모아라이프플러스 사업보고서 (2018.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.02.09	전환권행사	보통주	96,666	500	-	-

-	-	우선주	96,666	500	-	-

2011.06.24	전환권행사	보통주	55,606	500	-	-

-	-	우선주	55,606	500	-	-

2011.06.29	전환권행사	보통주	603,239	500	-	-

-	-	우선주	603,239	500	-	-

2011.06.30	전환권행사	보통주	166,667	500	-	-

-	-	우선주	166,667	500	-	-

2011.06.30	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	333,334	500	3,000	제3자배정

2011.06.30	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	428,572	500	3,500	제3자배정

2011.07.29	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	250,000	500	4,000	제3자배정

2012.09.07	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	244,444	500	4,500	제3자배정

2012.09.24	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	111,112	500	4,500	제3자배정

2013.08.06	전환권행사	보통주	166,667	500	-	-

-	-	우선주	166,667	500	-	-

2014.08.21	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	285,714	500	3,500	제3자배정

2014.08.27	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	428,571	500	3,500	제3자배정

2014.08.27	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	285,714	500	3,500	제3자배정

2014.08.27	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	142,857	500	3,500	제3자배정

2014.09.24	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	285,714	500	3,500	제3자배정

2014.09.24	주식매수선택권행사	전환 우선주	30,000	500	3,000	-

2014.10.24	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	285,714	500	3,500	제3자배정

2014.10.24	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	285,714	500	3,500	제3자배정

2015.01.20	유상증자(제3자배정)	보통주	256,970	500	3,620	제3자배정

2015.03.23	주식매수선택권행사	보통주	115,000	500	3,000	-

2015.05.07	전환권행사	보통주	285,714	500	-	-

-	-	우선주	285,714	500	-	-

2015.06.25	전환권행사	보통주	2,909,522	500	-	-

-	-	우선주	2,772,221	500	-	-

2015.06.25	신주인수권행사	보통주	571,428	500	-	-

-	-	신주인수권	571,428	500	-	-

2015.06.30	전환권행사	보통주	142,858	500	-	-

-	-	우선주	142,858	500	-	-

2015.07.14	유상증자(제3자배정)	보통주	242,875	500	9,470	제3자배정

2015.07.15	유상증자(제3자배정)	보통주	53,191	500	9,400	제3자배정

2015.07.16	유상증자(제3자배정)	보통주	54,347	500	9,200	제3자배정

2016.07.07	유상증자(일반공모)	보통주	1,200,000	500	15,000	이전상장

2016.07.07	유상증자(제3자배정)	보통주	36,000	500	15,000	제3자배정

2017.03.18	유상증자(제3자배정)	보통주	3,300,000	500	7,000	제3자배정

2017.04.24	주식매수선택권행사	보통주	196,500	500	4,190	-

2017.12.06	주식매수선택권행사	보통주	54,500	500	4,190	-

2018.04.19	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	8,940	-

2018.07.09	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	4,190	-

주1) 상기 2015년 6월 25일 우선주의 보통주 전환시 전환우선주의 최초 발행 시 전환가액은 주당 9,000원 이였으나 2013년 8월 6일 보통주로 전환되면서 계약 조건 에 따라 3,500원으로 전환가액이 조정되었으며, 이 에따라 총 전환될 우선주가 2,772,221주에서 2,909,522주로 리픽싱된 137,301주가 추가발행 되었습니다. 주2) 상기 2016년07월07일 유상증자(제3자배정) 36,000주는 코스닥시장 이전상장시 상장주선인인 키움증권 우선배정 물량입니다. 주3) 2018년 12월 31일 현재 발행주식 총 수는 15,960,310주 입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2018.03.21	2021.03.21	30,000	(주)바이오리더스기명식 보통주	2019년 03월 21일 ~ 2021년 02월 21일	100	12,360	30,000	2,427,184	주1)

합 계	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	2,427,184	-

주1) 전환가액 조정 내역 - 제3회 전환사채는 최초 전환가격이 12,360원(2,427,184주)에서 2018년 12월 21일 시가하락에 따라 10,772원(2,784,998주)으로 조정되었습니다.

자세한 사항은 2018.12.21. 전 환가액의조정 공시를 참고하시기 바랍니다 .

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제2회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부 사채	2018.03.15	2021.03.15	10,000	(주)바이오리더스기명식 보통주	2019년 3월 15일~ 2021년 2월 15일	100	15,050	10,000	664,451	주1)

제3회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부 사채	2018.03.15	2021.03.15	14,000	(주)바이오리더스기명식 보통주	2019년 3월 15일~ 2021년 2월 15일	100	15,050	14,000	930,231	주2)

합 계	-	-	24,000	-	-	-	-	24,000	1,594,682	-

주1) 행사가격 조정 내역 - 제2회 신주인수권부 사채는 최초 행사가격이 16,290원(613,872주)에서 2018년 9월 17일 시가하락에 따라 15,050원(664,451주)으로 조정되었습니다. - 제2회 신주인수권부 사채는 1차 조정 행사가격이 15,050원(664,451주)에서 2018년 12월 17일 시가 하락에 따라 11,403원(876,962주)으로 조정되었습니다.주2) 행사가격 조정 내역 - 제3회 신주인수권부 사채는 최초 행사가격이 16,290원(859,422주)에서 2018년 9월 17일 시가하락에 따라 15,050원(930,231주)으로 조정되었습니다. - 제3회 신주인수권부 사채는 1차 조정 행사가격이 15,050원(930,231주)에서 2018년 12월 17일 시가 하락에 따라 11,403원(876,962주)으로 조정되었습니다.- 자세한 사항은 1차 2018.09.17. 신주인수권행사가액의조정 , 2차 2018.12.17. 신주인수권행사가액의조정 , 공시를 참고하시기 바랍니다 .