리가켐바이오 사업보고서 (2015.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008.06.24	무상증자	보통주	115,504	5,000	-	-

2009.04.30	유상증자(제3자배정)	우선주	14,040	5,000	71,250	전환우선주

2009.06.01	유상증자(제3자배정)	우선주	14,040	5,000	71,250	전환 우선주

2009.06.15	유상증자(제3자배정)	우선주	14,040	5,000	71,250	전환 우선주

2009.07.14	유상증자(제3자배정)	우선주	14,040	5,000	71,250	전환 우선주

2010.04.05	전환권행사	보통주	13,636	5,000	55,000	전환사채

2010.04.30	전환권행사	보통주	13,636	5,000	55,000	전환사채

2011.07.22	주식매수선택권행사	보통주	2,400	5,000	5,000	-

2011.08.16	유상증자(제3자배정)	보통주	11,130	5,000	50,000	우리사주

2011.08.18	주식분할	보통주	2,446,290	500	-	액면분할 5,000 → 500

2011.08.18	주식분할	우선주	505,440	500	-	액면분할 5,000 → 500

2011.12.28	유상증자(제3자배정)	우선주	291,666	500	12,000	-

2012.02.09	무상증자	보통주	1,359,050	500	-	-

2012.02.09	무상증자	우선주	426,632	500	-	-

2012.02.13	전환권행사	우선주	105,000	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 우선주의 감소

2012.02.13	전환권행사	보통주	105,000	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 보통주의 증가

2012.03.21	전환권행사	우선주	48,750	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 우선주의 감소

2012.03.21	전환권행사	보통주	48,750	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 보통주의 증가

2012.04.05	전환권행사	우선주	22,500	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 우선주의 감소

2012.04.05	전환권행사	보통주	22,500	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 보통주의 증가

2012.05.07	전환권행사	우선주	4,500	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 우선주의 감소

2012.05.07	전환권행사	보통주	4,500	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 보통주의 증가

2012.05.07	전환권행사	우선주	5,250	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 우선주의 감소

2012.05.07	전환권행사	보통주	5,250	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 보통주의 증가

2012.06.07	전환권행사	우선주	500	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 우선주의 감소

2012.06.07	전환권행사	보통주	500	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 보통주의 증가

2012.06.27	전환권행사	우선주	105,600	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 우선주의 감소

2012.06.27	전환권행사	보통주	105,600	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 보통주의 증가

2012.09.06	전환권행사	우선주	1,000	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 우선주의 감소

2012.09.06	전환권행사	보통주	1,000	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 보통주의 증가

2012.10.05	전환권행사	우선주	1,000	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 우선주의 감소

2012.10.05	전환권행사	보통주	1,000	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 보통주의 증가

2012.11.05	유상증자(제3자배정)	우선주	166,666	500	12,000	-

2013.05.07	유상증자(일반공모)	보통주	1,400,000	500	15,500	코스닥 시장 상장 공모주

2013.05.14	전환권행사	우선주	985,798	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 우선주의 감소

2013.05.14	전환권행사	보통주	1,131,632	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 보통주의 증가

2013.05.16	주식매수선택권행사	보통주	31,500	500	2,333	-

2013.11.04	전환권행사	우선주	166,666	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 우선주의 감소

2013.11.04	전환권행사	보통주	199,999	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 보통주의 증가

2014.07.15	주식매수선택권행사	보통주	27,000	500	3,333	-

2014.09.16	전환권행사	보통주	79,681	500	12,550	전환사채

2014.11.10	유상증자(제3자배정)	보통주	415,298	500	18,300	-

2015.03.18	주식매수선택권행사	보통주	24,468	500	8,000	-

2015.12.21	-	보통주	1,363,813	500	22,693	합병으로 인한 신주발행

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제4회사모전환사채	2014.11.07	2019.11.07	11,400	보통주	2015.11.07∼2019.10.06	100	20,700	11,400	550,724	-

합 계	-	-	11,400	-	-	100	20,700	11,400	550,724	-

- 사채의 발행대상자 내역

발행 대상자명	회사 또는 최대주주와의 관계	발행권면총액 (백만원)

에이티넘팬아시아조합
【업무집행조합원 : (주)에이티넘인베스트먼트】	-	1,200

에이티넘고성장기업투자조합
【업무집행조합원 : (주)에이티넘인베스트먼트】	-	3,600

인터베스트글로벌제약펀드
【업무집행조합원 : 인터베스트(주)】	-	4,800

한국투자그로스캐피탈펀드제17호
【업무집행조합원 : 한국투자파트너스(주)】	-	720

한국투자글로벌프론티어펀드제20호
【업무집행조합원 : 한국투자파트너스(주)】	-	1,080

합 계	-	11,400

- 사채의 종류 : 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 사채의 표면이율 : 연 1 %

- 사채의 만기보장수익률 : 연복리 4.5 %

- 전환대상 주식의 종류 : (주)레고켐 바이오사이언스 기명식 보통주식

- 전환대상 1주당 전환가격 : 20,700원

- 전환청구 가능기간 : 2015.11.07 ~ 2019.10.06

- 조기상환청구권(put option) : 투자자는 발행일로부터 2년 6개월 경과일 혹은 그로부터 매 6개월이 되는 2017.03.08 ~ 2019.04.07 전부 또는 일부 가능

- 조기상환청구권(call option) : 회사는 발행일로부터 2년 6개월 경과일 혹은 그로부터 매 6개월이 되는 2017.03.08 ~ 2019.04.07 사채 원금의 20% 가능