유니트론텍 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 10월 30일	전환권행사	보통주	9,159	500	5,459	제4회차 전환사채

2019년 11월 15일	전환권행사	보통주	36,636	500	5,459	제4회차 전환사채

2019년 11월 18일	전환권행사	보통주	73,272	500	5,459	제4회차 전환사채

2019년 11월 19일	전환권행사	보통주	183,183	500	5,459	제4회차 전환사채

2019년 11월 27일	전환권행사	보통주	54,955	500	5,459	제4회차 전환사채

2019년 12월 13일	전환권행사	보통주	36,636	500	5,459	제4회차 전환사채

2019년 12월 18일	전환권행사	보통주	21,982	500	5,459	제4회차 전환사채

2019년 12월 20일	전환권행사	보통주	102,582	500	5,459	제4회차 전환사채

2019년 12월 23일	전환권행사	보통주	201,502	500	5,459	제4회차 전환사채

2020년 04월 20일	전환권행사	보통주	7,213	500	4,159	제4회차 전환사채

2020년 04월 23일	전환권행사	보통주	346,224	500	4,159	제4회차 전환사채

2020년 04월 24일	전환권행사	보통주	286,123	500	4,159	제4회차 전환사채

2020년 04월 27일	전환권행사	보통주	50,492	500	4,159	제4회차 전환사채

2020년 05월 20일	전환권행사	보통주	16,830	500	4,159	제4회차 전환사채

2020년 05월 21일	전환권행사	보통주	233,219	500	4,159	제4회차 전환사채

2020년 05월 22일	전환권행사	보통주	84,154	500	4,159	제4회차 전환사채

2020년 06월 01일	전환권행사	보통주	7,213	500	4,159	제4회차 전환사채

2020년 06월 03일	전환권행사	보통주	118,319	500	4,159	제4회차 전환사채

2020년 06월 04일	전환권행사	보통주	49,987	500	4,159	제4회차 전환사채

2020년 08월 03일	전환권행사	보통주	84,153	500	4,159	제4회차 전환사채

2020년 08월 12일	전환권행사	보통주	4,808	500	4,159	제4회차 전환사채

2020년 09월 14일	전환권행사	보통주	40,875	500	4,159	제4회차 전환사채

2020년 09월 16일	전환권행사	보통주	52,897	500	4,159	제4회차 전환사채

2020년 11월 05일	전환권행사	보통주	43,279	500	4,159	제4회차 전환사채

나. 미상환전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	4	2018년 10월 08일	2023년 10월 08일	14,000,000,000	보통주	2019.10.08 ~2023.9.08	100	4,159	4,140,000,000	995,431	-

합 계	-	-	-	14,000,000,000	보통주	-	100	4,159	4,140,000,000	995,431	-

※ 제4회차 전환사채는 2020년 4월 8일 시가하락에 따른 행사가 조정으로 행사가액이 5,459원에서 4,159원으로 조정되었습니다. 또한, 공시서류 작성 기준일 이후 상기 미전환사채 중 20.1억원 ( 483,287주 ) 가 전환청구되어 잔여 미전환사채는 21.3억원이며, 전환가능주식수는 512,142주입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

유니트론텍	회사채	사모	2018년 10월 08일	14,000	0	-	2023년 10월 08일	(*1)	-

오스코	회사채	사모	2017년 10월 27일	2,000	3.851	-	2020년 04월 27일	(*2)	-

오스코	회사채	사모	2020년 04월 23일	1,400	4.641	-	2022년 04월 23일	(*2)	-

유니트론텍	회사채	사모	2020년 08월 20일	7,000	3.105	(*3)	2023년 08월 20일	-	-

유니트론텍	회사채	사모	2021년 04월 28일	15,000	3.278	(*3)	2024년 04월 28일	-	-

합 계	-	-	-	39,400	-	-	-	-	-

(*1) 공시서류 작성 기준일 이후의 변동사항 포함하여, 미전환된 권면총액은 21.3억원 입니다.(*2) 공시서류 작성 기준일 현재, 발행총액 20억원 중 일부를 차환 발행(14억원)하고 잔액(6억원)을 상환하였습니다. (*3) 한국신용평가 주식회사에서 예비신용평가등급 BB를 받았으며, 신용보증기금 유동화회사가 발행한 유동화사채(P-CBO)의 기초자산에 편입되었습니다. 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	1,400	26,140	-	-	-	-	-

합계	-	1,400	26,140	-	-	-	-	-

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-