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녹십자엠에스 분기보고서 (2016.09)
분 기 보 고 서

(제 14 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 11 월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 녹십자엠에스
대 표 이 사 : 김영필
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107
(전 화)031-260-9300
(홈페이지) http://www.greencrossms.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 유만규
(전 화) 031-260-9300
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)녹십자메디스	2005.02.15	충남 천안시 서북구 성거읍 정자1길 16	혈당측정기 등 제조	7,439	실질지배력	해당사항 없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 해당사항 없음

가. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 『주식회사 녹십자엠에스』이며, 영문으로는 『Green Cross Medical Science Corporation』라 하고, 약식으로 표기할 경우에는 GCMS라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 체외진단용의약품 및 의료기기 제조판매업, 의약품 및 의약부외품 제조판매업 등을 사업목적으로 하여 2003년 12월 30일에 설립된 법인입니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용	비 고

주 소	경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107

전화번호	031-260-9300

홈페이지	http://www.greencrossms.com

라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업 기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업

1)회사가 영위하는 주요 사업

목 적 사 업

체외진단용의약품 및 의료기기 제조판매업의약품, 의약부외품 제조판매업 화장품, 건강보조식품 제조판매업 의약품 및 식료품, 식품첨가물의 소분업 도소매, 중개업(위 1,2,3,4항) 수출입업(의약품, 체외진단용의약품, 의료기기)부동산 매매 및 임대업 위 각호에 관련된 기타 부대사업일체

※ 상세한 사업의 내용은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

2)향후 추진하고자 하는 사업①혈당측정기 관련 사업- 2015년 1월 20일 녹십자메디스(구, 세라젬메디시스)와의 신주 인수 계약을 통해 혈당측정기 사업 진출- 기존 소비자용SMBG (Self-Monitoring Blood Glucose) 사업을 확대하여 Wifi기반 병원용 모바일 혈당측정기 사업 추진- 미래 성장동력을 위한 사업영역 확대②모바일 헬스케어 관련 사업- 2015년 4월 15일 모바일 헬스케어 진단기기 스타트업 BBB사와 모바일 진단기기/소프트웨어 개발 및 독점 공급 계약 체결- IT와 BT 융합 기술을 활용해 글로벌 헬스케어 시장 공략 가속화 전망③ 체외진단(IVD) 사업 관련 사항

- 인플루엔자 감염여부 판별을 위한 병원용 Rapid Reader 기기 런칭

- Hb1Ac (당화혈색소) 측정용 High-End POC 및 Hb1Ac/CRP/u-Alb/D-Dimer Multi -POC기기 개발

바. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장 여부

구 분	회사수	법 인 명	비고

상장사	5	㈜녹십자홀딩스㈜녹십자㈜녹십자셀㈜녹십자엠에스㈜녹십자랩셀 (*1)

비상장사	19	㈜녹십자웰빙㈜메디진바이오㈜녹십자헬스케어㈜녹십자지놈㈜녹십자이엠㈜지씨웰페어농업회사법인인백팜㈜㈜녹십자메디스㈜코리아하이테크Green Cross America,Inc.Green Cross HK Holdings Limited.녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China)안휘거린커약품판매유한공사TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd.Green Cross BioTherapeutics Inc.Green Cross North America Inc.광주고려광전유한공사코리아하이테크 폴스카코리아하이테크 슬로바키아	해외현지법인″″″″″″″″″

(*1) 2016년 06월 23일 코스닥에 상장하였습니다. 사. 신용평가에 관한 사항 당사는 당분기말 현재 신용평가전문기관으로부터 신용평가를 받고 있지 않습니다.
2. 회사의 연혁

본 절에서 적용되는 공시대상기간은 최근 3개 사업연도입니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사 본점소재지는 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107이며, 최근 3개 사업연도중 본점소재지의 변경은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

날짜	구분	직책명	성명	비고

2014.03.21	사임	감사	김창섭	-

선임	감사	황상순	-

2015.03.20	사임	사외이사	최종락	-

선임	이사	부성훈	-

선임	사외이사	김선주	-

2015.07.01	사임	이사	백승을	-

2016.01.28	사임	대표이사	길원섭	-

선임	대표이사	김영필	-

2016.03.11	사임	이사	부성훈	-

선임	이사	유만규	-

선임	이사	유왕철	-

다. 최대주주의 변동

당사의 최대주주는 주식회사 녹십자이며, 최근 3개 사업연도 중 최대주주의 변동은 없습니다. 라. 상호의 변경 당사의 상호는 주식회사 녹십자엠에스이며, 최근 3개 사업연도 중 상호의 변경은 없습니다 . 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 최근 3개 사업연도 중 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 경우는 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일자(합병등기일)	내 용	비 고

2013. 11. 06	한국갬브로솔루션(주)를 흡수합병	주주총회 결의(2013.10.01)

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 최근 3개 사업연도 중 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다.

아. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일 자	내 용

2014.12	코스닥 상장

2015.01	(주)녹십자메디스(구, (주)세라젬메디시스) 신주 인수 계약

2015.03	(주)녹십자메디스(구, (주)세라젬메디시스) 신주 인수 (50억원, 1천만주)

2015.04	(주)비비비와 모바일 진단기기 독점판매 계약 체결
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 12월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	2,060,000	500	6,000	27.5%증자

최근 3개 사업연도 중 자본금 변동사항입니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,560,000	-	17,560,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	8,000,000	-	8,000,000	-

1. 감자	8,000,000	-	8,000,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,560,000	-	9,560,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,560,000	-	9,560,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,560,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,560,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기	제12기	제11기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	603	3,717	2,178

주당순이익 (원)	76	488	290

현금배당금총액 (백만원)	-	478	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	12.9	-

현금배당수익률 (%)	-	-	0.3	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	50	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

본 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 재무정보로 제 14기 3분기 연결재무제표는 외부감사(검토)를 받지 않은 재무제표이며, 제13기, 제12기 재무제표는 외부감사(검토)를 받은 재무제표입니다. 제13기 3분기부터 (주)녹십자메디스가 종속회사로 편입되었습니다. (단위 : 백만원)

구 분	제14기(당)3분기	제13기(전기)	제12기(전기)

[유동자산]	44,555	50,013	39,816

ㆍ현금및현금성자산	4,942	1,095	336

ㆍ매출채권및기타채권	23,143	27,939	25,752

ㆍ재고자산	14,675	18,502	13,280

ㆍ기타유동자산	1,795	2,315	448

ㆍ당기법인세자산	-	162	-

[비유동자산]	22,006	22,594	12,282

ㆍ기타금융자산	87	87	137

ㆍ유형자산	12,115	12,613	8,069

ㆍ무형자산	7,695	7,945	2,934

ㆍ기타비유동자산	2,109	1,949	1,142

자산총계	66,561	72,607	52,098

[유동부채]	27,705	33,100	19,263

[비유동부채]	7,406	6,548	1,332

부채총계	35,111	39,648	20,595

[자본금]	4,780	4,780	4,780

[자본잉여금]	9,024	9,024	11,832

[이익잉여금]	14,079	15,063	14,891

[비지배지분]	3,567	4,092	-

자본총계	31,450	32,959	31,503

매출액	64,048	89,298	81,335

영업이익	(121)	1,411	4,449

법인세비용차감전순이익	(1,573)	258	4,117

당기순이익	(1,509)	603	3,717

기본주당순이익(원)	(103)	76	488

상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 재무제표 작성기준, 주요 회계정책은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 "주석2. 중요한 회계처리 방침"를 참고하시기 바랍니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

1) 재무제표 재작성 등 유의사항

전기 중 회사는 (주)녹십자메디스의 지분증권을 취득하였으며, 취득과 관련하여 금융부채를 인식하였습니다 (연결재무제표 주석 31 참조). 한편, 회사의 지분율이 50%미만이지만, 녹십자와의 경영권위임계약을 통하여 경영권을 위임받아 지배기업이 당해 기업의 영업 및 재무 의사결정에 대한 의사결정 권한을 보유하고 있는 등 지배력을 보유하고 있으므로 종속기업으로 분류하였습니다.

2) 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률

제14기 3분기	외상매출금	23,539	592	2.51%

미수금	330	134	40.61%

합계	27,159	749	2.76%

제13기 전기	외상매출금	29,566	617	2.09%

미수금	168	132	78.26%

합계	29,734	749	2.52%

제12기 전전기	외상매출금	26,783	350	0.85%

미수금	187	-	70.59%

합계	26,970	350	1.34%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구분	제14기 3분기	제13기	제12기

1. 기초 대손충당금 잔액 합계	749	350	105

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

①대손처리액(상각채권액)	-	-	-

②상각채권회수액	-	-	-

③연결범위변동	-	215	-

④기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	(23)	184	245

4. 기말 대손충당금 잔액합계	726	749	350

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

회사는 연체 6개월 이하까지의 매출채권및기타채권은 손상된 것으로 간주하지 않습니다. 6개월 초과 연체된 매출채권및기타채권에 대하여는 개별적으로 손상징후가 식별가능한 채권은 개별법으로 적절한 대손설정율을 계상하며, 개별적으로 중요하지 않고 유사한 성격별로 분류되는 집합채권은 과거 대손경험율을 고려하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 손익계산서상 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

3) 재고자산의 보유 및 실사내역 등(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

구분	계정과목	제14기 3분기	제13기	제12기

진단시약	제품	1,284	1,323	944

상품	5,059	6,216	4,796

반제품	1,110	1,090	849

원부자재	1,238	1,673	1,450

소계	8,691	10,302	8,039

혈액백(TF)	제품	1,933	3,474	3,021

상품	147	117	255

반제품	675	687	950

원부자재	745	545	791

소계	3,500	4,823	5,017

투석액(HD)	제품	344	673	196

원부자재	251	28	17

소계	595	701	213

혈당	제품	138	472	-

상품	85	276	-

반제품	854	1,138	-

원부자재	806	785	-

소계	1,883	2,671	-

원부자재공통	원부자재	6	5	12

합계	14,675	18,502	13,280

총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100]	22.05%	25.51%	25.49%

(2) 재고자산의 실사내역 등

구 분	적 요

1. 실사일자	재고실사는 2016년 1월 4일에 유관부서와 재고자산 담당자의 입회하에 수행되었습니다.

2. 외부감사인 참석여부	당사는 실사일자에 외부감사인의 실사 입회 하에 재고실사를 실시하였습니다.

3. 실사장소	음성공장(IVD팀 창고, TF팀 창고, 원부자재 창고, 물류 창고)용인공장(원부자재 창고 및 물류 창고)

4. 실사내용	거래명세서 및 입ㆍ출고 수불장을 대사하여 차이를 확인하였습니다. 장기체화재고는 없으며 담보로 제공된 재고도 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제14기 (당기)3분기	한영회계법인	해당사항 없음	-

제13기 (전기)	한영회계법인	적정	-

제12기 (전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제14기 (당기)3분기	한영회계법인	분,반기 검토 및 재무제표 감사	40백만원	155시간

제13기 (전기)	한영회계법인	분,반기 검토 및 재무제표 감사	40백만원	468시간

제12기 (전전기)	안진회계법인	분,반기 검토 및 재무제표 감사	40백만원	419시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제14기(당기)3분기	-	-	-	-	-

제13기 (전기)	2015.11	에이비메디컬 인수실사및 가치평가	2015.11.06 ~2015.11.20	35백만원	한영회계법인

제12기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 의거 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않음.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회 구성 개요

- 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사인 총 4명으로 구성되어 있습니다.- 이사회내에는 경영위원회를 두고 있습니다.

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명

김 선 주(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2016.01.06	임시주주총회 안건 세부사항 확정의 건	가결	찬성

2	2016.02.19	제13기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성

3	2016.06.20	사규 개정의 건	가결	찬성

4	2016.07.11	우리은행 일반대 연장의 건	가결	찬성

5	2016.09.29	신규 공장 건축 및 시설 투자의 건	가결	찬성

6	2016.09.29	씨티은행 일반대 연장의 건	가결	찬성

다. 이사회내 위원회(1) 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사 3명	김영필, 유만규, 유왕철	급변하는 경영환경에신속하고 합리적 대응	-

라. 이사의 독립성- 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있으며, 회사에서 운영하는 이사선출에 대한 독립성 기준은 없습니다. - 제출일 현재 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김영필	이사회	경영전반	-	계열회사 임원

사내이사	유만규	이사회	경영총괄	-	계열회사 임원

사내이사	유왕철	이사회	영업총괄	-	계열회사 임원

사외이사	김선주	이사회	-	-	-

※ 2016년 1월 18일 임시주주총회 결과 김영필 이사가 신규선임되었습니다.※ 2016년 3월 11일 제13기 정기주주총회 결과 유만규, 유왕철 이사가 신규선임되었습니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 2016년 9월 30일 현재 정관에 감사에 관한 규정을 두어 감사의 권한, 책임, 운영방안 등을 규정하고 있습니다. 또한 회사는 비상근 감사 1인을 두고 있습니다.

성 명	주요 경력	비 고

황상순	세무법인 해오름 대표세무사	-

나. 감사의 독립성 당사는 상법등의 관련규정에 의거하여 주주총회에서 감사를 선임하였습니다. 당사는감사의 원활한 감사업무를 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	참석인원	가결여부	비 고

1	2016.01.06	임시주주총회 안건 세부사항 확정의 건	-	가결	-

2	2016.02.19	제13기 정기주주총회 개최의 건	1명	가결	-

3	2016.06.20	사규 개정의 건	1명	가결

4	2016.07.11	우리은행 일반대 연장의 건	1명	가결

5	2016.09.29	신규 공장 건축 및 시설 투자의 건	1명	가결

6	2016.09.29	씨티은행 일반대 연장의 건	1명	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 당사 정관 제30조 3항에 따라 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 집중투표제는 적용하지 아니합니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 해당사항 없음 다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음 라. 경영권 경쟁- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영필	남	1960.10	대표이사	등기임원	상근	총괄	녹십자엠에스 대표이사 (13.01~현재) 녹십자엠에스 생산본부장 상무 (08.01~12.12)	40,447	-	9개월	2018.01.26

유만규	남	1961.09	상무	등기임원	상근	경영	녹십자엠에스 경영관리실장 (16.01~현재)녹십자메디스 경영관리본부장 (15.04~15.12)	-	-	9개월	2018.03.09

유왕철	남	1962.03	상무	등기임원	상근	영업	녹십자엠에스 영업본부장 (16.01~현재)녹십자 PD본부 SFE팀장 (15.01~15.12)	-	-	9개월	2018.03.09

김선주	남	1963.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	경상대 병원 임상의학연구소장 (~현재)경상대 의과대학 주임교수 (06.03~11.02)	1,715	-	1년6개월	2017.03.20

황상순	남	1954.04	감사	등기임원	비상근	감사	세무법인 해오름 대표세무사 (12.07~현재)국세청 및 세무서 (73.08~12.06)	-	-	2년6개월	2017.03.20

직원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의료기기	남	142	-	-	-	142	7.2	4,812	34	-

의료기기	여	27	-	-	-	27	5.2	802	30	-

합 계	169	-	-	-	169	6.9	5,614	33	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	5	331	66	-

사외이사	1	18	18	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	18	18	-

계	7	367	-	-

※ 인원수: 2016년 01월 01일부터 03월 31일까지 재직한 모든 이사(감사) 수※ 지급총액: 2016년 01월 01일부터 03월 31일까지 재직한 모든 이사(감사)에게 지급한 보수총액 (2016년 03월 11일부로 퇴임한 사내이사에게 지급한 보수 포함) - 김영필 대표이사 2016.01 선임, 길원섭 대표이사 2016.01 사임 - 유만규 상무, 유왕철 상무 2016.03 선임, 부성훈 상무 2016.03 사임※ 1인당 평균 보수액: 2016년 03월 31일 현재 재직한 모든 이사(감사)에게 지급한 보수평균

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법특이사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 소규모기업에 해당하여 타법인 출자 현황을 기재하지 아니하였습니다.

가. 계열회사의 현황(1) 기업집단의 명칭 : 녹십자그룹(2) 기업집단 소속회사의 현황

구분	회사수	회사명	사업의 내용	소재지	사업자등록번호

상장사	5	㈜녹십자	의약품제조및판매	대한민국	303-81-17108

㈜녹십자홀딩스	임대, 서비스업	대한민국	135-81-05009

㈜녹십자셀	의약품제조및판매	대한민국	214-86-11207

㈜녹십자엠에스	의약품제조및판매	대한민국	135-81-67475

㈜녹십자랩셀(*1)	혈액진단업	대한민국	142-81-37741

비상장사	19	㈜녹십자이엠	기계설비공사	대한민국	135-81-44619

㈜녹십자헬스케어	의료서비스	대한민국	120-86-55953

㈜녹십자웰빙	의약품제조	대한민국	135-81-72584

농업회사법인인백팜㈜	축산업	대한민국	408-81-76042

㈜녹십자지놈	유전자 분석	대한민국	142-81-61687

㈜메디진바이오	혈장 연구	대한민국	142-81-22684

㈜지씨웰페어	기타 서비스업	대한민국	142-81-36214

㈜녹십자메디스	의료기기	대한민국	410-81-93457

㈜코리아하이테크	전자부품 제조판매	대한민국	134-81-55302

녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China)	의약품제조및판매	중국	9134040061037999005

안휘거린커약품판매유한공사	의약품 판매	중국	913404005957110384(1-1)

TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd.	의약품 판매	중국	91430922070571693J

Green Cross America,Inc.	의료업	미국	80-0510204

Green Cross HK Holdings Limited.	서비스	홍콩	52553241-000-07-15-A

Green Cross North America Inc.	서비스	캐나다	1221424936 IO0001

Green Cross BioTherapeutics Inc.	의약품제조및판매	캐나다	1221336042 IO0001

광주고려광전유한공사	전자부품 제조판매	중국	112122500

코리아하이테크 폴스카	전자부품 제조판매	폴란드	0000296153

코리아하이테크 슬로바키아	전자부품 제조판매	슬로바키아	45961859

(*1) 2016년 06월 23일 코스닥에 상장하였습니다.

(3) 계열회사간 출자 현황

[2016.09.30. 현재] (단위 : %)

투자회사피투자회사	㈜녹십자홀딩스	㈜녹십자	㈜녹십자엠에스	㈜녹십자이엠	㈜녹십자셀	㈜코리아하이테크	녹십자(중국)생물제품유한공사(GC China)	Green Cross HKHoldings Limited.	Green CrossNorth America Inc	Green Cross BioTherapeutics Inc	코리아하이테크 폴스카

㈜녹십자홀딩스

㈜녹십자	50.06	0.16

㈜녹십자셀	3.81	25.03

㈜녹십자엠에스	42.10

㈜녹십자랩셀	9.29	38.66

㈜녹십자이엠	100.00

㈜녹십자헬스케어	94.64	4.11

㈜녹십자웰빙	16.93	31.83

농업회사법인인백팜㈜	92.55

㈜녹십자지놈	54.68

㈜메디진바이오	50.00

㈜지씨웰페어	70.00

㈜녹십자메디스	19.13	31.88

㈜코리아하이테크	100.00

녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China)	98.95

안휘거린커약품판매유한공사	100.00

TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd.	100.00

Green Cross America,Inc.	37.50	62.50

Green Cross HK Holdings Limited.	79.96

Green Cross North America Inc	53.76	46.24

Green Cross BioTherapeutics Inc	53.72

광주고려광전유한공사	100.00

코리아하이테크폴스카	100.00

코리아하이테크 슬로바키아	100.00

(4) 계열회사간 임원의 겸직 현황

겸직임원	겸직회사	비 고

직 책	성 명	회사명	직 책	상근여부

대표이사	김영필	(주)녹십자메디스	대표이사	비상근

상무	유만규	(주)녹십자메디스	이사	비상근
X. 이해관계자와의 거래내용

. 최대주주등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없습니다.2. 최대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다.3. 대주주와의 영업거래- 최근사업연도 매출액의 5%이상에 해당하는 영업거래 없습니다.- 당사는 2015년 8월 13일 (주)녹십자와 체결한 경영권 위임 계약을 통하여 (주)녹십자가 보유하고 있는 (주)녹십자메디스 지분에 대한 경영권을 위임 받았습니다. 4. 최대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다.

5. 특수관계자거래

1) 당분기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

(*1) 전기 중 (주)지씨제이비피에서 (주)녹십자제이비피로, (주)녹십자제이비피에서 (주)녹십자웰빙으로 상호를 변경하였습니다. (*2) 전기 중 (주)녹십자메디스의 지분증권을 취득하였습니다.(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자 관련 주요 거래 내역은 다음과 같습니다. ① 당분기

(단위: 천원)

구분	매출	매입 및 원가	기타비용

최상위지배기업:

(주)녹십자홀딩스	54,333	332,725	807,573

지배기업:

(주)녹십자	1,149,347	573,702	544,364

기타특수관계자:

(주)녹십자이엠	-	271,329	46,764

(주)녹십자웰빙	2,245	36,276	-

(주)녹십자랩셀	186,667	79,863	1,780

의료법인녹십자의료재단	13,393,976	33,273	4,610

(재)목암생명과학연구소	10,203	-	-

(주)지씨웰페어	-	1,992	4,916

(주)녹십자지놈	1,173	-	-

(주)녹십자셀	3,540	-	-

합계	14,785,496	1,295,887	1,410,007

② 전분기(단위: 천원)

구분	매출	매입 및 원가	유형자산 취득	기타비용

최상위지배기업:

(주)녹십자홀딩스	60,301	336,381	-	731,436

지배기업:

(주)녹십자	319,039	568,416	33,000	563,455

기타특수관계자:

(주)녹십자이엠	4,375	271,152	71,000	43,784

(주)지씨제이비피	900	42,134	-	-

(주)녹십자랩셀	299,590	-	-	-

의료법인녹십자의료재단	7,216,914	-	-	7,735

(재)목암생명공학연구소	3,204	-	-	-

(주)녹십자에이치에스	450	6,300	-	14,038

(주)지씨웰페어	-	2,183	-	6,922

(주)녹십자셀	12,195	-	-	-

(주)녹십자지놈	505,946	-	-	-

농업회사법인 인백팜(주)	1,500	-	-	-

합계	8,424,414	1,226,566	104,000	1,367,370

(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자 관련 주요 채권 ㆍ 채무잔액은 다음과 같습니다. ① 당분기 말

(단위: 천원)

구분	매출채권	임차보증금	매입채무	미지급비용

최상위지배기업:

(주)녹십자홀딩스	-	205,248	165	262,384

지배기업:

(주)녹십자	43,881	539,818	946	234,547

기타특수관계자:

(주)녹십자이엠	-	-	-	46,814

(주)녹십자웰빙	1,300	-	-	2,296

(주)녹십자랩셀	65,789	-	-	107

의료법인녹십자의료재단	4,814,863	-	-	479

(재)목암생명과학연구소	1,084	-	-	-

(주)지씨웰페어	-	-	-	305

합계	4,926,917	745,066	1,111	546,932

② 전기말(단위: 천원)

구분	매출채권	임차보증금	미수금	매입채무	미지급금	미지급비용

최상위지배기업:

(주)녹십자홀딩스	-	205,248	12,608	-	-	294,381

지배기업:

(주)녹십자	64,149	539,818	-	4,402	4,924	241,676

기타특수관계자:

(주)녹십자이엠	-	-	-	-	77,000	34,874

(주)녹십자웰빙	-	-	-	-	-	3,192

(주)녹십자랩셀	28,308	-	-	-	-	-

의료법인녹십자의료재단	4,733,305	-	-	-	-	5,530

(재)목암생명공학연구소	13,295	-	-	-	-	-

(주)녹십자셀	7,788	-	-	-	-	-

(주)녹십자지놈	860	-	-	-	-	-

(주)지씨웰페어	-	-	-	-	-	396

합계	4,847,705	745,066	12,608	4,402	81,924	580,049

(4) 당분기와 전분기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

단기종업원급여	647,680	415,990

퇴직급여	42,478	19,657

합계	690,158	435,647
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경사항 - 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제13기정기주주총회(2016.03.11)	▶ 제1호 의안 - 제13기(2015.1.1.~2015.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. ▶ 제2호 의안 - 정관변경의 건▶ 제3호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호: 사내이사 유만규 선임의 건 제3-2호: 사내이사 유왕철 선임의 건▶ 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건.▶ 제5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인 ▶ 원안대로 승인 ▶ 원안대로 승인 유만규 신규 선임유왕철 신규 선임▶ 원안대로 승인 (이사보수한도 : 1,000백만원)▶ 원안대로 승인 (감사보수한도 : 100백만원)	-

제12기정기주주총회(2015.03.20)	▶ 제1호 의안 - 제12기(2014.1.1.~2014.12.31.) 재무제표 승인의 건. ▶ 제2호 의안 - 이사 선임의 건 ▶ 제3호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건.▶ 제4호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인 (현금배당: 10%)▶ 원안대로 승인 (상근이사 1명, 사외이사 1명) ▶ 원안대로 승인 (이사보수한도 : 1,000백만원)▶ 원안대로 승인 (감사보수한도 : 100백만원)	-

제11기정기주주총회(2014.03.21)	▶ 제1호 의안 - 제11기(2013.1.1.~2013.12.31.) 재무제표 승인의 건. ▶ 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건.▶ 제3호 의안 - 이사 선임의 건 ▶ 제4호 의안 - 감사 선임의 건.▶ 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건.▶ 제6호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인▶ 원안대로 승인▶ 원안대로 승인 (상근이사 2명, 사외이사 1명) ▶ 원안대로 승인 (감사 1명)▶ 원안대로 승인 (이사보수한도 : 1,000백만원)▶ 원안대로 승인 (감사보수한도 : 100백만원)	-

3. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 등 당분기말 현재 연결기업의 중요한 소송사건 등은 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황 당분기말 현재 견질 또는 담보용 어음·수표 현황 등은 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 당분기말 현재 연결기업의 채무보증 현황은 해당사항이 없습니다. 라. 금융기관 약정상황 (금액단위: 천원)

구분	설정금액	실행금액	금융기관

일반대출	1,000,000	-	㈜신한은행

일반대출	2,000,000	2,000,000	농협은행

일반대출	2,500,000	2,500,000	㈜우리은행

일반대출	3,000,000	3,000,000	㈜한국산업은행

포괄한도(주1)	5,000,000	-	㈜KEB하나은행

당좌대출 한도	5,000,000	5,000,000	㈜한국씨티은행

무역어음대출	3,000,000	400,000	㈜기업은행

합계	21,500,000	12,900,000

(주1) 포괄한도는 무역어음대출 및 일반자금회전대출의 한도가 포함되어 있습니다. 마. 그 밖 의 우 발채무 등 본 분기보고서'Ⅲ. 재무에 관한 사항_3.연결재무제표 주석'의'주석 26.우발상황 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당분기말 현재 연결기업의 자본으로 인정되는 채무증권의 발행내역은 해당사항이 없습니다.

4. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 9월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

주권상장법인(상장공모)	2014년 12월 16일	11,910	시설투자 4,200운영자금 3,210연구개발자금 1,500차환자금 2,000조인트벤쳐투자 1,000	시설투자 3,209운영자금 3,210차환자금 2,000연구개발자금 1,500	-

(1)자금사용현황 -시설투자자금 3,209백만원 ①혈액백접착기 1,214백만원 ②ELISA 코팅기 및 항온항습기 등 564백만원 ③라벨링기 및 금형 등 1,431백만원 -운영자금 3,210백만원 ①원부자재 구매대 2,828백만원 ②상품 구매대 382백만원 -차환자금 2,000백만원 ①기업은행 일반자금대출 2,000백만원 상환 -연구개발자금 1,500백만원 ①연구개발관련 비용 1,500백만원※ 공모대금 납입 이후 미사용금액에 대해서는 금융기관 차환자금 용도로 사용중에 있습니다.

5 . 합병등에 관한 사항1) 한국갬브로솔루션㈜의 흡수합병

① 일반사항

당사는 2013년 9월 12일자에 한국갬브로솔루션㈜의 지분증권 66,667주를 3,918백만원에 취득하였습니다. 또한 2013년 9월 30일 이사회 결의를 통하여, 2013년 11월 6일 한국갬브로솔루션㈜을 무증자 흡수합병하였습니다. 신장치료관련 의료용구 및 의약품 제조부문의 인수 및 합병을 통해 당사의 매출증대에 기여하고 있습니다. ② 이전대가

취득일 현재 이전대가의 주요 종류별 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	금액

현금	3,918

③ 식별가능한 취득자산과 인수부채

(단위: 백만원)

구분	금액

현금및현금성자산	2,040

매출채권및기타채권	1,860

재고자산	447

유형자산	284

기타자산	137

매입채무및기타채무	(1,040)

퇴직급여채무	(7)

식별가능순자산	3,721

④ 영업권

(단위: 백만원)

구분	금액

총이전대가	3,918

순자산 장부가액	(3,721)

영업권	197
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음