유니트론텍 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황

순번	종류	등록일	제목 및 내용	근거법령	권리자

1	국내특허	2016.11.30	OBD 단말기를 이용한 차량의 사고시 연락방법	특허법	(주)유니트론텍

2	국내특허	2019.08.05	사용자 특성을 고려한 오디오 출력 조정 시스템 및 그 조정방법	특허법	(주)유니트론텍

3	국내특허	2019.08.27	잡음 패턴 분석에 의한 차량용 오디오의 음질 개선 시스템 및 그 개선방법	특허법	(주)유니트론텍

4	국내특허	2014.11.06	가장자리 폴딩 장치	특허법	(주)지피아이

5	국내특허	2016.02.04	기어펌프 방식의 배터리 전해액 정량 주입 장치	특허법	(주)지피아이

6	국내특허	2016.11.04	이중 흡착판을 구비한 진공 흡착 패드	특허법	(주)지피아이

7	국내특허	2019.05.07	가열롤러 및 가압가열롤러를 구비한 라미네이션장치	특허법	(주)지피아이

8	국내특허	2020.02.20	파우치형 2차전지의 커버시트 자동 폴딩장치	특허법	(주)지피아이

9	국내특허	2020.08.27	파우치형 2차전지의 디가싱 방법	특허법	(주)지피아이

10	국내특허	2021.02.08	고정형 가열봉이 내장된 라미네이션 공정을 위한 가압가열롤러	특허법	(주)지피아이

나. 시장여건 및 영업의 개황(1) 영업의 개황 등① 산업의 특성- 반도체반도체는 메모리와 비메모리로 나뉘며, DRAM, NAND, NOR 등 모든 메모리 제품은 단품(component), 모듈(module), 웨이퍼(wafer)의 형태로 구분할 수 있으며, 패키징 형태인 MCP, eMMC, 완제품 형태인 SSD까지 메모리 관련 모든 제품을 포함하고 있습니다. 비메모리 반도체에는 MCU, Analog IC와 MEMS Mic 등이 있습니다.Analog IC에는 다양한 제품군이 있으며, 대표적으로는 power management군 및 interface군으로 구성되어 있습니다.- 디스플레이

TFT-LCD(Thin Film Transistor -Liquid Crystal Display)는 TV, Monitor, Notebook, Mobile phone, Car entertainment, DID(Digital information display), 의료기, 게임기, 산업용 기기 등 다양한 분야에 적용되고 있으며, 당사는 Car entertainment, DID, 의료기, 산업용 기기 등에 적용되는 디스플레이를 전문으로 거래하고 있습니다.

② 산업의 성장성- 반도체반도체 시장은 반도체가 사용되는 전방산업의 영역이 확장됨에 따라 그 수요가 계속 증가하고 있습니다. 스마트폰, PC 등 소비가전 시장이 견고한 가운데, 5G, HPC, AI, Automotive, 데이터센터 등과 같은 분야에서 시장 변화에 따른 신규 수요도 지속적으로 창출되고 있어 반도체 시장은 지속적으로 성장할 전망입니다.

- 디스플레이디스플레이 시장은 TV, 스마트폰, PC 등 주요 제품들의 성숙기 진입으로 출하대수의 성장률은 둔화되고 있으나, 기존 LCD 제품에서 OLED, Micro LED 등 LED 기반 고부가가치 제품들로 시장이 재편, 폴더블 및 롤러블 디스플레이와 같은 새로운 폼팩터의 등장으로 시장이 확장될 것으로 보입니다.

③ 경기변동과의 관계- 반도체

반도체 산업은 세계 실물경제 지수인 GDP와 관련이 있으며, 특히 실리콘싸이클(Silicon Cycle)이라 불리우는 세계 반도체 산업의 경기 순환 사이클이 존재하고 있습니다.세계 반도체 시장은 현재까지 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 그 주기를 살펴보면 제품 수명주기가 매우 짧은 것을 알 수 있습니다. 산업 초기 대규모 장치 산업의 특성과 함께 주요 수요처인 미국, 유럽 등 선진국의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 비교적 크게 나타났으나, 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되면서 수요처가 늘어나고 있습니다. 또한, 일부 경쟁력이 부족한 반도체 업체들의 구조조정 등으로 인해 공급처가 감소하게 되면서, 수요와 공급의 불균형이 줄어들게 되었고, 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄어 들었다고 볼 수 있습니다.

- 디스플레이

디스플레이 산업은 전방 산업과 연관성이 높으며, 자동차 등 당사가 거래 중인 전방산업은 경기변동에 민감한 업종입니다. 특히, 차량용 디스플레이는 필수 소비재가 아닌 옵션의 성격이 강하기 때문에 경기 침체시 민감하게 반응합니다.

④ 계절적 요인- 반도체

반도체는 산업의 특성상 많은 전자, 정보기기 제조업체의 중요한 원재료 품목으로서 전자관련 제조업체들의 경기와 어느 정도 일치한다고 볼 수 있습니다. 다만, 고객들의 주문, 재고 및 생산 준비기간으로 인한 차이 때문에 전자제품 제조업체와 시점의 차이가 있을 수 있습니다. 국내 전자제품 제조업체들이 해외 시장에 주력으로 수출하는 각종 디지털 멀티미디어 가전기기의 경우 크리스마스 특수와 올림픽, 월드컵 등 국제 인기 스포츠 행사가 있는 때에는 매출 증가가 이루어지며, 완성차의 경우 여름철이 하계 휴가기간과 겹치면서 겨울철에 비해 매출이 증가하는 특성이 있습니다. 정부 주도의 국책사업이나 국가 기간망 프로젝트에 사용되는 전자통신기기용 반도체는 주요 고객인 국내 제조업체들의 프로젝트 수주여부와 통신서비스사업자인 SK텔레콤, KT 등의 구매정책변화에 따라 수급에 변동이 생길 수 있습니다.

- 디스플레이

디스플레이는 대부분 차량용 디스플레이로서 전방 산업의 경기변동과 밀접한 연관이 있습니다. 완성차 산업은 업계 평균적으로 하계기간이 동계에 비해 매출이 증가하는 특성이 있습니다. 다만, 고객들의 주문, 재고 및 생산 준비기간으로 인한 차이 때문에 완성차 제조업체와 시점의 차이가 있을 수 있습니다.

⑤ 제품의 라이프사이클- 반도체

반도체는 자동차, 가전제품, 의료기기, 산업용 장비 등 다양한 분야에서 사용되고 있습니다. 반도체는 전자 제품의 필수 원재료로서 연구 개발 기간에 당사가 취급하는 반도체의 체택 여부가 결정되며, 체택시 해당 산업의 라이프사이클과 비슷한 모습을 보입니다.

- 디스플레이

디스플레이 산업 사이클은 2~3년 내외로 반복되면서 짧은 경기 사이클을 보이고 있습니다. 이는, 장치산업의 특성상 공급의 수요에 대한 탄력성이 낮기 때문에 발생하는 현상으로, 가격과 투자 또한 이러한 사이클에 맞춰서 진행됩니다. 최근에는 제품 트랜드의 변화, 다양한 방식의 신수요 창출, 특정 지역 내지 특정 이벤트 등의 영향을 받은 수요시장의 변화에 따라 업황의 주기적 변화가 짧아지거나 일부 완화되는 현상을 나타내기도 합니다. (2) 국내외 시장 여건

① 시장의 특성- 자동차용 반도체

자동차용 메모리 반도체 시장은 2018년 35억 달러에서 2023년 53억 달러 까지 지속 성장할 것으로 예상되며, Infotainment, ADAS, Dashboard 부문이 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. Infotainment는 차량 내에서 사용자가 시각 및 청각을 통하여 경험하게 되는 모든 기기, 각종 디스플레이를 통칭하는 용어로서, 완성차 제조사로부터 대화면 및 고화질에 대한 요구가 증가함에 따라 이를 처리하는 메모리 역시 고용량, 고사양의 제품이 적용될 것으로 보입니다.

ADAS는 자동차의 주행 상황에서 감지되는 위험요소를 사전에 파악하여 안전한 운행에 도움을 주는 모든 장치를 의미합니다. 이 기술은 향후 자동운행 차량 및 V2X (Vehicle-to-everything)와 연동되어 사람과 차량의 안전과 직결되기 때문에 가장 높은 수준의 신뢰성을 필요로 합니다. 따라서 이에 대응을 하기 위해서는 역시 높은 신뢰성의 메모리가 필요로 할 것으로 예상됩니다.

Dashboard는 운전석의 계기판(Cluster)을 의미하며, 단순히 운행 정보 및 차량 상태를 표시하는 기존의 Segment 방식을 벗어나 향후에는 대화면 디스플레이가 적용되어 보다 많은 정보를 다양한 방법으로 표시하는 멀티미디어시스템으로 발전될 전망입니다.

커넥티드카는 정보통신기술과 자동차를 연결시킨 것으로 양방향 인터넷, 모바일 서비스 등이 가능한 차량을 의미하여, 향후 자동차 산업의 가장 중요한 발전 동력이 될 것으로 보고 있습니다.

각각의 산업 전망들은 다음과 같습니다.

* Infotainment 산업

소비자들이 자동차를 성능만 비교해보고 구입하던 시절이 있었으나 현재는 구매 결정 과정이 진화해서 자동차용 엔터테인먼트가 우선시되는 새로운 시대가 도래했습니다. 대부분의 소비자는 "자동차가 생산성과 운전경험을 향상시키기 위해 어떤 기능을 제공하는가" 에 대해 알고 싶어 하며, 갈수록 더 많은 자동차 제조사들이 자동차 내에서의 경험을 스마트폰이나 태블릿에서 경험하는 것과 유사한 수준으로 맞추려고 하면서 차 안에 다양한 엔터테인먼트를 도입하고 있고, 그 결과 Infotainment 기술이 통합되고 있습니다. 차세대 Infotainment 대시보드는 3D 게임, 카플레이(CarPlay), 미러링크(Mirrorlink), 3G, 4G 및 5G 데이터 연결기능, C2C 및 C2I, HD 비디오 지원, 뒷좌석의 복수 디스플레이, 멀티 존 오디오, 음성인식을 지원하는 3D 내비게이션, 멀티센서 운전자 지원 시스템(ADAS) 등과 같은 첨단 기능을 제공함으로써 기존 자동차 대시보드를 대체할 것입니다. 계기판 또한 혁신의 대상으로, 이는 단순히 미적인 측면이 아니라 다른 서브시스템과 엔진 제어장치를 활용하고 시너지 효과를 발휘하기 위한 것으로 발전될 것입니다.

* ADAS 산업

자동차 Infotainment가 전면에 부각됐지만, 자동차 안전 또한 고려해야 할 요소이기 때문에 모든 자동차 제조사들은 무결점 기준을 유지하기 위해 노력하고 있고, 이와 같은 운전자 및 탑승자 안전에 대한 초점은 레이더 및 비전, 슈퍼 데이터 퓨전 기술 등을 기반으로 한 ADAS 개발을 이끌고 있습니다. 볼보(Volvo) XC60 크로스오버 SUV에 적용된 저속 충돌 회피시스템인 시티 세이프티(City Safety) 등이 대표적인 ADAS 시스템으로 볼 수 있습니다.

ADAS 기술용 반도체 시장은 2015년도부터 2022년까지 연평균 22%의 성장률을 기록하여 약 70억 달러 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 현재 구현되는 ADAS 솔루션은 대부분 자급형으로, 차량이 주변 환경을 감지하고 정보를 처리하며 경보 또는 제어 입력으로 대응되고 있습니다. 이러한 시스템에서 다른 자동차 또는 도로변 인프라와 정보를 공유할 수 있도록 통신채널을 개방하면 협력적인 인텔리전트 트래픽 시스템을 구축할 수 있으며, 자율주행차의 기반이 될 것입니다. 자동차가 위험과 교통상황을 보고하고, 혼잡을 피할 수 있는 경로를 선택하며, 교통신호와 조율해 교통 흐름을 최적화하며 집단으로 이동해 에너지 소비를 최소화할 수 있게 됩니다. 운전자 지원 시스템은 일반적으로 차량 내의 속도 및 바퀴 회전수 등 센서를 차선이탈 경고 시스템등과 같은 안전 디바이스와 연결함으로써, 자동차가 차선을 이탈하는 경우 운전자에게 경고하고 다른 차량과 충돌을 방지합니다. 이는 사각지대 및 거리 경고와 같은 다른 안전 기능에 의해 지원됩니다. 운전자의 주의가 순간적으로 산만해지더라도, 시스템에서 운전자의 사각지대에 있는 자동차 또는 자전거와 같은 위험상황을 알려줍니다. 이러한 기능은 모두 ADAS의 일차적 목표인 안전강화를 위한 것이긴 하지만 안전장치와 마찬가지로, ADAS 시스템도 명확한 방향 지시로 운전자에게 길을 안내하는 증강현실 내비게이션을 제공하며, 교통 정보에 액세스해 교통혼잡 경고를 표시할 수 있습니다. 안전요건 및 지침은 추가적으로 ADAS 기술의 도입과 성장에 기여할 것입니다. 더 강력한 안전 기준에 대한 요구가 증가함에 따라, OEM 업체들이 다른 기술과 더불어 차선이탈 경고, 전방충돌 경고, 자동 긴급제동 등과 같은 ADAS 애플리케이션을 도입하는 사례가 늘어나고 있습니다. 이러한 애플리케이션은 레이더 및 라이더 모듈과 함께 전방 카메라 모듈이 연동되어 향후 높은 반도체성장 잠재성을 제공할 것입니다. 이러한 애플리케이션에는 마이크로 컴포넌트 IC의 뛰어난 프로세싱 파워(DMIPS), 이미지 저장용으로 더 많은 비휘발성 메모리(ROM), 이미지 프로세싱 기능 실행용으로 더 많은 휘발성 메모리(RAM)를 요구할 것입니다.

* Dashboard 산업

차량 내 디지털 콘텐츠 사용이 증가하면서 더 정밀한 인포테인먼트 시스템과 더 유려한 계기판에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 애플리케이션 프로세서, 그래픽 가속기, 디스플레이, HMI 기술 분야에서 더 많은 기회가 생기고 있으며, 이를 뒷받침 할 고사양 메모리에 대한 요구도 증가될 것으로 보입니다. 특히, 빠른 부팅을 위한 높은 신뢰성의 고용량, 고성능 NOR Flash에 대한 수요가 주를 이룰 것으로 예상됩니다.

점진적으로 기존 아날로그 계기판에서 하이브리드 및 완전 디지털 계기판으로 이동할 것으로 예측이 되며, 완성차 제조사들은 현재 최상급 차량에만 디지털 방식을 적용하고 있지만, 점진적으로 모든 차량에 디지털 계기판을 옵션으로 제공할 것입니다.

* 커넥티드카 산업

커넥티드카란 정보통신기술과 자동차를 연결시킨 것으로 양방향 인터넷, 모바일 서비스 등이 가능한 차량을 의미하여, 향후 자동차 산업의 가장 중요한 발전 동력이 될 것으로 보고 있습니다. 커넥티드카 시장은 장기적으로 볼 때 자율주행(Autonomous Driving) 자동차 개발과 현 자동차 산업의 중간 단계라 할 수 있으며, 2017년 기준 전 세계 2,900만 대 규모인 커넥티드카 시장은 2025년 7,200만 대에 도달하며 급속히 성장할 것으로 전망됨에 따라, 완성차 업체 및 관련 제조사뿐만 아니라, 주요 이동통신사업자까지 커넥티드카 사업에 진출을 모색하고 있습니다.

전세계 커넥티드카 산업의 시장규모는 2022년 1,559억불 규모로 2017년 525억불 대비 연평균 24.3%의 높은 성장률을 나타낼것으로 전망 됩 니다.

- 디스플레이

* 차량 ICT 융합 등을 배경으로 한 차량용 디스플레이 탑재 확대

차량 ICT 융합의 확대에 따른 커넥티드 카, 스마트 카 등의 등장 및 보급 확대로 차량 내 디스플레이의 중요성 및 사용 면적이 확대되고 있으며, 차량의 네트워크화, 스마트화가 가속화됨에 따라 운전자에게 제공되는 정보량도 크게 증가되고 있습니다. 네트워크 접속 차량(Connected car) 수는 2017년 2,900만대에서 2025년 7,200만 대로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 자동차 제조업체들은 이 같은 정보를 제공하는 디스플레이 영역을 확대하면서 운전자의 편의성 및 안전성을 높이는 데 주력하고 있으 며, 이에 따라 자동차에 탑재되는 디스플레이 면적은 빠르게 확대되는 추세입니다. 전체 차량용 디스플레이 매출 중 10인치 이상 디스플레이가 차지하는 비중은 2017년 16.8%에서 2019년 36.2%로 2년 새 2배 이상 증가할 것이며, 2020년 40%를 넘어, 2025년에는 48.2%로 50%에 육박할 것이라고 전망하고 있습니다. (IHSMarkit, 2020.02)

* 빠른 성장성, 높은 수익성 등으로 새로운 성장 동력으로 기대

승용차 시장의 지속적인 확대, 차량 내에 탑재 되는 패널 수 증가 및 크기 확대로 높은 성장을 기대하고 있습니다. 환경 변화에 따른 전기 차, 스마트 카 등의 보급으로 차량 진단 정보 등 차량 내 정보의 신속한 관리의 중요성이 증대되는 가운데 기존 아날로그 기기로는 이러한 관리에 한계가 있으며, 스마트 Phone, Tabet PC 등을 통해 고해상도 디스플레이에 익숙해진 고객들이 네트워크에 접속된 차량 내에서 다양한 엔터테인먼트를 즐기려는 욕구가 증가하여 (차량 내 탑재 디스플레이 수 증가) 주요 고급 차에는 이미 2~3개의 디스플레이가 탑재되고 있으며, 안전과 편의성 향상을 이유로 향후 보다 많은 디스플레이가 탑재될 것으로 예상되고 있습니다.

중소형 디스플레이 시장의 주요 제품의 평균 가격을 보면 차량용 디스플레이 제품 가격이 월등히 높은 가격대를 형성하고 있습니다. 그 배경에는 기본적으로 심한 진동과많은 먼지, 큰 온도 변화 등에 노출되어 있어 제품의 특성상 안정성, 내구성이 더 뛰어나야 하고 보증 기간이 길다는 점 등이 있습니다.

전장 부품의 확대 등으로 다양한 정보를 쉽고 빠르게 인식하며, 다양한 차량 기능을 설정할 수 있는 시스템 구축 기술이 발전하고, 그에 따라 차량 내에서도 실시간 차량 상태를 포함한 다양한 Contents를 보다 크고 선명한 화질로 즐기려는 수요가 확대됨에 따라 대형화, 고화질화 추세가 뚜렷해 지고 있습니다.

② 경쟁 현황- 반도체

반도체 공급업체들은 대형 반도체 제조사로부터 제품을 공급 받아 일정 마진을 확보한 후 IT 제조업체 및 도소매업체 등에 재판매하는 방식의 수익모델을 보유하고 있습니다. 따라서, 회사의 영업력과 적기 공급물량 확보가 매출에 직접적인 영향을 미치며, 매출 규모가 큰 업체일수록 판매처 확보 및 지원, 적정 재고관리 등에 있어 유리한 이점이 있습니다. 당사는 마이크론 반도체의 공급 대리점 중 하나로서, 마이크론 반도체가 국내에 판매하는 전장용 반도체의 90%이상을 당사가 공급하고 있기 때문에, 당사의 경쟁 상황은 반도체 시장의 경쟁상황과 비슷한 양상을 보입니다.

현재 메모리 반도체 시장은 삼성전자, 마이크론 반도체, SK Hynix의 3강 체제로 마이크론 반도체는 세계 3위의 메모리 반도체 제조사이며, 전장 메모리 시장에서는 세계 1위의 점유율을 보이고 있습니다.반도체 산업의 가장 중요한 특징 중 하나는 경험곡선효과가 상당히 크다는 것입니다.경험곡선이란 생산량이 두 배로 증가하는 시점에서 제품의 단위당 비용이 일정비율로 감소한다는 것인데, 반도체 산업의 경우 누적생산량이 배로 늘어남에 따라, 즉 생산의 경험이 두 배 증가함에 따라서 비용이 대체로 30%씩 감소하는 특성이 있습니다. 이는 반도체 제조가 다른 제품의 제조보다 훨씬 복잡하고 작은 실수에도 제품의 결함이 쉽게 생기기 때문입니다. 따라서, 삼성전자, 마이크론 반도체, SK Hynix 등 업계 선도 업체들의 시장 지위는 안정적으로 유지될 것으로 전망됩니다.

- 디스플레이

차량용 디스플레이의 경우, 높은 안정성 및 신뢰성이 요구됨에 따라 시장 상위 4개 업체가 전체 Market Share의 57.5% 를 차지하고 있으며, 시장 공급 구조는 다음과 같습니다. 차량용 디스플레이 부문에서는 일본과 대만 기업들이 주도하고 있으며, 국내 디스플레이 패널 업계는 상대적으로 대형 및 중소형 패널 시장을 주도하는 TV 및 휴대전화등의 분야에 집중하는 상황입니다. 반면, 일본 기업들은 핵심 시장에서 밀려난 디스플레이 사업의 수익성 안정화 및 자국 자동차 제조업체(Toyota, Honda, Nissan 등)들의 글로벌 시장 주도 등을 배경으로 시장 선점을 유지하고 있는 상황입니다. 2020년 글로벌 완성차 업체 국가별 시장 점유율은 폭스바겐(11.6%), 토요타(11.1%), 르노-닛산-미쓰비시(9.9%), 스텔란티스(FCA+PSA, 8.5%), 현대차그룹(8.1%), GM (7.8%), 혼다(5.6%), 포드(5.2%) 로 집계됩니다.

한편, 대만 기업들은 최근 중국 자동차 시장 성장의 수혜를 받으며 급성장하여 일본 업체들과 경쟁 구도를 형성하고 있는 상황으로 그 중 대만의 대표적인 LCD 업체인 AUO는 In-House에서 LCD Module 및 Touch Panel을 개발 및 생산하여 고객에게 All-in-one 제품을 공급하는 장점을 기반으로, 2013년부터 OEM Biz를 98%를 유지하면서 차량용 디스플레이 시장에서 안정적으로 견고한 성장세를 보이고 있습니다.

차량용 C-Touch의 경우 2012년부터 World-wide 최초로 양산 공급하고 있습니다. 향후 LGD와 더불어 차량용 디스플레이 전체 Market Share의 1~2위를 경쟁할 것으로 예상됩니다. 특히, 2013년부터 한국 내 Tier1 업체인 MOBIS, Continental, Denso 등의 업체와 전략적인 Biz를 통해 HKMC 비중을 AUO OEM 전체 1~2위 목표로 적극적인 영업 활동을 전개 중입니다.

③ 시장점유율 추이 당사가 속해있는 전자부품 유통시장은 취급 제품군이 광범위하고, 제품마다 그 특성도 상이한데다 사용 분야나 고객사 역시 굉장히 다양하여 유의미한 시장점유율을 측정하는데 어려움이 있습니다. 그리고 이에 관한 공신력 있는 기관의 연구나 객관적인 자료 또한 없는 상황이기 때문에 시장점유율에 관하여 별도로 표기하지 않습니다. ④ 국내외 시장 규모 및 전망

- 반도체

IHS마킷과 IC인사이츠는 세계 차량용 반도체 시장 매출이 2017년~2021년 5년간 연평균 13% 성장할 것으로 전망하고 있으며, 2023년 585억 달러, 2025년에는 655억달러까지 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

자동차용 반도체 시장이 급속히 확대되는 것은 완성차 업체들이 스마트카, 전기차 및 하이브리드차 개발에 주력하고 있고, 각국의 엔진 배출가스 규제 강화 등으로 이를 제어하는 센서 등에 대한 수요가 늘어나는데 기인하고 있습니다. 자동차 원가에서전자장치 부품 가격이 차지하는 비중도 20∼30% 수준까지 증가하고 있습니다.

- 디스플레이

차량용 디스플레이 패널의 글로벌 시장 규모는 2016년 60억달러 규모 에서 2019년에 83억달러 규모 로 성장하고 있습니다. 전체 중소형 디스플레이 시장 내 비중은 2015년 4.9%에서 2018년 6.7%로 성장했으며, 2023년에는 8.1%에 달할 것으로 보입니다. 미국이 어린이와 노약자 등의 보행자 사고를 막기 위한 후방 주시 의무 강화를 위해 2018년 5월부터 출시되는 모든 차량에 후방 카메라와 차량용 디스플레이 장착을 의무화 하면서 차량용 디스플레이 수요가 지속으로 증가할 것으로 보입니다. 이에 따른 차량용 디스플레이 Panel Global 시장은 2020년 1억 7,500만대 , 2023년에는 100억달러, 2억 1,500만대 규모에 이를 것으로 예상되며, 최근 추이를 볼 때 이 같은 시장 전망치는 더욱 확대될 가능성이 있습니다.

다. 신규사업 에 관한 사항 당사는 장기적으로 4차 산업혁명의 영향으로 자동차 산업은 자율주행과 전기차 등 친환경 미래자동차 기반으로 전환 및 재편될 것이라는 판단하에 새로운 성장동력 확보를 위해 아래와 같은 신규 사업을 추진하고 있습니다. (1) 사업의 내용 ① 자율주행 관련 사업

당사는 공시서류 작성일 현재 정부의 국책연구과제 수행 및 관련 기업 투자를 통해 자율주행 사업을 추진하고 있습니다.2019년부터 'AI기반 자율주행 컴퓨팅 모듈 개발 및 서비스 실증 사업' (이하 선행과제)을 수행하고 있으며(~2021년 12월), 이것을 바탕으로 후속 상용화 과제로 2021년 6월에 'Centralized 아키텍처기반 레벨4 자율주행 컴퓨팅 플랫폼 상용화 기술개발' (이하 본 과제)의 주관기관으로 선정되어 기업, 대학교 산학협력단, 수요기관 등과 컨소시엄을 구성하여 5년간 과제를 수행할 수 있게 되었습니다.본 과제는 센싱, 통신, 제어를 위한 표준 하드웨어 인터페이스를 갖추고, 자율주행의 3요소에 속하는 인지, 판단, 제어 소프트웨어 알고리즘의 고속 AI 컴퓨팅이 가능한 하드웨어 모듈 설계를 목적으로 하는 선행과제에서 더 나아가 보다 높은 AI성능(TOPS/W 향상) 구현과 신뢰성(Redundancy Architecture 구축) 및 안정성(ASIL 인증)을 보완하여 실제 산업에 적용될 상용 기술개발을 목표로 하고 있습니다.당사는 이를 위해 고성능/고안전의 Lv.4+ 자율주행 모듈과 AI컴퓨팅의 핵심인 NPU를 칩 제조사와 협력하여 개발 중에 있습니다. 또한, AI영역의 SW역량을 확보하여 최종적으로 Embeded 고성능 자율주행 컴퓨팅 모듈 양산플랫폼을 개발 및 실증하여 장기적으로 자율주행분야에서 HW/SW 전반에 걸쳐 적용할 수 있는 양산형 플랫폼을 사업화 할 계획입니다.

② 2차전지 관련 사업당사는 2차전지 설비제조사인 (주)지피아이에 47.58%의 지분투자를 통해 경영권을 인수함으로써 사업분야를 확장하고 있습니다. (주)지피아이는 전기 자동차용 리튬이온 2차전지 설비를 제조하는 회사로서 2차전지 제조공정인 전극공정, 조립공정(Packaging), 활성화공정(충방전), 디게싱 공정(Degassing) 중 조립공정과 디게싱공정 설비를 제조하여 국내외 2차전지 제조사에게 공급하고 있습니다. 조립공정(Packaging)은 전극 공정에서 생산된 전극과 원재료를 가공 및 조립하여 완성품을 만드는 공정이며, 디게싱공정(Degassing)은 조립이 완료된 전지를 충방전하여 전기적 특성을 부여하는 활성화공정에서 전지 내에 축적된 가스를 제거 및 배출하는 공정입니다.(주)지피아이의 제품은 타사 대비 내구성이 뛰어나며, 부피가 작고 속도가 빠르다는 경쟁력을 갖추고 있으며, 고객사 맞춤 커스터마이징에 강점이 있습니다. (2) 사업의 전망 ① 자율주행 자율주행 관련 개별 기술은 기업 중심으로 이루어지나, 인프라 등 투자비가 높은 분야와 제도 정비 등은 각국 정부가 적극 지원하고 있습니다. 국내에서는 최근 '디지털 뉴딜' 정책으로 자율주행와 관련된 제도개선, 인프라 구축 등을 발표했으며, 미국 38개 주정부 부처 등이 참여한 'Automated Vehicle 4.0'에서는 자율주행차 기술 진흥을 위한 첨단제조, 인공지능, STEM 교육 및 인력 배양과, 협업과제인 기초연구, 관련 인프라, 규제, 세제, 지적재산권, 환경 등 광범위한 분야에 대한 방향성을 제시했습니다. 이에 따라 글로벌 자율주행 자동차 시장 규모는 2025년에 약 1,529억달러, 2030년에 6,565억 달러, 2035년에 약 1조 1,204억달러를 기록하며 연평균 41.0% 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 2030년을 지나 자율주행 기술이 성숙되면서, 제한 자율주행 자동차(Level 3수준)와 완전 자율주행 자동차(Level4 이상)의 시장규모가 역전될 것으로 보입니다. 특히, 완전 자율주행 자동차 시장의 연평균 성장률은 2035년까지 84.2%를 유지할 것으로 전망되었는데, 이는 자율주행 기술 및 인프라 발전에 대한 시장의 높은 기대감을 보여주는 지표라 할 수 있습니다. 자율주행 자동차 산업은 최근 태동기를 지나고 있으며, 향후 지속 성장할 유망 산업으로 평가되고 있습니다. ② 2차 전지 사업 세계 각 국가는 배출가스 제한 등 환경 규제를 강화하고 있으며, 이에따라 자동차 산업도 화석연료를 사용하는 내연기관차에서 전기차 등 친환경 에너지를 활용한 차량 위주으로 재편되고 있으며, 이러한 변화는 더욱 가속화될 전망입니다. BloombergNEF는 2010년에 수 천대 판매에 불과했던 전기차가 2018년에는 200만 대 이상이 판매되었고, 이러한 성장세에 힘입어 2025년에는 1,000만대를 돌파하고, 2030년에는 2,800만대, 2040년에는 5,600만대의 전기차가 판매될 것이라고 추정했습니다.

그리고 현재 글로벌 전기차 산업을 이끌고 있는 테슬라의 연간 판매량이 2025년 227만대로 추정되는 가운데, 전통적 완성차 업체들도 주도권을 잃지 않기 위해 앞다퉈 전기차 생산목표를 수정하고 있습니다. 현대기아차는 2025년까지 100만대 생산 및 글로벌 점유율 10% 달성 , 폭스바겐은 2025년으로 예정되어 있던 연간 100만대 생산계획을 2023년으로 앞당겼으며, 도요타 는 2030년까지 550만대 생산, GM은 2023년까지 전기차 20종 출시 등을 발표했습니다. 완성차 업체의 공격적인 목표 설정에 국내 주요 2차전지 제조사들도 생산능력을 대폭 확대할 계획입니다. LG에너지솔루션은 2023년까지 260GWh, SK이노베이션은 2025년까지 125GWh 그 이상의 생산CAPA를 갖출 계획이며, 삼성SDI 역시 올해 추가적인 투자를 통해 예상치인 50GWh를 웃도는 수준의 생산능력을 갖출 것이라는 전망입니다. 글로벌 2차전지 수요 충족을 위한 대규모 증설 및 장비 발주는 당분간 지속될 것으로 보입니다. 라. 종속회사의 내용 (1) (주)오스코- 종속회사 주식회사 오스코는 한국에서 비메모리 반도체와 디스플레이 유통사업을 영위하고 있습니다.(2) (주)지피아이- 종속회사 주식회사 지피아이는 한국에서 2차전지 설비 제조사업을 영위하고 있습니다.

마. 조직도