지씨셀 분기보고서 (2017.09)
II. 사업의 내용

가. 사업부문 개요

현재 녹십자랩셀의 주요사업은 ①세포치료제사업, ②검체검사서비스사업, ③제대혈은행사업, ④바이오 물류사업으로 구성되어 있습니다.

(1) 세포치료제사업

2003년 (주)녹십자는 세포치료제 사업을 신사업분야로 제대혈 은행 사업과 제대혈 유래 줄기세포에 대한 기초연구를 시작하였습니다. 2008년 (재)목암연구소를 통하여 세포치료제의 ‘자연살해세포 체외확장 배양방법’에 대한 기술을, 2009년에는 '세포배양공정'에 대한 특허를 출원하였습니다. 녹십자랩셀은 2011년 6월에 녹십자로부터 세포치료제 사업을 양수하였습니다.

2012년 11월, 임상1상을 완료한 후, 2013년~2014년에 걸쳐 2 건의 연구자 임상을 진행하였으며, 대량생산이 가능한 동결 제형을 확립하는 연구를 하여 2015년 10월 임상 2상 IND를 제출하였고, 2016년 1월에 식품의약안전처로부터 임상 2상 IND 승인을 득하였습니다.

당사는 2016년에 간암에 대한 임상 2상을 진행중이며, 백혈병, 림프종, 소아암 등에 대하여 연구자 임상을 실시할 계획에 있습니다. 또한 미국 내에서의 임상을 위하여

미국 내 바이오리엑터 제조회사와 공동연구로 글로벌 규격에 맞는 NK 세포의 대량배양 공정연구를 진행 등 MG4101 pipeline의 세계화에도 심혈을 기울이고 있습니다.

(2) 검체검사서비스사업

검체검사서비스사업은 1981년 ㈜녹십자에서 실제 실험을 통한 임상진단 운영사업을 도입하여 시작되었습니다. 당시 임상병리검사를 시행하면서 의료기관에 검체검사의 질적으로 향상된 서비스 제공을 위해 1982년 국내최초로 Commercial Lab기능을 갖춘 녹십자바이오사이언스랩을 설립하여 국내병의원 검체검사서비스를 본격화하였으며, 1986년 ㈜녹십자로부터 완전히 분리하여 녹십자의료재단을 설립, 독립 회사의 형태로 경영하면서 전국 주요광역시에 브랜치를 확충하고 네트워크를 확장하였습니다.

2011년 녹십자랩셀이 설립되어 녹십자의료재단으로부터 검체검사서비스에 필요한 자산을 취득하여 영업을 시작하였습니다. 당사는 검체의 검사를 제외한 영업마케팅, 운송네트워크, 고객지원관리 등의 모든 업무를 수행하고 있습니다.

[녹십자랩셀 검체검사서비스사업구조]

녹십자랩셀	녹십자의료재단

① 영업
② Marketing(신규아이템 개발)
③ 검체운송
④ 거래처 관리(고객관리)	① 검체검사
② 정도관리(QC)

(3) 제대혈보관사업

2011년 7월 녹십자랩셀은 제대혈 은행사업을 목암생명공학연구소 및 녹십자의료재단으로부터 양수하였으며, "제대혈 관리 및 연구에 관한 법률”에 따라 보건복지부로부터 가족 및 기증제대혈은행에 대한 제대혈의 채취, 검사, 등록, 제조, 보관, 품질관리 및 공급에 대한 허가를 받아 운영하고 있습니다. 현재 면역세포 뱅킹을 추가하여 제대혈 보관사업의 영역을 확대해 가고 있습니다. 2014년 12월 제대혈은행의 품질관리 능력 제고 및 표준가이드라인을 위해 유럽최고의 품질 인증기관인 독일의 TUV STU group으로부터 ISO9001 인증을 획득하였습니다.

(4) 바이오물류사업 바이오물류사업은 2015년 7월 1일 의료법인 녹십자의료재단의 검체를 각 영업소에서 용인에 있는 본사로 이송하는 과제를 시작으로 출범하였습니다. 바이오 물류의 역사는 길지 않습니다. 1980년대 글로벌 제약사의 다국적 임상이 시작되면서 제약 산업분야에 있어서 Cold-Chain 물류가 태동되었으며, 우리나라에서는 2000년 이후 국내 임상시험 시장의 성장과 함께 도입되었습니다.

[녹십자랩셀 바이오 물류 사업구조]

화주	녹십자랩셀

①물품 운송 의뢰
②물품 운송 조건 제공 (출발지, 도착지, 온도, 크기 등)
③물품 발송	①물품 운송조건 접수
②물품 운송 조건에 따른 견적제공
③물품 운송방안 제시
④기자재 준비
⑤물품 접수 및 운송
⑥결과보고서 제출

나. 산업의 특성(1) 세포치료제사업

세포치료제(Cell Therapy Product)는 세포와 조직의 기능을 복원하기 위하여 살아있는 자가(Autologous), 동종(Allogeneic), 혹은 이종(Xenogeneic)의 세포를 체외에서 증식, 선별하거나 여타의 방법으로 세포의 생물학적 특성을 변화시키는 일련의 행위를 통해 치료, 진단, 예방을 목적으로 사용하는 의약품을 말합니다. (생물학적제제 등의 품목허가·심사 규정(식품의약품안전처고시 제2016-73호, 2016.7.28.) 제2조(정의) 14항)

자연살해(NK: natural killer)세포는 아래 그림처럼 직접적으로 암세포에 선택적인 세포독성을 보임으로써 암의 발생, 증식, 전이 및 재발을 막는데 효과적이라는 사실이 최근 밝혀지면서 암을 치료하려는 다양한 임상연구들이 시도되고 있습니다. 항암면역치료에 있어 자연살해세포의 장점은 암세포뿐아니라 암줄기세포를 효과적으로 제거하여 재발을 막을 수 있고 친족이나 정상인에서 분리한 자연살해세포를 환자에 도입했을 때 다른 면역세포와 달리 면역거부 반응이 극히 적어 세포치료제 개발시에도 매우 안전합니다.

(2) 검체검사서비스 산업

검체검사서비스 사업이란 환자로부터 채취된 검체로 질병의 진단, 예방 및 치료를 위하여 실시하는 검사 및 건강인으로부터 채취된 검체로 건강의 손상이나 전반적인 건강상태를 평가하는 모든 종류의 검사를 말합니다.

검사결과의 분석은 기술적으로 유효하고 정확하고 정밀하게 측정되어야 하는 기술적 적격성이 요구되는 동시에 의학적으로도 유효성이 있는 검사결과를 제공하여야 하는 적절한 의학적 적격성이 요구됩니다. 즉, 임상적으로 진단적 또는 치료적인 유효성이 검증되어야 합니다. 의료에서 사용되는 검체는 환자로부터 유래된 것이므로 감염의 위험성이 있고, 방사성동위원소 등의 검사에 사용되는 재료 또한 위험한 물질이 있을 수 있으므로 검사실의 안전이 특히 고려되어야 하고, 의료에서 검체가 나오는 환자의 수가 매우 많아 그 검체의 수집, 검사, 결과 입력에 있어서 정확한 시스템이 요구됩니다.

의료에 있어서 사용되는 검사는 매우 다양하여 한 검사실에서 모두 수행할 수 없고 수탁검사를 시행해야 하는데, 이때 수탁검사를 시행하는 기관은 여러 의료 기관에서 수탁을 받게 되기 때문에 그 시스템 및 질 관리가 엄정해야 합니다

검체검사시장의 검사분야별 구체적인 분류는 아래와 같습니다.

[검체검사의 분류]

분류	설명

진단혈액검사	혈액 내 적혈구, 백혈구, 혈소판 수, 혈색소 농도를 측정하여 혈액의 변화를 파악

임상화학검사	몸안의 체액(혈액,소변,뇌척수액,눈물,콧물 등)을 분석하는 검사

임상미생물검사	미생물 감염을 진단하고, 적절한 항생제 및 투여량을 결정할 수 있는 검사

진단면역	임상면역학적 분석 및 화학분석을 통한 검사

수혈의학	혈액 응고 진단, 출혈성 질환 및 혈소판 장애, 자가 면역 상태를 진단하는 검사

분자유전학	병원체의 DNA, RNA를 검출하거나 세포의 DNA, RNA를 분석하는 검사

세포유전학	염색체 검사를 통한 선천성 유전질환, 종양에 관련한 검사

병리학	조직, 세포 변화등을 육안, 현미경, 조직변화 관찰 등을 이용하여 신체조직검사

(출처: 국가건강정보포털 의학정보 / 서울대학교병원 진료과 정보)

(3) 제대혈은행사업

제대혈이란 태반과 탯줄을 포함하여 태아의 순환계를 돌고 있는 혈액으로, 신생아 분만 이후에 태반과 탯줄에 남아 있는 혈액을 말합니다. 제대혈에는 적혈구, 백혈구, 혈소판, 면역체계를 만들어 내는 모체세포인 조혈모세포가 풍부하게 들어 있으며, 조혈모세포는 백혈병이나 재생불량성 빈혈 등의 혈액관련 질환 등의 치료에 이용될 수 있습니다.

태어날 신생아의 제대혈을 보관하려면 출산 전에 가족제대혈은행에 등록해야 하며, 등록하면 바로 분만 시 탯줄혈액을 채취할 수 있는 채취세트를 받아 신생아가 태어난 직후 산부인과 의사가 탯줄혈액을 채취하게 됩니다. 채취된 탯줄혈액은 36시간 내에 제대혈은행으로 운송되어 여러 가지 검사를 거쳐 영하 196도의 액체질소 냉동탱크에 저장하게 됩니다. (4) 바이오물류사업

Cold-Chain은 최초 채소, 과실, 육류, 우유, 계란 등의 신선식품 운송에 있어 생산자로부터 소비자까지 이르는 전과정에 대해서 일정한 저온으로 유지하면서 유통시키는 물류체계를 의미합니다. 그 중 바이오 물류는 의약품, 바이오시밀러, 의료기기, 혈액, 검체 등 바이오산업에 특화된 물류체계입니다. 바이오 물류는 해외에서는 Bio/Pharma Cold-Chain으로 불리며, 최근 제약/바이오 산업의 성장과 함께 고부가가치 물류분야로 특히 주목받고 있습니다.

기존 Cold-Chain 물류와 비교하여 바이오 물류는 운송과정에 대한 Quality 요구조건이 높은 것이 특징입니다. 단순히 운송과정 중에 저온으로 운송하는 것이 이외에 운송상황기록, Tracking 그리고 사후보고 등의 작업을 추가로 수행해야 합니다. 그렇기 때문에 일반 운송에 비해서 단가가 높지만, 그만큼 물건에 대한 취급관리가 특별히 요구되기도 합니다.

[바이오 시장의 구분]

분 류	설 명

혈액, 검체	진단검사용 검체 운송
일반 병원에서 전문수탁검사기관으로 이송되는 혈액 및 조직 등 검체운송
혈액류 운송
수혈용 혈액 및 의약품 원료용 운송

의약품	온도관리가 필요한 의약품에 대한 운송
백신, 항생제 등 액체류 의약품
특히 바이오 의약품 관련한 제품들의 경우 온도관리가 필요한 경우가 많음원료의약품해외 수출입

의료기기	체내에 삽입되는 의약품 및 진단시약

임상시험	의약품 및 의료기기의 허가를 위한 임상시험 단계에서의 검체 및 약품 운송

(출처 : 자체분석)

다. 산업의 성장성 (1) 세포치료제사업

당사 세포치료사업의 주요 Pipeline인 MG4101의 경우 항암제 시장 중 간암시장을 타겟으로 연구개발되고 있습니다. 국립암센터 국가암관리사업본부 보고서(2015.02.04)에 따르면 전 세계적으로 암 발생자는 약 1,400만 명이 있으며, 암으로 인한 사망은 820만 명에 달하는 것으로 추정됩니다. 우리나라에서도 암은 1983년 이후 사망원인 1위의 질환으로 2013년 전체 사망자 중 28.3%가 암으로 인한 사망입니다.

보건복지부 국립암센터 2013암등록통계 보도자료(2015년 12월 23일)에 따르면 1999년부터 2013년까지 암발생률은 연평균 3.3% 증가를 보였습니다. 우리나라의 급격한 인구 고령화 및 생활양식의 변화로 암 발생 및 암으로 인한 사망자 수는 지속적으로 증가하고 있으며, 이로 인해 개인 삶의 질 저하뿐만 아니라, 사회경제적으로도 막대한 비용 손실이 발생하고 있어 암으로 인한 비용부담은 계속 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

또한 위 자료에 따르면 1999년부터 계속해서 암환자 발생이 증가해 오다가 2011년부터 주춤하는 추세를 보여주고 있는데 대부분의 암들이 의료 기술의 발달에 따라 조기 암발견으로 인해 5년 생존율과 완치율이 증가하고 있기 때문이라고 합니다. 하지만 간암의 경우는 갑상선암을 제외한 5대암 중에 조기 발견이 어려운 암으로 5년 생존율이 30.1%로 매우 낮게 보고되었고 치료가 매우 어려운 암으로 보고되었습니다.

국내 간암시장은 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터자료에 따르면 환자수를 기준으로 2011~ 2015년까지 17.5% 증가하였으며 총 의료비용은 동일기간에 14.1% 성장하여 2015년에8,045억원 규모를 형성하고 있습니다. 이런 추세를 반영하면 당사의 NK 세포치료제가 상품화되는 2022년에는 간암환자수는 10만명에 해당하고 총의료비용은 9,971억이 될 것으로 예상됩니다.(2) 검체검사서비스 사업

생명공학정책연구센터에서 분석한 아래 표의 내용과 같이 향후 1~4개년 성장요인을 요약해 보면 인체에서 채취된 검체를 이용해 검사하는 검체검사는 글로벌 고령화 사이클과 맞물려 조기진단을 통한 사전예방 중심의 trend 변화로 빠르게 성장하고 있으며, 특히 최근들어 분자진단 분야가 빠르게 성장하고 있어 성장 전망이 밝습니다.

체외진단기기 등 제조업체의 꾸준한 제품 업데이트와 제품의 자동화 및 다기능 제품에 대한 수요로 인한 신제품이 개발되어 검체검사 시장의 성장을 이끌어 나가고 있는 상태입니다.

[검체검사 시장의 향후(1~4년) 성장요인 요약]

성장요인	1년	2년	3-4년

신흥시장의 헬스케어 관련지출 증가로 인한 체외진단 수요 증가	높음	높음	보통

고성능 유전자테스트의 수요로 인한 분자진단의 장기적 영향	높음	높음	보통

제조업체의 꾸준한 제품 업데이트로 인한 체외진단 시장 성장	높음	보통	보통

자동화 및 다기능 제품에 대한 수요로 꾸준한 신제품 개발	보통	보통	높음

시장에 긍정적인 영향을 미치는 건강진단 테스트의 수요 증가	보통	보통	낮음

(출처 : 생명공학정책연구센터 BioIndustry No. 91 (2015-3) 재가공)

(3) 제대혈은행 사업

우리나라는 매년 조혈모세포의 이식을 필요로 하는 환자가 2,000여 명이 발생하고 있으며 골수기증자가 없어 실제로 1백건 정도만 이식이 시행되고 있는 실정입니다. 보관된 제대혈은 추후에 보관자 본인 외 그 가족에게 혈액 관련 질병이 발병하였을 때 조혈모세포 등의 이식을 포함한 다양한 발병에 보험처럼 사용될 수 있습니다.

당사는 이러한 제대혈의 보관사업을 영위하고 있으며, 부대적으로 면역세포 보관, 그리고 제대혈 이식 등의 사업을 영위하고 있습니다.(4) 바이오물류 사업 2013년도에 대한상공회의소에서 발간한 의약품산업 물류경쟁력 강화보고서를 참고해보면 글로벌 의약품 시장이 2010년 8,750억 달러에서 2020년에는 1조 3000억 달러 규모로 급증해 의약품 물류서비스에 대한 수요가 증가 할 것이라는 전망을 내놓았습니다. 특히 일반제품 운송비의 7~8배에 이르는 바이오의약품 운송은 해마다 최대 30%까지 폭발적 성장세를 기록할 것이라고 전망했습니다

라. 수요변동 요인 (1) 세포치료제 사업세포치료사업은 신약연구개발사업으로써 경기변동 및 계절적 영향이 연구개발중심의 바이오업체와 유사하게 나타납니다. 당사가 개발 중인 항암면역세포치료제의 경우 현재 고가인 점을 고려한다면 경기의 변동에 따라 치료 선택 여부를 결정할 여지는 있으나, 인간의 생명에 관련된 상품의 특성상 경제적인 요인보다는 암의 발병률에 따라 매출이 변동할 가능성이 높습니다.(2) 검체검사서비스 사업검체검사 사업분야는 환자가 본인의 기호나 소비패턴에 따라서 선택을 하는 것이 아닌, 주요 협력 병원의 의료전문가의 판단에 따른 선택이 주로 이루어지기 때문에 상대적으로 경기변동에 비탄력적인 모습을 보입니다. 대부분의 제품은 경기변동 및 계절적영향이 미미하며, 신종플루와 메르스 같은 환경적 요인에 따른 변동이 있을 수 있습니다.(3) 제대혈은행 사업제대혈은행사업 분야는 고가상품 시장과 출산율이 매출에 영향을 미치고 있습니다. 최근 산모들의 미래에 대한 대비 등의 영향으로 점차 그 소비계층이 확대되고 있지만 서비스의 비용이100~200만원의 고가상품으로 경기변동에 민감한 영향을 받을 수 있습니다.대한민국의 출산율이 떨어지고 있으나 한자녀 가정이 늘어 아기 본인의 제대혈을 보관할 필요성은 커지며 저출산 시대에 자녀에 대한 적극적인 투자성향을 보이고 있습니다. 또한 제대혈 이식 가능질환 확대, 건강보험 확대 등으로 인한 제대혈 보관의 필요성이 점차 늘고 있습니다.

(4) 바이오물류 사업

일반적으로 바이오물류에 주요한 타겟이 되는 제약 및 의료기기는 가격에 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적인 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 바이오의약품과 같은 전문의약품의 경우 의약품 특성상 안정적인 성장을 보여주고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 경기변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다.

마. 목표시장전망(1) 세포치료제 사업당사 세포치료제사업부의 목표시장은 항암제시장입니다. 암은 세계 질병 사망률 1위의 질환으로 2012년 전세계 질병통계에 따르면 매년 1,400만명의 환자가 새로 암으로 진단되며 820만명이 암으로 사망하는 대표적 난치성 질환으로, 향후 20년간 연간 환자 발생수가 2,200만명으로 70% 이상 증가할 것으로 예측되고 있습니다.

이러한 추세를 반영한 전세계 항암제 시장 규모는 2013년 시장규모 728억달러에서 연평균 11.2% 성장하여 2020년에 1,531억달러에 이를 것으로 예측되고 있으며, 이는 세계 의약품 시장에서 14.4%를 차지하는 것으로 치료영역별 최대 의약품 시장의 위치를 확고히 할 것으로 예측되고 있습니다. (우리투자증권 헬스케어 산업 인더스트리 리포트, 2014.12.5). 세계 항암제 시장의 또 다른 예측 자료인 2013년GMR Data의 리포트도 2013년부터 2023년까지 6.38%의 지속적인 성장률을 보일 것으로 예측하고 있습니다

(2) 검체검사서비스 사업

건강보험정책연구원은 2012년 ‘국민의료비 중장기 전망’자료를 바탕으로 우리나라는 소득수준의 향상, 의료기술의 급속한 발전, 인구의 노령화 등으로 향후 국민의료비의 수준이 급격히 상승할 것으로 내다 보았습니다. 특히 우리나라의 국민의료비 증가는 2000년 이후 OECD국가들 중에서 가장 빠르며, 국민의료비는 2012년 101.2조원에서 2020년 242.6조원으로 GDP대비 11.5%까지 증가할 것으로 예상하였습니다. 이와 같은 의료비 지출 증가 추세가 지속된다면, 당사의 검체검사서비스의 매출도 2020년까지 지속적으로 상승할 것으로 예상 합니다.

하나금융연구소의 2016년 '국내외헬스케어산업 현황과 전망’에 따르면 2020년 글로벌 헬스케어 시장 규모는 2015년 대비 1.4배 증가한 6.8조 달러에 이를 전망(연평균 성장률 6%대 예상) 입니다. 예방, 진단과 같은 사전건강관리 분야가 치료와 사후 관리 분야 대비 더욱 가파르게 성장할 전망이고, 지역별로는 아시아 태평양 및 중남미 지역을 중심으로 다소 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

검체검사서비스사업부의 목표시장은 국내 상급종합병원, 종합병원, 병원 및 의원 등의 진료기관에서 발생하는 모든 검체검사입니다. 건강보험심사평가원의 연도별 진료실적을 참고하면, 2016년 기준 국내 총진료비는 64.58조원이며 이 중 검사비는 7.9조원으로 추산 됩니다. 또한, 2014년을 기준으로 검사비 중 6.62%는 검체진단기관으로 병원에서 검사를 위탁하고 있습니다.

검체검사서비스 시장에 대한 국내 시장규모를 정확히 산출한 자료는 찾기가 어려우므로, 건강보험심사평가원의 2015년 건강보험통계연보 및 건강보험정책연구원의 2012년 "국민의료비 중장기전망” 자료를 활용하여 예측한 당사 목표시장 규모는 아래와 같습니다.

[검체검사서비스 국내시장 규모 추정]
(단위: 억원)

구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017(E)	2018(E)	2019(E)

진료비	393,390	436,283	462,379	478,392	509,552	544,272	579,590	645,768	710,512	776,290	847,698

검사비비중	12.30%	12.30%	12.10%	12.3%	12.50%	12.30%	12.30%	12.30%	12.30%	12.30%	12.30%

검사비(E)	48,387	53,663	55,948	58,842	63,694	66,945	71,290	79,429	87,393	95,484	104,267

수탁검사금액	na	na	na	3,715	4,056	4,431	4,598	5,115	5,622	6,143	6,708

수탁검사비중	na	na	na	6.31%	6.37%	6.62%	6.45%	6.44%	6.44%	6.44%	6.44%

주1) 진료비 중 검사비가 차지하는 비중은 건강보험심사평가원의 2014년 건강보험통계연보를 활용하여 2009년~2014년까지 비중을 구한 후, 2015년부터는 2009년~2014년의 평균치를 적용하였음
주2) 검사비 중 수탁검사금액의 경우 국세청홈텍스 공인법인공시에서 각 검진기관의 검체검사관련 매출액을 합산하여 2012~2014년 수치를 산출하였고 2015년부터 2019년까지는 2012~2014년 수탁검사금액이 각 해당연도 검사비에서 차지하는 비중의 평균치를 적용함

당사의 추산에 따르면 검체검사시장의 총규모는 2016년 5,115억원에서 2019년 6,708억원으로 CAGR 9.46%의 성장을 보일것으로 예상됩니다. 당사의 협력업체인 녹십자의료재단이 2012년부터 2014년까지 수탁검사금액의 약 20% 정도 시장점유율을 확보하고 있으므로, 위 시장규모를 통해 판단시 2019년까지 녹십자의료재단의 전체검체검사 관련 매출액은 약 1,300억원수준까지 확장될 것으로 판단되며 이에 따라 당사검체검사서비스사업부의 매출액은 동년 약370억원 수준까지 상승할 것으로 예상합니다. (3) 제대혈은행 사업 제대혈은행사업을 영위하고 있는 기관은 보건복지부에 보관 건수를 연말 기준으로 보고하고 있으며, 현재 보건복지부에 따르면 2016년 말 기준으로 전체 제대혈은행에 보관된 제대혈의 보관건수는543,258건이며, 당사의 산출기준에 의하면 총 시장규모는 2016년을 기준으로379억원입니다. 현재 제대혈은행으로 보건복지부의 허가를 득한 업체는 총17개 업체이며, 이 중 영리목적이 아닌 기증제대혈을 제외한 가족제대혈을 취급하는 업체는 총11개 업체입니다. 이 중 상위5개 업체(녹십자랩셀, 메디포스트, 차바이오텍, 보령바이오파마, 세원셀론텍)이 차지하는 시장 점유율은2016년 기준 약90%에 달하는 과점시장의 형태를 띄고 있습니다.

(4) 바이오물류 사업1) 의약품, 의료기기 시장

글로벌 의약품 시장은 세계적인 고령화와 의료 및 각종기술의 발달로 인해 꾸준히 성장하는 산업입니다. 의약품과 의료기기를 합친 글로벌 헬스케어 산업의 규모는 2014년 1,127bn$이고, 2020년에는 1,420bn$로 예상됩니다. (CAGR 2014-2020E 3.9%) 생산방식 별로 구분해보면 합성의약품은 2014-2020E 3.8% CAGR이 예상되며, 상대적으로 고가이고 바이오 물류의 직접적 Target 시장인 바이오 의약품은 2014년 179bn$ 2020년 278bn$예상하며, CAGR은 7.6%로 예상되며 바이오 의약품의 비중은 2007년 15%에서 2020년 27%까지 증가할 것으로 예상합니다.

, SK증권 리서치 자료, 단위 : 십억$>

2) 임상시험 시장

의약품 및 의료기기를 해당 국가에 판매하기 위해서는 사전에 임상시험을 반드시 진행해야 하며 국가별로 식품의약안전처와 같은 기관에 임상시험을 승인받아야 합니다. 임상시험단계에서는 피험자에 대한 검체 및 피험자에게 투여되는 의약품 및 의료기기 운송이 동반되어야 하고, 따라서 임상시험 승인 건수는 물류시장을 추정할 수 있는 근거가 됩니다. 글로벌 임상시험 승인 건수의 CAGR -2.85%이나 국내 임상시험은 9.34% 상승하고 있는 상황입니다.

바. 회사의 주요 경쟁상의 비교 (1) 세포치료제 사업제출일 현재, 전 세계에서 연구가 이루어지는 중요 면역세포치료제 파이프라인에는 당사의 NK세포치료제를 비롯하여, 수지상세포치료제, T세포치료제 등이 있으며, 주요 경쟁개발회사 및 진행상황은 아래와 같습니다.

[주요 세포치료제 개발사]

구분	경쟁사	세포종류	주요 제품명	파이프라인

국내	중외크레아젠	수지상세포	크레아박스-RCC주	신장암(시판)
간암(임상3상)
전립선암(임상1상)

녹십자셀	활성 T 림프구	이뮨셀-LC	간암(시판)
뇌종양(임상3상 완료)
췌장암(연구자임상2상 완료)
대장암(연구자임상2상)

박셀바이오	NK 세포	-	간암(임상1상)

국외	NantKwest	NK 세포주(종양)	-	메켈세포암(임상2상)
급성골수성백혈병(임상1상)
림프종(임상1상)
고형암(임상1상)

Celgene	NK 세포(제대혈)	-	다발성골수종(임상1상)
급성골수성백혈병(임상1상)

Glycostem	NK 세포 (제대혈)	-	급성골수성백혈병 (연구자임상1상 완료)

(2) 검체검사서비스 사업검체검사서비스사업의 주요 경쟁사는 서울의과학연구소, 삼광의료재단, 씨젠의료재단, 이원의료재단 등으로 각 업체의 특징은 아래와 같습니다.

[주요 검체검사서비스 사업 경쟁사 현황]

구분	㈜녹십자랩셀	재단법인
서울의과학연구소	의료법인
삼광의료재단	의료법인
씨젠의료재단	의료법인
이원의료재단

경쟁시장	대학병원
상급 종합병원
병의원, 연구소
제약회사, CRO
산학협력단
각 정부부처	대학병원
상급 종합병원
병의원, 연구소
제약회사, CRO
식품업체,
각 정부부처	대학병원
상급 종합병원
병의원, 연구소
제약회사,CRO,
산학협력단	대학병원
상급 종합병원
병의원, 연구소
제약회사,
산학협력단
각 정부부처	대학병원
상급 종합병원
병의원
산학협력단

사업
능력	전국 네트워크 형성
연구검사서비스
임상시험 수행
자체 운송물류 운영
제대혈은행
세포치료제 R
해외협력기관 협업
정부과제 용역수행	전국 네트워크 형성
연구검사 서비스
임상시험 수행
자체 일부 물류운영
진단시약 개발
식품연구소 운영
해외협력기관 협업
정부과제 용역수행	전국 네트워크 형성
연구검사 서비스
임상시험 수행	전국 네트워크 형성
연구검사 서비스
임상시험 일부 수행
분자진단시약개발
정부과제 용역수행	전국 네트워크 형성
연구검사 서비스
의료소모품 판매

운영
현황
및
특징	검체검사서비스 임상시험 및 연구지원 서비스 자체운송물류서비스 제대혈은행 운영 세포치료제 사업 녹십자의료재단과의 장기용역계약 세포치료제 R 사업 다각화 및 글로벌 사업 확대 활성화 준비(미국, 중동지역) 검체검사서비스 임상시험 및 연구지원 서비스 자체운송물류 일부 시행 식품연구 서비스 신축사옥 이전 해외 검진사업진출 (몽골지역) 식품검사 사업 검체검사 서비스 임상시험 및 연구지원 서비스 임상시험 및 연구지원 자회사 설립 운영 검체검사서비스 임상시험 및 연구지원 서비스 ㈜씨젠 모회사 분자진단기기 및 시약 판매 영업 마케팅 용역 활성화 검체검사서비스 연구지원 서비스 의료 소모품 판매 회사 운영 (3) 제대혈은행 사업제대혈은행사업은 메디포스트, 세원셀론텍, 차바이오텍, 보령바이오파마 등의 업체가 시장의 90%이상을 과점하고 있는 구조이며, 메디포스트의 시장점유율이 50%를 넘어 영업에 우위를 가지고 있습니다. 각 경쟁업체 간 영업의 형태 및 특징은 다음과 같습니다. [경쟁업체 현황] (단위:백만원) 업체 매출액(2016년) 시장점유율 (2016년) 영업의 형태 특징 메디포스트 15,885 56.83% 산부인과 직판 업계 1위, 이식 1위, 거점병원 확보 1위 R/D 기술력(카티스템 외 연구 중인 동종치료제)홍보, 연예인 마케팅 세원셀론텍 4,245 15.18% 산부인과 직판 거점병원 확보 2위 보령바이오파마 2,226 7.96% 산부인과 직판 거점병원 확보 3위 보령메디앙스(유아업)과 공동 마케팅 차바이오텍 3,303 11.81% 온라인, 박람회 이식지정병원(차병원 계열사) 보유 녹십자랩셀 2,289 8.19% 박람회, 산부인과 메디포스트에 이어, 영유아브랜드 2위권으로 높은 브랜드 이미지 높은 수준의 품질관리 주) 시장점유율은 2016년 가족제대혈 보관 매출을 기준으로 상기에 표기된 5개사가 과점인 상황으로 이를 시장전체라고 가정하여 산출하였습니다. (4) 바이오물류 사업 바이오물류 사업은 현재 Global 특송업체 중심으로 시장이 형성되어 있고, 일반제품보다 관리가 까다롭다보니 소수의 물류회사만 관심을 가지고 있는 실정입니다. 국내 바이오물류 취급회사는 20여곳으로 추정되며, 주요 선도기업은 아래와 같습니다. [주요 바이오물류 사업 선도기업 현황] 구분 녹십자랩셀 BL사업부 쉥커코리아 DHL 코리아 용마로지스 월드쿠리어코리아 경쟁시장 검체, 감염성물질 국내운송 해외 수출입 창고업 임상약, 검체운송 해외 수출입 창고업국내운송 글로벌 특송 해외 수출입 국내운송 창고업국내운송해외수출입 임상약, 검체운송 보관해외 수출입 설립 년도 2015(사업부 기준) 1997년 2001년 1983년 2003년 회사 규모(2016.12) 국내매출: 50억종업원 : 19명 국내매출 : 1,676억 종업원 : 645명 영업소 : 11곳 창고 : 9곳 국내매출 : 4,230억 종업원 : 1,234명 영업소 : 40곳 창고 : DHL Supply Chain 국내매출 : 1,682억 종업원 : 412명 영업소 : 35곳 창고 : 18곳 국내매출 : 72억 종업원 : 10명 운영 현황 및 특징 녹십자 관계사 매출감염성 물질 운송관련 국가과제임상시험 검체 및 의약품 운송해외수출입 DB Shenker 모회사의 물량을 바탕으로 글로벌 계약을 통한3PL 물류진행 해외 특송업무 기반으로 바이오물류 관련 서비스 제공 국내 직영운송망 보유업계유일 2인 1조 배송국내 제약, 의료기기, 화장품 등 온도관리 물류 및 일반 3자물류에 특화 임상시험관련 운송전문 기업미국 의약품 도매기업인 AmerisouceBergen의 자회사로 글로벌 제약 및 CRO와의 계약을 통해 국내 배송 및 수출입 업무 담당 2. 주요 제품의 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 품 목 생산(판매) 개시일 주요상표 제 7기 3Q (2017년) 제6기 (2016년) 제5기(2015년) 제 품 설 명 세포배양매출 2015.05 - 21 (0.06%) 48 (0.11%) 48 (0.14%) 세포배양매출 검체검사서비스 2011.07 - 26,635 (78.44%) 36,133 (85.18%) 31,849 (92.34%) 검체검사서비스 제공 제대혈보관 2011.07 라이프라인 1,217(3.58%) 2,289(5.40%) 2,565 (7.44%) 제대혈은행(보관서비스) 기타 - 바이오물류 외 6,080(17.91%) 3,949(9.31%) 27(0.08%) 바이오물류 외 합계 - - 33,954(100.00%) 42,419(100.00%) 34,489(100.00%) 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 만원) 사업연도 품 목 제품별 제7기 (2017년 3Q) 제6기 (2016년) 제5기(2015년) 제4기(2014년) 검체검사서비스사업 내 수 검체검사서비스 29% 29% 29% 29% 제대혈은행사업 내수 바이오아카이브 17년 160만원 160만원 160만원 160만원 일반질소탱크 17년 130만원 130만원 130만원 130만원 바이오아카이브 30년 220만원 220만원 220만원 220만원 일반질소탱크 30년 190만원 190만원 190만원 190만원 주1) 검체검사서비스사업의 경우, 일반 검체검사서비스는 당사가 녹십자의료재단에게 매출액의 29%를 계약으로 정하여 매달 정산받고 있으며 최근 3년간 수수료율이 변동된 바 없습니다. 3. 주요 원재료 등에 관한 사항 가. 매입현황 (단위 : 천원) 사업구분 매입유형 용도 품목 제7기 (2017년 3Q) 제6기 (2016년) 제5기 (2015년) 비고 세포치료제 시약재료비 세포배지 세포배양지(CellGro) - 659,156 110,850 세포배양액 Culture bag 외 43,550 127,200 55,475 연구용시약 FACS shutdown solution 외 761,581 593,295 446,261 소계 805,131 1,379,651 612,586 검체검사서비스 소모품 검체수거용용기외 Vacutte SST 5ml(Greiner) 외 2,275,870 2,092,400 1,964,086 제대혈 품질유지용자재외 Blood Culture 외 135,890 171,776 163,670 바이오물류 포장용기외 42,605 - - 소계 2,454,365 2,264,176 2,127,756 총 합 계 3,259,496 3,643,827 2,740,341 주1) 당사는 용역서비스가 주된 매출이고 연구사업과 은행보관사업으로 각 부문별 영업형태가 상이함으로, 매입에 관한 사항은 각 부문에 부합될 수 있도록 아래의 기준으로 작성하였습니다. 1. 세포치료연구 : 세포배양에 주 원료(배지 )가 되는 시약재료비2. 검체검사서비스 : 검체수거에 필수적으로 소모되는 소모성 자재(운반용기 물품)3. 제대혈은행 : 제대혈 보관 및 이송에 필요한 소모성 자재(제대혈 보관백 자재)4. 바이오물류 : 물류이송 과정에 필요한 소모성 자재 나. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원) 사업유형 품 목 구분 제7기 (2017년 3Q) 제6기 (2016년) 제5기 (2015년) 제4기 (2014년) 세포치료제연구 세포배양지(CellGro) 국내 165,000/bt 109,700/bt 160,652/bt 165,000/bt 검체검사서비스 Vacutte SST 5ml(Greiner) 국내 118,800/ea 118,800/ea 118,800/ea 118,800/ea Vacutte EDTA 3ml(Greiner) 국내 94,800/ea 94,800/ea 94,800/ea 94,800/ea 제대혈은행 Freezing bag 국내 30,000/ea 27,000/ea 30,000/ea 30,000/ea Overwrap bag 국내 3,600/ea 3,600/ea 3,600/ea 3,600/ea Cord Blood Bag 국내 2,679 /ea 2,679 /ea 2,679 /ea 2,679 /ea 4. 생 산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 백만원) 사업구분 구분 제7기 (2017년 3Q) 제6기 (2016년) 제5기(2015년) 제4기(2014년) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 세포치료제사업 생산능력 4,000 - 4,000 - 4,000 - 300 - 생산실적 210 21 486 48 486 48 154 - 가동율 5.3% 12.15% 12.15% 51.30% 기말재고(장) - - - - - - - - 검체검사서비스 검사능력(천건) 43,800 43,800 32,120 32,120 검사실적 26,115 26,635 31,500 36,133 26,872 31,849 25,159 28,040 가동율 59.62% 71.92% 89.57% 83.86% 검진재고(장) - - - - 제대혈은행 보관능력 34,760 34,760 32,360 32,360 보관실적 719 1,217 1,807 2,289 2,224 2,565 2,454 2,853 (누적) (28,968) (34,015) (28,249) (33,167) (26,442) (30,878) (24,544) (28,312) 보관율 83.33% 81.27% 81.71% 75.84% 주1) 세포치료제사업부의 생산능력은 다음과 같이 산출하였습니다. 2013~2014년: 임상1상공정(14일->1batch*1 Product) 50 batch/year x 6 x 1product = 300개 2015년: 임상2상공정(21일->1batch*40 Product) 50 batch/year x 2 x 40product =4,000개 주2) 검체검사서비스사업부의 생산능력은 협력업체의 시간당 검사능력을 기준으로 산출하였습니다. 1) 2016년 이전 88천건/일 *365일(연중무휴)=32,120천건2) 2016년 (장비, 인력 확충 및 업무효율성 개선) 120천건/일 * 365일(연중무휴) = 43,800천건 주3) 제대혈은행사업부의 생산능력은 다음과 같이 제대혈보관탱크의 보관능력을 바탕으로 산출하였습니다. 2014, 15년 : (12대*2,400ea)+(1대*2,600ea)+(1대*960)=32,3602016년 : (1대*2,400ea)=34,760 나. 생산설비에 관한 사항 - 제 7기(2017년 3Q말) (단위 : 원) 구분 건물 구축물 기계장치 공구와비품 차량운반구 합계 기초장부금액 80,201,216 1,003,977,627 1,433,463,925 352,605,925 184,833,239 3,055,081,932 취득 - - 491,081,181 320,245,182 266,091,367 1,077,417,730 처분 - - (581,250) (1,000) (73,168,323) (73,750,573) 감가상각 (1,221,338) (37,480,080) (199,111,348) (124,841,338) (58,817,712) (421,471,816) 분기말장부금액 78,979,878 966,497,547 1,724,852,508 548,008,769 318,938,571 3,637,277,273 취득원가 81,422,554 1,249,336,000 2,826,823,575 1,391,374,370 393,111,935 5,942,068,434 감가상각누계액 (2,442,676) (282,838,453) (1,101,971,067) (843,365,601) (74,173,364) (2,304,791,161) - 제 6기 (2016년 ) 말 (단위 : 원) 구분 건물 구축물 기계장치 공구와비품 차량운반구 합계 기초장부금액 - 1,053,951,067 1,283,134,818 389,085,455 207,263,143 2,933,434,483 취득 81,422,554 - 367,319,785 135,846,452 33,082,280 617,671,071 처분 - - - (1,000) - (1,000) 감가상각 (1,221,338) (49,973,440) (216,990,678) (172,324,982) (55,512,184) (496,022,622) 기말장부금액 80,201,216 1,003,977,627 1,433,463,925 352,605,925 184,833,239 3,055,081,932 취득원가 81,422,554 1,249,336,000 2,337,292,394 1,072,308,311 280,317,773 5,020,677,032 감가상각누계액 (1,221,338) (245,358,373) (903,828,469) (719,702,386) (95,484,534) (1,965,595,100) 다. 설비의 신설, 매입계획 (단위 : 천원) 구분 설비능력 총소요자금 기 지출액 지출예정 비고 17년 18년 18년이후 부유입자측정장비 등 4,000개/년 323,740 323,740 - - - MG4101 임상시험용의약품 생산용 장비 추가 바이오리엑터 연구용 358,537 14,000 344,537 - - MG4101의 연구개발 장비 바이오리엑터 1600개/년 800,000 - 800,000 - - 개량된MG4101임상시험용의약품 생산 장비 세포배양기(CO2 incubator) 8000개/년 962,000 - - - 962,000 면역세포치료제 (신축셀센터 GMP 장비) 세포배양기(CO2 incubator) 3000개/년 104,000 - - - 104,000 줄기세포치료제(신축셀센터GMP 장비) 세포배양기(CO2 incubator) 8000개/년 208,000 - - - 208,000 세포유전자치료제(신축셀센터 GMP 장비) 액체질소탱크외 21,600ea/총9대 38,700 4,300 8,600 8,600 17,200 제대혈은행사업 검진자산 30,000천건/년 600,000 - 150,000 150,000 300,000 검진사업 계 3,394,977 342,040 1,303,137 158,600 1,591,200 5. 매출에 관한 사항 가 . 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 제7기(2017년 3Q) 제6기(2016년) 제5기(2015년) 제4기(2014년) 세포치료제 세포배양 내 수 21 48 48 - 검체검사서비스 용역매출 수 출 332 390 405 288 내 수 26,304 35,743 31,444 27,751 소 계 26,635 36,133 31,849 28,039 제대혈보관 라이프라인 내 수 1,217 2,289 2,565 2,853 기타 BL외 내 수 6,080 3,949 27 9 합 계 수 출 332 390 405 288 내 수 33,622 42,029 34,034 30,613 합 계 33,954 42,419 34,489 30,901 나. 매출경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 당사의 판매조직은 병원Lab영업 2개 본부(8개 지점 45개 영업소)와 센트럴랩 영업 2개 팀, 영업기획실 하부 2개팀으로 이루어져 있습니다. Lab영업1본부는 서울, 수도권 , 인천지역 4개 지점과 지점 하부 영업소 24개 영업소로 구성되어 있으며, Lab 영업 2본부는 대구, 부산 지역과 호남권 충청, 전라지역의 4개 지점과 지점 하부 영업소 21개 영업소로 구성되어 각 지역의 검체검사서비스 영업활동 및 검체운송 활동을 하고 있습니다. (2) 판매경로 매출유형 품 목 구 분 판매경로 용역매출 검체검사서비스 수출 기타 국내 녹십자의료재단 → 대학병원 녹십자의료재단 →종합병원 녹십자의료재단 →일반병원 녹십자의료재단 →의원 녹십자의료재단 →기타개인 직판(센트럴랩) 제대혈은행사업 제대혈보관상품 국내 박람회직판 -> 소비자 산부인과 직판 -> 소비자 콜센터 판매 -> 소비자 홈쇼핑(롯데홈쇼핑)-> 소비자 기타 국내 BL외 기타 (3) 판매전략 사업구분 기능별 전략 검체검사서비스사업 U/H(대학병원) 1.진료과 Detail (Opinion Leader): 진료과 영역 확대2.독점적 기술제품 홍보3.Up Selling 을 통한 맞춤별 제품 홍보4.비보험 검사 제품별 신의료기술 등재 실시 G/H(종합병원) 1.예방의학 접근(건강검진 센터 활성화)2.질환별 묶음검사 실시3.신속한 결과제공을 위한 TAT 단축 실시4.야간 응급검사 항목수 증대(지역Lab활용) S/H(일반병원) 1.병원특성별 차별화 제품 Detail(기능의학,성형외과,부인과 등)2.Cross Selling(단위당 매출 증대 항목) L/C(의원) 1.급여 항목의 선택적 묶음검사 도입(차별화 전략)2.제품별 홍보 브러셔 제작3.LMP(Laboratory Management Profit)도입4.전자차트 연계를 통한 고객 Needs 해소 제대혈 사업 박람회 직판 1.박람회 주관사와 연계한 박람회 임산부 모집( 블로그, 카페,TV )2.대중매체를 이용한 제대혈 홍보 산부인과 직판 1.거점병원 확대 (年 10곳)- 상담직원 파견으로 계약 건수 증대2.검체검사서비스와 산부인과 공동 마케팅 실시3.병원 별 특성화 상품 콜센터 판매 1.콜센터 상담을 통한 상담·계약 시스템 강화 2.전국 응급분만, 계약 시스템(보관을 위한 제대혈채혈백 전국영업소 배치 3.추가 연장보관 계약(보관기간 만료 2017년 예정인 고객) 홈쇼핑 판매 1.롯데홈쇼핑 등 이벤트, 혜택 추가 상품판매2.온라인 상에 상품 노출 기타판매 1.전국 산모교실- 제대혈 홍보 세미나 실시2.분납, 할부서비스, 금융권 상품과 연계한 상품 판매 및 홍보 주1) 현재 세포치료제 사업은 제품의 허가 전 단계이기 때문에 구체적인 판매전략은 수립된 바가 없습니다. 다만, 제품허가가 완료되면 당사의 검체검사서비스사업부의 영업인력 및 네트워크를 이용하여 전국 병원으로 납품이 될 예정입니다. 6. 수주현황 해당사항 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 금융상품과 관련하여 당사는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 가. 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 당사는 외환규정에 의해서 환율변동위험을 관리하고 있습니다. 환율관리의 기본전략은 환율 영향으로 인한 손익 변동성을 축소하는 것입니다. 우선적으로 수출과 수입통화 대응을 통한 Natural Hedge로 환율변동 노출금액을 상쇄한 후 잔여 환율변동노출금액에 대하여는 주로 선물환 및 옵션과 같은 파생상품을 이용하여 환율변동위험을 관리하고 있습니다.② 이자율위험이자율위험은 주로 변동이자부 예금과 차입금에 연관되어 있으며, 이와 관련된 이자수익 및 비용은 이자율위험에 노출되어 있습니다. 특히 이자율위험은 주로 단기 변동이자부 차입금으로부터 발생됩니다. 고정이자율이 적용되는 예금과 차입금의 경우, 이자율 변동에 따른 당기손익이나 자본에 미치는 영향은 없습니다. 당사는 차입금을 보유하고 있지 않으므로 이자율위험에의 노출도는 낮은 것으로 판단됩니다. 나. 신용위험 신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래 상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 당사는 신용정책에 의하여 효율적 신용위험 관리, 신속한 의사결정 지원 및 채권 안전장치 마련을 통한 손실 최소화를 목적으로 신용위험을 관리하고 있습니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 주기적으로 고객과 거래 상대방의 재무 상태와 과거경험 및 기타요소들을 고려하여 재무 신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.신용위험은 당사가 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 주요 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 등 금융기관 예치금, 임차보증금으로부터 발생하고 있습니다. 당사는 당기 중 손상의 징후나 회수기일이 초과된 채권 등에 대하여 당기말 현재 채무불이행이 예상되는 경우, 그 위험을 적절히 평가하여 재무상태표에 반영하고 있습니다 . 다. 유동성위험 유동성위험은 당사가 유동성 부족으로 인해 금융부채에 대한 지급 의무를 이행 못하거나, 정상적인 영업을 위한 자금조달이 불가능한 경우 발생하고 있습니다.당사는 1개월 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측하고 있으며, 이를 통해 필요 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성리스크를 사전에 관리하고 있습니다. (5) 자본관리 당사의 자본위험관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.당사는 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당사는 산업내의 타사와 마찬가지로 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 순차입금비율은 차입금에서 예금을 차감한 순액을 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 거래현황 해당사항 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 구분 상대방 계약일 계약기간 계약내용 계약금액 검체검사업무용역 계약 녹십자의료재단 2014.1.1 10년간(2014.1.1~2023.12.31) 검체검사업무와 관련한 영업,물류 및 마케팅 업무 전반의 업무 용역 (의)녹십자의료재단 매출액의 29% 상표권사용 계약 녹십자홀딩스 2012.3.26 4년간(2012.1.1 발효일 소급적용) -2년단위 자동연장 "녹십자"로고에대한 상표권 사용료 지급 "녹십자" 상호사용 및 판매하는 제품과 상품에 대한 매출액의 0.5% 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 조직 개요 연구소조직도.jpg 연구소조직도 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 제7기(2017년 3Q) 제6기(2016년) 제5기(2015년) 제4기(2014년) 자산처리 - - - - 비용처리 제조원가 - - - - 판관비 4,881 6,385 2,733 2,237 합 계(매출액 대비 비율) 4,881(14.38%) 6,385(15.05%) 2,733(7.90%) 2,237(7.20%) 나. 연구개발 실적 ( 1) 동종 자연살해세포치료제(MG4101) 연구 실적 연구과제 MG4101 임상 2a상 시험(2016.1.11 ~ 2019.06) 첨단의료기술개발사업(보건복지부) 선정 연구기관 ㈜녹십자랩셀, 서울대병원, 삼성서울병원, 서울아산병원, 세브란스병원, 고려대학교병원, 아주대학교병원 적용질환 간세포암(HCC) 특징 및 진행사항 간세포암 환자 중 경동맥화학색전술(TACE)을시행하고, mRECIST 기준으로 완전관해(CR)인 환자를 대상으로 시험군 39명과 대조군 39명을 포함 총 78명 모집 예정임 1차 목적은 질병의 재발까지의 기간(time to progression)을 통해 유효성을 확인하고, 2차 목적은 안전성 평가 및 다양한 유효성 평가 (질병의 진행이 없는 생존율: PFS, 전반적인 생존율:OS, 종양표지자 변화 등)를 진행할 예정임 17년1월 첫 대상자의 투약을 시작으로 각 임상시험기관에서 대상자를 모집중임. 기대 효과 대조군에 비해 MG4101을 투여 받은 피험자의 간암재발까지의 기간 연장 및 생존율 증가를 확인함으로써, MG4101 세포치료제에 대한 안전성과 유효성 확보 및 임상3상 진입을 기대함 경동맥화학색전술 후 완전관해 환자들의 재발방지 세포치료제 가능성 확인함 연구과제 MG4101 연구자주도 임상시험 (2017. 06.29 ~ 2019. 12.31) 연구기관 ㈜녹십자랩셀, 서울대병원 적용질환 AML 특징 및 진행사항 2차 이상의 치료에서 재발성 혹은 불응성AML 환자에서 lymphodepletion 후 MG4101 투약 후 안전성과 유효성에 대해 평가하고자 함. 치료개시일로부터 3일간 cyclophosphamide와 Fludarabine을 각각 투여받고, 4, 11, 18일째 되는 날에 MG4101을 정맥투여 받는다. MG4101 투여일로부터 3일간 IL-2를 투여 받는다. 유효성 평가는 연구 시작 후 56일째 골수생검으로 평가한 Overall response rate 이며, 2차 평가 변수는 CR rate, duration of CR, overall survival, HLA-KIR research, 면역학적 분석임. 2017.7.11에 기관개시 하였으며, 대상자 모집 중임. 기대 효과 MG4101의 효과 및 안전성을 평가할 수 있으며, 불응성 또는 재발성 AML 환자에게 새로운 치료방법이 될 것을 기대함. 연구과제 MG4101 임상1상 시험(2010.09.14 ~ 2012.08.14) 연구기관 ㈜녹십자랩셀, 서울대병원 적용질환 말기 고형암 특징 및 진행사항 전형적인 용량 탐색을 위한 제1상 임상시험으로 설계함 용량-증강 계획에 따라 코호트를 진행하면서 각 코호트 당 3 ~ 6명의 피험자를 평가함 임상 1상 시험에서 등록된 20명의 피험자 중 14명(70%)이 계획된 시험을 완료하였으며, 6명(30%)은 중도 탈락하였음 MG4101의 MTD를 확인할 수는 없었음 MTD를 확인할 수 없었으므로 MFD를 최고 용량인 3×107 cells/kg으로 정함 종양반응성은 고형암 피험자 중에서 안정병변 (SD)을 보인 경우는 7명, 진행병변 (PD)을 보인 경우가 8명이었음. 림프종 피험자의 경우에는 안정병변 (SD)을 보인 피험자와 진행병변 (PD)을 보인 피험자가 각각 1명씩임 모든 코호트의 피험자에게서 중증 이상의 이상약물반응은 발생하지 않았음 기대 효과 MG4101을 투여 받은 피험자20명의 분석 결과를 도합해 봤을 때 안전성에 대하여 심각하게 우려되는 사항은 발견되지 않았으므로 당사에서 개발 중인 동종NK 세포치료제가 안전하다고 판단할 수 있었음 연구과제 MG4101 연구자 임상시험(2013. 09 ~ 2014. 12). 연구기관 ㈜녹십자랩셀, 삼성서울병원 적용질환 소아신경모세포종 특징 및 진행사항 고용량 화학요법 및 자가 조혈모세포이식에도 불구하고 재발하여, 완치를 위한 더 이상의 치료방법이 없는 소아청소년 고형종양 환자 15명을 대상으로 함 고강도 전처치 요법 후 부모 중 KIR-Ligand mismatch가 최대인 공여자로부터 반일치 이식을 시행했음 시험약의 투여는 3x107 cells/㎏를 1 주 간격으로 3회 투여함 신경모세포종 환아를 대상으로 한 연구자 임상시험은 7명이 등록되었고, 중도탈락 1명을 제외한 6명이 진행 중임. 진행 중인 4명의 대상자 중 1명이 TTP(time to progression)가 266일로 판정되었음 치료약과 관련이 있을 수 있는 이상반응은 2명에서 총4건(경증3건, 중등증1건)이나, 임상약과 명확한 관련이 없다고 판단되었으며 치료약물병용투여로 후유증없이 회복함 기대 효과 반일치 동종 조혈모세포이식 후 NK 세포를 투여했을 때 MG4101과 관련 가능성이 있는 이상반응이 나타났지만 처치 가능한 수준이고 후유증 없이 회복되었으므로 이식 환자에서 MG4101의 안전성을 입증하였음MG4101의 투여로 인해 일부 환자에서 종양의 진행을 지연시키는 효과를 보였고 고위험 소아 고형종양 환자의 생존율을 향상 시킬 수 있을 것으로 기대할 수 있음 연구과제 MG4101 연구자 임상시험 (2014. 03 ~ 2015. 12) 연구기관 ㈜녹십자랩셀, 삼성서울병원 적용질환 간세포암 특징 및 진행사항 근치적 간 절제술을 받은 간세포암 환자를 대상으로 MG4101를 정맥투여 한 후 안전성 및 유효성을 평가하였음 대상자는 수술 후에 MG4101을 1x107cells/kg으로 총 5 회 (수술 후 4 주, 6 주, 8 주, 12 주, 16 주) 투여 받았음 안전성 평가는 시험약 투여 시 활력징후와 이상반응을 평가하였음 시험약과 관련된 이상반응은 관찰되지 않았음 유효성 평가 대상자5 명 중 3명이 재발되었고, 1 명은 2 차 시험약 투여 이후, 1 명은 시험약 투여 완료 후 추적관찰 기간에, 다른1명은 임상시험 종료 방문시 재발을 확인하였음. 재발한 3 명의 대상자를 제외한 모든 대상자는 시험약 투여 종료 후 32 주(1 명), 23 주(2 명)까지 재발이 확인되지 않았음 기대 효과 임상 1상 시험에 비해 투여 횟수가 증가했음에도 불구하고 MG4101에 의한 이상반응은 나타나지 않아 안전성이 입증되었음 현재까지 투여받은 환자의 40%에서 재발이 관찰되지 않았으므로 유효성도 확인할 수 있었음 대상 환자군의 1년 평균 생존율은 80%로 보고되어 있으나 본 시험에 참여한 환자는 1년 생존율이 100%였음. 더불어 면역학적 분석 결과, 이 환자들에서 전체T 세포 중 세포 독성T 림프구의 비율이 높다는 사실을 통해 종양면역환경에서 NK 세포가 항암 작용에 유리한 방향으로 면역 반응을 유도할 수 있다는 근거 자료를 확보하였음 연구과제 MG4101 응급 임상시험 (2014. 03 ~ 2019. 2) 연구기관 ㈜녹십자랩셀, 서울성모병원 적용질환 AML 특징 및 진행사항 만 16세 이상의 급성골수구성백혈병 환자 중 표준강도의 항암화학요법 2회 이후에도 관해를 획득하지 못하거나 관해 후 재발하여 구제항암화학요법을 시행함에도 관해를 획득하지 못한 환자로서 동종조혈모세포이식 시행 예정인 환자를 대상으로 동종조혈모세포 이식을 시행한 후 MG4101 총 6회 주입한 후 치료 성적 및 부작용을 확인하고자 함. 조혈모세포를 주입한 날로부터 D8, D11, D15에 각각 3 X 107/kg의 MG4101을 투약한다. 이후 환자에게 생기는 이식편대숙주반응의 양상을 확인하며, D22, D25, D29에 각각 3 X 107/kg의 MG4101을 투약하되, 필요에 따라서는 그 주입량을 2~3배로 올린다. 총 3명의 환자가 등록되었으며(3 ~ 9 x 107 cells/kg), 시험약의 투여로 발생한 이상반응은 없었으나, 2번째 환자에서 투여 후 GvHD 관련 factor가 관찰되었는데, 해당 GvHD 관련 반응은 이식으로 인한 것인지 투여된 MG4101의 영향인지는 알 수 없음. 투약 종료 후 2년까지 정기적으로 추적 관찰하도록 계획되어 있어, 현재 FU 중임.(3명 중 1명은 질병진행에 의한 사망으로 2017년 6월 7일에 추적관찰 종료됨.) 기대 효과 등록된 3명의 환자로 MG4101의 efficacy를 관찰하기는 어렵지만, 고용량의 MG4101 사용에서도 안전한다는 것이 확인된 것으로 보임 연구과제 MG4101, 동종자연살해 세포 개발 (2012. 12 ~ 2015. 11) 연구기관 ㈜녹십자랩셀, 선도형세포치료연구사업단 적용질환 고형암 또는 혈액암 특징 및 진행사항 MG4101의 대량생산 공정개발 및 동결보관 공정 표준화동결 MG4101의 유효기간 확립동종면역세포치료제인 MG4101의 상업화 제2상 임상시험계획승인 기대효과 간암 환자에서의 동종 NK 세포치료제인 MG4101의 안전성및유효성을평가예정 연구과제 MG4101 대량 배양 기술 연구 (2011. 01 ~ 2013. 12) 연구기관 ㈜녹십자랩셀/(재)목암연구소 적용질환 암 특징 및 진행사항 기존 14일 배양(평균 100배 증식)으로 1회 1 bags을 생산하는 MG4101 공정을 개량하고자 함 배양 기간을 14일에서 21일로 연장시키면서 21일간 평균 증식이 1000배 이상으로 증식함 21일간 배양을 통해 현재1회 1 bag 생산을 1회 40 bag 생산으로 확대함 당사는2013년21일 배양 방법에 대한 국제 출원을 하였음 기대 효과 대량 생산을 통해 생산 규모를 확대하였고 생산비용을 절감함 연구과제 MG4101 동결 제형 연구 (2011. 01 ~ 2012. 12) 연구기관 ㈜녹십자랩셀/(재)목암연구소 적용질환 암 특징 및 진행사항 세포치료제는 대부분 비동결제형으로 짧은 유효기간과 출고전 품질관리가 완료되지 않아 안전성에 대한 우려가 존재함MG4101을 동결제형으로 개발하기 위해 자체적으로 동결배지 및 동결시스템을 개발하였음당사는 2016년 1월 동결배지에 관한 특허 출원을 완료하였음 기대 효과 동결제형개발은 대량생산에 필수적인 기술적 요건으로 세포치료제를 장기간 보관하면서 환자가 원할 때 거리에 상관없이 안전하게 공급가능하게 함세포치료제의 상업화를 위한 초석을 마련함 연구과제 MG4101 저가 배지 개발 (2014. 06 ~ 2015. 12) 연구기관 ㈜녹십자랩셀 적용질환 암 특징 및 진행사항 현재MG4101을 배양하고 있는 무혈청배지는 500 mL당 약 17만원으로 매우 고가의 배지임. 생산단가의 상당부분을 배지 비용이 차지함에 따라 기존MG4101 대비 동등또는 그 이상에 해당하는 저가 배지를 자체적으로 연구하여 개발하였음 기대 효과 저가배지 개발에 따른 MG4101 생산 단가 절감 (2) 줄기세포치료제 과제 실적 연구과제 난치성 염증질환 치료용 고활성 중간엽 줄기세포치료제 제작 플랫폼 기술 개발 (2016.10~2018.9) 연구기관 ㈜녹십자 랩셀, 인제대학교 의과대학 적용질환 난치성 염증질환 특징 및 진행사항 다양한 염증환경에서 치료효과가 뛰어난 차세대 중간엽 줄기세포치료제 인제대학교 의과대학과 고활성 중간엽 줄기세포치료제 제작 플랫폼 기술 개발을 위한 공동 연구 계약 체결 (2017.4) 인제대학교와 난치성 염증질환 치료용 줄기세포치료제 연구개발 및 임상연구 상호협력 협약 체결함(2017.6) 기대 효과 기존 동종 중간엽 줄기세포를 이용한 염증질환 치료제의 임상적용 한계를 극복할 수 있는 고활성 중간엽줄기세포치료제 제작 원천 기술 확보 연구과제 부갑상선기능저하증에 대한 편도 유래 줄기세포 치료제 개발(2016.8~ 2021.6) 연구기관 ㈜녹십자 랩셀, 이화여자대학교 의과대학 적용질환 부갑상선기능저하증 특징 및 진행사항 편도에서 추출한 동종 성체 줄기세포 치료제임 이화여자대학교 의료원과 편도유래 줄기세포치료제 공동 개발을 위한 상호 업무제휴 체결함 (2016.8) 보건복지부 줄기세포 실용화 연구개발 과제 수주함 (2016.11) 편도줄기세포 증식 대량 배양 기술확보 편도줄기세포 세포특성분석 완료 기대 효과 타사와 차별성 있는 줄기세포 source의 확보확실한 치료제가 없는 부갑상선기능저하증에 대한 획기적인 줄기세포치료제 개발 연구과제 인간성체 중간엽 줄기세포를 이용한 당뇨병 치료(2012.12~ 2015.11) 연구기관 ㈜녹십자 랩셀, ㈜비셀바이오, 강남세브란스 적용질환 1형 당뇨병 줄기세포치료제 특징 및 진행사항 환자의 자가지방에서 추출한 성체줄기세포 치료제 ㈜비셀바이오분화기술을 녹십자랩셀로 기술이전 정부정책과제 수주 1건 강남세브란스 병원에서의 투여방법연구를 통하여 설정 근거 확보 전완정맥 이식경로의 안전성자료 확보 비임상 시험 계획 IRB승인 완료 및 연구자임상시험 준비 완료 기대 효과 혈당 강하 또는 이식 후 부작용 최소화 원천기술 확보 연구과제 인간성체 신경줄기세포를 이용한 뇌졸중 치료제(2014.6 ~ 2016.6) 연구기관 ㈜녹십자 랩셀, ㈜녹십자, 성균관대학교 의과대학, 삼성생명과학연구소 적용질환 급성뇌졸중 특징 및 진행사항 등 인간 뇌조직에서 추출한 동종신경줄기세포 치료제 삼성생명과학연구소의 신경줄기세포 증식배양 기술이전 완료 신경줄기세포 증식 대량 배양 기술확보 세포특성분석 완료 제형확립 두개 내 세포 이식에 대한 안전성 평가를 목적으로 효력시험 및 비임상 시험 계획 기대 효과 뇌기능회복인간 성체신경줄기세포의 대량 배양 및 적용기술 확보 연구과제 인간성체 신경줄기세포를 이용한 척수손상 치료제 (2014.6 ~ 2016.6) 연구기관 ㈜녹십자 랩셀, ㈜녹십자, 성균관대학교 의과대학, 삼성생명과학연구소 적용질환 척수손상 부위보다 아래 부위에 운동 및 감각기능이 없는 완전 척수손상척수 손상 부위보다 아래 부위에 운동기능은 없고, 척추 4-5번 부위 [S4-S5]를 포함한 부위에 일부 감각기능이 남아있는 불완전 척수손상 특징 및 진행사항 등 인간 뇌조직에서 추출한 동종신경줄기세포 치료제삼성생명과학연구소의 신경줄기세포 증식배양 기술이전 완료신경줄기세포 증식 대량 배양 기술확보세포특성분석 완료 제형확립척수강 내 세포 이식에 대한 안전성 및 유효성 평가를 목적으로 효력시험 및 비임상 시험 계획 기대 효과 척수 기능 회복인간 성체신경줄기세포의 대량 배양 및 적용기술 확보 (3) 정부출연과제수행실적 참여 형태 사업명 (시행부처) 과제 명 사업기간 진행 결과 세부 첨단의료기술개발사업 (보건복지부) 차세대 첨단 세포치료법 개발(항암세포치료제의 실용화 연구) 2006.12~2016.11 완료 주관 지역연계기술개발사업 동종자연살해세포 치료제의 안전성 평가 기술개발 2008.11~2009.10 완료 세부 첨단의료기술개발 사업 (보건복지부) 지방유래성체줄기세포를 이용한 당뇨세포치료제 개발 2012.12 ~ 2015.11 완료 주관 임상연구인프라조성 항암 면역세포치료제 임상연구 지원 프로그램 개발 2015.12~2016.06 완료 세부 희귀질환 중개연구지원 사업(보건복지부) 치료를 위한 세포/유전자 전달시스템 개발 2012.02 ~2018.03 진행중 세부 줄기세포 실용화연구개발 (보건복지부) 차세대 부갑상선기증저하증 줄기세포치료제의 개발 2016.11 ~ 2021.06 진행중 위탁 첨단의료기술개발사업 (보건복지부) 난치 질환 극복을 위한 세포치료 실용화 센터 2017.05 ~ 2021.12 진행중 단독 첨단의료기술개발사업(보건복지부) 간세포암 환자에서 동종 자연살해세포치료제(MG4101) 의 유효성과 안전성 평가 2017.08. ~2019.12 진행중 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 번호 내용 권리자 출원일 등록일 적용 제품 주무 관청 1 자연살해세포의 제조방법, 이러한 방법에 의해 제조된 자연살해세포 및 이를 포함하는 종양 및 감염성 질환 치료용 조성물 ㈜녹십자랩셀 /목암연구소 2014.07.22(KR) 2012.12.18(PCT) 2014.06.20(US) 2014.06.23(JP) 2014.06.19(CN) 2014.06.20(AU) 2014.06.20(EP) 2014.06.20(IN) 2016.07.27(KR) - 심사중 2016.10.19(JP) 심사중2016.03.31(AU) 2017.04.06(EP) 심사중 MG4101 자연살해 세포 치료제 해당국 특허청 2 자연살해세포의 증식방법 ㈜녹십자랩셀 2008.07.29(KR) 2009.07.29(CN) 2009.07.29(JP) 2012.03.28(KR) 2014.09.17(CN) 2013.09.03(JP) 해당국 특허청 3 T세포를 이용한 자연살해세포의 배양방법 ㈜녹십자랩셀 /목암연구소 2014.11.26(KR) 2017.01.12(KR) - 특허청 2015.11.26(PCT) 4 안정성 높은 자연살해세포의 효율적인 제조방법 ㈜녹십자랩셀 2014.12.03(KR) 2017.02.08(KR) 특허청 5 제대혈 단핵세포 또는 이로부터 유래된 세포로부터 자연살해세포를 제조하는 방법 ㈜녹십자랩셀 /목암연구소 2015.06.29(KR) 2016.06.29(PCT) 심사중 특허청 6 중간엽 줄기세포 스페로이드로부터 분화된 인슐린 분비세포의 제조방법 및 그의 용도 ㈜녹십자랩셀 2014.04.03(KR) 2016.01.19(KR) 당뇨병 치료제 원천기술 특허청 7 뇌신경계 질환 치료용 물질을 발현하는 줄기세포를 포함하는 비강내 투여용 조성물 ㈜녹십자랩셀 /목암연구소 2015.07.14 (KR) 2014.07.15 (US) 2017.05.23 - 뇌질환 치료제 원천기술 해당국 특허청 8 세포의 동결보존용 배지 조성물 및 이의 용도 ㈜녹십자랩셀 2016.02.01(KR) 2017.02.01(PCT) 심사중 - 세포치료제 특허청 9 재대혈 혈장을 포함하는 피부상태 개선용 조성물 ㈜녹십자랩셀 2016.11.21(KR) 심사중 아토피 치료제 특허청 10 키메라항원수용체 및 이를 발현하는 자연살해세포 ㈜녹십자랩셀 2016.12.28(KR) 심사중 세포 치료제 원천기술 특허청 11 GLB1 유전자를 발현하는 형질전환된 줄기세포 및 이를 포함하는 GM1 강글리오시드증 치료용 약학 조성물 ㈜녹십자랩셀 2017.06.23(KR) 심사중 뇌질환 치료제 원천기술 해당국 특허청 12 형질전환된 T 세포를 이용한 자연살해세포의 배양방법 ㈜녹십자랩셀 2017.05.26(KR) 심사중 세포 치료제 원천기술 특허청 13 동종-중간엽 줄기세포 및 이의 용도 ㈜녹십자랩셀/인제대 2017.08.02(KR) 심사중 줄기세포 치료제 특허청 주1) 3번 항목(T세포를 이용한 자연살해세포의 배양방법)과 4번 항목(안정성 높은 자연살해세포의 효율적인 제조방법)은 각각 2017.01.12과 2017.02.08에 특허 등록 되었으며, 기타경영사항(특허권취득) (자율공시)을 참고 부탁드립니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 주식회사 녹십자랩셀 (단위 : 백만원) 과 목 제 7기(2017년 3분기말) 제 6 기(2016년말) 제 5 기(2015년말) 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS Ⅰ.유동자산 45,651 44,935 7,793 - 당좌자산 45,536 44,935 7,793 - 재고자산 115 - - Ⅱ.비유동자산 11,562 9,579 9,070 - 기타금융자산 502 2 2 - 유형자산 3,637 3,055 2,933 - 무형자산 2,409 1,872 2,404 - 기타채권 3,824 3,343 3,232 - 이연법인세자산 1,169 1,307 499 - 기타비유동자산 21 - - 자 산 총 계 57,213 54,514 16,863 Ⅰ.유동부채 5,292 4,623 4,963 Ⅱ.비유동부채 2,889 1,794 2,940 부 채 총 계 8,181 6,417 7,903 Ⅰ.자본금 5,277 5,277 4,250 Ⅱ.자본잉여금 36,289 36,289 547 Ⅲ.이익잉여금 7,466 6,531 4,163 자 본 총 계 49,031 48,097 8,960 부 채 및 자 본 총 계 57,213 54,514 16,863 (2017.01.01 ~2017.09.30) (2016.01.01 ~2016.12.31) (2015.01.01 ~2015.12.31) 매출액 33,954 42,419 34,489 영업이익 1,793 1,998 3,220 당기순이익 1,726 2,327 2,260 총포괄이익 1,726 2,368 2,068 기본주당순이익(원) 164 243 274 ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 2017년 3분기보고서_6_01010642_(주)녹십자랩셀_변환.ixd 2. 연결재무제표 - 해당사항 없음 3. 연결재무제표 주석 - 해당사항 없음 4. 재무제표 재무상태표 제 7 기 3분기말 2017.09.30 현재 제 6 기말 2016.12.31 현재 (단위 : 원) 제 7 기 3분기말 제 6 기말 자산 유동자산 45,651,040,891 44,934,619,576 현금및현금성자산 173,554,176 178,915,106 기타금융자산 40,172,505,247 39,235,963,490 매출채권 및 기타채권 5,014,811,243 4,730,306,220 기타유동자산 175,242,340 653,050,729 당기법인세자산 136,384,031 재고자산 114,927,885 비유동자산 11,561,870,394 9,579,080,485 기타금융자산 501,500,000 1,500,000 유형자산 3,637,277,273 3,055,081,932 무형자산 2,409,126,440 1,872,838,584 기타채권 3,823,791,000 3,342,771,000 이연법인세자산 1,168,986,231 1,306,888,969 기타비유동자산 21,189,450 자산총계 57,212,911,285 54,513,700,061 부채 유동부채 5,292,342,415 4,622,783,718 매입채무 및 기타채무 3,902,857,045 3,422,533,026 당기법인세부채 236,597,601 0 기타유동부채 1,152,887,769 1,200,250,692 비유동부채 2,889,091,915 1,793,928,902 확정급여채무 1,677,689,630 575,413,888 기타비유동부채 1,211,402,285 1,218,515,014 부채총계 8,181,434,330 6,416,712,620 자본 자본금 5,277,027,000 5,277,027,000 자본잉여금 36,288,759,910 36,288,759,910 이익잉여금(결손금) 7,465,690,045 6,531,200,531 자본총계 49,031,476,955 48,096,987,441 자본과부채총계 57,212,911,285 54,513,700,061 포괄손익계산서 제 7 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지 제 6 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지 (단위 : 원) 제 7 기 3분기 제 6 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 11,619,440,825 33,953,702,286 11,150,703,178 30,394,586,147 매출원가 8,854,389,240 25,880,793,556 8,523,435,444 22,533,897,747 매출총이익 2,765,051,585 8,072,908,730 2,627,267,734 7,860,688,400 판매비와관리비 2,440,649,614 6,280,235,692 1,925,189,911 5,412,602,629 영업이익(손실) 324,401,971 1,792,673,038 702,077,823 2,448,085,771 기타수익 318,878 14,905,817 20,147,578 29,331,539 기타비용 34,189,004 65,249,998 11,803,889 19,354,948 금융수익 195,538,524 535,024,109 175,117,380 210,826,370 금융원가 0 0 0 0 법인세비용차감전순이익(손실) 486,070,369 2,277,352,966 885,538,892 2,668,888,732 법인세비용 (222,571,706) (551,309,402) 9,829,420 (216,746,949) 당기순이익(손실) 263,498,663 1,726,043,564 895,368,312 2,452,141,783 기타포괄손익 0 0 0 0 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 0 0 0 0 확정급여제도의 재측정손익 총포괄손익 263,498,663 1,726,043,564 895,368,312 2,452,141,783 주당이익 기본주당이익(손실) 25 164 85 265 자본변동표 제 7 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지 제 6 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본 합계 2016.01.01 (기초자본) 4,250,000,000 546,669,000 4,162,969,451 8,959,638,451 자본의 변동 포괄손익 당기순이익(손실) 2,452,141,783 2,452,141,783 기타포괄손익 총포괄손익 2,452,141,783 2,452,141,783 지분의 발행 1,027,027,000 35,742,090,910 36,769,117,910 배당금지급 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 자본 증가(감소) 합계 1,027,027,000 35,742,090,910 2,452,141,783 39,221,259,693 2016.09.30 (기말자본) 5,277,027,000 36,288,759,910 6,615,111,234 48,180,898,144 2017.01.01 (기초자본) 5,277,027,000 36,288,759,910 6,531,200,531 48,096,987,441 자본의 변동 포괄손익 당기순이익(손실) 1,726,043,564 1,726,043,564 기타포괄손익 총포괄손익 1,726,043,564 1,726,043,564 지분의 발행 배당금지급 (791,554,050) (791,554,050) 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 자본 증가(감소) 합계 934,489,514 934,489,514 2017.09.30 (기말자본) 5,277,027,000 36,288,759,910 7,465,690,045 49,031,476,955 현금흐름표 제 7 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지 제 6 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지 (단위 : 원) 제 7 기 3분기 제 6 기 3분기 영업활동현금흐름 4,040,429,205 2,251,469,373 영업에서 창출된 현금 4,041,408,861 3,052,373,701 이자의 수취 50,553,656 169,943,223 법인세의 납부 (51,533,312) (970,847,551) 투자활동현금흐름 (3,254,236,085) (38,960,188,273) 기타금융자산의 증가 (45,673,809,349) (73,610,547,475) 기타금융자산의 감소 44,774,121,356 35,400,000,000 임차보증금의 증가 임차보증금의 감소 유형자산의 처분 43,490,296 유형자산의 취득 (1,084,046,087) (666,758,380) 무형자산의 취득 (344,972,301) (81,325,418) 매도가능금융자산의 취득 (500,000,000) 기타채권의 증가 (691,020,000) (1,557,000) 기타채권의 감소 222,000,000 재무활동현금흐름 (791,554,050) 36,769,117,910 유상증자 36,769,117,910 배당금지급 (791,554,050) 현금및현금성자산의순증가(감소) (5,360,930) 60,399,010 기초현금및현금성자산 178,915,106 60,562,369 기말현금및현금성자산 173,554,176 120,961,379 5. 재무제표 주석 제 7(당) 기 3분기 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지재무제표>제 6(전) 기 3분기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지재무제표> 주식회사 녹십자랩셀 1. 회사의 개요 주식회사 녹십자랩셀("당사")는 검체 용역 및 수탁사업, 제대혈 보관사업, 임상수탁사업, 바이오 물류사업 등을 목적으로 2011년 6월 21일에 설립되었으며, 당사의 본사는 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107에 소재하고 있습니다. 2016년 6월 23일당사의 주식을 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 상장하였으며, 보고기간말 현재 당사의 납입자본금은 5,277,027,000원입니다. 당분기말 현재 당사의 주식분포상황은 다음과 같습니다. 구분 소유주식수 지분율 (주)녹십자 4,080,000 38.7% (주)녹십자홀딩스 980,300 9.3% 기타 5,493,754 52.0% 합계 10,554,054 100.0% 2. 재무제표 작성기준 및 회계정책의 변경(1) 회계기준의 적용당사의 분기재무제표는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2016년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. (2) 추정과 판단① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은2016년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.② 공정가치 측정당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3 으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제 3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제 3 자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.당사는 유의적인 평가 문제를 내부감사인에게 보고하고 있습니다.자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준 2: 수준 1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 26에 포함되어 있습니다.3. 유의적인 회계정책당사는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고 2016년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. (1) 회계정책의 변경당사는 2017년 1월 1일을 최초적용일로 하여, 다른 기준서의 결과적인 개정사항을 포함하여 다음의 새로운 기준서 및 기준서의 개정사항들을 적용하였습니다.1) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'재무활동에서 생기는 부채의 변동에 대해 재무적 현금으로 인한 변동, 종속기업이나그 밖의 사업에 대한 지배력의 획득 또는 상실에서 생기는 변동, 환율변동효과, 공정가치 변동, 그 밖의 변동을 공시할 것을 요구하고 있습니다. 이 요구사항을 다른 자산및 부채의 변동공시와 함께 제공하는 경우, 재무활동에서 생기는 부채의 변동을 다른자산 및 부채의 변동과 별도로 공시할 것을 규정하고 있습니다. 2) 기업회계기준서 제1012호 '법인세'공정가치로 측정하는 채무상품의 경우 예상 회수방식(매각 또는 보유)에 관계없이 채무상품의 장부금액과 세무기준액의 차이로 일시적차이를 산정하여 일시적차이를 명확하게 하고, 세법에서 차감할 일시적차이와 이를 사용할 수 있는 과세소득의 원천을구분(영업손익과 자본손익을 구분)하는 경우, 세법에 따라 구분된 일시적차이가 사용될 수 있는 각각의 구분된 과세소득의 발생가능성을 평가하도록 규정하였습니다. 또한 장부금액 이상으로 회수될 자산을 포함하고 현재의 차감할 일시적차이는 미래 과세소득 계산에 포함하지 않도록 하여 미래 과세소득의 추정방법을 명확하게 하였습니다.상기 회계정책의 변경이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. (3) 미적용 제ㆍ개정 기준서제정공표되었으나 2017년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. 당사는 재무제표 작성시 다음의제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 조기적용하지 아니하였습니다.1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'2015년 9월 25일 제정된 기업회계기준서 제1109호 금융상품 은 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는현행 기업회계 기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체할 예정입니다. 당사는 기업회계기준서 제1109호를 2018년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용할예정입니다.새로운 기업회계기준서 제1109호는 소급 적용함이 원칙이나, 금융상품의 분류ㆍ측정, 손상의 경우 비교정보 재작성을 면제하는 등 일부 예외조항을 두고 있고, 위험회피회계의 경우 옵션의 시간가치 회계처리 등 일부 예외조항을 제외하고는 전진적으로 적용합니다.기업회계기준서 제1109호의 주요 특징으로 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거한 금융자산의 분류와 측정, 기대신용손실에 기초한 금융상품의 손상모형, 위험회피회계 적용조건을 충족하는 위험회피대상항목과 위험회피수단의 확대 또는 위험회피효과 평가방법의 변경 등을 들 수 있습니다. 기업회계기준서 제1109호의 원활한 도입을 위해서는 일반적으로 재무영향분석 및 회계정책 수립, 회계시스템 구축, 시스템 안정화 등의 준비 작업이 필요합니다. 동 기준서를 최초로 적용하는 회계기간의 재무제표에 미치는 영향은 동 기준서에 따른 회계정책의 선택과 판단뿐 아니라 해당 기간에 당사가 보유하는 금융상품과 경제상황 등에 따라 다를 수 있습니다. 당사는 기업회계기준서 제1109호 도입과 관련하여 2017년 중 구체적인 도입 준비를실시할 예정이며, 이와 병행하여 내부관리 프로세스정비와 회계처리시스템 구축 등을 진행할 예정입니다. 당사는 2017년말까지 동 기준서의 도입에 따른 재무영향을 구체적으로 분석하여 그 결과를 2017년말 재무제표 주석에 공시할 예정입니다. 동 기준서의 주요 사항별로 당사의 재무제표에 미칠 수 있는 일반적인 영향은 다음과 같습니다.① 금융자산의 분류 및 측정새로운 기업회계기준서 제1109호를 적용할 경우 당사는 금융자산의 관리를 위한 사업 모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 다음 표와 같이 금융자산을 후속적으로 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치, 당기손익-공정가치로 측정되도록 분류하고, 복합계약이 금융자산을 주계약으로 포함하는 경우에는 내재파생상품을 분리하지 않고 해당 복합계약 전체를 기준으로 금융자산을 분류합니다. 사업모형 계약상 현금흐름 특성 원금과 이자만으로 구성 그 외의 경우 계약상 현금흐름 수취 목적 상각후원가 측정 당기손익-공정가치 측정 계약상 현금흐름 수취ㆍ매도 목적 기타포괄손익-공정가치 측정 매도 목적, 기타 당기손익-공정가치 측정 기업회계기준서 제1109호에서 금융자산을 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치측정 대상으로 분류하기 위한 요건이 현행 기업회계기준서 제1039호의 요건보다 엄격하므로, 기업회계기준서 제1109호 도입 시 당기손익-공정가치 측정 대상 금융자산의 비중이 증가하여 당기손익의 변동성이 확대될 수 있습니다. 당사는 당분기말 현재 대여금및수취채권 45,144,089,298원을 보유하고 있습니다.기업회계기준서 제1109호에 따르면 계약조건에 따라 특정일에 원금과 원금잔액에 대한 이자만으로 구성된 현금흐름이 발생하고 계약상 현금흐름 수취를 목적으로 하는 채무상품만 상각후원가로 측정할 수 있습니다. 당사는 당분기말 현재 대여금및수취채권 45,144,089,298원을 상각후원가로 측정하고 있습니다.② 금융부채의 분류 및 측정새로운 기업회계기준서 제1109호에 따르면 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정한 금융 부채의 공정가치 변동 중 해당 금융부채의 신용위험 변동으로 인한 부분은 당기손익이 아닌 기타포괄손익으로 표시하고, 동 기타포괄손익은 후속적으로 당기손익으로 재순환하지 않습니다. 다만, 금융부채의 신용위험 변동에 따른 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 인식하면 회계불일치가 발생하거나 확대될 경우에는 해당 공정가치 변동을 당기손익으로 인식합니다.현행 기업회계기준서 제1039호에서 모두 당기손익으로 인식했던 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정한 금융부채의 공정가치 변동 중 일부가 기타포괄손익으로 표시되므로 금융 부채의 평가 관련 당기손익이 감소할 수 있습니다. 2) 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'2015년 11월 6일 제정된 기업회계기준서 제1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익은 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1018호 수익, 제1011호 건설계약, 기업회계기준해석서 제2031호 수익: 광고용역의 교환거래, 제2113호 고객충성제도, 제2115호 부동산건설 약정, 제2118호 고객으로부터의 자산이전을 대체할 예정입니다. 당사는 기업회계기준서 제1115호를 2018년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용하되, 기업회계기준서 제1008호 회계정책, 회계추정의 변경 및 오류에 따라 비교 표시되는과거 보고기간에 대해서도 소급하여 적용하고, 2017년 1월 1일 현재 완료된 계약 등에 대해서는 재무제표를 재작성하지 않는 실무적 간편법을 적용할 예정입니다.현행 기업회계기준서 제1018호 등에서는 재화의 판매, 용역의 제공, 이자수익, 로열티수익, 배당수익, 건설계약과 같은 거래 유형별로 수익인식기준을 제시하지만, 새로운 기업회계 기준서 제1115호에 따르면 모든 유형의 계약에 5단계 수익인식모형(① 계약 식별 → ② 수행의무 식별 → ③ 거래가격 산정 → ④ 거래가격을 수행의무에 배분 → ⑤ 수행의무 이행 시 수익 인식)을 적용하여 수익을 인식합니다.당사는 기업회계기준서 제1115호 도입과 관련하여 2017년 중 구체적인 도입 준비를실시할 예정이며, 이와 병행하여 내부관리 프로세스 정비와 회계처리시스템 구축 등을 진행할 예정입니다. 당사는 2017년말까지 동 기준서의 도입에 따른 재무영향을 구체적으로 분석하여 그 결과를 2017년말 재무제표 주석에 공시할 예정입니다. 동 기준서의 주요사항 별로 당사의 재무제표에 미칠 수 있는 일반적인 영향은 다음과 같습니다.① 수행의무의 식별기업회계기준서 제1115호 적용 시 고객과의 판매계약에서 (1) 바이오의약품 판매, (2) 보관 용역, (3) 시험 등과 같이 기술지원으로 구별되는 수행의무를 식별할 것으로 예상됩니다. 각각의 수행의무를 한 시점에 이행하는지, 기간에 걸쳐이행하는지에 따라 당사의 수익인식 시점이 변경될 수 있습니다.② 거래가격의 배분당사는 기업회계기준서 제1115호 적용 시 하나의 계약에서 식별된 여러수행의무에 상대적 개별 판매가격을 기초로 거래가격을 배분합니다. 당사는 각 수행의무의 개별 판매가격을 추정하기 위하여 '시장평가 조정 접근법'이나 '예상원가 이윤 가산 접근법'을 사용할 수 있습니다. 4. 현 금및현금성자산 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당분기말 전기말 보유현금 5,809,200 2,786,650 요구불예금 167,690,976 424,256,887 당좌예금 54,000 100,000 정부보조금 - (248,228,431) 합계 173,554,176 178,915,106 5. 기타금융자산(1) 보고기간종료일 현재 당사의 기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기금융상품 40,172,505,247 - 39,235,963,490 - 장기금융상품 - 1,500,000 - 1,500,000 매도가능금융자산 - 500,000,000 - - 합계 40,172,505,247 501,500,000 39,235,963,490 1,500,000 (2) 보고기간종료일 현재 당사의 매도가능금융자산 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 종목 당분기말 전기말 시장성 없는 지분증권 주식회사 케이엠피코퍼레이션 500,000,000 - 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없거나 공정가치와 취득원가와의 차이가 중요하지 않은 시장성 없는 매도가능금융자산에 대하여는 취득원가로 계상하였습니다. 6. 재고자산(1) 당분기말과 전기말 현재 재고자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기말 전기말 취득원가 평가손실충당금 장부금액 취득원가 평가손실충당금 장부금액 상품 115 - 115 - - - 합계 115 - 115 - - - 7. 매출채권및기타채권 (1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 4,945,348,659 - 4,639,464,746 - 대손충당금 (29,410,000) - (29,410,000) - 미수금 25,781,770 - 69,697,818 - 미수수익 73,090,814 - 50,553,656 - 보증금 - 3,911,791,000 - 3,442,771,000 대손충당금 - (88,000,000) - (100,000,000) 합계 5,014,811,243 3,823,791,000 4,730,306,220 3,342,771,000 (2) 당분기와 전기 중 매출채권및기타채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당분기 전기 유동 비유동 유동 비유동 기초 29,410,000 100,000,000 29,410,000 148,000,000 제각, 상계 등 - (12,000,000) - (48,000,000) 기말 29,410,000 88,000,000 29,410,000 100,000,000 당사는 개별적으로 손상징후가 식별가능한 채권은 개별법으로 적절한 대손설정율을 계상하며, 개별적으로 중요하지 않고 유사한 성격별로 분류되는 집합채권은 과거 대손경험율을 고려한 연령분석을 적용하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. 손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 포괄손익계산서상 판매비와관리비 및 기타비용에 포함되어 있습니다. (3) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당분기말 전기말 채권잔액 손상금액 채권잔액 손상금액 만기일 미도래 8,555,415,339 - 8,074,870,138 100,000,000 3개월 이하 131,262,902 - 93,014,692 - 3개월 초과 ~ 6개월 이하 105,690,084 - - - 6개월 초과 163,643,918 117,410,000 34,602,390 29,410,000 합계 8,956,012,243 117,410,000 8,202,487,220 129,410,000 8. 기타자산 및 기타부채(1) 보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선급금 153,200,000 - 600,857,600 - 선급비용 22,042,340 21,189,450 52,193,129 - 합계 175,242,340 21,189,450 653,050,729 - (2) 보고기간종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선수금 245,558,918 - 344,462,685 - 부가가치세예수금 738,731,800 - 682,510,406 - 선수수익 (주석 22) 168,597,051 1,211,402,285 173,277,601 1,218,515,014 합계 1,152,887,769 1,211,402,285 1,200,250,692 1,218,515,014 9. 유형자산 (1) 당분기 중 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 건물 구축물 기계장치 공구와비품 차량운반구 합계 기초장부금액 80,201,216 1,003,977,627 1,433,463,925 352,605,925 184,833,239 3,055,081,932 취득 - - 491,081,181 320,245,182 266,091,367 1,077,417,730 처분 - - (581,250) (1,000) (73,168,323) (73,750,573) 감가상각 (1,221,338) (37,480,080) (199,111,348) (124,841,338) (58,817,712) (421,471,816) 분기말장부금액 78,979,878 966,497,547 1,724,852,508 548,008,769 318,938,571 3,637,277,273 취득원가 81,422,554 1,249,336,000 2,826,823,575 1,391,374,370 393,111,935 5,942,068,434 감가상각누계액 (2,442,676) (282,838,453) (1,101,971,067) (843,365,601) (74,173,364) (2,304,791,161) (2) 전기 중 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 건물 구축물 기계장치 공구와비품 차량운반구 합계 기초장부금액 - 1,053,951,067 1,283,134,818 389,085,455 207,263,143 2,933,434,483 취득 81,422,554 - 367,319,785 135,846,452 33,082,280 617,671,071 처분 - - - (1,000) - (1,000) 감가상각 (1,221,338) (49,973,440) (216,990,678) (172,324,982) (55,512,184) (496,022,622) 기말장부금액 80,201,216 1,003,977,627 1,433,463,925 352,605,925 184,833,239 3,055,081,932 취득원가 81,422,554 1,249,336,000 2,337,292,394 1,072,308,311 280,317,773 5,020,677,032 감가상각누계액 (1,221,338) (245,358,373) (903,828,469) (719,702,386) (95,484,534) (1,965,595,100) 10. 보험가입내용당분기말 현재 당사의 보험가입 내용은 다음과 같습니다. (단위:원) 보험종류 부보자산 장부금액 보험금액 보험회사 화재보험 구축물, 기계장치 등 1,446,554,227 2,357,267,625 동부화재해상보험(주) 제대혈배상책임보험 - - 1,000,000,000 동부화재해상보험(주) 임상실험보상보험 - - 300,000,000 현대해상화재해상보험(주) 11. 무형자산 (1) 당분기 중 무형자산의 변동은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 영업권 산업재산권 회원권 기타의무형자산 합계 기초잔액 1,017,000,000 669,326,584 68,512,000 118,000,000 1,872,838,584 취득 - 332,840,393 300,000,000 - 632,840,393 상각 - (96,552,537) - - (96,552,537) 분기말잔액 1,017,000,000 905,614,440 368,512,000 118,000,000 2,409,126,440 취득원가 1,522,000,000 1,455,608,093 368,512,000 118,000,000 3,464,120,093 상각누계액및손상차손누계액 (505,000,000) (549,993,653) - - (1,054,993,653) (2) 전기 중 무형자산의 변동은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 영업권 산업재산권 회원권 기타의무형자산 합계 기초잔액 1,522,000,000 695,290,276 68,512,000 118,000,000 2,403,802,276 취득 - 85,092,607 - - 85,092,607 상각 - (111,056,299) - - (111,056,299) 손상 (505,000,000) - - - (505,000,000) 기말잔액 1,017,000,000 669,326,584 68,512,000 118,000,000 1,872,838,584 취득원가 1,522,000,000 1,122,767,700 68,512,000 118,000,000 2,831,279,700 상각누계액및손상차손누계액 (505,000,000) (453,441,116) - - (958,441,116) (3) 당분기 및 전분기 중 비용으로 인식한 경상연구개발비는 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당분기 전분기 판매비와관리비 4,881,477,934 4,196,011,155 (4) 보고기간말 현재 영업권의 내용은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 금 액 비 고 제대혈 사업권 848,000,000 녹십자의료재단에서 양수 제대혈은행 사업권 169,000,000 목암생명공학연구소에서 양수 합 계 1,017,000,000 영업권은 당사의 부문별 구분단위인 현금창출단위별로 배분되었으며, 당사는 매년 영업권에 대한 손상검사를 수행하고 있습니다. 당분기 중 영업권 장부금액의 변동은 없습니다. 12. 매입채무및기타채무 보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무는 전액 유동부채이며 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당분기말 전기말 예수보증금 183,147,543 - 매입채무 375,713,072 247,096,002 미지급금 233,828,677 77,720,608 미지급비용 2,805,279,160 2,874,615,591 예수금 297,703,063 222,177,825 미지급배당금 7,185,530 923,000 합계 3,902,857,045 3,422,533,026 13. 종업원급여 보고기간종료일 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치: 기초 575,413,888 1,763,564,768 당기손익으로 인식하는 총비용 1,105,143,417 1,285,976,682 퇴직급여 지급액 37,922,981 121,649,835 관계사전출입 (40,790,656) 56,361,328 납부한 기여금 - (2,600,000,000) 순확정급여채무의 재측정요소 - (52,138,725) 기말 1,677,689,630 575,413,888 확정급여채무의 현재가치 6,805,727,959 5,817,738,178 사외적립자산의 공정가치 (5,128,038,329) (5,242,324,290) 14. 자본금 및 자본잉여금(1) 보고기간종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 발행할주식수 50,000,000주 50,000,000주 주당금액 500원 500원 발행주식수 10,554,054주 10,554,054주 보통주자본금 5,277,027,000원 5,277,027,000원 (2) 당분기와 전기 중 보통주자본금 및 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당분기 전기 주식수 자본금 주식발행초과금 주식수 자본금 주식발행초과금 기초 10,554,054 5,277,027,000 36,288,759,910 8,500,000 4,250,000,000 546,669,000 유상증자 - - - 2,054,054 1,027,027,000 35,742,090,910 기말 10,554,054 5,277,027,000 36,288,759,910 10,554,054 5,277,027,000 36,288,759,910 15. 이익잉여금보고기간종료일 현재 이익잉여금의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 과 목 당분기말 전기말 법정적립금 129,397,000 49,397,000 임의적립금 3,000,000,000 3,000,000,000 미처분이익잉여금 4,336,293,045 3,481,803,531 합 계 7,465,690,045 6,531,200,531 당사의 법정적립금은 전액 이익준비금으로 구성되어 있는 바, 상법의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있습니다. 16. 주당이익당분기 및 전분기의 기본주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다. (1) 기본주당이익 (단위:원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익 263,498,663 1,726,043,564 895,368,312 2,452,141,783 보통주에 귀속되는 순이익 263,498,663 1,726,043,564 895,368,312 2,452,141,783 가중평균유통보통주식수 10,554,054주 10,554,054주 10,554,054주 9,264,648주 기본주당순이익 25원 164원 85원 265원 (2) 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다. 17. 매출액 및 매출원가 당분기와 전분기 중 매출액 및 매출원가의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액: 용역매출액 11,603,193,970 33,937,455,431 11,150,703,178 30,394,586,147 상품매출액 16,246,855 16,246,855 매출원가: 용역매출원가 8,841,982,405 25,868,386,721 8,523,435,444 22,533,897,747 상품매출원가 12,406,835 12,406,835 18. 판매비와관리비 판매비와 관리비의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 계 정 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 300,572,379 818,205,980 205,871,908 575,027,269 퇴직급여 25,568,820 76,706,460 21,655,722 64,967,166 복리후생비 18,332,955 50,318,642 15,689,633 37,373,017 복지증진비 34,591,033 81,756,156 15,810,180 50,773,815 여비교통비 12,309,447 28,989,124 7,658,457 24,479,418 통신비 586,840 2,198,755 1,065,398 3,145,515 세금과공과 27,680,892 91,277,400 28,779,343 101,201,161 수선비 350,000 4,490,000 - - 차량유지비 3,986,512 15,561,709 1,922,379 5,759,671 임차료 13,323,701 37,024,299 12,500,897 38,053,413 광고선전비 60,000 8,146,000 - 39,325,636 감가상각비 5,029,908 18,143,616 5,245,155 15,570,421 소모품비 1,739,930 10,152,776 3,347,391 15,866,772 보험료 391,286 1,209,040 236,417 688,694 접대비 12,196,700 37,221,630 11,594,667 27,548,267 운반비 185,000 6,378,400 60,000 422,488 지급수수료 30,662,810 97,483,777 24,529,448 127,220,567 도서인쇄비 558,930 4,074,459 298,020 3,215,829 경상연구개발비 2,006,389,091 4,881,477,934 1,539,713,974 4,196,011,155 교육훈련비 496,602 3,304,987 1,099,798 2,436,628 무형자산상각비 (54,746,587) 4,601,670 27,942,305 82,926,908 회의비 343,365 1,472,878 168,819 588,819 견본비 40,000 40,000 - - 합계 2,440,649,614 6,280,235,692 1,925,189,911 5,412,602,629 19. 기타수익 및 기타비용당분기와 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 기타수익: 외환차익 133,448 957,006 1,703,950 8,865,996 외화환산이익 172,563 388,689 (1,572,499) 314,147 유형자산처분이익 - 830,788 - - 기타의대손상각비환입 - 12,000,000 - - 잡이익 12,867 729,334 20,016,127 20,151,396 기타수익 합계 318,878 14,905,817 20,147,578 29,331,539 기타비용: 외환차손 1,197,207 23,756,597 1,903,191 6,618,958 외화환산손실 (133,578) 55 2,819 14,305 유형자산처분손실 31,166,530 32,085,815 - - 기부금 600,000 2,200,000 - - 잡손실 1,358,845 7,207,531 9,897,879 12,721,685 기타비용 합계 34,189,004 65,249,998 11,803,889 19,354,948 20. 순금융수익당분기와 전분기 중 금융수익과 금융원가의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 금융수익: 이자수익 174,814,090 498,170,345 175,117,380 210,826,370 당기손익인식금융자산 평가이익 20,724,434 36,853,764 - - 금융원가: 이자비용 - - - - 순금융수익 195,538,524 535,024,109 175,117,380 210,826,370 21. 비용의 성격별 분류당분기와 전분기 중 주요 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다.(1) 당분기 (단위:원) 구분 용역원가 판매비와관리비(일반관리비) 판매비와관리비(경상연구개발비) 합계 급여 9,005,309,966 818,205,980 1,532,313,009 11,355,828,955 퇴직급여 878,292,765 76,706,460 150,144,192 1,105,143,417 감가상각비 241,246,237 18,143,616 162,081,963 421,471,816 접대비 1,079,339,387 37,221,630 - 1,116,561,017 지급수수료 6,175,284,292 97,483,777 155,036,930 6,427,804,999 임차료 1,046,019,975 37,024,299 233,856,285 1,316,900,559 기타 7,442,894,099 313,971,996 2,648,045,555 10,404,911,650 합계 25,868,386,721 1,398,757,758 4,881,477,934 32,148,622,413 (2) 전분기 (단위:원) 구분 용역원가 판매비와관리비(일반관리비) 판매비와관리비(경상연구개발비) 합계 급여 8,521,719,721 575,027,269 1,180,079,763 10,276,826,753 퇴직급여 818,172,234 64,967,166 81,343,107 964,482,507 감가상각비 239,747,547 15,570,421 119,801,714 375,119,682 접대비 1,698,188,094 27,548,267 - 1,725,736,361 지급수수료 4,056,665,398 127,220,567 258,226,079 4,442,112,044 임차료 919,700,114 38,053,413 220,157,831 1,177,911,358 기타 6,279,704,639 368,204,371 2,336,402,661 8,984,311,671 합계 22,533,897,747 1,216,591,474 4,196,011,155 27,946,500,376 22. 법인세비용 (1) 당분기와 전분기 중 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당분기 전분기 당기법인세부담액 483,938,143 534,692,693 법인세추납액 93,805,232 36,879,613 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 (26,433,973) (354,825,357) 법인세비용 551,309,402 216,746,949 (2) 당분기와 전분기 중 당사의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당분기 전분기 법인세비용차감전순이익 1,791,282,597 2,668,888,732 적용세율에 따른 세부담액 348,144,062 572,311,077 조정사항: 영구적차이 219,989,524 362,397,200 법인세추납액 93,805,232 36,879,613 세액공제 (284,217,059) (758,183,838) 기타 37,214,053 3,342,896 법인세비용 551,309,402 216,746,949 평균유효세율 24.21% 8.12% 23. 우발상황 및 약정사항(1) 당분기말 현재 당사의 계류중인 소송사건은 없습니다. (2) 당분기말 현재 당사는 서울보증보험(주)로부터 계약이행보증 등과 관련하여 178,304,860 원의 이행보증을 제공받고 있습니다. (3) 당사는 채취가 완료된 조혈모세포에 대하여 보관용역을 제공하고 있으며, 보관용역에 대한 수익은 진행기준에 의하여 향후 보관기간동안 인식할 예정입니다. 이와 관련하여 향후 인식할 매출액을 장ㆍ단기 선수수익으로 계상하고 있습니다. 한편, 예상하지 못한 보관상의 문제가 발생할 경우 추가적인 비용이 발생할 수 있으나, 이러한 가능성으로 인하여 발생가능한 조정사항은 반영되지 않았습니다. 24. 현금흐름표(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 당기순이익 1,726,043,564 2,452,141,783 조정: 감가상각비 421,471,816 375,119,682 무형자산상각비 96,552,537 82,926,908 퇴직급여 1,105,143,417 964,482,507 외화환산손실 55 1,413,808 유형자산처분손실 31,229,027 - 법인세비용 551,309,402 226,953,710 외화환산이익 (388,689) (314,147) 기타의대손상각비환입 (12,000,000) - 이자수익 (73,090,814) (210,826,370) 당기손익인식금융자산평가이익 (36,853,764) - 유형자산처분이익 - - 소계 3,809,416,551 3,891,897,881 운전자본의 변동: 매출채권및기타채권의 감소(증가) (261,579,231) (1,001,528,162) 기타유동자산의 감소(증가) 343,916,669 18,065,776 재고자산의 감소(증가) (114,927,885) 기타비유동자산의 감소(증가) (21,189,450) 매입채무및기타채무의 증가(감소) 209,926,855 409,707,341 기타유동부채의 증가(감소) 84,243,776 (468,450,334) 기타비유동부채의 증가(감소) (5,530,749) 퇴직금의 지급 (29,191,747) 137,166,159 확정급여채무의 관계사전입액 26,324,072 65,515,040 영업에서 창출된 현금 4,041,408,861 3,052,373,701 (2) 당분기와 전분기 중 당사의 현금 유입과 유출이 없는 주요 거래는 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당분기 전분기 유형자산 취득 관련 미지급금의 감소 5,659,607 138,853,036 무형자산 취득관련 미지급금의 증가 142,868,092 - 25. 특수관계자 거래(1) 보고기간종료일 현재 당사와 특수관계에 있는 기업은 다음과 같습니다. 구분 기업명 최상위 지배기업 (주)녹십자홀딩스 지배기업 (주)녹십자 기타특수관계자 (주)녹십자엠에스, (주)녹십자이엠, (주)녹십자셀, (주)녹십자웰빙, (재)목암생명공학연구소의료법인 녹십자의료재단, (주)지씨웰페어, (주)녹십자지놈, (주)녹십자헬스케어,Green Cross Hong Kong Holdings Limited(GCHK), Green Cross America, Inc.(GCAM)농업회사법인 인백팜(주), 녹십자(중국)생물제재유한공사(GC China), 안휘거린커약품판매유한공사, Green Cross BioTherapeutics Inc.(GCBT), Green Cross North America Inc.(GCNA)TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd., (주)녹십자메디스, PBS Biotech, Inc., (주)메디진바이오, (주)어뮤즈웨이, GC Labtech, Inc.(GCLT), Lymphotec Inc.GC Meizhou Biological Product, ㈜아진디앤엠 (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 기업명 당분기 전분기 매출 등 매입 등 매출 등 매입 등 최상위 지배기업 (주)녹십자홀딩스 642,683,636 - 620,070,165 지배기업 (주)녹십자 2,727,207,287 266,114,500 1,081,223,771 217,589,625 기타특수관계자 (주)녹십자엠에스 265,294,000 443,098,982 81,642,500 186,666,979 (주)녹십자이엠 18,850,000 - 18,850,000 (주)녹십자셀 240,000 347,957,000 - 218,400,000 (주)녹십자웰빙 16,600,000 47,618,220 - - (재)목암생명공학연구소 768,000 1,181,000 - 의료법인 녹십자의료재단 26,659,006,623 1,604,978,812 24,472,435,593 819,880,156 (주)지씨웰페어 12,585,225 - 14,973,148 (주)녹십자지놈 108,360,000 1,854,564 72,815,000 - 합 계 29,777,475,910 3,385,740,939 25,709,297,864 2,096,430,073 (3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 기업명 당분기말 전기말 매출채권 임차보증금 미지급비용 등 매출채권 임차보증금 미지급비용 최상위 지배기업 (주)녹십자홀딩스 - 256,055,000 85,500,196 - 256,055,000 92,346,585 지배기업 (주)녹십자 694,294,188 2,045,054,000 44,377,436 288,090,315 2,045,054,000 36,391,850 기타특수관계자 (주)녹십자엠에스 36,290,100 - 261,620,700 25,036,000 - 127,971,833 (주)녹십자이엠 - - 165,000 - - 605,000 (주)녹십자셀 - - 25,080,000 - - 44,220,000 (주)녹십자웰빙 7,810,000 - 19,206,792 - - - (재)목암생명공학연구소 195,800 - - 165,000 - - 의료법인 녹십자의료재단 6,932,637,200 - 162,382,130 3,400,753,496 - 125,578,670 (주)지씨웰페어 - - 1,714,300 - - 1,377,400 (주)녹십자지놈 22,077,000 - - 6,990,500 - - 합 계 7,693,304,288 2,301,109,000 600,046,554 3,721,035,311 2,301,109,000 428,491,338 (4) 당사는 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 비등기임원 및 각 사업부문장 등을 경영진으로 판단하였는 바, 당사가 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당분기 전분기 단기종업원급여 616,143,215 587,227,959 퇴직급여 68,323,835 74,013,382 합계 684,467,050 661,241,341 26. 재무위험관리의 목적 및 정책금융상품과 관련하여 당사는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.(1) 위험관리 정책당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있으며, 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용 위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, 당사의 내부감사는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다.(2) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 당사는 외환규정에 의해서 환율변동위험을 관리하고 있습니다. 환율관리의 기본전략은 환율 영향으로 인한 손익 변동성을 축소하는 것입니다. 우선적으로 수출과 수입통화 대응을 통한 Natural Hedge로 환율변동 노출금액을 상쇄한 후 잔여 환율변동노출금액에 대하여는 주로 선물환 및 옵션과 같은 파생상품을 이용하여 환율변동위험을 관리하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 환율변동 위험에 노출된 원화로 환산한 화폐성 외화 자산 및 부채는 다음과 같습니다. (외화단위:USD, JPY, 원화단위:원) 구분 당분기말 전기말 USD JPY 환산금액 USD JPY 환산금액 외화자산 26,974.55 1,428,732 45,510,788 1,766 5,940,374 63,724,662 당분기와 전분기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위:원) 통화 평균 환율 기말 환율 당분기 전분기 당분기말 전기말 USD 1,139.05 1,201.44 1,146.70 1,208.50 JPY 10.1779 10.4281 10.204 10.3681 당분기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율의 10% 변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 외화자산 50,061,867 40,959,709 70,097,128 57,352,196 분석전 금액(장부금액) 45,510,788 45,510,788 63,724,662 63,724,662 세전순이익 증가(감소) 4,551,079 (4,551,079) 6,372,466 (6,372,466) ② 이자율위험이자율위험은 주로 변동이자부 예금과 차입금에 연관되어 있으며, 이와 관련된 이자수익 및 비용은 이자율위험에 노출되어 있습니다. 특히 이자율위험은 주로 단기 변동이자부 차입금으로부터 발생됩니다. 고정이자율이 적용되는 예금과 차입금의 경우, 이자율 변동에 따른 당기손익이나 자본에 미치는 영향은 없습니다. 당사는 차입금을 보유하고 있지 않으므로 이자율위험에의 노출도는 낮은 것으로 판단됩니다. (3) 신용위험신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래 상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 당사는 신용정책에 의하여 효율적 신용위험 관리, 신속한 의사결정 지원 및 채권 안전장치 마련을 통한 손실 최소화를 목적으로 신용위험을 관리하고 있습니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 주기적으로 고객과 거래 상대방의 재무 상태와 과거경험 및 기타요소들을 고려하여 재무 신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.신용위험은 당사가 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 주요 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 등 금융기관 예치금, 임차보증금으로부터 발생하고 있습니다. 당사는 당기 중 손상의 징후나 회수기일이 초과된 채권 등에 대하여 당분기말 현재 채무불이행이 예상되는 경우, 그 위험을 적절히 평가하여 재무상태표에 반영하고 있습니다 (주석 6 참조). 당분기말과 전기말 현재 신용위험에 노출된 당사의 금융자산은 다음과 같으며, 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. (단위:원) 구분 당분기말 전기말 당기손익인식금융자산 기타금융자산 4,402,072,368 - 대여금및수취채권 현금및현금성자산(*) 167,744,976 176,128,456 기타금융자산 40,172,505,247 39,235,963,490 매출채권및기타채권 8,838,602,243 8,073,077,220 기타장기금융자산 1,500,000 1,500,000 합계 53,582,424,834 47,486,669,166 (*) 당사가 보유하는 현금시재액은 제외하였습니다. (4) 유동성위험유동성위험은 당사가 유동성 부족으로 인해 금융부채에 대한 지급 의무를 이행 못하거나, 정상적인 영업을 위한 자금조달이 불가능한 경우 발생하고 있습니다. 당사는 1개월 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측하고 있으며, 이를 통해 필요 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성리스크를 사전에 관리하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 주요 금융부채는 매입채무및기타채무이며, 전액 1년이내 상환할 예정입니다. (5) 자본관리당사의 자본위험관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당사는 산업내의 타사와 마찬가지로 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 순차입금비율은 차입금에서 예금을 차감한 순액을 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.당분기말과 전기말 현재의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당분기말 전기말 부채총계(A) 8,181,434,330 6,416,712,620 자본총계(B) 49,031,476,955 48,096,987,441 현금 및 예금(C) 40,347,559,423 39,416,378,596 차입금(D) - - 부채비율(A/B) 16.69% 13.34% 27. 범주별 금융상품 등 (1) 보고기간종료일 현재 당사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.① 당분기말 (단위:원) 금융자산 당기손익인식금융자산 대여금 및 수취채권 매도가능금융자산 장부가액 공정가액 장부가액 공정가액 장부가액 공정가액 현금및현금성자산 - - 173,554,176 173,554,176 - - 기타금융자산 4,042,072,368 4,042,072,368 36,130,432,879 36,130,432,879 - - 매출채권및기타채권 - - 8,838,602,243 8,838,602,243 - - 기타장기금융자산 - - 1,500,000 1,500,000 500,000,000 500,000,000 합계 4,042,072,368 4,042,072,368 45,144,089,298 45,144,089,298 500,000,000 500,000,000 (단위:원) 금융부채 기타금융부채 장부가액 공정가액 매입채무및기타채무 3,719,709,502 3,719,709,502 ② 전기말 (단위:원) 금융자산 대여금 및 수취채권 장부가액 공정가액 현금및현금성자산 178,915,106 178,915,106 기타금융자산 39,235,963,490 39,235,963,490 매출채권및기타채권 8,073,077,220 8,073,077,220 기타장기금융자산 1,500,000 1,500,000 합계 47,489,455,816 47,489,455,816 (단위:원) 금융부채 기타금융부채 장부가액 공정가액 매입채무및기타채무 3,422,533,026 3,422,533,026 당분기말과 전기말 현재 금융부채는 전액 비파생금융부채로 구성되어 있으며, 공정가치로 측정되었습니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 상각후 원가로 측정된 금융상품은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당되어 상각후 원가로 측정된 장부금액을 공정가치에 포함하였습니다. (2) 당분기와 전분기 중 범주별 금융상품의 손익은 다음과 같습니다.① 수익 (단위:원) 구분 당분기 전분기 당기손익인식금융자산 대여금및수취채권 기타금융부채 대여금및수취채권 기타금융부채 기타수익: 외환차익 - 957,006 - 8,865,996 - 외화환산이익 - 388,689 - 314,147 - 기타의대손 상각비환입 - 12,000,000 - - - 금융수익: 이자수익 - 498,170,345 - 210,826,370 - 당기손익인식 금융자산평가이익 36,853,764 - - - - 합계 36,853,764 511,516,040 0 220,006,513 0 ② 비용 (단위:원) 구분 당분기 전분기 대여금 및 수취채권 기타금융부채 대여금 및 수취채권 기타금융부채 기타비용: 외환차손 23,756,597 - 6,618,958 - 외화환산손실 55 - 14,305 - 합계 23,756,652 0 6,633,263 0 (3) 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 당사의 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시 내역은 다음과 같습니다. ① 공정가치 서열체계당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 1) 당분기말 (단위:원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 공정가치가 공시되는 자산: 현금및현금성자산 5,809,200 167,744,976 - 173,554,176 기타금융자산 - 40,172,505,247 - 40,172,505,247 매출채권및기타채권 - - 8,838,602,243 8,838,602,243 기타장기금융자산 - 1,500,000 500,000,000 501,500,000 공정가치가 공시되는 부채: 매입채무및기타채무 - - 3,902,857,045 3,902,857,045 2) 전기말 (단위:원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 공정가치가 공시되는 자산: 현금및현금성자산 2,786,650 176,128,456 - 178,915,106 기타금융자산 - 39,235,963,490 - 39,235,963,490 매출채권및기타채권 - - 8,073,077,220 8,073,077,220 기타장기금융자산 - 1,500,000 - 1,500,000 공정가치가 공시되는 부채: 매입채무및기타채무 - - 3,422,533,026 3,422,533,026 (4) 공정가치당사의 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다. ① 유동자산ㆍ부채유동자산ㆍ부채는 만기가 단기이므로 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다.② 매출채권및기타채권매출채권및기타채권의 공정가치는 미래의 현금흐름을 보고기간말 현재의 시장이자율로 할인한 현재의 가치로 평가합니다. 동 공정가치는 주석공시 목적으로 산정합니다. 한편, 유동성채권은 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다.③ 비파생금융부채기타금융부채의 공시목적의 공정가치는 원금 및 이자로부터의 현금흐름을 보고기간말의 시장이자율로 할인한 현재가치에 근거하여 산정되고 있습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 재무제 표 재작성 등 유의사항 (1) 당사는 정보이용자에게 더 목적적합한 정보를 제공하기 위하여 제5기에 수익인식과 관련한 회계정책을 변경하였으며, 이에 따른 수정사항을 반영하여 제4기의 재무제표를 재작성하였습니다. 당사가 제4기 재무제표 재작성시 반영한 수정사항의 내역은 다음과 같습니다. 1) 수익인식 제대혈 매출의 인식기준을 인도기준에서 진행기준으로 변경하고, 미래 인식할 매출 해당액을 선수수익으로 계상하였습니다. 2) 법인세 및 이연법인세 1)에 따른 법인세 효과를 반영하였습니다. (2) 제4기 감사받은 재무제표와 수정후 재무제표는 다음과 같습니다. 1) 2014년 1월 1일 현재의 재무상태표 수정 내역 (단위 : 천원) 과목 감사받은재무제표 수정사항 수정후재무제표 유동자산 5,592,416 - 5,592,416 비유동자산 6,111,210 264,348 6,375,558 자산총계 11,703,626 264,348 11,967,974 유동부채 4,325,965 - 4,325,965 비유동부채 1,705,007 1,201,582 2,906,589 부채총계 6,030,972 1,201,582 7,232,554 자본총계 5,672,654 (937,234) 4,735,420 2) 2014년 12월 31일 현재의 재무상태표 수정 내역 (단위 : 천원) 과목 감사받은재무제표 수정사항 수정후재무제표 유동자산 7,663,551 - 7,663,551 비유동자산 6,235,726 283,991 6,519,717 자산총계 13,899,277 283,991 14,183,268 유동부채 4,862,354 151,352 5,013,706 비유동부채 1,661,931 1,139,514 2,801,445 부채총계 6,524,285 1,290,866 7,815,151 자본총계 7,374,993 (1,006,876) 6,368,117 3) 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지의 손익계산서 수정 내역 (단위 : 천원) 과목 감사받은재무제표 수정사항 수정후재무제표 매출액 30,989,832 (89,284) 30,900,548 매출원가 24,928,571, - 24,928,571 판매비와관리비 3,099,541 - 3,099,541 금융수익 68,422 - 68,421 금융비용 - - - 기타수익 2,219 - 2,219 기타비용 216,692 - 216,692 법인세비용 1,079,373, (19,642) 1,059,731 당기순이익 1,736,296 (69,642) 1,666,654 2) 대손충당금 설정현황 (1) 최근 3사업연도 및 최근 분기의 계정과목별 대손충당금 설정내역 단위 : 천원 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제 7 기3분기말 매출채권 외상매출금 4,945,349 29,410 0.59% 받 을 어 음 - - - 부 도 어 음 - - - 기타 미 수 금 25,782 - - 단 기 대 여 금 - - - 미 수 수 익 73,091 - - 지급보증금 - - - 보증금 - - - 장기대여금 - - - 임차보증금 3,911,791 88,000 2.25% 합 계 8,956,013 117,410 1.31% 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제 6 기 매출채권 외상매출금 4,639,465 29,410 0.63% 받 을 어 음 - - - 부 도 어 음 - - - 기타 미 수 금 69,698 - - 단 기 대 여 금 - - - 미 수 수 익 50,554 - - 지급보증금 - - - 보증금 - - - 장기대여금 - - - 임차보증금 3,442,771 100,000 2.90% 합 계 8,202,488 129,410 2.09% 제 5 기 매출채권 외상매출금 3,383,527 29,410 0.87% 받 을 어 음 - - - 부 도 어 음 - - - 기타 미 수 금 66,484 - 0.00% 단 기 대 여 금 - - - 미 수 수 익 709 - 0.00% 지급보증금 - - - 보증금 - - - 장기대여금 - - - 임차보증금 3,380,214 148,000 4.38% 합 계 6,830,934 177,410 2.60% 제 4 기 매출채권 외상매출금 2,739,225 8,800 0.32% 받 을 어 음 - - - 부 도 어 음 - - - 기타 미 수 금 19,900 - 0.00% 단 기 대 여 금 - - - 미 수 수 익 3,596 - 0.00% 지급보증금 - - - 보증금 - - - 장기대여금 - - - 임차보증금 1,389,423 196,000 14.11% 합 계 4,152,145 204,800 4.93% (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 단위 : 천원 구 분 제 7 기 3분기말 제 6 기 제 5 기 제 4 기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 129,410 177,410 204,800 - 2. 순대손처리액(①－②±③) - - - - ① 대손처리액(상각채권액) - - - - ② 상각채권회수액 - - - - ③ 기타증감액 - - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 (12,000) (48,000) (27,390) 204,800 4. 기말 대손충당금 잔액합계 117,410 129,410 177,410 204,800 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 개별적으로 손상징후가 식별가능한 채권은 개별법으로 적절한 대손설정율을 계상하며, 개별적으로 중요하지 않고 유사한 성격별로 분류되는 집합채권은 과거 대손경험율을 고려한 연령분석을 적용하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. 손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 포괄손익계산서상 판매비와관리비 및 기타비용에 포함되어 있습니다.3) 채무증권 발행실적 등 해당사항 없음 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - 해당사항 없음 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 해당사항 없음 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 해당사항 없음 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 해당사항 없음 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 해당사항 없음 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 해당사항 없음 IV. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제7기(당기) 삼정회계법인 해당사없음 주2) 제6기(전기) 한영회계법인 적정 - 제5기(전전기) 한영회계법인 적정 주1) 주1) 지정감사인의 수익인식기준차이로 인해 제대혈 부분의 수익인식이 변경되었습니다. 주2) 주식회사 외부감사에 의한 법률에 따라 지정감사인의 2017년 회계감사 수임이 제한 됨에 따라 삼정회계법인으로 변경되었습니다. 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제7기(당기) 삼정회계법인 2017년 년,반기검토 42백만원 - 제6기(전기) 한영회계법인 2016년 년,반,분기검토 45백만원 603 제5기(전전기) 한영회계법인 2015년 기말감사 30백만원 503 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V. 이사의 경영진단 및 분석의견 - 기업공시서식 작성기준에 의거 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않음. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 의 구 성 개요(1) 이사의 수제출일 현재, 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사 총 4명으로 구성되어 있습니다.(2) 이사회의 권한내용 ■ 구성 이사회는 등기이사 전원과 감사로 구성한다. ■ 의장 ① 이사회 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사가 유고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사 또는 이사회에서 지명한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다. ■ 소집 ① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 1주일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. ② 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ■ 결의방법 ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래 금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. ■ 결의사항 ① 주주총회의 소집과 이에 부의 할 안건에 관한 사항 ② 경영 전반에 관한 사항 ③ 재무에 관한 주요 사항 ④ 이사에 관한 사항 ⑤ 기타 법령이 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항. ■ 관계인 출석 의장이 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다. ■ 의사록 ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. (3) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성현황당사는 사외이사후보 추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. 다만 당사의 경영자문 및 경영성투명화를 위해 외부 사외이사 1인을 두고 있으며, 회사의 중요한 사항에 대한 이사회에 참석하고 있습니다. 본 이사회에서는 경영전반의 환경과 향후 회사 중장기 발전 방향 등 경영상의 중요한 의사결정의 경우 이사회의 의견을 기반으로 결정하고 있습니다.(4) 사외이사현황 성명 주요경력 최대주주등 과의 이해관계 결격요건 여부 비고 기간 경력 이대희 1992 2000 2000 ~ 2006 2007 ~ 현재 2015.7 ~ 현재 서울대 의과대학 경희대 경영대학원 의료경영학 안양샘병원 내과과장 의료법인 효산의료재단 대표이사 ㈜녹십자랩셀 사외이사 타인 해당사항없음 현재 효산의료재단 대표이사로 겸직 주)이대희 사외이사는 제 6기 정기주추총에서 재선임되었습니다. 나. 중요의결사항 등(1) 이사회의 주요활동 내역 및 사외이사 참석인원 회차 개최일자 의 안 내 용 사외이사참석인원 가결 여부 비고 2014-1 2014.01.06 관계사 및 특수관계인과의 당해년도 거래 승인의 건 - 가결 2014-2 2014.02.25 제3기 정기주주총회 개최 - 가결 2015-1 2015.01.05 관계사 및 특수관계인과의 당해년도 거래 승인의 건 - 가결 2015-2 2015.02.25 제4기 정기주주총회 개최 - 가결 2015.02.25 이사후보자 및 감사후보자 선임의 건(양송현 이사 외 4명) - 가결 2015-3 2015.06.08 사외이사후보자 선임의 건 - 가결 2015.06.08 유상증자 결의의 건(보통주 300,000주) - 가결 2015.06.08 임시주주총회 개최의 건(정관변경외 2건) - 가결 2015-4 2015.07.13 유상증자 결의의 건(보통주 200,000주) - 가결 2015-5 2015.09.23 일반화물운송사업 영업권 전부 양수에 관한 건(운창로지텍) 1명(1명) 가결 2015-6 2015.11.10 일반화물자동차 운송주선사업 허가권 양수의 건(운창로지텍) 1명(1명) 가결 2015-7 2015.11.18 임시주주총회 개최의 건(정관변경) 및 명의개서대리인의 건 1명(1명) 가결 2015-8 2015.11.23 임시주총소집 개최의 건(이사선임) 1명(1명) 가결 2015-9 2015.11.25 일반화물자동차량(대형화물/영업용) 양수도계약의 건 1명(1명) 가결 2015-10 2015.12.16 명의개서대리인 선임 1명(1명) 가결 2015-11 2015.12.24 대표이사 선임의 건(박복수 대표) 1명(1명) 가결 2016-1 2016.01.20 이사후보자 선임의 건(박순영) 1명(1명) 가결 2016.01.20 제5기 정기주주총회 개최 가결 2016.01.20 관계사 및 특수관계인과의 당해년도 거래 승인의 건 가결 2016-2 2016.02.23 코스닥시장 상장 추진의 건 1명(1명) 가결 2016-3 2016.05.13 증권신고서 제출의 건 1명(1명) 가결 2016-4 2016.10.23 투자심의위원회 결의 사항 보고 1명(1명) - 2017-1 2017.02.08 제6기 정기주주총회 개최의 건 1명(1명) 가결 투자심의위원회 결의 사항 보고 1명(1명) - 2017-2 2017.06.15 도매사업 진출의 건 1명(1명) 가결 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 제출일 현재 정관에 감사에 관한 규정을 두어 감사의 권한, 책임, 운영방안 등을 규정하고 있습니다. 또한 회사는 비상근 감사 1인을 두고 있습니다. ■ 감사의 수 1. 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. ■ 감사의 직무와 의무 1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 3. 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 4. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 5. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 6. 감사에 대해서는 정관 제43조 제3항의 규정을 준용한다. ■ 감사의 권한 1.감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 2. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 나. 감사위원회(감사)의인적사항 성명 주요경력 최대주주등과의 이해관계 결격요건 여부 비고 기간 학력 및 경력사항 서남철 1986 조선대학교 법학과 타인 해당사항없음 법무법인 중부로 대표 변호사 겸직 1996 제38회 사법시험 합격 1996 ~ 1999 전주지방법원 판사 1999 ~ 2005 인천지방법원 판사 2005 ~ 2008 변호사 개업 2011 국민연금 기금운용봄부 대체투자심의위원회 위원 2012 보건복지부 국민연금기금 성과평가보상전문위원 2013 ~ 현재 법무법인 중부로 대표변호사 다. 감사위원회(감사)의주요활동내역 회차 개최일자 의안 내용 참석인원 참석여부 비고 2013-1 2013.01.07 관계사 및 특수관계인과의 거래규정의 건 1명 여 2013.01.07 관계사 및 특수관계인과의 당해년도 거래 승인의 건 1명 여 2013-2 2013.02.19 이사후보자 선임(이사후보자 : 김영규 대표 외 4명) 1명 여 2013-3 2013.02.19 제2기 정기주주총회 개최의 건 1명 여 2013-4 2013.03.15 대표이사 선임의 건(김영규 대표) 1명 여 2013-5 2013.12.10 이사후보자 선임의 건(박복수 이사) 1명 여 2013.12.10 임시주주총회 개최의 건(이사 선임의 건) 1명 여 2013-6 2013.12.26 대표이사 선임의 건(박복수 대표) 1명 여 2013.12.26 검체검사업무 용역에 대한 장기계약 체결의 건 1명 여 2014-1 2014.01.06 관계사 및 특수관계인과의 당해년도 거래 승인의 건 1명 여 2014-2 2014.02.25 제3기 정기주주총회 개최의 건 1명 여 2015-1 2015.01.05 관계사 및 특수관계인과의 당해년도 거래 승인의 건 1명 여 2015-2 2015.02.25 제4기 정기주주총회 개최의 건 1명 여 2015.02.25 이사후보자 및 감사후보자 선임의 건(양송현 이사 외 4명) 1명 여 2015-3 2015.06.08 사외이사후보자 선임의 건 1명 여 2015.06.08 유상증자 결의의 건(보통주 300,000주) 1명 여 2015.06.08 임시주주총회 개최의 건(정관변경외 2건) 1명 여 2015-4 2015.07.13 유상증자 결의의 건(보통주 200,000주) 1명 여 2015-5 2015.09.23 일반화물운송사업 영업권 전부 양수에 관한 건(운창로지텍) 1명 여 2015-6 2015.11.10 일반화물자동차 운송주선사업 허가권 양수의 건(운창로지텍) 1명 여 2015-7 2015.11.18 임시주주총회 개최의 건(정관변경) 및 내부회계관리제도 도입의 건 1명 여 2015-8 2015.11.23 임시주총소집 개최의 건(이사선임) 1명 여 2015-9 2015.11.25 일반화물자동차량(대형화물/영업용) 양수도계약의 건 1명 여 2015-10 2015.12.16 명의개서대리인 선임의 건 1명 여 2015-11 2015.12.24 대표이사 선임의 건 1명 여 2016-1 2016.01.20 이사후보자 선임의 건(박순영) 1명 여 2016.01.20 제5기 정기주주총회 개최의 건 1명 여 2016.01.20 관계사 및 특수관계인과의 당해년도 거래 승인의 건 1명 여 2016-2 2016.02.23 코스닥시장 상장 추진의 건 1명 여 2016-3 2016.05.13 증권신고서 제출의 건 1명 여 2016-4 2016.10.23 투자심의위원회 결의 사항 보고 1명 여 2017-1 2017.02.08 제6기 정기주주총회 개최의 건 1명 여 투자심의위원회 결의 사항 보고 1명 여 2017-2 2017.06.15 도매사업 진출의 건 1명 여 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 배제여부당사는 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)녹십자 최대주주 본인 보통주 4,080,000 38.66 4,080,000 38.66 - (주)녹십자홀딩스 최대주주 지배회사 보통주 980,300 9.29 980,300 9.29 - 박대우 임원 보통주 10,000 0.09 21,000 0.20 보직변경/장내매수 황유경 임원 보통주 25,000 0.24 27,030 0.26 장내매수 박복수 임원 보통주 20,000 0.19 0 0 임원퇴임 박종섭 임원 보통주 18,000 0.17 18,000 0.17 - 박순영 임원 보통주 20,000 0.19 20,000 0.19 - 성필석 임원 보통주 22,000 0.21 22,000 0.21 - 최호성 고문 보통주 30,000 0.28 0 0 임원퇴임 허용준 관계사임원 보통주 50,000 0.47 50,000 0.47 - 허은철 관계사임원 보통주 50,000 0.47 50,000 0.47 - 허일섭 관계사임원 보통주 50,000 0.47 50,000 0.47 - 박용태 관계사임원 보통주 50,000 0.47 50,000 0.47 - 이병건 관계사임원 보통주 30,000 0.28 0 0 임원퇴임 정수현 관계사임원 보통주 20,000 0.19 20,000 0.19 - 김창섭 관계사임원 보통주 10,000 0.09 10,000 0.09 - 장평주 관계사임원 보통주 10,000 0.09 10,000 0.09 - 김성규 관계사임원 보통주 25,000 0.24 0 0 임원퇴임 감영근 관계사임원 보통주 10,008 0.09 0 0 임원퇴임 조순태 관계사임원 보통주 25,000 0.24 0 0 임원퇴임 김영호 관계사임원 보통주 20,000 0.19 1,000 0.01 장내매도 노종호 관계사임원 보통주 20,000 0.19 15,100 0.14 장내매도 박두홍 관계사임원 보통주 20,000 0.19 0 0 임원퇴임 김병화 관계사임원 보통주 10,000 0.09 3,000 0.09 장내매도 이선욱 관계사임원 보통주 10,000 0.09 0 0 임원퇴임 손웅락 관계사임원 보통주 10,000 0.09 0 0 임원퇴임 이은희 관계사임원 보통주 50,000 0.47 30,000 0.28 장내매도 백세연 관계사임원 보통주 15,500 0.15 15,500 0.15 보직변경 김영규 관계사임원 보통주 50,000 0.47 45,000 0.47 장내매도 이상곤 관계사임원 보통주 18,000 0.17 18,000 0.17 - 김상만 관계사임원 보통주 5,000 0.05 0 0 임원퇴임 이규범 관계사임원 보통주 17,000 0.16 0 0 임원퇴임 양송현 관계사임원 보통주 25,000 0.24 25,000 0.24 - 김영필 관계사임원 보통주 20,000 0.19 16,000 0.15 장내매도 이영찬 관계사임원 보통주 20,000 0.19 20,000 0.19 - 윤원태 관계사임원 보통주 5,000 0.05 5,000 0.05 - 안종성 관계사임원 보통주 14,500 0.14 14,500 0.14 - 왕희정 관계사임원 보통주 0 0 7,000 0.07 임원선임 한상흥 관계사임원 보통주 10,000 0.09 0 0 임원퇴임 조은해 관계사임원 보통주 15,500 0.15 15,500 0.15 - 유영효 관계사임원 보통주 10,000 0.09 10,000 0.09 - 전도규 관계사임원 보통주 10,000 0.09 10,000 0.09 - 부성훈 관계사임원 보통주 10,000 0.09 0 0 임원퇴임 길원섭 관계사임원 보통주 5,000 0.05 0 0 임원퇴임 원종화 관계사임원 보통주 5,000 0.05 0 0 임원퇴임 조의철 관계사임원 보통주 5,000 0.05 0 0 임원퇴임 정문호 관계사임원 보통주 10,000 0.09 10,000 0.09 - 이찬형 관계사임원 보통주 10,000 0.09 0 0 임원퇴임 송종호 관계사임원 보통주 10,000 0.09 0 0 임원퇴임 계 보통주 5,965,808 56.53 5,668,930 53.71 - 우선주 0 0 0 0 - 나. 최대주주의 개요 - 최대주주 : (주)녹십자- 주소(본점) : 경기 용인시 기흥구 이현로30번길 107- 사업 내용 : 의약품 제조 및 판매업 (1) 연혁 일 자 주 소 1967.10 수도미생물약품판매주식회사 설립 1971.10 (주)녹십자로 사명 변경 1971.11 국내 최초 혈액분획 제제 생산 1973.12 국내 최초 유로키나제 생산 1974.04 항혈우병인자 AHF 생산 1978.08 기업공개 1980.09 녹십자 서초동 본사사옥 준공 1982.06 녹십자의료재단 설립 1982.09 정맥주사제 아이비글로불린 개발 1983.06 세계3번째 B형 간염 백신 헤파박스 B 개발 1984.04 목암생명공학연구소 설립 1987.04 에이즈 진단시약 국내 최초 개발 1988.12 세계최초 유행성 출혈열백신 한타박스(Hanta vax) 개발 1990.12 사회복지법인 혈우재단 설립 1993.12 세계 2번째 수두백신 개발 1995.07 Green Cross China 설립 1995.11 인도네시아 백신공장 설립 1999.10 경기도 용인 본사 사옥 준공 2000.09 북한 유로키나제 공장 설립 2001.12 상아제약 인수 2008.09 세계 4번째 유전자 재조합 혈우병 A 치료제 그린진 개발 2009.06 최첨단 혈액제제 및 유전자 재조합 생산 시설 오창공장 준공 2009.07 국내 유일 백신 전문 화순공장 준공 2009.07 신종플루 백신 생산: 백신주권 확보 2011.01 천연물 신약 신바로 개발 2012.01 헌터라제 개발 2013.06 국내 제약업계 최대 규모 연구소 녹십자 R 센터 준공 (2) 임원현황 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) 성명 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 허은철 대표이사 등기임원 상근 총괄 [現]㈜녹십자 사장 [前]㈜녹십자 기획조정실 실장 [前]㈜녹십자 CTO 김병화 부사장 등기임원 상근 영업 [現]㈜녹십자 국내영업총괄 [前]㈜녹십자 Vx본부 전무 [前]㈜녹십자 IP본부 상무 [前]㈜녹십자 Rx본부 상무 이인재 전무 등기임원 상근 생산 [現]㈜녹십자 QM실장 [前]㈜녹십자 오창공장 본부장 최윤재 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 [現] 고려대 경상대학 교수 [前] 고려대 경영정보대학원 원장 한지훈 감사 등기임원 상근 감사 [前] ㈜녹십자홀딩스 감사 [前]베르나바이오텍코리아 부사장 (3) 주요주주 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 순 성 명 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 2016.12.31 2017.09.30 주식수 지분율 주식수 지분율 1 녹십자홀딩스 보통주 5,850,482 50.06 5,850,482 50.06 - 2 특수관계인 보통주 271,298 2.32 219,479 1.88 - 계 보통주 6,154,920 52.38 6,069,961 51.94 - (4) 당사 최대주주인 (주)녹십자의 최근 연결재무제표 기준 재무현황입니다 (단위 : 백만원) 구 분 제48기(2016.12.31) 제47기(2015.12.31) 제46기(2014.12.31) 자산총계 1,550,615 1,415,128 1,330,351 부채총계 491,604 417,424 409,724 자본총계 1,059,011 997,704 920,627 [매출액] 1,197,904 1,047,812 975,327 [영업이익] 78,452 91,680 96,966 [당기순이익] 13,147 95,687 86,789 ◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 2011.06.27 녹십자 200,000 10.10% 법인설립 2011.07.15 녹십자 4,080,000 51.00% 유상증자 2015.06.26 녹십자 4,080,000 49.16% 유상증자 2015.07.31 녹십자 4,080,000 48.00% 유상증자 2016.06.23 녹십자 4,080,000 38.66% 유상증자 ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 주식 소유현황 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 녹십자 4,080,000 38.66% - 녹십자홀딩스 980,300 9.29% - 우리사주조합 446,150 4.23% - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 9,886 99.97% 4,992,353 47.30% - ※주주명부 폐쇄의 어려움으로 소액주주현황은 2016. 12.31 기준 내역임. 마. 주가 및 주가거래 실적(최근 6개월) (단위 : 원, 주) 구분 Market 거래주식 주가 거래실적 비고 최저 최고 평균 최고(일) 최저(일) 거래량 2017年 01月 KOSDAQ 보통주 24,150 29,000 26,403 2,202,139 37,613 5,734,956 02月 25,400 27,200 26,228 229,159 23,952 1,172,980 03月 24,700 26,700 25,523 97,897 16,064 797,305 04月 25,550 26,850 26,230 103,716 13,829 1,005,785 05月 24,550 26,350 25,311 85,873 17,987 704,776 06月 25,100 27,150 26,274 245,325 23,887 1,648,378 07月 23,950 25,500 24,955 54,552 13,922 524,050 08月 22,600 23,850 23,336 169,271 10,116 631,628 09月 22,600 24,950 23,957 176,246 7,519 935,018 ※주가 및 주가거래 실적은 종가 기준 작성 내역임. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박대우 남 1959.01 대표이사 등기임원 상근 회사총괄 녹십자랩셀 대표이사(2017.03~현재)녹십자랩셀 부사장(2017.01 ~ 2017.03)녹십자 PD본부 본부장(1984.08~2016.12) 21,000 - 9개월 2019.03.24 박종섭 남 1962.06 전무 미등기임원 상근 사업개발본부장 녹십자랩셀 사업개발본부,BL본부본부장(11.07~현재)녹십자의료재단 마케팅부장(86.06~11.06) 24,000 - 7년 3개월 - 황유경 여 1966.06 상무 등기임원 상근 연구소장 녹십자랩셀 세포치료연구소 연구소장(14.09~현재)목암연구소 책임연구원(90.11~14.08) 27,030 - 3년 1개월 2019.03.24 박순영 남 1966.05 상무 등기임원 상근 CFO 녹십자랩셀 경영관리실 실장 CFO(16.01~현재)녹십자홀딩스 경영관리실 재무팀장(01.01~15.12) 20,000 - 1년 9개월 2018.02.23 성필석 남 1966.03 상무 미등기임원 상근 영업1본부 총괄 녹십자랩셀 영업1본부장(11.07~현재)녹십자의료재단 영업1본부장(90.10~11.06) 23,000 - 7년 3개월 - 홍성일 남 1964.03 상무 미등기임원 상근 영업2본부 총괄 녹십자랩셀 영업2본부장(17.01~현재)녹십자셀 상무(12.01~16.12) - - 9개월 - 이대희 남 1968.06 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 녹십자랩셀 사외이사(15.07 ~ 현재)의료법인 효산의료재단 대표이사(07.03 ~ 현재) - - 2년 3개월 2019.03.24 서남철 남 1963.05 감사 등기임원 비상근 감사 녹십자랩셀 감사(15.07 ~ 현재)법무법인중부로 대표변호사(13 ~ 현재) - - 2년 3개월 2018.03.20 직원 현황 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 서비스 남 266 - - 1 267 5년5개월 7,714,196,795 3,210,236 - 서비스 여 96 - 21 2 119 5년5개월 2,741,351,535 2,559,619 - 합 계 362 - 21 3 386 5년5개월 10,455,548,330 3,009,657 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사보수한도 4 1,000 사외이사 1명 포함 감사보수한도 1 100 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 349,149,108 7,758,869 - 2-2. 유형별 (단위 : 원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 313,149,108 11,598,115 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 18,000,000 2,000,000 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 18,000,000 2,000,000 - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - ※ 당기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원이 없습니다.2. 산정기준 및 방법 (단위 : 원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ※ 해당사항없음. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 당사는 소규모기업에 해당하여 타법인 출자 현황을 기재하지 아니하였습니다. 1. 계열회사의 현황 가. 기업집단의 명칭 : 녹십자그룹 나. 기업집단 소속회사의 현황 [2017.09.30. 현재] (단위 : %) 구분 회사수 회사명 사업의 내용 소재지 사업자등록번호 상장사 5 ㈜녹십자 의약품제조및판매 대한민국 303-81-17108 ㈜녹십자홀딩스 임대, 서비스업 대한민국 135-81-05009 ㈜녹십자셀 의약품제조및판매 대한민국 214-86-11207 ㈜녹십자엠에스 의약품제조및판매 대한민국 135-81-67475 ㈜녹십자랩셀 혈액진단업 대한민국 142-81-37741 비상장사 18 ㈜녹십자이엠 기계설비공사 대한민국 135-81-44619 ㈜녹십자헬스케어 의료서비스 대한민국 120-86-55953 ㈜녹십자웰빙 의약품제조 대한민국 135-81-72584 농업회사법인인백팜㈜ 축산업 대한민국 408-81-76042 ㈜녹십자지놈 유전자 분석 대한민국 142-81-61687 ㈜메디진바이오 혈장 연구 대한민국 142-81-22684 ㈜지씨웰페어 기타 서비스업 대한민국 142-81-36214 ㈜녹십자메디스 의료기기 대한민국 410-81-93457 ㈜아진디앤엠 부동산임대업 대한민국 102-87-00194 녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China) 의약품제조및판매 중국 9134040061037999005 안휘거린커약품판매유한공사 의약품 판매 중국 913404005957110384(1-1) TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd. 의약품 판매 중국 91430922070571693J Green Cross America,Inc. 의료업 미국 80-0510204 Green Cross HK Holdings Limited. 서비스 홍콩 52553241-000-07-15-A Green Cross North America Inc. 서비스 캐나다 1221424936 IO0001 Green Cross BioTherapeutics Inc. 의약품제조및판매 캐나다 1221336042 IO0001 GC Labtech, Inc. 기타보건업 미국 80-2528890 GC Meizhou Biological Product Co.,Ltd 의약품제조 중국 91441400MA4W7BMQ46 ※ 당분기 중 GC Meizhou Biological Product Co.,Ltd1개 법인이 추가되었으며, ㈜코리아하이테크, 광주고려광전유한공사, 코리아하이테크 폴스카, 코리아하이테크 슬로바키아 4개 법인이 제외되었습니다. 다. 계열회사간 출자 현황 [2017.09.30. 현재] (단위 : %) 투자회사피투자회사 ㈜녹십자홀딩스 ㈜녹십자 ㈜녹십자엠에스 ㈜녹십자이엠 ㈜녹십자셀 녹십자(중국)생물제품유한공사(GC China) Green Cross HKHoldings Limited. Green CrossNorth America Inc Green Cross BioTherapeutics Inc ㈜녹십자홀딩스 ㈜녹십자 50.06 0.16 ㈜녹십자셀 5.03 25.03 ㈜녹십자엠에스 42.10 ㈜녹십자랩셀 9.29 38.66 ㈜녹십자이엠 100.00 ㈜녹십자헬스케어 90.81 4.11 ㈜녹십자웰빙 16.70 31.30 0.30 농업회사법인인백팜㈜ 92.55 ㈜녹십자지놈 53.68 0.44 ㈜메디진바이오 50.00 ㈜지씨웰페어 70.00 ㈜녹십자메디스 19.13 31.88 녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China) 100.00 안휘거린커약품판매유한공사 100.00 TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd. 100.00 Green Cross America,Inc. 25.93 74.07 Green Cross HK Holdings Limited. 79.96 Green Cross North America Inc 53.15 46.85 Green Cross BioTherapeutics Inc 58.82 GC Labtech, Inc. 100.00 GC Meizhou Biological Product Co.,Ltd 100.00 라. 계열회사간 임원의 겸직현황당사는 제출일 현재 계열회사 간 임원의 겸직을 하고 있지 않습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역 (단위:원) 구분 기업명 당분기 전분기 매출 등 매입 등 매출 등 매입 등 최상위 지배기업 (주)녹십자홀딩스 642,683,636 - 620,070,165 지배기업 (주)녹십자 2,727,207,287 266,114,500 1,081,223,771 217,589,625 기타특수관계자 (주)녹십자엠에스 265,294,000 443,098,982 81,642,500 186,666,979 (주)녹십자이엠 - 18,850,000 - 18,850,000 (주)녹십자셀 240,000 347,957,000 - 218,400,000 (주)녹십자웰빙 16,600,000 47,618,220 - - (재)목암생명공학연구소 768,000 - 1,181,000 - 의료법인 녹십자의료재단 26,659,006,623 1,604,978,812 24,472,435,593 819,880,156 (주)지씨웰페어 - 12,585,225 - 14,973,148 (주)녹십자지놈 108,360,000 1,854,564 72,815,000 - 합 계 29,777,475,910 3,385,740,939 25,709,297,864 2,096,430,073 나. 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 내역 (단위:원) 구분 기업명 당분기말 전기말 매출채권 임차보증금 미지급비용 등 매출채권 임차보증금 미지급비용 최상위 지배기업 (주)녹십자홀딩스 - 256,055,000 85,500,196 - 256,055,000 92,346,585 지배기업 (주)녹십자 694,294,188 2,045,054,000 44,377,436 288,090,315 2,045,054,000 36,391,850 기타특수관계자 (주)녹십자엠에스 36,290,100 - 261,620,700 25,036,000 - 127,971,833 (주)녹십자이엠 - - 165,000 - - 605,000 (주)녹십자셀 - - 25,080,000 - - 44,220,000 (주)녹십자웰빙 7,810,000 - 19,206,792 - - - (재)목암생명공학연구소 195,800 - - 165,000 - - 의료법인 녹십자의료재단 6,932,637,200 - 162,382,130 3,400,753,496 - 125,578,670 (주)지씨웰페어 - - 1,714,300 - - 1,377,400 (주)녹십자지놈 22,077,000 - - 6,990,500 - - 합 계 7,693,304,288 2,301,109,000 600,046,554 3,721,035,311 2,301,109,000 428,491,338 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주요경영사항 신고내용의 진행상황 등당사는 제출일 현재 기 신고한 주요 경영사항이 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약 구 분 안 건 가결여부 비고 제3기 정기주주총회(2014.3.21) - 제1호 : 제3기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제3호 : 감사 보수 한도 승인의 건 제4기 정기주주총회(2015.3.20) - 제1호 : 제4기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 : 이사 선임의 건 - 제4호 : 감사 선임의 건 - 제5호 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 : 감사 보수 한도 승인의 건 임시주주총회(2015.7.10) - 제1호 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 : 사외이사 선임의 건 - 제3호 : 감사 선임의 건 임시주주총회 (2015.12.16) - 제1호 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 임시주주총회 (2015.12.24) - 제1호 : 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5기 정기주주총회(2016.02.23) - 제1호 : 제5기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 : 이사 선임의 건 - 제3호 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6기 정기주주총회(2017.03.24) - 제1호 : 제6기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(박대우) 제 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(황유경) 제 2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이대희) - 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등당사는 제출일 현재 중요한 소송사건이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음 수표현황당사는 제출일 현재 견질 또는 담보용 어음, 수표가 없습니다. 다. 기타의 우발채무 등당사는 제출일 현재 기타의 우발채무 등은 없습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음