사람인 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사 및 연결종속회사가 영위하는 채용관련 사업은 온라인 기반의 구인ㆍ구직 매칭플랫폼 사업(이하 '매칭 플랫폼 사업')과 오프라인 기반의 아웃소싱 및 헤드헌팅 사업(이하 '오프라인 사업')으로 구성되어 있습니다. 필요에 따라 매칭 플랫폼 사업과 오프라인 사업으로 분류하여 기재하였습니다.

사업 부문>

가. 산업의 특성 및 연혁당사가 영위하는 매칭 플랫폼 사업은 구인ㆍ구직자가 서로 원하는 채용이 이루어질 수 있도록, 최적화된 채용정보를 제공하여 쉽고 빠르게 구인ㆍ구직자를 매칭시켜 주는 서비스입니다. 특히 매칭 기술의 발전과 더불어 스마트폰 사용이 보편화 되면서, 매칭 플랫폼 서비스는 구인ㆍ구직자들이 언제 어디서나 필요한 정보만을 얻을 수 있도록 고도화되고 있습니다.매칭 플랫폼 사업의 특성은 서비스 이용자들의 DB를 기반으로 가치가 창출되고 새로운 이용자가 유입된다는 점에서 시장 선점효과가 있는 반면, 서비스 이용자가 비교적 손쉽게 이용서비스를 전환하는 것이 가능하기 때문에 사업자 입장에서는 낮은 진입장벽과 경쟁의 심화라는 환경에 쉽게 노출될 수 있습니다.다만, 전통 산업처럼 원가, 물류, 유통 비용을 수반하는 형태가 아니며 지역적 제약이 없어, 투입된 자본 대비 고부가가치를 창출할 수 있는 다양한 형태의 서비스 제공이 가능합니다.매칭 플랫폼 사업에서 가장 중요한 경쟁요소는 광고(채용) 효과로, 광고 효과는 사이트의 방문자 수(Unique Visitor), 브랜드 인지도 및 회원 수(user) 등에 영향을 받습니다. 그중 측정이 용이하고, 객관적인 지표로 활용되는 것은 방문자 수라 할 수 있습니다.이러한 비즈니스 모델의 특성은 포털상의 각종 정보를 얻기 위하여 사이트 방문자에게 광고를 노출하게 하고, 소정 금액의 광고료를 수수하는 일반적인 '인터넷 포털'과 유사한 측면이 있습니다. 다만, 일반적인 인터넷 포털과 비교하면 사이트 방문자의 방문 목적이 특정(구직)되어 있고, (구인)광고 자체가 사이트 방문자의 방문 목적(구인 채용정보 획득)을 충족시킨다는 점으로 볼 때, 일반적인 인터넷 포탈보다는 비즈니스모델이 선명하다는 특징을 가지고 있습니다. [매칭 플랫폼 산업의 발전과정]

구분	내용

매칭 플랫폼사업등장 이전	* 최초의 공개채용 실시 : 1957년 삼성전자, 락희화학(現 LG화학)* 신문광고 시대- 1997년 이전, 신문광고가 채용의 주요 수단- 대기업 : 주요 일간지- 중견 및 중소기업 : 기타 일간지 및 지방 일간지- 지역 영세기업 : 지역 생활정보지* 취업정보지 등장- 1989년 : 취업정보지 '주간구인' 창간* PC통신의 발달 : PC통신 취업정보 게시판의 활성화

태동기	* 1997년 : 최초 취업사이트 '리크루트' 런칭 (2011년 폐쇄)* 이후 초고속 인터넷의 보급과 벤처붐 확산에 의해 취업사이트 다수 태동- 인크루트(1998년), 스카우트(1998년), 잡링크, 잡이즈 등* IT 및 벤처기업을 시작으로 중견, 대기업으로의 매칭 플랫폼 이용기업점진적인 확산 → 리크루팅의 새로운 대안으로 자리잡음

성장기	* 2000년 상반기 : 인크루트 채용정보 등록 유료화 실시- 스카우트, 리크루트 등 상위업체 유료화 전환- 기존 취업사이트 이용기업의 10% 유료 사용자 전환* 2000년 하반기 : 잡코리아 '하이브리드(일부 유료공고, 대부분 무료공고)' 모델 도입- 채용정보 등록 무료로 가능. 단, 노출효과에 따라 부분 유료화 실시- 전면 유료화에 반발하던 구인기업의 잡코리아 유입* '하이브리드' 모델의 시장 장악- 헬로잡, 커리어, 사람인에이치알 등 하위권 사이트는 무료 고수* 2000~2004년 : 고실업률, 인터넷 환경 발전으로 초고속 성장 지속* 2005년 : 취업포털 시장의 격변- 잡코리아 : 美 Monster World Wide社에 매각 (2015년 H 재매각)- 인크루트 : 뉴소프트기술과 합병을 통한 우회상장- 사람인에이치알 : 다우키움그룹에 피인수, 자본금 확충* 2007~2010년- 2008년 금융위기 기점으로 시장구도 개편- 사람인에이치알의 초고속 성장으로 잡코리아와 2강 체제 형성

현재	* 사람인에이치알 2011년 이후 순방문자(Unique Visitor)수에서 선두 지속적 유지* 온라인 매칭 플랫폼 시장 지속적 성장 전망- 구인ㆍ구직 건수의 지속적 성장 전망 : 고용시장 유연화- 모바일 중심으로 한 새로운 수익모델 형성- 알바 시장의 지속적인 성장 * 인공지능(AI) 적용을 통한 맞춤형 정보제공- 구직자 및 구인기업 개별특성에 맞는 정보제공- 인공지능에 의한 구직자 선발평가 솔루션 제공

나. 산업의 성장성매칭 플랫폼 시장은 IMF 이후 평생직장의 개념이 평생직업의 개념으로 대체됨에 따라, 고용시장의 유연화, 기업의 수시채용 비중 확대 등에 따른 구인ㆍ구직 건수의 꾸준한 증가세에 힘입어 매년 시장이 확대되어 왔습니다. 이에 2019년 말 국내 온라인 기반의 매칭 플랫폼 시장규모는 약 2,793억원 정도로 추산됩니다. [매칭 플랫폼 사업 예상 시장규모]

(단위 : 억원)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR

온라인 매칭플랫폼	1,464	1,800	2,100	2,560	2,793	17.53%

* 출 처 : 당사 추정자료 * CAGR : Compound Annual Growth Rate(연평균성장률) 이 같은 매칭 플랫폼 시장의 성장은 다음과 같은 요인으로 향후 에도 그 성장세를 지속할 것으로 예측하고 있습니다. ① 구인기업의 비용 측면에서 볼 때, 구인ㆍ구직을 위한 수단으로서의 현 매칭 플랫폼 사이트에 대한 본원적 대체재가 존재하지 않습니다.② 최근 몇 년 동안 급속하게 확산된 스마트폰으로 인해, PC를 기반으로 한 많은 온라인서비스 업체들이 모바일 환경에 맞추어 서비스를 개편하거나 완전히 새로운 서비스를 출시하여 모바일 시장 선점을 시도하고 있습니다. 특히, 모바일 서비스가 활성화 됨에 따라 모바일 트래픽의 증가와 시장의 확대를 가져왔고, 이에 따라 모바일 광고 시장이 인터넷 산업의 새로운 수익 모델로 부상하였습니다. 이처럼 다양한 모바일 서비스의 새로운 수익 창출 가능성이 점점 높아지면서 모바일을 중심으로 한 신규 서비스ㆍ상품 개발이 지속적으로 이루어지고 인터넷 산업은 꾸준한 성장세를 기록할 것으로 예측됩니다.당사의 경우, 방문자수와 입사지원수로 미루어 볼 때 이미 웹사이트 보다는 모바일에서의 구직활동이 보편화 되는 추세로, 모바일 일방문수(Session Visitor)와 입사지원수가 PC 일방문수(Session Visitor)와 입사지원수를 2015년 3분기 및 2016년 3분기에 각각 추월하였습니다.

다. 경쟁상황 및 시장점유율 추이(1) 시장점유율

(단위 : 억원, %)

구 분	2017	2018	2019

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

당 사	525	25.0%	575	22.5%	677	24.3%

기 타	1,575	75.0%	1,985	77.5%	2,116	75.7%

계	2,100	100.0%	2,560	100.0%	2,793	100.0%

* 출처 : 당사 추정 자료

매칭 플랫폼 사업은 2000년대 초반까지만 해도 '인크루트', '스카우트' 등이 선두업체로서 시장을 이끌어 왔으나, 현재는 당사가 순방문자수(Unique Visitor) 1위 기업으로서 '잡코리아', '인크루트' 등과 경쟁관계를 형성하고 있습니다.

당사는 2005년 다우 키움 그룹 계열사 편입 이후 지속적인 투자를 통해, 매칭 플랫폼업계 선두 주자가 되었습니다. 2005년 당사가 출범하였을 때만 해도, 당사의 업계 순위는 6~7위에 불과했습니다. 하지만 2010년 하반기 최초 순방문자수(Unique Visit-or) 1위를 기록하였고, 2011년 하반기 부터 현재까지 줄곧 1위를 유지하고 있으며 2위와의 격차도 벌려가고 있습니다. 후발주자에 불과했던 당사가 5년여라는 짧은 기간 동안 업계선두로 성장한 것은 인터넷 업계에서 유래가 없는 일입니다. 더불어 당사는 빠른 시일 내에 매출 규모 및 영업이익률 측면에서 경쟁사와의 압도적 우위를 확보하기 위해 총력을 다하고 있으며, 충분한 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.

(2) 타사 대비 경쟁력 비교매칭 플랫폼 사업의 주 수입원은 유료채용 공고입니다. 구인ㆍ구직이라는 목적에 비추어 볼 때, 브랜드 인지도를 기반으로 한 구직자의 방문자수와 입사지원수 그리고 채용공고수는 매칭 플랫폼의 주요 지표이자, 곧 경쟁력이기도 합니다. 또한 당사는 경쟁사와는 차별화된 인공지능(AI) 기술을 보유하고 있으며, 이러한 인공지능 기술은 채용정보의 적합한 매칭과 구직자 선발평가 과정에서의 공정성 및 객관성 향상 등의 효과를 가져올 수 있습니다. 이는 채용과정의 효율성과 인재선발의 적합도를 향상함으로써 더욱 큰 고객만족을 유도하고 경쟁사와의 차별화된 가치를 제공할 수 있습니다. [매칭 플랫폼 비즈니스의 주요 경쟁요소]

① 순방문자수 (Unique Visitor)
② 입사지원수
③ 채용공고수
④ 브랜드 인지도
⑤ 인공지능

① 순방문자수 (Unique Visitor ; UV)매칭 플랫폼 사업에서 가장 중요한 경쟁력은 순방문자수(UV)입니다. 매칭 플랫폼 사업의 주수입원이 채용공고이고, 채용공고는 일종의 광고상품이기 때문에 얼마나 더 많은 사이트 방문자에게 채용공고를 노출시킬 수 있느냐가 가장 중요한 경쟁력이라 할 수 있습니다.

[2020년 1분기 누적 매칭 플랫폼 3개사 월평균 순방문자]

당사	경쟁사A	경쟁사B	비고

3,608천명	2,529천명	1,882천명	PC 및 모바일 합산 월 평균 순방문자

* 출처 : 코리안클릭

[매칭 플랫폼 3개사 월평균 순방문자수 추이]

② 입사지원수

매칭 플랫폼을 방문한 구직자는 사이트에서 입사지원을 함으로써 플랫폼을 통하여 구인기업과 만나게 됩니다. 또한 구인기업의 입장에서는 채용공고의 단순 노출 자체에 목적이 있는 것이 아니라, 노출된 채용공고를 열람한 구직자가 입사지원을 하여 해당 기업 인재풀에 등록되는 것이 채용공고 게재의 궁극적 목적이라고 할 수 있습니다. 따라서 사이트에서 이뤄지는 입사지원수는 구직자가 채용공고를 인지하고 이해했다는 것을 뜻하며, 구인기업이 채용공고 지출비용의 실질 효과를 보는 것이라고 볼수 있습니다. 최근 1년간 당사 플랫폼에서는 평일평균 약 11.9만 건 의 입사지원이 발생하고 있습니다.

③ 채용공고수

매칭 플랫폼상의 채용공고는 곧 구직자(방문자)가 가장 필요로 하는 정보이며, 방문자 유입에 절대적 역할을 합니다. 당사는 무료 채용공고를 포함하여 최근 1년 평일평균 약 9.0만건 의 채용공고(중복 포함)를 노출하고 있습니다 .

④ 브랜드 인지도

구직자가 구직활동을 개시할 때 어떤 매칭 플랫폼 브랜드를 평소에 인지하고 있느냐에 따라 최초 방문 플랫폼이 정해지게 되고, 일반적으로 지속적인 재방문으로 이어져 브랜드 충성도로 나타나게 됩니다. 당사는 이러한 브랜드 충성도를 공고히 하기 위해 지속적으로 광고활동을 실시하고 있으며, 그 외에 대외적으로 각종 수상 등을 비롯한 활발한 홍보활동을 통해 브랜드 인지도를 향상시키고 있습니다. 이러한 브랜드 인지도를 측정하는 대표적인 지표로는 국내 최대 검색포털인 '네이버'에서 제공하는 '네이버 키워드 조회수'입니다.

[ 월별 네 이버키워드 조회수 추이]

⑤ 인공지능축 적된 DB(구직자의 입사지원 이력, 사이트 이용 기록 등)를 활용하여, 개인별 맞춤 채용정보를 추천해 줌은 물론, 나아가 기업의 인재선발에 인공지능이 공정하고 객관적인 기준으로 평가 에 도움을 주는 서비스도 제공하고 있습니다. 또한 동영상 분석기술 등을 통하여 모바일앱을 이용한 모의면접 서비스도 제공하고 있습니다. 이러한 인공지능은 채용절차 전반에 걸친 서비스가 될 것이며, 인공지능을 통해 구인기업은 회사에 적합한 인재를 더 쉽게 선발할 수 있고, 구직자는 더욱 효과적인 방법으로 구직활동을 진행할 수 있습니다. 라. 경기ㆍ계절적 특성

당사가 영위하는 매칭 플랫폼 사업의 주요 매출원은 유료 공고 및 인재DB 등으로, 경기 침체기에 진입하면 매출 성장세가 다소 둔화 될 수 있습니다. 다만, 구인기업에서 채용할 인원이 줄어 들더라도, 채용공고수가 동일하면 매출에 미치는 영향이 미미하기 때문에 전통적인 오프라인 산업 대비 상대적으로 경기변동에 대한 상관 관계가 높지 않다고 할 수 있습니다.계절적 특성은 과거 상ㆍ하반기 공채에 편중되어 있던 채용공고가 최근 수시채용의 증가로 인해, 연중 분산되어 그 격차가 완화되고 있습니다.

마. 매칭 플랫폼 기타부문 : 채용 솔루션 서비스

채용 솔루션 서비스는 기업의 채용에 필요한 솔루션을 제공하고 채용 절차를 대행해 주는 서비스 입니다. 인적성 검사에 필요한 시스템의 구축, 인적성 검사 대행, 필기시험 대행 등의 서비스를 제공하고 있으며 주로 대규모 채용수요가 있는 공기업, 대기업 중심으로 수요가 존재합니다. 최근에는 중견 규모 이상의 기업에서도 채용 검증절차의 중요성이 부각되어 채용 시 인적성 검사를 위한 시스템 구축이나 인적성 검사 대행에 대한 요구가 증가되어 가고 있습니다.또한 기존 공기업과 금융권 위주로 형성되어 있던 채용대행 업무 역시, 최근 각종 기업체의 채용비리 이슈나, 진행의 공정성 부분이 부각되면서, 향후 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다.

바. 신규사업의 내용과 전망 : 재능마켓

당사는 2015년 12월 재능마켓 업체인 '㈜오투잡'을 소규모 합병하였습니다. 이는 개인간 재능거래로 대표되는 C2C 서비스 거래 오픈마켓으로 진출한 것을 의미합니다. 현재까지 오투잡은 관련 업계 2위의 위치를 유지하고 있으며, 합병 이후 현재까지 지속적인 구매자ㆍ판매자를 위한 서비스 개선을 실시하고 있어 점진적 성장이 기대 됩니다.

향후 고용유연화가 더욱 진전되고 그에 따른 투잡(two job)에 대한 needs가 상승될 경우, 개인이 자신의 능력을 시장에서 거래함으로써 수익을 창출할 수 있는 성격상, 재능거래 시장은 더욱 확장될 것이라고 예상됩니다. 사. 향후 중점 사업전략 : 인공지능당사는 2015년 10월 매칭기술연구소 설립이래 현재까지 지속적인 인공지능 기술개발을 실시하고 있습니다. 과거 단순 채용공고 열람이 아닌 당사의 플랫폼의 인공지능을 기반으로 기업과 구직자를 연결(matching)시키는 것을 시작으로 추천고도화, 검색개인화, 연관검색어, 자소서분석 기반의 성향분석 등 플랫폼 전반적으로 AI 기술개발을 통한 플랫폼의 효과성을 증대시키고 있습니다. 부문> 가. 산업의 특성 및 연혁(1) 인재파견 (outsourcing)국내 아웃소싱 시장은 외환위기 이후 기업 구조조정과 새로운 정보기술의 수요대응 차원에서 저변이 급속하게 확산되었습니다. 이와 함께 1998년 7월부터 시행된 「파견근로자보호 등에관한법률」(이하 "근로자파견법")은 채용시장에 아웃소싱 개념 도입의 법률적 근거와 관련 시장이 활성화 될 수 있는 터전을 제공해 주었습니다.아웃소싱의 도입으로 인해 기업은 고용의 유연성 확보와 업무효율성을 증대시켜 경영환경의 변화에 신속하게 대처할 수 있는 인력운용이 가능하게 되었습니다. 그리고 아웃소싱은 인적자원 활용방안의 대안을 제시하고 기업 경쟁력 강화에 도움을 주고 있습니다. 구직자의 입장에서는 취업기회의 확대 및 경력개발을 통한 개인역량을 강화해 나갈 수 있는 유용성이 있습니다.최근의 경영 트렌드는 글로벌화 및 효율화, 비용절감 입니다. 이를 위해 고용 유연성의 증대가 필연적으로 수반될 것으로 생각됩니다. 이를 통해 향후에도 아웃소싱 시장은 안정적인 성장을 지속할 것으로 전망하고 있습니다.(2) 고급인재 알선 (헤드헌팅)국내에 헤드헌팅 사업이 본격적으로 시작된 것은 1980년대 후반으로 추정하고 있습니다. 1988년 서울 올림픽 이후 민주화가 진전되고, 외국인 투자가 증대되면서 다양한 업종의 외국계 회사가 한국에 진출하였습니다. 그로 인한 인력조달의 수요가 생기면서 외국계 회사에 인력공급을 원활히 할 수 있는 채용 서비스가 요구되었습니다.이 시기 국내 헤드헌팅 업체는 핵심인력 중심의 비즈니스가 아닌 주로 외국계 회사의국내진출에 필요로 하는 초창기 인력들과 외국인 지사장의 비서 등 비교적 손쉬운 포지션에 대한 채용대행을 주된 사업으로 삼았습니다. 하지만, 동시에 헤드헌팅은 '유료직업소개소'로 업종이 분류됨에 따라, 그 수수료에 엄격한 제한을 받아 시장의 성과와 수익창출에 어려움을 겪었습니다.1990년대 중반 이후 국내 헤드헌팅 사업은 본격적인 성장기를 맞이하게 됩니다. 1997년 9월 고용노동부가 기관장, 최고경영자, 고위관리자 등 12개 분야의 고급인력에 대하여 연봉 20% 이하의 수수료를 받고 합법적으로 영업할 수 있도록 관련 법령을 개정하면서 헤드헌팅 사업은 새로운 전기를 마련하게 되었습니다. 이후 IMF 금융위기를 지나 구조조정과 효율화가 기업 경영의 화두로 자리잡기 시작하면서, 본격적인 시장을 형성한 것으로 판단합니다. 또한, 한국 경제의 글로벌화로 인한 외국계 기업의 한국 진출이 촉진되고, 맞춤 인재에 대한 수요가 증대됨에 따라 시장은 폭발적인 성장을 하게 되었습니다.최근 헤드헌팅 시장의 트렌드는 외국계기업과 더불어 공기업, 국내기업까지 고객층을 확산해 나가고 있습니다. 더구나 초급 간부이상 경력자의 채용 및 개인 평판조회 서비스, 채용 컨설팅 등으로 사업영역을 확장해 나가고 있는 추세입니다. 향후에도 꾸준한 성장이 기대됩니다.

나. 산업 의 성장성

(1) 인재파견 (outsourcing) 아래의 표와 같이 국내 파견근로자수는 2019년 기준 약 97천명으로 집계되고 있습니다.

(단위 : 개소, 명)

연도별	파견사업체	사용 업체수	파견 근로자수	실적업체당 평균

허가
업체수	실적 업체수	파견 근로자수	사용 업체수

2019	2,283	1,440	14,070	97,061	67	10.0

2018	2,342	1,524	14,675	100,907	66	9.6

2017	2,468	1,642	15,846	112,774	69	9.7

2016	2,515	1,690	16,195	118,065	70	9.6

2015	2,492	1,754	14,421	117,348	67	8.2

2014	2,468	1,772	15,009	132,148	75	8.5

2013	2,314	1,663	15,587	132,108	79	9.4

2012	2,087	1,468	13,917	120,347	82	9.5

2011	1,813	1,298	12,811	106,601	82	9.9

2010	1,595	1,145	11,333	99,418	87	9.9

2009	1,419	1,065	11,018	83,775	79	10.3

2008	1,326	995	10,835	77,691	78	10.9

2007	1,208	915	10,670	75,020	81	11.7

2006	1,076	860	10,055	66,315	77	11.7

2005	1,153	890	9,056	57,384	64	10.2

2004	1,061	829	8,081	49,589	60	9.7

2003	1,114	859	8,512	53,369	62	9.9

2002	1,243	901	7,784	63,919	71	8.7

2001	1,257	868	7,187	57,763	67	8.3

2000	1,357	820	7,054	53,029	65	8.6

1999	1,244	832	6,488	53,218	64	7.8

* 출처 : 고용노동부 "2019년 하반기 근로자파견사업 현황" 또한 국내시장규모는 명확한 통계자료가 존재하지 않는 관계로 정확한 수치를 파악할 수는 없으나, 통계청 『2019년 8월 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사 결과』자료와 연결종 속회사 ㈜사람인에이치에스의 실적, 파견근로자수 및 경쟁업체 현황 등을 고려하였을 때, 국내의 파견 관련 시장규모는 약 5조원으 로 추정됩 니다 . 1998년 근로자파견법 제정 이후 산업구조 및 노동시장의 여건변화에 따라 파견 근로가 빠르게 확산되고 있는 추세였으나, 정부정책의 영향으로 현재 다소 정체되고 있는 상황입니다. 단, 장기적인 관점에서 국내 기업의 경영효율화를 위한 고용 유연성 확보 요구 증가는 시장이안정적인 성장세를 유지할 수 있는 요인으로 작용할 것입니다.

(2) 고급인재 알선 (헤드헌팅)

국내 헤드헌팅 시장에 대한 공식적인 통계자료는 없으나, 2019년 말 기준 약 7,500명 정도의 컨설턴트(헤드헌터)들이 활동하고 있는 것으로 업계는 추정 하고 있습니다. 시장규모 또한 정확한 측정이 불가능하지만, 컨설턴트 1인당 연간 평균 4,500만원의 매출을 창출하는 것을 감안하면 약 3,375억원의 시장을 형성하고 있는 것으로 추정됩니다.

[헤드헌팅 시장규모 추정]

헤드헌터 수	인당 평균 매출액	시장규모 (매출기준)

7,500명	4,500만원	3,375억원

* 출처 : ㈜사람인에이치에스 추정 자료 헤드헌팅 시장은 향후에도 ITㆍ금융 산업의 발전에 따른 전문인력 수요의 증가 및 다국적 기업의 활발한 국내시장 진출, 그리고 맞춤형 고급인력에 대한 기업의 요구가 증가하는 추세에 따라 그 규모는 안정적이고 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

헤드헌팅은 기업의 요구에 맞는 적절한 인력을 찾아 적절한 시점에 공급할 수 있는 것이 핵심역량인 까닭에 우수한 인재DB 보유 유무가 중요한 경쟁요소입니다.다. 경쟁상황 및 시장점유율 추이

(1) 인재파견 (outsourcing)

㈜제니엘, ㈜유니에스 등이 전문 파견업체로서 매출액 기준 업계 상위를 점하고 있습니다. 파견 사업은 초기투자비용이 적고 관련 규제가 엄격하지 않아 그 진입장벽이 낮습니다. 반면 파견 근로자의 급여 청구액에 기업의 일정 마진을 포함한다는 점에서 매출액 대비 이익률은 낮고 경쟁이 심한 특성을 가지고 있습니다. 아웃소싱이 보편화된 선진국과 다르게 국내 아웃소싱 시장은 소수의 상위 기업을 제외한 대다수의 기업이 체계화된 시스템이 없이 영세한 형태의 운영을 하고 있는 것이 현실입니다.

당사의 연결종속회사인 주식회사 사람인에이치에스는 매출액 위주의 외형 성장은 철저히 지양하는 반면, 수익성을 중시하여 내실을 기하는 전략을 추구하고 있습니다. (2) 고급인재 알선 (헤드헌팅)국내 헤드헌팅 시장은 마케팅 조사자료나 정확한 매출이 공개된 회사가 없는 관계로 그 순위를 산정하는 데 어려움이 있습니다.헤드헌팅 사업은 별도의 초기투자를 수반하지 않고, 관련 규제가 엄격하지 않아 진입장벽이 낮은 반면 영업이익률이 일정하고 인건비 등의 변동비 비중이 큰 특성을 가지고 있습니다.헤드헌팅 시장의 경쟁력은 우수한 컨설턴트의 보유와 브랜드, 보유 이력서량입니다.

라. 경기ㆍ계절적 특성오프라인 기반의 인재파견은 경기의 영향을 받을 수 있습니다. 다만, 경기가 변동하더라도, 기업들이 비용절감을 위해 생산인력의 외주나 파견을 시도한다면 오히려 시장이 확대될 수도 있는 부분이 있습니다.

헤드헌팅 사업은 경기변동에 따라 기업체의 고급인력 채용 수요가 다소 감소할 수 있는 특성이 있습니다.

2. 주요 서비스 등에 관한 사항가. 주요 서비스 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	품 목	판매
개시일	주요상품	매출액 (비율)	상품설명

제14기	제15기	제16기 1분기

매칭플랫폼	채용광고,채용솔루션,재능마켓	2005년 10월	플래티넘
등용문3.0오투잡	57,472(66.7%)	67,697(72.4%)	14,897(68.8%)	구인기업 채용공고 게재,
채용절차 관리 시스템

오프라인	인재파견	2005년 10월	인력파견	28,334(32.9%)	25,548(27.3%)	6,748(31.2%)	파견인력 채용 및 관리

헤드헌팅	2005년 10월	인재알선
평판조회	340(0.4%)	321(0.3%)	11(0.1%)	고급인재 알선

소 계	28,674(33.3%	25,870(27.6%	6,760(31.2%	-

총 계	86,146(100.0%)	93,567(100.0%)	21,657(100.0%)	-

주) 연결기준으로 작성되었습니다. 나. 주요 서비스 등의 가격변동 추이

구 분	제14기	제15기	제16기 1분기

채용광고
(스페셜)	180만원/주	230만원/주	230만원/주

채용솔루션
(등용문2.0)	600만원/건	600만원/건	600만원/건

인재파견(요율)	입사자 연봉 * (6~8% 수준)

헤드헌팅(요율)	입사자 연봉 * (15~20% 수준)

채용광고는 상품별로 보았을 경우 단가의 변동은 거의 없으며, 신규 상품의 개발을 통하여 간접적인 가격인상(upselling)을 하고 있습니다. 채용솔루션 같은 경우에는 채용절차의 추가 및 솔루션 내용을 추가할 때마다 가격 변동이 발생합니다. 헤드헌팅(인재채용)은 고용노동부에서 고시한 요율이 있어 그것에 맞추어 서비스를 제공합니다 . 다. 주요 서비스 등 관련 각종 산업표준해당사항이 없습니다.

라. 주요 서비스 등 관련 소비자 불만사항 등해당사항이 없습니다.

3. 매입에 관한 사항가. 매입 현황

당사 및 연결종속회사가 영위하는 매칭 플랫폼 사업 및 오프라인 사업은 사업의 특성상 원재료의 매입에 관한 해당 사항은 없고, 서버 운영 및 Payment Gate사에 지급되는 수수료와 키워드 광고 비용 등이 영업수익에 대응되는 비용입니다.

나. 원재료의 제품별 비중

당사 및 연결종속회사가 영위하는 인터넷 산업 및 기타 오프라인 산업은 특성상 원재료의 매입에 관한 해당사항이 없습니다.

다. 원재료 가격변동 추이당사 및 연결종속회사가 영위하는 인터넷 산업 및 기타 오프라인 산업은 특성상 원재료의 매입에 관한 해당사항이 없습니다.

라. 주요 매입처에 관한 사항매칭 플랫폼 사업을 운영하기 위한 비용으로 온라인 사이트를 운영하기 위한 서버와 관련된 호스팅 수수료, 가상계좌, 카드 및 휴대폰 등의 온라인 결제대행 수수료 등과 포털 사이트에 지급하는 마케팅 비용(키워드 광고 등)이 있습니다. 오프라인 사업의 경우에는 인력채용, search, 관리 등에 지급되는 비용입니다.

4. 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

당사 및 연결종속회사가 영위하는 인터넷 산업과 인재파견, 헤드헌팅 산업은 생산설비를 통한 제조업 제품의 생산이 아닌, 인적자원을 활용하는 사업이므로 그 생산능력및 생산실적의 산출근거를 논하기 어려운 측면이 있습니다.

나. 생산설비에 관한 사항

당사 및 연결 종속회사는 인터넷 관련 서비스업을 영위하는 회사로 생산설비를 통한 제품은 없으나, 사업과 관련된 유형자산의 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	토지	건물	차량운반구	비품	시설장치	합계

기초장부가액	4,347,480	4,514,985	1	2,032,062	333,890	11,228,418

취득원가	4,347,480	5,971,986	13,491	7,009,390	1,773,410	19,115,757

감가상각누계액	-	(1,457,001)	(13,490)	(4,977,328)	(1,439,520)	(7,887,339)

일반취득	-	-	-	91,540	107,160	198,700

감가상각비	-	(50,761)	-	(191,452)	(43,048)	(285,261)

처분/폐기	-	-	-	(1,286)	(2)	(1,288)

기말장부가액	4,347,480	4,464,224	1	1,930,864	398,000	11,140,569

취득원가	4,347,480	5,971,987	13,491	6,795,515	1,800,210	18,928,683

감가상각누계액	-	(1,507,763)	(13,490)	(4,864,651)	(1,402,210)	(7,788,114)

주) 연결기준으로 작성되었습니다. 다. 제품별 생산공정도

당사 및 연결종속회사가 영위하는 인터넷 산업과 인재파견, 헤드헌팅 산업은 생산설비를 통한 제조업 제품의 생산이 아닌, 인적자원을 활용하는 사업이므로 생산공정도에 관한 사항은 해당사항이 없습니다.

다만, 전반적인 계약부터 서비스 제공까지의 절차는 아래와 같습니다.

구 분	세부내용

매칭 플랫폼	LOGO	채용광고 의뢰 → 최초 시안 수령 → 주문서 작성 → 광고제작 → 수정/보완 → CTI 전송 → 광고진행

TEXT	기업회원 가입 → 광고상품 결정 → 채용정보 등록

채용솔루션	채용관리 시스템 의뢰 → 서비스 제공항목 협의 → 업무계약 → 진행

채용대행	채용의뢰 → 채용공고 제작 → 채용공고 등록 → 이력서 관리 → 면접통보 → 고객사 면접 → 합격 → 입사

인재파견	채용의뢰 → 담당자 배정 → 공고등록 → 인원모집/내부면접 → 후보자 추천 → 고객사 면접 → 최종합격자 계약서 작성 → 파견직원 입사

고급인재 알선	기업체 의뢰 → 인재검색 → 내부면접 → 이력서 추천 → 고객사 면접 → 합격

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(단위 : 백만원)

매출유형	제14기	제15기	제16기 1분기

용역매출	매칭 플랫폼	57,472	67,697	14,897

오프라인	인재파견	28,334	25,548	6,748

헤드헌팅	340	321	11

소 계	28,674	25,870	6,760

합 계	86,146	93,567	21,657

주) 연결기준으로 작성되었습니다. 나. 수출 현황

해당사항이 없습니다.

다. 주요 매출처 등 현황

매칭 플랫폼 사업은 소액의 상품을 다수의 기업에 판매하기 때문에 특별히 주요 매출처라는 개념이 존재하지 않습니다. 오프라인 사업도 인력채용 의뢰가 다수의 기업에 분산되어 발생하기 때문에 마찬가지로 주요 매출처라는 개념이 존재하지 않습니다.

라. 수주상황해당사항이 없습니다.

6. 판매경로

가. 판매조직 (기준일 : 2020년 3월 31일)

구분	조직	인원	역할	비고

매칭 플랫폼	B2B사업본부	75명	구인기업 영업 및 관리	-

컨설팅사업본부	44명	채용관련 서비스 및 채용프로그램 임대, 대학사업	-

오프라인	인재파견	SS팀/전략영업팀	12명	파견사용업체 영업 및 파견사원 채용/관리	-

헤드헌팅	헤드헌팅1팀	2명	구인기업 영업, 후보자 탐색 및 컨설팅	-

나. 판매경로

매칭 플랫폼 사업의 경우 사람인 홈페이지를 통해서 100% 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 오프라인 사업인 인재파견, 헤드헌팅 사업도 온라인 사이트 상이나, 영업사원들을 통하여 서비스를 제공하고 있습니다.

다. 판매전략당사의 판매전략은 다음과 같습니다.

① 지속적인 마케팅과 이벤트를 통한 방문자 증가와 회원유치

② 콘텐츠 서비스의 업그레이드와 신규 콘텐츠 개발을 통한 고객만족도 향상

③ 서비스 제공 후 사후관리를 통한 고객 신뢰도 및 충성도 향상

④ 계속적인 연구개발을 통한 서비스 질 향상 및 사용 편의성 제고

7. 시장위험과 위험관리

당사 및 연결종속회사는 100% 내수 거래로 외화 및 금리 변동에 대한 위험이 적습니다. 이에 따라 시장위험과 위험관리에 대한 기재를 생략합니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

당사 및 연결종속회사는 보고서 제출일 현재 파생상품 및 풋백옵션 계약을 한 사실이 없으며, 보유한 파생상품이 없습니다.

9. 경영상의 주요 계약에 관한 사항

당사 및 연결종속회사는 제출일 현재 경영상의 주요 계약에 관한 사항이 없습니다.

10. 연구개발활동가. 연구개발 담당조직

현재 당사의 연구개발 담당조직은 아래와 같습니다.

주) 지배기업 기준으로 작성되었으며, 연결종속회사에는 연구개발 담당조직이 없습니다.

나. 연구개발비용

당사는 연구개발비용을 영업비용으로 처리하고 있습니다. 영업비용 중 연구개발과 관련된 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	제14기	제15기	제16기 1분기

연구개발비	인 건 비	5,402	6,863	1,843

기 타	598	681	179

합 계	6,000	7,544	2,021

정부보조금 차감액	-	-	-

매출액대비 비율	별도 매출액 기준	10.44%	11.14%	13.54%

연결 매출액 기준	6.96%	8.06%	9.33%

다. 연구개발 실적

순번	구분	내용

1	개발과제명	스마트필터

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	모바일 사용자가 원하는 공고검색 결과로 가기 위한 단계를 축소하는 목적. 각 검색 키워드에 연관된 스마트필터 항목을 제공하고, 필터를 통해 사용자가 원하는 공고를 쉽고 빠르게 찾을 수 있음.

상품화여부	무료제공

2	개발과제명	연관검색어 고도화

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	연관검색어는 검색 사용자의 검색의도를 파악하여 적합한 검색어제공을 통해 사용자가 더욱 편리하고 빠르게 채용공고를탐색할 수 있도록 지원하는 서비스.채용공고에서 머신러닝분석기법(TF/IDF, Word2Vec, LSA)을 활용하여연관검색어 키워드를 추출.

상품화여부	무료제공

3	개발과제명	뉴스캐빈저

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	포털뉴스기사를 분석하여, 현재 기준으로 핫한 기업을 추출하고관리자에게 알림을 해주는 서비스. 관리자는 이슈가 되고 있는 기업을 손쉽게 알 수 있고, 사용자는 기업의 공고를 빠르게 볼 수 있음.

상품화여부	무료제공

4	개발과제명	챗봇

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	사용자와 대화를 하면서 다양한 기능을 제공하고, 능동적으로유저들에게 피드백을 제공해주며 면접관 역할 및 멘토링 역할도제공하는 서비스

상품화여부	무료제공

5	개발과제명	개인화 타겟 푸시 발송 시스템

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	사용자의 개인화속성을 활용하여 개인에게 최적화된 추천공고를분석하고, 사용자의 활동 시간대에 맞춰 추천공고를 제공하는푸쉬 발송 시스템. 사용자의 개인화된 속성을 반영하여 개인의 특성과취향에 맞는 최적의 공고를 최적의 시간에 모바일기기로 추천하여모바일 유입량 상승 및 입사지원수 증대 효과를 기대.

상품화여부	무료제공

6	개발과제명	유사기업 서비스

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	사용자의 관심기업목록과 DBPedia 데이터를 활용하여 구직자가 실제로 유사하다고 판단하는 기업의 목록을 구축하여 API형태의서비스로 제공. 검색 및 추천 등에서 유사기업 API를 활용하여 다양한 형태의 공고와 기업정보등을 제공가능

상품화여부	무료제공

7	개발과제명	이력서 기반 성향분석 시스템

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	구직자가 작성한 이력서를 기반으로 구직자별 성향을 파악하여, 구직자에게는 더 적합한 공고를, 구인자에게는 직무에 더 적합한구직자를 매칭. 구인자에게는 채용과정의 선별 및 선발에 대한시간을 줄일 수 있는 AI 채용 시스템

상품화여부	무료제공

8	개발과제명	연봉정보

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	머신러닝을 활용한 기업들의 연봉추론 및 서비스개발. 약 300만개의 사용자별 연봉데이터를 분석하여 약 45만 기업의연봉서비스 모수확대. 세부적인 직종/직급/연령/연차에 따른 연봉서비스 제공. 사용자가 원하는 기업의 연봉정보를 신속하게 제공.

상품화여부	무료제공

9	개발과제명	AI지원자관리

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	현재까지 채용하거나 재직했던 인재들을 머신러닝 기반으로 분석하여,구인기업이 선호하는 성향 및 특징을 알아내고, 해당기업의 공고에 지원한 구직자들의 점수를 산정. AI지원자관리를 통해 구인기업이 보다 빠르고 편리하게 지원자 관리가능

상품화여부	무료제공

10	개발과제명	자기소개서 기반 성향분석 시스템

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	구직자의 자기소개서를 기반으로 구직자별 성향을 파악하여, 구직자에게는 더 적합한 공고를, 구인기업에게는 직무에 더 적합한 구직자를 매칭. 구인기업에게 채용과정에서의 선별 및 선발에 소요되는 시간을 절약할 수 있는 AI채용 시스템

상품화여부	무료제공

11	개발과제명	자동완성 고도화

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	자동완성으로 표출되는 키워드를 분석하여 키워드 속성을 표시. 키워드의 속성을 검색 이전에 인지하여 사용자는 명확한 키워드 검색 가능

상품화여부	무료제공

12	개발과제명	기업회원 프로파일

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	각 기업회원들의 구인활동을 수집하여, 각 담당자별 선호하는 지원자의 속성을 분석. 담당자별로 분석된 속성정보를 인재추천 서비스에 활용.

상품화여부	무료제공

13	개발과제명	구직자 속성기반 매칭태그

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	구직자들의 입사지원 행동패턴, 자격증, 대외활동, 핵심역량 등 이력서 및 자기소개서 내의 콘텐츠와 행동데이터를 분석하여 구직자의 대표속성을 태그로 추출. 구직자가 공고에 지원시 하단에태그를 표시함으로써 기업이 지원자를 선별할 때의 시간을 단축.

상품화여부	무료제공

14	개발과제명	구직자-공고 속성기반 매칭태그

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	기업과 구직자 사이의 거리, 기업이 선호하는 속성과 구직자의 속성 등을 비교분석하여 그 결과를 태그로 추출.

상품화여부	무료제공

15	개발과제명	통합검색 결과에서 검색어 위치 찾기

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	사용자가 키워드로 공고 검색할 때에 검색 키워드를 형태소 단위로 분석하여 제목, 담당업무 등 공고의 어떤 내용에 검색어가 위치하는지알게 해줌으로써 구직자의 선호 공고 탐색 시간을 단축

상품화여부	무료제공

16	개발과제명	구직자-공고 속성기반 매칭태그

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	개인회원이 작성한 이력서에서 스킬 또는 핵심역량을 추출하고이를 그룹화한 계층형태의 스킬사전을 구축.구축된 스킬사전을 기반으로 추천 서비스에 활용

상품화여부	무료제공

17	개발과제명	블라인드 채용을 위한 AI 점수

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	블라인드 채용을 위한 구직자의 최소한의 정보를 기반으로 성향과인적성을 예측하고, 그동안 구인사의 채용 결과를 기반으로 학습하여구인사에게 맞는 블라인드 AI 점수를 제공

상품화여부	무료제공

18	개발과제명	기업정보 검색 개선

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	매출액 기준으로 재무정보를 등급화 하고, 기업명 뿐만 아니라, 브랜드에 대한 검색이 가능하도록 함. 본점과 지점을 구분하고우선순위를 반영하여, 사용자가 원하는 기업을 탐색하는 데 소요되는 시간을 단축

상품화여부	무료제공

19	개발과제명	검색부스터

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	공고의 내용을 분석하여 검색키워드 상품을 추천하고, 키워드 인기도에 따라 상품가격을 차등화하여 효과에 따라 상품금액을 정함.구직자가 구매한 키워드로 검색하면 해당공고가 검색결과의최상단에 위치하기 때문에 구인사는 상품구매 효과를 볼 수 있음

상품화여부	유료제공

20	개발과제명	아바타 속성 분석 항목 추가

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	사용자의 활동을 기반으로 기업 형태와 근무 형태에 대한 선호 여부를 추측하고 그 결과를 개인회원 프로파일 항목에 추가 함.공고를 추천하거나 검색할 경우 가산점을 반영하여 개인화된 서비스 제공이 가능

상품화여부	무료제공

21	개발과제명	동영상 면접 데이터 분석 및 코칭

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	동영상으로 된 구직자의 면접 데이터를 분석하여 개선점을 찾아 면접코칭을 함. 현재는 통계 및 간단한 머신러닝 기반으로 데이터 분석 및 개선점을 찾아내며, 향후 딥러닝기술을 적용 및 활용할 예정

상품화여부	유료제공

22	개발과제명	이직 로드맵

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	하나의 기업을 기준으로 직원들이 이전에 다닌 기업과 이후 이직을 하는 기업의 순위를 통계자료를 기반으로 제시. 구직자가 이직하고자 하는 기업선배들의 이직 이력 통계자료를 한 눈에 볼 수 있게 하여 해당기업 입사지원 여부를 결정하는 과정에서도움을 제공

상품화여부	무료제공

23	개발과제명	기업인증서비스

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	기업의 사내복지 수준을 분류하여, 구직자에게 비슷한 복지를 가진기업을 안내하는 서비스. 기업별 복지를 한눈에 비교할 수 있게하여 구직자의 입사지원 결정에 필요한 정보 제공

상품화여부	무료제공

24	개발과제명	채용 효과 예측 모델

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	구인사에 대한 속성과 채용공고의 요건 등을 분석을 하고, 과거의입사지원수 기록을 활용하여 신규 등록된 공고의 지원자수를 예측. 예측된 채용효과를 기반으로 채용상품 큐레이션에 활용할 예정

상품화여부	무료제공

25	개발과제명	개인 회원 활동 모드 식별

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	이직을 희망하는 개인회원의 활동 로그를 분석하여 이직준비를 시작하는 단계, 적극적인 입사지원을 하는 단계, 합격발표를 기다리는 단계 등으로 구분하여 이직 준비 수준을 판단. 향후 회원의 상황에 따라 개인맞춤형 컨텐츠 추천에 활용할 예정.

상품화여부	무료제공

26	개발과제명	적정연봉분석

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	구직자의 이전 직장연봉과 이직을 원하는 직장의 연령별 평균연봉을비교분석. 구인기업은 지원자의 상황과 회사의 상황을 고려하여 적정연봉 제시.

상품화여부	유료제공

27	개발과제명	상품 큐레이션

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	기업회원의 상황과 성향을 고려하여 등록하고자 하는 공고에 적합한 상품을 추천.기업의 속성정보와 상품구매패턴, 유사기업의 채용시 사용한 상품들을 분석하여 상품을 추천.

상품화여부	무료제공

28	개발과제명	합격자 유사인재 추천

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	합격자에서 결원발생시 빠른 충원을 위해 합격자 이력서 중 만족스러웠던 항목(경력, 학력, 자격증, 어학능력, 보유스킬 등)을 선택하면 해당정보를 종합하여 스코어링한 유사인재를 추천

상품화여부	무료제공

29	개발과제명	Must, Career High

개발기관	사람인LAB

개발결과 및 기대효과	구직자의 이력서와 자기소개서를 분석하여 지원자들의 AI 스코어를 제공하고, 인적성 및 성향 등을 분석하여 분별력 있는 리포트를 제공하는 서비스

상품화여부	무료제공

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

[지적재산권 등]지배기업은 영위하는 사업과 관련하여 보고서 작성기준일 현재 상표(서비스)권 49개, 디자인 4개, 그리고 6개의 특허권을 보유하고 있습니다. 이 중 보유중인 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다.

번호	내용	권리자	출원일	등록일	주무관청

1	구인광고 게시물들에 대한 구인자 적합성을 제시하는 구인광고 조회 서비스 제공 방법	㈜사람인에이치알	2015.11.09	2016.04.28	특허청

2	구인자의 채용공고에 대한 제목 자동생성 시스템 및 그 방법	㈜사람인에이치알	2017.05.08	2017.11.29	특허청

3	전자기기의 디스플레이에 컨텐츠 표시 동작을 제어하는 방법 및이를 제어하는 프로그램 기록한 기록매체(10-2016-0037725)	㈜사람인에이치알	2016.03.29	2018.09.28	특허청

4	기업의 구인 행동 패턴 분석을 통한자동 공고 등록 추천 시스템 및 방법(10-2017-0053043)	㈜사람인에이치알	2017.04.25	2018.09.28	특허청

5	구인구직 사이트에서의 채용공고추천 서비스 제공 방법 (10-2017-0094336)	㈜사람인에이치알	2017.07.25	2019.03.18	특허청

6	구인 구직 서비스에서의 이력서 양식 제공 방법 (10-2017-0179230)	㈜사람인에이치알	2017.12.26	2019.03.27	특허청