eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
모아라이프플러스 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)바이오리더스
대 표 이 사 : 박 영 철, 성 문 희
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 7층(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)
(전 화) 031-280-9650
(홈페이지) http://www.bioleaders.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 이 주 현
(전 화) 031-280-9650
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 12
5. 의결권 현황 ----------------------- 26
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 26
II. 사업의 내용 ----------------------- 28
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 55
1. 요약재무정보 ----------------------- 55
2. 연결재무제표 ----------------------- 56
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 61
4. 재무제표 ----------------------- 120
5. 재무제표 주석 ----------------------- 124
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 182
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 186
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 187
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 189
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 189
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 192
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 195
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 196
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 201
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 201
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 202
IX. 계열회사와의 거래내용 ----------------------- 205
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 206
XI. 그밖에 투자자 보호를 위한 필요한 사항 ----------------------- 208
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 215
1. 전문가의 확인 ----------------------- 215
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 215
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황 (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

그린코어 밸류업 1호 사모투자 합자회사	2017.08.09	서울특별시 강남구 언주로 542, 7층(역삼동, 굿맨타워)	금융업	1,515	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호 4)	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	그린코어 밸류업 1호 사모투자 합자회사	신규 설립에 따른 지배력 획득

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 바이오리더스이며, 영문으로는 Bioleaders Corporation이라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)바이오리더스, 영문약식은 BLS라고 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 바이오신약 기술인 MucoMax™ 기술과 HumaMax™ 기술에 대한 세계적 원천특허 및 용도특허를 근간으로 1999년 12월 설립되었습니다. 또한 2016년 7월 7일 코스닥시장에 주식을 상장한 주권상장법인 입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본 사	경기도 용인시 수지구 신수로 7677층 (동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)

전화번호	031-280-9650

홈페이지	http://www.bioleaders.co.kr

라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

기준	검토내용	적합여부	비고

해당사업	의약 및 약학 연구 개발업	적합	-

종업원수자본금매출액자기자본자산기준	2017년 기말 기준- 종업원수 : 47명- 자본금 : 79.5억원- 매출액 : 76.0억원- 자기자본 : 351.7억원- 자산총액 : 375.6억원	적합	-

소유,경영의독립성	자산총액 5,000억원 이상인 법인이 발행주식의 30% 이상 소유하고 있는 법인이 아닐 것『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』에 따른 상호출자제한 기업집단에 속하지 않을 것	적합	-

마. 벤처기업 해당여부 당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업입니다.

기준	당사 현황	발행번호	벤처기업지정

기술평가보증기업	확인일자 : 2016.03.30	제20160104025호	기술보증기금

유효기간 : 2018.03.29

기술평가보증기업	확인일자 : 2018.03.30	제20180103241호	기술보증기금

유효기간 : 2020.03.29

바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 1) 회사가 영위하는 목적 사업 당사는 원천기술을 바탕으로 바이오신약 사업, 바이오소재 사업, 바이러스연구 사업을 영위하고 있습니다. 바이오신약 사업으로는 임상3상이 예정된 자궁경부상피이형증 치료제와 임상2b상이 진행중인 자궁경부전암 치료제, 그리고 비임상 단계의 백신 아쥬반트와 희귀질환인 근디스트로피 치료제가 있으며, 바이오소재 사업 제품라인으로는 건강기능식품 및 기능성 화장품소재가 있습니다.

목 적 사 업	비 고

1. 생명과학기술분야의 연구 개발 또는 기술용역수탁 및 위탁업2. 생명과학 기술이전 및 판매업3. 생명과학기술을 이용한 제품생산 및 판매업4. 생명과학기술관련 연구장비, 소프트웨어 및 시약의 개발, 제조 및 판매업5. 의약품과 의약품 원료 등 제조, 판매 및 유통업6. 동물용 약제품과 약제품 원료 등의 제조 및 판매업7. 기능성 건강보조식품과 동식품 원료의 제조 및 판매업8. 식품 및 식품원료의 제조 및 판매업9. 식품첨가물의 제조 및 판매업10. 건강기능식품의 제조 및 판매업 1. 전자상거래업1. 의료용 기기 제조 및 판매업1. 화장품 제조, 판매 및 유통업1. 상품판매업1. 의약외품 제조, 판매 및 유통업1. 위 각호와 관련된 무역업1. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	사업보고서 제출일 현재 영위하는 목적사업

11. 부동산 임대 및 매매업	영위하지 않는 목적사업

2) 향후 추진하고자 하는 사업 당사는 현재 MucoMax™ 기술을 기반으로 하는 자궁경부전암 치료제 및 HumaMax™ 기술을 기반으로 하는 자궁경부상피이형증 치료제 개발을 위한 임상을 진행하고 있으며, 다국적제약기업에 License-Out을 계획하고 있습니다. MucoMax™ 기술을 활용한 신규 파이프라인의 개발 및 HumaMax™ 기술의 적응증 확대를 위해 지속적인 연구개발을 수행하고 있으며, 향후 License-Out을 통하여 고부가가치 창출을 계획하고 있습니다. 이에 대한 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률에서 정하는 대규모 기업집단에 해당하지 않습니다. 또한 관계회사,계열 회사 등이 존재하지 않습니다
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.02.09	전환권행사	보통주	96,666	500	-	-

-	-	우선주	96,666	500	-	-

2011.06.24	전환권행사	보통주	55,606	500	-	-

-	-	우선주	55,606	500	-	-

2011.06.29	전환권행사	보통주	603,239	500	-	-

-	-	우선주	603,239	500	-	-

2011.06.30	전환권행사	보통주	166,667	500	-	-

-	-	우선주	166,667	500	-	-

2011.06.30	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	333,334	500	3,000	제3자배정

2011.06.30	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	428,572	500	3,500	제3자배정

2011.07.29	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	250,000	500	4,000	제3자배정

2012.09.07	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	244,444	500	4,500	제3자배정

2012.09.24	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	111,112	500	4,500	제3자배정

2013.08.06	전환권행사	보통주	166,667	500	-	-

-	-	우선주	166,667	500	-	-

2014.08.21	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	285,714	500	3,500	제3자배정

2014.08.27	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	428,571	500	3,500	제3자배정

2014.08.27	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	285,714	500	3,500	제3자배정

2014.08.27	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	142,857	500	3,500	제3자배정

2014.09.24	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	285,714	500	3,500	제3자배정

2014.09.24	주식매수선택권행사	전환 우선주	30,000	500	3,000	-

2014.10.24	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	285,714	500	3,500	제3자배정

2014.10.24	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	285,714	500	3,500	제3자배정

2015.01.20	유상증자(제3자배정)	보통주	256,970	500	3,620	제3자배정

2015.03.23	주식매수선택권행사	보통주	115,000	500	3,000	-

2015.05.07	전환권행사	보통주	285,714	500	-	-

-	-	우선주	285,714	500	-	-

2015.06.25	전환권행사	보통주	2,909,522	500	-	-

-	-	우선주	2,772,221	500	-	-

2015.06.25	신주인수권행사	보통주	571,428	500	-	-

-	-	신주인수권	571,428	500	-	-

2015.06.30	전환권행사	보통주	142,858	500	-	-

-	-	우선주	142,858	500	-	-

2015.07.14	유상증자(제3자배정)	보통주	242,875	500	9,470	제3자배정

2015.07.15	유상증자(제3자배정)	보통주	53,191	500	9,400	제3자배정

2015.07.16	유상증자(제3자배정)	보통주	54,347	500	9,200	제3자배정

2016.07.07	유상증자(일반공모)	보통주	1,200,000	500	15,000	이전상장

2016.07.07	유상증자(제3자배정)	보통주	36,000	500	15,000	제3자배정

2017.03.18	유상증자(제3자배정)	보통주	3,300,000	500	7,000	제3자배정

2017.04.24	주식매수선택권행사	보통주	196,500	500	4,190	-

2017.12.06	주식매수선택권행사	보통주	54,500	500	4,190	-

주1) 상기 2015년 6월 25일 우선주의 보통주 전환시 전환우선주의 최초 발행 시 전환가액은 주당 9,000원 이였으나 2013년 8월 6일 보통주로 전환되면서 계약 조건 에 따라 3,500원으로 전환가액이 조정되었으며, 이 에따라 총 전환될 우선주가 2,772,221주에서 2,909,522주로 리픽싱된 137,301주가 추가발행 되었습니다. 주2) 상기 2016년07월07일 유상증자(제3자배정) 36,000주는 코스닥시장 이전상장시 상장주선인인 키움증권 우선배정 물량입니다. 주3) 2017년 4월 24일과 12월 6일은 2015년 3월에 부여된 주식매수 선택권의 행사로 인한 증가분 이 며 이에 따른 발행주식 총 수는 15,905,310주 입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회 무기명식 무보증 무담보 신주인수권부사채	2013.04.18	2018.04.18	2,000	(주)바이오리더스기명식 보통주	2013년 10월 19일~ 2018년 4월 17일	100	3,500	-	-	-

합 계	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-

주) 상기 신주인수권부사채의 최초 발행 시 행사가액은 주당 9,000원 이였으나 2014년 8월 21일 3,500원으로 유상증자가 되면서 계약조건에 따라 3,500원으로 행사가액이 조정되었으며, 기준일 현재 남아있던 신주인수권 20억 전액 2015년 6월 25일 행사되어 보통주식 571,428주로 으로 발행되었으며 사채권으로 대납하여 전액 상환되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,905,310	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,905,310	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-6,646	-5,895	-18,639

(별도)당기순이익(백만원)	-6,635	-5,895	-18,639

(연결)주당순이익(원)	-441	-501	-2,057

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 당사는 최근 3년간 배당한 사실이 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보

구분	제 18(당) 기말	제 17(전) 기말	제 17(전) 기초

2017년12월말	2016년12월말	2016년1월 초

[유동자산]	30,907,006,771	17,670,629,947	7,902,410,824

당좌자산	29,718,339,930	17,127,217,295	6,920,962,186

재고자산	1,188,666,841	543,412,652	981,448,638

[비유동자산]	6,668,810,203	3,941,926,522	1,637,486,896

관계기업투자주식	777,439,538	0	0

유형자산	3,892,747,855	1,459,014,996	469,259,060

무형자산	513,795,428	812,626,001	699,825,382

기타비유동자산	1,484,827,382	1,670,285,525	468,402,454

자산총계	37,575,816,974	21,612,556,469	9,539,897,720

[유동부채]	1,943,098,684	3,197,779,538	3,453,295,123

[비유동부채]	440,104,913	952,548,400	534,034,224

부채총계	2,383,203,597	4,150,327,938	3,987,329,347

[자본금]	7,952,655,000	6,177,155,000	5,559,155,000

[자본잉여금]	76,292,028,839	53,472,451,916	36,573,118,316

[자본조정]	242,576,833	487,684,776	199,665,958

[기타포괄손익누계액]	0	0	0

이익잉여금	(49,321,924,853)	(42,675,063,161)	(36,779,370,901)

비지배지분	27,277,558	0	0

자본총계	35,192,613,377	17,462,228,531	5,552,568,373

사업연도	2017.01.01 ~ 2017.12.31	2016.01.01 ~ 2016.12.31	2015.01.01 ~ 2015.12.31

매출액	7,607,066,758	2,500,747,043	1,478,186,626

영업이익(손실)	(6,825,682,590)	(6,001,753,045)	(5,042,441,748)

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,646,861,692)	(5,895,692,260)	(18,639,165,750)

당기순이익(손실)	(6,646,861,692)	(5,895,692,260)	(18,639,165,750)

주당순이익(손실)	(441)	(502)	(2,057)

연결에 포함된 회사수	1	0	0

나. 요약 별도 재무정보

구분	제 18(당) 기말	제 17(전) 기말	제 17(전) 기초

2017년12월말	2016년12월말	2016년1월 초

[유동자산]	30,816,586,889	17,670,629,947	7,902,410,824

당좌자산	29,627,920,048	17,127,217,295	6,920,962,186

재고자산	1,188,666,841	543,412,652	981,448,638

[비유동자산]	6,743,608,616	3,941,926,522	1,637,486,896

투자자산	852,237,951	0	0

유형자산	3,892,747,855	1,459,014,996	469,259,060

무형자산	513,795,428	812,626,001	699,825,382

기타비유동자산	1,484,827,382	1,670,285,525	468,402,454

자산총계	37,560,195,505	21,612,556,469	9,539,897,720

[유동부채]	1,943,098,684	3,197,779,538	3,453,295,123

[비유동부채]	440,104,913	952,548,400	534,034,224

부채총계	2,383,203,597	4,150,327,938	3,987,329,347

[자본금]	7,952,655,000	6,177,155,000	5,559,155,000

[자본잉여금]	76,292,028,839	53,472,451,916	36,573,118,316

[자본조정]	242,576,833	487,684,776	199,665,958

[기타포괄손익누계액]	0	0	0

이익잉여금	(49,310,268,764)	(42,675,063,161)	(36,779,370,901)

자본총계	35,176,991,908	17,462,228,531	5,552,568,373

사업연도	2017.01.01 ~ 2017.12.31	2016.01.01 ~ 2016.12.31	2015.01.01 ~ 2015.12.31

매출액	7,607,066,758	2,500,747,043	1,478,186,626

영업이익(손실)	(6,825,682,590)	(6,001,753,045)	(5,042,441,748)

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,635,205,603)	(5,895,692,260)	(18,639,165,750)

당기순이익(손실)	(6,635,205,603)	(5,895,692,260)	(18,639,165,750)

주당순이익(손실)	(440)	(502)	(2,057)
6. 기타 재무에 관한 사항

1) 대손충당금 설정현황 가. 계정과목별 대손충당금 설정 내역 (단위 : 천원)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률

제18기(2017년 기말)	매출채권	2,256,194	581,750	26%

합계	2,256,194	581,750	26%

제17기(2016년 기말)	매출채권	1,581,868	535,292	34%

합계	1,581,868	535,292	34%

제16기(2015년 기말)	매출채권	1,247,947	550,488	44%

합계	1,247,947	550,488	44%

나. 대손충당금 설정 기준 당사는 기준일 현재 매출채권 등의 회수가능성에 대한 개별분석을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 다. 대손충당금 변동 내역 (단위:천원)

구 분	제18기(2017년 기말)	제17기(2016년 기말)	제16기(2015년 기말)

기초금액	535,292	550,488	501,939

대손상각비	46,459	(15,196)	48,549

제각	-	-	-

기말금액	581,751	535,292	550,488

2) 재고자산 현황 가. 재고자산 보유현황 (단위:천원)

계정과목	2017년 (제 16 기)	2016년 (제 15 기)	2015년 (제 14 기)	비고

제품	626,384	536,852	965,325	-

원재료	13,890	6,560	6,717	-

상품	548,393	-	9,407	-

합계	1,188,667	543,412	981,449	-

나. 재고자산 실사 내역 1) 실사일자 ① 2015년 기말 재고자산 실사 : 2016년 01월 06일 ② 2016년 기말 재고자산 실사 : 2016년 12월 28일 ~ 12월 29일 ③ 2017년 기말 재고자산 실사 : 2017년 12월 28일 ~ 12월 29일 2) 재고 실사자 회사의 동 재고 실사일에 외부감사인인 세림회계법인의 공인회계사 입회 하에 재고조사를 하였습니다. 3) 실사 방법동 재고실사일 현재 장부 재고 수량과 실지재고수량을 확인하였으며, 중요한 차이가 발생되지 않았습니다. 4) 재고자산 보유내역 및 평가 내역 (단위:천원)

구 분	제18기(2017년 기말)	제17기(2016년 기말)	제16기( 2015년 기말)

취득원가	평가손실 충당금	장부금액	취득원가	평가손실 충당금	장부금액	취득원가	평가손실 충당금	장부금액

제품	776,962	-150,578	626,384	688,521	-151,668	536,853	1,158,259	-192,934	965,325

원재료	13,890	-	13,890	6,560	-	6,560	6,717	-	6,717

상품	548,393	-	548,393	-	-	-	9,407	-	9,407

합계	1,339,245	-150,578	1,188,667	695,081	-151,668	543,413	1,174,383	-192,934	981,449

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	회사채	사모	2013년 04월 19일	2,000,000,000	연복리 6%	없음	2018년 04월 17일	-	-

합 계	-	-	-	2,000,000,000	-	-	-	-	-

주) 상기 신주인수권부 사채의 신주인수권은 2015년 06월 30일 행사되었으며, 주당 9,000원이에서 2013년 8월 6일 계약 조건에 따라 3,500원으로 전환가액이 조정되어 222,222주에서 571,428주로 변경되었으며 전액 사채권 대용납입 상환되었습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 해당사항이 없습니다.

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 해당사항이 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 해당사항이 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 해당사항이 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 해당사항이 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

2017년제16기(당기)	세림회계법인	적정	특이사항 없음

2016년제15기(전기)	삼정회계법인	적정	특이사항 없음

2015년제14기(전전기)	삼정회계법인	적정	특이사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

2017년제18기(당기)	세림회계법인	정기회계검토내부회계검토	44,000	740

2016년제17기(전기)	삼정회계법인	정기회계검토내부회계검토	79,000	740

2015년제16기(전전기)	삼정회계법인	정기회계검토내부회계검토	85,000	1,017

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

2017년제18기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2016년제17기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2015년제16기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측 정보에 대한 주의 사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상.예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 가. 경영성과 (단위:천원)

구분	영업실적	증감율(%)	비고

2017년 (18기)당기	2016년 (17기)전기

매 출 액	7,607,066	2,500,747	204.19%	-

매 출 원 가	6,710,304	1,725,597	288.86%	상품매출 증가로 인한 원가 상승

판 관 비	7,722,444	6,776,903	13.95%	공장확대이전으로 인한 비용 증가

영업외수익	1,090,313	211,373	415.82%	채무면제이익 증가

영업외비용	899,836	105,312	754.44%	종속기업투자주식손상차손 증가

법인세차감전이익	(6,635,206)	(5,895,692)	-

법 인 세 등	-	-	-

당기순이익	(6,635,205)	(5,895,692)	-

신약개발 파이프라인과 건강 기능식품 및 화장품의 매출증대에 지속적인 노력을 하고 있어 매년 매출액은 증가할 것으로 기대됩니다. 나. 재무상태 회사의 주요경영지표로 1) 부채비율은 당기 6.77%, 전기 23.77% %에 비해 큰 폭으로 감소하였습니다. 이는 투자 유치를 통한 유상증자로 자본금의 증가가 주요원인입니다. 2) 유동비율은 당기 1,585.95% 전기의 552.59%보다 크게 증가하였습니다. 이는 투자유치로 인한 유동자산의 증가가 주요 원인 입니다. 3) 계정과목관련사항 (단위 : 천원)

계정과목	영업실적	증감율(%)	원 인

2017년(18)당기	2016년(17기)전기

매출채권	1,674,444	1,046,576	59.99%	상품판매 증가로 인한 채권 증가

재고자산	1,188,667	536,852	121.41%	상품재고 증가

유형자산	3,892,748	1,459,015	166.81%	익산공장 확장 이전으로 인한 장비 구입

무형자산	513,795	812,626	-36.77%	개발비 상각 (누적)

3. 기타 참고사항 해당사항이 없습니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적 사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비고

류성곤	미시간주립대학교 국제전문가과정 수료KAIST 최고경영자과정(AIM)수료한국증권거래소(주식시장총괄부장, 시장감시총괄부장)한국증권거래소(유가증권시장본부 본부장보/상무)	해당사항 없음	비상근

나. 감사의 독립성 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해서 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 다. 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

01	2013년 2월14일	제13기 재무제표 승인의 건제13기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석

02	2013년 3월21일	지점폐지의 건	가결	참석

03	2013년 4월05일	주식매수선택권 취소의 건	가결	참석

04	2013년04월17일	신주인수권부사채 발행의 건	가결	참석

05	2013년04월30일	하나은행 차입금 연장의 건	가결	참석

06	2013년05월02일	임시주주총회 소집 결정의 건	가결	참석

07	2013년08월02일	우선주의 보통주 전환청구의 건	가결	참석

08	2013년08월13 일	기술실시계약서 체결의 건	가결	참석

09	2013년08월22일	코스닥상장을 위한 신주발행의 건	가결	참석

10	2013년12월16일	회사 소유 부동산 일괄 매각의 건	가결	참석

11	2014년02월14일	제14기 재무제표 승인의 건제14기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석

12	2014년03월27일	대표이사 예선의 건	가결	참석

13	2014년04월02일	바이오신약 개발기술 이전 계약 해지의 건	가결	참석

14	2014년07월31일	신주발행의 건	가결	참석

15	2014년08월05일	신주발행의 건	가결	참석

16	2014년09월02일	신주발행의 건	가결	참석

17	2014년09월15일	주식매수선택권 행사로 인한 신주발행의 건	가결	참석

18	2014년09월22일	서울지점 설치의 건	가결	참석

19	2014년10월02일	신주발행의 건	가결	참석

20	2014년10월14일	코넥스 상장 동의의 건	가결	참석

21	2014년12월24일	신주발행의 건	가결	참석

22	2014년12월29일	신주발행의 납입일 변경의 건	가결	참석

23	2015년01월19일	신주발행의 납입일 확정의 건	가결	참석

24	2015년03월09일	1. 제15기 재무제표 승인의건2. 제15기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석

25	2015년03월09일	주식매수선택권행사로 인한 신주발행의 건	가결	참석

26	2015년03월24일	대표이사 보선 및 추가선임의 건	가결	참석

27	2015년04월22일	전환우선주의 보통주 전환청구의 건	가결	참석

28	2015년04월22일	법인차량 구매의 건	가결	참석

29	2015년04월28일	하나은행 일반대출 705백만원 신규 차입의 건	가결	참석

30	2015년06월25일	전환우선주의 보통주 전환청구로 인한 신주 발행의 건	가결	참석

31	2015년06월25일	신주인수권행사청구로 인한 신주 발행의 건	가결	참석

32	2015년06월26일	주금납입 채무상계의 건	가결	참석

33	2015년07월09일	신주발행의 건	가결	참석

34	2015년07월13일	신주발행의 건	가결	참석

35	2015년07월14일	신주발행의 건	가결	참석

36	2015년08월21일	지점이전의 건	가결	참석

37	2015년08월27일	신주인수권부 사채금 상환의 건	가결	참석

38	2015년09월16일	코스닥 시장 이전상장 결의의 건	가결	참석

39	2015년09월16일	코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건	가결	참석

40	2016년02월15일	내부회계관리자의 운영실태 평가 보고의 건	가결	참석

41	2016년03월14일	1. 제16기 재무제표 승인의건2. (주)바이오리더스 제16기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석

42	2016년04월12일	기술이전 계약 체결의 건	가결	참석

43	2016년06월03일	코스닥상장을 위한 신주 발행의 건	가결	참석

44	2016년06월24일	코스닥상장을 위한 신주 발행의 건	가결	참석

45	2016년07월01일	코넥스시장 상장폐지 및 코스닥시장 상장 결의의 건	가결	참석

46	2016년08월23일	지점 폐지 및 설치의 건	가결	-

47	2016년08월23일	지점 이전의 건	가결	-

48	2017년01월09일	신주 발행의 건	가결	-

49	2017년02월02일	제17기 재무제표 승인의 건, 제17기 정기주주총회 개최의건	가결	-

50	2017년02월28일	제17기 정기주주총회 개최의건 (주총일:17년 3월 17일)	가결	-

51	2017년03월08일	유상증자(3자 배정방식) 배정자 등 변경의 건	가결	-

52	2017년03월17일	대표이사 보선 및 추가선임의 건	가결	-

53	2017년04월17일	주식매수선택권 행사로 인한 신주발행의 건	가결	-

54	2017년06월14일	다인바이오(주) 유상증자 참여의 건	가결	-

55	2017년07월13일	익산국가식품클러스터 공장 임차의 건	가결	-

56	2017년07월18일	1. (주)바이오리더스 2017년 임시주주총회 개최의 건2. 주식매수선택권 부여의 건3. 임시주주총회를 위한 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정	가결	참석

57	2017년07월28일	'PGA(폴리감마글루탐산) 생산라인 중단' 의 건	가결	참석

58	2017년08월10일	임시주주총회 소집결의 "2호의안"(정관 변경의 건) 사업목적 추가의 건	가결	-

59	2017년09월01일	사업확장을 위한 지점 설치의 건	가결	-

60	2017년12월01일	주식매수선택권 행사로 인한 신주 발행의 건	가결	-

61	2017년12월01일	지점 설치의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 정관상 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영지배권에 대하여 경쟁사실이 없었습니다
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박영철	남	1968.04	사장	등기임원	상근	경영총괄	(주)티씨엠생명과학 대표	-	-	1년	2020.03.17

성문희	남	1957.06	사장	등기임원	상근	경영총괄	국민대학교 바이오 발효융합학과 교수(현)	1,196,818	-	19년	2020.03.17

이주현	남	1963.09	전무	등기임원	상근	재무총괄	지디케이화장품 경영지원본부장(전)	5,500	-	2년	2020.03.17

김창균	남	1956.03	이사	등기임원	상근	영업	신풍제약 대표	-	-	0년	2020.08.30

정태수	남	1955.12	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	옴부즈만컨설팅 대표컨설턴트	-	-	1년	2020.03.17

권태훈	남	1969.03	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	김 법률사무소(공인회계사)	-	-	1년	2020.03.17

우동경	여	1979.06	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	(주)티씨엠생명과학 자금팀장	-	-	1년	2020.03.17

정향미	여	1982.03	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	(주)티씨엠생명과학 경영지원팀장	-	-	1년	2020.03.17

이귀진	남	1966.02	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	에이치비인베스트먼트 투자2본부장	-	-	1년	2020.03.17

류성곤	남	1961.12	감사	등기임원	비상근	감사	유가증권시장본부 본부장보/상무(전)	-	-	1년	2020.03.17

함경수	남	1946.03	이사	미등기임원	상근	연구개발총괄	조선대학교 석좌교수(전)	54,401	-	8년	-

임동석	남	1967.09	상무	미등기임원	상근	영업총괄	셀트리온제약 상무이사(전)	14,400	-	5년	-

전재원	남	1974.09	상무	미등기임원	상근	신약개발	(주)제넥신 고문 (전)	-	-	0년	-

유소현	여	1971.04	이사	미등기임원	상근	영업관리	헬스밸런스 부장(전)	13,480	-	5년	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	28	-	-	-	28	3.19	997,910	35,640	-

전사	여	19	-	-	-	19	2.35	643,416	33,864	-

합 계	47	-	-	-	47	-	1,641,326	34,922	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	9	1,500,000	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	418,652	46,517	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	9	399,657	49,957	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,995	18,995	-

주) 상기 보수지급내역에는 포함되된 기타비상무이사 3인은 보수가 없습니다. 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주)이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 사항은 없습니다.2. 산정기준 및 방법

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주)이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 사항은 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 94,669 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 - - (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이주현 등기임원 2017.03.17 신주발행 보통주 50,000 0 0 50,000 2019.03.17.~2022.03.16 6,660 임동석 미등기임원 2015.03.24 신주발행 보통주 15,000 8,000 0 7,000 2017.03.24.~2020.03.23 4,190 유소현 미등기임원 2015.03.24 신주발행 보통주 7,500 7,500 0 0 2017.03.24.~2020.03.23 4,190 유소현 미등기임원 2017.03.17 신주발행 보통주 7,500 0 0 7,500 2019.03.17.~2022.03.16 6,660 함경수 미등기임원 2015.03.24 신주발행 보통주 5,000 5,000 0 0 2017.03.24.~2020.03.23 4,190 전재원 미등기임원 2017.07.18 신주발행 보통주 100,000 0 0 100,000 2019.07.18.~2022.07.17 6,220
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

다인바이오(주)	2002.06.01	단순투자	57,000	60,000	1.69	11,003	3,571	8,927	-11,257	63,571	1.79	8,673	2,731,861	-244,283

합 계	60,000	1.69	11,003	3,571	8,927	-11,257	63,571	1.79	8,673	2,731,861	-244,283

※ 사업보고서 제출일 현재 2017년 결산이 진행중으로 2016년 재무제표 기준으로 작성하였습니다. ※ 2017년 6월 15일 1주당 2,500원으로 3,571주의 유상증자에 참여하여 발행주식 총수는 3,560,000주가 되어 당사의 지분율은 1.79%가 되었습니다.(사업자등록번호 : 135-81-33747)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 주요 거래 내역은 다음과 같습니다

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	당기말	전기말

매출	매입	매출	매입

기타의 특수관계자	㈜티씨엠생명과학	10,000	-	-	-

(2) 당기말과 전기말 현재 당사와 특수관계자간 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	당기말	전기말

매출채권	대여금	매출채권	대여금

기타의 특수관계자	㈜티씨엠생명과학	11,000	-	-	-

주요 임직원 등	-	1,374,950	-	1,027,000

(3) 당기말 현재 당사는 서울보증보험으로부터 홈계핑계약에 따른 손해배상금 지급보증외 4건에 대해 총 94,450천원의 지급보증을 받고 있습니다. 또한 당사는 대표이사로부터 동건에 대하여 30,000천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.(4) 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당기말 누적	전기말 누적

단기급여	1,030,483	685,307

퇴직급여	59,518	82,925

주식보상비용	101,626	137,881

합 계	1,191,627	1,114,303

당사는 계획, 운영 및 통제에 대해 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원 등을 주요 경영진으로 판단하고 있습니다.
1. 전문가의 확인

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.