eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
리가켐바이오 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 19 기 1분기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 05월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)리가켐 바이오사이언스
대 표 이 사 : 김 용 주
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 국제과학10로 10(둔곡동)
(전 화) 042-861-0688
(홈페이지) http://www.legochembio.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 박세진
(전 화) 042-861-0688
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	-	-	1	-

합계	1	-	-	1	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 리가켐 바이오사이언스"라고 표기합니다. 또한, 영문으로는LigaChem Biosciences Inc.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)리가켐바이오 또는 LigaChem Bio 또는 LCB 라고 표기합니다.3. 설립일자 및 존속기간당사는 합성신약 연구개발 목적으로 2006년 5월 2일에 설립되었습니다. 또한 2012년 12월 20일에 코스닥시장 상장 승인을 받아 회사 주식이 2013년 5월 10일자로 상장되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소: 대전광역시 유성구 국제과학10로 10(둔곡동)전화번호: 042-861-0688홈페이지: http://www.legochembio.com-> 상기 홈페이지 주소는 www.ligachembio.com으로 바뀔 예정입니다.

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

6. 주요사업의 내용당사는 의약화학(Medicinal Chemistry)을 기반으로 글로벌 신약 R 주력하고 있는 연구중심형 제약회사입니다.

주력사업으로는 자체 개발한 차세대 ADC(Antibody-Drug Conjugates) 원천기술과 오픈이노베이션 전략으로 구축된 ADC항암제를 연구, 개발하고 이를 기술이전을 통해 글로벌 사업화를 추진하는 사업모델을 가지고 있습니다. 현재 새로운 성장동력 확보를 위해 연구진의 차별화된 경험과 노하우를 바탕으로 기존 ADC 원천기술과 접목한 Beyond ADC를 연구 중에 있으며, 이중항체 ADC와 면역항암제인 AIC/ADIC 및 병용치료제 개발에 집중하고 있습니다.

또한, 안정적인 매출을 기록하고 있는 의료기기 및 의료용 소모품 판매사업을 영위하고 있습니다. 상세한 내용은 동 보고서의 『II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

7. 신용평가에 관한 사항

재무결산기준일	등급평가일	기업신용등급	신용평가 기관명

2019.12.31	2020.07.31	BBB+	한국기업데이터

2020.12.31	2022.01.18	BBB0	한국기업데이터

2022.12.31	2023.06.30	BB+	한국평가데이터

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2013년 05월 10일	기술성장기업의 코스닥시장 상장
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	19기 1분기(2024년 3월말)	18기(2023년말)	17기 (2022년말)	16기(2021년말)	15기(2020년말)

보통주	발행주식총수	36,083,593	28,120,310	25,503,021	24,234,918	23,683,806

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	18,041,796,500	14,060,155,000	12,751,510,500	12,117,459,000	11,841,903,000

우선주	발행주식총수	301,316	301,316	2,165,722	3,013,180	422,536

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	150,658,000	150,658,000	1,082,861,000	1,506,590,000	211,268,000

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	18,192,454,500	14,210,813,000	13,834,371,500	13,624,049,000	12,053,171,000

- 15기에 주식매수선택권행사와 무상증자로 보통주 11,887,065주와 우선주 211,268주를 발행하여 자본금 6,049,166,500원이 증가하였습니다.- 16기에 전환우선주 3,013,180주와 주식매수선택권행사로 보통주 128,576주를 발행하여 자본금 1,570,878,000원이 증가하였습니다.- 17기에 주식매수선택권행 사와 전환우선주의 보통주 전환으로 총 보통주 1,268,103주를 발행하여 자본금 210,322,500원이 증가하였습니다.- 18기에 전환우선주의 보통주전환으로 2,485,869주와 주식매수선택권 131,420주의 행사에 따라 보통주가 증가되었고, 자본금 376,441,500원이 증가하였습니다. - 19기에 제 3자배정 유상증자로 보통주 7,963,283주, 자본금은 3,981,641,500원이 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	150,000,000	30,000,000	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	36,083,593	6,079,459	42,163,052	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	5,778,143	5,778,143	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	5,778,143	5,778,143	전환우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	36,083,593	301,316	36,384,909	-

Ⅴ. 자기주식수	140,000	-	140,000	자기주식 취득신탁계약에 의한 취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	35,943,593	301,316	36,244,909	-

주) 회사가 발행할 주식의 총수는 150,000,000주로 이 중 종류주식의 발행한도는 30,000,000주입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	140,000	-	-	-	140,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	140,000	-	-	-	140,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	140,000	-	-	-	140,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2023년 06월 29일	2023년 12월 28일	5,000,000,000	4,879,077,150	97.58	-	-	2023년 12월 28일

신탁 해지	2023년 06월 29일	2023년 12월 28일	5,000,000,000	4,879,077,150	97.58	-	-	2023년 12월 28일

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2021년 08월 31일

주당 발행가액(액면가액)	53,100	500

발행총액(발행주식수)	159,999,858,000	3,013,180

현재 잔액(현재 주식수)	11,999,908,700	301,316

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2026년 08월 30일

이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-전환가격 : 39,825원신주인수계약서에 따른 전환가액 조정(보통주 주가하락 등)을 반영한 보통주로의 주당 전환가격-전환비율 : 1 대 1.333333(기준일 2022.11.30)-새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격의 75% 이상으로 한다.

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	2022년 08월 31일 ~ 2026년 08월 29일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	401,746

의결권에 관한 사항	우선주 1주당 1 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	- 교부 이후 2년이 되는 날로부터 1년간 우선주 총수의 10%까지 당사가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있음. 이 경우 매매대금은 매도청구권이 행사된 우선주의 발행총액에 발행일로부터 연 복리 3%를 가산한 금액으로 함.

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2022년 12월 09일	847,458	1,129,943

2023년 01월 09일	338,983	451,977

2023년 01월 12일	172,881	230,507

2023년 01월 16일	169,492	225,989

2023년 11월 21일	508,474	677,965

2023년 11월 21일	166,101	221,465

2023년 12월 26일	508,475	677,966
1. 사업의 개요

가. 회사의 주요사업당사는 의약화학(Medicinal Chemistry) 기반의 차별적 장점을 바탕으로 시장의 Unmet Needs가 큰 ADC, 면역항암제, 항생제, 항섬유화제 등의 분야에 연구개발 역량을 집중하고 있습니다. 주요 사업영역은 신약연구개발 분야에서 ADC(Antibody-Drug Conjugates: 항체-약물-결합체)와 합성신약분야 그리고 의료기기, 의료용 소모품 판매사업입니다. ① ADC(항체-약물 결합체) 분야 항체-약물 접합체(ADC)는 암세포에 특이적으로 결합하는 항체 에 고 도의 치료효능을 가진 약물을 부 착함으로써, 기존 항암 치료의 미충족 수요를 충 족시키고자 개발된 차세대 바이오의약품입니다. 이 기술은 전통적 화학항암제와 다르게 종양세포만을 표적해 부작용을 감소시키고, 단일클론항체 치료제와는 차별적으로 약물을 접합시켜 치료 효과를 증진시키도록 합니다.

글로벌 제약업계가 주목하는 ADC인 만큼 다수의 제약사와 연구소에서 차세대 기술 확보 및 약물 개발을 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 당사는 ADC Company로서 선두적 위치를 점하고자 ADC 플랫폼 원천기술 "ConjuALL"을 자체 개발하였습니다. ConjuALL은 당사의 의약화학기반 기술 노하우를 기반으로 경쟁물질 대비 차별적 장점을 보이는 고유 링커, 결합기술 그리고 약물로 구성됩니다.

당사의 원천기술 (Platform) 및 이 기술을 적용한 후보물질과 임상개발 약물(Product)을 통해 다양한 수익 모델을 창출하고 있으며, 기술이전을 비롯한 사업화를 통하여 기업가치 성장을 기대하고 있습니다.

② 합성신약 분야약물의 기본 구조에 약물 유사성을 가진 당사 고유의 기능성 화학 구조물을 연결하여 신약후보물질 개발하고 있습니다. 당사는 심각한 내성문제로 마땅한 치료제가 없는 그람음성균과 그람양성균 치료제를 개발중에 있습니다. 또한, 세계적으로 급증하고 있는 희귀질병인 특발성 폐섬유화증 치료제 후보물질을 발굴하여 기술이전하였으며, 파트너사를 통해 임상개발이 진행중에 있습니다. 추가로 주사업인 ADC분야와 접목하여 신규 페이로드 발굴에 주력하고 있습니다.

③ 의약사업부문

안정적 수요처를 바탕으로 의료용품 및 의료기기 사업을 진행하고 있습니다. 의료기기 사업의 경우, 수도권 소재 4개 병원의 치료재료와 의료소모품 등 의료기기를 납품하고 있으며, 비용대비 효과가 우수한 제품을 지속적으로 영업, 마케팅하여 매출 증대를 일으키고 있습니다.나. 회사의 경쟁력 당사는 ConjuALL과 LigaChemistry란 2가지 핵심기술을 보유하고 있습니다. ConjuALL( ADC 원천기술)은 항체의 특정부위에 원하는 수량의 Payload를 부착가능한 결합방법, 혈중안정성 및 암세포 특이적으로 약물 방출 능력이 뛰어난 링커 그리고 신규 기전의 Payload로 구성되어 있습니다. ConjuALL은 글로벌 제약사를 비롯해 다수의 기술이전 및 World ADC Awards에서 Best ADC Platform Technology 다회수상을 통해 글로벌 최고 수준의 기술로 인정받고 있으며, 임상 데이터의 효능과 안정성 지표에서 시장 점유율이 높은 경쟁약물 대비 차별성이 검증되고 있습니다. 나아가 차세대 연구성장 동력을 위해, ADC와 시너지 효과를 기대할 수 있는 분야인 Bispecific ADC (이중항체를 이용한 ADC) 및 Immuno Oncology (면역항암요법)에도 연구개발 역량을 확장하고 있습니다. LigaChemistry는 의약화학기반의 특정한 구조를 갖는 핵심중간체를 활용하여 신약후보물질을 효율적으로 발굴하는 고유구조 접근방식(Novel Scaffold Approach)입니다. 당사가 개발한 그람양성균 항생제(Delpazolid), 항응혈제(Nokxaban), 항섬유화제(BBT-877) 그리고 ADC 플랫폼 기술은 LigaChemistry의 중간핵심구조를 활용한 결과들입니 다. 당 사는 이러한 중간핵심구조를 활용하여 지속적으로 새로운 pipeline을 확장할 예정입니다.다. 사업별 주요성과

① 신약연구개발 분야

당사의 ADC분야 첫번째 후보물질인 LCB14(HER2-ADC)는 중국 Fosun Pharma에 중국시장 대상으로 기술이전 하여 현재 유방암 대상 임상1상과 로슈사의 케사일라와 비교 임상3상, 그리고 폐암/ 대장암/ 다양한 고형암을 대상으로 임상2상이 진행중입니다. 또한, 글로벌 임상은 중국과 한국을 제외한 권리를 이전해 간 Iksuda에서 임상 1a상 첫 환자 투여를 개시하였습니다. LCB71(ROR1-ADC)는 중국 CStone으로 기술이전되어 미국, 호주 그리고 중국에서 임상1상 시험이 진행되고 있으며, LCB73(CD19-ADC)은 익수다사를 통해 임상1상 진입 예정입니다. 당사의 LCB84(TROP2-ADC)는 2023년 12월 글로벌 제약사인 얀센사에 기술이전 하였으며, 현재 임상 1상을 공동으로 진행하고 있습니다. 또한, 플랫폼 기술이전 파트너사인 암젠과 다케다를 비롯하여 소티오, 익수다에서 당사의 기술을 적용한 ADC 그리고 신규 기전의 면역항암제를 연구개발중에 있습니다.합성신약부분에는 중국의 Haihe와 그람양성균 항생제기술이전 그리고 국내 브릿지바이오와 항섬유화제 기술이전계약을 체결하였으며, 신약부분 전체 약 8조 7,000억원의 마일 스톤을 확보하고 있습니다. 또한, 글로벌제약사를 포함한 국내외 다수 제약사들과 기술이전 논의 및 공동연구가 활발히 진행되고 있습니다. 상기 기술이전 실적을 통해 2022년 131억원, 2023년 128억원, 2024년 1분기 262억원의 매출이 발생하였습니다 .

② 의약사업부문

의약사업부문의 의료기기, 의료소모품, 전문의약품, 일반의약품 등으로 매출이 구성되어 있었으나, 2020년부터 손실사업을 정리하고 수익성 사업만 진행하고 있습니다. 2019년 257억원의 매출발생하였으며, 이후 손실사업인 전문의약품, 일반의약품사업을 제외하여 2020년 183억원, 2021년 192억원, 2022년 203억원, 2023년 213억원, 2024년 1분기에 48억원의 매출이 발생하였습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황① 신약연구개발

(단위: 천원, %)

구 분	2024년 1분기	2023년	2022년	제품 설명

기술이전	26,202,838(100.0)	12,593,931(98.4)	12,881,481(98.5)	당사가 보유한 신약후보물질 및 원천기술의 권리이전, 사용료

연구용역	-(0)	210,200(1.6)	200,000(1.5)	화합물 합성용역 등

합 계	26,202,838(100.0)	12,804,131(100.0)	13,081,481(100.0)	-

② 의약사업부문(단위: 천원, %)

구 분	2024년 1분기	2023년	2022년	제품 설명

의료기기	2,160,939(44.5)	8,943,056(41.9)	8,719,676(42.9)	임플란트 수술용 재료

의료소모품	2,692,058(55.5)	12,398,453(58.1)	11,610,886(57.1)	수술, 진료용 일회성 소모품

합계	4,852,997(100.0)	21,341,509(100.0)	20,330,562(100.0)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이① 신약연구개발 당사의 주요제품은 기술이전을 목적으로 연구개발 중인 과제들로서 가격변동추이를 기재하기에 적합하지 않습니다. 또한 각 과제별 기술이전에 대한 기대가치는 당사 후보물질의 약효 및 안전성 등에 대한 차별적 장점 보유 여부, 글로벌제약사의 수요 정도, 경쟁상태, 시장규모, 예상 시장점유율 등의 다양한 요인에 의하여 결정되므로 쉽게 예측하기는 어려우며, 파이프라인의 경쟁력 및 시장의 Unmet needs에 따라 가격이 결정되는 것이지, 가격 변동의 계절성 및 분석할 만한 추세가 있지는 않습니다.다만, 일반적으로 개발단계가 진행될수록 성공확률이 높아지며 계약규모가 기하급수적으로 커지게 되는 경향을 보입니다.

② 의약사업부문(단위: 원)

구 분	품 목	2024년 1분기	2023년	2022년

의료기기	GSS PEDICLE SCREW(CEDAR) [POLY]	259,370	259,370	254,380

의료기기	SEXTANT MULTI-AXIAL SCREW SET	259,370	259,370	254,380

의료기기	ANYPLUS POLY Cannula [tedscrew(self)]	259,370	259,370	254,380

의료기기	VANGUARD FEMORAL COMPONENTS	944,320	944,320	926,160

의료기기	ANYPLUS PLIF PEEK CAGE	367,290	367,290	360,230

의료기기	I-BEAM TIBIAL TRAY	757,180	757,180	742,620

의료기기	ANYPLUS ALIF PEEK CAGE	620,060	620,060	608,140

의료기기	DISPOSABLE CANNULA	43,710	43,710	42,870

의료기기	ARTHREX BIOCOMPOSITE SUTURE ANCHOR	219,100	219,100	214,890

의료기기	CAPSTONE [32/36]	620,060	620,060	608,140

의료기기	NEXGEN LPS FLEX FEMORAL COMPONENT	944,320	944,320	926,160

의료기기	BIOSUTURETAK SUTURE ANCHOR W/FIBERWIRE [AR-1322BNF]	219,100	219,100	214,890

의료기기	VANGUARD TIBIAL BEARING	387,170	387,170	379,720

의료기기	NEXGEN TIBIAL PLATE	754,820	754,820	740,300

의료기기	ANYPLUS T-PLIF PEEK CAGE	620,060	620,060	608,140

의료기기	Y-Knot All Suture Anchor(With One ＃2(5 Metric) Hi-Fi Suture) [Y1301]	197,520	197,520	193,720

의료기기	CD HORIZON M8(M10) SCREW SET	259,370	259,370	254,380

의료기기	GSS ROD	98,970	98,970	97,070

의료소모품	VAC, HEMO 100ML [SS100M]	16,830	16,830	16,510

의료소모품	Accufuser plus/P2015M [2.0ml/15min]	53,130	53,130	52,110

(1) 산출 기준의료보험수가 기준 (2) 주요 가격변동원인 2024년 1분기는 전년 대비 변동이 없습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 매입 현황① 신약연구개발(단위: 천원)

매입유형	구 분	2024년 1분기	2023년	2022년

시약재료비	국 내	748,766	2,991,030	2,952,595

수 입	0	3,129	0

소 계	748,766	2,994,159	2,952,595

외주용역비	국 내	1,961,631	11,009,135	6,224,589

수 입	11,653,347	32,630,860	23,326,927

소 계	13,614,978	43,639,995	29,551,516

합 계	국 내	2,710,398	14,000,165	9,177,184

수 입	11,653,347	32,633,990	23,326,927

합 계	14,363,744	46,634,155	32,504,111

나. 원재료 가격변동 추이 ① 신약연구개발 연구개발용 시료 및 도구로 구성되어 있으며 장기간 지속적인 반복 구매를 하고 있습니다. 일반적으로 수입품의 경우 국내 대리상을 통해 구입하고 있으며 해외 제조사의 제조원가 상승에 따른 가격 인상 정책 또는 환율 변동에 따라 가격이 변동하게 되고 구입시마다 거래처와의 협의를 통해 가격을 결정하게 됩니다.

② 의약사업부문 의약사업부문은 상품을 구입하여 판매하므로, 원재료가 발생하지 않습니다.

다. 생산 및 생산설비에 관한 사항

① 생산능력 및 생산실적 당사는 연구기업의 특성상 생산능력(당사의 경우는 프로젝트 수행능력)은 연구원의 기본자질과 풍부한 경험의 정도에 의해서 좌우되므로 생산능력이 실험기계나 연구실의 단순한 인프라의 규모로 산정되지는 않으며, 연구의 단계별로 일정한 부분에 대해서는 언제든지 연구 네트워킹을 통한 외부의 전문 연구기관과의 협력을 통해 협업이 가능하므로, 생산능력이 물적 조건에 의해 제약되기 보다는 회사의 연구전략에 의해서 정해지는 특성이 있습니다.또한 당사는 실제 신약후보물질의 샘플 등의 생산과 의약사업부문에서 판매하고 있는 상품에 있어 일정 기준을 충족하는 CMO를 활용하고 있기 때문에, 당사 자체의 생산능력 및 가동률을 산정할 수 없습니다.

② 생산설비에 관한 사항(단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	당분기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

본사등	소유	대전광역시 유성구 국제과학10로 10외	토지	3,681,529	-	-	-	3,681,529	-

국고보조금	(867,000)	-	-	-	(867,000)	-

건물	15,740,681	-	-	104,420	15,636,261	-

국고보조금	(572,856)	-	-	(3,794)	(569,063)	-

비품	310,156	58,353	1	28,482	340,026	-

건설중인자산	-	359,780	275,000	-	84,780	-

연구설비	5,853,585	708,387	1	536,360	6,025,610	-

국고보조금	(201,059)	-	-	(10,525)	(190,534)	-

시설장치	463,686	-	-	39,686	424,000	-

사용권자산	1,015,601	121,517	500,793	128,345	507,980	-

합계	25,424,323	1,248,037	775,795	822,974	25,073,590	-
4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적① 신약연구개발(단위: 천원, %)

매출유형	품 목	2024년도 1분기(제19기)	2023년도(제18기)	2022년도(제17기)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

기술이전	ADC원천기술	수출	26,202,838	100.0	12,343,931	96.4	12,881,481	98.5

내수	-	-	250,000	2.0	-	-

소계	26,202,838	100.0	12,593,931	98.4	12,881,481	98.5

연구용역	수출	-	-	-	-	-	-

내수	-	-	210,200	1.6	200,000	1.5

소계	-	-	210,200	1.6	200,000	1.5

합계	수출	26,202,838	100.0	12,343,931	96.4	12,881,481	98.5

내수	-	-	460,200	3.6	200,000	1.5

소계	26,202,838	100.0	12,804,131	100.0	13,081,481	100.0

② 의약사업부문(단위: 천원, %)

매출유형	품 목	2024년도 1분기(제19기)	2023년도(제18기)	2022년도(제17기)

금액	비중(%)	금액	비중(%)	금액	비중(%)

상품매출	의료기기	수출	-	-	-	-	-	-

내수	2,160,939	44.5	8,943,056	41.9	8,719,676	42.9

소계	2,160,939	44.5	8,943,056	41.9	8,719,676	42.9

의료소모품	수출	-	-	-	-

내수	2,692,058	55.5	12,398,453	58.1	11,610,886	57,1

소계	2,692,058	55.5	12,398,453	58.1	11,610,886	57,1

합계	수출	-	-	-	-

내수	4,852,997	100.00	21,341,509	100.00	20,330,562	100.00

소계	4,852,997	100.00	21,341,509	100.00	20,330,562	100.00

나. 판매경로 및 판매전략① 신약연구개발당사는 글로벌 전문성을 갖춘 인재로 사업개발을 진행하고 있으며, 국내 및 해외 기술이전 및 공동연구 등의 사업화를 적극 추진하고 있습니다. 매년 전세계 각국에서 개최하는 주요 전문 컨퍼런스 참여를 통한 파트너링 미팅 및 각 지역별 기술이전 Agent들을 통한 상시 파트너 발굴 등의 활동으로 매년 수백건 이상의 사업화 관련 미팅을 진행하고 있습니다. 조인트벤처 설립, 지역별 분할기술이전, 공동개발 등 다양한 사업모델을 발굴하여 사업화를 추진 중에 있습니다. 당사는 주 수익원인 글로벌 기술이전을 조기 가시화 하기 위해 사업개발 활동에 최선의 노력과 역량을 집중하고 있습니다. ② 의약사업부문 현재까지 당사의 의약사업부문은 수도권 소재 4개의 외과수술 전문병원을 중심으로 치료재료와 의료소모품 등 의료기기를 납품 하고 있습니다. 또한, 관계기업인 주식회사 바스칸바이오제약과의 협업으로 병원의 영업 및 마케팅활동을 통하여 새로운 상품을 도입하고 매출을 증진시키기 위해 집중하고 있습니다.

다. 수주 상황① 신약연구개발당사와 같은 기술이전을 주 수익모델로 하는 신약연구개발 회사의 경우 일반 제조업이나 용역업체와 같은 수주는 발생하지 않습니다. 기술이전 계약의 경우 계약금에 해당하는 Upfront와 각 개발단계별 성공시점에 중도금에 해당하는 Milestone fee, 그리고 신약개발 후보가 기술이전한 회사(Licensee)에 의해 출시되면 받게되는 Royalty로 구성되어 있습니다. ② 의약사업부문 의약사업부문은 수도권 소재 외과수술 전문병원에 대한 지속적인 매출을 기반으로 안정적인 매출구조를 보유하고 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리① 신약연구개발당사는 신약후보물질을 발굴하여 이를 기술이전하는 것을 주 사업으로 하는 회사로서 원재료 비율이 타 제조업에 비해 낮아 금리, 원재료 가격, 환율 및 기타 시장 변수에 의한 자산이나 손익 등에 예상치 못한 손실을 일으킬 가능성이 낮습니다. 당사는 신약연구개발의 본질적 속성인 실패 가능성을 고려 모든 연구개발비를 당기비용으로 처리하고 있습니다.② 의약사업부문 의료기기 산업은 경기변동 요인이 적은 분야로서 가장 큰 위험 요소는 건강보험 수가 인하입니다. 이는 건강보험 당연지정제도하에서는 필연적인 이슈이며 모든 제약업에 관련된 회사들이 공통적으로 갖는 위험요소입니다. 나. 파생상품 거래 현황

① 계약에 관한 내용 1) 계약의 명칭 : 전환우선주 신주인수계약 2) 계약체결목적 : 임상 및 연구개발 비용 등 운영자금 확보 3) 계약일 : 2021년 8월 30일 4) 만기일 : 2026년 8월 30일(우선주 발행일로부터 5년) 5) 계약의 내용 : “발행회사”는 우선주 교부 이후 2년이 되는 날로부터 1년간 “인수회사”가 보유한 우선주 총수의 10%까지 “발행회사”가 지정하는 제3자(이하 본 조에서 “매수인”)에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있는 권리(이하 "콜옵션") 6) 주요 발행내역

구 분	발행일	1차 전환가격 조정	2차 전환가격 조정	3차 전환가격 조정	4차 전환가격 조정	전기말	당분기말

(2021.8.31)	(2021.11.30)	(2022.2.28)	(2022.5.31)	(2022.11.30)	(2023.12.31)	(2024.3.31)

우선주 발행주식수	3,013,180주	-	-	-	-	3,013,180주	3,013,180주

보통주 전환가능 주식수	3,013,180주	209,366주	502,705주	88,805주	203,514주	4,017,558주	4,017,558주

보통주 전환 주식수	-	-	-	-	-	3,615,812주	3,615,812주

현재 보통주 전환가능 주식수	3,013,180주	209,366주	502,705주	88,805주	203,514주	401,746주	401,746주

매도청구권 행사 가능비율	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

발행금액(조정후 전환가액)	53,100원/주	49,650원/주	42,950원/주	41,950원/주	39,825원/주	39,825원/주	39,825원/주

발행일(조정일)	2021.8.31	2021.11.30	2022.2.28	2022.5.31	2022.11.30	-	-

만기(*1)	5년	-	-	-	-	5년	5년

배당금에 관한 사항	해당사항 없음	-	-	-	-	해당사항 없음	해당사항 없음

전환에 관한 사항	우선주 1주당 보통주 1주	-	-	-	-	우선주 1주당 보통주 1주	우선주 1주당 보통주 1주

(*1) 본건 우선주의 주주는 본건 우선주의 발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 전환권 존속기간 전일까지 본건 우선주의 전부 또는 일부에 한해 분할하여 보통주로 전환할 수 있습니다.

(*2) 연결실체는 아래와 같이 결론을 도출하여 전환우선주를 자본으로 분류하였습니다.

1) 전환우선주의 경우 자기지분상품으로 결제되는 비파생상품으로 인도할 자기지 분상품이 확정되어 있는 경우 자본으로 분류하고, 인도할 자기지분상품의 수량 이 변동 가능하다면 제1032호 문단 11에 따라 금융부채로 분류하라고 명시하고 있습니다. 2) 전환가격 조정조건이 희석화 방지 조항인 경우 실무상 확정 수량 조건을 충족하 는 것으로 제1032호 문단 16(2)가. 에 따라 지분상품으로 분류하는 회계처리가 가능합니다.

3) 자기지분상품의 가격이 하락함에 따라 전환가격 등을 하향 조정하는 경우는 IFRS view의 희석화 방지 조항과 다르며 전환권 등의 보유자가 무상으로 기업으 로부터 경제적 효익을 수취하게 되므로 희석화방지조항에 해당하지 아니합니다. 따라서, 확정수량을 만족하지 않으므로 금융부채로 인식합니다.

다만, K-IFRS view에서는 전환우선주의 전환가격 인하 조건의 경우에도 [금융감독원 질의회신 회제이-00094(신주인수권대가의 회계처리)]를 근거로 순자산이 외부로 유출 되지 않기 때문에 금융부채를 충족하지 않는다고 K-IFRS 에서는 해석됩니다. K-IFRS에서는 해당 조항이 있는 상품을 지분상품으로 분류 하는 것이 허용된다고 판단됩니다.
1. 요약재무정보

(1) 연결요약재무제표

제19기 1분기(3월말 기준) 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 감사 및 검토를 받지 않은 재무제표이기 때문에, 추후 회계 감사인의 검토 및 감사과정에서변경될 수 있습니다. 제18기 연결재무제표 및 제17기 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받아 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 회계 감사인으로부터 적정의견을 받은 감사받은 재무제표입니다.

(단위 : 천원)

과목	제19기 1분기	제 18 기	제 17 기

(2024년 3월말)	(2023년 12월말)	(2022년 12월말)

[유동자산]	707,664,304	134,618,753	191,618,910

- 당좌자산	707,339,389	134,421,918	191,420,090

- 재고자산	324,915	196,834	198,819

[비유동자산]	57,432,446	54,883,426	60,911,540

- 투자자산	20,661,557	17,340,325	19,824,823

- 유형자산	25,073,590	25,424,323	26,492,022

- 무형자산	6,673,022	6,901,362	7,889,045

- 기타비유동자산	5,024,277	5,217,416	6,705,650

자산총계	765,096,751	189,502,179	252,530,450

[유동부채]	131,327,296	37,071,716	28,602,844

[비유동부채]	6,031,340	4,209,195	4,328,679

부채총계	137,358,636	41,280,912	32,931,524

지배지분	627,738,115	148,221,267	219,598,926

[자본금]	18,192,455	14,210,813	13,834,372

[자본잉여금]	563,375,446	97,523,390	93,880,958

[자본조정]	4,744,606	3,473,669	4,690,154

[기타포괄손익누계액]	2,491,534	2,273,639	1,810,834

[이익잉여금]	38,934,075	30,739,757	105,382,609

비지배지분	-	-	-

자본총계	627,738,115	148,221,267	219,598,926

종속/관계/공동기업 투자주식의평가 방법	원가법	원가법	원가법

2024-01-01 ~ 2024-03-31	2023-01-01 ~ 2023-12-31	2022-01-01 ~ 2022-12-31

매출액	31,055,835	34,145,640	33,412,043

영업이익(영업손실)	2,861,496	(80,822,343)	(50,375,099)

당기순이익(당기순손실)	9,414,572	(73,703,570)	(45,091,794)

주당순이익(주당순손실)(단위:원)	330	(2,595)	(1,609)

(2) 별도요약재무제표

제19기 1분기(3월말 기준) 별도재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 감사 및 검토를 받지 않은 재무제표이기 때문에, 추후 회계 감사인의 검토 및 감사과정에서 변경될 수 있습니다. 제18기 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받아 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 회계 감사인으로 부터 적정의견을 받은 감사받은 재무제표입니다. 제17기 별도재무제표는 전기에 신규 종속회사 편입에 따라 최초로 작성 되었습니다. 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 회계 감사인으로 부터 적정의견을 받은 감사받은 재무제표입니다.

(단위 : 천원)

과목	제19기 1분기	제 18 기	제 17 기

(2024년 3월말)	(2023년 12월말)	(2022년 12월말)

[유동자산]	706,130,813	133,381,234	190,648,347

- 당좌자산	705,805,898	133,184,400	190,449,527

- 재고자산	324,915	196,834	198,819

[비유동자산]	62,335,055	59,066,301	65,570,725

- 투자자산	25,686,786	22,168,593	24,526,437

- 유형자산	25,065,404	24,880,166	26,483,202

- 무형자산	6,673,022	6,901,362	7,889,045

- 기타비유동자산	4,909,843	5,116,179	6,672,041

자산총계	768,465,868	192,447,535	256,219,072

[유동부채]	132,060,018	37,863,751	28,581,618

[비유동부채]	6,031,340	3,814,113	4,300,943

부채총계	138,091,358	41,677,864	32,882,560

[자본금]	18,192,455	14,210,813	13,834,372

[자본잉여금]	563,375,446	97,523,390	93,880,958

[자본조정]	4,744,606	3,473,669	4,690,154

[기타포괄손익누계액]	2,244,916	2,097,854	1,630,583

[이익잉여금]	41,817,089	33,463,944	109,300,446

자본총계	630,374,510	150,769,671	223,336,511

종속/관계/공동기업 투자주식의평가 방법	원가법	원가법	원가법

2024-01-01 ~ 2024-03-31	2023-01-01 ~ 2023-12-31	2022-01-01 ~ 2022-12-31

매출액	31,055,835	34,145,640	33,412,043

영업이익(영업손실)	2,770,500	(81,164,493)	(50,031,342)

당기순이익(당기순손실)	9,573,398	(74,899,863)	(45,424,422)

주당순이익(주당순손실)(단위:원)	335	(2,637)	(1,621)
3. 연결재무제표 주석

제 19 기 (당) 분기 2024년 3월 31일 현재
제 18 기 (전) 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 리가켐바이오사이언스와 그 종속기업

1. 일반사항기업회계기준서 제1110호(연결재무제표)에 의한 지배기업인 주식회사 리가켐바이오사이언스와 종속기업인 AntibodyChem Biosciences, Inc. (이하 리가켐바이오사이언스 및 종속기업을 일괄하여 "연결실체")를 연결대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

(1) 지배기업의 개요

주식회사 리가켐바이오사이언스(이하 '지배기업')는 2006년 5월 2일자에 설립되었으며, 의약품개발, 생산, 판매업을 사업목적으로 하고 있습니다.

지배기업은 2013년 5월 10일에 공모방식으로 코스닥시장에 상장하였고, 2021년 8월 본점소재지를 이전하여 현재 대전광역시 유성구 국제과학10로 10(둔곡동)에 소재하고 있습니다.지배기업은 주식회사 칸메드와 2015년 10월 1일자 이사회 결의 및 2015년 11월 16일자 주주총회 합병승인을 통해 2015년 12월 21일자로 합병하였습니다. 합병은 법률적으로 합병회사인 지배기업이 피합병회사인 주식회사 칸메드를 흡수합병하는 형식으로 2015년 12월 21일 주식회사 칸메드의 주주명부에 기재된 주주에게 지배기업의 기명식 보통주식(액면금액 금 500원) 총 1,363,813주를 주주별 지분율에 비례하여 합병신주로 발행하였습니다.

지배기업은 2024년 03월 29일 정기주주총회를 통해 사명을 변경하였습니다.

변경전	국문	주식회사 레고켐 바이오사이언스

영문	LegoChem Biosciences Inc.

변경후	국문	주식회사 리가켐 바이오사이언스

영문	LigaChem Biosciences Inc.

지배기업은 2024년 03월 29일자로 주식양수도 및 제3자 배정 유상증자를 통해 최대주주가 김용주 대표이사에서 PAN ORION Corp. Limited로 변경되었습니다.

보고기간말 현재 지배기업의 자본금은 보통주 18,041,797천원, 우선주 150,658천원이며, 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	보통주	우선주	비고

주식수	지분율(%)	주식수	지분율(%)

PAN ORION Corp. Limited	9,363,283	25.73	-	-	최대주주

김용주 외 1명	1,407,956	3.87	-	-	대표이사외

기타	25,312,354	69.57	301,316	0.83	-

합 계	36,083,593	99.17	301,316	0.83	-

(2) 종속기업의 현황1) 보고기간말 현재 연결 대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다

기업명	지분율(%)	소재지	결산월	업종

AntibodyChem Biosciences, Inc.	100	미국	12월	의약 및 사업개발업

2) 요약재무정보보고기간말 현재 연결대상 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

(단위:천원)
정 정 신 고 (보고)

2024년 05월 16일1. 정정대상 공시서류 : 분기보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.05.13

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

IX. 계열회사 등에 관한 사항	-	내용정정	주1)정정전	주2)정정후

XII. 상세표2. 계열회사 현황(상세)	-	내용정정	주3)정정전	주4)정정후

주1)정정전계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	1	-	1

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	2	2	4	8,538	-	2,605	11,143

단순투자	-	2	2	535	600	63	1,198

계	2	4	6	9,073	600	2,668	12,341

주2)정정후 1. 계열회사 현황 가. 당해 회사가 속한 기업집단의 명칭: 「오리온」기업집단 「오리온」은 2008년 07월 독점규제및공정거래에 관한 법률 시행령 개정에 따라 보고서 기준일 현재 상호출자제한, 채무보증제한대상 기업집단에서 제외되었습니다. 나. 출자도

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성 명	직 위	회사명	재임·재직기간	회사의 주된목적 사업	지분보유현황

허인철	이사	(주)오리온홀딩스	2014.07~현재	지주회사	-

(주)오리온	2017.06~현재	과자류 생산/판매	-

Pan Orion Corp. Limited	2016.09~현재	지주회사	-

Orion Food Co., Ltd	2015.03~현재	과자류 생산/판매	-

Orion Food Vina Co., Ltd	2017.01~현재	과자류 생산/판매	-

Shandong Lukang Biotechnology Development Co., Ltd	2021.03~현재	대장암 체외진단, 결핵백신 생산/판매	-

김형석	이사	(주)오리온바이오로직스	2022.12~현재	치과질환 치료제, 소비재 제조/판매	-

Shandong Lukang Biotechnology Development Co., Ltd	2021.03~현재	대장암 체외진단, 결핵백신 생산/판매	-

김용주	이사	AntibodyChem Biosciences, Inc	2022.03~현재	의약품 연구개발	-

박세진	이사	AntibodyChem Biosciences, Inc	2022.03~현재	의약품 연구개발	-

(주)바스칸바이오제약(구.레고켐 제약)	2015.11~현재	의약품 제조/판매	-

라.계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

오리온	5	21	26

마. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	2	2	4	8,538	-	2,605	11,143

단순투자	-	2	2	535	600	63	1,198

계	2	4	6	9,073	600	2,668	12,341

주3)정정전

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	주식회사 바스칸바이오제약	110111-0422090

-	-

비상장	-	-	-

-	-

주4)정정후1)국내 계열회사

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	5	(주)오리온홀딩스	110111-0004690

(주)오리온	110111-6417805

(주)쇼박스	110111-1712309

(주)리가켐 바이오사이언스	160111-0206866

(주)바스칸바이오제약	110111-0422090

비상장	3	(주)오리온제주용암수	220111-0100635

(주)오리온바이오로직스	110111-8500591

농업회사법인 오리온농협(주)	191311-0028061

2) 해외 계열회사 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

비상장	18	Orion Food Co.,Ltd	-

Orion Food (Shanghai) Co.,Ltd	-

Orion Food (Guangzhou) Co., Ltd	-

Orion Food (Shenyang) Co., Ltd	-

Orion Agro Co., Ltd	-

Orion Agro DuoLun Co.,Ltd	-

Orion Food Vina Co.,Ltd	-

Delfi-Orion Pte., Ltd	-

Orion International Euro LLC	-

Pan Orion Corp. Limited	-

Supreme Star Investment Limited	-

Beijing Zhongguan Megabox Cinema Co., Ltd	-

Orion Nutritionals Private Limited	-

LangFang Green Eco Packaging Co., Ltd	-

SHOWBOX Inc	-

Shandong Lukang Biotechnology Development Co., Ltd.	-

ORION F US, INC	-

AntibodyChem Biosciences, Inc.	-