영우디에스피 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004.02.16	-	보통주	240,000	500	500	설립

2004.10.26	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	500	-

2005.05.04	유상증자(제3자배정)	보통주	155,556	500	13,500	-

2005.05.17	무상증자	보통주	2,304,444	500	-	-

2006.02.14	유상증자(제3자배정)	우선주	945,948	500	3,700	(*1)

2012.08.01	유상증자(제3자배정)	우선주	500,000	500	10,000	(*1)

2014.10.22	유상증자(일반공모)	보통주	1,300,000	500	5,000	-

2014.10.22	유상증자(제3자배정)	보통주	39,000	500	5,000	-

2015.05.21	주식매수선택권행사	보통주	97,000	500	3,700	-

2015.06.05	주식매수선택권행사	보통주	38,000	500	3,700	-

2015.10.22	주식매수선택권행사	보통주	18,000	500	3,700	-

2015.12.29	전환권행사	보통주	214,285	500	7,000	(*1)

2016.03.02	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	3,700	-

2016.04.08	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	6,520	-

2016.06.14	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,700	-

2016.06.14	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	6,520	-

2016.07.07	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	6,520	-

2016.12.06	무상증자	보통주	6,092,233	500	-	-

2018.08.28	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	1,850	-

2019.02.22	유상증자(주주배정)	보통주	17,999,041	500	652	-

2020.05.06	전환권행사	보통주	1,641,024	500	1,170	4차전환사채(*2)

2020.05.07	전환권행사	보통주	427,350	500	1,170	4차전환사채(*2)

2020.05.08	전환권행사	보통주	68,376	500	1,170	4차전환사채(*2)

2020.05.12	전환권행사	보통주	1,299,145	500	1,170	4차전환사채(*2)

2020.05.26	전환권행사	보통주	42,735	500	1,170	4차전환사채(*2)

2020.05.28	전환권행사	보통주	136,752	500	1,170	4차전환사채(*2)

2020.05.29	전환권행사	보통주	256,410	500	1,170	4차전환사채(*2)

2020.06.02	전환권행사	보통주	68,376	500	1,170	4차전환사채(*2)

2020.07.01	전환권행사	보통주	170,940	500	1,170	4차전환사채(*2)

2020.07.02	전환권행사	보통주	17,094	500	1,170	4차전환사채(*2)

2020.07.06	전환권행사	보통주	683,760	500	1,170	4차전환사채(*2)

2020.07.09	전환권행사	보통주	68,376	500	1,170	4차전환사채(*2)

2020.07.23	전환권행사	보통주	25,641	500	1,170	4차전환사채(*2)

2020.07.29	전환권행사	보통주	1,749,999	500	1,240	5차전환사채(*2)

2020.08.04	전환권행사	보통주	225,806	500	1,240	5차전환사채(*2)

2020.08.04	전환권행사	보통주	34,188	500	1,170	4차전환사채(*2)

2020.08.11	전환권행사	보통주	17,094	500	1,170	4차전환사채(*2)

2020.08.26	전환권행사	보통주	798,387	500	1,240	5차전환사채(*2)

2020.09.15	전환권행사	보통주	1,862,903	500	1,240	5차전환사채(*2)

2020.11.11	전환권행사	보통주	282,258	500	1,240	5차전환사채(*2)

2020.11.19	전환권행사	보통주	564,516	500	1,240	5차전환사채(*2)

2020.12.15	전환권행사	보통주	17,094	500	1,170	4차전환사채(*2)

2020.12.18	전환권행사	보통주	2,056,450	500	1,240	5차전환사채(*2)

2021.01.04	전환권행사	보통주	524,193	500	1,240	5차전환사채(*2)

2021.06.28	전환권행사	보통주	1,367,521	500	1,240	5차전환사채(*2)

(*1) 전환권행사에 따라 우선주에서 보통주로 전환된 내역은 다음과 같습니다.

전환일자	전환내용	우선주 감소	보통주 증가	순증감	전환비율

2014.06.02	전환권행사(우선주->보통주)	(135,136)	135,136	-	1:1

2014.06.27	전환권행사(우선주->보통주)	(332,046)	332,046	-	1:1

2014.10.30	전환권행사(우선주->보통주)	(343,630)	343,630	-	1:1

2014.12.10	전환권행사(우선주->보통주)	(135,136)	135,136	-	1:1

2015.12.29	전환권행사(우선주->보통주)	(500,000)	714,285	214,285	1:1.42857

합계	-	(1,445,948)	1,660,233	214,285	-

(*) 주식발행(감소)일자는 회사분할ㆍ합병의 경우 분할ㆍ합병등기일, 유상증자의 경우 주금납입일의 익일을 기준으로 작성하였습니다.

(*2) 전환권행사에 따라 보통주로 전환된 내역은 다음과 같습니다.

전환일자	전환내용	전환권감소	보통주 증가	순증감	비고

2020.05.06	4차전환사채 전환권행사	(1,641,024)	1,641,024	-	-

2020.05.07	4차전환사채 전환권행사	(427,350)	427,350	-	-

2020.05.08	4차전환사채 전환권행사	(68,376)	68,376	-	-

2020.05.12	4차전환사채 전환권행사	(1,299,145)	1,299,145	-	-

2020.05.26	4차전환사채 전환권행사	(42,735)	42,735	-	-

2020.05.28	4차전환사채 전환권행사	(136,752)	136,752	-	-

2020.05.29	4차전환사채 전환권행사	(256,410)	256,410	-	-

2020.06.02	4차전환사채 전환권행사	(68,376)	68,376	-	-

2020.07.01	4차전환사채 전환권행사	(170,940)	170,940	-	-

2020.07.02	4차전환사채 전환권행사	(17,094)	17,094	-	-

2020.07.06	4차전환사채 전환권행사	(683,760)	683,760	-	-

2020.07.09	4차전환사채 전환권행사	(68,376)	68,376	-	-

2020.07.23	4차전환사채 전환권행사	(25,641)	25,641	-	-

2020.07.29	5차전환사채 전환권행사	(1,749,999)	1,749,999	-	-

2020.08.04	5차전환사채 전환권행사	(225,806)	225,806	-	-

2020.08.04	4차전환사채 전환권행사	(34,188)	34,188	-	-

2020.08.11	4차전환사채 전환권행사	(17,094)	17,094	-	-

2020.08.26	5차전환사채 전환권행사	(798,387)	798,387	-	-

2020.09.15	5차전환사채 전환권행사	(1,862,903)	1,862,903	-	-

2020.11.11	5차전환사채 전환권행사	(282,258)	282,258	-	-

2020.11.19	5차전환사채 전환권행사	(564,516)	564,516	-	-

2020.12.15	4차전환사채 전환권행사	(17,094)	17,094	-	-

2020.12.18	5차전환사채 전환권행사	(2,056,450)	2,056,450	-	-

2021.01.04	5차전환사채 전환권행사	(524,193)	524,193	-	-

2021.06.28	5차전환사채 전환권행사	(1,367,521)	1,367,521	-	-

합계	(14,406,388)	14,406,388	-	-

(*) 전환사채 청구일을 기준으로 작성되었습니다.(*) 보고서 작성기준일 현재 미상환 전환사채는 없으며 상세내역은 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 (2) 미상환 전환사채 발행현황을 통해 확인하실 수 있습니다.

## (2) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## (3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## (4) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## (1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

영우디에스피	회사채	사모	2016.10.12	9,000	액 면 이 자 율 : 0%상환보장수익율: 1%	-	2021.10.12	조기상환	-

영우디에스피	회사채	사모	2016.10.12	6,000	액 면 이 자 율 : 0%상환보장수익율: 1%	-	2021.10.12	조기상환	-

영우디에스피	회사채	사모	2017.04.27	18,000	액 면 이 자 율 : 0%상환보장수익율: 0%	-	2022.04.27	조기상환	-

영우디에스피	회사채	사모	2019.05.03	7,600	액 면 이 자 율 : 1%상환보장수익율: 4%	-	2022.05.03	조기상환청구완료	-

영우디에스피	회사채	사모	2019.07.29	10,000	액 면 이 자 율 : 1%상환보장수익율: 4%	-	2022.07.29	청구완료	-

합 계	-	-	-	50,600	-	-	-	-	-

## (2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## (3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## (4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## (5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## (6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-