모아라이프플러스 분기보고서 (2025.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

Technology	국내	해외	총계	비고

등록	출원	등록	출원	등록	출원	합계

HumaMAX	15	1	15	1	30	2	32	r-PGA물질특허, 균주특허 만료

MucoMAX	8	1	35	5	43	6	49	유산균 표면 발현 기술관련 원천특허 및 용도특허 보유

기타	1	4	-	-	1	4	5	-

합계	24	6	50	6	74	12	86	- 특허 : 86건 (등록특허 74건, 출원특허 12건)- 국내특허 : 30건 (등록특허 24건, 출원특허 6건)- 해외특허 : 56건 (등록특허 50건, 출원특허 6건)

30	56

당사는 IP portfolio 전략에 따라 플랫폼 기술 관련 원천특허 및 용도 특허 확보를 추진하여 현재 국내 특허 30건, 해외특허 56건의 출원/등록 특허를 보유하고 있으며, HumaMAX 기술관련 특허 32건, MucoMAX 기술관련 특허 49건, 기타 특허 5건으로 구성되어 있습니다.

나. 시장 현황(1) 의약품 업계의 현황

1) 의약품 시장

글로벌 의약품 시장은 코로나19 백신 및 치료제 사용 감소에도 불구하고 신약 출시 및 특허 만료에 따른 바이오시밀러 영향력 확대로 2023년 1조 6,068억 달러로 성장했고 향후 5년간 연평균 6~9% 성장해 2028년 2조 2,250억 달러 ~ 2조 2,550억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.(출처: IQVIA, Global Use of Medicines 2024)

2023년 글로벌 제약산업 매출액은 약 1조 4,506.1억 달러(저분자의약품 9,705.9억 달러, 바이오의약품 4,800.3억 달러)를 기록하였으며, 2024년에는 3.6%~5.1% 성장할 것으로 전망됩니다.

제약산업 내 저분자의약품(화학합성의약품) 시장의 점유율이 66.9%를 차지하지만, 단일클론항체 및 재조합 단백질, 백신 등 매출 증가 영향으로 바이오의약품(8.1%)이 저분자의약품(3.5%)보다 약 4.6%p 높은 성장세를 나타낼 것으로 예측 되며, 향후 5년간(’23~‘28년) 글로벌 제약산업 매출 규모는 저분자의약품 4.4%(‘23년 9,705.9억 달러 → ’28년 1조 2,034.5억 달러), 바이오의약품 9.4%(‘23년 4,800.3억 달러 → ’28년 7,521.4억 달러) 증가하여, 전체 5.9~6.2% 성장할 것으로 예상됩니다.(출처: IQVIA, Global Use of Medicines 2024)

글로벌 바이오의약품 파이프라인은 항체 단백질이 2,734개로 압도적으로 큰 비중을 차지했으며, 뒤를 이어 재조합 단백질(932개), 자가세포(758개), 이종세포(687개) 순으로 기록되었습니다.

2) 희귀의약품 시장

Evaluate 자료에 따르면, 2028년 전 세계 희귀의약품 시장 규모는 약 3,000억 달러(한화 약 383조 원)에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 이는 연평균 11.6% 성장한 수치로 전문의약품(복제약, 희귀의약품 제외)이 같은 기간 동안 9,220억 달러(한화 약 1,178조 원)에서 1조 2,400억 달러(한화 약 1,584조 원)로 6.1% 성장하는 것과 비교하면 매우 빠른 속도입니다. (출처 : Orphan drugs 2023~2028: a flattering curve?, Evaluate, March 2023)

(출처 : Orphan drugs 2023~2028: a flattering curve?, Evaluate, March 2023)

희귀의약품 개발에 대한 관심이 높아지면서 전 세계적으로 희귀의약품 파이프라인은 점점 확대되고 있습니다. 세계보건기구에 따르면 2022년 5월 기준으로 희귀의약품 파이프라인은 전 세계 신약 파이프라인의 79%를 차지하고 있습니다. 후기 임상 개발 단계 기준으로 그 비중을 살펴보면 항암제가 가장 많고(59%), 내분비와 혈액·면역 분야(8%), 정신 질환 분야(7%) 파이프라인이 그 뒤를 잇고 있습니다. 임상 단계별로는 임상 2상(55%), 임상 1상(30%), 임상 3상(13%)으로 임상 2상이 가장 많습니다.

유전자 조작 기술과 AI 기술 등의 발달로 희귀의약품 개발은 더욱 촉진될 전망이며, 새로운 CAR-T cell 치료제와 유전병 치료제의 출시로 희귀질환 치료제의 접근성이 향상될 것으로 예측하고 있습니다. (출처: 국가임상시험지원재단, 2028년 희귀의약품(orphan drugs) 글로벌 동향 예측)

3) 글로벌 제약사 매출 전망

최근 글로벌 의약품 시장조사기관인 Evaluate가 발표한 자료에 따르면 올해 MSD의 키트루다(Keytruda)가 작년에 이어 2년 연속으로 글로벌 매출 1위 기록을 달성할 것으로 전망됩니다. 키트루다와 같은 면역관문억제제(항 PD-1)인 BMS의 옵디보 역시 글로벌 매출 7위를 기록해 매출 상위 10대 의약품에 포함될 것으로 예측되며, 노보노디스크의 2형 당뇨병치료제 오젬픽(Ozempic)이 매출 2위를 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 해당 제품의 주성분인 세마글루타이드 기반의 경구용 당뇨병치료제 리벨서스(Rybelsus) 및 비만치료제 위고비(Wegovy)를 포함한 제품군의 매출은 총 280억 달러를 상회 하며, 키트루다의 매출을 넘어설 것으로 전망됩니다. 또한 MSD의 자궁경부암백신 가다실(Gardasil) 역시 올해 매출 100억 달러 돌파를 통해 상위 매출 10위권에 포함될 것으로 전망하고 있습니다. (출처 : Evaluate Pharma, World Preview 2023: Pharma’s Age of Uncertainty, 2023)

지난해 대비 올해 가장 큰 매출 상승을 보일 것으로 예상되는 의약품으로는 비만·당뇨병 치료제, 면역질환치료제 등이 있으며, 특히 노보노디스크의 비만치료제 위고비가 전년 대비 40억 달러 이상 매출 증가로 가장 큰 증가세를 기록할 것으로 예상되며, 동사의 당뇨병치료제 오젬픽 역시 30억 달러에 달하는 매출 증가로 두 번째 순위를 차지할 것으로 전망됩니다. 아울러 경쟁제품인 일라이릴리의 마운자로 (Mounjaro)는 20억 달러 매출 증가로 증가액 면에서 5위에 그칠 것으로 예측되고 있습니다..

전문의약품 매출 상위 10대 기업으로는 각 10억 달러 이상의 매출이 예상되는 의약품 17개를 보유한 로슈(Roche)가 1위를 기록할 것으로 보이며, 존슨앤존슨, MSD, 에브비, 화이자, 아스트라제네카 등이 포함될 것으로 전망됩니다. (출처 : Evaluate Pharma, World Preview 2023: Pharma’s Age of Uncertainty, 2023)

(2) 건강기능식품 시장의 현황 및 전망

1) 글로벌 건강기능식품 시장

코로나19로 건강을 챙기기 시작한 전세계 소비자들은 다양한 건강기능식품에 관심을 두기 시작하였고, 글로벌 건강기능식품 시장은 계속적인 성장세를 보이고 있습니다. 엔데믹 이후 건강기능식품에 대한 수요는 서서히 감소할 것이라는 분석도 있었지만, 이러한 예측을 깨고 건강기능식품 성장세는 계속 이어지고 있습니다. 글로벌 조사기관인 Market.us Media에 따르면 2024년 글로벌 건강기능식품 시장 규모는 1,915억 달러이며, 향후 2032년에는 3,614억달러로 연평균 8.4%의 성장률의 고성장을 나타낼 것으로 전망하였습니다. (출처: Market.us Media, Dietary Supplements Statistics 2024 By Usage, Trends, and Implications, 2024)

과거 건기식은 가계 사정이 좋지 않으면 가장 먼저 지출을 줄이는 품목이었지만, 이제 상황이 바뀌어 경기불황과 물가상승으로 소비가 위축된 상황에서도 소비자들의 건기식 구입은 줄지 않는 것으로 나타났습니다. 글로벌 시장에서 주로 소비되는 건기식 카테고리는 면역기능 증강, 소화기능 개선, 관절 건강, 두뇌 건강, 혈액순환 개선, 눈 건강, 갱년기 증상 완화, 이너뷰티 등이며, 이런 기능에 효과가 있는 것으로 알려진 원료들이 끊임없이 개발되고 마케팅도 치열한 상황입니다.

건기식 소비 트렌드에 이러한 변화가 생기면서 소비자들이 선호하는 건기식 기능과 성분에도 변화가 나타나고 있습니다. 2017년까지 글로벌 소비자들이 가장 많이 섭취하는 건기식은 소화기능을 개선하는 제품이었지만, 코로나를 거치며 면역기능 증진을 위한 건기식 구입이 소화기능 개선보다 더 높은 비율을 차지하는 것으로 나타났습니다. 유로모니터의 ‘건강기능식품 기능 포지셔닝별 판매비중조사’에 따르면, 2017년까지 소비자들이 구입 하는 건강기능식품 중에 가장 높은 비율을 차지했던 기능은 소화기능 개선이었지만, 2022년을 기점으로 면역력 증진을 위한 건기식 구입 비중이 11.5%로 가장 높게 나타났습니다. (출처: 유로모니터 인터내셔널 한국리서치, 글로벌 건강기능식품 트렌드, 2023)

2) 국내 건강기능식품 시장

국내 건강기능식품 시장은 최근 건강에 대한 단순한 관심을 넘어 건강을 중심으로 소비하는 ‘헬스디깅(health digging)’ 트렌드에 힘입어 지속적인 성장세를 보여왔습니다. 한국건강기능식품협회는 지난 2020년 5조 1,750억원이었던 시장 규모가 2024년 6조 440억원 규모로 약 17% 성장했다고 밝혔습니다. (출처: 한국건강기능식품협회, 2024)

또한, 2024년 건강기능식품 구매 경험률은 82.1%를 기록할 것으로 예상되어, 우리나라 10가구 중 8가구 이상은 연 1회 이상 건강기능식품을 구매하는 것으로 확인되었습니다. 가구당 예상 평균 구매액은 약 34만 원이며, 2019년부터 꾸준히 소비력(평균 구매액)이 강화되는 흐름을 확인할 수 있었습니다. 2022년까지 50대 이상의 고연령층이 주 소비층이었으나 최근에는 2040세대와 10세 이하 아동의 소비 비중도 증가하며 소비층의 변화도 확인되었습니 다. 2024년에 가장 많이 판매된 기능성 원료는 구매 금액으로 9900억원을 기록한 홍삼이었으나 홍삼은 2019년부터 1조5939억원에서 해마다 감소하고 있습니다. 홍삼에 이어 프로바이오틱스가 7700억원, 종합비타민이 6,600억원으로 2, 3위를 차지하며 강세를 보이고 있고 그 뒤를 단일비타민, EPA 및 DHA 함유 유지, 체지방감소, 단백질보충제가 이었습니다. 유통 채널은 인터넷몰이 전체의 69.8%를 차지하며 건강기능식품 구매의 주채널로 자리잡고 있고 그 중에서도 오픈마켓 및 소셜커머스가 32.3%로 금액 비중이 가장 높았습니다. 가구 특성별 유통 채널에서는 약국과 드럭스토어의 변화가 주목을 받았는데 약국은 베이비와 키즈, 시니어 가구의 특화 채널이었으나 최근에는 10대 자녀 및 성인 가구의 긍정적 기여가 동반되며 최근 3년 중 가장 높은 비중(4.2%)를 보였습니다. 드럭스토어는 독립 가구에 집중된 채널인데 올해는 일부 미성년 자녀 가구가 추가 유입된 것으로 나타났습니다. (출처: 한국건강기능식품협회, 2024)

(3) 화장품(스킨케어) 시장의 현황 및 전망

1) 글로벌 스킨케어 시장

글로벌 스킨케어 시장은 2024년 1,783억 달러에서 2029년 2,645억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.21%를 기록할 것으로 보입니다. 스킨케어 제품에는 크림, 로션 등이 포함되며, 이는 피부의 품질과 건강을 개선하고 영양을 제공합니다. 최근에는 합성 화학물질의 부작용에 대한 인식이 높아지면서 유기농 및 허브 기반 스킨케어 제품의 수요가 증가하고 있습니다.

2) 국내 스킨케어 시장

글로벌데이터의 최신 보고서에 따르면, 한국 스킨케어 시장은 2021년 9.7조 원에서 2026년까지 12.8조 원으로 연평균 성장률(CAGR) 5.6%로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 페이셜 케어 부문이 5.7%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측되며, 바디 케어 부문이 그 뒤를 잇고 있습니다. 한국의 1인당 스킨케어 지출(PCE)은 2016년 $40.2에서 2021년 $81.3로 증가했으며, 이는 2026년까지 $108.2로 상승할 전망입니다. 한국에서는 고령 인구가 증가함에 따라, 안티에이징 스킨케어 제품에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 보입니다. 오프라인 매장 방문자 수가 회복되고 있음에도 불구하고, 편리함과 경쟁력 있는 가격을 제공하는 전자 소매와 직접 판매 채널의 점유율이 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

(출처: Global Data Market Analyzer, 2022)

3) 더마코스메틱 시장

Dermacosmetic은 피부과학(Dermatology)과 화장품(Cosmetic)의 합성어로 피부를 보호하고 피부 건강에 도움을 주는 제품을 뜻합니다. 더마코스메틱 제품은 피부과적으로 입증된 성분으로 제조된 세럼, 크림, 클렌저 등 다양한 제품을 포함합니다. 이러한 제형에는 레티노이드, 히알루론산, 항산화제와 같은 활성 성분이 포함되어 있으며, 특정 피부 고민을 해결하는 데 도움을 줍니다. 주로 노화 방지를 위해 사용되며, 피부 재생, 피부 결, 민감성 등의 문제를 개선하는 데 효과적입니다.

글로벌 더마코스메틱 시장규모는 2024년에 39.85 억 달러에서 2033년까지 60억 6천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 연평균 성장률(CAGR)이 4.3%로 지속적인 성장세가 예측됩니다. (출처: Business Research Insights, 2024)

(3) 펫케어화장품(스킨케어) 시장의 현황 및 전망

삼정KPMG 경제연구원은 글로벌 반려동물 시장은 2022년 기준 3,200억 달러(약 400조원) 규모로 추산되며, 블룸버그 인텔리전스에 따르면 2030년 시장이 4,930억 달러(약 677조원)로 2022년 대비 1.5배 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 또한 국내 반려동물용품 시장은 2022년 기준 62억달러(약 8.5조원)이며, 2032년에는 152억달러(약 21조원)으로 성장할 것으로 예측하였습니다. (출처: 삼정KPMG 경제연구원, 펫 비즈니스 트렌드 보고서, 2024)

또한 반려인구 등 소비 주체와 더불어 반려동물 개체수, 지출 규모 증가세가 맞물려 반려동물 연관사업의 고성장으로 이어질 것으로 분석하고 있습니다. 실제 전체 반려동물 개체수가 2018년 635만 마리에서 2022년 799만 마리로 증가하였으며, 65세 이상 노년층, 젊은 1인 가구 또는 신혼부부 중 고소득자의 비율이 높아지는 만큼 반려동물에 대한 투자도 꾸준히 증가할 것으로 전망하고 있습니다.