서플러스글로벌 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황 - 보고서 작성 기준일 현재 지적재산권 현황은 다음과 같습니다.

구분	상표권	특허권

등록	11	1

출원	5	1

총계	16	2

나. 규제환경 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 업계의 현황 (1) 산업의 개요

(가) 반도체 장비 산업

반도체 장비는 웨이퍼공정인 전공정장비, 칩에 배선작업을 하고 패키지를 씌워 안정성 있는 제품으로 만드는 조립장비, 성능을 시험하는 검사장비, 가스를 공급하거나 웨이퍼를 건조시키고 옮기는 등 각각의 칩 제조공정을 돕는 관련장비 등으로 구분 가능합니다.당사는 제조공정별로 다양한 중고장비를 가지고 있습니다.

[반도체 제조공정별 주요 장비]

구분	공정	장비	비고

전공정
장비	Photo	Coater, Developer, Stepper, Aligner	실리콘웨이퍼를 가공하여 Chip을 만드는 작업

Etch	Etcher, Asher, Stripper

세정, 건조	Wet Station, Wafer Scrubber, Dryer

열처리	Furnace, Anealing M/C

불순물주입	Ion lmplanter

박막형성	CVD, PVD, Epitaxial 성장, CMP

조립장비	Dicing	Scribber, Dicer	Chip에 리드선을 붙이고 패키징하는 작업

Bonding	Die Bonder, Wire Bonder, Tuner Lead
Bonder

Packing	Molding Press, Trimmers, Lead Anealer,
Lead Former

Marking	Ink Marking, Laser Marking

검사장비	검사 장비	LSI검사시스템, VLSI검사시스템, 메모리검사시스템, CCD, 검사시스템, 트랜지스터검사시스템	단계마다 불량여부를 검사하는 작업

프로빙 장비	프로버, LASER Repair, Test Handler

에이징 장비	에이징 장비, 번인 장비, IC 선별 장비

기타 장비	Environment Chamber, Leak Detector,
Pressure Cooker

계측기	파형분석기, 트리밍장비

검사장비	Optical Metrology, CD-SEM, TEM

기타 관련
장비	Transfer System	Wafer 반송장치, 자동반송시스템, 자동반송Station

순수약품용 장비	Ultra-filteration, Osmosis Unit, Sterilizer

가스용 장비	가스생산, 가스정화기, 가스탐지

클린룸용	Clean Bench, Clear-Tunnel, Clean Draft
Chamber 공기정화

(나) 반도체 중고장비 유통 산업전세계적으로 연간 약 7,000~8,000대의 반도체 전공정 중고장비가 입찰형식으로 매각이 되고 있습니다. 반도체 중고장비 매입, 매각 업체는 입찰을 통해 반도체 장비를 매입하게 되고 최종적으로 수요가 있는 Fab에 매각을 하게 되는데 주로 TSMC, UMC, SMIC, 동부하이텍 등에 매각을 하고 있습니다. 그 밖에도 반도체 Fab간의 거래, 유통업체와 반도체 장비회사와의 거래, 유통업체와 Refurbisher 와의 거래, 유통업체 간의 거래 등 각 주체별 중고 장비 수요에 따라 다각적으로 거래가 이루어지고 있습니다.

(2) 산업의 특성 반도체 중고장비의 가격책정은 단순히 시간이 지나감에 따라 가격이 떨어지는 것이 아니라 시장의 공급과 수요에 따라 가격에 큰 변동성이 있습니다. 특히 구매, 판매 가격결정은 현 시점에서의 동일 장비의 시장 글로벌 수급뿐만 아니라, 과거의 구매, 판매가격 추이, 경쟁장비들의 가격, 잠재바이어들의 구매의향 및 향후 기술로드맵 등의 다양한 기술적 정보와 글로벌 시장정보를 이해하여야만 적확한 가격 의사결정이 가능합니다.

반도체 중고장비 거래 시장은 반도체 장비 산업의 특성을 그대로 가지고 있지만 아래와 같은 차이가 있습니다.

[반도체 장비 업체와 반도체 중고 장비 거래 업체의 특성 비교]

구분	반도체 장비 업체	반도체 중고 장비 거래 업체

주요 Player	반도체 장비 OEM	OEM, Dealer, Refurbisher

산업 구분	주문 생산형 제조업	도매업 및 마케팅업

주요 제품 Spec	20nm-90nm 등 첨단공정 위주	130nm-0.5um 등 일반적 공정 위주

주요 수요처	삼성전자, SK하이닉스, 인텔 등	TSMC, 동부하이텍, 매그나칩 등

수요처 범위	공정별 특화된 장비를 개발 및 생산하므로상대적으로 수요처가 적음	공정별로 다양한 장비 라인업을 보유함으로써상대적으로 수요처가 많음

재고부담	낮음	높음

핵심경쟁력	R 통한 원가경쟁력, 기술력	정보 네트워크, Valuation능력, 구매 전략

(3) 산업의 경기변동반도체 장비 시장은 반도체 시장의 10% 이상 규모를 차지하고 있는 산업으로 반도체 산업 경기에 6개월 정도 후행하는 특징을 가지며, 경기변동에 따른 경영실적의 변동성이 반도체 산업은 물론 타산업에 비하여 상대적으로 매우 큰 산업입니다.

(4) 산업의 경쟁요소반도체 중고 장비 산업은 일반적인 중고 산업과 다르게 장비의 특수성, 한정된 공급자 및 수요자, 가격, 제한된 정보 등의 차별화된 부분이 존재합니다. 또한 장비를 보관하기 위한 각 장비별로 향온, 향습 장치, 클린룸 등의 구축이 필요하며, 장기간 보유할 수 있는 넓은 공간과 필요한 경우 Refurbish가 제공되어야 하기 때문에 제조 관련 기술도 필요합니다.

당사는 세계 시장에서 반도체 중고 장비 유통업체 중 1위로 중고장비에 대한 Valuation 능력, 전세계 입찰정보에 대한 수집 능력, 국내외 네트워킹 능력, 수요자와 공급자에 대한 Needs의 파악, 다양한 서비스를 제공할 수 있는 기반 기술과 시설 확보, 플랫폼 구축 등을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.주요 Player는 미국의 Macquarie사와 반도체 장비 회사인 Applied Materials, LAM Research, 일본의 Sumitomo Mitsui Financial Leasing 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 반도체 전공정, 후공정 중고장비의 매입매각 전문업체로서, 전 세계적인 네트워크를 기반으로 연간 수천대의 중고 장비를 거래하는 플랫폼 비즈니스를 수행하고 있습니다. (나)공시대상 사업부문의 구분

사업부문	회사명	주요 제품	비고

반도체장비	(주)서플러스글로벌	반도체 전공정,후공정 장비	-

(2) 시장점유율

중고 장비 반도체 시장은 제조사, 유통업체, 리퍼비셔 등 다양한 주체가 참여하고 있으며, 각기 다른 거래 구조를 형성하고 있습니다. 이 시장의 특성상 추산 가능한 구체적인 지표가 부족하여, 시장점유율을 일괄되게 비교하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

반도체 중고장비 거래 시장은 반도체 장비 산업의 특성을 그대로 가지고 있지만 동시에 거래의 특수성, 주요 수요처의 차이, 주요 장비의 차이 등으로 다소 상이한 측면도 가지고 있습니다. 반도체 장비를 제조하는 업체는 주로 제조업 기반인 반면, 반도체 중고장비를 거래하는 업체는 도매와 마케팅 및 서비스업을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다. 그러한 영향으로 반도체 장비 업체는 공정별로 특화된 장비 분야에 집중하여 연구개발 및 생산을 하게 되기 때문에 수요가 한정적이지만 수익성은 상대적으로 높습니다. 그에 비해 반도체 중고 장비 유통업체는 공정별로 많은 반도체 장비를 보유하는 점이 주요 경쟁적으로 작용하기 때문에 다양한 장비들을 구비하면서 많은 수요처들을 대상으로 대응이 가능합니다. 반도체 장비 업체가 수주 및 적용 기술 및 장비에 따라 실적의 변동폭이 크지만 재고 부담이 적은 반면, 반도체 중고 장비 유통업체는 다수의 수요처와 거래를 하기 때문에 보다 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 반면, 재고 부담에 대한 위험은 큰 편입니다. 이처럼 반도체 장비업체는 R 기능을 통한 원가절감과 기술경쟁력 확보가 주요한 요소인 반면, 반도체 중고장비 거래업체는 반도체 Fab의 중고장비 입찰과 관련된 정보, 적정한 Valuation, 구매 및 판매 전략이 주요한 요소라 볼 수 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 반도체 중고 장비의 글로벌 허브로 자리매김하기 위하여 다양한 신규 사업을 육성하고 있습니다. 시장지배력과 고객 만족도 극대화를 위하여 반도체 중고장비 클러스터 설립 및 오픈마켓 구축 등을 추진하고 있습니다.

(가) 반도체 중고장비 Open Market 구축반도체 중고장비 시장은 분산화된 시장으로 전세계 고객들은 Source 장비, 서비스, 부품을 구매하는데 큰 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 점에 착안하여 당사는 전세계고객들에게 장비, 서비스, 부품을 일괄적으로 제공하는 플랫폼 구축을 추진 중에 있으며, 이는 44,473평방미터의 반도체 중고장비 클러스터와 반도체 중고장비 전용 글로벌 오픈마켓을 통하여 구현을 하고자 합니다.

글로벌 오픈마켓은 온라인 플랫폼으로 반도체 중고장비 클러스터와 함께 고객의 Needs를 수집하고 적정한 서비스를 매칭하여 효과적인 반도체 중고장비 관련 서비스를 제공하기 위한 시스템입니다. 당사는 이렇게 반도체 중고장비 클러스터와 글로벌 오픈마켓을 통하여 온오프라인을 아우르는 반도체 중고장비 회사로 거듭나고자 하고 있습니다.

(4) 조직도