eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
녹십자엠에스 반기보고서 (2023.06)
반 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)녹십자엠에스
대 표 이 사 : 사 공 영 희
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 용구대로2469번길 15
(전 화) 031-260-9300
(홈페이지) http://www.greencrossms.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리실장 (성 명) 엄 현
(전 화) 031-260-9300
1. 회사의 개요

연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	-	-	1	1

합계	1	-	-	1	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적·상업적 명칭당사의 명칭은 『주식회사 녹십자엠에스』이며, 영문으로는 『GC Medical Science Corporation』라 하고, 약식으로 표기할 경우에는 GCMS라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 체외진단용의약품 및 의료기기 제조판매업, 의약품 및 의약부외품 제조판매업 등을 사업목적으로 하여 2003년 12월 29일에 설립된 법인입니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용	비 고

주 소	경기도 용인시 기흥구 용구대로2469번길 15	-

전화번호	031-260-9300	-

홈페이지	http://www.greencrossms.com

라. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

당사는 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제 2조에 따른 중견기업에해당 합니다.

마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업

당사는 진단시약 및 혈액투석액, 혈당 의료기기 제조 및 판매를 하고있으며 각 사업부문별 주요 제품과 매출비중은 다음과 같습니다.보다 상세한 사업의 내용은 "Ⅱ. 사업의 내용" 을 참조하시기 바랍니다.

[부문별 주요 제품 및 서비스]

사업부문	주요제품 및 서비스	23년 반기매출비중	비고

진단시약	COVID19 진단키트, 분자진단, 면역진단 등 질병의 진단과 예후 판단 및 치료에 관계되는 다양한 진단시약 제품 및 상품사업	50%	-

혈액투석액	만성신부전 환자에게 사용되는 인공신장투석의 관류액	26%	-

혈당	혈당측정기 HbA1c Lipid 의료기기 사업	13%	-

기타	기타 홈헬스케어 (체온계, 혈압계 등)	11%	-

합 계	100%	-

회사가 영위하는 주요사업은 다음과 같습니다.

목 적 사 업	비 고

1. 체외진단용의약품 및 의료기기 제조판매업2. 의약품, 의약부외품 제조판매업 3. 화장품, 건강보조식품 제조판매업 4. 의약품 및 식료품, 식품첨가물의 소분업 5. 도소매, 중개업(위 1,2,3,4항) 6. 수출입업(의약품, 체외진단용의약품, 의료기기)7. 부동산 매매 및 임대업8. 부속의원 사업 9. 위 각호에 관련된 기타 부대사업일체

※ 상세한 사업의 내용은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

바. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상 유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가 등급범위)	평가구분

2017년 10월	기업신용평가	BBB (양호)	NICE평가정보 (AAA ~ D)	-

2018년 7월	기업신용평가	BBB (양호)	NICE평가정보 (AAA ~ D)	-

[신용등급체계 및 부여 의미]

평가회사	등급체계	부여의미	비고

NICE평가정보	AAA	전반적인 채무상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임.	AA부터 CCC까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 "+" 또는 "-"의 기호를 첨부할 수 있음

AA	전반적인 채무상환능력이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A	전반적인 채무상환능력이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB	전반적인 채무상환능력은 안정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음.

BB	전반적인 채무상환능력에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성 면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.

B	전반적인 채무상환능력이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에대해서는 현단계에서 단언할 수 없음.

CCC	채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가더욱 많음.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.

D	채무 지급불능상태에 있음.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2014년 12월 17일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	주 소

2003. 12. 29	경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107

2022. 12. 26	경기도 용인시 기흥구 용구대로2469번길 15

※ 당사는 2022년 12월 26일 본점 소재지를 이전하여 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2469번길 15 로 등기 변경하였습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 24일	정기주총	사내이사 이호림 신규선임	사외이사 송정한 재선임
감사 황상순 재선임	사내이사 김유신 중도사임

2022년 03월 28일	정기주총	사내이사 사공영희 신규선임 사내이사 김원기 신규선임	-	사내이사 안은억 임기만료 사내이사 윤동현 임기만료

2023년 3월 28일	정기주총	사내이사 김유신 신규선임	사외이사 송정한 재선임	사내이사 이호림 임기만료

※ 당사는 기업공시서식 작성기준 제1-1-2조(용어의정의) 37항에 따른 소규모기업에 해당하여 공시대상기간을 최근 3사업연도로 하였습니다.※ 제17기 정기주주총회(2020.03.24)에서 정족수 미달로 감사선임이 부결되어 기존 황상순 감사가 연임하였고, 제18기 정기주주총회(2021.03.24)에서 황상순 감사가 재선임 되었습니다.

다. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 주식회사 녹십자이며, 최근 5개 사업연도 중 최대주주의 변동은 없습니다. 라. 상호의 변경당사의 상호는 주식회사 녹십자엠에스이며, 최근 5개 사업연도 중 상호의 변경은 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과최근 5개 사업연도 중 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 경우는 없습니다.

바. 회사가 합병 및 분할등을 한 경우 그 내용

일자(등기일)	내 용	비 고

2020.05.01	혈액백사업부(녹십자혈액백) 분할	주주총회 결의(2020.03.24)

(1) 분할① 혈액백 사업부문 물적분할당사는 2020년 5월 1일 혈액백 사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 혈액백 사업부문이 분할대상 사업에 집중하기 위한 것으로 본 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사의 업종은 진단시약, 혈액투석액, 혈당부문으로 주된 사업의 변화로는 혈액백 사업부문의 분할이 있었습니다.- 혈액백사업부 분할계획서 승인 (제17기 정기주주총회)에 따른 분할 완료

아. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일 자	내 용

2018.05	(주)세라젬 풋옵션 행사에 따라 (주)녹십자메디스 주식 추가 취득(46.25억원, 19,265,921주)

2020.05	혈액백사업부(녹십자혈액백) 분할

[주요종속회사 (주)녹십자메디스]

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사 본점소재지는 충청남도 천안시 성거읍 정자1길 16 입니다. 최근 5개 사업연도중 본점소재지의 변경은 없습니다.

나. 상호의 변경

당사의 상호명은 (주)녹십자메디스이며, 최근 5개 사업연도 중 상호의 변경은 없습니다.

다. 최대주주의 변동

당초 최대주주는 (주)세라젬이었으나, 2015년 01월 (주)녹십자엠에스, (주)녹십자, (주)세라젬과의 주식관련계약 및 2018년 05월 (주)세라젬의 풋옵션 행사에 따라 (주)녹십자엠에스로 최대주주가 변경되었습니다. 라. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용최근 5개 사업연도 중 해당사항은 없습니다. 마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사의 주된 업종은 의료기기(혈당) 제조업이며, 최근 5개 사업연도 중 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다.

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용최근 5개 사업연도 중 해당사항은 없습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이당사는 2019년도 2월 중 전환사채 전환청구로 보통주 57,283주를 발행하여 28백만원의 자본금이 증가하였으며, 2019년도 11월 중 유상증자로 보통주 11,500,000주를 발행하여 5,750백만원의 자본금이 증가하였습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	21기
반기말	20기
(2022년말)	19기
(2021년말)	18기(2020년말)	17기(2019년말)

보통주	발행주식총수	21,117,283	21,117,283	21,117,283	21,117,283	21,117,283

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	10,558,641,500	10,558,641,500	10,558,641,500	10,558,641,500	10,558,641,500

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	10,558,641,500	10,558,641,500	10,558,641,500	10,558,641,500	10,558,641,500
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,117,283	-	29,117,283	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	8,000,000	-	8,000,000	-

1. 감자	8,000,000	-	8,000,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,117,283	-	21,117,283	-

Ⅴ. 자기주식수	35,000	-	35,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,082,283	-	21,082,283	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	35,000	-	-	-	35,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	35,000	-	-	-	35,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	35,000	-	-	-	35,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 변경일당사의 최근 정관 개정일은 2022년 3월 28일입니다. 공시대상기간 중 정관변경이력은 아래와 같습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2016년 03월 11일	제13기 정기주주총회	- 이사회 내 경영위원회 설치	- 의사결정 투명성 제고 및 경영리스크 관리강화

2018년 03월 21일	제15기 정기주주총회	- 전환사채 발행한도 증액- 신주인수권부사채 발행한도 증액	- 자금조달 발행한도 확대

2019년 03월 27일	제16기 정기주주총회	- 주식 및 주권의 종류- 주식등의 전자등록- 명의개서대리인- 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제- 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영- 주식 등의 전자등록에 따라 조항 삭제

2022년 03월 28일	제19기 정기주주총회	- 영문 상호명 변경- 사업목적(부속의원사업) 추가- 주식매수선택권 한도상향- 이사회 운영- 감사의선임 방법	- 글로벌 사업 강화를 위한 기업이미지 제고- 임직원 복지를 위한 사내병원 설립 및 운영- 이사회 결의에 따라 주식매수선택권 부여- 이사회 내 위원회 활성화를 위해 기타위원회 신설- 전자투표시 출석주주 의결권으로 감사선임

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	체외진단용의약품 및 의료기기 제조판매업	영위

2	의약품, 의약부외품 제조판매업	영위

3	화장품, 건강보조식품 제조판매업	미영위

4	의약품 및 식료품, 식품첨가물의 소분업	미영위

5	도소매, 중개업(위 1,2,3,4항)	영위

6	수출입업(의약품, 체외진단용의약품, 의료기기)	영위

7	부동산 매매 및 임대업	미영위

8	부속의원 사업	미영위

9	위 각호에 관련된 기타 부대사업일체	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 28일	-	부속의원사업

마. 변경 사유

(1) 사업목적 추가임직원 복지를 위한 사내병원 설립 및 운영

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	부속의원 사업	2022년 03월 28일

※ 미추진 사유: 본점 소재지 이전에 따라 사내 부속의원 사업 참여중단
1. 사업의 개요

현재 당사의 주요사업 분야는 ① 진단시약 사업 ② 혈액투석액 사업 ③ 혈당측정기 사업 및 기타 사업으로 구성되어 있습니다. 당사의 주요 거래처는 병의원 및 의약외품 도매처 등으로 구성되어 있습니다.

[부문별 주요 제품 및 서비스]

사업부문	주요제품 및 서비스	23년 반기매출비중	비고

진단시약	COVID19 진단키트, 분자진단, 면역진단 등 질병의 진단과 예후 판단 및 치료에 관계되는 다양한 진단시약 제품 및 상품사업	50%	-

혈액투석액	만성신부전 환자에게 사용되는 인공신장투석의 관류액	26%	-

혈당	혈당측정기 HbA1c Lipid 의료기기 사업	13%	-

기타	기타 홈헬스케어 (체온계, 혈압계 등)	11%	-

합 계	100%	-

(1) 진단시약 사업체외진단시약은 검체를 사용하여 체외에서 질병의 예후관찰과 치료 반응 또는 결과 를 예측하고 혈액 또는 조직 적합성 판단 등의 정보 제공을 목적으로 체외에서 사용되는 시약 입니다. 일반의료기기와 달리 검체를 사용하여 체외에서 질병진단의 민감도와 특이도 등을 통해 치료 방법을 결정하거나 치료 효과 또는 부작용을 모니터링하기 위한 목적으로 사용되는 제품 입니다. 체외진단(IVD) 시장의 성장은 노인 인구 증가와 만성 질환, 호흡기 감염, 인체 면역 결핍증, 감염성 질병, 성병 등의 확산으로 높은 성장 잠재력을 가지고 있으며 향후 성장이 예상되는 신흥국으로의 시장진출 또한 높은 가능성을 가지고 있습니다.전 세계 체외진단(IVD) 시장은 기술에 따라 면역화학/면역분석법, 임상화학, 분자진단, 혈액학, 미생물학, 투석, 소변검사, 기타 기술로 분류되어 있습니다. 당사의 체외진단사업은 전통적인 면역진단시약으로부터 첨단 진단 기술이 적용된 분자진단시약까지 다양한 분야로 확대하고 있으며, 시장의 변화와 요구에 맞는 제품을 신속히 개발할 수 있도록 외부 연구기관과의 협력을 진행하고 있습니다.2020년 코로나19 펜데믹 상황 발생으로 COVID-19 진단키트의 제품을 생산하여 납품을 진행하고 있습니다.또한 당사는 독일 디아시스사의 임상 생화학시약, 일본 후지레바이오사의 면역분석기기 및 진단시약 등을 판매하고 있습니다. 이는 RAPID테스트, 분자진단, 혈당관리상품 등 일부 영역에 국한된 제ㆍ상품 구조를 지니고 있는 타회사와의 차별화를 가능하게 할 뿐만 아니라 관련시장에 대한 폭넓은 이해를 가능하게 하여 진단시약 제품의 개발 및 신사업 진출의 기반이 되었으며, 이러한 경험을 바탕으로 임상화학, 면역, 미생물, 분자진단 등 다양한 분야에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.(2) 혈액투석액 사업혈액 투석액 사업의 경우 혈액 정화 프로세스에서 사용되는 액체로 신장 기능이 저하된 환자를 대상으로 혈액을 정화하고 균형을 맞추기 위해서 사용되는 정제수 입니다.당사는 국내 만성 신부전증 환자를 대상으로 제품 공급을 하고 있으며 만성신부전증의 치료를 하기 위해서는 수술외 혈액투석,복막투석이 유일합니다. 국내 해당 질환의 진료인원은 연평균 8%씩 증가세를 보이고 있으며 이러한 시장 성장세에 따라 당사는 혈액투석액 시장의 물품공급량 절반 이상을 생산할 수 있는 국내 최대 제조공장 및 시설을 갖추었으며, 세계굴지의 Renal Care회사인 BAXTER사와 국내 제약 회사인 (주)보령과의 장기 물품공급계약 체결을 통해서 판매하고 있습니다.(3) 혈당측정기 사업혈당은 인슐린의 분비량이 부족하거나 정상적인 기능이 이루어지지 않는 등의 대사질환의 일종으로 국내 당뇨 환자 1,000만명 시대를 눈앞에 두고 있습니다.개인용/ 병원용 혈당측정기는 혈당 수치가 높은 환자뿐 아니라 정상인의 이상체크를 위해 가정 또는 병원에서 사용되고 있으며, 국내외 혈당 인구의 증가에 따라 그 사용량이 점차 증가하고 있습니다. 당사는 혈중의 혈당 및 HbA1c(당화혈색소) 수치를 측정하기 위해 필요한 기기 및 시약, 스트립을 사업화하기 위하여 2015년 현 녹십자메디스를 세라젬으로부터 인수하여 자회사로 두고 있습니다.당사는 전자동 당화혈색소 측정시스템을 개발 완료하여 중국 HORRON사, 인도 DIASYS사, 일본 ARKRAY사와의 대규모 수출계약 등을 통하여 영업활동을 진행하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적 용도	주요상표등	매출액	비율

의료기기	제품	진단시약	면역 및 분자검사	GENEDIA W COVID-19	2,458	5.3%

혈당	혈당측정	그린닥터, 글루코케어 등	6,205	13.2%

제 품 합 계	8,663	18.5%

상품	진단시약	면역 및 분자진단검사	Procleix Ultrio Systems 등	20,805	44.4%

홈헬스케어	혈압 및 체온 측정	CF155f, TS31 등	3,162	6.7%

의료소모품	진공채혈관	GV Tube(EDTA, SST 등)	2,111	4.5%

상 품 합 계	26,078	55.6%

의약품	제품	혈액투석액	혈액투석	HD Sol-BCGA	12,023	25.6%

용역매출 등 기타	133	0.3%

총 합 계	46,897	100%

※ 연결매출액 기준나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품목	제21기반기	제20기	제19기	산출
기준	비고

혈액투석액	내수	5,380	5,286	5,351	해당매출/수량	규격영향

혈당스트립	내수/수출	5,470	5,389	4,874	해당매출/수량	단일품목
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

구분	제21기 반기	제20기	제19기	제18기

진단제품	제품	내수	2,433	20,252	1,241	1,783

수출	25	8,395	11,696	18,000

계	2,458	28,647	12,937	19,783

진단상품 및의료기기 등	제품/상품	내수	26,078	47,118	56,711	59,952

수출	-	7	-	3,350

계	26,078	47,125	56,711	63,302

혈당	제품	내수	2,723	8,778	5,068	4,155

수출	3,482	5,630	5,204	5,095

계	6,205	14,408	10,272	9,250

혈액투석액	제품	내수	12,023	22,217	19,979	19,269

주1) 기타	용역외	내수	133	393	1,776	2,060

수출	-	-	-	-

계	133	393	1,776	2,060

합 계	내수	43,390	98,758	84,775	87,219

수출	3,507	14,032	16,900	26,445

합계	46,897	112,790	101,675	113,664

※ 연결 재무제표 기준입니다.

나. 매출경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직① DX팀 : 전국(종합병원 및 대형 검진센터) 병/의원, 검진센터② MD팀 : 전국 혈당 및 가정용 의료기기 담당③ 기술지원팀 : 전국 혈액원 담당 및 생화학, 면역 장비 기술 서비스 담당④ 글로벌영업팀 : 유럽, 미국, 러시아, 아프리카, 남미, 아시아전역 등 수출 담당⑤ 마케팅팀 : 국내외 마케팅 담당

(2) 판매경로① 진단시약 회사 → 종합병원, 병의원, 혈액원, 검진센터, 보건소, 약국 등

회사 → 도매상 → 종합병원, 병의원, 혈액원, 검진센터, 보건소, 약국 등

회사 → 해외거래처

② 혈액투석액 회사 → 박스터 코리아 → 종합병원, 병의원

회사 → 보령 → 종합병원, 병의원 회사 → 도매상 → 종합병원, 병의원 ③ 혈당 회사 → 도매상 → 의료기상, 병의원, 검진센터

회사 → 병의원, 검진센터 회사 → 해외거래처

(3) 판매방법 및 조건① 판매방법 : 영업사원의 영업활동을 통하여 종합병원, 병의원, 혈액원, 검진센터, 보건소 등을 관리하며, 직접판매 및 도매상을 통한 간접판매방식을 취하고 있습니다. 혈액투석액의 경우는 대부분 박스터 코리아 및 (주)보령과의 계약을 통해 판매가 이루어지고 있고, 일부 도매상을 통해 병의원, 종합병원으로 판매가 되고 있습니다. ② 판매조건 : 국내 매출의 평균 결제기간은 3개월이며 현금결제비중이 60%, 어음결제 비중은 40%입니다. 수출은 COVID-19 진단키트 일부 거래를 제외하고 대부분 선수금으로 판매합니다.

(4) 판매전략① 국내 ⅰ) 우수 고객 및 협력대리점 확보 및 교육 관련학회 및 전시회 적극 참가 및 대형 사용처인 종합병원 및 수탁검진기관을 방문하여 제품홍보 및 학술 서비스, 시장 정보등을 제공 ⅱ) 신제품 홍보 강화 ⅲ) 고객을 대상으로 한 시연 및 세미나 개최 사용자의 편리성과 수월한 사용을 위한 외부 세미나 및 시연 실시, 당사 연구소 등 실험기반시설에서의 내부 초청 시연 및 실습 실시 ⅳ) 경쟁제품과의 비교논문 작업

경쟁사 제품과의 비교 실험을 통한 당사 제품의 우수성 입증 및 신뢰도 확보 ⅴ) 장비 판매 및 임대와 기술서비스 제공으로 시약 판매 확대 ⅵ) 혈당 및 가정용 의료기기 홈쇼핑 및 온라인판매 강화 ② 해외 ⅰ) 해외 현지 우수 파트너 발굴 KOTRA자원과 효율적 해외전시 운용을 통해 제품 홍보 및 해외 거래처 발굴 ⅱ) 해외 현지 파트너를 통한 입찰 참여 ⅲ) 안정적인 해외 파트너 관리 및 영업력 강화 ⅳ) 제품 품목군에 따른 선택과 집중 제품 품목군에 따라 지역별 허가 요구사항과 시장요구사항에 맞는 집중 영업 ⅴ) 시장 맞춤형 제품 수출 시장가격이 높은 국가의 경우 완제품 위주의 수출을 진행하고, 시장가격이 낮고, 자국 브랜드를 요구하는 국가의 경우 반제품 위주의 수출 진행

다. 수주상황(단위 : 백만원)

발주처	품 목	공급지역	계약일자	수주총액	기 납품액	수주잔고

(주)보령	혈액투석액	한국	2023-01-01	15,073	7,867	7,206

Horron	HbA1c	중국	2018-09-21	11,112	167	10,945

Diasys India	HbA1c	인도	2019-01-24	13,300	1,617	11,683

MEDISYS INTERNATIONAL SA	HbA1c	알제리	2019-03-21	11,236	1,500	9,736

Arkray	HbA1c	유럽,아시아	2019-05-16	8,147	57	8,090

Horron	LIPID	중국	2019-06-12	11,557	-	11,557

SHINEWIN	BGMs	중국	2019-11-11	34,499	-	34,499

합 계	104,924	11,208	93,716

※ 2023년 6월 30일 현재 기준※ 계약에 의한 수주내역만 기재※ 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단하여 수량을 제외한 수주총액만을 기재하였습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리※ 당사는 기업공시서식 작성기준 제1-1-2조(용어의정의) 37항에 따른 소규모기업에 해당하여 본 사항을 기재하지 않으나 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 33. 재무위험관리의 목적 및 정책 등 " 에 동일 내용을 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

(1) 파생상품 거래 현황당반기말과 전기말 현재 파생상품부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당반기말	전기말

전환사채 내재파생상품	17,444,735	19,565,356

전환사채에 부여되어 있는 전환권과 조기상환권을 내재파생상품으로 별도로 분리하여 인식하고 있으며, 후속기간의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다.당반기말과 전기말 현재 파생상품자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당반기말	전기말

전환사채 관련 파생상품 (*2)	1,452,711	2,281,105

전환사채에 포함되어 있는 제3자 지정가능한 매도청구권으로 별도 파생상품자산으로 분리하여 인식하고 있으며, 후속기간의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(2) 풋옵션 거래 현황㈜녹십자엠에스와 (주)녹십자는 2015년 3월 31일 의료기기 제조업체인 ㈜녹십자메디스(구, (주)세라젬메디시스)의 지분을 각각 31.87%, 19.13%를 매입하였으며, 사명을 (주)세라젬메디시스에서 ㈜녹십자메디스로 변경하였습니다.

동 거래에 대한 기타약정사항으로 회사는 종속기업인 (주)녹십자메디스의 지분취득시 주주인 (주)세라젬에게 대상주식을 연결기업에 매도할 수 있는 권리(풋옵션)를 부여하였으며, 해당 풋옵션의 내역은 다음과 같습니다.

구분	내역

(1) 대상주식	㈜녹십자메디스 보통주

(2) 계약일	2015년 1월 27일

(3) 의무자	㈜녹십자, ㈜녹십자엠에스

(4) 권리자	㈜세라젬

(5) 행사조건	1) 거래 종결일로부터 3년이 내 합병이 이루어지지 않을 경우2) 합병 시, ㈜녹십자메디스 지분가치가 74억원에 미달할 경우

(6) 행사가액	1)의 경우 74억원과 ㈜녹십자메디스 지분가치 중 큰 금액2)의 경우 74억원

(7) 행사기간	1)의 경우 2018년 03월 31일부터 2018년 06월 30일까지2)의 경우 합병 등기일 이후 3개월 이내

(8) 행사가능주식수	14,825,475주

한편, 당사와 (주)녹십자메디스 간 합병이 이루어지지 않아, 당사는 (주)세라젬에게 74억원 중 지분율에 해당하는 4,625백만원을 지급하고 종속기업투자주식을 추가취득 하였습니다.

그에따라, 현재 회사의 지분취득 내역은 다음과 같습니다.

구 분	취득주식수	지분율

㈜녹십자	11,559,554주	36.84%

㈜녹십자엠에스	19,265,921주	61.41%

합 계	30,825,475주	98.25%
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위 : 백만원)

구 분	제21기 반기	제20기	제19기

(2023년 6월말)	(2022년 12월말)	(2021년 12월말)

[유동자산]	49,905	50,137	52,352

ㆍ현금및현금성자산	9,419	8,751	1,843

ㆍ매출채권및기타채권	21,501	21,007	21,623

ㆍ재고자산	16,053	15,019	27,827

ㆍ기타유동자산	1,479	1,079	1,059

ㆍ기타금융자산	-	2,000	-

ㆍ파생상품자산	1,453	2,281	-

[비유동자산]	46,333	46,334	43,278

ㆍ매출채권및기타채권	467	632	665

ㆍ기타금융자산	3,043	3,036	1,815

ㆍ유형자산	33,643	32,895	32,720

ㆍ무형자산	613	508	452

ㆍ사용권자산	7,827	8,263	7,293

ㆍ기타비유동자산	740	1,000	333

자산총계	96,238	96,471	95,630

[유동부채]	50,520	39,488	48,870

[비유동부채]	8,280	21,332	8,823

부채총계	58,800	60,820	57,693

[지배기업소유주지분]	34,958	33,255	36,116

ㆍ자본금	10,559	10,559	10,559

ㆍ자본잉여금	23,783	23,783	38,240

ㆍ기타자본구성요소	(414)	(414)	(538)

ㆍ기타포괄손익누계액	-	-	80

ㆍ이익잉여금	1,030	(673)	(12,225)

[비지배지분]	2,481	2,396	1,821

자본총계	37,438	35,651	37,936

부채와자본총계	96,238	96,471	95,629

(2023.01.01~2023.06.30)	(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)

매출액	46,897	113,109	101,675

영업이익(손실)	1,333	(1,263)	20,164

법인세비용차감전순이익(손실)	1,788	(2,951)	(21,108)

계속영업이익(손실)	1,788	(3,059)	(21,138)

중단영업이익(손실)	-	-	-

당기순이익(손실)	1,788	(3,059)	(21,138)

지배기업 소유주지분	1,703	(3,581)	(21,202)

비지배지분	85	522	64

총포괄손익(손실)	1,788	(2,409)	(20,228)

지배기업 소유주지분	1,703	(2,984)	(20,351)

비지배지분	85	575	123

기본주당순이익(원)	81	(170)	(1,006)

연결에 포함된 회사수	65	1	1

나. 요약별도재무정보 (단위 : 백만원)

구 분	제21기 반기별도재무제표	제20기별도재무제표	제19기별도재무제표

[유동자산]	45,146	43,822	49,124

ㆍ현금및현금성자산	8,485	6,666	1,739

ㆍ매출채권및기타채권	21,501	21,007	21,619

ㆍ재고자산	12,339	11,101	25,059

ㆍ기타유동자산	1,368	767	707

ㆍ기타금융자산	-	2,000	-

ㆍ파생상품자산	1,453	2,281	-

[비유동자산]	46,343	46,014	42,379

ㆍ매출채권및기타채권	396	560	594

ㆍ기타금융자산	3,043	3,036	1,815

ㆍ종속기업투자	2,267	2,267	2,266

ㆍ유형자산	32,188	31,304	30,882

ㆍ무형자산	505	388	291

ㆍ리스사용권자산	7,203	7,460	6,198

ㆍ기타비유동자산	741	1,000	333

자산총계	91,489	89,835	91,503

[유동부채]	51,510	38,471	49,221

[비유동부채]	6,758	19,712	6,856

부채총계	58,268	58,183	56,077

[자본금]	10,559	10,559	10,559

[자본잉여금]	25,327	25,327	39,784

[기타자본구성요소]	(414)	(414)	(538)

[기타포괄손익누계액]	-	-	79

[이익잉여금]	(2,251)	(3,819)	(14,457)

자본총계	33,221	31,652	35,427

부채와자본총계	91,489	89,835	91,504

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2023.01.01~2023.06.30)	(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)

매출액	46,897	110,820	100,829

영업이익(손실)	1,094	(2,659)	(20,438)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,568	(4,411)	(21,307)

계속영업이익(손실)	1,568	(4,411)	(21,304)

중단영업이익(손실)	-	-	-

당기순이익(손실)	1,568	(4,411)	(21,304)

총포괄이익(손실)	1,568	(3,899)	(20,547)

기본주당순이익(원)	74	(209)	(1,011)

상기 재무제표는 한국체택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 재무제표 작성기준, 주요 회계정책은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 "주석2. 중요한 회계처리 방침"를 참고하시기 바랍니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 회사의 정책 당사는 정관에 의거 주주총회 결의 및 이사회 결의를 통해 배당을 실시할 수 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.

나. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 주주총회 결의 및 이사회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당의 규모는 당사의 사업계획을 기준으로 미래 전략사업을 위한 투자, 적정수준의 현금 확보 등 제반 여건을 고려하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 배당가능이익 범위 내에서 미래의 성장과 사업년도의 실적, 현금흐름 추이 등을 감안하여 배당액을 결정하고 있습니다.

제53조(이익배당)1. 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.※ 회사의 현물배당을 하는 경우 주주가 배당되는 금전 외의 재산 대신 금전의 지급을 청 구할 수 있으며, 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으 로 지급할 수 있다.2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기 반기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,788	-3,133	-21,138

(별도)당기순이익(백만원)	1,568	-4,485	-21,304

(연결)주당순이익(원)	81	-173	-1,006

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 현금배당성향 = 현금배당총액/당기순이익*100

※ 현금배당수익률 = 1주당 현금배당금/과거 1주일간 배당부 종가의 평균

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

- 최근 5년간 배당을 지급하지 않아 과거 배당이력 산출이 불가능합니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003년 12월 29일	-	보통주	100,000	5,000	5,000	-

2004년 04월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	200%증자

2004년 10월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	5,000	5,000	100%증자

2006년 06월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	33.3%증자

2006년 09월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	25%증자

2007년 06월 15일	무상감자	보통주	800,000	5,000	-	80%감자

2007년 06월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	5,000	5,000	200%증자

2010년 07월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	120,000	5,000	12,700	20%증자

2011년 04월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,480,000	500	-	-

2011년 12월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	500	1,700	4.2%증자

2014년 12월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	2,060,000	500	6,000	27.5%증자

2019년 02월 28일	전환권행사	보통주	57,283	500	12,220	제2회 전환사채

2019년 11월 15일	유상증자(주주우선공모)	보통주	11,500,000	500	4,485	119.5%증자

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채	4	2022년 02월 04일	2027년 02월 04일	30,000,000,000	보통주식	2023년 02월 04일 ~
2027년 01월 04일	100	5,562	30,000,000,000	5,393,743	사모

합 계	-	-	-	30,000,000,000	-	-	-	-	30,000,000,000	-	-

※ 최초 전환가액 6,603원 에서 2023년 02월 06일 부로 시가 하락에 따른 전환가액이 조정되었습니다.※ 작성일 현재기준 전환가액은 2023년 8월 4일 부로 조정되어 X,XXX원 입니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권등 발행현황- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 마. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)녹십자엠에스	회사채	사모	2022년 02월 04일	30,000	표면이자율: 0%만기이자율: 0%	-	2027년 02월 04일	미상환	-

합 계	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-

## 바. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 사. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 아. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000

합계	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000

## 차. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 카. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	4	2022.02.04	차입금상환운용자금	30,000	차입금상환운용자금	22,500	-

당사는 2022년 2월 4일 전환사채 대금을 납입받았으며 공시서류 작성기준일 현재 기존 차입금 상환과 운용자금을 사용하고 남은 미사용 자금은 예적금에 예치되어있습니다.

미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	보통예금	7,500,000,000	-	-

계	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 의거 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않음
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기(당반기)	삼일회계법인	해당사항없음	-	-

제20기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	재고자산 평가

제19기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	재고자산 평가

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제21기(당반기)	삼일회계법인	제21기 연결 / 별도재무제표 감사 및 반기 검토	185백만원	1,650시간	80백만원	480시간

제20기(전기)	삼정회계법인	제20기 연결 / 별도재무제표 감사 및 반기 검토	185백만원	1,696시간	185백만원	2,010시간

제19기(전전기)	삼정회계법인	제19기 연결 / 별도재무제표 감사 및 반기 검토	150백만원	1,235시간	150백만원	1,720시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당반기)	-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

제19기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 03월 10일	감사, 업무수행이사 등	서면회의	감사 결과 논의

2	2022년 11월 29일	감사, 업무수행이사 등	서면회의	독립성 보고, 감사 계획 보고

3	2023년 03월 17일	감사, 업무수행이사 등	서면회의	감사 결과 논의

5. 회계감사인의 변경- 3년 연속 부의영업현금흐름 사유로 삼일회계법인 직권지정 (대상기간 '23년 ~ '25년)
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 유효성에 대한 감사 결과- 당사는 당반기 및 전기, 전전기의 내부통제에 대한 감사의 유효성 확인 결과 이상이 없습니다. 나. 내부회계관리제도- 당사는 당반기 중 내부회계관리자가 발견한 내부회계관리제도에 대한 문제점 등이 없습니다. 다. 내부통제구조의 평가- 해당사항 없습니다. 라. 회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견

사업연도	감사인	감사의견	지적사항

제21기(반기)	삼일회계법인	-	-

제20기(전기)	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제19기(전전기)	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회 구성 개요

- 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사로 총 4명으로 구성되어 있습니다.- 이사회내에는 경영위원회를 두고 있습니다.

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

(보고/가결/부결/보류)	사공영희	김원기	이호림	송정한

(참석률:100%)	(참석률:100%)	(참석률:100%)	(참석률:100%)

1	2023.02.10	제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제20기 정기주주총회 소집의 건제3호 의안 : 제20기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건※ 보고사항- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

(보고/가결/부결/보류)	사공영희	김원기	김유신	송정한

(참석률:100%)	(참석률:100%)	(참석률:100%)	(참석률:0%)

2	2023.04.25	제1호 의안 : 재고 폐기의 건※ 보고사항- 23.1분기 내부 결산 보고	가결	찬성	찬성	찬성	불참

다. 이사회내 위원회(1) 경영위원회 구성현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사 3명	사공영희, 김원기, 김유신	급변하는 경영환경에신속하고 합리적 대응	-

(2) 경영위원회 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

(보고/가결/부결/보류)	사공영희	김원기	김유신	이호림

(참석률:100%)	(참석률:100%)	(참석률:100%)	(참석률:100%)

1	2023.01.05	한국로슈 cobas 장비 도입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2	2023.02.02	신규상품 전립선 치료기 도입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

3	2023.02.02	신규상품 파라핀베스 도입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

4	2023.02.02	필름형 혈당측정시스템 개발 및 투자	가결	찬성	찬성	-	찬성

5	2023.02.02	개량형 자동화측정기 개발 및 투자	가결	찬성	찬성	-	찬성

6	2023.04.06	RT-100 카세트 사출물 반자동화 설비 투자	가결	찬성	찬성	찬성	-

※ 2023년 3월 28일 정기 주주총회에서 이호림 사내이사 임기만료 후 김유신 사내이사로 변경되었습니다. 라. 이사의 독립성- 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있으며, 회사에서 운영하는 이사선출에 대한 독립성 기준은 없습니다.- 보고서 작성기준일 현재 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	사공영희	이사회	경영총괄	-	계열회사 임원

사내이사	김원기	이사회	영업총괄	-	계열회사 임원

사내이사	김유신	이사회	생산전반	-	계열회사 임원

사외이사	송정한	이사회	관리전반	-	계열회사 임원

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항당사는 보고서 제출일 현재 정관에 감사에 관한 규정을 두어 감사의 권한, 책임, 운영방안 등을 규정하고 있습니다. 또한 회사는 비상근 감사 1인을 두고 있습니다.

성 명	주요 경력	비 고

황상순	민우세무법인 대표세무사	-

나. 감사의 독립성당사는 상법등의 관련규정에 의거하여 주주총회에서 감사를 선임하였습니다. 당사는감사의 원활한 감사업무를 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	참석인원	가결여부	비 고

1	2023.02.10	제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제20기 정기주주총회 소집의 건제3호 의안 : 제20기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건※ 보고사항- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	1명	가결	찬성

2	2023.04.25	제1호 의안 : 재고 폐기의 건※ 보고사항- 23.1분기 내부 결산 보고	1명	가결	찬성

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 다년간 감사직을 수행하며 회사에 대한높은 이해도를 보유하고, 세무분야에서 오랜기간 근무하며충분한 자질을 확보하여 별도의 교육을 실시하지 않음

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리실	4	실장(13년)팀장(1년)과장(2년)과장(1년)	이사회 개최, 안건정리 송부,감사활동 지원,보고

바. 준법지원인 지원조직 현황- 당사는 공시서류 작성일 기준 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제20기(2023년도)정기주총 실시

나. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,117,283	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	35,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,082,283	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1. 신주 발행에 있어서 당회사의 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.2. 이사회는 제 1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 1의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.(1) 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우.(2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우.(3) 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택 권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.(4) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모 의 방식으로 신주를 발행하는 경우.(5) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 자금조달 을 위하여 국내ㆍ외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하 는 경우.(6) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상 대방에 게 신주를 발행하는 경우.(7) 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 01월 01일부터 01월 31일까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음

명의개서대리인	대리인 : 한국예탁결제원전화번호 : 02-3774-3000 주 소 : 서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	해당사항없음.	공고게재장소	당사 홈페이지

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제20기정기주주총회(2023.03.28)	▶ 제1호 의안- 제20기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.	▶ 원안대로 승인	-

▶ 제2호 의안- 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인) 제2-1호: 사내이사 김유신 선임의 건. 제2-2호: 사외이사 송정한 선임의 건.	▶ 원안대로 승인 사내이사 김유신 선임(신규선임) 사외이사 송정한 선임(재선임)	-

▶ 제3호 의안- 이사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인 (이사보수한도 : 1,500백만원)	-

▶ 제4호 의안- 감사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인 (이사보수한도 : 100백만원)	-

제19기정기주주총회(2022.03.28)	▶ 제1호 의안- 제19기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.	▶ 원안대로 승인	-

▶ 제2호 의안- 정관일부 변경의 건	▶ 원안대로 승인	-

▶ 제3호 의안- 이사 선임의 건(이사 2인). 제3-1호: 사내이사 사공영희 선임의 건. 제3-2호: 사내이사 김원기 선임의 건.	▶ 원안대로 승인 사내이사 사공영희 선임(신 임) 사내이사 김원기 선임(신 임)	-

▶ 제4호 의안- 이사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인 (이사보수한도 : 1,500백만원)	-

▶ 제5호 의안- 감사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인 (이사보수한도 : 100백만원)	-

제18기정기주주총회(2021.03.24)	▶ 제1호 의안- 제18기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.	▶ 원안대로 승인	-

▶ 제2호 의안- 이사 선임의 건(이사 2인). 제2-1호: 사내이사 이호림 선임의 건. 제2-2호: 사외이사 송정한 선임의 건.	▶ 원안대로 승인 사내이사 이호림 선임(신 임) 사외이사 송정한 선임(재선임)	-

▶ 제3호 의안- 감사 선임의 건(감사 1인). 제3-1호: 감사 황상순 선임의 건.	▶ 원안대로 승인 감사 황상순 선임(재선임)	-

▶ 제4호 의안- 이사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인 (이사보수한도 : 1,500백만원)	-

▶ 제5호 의안- 감사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인 (이사보수한도 : 100백만원)	-
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)녹십자	최대주주	보통주	8,765,704	41.51	8,765,704	41.51	-

허일섭	관계사임원	보통주	2,193,520	10.39	2,193,520	10.39	-

허정미	친인척	보통주	83,088	0.39	83,088	0.39	-

허기준	친인척	보통주	74,400	0.35	74,400	0.35	-

허기수	친인척	보통주	74,400	0.35	74,400	0.35	-

박용태	관계사임원	보통주	24,082	0.11	24,082	0.11	-

사공영희	관계사임원	보통주	10,000	0.05	10,000	0.05	-

김유신	관계사임원	보통주	2,156	0.01	2,156	0.01	-

계	보통주	11,227,350	53.17	11,227,350	53.17	-

우선주	-	-	-	-	-

※ 기초는 23년 1분기말 기준입니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주 (법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)녹십자	63,276	허은철	0.24	-	-	(주)녹십자홀딩스	50.06

-	-	-	-	-	-

- 상기 법인의 출자자수는 2022년말 기준이며, 지분율은 2023년 반기말 기준입니다. 또한, 공시대상기간 중 법인의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동은 없습니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	주식회사 녹십자

자산총계	1,943,161

부채총계	692,777

자본총계	1,250,384

매출액	1,244,929

영업이익	70,305

당기순이익	54,308

- 재무현황은 2022년말 별도재무제표 기준입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 (주)녹십자는 1969년 11월 1일에 설립되었으며, 1989년 8월 1일에 유가증권시장에 상장되었습니다. 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 의약품, 의료기구 등 제조 및 판매업입니다.

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)녹십자홀딩스	35,328	허일섭	12.16	-	-	허일섭	12.16

허용준	2.91	-	-	-	-

최근 주주명부폐쇄일인 2022년 12월31일 기준입니다.또한, 공시대상기간 중 법인의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동은 없습니다.

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)녹십자홀딩스

자산총계	1,082,659

부채총계	430,533

자본총계	652,126

매출액	66,770

영업이익	26,221

당기순이익	16,120

- 재무현황은 2022년말 별도재무제표 기준입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주의 최대주주인 (주)녹십자홀딩스는 1967년 10월 5일에 설립되었으며, 1978년 8월 28일에 유가증권시장에 상장되었습니다. 보고서 작성 기준일 현재 최상위 지배기업으로서 사업자회사들의 전체 경영전략 수립과 조정, 신규 전략사업 진출, 출자 자산의 포트폴리오 관리 등을 통해 각 사업자회사들의 경영을 관리하고 있으며, 의약품의 실제 제조 및 판매 등 실질적인 사업은 각 사업자회사들이 수행하고 있습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019년 11월 26일	녹십자	8,765,704	41.51	유상증자	-

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)녹십자	8,765,704	41.51	-

허일섭	2,193,520	10.39	-

우리사주조합	-	-	-

마. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	27,979	27,987	99.97	9,866,872	21,117,283	46.72	-

- 최근 주주명부 폐쇄일(2022.12.31) 기준으로 작성하였습니다.

바. 주가 및 주식거래실적(단위 : 주,원)

종 류	2023.1	2023.2	2023.3	2023.4	2023.5	2023.6

보통주	주가	최고	5,630	5,580	5,190	5,720	4,960	4,820

최저	5,310	4,980	4,450	4,465	4,635	4,410

평균	5,483	5,307	4,752	4,994	4,791	4,644

거래량	월간	1,496,132	1,214,921	1,471,592	10,206,130	1,628,122	1,439,610

최고(일)	162,034	132,512	173,740	3,483,469	524,951	641,496

최저(일)	37,453	18,746	26,770	25,059	23,969	20,101
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

사공영희	남	1963년 05월	대표이사	사내이사	상근	총괄	[現]㈜녹십자엠에스 대표이사[前]㈜녹십자 운영지원실 실장	10,000	-	관계사임원	1년 7개월	2024년 03월 28일

김원기	남	1976년 05월	상무	사내이사	상근	영업전반	[現]㈜녹십자엠에스 영업본부 본부장[前]㈜녹십자엠에스 DX팀 팀장	-	-	관계사임원	18년 10개월	2024년 03월 28일

김유신	남	1965년 06월	상무	사내이사	상근	생산총괄	[現]㈜녹십자엠에스 생산본부장[前]갬브로솔루션 생산팀장	2,156	-	관계사임원	9년 10개월	2025년 03월 28일

송정한	남	1963년 08월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	[現]분당서울대학교 병원장 [前]대한진단검사의학회 이사장	-	-	관계사임원	4년 8개월	2025년 03월 28일

황상순	남	1954년 04월	감사	감사	비상근	감사	[現]민우세무법인 대표세무사[前]수원세무서장	-	-	관계사임원	9년 7개월	2024년 03월 24일

나. 등기임원의 타회사 임원겸직 현황(기준일 : 2023년 6월 30일 )

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	기업명	직 위	비고

사공영희	대표이사	(주)녹십자메디스	대표이사	-

김유신	사내이사	(주)녹십자메디스	기타비상무이사	-

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의료기기	남	104	-	1	-	105	8.0	2,682	26	-	-	-	-

의료기기	여	28	-	2	-	30	4.0	626	21	-

합 계	132	-	3	-	135	7.1	3,308	25	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	136	27	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	245	82	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12	12	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

녹십자	6	42	48

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
1. 공시내용 진행 및 변경사항

-해당사항 없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등

(기준일 : 2023년 6월 30일) (단위 : 천원)

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황

수원지방법원	대한적십자사	녹십자엠에스 외	손해배상	1,566,860	판결선고

- 대한적십자사의 손해배상 청구 소송 결과는 원고 일부 승소 판결하였습니다. 또한 법원은 당사의 주장을 일부 인정하여 손해 배상 청구액은 70%로 제한함① 손해배상청구

구분	내용

소제기일	2019년 12월 11일

소송 당사자	원고 : 대한적십자사 피고 : 녹십자엠에스 외1명

소송의 내용	손해배상

소송가액	1,567백만원

진행상황	판결선고

향후 소송일정 및 대응방안	손해배상청구 금액을 일괄 지급하고 해당 사건 종결

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당사는 손해배상금 1,089,533,292원(지연이자포함)을 2023년 06월 23일 부로 지급을 완료하였습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2023년 6월 30일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 금융기관 약정사항

당기말 현재 연결실체의 금융기관 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	설정금액	실행금액	금융기관

무역금융한도대출	3,000,000	-	(주)하나은행

전자방식외상매출채권담보대출	3,000,000	-	(주)하나은행

무역금융한도대출	6,000,000	-	(주)기업은행

일반한도대출	3,000,000	-	한국산업은행

일반대출	2,000,000	400,000	(주)신한은행

일반대출	2,000,000	-	한국수출입은행

합계	19,000,000	400,000

- 당분기말 현재 연결실체는 서울보증보험㈜로부터 계약이행보증 등과 관련하여 1,970백만원의 이행보증을 제공받고 있습니다. 라. 그 밖의 우발채무 등본 사업보고서'Ⅲ. 재무에 관한 사항_3.연결재무제표 주석'의'주석 29.우발상황 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 수사·사법기관의 제재현황 - 해당사항 없음

나. 행정기관의 제재현황(1) 금융감독당국의 제재현황- 해당사항 없음(2) 공정거래위원회의 제재현황

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적
제재금액	사유	근거법령	조치에 대한 이행사항	재발방지를 위한 대책

2019.09.25	공정거래위원회	㈜녹십자 엠에스	□2019년 09월 25일 공정위 의결서 접수□서울고등법원 판결선고(2020년 12월 18일도달)및 대법원의 상고기각(2021년 04월 16일 도달)□2022년 01월 28일 공정위 과징금 재부과	과징금 2,523백만원	대한적십자사 발주 혈액백 입찰 담합 제재	□독점규제 및 공정거래에 관한 법률 (제19조 제1항 제8호, 제21조,제22조, 제55조의3, 제66조 제1항 제9호, 제70조 및 제71조)□독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 (제9조, 제33조 및 제61조)	□서울고등법원 판결 및 대법원의상고기각에 따라, 2022년 01월 28일 공정거래위원회에서 과징금을 재산정하여 부과하였습니다.	공정거래 관련 법률 준수 및내부 Compliance 강화

(3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황

- 해당사항 없음(4) 기타 행정·공공기관의 제재현황

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적
제재금액	사유	근거법령	조치에 대한 이행사항	재발방지를 위한 대책

2020.01.21	대한적십자사	㈜녹십자 엠에스	입찰참가자격 2년제한	-	혈액백 입찰 담합 제재	□기타공공기관 계약사무 운영규정제14조제1항 및 제2항, 국가계약법 제27조 제1항 제2호, 국가계약법 시행규칙 제76조[별표2] 제2항 제4호'가' 목에 따른 입찰 참가자격 제한	□당사는 기타공공기관 계약사무 운영규정제14조 제10항에 의하여 대한적십자사에이의를 신청하였으며, 효력정지가처분신청및 처분취소 민사소송을 제기 하였습니다.□2020.02.12 법원의 판결로 입찰참가자격 지위확인청구 사건의 본안판결 선고시 까지입찰에 참가할 자격이 임시로 있음이결정 되었습니다. □2022.03.14 법원으로부터 입찰참가 제한기간을 2년에서 1년으로 감경하는 화해권고 결정이 있었으며 대한적십자사의 수용여부에 따라 결정될 예정입니다.□2022.04.28 춘천지방법원 원주지원 판결선고에 따라 최종 결론은 2년간의 대한적십자사에 대한 입찰참가자격 제한을 받을 예정입니다. □2022.05.21 판결 확정되어 대한적십자사에서 입찰참가자격 제한 처분 통보서를 수령하였습니다. 입찰 참가자격 제재 기간은 2022.05.25 부터 2024.04.22 까지 2년 입니다.	공정거래 관련 법률준수 및 내부 Compliance 강화

다. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 - 당사는 단일판매 공급계약 공시의 번복으로 인해 2023년 1월 3일 거래소로부터, 불성실공시법인지정 예고를 통보 받았습니다. 이로 인해 벌점 1.5점이 결정되었으나6개월간 불성실공시법인으로 지정예고 되지 않을 조건으로 지정을 유예를 받았으며 해당 기간은 도과되었습니다. 라. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 - 해당사항 없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)녹십자메디스	2005.02.15	충남 천안시 서북구 성거읍 정자1길 16	혈당측정기 등 제조	9,824	의결권의 과반수 소유	주요종속회사

※ 주요종속회사 판단기준 - 최근 사업연도(2022년)말 별도(개별)재무제표상 자산총액이 지배회사 별도(개별)재무제표상 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	6	㈜녹십자홀딩스	134511-0000014

㈜녹십자	110111-0109854

㈜녹십자웰빙	134511-0083218

㈜녹십자엠에스	134511-0076627

㈜지씨셀	134511-0172532

㈜유비케어	110111-1105364

비상장	42	㈜녹십자이엠	134511-0047793

㈜지씨케어	110111-2833584

농업회사법인인백팜㈜	205211-0026721

㈜지씨지놈	134511-0215100

㈜지씨웰페어	134511-0169795

㈜녹십자메디스	135111-0087407

㈜아진디앤엠	134511-0269214

㈜지씨씨엘	134511-0405503

㈜에이블애널리틱스	110111-6788917

GC Lymphotec lnc.	-

녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China)	-

안휘거린커약품판매유한공사	-

TaoJiang Green Cross PlasmaCenter Co.,Ltd.	-

ShouXian Green Cross PlasmaCenter Co.,Ltd.	-

NingGuo Green Cross PlasmaCenter Co.,Ltd.	-

DangShan Green Cross PlasmaCenter Co.,Ltd.	-

Green Cross HK Holdings Limited.	-

Green Cross North America Inc.	-

GC BIOPHARMA USA, INC.	-

GC Labtech, Inc.	-

GC BIOPHARMA DO BRASIL CONSULTORIADE NEGOCIOS LTDA	-

㈜헥톤프로젝트	110111-6449147

㈜헥톤씨앤씨	110111-2984361

㈜케이컨셉	131111-0278365

㈜비브로스	110111-5299030

㈜유팜몰	110111-6262367

Novacel, Inc	-

㈜그린벳	134511-0487618

㈜진스랩	124411-0093089

㈜아이쿱	110111-4714188

㈜더블유비엔피	110111-8009551

ABLE 2 CARE	-

COERA, INC.	-

BIOCENTRIQ, INC.	-

스마트헬스케어제3호사모투자합자회사	110113-0032457

㈜이원	150111-0233283

㈜크레템	110111-2866436

에이치엠에이치㈜	120111-0577413

Genece Health, Inc.	-

CRETEM USA, INC	-

㈜크레너헬스컴	110111-6424553

㈜크레너채널즈	110111-4763474

나. 계열회사간 출자 현황

(기준일 : 2023년 6월 30일 ) (단위 : %)

투자회사피투자회사	㈜녹십자홀딩스	㈜녹십자	㈜녹십자엠에스	㈜지씨셀	㈜지씨케어	㈜유비케어	㈜헥톤프로젝트	녹십자(중국)생물제품유한공사(GC China)	Green Cross HKHoldings Limited.	㈜에이블애널리틱스	㈜녹십자웰빙	COERA, INC.	스마트헬스케어제3호사모투자합자회사	㈜크레템	㈜지씨지놈

㈜녹십자	50.06

㈜녹십자엠에스	41.51

㈜녹십자이엠	100.00

㈜지씨케어	90.41	0.16

㈜녹십자웰빙	12.39	22.08	0.06

농업회사법인 인백팜㈜	89.98

㈜지씨셀	8.48	33.28

㈜지씨지놈	12.44	25.57	0.09	0.12

㈜지씨웰페어	70.00

㈜녹십자메디스	36.85	61.41

㈜지씨씨엘	65.45

녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China)	100.00

안휘거린커약품판매유한공사	100.00

TaoJiang Green Cross PlasmaCenter Co.,Ltd.	100.00

ShouXian Green Cross PlasmaCenter Co.,Ltd.	100.00

NingGuo Green Cross PlasmaCenter Co.,Ltd.	100.00

DangShan Green Cross Plasma Center Co.,Ltd.	100.00

GC BIOPHARMA USA, INC.	100.00

Green Cross HK Holdings Limited.	84.78

Green Cross North America Inc	53.15	46.85

GC Labtech, Inc.	100.00

GC BIOPHARMA DO BRASIL CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	99.99

GC Lymphotec, lnc.	83.27

㈜에이블애널리틱스	85.67

㈜유비케어	52.65

㈜헥톤프로젝트	75.00

㈜헥톤씨앤씨	100.00

㈜케이컨셉	70.00

㈜비브로스	2.12	44.42

㈜유팜몰	45.00

Novacel, Inc.	100.00

㈜그린벳	69.92

㈜진스랩	54.87

ABLE 2 CARE, INC.	100.00

㈜아이쿱	33.01

㈜더블유비엔피	45.56

COERA, INC.	72.60	27.40

BIOCENTRIQ, INC.	100.00

㈜이원	50.01

㈜크레템	100.00

에이치엠에이치㈜	67.00

Genece Health, Inc.	58.01	24.86

CRETEM USA, INC	100.00	24.86

㈜크레너헬스컴	50.01

㈜크레너채널즈	50.05

※ 상기 지분율은 총발행주식수 중 보통주 기준 지분율 입니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 기업공시서식 작성기준 제1-1-2조(용어의정의) 37항 소규모기업에 해당하여 타법인 출자 현황을 기재하지 아니하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음
정 정 신 고 (보고)

2023년 08월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 반기보고서(2023.06)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 8월 14일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

III. 재무에 관한 사항 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적나. 미상환 전환사채 발행현황	아니오	기재 오류	※ 작성일 현재기준 전환가액은 2023년 8월 4일 부로 조정되어 X,XXX원 입니다.	※ 작성일 현재기준 전환가액은 2023년 8월 4일 부로 조정되어 5,283원 입니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003년 12월 29일	-	보통주	100,000	5,000	5,000	-

2004년 04월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	200%증자

2004년 10월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	5,000	5,000	100%증자

2006년 06월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	33.3%증자

2006년 09월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	25%증자

2007년 06월 15일	무상감자	보통주	800,000	5,000	-	80%감자

2007년 06월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	5,000	5,000	200%증자

2010년 07월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	120,000	5,000	12,700	20%증자

2011년 04월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,480,000	500	-	-

2011년 12월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	500	1,700	4.2%증자

2014년 12월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	2,060,000	500	6,000	27.5%증자

2019년 02월 28일	전환권행사	보통주	57,283	500	12,220	제2회 전환사채

2019년 11월 15일	유상증자(주주우선공모)	보통주	11,500,000	500	4,485	119.5%증자

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채	4	2022년 02월 04일	2027년 02월 04일	30,000,000,000	보통주식	2023년 02월 04일 ~
2027년 01월 04일	100	5,562	30,000,000,000	5,393,743	사모

합 계	-	-	-	30,000,000,000	-	-	-	-	30,000,000,000	-	-

※ 최초 전환가액 6,603원 에서 2023년 02월 06일 부로 시가 하락에 따른 전환가액이 조정되었습니다.※ 작성일 현재기준 전환가액은 2023년 8월 4일 부로 조정되어 5,283원 입니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권등 발행현황- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 마. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)녹십자엠에스	회사채	사모	2022년 02월 04일	30,000	표면이자율: 0%만기이자율: 0%	-	2027년 02월 04일	미상환	-

합 계	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-

## 바. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 사. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 아. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000

합계	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000

## 차. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 카. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정 정 신 고 (보고)

2023년 11월 06일

1. 정정대상 공시서류 : 반기보고서(2023.06)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 8월 14일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅰ.회사의개요5.정관에 관한사항	여	중간점검 결과미기재 사항 수정	주1)	주2)

주1) 정정 전라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 28일	-	부속의원사업

마. 변경 사유

(1) 사업목적 추가임직원 복지를 위한 사내병원 설립 및 운영

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	부속의원 사업	2022년 03월 28일

※ 미추진 사유: 본점 소재지 이전에 따라 사내 부속의원 사업 참여중단 주2) 정정 후

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 28일	-	8. 부속의원 사업

마. 변경 사유[부속의원 사업]1. 변경취지 및 목적 : 임직원 복지 차원의 사내 부속의원 설립2. 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회3. 해당 사업목적 변경에 따른 주된 사업 영향 : 특이사항 없음

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	부속의원 사업	2022년 03월 28일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 임직원 복지 차원 목적으로 사내 부속의원 사업을 추가하였음2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 사내 임직원의 복지 목적으로 운영되고 있으며, 현재 1개 지점을 운영 중3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수 기간 등- 보유자금 약 7억원 투자자금 소요, 예상 투자회수기간 약 5년(해당 투자는 사업운영의 주요 주체인 (주)녹십자홀딩스 투자금액 기준임)4. 사업 추진현황- 의료진은 현재 5명 (의사 1명, 간호사 3명, 의무기록사 1명)으로 급성 만성 질환에 대한 치료와 관리, 수액치료 및 예방접종과 건강증진서비스를 운영하고 있음5. 기존 사업과의 연관성- 임직원 복지 차원 목적임6. 주요 위험- 특이사항 없음7. 향후 추진계획 및 미추진 사유- 현재 설립 후 운영 중이며 당사는 본점 소재지를 이전함에 따라 사내 부속의원 사업 참여중단 (향후 1년 이내 재추진 계획 없음)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 변경일당사의 최근 정관 개정일은 2022년 3월 28일입니다. 공시대상기간 중 정관변경이력은 아래와 같습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2016년 03월 11일	제13기 정기주주총회	- 이사회 내 경영위원회 설치	- 의사결정 투명성 제고 및 경영리스크 관리강화

2018년 03월 21일	제15기 정기주주총회	- 전환사채 발행한도 증액- 신주인수권부사채 발행한도 증액	- 자금조달 발행한도 확대

2019년 03월 27일	제16기 정기주주총회	- 주식 및 주권의 종류- 주식등의 전자등록- 명의개서대리인- 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제- 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영- 주식 등의 전자등록에 따라 조항 삭제

2022년 03월 28일	제19기 정기주주총회	- 영문 상호명 변경- 사업목적(부속의원사업) 추가- 주식매수선택권 한도상향- 이사회 운영- 감사의선임 방법	- 글로벌 사업 강화를 위한 기업이미지 제고- 임직원 복지를 위한 사내병원 설립 및 운영- 이사회 결의에 따라 주식매수선택권 부여- 이사회 내 위원회 활성화를 위해 기타위원회 신설- 전자투표시 출석주주 의결권으로 감사선임

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	체외진단용의약품 및 의료기기 제조판매업	영위

2	의약품, 의약부외품 제조판매업	영위

3	화장품, 건강보조식품 제조판매업	미영위

4	의약품 및 식료품, 식품첨가물의 소분업	미영위

5	도소매, 중개업(위 1,2,3,4항)	영위

6	수출입업(의약품, 체외진단용의약품, 의료기기)	영위

7	부동산 매매 및 임대업	미영위

8	부속의원 사업	미영위

9	위 각호에 관련된 기타 부대사업일체	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 28일	-	8. 부속의원 사업

마. 변경 사유[부속의원 사업]1. 변경취지 및 목적 : 임직원 복지 차원의 사내 부속의원 설립2. 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회3. 해당 사업목적 변경에 따른 주된 사업 영향 : 특이사항 없음

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	부속의원 사업	2022년 03월 28일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 임직원 복지 차원 목적으로 사내 부속의원 사업을 추가하였음2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 사내 임직원의 복지 목적으로 운영되고 있으며, 현재 1개 지점을 운영 중3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수 기간 등- 보유자금 약 7억원 투자자금 소요, 예상 투자회수기간 약 5년(해당 투자는 사업운영의 주요 주체인 (주)녹십자홀딩스 투자금액 기준임)4. 사업 추진현황- 의료진은 현재 5명 (의사 1명, 간호사 3명, 의무기록사 1명)으로 급성 만성 질환에 대한 치료와 관리, 수액치료 및 예방접종과 건강증진서비스를 운영하고 있음5. 기존 사업과의 연관성- 임직원 복지 차원 목적임6. 주요 위험- 특이사항 없음7. 향후 추진계획 및 미추진 사유- 현재 설립 후 운영 중이며 당사는 본점 소재지를 이전함에 따라 사내 부속의원 사업 참여중단 (향후 1년 이내 재추진 계획 없음)