다이나믹디자인 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업 부문 개요 당사와 연결 종속회사는 (1) 타이어 금형, (2) 타이어 제조설비 (3) 타이어 금형 관련 주요 자재(3D 신터링 사이프 등)의 사업 부문을 주요 사업으로 운영하고 있습니다. (1) 타이어 금형 부문 타이어 금형은 타이어 생산공정 중 가류 공정에 필요한 소모품으로서, 그린 타이어 (민무늬 타이어라 불리는 원형 타이어)에 타이어 패턴 디자인, 무늬, 고객사 로고 등을 구현하기 위한 소모품입니다. 아울러 타이어 금형은 타이어의 성능(타이어 유형별 기능 구현) 및 상품성을 부여하는 중요한 소모품으로 그 일체의 부속 금형을 의미 합니다. 완성 타이어를 만들기 위한 제조설비 중 중요한 소모품입니다.

(2) 타이어 제조설비 부문

타이어 금형 외 당사는 성형기, 드럼 등 타이어 제조설비 사업을 영위 중에 있습니다.타이어 생산공정상 성형 단계는 그린 타이어(민무늬 타이어)를 만들기 위한 단계로서 당사는 그린 타이어를 만들기 위한 설비인 성형기(드럼 포함)를 제작 및 판매하고 있습니다. 성형기는 그린 타이어(민무늬 타이어)를 구성하는 요소들을 성형기 내에 장착된 드럼을 통해 결합하는 장비로서 타이어의 품질을 좌우하는 주요한 설비입니다. 나. 산업의 특성

타이어 제조설비는 원재료인 고무(합성고무 및 천연고무등)에서 완제품인 타이어를 생산하는 공정인 배합, 정련, 압연, 압출, 성형, 가류 등의 공정 전반에 필요한 기계설비를 일컫습니다. 타이어 금형은 상기 타이어 생산공정 중 가류 공정에 필요한 소모품으로서, 그린 타이어(민무늬 타이어)라 불리는 원형 타이어에 타이어 트레드라고 불리는 지면과의 접촉면에 새겨지는 패턴, 무늬(데코), 고객사 로고 등이 구현되는 사이드월 플레이트등으로 구현되는 소모품으로 타이어의 성능(타이어 유형별 기능 구현) 및 상품성을 부여하는 일체의 금형을 말합니다. 이러한 타이어 금형 및 타이어 제조설비 산업은 다음과 같은 특징을 갖고 있습니다.

첫째, 타이어 금형과 타이어 제조설비 산업은 타이어 산업 및 자동차 산업과 밀접한 연관성을 갖습니다.

자동차의 생산량은 소비자 기호의 빠른 변화에 따른 디자인 및 신제품 개발 주기에 따라 생산량이 증가하고 있으며, 더불어 자동차 소비패턴의 변화 즉 렌트등을 포함 모바일 플랫폼에 기반한 프리미엄 여객 서비스 및 관련 Fleet등의 증가 및 차량 리스산업의 확대, Un-tact등의 트렌드에 기반한 다양한 배달, 배송등에 따른 로지스틱 관련 Fleet 수요의 증가에 따라서도 생산량이 증가하고 있습니다. 이러한 자동차 생산량의 증가에 맞춰타이어 생산량도 함께 증가되고 있습니다. 또한 소비자들의 안정 욕구가 증가됨에 따라 타이어 교체주기의 빠른 변화로 타이어 소비량이 늘어나고 있습니다.또한 자동차 생산량의 증가와 함께, 글로벌 자동차 산업의 주요 트렌드로 주요 글로벌 Top tier 완성차 제조사들의 전기차(EV)및 수소차 생산 제조 비중이 증가 하고 있습니다. 이러한 트렌드는 내연기관차량 비교 차량 개발 기간의 단축 이에 따른 OE 용 타이어 개발 기간의 단축이 요구 되고 있고 이에 기반 타이어 몰드 관련 개발 기간에도 많은 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 이러한 자동차 산업 전반에서의 트렌드는 향후 타이어 몰드 분야에 있어서 기존 OE용 타이어 대응 경험 및 대응 기술의 확보, 해당 장비 투자에 대한 재무 건전성이 확보된 몰드 제조사에 다소의 긍적적인 영향등이 기대됩니다.

둘째, 타이어 금형과 타이어 제조설비는 타이어 제조업체가 요구하는 특정한 사양의 타이어 제품을 생산할 수 있도록 설계, 제작되어야 하며, 타이어 제조업체의 요구에 따라 제품을 생산하는 '선주문 후생산' 방식의 특성을 가지고 있습니다. 또한 타이어 제품에 대한 최종 소비자의 기호가 다양함에 따라 타이어 금형과 타이어 제조설비 또한 다품종 소량 생산 방식의 특성을 갖고 있습니다.

타이어 금형은 타이어 제조업체가 요구하는 규격, 무늬 구조, 편평비 및 외관 등 기술변수에 따라 가공생산을 진행하며, 타이어 품종, 규격, 무늬의 변화에 상응한 제품 변화를 요구함에 따라 타이어와 타이어 금형은 '1 대 1'의 뚜렷한 관계를 갖습니다. 즉 이러한 이유로 시장내 신차 출시량에 따른 OE 타이어의 종류 및 수량과 차량 등록대수를 의미하는 CAR PARC 등에 영향을 받는 RE 시장 물량등에 크게 연동됩니다.

셋째, 타이어 금형과 타이어 제조설비 산업은 타이어 제조업체를 대상으로 하는 산업으로 국내 시장보다는 세계 시장을 주요 타깃으로 하는 수출 전략적 산업입니다. 당사의 경우 전체 매출액의 80% 이상을 해외 타이어 제조업체에 판매하고 있습니다.

넷째, 타이어 금형 산업은 진입 장벽이 높은 산업입니다.

타이어 금형과 타이어 제조설비 산업 내 업체들은 최종적으로 타이어 제조업체에서 요구하는 제품의 품질 및 규격, 납기를 준수하여야 합니다. 게다가 타이어 제조업체는 시장에서 경쟁우위를 유지하기 위하여 타이어의 부분 변수에 대해 자체의 규범을 가지고 있으며, 이의 외부 유출을 우려해 한정된 타이어 금형 제조업체와 폐쇄적인 상호 협력/합작 사업 형태를 형성하고 있습니다. 그러므로 타이어 금형 제조업체와 타이어 제조업체 사이는 장기적 업무 합작 관계이며 단순, 일차적 하청 관계가 아닙니다.

이러한 까닭에 타이어 금형 산업은 전방 산업 내 타이어 제조업체와의 신뢰성 확보에오랜 시간과 자본의 투자가 소요되는 진입 장벽이 높은 산업이라 할 수 있습니다.

특히 타이어 금형의 경우 요구되는 기술 수준이 매우 높습니다. 타이어의 동적 평형성과 회전 정밀도는 타이어 금형의 진원도, 표면 거칠기, 균일도에 의해 좌우되며, 타이어의 견인력, 제동력, 내마모성, 발열성, 배수성과 조작 안정성 등 중요 성능은 주요하게 그 패턴의 무늬 구조에 의해 결정됩니다. 즉, 타이어 무늬의 유형 및 깊이는 타이어 사용 성능과 사용 수명에 크게 영향을 주는 요소임에 따라 이를 구현하는 타이어 금형에 요구되는 기술 수준은 매우 높다고 할 수 있습니다.

타이어 제조업체가 요구하는 타이어 무늬를 금형을 통해 확실히 타이어에 구현하기 위해서는 CAD/CAM/CAE 기술을 광범위하게 사용하여 타이어 무늬 평면도를 타이어금형 3D 변수로 전환하고 이를 CNC 선반에서 가공하는 과정이 필요합니다. 전체 설계와 제조과정은 완벽한 수치화 정보로 내부 정보통신망에서 전달되며 수치화 설계, 수치화 전송, 수치화 가공, 수치화 검사와 관리 등 일련의 높은 기술이 필요합니다.

다섯째, 타이어 금형 산업은 규모의 경제 효과가 발생하는 산업입니다.

타이어 제조업체 측면에서는 최초 타이어 제조설비 투자 시 설비 투자비용 및 고정 비용(감가상각비 등) 이 대규모로 발생합니다. 그렇기 때문에 적정 수준 이상의 타이어 생산 규모를 유지해 상대적인 고정 비용을 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 산업입니다. 즉, 생산 수량의 증가에 따른 생산 비용의 감소 효과가 큰 규모의 경제 효과가 발생하는 자본 집약적인 산업입니다. 이에, 실제로 타이어 제조업체의 경우 대기업 중심으로 구성되어 있습니다.

위와 같은 사유로 타이어 금형업체는 적시에 대량으로 생산하기 위하여 그에 따른 대규모 초기 투자가 요구됩니다. 그뿐만 아니라 수시로 타이어 시장 변화에 대응하는 타이어 제조업체에 대응하기 위해 유휴 생산 및 인원을 확보하여야 합니다.

■ Value Chain

당사의 타이어 금형과 타이어 제조설비 산업의 Value Chain은 아래와 같습니다. 전방 산업인 타이어 시장은 신차용 타이어 시장인 OE 타이어 시장(Original Equipment, 자동차 제조업체로 공급)과 교체용 타이어 시장인 RE 타이어 시장(Replace Equipment, 대리점 등으로 공급)으로 구분되며, 타이어 금형과 타이어 제조설비 업체는 타이어 제조업체로부터 발주를 받아 생산 / 공급하는 구조를 형성하고 있습니다.

다. 산업의 성장성(1) 자동차 산업

자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 향후 글로벌 자동차산업 분야의 완만한 성장세 예상 되나 전 세계적인 규제 특히 Emission 관련 규제의 강화,무역 및 관세 관련 G2간의 충돌 등 Raw Material가격의 상승 및 유가의 하락: Commercial Vertical Segments의 성장 약화 예상되며 각 자동차 메이커별 신차 모델 특히 SUV 및 CUV 픽업 트럭 모델등에 대한 꾸준한 개발 생산이 예상됩니다. (2) 타이어 산업

타이어 산업은 선진국 시장이 성숙기에 진입한 상태이나, 중국 및 신흥국가들의 경제발전에 힘입어 견조한 성장세를 지속하고 있습니다. 타이어 산업 전문기관인 LMC(London Management Consulting)에서 분석한 글로벌 타이어 시장 전망에 따르면 2016~2022년 평균 성장률(CAGR)은 2.8%로 예상하고 있으며, RE 타이어 수요는 미국, 중국, 유럽 등의 주요 시장이 성장을 주도할 것으로 보입니다.UHP(Ultra High Performance) Tire및 신규 타이어 패턴 적용 및 동일 패턴 Tread EOL(End of Life)의 단기화등이 추가적인 산업 특성으로 보여 집니다.

1) 향후 전망 A. 2020년 전망

- 2020년 2사분기 후 본격 창궐된 COVID19의 여파로 타이어및 자동차 산업의 성장이 약 28%이상 하락한 상황- 2020년 승용차와 경트럭 타이어 시장은 RE 수요가 Flat하게 증가 예상되었으나 코로나의 여파로 시장 성장이 하락되었고 이를 통해 주요 타이어 제조사의 매출이 하락된 상황 - 미쉐린, 브리지스톤그룹등을 위시한 Top Tier 타이어제조사의 경우 2사 분기 이후 2020년의 매출 예상 치에 대해 부정적인 수치 예상

- OE 수요가 지속적으로 줄어들면서 트럭, 오프로드 및 광산 타이어 시장은 1년 동안 은 감소될 것으로 예상

구분	PC/LT: -1%/0%	TRUCK: -3%/-2%

OE	● 선도 시장(중국, 유럽, 북미)에서 3% 수요 감소	● 유럽 및 북미 시장에서의 추가적인 수요 감소; 신흥 시장에서의 수요 증가

RE	● 성숙한 시장에서 안정적
● 중국에서 수요 증가 예상
● 18인치 이상의 고인치 타이어 수요 10% 증가	● 화물 수요에 대한 지속적인 성장으로,시장 소폭
상승

주) 상기 자료는 “Michelin”, 2020 Forecast 에서 발췌하였습니다.

B. 2020년 이후 전망

- 세계 인구의 구조적인 성장과 농촌에서 도시 지역의 이주율로 인해, 전체 타이어 시장의 신규 타이어 수요가 PCR/LT에서 연 2% 성장, TBR에서 0~1% 성장할 것으 로 예측.

(3) 타이어 금형 산업

타이어 금형 산업은 직접적으로 타이어의 생산량뿐만 아니라 타이어 생산 종류에 비례하여 성장, 발전합니다. 상기에서 살펴본 바와 같이, 타이어 금형 산업 또한 유사한성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이처럼 타이어 생산량과 타이어 금형 생산량은 대체적으로 비례 관계를 갖지만, 최근 타이어 디자인, 성능 개선 등의 갱신 속도가 빨라지고 고품질 타이어 시장의 발전 속도가 빨라짐에 따라 타이어 금형의 사용 수명 단축에 따른 추가적인 성장 요인도 존재할 것으로 판단됩니다.

라. 경기변동의 특성

타이어 산업은 자동차 산업의 발전 여부와 개인소득의 증감에 영향을 받으며, 신차용타이어 수요는 자동차 생산대수, 교환용 타이어 수요는 차량 보유대수와 밀접한 관계를 갖습니다. 타이어 수요는 자동차 판매량에 많은 영향을 받으나 경기 민감도 측면에서 자동차 수요와 달리 OE 판매가 감소하면 RE 수요가 증가하기에 경기 침체기에도 상대적으로 안정적인 매출을 유지하는 산업입니다. 따라서 타이어 산업과 직결되는 타이어 금형 산업 또한 안정적인 매출을 유지하는 산업입니다.

반면에 타이어 제조설비 산업은 설비투자 사업으로서 타이어 산업, 자동차 산업 등 전방 산업의 수요 변동에 따라 영향을 받는 사업입니다. 특히 타이어 제조설비는 수요 특성상 고객의 주문에 따라 생산되는 구조로 타이어 제조업체의 경기에 영향을 받습니다.

국내 타이어 제조업체인 한국타이어앤테크놀로지, 금호타이어, 넥센타이어 등은 과거에는 국내의 설비 투자가 많았으나, 최근에는 해외 현지 생산공장 설립 등 해외 투자에 집중하고 있으며, 매출 측면에서도 내수보다 해외 수출 비중이 높고, 타이어 수요 변화 및 해외 타이어 관련 법규에 따라 민감한 특성을 보입니다.

또한 국내 타이어 제조업체의 해외 진출 시 타이어 금형 및 제조설비 업체도 동반 진출하는 사례가 많아지고 있으며, 국내 타이어 제조업체와 글로벌 타이어 제조업체와의 거래 관계 또한 빈번함에 따라 타이어 제조업체와 마찬가지로 세계 경기에 영향을받는 특성을 보입니다.

마. 경쟁요소

당사는 주요 사업인 타이어 금형 사업에서 국내 시장에서 기술적 우위를 점하고 있습니다. 당사는 전방 산업에 속하는 타이어 시장에서 경쟁업체 대비 고도의 기술력으로쌓아 온 명성 및 업력과 영업력을 기반으로 타이어 금형 시장 내에서 국내 및 세계적으로 타이어 금형 주조 기술의 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.

국내에서 타이어 금형을 생산하는 기업은 크게 두 부류로 나눌 수 있습니다. 첫째로 타이어 회사에서 자체적으로 금형을 생산하는 경우로(in-house), 한국타이어앤테크놀로지를 대표적인 예로 들 수 있습니다. 다음은 타이어 회사에서 타이어 금형 전문 생산 업체에 금형 생산을 발주하는 경우로, 당사가 이에 해당합니다.

타이어 금형을 전문적으로 생산하는 국내 업체는 당사, MK 테크놀로지, 세영 TMS, 대광기업 등이 있으며, 이를 제외하고는 개인기업 등 군소 업체의 형태로 운영되고 있습니다. 당사는 경쟁사 대비 앞선 기술력과 대규모 생산설비, Know-How를 바탕으로 국내에서는 금호타이어, 넥센타이어에 납품하고 있습니다.

국내 경쟁사의 Positioning을 살펴보면 MK 테크놀로지는 기존에 한국타이어앤테크놀로지, 넥센타이어, 그 외 메이저 타이어 업체 등 30여개 타이어 업체와 거래를 해왔으나, 2011년 하반기 한국타이어앤테크놀로지에 인수되면서 현재는 한국타이어앤테크놀로지의 In-house로서 한국타이어앤테크놀로지로의 매출에 집중을 하고 있는 상황입니다. 한편, 세영 TMS와 대광기업의 경우 전량 국내 타이어업체(세영TMS : 한국타이어앤테크놀로지, 넥센타이어, 대광기업 : 한국타이어앤테크놀로지)에 납품 중인 상황입니다. 특히 최근 상반기중 금호 타이어의 주요 몰드 공급 및 수리 업무를 담당해 온 업체들이 각 해당 기업의 내부 상황 관련 폐업을 하였으면 이러한 상황에서 세화 아이엠씨가 해당 물량에 대해 공급 할 수 밖에 없는 구조이고 이와 관련 2019년 대비는 물론 2020년 사업계획 수치를 크게 상회하고 있습니다. 아울러 그간 거래 관계가 활발하지 않았던 넥센 타이어와도 해당 고객의 체코 공장등의 방문이 예정되어 있고 이를 통해 몰드 공급 및 수리를 포함 넥센 유럽 본부와의 협업을 준비중에 있으며 이러한 부분은 세화의 루마니아, 슬로바키아 생산 법인을 통해 진행 하고자 하는 전략이 진행 되고 있습니다. 향후 이러한 부분은 인근 지역 즉 헝가리에 생산 시설을 보유 하고 있는 한국타이어와의 잠재 업무 진행에도 많은 긍정적인 요소가 있을 수 있을 것으로 기대됩니다.

바. 회사의 경쟁상 강점

상기와 같은 경쟁 구도하에서 타이어 금형 업체의 주요 경쟁요소는 수주 산업의 특성상 결국 '얼마나 많은 타이어 제조업체와 긴밀한 협조 관계를 유지하고 있는가'로 귀결될 것이며, 다년간의 업력을 통하여 쌓은 우량 매출처 확보, 차별화된 몰드 구현 능력, M 및 현지 법인 진출을 통한 수주 증대 노력 등은 향후 당사의 시장점유율 증대에 있어 핵심 요소가 될 것으로 판단됩니다. 각 사항에 대하여 자세히 살펴보면 다음과 같습니다.

(1) 우량 매출처(메이저 타이어 업체) 확보

일반적으로 메이저 타이어 업체와의 계약 체결을 위해서는 최소한 3 ~ 5 년간의 테스트 수주 기간을 거쳐야 하며 이 기간 동안 i) 1~2조(세트) 정도의 금형 발주를 통한 금형 품질 테스트, ii) 특정 기한 내 다량의 금형 생산 발주를 통한 생산 CAPA 및 납기 대응력 테스트 등 품질, 생산 CAPA, 납기 대응력 등 다각적인 측면에서 테스트를 거치게 됩니다. 이와 같이 장기간의 테스트 기간을 거치는 이유는 타이어의 성능은 금형의 품질과 직결되며, 자동차 회사에 대한 타이어 제조업체의 납기 대응력은 타이어제조업체의 주요 경쟁력이기 때문입니다. 상기와 같은 엄격한 테스트 과정을 거쳐, 금호 타이어, 넥센타이어와 같은 국내 업체 및 그의 해외 생산 법인 뿐만 아니라 피렐리, 요코하마, 컨티넨탈, 스미토모 등 과 공급 계약을 체결한 것은 그 자체로 당사의 기술력을 반증하는 예라고 볼 수 있습니다.특히 세화 유럽 생산 법인의 경우 브릿지스톤 유럽, 토요 타이어 세르비아, 미쉐린 본사 (OTR부문)와의 연간 물품 공급 계약을 통해 안정적인 매출 구조 확보에도 긍정적인 결과를 도출 하고 있습니다. 또한 일본 브릿지스톤社와도 2015년부터 테스트 수주를 진행하였으며, 2016년 5월 품질감사를 거쳐 2017년 2월부터 첫 수주를 통해 정식 거래가 이루어지고 있습니다.또한 이탈리아에 있는 브릿지스톤 유럽 기술센터 TCE(Technical Center Europe)로부터 테스트 제품을 수주, 개발 중에 있으며, 2018년 4월 중 개발품을 공급하여 브릿지스톤 유럽 구매본부에도 지속적으로 협력 관계를 구축하고 있습니다. 또한 2019년부터는 브릿지스톤 남미 공장(멕시코, 코스타리카, 브라질, 아르헨티나) 과의 직접 거래를 진행하고 있습니다. 2019년 2월 남미 코스타리카 공장으로부터 첫번째 Project가 발주 되었고, 현재 브릿지스톤 아르헨티나, 브라질, 멕시코 공장 등 남미지역의 모든 공장과 거래를 진행 하고있으며, 2020년 2월 브릿지스톤 북미Akron Tech Center로(ATC)로 부터 차세대 기술인 레이저신터링 방식을 통해 제작하는 3D-PRINTED SIPE의 품질을 승인 받아 향후 3D기술이 적용되는 몰드에 SIPE를 직접 제작 하여 공급이 가능하게 되었습니다. 글로벌 1위의 업체인 브릿지스톤社와 전략적인 기술협력을통해 점진적으로 파트너쉽을 구축해 나가고 있다는 것은 당사 기술력에 대한 단적인 증거라고 볼 수 있습니다. 상기 주요 메이저 타이어 업체를 매출처로 두고 있다는 점은 향후 당사의 안정적인 매출 창출에 있어서 긍정적으로 작용할 것으로 판단되며, 실제로 이들 업체에 대한 매출은 지속적인 증가 추세에 있습니다. 뿐만 아니라 상기 우량 매출처 확보는 신규 거래처 발굴에 있어서도 당사에 유리하게 작용하여 2013년 이후 당사는 신규 고객사를 지속적으로 추가하고 있습니다. Michelin(2017년 매출액 기준 2위), Iceland Tyres, JK Tyre(27위), Belshina(34위), Nizhnekamskshina(40위), Cordiant(52위),Petlas(55위), Barez Tire Group(57위)에 타이어 금형을 공급하였고, 최근 핀란드 소재 타이어생산 엔지니어링 업체와의 협엽을 통해 발굴한 북아프리카 알제리의 첫 타이어 회사인 IRIS타이어社와는 상반기 기준 약 150여조의 캐스팅 제품 수주라고 하는 쾌거를 이루었고 이는 중국 경쟁사와의 구도에서 이루어낸 결과로 향후 해당 고객사와의 거래 관계를 강화에 긍정적인 싱호로 보여집니다. 이와 함께 기존에 거래 관게가 단절된 러시아 고객들(코르디안트, 니즈메등)과 우즈벡키스탄등에서 신규로 고객을 발굴하는 등 시장 다변화를 통한 매출 포트몰리오의 다양성 확보 및 안정화와 함께 매출액 증가에 대한 기대를 현실화 하고 있습니다.

(2) 차별화된 몰드 구현 능력

당사는 국내 최초로 분절주형 제조법(최초 주형 제조 단계에서부터 분할된 형태로 제조하여 금형으로 사용)을 개발하였으며, 기존 주형 제조법인 링 타입 주형 제조법(링 모양으로 주형을 제조한 뒤 주형을 분할하여 금형으로 사용)대비 품질 향상 및 대량 생산이 가능해졌으며, 생산 시간이 단축되면서 매출 증대에 기여하였습니다.또한 주요 몰드 부품의 설계 생산능력의 보유 및 개선을 통해 복잡화돠고 있는 타이어 패턴의 난이도 대응에도 효울적으로 준비 중입니다. 주) 10. 연구개발활동의 [라. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황] 참고

(3) M 및 현지 법인 진출을 통한 수주 증대 노력

당사는 유니버셜타이어몰드, QM 홀딩스 등 타이어 금형 산업 내 경쟁업체 인수를 통하여 세계적인 타이어 제조 업체를 고객사로 추가 확보(유니버셜타이어몰드 : 브리지스톤 2015년 업계 1위, QM홀딩스 : 굿이어 2015년 업계 3위, 컨티넨탈 2015년 업계4위) 하였으며, 동 법인을 통하여 미주, 유럽 시장의 생산기지를 확장하였습니다.

또한, 지속적인 시장 점유율 확대를 위하여 세계 주요 시장별 생산/판매 거점 기지 구축을 진행 중에 있습니다. 당사는 천진세한모구, 청도세화모구, 남경세한모구, 세한홀딩스(상기 중국법인 지주사)를 통하여 중국 시장에 진출하였으며, 상기 언급한 유니버셜타이어몰드, QM 홀딩스를 통하여 미주 시장에 진출하였습니다.

한편, 2011년 10월 루마니아 현지법인인 세화아이엠씨에스알엘, 2013년 러시아 및 미국에 신규법인을 설립하여 신규 고객사 창출 및 기존 고객사로부터의 수주 물량을 확대하였고, QM 산하의 멕시코법인 QMX에서도 피렐리, 컨티넨탈과 같은 우량 고객사의 지근거리에서 제품 유지 보수 서비스를 진행하고 있습니다. 현재 러시아 Kaluga 지역에 설립된 SAEHWA RUS 법인도 당사의 우량 고객사인 요코하마 러시아 공장과의 협력관계 구축을 위해 영업, 기술적인 의사소통을 진행하고 있습니다. 2019년 현재 러시아 법인 KMS는 요코하마 러시아 공장과의 협업을 더욱 강화하고 있는 단계이며, 금년 2월 당사 기술 인원을 파견하여 고객사에서 요청하는 난이도 높은 수리 몰드를 대응, 현지 교육을 실시하였습니다.최근 경영진의 교체 및 대주주의 변화등을 통해 향후 자동차 관련 완성차 제조, 부품 생산 클러스터로 고려되고 있는 동남아 지역 특히 인도네시아에서의 주요 생산 거점 확보 구축등의 타당성을 검토 하는 등 지속적인 몰드 공급의 Globalizatio 과 localization등에 있어서의 전략 구축에도 최선을 다하고 있습니다. 이를 통해 동남아 ASEAN 지역내 생산 시설을 보유 하고 있는 주요 타이어 제조사와의 협업 관계 구축이 공고히 될 것으로 보여 집니다.

사. 시장의 특성

타이어 금형 시장의 점유율은 세계 타이어 제조 업체의 시장 점유율과 그 비율이 매우 일정한 현상을 보이고 있습니다. 세계 타이어 업계는 2015년까지 세계 상위 10개社가 약 60%의 시장점유율을 차지하고 있으며, 중국, 인도 등 개발도상국의 현지 타이어 제조 업체가 자국의 자동차 산업의 발전에 힘입어 지속적으로 성장을 하고 있는상황이었습니다. 이에 따라 중국 로컬 타이어 금형 업체(하오마이, 거륜 등)는 선진 타이어 금형 업체보다 상대적으로 낮은 원가 경쟁력을 기반으로 자국 타이어 시장을 공략할 중저가 타이어 금형을 앞세워 자국 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있었습니다. 하지만, 중국 내 공장 운영을 위한 부대 비용 지속 증가, 타이어 업체 간 극심한 경쟁 심화 및 2015년 7월, 미국의 중국산 승용차, 경트럭 타이어에 대한 반덤핑, 보조금 관세 부과 정책 시행으로 인해, 중국 내 군소 타이어 업체 간 이합집산이 거듭 진행 중입니다. 또한 중국 내 공장을 운영 중인 세계 유수 타이어 업체들은 중국 공장의생산량을 감소시키고 동남아, 미국 및 멕시코 등으로 투자를 계획하고 있는 추세입니다.

아. 시장점유율

당사가 영위하고 있는 타이어 금형과 타이어 제조설비 산업의 폐쇄적인 시장 구조로인하여 경쟁업체의 정보 또한 외부 누출이 통제되고 있는 상황입니다. 다만, 전 세계 타이어 수요량을 근거로 당사가 공급하는 제품의 수요량을 예측할 수 있으며, 타이어제조업체에 납품하는 타이어 금형 및 타이어 제조설비 업체와의 실적 비교를 통하여 당사의 시장점유율을 가늠할 수 있습니다.

(1) 타이어 금형 산업 내 시장점유율

타이어 시장규모는 2018년 기준 세계적으로 약 19.1억본의 시장규모를 형성하고 있습니다. 타이어 금형은 타이어 생산량에 비례하여 그 규모를 추정할 수 있으며, 세계 타이어 금형 시장 규모는 다음 표와 같이 추정됩니다. 그 추정된 시장규모에 따라 당사 금형 사업 부문의 점유율은 2018년 3.16%, 2019년 2.50%를 나타내고 있습니다.

【글로벌 타이어 금형 시장규모 및 당사 시장 점유율】
(단위 : 백만본, 조, 억원)

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년

글로벌타이어 수요량	1,642	1,703	1,722	1,772	1,834	1,914	1,988	2,052	2,118

타이어 금형 시장(수요량 기준)	164,200	170,300	172,200	177,200	183,400	191,400	198,800	205,200	211,800

타이어 금형 시장(매출액 기준)	32,840	34,060	34,440	35,440	36,680	38,280	39,760	41,040	42,360

주1) 글로벌 타이어 수요량 출처 : LMC World Tire Forecast

주2) 타이어 금형 시장 규모는 당사 추정치

주3) 타이어 금형 1조당 타이어 10,000본 생산 가정

주4) 타이어 금형 1조당 평균 판매 금액 2,000만 원 가정

자. COVID19 으로 인한 시장 상황

코로나사태로 전세계 경기의 둔화 및 이로 인한 시장의 침체 여파가 자동차 및 타이어 산업에도 영향을 주고 있는 것은 주지의 사실입니다.

실제로 코로나 사태로 2사분기 글로벌 타이어 시장의 규모는 1사분기에 예상된 바에 의하면 2019년 대비 YoY 기준 약 40%이상의 하락이 예상되고 있고 특히 전년 동기와 대비 시 Backlog 등의 수치를 비교할 때 잘 나타나고 있습니다.

그럼에도 불구하고 산업 전반에 걸쳐 COVID19 에도 불구 여러 가지 사유로 토요, 굿이어, 브릿지스톤, 금호, 생산을 재개하려는 움직임이 나타나고 있고 최근 언급된 고객사등을 위주로 수주량이 증가하고 있는 추세 입니다.

코로나사태로 인한 시장 불확실성의 증대로 2020년 잔여 기간 동안의 매출 달성 가능성은 물론 이익창출 및 기여 방안에 대한 당사의 전략은 아래와 같습니다. (1) 글로벌 타이어 몰드 산업 관련 사항

▶ 국내: COVID19으로 인한 몰드 수주량 감소등이 이유로 국내 군소 몰드 업체의 폐업 도산등이 이어 지고 있고 금호 타이어 벤더인 신성몰드, 프라임텍등의 폐업이 발생, 이러한 군소업체의 도태등으로 세화와 같은 대형사의 경우 시장내 점유율 확보 및 독점적 지위를 영위하는 기회가 되고 있으며, 실례로 금호타이어의 경우 모회사인더블스타를 통해 세화를 제1벤더로 지정했고 수리 몰드 수량에 있어서도 당사에 많은 물량을 발주할 예정입니다.

▶ 해외시장의 경우도 규모의 경제를 갖추지 못한 지역별 군소 업체, UZER MAKINA(터키), Dahmen(독일), 나우폼, 타우폼 같은 동유럽 헝가리 체코소재의 몰드 생산 라인들의 경우 자금의 경색 및 추가 수주부족등이 이슈로 많은 어려움에 봉착 하고 있는 것으로 판단되고 이러한 부분은 세화의 해외 생산 법인의 경우 추가 수주의 기회로 이어질 것으로 기대됩니다.

▶ 아울러 Michelin, Cooper, Goodyear, Sumitomo, Yokohama, 한국타이어등과 같이 In-House Moldshop을 보유하고 있는 글로벌 타이어 제조사의 구매 행태에도 많은 변화가 있을 것으로 보이고 아직까지 이러한 in house Mold shop을 갖추고 있는 고객사와의 거래가 매출에서 많은 Portion을 차지하고 있지 않은 세화의 경우 해당 시장의 판도가 매출에 많은 민감도를 제공하지 않고 있습니다. (2) 영업 전략

▶ 국내 시장: 금호 타이어의 경우 2020년 5월 제1벤더로 선정 되었고 이를 통해 사업계획 대비 수주량이 증가 하고 있는 상황이며 2017년 이후 이렇다할 실적이 없이 거래가 부진했던 넥센 타이어의 경우 체코 공장을 시작으로 본격적인 거래 재개를 위한준비를 하고 있으면 창사 거래가 전무한 한국타이어의 경우도 납품 관련 거래를 위한전략 실행 중입니다

▶ 해외시장의 경우도 기존의 주요 거래선인 피렐리, 요코하마, 노키안등의 유지 확대는 물론 거래가 단절 되어진 주요 고객사 즉 대만-페더럴, 인니-가자퉁갈, 엘랑(Elaangpernara), 미쉐린(프랑스), 콘티넨탈(독일)등과 거래 재개를 위한 소통을 시작하여 긍정적인 피드백과 함께 코로나 안정이후 즉각적인 거래 재개를 위한 실무 협의에대해 합의가 된 상황입니다. ▶ 북미 시장의 경우 북미 생산 법인의 생산 활동 중단에 따라 기존 북미 법인이 대응해온 주요 고객사 즉 BFA -미국, 브라질, 아르헨티나와 요코 하마 타이어 미국등의 제품 공급처를 한국과 루마니아로 이원 다양화 하기로 하였습니다. 기존 북미 법인의 원가 구조 고려 한국과 루머니아 생산 시 이익 구조 개선에 기여가 될 것으로 판단됩니다.

▶아울러 현재까지 해외 매출처등에 대한 인보이싱등 자금의 흐름은 현지 법인이 개별적으로 진행해 왔으나 향후 모든 거래에 있어서 한국 본사의 개입을 통해 자금의 흐름 상 본사가 개입하여 본사의 현금 흐름확보 및 해외 법인에 대한 효율적 관리를 도모할 수 있는 체계 구축 중입니다.

(3) 전망COVID19으로 인하여 시장의 규모는 한시적이나마 40%~55%의 하락이 예상됨에도 당사의 경우 국내외 사장에서의 긍정적인 부분들로 매출 계획의 달성에 있어 긍정적인 효과가 기대되며 특히 주요 고객사인 금호타이어, 노키안 타이어의 발주량 증가 외에 우크라이나, 우즈벡키스탄, 러시아 등으로 부터의 신규 고객사 발주량 추가로 매출액 증가에 긍정적인 영향이 기대 됩니다. 아울러 이러한 기조는 2021년 수주 매출에도 긍정적인 영향을 끼쳐 2019년의 매출 실적과 비교 2021년에는 약 25% 이상의 초과 달성이 예상될 만큼 사전 수주량이 확보된 상황입니다.

차. 사업부문별 주요 재무정보(단위 : 백만원)

구분	2020년 3분기	2019년	2018년

매출액	영업이익	매출액	영업이익	매출액	영업이익

타이어 금형사업부문	57,810
(96.68%)	(8,446)	87,712(88.24%)	(14,863)	112,068
(92.76%)	(32,123)

타이어 제조설비사업부문	1,815(3.04%)	222	11,644(11.71%)	358	7,919
(6.55%)	(1,998)

기타 부문	168(0.28%)	(130)	48(0.05%)	(75)	823
(0.68%)	(85)

연결 조정	-(0.00%)	3,448	-(0.00%)	4,072	-
(0.00%)	7,203

총 합계	59,793	(4,906)	99,404	(10,507)	120,811	(27,003)

주1) 연결재무제표 기준

주2) 2019년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1116호 '리스' 기준서를 적용하였습니다. 제20기 2018년(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다.

2. 주요 제품등에 관한 사항가. 주요 제품들의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출 유형	품목	2020년 3분기(제22기)	2019년(제21기)	2018년(제20기)

타이어 금형	제품/상품	타이어 금형	57,810
(96.68%)	87,712(88.24%)	112,068
(92.76%)

타이어 제조설비	제품/상품	타이어 제조설비	1,815(3.04%)	11,644(11.71%)	7,919
(6.55%)

기타	기타 매출	3D Printer 제조 등	168(0.28%)	48(0.05%)	823
(0.68%)

합계	59,793(100.00%)	99,404(100.00%)	120,811
(100.00%)

주) 연결재무제표 기준

(1) 타이어 금형(Tire Mold) 부문 제품 상세 설명

타이어는 일반적으로 트래드부, 사이드부, 비드부의 세 부분으로 구성되며, 타이어 금형은 SEGMENTED MOLD의 경우 TREAD SEGMENT, SIDE PLATE, BEAD RING이 ONE-SET로 구성됩니다. 이렇게 구성된 단위를 업계에서는 '1조'로 표현합니다.

구분	제품 개요

트래드
(TREAD SEGMENT)	타이어의 지면과의 접지면 형태를 만들어주는 부분으로 타이어 성능을 결정하는 주요 파트

사이드
(SIDE PLATE)	타이어의 측면부로 제품명 및 규격, 외부 디자인을 표현하는 부분

비드링
(BEAD RING)	타이어가 휠에 MOUNTING되는 BEAD부 형상을 만들어주는 부분

타이어 금형은 금형의 제작 방식에 따라 캐스팅 몰드, 인그레이빙 몰드, 다이캐스팅몰드(다분할몰드) 등으로 분류가 가능합니다. 당사는 상기 제작 방식을 이용하여 금형을 제작 중에 있으며, 그 외 타이어 금형과 함께 가류기에 장착되어 타이어 가류를 도와주는 제품으로 CONTAINER를 제작 중에 있습니다. 각 제품의 세부 설명은 다음 표와 같습니다.

구분	제품 개요

캐스팅 몰드	- 마스터모델에서 코어모델 복제후 주형틀을 이용한 금형주조 방식
- 주요재질 : 알루미늄(AC7A)
- 용도 : 승용차용, 경트럭용, 트럭/버스용, 오토바이용

인그레이빙 몰드	- 소재에 직접 가공하여 제작하는 방식
- 주요재질 : 알루미늄(AC7A), 스틸(SC42)
- 용도 : 승용차용, 경트럭용, 트럭/버스용, 오토바이용

다분할 몰드	- 트레드부의 분할을 설계 의도에 따라 여러가지 형태로 분할 시킨 제품
- 주요재질 : 알루미늄(AC7A), 스틸(SC42)
- 용도 : 승용차용(고급, 대형)

컨테이너(CONTAINER)	- 몰드와 조립해 가류기에 장착되어 타이어 생산에 필요한 장비
- 주요재질 : 스틸(SC42), 철판, 덕타일

(2) 타이어 제조설비 부문 제품 상세 설명

1) 성형기

타이어 제조 공정 중 성형 공정에 사용되는 설비로 타이어에 사용되는 모든 구성 재료를 성형기에 장착된 드럼을 이용하여 순차적으로 조립하고 가류공정 전, 원통형의 그린타이어(Green Tire)를 생산하는 설비입니다.

성형기는 주로 타이어의 제작 방식에 따라 1, 2차 성형이 하나의 성형기에서 조립되는 Single Stage 성형기와 1, 2차 성형이 별도로 이뤄지는 Two Stage 성형기로 구분됩니다.

2) 드럼

드럼(Drum)이란 반제품 상태로 되어 있는 타이어에 적용되는 모든 구성 재료를 성형기로부터 순차적으로 공급받아, 각 반제품들의 진원 유지 및 조합을 가능하게 하는 설비로 가류 전 단계인 그린타이어(Green Tire)를 완성해 주는 정밀한 설비입니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(1) 가격변동추이

(단위 : 천원, USD)

품목	2020년 3분기(제22기)	2019년(제21기)	2018년
(제20기)	2017년
(제19기)

타이어 금형	CASTING	내수	12,948	12,802	15,828	17,440

수출	17,982	20,616	19,490	19,910

($15,255)	($17,686)	($17,431)	($17,607)

ENGRAVING	내수	18,200	16,504	14,242	14,218

수출	-	17,611	22,457	15,272

-	($15,108)	($20,085)	($13,505)

CONTAINER	내수	-	-	18,500	17,662

수출	-	19,965	12,817	14,444

-	($17,128)	($11,463)	($12,773)

SDIE ONLY	내수	3,778	4,070	2,862	2,202

수출	4,994	5,348	5,455	4,581

($4,237)	($4,588)	($4,879)	($4,051)

타이어 설비	TBM	내수	-	-	-	-

수출	-	762,443	-	792,452

-	($654,092)	-	($700,764)

DRUM	내수	20,533	22,091	20,103	18,032

수출	25,015	24,491	23,576	22,893

($20,491)	($21,010)	($21,085)	($20,244)

주1) 상기 가격 변동은 완제품 가격 기준으로 수리 및 부분품 매출의 가격변동은 제외
주2) 서울외국환중개에 고시된 해당연도의 평균환율을 적용(1,178.8원/USD)

타이어 금형 및 타이어 제조설비 부문은 제품의 패턴, 규격 및 고객사의 요구 사항에 따라 생산되는 제품의 형태가 다양한 다품종 소량생산의 성격을 갖고 있어 주요 제품군이 어느 한 종류로 국한되지 않는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 당사는 가격을 산출함에 있어 제품군 전체를 내수/수출로 구분한 후 각 매출 방식에 따라 판매 총액을 판매수량으로 나눈 평균단가를 적용하였습니다.

3. 주요 원재료 등에 관한 사항가. 매입현황

(단위 : 백만원)

사업
부문	원부재료명	주요 매입처	2020년3분기
(제22기)	2019년
(제21기)	2018년
(제20기)	2017년
(제19기)

타이어
금형	주강류	영창테크 외	7	134	406	350

AL합금류	삼보산업㈜ 외	1,218	1,672	2,472	642

철자재류	대광철강 외	960	1,676	2,034	98

수지류	세풍폴리머 외	307	480	558	162

합성고무류	㈜한국씨앤에스 외	203	304	390	79

기타	WD RACING LTD 외	1,661	2,256	2,247	766

소 계	4,355	6,522	8,107	3,595

합 계	4,355	6,522	8,107	2,097

주) 보고서 작성일 기준 타이어 제조설비 사업 부문은 TURN-KEY 제작 방식으로 당사에서 원재료를 매입하지 않습니다.

나. 가격변동추이(단위 : 원)

구분	2020년 3분기(제22기)	2019년(제21기)	2018년(제20기)	2017년
(제19기)

주강류
(Kg)	국 내	1,594	1,777	1,876	2,200

수 입	-	-	-	-

AL합금류
(Kg)	국 내	2,506	2,685	2,890	2,805

수 입	-	-	-	-

철자재류
(Kg)	국 내	874	942	900	845

수 입	-	-	-	-

수지류
(seg)	국 내	62,861	65,920	78,800	107,126

수 입	-	-	-	-

합성고무류
(Kg)	국 내	11,153	11,145	11,166	11,715

수 입	-	-	-	-

주) 타이어 제조설비 사업 부문은 2013년부터 TURN-KEY 제작 방식으로 변경되어 현재 원재료 매입을 하지 않고 있으며, 과거 주요 매입 원재료는 구매품(매입액 74%, 2011, 12년 평균)으로 구매품의 항목이 400여 종으로 다양하며, 고정 거래 업체로 단가의 변동이 크지 않으므로 단가 추이는 기재하지 않았습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력

(단위 : 조, 대)

사업부문	제품	지역	2020년3분기(제22기)	2019년(제21기)	2018년
(제20기)	2017년
(제19기)

타이어
금형	캐스팅	한국	2,400	2,400	6,160	6,160

중국	1,040	1,040	2,320	2,320

미국	360	360	1,120	1,120

루마니아	792	792	800	800

인그레이빙	한국	594	594	653	653

CONTAINER	한국	264	396	726	726

중국	-	-	290	290

SIDE ONLY	한국	360	796	2,047	2,047

중국	-	-	2,033	2,033

미국	120	432	807	807

루마니아	132	132	190	190

소계	한국	3,618	4,186	9,586	9,586

중국	1,040	1,040	4,644	4,644

미국	480	792	2,471	2,471

루마니아	924	924	990	990

합계	6,062	6,942	17,691	17,691

타이어
제조설비	성형기	한국	8	8	24	24

드럼	한국	273	273	432	432

합계	280	280	456	456

총 합계	6,342	7,222	18,147	18,147

주1) 연간 표준생산능력을 표기
주2) 부품, 수리 개조 관련 생산능력은 제외

나. 생산능력 산출 근거

1. 타이어 금형 사업부분(가) 산출기준1) 평균조업일수(2020년)

(단위 : 일)

지역	표준생산능력	최대생산능력

1일	1개월	1년	1일	1개월	1년

한국	1	20	240	1	20	240

중국	1	20	240	1	22	264

미국	1	20	240	1	20	240

루마니아	1	22	264	1	24	288

주) 공정에 따라 주간 또는 2교대 근무로 일 평균 조업시간은 제품별로 상이함

(나) 산출방법1) 캐스팅(단위 : ton, 조)

지역	용해능력
(10h/일)	표준생산능력	최대생산능력

1일	1개월	1년	1일	1개월	1년

한국	6 ton	10	200	2,400	10	200	2,400

중국	2.6 ton	4.3	86.7	1,040	4.3	95.3	1,144

미국	1 ton	1	20	240	1.2	24	288

루마니아	1.8 ton	3	66	792	3	72	864

합계	11.4 ton	18.3	372.7	4,472	18.5	391.3	4,696

캐스팅 몰드는 주조설비의 용해능력(일, ton)에 비례하여 생산능력을 산출하였으며,용해능력은 용해에 상품성을 부여할 수 있는 반제품 공급능력을 포함한 대표 생산능력으로 산출하였습니다. 캐스팅 몰드의 경우 신설과 증설, 패턴 및 형상 난이도별 작업시간이 상이하므로 가장 일반적인 제품을 기준으로 산출하였습니다. (단, 용해능력의 시간과 생산능력의 비례관계가 유지되는 시간의 상한선이 존재하여 최대 생산능력이 제한되어 표시됨. 이는 일정 시간 이상이 되면 용해능력 외에 인원과전, 후 공정의 조건 충족의 영향에서 기인함)

- 일생산능력 : [용해능력(일, ton)]/[AL-인고트 사용량(600kg/조)] ≒ xxx (조)

2) 인그레이빙(단위 : 대, 조)

지역	설비수량
(Engraving M/C)	표준생산능력	최대생산능력

1일	1개월	1년	1일	1개월	1년

한국	18	2.5	49.5	594	2.5	49.5	594

합계	18	2.5	49.5	594	2.5	49.5	594

인그레이빙 몰드는 전용설비의 가공능력 및 보유 대수에 비례하여 생산능력을 산출 하였으며, 신설과 증설, 패턴, 형상 난이도별로 작업시간이 상이하므로 가장 일반적인 제품을 기준으로 산출하였습니다.

- 일생산능력 : [조업시간*설비수량(대)] / [섹터당가공시간*섹터수] ≒ xxx (조)

3) SIDE PLATE(단위 : 대, 조)

지역	설비수량
(Lettering M/C)	표준생산능력	최대생산능력

1일	1개월	1년	1일	1개월	1년

한국	23	11.5	230	2760	11.5	230	2760

중국	13	3.3	65	780	3.3	71.5	858

미국	8	2.0	40	480	2.0	40	480

루마니아	7	3.5	77	924	3.5	84	1,008

합계	51	20.3	412	4,944	20.3	425.5	5,106

SIDE PLATE는 전용설비의 가공능력 및 보유 대수에 비례하여 생산능력을 산출하였으며, 신설과 증설, 형상 난이도별로 작업시간이 상이하므로 가장 일반적인 제품을 기준으로 산출하였습니다.

- 일 생산능력 : [조업시간*설비수량(대)] / [짝당 가공시간*2] ≒ xxx (조)

주1) SIDE PLATE ONLY 수주의 생산능력 산출 기준(2020년) 지역 표준생산능력 최대생산능력 1일 1개월 1년 1일 1개월 1년 한국 1.5 30 360 1.5 30 360 미국 0.5 10 120 0.6 12 144 루마니아 0.5 11 132 0.5 12 144 합계 2.5 51 612 2.5 54 648
주2) 일반적으로 FULL-SET 생산수량은 SIDE PLATE를 포함한 수량으로 SIDE PLATE 반제품 생산 능력 중 FULL-SET 생산량 할당과 SIDE ONLY 수주의 생산량 할당으로 분리 산출하였습니다.
SIDE ONLY수주의 생산능력 = (SIDE PLATE 생산능력)-(FULL-SET용 생산능력)을 말합니다.

4) 컨테이너(단위 : 대, 조)

지역	설비수량
(선반)	표준생산능력	최대생산능력

1일	1개월	1년	1일	1개월	1년

한국	2	1.1	22	264	1.1	22	264

합계	2	1.1	22	264	1.1	22	264

컨테이너는 주요 설비의 가공능력 및 보유 대수에 비례하여 생산능력을 산출하였으며, 형상 난이도별로 작업시간이 상이하므로 가장 일반적인 제품을 기준으로 산출하였습니다.

- 일생산능력 : [조업시간*설비수량(대)] / 조당 가공시간 ≒ XX (조, 일)

(2) 타이어 제조 설비 사업부문(가) 산출기준

1) 평균조업일수(2020년)

(단위 : 일)

지역	표준생산능력	최대생산능력

1일	1개월	1년	1일	1개월	1년

한국	1	20	240	1	20	240

(나) 산출방법(단위 : 대)

구분	표준생산능력	최대생산능력

1개월	1년	1개월	1년

성형기	0.6	7.6	0.6	7.6

드럼	22.7	272.7	22.7	272.7

성형기, 드럼 외 반제품 등 모든 품목은 고객 주문 맞춤형 생산방식으로 주문품마다 고객의 요구 사항이 상이하며, 제품의 사양, 사이즈 등에 따라 생산능력의 차이가 발생합니다. 생산은 설계, 부품 외주 조달, 조립과정을 통해 이루어지며, 핵심이 되는 설계 능력을 기준으로 생산 능력을 산정하였습니다.

다. 설비에 관한 사항 (1) 현황(단위 : 천원)

구분	기초	취득	처분	감가상각	기타증(감)	기말

토지	1,316,791	-	-	-	34,265	1,351,056

건물	42,611,166	-	(123,175)	(859,123)	136,439	41,765,307

구축물	1,374,364	534,691	-	(39,066)	(19,606)	1,850,383

기계장치	26,494,979	5,022,599	(856,695)	(3,611,525)	985,271	28,034,629

차량운반구	39,771	30,317	(66,423)	(12,955)	37,602	28,312

공구와기구	589,512	90,357	(2,637)	(102,376)	(22,348)	552,508

비품	469,239	143,370	(5,190)	(146,054)	10,659	472,024

기타의 유형자산	49,241	-	(212)	(30,798)	(8,459)	9,772

건설중인자산	3,066,243	3,680,923	(2,610,065)	-	(693,860)	3,443,241

합 계	76,011,306	9,502,257	(3,664,397)	(4,801,897)	459,963	77,507,232

주) 연결재무제표 기준(2) 설비의 신설 매입계획 등

진행중인 투자 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	미시행금액	비 고

금형/정밀	신규구매	2020.01 ~ 2020.12	설비투자	생산능력 향상,원가 절감	2,899	407	2,492	-

의약외품	신규구매	2020.01 ~ 2020.12	설비투자	MASK 제작	4,464	4,426	39

합 계	7,363	4,832	2,531	-

주1) 총투자액은 2020.01.01 ~ 2020.12.31 투자 계획금액을 의미합니다.주2) 기투자액은 2020.01.01 ~ 2020.12.31 투자 완료금액을 의미합니다. 주3) 통상적인 소규모 설비 투자의 경우 연도별 투자금액 및 투자기간을 합리적으로 구분 및 예측하기 어려워 기재를 생략합니다.주4) 투자금액의 변동이 있을 수 있습니다.

5. 매출에관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출 유형	품목	2020년 3분기(제22기)	2019년(제21기)	2018년(제20기)

타이어 금형	제품/상품	타이어 금형	57,810	87,712	112,068

타이어 제조설비	제품/상품	타이어 제조설비	1,815	11,644	7,919

기타	기타 매출	3D PRINTER제작	168	48	823

합계	59,793	99,404	120,811

주) 연결재무제표 기준나. 판매 방법 및 경로

(1) 판매조직 및 운영방안

당사는 영업조직을 글로벌 전략 마케팅팀, 글로벌 영업 1팀, 글로벌 영업 2팀, 글로벌영업 3팀, 기술영업 지원팀으로 분리하여 운영하고 있습니다.

구분	업무내용

글로벌 마케팅전략 기획 및 관리	- 글로벌 마케팅 전략 기획 및 관리- 신규사업 및 프로젝트 타당성 검토- 고객사별 재무 동향 분석- 국내 및 해외법인 영업 조직 관리- 국낸 및 해외법인 영업 실적 분석

글로벌영업 1팀	- 국내영업(국내 고객사 소재 타이어업체 관할) 영업환경 분석, 판매전략 수립, 수주/납기관리, CLAIM 관리, 시장개척 및 고객 사후관리 등 신규 및 잠재 고객사 대상 영업, 해외법인 영업활동 지원 및 물류업체 관리 등

글로벌영업 2팀	- 해외영업(일본, 유럽, 동남아, 중동, 아프리카 고객사)
영업환경 분석, 판매전략 수립, 수주/납기관리, CLAIM 관리, 시장개척 및 고객 사후관리 등 신규 및 잠재 고객사 대상 영업, 해외법인 영업활동 지원 및 물류업체 관리 등

글로벌영업 3팀	- 해외영업(미국, 인도, 러시아 고객사)
영업환경 분석, 판매전략 수립, 수주/납기관리, CLAIM 관리, 시장개척 및 고객 사후관리 등 신규 및 잠재 고객사 대상 영업, 해외법인 영업활동 지원 및 물류업체 관리 등

당사의 판매조직은 자체 영업과 에이전트 영업으로 구분합니다. 당사 내부의 영업 직원은 내부고객 관리와 에이전트 관리 및 에이전트 발굴, 수주 후 생산 연계 업무를 진행하고 있습니다.

(2) 판매경로

당사의 판매 경로는 국내 및 해외 고객사 모두 당사에 직접 P/O를 접수하여 판매하는방식을 취하고 있으며, 에이전트의 역할은 신규 고객사를 발굴하여 당사에 연결하고 담당 고객사 및 관리 등의 영업 관리를 대행하는 역할을 수행하고 있습니다.

(3) 판매방법 (가) 타이어 금형1) 내수 판매

- 타이어 제조업체의 생산계획에 입각하여 P/O(Purchase Order) 접수 및 납기 처리

- 금호타이어, 넥센타이어에 제품을 직접 인도하여 판매 처리

- 납품 관련 부대비용(운송비, 포장비 등)은 당사 비용2) 수출 판매

- 고객사에 제품을 직접 인도함으로서 판매 처리(선적일 매출 인식)

- 계약 조건에 따라 납품 관련 부대비용(운송비, 보험, 관세)부담 주체를 달리함

(나) 타이어 제조설비1) 내수 판매

- 타이어 제조업체의 생산계획에 입각하여 P/O(Purchase Order) 접수 및 납기 처리

- 금호타이어, 넥센타이어에 제품을 직접 인도하여 판매 처리

- 납품 관련 부대비용(운송비, 포장비 등)은 당사 비용

- 제작기간이 90일 이상 소요되는 성형기 완제품 제작의 경우 계약 내용에 따라 선수 금, 중도금, 납기 후 잔금으로 처리하는 경우도 있음

2) 수출 판매

- 고객사에 제품을 직접 인도함으로서 판매 처리(선적일 매출 인식)

- 계약 조건에 따라 납품 관련 부대비용(운송비, 보험, 관세)부담 주체를 달리함

- 수출 제품의 경우 주로 T/T 30~90일이며, 제작 기간이 90일 이상 소요되는 성형 기 완제품의 경우 신용장을 발행하며, 계약 내용에 따라 계약금, 중도금, 설치, 시운전 및 품질보증기간 완료 후 잔금으로 처리하는 형태를 취하고 있음 (4) 수주상황

(단위 : 조, 대, 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

타이어 금형	2020.01.01 ~ 2020.09.30	2020.01.10 ~ 2021.01.04	2,046	31,641	1,404	22,337	642	9,304

타이어 제조설비	2020.01.01 ~ 2020.07.06	2019.09.10 ~ 2020.08.25	29	1,418	28	1,402	1	17

합계	2,075	33,059	1,432	23,738	643	9,320

주1) 2020년 9월까지의 개별 수주총액 및 잔고

주2) 타이어 금형 및 타이어 제조설비 품목의 서비스 및 수리에 의한 매출 수량은 미포함 (5) 신규사업 당사는 2020년 7월 13일 사업다각화의 일환으로 정관에 마스크 사업을 추가하여 방역 마스크 사업을 진행하고 있으며 현재까지 총 24대의 덴탈 마스크 기계장치와 5대의 KF94 마스크 제조 기계장치를 구비하였으며 글로벌 네트워크를 활용하여 마스크판매를 진행할 예정입니다. (가) 마스크 시장의 개요 전례 없는 코로나 바이러스 확산으로 인해, 전 세계 일회용 안면 마스크 시장의 규모 는 2020년 1분기에 740억 USD(76조원) 규모이상이 되었을 것으로 보여 지고 연평균성장율은 2 020년부터 2027년까지 53.0%로 성장할 것으로 예상

출처: GRAND VIEW RESEARCH (Opportunities Beyond COVID-19 Crisis) (나) 마스크설비 현황

구분	수량	비고

Dental Mask 제작설비	24대	-

KF94용 마스크 제작설비	5대	-

기타설비	9대	콘베이어 벨트 및 포장기 외

합계	38대	-

(다) 마스크 인증 현황

구분	인증완료 품목	진행 품목

KF(한국 식품의약안전처)	1) Dental Mask(MB필터)2) KF-AD Mask(3D)	1) KF94 Mask(3D)2) KF80 Mask3) KF-AD Mask(1D)

FDA(미국 식품의약청)	1) KF94 Mask(3D,2D)2) KF80 Mask3) KF-AD Mask(3D)4) Deatal Mask(MB필터)5) Dental Mask(부직포 3겹)	-

CE(유럽 해외규격인증)	1) Dental Mask_DOC(MB필터)	1 )KF94 Mask(3D)_COC

다. 연구개발 비용(단위 : 천원)

구분	2020년도 3분기(제22기)	2019년도(제21기)	2018년도(제20기)

비용
처리	제조경비	-	-	149,106

판관비	476,962	684,143	573,093

합 계
(매출액대비 비율)	476,962(1.50%)	684,143(1.16%)	722,199
(0.95%)

주) 매출액은 별도재무제표 기준