모아라이프플러스 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.03.18	유상증자(제3자배정)	보통주	3,300,000	500	7,000	제3자배정

2017.04.24	주식매수선택권행사	보통주	196,500	500	4,190	-

2017.12.06	주식매수선택권행사	보통주	54,500	500	4,190	-

2018.04.19	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	8,940	-

2018.07.09	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	4,190	-

2019.03.26	주식매수선택권행사	보통주	69,500	500	6,660	-

2019.03.26	전환권행사	보통주	556,998	500	10,772	-

2019.03.26	전환권행사	보통주	789,264	500	11,403	-

2019.03.26	전환권행사	보통주	306,913	500	11,403	-

2020.03.31	전환권행사	보통주	1,502,540	500	8,652	-

2020.11.13	유상증자(주주배정)	보통주	8,226,691	500	3,805	주주배정

2021.02.18	유상증자(제3자배정)	전환우선주	1,930,505	500	5,180	제3자배정

2021.07.07	전환권행사	보통주	64,876	500	7,077	-

2021.09.28	전환권행사	보통주	1,181,180	500	8,466	-

2022.02.18	전환권행사	보통주	1,195,153	500	5,744	-

2022.02.21	전환권행사	보통주	113,161	500	5,744	-

2022.02.22	전환권행사	보통주	45,264	500	5,744	-

2022.02.24	주식매수선택권행사	보통주	85,392	500	6,720	-

2022.03.10	전환권행사	우선주	1,351,355	500	5,180	-

2022.03.10	전환권행사	보통주	1,351,355	500	5,180	-

2023.08.28	전환권행사	우선주	579,149	500	3,630	-

2023.08.28	전환권행사	보통주	826,443	500	3,630	-

2023.08.29	전환권행사	우선주	1	500	3,630	-

2023.08.29	전환권행사	보통주	1	500	3,630	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(주1)	8	2021.11.30	2026.11.30	5,000,000,000	(주)비엘 보통주	2022년 11월 30일 ~ 2026년 10월 30일	100	5,841	4,400,000,000	753,295	-

합 계	-	-	-	5,000,000,000	-	-	-	-	4,400,000,000	753,295	-

(주1) 2021년 11월 30일 발행된 8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 발행당시 전환가액이 8,344원이였으나, 2022년 05월 30일에 6,491원으로, 2022년 08월 30일에 6,045원으로, 2022년 11월 30일에 5,841원으로조정되어 당기말 현재 미행사된 잔여 전환권은 856,016주입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)비엘	회사채	사모	2021.11.30	5,000,000	0%	-	2026.11.30	미상환	-

합 계	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액(개별)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	4,550	-	-	-	-	4,550

합계	-	-	4,550	-	-	-	-	4,550

회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	0	4,550	0	0	-	-	4,550

합계	-	0	4,550	0	0	-	-	4,550

주1) 당기 중 (주)비엘팜텍에 대한 지배회사의 지배력 상실로 인하여 종속회사에서 회사채 미상환 잔액이 제외되었습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-