한 프리미엄 타이어 개발 및 생산에 더욱 노력하고 있습니다. 이는 중국이나 기타 아시아 국가의 저 단가 타이어와의 경쟁에서 살아남기 위한 선두업체들의 전략이기도 합니다.

산업용 차량 경우, 개발 도상국들의 빠른 산업화로 인해 급속한 성장을 겪고 있으며, 이로 인해 트럭, 트랙터, 트레일러의 판매가 지속 증가하고 있습니다. 일반 승용차 타이어 경우, 소비자들의 소득 증가와 생활 수준 향상으로 고급 승용차 판매가 증가하고 있는 것 또한 타이어 산업 성장에 주 요인이 됩니다. 또한 배터리, 변속기, 교류 발전기 등 전기 자동차 부품의 가격 하락으로 전기 자동차의 판매가가 안정화를 이뤄 전기 자동차 판매가 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 모든 부문에서 차량에 대한 수요에 따라 타이어 생산량과 수요량이 증가할 것입니다.

선도적인 자동차 제조업체는 인건비가 낮은 개발도상국에 계속 투자하고 있으며, 이는 생산 비용을 더욱 절감하며 증가하는 차량 수요를 충족하기 위함입니다. 위와 같은 생산기지 변화는 타이어 제조업체에도 영향을 주어 공장 증설, 설비 투자가 개발 도상국내 위치한 공장으로 집중되고 있으며, 지속적인 생산량 상승으로 새 차에 조립되는 OE용 타이어와 교체를 위한 RE용 타이어의 수요 상승을 충족시키기 위한 투자가 계속될 것입니다.

완성차 판매량과 그에 따른 타이어 수요 증가에 따라 타이어 제조사의 몰드 발주량은동등하게 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 타이어 제조업체는 사계절용 타이어 수요 증가로 인해 관련 타이어 몰드 필요량이 증가함에 따라 품질 향상된 타이어를 생산할수 있는 몰드 기술 개발과 생산이 가능한 공급처 확보에 집중하고 있습니다. 최근 장기간 비즈니스를 이어가고 있는 대부분의 고객사들 또한 위와 같은 목적으로 신규 몰드 견적 및 발주를 19년 말 시작하여 지속 진행 중입니다.

타이어 생산 원가를 낮추기 위해 타이어 몰드 저가 공급 요구 또한 증가하고 있으나 위에서 열거한 타이어 시장 판매 흐름에 따라 첨단 기술을 요구하는 타이어 몰드 수요 대응하여 수주량 지속 상승 및 제품 단가 상승을 긍정적으로 예상하고 있습니다.

자. 사업부문별 주요 재무정보(단위 : 백만원)

구분	2021년 1분기	2020년	2019년

매출액	영업이익	매출액	영업이익	매출액	영업이익

타이어 금형사업부문	16,085(99.32%)	(3,479)	74,747(97.35%)	(11,235)	87,712(88.24%)	(14,863)

타이어 제조설비사업부문	3(0.02%)	258	1,820(2.37%)	470	11,644(11.71%)	358

기타 부문	107(0.66%)	(362)	217(0.28%)	(1,242)	48(0.05%)	(75)

연결 조정	-(0.00%)	753	-(0.00%)	2,218	-(0.00%)	4,072

총 합계	16,195	(2,830)	76,784	(9,789)	99,404	(10,507)

주1) 연결재무제표 기준주2) 2019년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1116호 '리스' 기준서를 적용하였습니다.

2. 주요 제품등에 관한 사항가. 주요 제품들의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출 유형	품목	2021년 1분기(제23기)	2020년 (제22기)	2019년(제21기)

타이어 금형	제품/상품	타이어 금형	16,085(99.32%)	74,747 (97.35%)	87,712(88.24%)

타이어 제조설비	제품/상품	타이어 제조설비	3(0.02%)	1,820 (2.37%)	11,644(11.71%)

기타	기타 매출	마스크 제조 등	107(0.66%)	217 (0.28%)	48(0.05%)

합계	16,195(100.00%)	76,784 (100.00%)	99,404(100.00%)

주) 연결재무제표 기준

1) 타이어 금형(Tire Mold) 부문 제품 상세 설명타이어는 일반적으로 트래드부, 사이드부, 비드부의 세 부분으로 구성되며, 타이어 금형은 SEGMENTED MOLD의 경우 TREAD SEGMENT, SIDE PLATE, BEAD RING이 ONE-SET로 구성됩니다. 이렇게 구성된 단위를 업계에서는 '1조'로 표현합니다.

구분	제품 개요

트래드
(TREAD SEGMENT)	타이어의 지면과의 접지면 형태를 만들어주는 부분으로 타이어 성능을 결정하는 주요 파트

사이드
(SIDE PLATE)	타이어의 측면부로 제품명 및 규격, 외부 디자인을 표현하는 부분

비드링
(BEAD RING)	타이어가 휠에 MOUNTING되는 BEAD부 형상을 만들어주는 부분

타이어 금형은 금형의 제작 방식에 따라 캐스팅 몰드, 인그레이빙 몰드, 다이캐스팅몰드(다분할몰드) 등으로 분류가 가능합니다. 당사는 상기 제작 방식을 이용하여 금형을 제작 중에 있으며, 그 외 타이어 금형과 함께 가류기에 장착되어 타이어 가류를 도와주는 제품으로 CONTAINER를 제작 중에 있습니다. 각 제품의 세부 설명은 다음 표와 같습니다.

구분	제품 개요

캐스팅 몰드	- 마스터모델에서 코어모델 복제후 주형틀을 이용한 금형주조 방식
- 주요재질 : 알루미늄(AC7A)
- 용도 : 승용차용, 경트럭용, 트럭/버스용, 오토바이용

인그레이빙 몰드	- 소재에 직접 가공하여 제작하는 방식
- 주요재질 : 알루미늄(AC7A), 스틸(SC42)
- 용도 : 승용차용, 경트럭용, 트럭/버스용, 오토바이용

다분할 몰드	- 트레드부의 분할을 설계 의도에 따라 여러가지 형태로 분할 시킨 제품
- 주요재질 : 알루미늄(AC7A), 스틸(SC42)
- 용도 : 승용차용(고급, 대형)

컨테이너(CONTAINER)	- 몰드와 조립해 가류기에 장착되어 타이어 생산에 필요한 장비
- 주요재질 : 스틸(SC42), 철판, 덕타일

2) 타이어 제조설비 부문 제품 상세 설명가) 성형기

타이어 제조 공정 중 성형 공정에 사용되는 설비로 타이어에 사용되는 모든 구성 재료를 성형기에 장착된 드럼을 이용하여 순차적으로 조립하고 가류공정 전, 원통형의 그린타이어(Green Tire, 민무늬 타이어)를 생산하는 설비입니다.성형기는 주로 타이어의 제작 방식에 따라 1, 2차 성형이 하나의 성형기에서 조립되는 Single Stage 성형기와 1, 2차 성형이 별도로 이뤄지는 Two Stage 성형기로 구분됩니다.

나) 드럼

드럼(Drum)이란 반제품 상태로 되어 있는 타이어에 적용되는 모든 구성 재료를 성형기로부터 순차적으로 공급받아, 각 반제품들의 진원 유지 및 조합을 가능하게 하는 설비로 가류 전 단계인 그린타이어(Green Tire, 민무늬타이어)를 완성해 주는 정밀한설비입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 천원, USD)

품목	2021년 1분기(제23기)	2020년(제22기)	2019년(제21기)	2018년
(제20기)

타이어 금형	CASTING	내수	13,737	14,120	12,802	15,828

수출	17,758	18,764	20,616	19,490

($15,940)	($15,901)	($17,686)	($17,431)

ENGRAVING	내수	-	18,200	16,504	14,242

수출	-	-	17,611	22,457

-	-	($15,108)	($20,085)

CONTAINER	내수	-	-	-	18,500

수출	-	22,701	19,965	12,817

-	($19,238)	($17,128)	($11,463)

SDIE ONLY	내수	3,900	3,673	4,070	2,862

수출	4,712	4,928	5,348	5,455

($4,230)	($4,176)	($4,588)	($4,879)

타이어 설비	TBM	내수	-	-	-	-

수출	-	-	762,443	-

-	-	($654,092)	-

DRUM	내수	-	20,533	22,091	20,103

수출	-	25,015	24,491	23,576

-	($21,199)	($21,010)	($21,085)

주1) 상기 가격 변동은 완제품 가격 기준으로 수리 및 부분품 매출의 가격변동은 제외
주2) 서울외국환중개에 고시된 해당연도의 평균환율을 적용(1,114.05원/USD)

타이어 금형 및 타이어 제조설비 부문은 제품의 패턴, 규격 및 고객사의 요구 사항에 따라 생산되는 제품의 형태가 다양한 다품종 소량생산의 성격을 갖고 있어 주요 제품군이 어느 한 종류로 국한되지 않는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 당사는 가격을 산출함에 있어 제품군 전체를 내수/수출로 구분한 후 각 매출 방식에 따라 판매 총액을 판매수량으로 나눈 평균단가를 적용하였습니다.

3. 주요 원재료 등에 관한 사항가. 매입현황

(단위 : 백만원)

사업
부문	원부재료명	주요 매입처	2021년 1분기
(제23기)	2020년
(제22기)	2019년
(제21기)	2018년
(제20기)

타이어
금형	주강류	영창테크 외	-	7	134	406

AL합금류	삼보산업㈜ 외	377	1,671	1,672	2,472

철자재류	대광철강 외	239	1,202	1,676	2,034

수지류	세풍폴리머 외	68	398	480	558

합성고무류	㈜한국씨앤에스 외	56	254	304	390

기타	WD RACING LTD 외	488	2,225	2,247	2,247

소 계	1,229	5,758	6,421	8,107

합 계	1,229	5,758	6,421	8,107

주) 보고서 작성일 기준 타이어 제조설비 사업 부문은 TURN-KEY 제작 방식으로 당사에서 원재료를 매입하지 않음.

나. 가격변동추이(단위 : 원)

구분	2021년 1분기 (제23기)	2020년 (제22기)	2019년(제21기)	2018년(제20기)

주강류
(Kg)	국내	-	1,594	1,777	1,876

수입	-	-	-	-

AL합금류
(Kg)	국내	2,776	2,533	2,685	2,890

수입	-	-	-	-

철자재류
(Kg)	국내	894	863	942	900

수입	-	-	-	-

수지류
(seg)	국내	59,172	62,100	65,920	78,800

수입	-	-	-	-

합성고무류
(Kg)	국내	11,150	11,152	11,145	11,166

수입	-	-	-	-

주) 타이어 제조설비 사업 부문은 2013년부터 TURN-KEY 제작 방식으로 변경되어 현재 원재료 매입을 하지 않고 있으며, 과거 주요 매입 원재료는 구매품(매입액 74%, 2011, 12년 평균)으로 구매품의 항목이 400여 종으로 다양하며, 고정 거래 업체로 단가의 변동이 크지 않으므로 단가 추이 미기재

4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력

(단위 : 조, 대)

사업부문	제품	지역	2021년1분기(제23기)	2020년(제22기)	2019년
(제21기)	2018년
(제20기)

타이어
금형	캐스팅	한국	2,400	2,400	2,400	6,160

중국	792	1,040	1,040	2,320

미국	360	360	360	1,120

유럽	792	792	792	800

인그레이빙	한국	594	594	594	653

미국	-	-	-	544

유럽	360	360	360	360

CONTAINER	한국	264	264	396	726

중국	-	-	-	290

유럽	160	160	160	160

SIDE ONLY	한국	360	360	796	2,047

중국	-	-	-	2,033

미국	120	120	432	807

유럽	132	132	132	190

소계	한국	3,618	3,618	4,186	9,586

중국	792	1,040	1,040	4,643

미국	480	480	792	2,471

유럽	1,444	1,444	1,444	1,510

합계	6,334	6,582	7,462	18,210

타이어
제조설비	성형기	한국	8	8	8	24

드럼	한국	273	273	273	432

합계	280	280	280	456

총 합계	6,614	6,862	7,742	18,666

주1) 연간 설비기준 표준생산능력을 표기
주2) 부품, 수리 개조 관련 생산능력은 제외

나. 생산능력 산출 근거(1) 타이어 금형 사업부분

(가) 산출기준1) 평균조업일수(2021년)

(단위 : 일)

지역	표준생산능력	최대생산능력

1일	1개월	1년	1일	1개월	1년

한국	1	20	240	1	20	240

중국	1	22	264	1	24	288

미국	1	20	240	1	20	240

유럽	1	22	264	1	24	288

주) 공정에 따라 주간 또는 2교대 근무로 일 평균 조업시간은 제품별로 상이함

(나) 산출방법1) 캐스팅(단위 : ton, 조)

지역	용해능력
(10h/일)	표준생산능력	최대생산능력

1일	1개월	1년	1일	1개월	1년

한국	6 ton	10	200	2,400	10	200	2,400

중국	1.8 ton	3	66	792	3	72	864

미국	1 ton	1.5	30	360	1.5	30	360

유럽	1.8 ton	3	66	792	3	72	864

합계	10.6 ton	17.5	362	4,344	17.5	374	4,488

캐스팅 몰드는 주조설비의 용해능력(일, ton)에 비례하여 생산능력을 산출하였으며,용해능력은 용해에 상품성을 부여할 수 있는 반제품 공급능력을 포함한 대표 생산능력으로 산출하였습니다. 캐스팅 몰드의 경우 신설과 증설, 패턴 및 형상 난이도별 작업시간이 상이하므로 가장 일반적인 제품을 기준으로 산출하였습니다. (단, 용해능력의 시간과 생산능력의 비례관계가 유지되는 시간의 상한선이 존재하여 최대 생산능력이 제한되어 표시됨. 이는 일정 시간 이상이 되면 용해능력 외에 인원과전, 후 공정의 조건 충족의 영향에서 기인함)

- 일생산능력 : [용해능력(일, ton)]/[AL-인고트 사용량(600kg/조)] ≒ xxx (조)

2) 인그레이빙(단위 : 대, 조)

지역	설비수량
(Engraving M/C)	표준생산능력	최대생산능력

1일	1개월	1년	1일	1개월	1년

한국	18	2.5	49.5	594	2.475	49.5	594

유럽	7	1.5	30	360	1.5	30	360

합계	25	4.0	79.5	954	4.0	79.5	954

인그레이빙 몰드는 전용설비의 가공능력 및 보유 대수에 비례하여 생산능력을 산출 하였으며, 신설과 증설, 패턴, 형상 난이도별로 작업시간이 상이하므로 가장 일반적인 제품을 기준으로 산출하였습니다.

- 일생산능력 : [조업시간*설비수량(대)] / [섹터당가공시간*섹터수] ≒ xxx (조)

3) SIDE PLATE(단위 : 대, 조)

지역	설비수량
(Lettering M/C)	표준생산능력	최대생산능력

1일	1개월	1년	1일	1개월	1년

한국	23	11.5	230	2,760	11.5	230	2,760

중국	8	2.2	48	581	2.2	53	634

미국	8	2.0	40	480	2.0	40	480

유럽	7	3.5	77	924	3.5	84	1,008

합계	46	19.2	395	4,745	19.2	407	4,882

SIDE PLATE는 전용설비의 가공능력 및 보유 대수에 비례하여 생산능력을 산출하였으며, 신설과 증설, 형상 난이도별로 작업시간이 상이하므로 가장 일반적인 제품을기준으로 산출하였습니다.

- 일 생산능력 : [조업시간*설비수량(대)] / [짝당 가공시간*2] ≒ xxx (조)

주1) SIDE PLATE ONLY 수주의 생산능력 산출 기준(2021년) 지역 표준생산능력 최대생산능력 1일 1개월 1년 1일 1개월 1년 한국 1.5 30 360 1.5 30 360 미국 0.5 10 120 0.5 10 120 유럽 0.5 11 132 0.5 12 144 합계 2.5 51 612 2.5 52 624
주2) 일반적으로 FULL-SET 생산수량은 SIDE PLATE를 포함한 수량으로 SIDE PLATE 반제품 생산 능력 중 FULL-SET 생산량 할당과 SIDE ONLY 수주의 생산량 할당으로 분리 산출하였습니다.
SIDE ONLY수주의 생산능력 = (SIDE PLATE 생산능력)-(FULL-SET용 생산능력)을 말합니다.

4) 컨테이너(단위 : 대, 조)

지역	설비수량
(선반)	표준생산능력	최대생산능력

1일	1개월	1년	1일	1개월	1년

한국	2	1.1	22	264	1.1	22	264

유럽	2	0.7	13.3	160	0.7	13.3	160

합계	4	1.8	35.3	424	1.8	35.3	424

컨테이너는 주요 설비의 가공능력 및 보유 대수에 비례하여 생산능력을 산출하였으며, 형상 난이도별로 작업시간이 상이하므로 가장 일반적인 제품을 기준으로 산출하였습니다.

- 일생산능력 : [조업시간*설비수량(대)] / 조당 가공시간 ≒ XX (조, 일)

(2) 타이어 제조 설비 사업부문(가) 산출기준

1) 평균조업일수(2021년)

(단위 : 일)

지역	표준생산능력	최대생산능력

1일	1개월	1년	1일	1개월	1년

한국	1	20	240	1	20	240

(나) 산출방법(단위 : 대)

구분	표준생산능력	최대생산능력

1개월	1년	1개월	1년

성형기	0.6	7.6	0.6	7.6

드럼	22.7	272.7	22.7	272.7

성형기, 드럼 외 반제품 등 모든 품목은 고객 주문 맞춤형 생산방식으로 주문품마다 고객의 요구 사항이 상이하며, 제품의 사양, 사이즈 등에 따라 생산능력의 차이가 발생합니다. 생산은 설계, 부품 외주 조달, 조립과정을 통해 이루어지며, 핵심이 되는 설계 능력을 기준으로 생산 능력을 산정하였습니다.

다. 설비에 관한 사항 1) 현황(단위 : 천원)

구 분	기초	취득	처분	감가상각	기타증(감)	분기말

토지	1,410,739	-	-	-	(694,910)	715,829

건물	31,152,559	-	-	(223,780)	(2,402,109)	28,526,670

구축물	934,630	220,000	-	(11,271)	(141,765)	1,001,594

기계장치	17,113,373	33,003	-	(975,451)	2,194,182	18,365,107

차량운반구	30,309	-	-	(4,540)	(361)	25,408

공구와기구	486,486	10,881	-	(30,511)	(6,659)	460,197

비품	261,429	6,834	(287)	(34,236)	(1,778)	231,962

기타의 유형자산	-	-	-	-	-	-

건설중인자산	2,778,134	49,402	-	-	(9,507)	2,818,029

합 계	54,167,659	320,120	(287)	(1,279,789)	(1,062,907)	52,144,796

주) 연결재무제표 기준2) 설비의 신설 매입계획 등

진행중인 투자 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	미시행 금액	비 고

금형 /정밀	신규 구매	2021.01 ~ 2021.12	설비투자	생산능력 향상, 원가 절감	2,185	3	2,182	-

의약 외품	신규 구매	2021.01 ~ 2021.12	설비투자	MASK 제작	455	-	455

합 계	2,640	3	2,638	-

주1) 총투자액은 2020.01.01 ~ 2020.12.31 투자 계획금액을 의미합니다.주2) 기투자액은 2020.01.01 ~ 2020.12.31 투자 완료금액을 의미합니다.주3) 사업부문별 총투자액은 치공구등 소규모 자산을 제외한 금액입니다.

주4) 투자금액의 변동이 있을 수 있습니다. 5. 매출에관한 사항

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출 유형	품목	2021년 1분기(제23기)	2020년(제22기)	2019년(제21기)

타이어 금형	제품/상품	타이어 금형	16,085	74,747	87,712

타이어 제조설비	제품/상품	타이어 제조설비	3	1,820	11,644

기타	기타 매출	마스크 제작 등	107	217	48

합계	16,195	76,784	99,404

주) 연결재무제표 기준나. 판매 방법 및 경로

1) 판매조직 및 운영방안당사는 영업조직을 글로벌 영업본부로 두어 글로벌 영업 1팀, 글로벌 영업 2팀, 글로벌 영업기획팀으로 분리하여 운영하고 있습니다.

구분	업무내용

글로벌영업 1팀	- 국내영업(국내 고객사 소재 타이어업체 관할) 영업환경 분석, 판매전략 수립, 수주/납기관리, CLAIM 관리, 시장개척 및 고객 사후관리 등 신규 및 잠재 고객사 대상 영업, 해외법인 영업활동 지원 및 물류업체 관리 등

글로벌영업 2팀	- 해외영업(해외 고객사 소재 타이업업체 관할)
영업환경 분석, 판매전략 수립, 수주/납기관리, CLAIM 관리, 시장개척 및 고객 사후관리 등 신규 및 잠재 고객사 대상 영업, 해외법인 영업활동 지원 및 물류업체 관리 등

글로벌영업기획팀	- 글로벌 영업 전략 기획 및 관리- 신규사업 및 프로젝트 타당성 검토- 고객사별 재무 동향 분석- 국내 및 해외법인 영업 조직 관리- 국내 및 해외법인 영업 실적 분석

당사의 판매조직은 자체 영업과 에이전트 영업으로 구분합니다. 당사 내부의 영업 직원은 내부고객 관리와 에이전트 관리 및 에이전트 발굴, 수주 후 생산 연계 업무를 진행하고 있습니다.

2) 판매경로당사의 판매 경로는 국내 및 해외 고객사 모두 당사에 직접 P/O를 접수하여 판매하는방식을 취하고 있으며, 에이전트의 역할은 신규 고객사를 발굴하여 당사에 연결하고 담당 고객사 및 관리 등의 영업 관리를 대행하는 역할을 수행하고 있습니다.

3) 판매방법 (가) 타이어 금형(1) 내수 판매

- 타이어 제조업체의 생산계획에 입각하여 P/O(Purchase Order) 접수 및 납기 처리

- 금호타이어, 넥센타이어에 제품을 직접 인도하여 판매 처리

- 납품 관련 부대비용(운송비, 포장비 등)은 당사 비용(2) 수출 판매

- 고객사에 제품을 직접 인도함으로서 판매 처리(선적일 매출 인식)

- 계약 조건에 따라 납품 관련 부대비용(운송비, 보험, 관세)부담 주체를 달리함

(나) 타이어 제조설비(1) 내수 판매

- 타이어 제조업체의 생산계획에 입각하여 P/O(Purchase Order) 접수 및 납기 처리

- 금호타이어, 넥센타이어에 제품을 직접 인도하여 판매 처리

- 납품 관련 부대비용(운송비, 포장비 등)은 당사 비용

- 제작기간이 90일 이상 소요되는 성형기 완제품 제작의 경우 계약 내용에 따라 선수 금, 중도금, 납기 후 잔금으로 처리하는 경우도 있음

(2) 수출 판매

- 고객사에 제품을 직접 인도함으로서 판매 처리(선적일 매출 인식)

- 계약 조건에 따라 납품 관련 부대비용(운송비, 보험, 관세)부담 주체를 달리함

- 수출 제품의 경우 주로 T/T 30~90일이며, 제작 기간이 90일 이상 소요되는 성형 기 완제품의 경우 신용장을 발행하며, 계약 내용에 따라 계약금, 중도금, 설치, 시운전 및 품질보증기간 완료 후 잔금으로 처리하는 형태를 취하고 있음

4) 수주상황(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

타이어 금형	2021.01.01 ~ 2021.03.31	2021.01.18 ~ 2021.05.25	672	10,184	265	3,997	407	6,188

합 계	672	10,184	265	3,997	407	6,188

주1) 2020년 12월까지의 개별 수주총액 및 잔고

주2) 타이어 금형 및 타이어 제조설비 품목의 부품 및 서비스/수리에 의한 매출 수량은 미포함

5) 신규사업당사는 2020년 7월 13일 사업다각화의 일환으로 정관에 마스크 사업을 추가하여 방역 마스크 사업을 진행하고 있으며 현재까지 총 24대의 덴탈 마스크 기계장치와 5대의 KF94 마스크 제조 기계장치를 구비하였으며 글로벌 네트워크를 활용하여 마스크판매를 진행할 예정입니다. (가) 마스크 시장의 개요전례 없는 COVID-19 확산으로 인해, 전 세계 일회용 안면 마스크 시장의 규모는 2020년 1분기에 740억 USD(76조 원) 규모 이상이 되었을 것으로 보이고, 2020년 이후백신 개발 및 기타 방역으로 인하여 시장규모가 점차 감소될 것으로 보입니다.다만 COVID-19 백신을 접종하고 있는 2021년 3월 현재에도 미국은 일일 약 6만명수준의 확진자가 발생함에 따라 마스크를 포함한 개인 보호구 비축의 중요성이 재조명되면서 향후 수 년간 마스크 수요는 지속될 것으로 예상 됩니다.

*출처: GRAND VIEW RESEARCH (Opportunities Beyond COVID-19 Crisis)

(나) 마스크설비 현황

구분	수량	비고

Dental Mask 제작설비	24대	-

KF94용 마스크 제작설비	5대	-

기타설비	9대	콘베이어 벨트 및 포장기 외

합계	38대	-

(다) 마스크 인증 현황

구분	인증완료 품목	진행 품목

KF(한국 식품의약안전처)	1) Dental Mask(MB필터)2) KF-AD Mask(1D, 3D)3) KF-94 Mask(3D)	-

FDA(미국 식품의약청)	1) KF94 Mask(3D,2D)2) KF80 Mask3) KF-AD Mask(3D)4) Deatal Mask(MB필터)5) Dental Mask(부직포 3겹)	-

CE(유럽 해외규격인증)	1) Dental Mask_DOC(MB필터)2 )KF94 Mask(3D)_COC	-

6. 시장위험과 위험관리 가. 신용위험

신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며, 고객 또는 거래 상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 당사는 주기적으로 고객과 거래 상대방의 재무상태, 기타 요소 등을 고려하여 신용위험을 검토하여 신용한도를 설정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다.

신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 파생금융상품, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하며, 은행 및 금융기관의 경우, 이러한 신용위험을 줄이기 위해 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.

나. 유동성위험유동성위험은 당사의 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인하여 당사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 수 있는 위험으로 정의하며, 당사는 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 적정한 현금 유지와 신용 개선을 통한 유동성위험을 관리하고 있습니다. 이에 따른 적정 유동성 확보 방안으로 당사는 매입채무 지급 기간 30일, 현금회수기간 90일로써 1회전 운전자본 산출 후 적정 현금 보유로 목표를 설정하여, 단계별로 증가 확보 중입니다.

다. 시장위험

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용 가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 1) 환위험연결실체는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 달러화 및 유로화를 포함한 다양한 통화의 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 환율 변동으로 인한 경영실적변동 및 재무 위험 최소화를 위하여 주요통화에 대한 환노출 규모를 주기적으로 측정, 평가하고 이를 바탕으로 세부지침을 수립하여 환위험을 관리하고 있습니다. 2) 이자율위험연결실체는 시장이자율의 변동으로 인한 금융상품의 공정가치 및 미래 현금흐름 변동 위험에 노출되어 있습니다. 이자율 변동으로 인한 불확실성 및 순이자 비용 최소화를 위하여 시장이자율 변동추이 및 예측 자료들을 모니터링하고 이를 바탕으로 적절한 금융상품을 운용하고 있습니다. 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 연결실체는 환율 변동으로 인한 경영실적변동 및 재무 위험 최소화를 위하여 통화선물계약을 체결하였습니다. 가. 당분기말 현재 연결실체의 선물거래계약의 내역은 다음과 같습니다.

거래상대방	계약체결목적	계약일	만기일	계약금액	미결제약정 금액

삼성선물	위험회피	2021-01-18	2021-04-30	USD 1,600,000	USD 1,600,000

나. 당분기 중 통화선물관련 선물거래손실로 39,490천원을 인식하였습니다.

8. 경영상의 주요 계약 등보고서 Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 및 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 참고 바랍니다.

9 . 연구개발활동가. 연구개발 담당 조직

구 분	하위조직	업무 내용

R	기술개발팀	- 3D CAD/CAM Module 개발
- Laser Sintering 기술연구개발
- Laser Engraving 기술연구개발
- 설비 개선/개발

- 주조 공정 개선
- 원재료(우레탄 수지, Rubber, 석고)개선
- 가공기술 향상 및 신규 가공기술 개발

- 도면 설계

나. 연구개발 비용(단위 : 천원)

구분	2021년 1분기(제23기)	2020년도(제22기)	2019년도(제21기)

비용
처리	제조경비	-	-	-

판관비	117,098	635,524	684,143

합 계
(매출액대비 비율)	117,098(1.37%)	635,524(1.50%)	684,143(1.16%)

주) 매출액은 별도재무제표 기준다. 연구개발 실적

구분	연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	개발 기간

타이어금형	자동차 타이어용 1435C 패턴
벤트리스 다분할 금형 개발	(주관) (주)세화아이엠씨 / (위탁) 한국생산기술연구원	- 타이어 패턴이 바뀌어도 코어 교체만으로 간단한제품 양산 가능	2010.05
~ 2011.04

타이어금형	타이어몰드 중력주조 합금의
열적/기계적 특성 평가	(주관) 한국생산기술연구원 /(위탁) (주)세화아이엠씨	- 소재 특성 결과를 기초로 한 신합금, 신주조 공법 개발
- 소재 물성 데이터베이스 구축에 따른 부품 신뢰성 증가	2011.08
~ 2011.11

타이어금형	초음파 가압을 통한 알루미늄
부품 충진성 향상 및 주조결함 저감 고강도화 기술 개발	(주관) 보현산업 / (참여) 한국생산기술연구원, (주)세화아이엠씨	- 디젤 자동차용 고강도/고효율 알루미늄 부품 주조를 위한 초음파 진동 발생장치 및 가압 장치 설계 및 제작
- 고강도/고인성 자동차 부품 기술 개발을 위한 초음파 주조시스템 공정 최적화 기술 개발	2011.08
~ 2012.07

타이어금형	고강도 알루미늄 주조기술개발	(주관) (주)세화아이엠씨 / (위탁) 한국생산기술연구원	- 고강도 알루미늄 조성 확보
- 가압장치 설계기술 확보	2013.01
~ 2013.12

타이어금형	3D CAD/CAM Module 개발	(주)세화아이엠씨 연구소,DELCAM	- 자동화를 통한 모델링, P/G 작업성 40% 향상
- 자동화를 통한 작업자 오류 최소화 및 현 2D사용자와 3D사용자의 전환 용이함 제공	2013.07
~ 2014.12

타이어
금형	Microwave 건조로 개발	(주)세화아이엠씨 연구소	- Microwave적용을 통한 건조시간 단축
- 재래 열풍방식 대비 80% 건조시간 단축
- Microwave 운용/응용기술 확보	2015.05
~ 2015.12

타이어
금형	정치식 TB 주조기 개발	(주)세화아이엠씨 연구소,
대명산업기술	- 경동식주조 적용 Mold의 정치식주조 적용에 따른 수치품질안정성 향상
- Mold 제작 영역확대 (TB, Super Single)	2015.07
~ 2015.12

타이어
금형	Metal 3D Printing개발	(주)세화아이엠씨 연구소,
(주)큐브테크	- CAM Software 개발
- SUS Powder 가공 기술 개발
- Laser Parameter 개발	2015.01
~ 2015.12

타이어
금형	소형 Piece 전용 주조기 개발	(주)세화아이엠씨 연구소,
대명산업기술	- 중력방식을 적용한 Piece몰드 최적화
- 주조 생산성(Cycle Time) 향상	2016.01
~ 2016.04

타이어
금형	소형 Piece 조립/가공기술 개발	(주)세화아이엠씨 연구소	- Piece몰드 외형공정 통합에 따른 생산성 향상 (가공 생산성 향상)
- 레벨링 P/G개발
- 가공 JIG 개발/제작	2016.03
~ 2016.06

타이어금형	전용 CAD/CAM Software개발
(Tire-Magic)	(주)세화아이엠씨 연구소,
(주)큐브테크	- Tire 분야 특화 CAD/CAM 전용 Software 개발
- 3D 작업환경 구축	2015.01
~ 2016.12

타이어
금형	신규 석고 개발	(주)세화아이엠씨 연구소,
(주)영인케미칼	- 주조기포 발생감소, 주조표면 향상을 통한 품질향상
- 종래 대비 약 80% 기포발생 억제효과	2016.01
~ 2017.03

타이어
금형	Traed Segment 외형문자
Laser 각인 설비 개발	(주)세화아이엠씨 연구소,
(주)CSCAM	- Tread Segment 외형문자 Laser 각인을 통한 외관품질 향상	2016.07
~ 2017.02

타이어
금형	5-Axis Venting Machine개발	(주)세화아이엠씨 연구소	- 수작업 벤팅 공정의 기계 가공 적용
- 가공 JIG 개발
- 가공 Program 개발
- 벤팅 가공 조건 정립	2017.01
~ 2017.11

타이어
금형	3D 측정 기술 개발	(주)세화아이엠씨 연구소	- 3D Scanner도입 및 제품3차원 측정 기술 개발로 인한 검사 능력 향상	2017.02~2018.02

타이어
금형	가공설비 업그레이드 개선/개발	(주)세화아이엠씨 연구소	- 마스터모델 가공 설비 소프트웨어 업그레이드- 마스터모델 평균 가공시간 3% 단축	2017.05~ 2017.08

타이어
금형	석고CORE 제작조건 개선/개발	(주)세화아이엠씨 연구소	- 우수한 통기성과 높은 물성을 동시에 확보 - 기포, Crack등의 품질결함 현저한 개선	2017.11~ 2018.12

타이어
금형	QR코드 레이져 가공 기술 개발	(주)세화아이엠씨 연구소	- QR코드 인식이 가능한 레이져 가공 기술 개발 - QR코드 각인을 원하는 고객 대응	2018.08~ 2019.12

타이어
금형	3D Scanner 응용 기술 개발	(주)세화아이엠씨 연구소	- 3D Scanner를 활용한 벤팅 홀 자동 검색 소프트웨어 개발- 벤팅 가공 자동화를 위한 기초 기술 확보	2018.08~ 2019.12

타이어
금형	3D 프린팅 소재 적층 파라메터 개발	(주)세화아이엠씨 연구소	- SUS630소재 가공 파라메터 개발- SUS630소재를 원하는 고객 수주 능력 확보	2019.01~2019.07

타이어
금형	사이드 데코 가공 품질 개선/개발	(주)세화아이엠씨 연구소	- HyperMill을 활용한 사이드 데코 가공 품질 개선- 사이드 데코 가공 품질 향상, 수작업 마무리 시간 감소	2019.01~2019.11

타이어
금형	3D 프린팅 소재 적층 파라메터 개선/개발	(주)세화아이엠씨 연구소	- Maragingsteel소재 가공 파라메터 개선- 3D프린팅 제작 제품의 생산 및 납품 업체로 등록 완료 (별도 인증절차 요구 고객 대응)	2019.08~ 2020.02

타이어
금형	정치식TB 주조금형 최적화개발	(주)세화아이엠씨 연구소	- 주조 Cavity 확대로 인한 생산범위 확대 및 작업성 개선	2019.10 ~ 2020.03

타이어
금형	뿌리기술전문기업인증획득	(주)세화아이엠씨,(인증기관)중소벤처기업부	- 쾌속 금형 제조기술(3D프린팅)분야 뿌리기술 전문기업 지정 완료 (2020.07.24), 지정번호 제200402-0055호	2020.06
~ 2020.07

타이어
금형	Lettering 가공 설비 개선	(주)세화아이엠씨 연구소	- 설비 B축 개선을 통한 Lettering 가공 품질 향상 및 설비 보전 효율성 향상	2020.01
~ 2020.08

타이어 금형	사이프 자동 스케치 모듈 개발	(주)세화아이엠씨 연구소	- 사이프 제작 과정 중 자동으로 스케치 해줄수 있는 프로그램을 개발하여 수작업 요소 최소화	2020.01~2020.11

라. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	특허권	그린타이어성형드럼장치	㈜세화아이엠씨	08.08.18	10.06.07	성형기	특허청

2	특허권	그린타이어용쉐이핑드럼장치	㈜세화아이엠씨	08.08.18	10.06.07	성형기	특허청

3	특허권	그린타이어용벨트성형드럼장치	㈜세화아이엠씨	08.08.18	10.08.26	성형기	특허청

4	특허권	타이어 제조용분할 금형의 진원도 측정 장치	㈜세화아이엠씨	09.09.30	10.12.27	진원도 측정장치	특허청

5	특허권	그린 케이스성형 드럼	㈜세화아이엠씨	10.06.30	12.09.10	성형기	특허청

6	특허권	그린 케이스 성형 장치 및 이를 이용한 그린 케이스 제조 방법	㈜세화아이엠씨	10.06.30	12.09.10	성형기	특허청

7	특허권	성형 드럼용 비드고정 장치	㈜세화아이엠씨	11.09.23	13.01.14	성형기	특허청

8	특허권	성형 드럼용 핑거 비례 가동 장치	㈜세화아이엠씨	11.09.23	13.06.10	성형기	특허청

9	특허권	타이어제조용성형드럼 가동장치	㈜세화아이엠씨	12.07.31	13.11.06	성형기	특허청

10	특허권	타이어 제조용 성형 드럼의 세그먼트 가동 장치	㈜세화아이엠씨	12.07.31	14.06.17	성형기	특허청

11	특허권	성형 드럼용 핑거 균일 압력 조절 장치	㈜세화아이엠씨	12.10.05	14.01.20	성형기	특허청

12	특허권	성형 드럼용 핑거 비례 가동 장치	㈜세화아이엠씨	13.09.06	15.04.23	성형기	특허청

13	특허권	타이어 성형 드럼	㈜세화아이엠씨	14.03.27	15.07.29	성형기	특허청

14	특허권	타이어 성형 드럼	㈜세화아이엠씨	15.03.27	17.04.12	성형기	해외특허(중국)

15	특허권	타이어 성형 드럼	㈜세화아이엠씨	15.03.27	16.08.05	성형기	해외특허(일본)

16	특허권	다공형 벤트 플러그	㈜세화아이엠씨	14.08.04	16.07.06	벤트플러그	특허청

17	특허권	몰드 금형 사상을 위한 치구	㈜세화아이엠씨	09.06.02	12.06.29	지그	특허청