대창스틸 반기보고서 (2024.06)
7. 기타 참고사항

가 . 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	인증	한국산업규격표시인증	( 주 ) 대창스틸	-	2021.11.24	이중바닥재	한국표준협회

2	인증	품질경영시스템인증	( 주 ) 대창스틸	2021.08.08 ~ 2024.08.07	2021.08.08	이중바닥재에 대한 생산및 설치 , 냉연강판에 대한 가공	한국표준협회

3	인증	환경표지인증	( 주 ) 대창스틸	2021.11.05 ~ 2024.11.04	2021.11.05	이중바닥재	한국환경산업기술원

4	실용 신안	실용신안등록	( 주 ) 대창스틸	1997.02.17	1999.03.09	구조물 지지용 지지대	특허청

5	특허	특허등록	( 주 ) 대창스틸	1997.02.17	1999.08.20	ACCESS FLOOR 조립장치	특허청

6	의장	의장등록	( 주 ) 대창스틸	2001.05.29	2002.06.10	이중바닥재하판	특허청

7	특허	특허등록	( 주 ) 대창스틸	2013.01.23	2014.03.14	내진 ACCESS FLOOR	특허청

8	특허	특허등록	( 주 ) 대창스틸	2013.01.28	2014.08.01	기밀형 ACCESS FLOOR	특허청

9	특허	디자인등록	( 주 ) 대창스틸	2016.06.21	2016.12.12	이중바닥판용판넬 고정구	특허청

10	특허	특허등록	( 주 ) 대창스틸	2003.02.10	2016.12.26	이중 바닥판의 구축을 위한 판넬	특허청

11	인증	환경성적표지	( 주 ) 대창스틸	2021.08.31 ~ 2024.08.30	2021.08.31	이중바닥재 (A2-AF600C-SP)	한국환경산업기술원

12	인증	환경성적표지	( 주 ) 대창스틸	2021.08.31 ~ 2024.08.30	2021.08.31	이중바닥재 (A2-OA500C-R)	한국환경산업기술원

13	인증	환경표지인증	( 주 ) 대창스틸	2022.08.30 ~ 2025.08.29	2022.08.31	이중바닥재 (A2-OA500GRC)	한국환경산업기술원

14	인증	환경성적표지인증	( 주 ) 대창스틸	2022.06.27 ~ 2025.06.26	2022.08.30	이중바닥재 (A2-OA500GRC)	한국환경산업기술원

15	인증	저탄소 제품 인증	( 주 ) 대창스틸	2018.08.28 ~ 2021.08.30	2018.08.30	이중바닥재 (A2-AF600C)	한국환경산업기술원

16	인증	저탄소 제품 인증	( 주 ) 대창스틸	2018.08.28 ~ 2021.08.30	2018.08.30	이중바닥재 (A2-OA500C)	한국환경산업기술원

17	인증	환경성적표지인증	( 주 ) 대창스틸	2020.06.19 ~ 2023.06.18	2020.06.18	이중바닥재
(A2-AF600C-R 형 )	한국환경산업기술원

18	인증	환경성적표지인증	( 주 ) 대창스틸	2018.06.19 ~ 2023.06.18	2020.06.18	이중바닥재
(A2-OA500C-SP 형 )	한국환경산업기술원

(2) 산업의 특성 1) 철강사업

( 주 ) 대창스틸의 철강사업은 국내 철강의 유통 및 가공영업을 영위하고 있습니다 . 국내 철강의 유통 및 가공업은 생산자로부터 코일 형태로 출하되는 강판 ( 열연 , 냉연의 박판 및 중판 등 ) 을 단순 유통 , 판매하거나 슬리팅 (Slitting) 혹은 시어링 (Shearing) 해서 원하는 치수의 절판으로 수요자에게 가공ㆍ판매하는 산업으로서 , 스틸서비스센터 (Steel Service Center, 이하 “SSC”) 로 통칭됩니다 . 철강 제조기업에서 공급하는 철강재는 규격이 일정하게 고정되어 있어 모든 철강 수요자는 공급받은 철강재를 원형 상태로 사용할 수 없고 자체 가공이나 외주 가공을 해야만 목적 적합한 사용이 가능하기 때문에 가공설비 중복 투자 및 외주 가공비용 절감을 위해 철강 유통가공기업을 이용하여 가공하게 됩니다 . 국내 철강 유통 및 가공산업은 ㈜포스코 , 현대제철㈜ , 동부제철㈜ 등 대규모 철강업체들의 SSC(Steel Service Center) 형태로 운영되고 있습니다 .

당사는 1980 년도 6 월 10 일에 창업하여 현재에 이르기까지 ( 주 ) 포스코의 냉연강판 Steel Service Center 로서 자동차 , 가전 , 건설 및 산업용기 등의 산업 원자재인 냉연코일을 자동화 기계설비를 통하여 수요자가 원하는 규격으로 전ㆍ절단가공하여 공급하고 있는 전문 철강유통 서비스 회사입니다 . 당사의 창업 초기인 1980 년대에는 국내의 일부 대기업만 일본에서 도입한 최신식 슬리터가 있었을 뿐 , 대부분의 철강가공업체들은 코일을 사람이 직접 풀어서 전ㆍ절단하는 수공업 형태였습니다 . 즉 , 고객사의 주문을 받으면 ( 주 ) 포스코에 원하는 양의 코일을 발주하고 , 공급받은 코일을 외주업체에 의뢰하여 임가공을 하는 단순 유통과정이었습니다 .

하지만 1991 년도 4 월에 천안공장을 설립하면서 ( 주 ) 포스코에서 코일을 받아 직접 전ㆍ절단하여 거래처에 납품하는 등 유통구조의 변화를 일으키며 , 다품종 소량생산과 JIT(Just In Time) 등 유통 고유의 서비스 기능이 가능하게 되었습니다 . 또한 , 2000 년도 12 월에 충남 아산공장을 설립하였고 , 2008 년도 6 월에 Combination Slitter 및 Combination Shear 와 같은 최신 가공 장비를 갖추고 효율적인 유통체제를 확립하여 종합적인 철강 유통 가공회사로 성장했습니다 . 항시 적정 재고를 보유하여 판매함에 따라 소량 주문에도 완벽하게 공급할 수 있고 수요자가 직접 구입한 원재료에 대해서 임가공하여 판매하고 있습니다 .

2) 이중바닥재사업 ( 주 ) 대창스틸의 이중바닥재사업은 OA FLOOR 와 ACCESS FLOOR 등을 제조하여 판매하는 사업입니다 . 원활한 원자재 수급이 가능한 국내 최대 규모의 이중바닥재 전용 공장 보유와 19 년 경력의 1 군 건설업체의 협력업체 등록으로 형성된 영업력과 기술력 , 국내 최고의 실력과 경험을 갖춘 시공외주업체 보유로 하자 없는 시공성까지 타 경쟁업체가 갖출 수 없는 조건으로 이중바닥재 전문업체로서의 기반을 다지고 있습니다 . 2013 년 6 월부터는 최대 생산능력에 맞게 엘지하우시스 , KCC 와 이중바닥재 OEM 계약을 체결하여 1 군 건설업체와의 입찰뿐 아니라 꾸준한 물량 확보가 가능한 납품으로 규모를 확대하고 있습니다 . 또한 내진형 이중바닥재 , 기밀형 이중바닥재 특허 획득과 친환경인증서 , 탄소표시인증 진행 등으로 특화된 이중바닥재를 개발ㆍ보유하고 있어 저가형 중국산 OA FLOOR 의 국내시장 진출에 대비하고 있습니다 . 또한 , 고가형 ACCESS FLOOR( 평택주한미군이전사업 , 원자력발전소 등 ) 매출규모가 확대되고 있어 수익성 창출이 한층 더 기대하고 있습니다 . 매출 대비 수익성이 OA FLOOR 에 비하여 높으며 , 특화된 제품이기에 경쟁업체 또한 극히 적어 독보적인 아이템으로 기대되고 있습니다 .

(3) 경기변동의 특성1) 철강 가격의 변동

( 주 ) 포스코에서 냉연강판 등을 매입하는 부분이 당사의 전체 매입 금액의 약 97% 이상을 차지하고 있으며 , 국내 철강가격은 ( 주 ) 포스코의 철강 공시가격에 따라 변동됩니다 . 따라서 철강 가격이 상승하면 당사의 원재료 매입액 부담이 커지게 되나 , 연계매출의 경우 매입 금액 상승분을 매출처에 전가할 수 있기에 영업이익율에는 큰 영향을 받지 않습니다 .

2) 전방산업의 경기 변동 수요산업별 매출현황을 살펴보면 자동차산업 ( 주요 자동차 4 사 및 부품업체 포함 ) 향 매출이 높은 비율로 차지하고 있어 , 당사의 가장 중요한 전방산업으로 꼽힙니다 . 2018 년 자동차산업은 노후 차종의 증가에 따른 잠재적 교체 수요 확대와 20 여종의 신차 출시를 통한 마케팅 강화로 내수판매가 회복되는 모습을 보일 것으로 예상합니다 . 자동차 생산 및 출하는 2017 년 수준으로 판단하지만 당사는 자동차 3 사에서 자동차 4 개사로 신규 매출량이 확대되어 판매 증가세를 이어갈 것으로 예상합니다 . Access Floor 산업에 직접적 영향을 미치는 건설 경기는 2015 년 정부의 부동산 활성화 정책에 힘입어 회복을 넘어 증가세가 확대되는 모습을 보였습니다 . 하지만 부동산시장의 급격한 활성화로 공급 과다 우려가 나오는 등 2016 년은 건설 경기 하강을 예상합니다 . 하지만 이런 급격한 변동은 주거용 건축 부문에 해당하는 내용이며 공공부문과 상업용 건축부문은 완만한 움직임을 예상합니다 .

( 4) 계절성1) 철강사업

철강 산업은 일반적으로 계절에 따라 여름을 정점으로 하고 겨울을 저점으로 하여 변동하는 경향이 있습니다 . 하지만 당사의 경우에는 자동차 3 사를 통한 매출액 비중이 전체의 50% 이상이며 , 특히 연계 매출의 경우 포스코와 자동차 업체간 계약을 통하여 연간 가격과 수량이 결정되기 때문에 매출 변동성이 철강 산업 내 타 업종에 비해 상대적으로 낮은 경향이 있습니다 . 자동차 업체들은 6 월 ~8 월 임단협 및 여름휴가로 인해 생산량이 감소하였다가 , 연말 목표달성을 위해 다시 생산량을 늘리는 경향이 있습니다 . 이에 따라 당사는 탄력적인 대응을 토대로 연간 매출목표를 달성하기 위한 만반의 준비가 되어 있습니다 .

2) 이중바닥재사업

이중바닥재사업의 매출은 신규공사현장 80%, 리모델링현장 20% 로 구성되어 신규공사현장이 대부분을 차지하고 있으며 , 건축자재의 특성상 실내공사인 점을 감안할 때 준공시점의 3~4 개월 전에 투입되어 매출이 발생하는 구조입니다 .

일반적으로 신규 공사현장은 특정연도 10 월부터 이듬해 초의 기간 중에 준공이 많기 때문에 준공시점의 3~4 개월 전인 7 월 ~ 이듬해 2 월까지의 공사가 집중되며 , 이에 따라 매출액 또한 7 월부터 꾸준히 증가하여 상대적으로 시공이 적은 반기의 매출이 가장 저조한 경향을 보입니다 .

국내 모든 이중바닥재 시장은 이와 같은 요인의 영향을 받기 때문에 생산량과 시공인력이 특정시점에 한꺼번에 몰려 자재 및 인력 수급이 원활하게 이루어지지 않을 수 있으나 , 당사의 경우 원활한 원자재 수급으로 자재 생산의 어려움이 없으며 넉넉한 자금 보유로 시공인력 확보에 있어서도 경쟁사 대비 우위를 점하고 있습니다 .

(5) 국내외 시장여건 1) 철강사업 국내철강시장은 포스코 , 현대제철 등 메이저 업체의 제품을 각 메이저 업체들의 판매점을 통하여 수요와 공급이 이루어지며 , 기존 사업자의 강력한 시장 점유력과 고정 거래선과의 긴밀한 유대관계로 인하여 신규 사업자에 대한 진입장벽이 높습니다 . 당사는 포스코스틸서비스센터 (SSC) 로 포스코로부터 원재료 ( 코일 ) 를 공급받아 가공하여 판매하고 있으며 당사와 동일한 영업을 영위하는 회사는 전국적으로 18 개사가 있습니다 . 기존 사업자 간 제품의 품질 수준과 적기 공급에 의한 고객 만족도가 제품의 판매에 경쟁요소가 될 수 있습니다 .

2) 이중바닥재사업

국내 이중바닥재 전체 시장규모는 약 2,000 억원으로서 , 크린룸 및 반도체에 들어가는 AL DICASTING PANEL 이 1,000 억원을 차지하며 그외 일반 이중바닥재 시장이 1,000 억원 규모로 추정됩니다 .

과거에 이중바닥재는 선택사항이였으나 신규건설현장이나 리모델링에 있어서 이중바닥재 적용은 선택이 아닌 필수아이템으로 적용되면서 시장이 점차 커지고 있는 상태입니다 .

건설산업 침제로 인한 원가절감 정책으로 이중바닥재로 저가형과 고가형 이중바닥재로 구분되기 시작했으며 , 고가의 이중바닥재품목인 ACCESS FLOOR 규모가 눈에 띄게 증가하고 있습니다 . ACCESS FLOOR 는 OA FLOOR 에 비하여 제품성능 및 퀄리티가 높아 단가 및 이익율이 높으며 경쟁업체 또한 적은 특징이 있으며 , 특화된 제품군을 중심으로 ACCESS FLOOR 시장이 점차 증가될 것으로 예상됩니다 .

당사가 주력하고 있는 이중바닥재는 가장 역사가 길고 성능적으로 대중화된 제품인 스틸콘판넬입니다 . OA FLOOR 는 모든 오피스빌딩의 사무용공간에 적용되면 ACCESS FLOOR 는 모든 빌딩의 TPS, EPS 등의 소규모 현장에서부터 전산센터 , 특화된사무용 공간 등의 대규모현장까지 널리 사용되고 있는 품목입니다 . OA FLOOR 에 비하여 특화된 품목이 있어 당 사업의 꾸준한 발전을 견인할 것으로 기대됩니다 . (6) 경쟁 수단 및 당사 경쟁우위 요소 1) 다양한 시설 설비 보유를 통한 고객 대응력 당사는 2013 년 인천으로 본사를 확장 이전하며 최대 7.0mm 까지 슬리팅이 가능한 설비를 보강하였고 , 아산공장에 운용중인 최신식 Combination SLITTER, Combination SHEAR Line 의 경우 철강제품의 최대 6.5mm(slitter), 9.0mm(shear), 알루미늄제품의 경우 최대 16mm 까지 슬리팅이 가능하여 다양한 수요자의 요구에 대응 할 수있도록 다양한 시설을 구비하고 있습니다 . 다양한 설비를 통해 수요자의 요구에 부합하는 제품을 제공하고 있습니다 . 또한 , 당사는 인천 본사 뿐 아니라 아산공장 , 파주공장 등의 대규모 공장을 보유하고 있어 고객의 요구에 실시간으로 대응할 수 있도록 제반시설을 마련하고 있습니다 . 2) 안정적인 원재료 확보 능력 및 가격 경쟁력 당사는 ( 주 ) 포스코를 주요 매입처로 하여 안정적인 원재료 공급을 기반으로 마케팅을지속적으로 실시하여 신규 매출처에 대한 차질없는 원재료 공급을 실천하고 있습니다 . 또한 ( 주 ) 포스코에서 실시하는 업체능력평가에서 매년 상위등급을 유지하고 있는 바 , ( 주 ) 포스코의 매입단가 할인폭 우위를 통한 가격 경쟁력을 보유하고 있습니다 .

3) 고급 원재료를 통한 품질 경쟁력 당사의 이중바닥재사업의 경우 이중 바닥재의 주요 원재료인 철강을 대부분 국내에서 조달하여 제품을 제조하고 있습니다 . 저가의 철강 제품에 비해 내구성을 갖춘 국내 원재료를 기반으로 당사는 경쟁사 대비 품질 경쟁력을 갖춘 제품을 생산하고 있습니다 . (7) 각 사업별 차별화 요소

■ 철강사업 매출 구분별 경쟁사 대비 차별화

구분	경쟁사 대비 차별화

연계판매	- 한국지엠 연계지정 판매대리점으로 유일하게 인천 지역에 자리하고 있으며 , 지리적 이점으로 인천 지역에 위치한 협력업체의 연계물량 담당 , 안정적인 물량 공급 확보 ( 근거리에 위치하여 24 시간 원자재 신속 대응이 가능하며 , 고객사의 창고운영 능력이 우수함 )
- 한국지엠에서 매년 실시하고 있는 "Coil Center Survey" 평가 1 위 (2013 년 하반기 실적 기준 )
- 쌍용자동차는 100% 포스코재를 사용하고 있으며 당사는 쌍용자동차 연계물량의 50% 이상을 공급하여 안정적인 공급 물량을 확보하고 있음

유통판매	- 10 년 이상 거래를 유지하고 있는 우량고객사 다수 보유 ( 전체 유통판매량 중 40% 이상 )
- 이것은 SSC 로서 기본적으로 갖추어야 할 가공설비ㆍ창고기능ㆍ품질관리ㆍ서비스 요원 확보에 있어서 최상의 수준을 갖추고 있으며 , 인천ㆍ아산ㆍ파주에서 가공과 납품이 동시에 가능함으로써 수요자의 니즈에 발 빠르게 대응할 수 있는 근거리 물류센터의 충실한 역할을 실현하고 있기 때문인 것으로 분석 .

기타	독립
가공지점	- 본사 ( 인천 ) ㆍ아산ㆍ파주공장에서 지역별 가공센터를 운영 , 실수요가에 근접하여 신속한 서비스 지원

가공설비	- 국내 최대규모의 가공설비 보유 : SLITTER 6 대 , ROTARY SHEAR 2 대 , MINI SHEAR 3 대 , Combination SLITTER/SHEAR 1 대
- 콤비네이션 대형 설비보유 : 2008 년에 아산공장에 설치된 대형 SLITTER/SHEAR 복합기 설비는 두께 9.0T(SHEAR), 7.0T SLITTER), 폭 1,850m/m 까지 가공할 수 있으며 냉연코일센터 중에 국내 최초로 보유

창고보관
능력	- 국내 최대규모의 제품 및 코일 보관창고 능력 보유
- 창고능력 : 총 103,000 톤 ( 인천공장 18,000 톤 / 아산공장 : 70,000 톤 / 파주공장 : 15,000 톤 )

다양한
거래선	- 당사는 자동차 , 부품가 , 가전사 , 일반유통사등 다양한 용도의 철강제품을 다루며 영업 / 기술력을 보유함으로써 수요가에게 원하는 신제품 개발에 따른 신규소재 및 긴급발주 등에 신속한 공급과 서비스를 지원 가능

회사 내
운송사 상주	- 회사내운송사 상주로 24 시간 운송대응 , 납품 기동성 우수

■ 이중바닥재사업 매출 구분별 경쟁사 대비 차별화

구분	경쟁사 대비 차별화

OA FLOOR	- 국내 최대 규모의 외주공정 없는 전자동화 설비구축으로 생산량 증대 및 철저한 품질관리로 경쟁사에 비하여 자재수급이 원활하고 하자율이 최저
- 주원자재인 STEEL 수급이 원활하여 생산성 및 품질관리가 유지되며 가격경쟁력도 유리
- 제품 생산과 시공을 동시에 진행하여 현장대처가 신속하며 , 효율적임
- 친환경자재인 고로슬래그 시멘트 사용으로 친환경 인증 획득

ACCESS FLOOR	- 국내 최대 집중하중 성능 보유 (1,000kgf 하중시 4.0mm 처짐 )
- 내진형 이중바닥재 특허 획득으로 내진성능을 요구하는 전산센타 등의 적용
- 기밀형 이중바닥재 특허 획득으로 외산 위주로 설계되어 있는 하부 공조 시스템 이중바닥재 대체효과 ( 국내에선 세양 , 대창스틸 2 개업체 유일 )
- 원자력발전소용 이중바닥재 독점 스팩보유로 국내 원전 뿐아니라 해외 한국형 원자력발전소 수주현장에 적용되어 수출 진행중
- 해외 고스팩 성능 이중바닥재보유로 해외 진출한 국내건설사를 기반으로 해외현장 진출이 이루어지고 있음
- 제품 생산과 시공을 동시에 진행하여 현장대처가 신속하며 , 효율적임
- 친환경자재인 고로슬래그 시멘트 사용으로 친환경 인증 획득

기타	- 실내건축공사업 , 지붕판금건축물조립공사 등 2 종류의 전문건설면허 보유로 나라장터 등 인테리어공사 수주가능