사람인 분기보고서 (2021.03)
3. 연결재무제표 주석

제17기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제16기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
주식회사 사람인에이치알과 그 종속기업

1. 회사의 개요지배기업인 주식회사 사람인에이치알(이하 "지배기업")과 연결재무제표 작성대상 종속기업인 주식회사 사람인에이치에스와 APPLANCER JOINT STOCK COMPANY(이하 "종속기업")의 일반 사항은 다음과 같습니다.1.1 지배기업의 개요지배기업은 인터넷을 통한 구인구직사업, 온라인 정보제공업, 근로자 파견업, 국내 외 유료직업소개사업을 주 영업목적으로 2005년 10월 7일에 설립되었습니다. 지배기업은 2012년 2월 21일자로 한국거래소 코스닥시장에 지배기업의 보통주식을 상장하였습니다.지배기업의 설립시 자본금은 1,200백만원이며, 유상증자 등을 통하여 당분기말 현재자본금은 5,830백만원입니다.

1.2 종속기업의 현황당분기말 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 회사명 지분율(%) 소재지 결산일 업종 주식회사 사람인에이치에스 100.00 대한민국 12월말 근로자파견업 APPLANCER JOINT STOCK COMPANY 72.9 베트남 12월말 IT취업플랫폼 (단위 : 천원) 구 분 자산 부채 자본 영업수익 분기손익 분기총포괄손익 (주)사람인에이치에스 7,193,759 2,354,588 4,839,171 6,710,336 178,016 178,016 APPLANCER JOINT STOCK COMPANY 708,371 99,885 608,486 113,901 (105,903) (78,486) 2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준2.1 재무제표 작성기준지배기업 및 종속기업(이하 "연결기업")의 2021년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간종료일인 2021년 3월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 분기연결재무제표는 연차연결재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. 2.2. 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서의 적용 분기연결재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2021년 1월1일부터 적용되는 기준서 및 해석서와 손익계산서 표기방법 변경을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 여러 개정사항과 해석서가 2021년부터 최초 적용되며, 연결기업의 중간요약재무제표에 미치는 영향은 없습니다. (1) 기업회계기준서 제1109호, 제1039호, 1107호, 1104호 및 1116호 (개정) - 이자율지표 개혁 - 2단계개정사항은 은행 간 대출 금리(IBOR)가 대체 무위험 지표(RFR)로 대체될 때 재무보고에 미치는 영향을 다루기 위한 한시적 면제를 제공합니다. 개정사항은 다음의 실무적 간편법을 포함합니다. - 계약상 변경, 또는 개혁의 직접적인 영향을 받는 현금흐름의 변경은 시장이자율의 변동과 같이 변동이자율로 변경되는 것처럼 처리되도록 함.- 이자율지표 개혁이 요구하는 변동은 위험회피관계의 중단없이 위험회피지정 및 위험회피문서화가 가능하도록 허용함.- 대체 무위험 지표(RFR)를 참조하는 금융상품이 위험회피요소로 지정되는 경우 별도로 식별가능해야 한다는 요구사항을 충족하는 것으로 보는 한시적 면제 이 개정사항은 연결기업의 중간요약재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 연결기업은 실무적 간편법이 적용가능하게 되는 미래에 해당 실무적 간편법을 사용할 것입니다. 3. 중요한 판단과 추정 중간연결재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와 다를 수 있습니다. 중간연결재무제표의 작성을 위해 연결기업의 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단시에 적용된 회계정책과 추정의 근거는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다. 4. 고객과의 계약에서 생기는 수익4.1 수익정보 구분 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 용역의 유형 - IT플랫폼 18,016,495 14,897,397 - 아웃소싱 6,650,781 6,748,369 - 헤드헌팅 51,004 11,341 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 24,718,280 21,657,107 지리적시장 - 국내 24,590,325 21,646,557 - 국외 127,955 10,550 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 24,718,280 21,657,107 수익인식 시점 - 한 시점에 인식 502,685 279,706 - 기간에 걸쳐 인식 24,215,595 21,377,401 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 24,718,280 21,657,107 4.2 계약잔액 (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 매출채권 7,544,908 9,445,494 계약자산 3,437,373 2,505,308 계약부채 5,672,773 5,143,717 5. 현금및현금성자산당분기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금 및 예금 7,008,839 12,755,907 6. 금융자산과 금융부채6.1 당분기말 및 전기말 현재 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 상각후 원가측정 금융상품 현금및현금성자산 7,008,839 12,755,907 매출채권및기타채권 7,717,417 9,684,748 미수수익 636,536 435,072 단기금융상품 61,386,891 57,810,705 단기대여금 130,431 60,658 장기대여금 394,713 168,686 예치금 150,060 149,195 보증금 1,910,148 1,910,188 소 계 79,335,035 82,975,159 당기손익-공정가치 측정 당기손익-공정가치측정금융자산 4,792,164 4,762,247 기타포괄손익-공정가치 측정 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,969,506 - 합 계 86,096,705 87,737,406 6.2 당분기말 및 전기말 현재 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 상각후 원가측정 금융부채 미지급금 867,442 927,390 미지급비용 3,249,649 4,511,236 리스부채(유동) 465,895 465,140 리스부채(비유동) 248,927 314,747 소 계 4,831,913 6,218,513 당기손익-공정가치 측정 장기미지급금 1,134,366 1,088,160 합 계 5,966,279 7,306,673 7. 공정가치측정금융자산 7.1 당분기말 및 전기말 현재 공정가치측정금융자산은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 당기손익-공정가치측정금융자산 미래창조다우키움시너지M 투자조합 1,563,789 1,541,632 키움-신한이노베이션 제1호 투자조합 3,228,375 3,220,615 소 계 4,792,164 4,762,247 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 DAOUSIGN VIETNAM COMPANY LIMITED(주1) 1,969,506 - 합 계 6,761,670 4,762,247 (주1) 연결기업 당분기 중 베트남 내 해외사업수행역량 등을 강화하기 위한 목적으로 DAOUSIGN VIETNAM COMPANY LIMITED 지분 약 13.3%를 2021년 3월 8일자로 유상증자를 통해 취득하였습니다.7.2 당분기 및 전분기 중 공정가치측정금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 처분 평가손익 기말 당기손익-공정가치측정금융자산 4,762,247 - (93,193) 123,110 4,792,164 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 1,969,506 - - 1,969,506 합 계 4,762,247 1,969,506 (93,193) 123,110 6,761,670 (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 처분 평가손익 기말 당기손익-공정가치측정금융자산 3,400,655 - - (24,932) 3,375,723 8. 관계기업투자8.1 당분기말 및 전기말 현재 관계기업에 대한 투자내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 소재지 결산일 당분기말 전기말 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 대한민국 12월 31일 50.00 37,090,184 50.00 36,554,106 8.2 당분기 및 전분기 중 관계기업투자의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 지분법손익 배당 기말 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 36,554,106 - 536,078 - 37,090,184 (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 지분법손익 배당 기말 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 35,761,536 - 391,087 (220,531) 35,932,092 8.3 당분기 및 전분기 현재 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 영업수익 당기손익 총포괄손익 자산 부채 자본 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 2,658,005 1,072,156 1,072,156 143,001,441 68,821,073 74,180,368 (단위 : 천원) 구 분 영업수익 당기손익 총포괄손익 자산 부채 자본 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 2,438,437 782,175 782,175 147,804,247 75,940,062 71,864,185 9. 유형자산 당분기 및 전분기 중 연결기업의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초장부가액 11,837,877 11,228,418 취득원가 20,198,416 19,115,757 감가상각누계액 (8,360,539) (7,887,339) 일반취득 137,987 198,700 감가상각비 (325,930) (285,261) 처분/폐기 (19) (1,288) 환율변동효과 32 - 기말장부가액 11,649,947 11,140,569 취득원가 19,999,382 18,928,683 감가상각누계액 (8,349,435) (7,788,114) 10. 사 용권자산 당분기 및 전분기 중 연결기업의 사용권자산의 변동내역은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초장부가액 749,967 708,611 취득원가 2,151,079 2,019,596 사용권자산상각누계액 (1,401,112) (1,310,985) 증가 64,664 124,782 사용권자산상각비 (127,002) (137,823) 감소 (3,315) (21,696) 환율변동효과 954 - 기말장부가액 685,268 673,874 취득원가 2,213,383 2,130,847 사용권자산상각누계액 (1,528,115) (1,456,973) 11. 무형자산 당분기 및 전분기 중 연결기업의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초장부가액 5,311,436 4,637,008 취득원가 12,896,211 10,658,920 무형자산상각누계액 (손상차손누계액 포함) (7,584,775) (6,021,912) 일반취득 50,208 263,207 무형자산상각비 (402,519) (377,509) 처분/폐기 (5) - 환율변동효과 34,130 - 기말장부가액 4,993,250 4,522,706 취득원가 12,649,090 10,922,127 무형자산상각누계액 (손상차손누계액 포함) (7,655,840) (6,399,421) 12. 리스부채12.1 당분기 및 전분기 중 연결기업의 현재 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 779,887 730,891 증가 64,663 124,782 감소 (3,450) (23,218) 이자비용 6,628 6,195 이자 및 원금지급 (134,066) (145,170) 환율변동효과 1,160 - 기말 714,822 693,479 당분기 중 리스의 총 현금유출은 156,716천원입니다.12.2 당분기 및 전분기 중 인식면제를 적용한 단기리스와 소액자산리스에 대해 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 단기리스 11,166 5,576 소액자산리스 11,484 20,175 합 계 22,650 25,751 13. 퇴직급여연결기업은 임직원에 대하여 확정기여형퇴직연금제도를 운영하고 있으며, 납입의무가 발생한 금액을 당기 비용 처리하고 있습니다. 당분기 중 확정기여제도와 관련하여 인식한 비용은 828,949천원(전분기: 785,454천원)입니다. 14. 법인세14.1 연결기업은 과세소득 2억원까지는 10%, 2억원 초과분부터 200억원까지에 대하여는 20% 및 200억원 초과분에 대해서는 22%의 법인세율을 적용받고 있습니다. 지방소득세율은 법인세액의 10%입니다.14.2 당분기 및 전분기에 대한 법인세비용의 주요 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 당기법인세(추납액 포함) 1,384,097 817,266 일시적 차이로 인한 이연법인세 변동액 504,286 576,371 법인세비용 합계 1,888,383 1,393,637 15. 자본금과 잉여금15.1 당분기말 및 전기말 현재 연결기업의 자본금의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 발행할 주식의 총수 30,000,000주 30,000,000주 보통주 발행주식수 11,659,263주 11,659,263주 1주당 액면가액 500원 500원 15.2 당분기 및 전분기 중 연결기업의 자본금, 자본잉여금 및 기타자본의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 발행주식수 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 전기초 11,659,263주 5,829,632 39,971,948 (6,407,389) - 자기주식의 처분 - - 333,619 238,938 - 전분기말 11,659,263주 5,829,632 40,305,567 (6,168,451) - 당기초 11,659,263주 5,829,632 40,275,321 (8,309,448) (247,121) 해외사업환산손익 - - - - 51,846 당분기말 11,659,263주 5,829,632 40,275,321 (8,309,448) (195,275) 당분기말 현재 연결기업이 보유중인 연결기업의 자기주식은 607,163주이며, 취득금액은 6,518,726천원입니다. 자기주식에 대해서는 상법에 의하여 의결권이 제한되어 있습니다.15.3 주식기준보상15.3.1 연결기업은 설립, 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원 등을 대상으로 주주총회 또는 이사회결의에 의하여 주식선택권을 부여하였으며, 당분기말 현재 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다. 부여일 발행할주식의종류 부여방법 가득조건 행사가능기간 행사가격(주1) 2016-08-12 기명식 보통주식 신주교부 약정용역 제공기간 3년 2019-08-12 ~2024-08-11 16,425원 (주1) 주식선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유ㆍ무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다. 15.3.2 주식선택권 수량 및 가중평균행사가격당분기 및 전분기 중 주식선택권의 수량과 가중평균행사가격의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 원) 구 분 당분기 전분기 수량 가중평균행사가격 수량 가중평균행사가격 기초 85,000 16,425 95,000 16,425 소멸(주1) - - (10,000) - 기말(주2) 85,000 16,425 85,000 16,425 (주1) 2020.2.10 이사회 결의(주식선택권 부여 대상자 1인, 임기만료전 사임)에 의해 주식선택권 10,000주가 소멸되었습니다.(주2) 당분기말 현재 행사가능한 주식선택권은 85,000주 입니다.15.3.3 당분기 및 전분기 중 주식선택권과 관련하여 인식한 보상비용은 없습니다.15.3.4 주식선택권의 공정가치산정에 사용된 평가모델정보는 다음과 같습니다. 구 분 무위험이자율 변동성 배당률 부여일 주식가격 부여일 공정가치 사용된모델 주식결제형 1.25% 18.91% - 17,500원 3,752원 이항모형 15.4 당분기말 및 전기말 현재 연결기업의 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 이익준비금 2,235,798 1,572,672 임의적립금(주1) 500,000 500,000 미처분이익잉여금 84,630,404 85,108,466 합 계 87,366,202 87,181,138 (주1) 정보통신망법 제32조의3 및 동법시행령 제18조의2에 의거 개인정보 손해배상책임 이행을 위한 적립금입니다. 15.5 2020년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 보통주 배당금 6,631,260천원은 2021년 3월에 지급되었습니다.(전기 지급액 : 6,396,973천원) 16. 영업비용16.1 종업원급여당분기와 전분기 중 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 11,432,962 10,609,120 퇴직급여 828,949 785,454 복리후생비 1,287,695 1,262,299 합 계 13,549,606 12,656,873 16.2 감가상각비 등당분기 및 전분기 중 감가상각비 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 감가상각비 325,930 285,261 사용권자산상각비 127,002 137,822 무형자산상각비 402,519 377,509 합 계 855,451 800,592 16.3 당분기 및 전분기 중 영업비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 급여 11,432,962 10,609,120 퇴직급여 828,949 785,454 복리후생비 1,287,695 1,262,299 통신비 132,571 127,287 세금과공과 45,297 40,629 감가상각비 325,930 285,261 사용권자산상각비 127,002 137,822 무형자산상각비 402,519 377,509 지급수수료 1,061,360 1,101,834 광고선전비 863,988 603,429 외주비 358,518 357,229 기타 316,515 358,345 합계 17,183,306 16,046,218 17. 현금흐름표 17.1 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산의 취득 39,356 124,782 사용권자산의 처분 3,449 23,219 선급비용의 장단기대체 10,570 4,598 대여금의 유동성대체 24,714 9,694 유,무형자산의 미지급 취득 3,082 868 건설중인무형자산 대체 - 165,500 17.2 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용 (단위 : 천원) 구 분 기초 증감(주1) 재무활동 기말 리스부채 788,423 35,907 (109,508) 714,822 (주1) 당분기 중 리스부채의 증감은 사용권자산 취득으로 인한 리스부채 증가금액 39,356천원, 사용권자산 처분으로 인한 감소금액 3,449천원으로 구성되어 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 기초 증감(주1) 재무활동 기말 리스부채 730,891 101,563 (138,975) 693,479 (주1) 전분기 중 리스부채의 증감은 사용권자산 취득으로 인한 리스부채 증가금액 124,782천원, 사용권자산 처분으로 인한 감소금액 23,219천원으로 구성되어 있습니다. 18. 공정가치18.1 금융상품의 공정가치연결기업의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과 공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다. 18.2 공정가치 서열체계공정가치로 계상되거나 공시되는 모든 금융상품은 다음의 세 가지 공정가치 서열체계 수준으로 분류됩니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 이용하여 측정한 공정가치 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치 수준 3 관측가능하지 않은 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치 당분기말 및 전기말 현재 연결기업의 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 수준별내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - - 4,792,164 4,792,164 - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - - 1,969,506 1,969,506 소 계 - - 6,761,670 6,761,670 - 장기미지급금 - - 1,134,366 1,134,366 (단위 : 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - - 4,762,247 4,762,247 - 장기미지급금 - - 1,088,160 1,088,160 당분기 및 전기 중 공정가치 서열체계 사이의 유의적인 이동은 없습니다. 자산과 부채의 평가기준일은 2021년 3월 31일(전기말 : 2020년 12월 31일)입니다. 18.3 공정가치 평가유형 수준3에 해당하는 공정가치로 측정되는 자산의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전기말 기초금액 4,762,247 3,400,655 취득 1,969,506 1,500,000 평가손익 29,917 (138,408) 기말금액 6,761,670 4,762,247 18.4 공정가치 평가유형 수준3에 해당하는 공정가치로 측정되는 부채의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전기말 기초금액 1,088,160 - 취득 - 1,824,214 외화환산손익 46,206 (194,029) 평가손익 - (542,025) 기말금액 1,134,366 1,088,160 18.4 연결기업의 수준3으로 분류된 금융상품과 관련한 관측불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치변동은 중요하지 않습니다. 19. 특수관계자19.1 당분기말 및 전기말 현재 주요 특수관계자는 다음과 같습니다. 회사명 연결기업과의 관계 (주)다우데이타 최상위 지배기업 (주)다우기술 유의적인 영향력을 행사하는 기업 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 관계기업 19.2 당분기말 및 전기말 현재 연결기업의 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자 연결기업과의 관계 당분기말 전기말 채 권 등 금융상품 등 채 무 등 채 권 등 금융상품 등 채 무 등 (주)다우데이타 최상위 지배기업 - - 175 - - 239 (주)다우기술 유의적인 영향력을 행사하는 기업 149 - 32,896 545 - 35,809 키움증권(주) 기타특수관계자 - - - 14,850 - - (주)키움저축은행 기타특수관계자 4,895 39,464,305 - 19,340 41,957,057 - (주)키움예스저축은행 기타특수관계자 - 21,971,193 - - 15,477,584 - (주)키움이앤에스 기타특수관계자 - 832,000 6,883 - 832,000 15,380 (주)키움인베스트먼트 기타특수관계자 3,020 - - 17,479 - - 키움에셋플래너(주) 기타특수관계자 3,784 - - - - - (주)키다리스튜디오 기타특수관계자 561 - - 116 - - (주)게티이미지코리아 기타특수관계자 - - 3,300 - - - (주)와이즈버즈 기타특수관계자 330 - 87,070 - - 298,033 (주)레진엔터테인먼트 기타특수관계자 182 - - - - - 합 계 12,921 62,267,498 130,324 52,330 58,266,641 349,461 19.3 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 주요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자 연결기업과의 관계 당분기 전분기 매 출 등 매 입 등 매 출 등 매 입 등 (주)다우데이타 최상위 지배기업 2,160 727 1,002 418 (주)다우기술 유의적인 영향력을 행사하는 기업 131,586 138,561 41,424 117,758 (주)키다리스튜디오 기타특수관계자 8,655 - 2,241 - (주)키움이앤에스 기타특수관계자 37,915 19,451 9,915 24,947 (주)이머니 기타특수관계자 9,846 - 15,646 - 키움증권(주) 기타특수관계자 14,600 - 10,044 7,498 키움인베스트먼트(주) 기타특수관계자 7,383 - 7,841 - 키움에셋플래너(주) 기타특수관계자 5,073 - 6,508 - (주)키움저축은행 기타특수관계자 17,687 - 58,930 - 한국정보인증(주) 기타특수관계자 1,022 1,220 - 249 (주)미래테크놀로지 기타특수관계자 17,031 - 7,834 - 키움투자자산운용(주) 기타특수관계자 12,162 - - - (주)키다리이엔티 기타특수관계자 - - 6,026 - (주)키움예스저축은행 기타특수관계자 8,000 - 12,800 - 키움프라이빗에쿼티(주) 기타특수관계자 2,300 - - - 키움캐피탈(주) 기타특수관계자 199 - - - 다우재팬(주) 기타특수관계자 - 35,777 - 39,116 (주)게티이미지코리아 기타특수관계자 350 3,000 - 3,000 (주)와이즈버즈 기타특수관계자 2,700 299,079 10,680 140,000 (주)레진엔터테인먼트 기타특수관계자 195 - - - 합 계 278,864 497,815 190,891 332,986 19.4 당분기 및 전분기 중 특수관계자에 대한 자금거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자명 연결기업과의 관계 당분기 전분기 출자금회수 이자수익 배당금지급 배당금수입 출자금회수 이자수익 배당금지급 배당금수입 (주)다우데이타 최상의 지배기업 - - 438,276 - - - 423,667 - (주)다우기술 유의적인 영향력을 행사하는 기업 - - 2,289,755 - - - 2,213,430 - (주)이머니 기타특수관계자 - - 180,000 - - - 174,000 - 키움증권(주) 기타특수관계자 - - 204,179 - - - 200,701 - 키움-신한이노베이션제1호 투자조합 기타특수관계자 93,193 - - 136,807 - - - - (주)키움저축은행 기타특수관계자 - 248,008 - - - 172,059 - - (주)키움예스저축은행 기타특수관계자 - 93,610 - - - 115,001 - - 합 계 93,193 341,618 3,112,210 136,807 - 287,060 3,011,798 - 연결기업은 임직원에 대해 주택자금목적 등으로 자금을 대여하였으며, 이와 관련하여 당분기말 현재 525,143천원(전기말 229,344천원)을 장·단기대여금으로 계상하고 있습니다. 19.5 당분기 및 전분기 중 연결기업의 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 271,634 253,320 퇴직급여 22,930 13,166 합 계 294,564 266,486 20. 약정사항과 우발사항20.1 연결기업은 정부 전략사업 관련 이행보증 등으로 서울보증보험으로부터1,921,900천원(전기말 1,893,075천원)의 지급보증을 제공받고 있습니다.20.2 연결기업은 당분기말 현재 일반자금대출을 위해 기업은행, 산업은행에 각각3,000백만원, 4,000백만원 차입금 한도 약정을 받고 있습니다. 20.3 연결기업은 당분기말 현재 보유중인 건물 및 그 부대시설에 대한 KB손해보험에 부보금액 8,746백만원의 화재보험을 가입하고 있습니다.20.4 연결기업은 당분기말 현재 피고로 계류중인 소송사건은 없습니다. 21. 코로나19 영향의 불확실성 코로나19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 또한, 코로나19에 대처하기 위한 다양한 형태의 정부지원정책이 발표되고 있습니다.코로나19의 영향을 받는 항목은 무형자산의 손상 등 입니다. 연결기업은 코로나19가 연결기업에 미치는 영향을 합리적으로 추정하여 재무제표를 작성하였습니다. 그러나, 코로나19상황에서 코로나19의 종식시점 및 코로나19가 연결기업에 미치는 영향의 추정에 중요한 불확실성이 존재합니다. 4. 재무제표 재무상태표 제 17 기 1분기말 2021.03.31 현재 제 16 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 제 17 기 1분기말 제 16 기말 자산 유동자산 73,809,042,745 76,642,850,864 현금및현금성자산 4,836,870,776 10,615,170,328 단기금융상품 59,400,000,000 55,600,000,000 매출채권및기타채권 5,451,502,294 7,488,886,274 계약자산 2,883,215,908 2,026,828,423 기타유동자산 1,237,453,767 911,965,839 비유동자산 63,274,743,105 62,080,543,165 당기손익-공정가치측정금융자산 4,792,163,861 4,762,246,905 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,969,506,000 0 관계기업투자주식 33,750,000,000 33,750,000,000 종속기업투자주식 4,243,536,815 4,243,536,815 투자부동산 1,109,059,953 1,115,678,007 유형자산 10,516,082,108 10,696,888,755 사용권자산 633,569,998 686,761,599 무형자산 3,461,359,769 3,844,695,136 이연법인세자산 498,571,509 895,259,078 기타비유동자산 2,300,893,092 2,085,476,870 자산총계 137,083,785,850 138,723,394,029 부채 유동부채 15,212,502,996 16,499,746,095 미지급금 872,995,956 876,707,133 당기법인세부채 3,247,607,455 3,446,550,997 계약부채 6,476,835,233 5,845,376,017 충당부채 12,666,368 2,972,270 리스부채 416,693,237 409,988,129 기타유동부채 4,185,704,747 5,918,151,549 비유동부채 1,095,456,373 1,155,411,898 리스부채 241,025,778 300,981,303 파생상품부채 354,430,595 354,430,595 기타비유동부채 500,000,000 500,000,000 부채총계 16,307,959,369 17,655,157,993 자본 자본금 5,829,631,500 5,829,631,500 자본잉여금 40,275,321,074 40,275,321,074 기타자본 (6,199,731,229) (6,199,731,229) 이익잉여금 80,870,605,136 81,163,014,691 자본총계 120,775,826,481 121,068,236,036 자본과부채총계 137,083,785,850 138,723,394,029 포괄손익계산서 제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 제 17 기 1분기 제 16 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 영업수익 17,930,925,750 17,930,925,750 14,925,841,927 14,925,841,927 영업비용 10,470,215,119 10,470,215,119 9,337,990,670 9,337,990,670 영업이익 7,460,710,631 7,460,710,631 5,587,851,257 5,587,851,257 기타수익 33,144,210 33,144,210 97,530,343 97,530,343 기타비용 6,896,235 6,896,235 68,564 68,564 금융수익 617,137,752 617,137,752 577,301,642 577,301,642 금융원가 5,564,818 5,564,818 30,358,297 30,358,297 법인세비용차감전순이익 8,098,531,540 8,098,531,540 6,232,256,381 6,232,256,381 법인세비용 1,759,681,095 1,759,681,095 1,349,255,617 1,349,255,617 당기순이익(손실) 6,338,850,445 6,338,850,445 4,883,000,764 4,883,000,764 총포괄이익 6,338,850,445 6,338,850,445 4,883,000,764 4,883,000,764 주당이익 기본주당이익 (단위 : 원) 574 574 443 443 희석주당이익 (단위 : 원) 572 572 441 441 자본변동표 제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 5,829,631,500 39,971,948,187 (6,407,388,889) 68,122,616,746 107,516,807,544 당기순이익(손실) 0 0 0 4,883,000,764 4,883,000,764 자기주식의 처분 0 333,619,175 238,937,893 0 572,557,068 현금배당 0 0 0 (6,396,972,540) (6,396,972,540) 2020.03.31 (기말자본) 5,829,631,500 40,305,567,362 (6,168,450,996) 66,608,644,970 106,575,392,836 2021.01.01 (기초자본) 5,829,631,500 40,275,321,074 (6,199,731,229) 81,163,014,691 121,068,236,036 당기순이익(손실) 0 0 0 6,338,850,445 6,338,850,445 자기주식의 처분 0 0 0 0 0 현금배당 0 0 0 (6,631,260,000) (6,631,260,000) 2021.03.31 (기말자본) 5,829,631,500 40,275,321,074 (6,199,731,229) 80,870,605,136 120,775,826,481 현금흐름표 제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 제 17 기 1분기 제 16 기 1분기 영업활동현금흐름 7,073,483,028 4,083,981,610 당기순이익 6,338,850,445 4,883,000,764 비현금조정 1,974,600,513 1,574,748,994 감가상각비 317,555,738 284,486,874 사용권자산상각비 110,230,203 106,385,086 무형자산상각비 387,939,967 375,991,996 투자부동산상각비 6,618,054 0 대손상각비 4,258,387 6,983,135 유형자산처분이익 0 (704,817) 유형자산처분손실 19,000 9,000 무형자산처분손실 5,000 0 이자수익 (357,220,796) (356,770,320) 이자비용 5,564,818 5,426,350 배당금수익 (136,806,694) (220,531,322) 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (123,110,262) 0 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 0 24,931,947 리스해지이익 (133,997) (714,552) 법인세비용 1,759,681,095 1,349,255,617 운전자본조정 27,733,139 (857,553,877) 매출채권및기타채권 2,033,125,593 248,329,629 계약자산 (856,387,485) 461,856,293 기타유동자산 (50,918,486) (241,606,338) 미지급금 (6,792,995) 28,333,622 계약부채 631,459,216 429,768,819 충당부채 9,694,098 (25,708,812) 기타유동부채 (1,732,446,802) (1,758,527,090) 이자의 수취 162,994,123 362,393,445 이자의 지급 (5,564,818) (5,426,350) 배당금의 수취 136,806,694 220,531,322 법인세의 납부 (1,561,937,068) (2,093,712,688) 투자활동현금흐름 (6,110,367,558) 5,661,096,663 유형자산의 취득 (133,686,273) (172,064,182) 유형자산의 처분 0 1,960,000 무형자산의 취득 (4,609,600) (263,207,020) 무형자산의 처분 0 0 단기대여금의 증가 (69,258,937) (9,507,691) 단기대여금의 감소 24,201,009 9,502,865 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 0 0 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 93,193,306 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가 (1,969,506,000) 0 단기금융상품의 취득 (13,400,000,000) (7,200,000,000) 단기금융상품의 처분 9,600,000,000 13,400,000,000 장기대여금의 증가 (250,741,063) (40,492,309) 종속기업투자주식의 취득 0 0 기타비유동자산의 증가 0 (500,095,000) 기타비유동자산의 감소 40,000 435,000,000 기타비유동부채의 증가 0 0 재무활동현금흐름 (6,741,415,022) (5,929,886,832) 단기차입금의 증가 0 0 차입금의 상환 0 0 리스부채의 증감 (110,155,022) (105,471,360) 임대보증금의 증가 0 0 임대보증금의 감소 0 0 자기주식의 처분 0 572,557,068 배당금의 지급 (6,631,260,000) (6,396,972,540) 주식선택권의 행사 0 0 현금및현금성자산의 증가(감소) (5,778,299,552) 3,815,191,441 기초 현금및현금성자산 10,615,170,328 4,246,715,570 기말 현금및현금성자산 4,836,870,776 8,061,907,011 5. 재무제표 주석 제17기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지 제16기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 주식회사 사람인에이치알 1. 일반사항 주식회사 사람인에이치알(이하 "당사"라 함)은 인터넷을 통한 구인구직사업, 온라인 정보제공업, 근로자 파견업, 국내외 유료직업소개사업을 주 영업목적으로 2005년 10월 7일에 설립되었으며, 2012년 2월 21일자로 한국거래소 코스닥시장에 당사의 보통주식을 상장하였습니다. 당사의 본점 소재지는 서울특별시 구로구입니다.당사의 설립시 자본금은 1,200백만원이며, 당분기말 현재 자본금은 5,830백만원입니다. 2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준2.1 재무제표 작성기준당사의 2021년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간종료일인 2021년 3월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 분기재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. 당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호에 따른 별도재무제표로서 지배기업 및관계기업의 투자자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. 당사는 종속기업과 관계기업에 대한 투자자산을 기업회계기준서 제1027호에 따른 원가법에 따라 회계처리하고 있습니다. 종속기업과 관계기업으로부터의 배당금은 배당을 받을 권리가확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 2.2. 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서의 적용 당사의 분기재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2021년 1월 1일부터 적용되는 기준서 및 해석서 를 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 당사는 공표되었으나 시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다. 여러 개정사항과 해석서가 2021년부터 최초 적용되며, 당사의 중간요약재무제표에 미치는 영향은 없습니다. (1) 기업회계기준서 제1109호, 제1039호, 1107호, 1104호 및 1116호 (개정) - 이자율지표 개혁 - 2단계개정사항은 은행 간 대출 금리(IBOR)가 대체 무위험 지표(RFR)로 대체될 때 재무보고에 미치는 영향을 다루기 위한 한시적 면제를 제공합니다. 개정사항은 다음의 실무적 간편법을 포함합니다. - 계약상 변경, 또는 개혁의 직접적인 영향을 받는 현금흐름의 변경은 시장이자율의 변동과 같이 변동이자율로 변경되는 것처럼 처리되도록 함.- 이자율지표 개혁이 요구하는 변동은 위험회피관계의 중단없이 위험회피지정 및 위험회피문서화가 가능하도록 허용함.- 대체 무위험 지표(RFR)를 참조하는 금융상품이 위험회피요소로 지정되는 경우 별도로 식별가능해야 한다는 요구사항을 충족하는 것으로 보는 한시적 면제 이 개정사항은 당사의 중간요약재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 당사는 실무적 간편법이 적용가능하게 되는 미래에 해당 실무적 간편법을 사용할 것입니다. 3. 중요한 판단과 추정중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다. 중간재무제표의 작성을 위해 당사 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단시에 적용된 회계정책과 추정의 근거는 2020년 12월31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다. 4. 고객과의 계약에서 생기는 수익4.1 수익정보 구분 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 용역의 유형 - IT플랫폼 17,930,926 14,925,842 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 17,930,926 14,925,842 지리적시장 - 국내 17,916,871 14,915,292 - 국외 14,055 10,550 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 17,930,926 14,925,842 수익인식 시점 - 한 시점에 인식 364,463 289,815 - 기간에 걸쳐 인식 17,566,463 14,636,027 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 17,930,926 14,925,842 4.2 계약잔액 (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 매출채권 5,468,250 7,251,055 계약자산 2,883,216 2,026,828 계약부채 5,672,773 5,125,585 5. 현금및현금성자산당분기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금 및 예금 4,836,871 10,615,170 6. 금융자산과 금융부채6.1 당분기말 및 전기말 현재 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 상각후원가 측정 현금및현금성자산 4,836,871 10,615,170 매출채권및기타채권 5,451,502 7,488,886 미수수익 619,066 424,839 단기금융상품 59,400,000 55,600,000 단기대여금 130,431 60,658 장기대여금 394,713 168,686 예치금 150,060 149,195 보증금 1,850,148 1,850,188 소 계 72,832,791 76,357,622 당기손익-공정가치 측정 당기손익-공정가치측정금융자산 4,792,164 4,762,247 기타포괄손익-공정가치 측정 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,969,506 - 합 계 79,594,461 81,119,869 6.2 당분기말 및 전기말 현재 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 상각후원가 측정 미지급금 872,996 876,707 미지급비용 1,843,598 3,177,677 임대보증금 500,000 500,000 리스부채(유동) 416,693 409,988 리스부채(비유동) 241,026 300,981 소 계 3,874,313 5,265,353 당기손익-공정가치 측정 파생상품부채(주1) 354,431 354,431 합 계 4,228,744 5,619,784 (주1) 당사는 전기 중 해외사업수행역량 및 경쟁력 강화를 통한 기업가치를 제고할 목적으로 APPLANCER JOINT STOCK COMPANY 지분 약 72.9% 를 취득하였으며, 비지배주주인 Nguyen Huu Binh 등이 보유하고 있는 지분 약 27.1%에 대하여 잔여지분 매매 옵션계약을 체결하였습니다. 7. 공정가치 측정 금융자산 7.1 당분기말 및 전기말 현재 공정가치측정 금융자산은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 당기손익-공정가치측정금융자산 미래창조다우키움시너지M 투자조합 1,563,789 1,541,632 키움-신한이노베이션 제1호 투자조합 3,228,375 3,220,615 소 계 4,792,164 4,762,247 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 DAOUSIGN VIETNAM COMPANY LIMITED(주1) 1,969,506 - 합 계 6,761,670 4,762,247 (주1) 당사는 당분기 중 베트남 내 해외사업수행역량 등을 강화하기 위한 목적으로 DAOUSIGN VIETNAM COMPANY LIMITED 지분 약 13.3%를 2021년 3월 8일자로 유상증자를 통해 취득하였습니다. 7.2 당분기 및 전분기 중 공정가치측정 금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 처분 평가손익 기말 당기손익-공정가치측정금융자산 4,762,247 - (93,193) 123,110 4,792,164 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 1,969,506 - - 1,969,506 합 계 4,762,247 1,969,506 (93,193) 123,110 6,761,670 (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 처분 평가손익 기말 당기손익-공정가치측정금융자산 3,400,655 - - (24,932) 3,375,723 8. 관계기업 투자8.1 당분기말 및 전기말 현재 관계기업에 대한 투자내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 소재지 결산일 당분기말 전기말 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 대한민국 12월 31일 50.00 33,750,000 50.00 33,750,000 8.2 당분기 및 전분기 중 관계기업투자의 변동은 없습니다. 8.3 당분기 및 전분기 현재 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 영업수익 당기손익 총포괄손익 자산 부채 자본 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 2,658,005 1,072,156 1,072,156 143,001,441 68,821,073 74,180,368 (단위 : 천원) 구 분 영업수익 당기손익 총포괄손익 자산 부채 자본 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 2,438,437 782,175 782,175 147,804,247 75,940,062 71,864,185 9. 종속기업 투자9.1 당분기말 및 전기말 현재 종속기업에 대한 투자내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 소재지 결산일 주요 영업 당분기말 전기말 소유지분율 장부금액 소유지분율 장부금액 (주)사람인에이치에스 대한민국 12월31일 근로자파견업 100% 1,955,582 100% 1,955,582 APPLANCER JOINT STOCK COMPANY 베트남 12월31일 IT취업플랫폼 72.9% 2,287,955 72.9% 2,287,955 합 계 4,243,537 4,243,537 9.2 당분기 및 전분기 중 종속기업 투자의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 처분 손상 기말 (주)사람인에이치에스 1,955,582 - - - 1,955,582 APPLANCER JOINT STOCK COMPANY 2,287,955 - - - 2,287,955 합 계 4,243,537 - - - 4,243,537 (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 처분 손상 기말 (주)사람인에이치에스 1,955,582 - - - 1,955,582 9.3 당분기 및 전분기 현재 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 영업수익 당기손익 총포괄손익 자산 부채 자본 (주)사람인에이치에스 6,710,336 178,016 178,016 7,193,759 2,354,588 4,839,171 APPLANCER JOINT STOCK COMPANY 113,901 (105,903) (78,486) 708,371 99,885 608,486 (단위 : 천원) 구 분 영업수익 당기손익 총포괄손익 자산 부채 자본 (주)사람인에이치에스 6,770,569 33,454 33,454 6,742,142 2,580,146 4,161,996 10. 투자부동산10.1 당분기 및 전분기 중 당사 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초장부가액 1,115,678 - 취득원가(주1) 1,245,833 - 감가상각누계액(주1) (130,155) - 감가상각비 (6,618) - 기말장부가액 1,109,060 - 취득원가 1,245,833 - 감가상각누계액 (136,773) - (주1) 전기 이전 취득한 건물 중 회사가 직접 사용하지 않는 부분을 전기에 투자부동산으로 대체 하였습니다. 당분기말 현재 투자부동산은 ㈜사람인에이치에스에 임대하고 있는 토지 및 건물로 구성되어 있습니다.10.2 투자부동산과 관련된 수익과 비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 투자부동산으로부터의 임대수익 6,450 - 임대수익 관련된 운영비용 (6,618) - 합 계 (168) - 11. 유형자산당분기 및 전분기 중 당사 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초장부가액 10,696,889 11,224,554 취득원가 18,883,375 18,959,231 감가상각누계액 (8,186,486) (7,734,677) 일반취득 136,768 172,932 감가상각비 (317,556) (284,487) 처분/폐기 (19) (1,264) 기말장부가액 10,516,082 11,111,735 취득원가 18,683,089 18,861,257 감가상각누계액 (8,167,007) (7,749,522) 12. 사 용권자산 당분기 및 전분기 중 당사 사용권자산의 변동내역은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초장부가액 686,762 675,099 취득원가 1,974,993 1,574,142 사용권자산상각누계액 (1,288,231) (899,043) 증가 60,353 61,183 사용권자산상각비 (110,230) (106,385) 감소 (3,315) (13,531) 기말장부가액 633,570 616,366 취득원가 2,032,031 1,621,794 사용권자산상각누계액 (1,398,461) (1,005,428) 13. 무형자산당분기 및 전분기 중 당사 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초장부가액 3,844,695 4,625,983 취득원가 11,360,816 10,628,563 무형자산상각누계액 (손상차손누계액 포함) (7,516,121) (6,002,580) 일반취득 4,610 263,207 무형자산상각비 (387,940) (375,992) 처분/폐기 (5) - 기말장부가액 3,461,360 4,513,198 취득원가 11,033,966 10,891,770 무형자산상각누계액 (손상차손누계액 포함) (7,572,606) (6,378,572) 14. 리스부채14.1 당분기 및 전분기 현재 리스부채의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 710,969 694,265 증가 60,354 61,183 감소 (3,449) (14,246) 이자비용 5,565 5,426 이자 및 원금지급 (115,720) (110,898) 기말 657,719 635,731 당분기 중 리스의 총 현금유출은 129,992천원입니다. 14.2 당분기 및 전분기 중 인식면제를 적용한 단기리스와 소액자산리스에 대해 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 단기리스 4,800 5,576 소액자산리스 9,472 18,474 합 계 14,272 24,050 15. 퇴직급여당사는 임직원에 대하여 확정기여형퇴직연금제도를 운영하고 있으며, 납입한 금액을당기 비용처리하고 있습니다. 당분기 중 확정기여제도와 관련하여 인식한 비용은 449,962천원(전분기:397,535천원)입니다. 16. 법인세 16.1 당사는 과세소득 2억원까지는 10%, 2억원 초과분부터 200억원까지에 대하여는 20% 및 200억원 초과분에 대해서는 22%의 법인세율을 적용받고 있습니다. 지방소득세율은 법인세액의 10%입니다.16.2 당분기 및 전분기에 대한 법인세비용의 주요 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 당기법인세(추납액 포함) 1,362,994 815,256 일시적 차이로 인한 이연법인세 변동액 396,687 534,000 법인세비용 합계 1,759,681 1,349,256 17. 자본금과 잉여금 17.1 당분기말 및 전기말 현재 당사의 자본금의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 발행할 주식의 총수 30,000,000주 30,000,000주 보통주 발행주식수 11,659,263주 11,659,263주 1주당 액면가액 500원 500원 17.2 당분기 및 전분기 중 당사의 자본금, 자본잉여금 및 기타자본의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 발행주식수 자본금 자본잉여금 기타자본 전기초 11,659,263주 5,829,632 39,971,948 (6,407,389) 자기주식의 처분 - - 333,619 238,938 전분기말 11,659,263주 5,829,632 40,305,567 (6,168,451) 당기초 11,659,263주 5,829,632 40,275,321 (6,199,731) 당분기말 11,659,263주 5,829,632 40,275,321 (6,199,731) 당분기말 현재 당사가 보유중인 자기주식은 607,163주이며, 취득금액은 6,518,726천원입니다. 자기주식에 대해서는 상법에 의하여 의결권이 제한되어 있습니다. 17.3 주식기준보상 17.3.1 당사는 설립, 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원 등을 대상으로 주주총회 또는 이사회결의에 의하여 주식선택권을 부여하였으며, 당분기말 현재 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다. 부여일 발행할주식의종류 부여방법 가득조건 행사가능기간 행사가격(주1) 2016-08-12 기명식 보통주식 신주교부 약정용역 제공기간 3년 2019-08-12 ~2024-08-11 16,425원 (주1) 주식선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유ㆍ무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다. 17.3.2 주식선택권 수량 및 가중평균행사가격당분기 및 전분기 중 주식선택권의 수량과 가중평균행사가격의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 원) 구 분 당분기 전분기 수량 가중평균행사가격 수량 가중평균행사가격 기초 85,000 16,425 95,000 16,425 소멸(주1) - - (10,000) - 기말(주2) 85,000 16,425 85,000 16,425 (주1) 2020.2.10 이사회 결의(주식선택권 부여 대상자 1인, 임기만료전 사임)에 의해 주식선택권 10,000주가 소멸되었습니다.(주2) 당분기말 현재 행사가능한 주식선택권은 85,000주 입니다.17.3.3 당분기 및 전분기 중 주식선택권과 관련하여 인식한 보상비용은 없습니다. 17.3.4 주식선택권의 공정가치산정에 사용된 평가모델 정보는 다음과 같습니다. 구 분 무위험이자율 변동성 배당률 부여일 주식가격 부여일 공정가치 사용된모델 주식결제형 1.25% 18.91% - 17,500원 3,752원 이항모형 17.4 당분기말 및 전기말 현재 당사의 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 이익준비금 2,235,798 1,572,672 임의적립금(주1) 500,000 500,000 미처분이익잉여금 78,134,807 79,090,343 합 계 80,870,605 81,163,015 (주1) 정보통신망법 제32조의3 및 동법시행령 제18조의2에 의거 개인정보 손해배상책임 이행을 위한 적립금입니다. 17.5 2020년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 보통주 배당금 6,631,260천원은 2021년 3월에 지급되었습니다.(전기 지급액 : 6,396,973천원) 18. 영업비용18.1 종업원급여당분기 및 전분기 중 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 5,871,538 5,006,050 퇴직급여 449,962 397,535 복리후생비 732,770 688,022 합 계 7,054,270 6,091,607 18.2 감가상각비 등당분기 및 전분기 중 감가상각비 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 감가상각비 317,556 284,487 사용권자산상각비 110,230 106,385 무형자산상각비 387,940 375,992 합 계 815,726 766,864 18.3 당분기 및 전분기 중 영업비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 5,871,538 5,006,050 퇴직급여 449,962 397,535 복리후생비 732,770 688,022 통신비 116,430 114,991 세금과공과 40,116 40,190 감가상각비 317,556 284,487 사용권자산상각비 110,230 106,385 무형자산상각비 387,940 375,992 지급수수료 1,024,981 1,079,392 광고선전비 814,944 599,888 외주비 354,355 360,863 기타 249,393 284,196 합 계 10,470,215 9,337,991 19. 현금흐름표 19.1 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산의 취득 60,354 61,183 사용권자산의 처분 3,449 14,246 선급비용의 장단기대체 10,570 4,597 대여금의 유동성대체 24,714 9,694 유,무형자산의 미지급 취득 3,082 868 건설중인무형자산 대체 - 165,500 19.2 재무활동에서 생기는 부채의 변동 (단위 : 천원) 구 분 기초 증감(주1) 재무활동 기말 리스부채 710,969 56,905 (110,155) 657,719 (주1) 당분기 중 리스부채의 증감은 사용권자산 취득으로 인한 리스부채 증가금액 60,354천원, 사용권자산 처분으로 인한 감소금액 3,449천원으로 구성되어 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 기초 증감(주1) 재무활동 기말 리스부채 694,265 46,937 (105,471) 635,731 (주1) 전분기 중 리스부채의 증감은 사용권자산 취득으로 인한 리스부채 증가금액 61,183천원,사용권자산 처분으로 인한 감소금액 14,246천원으로 구성되어 있습니다. 20. 공정가치20.1 금융상품의 공정가치당사의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과 공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다. 20.2 공정가치 서열체계공정가치로 계상되거나 공시되는 모든 금융상품은 다음의 세 가지 공정가치 서열체계 수준으로 분류됩니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 이용하여 측정한 공정가치 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치 수준 3 관측가능하지 않은 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치 당분기말 및 전기말 현재 당사의 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 수준별 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - - 4,792,164 4,792,164 - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - - 1,969,506 1,969,506 소 계 - - 6,761,670 6,761,670 - 파생상품부채 - - 354,431 354,431 (단위 : 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - - 4,762,247 4,762,247 - 파생상품부채 - - 354,431 354,431 당분기 및 전기 중 공정가치 서열체계 사이의 유의적인 이동은 없습니다. 자산과 부채의 평가기준일은 2021년 3월 31일(전기말 : 2020년 12월 31일)입니다. 20.3 공정가치 평가유형 수준3에 해당하는 공정가치로 측정되는 자산의 변동내역 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전기말 기초금액 4,762,247 3,400,655 취득 1,969,506 1,500,000 평가손익 29,917 (138,408) 기말금액 6,761,670 4,762,247 20.4 공정가치 평가유형 수준3에 해당하는 공정가치로 측정되는 부채의 변동내역 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전기말 기초금액 354,431 - 취득 - 971,955 평가손익 - (617,524) 기말금액 354,431 354,431 20.5 당사의 수준3으로 분류된 금융상품과 관련한 관측불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치변동은 중요하지 않습니다. 21. 특수관계자21.1 당분기말 및 전기말 현재 주요 특수관계자는 다음과 같습니다. 회사명 당사와의 관계 (주)다우데이타 최상위 지배기업 (주)다우기술 유의적인 영향력을 행사하는 기업 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 관계기업 (주)사람인에이치에스 종속기업 APPLANCER JOINT STOCK COMPANY 종속기업 21.2 당분기말 및 전기말 현재 당사의 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자 당사와의 관계 당분기말 전기말 채 권 등 금융상품 등 채 무 등 채 권 등 금융상품 등 채 무 등 (주)다우데이타 최상위 지배기업 - - 175 - - 239 (주)다우기술 유의적인 영향력을 행사하는 기업 149 - 32,470 545 - 35,482 (주)사람인에이치에스 종속기업 51,877 - 500,000 27,961 - 500,000 키움증권(주) 기타특수관계자 - - - 14,850 - - 키움인베트스트먼트(주) 기타특수관계자 - - - 3,960 - - (주)키움저축은행 기타특수관계자 - 39,464,305 - - 41,957,057 - (주)키움예스저축은행 기타특수관계자 - 20,554,761 - - 14,067,782 - (주)키움이앤에스 기타특수관계자 - 772,000 6,581 - 772,000 14,739 키움에셋플래너(주) 기타특수관계자 3,784 - - - - - (주)키다리스튜디오 기타특수관계자 561 - - 116 - - (주)게티이미지코리아 기타특수관계자 - - 3,300 - - - (주)와이즈버즈 기타특수관계자 330 - 87,070 - - 298,033 (주)레진엔터테인먼트 기타특수관계자 182 - - - - - 합 계 56,883 60,791,066 629,596 47,432 56,796,839 848,493 21.3 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 주요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자 당사와의 관계 당분기 전분기 매 출 등 매 입 등 매 출 등 매 입 등 (주)다우데이타 최상위 지배기업 2,160 727 1,002 418 (주)다우기술 유의적인 영향력을 행사하는 기업 1,500 137,119 6,070 112,672 (주)사람인에이치에스 종속기업 34,781 8,551 28,445 10,859 (주)키다리스튜디오 기타특수관계자 973 - 210 - (주)키움이앤에스 기타특수관계자 - 18,636 50 23,738 (주)이머니 기타특수관계자 2,418 - 1,227 - 키움증권(주) 기타특수관계자 14,600 - 1,000 7,498 키움에셋플래너(주) 기타특수관계자 5,073 - 6,508 - (주)키움저축은행 기타특수관계자 3,400 - 1,455 - 키움프라이빗에쿼티(주) 기타특수관계자 2,300 - - - 키움캐피탈(주) 기타특수관계자 199 - - - 한국정보인증(주) 기타특수관계자 1,022 1,220 - 159 (주)키다리이엔티 기타특수관계자 - - 120 - (주)키움예스저축은행 기타특수관계자 8,000 - 3,750 - 다우재팬(주) 기타특수관계자 - 35,777 - 39,116 (주)게티이미지코리아 기타특수관계자 350 3,000 - 3,000 (주)와이즈버즈 기타특수관계자 2,700 299,079 10,680 140,000 (주)레진엔터테인먼트 기타특수관계자 195 - - - 합 계 79,671 504,109 60,517 337,460 21.4 당분기 및 전분기 중 특수관계자에 대한 자금거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자명 당사와의 관계 당분기 전분기 출자금회수 이자수익 배당금지급 배당금수입 출자금회수 이자수익 배당금지급 배당금수입 (주)다우데이타 최상의 지배기업 - - 438,276 - - - 423,667 - (주)다우기술 유의적인 영향력을 행사하는 기업 - - 2,289,755 - - - 2,213,430 - (주)이머니 기타특수관계자 - - 180,000 - - - 174,000 - 키움증권(주) 기타특수관계자 - - 204,179 - - - 200,701 - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 관계기업 - - - - - - - 220,531 키움-신한이노베이션제1호 투자조합 기타특수관계자 93,193 - - 136,807 - - - - (주)키움저축은행 기타특수관계자 - 248,008 - - - 172,059 - - (주)키움예스저축은행 기타특수관계자 - 86,979 - - - 105,497 - - (주)게티이미지코리아 기타특수관계자 (주)와이즈버즈 기타특수관계자 합 계 93,193 334,987 3,112,210 136,807 - 277,556 3,011,798 220,531 당사는 임직원에 대해 주택자금목적 등으로 자금을 대여하였으며, 이와 관련하여 당분기말 현재 525,143천원(전기말 229,344천원)을 장·단기대여금으로 계상하고 있습니다. 21.5 당분기 및 전분기 중 회사가 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 191,808 203,598 퇴직급여 17,564 11,958 합 계 209,372 215,556 22. 약정사항과 우발사항22.1 지급보증당사는 정부 전략사업 관련 이행보증 등으로 서울보증보험으로부터 1,811백만원(전기말 1,606백만원)의 지급보증을 제공받고 있습니다.22.2 당사는 당분기말 현재 일반자금대출을 위해 기업은행, 산업은행에 각각 3,000백만원, 4,000백만원 차입금 한도 약정을 받고 있습니다.22.3 당사는 당분기말 현재 보유중인 건물 및 그 부대시설에 대해 KB손해보험에 부보금액 8,746백만원의 화재보험을 가입하고 있습니다.22.4 당사는 당분기말 현재 피고로 계류중인 소송사건은 없습니다. 23. 코로나19 영향의 불확실성코로나19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 또한, 코로나19에 대처하기 위한 다양한 형태의 정부지원정책이 발표되고 있습니다.코로나19의 영향을 받는 항목은 종속기업의 손상 등 입니다. 당사는 코로나19가 당사에 미치는 영향을 합리적으로 추정하여 재무제표를 작성하였습니다. 그러나, 코로나19상황에서 코로나19의 종식시점 및 코로나19가 당사에 미치는 영향의 추정에 중요한 불확실성이 존재합니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 최근 3사업년도내 합병 등을 실시하지 않았습니다. 나. 대손충당금 설정현황 1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원, %) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제17기1분기 매출채권 7,544,908 177,963 2.36% 미수금 350,472 - - 단,장기대여금 555,143 30,000 5.40% 보증금 1,910,148 - - 합 계 10,360,672 207,963 2.01% 제16기 매출채권 9,445,494 173,907 1.84% 미수금 413,161 - - 단,장기대여금 259,344 30,000 11.57% 보증금 1,910,188 - - 합 계 12,028,187 203,907 1.70% 제15기 매출채권 6,325,761 204,590 3.23% 미수금 85,586 - - 단,장기대여금 161,862 30,000 18.53% 보증금 1,672,377 - - 합 계 8,245,586 234,590 2.85% 주) 연결기준으로 작성되었습니다. 2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제17기 1분기 제16기 제15기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 203,907 234,590 220,653 2. 순대손처리액(①－②±③) - 77,023 19,954 ① 대손처리액(상각채권액) - 77,023 19,954 ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 4,056 46,340 33,892 4. 기말 대손충당금 잔액합계 207,963 203,907 234,590 주) 연결기준으로 작성되었습니다. 3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사 및 연결종속회사는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 4) 보고기간 종료일 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 천원, %) 구 분 6월 이하 6월 초과 1년 초과 3년 초과 계 1년 이하 3년 이하 금액 일반 7,373,506 34,283 80,283 56,836 7,544,908 특수관계자 - - - - - 합 계 7,373,506 34,283 80,283 56,836 7,544,908 구성비율 97.7% 0.5% 1.1% 0.8% 100.0% 주) 연결기준으로 작성되었습니다. 다. 재고자산 현황 등 : 해당사항 없습니다. 라. 수주계약 현황 : 해당사항 없습니다. 마. 공정가치평가 내역 1) 금융상품의 공정가치보고기간종료일 현재 연결기업의 금융상품 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: - 현금및현금성자산 7,008,839 7,008,839 12,755,907 12,755,907 - 매출채권및기타채권 7,717,417 7,717,417 9,684,748 9,684,748 - 미수수익 636,536 636,536 435,072 435,072 - 장단기금융상품 61,386,891 61,386,891 57,810,705 57,810,705 - 장단기대여금 525,143 525,143 229,344 229,344 - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 4,792,164 4,792,164 4,762,247 4,762,247 - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 1,969,506 1,969,506 - - - 매도가능금융자산 - - - - - 예치금 150,060 150,060 149,195 149,195 - 기타비유동자산 1,910,148 1,910,148 1,910,188 1,910,188 금융자산 합계 86,096,705 86,096,705 87,737,406 87,737,406 금융부채: - 미지급금 867,442 867,442 927,390 927,390 - 미지급비용 3,249,649 3,249,649 4,511,236 4,511,236 - 리스부채(유동) 465,895 465,895 465,140 465,140 - 리스부채(비유동) 248,927 248,927 314,747 314,747 - 장기미지급금 1,134,366 1,134,366 1,088,160 1,088,160 금융부채 합계 5,966,279 5,966,279 7,306,672 7,306,672 주 ) 연결기준으로 작성되었습니다. 2) 공정가치 서열체계공정가치로 계상되거나 공시되는 모든 금융상품은 다음의 세가지 공정가치 서열체계수준으로 분류됩니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 이용하여 측정한 공정가치 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치 수준 3 관측가능하지 않은 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치 가) 보고기간 종료일 현재 연결기업의 공정가치로 측정된 금융상품의 공정가치 수준별내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - - 4,792,164 4,792,164 - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - - 1,969,506 1,969,506 소 계 - - 6,761,670 6,761,670 - 장기미지급금 - - 1,134,366 1,134,366 나) 전기말 현재 연결기업의 공정가치로 측정된 금융상품의 공정가치 수준별 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 - 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산 - - 4,762,247 4,762,247 - 장기미지급금 - - 1,088,160 1,088,160 당분기 및 전기 중 공정가치 서열체계 사이의 유의적인 이동은 없습니다. 자산과 부채의 평가기준일은 2021년 3월 31일(전기말 : 2020년 12월 31일)입니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ※ 분기 및 반기보고서에서는 '이사의 경영진단 및 분석의견'의 기재를 생략합니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제17기(당기) 한영회계법인 - - - 제16기(전기) 한영회계법인 적정 해당사항 없음 - 연결 : APPLANCER JOINT STOCK COMPANY 현금창출단위에 대한 영업권 손상검토- 별도 : 자산손상 제15기(전전기) 한영회계법인 적정 해당사항 없음 - 연결 및 별도 : 광고용역제공으로 인한 매출의 수익기간 귀속 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제17기(당기) 한영회계법인 연결 및 별도 재무제표(반기,중간,결산감사 및내부회계관리제도 검토) 90백만원 950시간 - - 제16기(전기) 한영회계법인 연결 및 별도 재무제표 (반기,중간,결산감사 및 내부회계관리제도 검토) 85백만원 900시간 85백만원 1,029시간 제15기(전전기) 한영회계법인 연결 및 별도 재무제표 (반기,중간,결산감사 및 내부회계관리제도 검토) 60백만원 720시간 60백만원 733시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제17기(당기) - - - - - 제16기(전기) 2021년 2월 세무조정 2021년 02월 ~ 2021년 03월 9,000,000원 - 제15기(전전기) 2020년 2월 세무조정 2020년 02월 ~ 2020년 03월 8,000,000원 - 2019년 8월 세무자문 2019년 08월 ~ 2019년 12월 7,000,000원 - ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2021년 02월 05일 회사측 : 감사, 재경팀장 등 3인감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 2인 대면 및 서면 - 핵심감사제 수행 결과 보고- 외부 감사 수행 결과 보고 ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11013#*조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl 5. 회계감사인의 변경 해당사항 없음 6. 내부통제에 관한 사항 회사는 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 운영하고 있습니다. 제16기(2020.01.01~2020.12.31) 평가 결과 중요한 취약점은 발견되지 않았으며, 내부회계관리자는 이를 이사회 및 주주총회에 보고하였습니다. 회사는 2021년에도 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 운영중이며, 대표이사는 내부회계관리제도 운영실태평가 보고를 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 주주총회, 이사회 및 감사에게 보고할 예정입니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 이사회는 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 사외이사를 포함한 총 4명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 또한 당사 대표이사 김용환은 이사회의장을 겸하고 있습니다. [사외이사 및 그 변동현황] (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 1 - - - 나. 이사회의 주요 의결사항 등 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 기타비상무이사 사외이사 김용환(출석률 : 100%) 방상욱 (출석률 : 100%) 윤국섭(출석률 :100% ) 김익래(출석률 : 0%) 김인(출석률:100%) 찬 반 여 부 1 2021.01.29 제16기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 확정의 건 가결 찬성 찬성 (취임전) - 찬성 제16기(2020.01.01~2020.12.31) 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 2 2021.02.25 제16기 현금배당(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 제16기 정기주주총회 소집 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 3 2021.03.17 대표이사 선임의 건 가결 찬성 (사임후) 찬성 - 찬성 주1) 이사회 승인안건을 기준으로 기재하였으며, 각 이사회의 보고안건 및 보고안건으로 만 진행된 이사회에 대한 내용은 미기재하였습니다. 주2) 2021년 3월 17일부로 방상욱 사내이사가 사임하였고, 2021년 3월 17일 제16기 정기주주총회를 통해 윤국섭 사내이사가 신규 취임 하였습니 다. 다. 이사회 내의 위원회 구성현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 출석주주의 의결권 과반수 이상 및 발행주식총수의 4분의 1 이상의 의결에 의해 이사가 선임됩니다. 이러한 절차에 따라 선임된 당분기말 기준 이사의 현황은 아래와 같습니다. 직명 성 명 추천인 임기 활동분야(담당업무) 회사와의거래 최대주주등과의관계 비고 사내이사 김 용 환 이사회 `21.03 ~ `24.03 대표이사, 이사회의장 - 계열회사 등기임원 - 사내이사 윤 국 섭 이사회 `21.03 ~ `24.03 경영지원업무 총괄 - 계열회사 등기임원 2021.03.17 취임 기타비상무이사 김 익 래 이사회 `19.03 ~ `22.03 경영활동 자문 - 계열회사 등기임원 - 사외이사 김 인 이사회 ` 21.03 ~ `22.03 이사회 감독 - 계열회사 등기임원 - 마. 사외이사의 전문성 보고서 작성기준일 현재의 당사 사외이사 김인은 상장회사 대표이사 및 고문직을 수행한 전문경영인 출신으로, IT산업에 대한 높은 이해도를 갖고 있는 등 사외이사로서의 전문성을 보유하고 있습니다. 다만, 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하는 조직을 별도로 개설하고 있지 아니하고 기획팀에서 동 업무를 수행하고 있으며, 기획팀은 총 3명으로 구성되어 있습니다. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 바. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 당사는 사외이사에게 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 충분히 설명하고 필요한 정보를 상시 제공하고 있습니다. 또한, 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도와 전문성이 높은 점을 고려하여 현재는 별도의 교육을 실시하지 않고 있으나 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl 가. 감사위원회 설치여부당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 나. 감사의 인적사항당사는 보고서 작성기준일 현재 상근감사 1명을 두고 있습니다. 성명 주요경력 결격요건 여부 임기 연임여부 김열중 학력 : 서울대학교 경영학석사경력 : 사람인에이치알 감사(`20~현재) 삼 표시멘트 사외이사(`18~현재) 대우조선해양 부사장(`15~`18) 한국산업은행 부행장(`12~`14) 부 3년 해당없음 다. 감사의 독립성 당사의 감사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 주주총회에서 선임되고 있습니다. 이에, 감사 김열중은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식을 소유하고 있지 않습니다. 감사는 회계와 업무를 감사하며, 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한, 감사는 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으므로 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다. 라. 감사의 주요 활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 출석여부 김열중(출석률 : 100%) 1 2021.01.29 제16기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 확정의 건 가결 출석 제16기(2020.01.01~2020.12.31) 영업보고서 승인의 건 가결 출석 2 2021.02.25 제16기 현금배당(안) 승인의 건 가결 출석 제16기 정기주주총회 소집 승인의 건 가결 출석 3 2021.03.17 대표이사 선임의 건 가결 출석 주1) 이사회 승인안건을 기준으로 기재하였으며, 각 이사회의 보고안건 및 보고안건으로만 진행된 이사회에 대한 내용은 미기재하였습니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 마. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 감사의 경력과 전문성을 고려하여 공시대상기간에는 별도 교육을 실시하지 않았으나, 감사의 전문성 향상 및 업무수행을 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 바. 감사 지원조직 현황당사는 감사의 직무수행을 보조하는 조 직을 별도로 개설하고 있지 아니하고 있습니다. 다만, 기획팀에서 동 업무를 수행하고 있으며, 기획팀은 총 3명으로 구성되어 있습니다. ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 사. 준법지원인 지원조직 현황 해당사항 없음. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택여부 보고서 작성기준일 현재 집중투표제를 배제하고 있으며, 당사 정관에 기재된 내용은 다음과 같습니다. 정관 제35조(이사의 선임) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 나. 서면 투표제 채택여부 보고서 작성기준일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 전자 투표제 채택여부 당사는 2020년 2월 25일 이사회 의결을 통하여 제15기(2019년) 정기주주총회부터 전자투표제를 활용하고 있습니다. 그에 따라 주주들이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식을 활용하여 의결권을 행사할 수 있도록 했습니다. 라. 소수주주권의 행사여부 공시대상기간 및 보고서 작성기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 마. 경영권 경쟁 공시대상기간 및 보고서 작성기준일 현재 경영지배권에 관하여 경쟁이 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 ㈜다우기술 최대주주 보통주 3,816,259 32.73 3,816,259 32.73 - ㈜다우데이타 관계회사 보통주 730,460 6.27 730,460 6.27 - 키움증권㈜ 관계회사 보통주 340,298 2.92 340,298 2.92 - ㈜이머니 관계회사 보통주 300,000 2.57 300,000 2.57 - 김익래 회사임원 보통주 363,292 3.12 363,292 3.12 - 김용환 회사임원 보통주 1,750 0.02 1,750 0.02 - 김정헌 관계회사임원 보통주 2,000 0.02 2,000 0.02 - 황현순 관계회사임원 보통주 6,619 0.06 6,619 0.06 - 양일홍 관계회사 임원 보통주 0 0 12,877 0.11 임원선임 계 보통주 5,560,678 47.69 5,573,555 47.80 - 우선주 0 0.00 0 0.00 - 주1) 지분율은 자기주식을 포함한 당사의 발행주식총수(11,659,263주) 기준입니다. 주2) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 변동사항은 ㈜다우기술이 공시한 '주식등의대량보유상황보고서'를 참고하시기 바랍니다. [최대주주의 주요경력 및 개요] ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주(㈜다우기술)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) ㈜다우기술 29,384 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 45.20 - - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 주) 출자자수는 2020년 12월 31일 기준 주주명부에 등재된 전체 주주수입니다. ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl 37_성명또는지분율변동인경우 - 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2019년 01월 10일 김윤덕 - - - ㈜다우데이타 40.60 2019년 01월 21일 김윤덕 - - - ㈜다우데이타 40.79 2019년 01월 27일 김윤덕 - - - ㈜다우데이타 40.82 2019년 04월 02일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 40.82 2019년 05월 30일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 40.85 2019년 06월 11일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 40.89 2019년 06월 18일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 40.98 2019년 06월 28일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 41.06 2019년 07월 03일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 41.08 2019년 07월 11일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 41.15 2019년 07월 19일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 41.24 2019년 07월 25일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 41.28 2019년 08월 02일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 41.35 2019년 08월 12일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 41.43 2019년 08월 19일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 41.49 2019년 08월 26일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 41.51 2019년 09월 04일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 41.55 2019년 09월 10일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 41.57 2019년 09월 17일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 41.58 2019년 09월 27일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 41.61 2019년 10월 07일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 41.63 2019년 10월 17일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 41.69 2019년 10월 25일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 41.81 2019년 11월 04일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 41.97 2019년 11월 12일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 42.15 2019년 11월 20일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 42.29 2019년 11월 29일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 42.37 2019년 12월 09일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 42.45 2019년 12월 18일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 42.48 2020년 01월 01일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 42.48 2020년 01월 10일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 42.56 2020년 02월 04일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 42.73 2020년 02월 18일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 42.98 2020년 02월 27일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 43.37 2020년 03월 06일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 43.69 2020년 03월 16일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 44.40 2020년 03월 23일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 44.77 2020년 03월 31일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 44.89 2020년 04월 09일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 45.03 2020년 04월 20일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 45.10 2020년 04월 30일 김윤덕 0.04 - - ㈜다우데이타 45.20 주1) 상기의 내용은 ㈜다우기술의 관련 공시사항을 기준으로 작성되었습니다.주2) 상기의 변동일은 각 공시항목의 보고서 작성기준일입니다. (2) 최대주주(㈜다우기술)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 ㈜다우기술 자산총계 973,712 부채총계 418,240 자본총계 555,472 매출액 246,162 영업이익 44,294 당기순이익 38,693 주) 상기 재무현황은 2020년 별도 재무제표 기준입니다. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 당사 최대주주인 ㈜다우기술은 1986년 1월 9일 설립되었으며, 1997년 8월 27일 유가증권시장에 상장되었습니다. 보고서 작성기준일 현재 소프트웨어와 시스템관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 및 전자상거래 관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 관련 서비스, 부동산 분양 및 개발, 임대업 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다. [최대주주의 최대주주(㈜다우데이타)의 개요] ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 44_최대주주의최대출자자가단체인경우 (1) 최대주주의 최대주주(㈜다우데이타)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) ㈜다우데이타 16,579 김익래 31.79 - - 김익래 31.79 이인복 - - - - - 성백진 - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 주1) ㈜다우데이타는 기존 김익래, 이인복 2인 각자 대표체제에서 2021년 1월 1일부로 김익래, 이인복, 성백진 3인 각자 대표체제로 운영되고 있습니다. 주2) 출자자수는 2020년 12월 31일 기준 주주명부에 등재된 전체 주주수입니다 . - 최대주주의 최대주주(㈜다우데이타) 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2020년 03월 24일 김익래이인복 38.19- - - 김익래 38.19 2020년 04월 24일 김익래이인복 34.79- - - 김익래 34.79 2021년 02월 25일 김익래이인복성백진 32.70-- - - 김익래 32.70 2021년 03월 18일 김익래이인복성백진 31.79-- - - 김익래 31.79 주1) 상기 의 내용은 ㈜다우데이타의 관련 공시사항을 기준으로 작성되었습니다.주2) 상 기의 변동일은 해당 공시항목의 보고서 작성기준일입니다. 주3) ㈜다우데이타는 2021년 1월 1일부로 기존 김익래, 이인복 2인 각자 대표체제에서 김익래, 이인복, 성백진 3인 각자 대표체제로 운영되고 있습니다. (2) 최대주주의 최대주주(㈜다우데이타)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 ㈜다우데이타 자산총계 449,200 부채총계 277,693 자본총계 171,507 매출액 199,692 영업이익 10,307 당기순이익 13,719 주) 상기 재무현황은 2020년 별도 재무제표 기준입니다. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용당사 최대주주인 ㈜다우기술의 최대주주 ㈜다우데이타는 1992년 6월 10일 설립되었으며, 1999년 12월 코스닥시장에 상장되었습니다. 보고서 작성기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 IT솔루션사업과 종합지불결제(VAN)사업 등입니다. ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 2. 최대주주의 변동현황현재 당사의 최대주주는 ㈜다우기술로 최근 3사업연도내 최대주주의 변동내역이 없습니다. 3. 주식의 분포 ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 가. 주식 소유현황 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 ㈜다우기술 3,816,259 34.53 최대주주 ㈜다우데이타 730,460 6.61 관계회사 Stichting Depositary APGEmerging Markets Equity Pool 746,000 6.75 - Kayne Anderson RudnickInvestment Management, LLC 585,666 5.30 주2) 우리사주조합 - - - 주1) 지분율은 자기주식을 제외한 당사의 의결권 있는 발행주식 총수(11,05 2,100주) 기 준입니다. 주2) Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC의 소유주식수 585,666주는 해당 주주의 특별관계자인 Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund의 소유주식수인 291,665주를 포함하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 2021년 1월 13일 공시된 '주식등의대량보유상황보고서(약식)'을 참고하시기 바랍니다. 나. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 5,122 5,140 99.65 2,466,726 11,659,263 21.16 - 주1) 주주수 및 소유주식은 최근 주주명부폐쇄일인 2020년 12월 31일 주주명부의 주주번호를 기준으로 작성했습니다.주2) 소액주주는 지분율이 발행주식총수(11,659,263주)의 1%에 미달하는 주주입니다. 4. 주식사무 구분 내용 정관상신주인수권의내용 제10조(주식의 발행 및 배정) ①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 매 사업연도 종료 후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 보통주식, 우선주식 명의개서대리인 국민은행 증권 대행부 (서울시 영등포구 국제금융로8길 26, 02-2073-8104) 공고방법 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.saraminhr.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다. 5. 주가 및 주식거래 실적 가. 국내증권시장 : 코 스닥증권시장 (최근 6개월간의 주가 및 주식거래 실적) (단위 : 원, 주) 구 분 2020년 2021년 10월 11월 12월 1월 2월 3월 보통주 주 가 최 고 23,800 26,000 27,550 27,700 32,900 35,200 최 저 23,200 23,400 25,650 25,000 27,700 29,600 평 균 23,584 24,726 26,643 26,330 29,689 31,566 거래량 최 고(일) 41,651 122,244 58,728 113,333 147,467 69,459 최 저(일) 11,490 11,764 11,425 18,495 8,441 9,876 월 간 379,571 708,733 595,166 864,476 901,941 497,186 주1) 주가는 해당월 일일종가 기준입니다.주2) 평균주가는 해당월 일일종가의 산술평균입니다.주3) 당사는 보통주 외의 주식이 없습니다. 나. 해외증권시장 : 해당사항 없음. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김용환 남 1957년 08월 대표이사 등기임원 상근 경영전반 총괄 학력 : 연세대학교 공학대학원 석사경력 : 한국신용평가정보㈜ 전무(`88~`10) ㈜나이스디앤비 대표이사(`11~`15) 나이스신용평가㈜ 대표이사(`15~`16) ㈜사람인에이치알 대표이사(`18~현재) 1,750 - 계열회사임원 2018.03.16~현 재 2024.03.17 윤국섭 남 1975년 10월 사내이사 등기임원 상근 경영지원업무 총괄 학력 : EMORY University Law School (법학 석사)경력 : 특허청(`99~`19) 외교부 중국대사관(`15~`18) ㈜사람인에이치알 경영지원본부장(`20~현재) - - 계열회사임원 2020.03.09~현 재 2024.03.17 김익래 남 1950년 12월 기타비상무이사 등기임원 비상근 경영자문 학력 : 한국외국어대학교 명예 경영학 박사경력 : ㈜다우기술 대표이사(`86~`00) ㈜다우데이타 대표이사(`92~`95) ㈜다반테크 대표이사(`97~`02) ㈜국민은행 사외이사(`00~`02) 국세청 세정자문위원회 위원(`07~`08) 키움증권㈜(`00~현재) 363,292 - 계열회사임원 2014.02.01~현 재 2022.03.21 김 인 남 1949년 08월 사외이사 등기임원 비상근 이사회감독 학력 : 고려대학교 경영학과경력 : 삼성에스디에스㈜ 대표이사(`03~`10) ㈜삼성라이온즈 대표이사(`10~`15) 삼성에스디에스㈜ 고문(`15~`18) ㈜사람인에이치알 사외이사(`19~현재) - - 계열회사임원 2019.03.24~현재 2022.03.24 김열중 남 1958년 01월 감사 등기임원 상근 감사 학력 : 서울대 경영학 석사경력 : 산업은행 부행장(`12~`14) 대우조선해양㈜ 부사장(`15~`18) 삼표시멘트 사외이사(`18~현재) ㈜사람인에이치알 감사(`20~현재) - - 계열회사임원 2020.03.18~현 재 2023.03.18 방상욱 남 1975년 08월 이사 미등기임원 상근 뉴플랫폼사업 총괄 학력 : 중앙대학교 대학원 마케팅 석사경력 : ㈜미디어윌인터넷(`06~`07) ㈜알바천국(`09~`12) ㈜미디어윌(`12~`15) ㈜사람인에이치알 플랫폼사업본부장(`15~`20) ㈜사람인에이치알 뉴플랫폼사업본부장(`20~현재) - - - 2015.09.07~현 재 - 임종규 남 1974년 12월 이사 미등기임원 상근 전략사업 총괄 학력 : 동아대 무역학과경력 : SK텔레콤㈜(`04~`11) ㈜엔씨소프트(`12~`13) ㈜사람인에이치알 전략사업본부장(`13~현재) - - - 2013.09.23~현 재 - 이상돈 남 1971년 12월 이사 미등기임원 상근 컨설팅사업 총괄 학력 : 청주대 행정학과경력 : 미니게이트㈜(`10~`10) 한화제약㈜(`11~`14) ㈜사람인에이치알 컨설팅사업본부장(`14~현재) - - - 2014.02.03~현 재 - 최승철 남 1974년 08월 이사대우 미등기임원 상근 HR연구소 총괄 학력 : 성균관대 정치외교학과경력 : 삼성엔지니어링(`06~`10) SK건설(`11~`15) 인사혁신처(`15~`18) ㈜사람인에이치알 HR연구소장(`20~현재) - - - 2020.09.01~현 재 - 김강윤 여 1976년 02월 이사대우 미등기임원 상근 B2B사업 총괄 학력 : 수원대학교 행정학과경력 : ㈜팍스인슈(`06~`10) 에이스아메리카화재해상보험(`10~`15) ㈜사람인에이치알 B2B사업본부장(`15~현재) - - - 2015.07.01~현 재 - 김기남 남 1975년 07월 이사대우 미등기임원 상근 세무ㆍ회계업무 학력 : 명지대학교 경영학과경력 : ㈜재능교육(`01~`16) ㈜사람인에이치알 재경팀장(`16~현재) - - - 2016.08.08~현 재 - 남광현 남 1978년 12월 이사대우 미등기임원 상근 IT연구소 총괄 학력 : 배재대학교 컴퓨터공학과경력 : ㈜배재대학교 학술정보처(`01~`02) ㈜에듀케이엘씨(`02~`06) ㈜사람인에이치알 IT연구소장(`06~현재) - - - 2006.02.27~현 재 - ◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11013#*등기임원후보자및해임대상자.dsl 나. 직원 등 현황 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 매칭플랫폼 남 194 - - - 194 4년 8개월 2,850,970 14,696 7 25 32 - 매칭플랫폼 여 192 - 1 - 193 4년 2개월 2,188,090 11,337 - 관리부분 남 12 - - - 12 3년 7개월 192,605 16,050 - 관리부분 여 14 - - - 14 3년 5개월 180,590 12,899 - 합 계 412 - 1 - 413 4년 4개월 5,412,256 13,105 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 주1) 지배기업 기준으로 작성되었습니다. 주2) 등기임원(5명)은 제외되었으며, 미등기임원(7명)은 포함되었습니다. 주3) 보고서 작성기준일 현재 재직인원 기준입니다. 주4) 연간급여 총액 및 1인평균 급여액은 2021년 1분기 지급액입니다. 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 7 220,150,131 31,450,019 - 주1) 상기 인원수는 보고서 작성기준일 현재 재직중인 인원입니다. 주2) 상기 급여총액은 제16기 정기주주총회에서 신규 취임한 윤국섭 사내이사의 미등기임원 기간의 급여가 포함되어 있습니다.주3) 1인당 평균 보수액은 보수총액을 평균 인원수로 나누어 계산하였습니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이 사 4 2,000,000,000 - 감 사 1 200,000,000 - 주1) 상기 인원수는 보고서 작성기준일 현재 재직중인 인원수 입니다. 주2) 상기 승인금액은 제16기 정기주주총회에서 승인된 2021년도 이사 및 감사의 보수한도 입니다. 나. 보수지급금액 1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 191,807,924 31,967,987 - 주1) 인원수는 당기 중 재임 또는 퇴임한 전체 등기임원수이며 공시서류 작성 기준일인 2021년 3월 31일 현재의 이사 및 감사 전체 인원수는 5명입니다.주2) 보수총액에는 당해 사업연도에 사임한 이사가 등기임원 자격으로 지급받은 보수를 합산한 금액입니다.주3) 1인당 평균 보수액은 보수총액을 평균 인원수로 나누어 계산하였습니다. 2) 유형별 (단위 : 원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 157,227,322 39,306,831 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 9,050,000 9,050,000 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 25,530,602 25,530,602 - 주1) 상기 등기이사 인원수 및 보수총액에는 2021년중 사임한 등기이사가 포함되어 있습니다.주2) 1인당 평균 보수액은 보수총액을 평균 인원수로 나누어 계산하였습니 다. ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>- 해당사항 없음 ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>- 해당사항 없음 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 및 행사현황> (단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 6 - - 주1) 상기 등기이사 인원수에는 2021년중 사임한 등기이사가 포함되어 있으며, 공시서류 작성 기준일인 2021년 3월 31일 현재 사외이사를 제외한 등기이사의 수는 3명입니다.주2) 주식매수선택권과 관련하여 2021년 비용으로 계상된 금액은 없습니다 . (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 방상욱 미등기임원 2016년 08월 12일 신주교부 보통주 35,000 - - - - 35,000 2019.08.12~2024.08.11 16,425 임종규 미등기임원 2016년 08월 12일 신주교부 보통주 35,000 - - 9,000 - 26,000 2019.08.12~2024.08.11 16,425 이상돈 미등기임원 2016년 08월 12일 신주교부 보통주 15,000 - - 6,000 - 9,000 2019.08.12~2024.08.11 16,425 문경철 직원 2016년 08월 12일 신주교부 보통주 15,000 - - - - 15,000 2019.08.12~2024.08.11 16,425 박종필 - 2016년 08월 12일 신주교부 보통주 20,000 - - 10,000 10,000 0 2019.08.12~2024.08.11 16,425 주1) 박종필은 사내이사에서 사임(2020.02.04)하였으며, 부여대상자가 사임함에 따라 최초 부여한 주식매수선택권 일부가 취소되었습니다. 자세한 사항은 2020년 2월 10일 공시 된 '[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고'를 참고하시기 바랍니다. 주2) 상기 주식매수선택권은 제12기 정기주주총회를 통해 최종 승인되었습니다.주3) 상기 주식매수선택권 외, 잔여 미행사수량이 있는 주식매수선 택권은 없습니다. 주4) 공시서류작성기준일(2021.03.31) 기준 마지막 영업일(2021.03.31)의 당사 보통주 종가는 주당 35,200원입니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 당사는 보 고서 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 다우키움그룹 기업집단에 속한 회사로서 , 다우키움그룹에는 당사를 포함한 상장사 8개사, 비상장사 90개사 등 총 99개의 계열회사가 있습니다. 가. 기업집단의 명칭 : 다우키움그룹나. 기업집단에 소속된 회사 구 분 회 사 수 구분 회 사 명 사업자등록번호 업 종 상 장 8 1 ㈜다우데이타 220-81-01733 소프트웨어개발, 유통 외 2 ㈜다우기술 220-81-02810 소프트웨어개발 외 3 ㈜키다리스튜디오(구.다우인큐브) 106-81-49784 콘텐츠 제작 및 유통 4 ㈜사람인에이치알 113-86-00917 인터넷을 통한 구인 구직사업 5 한국정보인증㈜ 110-81-41568 전자문서 및 전자상거래를 위한 전자인증 6 ㈜미래테크놀로지 120-81-74315 금융솔루션·인터넷 서비스 솔루션 연구/개발 7 키움증권㈜ 107-81-76756 온라인증권거래 외 8 ㈜와이즈버즈 703-86-00909 온라인광고대행 비 상 장 91 9 ㈜이머니 107-86-35691 금융정보제공업 10 ㈜키움이앤에스 120-81-90407 부동산개발 및 컨설팅 11 ㈜이매진스 201-81-87900 디지털 콘텐츠 제작 및 공급 12 키움에셋플래너㈜ 211-87-33738 보험대리업 13 ㈜키다리이엔티 254-81-00227 영화콘텐츠 투자·배급 및 수입 등 14 키움인베스트먼트㈜ 120-81-87033 창업중소기업투자 15 키움투자자산운용㈜ 116-81-22045 집합투자업 16 ㈜키움저축은행 130-81-09655 상호저축은행업 17 ㈜키움예스저축은행 220-81-14989 상호저축은행업 18 ㈜키다리스타(구.키다리스튜디오) 113-86-50023 SNG 게임개발 및 판매 19 ㈜레진엔터테인먼트 114-87-00708 콘텐츠 제작 및 유통 20 에스지서비스㈜ 105-87-26494 콜마케팅, 인증서 신청서 접수 등 21 키움프라이빗에쿼티㈜ 805-81-00836 전문사모집합투자업 22 ㈜게티이미지코리아 160-87-00623 디지털콘텐츠 제작 및 공급 23 키움캐피탈㈜ 857-87-01099 여신금융업 24 키움에프앤아이㈜ 317-87-02023 NPL투자관리업 25 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사 107-88-11387 금융업 (사모투자전문업) 26 한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사 107-88-11373 금융업 (사모투자전문업) 27 포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사 107-87-65886 금융업 (투자자산운용) 28 키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사 523-86-00768 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 29 키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스사모투자합자회사 772-81-01011 금융업 (사모투자전문업) 30 키움케이아이피헬스케어플랫폼사모투자합자회사 844-87-01337 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 31 키움아이온코스닥스케일업창업벤처전문사모투자합자회사 275-86-01209 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 32 키움프라이빗에쿼티자이언트사모투자합자회사 896-81-01578 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 33 키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사 802-81-01933 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 34 키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문사모투자합자회사 355-87-01671 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 35 키움히어로제2호사모투자합자회사 387-86-01399 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 36 키움히어로제3호사모투자합자회사 138-88-01544 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 37 키움히어로제4호사모투자합자회사 373-87-02023 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 38 에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사 778-87-01587 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 39 글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사 819-88-00800 금융업 (사모투자전문업) 40 DELITOON SAS 812-871-598 웹툰 플랫폼 41 Lezhin Entertainment, LLC 30-0932157 웹툰 플랫폼 42 Lezhin Entertainment, Corp 0111-01-074992 웹툰 플랫폼 43 키움증권 인도네시아 09-031-66-24132 증권업 44 키움자산운용 인도네시아 09-031-66-38203 집합투자업 45 다우홍콩유한회사 120-101094 IT서비스ㆍ투자 등 46 다우(대련)과기개발유한공사 912102317730304000 SW 연구 및 개발, IT 아웃소싱, 부동산컨설팅 47 대련나미빌딩주차장관리유한공사 91210231311530834P 건물관리업 48 다우재팬 130-101706 소프트웨어 개발 및 판매 49 다우베트남(유) 185-100044 투자 컨설팅, 소프트웨어 솔루션 컨설팅 50 ㈜사람인에이치에스 462-87-00378 아웃소싱 서비스, 채용대행 51 Kiwoom Hong Kong Limited 69622861-000-07-18-6 투자 등 52 Kiwoom Singapore Pte. Ltd. 201825578Z 투자 등 53 Kiwoom BVI One Limited 1987854 투자 등 54 Kiwoom BVI Two Limited 1987856 투자 등 55 Kiwoom BVI Three Limited 1987848 투자 등 56 DAOUSIGN VIETNAM COMPANY LIMITED(유) 0315421202 소프트웨어 개발 및 유통 57 코파칠레태양광유한회사 335-87-00998 금융업 (투자목적회사) 58 한국전력우리스프랏글로벌제1차유한회사 874-87-00488 금융업 (투자목적회사) 59 한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사 660-87-00889 금융업 (투자목적회사) 60 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사 783-86-00792 금융업 (투자목적회사) 61 COPA U.S. Inc. 37-1849159 발전 62 KEPCO Alamosa LLC 81-4429145 발전 63 KEPCO Solar of Alamosa LLC 27-1787633 발전 64 COPA US 2nd Inc. 82-2865549 발전 65 COPA US LLC 82-2865646 발전 66 RE Holiday Holdings LLC 83-1160709 발전 67 RE Patterson Holdings LLC 30-0872808 발전 68 RE Astoria Holdings LLC 30-0876271 발전 69 RE Astoria LLC 32-0466397 발전 70 RE Pioneer Holdings LLC 47-3436996 발전 71 RE Astoria 2 Holdings LLC 47-3462575 발전 72 RE Astoria 2 LLC 47-3449655 발전 73 RE Barren Ridge 1 Holdings LLC 83-1175490 발전 74 RE Barren Ridge 2 Holdings LLC 5827201 발전 75 RE Barren Ridge 3 Holdings LLC 61-1772740 발전 76 RE Barren Ridge 1 LLC 27-1126857 발전 77 RE Astoria 2 LandCo LLC 30-1118886 부동산리스업 78 RE Barren Ridge LandCo LLC 35-2636740 부동산리스업 79 COPA Chile Solar SpA 76.839.714-7 발전 80 Chile Solar JV SpA 76.844.882-5 엔지니어링 및 기술자문업 81 Fotovoltaica Ariztia SpA 76.727.409-2 발전 82 Fotovoltaica Sol del Norte SpA 76.098.234-2 서비스업 83 Luna Energy SpA 76.522.004-1 발전 84 COPA Eureka Inc. 82-2841753 셰일가스 미드스트림 85 Hudson Energy NY, LLC 82-2758161 셰일가스 미드스트림 86 PWEF Cooperatief U.A. 57348553 광산개발 87 9404-5515 QUEBEC INC.(구.7623704 CANADA Inc.) 762370-4 광산개발 88 Fotovoltaica Acacia SpA 76.810.311-9 엔지니어링 및 기술자문업 89 Fotovoltaica de Los Andes SpA 76.106.987-K 서비스업 90 Las Chacras Energy SpA(구.Fotovoltaica Araucaria SpA) 76.863.481-5 발전업 91 Don Mariano Energy SpA(구.Fotovoltaica Zeta SpA ) 76.807.996-K 서비스업 92 Fotovoltaica Del Desierto SpA 76.741.285-1 발전업 93 Fotovoltaica Manzano SpA(구.Desarrollo de Proyectos Energeticos Puentes SpA) 76.404.001-5 서비스업 94 Fotovoltaica La Ligua SpA 76.758.664-7 엔지니어링 및 기술자문업 95 ㈜알트탭 233-81-09430 정보서비스업 96 ㈜큰나무기술 534-86-00244 정보서비스업 97 KSAAR Fund IC Class H 106476 투자 등 98 Applancer Joint Stock Company 0313032338 인터넷을 통한 구인 구직사업 99 마스턴제110호전문투자형사모부동산투자회사 787-86-02002 부동산임대업 다. 관련법령 상의 규제내용 등 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 공시대상기업집단에 해당하여 그에 관한 규제내용 등은 아래와 같습니다. (1) 지정시기: 2021.05.01 (2) 규제내용 요약 - 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시 - 비상장사 중요사항 공시 - 기업집단 현황 등에 관한 공시 라. 계열회사의 지분현황 출자회사 피출자회사 이머니 다우데이타 다우기술 키다리스튜디오 키움이앤에스 사람인에이치알 한국정보인증 미래테크놀로지 이매진스 와이즈버즈 키움증권 키움인베스트먼트 키움투자자산운용 키움PE 키움캐피탈 레진엔터테인먼트 한국전력우리스프랏글로벌 사모투자전문회사 한국전력우리스프랏글로벌 해외자원개발사모투자전문회사 KEPCO Alamosa LLC RE Astoria Holdings LLC RE Astoria 2 Holdings LLC RE Barren Ridge 3 Holdings LLC Chile Solar JV SpA COPA Eureka Inc. PWEF Cooperatief U.A 키움증권인도네시아 다우홍콩유한회사 다우대련가기개발유한공사 키움홍콩유한회사 키움싱가폴유한회사 이머니 54.82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 다우데이타 31.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 다우기술 0.36 45.20 3.57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 키다리스튜디오 (구.다우인큐브) 2.41 39.46 - 0.002 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 키움이앤에스 (구.다우와키움) - - 80.83 - 0.96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 사람인에이치알 2.57 6.27 32.73 - - 5.21 - - - - 2.92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 사람인에이치에스 - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 한국정보인증 - - 37.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 미래테크놀로지 - 30.45 26.66 - - - - 3.65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 이매진스 33.33 25.00 - 41.67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 게티이미지코리아 - - - - - - - - 50.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 키움에셋플래너 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 키다리이엔티 - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 와이즈버즈 - - 4.03 - - - 4.03 28.24 - 0.00001 4.03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 키움증권 - - 41.48 - - - - - - - 1.92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 키움인베스트먼트 - - - - - - - - - - 96.55 0.95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 키움투자자산운용 - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 키움저축은행 - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 키움예스저축은행 - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 키움PE - - - - - - 20.00 20.00 - - 40.00 - 20.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 키움캐피탈 - - 2.00 - - - - - - - 98.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 키움에프앤아이 - - 2.00 - - - - - - - 98.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 키다리스타 (구.키다리스튜디오) - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 레진엔터테인먼트 - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 에스지서비스 - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사 - - - - - - - - - - - - 1.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - 한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사 - - - - - - - - - - - - 1.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - 포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사 - - - - - - - - - - - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - 키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스사모투자합자회사 - - - - - - - - - - - - - 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 키움케이아이피헬스케어플랫폼사모투자합자회사 - - - - - - - - - - - - - 6.96 - - - - - - - - - - - - - - - - 키움아이온코스닥스케일업창업벤처전문사모투자합자회사 - - - - - - - - - - 29.93 - - 19.95 - - - - - - - - - - - - - - - - 키움프라이빗에쿼티자이언트사모투자합자회사 - - - - - - - - - - - - - 7.41 4.63 - - - - - - - - - - - - - - - 키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사 - - - - - - - - - - - - - 6.56 6.56 - - - - - - - - - - - - - - - 키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문사모투자합자회사 - - - - - - - - - - 6.25 - - 6.31 - - - - - - - - - - - - - - - - 키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사 - - - - - - - - - - 48.25 8.32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 키움히어로제2호사모투자합자회사 - - - - - - - - - - 15.00 5.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 키움히어로제3호사모투자합자회사 - - - - - - - - - - 30.77 7.69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 키움히어로제4호사모투자합자회사 - - - - - - - - - - 21.05 15.79 15.79 - - - - - - - - - - - - - - - - - 에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사 - - - - - - - - - - - 2.87 - - 1.91 - - - - - - - - - - - - - - - 글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사 - - - - - - - - - - 20.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 키움증권 인도네시아 - - - - - - - - - - 98.99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 키움자산운용 인도네시아 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 99.92 - - - - 다우홍콩유한회사 - - 56.58 - - - - - - - 43.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 다우(대련)과기개발유한공사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - 나미빌딩주차장관리유한공사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - 다우재팬 - - 99.99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DELITOON SAS - - - 98.82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lezhin Entertainment,LLC - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - Lezhin Entertainment, Corp - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - 다우베트남(유) - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kiwoom Hong Kong Limited - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kiwoom Singapore Pte. Ltd. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - Kiwoom BVI One Limited - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 Kiwoom BVI Two Limited - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 Kiwoom BVI Three Limited - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 DAOUSIGN VIETNAM COMPANY LIMITED(유) - - 20.00 - - 13.33 50.00 - - - 16.67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 코파칠레태양광유한회사 - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - 한국전력우리스프랏글로벌제1차유한회사 - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - 한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사 - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - KEPCO Solar of Alamosa LLC - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - RE Astoria LLC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - RE Astoria 2 LLC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - RE Barren Ridge 1 LLC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - Fotovoltaica Ariztia SpA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Fotovoltaica Soldel Norte SpA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Luna Energy SpA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Fotovoltaica Acacia SpA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Fotovoltaica de Los Andes SpA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Las Chacras Energy SpA(구.Fotovoltaica Araucaria SpA) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Don Mariano Energy SpA(구.Fotovoltaica Zeta SpA ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Fotovoltaica Del Desierto SpA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Fotovoltaica Manzano SpA(구.Desarrollo de Proyectos Energeticos Puentes SpA) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Fotovoltaica La Ligua SpA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Hudson Energy NY, LLC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.40 - - - - - - 9404-5515 QUEBEC INC.(구.7623704 CANADA Inc.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.20 - - - - - KSAAR Fund IC Class H - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Applancer Joint Stock Company - - - - - 72.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 마스턴제110호전문투자형사모부동산투자회사 - - - - - - - - - - 26.62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 마. 당사 등기임원의 계열사 겸직 현황 겸직임원 겸직회사 성 명 직위 상근/비상근 회사명 직위 및 담당업무 상근/비상근 김 용 환 대표이사 상근 키움프라이빗에쿼티㈜ 감사 비상근 윤 국 섭 사내이사 상근 APPLANCER JOINT STOCK COMPANY 사외이사 비상근 김 익 래 기타비상무이사 비상근 ㈜다우데이타 대표이사 상근 ㈜키움증권 이사회 의장 비상근 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 2. 타법인출자 현황 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 미래창조다우키움시너지M[펀드] (비상장) 2014년 01월 03일 단순투자 600 821 12 1,542 - - 22 821 12 1,564 15,357 -389 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호[펀드] (비상장) 2015년 03월 24일 단순투자 30,000 33,878 50 36,554 - - 536 33,878 50 37,090 142,784 3,652 키움-신한이노베이션 제1호투자조합[펀드] (비상장) 2019년 06월 14일 단순투자 300 3,000 10 3,221 -230 -93 101 2,770 10 3,228 32,169 773 ㈜사람인에이치에스(비상장) 2016년 05월 02일 사업분할 1,956 1,800,000 100 1,956 - - - 1,800,000 100 1,956 7,088 533 APPLANCER JOINT STOCK COMPANY(비상장) 2020년 05월 07일 사업확대 4,090 508,369 73 2,288 - - - 508,369 72.9 2,288 799 -389 DAOUSIGN VIETNAM COMPANY LIMITED(비상장) 2021년 03월 08일 사업확대 1,970 - - - - 1,970 - - 13.3 1,970 629 -159 합 계 - - 45,560 - 1,876 659 - - 48,095 198,826 4,021 주1) ㈜사람인에이치에스에 대한 최초취득일자는 ㈜사람인에이치에스의 설립등기일 기준입니다.주2) 펀드의 경우 '좌'수 개념으로 1백만원당 1주로 표기하였습니다.주3) DAOUSIGN VIETNAM COMPANY LIMITED는 유한회사로 수량은 별도로 기입하지 않았습니다. 주4) 당사는 베트남 내 해외사업수행역량 등을 강화하기 위한 목적으로 DAOUSIGN VIETNAM COMPANY LIMITED 지분 약 13.3%(USD 1,740,000)를 유상증자를 통해 취득하였습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음. 3. 대주주 등과의 영업거래당사는 대주주 등과 아래와 같은 거래가 발생하였습니다. 가. 채권ㆍ채무 등에 관한 사항 (단위:천원) 특수관계자 연결기업과의 관계 당분기말 전기말 채 권 등 금융상품 등 채 무 등 채 권 등 금융상품 등 채 무 등 (주)다우데이타 최상위 지배기업 - - 175 - - 239 (주)다우기술 유의적인 영향력을 행사하는 기업 149 - 32,896 545 - 35,809 키움증권(주) 기타특수관계자 - - - 14,850 - - (주)키움저축은행 기타특수관계자 4,895 39,464,305 - 19,340 41,957,057 - (주)키움예스저축은행 기타특수관계자 - 21,971,193 - - 15,477,584 - (주)키움이앤에스 기타특수관계자 - 832,000 6,883 - 832,000 15,380 (주)키움인베스트먼트 기타특수관계자 3,020 - - 17,479 - - 키움에셋플래너(주) 기타특수관계자 3,784 - - - - - (주)키다리스튜디오 기타특수관계자 561 - - 116 - - (주)게티이미지코리아 기타특수관계자 - - 3,300 (주)와이즈버즈 기타특수관계자 330 - 87,070 - - 298,033 (주)레진엔터테인먼트 기타특수관계자 182 - - - - - 합 계 12,921 62,267,498 130,324 52,330 58,266,641 349,461 주) 연결기준으로 작성되었습니다. 나. 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요한 거래내역 (단위:천원) 특수관계자 연결기업과의 관계 당분기 전분기 매 출 등 매 입 등 매 출 등 매 입 등 (주)다우데이타 최상위 지배기업 2,160 727 1,002 418 (주)다우기술 유의적인 영향력을 행사하는 기업 131,586 138,561 41,424 117,758 (주)키다리스튜디오 기타특수관계자 8,655 - 2,241 - (주)키움이앤에스 기타특수관계자 37,915 19,451 9,915 24,947 (주)이머니 기타특수관계자 9,846 - 15,646 - 키움증권(주) 기타특수관계자 14,600 - 10,044 7,498 키움인베스트먼트(주) 기타특수관계자 7,383 - 7,841 - 키움에셋플래너(주) 기타특수관계자 5,073 - 6,508 - (주)키움저축은행 기타특수관계자 17,687 - 58,930 - 한국정보인증(주) 기타특수관계자 1,022 1,220 - 249 (주)미래테크놀로지 기타특수관계자 17,031 - 7,834 - 키움투자자산운용(주) 기타특수관계자 12,162 - - - (주)키다리이엔티 기타특수관계자 - - 6,026 - (주)키움예스저축은행 기타특수관계자 8,000 - 12,800 - 키움프라이빗에쿼티(주) 기타특수관계자 2,300 - - - 키움캐피탈(주) 기타특수관계자 199 - - - 다우재팬(주) 기타특수관계자 - 35,777 - 39,116 (주)게티이미지코리아 기타특수관계자 350 3,000 - 3,000 (주)와이즈버즈 기타특수관계자 2,700 299,079 10,680 140,000 (주)레진엔터테인먼트 기타특수관계자 195 - - - 합 계 278,864 497,815 190,891 332,986 주) 연결기준으로 작성되었습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 회사 임직원을 위한 긴급자금대출 등을 목적으로 사내대출제도를 운영하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전기 기초 229,344 131,862 발생 320,000 170,000 회수 (24,201) (72,518) 기말 525,143 229,344 주1) 지배기업 기준으로 작성되었습니다.주2) 연결종속회사는 대주주 외의 이해관계자와의 거래사항이 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행 및 변경사항 : 해당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 구분 의안내용 가결여부 제16기주주총회(2021.03.17) 정기 1. 제16기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 선임(김용환) 3-2. 사내이사 선임(윤국섭) 3-3. 사외이사 선임(김인)4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건 전 의안원안대로 결의 제15기주주총회(2020.03.18) 정기 1. 제15기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 (방상욱)4. 감사 선임의 건 (김열중)5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건 전 의안원안대로 결의 제14기주주총회(2019.03.13) 정기 1. 제14기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 기타비상무이사 선임 (김익래) 3-2. 사외이사 선임 (김인)4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 비상근감사의 상근 전환의 건 전 의안원안대로 결의 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 구분 내용 소송 제기일 2020.04.03. 소송 당사자 원고 : ㈜사람인에이치알피고 : 광주광역시도시공사 소송의 내용 입찰 참가자격 제한 처분 취소 진행상황 광주광역시 도시공사로부터 2020.04.06.부터 2020.05.06.까지(1개월) 부정당사업자 입찰 참가자격 제한처분 조치를 받았습니다. 다만, 광주지방법원 2020아5143결정에 의하여 추후 본안판결선고일 이후 30일이 되는 날까지 효력이 정지되었으며, 이후 본안소송의 변론기일이 수 회 진행되었습니다. 사유 및 근거법령 지방계약법 제31조 및 동법 시행령 제92조 향후 소송일정 및 회사의 대응방안 - 제1심 판결선고 예정일 : 2021.04. 23- 판결 결과에 따라 후속 대응 예정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 소송결과를 현시점에서 예측하기 곤란하고, 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황 : 해당사항 없음 다. 채무보증 현황 : 해당사항 없음라. 채무인수약정 현황 : 해당사항 없음 마. 그 밖의 우발채무 등 연결기업은 당기말 현재 일반자금대출을 위해 기업은행, 산업은행에 각각 3,000백만원, 4,000백만원 차입금 한도 약정을 받고 있습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 : 해당사항 없음 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 : 해당사항 없음 ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 : 해당사항 없음다. 중소기업기준 검토표 : 해당사항 없음라. 직접금융 자금의 사용 : 해당사항 없음 ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11013#*미사용자금의운용내역.dsl 마. 외국지주회사의 자회사 현황 : 해당사항 없음 바. 합병등의 사후정보 : 해당사항 없음 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 사. 보호예수 현황 : 해당사항 없음 ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 아. 특례상장기업의 사후정보 : 해당사항 없음 ◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11013#*특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음