메지온 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002.09.25	-	보통주	60,000	5,000	5,000	설립자본금

2003.05.01	유상증자(주주배정)	보통주	6,000	5,000	5,000

2004.07.28	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	25,000

2006.05.13	유상증자(주주배정)	보통주	26,600	5,000	25,000

2006.07.28	주식분할	보통주	2,926,000	500	-	액면분할

2007.02.09	유상증자(주주배정)	보통주	125,000	500	8,000

2009.02.10	유상증자(주주배정)	보통주	3,000,000	500	500

2012.01.14	유상증자(일반공모)	보통주	2,017,000	500	24,000

2012.06.22	주식매수선택권행사	보통주	2,500	500	8,000

2012.06.26	주식매수선택권행사	보통주	6,500	500	8,000

2012.11.05	주식매수선택권행사	보통주	2,500	500	8,000

2014.09.01	주식매수선택권행사	보통주	23,500	500	8,000

2014.11.05	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	16,000

2015.07.07	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	8,000

2015.08.28	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	8,000

2017.09.21	신주인수권행사	보통주	7,352	500	25,500

2017.10.17	신주인수권행사	보통주	7,352	500	25,500

2017.11.16	신주인수권행사	보통주	76,469	500	25,500

2017.11.28	신주인수권행사	보통주	93,136	500	25,500

2018.01.09	신주인수권행사	보통주	88,234	500	25,500

2018.01.22	신주인수권행사	보통주	106,895	500	25,500

2018.04.05	신주인수권행사	보통주	23,529	500	25,500

2018.04.06	전환권행사	보통주	8,096	500	37,053

2018.05.03	신주인수권행사	보통주	5,882	500	25,500

2018.05.30	신주인수권행사	보통주	14,705	500	25,500

2018.06.19	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	25,500

2018.06.20	신주인수권행사	보통주	23,529	500	25,500

2018.11.20	신주인수권행사	보통주	23,529	500	25,500

2019.03.28	신주인수권행사	보통주	12,744	500	25,500

2019.08.02	주식매수선택권행사	보통주	35,000	500	8,000

2019.09.06	주식매수선택권행사	보통주	16,500	500	23,300

2020.11.03	주식매수선택권행사	보통주	7,500	500	16,000

2020.11.05	신주인수권행사	보통주	95,000	500	25,500

2020.11.06	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	20,200

2020.11.11	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	24,000

2020.11.27	신주인수권행사	보통주	42,254	500	25,500

2021.08.03	주식매수선택권행사	보통주	7,500	500	23,300

2021.08.03	주식매수선택권행사	보통주	7,500	500	23,300

2021.12.27	주식매수선택권행사	보통주	800	500	41,500	41,500100,900

2022.03.28	주식매수선택권행사	보통주	13,000	500	24,000

2022.04.06	무상증자	보통주	17,828,012	500	-	주1)

2023.06.20	유상증자(제3자배정)	보통주	2,767,017	500	18,070

2023.07.04	주식매수선택권행사	보통주	1,500	500	13,833

2023.09.05	전환권행사	보통주	19,213	500	52,038

2023.09.06	전환권행사	보통주	19,213	500	52,038

2023.09.08	전환권행사	보통주	18,309	500	52,038

2023.09.11	전환권행사	보통주	20,119	500	52,038

2023.12.08	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	7,766

2024.03.05	전환권행사	보통주	46,116	500	52,038

2024.03.06	전환권행사	보통주	46,116	500	52,038

2024.04.12	주식매수선택권행사	보통주	55,006	500	7,766

2024.06.03	주식매수선택권행사	보통주	37,500	500	6,733

2024.06.11	전환권행사	보통주	32,284	500	52,038

주1) 당사는 2022년 4월 6일 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 2주의 비율로 신주를 배정하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	9,520	-	9,520

합계	-	-	-	-	-	9,520	-	9,520

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

가. 신종자본증권 내용 요약

구분	발행 조건의 내용

발행일	2021년 11월 16일

발행금액	200억원

발행목적	운영자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	95.2억원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	발행회사의 선택에 따라 동일조건으로 만기연장이 가능하고, 회사가 부담해야 하는 지급이자가 없으므로 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	2,813백만원

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2051년 11월 16일

채권자는 조기상환권이 없음.발행회사는 2023년 5월 16일 및 이후 매 3개월에 조기상환 가능

발행금리	- 표면이자율: 0%- 2022년 3월 31일까지 FDA신약승인을 받지 못할 경우: 발행일~2023년 11월 16일까지 연복리 5.00%- 2023년 5월 16일까지 발행회사가 중도상환권을 행사하지 않는 경우: 발행일~2023년 11월 16일까지 연복리 5.00%- 2023년 11월 16일까지 발행회사가 중도상환권을 행사하지 않는 경우: 발행일~2024년 5월 16일까지 연복리 7.00%- 2024년 5월 16일까지 중도상환권을 행사하지 않는 경우: 발행일~ 만기까지 연복리 10.00%

우선순위	청산시 발행인에 대한 채권 중 채권신고기간 내에 신고한 채권 및 기타 법률에 의하여 청산에 포함되어야 할 채권보다 후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	2024년 6월말 기준 41%에서 70%로 상승

기타 중요한 발행조건 등	-