대창스틸 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

(주)대창스틸> (주)대창스틸은 산업의 기초소재인 철강재(냉연 및 열연강판)를 고객사가 요구하는 규격으로 전ㆍ절단 가공하여 자동차, 산업기기, 건자재 등 모든 산업분야에 공급하며, 건축자재(이중바닥재)를 가공, 제조하여 건설사를 통해 인텔리전트빌딩, 첨단오피스빌딩, 병원 및 공공기관 등에 제조, 납품 및 시공하는 업체입니다.

가. 산업의 특성 (1)철강사업부

(주)대창스틸의 철강사업부는 국내 철강의 유통 및 가공영업을 영위하고 있습니다. 국내 철강의 유통 및 가공업은 생산자로부터 코일 형태로 출하되는 강판(열연, 냉연의 박판 및 중판 등)을 단순 유통, 판매하거나 슬리팅(Slitting) 혹은 시어링(Shearing)해서 원하는 치수의 절판으로 수요자에게 가공·판매하는 산업으로서, 스틸서비스센터(Steel Service Center, 이하 “SSC”)로 통칭됩니다. 철강 제조기업에서 공급하는 철강재는 규격이 일정하게 고정되어 있어 모든 철강 수요가는 공급받은 철강재를 원형 상태로 사용할 수 없고 자체 가공이나 외주 가공을 해야만 목적적합한 사용이 가능하기 때문에, 가공설비 중복 투자 및 외주 가공비용 절감을 위해 철강 유통가공기업을 이용하여 가공하게 됩니다. 국내 철강 유통 및 가공산업은 ㈜포스코, 현대제철㈜, 동부제철㈜ 등 대규모 철강업체들의 SSC(Steel Service Center) 형태로 운영되고 있습니다.

당사는 1980년도 6월 10일에 창업하여 현재에 이르기까지 (주)포스코의 냉연강판 Steel Service Center로서 자동차, 가전, 건설 및 산업용기 등의 산업 원자재인 냉연코일을 자동화 기계설비를 통하여 수요자가 원하는 규격으로 전ㆍ절단 가공하여 공급하고 있는 전문 철강유통 서비스 회사입니다. 당사의 창업 초기인 1980년대에는 국내의 일부 대기업만 일본에서 도입한 최신식 슬리터가 있었을 뿐, 대부분의 철강가공업체들은 코일을 사람이 직접 풀어서 전ㆍ절단하는 수공업 형태였습니다. 즉, 거래처의 주문을 받으면 (주)포스코에 원하는 양의 코일을 발주하고, 공급받은 코일을 외주업체에 의뢰하여 임가공을 하는 단순 유통과정이었습니다.

하지만 1991년도 4월에 천안공장을 설립하면서 (주)포스코에서 코일을 받아 직접 전ㆍ절단하여 거래처에 납품하는 등 유통구조의 변화를 일으키며, 다품종 소량생산과 JIT(Just In Time) 등 유통 고유의 서비스 기능이 가능하게 되었습니다. 또한, 2000년도 12월에 충남아산공장을 설립하였고, 2008년도 6월에 Combination Slitter 및 Combination Shear와 같은 최신 가공 장비를 갖추고 효율적인 유통체제를확립하여 종합적인 철강유통가공회사로 변화하게 되었습니다. 항시 적정의 재고를 보유하여 판매함에 따라 소량 주문에도 완벽하게 공급할 수 있고 수요자가 직접 구입한 원재료에 대해서 임가공을 하여 판매하고 있습니다.

(2)RAF 사업부 (주)대창스틸의 RAF사업부는 이중바닥재를 제조하여 판매하는 사업부입니다. 원활한 원자재수급이 가능한 국내 최대규모의 이중바닥재 전용공장 보유와 19년 경력의 1군 건설업체의 협력업체등록으로 형성된 영업력과 기술력, 국내 최고의 실력과 경험을 갖춘 시공외주업체 보유로 하자 없는 시공성까지 타경쟁업체가 갖출 수 없는 조건을 갖춘 이중바닥재 전문업체로서의 가치를 다져가고 있습니다. 2013년 6월부터는 최대 생산능력에 맞게 엘지하우시스, KCC와 이중바닥재 OEM 계약을 체결하여 1군건설업체와의 입찰뿐 아니라 꾸준한 물량 확보가 가능한 납품으로의 규모를 확대하고 있습니다. 또한 내진형 이중바닥재, 기밀형 이중바닥재 특허획득과 친환경인증서, 탄소표시인증진행등으로 특화된 이중바닥재를 개발보유하고 있어 저가형 중국산 OA FLOOR의 국내시장 진출에 대비하고 있습니다. 또한, 고가형 ACCESS FLOOR(평택주한미군이전사업, 원자력발전소등) 매출규모가 확대되고 있어 수익성 창출이 한층 더 기대하고 있습니다. 매출 대비 수익성이 OA FLOOR에 비하여 높으며, 특화된 제품이기에 경쟁업체 또한 극히 적어 독보적인 아이템으로 기대되고 있습니다. (3)선재사업부 (중단사업) 2019년 12월 부로 선재사업본부 와이어생산 사업은 중단되었습니다.

나. 경기변동의 특성(1) 철강 가격의 변동

(주)포스코에서 냉연강판 등을 매입하는 부분이 당사의 전체 매입금액의 약 95%이상을 차지하고 있으며, 국내 철강가격은 (주)포스코의 철강공시가격에 따라 변동됩니다. 따라서 철강 가격이 상승하면 당사의 원재료 매입액 부담이 커지게 되나 당사 매출액중 약 70%를 차지하는 연계매출의 경우 매입금액 상승분을 매출처에 전가시킬 수 있기 때문에 영업이익율에는 큰 영향을 받고 있지 않습니다.

(2) 전방산업의 경기 변동 수요산업별 매출현황을 살펴보면 자동차산업(주요 자동차 4사 및 부품업체 포함) 향 매출이 전체의 70%를 상회하고 있어, 당사의 가장 중요한 전방산업으로 꼽힙니다. 2018년 자동차산업은 노후 차종의 증가에 따른 잠재적 교체수요 확대와 20여종의 신차 출시를 통한 마케팅 강화로 내수판매가 회복되는 모습을 보일 것으로 예상됩니다.자동차 생산 및 출하는 2017년 수준으로 판단되지만 당사는 자동차 3사에서 자동차 4개사로 신규매출량이 확대되어 판매 증가세를 이어갈 것으로 예상됩니다. Access Floor산업에 직접적 영향을 미치는 건설 경기는 2015년 정부의 부동산 활성화 정책에 힘입어 회복을 넘어 증가세가 확대되는 모습을 보였습니다. 하지만 부동산시장의 급격한 활성화로 공급 과다 우려가 나오는 등 2016년은 건설 경기 하강이 예상되어집니다. 하지만 이런 급격한 변동은 주거용 건축부문에 해당하는 내용이며 공공부문과 상업용 건축부문은 완만한 움직임이 예상됩니다.

다. 계절성(1) 철강사업부

철강 산업은 일반적으로 계절에 따라 여름을 정점으로 하고 겨울을 저점으로 하여 변동하는 경향이 있습니다. 하지만 당사의 경우에는 자동차 3사를 통한 매출액 비중이 전체의 50% 이상이며, 특히 연계 매출의 경우 포스코와 자동차 업체간 계약을 통하여 연간 가격과 수량이 결정되기 때문에 매출 변동성이 철강 산업 내 타 업종에 비해 상대적으로 낮은 경향이 있습니다.

자동차 업체들은 6월~8월 임단협 및 여름휴가로 인해 생산량이 감소하였다가, 연말 목표달성을 위해 다시 생산량을 증가시키는 경향이 있습니다. 이에 따라 당사는 탄력적인 대응 전략을 토대로 연간 매출목표를 달성하기 위한 만반의 준비가 되어 있습니다.

(2) RAF사업부

RAF사업부의 매출은 신규공사현장 80%, 리모델링현장 20%로 구성되어 신규공사현장이 대부분을 차지하고 있으며, 건축자재의 특성상 실내공사인 점을 감안할 때 준공시점의 3~4개월 전에 투입되어 매출이 발생하는 구조입니다.

일반적으로 신규공사현장은 특정연도 10월부터 이듬해 초의 기간 중에 준공이 많기 때문에 준공시점의 3~4개월 전인 7월~이듬해 2월까지의 공사가 집중되며, 이에 따라 매출액 또한 7월부터 꾸준히 증가하며 상대적으로 시공이 적은 2분기의 매출이 가장 저조한 경향을 보입니다.

국내 모든 이중바닥재 시장은 이와 같은 요인의 영향을 받기 때문에 생산량과 시공인력이 특정시점에 한꺼번에 몰려 자재 및 인력 수급이 원활하게 이루어지지 않을 수 있으나, 당사의 경우 원활한 원자재 수급으로 자재생산의 어려움이 없으며 넉넉한 자금보유로 시공인력 확보에 있어서도 경쟁사 대비 우위를 점하고 있습니다.

라. 국내외 시장여건

(1) 철강사업부 국내철강시장은 포스코, 현대제철 등 메이저 업체의 제품을 각 메이저 업체들의 판매점을 통하여 수요와 공급이 이루어지며, 기존 사업자의 강력한 시장 점유력과 고정 거래선과의 긴밀한 유대관계로 인하여 신규 사업자에 대한 진입장벽이 높습니다. 당사는 포스코 스틸서비스센터로 포스코로부터 원재료(코일)를 공급받아 가공하여 판매하고 있으며 당사와 동일한 영업을 영위하는 회사는 전국적으로 18개사가 있습니다. 기존사업자간 제품의 품질수준과 적기 공급에 의한 고객만족도가 제품의 판매에경쟁요소가 될 수 있습니다.

(2) RAF사업부

국내 이중바닥재 전체 시장규모는 약 2,000억원으로서, 크린룸 및 반도체에 들어가는 AL DICASTING PANEL이 1,000억원을 차지하며 그외 일반 이중바닥재 시장이 1,000억원 규모로 추정됩니다.

과거에 이중바닥재는 선택사항이였으나 신규건설현장이나 리모델링에 있어서 이중바닥재 적용은 선택이 아닌 필수아이템으로 적용되면서 시장이 점차 커지고 있는 상태입니다.

건설산업 침제로 인한 원가절감 정책으로 이중바닥재로 저가형과 고가형 이중바닥재로 구분되기 시작했으며, 고가의 이중바닥재품목인 ACCESS FLOOR 규모가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. ACCESS FLOOR는 OA FLOOR에 비하여 제품성능 및 퀄리티가 높아 단가 및 이익율이 높으며 경쟁업체 또한 적은 특징이 있으며, 특화된 제품군을 중심으로 ACCESS FLOOR 시장이 점차 증가될 것으로 예상됩니다.

당사가 주력하고 있는 이중바닥재는 가장 역사가 길고 성능적으로 대중화된 제품인 스틸콘판넬입니다. OA FLOOR는 모든 오피스빌딩의 사무용공간에 적용되면 ACCESS FLOOR는 모든 빌딩의 TPS, EPS 등의 소규모 현장에서부터 전산센터, 특화된사무용공간등의 대규모현장까지 널리 사용되고 있는 품목입니다. OA FLOOR에 비하여 특화된 품목이 있어 당 사업부의 꾸준한 발전을 견인할 것으로 기대됩니다. 마. 경쟁 수단 및 당사 경쟁우위 요소

(1) 다양한 시설 설비 보유를 통한 고객 대응력

당사는 2013년 인천으로 본사를 확장 이전하며 최대 7.0mm까지 슬리팅이 가능한 설비를 보강하였고, 아산공장에 운용중인 최신식 Combination SLITTER, Combination SHEAR Line의 경우 철강제품의 최대 6.5mm(slitter), 9.0mm(shear), 알루미늄제품의 경우 최대 16mm까지 슬리팅이 가능하여 다양한 수요자의 요구에 대응 할 수있도록 다양한 시설을 구비하고 있습니다. 다양한 설비를 통해 수요자의 요구에 부합하는 제품을 제공하고 있습니다. 또한, 당사는 인천 본사 뿐 아니라 아산공장, 파주공장 등의 대규모 공장을 보유하고 있어 고객의 요구에 실시간으로 대응할 수 있도록 제반시설을 마련하고 있습니다. (2) 안정적인 원재료 확보 능력 및 가격 경쟁력 당사는 (주)포스코를 주요 매입처로 하여 안정적인 원재료 공급을 기반으로 마케팅을지속적으로 실시하여 신규 매출처에 대한 차질없는 원재료 공급을 실천하고 있습니다. 또한, (주)포스코에서 실시하는 업체능력평가에서 매년 상위등급을 유지하고 있는 바, (주)포스코로부터의 매입단가 할인폭 우위를 통한 가격경쟁력을 보유하고 있습니다.

(3) 고급 원재료를 통한 품질 경쟁력 당사의 RAF사업부의 경우 이중 바닥재의 주요 원재료인 철강을 대부분 국내에서 조달하여 제품을 제조하고 있습니다. 저가의 철강 제품에 비해 내구성을 갖춘 국내 원재료를 기반으로 당사는 경쟁사 대비 품질 경쟁력을 갖춘 제품을 생산하고 있습니다. (4) 각 사업부별 차별화 요소

■ 철강사업부 매출 구분별 경쟁사 대비 차별화

구분	경쟁사 대비 차별화

연계판매	-한국지엠 연계지정 판매대리점으로 유일하게 인천 지역에 자리하고 있으며, 지리적 이점으로 인천지역에 위치한 협력업체의 연계물량 담당, 안정적인 물량 공급 확보 (근거리에 위치하여 24시간 원자재 신속 대응이 가능하며, 고객사의 창고운영 능력이 우수함)
-한국지엠에서 매년 실시하고 있는 "Coil Center Survey" 평가 1위 (2013년 하반기 실적 기준)
-쌍용자동차는 100% 포스코재를 사용하고 있으며 당사는 쌍용자동차 연계물량의 50% 이상을 공급하며 안정적인 공급 물량을 확보하고 있음

유통판매	-10년 이상 거래를 유지하고 있는 우량고객사 다수 보유 (전체 유통판매량 중 40%이상)
-이것은 SSC로서 기본적으로 갖추어야 할 가공설비·창고기능·품질관리·서비스요원 확보에 있어서 최상의 수준을 갖추고 있으며, 인천·아산·파주에서 가공과 납품이 동시에 가능함으로써 수요가의 니즈에 발빠르게 대응할 수 있는 근거리 물류센터의 충실한 역할을 실현하고 있기 때문인 것으로 분석됨

기타	독립
가공지점	-본사(인천공장), 아산공장, 파주공장에서 지역별 가공센터를 운영, 실수요가에 근접하여 신속한 서비스 지원

가공설비	-국내 최대규모의 가공설비 보유: SLITTER 6대, ROTARY SHEAR 2대, MINI SHEAR 3대, Combination SLITTER/SHEAR 1대
-콤비네이션 대형 설비보유: 2008년에 아산공장에 설치된 대형SLITTER/SHEAR 복합기 설비는 두께 9.0T(SHEAR), 7.0T SLITTER), 폭 1,850m/m까지 가공할 수 있으며 냉연코일센터 중에 국내 최초로 보유하였음

창고보관
능력	-국내 최대규모의 제품 및 코일 보관창고 능력 보유
-창고능력: 총 103,000톤 (인천공장 18,000톤 / 아산공장: 70,000톤 / 파주공장: 15,000톤)

다양한
거래선	-당사는 자동차, 부품가, 가전사, 일반유통사등 다양한 용도의 철강제품을 다루면서 영업/기술력을 보유함으로써 수요가에게 원하는 신제품 개발에 따른 신규소재 및 긴급발주 등에 신속한 공급과 서비스를 지원 가능함

회사 내
운송사 상주	-회사내 운송사 상주로 24시간 운송대응, 납품 기동성 우수

■ 이중바닥재 매출 구분별 경쟁사 대비 차별화

구분	경쟁사 대비 차별화

OA FLOOR	-국내최대규모의 외주공정없는 전자동화설비구축으로 생산량증대 및 철저한 품질관리로 경쟁사에 비하여 자재수급이 원활하고 하자율이 최저
-주원자재인 STEEL 수급이 원활하여 생산성 및 품질관리가 유지되며 가격경쟁력도 유리
-제품 생산과 시공을 동시에 진행하여 현장대처가 신속하며, 효율적임
-친환경자재인 고로슬래그 시멘트사용으로 친환경인증획득

ACCESS FLOOR	-국내최대 집중하중성능 보유 (1,000kgf 하중시 4.0mm 처짐)
-내진형 이중바닥재 특허획득으로 내진성능을 요구하는 전산센타등의 적용
-기밀형 이중바닥재 특허획득으로 외산위주로 설계되어 있는 하부공조시스템 이중바닥재 대체효과(국내에선 세양, 대창스틸 2개업체 유일)
-원자력발전소용 이중바닥재 독점 스팩보유로 국내원전뿐아니라 해외 한국형원자력발전소 수주현장에 적용되어 수출진행중
-해외 고스팩 성능 이중바닥재보유로 해외 진출한 국내건설사를 기반으로 해외현장 진출이 이루어지고 있음
-제품 생산과 시공을 동시에 진행하여 현장대처가 신속하며, 효율적임
-친환경자재인 고로슬래그 시멘트사용으로 친환경인증획득

기타	-실내건축공사업, 지붕판금건축물조립공사등 2종류의 전문건설면허 보유로 나라장터등 인테리어공사 수주가능

2. 주요 제품, 서비스가. 주요 제품 등에 관한 사항

(단위: 백만원, %)

구분	사업부	품목	생산(판매) 개시일	주요
상표	2021년
(제42기1분기)
매출액(비율)	2020년
(제41기)
매출액(비율)	2019년
(제40기)
매출액(비율)	2018년
(제39기)
매출액(비율)

제품	철강
사업부	냉간압연강판(CR)	1980년06월	CR	8,878	28,630	33,540	39,135

20.91%	16.91%	16.54%	17.14%

산세강판(PO)	1980년06월	PO	10,272	36,688	44,542	44,513

24.19%	21.67%	21.96%	19.49%

합금화용융도금강판(GA)	1980년06월	GA	5,216	30,114	37,196	35,601

12.28%	17.79%	18.34%	15.59%

아연용융도금강판(GI)	1980년06월	GI	6,437	20,040	26,712	35,157

15.16%	11.84%	13.17%	15.39%

전기아연도금강판(EGI)	1980년06월	EGI	2,471	8,223	9,900	11,520

5.82%	4.86%	4.88%	5.04%

기타	-	-	2,882	11,928	11,266	9,260

6.79%	7.05%	5.55%	4.05%

소 계	36,156	135,623	163,156	175,186

85.14%	80.11%	80.45%	76.71%

RAF
사업부	OA FLOOR	1996년06월	A2-OA500C	605	5,320	4,137	3,539

1.42%	3.14%	2.04%	1.55%

ACCESS FLOOR	1996년06월	A2-AF600C	812	2,726	3,510	3,614

1.91%	1.61%	1.73%	1.58%

기타	-	-	554	999	2,886	1,455

1.30%	0.59%	1.42%	0.64%

소 계	1,971	9,045	10,533	8,608

4.64%	5.34%	5.19%	3.77%

선재 (중단사업)	WIRE ROPE	2015년07월	DAECHANGSTEEL	-	30	7	186

-	0.02%	0.00%	0.08%

WIRE , 기타	2015년07월	DAECHANG STEEL	-	-	5,099	10,151

-	-	2.51%	4.44%

소 계	-	30	5,106	10,337

-	0.02%	2.52%	4.53%

합 계	38,127	144,698	178,795	194,131

89.78%	85.47%	88.16%	85.01%

【 제품사용 용도 】

품명	제품 설명 및 구체적 용도

냉간압연강판 (CR)	냉간압연강판은 표면에 스케일이 발생하지 않고 표면이 곱고 매끄러우며, 치수 정밀도가 높습니다.
냉연철판은 표면이 공기와 반응해 녹이 발생할수 있으므로 녹 방지책으로 방청유(기름)이 칠해져 판매되며 아연도강판이나 석도강판의 도금강판용 기초소재로 사용됩니다.
또한 가공성이 우수한 소재로 자동차, 냉장고, 세탁기 등 가정용품에서 산업기기, 건자재에 이르기까지 다양한 용도로 사용되고 있습니다.

산세강판 (PO)	일반열연강판의 사용목적에 취약한 도장성, 내식성, 표면상태, 형상제어 가공성을 보완한 제품으로 자동차 부품, Pipe, 압력용기, 일반구조, 전기전자부품, 건자재, 일반기계등에 사용되고 있습니다.

합금화용융도금강판 (GA)	합금화용융도금강판은 아연도금강판에 비해 용접성 및 도장성이 우수하고, 합금층의 Fe성분에 의해 도장 후 내식성이 우수하여 자동차의 내외판용, 내부 구조용 및 가전제품 등으로 많이 사용되고 있습니다.

아연용융도금강판 (GI)	내식성이 뛰어나고 성형성, 용접성, 도장성 등이 매우 우수하여 수요자의 사용용도에 적합한 품질 특성을 가집니다. 토목, 건축, 자동차, 전기설비 등 여러 산업분야로 사용범위가 점차 확대되고 있습니다.

전기아연도금강판 (EGI)	도장성과 내식성, 용접성, 가공성이 매우 우수하여 가전기기, 자동차부문에 사용, 최근 건축 내장재와 금속가구의 소재로 각광받고 있으며, 품질의 고급화로 이용범위가 더욱 확대되고 있습니다.

열연아연도금아연강판 (HGI)	모체금속(열연코일)의 선택을 통해 가공원가절감, 도금처리를 통한 내식성 강화요소를 겸비한 경제성 강판으로 일반건축자재, 농업용파이프, 도로용 가드레일등에 사용되고 있습니다.

OA FLOOR (500*500)	오피스용 이중바닥재로 OA 기기의 효율적인 운영 및 쾌적한 사무환경 향상과 잦은 배선변경의 용이하게 하기위해 바닥슬라브와 마감재의 높이가 FFH=100~150mm정도 공간을 두어 설치합니다.
컴퓨터설치가 많은 대부분의 업무용 빌딩에 설치되는 필수 건축자재입니다. 사이즈는 가로*세로 500*500mm로 동일하느 재질에 따라 STEEL PANEL, STEEL PANEL에 친환경고로슬래그시멘트를 충진하는 STEEL CEMENT PANEL, 섬유강화시멘트의 주원료로 생산하는 무기질판넬등으로 구분합니다.

ACCESS FLOOR (600*600)	데이타센타용 이중바닥재로 주로 케이블용량이 많이 필요한 전산실과 통신실, 데이타센터에 주로 사용됩니다.
바닥슬라브와 마감재의 높이가 FFH=300~600mm정도 공간을 두어 설치하며 OA FLOOR에 비하여 고하중 제품으로 마감재는 전산, 통신장비를 보호하기 위하여 전도성타일을 주로 사용되며, 최근에는 유럽제품의 영향으로 사무용공간에도 사용되고 있는 건축자재입니다.
사이즈는 600*600mm 제품으로 STEEL PANEL과 STEEL PANEL에 친환경고로슬래그를 충진하는 STEEL CEMENT PANE, 황산화칼슘보드를 주원료로 하는 무기질판넬, 크린룸과 반도체공장에 사용되는 AL DIACASTING PANEL로 크게 구분됩니다.

RAF사업부 기타 제품	OA TILE, 카펫타일등 OA FLOOR 설치후 그위에 직시공하는 타일을 의미합니다.
잦은 배선교체로 인하여 탈부착이 가능한 점착으로 시공하며 사이즈는 500*500mm로 생산되는 제품으로 사용자 취향에 따라 색상 및 디자인을 선택되어 시공됩니다.

(1) 철강사업부

냉간압연강판(CR, Cold Rolled Steel)

설명	표면이 미려하고 가공성이 우수한 소재로 냉각압연된 Coil을 정해 정정 Line에서 표면오염을 제거하여 소둔로에서 600도～850도로 가열 후 일정시간을 유지하여 가공성을 확보한 후 조질 압연공정을 통해 표면사상 및 형상개선을 한 제품입니다.	clip_image001_2.jpg CR cr이미지

GRADE	KS 규격	특성	용도

1종	KS-SCP1	벤딩, 성형, 경가공 및 용접이 필요한 부분에 사용	냉장고 Door, 드럼, 가구 등

2종	KS-SCP2	가공용으로 1종보다 가공성이 더 요구되는 부분에 사용	자동차 OIL PAN등

3종	KS-SCP3	심가공용으로 2종보다 가공성이 더 요구되는 부분에 사용	자동차 Roof, Fender 등

KS-SCP3N	심가공용으로 일정기간이 경과하여도, 재질이 변화하지 않는 비시효성 보증강판	자동차 Quarter, Spring House등

KS-SCP3E	초심가공용으로 SCP3N보다 가공성이 더 요구되는 자동차 부품 등에 적용

법량용	KS-SPP	High Titanium, 극저탄소강 및 Boron 첨가 저탄소강 제조로 가공성이 우수할 뿐만 아니라, Fish Scale, Pin Hole등 법랑결함이 없으며, 법랑 고온소성(800도～850도)에도 열변형이 없음	세탁기, 탈수조, 법랑욕조, 법랑식기, 건축 외장재

산세강판(PO, Picked Oiled Coil)

설명	산세강판(PO, Pickled Oiled Steel Sheet)은 열연강판을 염산등으로 표면의 스케일을 제거한 후 산화방지를 위해 강판표면에 오일을 바른 제품으로 강관 자동차용, 기계부품용 및 건축용 등으로 사용됩니다. 기계적, 화학적, 물리적 특성은 열연강판과 동일하지만 표면의 미려함이 열연강판보다 우수하여 저렴하면서도 도금성이 우수한 제품으로 사용되고 있습니다.	clip_image002.jpg PO po coil_1

제조공정	HR Coil -> SPM -> 산세 -> 도유 -> 권취 -> PO
SPM Skin Pass Mill 통판에 의한 Scale 파쇄로 산세성 향상
산세 염산 Tank 내 Strip통판에 의한 표면 산화철 (Scale) 제거
도유 Strip의 재산화 방지를 위해 방청유 도포(Spray)
제품특성 재질은 열연제품과 동일하나 Scale제거로 가공성, 용접성, 도장성 우수

주요용도	자동차 내판 및 구조용, 가전부품, Compress cover용, 건자재용, Pipe용, 압력용기용, 일반구조용 등

합급화용융아연도금강판(GA, Continuous Galvannealed Steel)

설명	합금화 용융아연도금강판(GA)은 순수한 용융아연도금강판(GI)의 단점인 용접성과 도장성을 보완하기 위해 도금층을 응고 직전 재가열 함으로써 표면에 옅은 회색의 Fe-Zn합금층을 생성시킨 제품으로 합금층이 철농도 10% 정도의 Fe합금으로 구성되어 순수 아연 대비 이온화 경향이 적어 표면 부식에 매우 안정적이다.	clip_image003.jpg GA ga coil_1

제품명	도금층 구조	특성	주요용도

합금화아연도금강판
(GA:Galvannealed Steel)	clip_image004.jpg GA ga도금층구조_1	소재판과 아연이 열에 의해 확산되어 합금화된 도금층이 형성된 제품
아연도금강판에 비해 용접성 및 도장성이 우수함
합금층의 Fe성분에 의해 도장 후 내식성이 우수함	가전제품
자동차 내/외판

아연용융도금강판(GI, Continuous Galvanized Coil)

설명	냉간압연코일(F/H)을 연속용융아연도금(CGL)에서 열처리하여 소정의 재질을 확보한 후 아연욕을 통과시켜 도금한 제품으로 토목, 건축뿐만 아니라 자동차 및 전기설비 등 여러 산업분야로 그 사용범위가 점차 확대되고 있으며, 아연용융도금강판은 용융아연욕조에 냉연강판 또는 열연강판을 담그어 그 표면에 아연 피막을 입힌 것으로 EGI에 비해 아연도금량이 많기 때문에 내식성이 우수하고 제조원가가 낮은 장점이 있습니다. CGI는 순수한 아연도금강판(GI)과 용융아연도금 후 고온에서 재가열하여 도금층속에 철(FE)이온을 확산시켜서 철농도 10%정도의 철-아연합금층을 형성시킨 합금화용융아연도금강판(GA)이 있습니다. GA는 내식성과 함게 도장 밀착성이 뛰어나 자동차의 내,외판용 및 내부 구조용으로 많이 사용됩니다.

사진	clip_image005.jpg GI gi coil_1

제품명	도금층 구조	특성	주요용도

아연도금강판
(GI:Galvanized Steel)	clip_image006.jpg GI gi_도금층구조	판묘면에서 용융상태의 아연이 응고하는 동안, 아연결정의 성장을 억제시켜 미세한 결정립이 형성됨	가구 및 사무기기
가전제품 내외판
도장 강판소재
자동차 내판
파이프,건축자재

합금화아연도금강판
(GA:Galvannealed Steel)	clip_image004_1.jpg GA ga_도금층구조	소재판과 아연이 열에 의해 확산되어 합금화된 도금층이 형성된 제품	가전제품
자동차 내외판

전기아연도금강판(EGI, Electro Galvanized Coil)

설명	아연도금강판의 일종인 전기아연도금강판(EGI)은 전해법에 의해 냉연강판 표면에 아연을 입혀 내시성을 높인 제품으로 일반적으로 CGI보다 도금부착량이 적고 균일하며 평활하기 때문에 도장 마무리서, 도장 후 내식성이 뛰어납니다.	clip_image007.jpg EGI egi coil_1

용도	건축인테리어 제작용, 간판, 자동차 내·외판용, 책상, 서류함, 컴퓨터케이스 및 전자부품

특성	도장성, 내식성, 용접성, 가공성

전기아연도금강판 제품종류

제품	품질특성

Pure Zn	전기도금 제품 중 가장 범용적인 특성을 가지며 사용 목적에 따라 Cr처리, 인산염처리 등을 실시
GI 및 GA재 대비 박도금으로 CR재와 동일한 재질 및 가공성을 가지며, 외장성, 도장성, 용접성우수
주요 용도: 가전부품, 건축 및 가구, 도장강판

윤활	내지문 강판: 내식성 향상 및 내오염성(내지문성)을 확보하기 위하여 Pure Zn 도금층위에 Cr 및내지문수지를 도포(Computer Case, 카세트 데크 등의 가전기기 Panel류)

Zn-Fe	Fe함량 15% 내외의 합금도금으로 Pure-Zn 대비도금층의 Fe성분함유로 용접성, 도장성이 양호하며 도장 후 내식성 우수 자동차 내, 외판 및 버스 외판, ROOF등에 사용

Zn-Ni	Ni함량 11% 내외의 합금도금으로 자동차의 내식성 향상을 위해 개발되었으며, Ni 성분 함유로 도금층이 견고하고, 용접성, 도장성, 내식성이 우수 자동차의 내, 외판 및 자동차 부품류에 사용

Tern	다른 도금제품과는 달리 전기 화학적으로 안정한 Pb-Sn(6～10%) 합금을 도금한 제품으로 내가솔린성이 우수하며, Pb 성분의 저융점으로 납땜성이 우수 ㆍ자동차 연료탱크 및 Radiator Support등으로 사용

(2) RAF 사업본부

OA FLOOR (A2-OA500C, A2-OA500S)

- 오피스용 이중바닥재(사이즈:500*500mm)
- ALL STEEL PANEL과 그안에 친환경고로슬래그시멘트가 충진된 STEEL CEMENT PANEL 2가지로 구분됨.
- 냉간압연철판 및 고로슬래그시멘트등 모든 재료가 불연성임.
- 내구성, 내진성, 보행감 탁월
- 이상적인 구조의 49개돔과 16개 역돌출성형으로 소음 및 진동을 흡수하여 보행감이 우수함
- 사무용공간의 잦은 레이아웃 변경에 용이
- 배선용 판넬 보유로 타공없이 설치가능,
- KS인증,친환경인증, 인천광역시 품질우수지정제품
- 오피스, 학교, 사무공간에 주로 설치	clip_image008.jpg oa floor_1 oa floor_1

ACCESS FLOOR (A2-AF600C, A2-AF600S)

- 데이터센터용 이중바닥재(사이즈:600*600mm)
- ALL STEEL PANEL과 그안에 친환경고로슬래그시멘트가 충진된 STEEL CEMENT PANEL 2가지로 구분됨.
-이상적 힘받이 골조로 소음 및 진동을 흡수하여 보행감이 우수함(국내 최대 하중 보유)
- 냉간압연철판 및 고로슬래그시멘트등 모든 재료가 불연성임.
- 내구성, 내진성, 보행감 탁월
- 고하중이 요구되는 구간용이
- 하부공간 확보로 다량의 TRAY 설치용이
- KS인증,친환경인증, 인천광역시 품질우수지정제품
- 내진형, 기밀형 액세스플로어 특허보유제품
- 개공율이 18~65% 다양한 STEEL 타공파넬 보유
- 데이터센타, 전산센타, 원자력발전소등에 주로 설치	clip_image009.jpg a2-af600_1 a2-af600_1

ACCESS FLOR WOOD CORE PANEL (A2-AF600W)

-고밀도 PB(Partucke Board)를 사용하여 보행감과 방음효과가 우수
-판넬 4면이 경사각으로 마감처리되어 개폐가 용이(3～5℃)-판넬 경사면에 Edge Trim이 부착되어 개폐시 파손 우려가 없음-일반사무실, 전산실, 학교, 도서관 등의 바닥재로 최적	clip_image010.jpg access floor_1 access floor_1

ALUMINUM DICASTING PANEL

-2,500톤 Die-Casting Machine으로 사출성형한 일체형 PANEL
-굵고 가는 Rib 시스템 구조로 디자인하여 내하중성 증대
-사이즈: 600×600
-CLEAN ROOM (반도체, 식품, 제약회사 등), 전산기계실등의 바닥재로 최적

AL BLIND PANEL
(A2-AL600B)	AL PERFORATED PANEL
(A2-AL600P, 개공율 18%)	AL GRATING PANEL
(A2-AL600G, 개공율 55%)

clip_image011.jpg al_600b al_600b	clip_image012.jpg al600p al600p	clip_image013.jpg al-600g al-600g

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위: 철강사업부,선재사업부 원/kg, RAF사업부 원/PCS)

사업연도
품 목	2021년
(제42기1분기)	2020년
(제41기)	2019년
(제40기)	2018년
(제39기)

철강
사업부	냉간압연강판(CR)	868	812	820	821

산세강판(PO)	786	748	753	724

합금화용융도금강판(GA)	1,015	1,003	1,031	1,006

아연용융도금강판(GI)	943	925	935	891

전기아연도금강판(EGI)	985	907	935	947

기타	954	891	879	867

RAF
사업부(*1)	OA FLOOR	6,934	6,848	6,802	6,464

ACCESS FLOOR	16,757	16,078	15,626	19,657

기타	-	-	-	-

선재사업부 (중단사업)	WIRE ROPE	-	-	700	984

WIRE , 기타	-	-	1,223	1,224

(*1) RAF사업부의 기타 부분에는 추가 시공비, 인테리어공사비, 잡철공사비, 운반비 등이 포함되어 수량으로 산출하는데 어려움이 있어 공란으로 기재하였습니다.

(가) 철강사업부

연계매출은 (주)포스코가 공시하는 냉연강판 판매가격에 일정 마진을 붙여 판매되는 시장으로서 가격 결정구조가 매우 투명하여 (주)포스코 및 주요 냉연강판 제조업체들이 철판 판매가격을 인상 혹은 인하할 경우, 냉연유통업체들은 판매가격에 원가 변동분을 그대로 반영할 수 있는 환경이 조성되어 있습니다.

유통물량의 경우 ㈜포스코에서 판매가격을 결정하는 연계매출과는 달리, ㈜포스코로부터 유통매출분으로 매입하는 철판 단가에 가공으로 인한 가공비, 그리고 업체별 결제 방식 등에 따른 추가비용 적용 등으로 판매가를 결정하며, 유통업체별로 매출량, 거래기간 및 신용도 등을 고려하여 차등적으로 판매가가 결정됩니다. 철판 가격 인상시에는 (주)포스코의 가격 인상 발표로부터 평균 3주 이후 일자의 출하분부터 인상된가격이 반영되는 것이 일반적이나 업체별로 다소 유동적으로 적용되고 있습니다.

(나) RAF사업부 RAF사업부의 주요 제품인 500각 OA FLOOR스틸시멘트판넬과 600각 ACCESS FLOOR스틸시멘트판넬은 발주처에서 요구하는 철판의 두께 및 마감용 타일재의 종류에 따라 판매가격이 달라지고 있습니다. 판매가격에 가장 큰 부분을 차지하고 있는 원재료는 냉연강판으로서 냉연강판의 가격변동 원인은 철강사업부와 동일합니다.

3. 주요 원재료가. 매입 현황(단위: 백만원)

매입
유형	품 목	구분	주요매입처	2021년
(제42기1분기)	2020년
(제41기)	2019년
(제40기)	2018년
(제39기)

원재료	철강
사업부	냉연강판 외	국내	㈜포스코	36,637	136,629	173,724	178,352

기타	853	5,473	4,342	5,329

소계	-	37,490	142,102	178,066	183,681

RAF
사업부	STEEL PLATE	국내	철강사업부	317	2,566	2,382	1,494

전도성타일	국내	한국특수재료	103	442	454	438

지지대 (Access부속)	국내	원일산업	154	209	161	873

HEAD (OA부속)	국내	대덕에이엠티	164	612	613	452

기타	국내	-	403	753	3,251	1,988

소계	-	1,141	4,582	6,861	5,245

선재
사업부 (중단사업)	WIRE ROD	국내	철강사업부	-	-	1,925	5,390

아연, 납	국내	부산지방조달청 외	-	-	170	1,267

소계	-	-	-	2,095	6,657

원재료합계	국내	-	38,631	146,684	187,022	195,583

수입	-	-	-	-	-

소계	-	38,631	146,684	187,022	195,583

RAF사업부 내부거래	국내	철강사업부	339	2,566	2,382	1,717

선재사업부 내부거래(중단사업)	국내	철강사업부	-	-	-	-

내부거래 제거 후 합계	국내	-	38,292	144,118	184,640	193,866

수입	-	-	-	-	-

합계	-	38,292	144,118	184,640	193,866

(1) 철강사업부 (주)포스코로부터 매입된 냉연코일은 당사의 작업표준서 절차에 따라 검수, 보관, 가공 및 출하 과정을 통해 최종 수요자로 매출이 이루어 지고 있습니다.

연계수요자들의 냉연강판 소요량은 각 사가 최종제품의 예상 생산량대비 필요 원재료량을 (주)포스코와 직접 협의하여 통상 연간 예상사용량을 결정한 후 연계수요자들이 지정하는 냉연코일대리점을 통해 원하는 치수와 두께의 강판을 제공받고 있습니다. 따라서 연계물량은 대리점의 영업력에 의하여 조절되는 것이 아니며, 가격결정 또한 연계수요자와 (주)포스코간 협의를 통해 결정이 되고 있습니다.

당사의 유통물량은 (주)포스코 가공소재판매그룹을 통하여, 매 분기 계약된 양을 각 분기 13주에 걸쳐서 주문하는 방식으로 매입이 이루어지고 있습니다. 분기량 산정은 각 거래처별 예상 소요량을 기존의 분기별 판매실적과 거래처 예상사용량을 기반으로 산정하고 있습니다.

(2) RAF사업부

영업부는 주요 고객사로부터 수주를 받게 되면 생산팀에서 주원재료인 철판 소요량을 계산하여 철강사업부 유통영업팀에 주문을 하고 있으며, 부 원재료인 본체도료, 시멘트, 시멘트약품, 본드 및 전도성타일 등은 2개 이상 업체들에게 견적을 받아 품질 및 가격 경쟁력 등을 비교하여 업체선정을 하고 있습니다.

나. 원재료의 제품별 비중

다음은 최근 3개년간 당사가 제품의 생산을 위하여 투입하고 있는 원재료의 분류별 비중입니다.

[원재료의 분류별 비중]

(단위: %)

사업년도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)

2021년
(제42기 1분기)	냉연강판 등철강제품	냉연강판 (CR)	100.00%

산세강판 (PO)	100.00%

합금화용융도금강판 (GA)	100.00%

아연용융도금강판 (GI)	100.00%

전기아연도금강판 (EGI)	100.00%

Access Floor및 OA Floor	STEEL PLATE	42.9%

전도성타일	14.0%

지지대	20.8%

HEAD	22.3%

WIRE ROPE(중단사업)	와이어로드(WIRE ROD)	-

아연(Zn), 납 (Pb)	-

2020년
(제41기)	냉연강판 등 철강제품	냉연강판 (CR)	100.00%

산세강판 (PO)	100.00%

합금화용융도금강판 (GA)	100.00%

아연용융도금강판 (GI)	100.00%

전기아연도금강판 (EGI)	100.00%

Access Floor 및 OA Floor	STEEL PLATE	67.0%

전도성타일	11.5%

지지대	5.5%

HEAD	16.0%

WIRE ROPE(중단사업)	와이어로드(WIRE ROD)	-

아연(Zn), 납 (Pb)	-

2019년
(제 40기)	냉연강판 등철강제품	냉연강판 (CR)	100.00%

산세강판 (PO)	100.00%

합금화용융도금강판 (GA)	100.00%

아연용융도금강판 (GI)	100.00%

전기아연도금강판 (EGI)	100.00%

Access Floor및 OA Floor	STEEL PLATE	66.0%

전도성타일	13.0%

지지대	4.0%

HEAD	17.0%

WIRE ROPE(중단사업)	와이어로드(WIRE ROD)	91.88%

아연(Zn), 납 (Pb)	8.12%

2018년
(제39기)	냉연강판 등철강제품	냉연강판 (CR)	100.00%

산세강판 (PO)	100.00%

합금화용융도금강판 (GA)	100.00%

아연용융도금강판 (GI)	100.00%

전기아연도금강판 (EGI)	100.00%

Access Floor및 OA Floor	STEEL PLATE	45.9%

전도성타일	13.4%

지지대	26.8%

HEAD	13.9%

WIRE ROPE	와이어로드(WIRE ROD)	80.97%

아연(Zn), 납 (Pb)	19.03%

다. 원재료 가격변동추이(1) 가격변동 추이

[주요 원재료 매입가격 변동내역]

(단위:원/kg)

사업연도 품목	2021년
(제42기1분기)	2020년
(제41기)	2019년
(제40기)	2018년
(제39기)

CR	793	758	768	758

PO	746	697	713	682

GA	968	972	992	981

GI	859	855	872	837

EGI	875	802	842	858

기타	882	916	804	815

(2) 가격변동 원인

당사의 원재료는 철강판재류이며 95%를 포스코로부터 매입하고 있습니다. 매입 단가는 포스코 등 철강제조사에서 공시하는 가격으로 정해지며, 포스코에서는 원재료인 철광석 가격 등을 고려하여 가격 변동에 대해 공시하고 있습니다.

(주)포스코를 포함한 국내의 고로 및 전기로 철강제조사의 경우, 원재료인 철광석, 석탄 및 고철에 대한 수입의존도가 매우 높으며, 철광석 및 석탄의 경우 공급자가 세계적으로 3~4개 업체로 과점화 되어 있어 철강제조업체의 원재료 가격 교섭력은 미흡한 현실입니다.

철강제품의 가격은 시황을 반영하여 단기간 내에 변화하는 반면에, 원재료 가격은 연간 단위 계약으로 이전 연도의 철강경기에 연동되어 후반영되는 경향이었으나, 세계적인 광산업체들의 규모가 확대되고 시장지배력이 강화되면서 2010년도 이후부터는 분기 단위 계약으로 바뀌게 되었습니다. 이에 따라 철강재와 원재료 가격은 시장상황에 따라 단기적으로 등락하는 양상으로 바뀌게 되었습니다.

경기침체의 장기화로 인하여 2011년도 하반기부터 철광석과 석탄 가격의 하락세가 지속되고 있으며, 공급과잉, 중국의 저렴한 철강재 수입 등은 국내 철강제조업체의 수익성 저하를 야기하였습니다. 다만 신흥시장의 성장과 세계 소비심리의 회복세에 따라 작은 경기회복 가능성에도 급격히 상승세로 전환될 가능성이 높은 것으로 판단됩니다.

[(주)포스코 냉연강판 공시가격 변동내역]

(단위: 천원/kg)

구분	2021년	2020년	2019년	2018년

공시가격	증감율	공시가격	증감율	공시가격	증감율	공시가격	증감율

1분기	1,180	-	1,180	-	1,180	-	1,180	-

2분기	-	1,180	-	1,180	-	1,180	-

3분기	-	1,180	-	1,180	-	1,180	-

4분기	-	1,180	-	1,180	-	1,180	-

라. 주요 매입처에 관한 사항(단위 : 백만원)

품 목	구 입 처	2021년
(제42기 1분기)	2020년
(제41기)	2019년
(제 40기)	2018년
(제39기)	결제조건

CR	국내	포스코	8,358	31,632	35,650	37,863	현금결제

기타	91	821	136	329	현금결제

소계	8,449	32,453	35,786	38,192	-

PO	국내	포스코	10,011	32,049	43,165	41,977	현금결제

기타	126	1,441	333	1,059	현금결제

소계	10,137	33,490	43,498	43,036	-

GA	국내	포스코	6,082	33,857	51,460	40,438	현금결제

기타	202	319	377	117	현금결제

소계	6,284	34,176	51,837	40,555	-

GI	국내	포스코	6,978	18,285	24,150	30,763	현금결제

기타	227	847	790	565	현금결제

소계	7,205	19,132	24,940	31,328	-

EGI	국내	포스코	2,640	7,242	9,213	10,365	현금결제

기타	29	335	64	63	현금결제

소계	2,669	7,577	9,277	10,428	-

기타	국내	포스코	2,569	13,564	10,086	16,946	현금결제

포스코티엠씨	-	-	416	668	현금결제

성유철강	-	38	-	-	현금결제

포스코강판	-	82	29	149	현금결제

기타	177	1,590	2,197	2,379	현금결제

소계	2,746	15,274	12,728	20,142	-

합계	37,490	142,102	178,066	183,681	-

4. 생산 및 설비가. 생산능력 및 생산실적

(1) 냉연강판 생산 능력[ 냉연강판 생산 능력 및 실적 ]

(단위: 톤)

제 품
품목명	공장	설비	구 분	2021년
(제42기1분기)	2020년
(제41기)	2019년
(제40기)	2018년
(제39기)

냉연
전제품	인천공장	SLITTER LINE 1호기	생산능력	12,750	51,000	51,000	51,000

생산실적	5,298	21,578	23,023	25,808

가 동 율	41.55%	42.30%	45.14%	50.60%

기말재고	-	-	-	-

SLITTER LINE 2호기	생산능력	15,000	60,000	60,000	60,000

생산실적	8,163	29,821	29,585	32,365

가 동 율	54.42%	49.70%	49.30%	53.94%

기말재고	-	-	-	-

ROTARY SHEAR LINE	생산능력	12,750	51,000	51,000	51,000

생산실적	2,900	11,498	7,189	7,106

가 동 율	22.74%	22.54%	14.09%	13.93%

기말재고	-	-	-	-

MINI SHEAR 1호기	생산능력	3,250	13,000	13,000	13,000

생산실적	1,089	4,087	4,116	4,883

가 동 율	33.50%	31.43%	31.66%	37.56%

기말재고	-	-	-	-

아산공장	SLITTER LINE 1호기	생산능력	12,750	51,000	51,000	51,000

생산실적	11,227	48,728	51,143	59,652

가 동 율	88.05%	95.54%	100.28%	116.96%

기말재고	-	-	-	-

SLITTER LINE 2호기	생산능력	12,750	51,000	51,000	51,000

생산실적	17,990	61,093	59,122	63,683

가 동 율	141.09%	119.79%	115.92%	124.86%

기말재고	-	-	-	-

MINI SLITTER 1호기	생산능력	6,500	26,000	26,000	26,000

생산실적	3,239	13,752	11,502	10,427

가 동 율	49.83%	52.89%	44.23%	40.10%

기말재고	-	-	-	-

MINI SLITTER 2호기	생산능력	3,250	13,000	-	-

생산실적	2,008	3,617	-	-

가 동 율	61.78%	27.82%	-	-

기말재고	-	-	-	-

COMBINATION (SLITTER)	생산능력	6,500	26,000	26,000	26,000

생산실적	9,766	37,116	39,238	31,857

가 동 율	150.24%	142.75%	150.91%	122.52%

기말재고	-	-	-	-

ROTARY SHEAR 1호기	생산능력	12,750	51,000	51,000	51,000

생산실적	5,255	17,333	14,034	18,231

가 동 율	41.21%	33.98%	27.51%	35.74%

기말재고	-	-	-	-

COMBINATION (ROTARY)	생산능력	6,500	26,000	26,000	26,000

생산실적	3,038	9,651	8,072	8,878

가 동 율	46.73%	37.11%	31.04%	34.14%

기말재고	-	-	-	-

MINI SHEAR 1호기	생산능력	3,250	13,000	13,000	13,000

생산실적	2,060	9,941	10,456	11,201

가 동 율	63.38%	76.46%	80.43%	86.16%

기말재고	-	-	-	-

파주공장	SLITTER LINE	생산능력	12,750	51,000	51,000	51,000

생산실적	749	3,695	2,960	3,193

가 동 율	5.87%	7.24%	5.80%	6.26%

기말재고	-	-	-	-

MINI SHEAR 1호기	생산능력	3,250	13,000	13,000	13,000

생산실적	0	0	0	0

가 동 율	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

기말재고	-	-	-	-

전체	생산능력	124,000	496,000	483,000	483,000

생산실적	72,782	204,926	260,642	277,972

가 동 율	58.69%	41.31%	53.96%	57.55%

기말재고	31,150	29,827	33,725	29,524

* 전체기말재고는 당기말 원재료 및 제품재고 총 중량임. - 아산공장 MINI SLITTER 2호기는 소폭용도로 2020년 11월 매입 하였습니다. (주1) 아산공장의 MINI SHEAR 2호기는 2011년도 초에 파주공장으로 이전하여, 현재는 파주공장의 MINI SHEAR 1호기로 운영하고 있습니다. (생산능력과 관련한 사항에서는 2011년도에는 아산공장으로, 2012년도 이후부터는 파주공장으로 기재하였습니다.)

(주2) 아산공장의 SLITTER LINE 2호기의 경우 2011년도 10월부터 2014연도까지 일시적 주야 2교대 근무를 진행하였으며, 타 설비와는 달리 일일 20시간 가동하여 가동율이 높게 계산되었습니다.

당사가 보유한 기계 설비의 생산 능력 산출 근거는 각 기계의 강판 절삭 속도와 가동 시간을 곱하여 산정하였습니다. 타 경쟁업체의 경우 주간/야간 근무조로 나누어 24시간 생산 공장을 가동하는 것과 달리 당사는 하루 8시간 근무를 기준으로 야간 근무는 시행하지 않고 있으나, 당사의 현실적인 생산 능력을 평가함에 있어 일일 작업시간은 잔업이 있는 경우를 가정하여 10시간으로 계산하였습니다. 아래 표는 각 설비별 연간 생산능력의 산출 예시입니다.

[각 설비별 연간 생산능력 산출 예시]

단위	Slitter/Shear	Mini Shear	Mini Slitter	Combination

일/년	300	300	300	300

시간/일	10	10	10	10

시간/년	3,000	3,000	3,000	3,000

톤/시간	17.0	4.3	8.6	8.7

톤/년	51,000	13,000	25,700	26,000

일부 생산 설비의 가동율이 100%를 넘는 것은, 정해진 생산 계획 이상의 주문 물량이 생길 경우 야간 근무나 잔업을 시행하고 있으며 이로 인해 평균 가동률 이상의 생산 실적이 발생 할 수 있습니다.

(2) ACCESS FLOOR 생산 능력

[ACCESS FLOOR 생산 능력 및 실적]

(단위: PCS)

제 품
품목명	설비
구분	구 분	2021년
(제42기 1분기)	2020년
(제41기)	2019년
(제 40기)	2018년
(제39기)

이중
바닥재	TOTAL	생산능력	375,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

생산실적	190,321	833,005	636,506	494,429

가 동 율	50.75%	55.53%	42.43%	32.96%

기말재고(장)	34,066	76,747	75,703	209,723

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황[ 2021년 (제42기1분기) ]

(단위: 백만원)

공장별	자산별	소재지	기초 가액	당기 증감	기말 상각	기말 가액

증가	감소

본사/ 인천공장	토지	인 천 남동구고잔동	11,431	-	-	-	11,431

건물	5,080	-	-	(57)	5,023

구축물	51	-	-	(1)	50

기계장치	1,026	-	-	(26)	1,000

차량운반구	24	5	-	(3)	26

공구와기구	18	-	-	(2)	16

집기비품	23	6	-	(2)	27

아산공장	토지	충 남 아산시둔포면	13,527	-	-	-	13,527

건물	2,692	-	-	(54)	2,638

구축물	384	-	-	(6)	378

기계장치	3,586	-	-	(105)	3,481

차량운반구	7	-	-	(1)	6

공구와기구	63	-	-	(5)	58

집기비품	23	1	-	(3)	21

파주공장	토지	경 기 파주시파주읍	4,770	-	-	-	4,770

건물	2,891	-	-	(35)	2,856

구축물	8	-	-	-	8

기계장치	2,083	-	-	(79)	2,004

차량운반구	6	-	-	(1)	5

공구와기구	-	-	-	-	-

집기비품	9	5	-	(1)	13

금형	3	-	-	(1)	2

서산	토지	서산	8,283	-	-	-	8,283

포승 (투자부동산)	토지	포승	33,700	-	-	-	33,700

건물	2,712	-	-	(23)	2,689

구축물	93	-	-	(1)	92

*평택공장은 중단사업으로 분류 되었습니다. (2) 최근 3년간 변동사항

(단위: 백만원)

구분	설비자산명	취득가액(처분가액)	취득일(처분일)	취득사유(처분사유)	용 도	취득(처분)처

평택
공장	산세 룸호이스트 1호기 제작	7	2017년 05월	호이스트 제작	산세처리	반도기계

산세 룸호이스트 2호기 제작	7	2017년 06월	호이스트 제작	산세처리	반도기계

열처리도금 스크라바 송풍휀 설치	29	2018년 06월	송풍휀 설치	열처리도금	미래에프알피

아산
공장	텐션레벨라 라인	2,257	2019년 07월	종속기업 기계설비 아산공장으로 이전	절단	(주)대창에이티

미니슬리터 및 크레인	207	2020년 11월	부일철강 기계설비 아산공장으로 이전	절단	부일철강(주)

5. 매출가. 매출실적[매출실적 추이]

(단위: 톤, PCS, 백만원, USD)

사업 부문	매출 유형	품 목	제42기1분기
(2021년)	제41기
(2020년)	제40기 (2019년)	제39기
(2018년)

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

철강 사업부	제품	CR	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	10,225	8,878	35,254	28,630	40,893	33,540	48,034	39,135

합계	10,225	8,878	35,254	28,630	40,893	33,540	48,034	39,135

PO	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	13,062	10,272	49,021	36,688	59,142	44,542	61,389	44,513

합계	13,062	10,272	49,021	36,688	59,142	44,542	61,389	44,513

GA	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	5,141	5,216	30,035	30,114	36,082	37,196	35,498	35,601

합계	5,141	5,216	30,035	30,114	36,082	37,196	35,498	35,601

GI	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	6,826	6,437	21,655	20,040	28,572	26,712	39,502	35,157

합계	6,826	6,437	21,655	20,040	28,572	26,712	39,502	35,157

EGI	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	2,509	2,471	9,063	8,223	10,581	9,900	12,145	11,520

합계	2,509	2,471	9,063	8,223	10,581	9,900	12,145	11,520

기 타	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	3,032	2,882	13,382	11,929	12,815	11,265	10,279	9,303

합계	3,032	2,882	13,382	11,929	12,815	11,265	10,279	9,303

RAF 사업부	제품	OA 판넬	수출 (USD)	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	87,250	605	776,896	5,320	595,666	4,137	547,518	3,539

합계	87,250	605	776,896	5,320	595,666	4,137	547,518	3,539

ACCESS
판넬	수출 (USD)	-	-	-	-	138	7 (5,917)	33,583	956 (882,560)

내수	48,457	812	169,551	2,726	167,495	3,503	150,305	2,658

합계	48,457	812	169,551	2,726	167,633	3,510	183,888	3,614

기타	수출 (USD)	-	-	-	-	-	17 (14,181)	-	123
(110,534)

내수	-	554	-	999	-	2,869	-	1,332

합계	-	554	-	999	-	2,886	-	1,455

선재 (중단사업)	제품	WIRE ROPE	수출 (USD)	-	-	-	-	-	-	155	169
(155,875)

내수	-	-	26	30	-	7	34	17

합계	-	-	26	30	-	7	189	186

WIRE	내수	-	-	-	-	111	5,099	8,293	10,151

합계	-	-	-	-	111	5,099	8,293	10,151

제품 소계	수출 (USD)	-	-	-	-	138	24 (20,098)	33,738	1,248 (1,148,969)

내수	176,502	38,127	1,104,883	144,699	951,357	178,770	912,997	192,926

합계	176,502	38,127	1,104,883	144,699	951,495	178,794	946,735	194,174

철강 사업부	상품	CR	수출	-	-	-	-	-	-

내수	441	437	2,972	2,666	3,232	2,903	4,155	3,690

합계	441	437	2,972	2,666	3,232	2,903	4,155	3,690

PO	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	180	141	1,344	956	865	658	2,093	1,468

합계	180	141	1,344	956	865	658	2,093	1,468

GA	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	1,254	1,271	8,933	9,070	11,395	11,538	9,835	10,015

합계	1,254	1,271	8,933	9,070	11,395	11,538	9,835	10,015

GI	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	255	231	830	776	603	605	614	592

합계	255	231	830	776	603	605	614	592

EGI	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	180	170	314	267	342	295	205	178

합계	180	170	314	267	342	295	205	178

기 타	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	352	399	4,067	4,894	2,881	2,601	14,233	11,996

합계	352	399	4,067	4,894	2,881	2,601	14,233	11,996

RAF
사업부	상품	기타
(창호 외)	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	-	9	-	-	-	-	-	-

합계	-	9	-	-	-	-	-	-

선재 (중단사업)	상품	기 타 (합섬로프 GAC 외)	수출 (USD)	-	-	-	-	-	-	23	53
(49,249)

내수	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	23	53

상품 소계	수출 (USD)	-	-	-	-	-	-	23	53 (49,249)

내수	2,662	2,658	18,460	18,629	19,318	18,600	31,135	27,939

합계	2,662	2,658	18,460	18,629	19,318	18,600	31,158	27,992

합 계	수출	-	-	-	-	138	24	33,761	1,301

내수	179,164	40,785	1,123,343	163,328	970,675	197,370	944,132	220,865

합계	179,164	40,785	1,123,343	163,328	970,813	197,394	977,893	222,166

※ 백만단위 반올림처리하여 단수 발생※ 임가공 매출 제외

나. 수출 현황(1) 철강사업부해당사항 없습니다.

(2) RAF사업부

RAF사업부에서는 직접수출 이외에 제3공급자 구매승인으로 영세율 세금계산서 및 수출실적을 인정받는 간접수출이 일부 있습니다.

(단위: USD)

매출유형	품 목	2021년
(제42기1분기)	2020년
(제41기)	2019년
(제 40기)	2018년
(제39기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

제품	OA	-	-	-	-	-	-	-	-

ACCESS
FLOOR	-	-	-	-	알제리	14,181	이라크	894,873

-	-	-	-	-	-	알제리	64,821

-	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	싱가포르	4,816

-	-	-	-	-	-	알제리	28,584

계	-	-	-	-	-	14,181	-	993,094

(3)선재사업부 (중단사업)

(단위: USD)

매출유형	품 목	2021년
(제42기1분기)	2020년
(제41기)	2019년
(제 40기)	2018년
(제39기)

수출	수출액	수출	수출액	수출	수출액	수출	수출액

제품	WIRE ROPE	-	-	-	-	-	-	수출	155,875

상품	기타(합성로프,GAC 외)	-	-	-	-	-	-	수출	49,249

계	-	-	-	-	-	-	-	205,124

다. 주요 매출처 등 현황(단위:백만원, %)

매출
유형	품목	매 출 처	2021년
(제42기1분기)	2020년
(제41기)	2019년
(제 40기)	2018년
(제39기)	결제조건

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

제품
및
상품	냉연
강판
외	한국지엠㈜	7,459	18.29%	27,172	16.64%	36,301	18.39%	42,282	19.03%	현 금

쌍용자동차㈜	6,155	15.09%	42,449	25.99%	53,187	26.94%	52,115	23.46%	현 금

기아 주식회사	1,460	3.58%	7,677	4.70%	8,021	4.06%	8,599	3.87%	전자어음(60일)

㈜만도	1,886	4.62%	7,844	4.80%	10,797	5.47%	12,155	5.47%	전자어음(50일)

기타	21,854	53.58%	69,111	42.31%	73,449	37.21%	88,017	39.62%	-

소계	38,814	95.17%	154,253	94.44%	181,755	92.08%	203,168	91.45%	-

OA
FLOOR 외	현대건설	-	-	2,648	1.62%	116	0.06%	1,291	0.58%	전자어음 (약 90일) 및 현금

삼성물산	-	-	250	0.15%	17	0.01%	105	0.05%	현금

대우건설	-	-	-	-	1,601	0.00%	1,263	0.00%	현금

태영건설	969	-	20	-	661	0.00%	30	0.00%	전자어음 (약 60일) 및 현금

기타	1,002	2.46%	6,127	3.75%	8,138	4.12%	5,919	2.66%	-

소계	1,971	4.83%	9,045	5.54%	10,533	5.34%	8,608	3.87%	-

WIRE 외(중단사업)	수출	-	-	-	-	-	0.00%	222	0.10%	-

내수	-	-	30	0.02%	5,106	2.59%	10,168	4.58%	-

소계	-	-	30	0.02%	5,106	2.59%	10,390	4.68%	-

합계	40,785	100.00%	163,328	100.00%	197,394	100.00%	222,166	100.00%

※ 백만단위 반올림처리하여 단수 발생※ 별도재무제표 기준입니다.

라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

(1) 철강 가격의 변동

당사는 (주)포스코에서 냉연강판 등을 매입하는 부분이 당사의 전체 매입금액의 약 94% 수준을 차지하고 있으며, 국내 철강가격은 (주)포스코의 철강공시가격에 따라 변동됩니다.

따라서 철강 가격이 상승하면 당사의 원재료 매입액 부담이 커지게 되나 당사 매출액중 약 70%를 차지하는 연계매출의 경우 매입금액 상승분을 매출처에 전가시킬 수 있기 때문에 영업이익율에는 큰 영향을 받고 있지 않습니다.

(2) Access Floor 파주 공장 완공

2011연도 10월에 파주공장의 완공 이후 전공정의 자동화 및 자체 생산이 가능해짐에따라 생산 효율성 증대와 함께 생산비용의 감소 효과까지 기대할 수 있게 되었습니다.

그 동안 경쟁력 열위 부분이었던 높은 단가를 낮출 수 있어 경쟁사 대비 비교우위를 갖출 수 있게 되었으며 우수한 품질의 제품 생산이 가능해져 향후 매출액 증가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.

마. 판매경로 및 판매방법(1) 판매조직

당사는 철강마케팅본부에서 철강영업을 총괄하고 있으며, RAF 사업본부에는 자체영업팀이 있습니다.

부서	담당업무

철강마케팅본부	영업 1팀	포스코유통판매 ROLL관리, 포스코 단가관리, 포스코 공지사항 공유

본사 생산/품질관리 및 입고/판매/재고 관리

거래처 관리(현대, 기아차, 만도, 유통판매)

영업 2팀	본사 생산/품질관리 및 입고/판매/재고 관리

거래처 관리(한국지엠, 엔에스오토텍, 유통판매)

포스코자동차강판 그룹 담당, 담당거래처관리, 자동차강판 관련 영업관리

아산 영업팀	아산 영업관리, 품질교육 총괄, 재고관리 총괄, 순수 임가공 관련 업무

유통영업관리, 자동차강판 관련 영업관리

외부 출하지시관리, 매입 입고 업무, 재고집계

RAF
사업부	영업팀	ACCESS FLOOR 영업 및 자재, 출하 관리, 도면 및 현장 시공 관리

매출마감업무, 매출 수금 및 채권관리

(2) 판매경로(단위: 백만원, %)

매출
유형	구분	품목	판매
경로	시장
구분	2021년
(제42기 1분기)	2020년
(제41기)	2019년
(제 40기)	2018년
(제39기)

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

제품	철강
사업부	CR	직판	국내	8,878	100.00%	28,630	100.00%	33,540	100.00%	39,135	100.00%

PO	직판	국내	10,272	100.00%	36,688	100.00%	44,542	100.00%	44,513	100.00%

GA	직판	국내	5,216	100.00%	30,114	100.00%	37,196	100.00%	35,601	100.00%

GI	직판	국내	6,437	100.00%	20,040	100.00%	26,712	100.00%	35,157	100.00%

EGI	직판	국내	2,471	100.00%	8,223	100.00%	9,900	100.00%	11,520	100.00%

기타	직판	국내	2,882	100.00%	11,928	100.00%	11,265	100.00%	9,302	100.00%

소계	36,156	-	135,623	-	163,155	-	175,228	-

RAF
사업부	OA	직판	국내	605	100.00%	5,320	100.00%	4,137	100.00%	3,539	100.00%

ACCESS	직판	국내	812	100.00%	2,726	100.00%	3,503	99.80%	2,658	73.55%

국외	-	-	-	-	7	0.20%	956	26.45%

기타	직판	국내	554	100.00%	999	100.00%	2,869	99.41%	1,332	91.55%

국외	-	-	-	-	17	0.59%	123	8.45%

소계	1,971	-	9,045	-	10,533	-	8,608	-

선재 사업부	WIRE
ROPE	주문생산판매	국내	-	-	30	-	7	100.00%	17	100.00%

국외	-	-	-	-	-	-	169	100.00%

WIRE,기타	주문생산판매	국내	-	-	-	-	5,099	100.00%	10,151	100.00%

소계	-	-	30	-	5,106	-	10,337	-

상품	철강
사업부	CR	직판	국내	437	100.00%	2,666	100.00%	2,903	100.00%	3,690	100.00%

PO	직판	국내	141	100.00%	956	100.00%	658	100.00%	1,468	100.00%

GA	직판	국내	1,271	100.00%	9,070	100.00%	11,538	100.00%	10,015	100.00%

GI	직판	국내	231	100.00%	776	100.00%	605	100.00%	592	100.00%

EGI	직판	국내	170	100.00%	267	100.00%	295	100.00%	178	100.00%

기타	직판	국내	399	100.00%	4,894	100.00%	2,601	100.00%	11,996	100.00%

소계	2,649	-	18,629	-	18,600	-	27,939	-

RAF
사업부	기타상품	직판	국내	9	100.00%	-	-	-	-	-	-

소계	9	-	-	-	-	-	-	-

선재 사업부	기타상품	주문생산판매	국외	-	-	-	*	-	-	53	100%

소계	-	-	-	-	-	-	53	-

임가공	철강
사업부	냉연강판외	직판	국내	693	100.00%	2,588	100.00%	2,204	100.00%	2,732	100.00%

소계	693	-	2,588	-	2,204	-	2,732	-

기타	철강 사업부	부동산임대외	-	국내	969	-	3,320	-	3,123	-	3,350	-

소계	969	-	3,320	-	3,123	-	3,350	-

RAF 사업부	기타	-	국내	21	-	55	-	54	-	50	-

소계	21	-	55	-	54	-	50	-

선재 사업부	기타	-	국내	-	-	-	-	37	-	72	-

소계	-	-	-	-	37	-	72	-

합계	42,468	-	169,290	-	202,812	-	228,369	-

※ 백만단위 반올림처리하여 단수 발생※ 별도재무제표 기준입니다.※ 선재사업부는 중단사업입니다. (3) 판매전략

당사는 주요 매출처인 자동차 및 가전산업의 수요뿐만 아니라, 지역 철강업체와 소규모 철강업체에 대해서도 고객의 입장에서 고객이 원하는 최적의 서비스를 제공하려 노력하고 있습니다. 적절한 재고관리로 효율적인 자산관리를 하면서 고객지향적이고안정적인 거래처 확보 및 시장점유율(market share) 확장을 목표로 삼는데 판매전략을 두고 있습니다. 당사는 이러한 판매 전략의 일환으로 네 가지 사항을 중점적으로 실천 중 입니다.

1) 품질 우위의 영업 경쟁력 확보

당사는 타 가공센타와 좀더 차별화된 최신설비를 갖추려고 노력해 왔습니다. 고객이 원하는 재질에 우수한 가공품질력 제공은 고객의 생산제품에 절대적으로 기본이 되는 재료의 시작이 되기 때문입니다. 냉연설비로는 국내최초의 대형 Combination Shear 및 Combination Slitter(스리팅/전단 동시작업, 독립작업)는 멀티레벨러(Roll 교체타입)로 제품의 평탄도 및 표면 품질을 보증할 수 있으므로 제품후물가공품의 절대적인 품질 우위 확보를 하였고,아산공장 No.2 Slitter에는 표면 고급소재 및 도금제품의 표면결함 발생 방지를 위한 belt-bridle roll을 구비하고 있습니다. 넓고 쾌적한 원재료, 제품 보관창고는 생산제품의 품질보증은 물론 물류 효율화에도 크게 이바지 하고 있으며, 주기적인(주1회) 설비기계의 정검, 정비를 통해 제품생산의 안정적인 가동력을 높이고 있습니다.

2) 안정적인 공급 능력 확보

당사는 고객에게 안정적인 공급능력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 당사의 수익구조는 산업의 특성상 판매단위당 수익율을 높이는 것에 한계가 있습니다. 이는 원재료중심산업의 특성으로 철 및 비철금속 가공업종의 공통된 특성입니다. 이에 따라 단위수익율보다 매출확대가 이익증대로 이루어지므로 지속적이고 안정적인 공급능력 확보를 통한 고객관리가 중요합니다.

당사에 해당하는 냉연판매대리점은 대체적으로 시장 내 기존 업체의 퇴출이나 신규 업체의 진입이 거의 없어 진입장벽이 매우 높은 구조입니다. 당사는 1980년부터 30여년 이상 ㈜포스코와 안정적인 거래를 통해 신뢰를 구축해 왔으며, ㈜포스코에서 대리점을 대상으로 하는 분기별 평가에서도 지속적으로 높은 등급을 유지하고 있기 때문에 ㈜포스코로부터 좋은 조건의 안정적 공급을 받을 있는 여건을 갖추고 있습니다.또한 당사는 최신 설비뿐만 아니라 경인지역에 독립된 3개의 가공센터(남동, 아산, 파주)를 갖추고 있어, 소량의 주문이라도 고객에게 더욱 가깝고 빠르게 대응하는 장점을 보유하고 있습니다.

당사는 이러한 안정적이고 신속한 공급체계를 바탕으로 고객과의 신뢰 관계를 높이고 있습니다.

3) 전문 판매 인력의 양성

당사는 전문판매 인력을 영업일선에 배치하여 활동하고 있습니다. 당사는 ㈜포스코에서 2000연대부터 실시한 철강판매교육을 이수한 SE(Sales Engineering)요원을 일선에 배치하여 고객에게 양질의 정보전달 및 기술적 요구에 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한 우수한 전문인력 대외 활동으로 신규고객 유치활동에 만전을 기하고 있습니다.

4) 판매 품목의 다양화 현재 국내 철강시장은 ㈜포스코 이외에 타 제철/제강사들이 생산 및 사업영역을 확장하면서 내수시장에서 치열한 판매경쟁을 벌이고 있으며, 특히 중국 등 저가 제품 유입이 증가하면서 철강 첨단산업 소재인 자동차 영역까지 경쟁이 본격화 되고 있습니다.

이에 따라 생산 및 공급자 측면에서는 점유율 및 판매율 저조로 양적 판매증가가 어려운 상황이며, 양적 판매증가 수익이 점차 제약을 받으면서 기업의 수익성 및 성장성의 향상을 위해서는 질적/가격적 우위는 물론 제한되어 판매해 온 품목의 다양화로 접근 필요성이 대두 됩니다.

당사는 이에 열연판매에도 전문인력 활동 및 판매를 통하여 점차 증가세를 보이고 있고, 기존 냉연코일센터 판매틀에서 더 진보된 취급품목을 다양화하여, 알미늄/스테인레스/칼라강판등 고부가 제품 판매시스템 구축을 시도하고 있습니다.

특히 2014연도에는 칼라강판 판매 21톤, 스텐인레스 150톤을 판매함으로서, 고객에게 기존구매 품목에서 품목 다양화를 통해 일괄구입의 편의성을 제공하려 노력하고 있습니다.

이와 같은 관점에서 당사는 향후 품목 일괄구매 서비스 차원에서 잠재력이 있는 품목을 꾸준히 개발해 가고 있습니다.

(4) 판매방법 및 조건

매출유형	대금회수조건	부대비용의 부담방법

제품, 상품	외상 60일 ~ 90일현금 익월 10일	당사원가처리

6. 수주상황

당사 철강사업부의 판매방식은 철강 수요가와 포스코 간에 년간 단위로 거래물량을 계약하는 연계판매와 수요가로부터 개별적인 주문을 받아서 이를 포스코에 주문투입하여 공급하는 유통판매로 나눌 수 있습니다.

또한 포스코 지정 가공센터로서 주문투입 후 코일이 입고 되기까지 대략 한달(주문/생산/운송) 간의 시간이 소요되는 전 과정을 실시간 전산을 통하여 관리하며 고객의 요청에 따가 가공 / 판매하고 있습니다. 이러한 유통구조의 특성상 별도의 수주계약은 존재하지 않습니다.

RAF사업부의 경우에는 공사를 입찰하여 수주를 받기 때문에, 보고서 제출일 현재의 수주량과 납품 잔고에 대해서 기재하였습니다. RAF사업부의 수주현황은 아래와 같습니다.

(단위:백만원, PCS)

발주처	품 목	수주일자	수주총액	납품잔고

수 량	금 액	수 량	금 액

삼성물산	ACCESS FLOOR	2019.09.06	98,014	1,678	84,170	1,441

현대건설	OA FLOOR	2020.04.13	415,266	2,595	11,841	74

씨제이대한통운	OA FLOOR	2020.05.19	47,527	297	1,920	12

대길건설	기타	2020.06.09	445	42

태영건설	ACCESS FLOOR	2020.07.06	173,598	2,972	115,888	1,984

신진알앤씨	기타	2020.09.16	360	203

거산건설	기타	2021.01.04	285	285

현대건설	기타	2021.02.08	229	229

합 계	734,405	8,861	213,819	4,270

※ 공사 여건에 따라 계약 수량 및 금액이 변경될 수 있습니다.

7. 시장위험과 위험관리 7.1 재무위험관리요소

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.

7.1.1 시장위험 (1) 외환위험

연결회사는 일부 거래처에 대하여 외화로 대금을 결제하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 경영진은 연결회사가 각각의 기능통화에 대한 외환 위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 외화에 대한 원화의 환율 5% 변동 시 연결회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	세후 이익에 대한 영향	자본에 대한 영향

당기	전기	당기	전기

미국 달러/원	상승시	146,716	454,878	146,716	454,878

하락시	(146,716)	(454,878)	(146,716)	(454,878)

(2) 이자율 위험

이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 연결회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

(단위 : 천원)

지수	세후 이익에 대한 영향	자본에 대한 영향

당기	전기	당기	전기

상승 시	(928,297)	(829,010)	(928,297)	(829,010)

하락 시	928,297	829,010	928,297	829,010

7.1.2 신용 위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을채택하고 있습니다. 연결회사는 일정기준 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있습니다. 이러한 신용정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 연결회사가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 연결회사의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 신용위험은 매년 검토되고 승인된 거래한도에 의하여 통제됩니다.

(1) 신용위험에 대한 노출

당분기말과 전기말 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

현금및현금성자산	21,999,375	8,044,000

당기손익-공정가치측정금융자산	1,269,425	1,269,425

매출채권및기타채권	49,606,971	32,799,430

장기매출채권및기타채권	21,296,751	21,065,722

장기금융상품	3,546,971	3,537,324

금융보증계약	1,653,760	1,653,760

조건부매입확약	54,434,700	54,434,700

7.1.3 유동성 위험 연결회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.

연결회사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

당분기말	6개월 이하	6개월에서 1년 이하	1년에서 3년 이하	3년 초과	합계

차입금(*)	76,003,522	36,696,184	552,537	-	113,252,243

매입채무 및 기타금융부채	39,544,856	-	518,000	60,000	40,122,856

리스부채(*)	40,054	64,573	137,202	45,219	287,048

금융보증계약	1,653,760	-	-	-	1,653,760

조건부매입확약	-	54,434,700	-	-	54,434,700

합계	117,242,192	91,195,457	1,207,739	105,219	209,750,607

(단위 : 천원)

전기말	6개월 이하	6개월에서 1년 이하	1년에서 3년 이하	3년 초과	합계

차입금(*)	14,754,153	95,778,210	1,105,826	-	111,638,189

매입채무 및 기타금융부채	18,825,341	-	518,000	60,000	19,403,341

리스부채(*)	31,281	49,023	131,505	34,102	245,911

금융보증계약	1,653,760	-	-	-	1,653,760

조건부매입확약	-	-	54,434,700	-	54,434,700

합계	35,264,535	95,827,233	56,190,031	94,102	187,375,901

(*) 표시된 현금흐름은 이자지급액을 포함한 금액입니다.

7.2 자본위험관리 연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.

연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함,리스부채는 제외)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

총차입금	119,259,908	109,982,542

차감: 현금및현금성자산	(22,001,407)	(8,045,660)

순부채	97,258,501	101,936,882

자본총계	94,020,440	90,528,977

총자본	191,278,941	192,465,859

자본조달비율	51%	53%

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 당사는 공시대상기간 동안 파생상품 및 풋백옵션 등 거래가 없습니다.

9. 경영상의 주요계약 [대창스틸]

(단위: 백만원)

계약상대방	계약체결시기	계약기간(From)	계약기간(To)	계약목적	계약내용	대금수수 방법

(주)포스코	2018-01-01	2018-01-01	2018-12-31	가공센터 지정계약서	철판매입	-

2014-01-01	2014-01-01	2014-12-31	자동차강판 연계판매계약서	철판매입	-

쌍용자동차(주)	2011-08-31	2011-09-01	2012-08-31	철강연계기본계약서	철판공급	현금 또는 어음

한국지엠	2012-01-01	2012-01-01	2012-12-31	공급계약서	철판공급	현금

만도	2009-10-23	2009-10-23	2010-10-23	기본공급계약서	철판공급	자수어음

파세코	2011-02-28	2011-02-28	2013-02-28	거래약정서	철판공급	현금 또는 타수어음

한일전기그룹조치원	2011-02-28	2011-02-28	2013-02-28	거래약정서	철판공급	현금 또는 타수어음

신한일전기	2011-02-28	2011-02-28	2013-02-28	거래약정서	철판공급	현금 또는 타수어음

한일전기	2011-02-28	2011-02-28	2013-02-28	거래약정서	철판공급	현금 또는 타수어음

(주)로덱스	2018-08-01	2018-08-01	2019-06-30	창고보관,운송계약서	운송	현금

2020-07-01	2020-07-01	2021-06-30	창고 임치계약서	임치	현금

(주)한진	2017-09-14	2017-09-14	2018-08-30	창고보관,운송계약서	운송	현금

㈜유성티엔에스	2019-03-14	2019-03-14	2020-03-14	창고보관,운송계약서	운송	현금

㈜천일티엘에스 의왕유통기지	2018-07-01	2018-07-01	2019-06-30	창고보관,운송계약서	운송	현금

현대건설(주)	2010-04-28	2010-05-06	2014-09-30	신고리원자력3호기	설치공사	어음

2014-02-12	2014-02-12	2018-02-28	신한울원자력발전소1,2호기	설치공사	어음

2016-03-25	2016-03-25	2016-11-06	왕십리센트라스	설치공사	어음

2016-04-12	2016-04-12	2017-02-28	TOWER 730	설치공사	어음

2017-05-22	2017-05-22	2019-06-30	현대자동차 천안연수원	설치공사	어음

삼성물산㈜	2016-05-01	2016-05-01	2017-04-30	DSR C동 증축공사	설치공사	현금

2016-12-26	2016-12-26	2017-04-30	뚝도정수센터	설치공사	현금

대림산업(주)	2017-06-30	2017-06-30	2018-01-30	하남지식센터	설치공사	어음

GS건설㈜	2015-08-13	2015-08-13	2016-01-31	미군기지이전시설사업통신센터	설치공사	어음

2016-05-10	2016-05-10	2017-05-31	하나금융그룹통합데이터	설치공사	어음

㈜우석건설	2016-02-22	2016-02-22	2016-02-29	평택세차기동훈련장	설치공사	현금

㈜에이아이건설	2016-02-24	2016-02-24	2016-03-15	국전원별관이전사업	설치공사	현금

㈜한화건설	2016-08-22	2016-08-22	2017-08-31	위례24오벨리스크 신축공사	설치공사	현금

㈜태영건설	2016-08-22	2016-08-22	2017-02-15	수송스퀘어증축공사	설치공사	어음

㈜한진중공업건설부문	2016-09-08	2016-09-08	2016-12-18	803사업(A,C지역)시설공사	설치공사	어음

롯데건설㈜	2016-12-26	2016-12-26	2018-01-31	BNK금융그룹 IT센터	설치공사	현금

현대엔지니어링㈜	2017-02-21	2017-02-21	2017-06-30	삼성서초복합시설	설치공사	어음

기아자동차㈜,계룡건설산업㈜	2011-12-27	-	-	용지분양계약서	용지분양 (서산공장)	현금

화성산업㈜	2018..02.07	2018.02.07	2018.06.26	경북지방경찰청	설치공사	현금

㈜대우건설	2018.02.14	2018.02.14	2019.04.23	세운재정비촉진지구	설치공사	현금

대림산업㈜	2018.05.31	2018.05.31	2021.05.31	하남지식산업센터	설치공사	어음

㈜한라	2018.05.09	2018.05.09	2019.08.31	현대해상천안사옥	설치공사	현금

㈜태영건설	2018.07.12	2018.07.12	2019.12.31	창원중동유니시티	설치공사	어음

㈜태영건설	2018.06.14	2018.06.14	2018.08.31	평촌역하이필드
지식산업센터	설치공사	어음

㈜한양	2018.09.12	2018.09.12	2019.03.29	문정지구4-4BL	설치공사	어음

현대건설㈜	2018.10.31	2018.10.31	2019.06.30	기아차양지연수원	설치공사	어음

씨제이대한통운㈜	2019.01.24	2019.01.24	2019.06.30	한국콜마㈜내곡통합기술원신축	설치공사	현금

㈜원창이앤씨	2019.07.01	2019.07.01	2019.11.30	현대해상 안산사옥 신축공사	설치공사	현금

효성중공업㈜	2019.08.02	2019.08.05	2020.06.30	돈의문3구역 오피스 신축공사	설치공사	현금

삼성물산㈜	2019.09.06	2019.09.11	2022.02.28	신고리 5,6호기 현장	설치공사	현금

현대건설㈜	2019.11.09	2019.11.09	2021.01.31	테헤란로 237 개발사업 신축공사	설치공사	현금

현대건설㈜	2020.04.14	2020.04.14	2020.11.26	테헤란로 237 개발사업 신축공사	설치공사	현금

롯데건설㈜	2020.05.08	2020.05.08	2021.05.31	서울 독산 기업형
임대주택	설치공사	현금

씨제이대한통운㈜	2020.05.19	2020.05.19	2021.03.26	장교 제12지구 도시정비형 재개발사업	설치공사	현금

태영건설㈜	2020.07.06	2020.07.06	2021.08.16	광명역세권 복합단지 PF 신축공사	설치공사	현금

㈜대길건설	2020.05.13	2020.05.13	2021.06.30	한빛5,6호기 클램프 설치공사	설치공사	현금

㈜신진알앤씨	2020.09.16	2020.09.16	2021.05.31	한울원자력 5,6호기 클램프 설치공사	설치공사	현금

㈜거산건설	2021.01.04	2021.01.04	2021.06.30	신한울1,2호기
클램프 설치공사	설치공사	현금

현대건설㈜	2021.02.08	2021.02.08	2021.06.30	신고리1,2호기
클램프 설치공사	설치공사	현금

(주1)(계약기간) 물품공급에관한계약기간은계약서작성일로부터2년간을정하며, 기간이만료되었을시자동연장할수있으며, 거래대상쌍방합의하에본거래약정서로갱신을갈음하도록되어있습니다.

10. 연구개발활동가. 연구개발 조직(1) 연구개발 조직 개요

구 분	내 용

프로젝트명	국토부 건축물 비구조요소 이중바닥재 내진성능 기술개발

기간	2018.4 ~ 2021. 12(45개월)

인원구성	(주)대창스틸: 영업팀 복성현, 김정겸아주대학교

연구 기관	부산대학교, 서울대학교, 숭실대학교, 아주대학교

(2) 연구개발인력 증감표

당사의 연구개발은 RAF사업부 영업팀 인력과 SPEC 을 통하여 이루어지므로, 연구개발에 전념하는 Full-time 인력은 해당사항이 없습니다.

(3) 주요 연구개발인력 현황

직위	성명	담당업무	주요경력 및 연구실적

과장	김정겸	영업 및 개발	- 2012년 11월 바닥공조용 ACCESS FLOOR 개발 참여
- 2013년 1월 내진형 ACCESS FLOOR 특허출원 참여
- 2013년 1월 기밀형 ACCESS FLOOR 특허출원 참여

나. 기술경쟁력(1) 연구개발 실적

이슈화 되고 있는 내진 이중바닥재의 데이터 구축 및 연구개발을 통한 부자재 개발로기술력이 향상되어 성능 및 가격 경쟁력 형성 내진 ACCESS FLOOR는 2014년 10월 시험을 실행하여 성능 검증 및 제품 개선을 완료하였습니다.

(2) 연구개발 계획 2016년 경주지진, 2017년 포항지진 이후 우리나라도 내진설계의 필요성이 대두되는 상황에서 내진형 ACCESS FLOOR는 국책사업과도 연관되어 있으며, 대용량화 되어 가는 통신장비보호에 따른 내진형 ACCESS FLOOR의 보급이 점차 확대되어 가고 있습니다.

최근 건축물의 지진피해 사례를 살펴보면 구조재보다 비구조재 손상에 의한 피해가 더 크나, 현행 건축물의 내진설계는 구조재에 한정되어 있습니다

(3) 보유 기술의 경쟁력

바닥공조용 ACCESS FLOOR는 사무공간의 하부공조용 이중바닥재 적용이 확대되면서 외산자재에 대응할수 있는 국내 유일 제품이며, 시장규모 또한 확대되고 있습니다. 향후 특허 획득을 통한 설계반영과 현장수주가 예상되며 그 수익성 또한 일반 이중바닥재보다 탁월합니다.

ACCESS FLOOR 전문업체인 당사가 내진 ACCESS FLOOR 개발에 성공하여 독보적 기술력을 확보하고 있습니다. (4) 외부기관의 기술평가 내역

당사의 내진 ACCESS FLOOR 및 기밀형 ACCESS FLOOR와 관련하여 2013연도 1월 중 특허청에 특허를 출원한 바 있으며, 각각 2014연도 3월과 8월에 특허를 등록하였습니다.

다. 연구개발비용 연구에 대한 기술 지원 및 현물로 샘플을 제공하고 있습니다. 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

(1) 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	인증	한국산업규격표시인증	(주)대창스틸	-	2007.02.05	이중바닥재	한국표준협회

2	인증	품질경영시스템인증	(주)대창스틸	2018.08.08 ～ 2021.08.07	2018.05.14	이중바닥재에 대한 생산및 설치, 냉연강판에 대한 가공	한국표준협회

3	인증	환경표시인증	(주)대창스틸	2019.07.25 ～ 2021.07.24	2019.07.24	이중바닥재	한국환경산업기술원

4	실용 신안	실용신안등록	(주)대창스틸	1997.02.17	1999.03.09	구조물 지지용 지지대	특허청

5	특허	특허등록	(주)대창스틸	1997.02.17	1999.08.20	ACCESS FLOOR 조립장치	특허청

6	의장	의장등록	(주)대창스틸	2001.05.29	2002.06.10	이중바닥재하판	특허청

7	특허	특허등록	(주)대창스틸	2013.01.23	2014.03.14	내진 ACCESS FLOOR	특허청

8	특허	특허등록	(주)대창스틸	2013.01.28	2014.08.01	기밀형 ACCESS FLOOR	특허청

9	특허	디자인등록	(주)대창스틸	2016.06.21	2016.12.12	이중바닥판용 판넬 고정구	특허청

10	특허	특허등록	(주)대창스틸	2003.02.10	2016.12.26	이중 바닥판의 구축을 위한 판넬	특허청

11	인증	환경성적표지	(주)대창스틸	2018.02.28 ～ 2021.02.27	2018.02.28	이중바닥재(A2-AF600C)	한국환경산업기술원

12	인증	환경성적표지	(주)대창스틸	2018.02.28 ～ 2021.02.27	2018.02.28	이중바닥재(A2-OA500C)	한국환경산업기술원

13	인증	환경성적표지	(주)대창스틸	2019.06.27 ～ 2022.06.26	2019.06.27	이중바닥재(A2-AF600CS)	한국환경산업기술원

14	인증	환경성적표지	(주)대창스틸	2019.06.27 ～ 2022.06.26	2019.06.27	이중바닥재(A2-OA500CS)	한국환경산업기술원

15	인증	환경성적표지	(주)대창스틸	2019.06.27 ～ 2022.06.26	2019.06.27	이중바닥재(A2-OA500GRC)	한국환경산업기술원

16	인증	저탄소 제품 인증서	(주)대창스틸	2018.08.28 ～ 2021.08.30	2018.08.30	이중바닥재(A2-AF600C)	한국환경산업기술원

17	인증	저탄소 제품 인증서	(주)대창스틸	2018.08.28 ～ 2021.08.30	2018.08.30	이중바닥재(A2-OA500C)	한국환경산업기술원

18	인증	탄소 제품 인증서	(주)대창스틸	2018.02.28 ~ 2021.02.27	2018.02.28	이중바닥재(A2-AF600C-H)	한국환경산업기술원

19	인증	탄소 제품 인증서	(주)대창스틸	2018.02.28 ~ 2021.02.27	2018.02.28	이중바닥재(A2-AF600S)	한국환경산업기술원

20	인증	탄소 제품 인증서	(주)대창스틸	2020.06.19 ~ 2023.06.18	2020.06.18	이중바닥재
(A2-AF600C-R형)	한국환경산업기술원

21	인증	탄소 제품 인증서	(주)대창스틸	2018.06.19 ~ 2023.06.18	2020.06.18	이중바닥재
(A2-OA500C-SP형)	한국환경산업기술원

22	인증	품질경영시스템인증서	(주)대창스틸	2015.07.28 ~ 2021.07.27	2015.07.28	아연도금 Wire Rope 및 Wire의 설계, 개발 및 제조	지써티인증원

- (주)대창에이티>

1. 사업의 개요 열연 후판 생산을 기반으로 다양한 냉간압연 제품을 생산해 오던 대창에이티는 장기간 누적적자를 개선하기 위하여 생산라인 가동을 중단하며, 생산품목의 외주생산 및 유통판매를 통한 영업활동을 영위하고 있습니다. (2018년 10월10일 영업정지(종속회사의 주요경영사항 참조))

(산업의 특성) 알루미늄은 철 다음으로 가장 많이 사용되는 금속으로 생산 방식에 따라 압연과 압 제품으로 구분되며 많은 분야에 특성상 친환경, 경량화등의 시장 요구에 부합할 수 있는 무한한 발전 가능성을 가지고 있습니다.

(산업의 경기변동의 특성) 알루미늄 산업은 철강 산업과 같이 세계 경기변동에 따라 많은 영향을 받으며 성장하였으며, 국내 알루미늄 산업은 가전, 건설, 반도체 등의 국내 산업 발전으로 계속 수요가 증가하고 있습니다.

(산업의 계절성) 알루미늄은 보크사이트에서부터 알루미늄 제품까지 높은 에너지가 사용되는 금속으로 경기 변동이 수요에 바로 영향을 줄 정도로 경기 변동성과 산업 활동에 밀접한 관계가 있습니다. 유럽 및 미국등 에너지 비용이 상대적으로 높은 지역의 알루미늄 생산이 감소하고 중국내륙 및 중동 지역등 비교적 에너지 비용이 저렴한 국가에서 생산이 활발하게 이루어 지고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황

당사는 열간 압연제품 및 다양한 냉간 압연 제품 생산으로 Foil재, 건축내ㆍ외장재, 자동차용 소재, 방음벽재, 보온재, 전자부품 등에 공급하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

품 목	구체적 용도	2021년1분기
매출액(비율)	2020년
매출액(비율)	2019년
매출액(비율)	2018년
매출액(비율)

열간압연제품	전기, 반도체	0(0%)	136(9.31%)	1,715(40.92%)	14,235(32,21%)

냉간압연제품	건축 및 일반제등	523(100%)	1,315(90,69%	2,475(59.08%)	29,959(67,79%)

3. 생산설비의 현황(단위:백만원)

공장별	자산별	소재지	기초 가액	기말 증감	기말
상각	기말 가액	비 고

증가	감소

본사 /
인천공장	토지	인천시
남동구
고잔동	-	-	-	-	-	-

건물	-	-	-	-	-	-

구축물	-	-	-	-	-	-

기계장치	-	-	-	-	-	-

차량운반구	-	-	-	-	-	-

공구와기구	-	-	-	-	-	-

집기비품	-	-	-	-	-	-

건설중인자산	-	-	-	-	-	-

화성지점	토지	경기도
화성시
봉담읍
와우리	-	-	-	-	-	-

건물	-	-	-	-	-	-

4. 매출가. 매출실적(단위:천원)

사 업
부 문	매출
유형	품 목	16기 1분기	제15기	제14기	제13기

알미늄판
제조	제품	알미늄판	수출	238,245	343,215	-	329,429

내수	284,309	1,107,649	4,189,476	43,864,603

합계	522,554	1,450,864	4,189,476	44,194,032

임가공	수출	-	-	-	-

내수	-	-	-	475,524

합계	-	-	-	475,524

기타
매출	드로스 외	수출	-	-	-	-

내수	43,988	629,802	2,552,433	823,384

합계	43,988	629,802	2,552,433	823,384

합 계	수출	238,245	343,215	-	329,429

내수	328,297	1,737,451	6,741,909	45,163,511

합계	566,542	2,080,666	6,741,909	45,492,940

나. 판매방법 및 조건1) 판매경로

clip_image001.jpg 판매경로
대창에이티 판매경로

2) 판매조건

주문생산에 의한 납품후 대금은 익월 입금

3) 판매전략직접 냉각주조방식(D.C casting)으로 고강도 합금 생산이 가능하며, 빠른 납기와

다양한 Size의 열간압연 제품으로 고객사 전략적 생산 판매 관계에 노력하고 있습니다.

5. 수주상황당사는 주문생산으로 판매하여 장기매출계약, 장기용역계약등 계약서 형식으로 현재 이루어지는 것은 없으며, 기존 거래처 및 신규거래처와의 건별 수주 판매하고 있습니다.

(단위 : 톤, 백만원)

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

냉연제	21.01~21.03	21.01~21.03	159	523	159	523	-	-

열연제	21.01~21.03	21.01~21.03	-	-	-	-	-	-

합 계	159	523	159	523	-	-

6. 시장위험과 위험관리(1) 신용위험

① 신용위험에 대한 노출금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	16기 1분기	제15기	제14기	제13기

현금및현금성자산	789,705	719,266	168,405	39,133

매도가능금융자산	-	-	-	-

매출채권 및 기타채권	3,881,685	3,583,497	6,940,118	4,615,341

장기금융상품	3,500,000	3,500,000	-	9,777

기타금융자산	8,800	8,800	8,800	519,800

합 계	8,180,190	7,811,563	7,117,324	5,184,051

② 당기말과 전기말 현재 각 자산별 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	16기 1분기	제15기	제14기	제13기

매출채권	6,499,719	6,538,719	6,790,265	6,735,410

③ 당기와 전기 중 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	16기 1분기	제15기	제14기	제13기

기초금액(A)	-	6,538,719	-	6,790,265	-	6,735,410	-	5,393,542

당기 변동(B)	-	(39,000)	-	(251,546)	-	54,855	-	1,341,868

대손상각비	-	(39,000)	-	(251,546)	154,855	-	1,341,868

기타(제각 등)	-	-	-	-	(100,000)	-	-

기말잔액(A+B)	-	6,499,719	-	6,538,719	-	6,790,265	-	6,735,410

④ 당기말과 전기말 현재 매출채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제16기 1분기	제15기	제14기	제13기

채권잔액	손상된금액	채권잔액	손상된금액	채권잔액	손상된금액	채권잔액	손상된금액

만기일 미도래	576,411	301,021	-	743,298	-	2,118,356	-

1개월이내	-	-	-	-	400,642	(4,207)

1개월초과 ~
3개월이내	-	-	-	-	-	-

3개월초과 ~
12개월이내	-	-	188,558	(112,118)	-	-

12개월초과	6,499,719	(6,499,719)	6,538,719	(6,538,719)	6,678,147	(6,678,147)	6,731,203	(6,731,203)

합 계	7,076,130	(6,499,719)	6,839,740	(6,538,719)	7,610,003	(6,790,265)	9,250,201	(6,735,410)

(2) 유동성위험

당기말 현재 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. 다음의 표에 표시된 금액은 이자지급액을 포함하고, 현재가치로 할인되지 않은 계약상 명목현금흐름을 의미합니다.

(단위 : 천원)

구 분	장부금액	3개월 미만	3개월 초과 ~ 1년 미만	1년 ~ 5년

매입채무 및 기타채무	568,535	568,535	-	-

단기차입금	-	-	-	-

유동성장기부채	-	-	-	-

장기차입금	-	-	-	-

기타 금융부채	13,000	-	13,000	-

합 계	581,535	568,535	13,000	-

(3) 외환위험

① 당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(외환단위: USD)

구 분	제16기 1분기	제15기	제14기	제13기

USD	자 산	3.93	295,326.17	-	35,000

부 채	-	-	-

순노출	3.93	295,326.17	-	35,000

② 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제16기 1분기	제15기	제14기	제13기

10%상승	10%하락	10%상승	10%하락	10%상승	10%하락	10%상승	10%하락

USD	1	(1)	32,131,487	(32,131,487)	-	-	3,913,350	(3,913,350)

(4) 이자율위험

① 당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제16기 1분기	제15기	제14기	제13기

[고정이자율]

금융자산	3,010,000	3,010,000	6,020,000	1,000,000

금융부채	-	-	-

합 계	3,010,000	3.010,000	6,020,000	1,000,000

[변동이자율]

금융자산	-	-	39,133

금융부채	-	-	(28,975,687)

합 계	-	-	(28,936,554)

② 당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며 이로 인하여 이자율에 노출되어 있습니다. 당사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율 위험을 관리하고 있으며 이자율 위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제16기 1분기	제15기	제14기	제13기

고정금리 차입금	-	-	-	-

변동금리 차입금	-	-	-	28,975,687

합 계	-	-	-	28,975,687

③ 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석 당기말과 전기말 현재 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 금융상품에 대한 이자율이 1% 상승 또는 하락할 경우, 증가 또는 감소한 변동이자부 금융상품에 대한 이자비용으로 인하여 당기와 전기에 대한 손익의 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제16기 1분기	제15기	제14기	제13기

1% 상승	1% 하락	1% 상승	1% 하락	1% 상승	1% 하락	1% 상승	1% 하락

이자비용	-	-	-	-	-	-	289,757	(289,757)

7. 파생상품거래 현황 당사는 공시기간동안 파생상품거래 현황이 없습니다.

8. 경영상의 주요계약

당사는 공시기간동안 경영상의 주요계약이 없습니다.

9. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

최근 알루미늄 소재산업의 핵심 트랜드는 친환경, 저비용, 고성능화 소재 개발이다. 이를 달성하기 위해서는 경량, 고강도, 고연성, 고성형성을 만족하는 “고강도 알루미늄 소재” 개발이 필수적이며, 특히 수송기 분야에서 환경 및 에너지 문제가 국제적인 이슈로 부각되면서 적극적으로 소재개발이 진행되고 있다.

또한, 원가절감, 생산성향상, 회수율증가 등 기업의 이익률 극대화시키기 위한, 공정/생산기술을 지속적으로 연구/개발해야 하며, 이를 통하여 기업의 경쟁력을 향상시켜야 한다.

나. 연구개발 담당조직

연 구 소 명	위 치	연 구 내 용	설 립 시 기

(주)대창에이티
소재기술연구소	인천 남동구	소재 및 생산기술 개발	2009. 11

다. 연구개발비용

회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	2021년 1분기	2020년	2019년	2018년	비 고

연구개발비용 계	-	-	2,808	174,269	-

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]	-	-	0.04%	0.38%	-

라. 연구개발 실적

- Plate 용접 접합을 통한 Clad (A4343+A3003) 생산기술 개발 (2013. 06)

- 용질 5%, A7xxx계열 고강도 열처리합금 생산기술 개발 (2015. 05)

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항 없습니다. (주)>

1. 사업의 개요

부일철강(주)은 1978년 11월에 철강 제조ㆍ가공 및 판매업을 주된 사업목적으로 설립되었으며, 포스코의 지정 가공센터로써 자동차, 가전, 건설, 산업용기 등의 산업원자재인 냉연코일을 자동화 기계설비를 갖추고 수요자가 원하는 규격으로 전 ·절단 가공하여 공급해 왔으나, 2020년 토지, 건물 및 기계설비 등을 매각하여 생산라인 가동을 중단하며, 생산품목의 외주생산 및 유통판매를 통한 영업활동을 영위하고 있습니다.(1)산업의 특성부일철강(주)는 국내 철강의 외주생산을 통한 유통판매업을을 영위하고 있습니다. 국내 철강의 유통 및 가공업은 생산자로부터 코일 형태로 출하되는 강판(열연, 냉연의 박판 및 중판 등)을 단순 유통, 판매하거나 슬리팅(Slitting) 혹은 시어링(Shearing)해서 원하는 치수의 절판으로 수요자에게 가공·판매하는 산업으로서, 스틸서비스센터(Steel Service Center, 이하 “SSC”)로 통칭됩니다. (2) 경기변동의 특성철강산업은 모든 산업의 기초 원자재 공급산업으로서 자체적으로 수요를 창출할 수 있는 산업이라기 보다는 철강수요산업의 경기변동에 따라 그 생산 규모가 변화되므로 철강수요산업인 자동차산업, 가전산업, 건설산업 등의 경기 변동에 따라 철강산업이 영향을 받을 수 있습니다.이와같이 전방산업의 경기 변동에 영향을 받을 수 밖에 없고 또한 제품의 특성상 지속적인 고객확보가 기술력이 아닌 영업력에 좌우되는 상황에서 수요업체의 요구에 종속적일 수 밖에 없는 속성을 지니고 있습니다.

(3) 시장여건국내철강시장은 포스코, 현대제철 등 메이저 업체의 제품을 각 메이저 업체들의 판매점을 통하여 수요와 공급이 이루어지며, 기존 사업자의 강력한 시장 점유력과 고정 거래선과의 긴밀한 유대관계로 인하여 신규 사업자에 대한 진입장벽이 높습니다. (4) 회사의 경쟁우위 요소 당사는(주)포스코를 주요 매입처로 하여 안정적인 원재료 공급을 기반으로 마케팅을지속적으로 실시하여 신규 매출처에 대한 차질없는 원재료 공급을 실천하고 있습니다. 또한, (주)포스코에서 실시하는 업체능력평가에서 매년 상위등급을 유지하고 있는 바, (주)포스코로부터의 매입단가 할인폭 우위를 통한 가격경쟁력을 보유하고 있습니다.

2. 주요제품 및 원재료 등가.주요제품등의 현황

매출유형	품목	구 체 적 용 도

제품	냉 연압 연강 판	가공성이 우수한 소재로 자동차,냉장고,세탁기등 가정용품에서 산업기기,건자재에 이르기까지 다양한 용도로 사용

산 세코 일	일반열연강판의 사용목적에 취약한 도장성,내식성,표면상태,형상제어 가공성을 보완한 제품으로 건자재,자동차부품,전기전자부품,일반기계 등에 사용되고 있음

용 융아 연도 금강 판	성형성이 우수하고 가공후 Paint 도장 건조 과정에서 강도가 상승하는 특성이 있는 제품으로 자동차외판에 사용(DOOR,FENDER,HOOD)

아 연도 금강 판	내식성이 뛰어나고 성형성,용접성,도장성 등이매우 우수하여 수요자의 사용용도에 적합한 품질 특성을 가짐.토목,건축,자동차,전기설비 등 여러산업분야로 사용범위 점차확대되고 있음

전 기아 연도 금강 판	도장성과 내식성,용접성,가공성이 매우 우수하여 가전기기,자동차부문에 사용,최근 건축 내장재와 금속가구의 소재로 각광받고 있으며,품질의 고급화로 이용범위 더욱확대되고 있음

열 연아 연도 금강 판	모체금속(열연코일)의 선택을 통해 가공원가절감,도금처리를 통한 내식성 강화요소를 겸비한경제성 강판으로 일반건축자재,농업용파이프,도로용 가드레일 등에 사용됨

상품	냉 연압 연강 판	가공성이 우수한 소재로 자동차,냉장고,세탁기등 가정용품에서 산업기기,건자재에 이르기까지 다양한 용도로 사용되고 있음

산 세코 일	일반열연강판의 사용목적에 취약한 도장성,내식성,표면상태,형상제어 가공성을 보완한 제품으로 건자재,자동차부품,전기전자부품,일반기계 등에 사용되고 있음

용융아연도금강판	성형성이 우수하고 가공후 Paint 도장 건조 과정에서 강도가 상승하는 특성이 있는 제품으로 자동차외판에 사용(DOOR,FENDER,HOOD)

아 연도 금강 판	내식성이 뛰어나고 성형성,용접성,도장성 등이매우 우수하여 수요자의 사용용도에 적합한 품질 특성을 가짐.토목,건축,자동차,전기설비 등 여러산업분야로 사용범위 점차확대되고 있음

전 기아 연도 금강 판	도장성과 내식성,용접성,가공성이 매우 우수하여 가전기기,자동차부문에 사용,최근 건축 내장재와 금속가구의 소재로 각광받고 있으며,품질의 고급화로 이용범위 더욱확대되고 있음

열 연아 연도 금강 판	모체금속(열연코일)의 선택을 통해 가공원가절감,도금처리를 통한 내식성 강화요소를 겸비한경제성 강판으로 일반건축자재,농업용파이프,도로용 가드레일 등에 사용됨

나. 주요제품등의 가격변동 추이- 해당사항 없음

다. 주요 원재료 등의 현황

매입유형	품목	구 체 적 용 도

원재료	냉 연압 연강 판	가공성이 우수한 소재로 자동차,냉장고,세탁기등 가정용품에서 산업기기,건자재에 이르기까지 다양한 용도로 사용

산 세코 일	일반열연강판의 사용목적에 취약한 도장성,내식성,표면상태,형상제어 가공성을 보완한 제품으로건자재,자동차부품,전기전자부품,일반기계 등에 사용되고 있음

용융아연도금강판	성형성이 우수하고 가공후 Paint 도장 건조 과정에서 강도가 상승하는 특성이 있는 제품으로 자동차외판에 사용(DOOR,FENDER,HOOD)

아 연도 금강 판	내식성이 뛰어나고 성형성,용접성,도장성 등이 매우 우수하여 수요자의 사용용도에 적합한 품질특성을 가짐.토목,건축,자동차,전기설비 등 여러산업분야로 사용범위 점차확대되고 있음

전 기아 연도 금강 판	도장성과 내식성,용접성,가공성이 매우 우수하여가전기기,자동차부문에 사용,최근 건축 내장재와금속가구의 소재로 각광받고 있으며,품질의 고급화로 이용범위 더욱확대되고 있음

열 연아 연도 금강 판	모체금속(열연코일)의 선택을 통해 가공원가절감,도금처리를 통한 내식성 강화요소를 겸비한 경제성 강판으로 일반건축자재,농업용파이프,도로용 가드레일 등에 사용됨

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이- 해당사항 없음

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력 - 외주가공 유통판매함에 따라 생산 설비는 갖추고 있지 않음.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

- 해당사항 없음

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적- 해당사항 없음

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

2) 판매경로

매출유형	품 목	구 분	판매경로

제 품상 품	냉연강판	국내	고객사와 회사간 직접거래

(4) 판매전략고객사와 주기적인 정보교류를 통해 수요예측 및 안정적인 재고관리를 수행하고 신규 수요개발을 통한 매출신장을 목표로 지역군을 선정 매주 신규 영업활동을 하는 것을 판매전략으로 삼고 있습니다.5. 수주상황

- 수주사항은 없습니다.6. 시장위험과 위험관리- 해당사항 없음

7. 파생상품거래 현황- 파생상품 거래를 하고 있지 않습니다.

8. 경영상의 주요계약 등회사는 포스코와 판매점 지정 및 이에따른 제품공급과 관련한 기본적 사항을 정하기 위해 매년 계약을 체결하고 있습니다.

계 약 일 자	계 약 내 용	계 약 상 대 방	비 고

2021.01.01	판매점 지정계약	(주) 포스코	-

9. 연구개발활동- 해당사항 없음10. 그 밖에 투자의사 결제 필요한 사항- 해당사항 없음