모아라이프플러스 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.03.18	유상증자(제3자배정)	보통주	3,300,000	500	7,000	제3자배정

2017.04.24	주식매수선택권행사	보통주	196,500	500	4,190	-

2017.12.06	주식매수선택권행사	보통주	54,500	500	4,190	-

2018.04.19	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	8,940	-

2018.07.09	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	4,190	-

2019.03.26	주식매수선택권행사	보통주	69,500	500	6,660	-

2019.03.26	전환권행사	보통주	556,998	500	10,772	-

2019.03.26	전환권행사	보통주	789,264	500	11,403	-

2019.03.26	전환권행사	보통주	306,913	500	11,403	-

2020.03.31	전환권행사	보통주	1,502,540	500	8,652	-

2020.11.13	유상증자(주주배정)	보통주	8,226,691	500	3,805	주주배정

2021.02.18	유상증자(제3자배정)	전환우선주	1,930,505	500	5,180	제3자배정

2021.07.07	전환권행사	보통주	64,876	500	7,077	-

2021.09.28	전환권행사	보통주	1,181,180	500	8,466	-

2022.02.18	전환권행사	보통주	1,195,153	500	5,744	-

2022.02.21	전환권행사	보통주	113,161	500	5,744	-

2022.02.22	전환권행사	보통주	45,264	500	5,744	-

2022.02.24	주식매수선택권행사	보통주	85,392	500	6,720	-

2022.03.10	전환권행사	보통주	1,351,355	500	5,180	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채(주1)	7	2021.02.18	2026.02.18	13,000,000,000	(주)비엘 보통주	2022년 02월 18일 ~ 2026년 01월 18일	100	4,089	675,000,000	165,077	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(주2)	8	2021.11.30	2026.11.30	5,000,000,000	(주)비엘 보통주	2022년 11월 30일 ~ 2026년 10월 30일	100	5,841	5,000,000,000	856,016	-

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채(주3)	16	2020.01.07	2025.01.07	6,500,000,000	(주)비엘팜텍 보통주	2021년 01월 07일 ~2024년 12월 07일	100	999	1,950,000,000	1,951,951	-

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채(주4)	18	2021.12.01	2026.12.01	6,000,000,000	(주)비엘팜텍 보통주	2022년 12월 01일 ~2026년 11월 01일	100	1,004	6,000,000,000	5,976,095	-

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채(주5)	19	2023.06.28	2027.12.28	2,500,000,000	(주)비엘팜텍 보통주	2024년 06월 28일 ~2027년 11월 28일	100	696	2,500,000,000	3,591,954	-

합 계	-	-	-	33,000,000,000	-	-	-	-	16,125,000,000	12,534,727	-

(주1) 2021년 02월 18일 발행된 7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 발행당시 전환가액이 5,744원이였으나, 2022년 11월 18일에 4,253원으로, 2023년 05월 18일에 4,089원으로조정되어 당기말 현재 미행사된 잔여 전환권은 165,077주입니다.(주2) 2021년 11월 30일 발행된 8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 발행당시 전환가액이 8,344원이였으나, 2022년 05월 30일에 6,491원으로, 2022년 08월 30일에 6,045원으로, 2022년 11월 30일에 5,841원으로조정되어 당기말 현재 미행사된 잔여 전환권은 856,016주입니다.
*(주3)부터는 종속회사인 (주)비엘팜텍이 발행한 내역입니다. (주3) 2020년 01월 07일 발행된 16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 발행당시 전환가액이 1,427원이였으나, 2021년 04월 07일에 1,368원으로, 2022년 07월 07일에 999원으로 조정되어 당기말 현재 미행사된 잔여 전환권은 1,951,951주입니다.(주4) 2021년 12월 01일 발행된 18회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 발행당시 전환가액이 1,434원이였으나, 2022년 03월 01일에 1,228원으로, 2022년 06월 02일에 1,213원으로, 2022년 09월 01일에 1,004원으로 조정되어 당기말 현재 미행사된 잔여 전환권은 5,976,095주입니다.(주5) 2023년 06월 28일 발행된 19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환가액은 696원이며, 당기말 현재 미행사된 잔여 전환권은 3,591,954주입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)비엘	회사채	사모	2021.02.18	13,000,000	0.00%	-	2026.02.18	일부 주식전환	-

(주)비엘	회사채	사모	2021.11.30	5,000,000	0.00%	-	2026.11.30	미상환	-

(주)비엘팜텍	회사채	사모	2020.01.07	6,500,000	0.00%	-	2025.01.07	일부전환	-

(주)비엘팜텍	회사채	사모	2021.12.01	6,000,000	1.00%	-	2026.12.01	미상환	-

(주)비엘팜텍	회사채	사모	2023.06.28	2,500,000	3.00%	-	2027.12.28	미상환	-

합 계	-	-	-	33,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액(개별)

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	675	11,450	-	-	-	12,125

합계	-	-	675	11,450	-	-	-	12,125

회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	675	14,450	2,500	-	-	17,625

합계	-	-	675	14,450	2,500	-	-	17,625

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-