모아라이프플러스 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.02.09	전환권행사	보통주	96,666	500	-	-

-	-	우선주	96,666	500	-	-

2011.06.24	전환권행사	보통주	55,606	500	-	-

-	-	우선주	55,606	500	-	-

2011.06.29	전환권행사	보통주	603,239	500	-	-

-	-	우선주	603,239	500	-	-

2011.06.30	전환권행사	보통주	166,667	500	-	-

-	-	우선주	166,667	500	-	-

2011.06.30	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	333,334	500	3,000	제3자배정

2011.06.30	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	428,572	500	3,500	제3자배정

2011.07.29	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	250,000	500	4,000	제3자배정

2012.09.07	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	244,444	500	4,500	제3자배정

2012.09.24	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	111,112	500	4,500	제3자배정

2013.08.06	전환권행사	보통주	166,667	500	-	-

-	-	우선주	166,667	500	-	-

2014.08.21	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	285,714	500	3,500	제3자배정

2014.08.27	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	428,571	500	3,500	제3자배정

2014.08.27	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	285,714	500	3,500	제3자배정

2014.08.27	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	142,857	500	3,500	제3자배정

2014.09.24	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	285,714	500	3,500	제3자배정

2014.09.24	주식매수선택권행사	전환 우선주	30,000	500	3,000	-

2014.10.24	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	285,714	500	3,500	제3자배정

2014.10.24	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	285,714	500	3,500	제3자배정

2015.01.20	유상증자(제3자배정)	보통주	256,970	500	3,620	제3자배정

2015.03.23	주식매수선택권행사	보통주	115,000	500	3,000	-

2015.05.07	전환권행사	보통주	285,714	500	-	-

-	-	우선주	285,714	500	-	-

2015.06.25	전환권행사	보통주	2,909,522	500	-	-

-	-	우선주	2,772,221	500	-	-

2015.06.25	신주인수권행사	보통주	571,428	500	-	-

-	-	신주인수권	571,428	500	-	-

2015.06.30	전환권행사	보통주	142,858	500	-	-

-	-	우선주	142,858	500	-	-

2015.07.14	유상증자(제3자배정)	보통주	242,875	500	9,470	제3자배정

2015.07.15	유상증자(제3자배정)	보통주	53,191	500	9,400	제3자배정

2015.07.16	유상증자(제3자배정)	보통주	54,347	500	9,200	제3자배정

2016.07.07	유상증자(일반공모)	보통주	1,200,000	500	15,000	이전상장

2016.07.07	유상증자(제3자배정)	보통주	36,000	500	15,000	제3자배정

2017.03.18	유상증자(제3자배정)	보통주	3,300,000	500	7,000	제3자배정

2017.04.24	주식매수선택권행사	보통주	196,500	500	4,190	-

2017.12.06	주식매수선택권행사	보통주	54,500	500	4,190	-

2018.04.19	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	8,940	-

2018.07.09	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	4,190	-

2019.03.26	주식매수선택권행사	보통주	69,500	500	6,660	-

2019.03.26	전환권행사	보통주	556,998	500	10,772	-

2019.03.26	전환권행사	보통주	789,264	500	11,403	-

2019.03.26	전환권행사	보통주	306,913	500	11,403	-

2020.03.31	전환권행사	보통주	1,502,540	500	8,652	-

2020.11.13	유상증자(주주배정)	보통주	8,226,691	500	3,805	주주배정

2021.02.18	유상증자(제3자배정)	전환우선주	1,930,505	500	5,180	제3자배정

2021.07.07	전환권행사	보통주	64,876	500	7,077	-

2021.09.28	전환권행사	보통주	1,181,180	500	8,466	-

주1) 상기 2015년 6월 25일 우선주의 보통주 전환시 전환우선주의 최초 발행 시 전환가액은 주당 9,000원 이였으나 2013년 8월 6일 보통주로 전환되면서 계약 조건에 따라 3,500원으로 전환가액이 조정되었으며, 이에따라 총 전환될 우선주가 2,772,221주에서 2,909,522주로 리픽싱된 137,301주가 추가발행 되었습니다.주2)상기 2016년07월07일 유상증자(제3자배정) 36,000주는 코스닥시장 이전상장시 상장주선인인 키움증권 우선배정 물량입니다. 주3) 2021년 12월 31일 발행주식 총수는 30,588,777주(보 통주 28,658,272주, 우선주 1,930,505주 )입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제7회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	7	2021.02.18	2026.02.18	13,000	(주)바이오리더스기명식 보통주	2022년 02월 18일 ~2026년 01월 18일	100	5,744	13,000	2,263,231	-

제8회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	8	2021.11.30	2026.11.30	5,000	(주)바이오리더스기명식 보통주	2022년 11월 30일 ~2026년 11월 30일	100	8,344	5,000	599,231	-

합 계	-	-	-	18,000	-	-	-	-	18,000	2,862,462	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)바이오리더스	회사채	사모	2018.03.15	10,000,000	연복리 2%	없음	2021.03.15	주식인수, 조기상환청구로 상환 완료	-

(주)바이오리더스	회사채	사모	2018.03.15	14,000,000	연복리 2%	없음	2021.03.15	주식인수, 조기상환청구로 상환 완료	-

(주)바이오리더스	회사채	사모	2018.03.21	30,000,000	연복리 2%	없음	2021.03.21	주식인수, 조기상환청구로 상환 완료	-

(주)바이오리더스	회사채	사모	2019.03.22	15,000,000	연복리 2%	없음	2022.03.22	주식인수, 조기상환청구로 상환 완료	-

(주)바이오리더스	회사채	사모	2019.03.29	4,000,000	연복리 2%	없음	2022.03.29	조기상환청구로 상환 완료	-

(주)바이오리더스	회사채	사모	2019.04.26	7,100,000	연복리 2%	없음	2022.04.26	주식인수, 조기상환청구로 상환 완료	-

(주)바이오리더스	회사채	사모	2021.02.18	13,000,000	0%	없음	2026.02.18	-	-

(주)바이오리더스	회사채	사모	2021.11.30	5,000,000	0%	없음	2026.11.30	-	-

합 계	-	-	-	98,100,000	-	-	-	-	-

주1) 상기 회사채 중 (주)바이오리더스가 2018년 3월 15일에 발행한 회사채 2건은 신주인수권부사채입니다.사채의 이자율은 표면이자율 0%이며, 만기이자율이 2%입니다. 주2) 상기 회사채 중 (주)바이오리더스가 2018년 3월 21일에 발행한 회사채는 전환사채 입니다. 사채의 이자율은 표면이자율 0%이며, 만기이자율이 2%입니다.주3) 상기 회사채 중 (주)바이오리더스가 2019년 3월 22일 및 3월 29일에 발행한 회사채는 전환사채 입니다. 사채의 이자율은 표면이자율 0%이며, 만기이자율이 2%입니다 . 주4) 상기 회사채 중 (주)바이오리더스가 2019년 4월 26일에 발행한 회사채는 전환사채 입니다. 사채의 이자율은 표면이자율 0%이며, 만기이자율이 2%입니다 . 주5) 상기 회사채 중 (주)바이오리더스가 2021년 2월 18일에 발행한 회사채는 전환사채 입니다. 사채의 이자율은 표면이자율 0%이며, 만기이자율이 0%입니다 . 주6) 상기 회사채 중 (주)바이오리더스가 2021년 11월 30일에 발행한 회사채는 전환사채 입니다. 사채의 이자율은 표면이자율 0%이며, 만기이자율이 0%입니다 .

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	18,000	-	-	18,000

합계	-	-	-	-	18,000	-	-	18,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-