모아라이프플러스 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.03.18	유상증자(제3자배정)	보통주	3,300,000	500	7,000	-

2017.04.24	주식매수선택권행사	보통주	196,500	500	4,190	-

2017.12.06	주식매수선택권행사	보통주	54,500	500	4,190	-

2018.04.19	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	8,940	-

2018.07.09	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	4,190	-

2019.03.26	주식매수선택권행사	보통주	69,500	500	6,660	-

2019.03.26	전환권행사	보통주	556,998	500	10,772	-

2019.03.26	전환권행사	보통주	789,264	500	11,403	-

2019.03.26	전환권행사	보통주	306,913	500	11,403	-

2020.03.31	전환권행사	보통주	1,502,540	500	8,652	-

2020.11.13	유상증자(주주배정)	보통주	8,226,691	500	3,805	-

2021.02.18	유상증자(제3자배정)	전환우선주	1,930,505	500	5,180	-

2021.07.07	전환권행사	보통주	64,876	500	7,077	-

2021.09.28	전환권행사	보통주	1,181,180	500	8,466	-

2022.02.18	전환권행사	보통주	1,195,153	500	5,744	-

2022.02.21	전환권행사	보통주	113,161	500	5,744	-

2022.02.22	전환권행사	보통주	45,264	500	5,744	-

2022.02.24	주식매수선택권행사	보통주	85,392	500	6,720	-

2022.03.10	전환권행사	보통주	1,351,355	500	5,180	-

2023.08.28	전환권행사	보통주	826,443	500	3,630	-

2023.08.29	전환권행사	보통주	1	500	3,630	-

2024.03.30	유상증자(제3자배정)	보통주	459,770	500	2,175	-

2024.04.16	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000,000	500	2,000	-

2023.08.29	전환권행사	보통주	1	500	3,630	-

2024.03.30	유상증자(제3자배정)	보통주	459,770	500	2,175	-

2024.04.16	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000,000	500	2,000	-

주1) 2024년 12월 31일 발행주식 총수는 37,734,811주입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	10	2024.01.02	2027.01.02	2,000,000,000	(주)모아라이프플러스 보통주	2025년 01월 02일 ~ 2026년 12월 02일	100	1,631	500,000,000	306,560	-

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	11	2024.03.29	2027.03.29	15,000,000,000	(주)모아라이프플러스 보통주	2025년 03월 29일 ~ 2027년 02월 28일	100	1,657	8,700,000,000	5,250,452	-

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	12	2024.12.13	2028.12.13	3,000,000,000	(주)모아라이프플러스 보통주	2025년 12월 13일 ~ 2028년 11월 13일	100	1154	3,000,000,000	2,599,653	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	-	-	12,200,000,000	8,156,665	-

(주1) 2024년 01월 02일 발행된 10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 발행당시 전환가액이 2,112원이였으나, 2024년 04월 01일에 2,110원, 2024년 04월 16일에 2,083원,024년 07월 02일에 2,026원,2024년 10월2일에 1,631원으로조정되어 당기말 현재 미행사된 잔여 전환권은 306,560주입니다.(주1) 2024년 03월 29일 발행된 11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 발행당시 전환가액이 2,398원이였으나, 2024년 04월 16일에 2,367원,2024년 10월 29일에 1,657원으로 조정되어 당기말 현재 미행사된 잔여 전환권은 5,250,452주입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)모아라이프플러스	회사채	사모	2024.01.02	2,000,000	0.00	-	2027.01.02	일부상환	-

(주)모아라이프플러스	회사채	사모	2024.03.29	15,000,000	2.00	-	2027.03.29	일부상환	-

(주)모아라이프플러스	회사채	사모	2024.12.13	3,000,000	0.00	-	2028.12.13	미상환	한국투자증권

합 계	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액(개별)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	9,200	3,000	-	-	-	12,200

합계	-	-	9,200	3,000	-	-	-	12,200

회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	9,200	3,000	-	-	-	12,200

합계	-	-	9,200	3,000	-	-	-	12,200

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-