모아라이프플러스 사업보고서 (2019.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.02.09	전환권행사	보통주	96,666	500	-	-

-	-	우선주	96,666	500	-	-

2011.06.24	전환권행사	보통주	55,606	500	-	-

-	-	우선주	55,606	500	-	-

2011.06.29	전환권행사	보통주	603,239	500	-	-

-	-	우선주	603,239	500	-	-

2011.06.30	전환권행사	보통주	166,667	500	-	-

-	-	우선주	166,667	500	-	-

2011.06.30	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	333,334	500	3,000	제3자배정

2011.06.30	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	428,572	500	3,500	제3자배정

2011.07.29	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	250,000	500	4,000	제3자배정

2012.09.07	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	244,444	500	4,500	제3자배정

2012.09.24	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	111,112	500	4,500	제3자배정

2013.08.06	전환권행사	보통주	166,667	500	-	-

-	-	우선주	166,667	500	-	-

2014.08.21	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	285,714	500	3,500	제3자배정

2014.08.27	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	428,571	500	3,500	제3자배정

2014.08.27	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	285,714	500	3,500	제3자배정

2014.08.27	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	142,857	500	3,500	제3자배정

2014.09.24	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	285,714	500	3,500	제3자배정

2014.09.24	주식매수선택권행사	전환 우선주	30,000	500	3,000	-

2014.10.24	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	285,714	500	3,500	제3자배정

2014.10.24	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	285,714	500	3,500	제3자배정

2015.01.20	유상증자(제3자배정)	보통주	256,970	500	3,620	제3자배정

2015.03.23	주식매수선택권행사	보통주	115,000	500	3,000	-

2015.05.07	전환권행사	보통주	285,714	500	-	-

-	-	우선주	285,714	500	-	-

2015.06.25	전환권행사	보통주	2,909,522	500	-	-

-	-	우선주	2,772,221	500	-	-

2015.06.25	신주인수권행사	보통주	571,428	500	-	-

-	-	신주인수권	571,428	500	-	-

2015.06.30	전환권행사	보통주	142,858	500	-	-

-	-	우선주	142,858	500	-	-

2015.07.14	유상증자(제3자배정)	보통주	242,875	500	9,470	제3자배정

2015.07.15	유상증자(제3자배정)	보통주	53,191	500	9,400	제3자배정

2015.07.16	유상증자(제3자배정)	보통주	54,347	500	9,200	제3자배정

2016.07.07	유상증자(일반공모)	보통주	1,200,000	500	15,000	이전상장

2016.07.07	유상증자(제3자배정)	보통주	36,000	500	15,000	제3자배정

2017.03.18	유상증자(제3자배정)	보통주	3,300,000	500	7,000	제3자배정

2017.04.24	주식매수선택권행사	보통주	196,500	500	4,190	-

2017.12.06	주식매수선택권행사	보통주	54,500	500	4,190	-

2018.04.19	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	8,940	-

2018.07.09	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	4,190	-

2019.03.26	주식매수선택권행사	보통주	69,500	500	6,660	-

2019.03.26	신주인수권행사	보통주	789,264	500	11,403	-

2019.03.26	신주인수권행사	보통주	306,913	500	11,403	-

2019.03.26	전환권행사	보통주	556,998	500	10,772	-

주1) 상기 2015년 6월 25일 우선주의 보통주 전환시 전환우선주의 최초 발행 시 전환가액은 주당 9,000원 이였으나 2013년 8월 6일 보통주로 전환되면서 계약 조건 에 따라 3,500원으로 전환가액이 조정되었으며, 이 에따라 총 전환될 우선주가 2,772,221주에서 2,909,522주로 리픽싱된 137,301주가 추가발행 되었습니다. 주2) 상기 2016년07월07일 유상증자(제3자배정) 36,000주는 코스닥시장 이전상장시 상장주선인인 키움증권 우선배정 물량입니다. 주3) 2019년 12월 31일 현재 발행주식 총 수는 17,682,985주 입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2018.03.21	2021.03.21	30,000	(주)바이오리더스기명식 보통주	2019년 03월 21일 ~ 2021년 02월 21일	100	8,652	17,000	1,964,860	주1)

제4회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2019.04.26	2022.04.26	7,100	(주)바이오리더스기명식 보통주	2020년 04월 26일 ~2022년 03월 25일	100	8,386	7,100	846,649	주2)

제5회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2019.03.22	2022.03.22	15,000	(주)바이오리더스기명식 보통주	2020년 03월 22일 ~2022년 02월 22일	100	9,212	15,000	1,628,309	주3)

제6회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2019.03.29	2022.03.29	4,000	(주)바이오리더스기명식 보통주	2020년 03월 29일 ~2022년 02월 28일	100	10,673	4,000	374,776	주4)

합 계	-	-	56,100	-	-	-	-	43,100	4,814,594	주5)

주1) 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 ▶ 전환가액 조정 내역 - 제3회 전환사채는 최초 전환가격이 12,360원(2,427,184주)에서 2018년 12월 21일 시가하락에 따라 10,772원(2,784,998주)으로 조정되었으며, 2019년 9월 21일 시가하락에 따라 8,652원 (3,467,404주)로 조정되었으며 아래와 같이 전환청구권이 행사 되었습니다. - 자세한 사항은 2018년 12월 21일 및 2019년 9월 23일 전환가액의조정 공시를 참고하시기 바랍니다. ▶ 주식전환 청구 내역 - 제3회 전환사채는 300억(2,784,997주)에서 2019년 3월 26일 60억(556,998주)이 주식으로 전환청구 되어 미상환 잔액은 240억(2,227,989주) 입니다. - 자세한 사항은 2019년 03월 26일 전환청구권행사 공시를 참고하시기 바랍니다. ▶ 조기상환 청구 내역 - 제3회 전환사채는 300억(2,784,997주)에서 2019년 9월 23일 60억, 2019년 11월 21일 10억이 조기상환 청구되어 미상환 잔액은 170억(1,964,860주) 입니다. - 자세한 사항은 2019년 09월 23일, 2019년 11월 21일 전환사채 발행후 만기전 사채취득 공시를 참고하시기 바랍니다. 주2) 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 ▶ 전환가액 조정 내역 - 제4회 전환사채는 최초 전환가격이 11,980원(592,654주)에서 2019년 07월 26일 시가하락에 따라 8,910원(796,857주)으로 조정되었으며, 2019년 10월 26일 시가하락에 따라 8,386원 (846,649주)로 조정되었습니다. - 자세한 사항은 2019년 07월 26일 전환가액의조정 공시를 참고하시기 바랍니다. 주3) 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 ▶ 전환가액 조정 내역 - 제5회 전환사채는 최초 전환가격이 13,159원(1,139,902주)에서 2019년 06월 22일 시가하락에 따라 11,073원(1,354,645주)으로 조정되었으며, 2019년 9월 22일 시가하락에 따라 9,212원 (1,628,309주)로 조정되었습니다. - 자세한 사항은 2019년 06월 22일 및 2019년 9월 23일 전환가액의조정 공시를 참고하시기 바랍니다. 주4) 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 ▶전환가액 조정 내역 - 제6회 전환사채는 최초 전환가격이 15,246원(262,361주)에서 2019년 06월 29일 시가하락에 따라 10,673원(374,776주)으로 조정되었습니다. - 자세한 사항은 2019년 06월 29일 전환가액의조정 공시를 참고하시기 바랍니다. 주5) 발행권면 액면에 따른 단주차이가 발생할 수 있습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제2회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부 사채	2018.03.15	2021.03.15	10,000	(주)바이오리더스기명식 보통주	2019년 3월 15일~ 2021년 2월 15일	100	11,403	0	0	주1)

제3회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부 사채	2018.03.15	2021.03.15	14,000	(주)바이오리더스기명식 보통주	2019년 3월 15일~ 2021년 2월 15일	100	11,403	7,000	613,866	주2)

합 계	-	-	24,000	-	-	-	-	7,000	613,866	주3)

주1) ▶ 행사가격 조정 내역 - 제2회 신주인수권부 사채는 최초 행사가격이 16,290원(613,872주)에서 2018년 9월 17일 시가하락에 따라 15,050원(664,451주)으로 조정되었으며, 2018년 12월 17일 시가 하락에 따라 11,403원(876,961주)으로 조정되었습니다. - 자세한 사항은 2018년 09월 17일 및 2018년 12월 17일 행사가격의 조정공시를 참고하시기 바랍니다. ▶ 신주인수권 행사 청구 내역 - 제2회 신주인수권부 사채는 최초 100억(613,872주)에서 2019년 03월 26일 90억 789,264주가 신주인수권 행사되어 10억(87,696주) 이였으나, 2019년 06월 17일 발행후 만기전 사채취득으로 전액 행사 및 청구되어 잔액은 없습니다. - 자세한 사항은 2019년 3월 26일 신주인수권행사 및 2019년 06월 17일 발행후 만기전 사채취득 공시를 참고하시기 바랍니다. 주2) ▶ 행사가격 조정 내역 - 제3회 신주인수권부 사채는 최초 행사가격이 16,290원(859,422주)에서 2018년 9월 17일 시가하락에 따라 15,050원(930,231주)으로 조정되었으며, 2018년 12월 17일 시가 하락에 따라 11,403원(1,227,745주)으로 조정되었습니다. - 자세한 사항은 1차 2018년 09월 17일 신주인수권행사가액의조정과, 2차 2018년 12월 17일 신주인수권행사가액의조정, 공시를 참고하시기 바랍니다. ▶ 신주인수권 행사 청구 내역 - 제3회 신주인수권부 사채는 최초 140억(1,227,745주)에서 2019년 03월 26일 35억(306,913주) 이 신주인수권 행사되어 105억(920,790주) 이였으나, 2019년 6월 17일 발행후 만기전 사채취득 으로 35억(306,924주)이 청구되어 잔액은 70억(613,866주)입니다. - 자세한 사항은 2019년 3월 26일 신주인수권행사 및 2019년 06월 17일 발행후 만기전 사채취득 공시를 참고하시기 바랍니다. 주3) 발행권면 액면에 따른 단주차이가 발생할 수 있습니다.