유니트론텍 반기보고서 (2024.06)
7. 기타 참고사항

가. 재산권 보유 현황

순번	종류	등록일	제목 및 내용	근거법령	권리자

1	국내특허	2019.08.05	사용자 특성을 고려한 오디오 출력 조정 시스템 및 그 조정방법	특허법	(주)유니트론텍

2	국내특허	2019.08.27	잡음 패턴 분석에 의한 차량용 오디오의 음질 개선 시스템 및 그 개선방법	특허법	(주)유니트론텍

3	국내특허	2021.08.03	차량용 디스플레이 시스템	특허법	(주)유니트론텍

4	국내특허	2021.11.26	차량 외관 센서용 빙결 방지 장치 및 그 빙결 방지 방법	특허법	(주)유니트론텍

5	국내특허	2022.04.06	라이다센서 테스트 시스템	특허법	(주)유니트론텍

6	국내특허	2024.04.08	이중화 구조 기반 자율주행 컴퓨팅 플랫폼	특허법	(주)유니트론텍

7	국내특허	2024.04.08	복수의 센서 데이터에 기반한 자율주행 제어 시스템 및 방법	특허법	(주)유니트론텍

나. 시장여건 및 영업의 개황(1) 영업의 개황 등① 산업의 특성- 반도체반도체는 메모리와 비메모리로 나뉘며, DRAM, NAND, NOR 등 모든 메모리 제품은 단품(component), 모듈(module), 웨이퍼(wafer)의 형태로 구분할 수 있으며, 패키징 형태인 MCP, eMMC, 완제품 형태인 SSD까지 메모리 관련 모든 제품을 포함하고 있습니다. 비메모리 반도체에는 MCU, Analog IC와 MEMS Mic 등이 있습니다.Analog IC에는 다양한 제품군이 있으며, 대표적으로는 Power Management군 및 Interface군으로 구성되어 있습니다.- 디스플레이

TFT-LCD(Thin Film Transistor -Liquid Crystal Display)는 TV, Monitor, Lap-Top, Mobile phone, In-Vehicle Infotainment, DID(Digital information display), 의료기, 게임기, 산업용 기기 등 다양한 분야에 적용되고 있으며, 당사는 In-Vehicle Infotainment, DID, 의료기, 산업용 기기 등에 적용되는 디스플레이를 전문으로 거래하고 있습니다.

② 산업의 성장성- 반도체반도체 시장은 반도체가 사용되는 전방산업의 영역이 확장됨에 따라 그 수요가 계속 증가하고 있습니다. 스마트폰, PC 등 소비가전 시장이 견고한 가운데, 5G, HPC, AI, Automotive, 데이터센터 등과 같은 분야에서 시장 변화에 따른 신규 수요도 지속적으로 창출되고 있어 반도체 시장은 지속적으로 성장할 전망입니다.

- 디스플레이디스플레이 시장은 TV, 스마트폰, PC 등 주요 제품들의 성숙기 진입으로 출하대수의 성장률은 둔화되고 있으나, 기존 LCD 제품에서 OLED, Micro LED 등 LED 기반 고부가가치 제품들로 시장이 재편, 폴더블 및 롤러블 디스플레이와 같은 새로운 폼팩터의 등장으로 시장이 확장될 것으로 보입니다.

③ 경기변동과의 관계- 반도체

반도체 산업은 세계 실물경제 지수인 GDP와 관련이 있으며, 특히 실리콘싸이클(Silicon Cycle)이라 불리우는 세계 반도체 산업의 경기 순환 사이클이 존재하고 있습니다.세계 반도체 시장은 현재까지 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 그 주기를 살펴보면 제품 수명주기가 매우 짧은 것을 알 수 있습니다. 산업 초기 대규모 장치 산업의 특성과 함께 주요 수요처인 미국, 유럽 등 선진국의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 비교적 크게 나타났으나, 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되면서 수요처가 늘어나고 있습니다. 또한, 일부 경쟁력이 부족한 반도체 업체들의 구조조정 등으로 인해 공급처가 감소하게 되면서, 수요와 공급의 불균형이 줄어들게 되었고, 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄어 들었다고 볼 수 있습니다.

- 디스플레이

디스플레이 산업은 전방 산업과 연관성이 높으며, 자동차 등 당사가 거래 중인 전방산업은 경기변동에 민감한 업종입니다. 차량용 디스플레이 역시 기존에는 필수소비재가 아니기 때문에 경기 침체시 수요가 민감하게 반응하였으나, 최근에는 차량용 디스플레이의 옵션화 경향이 축소되어 디스플레이 패널이 기본 탑재되는 차량이 늘어나고 있으며, 12인치 이상의 대화면의 패널이 옵션으로 제공되고 있습니다.

④ 계절적 요인- 반도체

반도체는 산업의 특성상 많은 전자, 정보기기 제조업체의 중요한 원재료 품목으로서 전자관련 제조업체들의 경기와 어느 정도 일치한다고 볼 수 있습니다. 다만, 고객들의 주문, 재고 및 생산 준비기간으로 인한 차이 때문에 전자제품 제조업체와 시점의 차이가 있을 수 있습니다. 국내 전자제품 제조업체들이 해외 시장에 주력으로 수출하는 각종 디지털 멀티미디어 가전기기의 경우 크리스마스 특수와 올림픽, 월드컵 등 국제 인기 스포츠 행사가 있는 때에는 매출 증가가 이루어지며, 완성차의 경우 여름철이 하계 휴가기간과 겹치면서 겨울철에 비해 매출이 증가하는 특성이 있습니다. 정부 주도의 국책사업이나 국가 기간망 프로젝트에 사용되는 전자통신기기용 반도체는 주요 고객인 국내 제조업체들의 프로젝트 수주여부와 통신서비스사업자의 구매정책변화에 따라 수급에 변동이 생길 수 있습니다.

- 디스플레이

디스플레이는 대부분 차량용 디스플레이로서 전방 산업의 경기변동과 밀접한 연관이 있습니다. 완성차 산업은 업계 평균적으로 하계기간이 동계에 비해 매출이 증가하는 특성이 있습니다. 다만, 고객들의 주문, 재고 및 생산 준비기간으로 인한 차이 때문에 완성차 제조업체와 시점의 차이가 있을 수 있습니다.

⑤ 제품의 라이프사이클- 반도체

반도체는 자동차, 가전제품, 의료기기, 산업용 장비 등 다양한 분야에서 사용되고 있습니다. 반도체는 전자 제품의 필수 원재료로서 연구 개발 기간에 당사가 취급하는 반도체의 채택 여부가 결정되며, 채택 시 해당 산업의 라이프사이클과 비슷한 모습을 보입니다.

- 디스플레이

디스플레이 산업 사이클은 2~3년 내외로 반복되면서 짧은 경기 사이클을 보이고 있습니다. 이는, 장치산업의 특성상 공급의 수요에 대한 탄력성이 낮기 때문에 발생하는 현상으로, 가격과 투자 또한 이러한 사이클에 맞춰서 진행됩니다. 최근에는 제품 트랜드의 변화, 다양한 방식의 신수요 창출, 특정 지역 내지 특정 이벤트 등의 영향을 받은 수요시장의 변화에 따라 업황의 주기적 변화가 짧아지거나 일부 완화되는 현상을 나타내기도 합니다.(2) 국내외 시장 여건

① 시장의 특성- 자동차용 반도체현재 메모리 반도체 시장은 크게 스마트폰, 서버, PC 등 세 분야가 주도하고 있습니다. 차량용 메모리 반도체는 2021년 기준 전체 메모리 반도체 시장에서 2.6%의 비중을 차지하고 있어, 주류 시장에 비해 비중이 미미한 수준입니다. 또한, 차량용 반도체 시장에서도 메모리 반도체가 차지하는 비중이 10%에 불과합니다.하지만 이미 성숙 단계에 진입하여 성장세가 완만해진 스마트폰, 서버, PC 시장과 달리 자동차용 메모리 반도체는 향후 더 크게 성장할 것으로 보입니다. 2022년 60억 달러에서 2027년 130억 달러까지 연평균 20% 이상 지속 성장할 것으로 예상됩니다.이는 Infotainment, Dashboard, ADAS 등 자동차에 적용되는 전자장치가 늘어나고, 더 많은 데이터를 처리 후 운전자에게 제공하고 있어 메모리 반도체에 대한 수요가 늘어나는 동시에 고용량, 고성능의 제품 수요도 증가하고 있기 때문입니다. 뿐만 아니라 향후 전기차 보급 확대, 차량의 자율주행화에 따라 이러한 추세가 강화될 전망입니다.

- 디스플레이

최근 차량의 스마트화, 자율주행화에 따라 차량이 운전자에게 제공하는 정보량이 크게 증가하면서 디스플레이의 중요성 역시 커지고 있습니다. 자동차 제조사들은 디스플레이 적용 영역을 확대하면서 운전자의 편의성과 안정성을 높이는데 주력하고 있으며, 따라서 자동차에 탑재되는 디스플레이 면적이 지속적으로 확대되는 추세입니다. 전체 차량용 디스플레이 매출 중 10인치 이상 디스플레이가 차지하는 비중이 2020년 40%를 넘어 2025년 50%대로 성장할 것이라 전망됩니다. (IHSMarkit, 2020.02)또한, 다양한 정보를 쉽고 빠르게 인식하며, 다양한 차량 기능을 설정할 수 있는 시스템 구축 기술이 발전하고, 그에 따라 차량 내에서 실시간으로 차량 상태를 포함한 다양한 컨텐츠를 보다 크고 선명한 화질로 즐기려는 수요가 확대됨에 따라 디스플레이의 대형화, 고화질화 추세 역시 뚜렷해 지고 있습니다.② 경쟁 현황- 반도체

반도체 공급업체들은 대형 반도체 제조사로부터 제품을 공급 받아 일정 마진을 확보한 후 IT 제조업체 및 도소매업체 등에 재판매하는 방식의 수익모델을 보유하고 있습니다. 따라서, 회사의 영업력과 적기 공급물량 확보가 매출에 직접적인 영향을 미치며, 매출 규모가 큰 업체일수록 판매처 확보 및 지원, 적정 재고관리 등에 있어 유리한 이점이 있습니다. 당사는 마이크론 반도체의 공급 대리점 중 하나로서, 마이크론 반도체가 국내에 판매하는 전장용 반도체의 90%이상을 당사가 공급하고 있기 때문에, 당사의 경쟁 상황은 반도체 시장의 경쟁상황과 비슷한 양상을 보입니다.현재 메모리 반도체 시장은 삼성전자, 마이크론 반도체, SK Hynix의 3강 체제로 마이크론 반도체는 세계 3위의 메모리 반도체 제조사이며, 전장 메모리 시장에서는 세계 1위의 점유율을 보이고 있습니다.반도체 산업의 가장 중요한 특징 중 하나는 경험곡선효과가 상당히 크다는 것입니다.경험곡선이란 생산량이 두 배로 증가하는 시점에서 제품의 단위당 비용이 일정비율로 감소한다는 것인데, 반도체 산업의 경우 누적생산량이 배로 늘어남에 따라, 즉 생산의 경험이 두 배 증가함에 따라서 비용이 대체로 30%씩 감소하는 특성이 있습니다. 이는 반도체 제조가 다른 제품의 제조보다 훨씬 복잡하고 작은 실수에도 제품의 결함이 쉽게 생기기 때문입니다. 따라서, 삼성전자, 마이크론 반도체, SK Hynix 등 업계 선도 업체들의 시장 지위는 안정적으로 유지될 것으로 전망됩니다.

- 디스플레이

차량용 디스플레이의 경우, 높은 안정성 및 신뢰성이 요구됨에 따라 시장 상위 4개 업체가 전체 Market Share의 과반을 차지하고 있으며, 시장 공급 구조는 다음과 같습니다. 차량용 디스플레이 부문에서는 한국과 대만 기업들이 주도하고 있으며, 국내 디스플레이 패널 업계는 상대적으로 대형 및 중소형 패널 시장을 주도하는 TV 및 휴대전화등의 분야에 집중하는 상황입니다. 반면, 일본 기업들은 핵심 시장에서 밀려난 디스플레이 사업의 수익성 안정화 및 자국 자동차 제조업체(Toyota, Honda, Nissan 등)들의 글로벌 시장 주도 등을 배경으로 시장 선점을 유지하고 있는 상황입니다. 2023년 글로벌 완성차 시장의 제조사별 판매량은 도요타(1,065만대), 폭스바겐(880만대), 현대기아차(730만대), 스텔란티스(640만대), 르노-닛산-미쓰비시 연합(628만대), GM(487만대) 등 순으로 집계되었습니다. 한편, 대만 기업들은 최근 중국 자동차 시장 성장의 수혜를 받으며 급성장하여 일본 업체들과 경쟁 구도를 형성하고 있는 상황으로 그 중 대만의 대표적인 LCD 업체인 AUO는 In-House에서 LCD Module 및 Touch Panel을 개발 및 생산하여 고객에게 All-in-one 제품을 공급하는 장점을 기반으로, 2013년부터 OEM Biz의 비중을 98% 가량 유지하면서 차량용 디스플레이 시장에서 안정적으로 견고한 성장세를 보이고 있습니다.

차량용 C-Touch의 경우 2012년부터 World-wide 최초로 양산 공급하고 있습니다. 향후 LGD와 더불어 차량용 디스플레이 전체 Market Share의 1~2위를 경쟁할 것으로 예상됩니다.특히, 2013년부터 한국 내 Tier1 업체인 MOBIS, Continental, Denso 등의 업체와 전략적인 Biz를 통해 HKMC 비중을 AUO OEM 전체 1~2위 목표로 적극적인 영업 활동을 전개 중입니다.

③ 시장점유율 추이당사가 속해있는 전자부품 유통시장은 취급 제품군이 광범위하고, 제품마다 그 특성도 상이한데다 사용 분야나 고객사 역시 굉장히 다양하여 유의미한 시장점유율을 측정하는데 어려움이 있습니다. 그리고 이에 관한 공신력 있는 기관의 연구나 객관적인 자료 또한 없는 상황이기 때문에 시장점유율에 관하여 별도로 표기하지 않습니다.④ 국내외 시장 규모 및 전망

- 반도체

IHS마킷과 IC인사이츠는 세계 차량용 반도체 시장 매출이 2017년~2021년 5년간 연평균 13% 성장했으며, 2023년 585억 달러, 2025년에는 655억달러까지 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

자동차용 반도체 시장이 급속히 확대되는 것은 완성차 업체들이 스마트카, 전기차 및 하이브리드차 개발에 주력하고 있고, 각국의 엔진 배출가스 규제 강화 등으로 이를 제어하는 센서 등에 대한 수요가 늘어나는데 기인하고 있습니다. 자동차 원가에서 전자장치 부품 가격이 차지하는 비중도 20∼30% 수준까지 증가하고 있습니다.

[차량용 반도체 시장 전망]
차량용 반도체 시장 전망.jpg 차량용 반도체 시장 전망

(출처: IHS Markit)

- 디스플레이

차량용 디스플레이 패널의 글로벌 시장 규모는 2017년 70억달러 규모에서 2023년에 94억달러 규모로 성장하였습니다. 자동차의 전장화, 자율주행화 경향이 강해지면서 디스플레이 패널 탑재량과 사이즈가 증대되고, 인포테인먼트 기능의 중요성이 부각되면서 차량용 디스플레이 시장은 다른 적용분야보다 더 빠르게 성장하고 있습니다. 실제로 중소형 패널에 집중하였던 2017년에서 2022년 간의 연평균성장률이 4.7%에 불과했던데 비해 2023년부터 오는 2027년까지의 연평균성장률은 7.8%로 더 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 그리고 최근 추이를 볼 때 이 같은 시장 전망치는 더욱 확대될 가능성이 있습니다.

다. 신규사업에 관한 사항 당사는 새로운 성장동력을 확보하기 위해 자율주행과 로보틱스에서 신규 사업을 추진하고 있습니다. (1) 사업의 내용① (주)유니트론텍

당사는 자체개발, 정부의 국책연구과제 수행 및 종속회사인 (주)토르드라이브와의 협업을 통해 신규사업을 추진하고 있습니다.2019년부터 수행한 'AI기반 자율주행 컴퓨팅 모듈 개발 및 서비스 실증 사업' (이하 선행과제)을 2021년 12월 완료 하였으며, 후속 상용화 과제로 2021년 6월에 'Centralized 아키텍처기반 레벨4 자율주행 컴퓨팅 플랫폼 상용화 기술개발' (이하 본 과제)의 주관기관으로 선정되어 기업, 대학교 산학협력단, 수요기관 등과 컨소시엄을 구성하여 과제를 수행하고 있으며, 2025년까지 5년간 과제 수행 및 개발을 진행할 예정입니다.본 과제는 센싱, 통신, 제어를 위한 표준 하드웨어 인터페이스를 갖추고, 자율주행의 3요소에 속하는 인지, 판단, 제어 소프트웨어 알고리즘의 고속 AI 컴퓨팅이 가능한 하드웨어 모듈 설계를 목적으로 하는 선행과제에서 더 나아가 보다 높은 AI성능(TOPS/W 향상) 구현과 신뢰성(Redundancy Architecture 구축) 및 안정성(ASIL 인증)을 보완하여 실제 산업에 적용될 상용 기술개발을 목표로 하고 있습니다.더불 어, 선행과제의 개발성과물을 기반으로 NPU(Neural Processor Unit) 솔루션 파트너, (주)토르드라이브 와 협력하여 MaaS/TaaS 시장을 타겟으로 본격적인 사업화를 위한 HW/SW 솔루션인 'Uni-Platform'을 기획 및 개발 중에 있습니다.그 일환으로 Uni-Platform의 첫번째 프로젝트로써 AI 로보틱스 시장을 타겟으로 산업용 AMR(Autonomous Mobile Robots), Indoor/Outdoor 자율배송로봇에 적용할 수 있는 양산형 AI컴퓨팅 모듈인 'URC-100'을 개발 중에 있습니다. 'URC-100'은 자율배송로봇을 개발 및 공급 중인 파트너사와 협력하여 2024년 시장 출시를 목표로 하고 있습니다. 또한, 시장에서 요구하는 사양과 그 수요를 지속적으로 파악하여 다양한 환경에 적용할 수 있는 Flexible Computing Platform을 구성하여 시장에 대응할 예정입니다.

더 나아가 2023년 7월 당사가 지분을 취득한 미국 스타트업 'Aspinity'와의 협업을 통해 AIoT(Artificial Intelligence of Things) 분야로도 사업영역을 확장할 계획을 갖고 있습니다. 당사는 Aspinity의 초저전력 AML(Analog Machine Learning) Core IP와 Chipset을 활용하여 Tiny-AI Solution 개발하고 있으며, 이를 통해 스마트홈, 자동차 등 다양한 AIoT 어플리케이션에서 필요로하는 초소형, 고효율의 AI Solution을 제공할 수 있게 될 것입니다. ② (주)토르드라이브토르드라이브는 자율주행과 관련된 핵심 역량을 바탕으로 다양한 환경과 조건 속에서의 자율주행 솔루션 구현을 목표로 하고 있습니다.제어 알고리즘, 주행경로 생성/판단, 고정밀 위치 추정, 딥러닝 기반인식 등 자율주행 AI S/W기술, 고정밀 지도 제작, 실시간 모니터링, 다중 로봇 제어, 실시간 원격 제어 등 관제(FMS) 기술과 같이 자율주행 솔루션을 구현하기 위한 핵심 기술을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 국내외 여러 도시에서 물류, 배송, 승객운송 등의 영역에 자율주행 기술을 접목하여 다양한 서비스를 제공해 왔습니다.특히 2020년 인천국제공항에 교통약자를 위한 자율주행 셔틀인 '에어라이드'를 공급하였고, 2022년에는 미국 신시내티 공항 내 GSE(Ground Service Equipment; 지상조업차량) 자율주행화 시범 서비스를 진행 및 진해 해군기지 내 자율주행 셔틀버스/택시를 공급하며 공항과 군부대 내에서의 자율주행 레퍼런스를 확보하였습니다. 향후에는 유니트론텍과의 협업을 통해 'URC-100' 등 'UniPlatform'을 활용하여 자율주행 솔루션의 적용 범위를 확장하고 안정성을 더욱 개선하여 자율주행 분야에서 토르드라이브의 영역을 지속적으로 넓혀나갈 것입니다.(2) 사업의 전망① 자율주행자율주행 관련 개별 기술 개발은 기업 중심으로 이루어지나, 인프라 등 투자비가 높은 분야와 제도 정비 등은 각국 정부가 적극 지원하고 있습니다. 국내에서는 '디지털 뉴딜' 정책으로 자율주행과 관련된 제도개선, 인프라 구축 등을 발표했으며, 미국 38개 주정부 부처 등이 참여한 'Automated Vehicle 4.0'에서는 자율주행차 기술 진흥을 위한 첨단제조, 인공지능, STEM 교육 및 인력 배양과, 협업과제인 기초연구, 관련 인프라, 규제, 세제, 지적재산권, 환경 등 광범위한 분야에 대한 방향성을 제시했습니다. 또한, 글로벌 빅테크 기업은 모빌리티 서비스 분야로 사업을 확장 중이고, 반도체, AI 분야의 뛰어난 기술력을 기반으로 완성차 제조사에 자율주행 플랫폼을 제공하고 있습니다. SW 역량이 부족한 기존 완성차 업체들도 생존을 위해 자율주행 SW 스타트업을 인수하고, 기업 간 전략적 제휴를 맺으며 치열한 주도권 다툼을 벌이고 있는 상황입니다. 이에 따라 글로벌 자율주행 자동차 시장 규모는 2025년에 약 1,529억달러, 2030년에 6,565억 달러, 2035년에 약 1조 1,204억달러를 기록하며 연평균 41.0% 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 그리고 2030년을 지나 자율주행 기술이 성숙되면서, 제한 자율주행 자동차(Level 3 수준)와 완전 자율주행 자동차(Level4 이상)의 시장규모가 역전될 것으로 보입니다. 특히, 완전 자율주행 자동차 시장의 연평균 성장률은 2035년까지 84.2%를 유지할 것으로 전망되었는데, 이는 자율주행 기술 및 인프라 발전에 대한 시장의 높은 기대감을 보여주는 지표라 할 수 있습니다. 자율주행 자동차 산업은 최근 태동기를 지나고 있으며, 향후 지속 성장할 유망 산업으로 평가되고 있습니다.

라. 종속회사의 내용(1) (주)오스코- 종속회사 주식회사 오스코는 한국에서 비메모리 반도체와 디스플레이 유통사업을 영위하고 있습니다. (2) (주)토르드라이브- 종속회사 주식회사 토르드라이브는 한국에서 자율주행 SW 및 HW 개발/제조업을 영위하고 있습니다.

마. 조직도