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아주스틸 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 아주스틸 주식회사
대 표 이 사 : 이 학 연
본 점 소 재 지 : 경상북도 구미시 산동읍 첨단기업로 71
(전 화) 054-714-3000
(홈페이지) http://www.ajusteel.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략부문 부분장 (성 명) 이영세
(전 화) 054-714-3000
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	7	-	-	7	1

합계	7	-	-	7	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적 ·상업적 명칭 당사의 명칭은 「아주스틸 주식회사」이며, 영문명은 AJUSTEEL CO.,LTD.로 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 1999년 10월 29일에 설립되었으며, 2021년 8월 20일에 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다. 라. 본사의 주소 등 (1) 주 소 : 경상북도 구미시 첨단기업로 71 (2) 전화번호 : 054-714-3000 (3) 홈페이지 : http://www.ajusteel.com

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요 사업의 내용 당사는 철의 표면을 다양한 방식으로 가공하여, 철에 새로운 특성과 기능을 부여하고 외관을 미려하게 디자인 할 수 있는 기술력을 바탕으로 고품질 컬러강판을 개발 및 생산, 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.당사에서 생산되는 고품질 컬러강판은 Premium 영상가전(TV)과 Premium 생활가전(냉장고, 세탁기, 오븐, 식기세척기 등) 등에 적용되고 있으며, 본사에서 보유하고 있는 설비 및 생산기술을 기반으로 국내외의 수요처에 직접판매 하고있습니다. 당사의 주요 수요처인 가전업체들의 해외 현지화 전략에 따라, 해외 현지 종속법인(미국, 중국)을 설립하여 운영중에 있으며, 안정적인 소재공급을 위해 생산설비 및 영업력을 확보하여 현지에서 독립적으로 운영중에 있습니다.

사. 신용평가에 관한 사항 회사가 최근 3사업연도 신용평가 전문기관으로부터 받은 신용평가등급은 다음과 같습니다.

평가월	평가대상	신용등급	평가회사	평가구분

2021.06	회사채	BB-	NICE신용평가	정기평가

2020.05	회사채	BB-	NICE신용평가	정기평가

2020.05	회사채	BB-	NICE신용평가	본평가

2019.06	회사채	BB-	한국기업평가	정기평가

2019.05	회사채	BB-	NICE신용평가	정기평가

2019.02	회사채	BB-	한국기업평가	본평가

2019.02	회사채	BB-	NICE신용평가	수시평가

※ 신용등급체계

신용평가기관 (NICE, 한기평)	정의

AAA	원리금 지급능력이 최상급

AA	원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위

A	원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른영향을 받기 쉬운 면이 있음

BBB	원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음

BB	원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음

B	원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음

CCC	원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커매우 투기적임

CC	상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C	채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음

D	상환 불능상태임

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2021년 08월 20일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본사소재지 및 그 변경 본점 소재지 : 경상북도 구미시 첨단기업로 71(변동사항 없음)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 03월 15일	임시주총	기타비상무이사야마나카야스히로	-	-

2020년 03월 31일	정기주총	사내이사 이도연사내이사 이영세 감사 이상규	대표이사 이학연	사내이사 배진록사내이사 윤미숙 감사 이도연

2020년 11월 27일	임시주총	사외이사 최병규사외이사 이희용 감사 민철기	-	사내이사 이도연감사 이상규

2021년 06월 07일	임시주총	사외이사 문성호	-	사외이사 이희용

2022년 03월 24일	정기주총	-	기타비상무이사 야마나카야스히로	-

다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 이학연 대표이사이며, 설립 이후 최대주주 변동은 없습니다. 라. 상호의 변경 보고서 작성기준일 현재 당사는 해당사항 없습니다. 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 (1) 아주스틸 - 2020년 12월 : '에이제이스틸 주식회사, 아주강재 주식회사' 흡수합병 - 2021년 12월 : '아주이지엘 주식회사' 흡수합병

(2) 주요종속회사 - 2019년 10월 : AJU METAL S.A. de C.V. 신설(판매법인) - 2020년 12월 : 아주농자재건설(주) 청산 - 2021년 03월 : AJUSTEEL MANILA MFG.,INC. 청산

- 2021년 12월 : MEX AJU S.A. DE C.V. 신설 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

보고서 작성기준일 현재 당사는 해당사항 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 철강 제조업을 영위하는 업체로 2020년 11월 27일 임시주주총회를 통해 정관 상 사업목적이 변동되었습니다.

※ 회사의 목적사업(정관 제 2조)

목적

1. 일반특수강, 스텐레스, 기타 철강제품 제조업 1. 일반특수강, 스텐레스, 기타 철강제품 도매업 1. 일반특수강, 기타 철강제품, 절단, 절곡, 임가공업 1. 금속압형제품 제조업 1. 상기 관련 서비스업 1. 목재 포장용 상자 제조업 1. 드럼 및 유사용기 제조업 1. 알루미늄 기타 철강제품 제조업 1. 알루미늄 기타 철강제품 도매업 1. 알루미늄 기타 철강제품 절단, 절곡, 임가공업 1. 알루미늄 기타 철강제품 수출입업(무역업) 1. 부동산 매매, 임대 및 관리용역업 1. 강관 제조업 1. 강관 도,소매업 1. 금속가공제품 제조업 1. 금속가공제품 도,소매업 1. 철강기계 가공업	1. 철강기계 도,소매업 1. 건축자재 제조 판매업 1. 건축자재 도,소매업 1. 기계부품 제조 판매업 1. 기계부품 도,소매업 1. 농업용 저온저장고 제조업 1. 농업용 저온저장고 도,소매업 1. 태양광 발전 사업 1. 태양광 발전소 유지 보수 및 대행 1. 전기공사(태양광 발전 시설 시공 포함)업 1. 위 각호에 관련된 수출입업 1. 위 각호에 관련된 무역업 1. 건설업 1. 상품중개업 1. 연구 및 개발업 1. 기타서비스업 1. 기타 위 각호에 관련된 부대사업 일체

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

보고서 작성기준일 현재 당사는 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	24기 (2022년 1분기)	23기 (2021년말)	22기 (2020년말)	21기 (2019년말)	20기 (2018년말)

보통주	발행주식총수	26,452,189	26,452,189	19,424,554	390,000	390,000

액면금액	500	500	500	5,000	5,000

자본금	13,226,094,500	13,226,094,500	9,712,277,000	1,950,000,000	1,950,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	2,794,740	292,500	-

액면금액	-	-	500	5,000	-

자본금	-	-	1,397,370,000	1,462,500,000	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	13,226,094,500	13,226,094,500	11,109,647,000	3,412,500,000	1,950,000,000

주1) 우선주(상환전환우선주, 전환우선주)는 두 차례('20.12.31 / '21.03.31) 전환권을 행사함에 따라 모두 보통주로 전환되었습니다.주2) 2021년 8월 유가증권시장 상장시 보통주 4,000,000주를 유상증자 하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 (1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,452,189	8,775,000	35,227,189	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	8,775,000	8,775,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	8,775,000	8,775,000	우선주 전환권 행사 (우선주 → 보통주 전환)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,452,189	-	26,452,189	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,452,189	-	26,452,189	-

주1) 우선주(상환전환우선주, 전환우선주)는 두 차례('20.12.31 / '21.03.31) 전환권을 행사함에 따라 모두 보통주로 전환되었습니다. 나. 자기주식 보고서 작성기준일 현재 당사는 자기주식 내역은 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식 보고서 작성기준일 현재 당사는 보통주 외 주식은 없습니다.
1. 사업의 개요

당사는 1999년 10월 경상북도 구미시에 설립된 철강제조기업으로 철강재(냉연강판, 알루미늄판 등)의 표면을 다양한 방식으로 가공하여 새로운 특성과 기능을 부여할 뿐 아니라 다양한 색조와 무늬를 표현하여 외관을 미려하게 한 고품질 컬러강판을 생산/판매하고 있습니다.당사에서 생산되는 고품질 컬러강판은 Premium 영상가전(TV) 및 Premium 생활가전(냉장고, 세탁기 등), 건축자재(건축 내·외 장재, 방화문 등), 자동차, 트레일러 등의 다양한 산업에 적용되고 있습니다.

구분	사업내용

영상가전	○ 영상가전(TV)용 컬러강판 - Case Top, Back cover, Inner plate, CFM 등 - 산업통상자원부를 통해 첨단기술제품으로 등록

생활가전	○ 생활가전(냉장고, 세탁기 등)용 컬러강판 - Premium 제품군의 전면 외장재용 소재

건재	○ 강건재 : 태양광구조물, 농원용비닐하우스용고내식강판○ 건축내외장재 : 당사 고유의 SUSlike, TDP, Silk 제품 등을 사용한 건축 내외장재용 제품

자동차	○ 상업용 자동차(트럭) 컨테이너 적재함의 몰딩 제품○ Battery Cell cover(전기/하이브리드차)○ 고신뢰성 MCCL 제품(차량 LED조명용 PCB 원판소재) - 산업통상자원부를 통해 첨단기술제품으로 등록

기타제품	○ 신시장용 신규 개발 제품 및 샘플용 제품 등

당사는 지속적인 성장을 도모하기 위해 고객사와의 협업에 의한 다양한 투자 진행 및 투자 검토를 하고 있습니다. 먼저 김천공장 1차 투자의 경우 아주스틸 필리핀 법인을 국내로 리쇼어링한 공장으로, 정부(리쇼어링)지원금 228억원을 지원받아 투자를 진행하였습니다. 해당 투자는 컬러강판 생산능력 확대 및 OLED TV 전용 신소재인 CFM 생산능력 확보를 목적으로 2021년 6월 준공하여, 7월부터 정상가동 중에 있습니다.현재는 1,200억원 규모의 김천공장 2차 투자 진행중에 있습니다. 김천공장 2차 투자는 혁신적인 도금라인(CGL) 구축을 통한 원소재 자체조달 및 원가절감을 실현하고, 기존과는 차별화된 컬러강판 생산라인 구축으로 미래 컬러강판 시장을 선도하겠다는 것을 투자목적으로 2022년 하반기 준공계획을 가지고 있습니다.[투자별 생산능력 증가 현황]

구분	생산 제품	기존(2021.01.01)	1차 투자(完)	2차 투자(진행중)	총 생산능력

CCL (Continuous Galvanizing Line)	컬러강판	120,000톤	+100,000톤	+80,000톤	300,000톤

HMP (Hybrid Multilayer Panel)	CFM	-	+1,800,000대	+2,600,000대	4,400,000대

CGL(Continuous Galvanizing Line)	3원계고내식강	-	-	200,000톤	200,000톤

이 외 글로벌 인프라 확대를 위한 폴란드 칼라공장 설립 및 인도네시아 SSC(Steel Service Center) 설립을 통한 신규 해외시장 진출에 대한 투자 검토를 진행하고 있습니다. 해당 투자 또한 주요고객사와의 협업에 의한 투자형태로 진행될 예정이며, 투자 진행 시 신규 해외거점을 기반으로 다양한 글로벌 고객사를 유치하고, 지속적인 성장을 도모할 수 있을 것이라 예측되고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	영업유형	품목	용도	매출액	비율	비고

철강사업(단일사업)	철강	영상가전	Premium 영상가전용(TV)	127,395	47.4%	-

생활가전	Premium 생활가전용(냉장고, 세탁기 등)	48,633	18.1%	-

건재	건축내·외 장재, 방화문, 태양광 지지대 등	20,683	7.7%	-

자동차	헤드램프용 MCCL, 배터리 Cell Cover,상용차(트레일러) 고장력 몰드 등	50,707	18.9%	-

기타	기타 제품매출, 상품매출, 임가공매출 등	21,522	7.9%	-

합계	268,940	100.0%	-

주1) 연결기준으로 작성하였으며, 연결대상회사간 내부거래는 제거하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

사업부문	상품/제품	품목	매출단가

2022년1분기	2021년	2020년

철강사업 (단일사업)	제품	영상가전	2,207	1,870	1,278

생활가전	3,580	3,339	2,338

건재	1,676	1,638	1,057

자동차	2,075	2,014	1,479

기타(상품, 부산물, 기타제품 등)	2,026	1,635	937

주1) 가격변동추이는 연결기준으로 품목별 단가를 계산하였습니다.주2) 가격산출방법 : 총평균법 (총매출금액 / 총매출중량).
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

법인명	상품/제품	매출구분	매출액

2022년1분기	2021년	2020년

철강사업 (단일사업)	제품	영상가전	내수	111,296	384,539	244,058

수출	16,099	68,797	32,425

생활가전	내수	22,880	82,547	47,979

수출	25,753	80,340	68,894

건재	내수	12,822	103,328	70,637

수출	7,861	8,481	9,082

자동차	내수	50,212	130,213	58,571

수출	495	1,126	775

기타(상품, 부산물, 기타제품 등)	내수	17,113	55,474	36,887

수출	4,409	18,564	486

합 계	내수	214,323	756,102	458,132

수출	54,617	177,308	111,662

총계	268,940	933,410	569,794

나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로당사는 제품 판매시 대부분 본사 및 해외법인에서 직접 거래처로 판매하고 있습니다.내수판매의 경우 거래처에 따라 고객사와 직접 거래를 하는 경우와 1차 협력사와 거래, 수출의 경우 해외 고객사에 직접 판매하거나, 수탁창고, 상사를 통해서 거래하고 있습니다.○ 내수판매 - 직접판매 : 제품 생산(공장) -> 고객사 - 간접판매 : 제품 생산(공장) -> 최종고객사의 1차 밴더 -> 최종고객사 - 매출액 비중(2021년 기준) : 73.3%○ 수출 - 직접판매 : 제품 생산(공장) -> 해외 고객사 - 간접판매 : 제품 생산(공장) -> 최종고객사의 1차 밴더 -> 해외 최종고객사 - 매출액 비중(2021년 기준) : 18.7%○ 기타 : 상품매출, 부산물매출, 조명, 개발ITEM 등 (8.0%)(2) 판매방법 및 조건당사는 거래처의 선주문에 따라 제품을 생산하여 판매하고 있으며, 대금회수조건은 거래처별 개별 계약조건에 따르고 있습니다.○ 내수 - 결제조건 : 개별 계약조건에 따라 현금 또는 어음판매 - 비용부담 : 거래처 공장까지 발행하는 비용을 당사에서 부담○ 수출 - 결제조건 : 취소불능 신용장(L/C), 현금(T/T)에 의한 판매 - 비용/매출인식 조건 : FOB조건, CIF조건 등(3) 판매전략당사의 매출구조는 주로 B2B 형태로, 글로벌 가전제품 생산업체 및 해당 업체 1차 협력사에 주로 납품하고있습니다. 글로벌 가전업체는 브랜드 평판 유지를 위해 높은 수준의 품질 및 기술 요구하고 있어, 당사는 기존 제품을 안정적으로 공급하면서, 기술 경쟁력 기반의 EVI(Early Vendor Involvement: 제품의 생산 계획 수립 시, 초기 단계부터 공급자가 참여하여 제품의 특성에 최적화된 강종의 제안 및 생산 계획을 함께 수립해 나가는 것) 방식을 통해 신규 제품을 제안하는 판매전략으로 신규수요를 창출해 나가고 있습니다. 다. 주요 매출처당사의 제24기 1분기 주요 매출처는 연결기준 HYUNDAI TRANSLEAD USA, INZI DISPLAY AMERICA, INC, (주)화인알텍, 삼성전자(주)이며, 매출처별 15.0%, 8.5%, 7.0%, 5.0%의 매출 비중을 차지하고 있습니다. 라. 수주상황당사는 거래처와의 수주 계약을 체결하지 않지만, 년, 분기, 월 단위의 예상 생산계획량을 거래처로부터 접수하여 원소재 구매 및 생산, 판매계획을 수립하여 운영하고 있으며, 주/일단위 납품계획에 대해 고객사와 협의하여 판매하고있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리

(1) 금 융위험관리 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 연결실체는 각각 위험들에 대해 지속적인 모니터링과 예측을 실시하고 그에 대응하는 위험관리 정책을 실시하고 있습니다.연결실체의 위험관리부서 및 위험관리정책은 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다. (가) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다.

연결실체는 채무자의 채무불이행으로 인한 위험을 통제하기 위해 상대방의 신용도를감안하여 충분한 담보를 확보한 후 거래를 실시하고 있습니다.

(나) 유동성위험유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될위험을 의미합니다. 연결실체는 주기적인 현금흐름 점검 및 예측을 통하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 예기치 못한 상황의 발생에 따른 단기적인 금융부채 및 지급 의무를 대비하기 위하여 일정수준의 당좌예금 등을 보유하고 있습니다.

(다) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용 가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

- 환위험연결실체는 환율변동에 따른 재무적인 위험을 최소화하여 안정적인 영업활동을 영위하고자 제반 환위험에 대해서 연결실체 자체의 환관리지침 및 거래규정에 따라서 지속적으로 평가 및 관리하고 있고, 필요 시 금융기관과의 파생상품 거래를 통해 환위험을 헷지하고 있으며 투기적 거래는 엄격히 제한하고 있습니다.

- 이자율위험연결실체의 자산과 부채는 이자율 변동 위험에 노출되어 있는 예금 및 차입금으로, 연결실체는 순이자비용의 최소화를 위하여 지속적으로 시장 이자율 변동 현황 및 시장 예측자료들을 모니터링하고 이를 통한 적절한 예금상품 가입 및 차입방법을 검토하고 있습니다.

(라) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 건전한 재무구조를 유지하는 데 있습니다. 이를 위해 연결실체는 부채비율을 자본관리지표로 활용하고 있습니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 계산하고 있습니다. 나. 파생상품 거래현황

당사의 파생상품 거래현황은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석 - 16. 파생금융상품' 및 '5. 재무제표 주석 - 17. 파생금융상품'을 참조하시기 바랍니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

계약상대방	계약일	기간	계약종류 및 목적	비고

삼성전자	2020.03.30	20.03~'23.03 (3년)	설비임대(무상)	삼성전자로부터 의뢰받은 업무 수행을 위한 설비 무상대여

MSC	2020.10.31	21.01~'22.12 (2년)	로열티 지급 계약	특허권 사용에 대한 로열티 지급 계약

나. 연구개발 활동(1) 연구개발 담당조직당사는 연구개발을 위해 연구개발본부(3팀 5파트)를 운영하고 있으며, 연구개발본부의 효율적 운영을 위해 조직을 세분화하여 운영하고 있습니다.

구분	업무내용

철강사업(단일사업)	연구개발본부	기술연구소	R 1팀	개발: LG영상가전, LG생활가전, 삼성영상가전, 해외가전, AUTO 품질보증: LG영상가전, 삼성영상가전, 해외가전, AUTO

R 2팀	개발: 삼성생활가전, 건축내외장재, 왜관공장(SHMP, ATEX Glass, SCL) 품질보증: 삼성생활가전, 건축내외장재, 왜관공장(SHMP, ATEX Glass, SCL)

TDP 파트	TDP 제품군 LAB 개발 및 라인품질안정화

EMS 파트	MCCL 제품군 HOT MELT 개발, 품질관리 및 보증

품질팀	김천파트	김천공장 내부품질관리 (전 제품군)

구미파트	구미공장 내부품질관리 (전 제품군), 원소재 및 부자재 Claim 담당, LG생활가전 품질보증

도금파트	도금공장 내부품질관리 (전 제품군)

(2) 연구개발비용(단위: 백만원)

과목	2022년 1분기 (제 24기)	2021년 (제 23기)	2020년 (제 22기)

연구개발비	244.6	728.7	491.3

- 자산계상	-	-	-

- 비용계상	247.0	807.3	614.3

- (정부보조금)	-2.4	-78.6	-123

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.09%	0.08%	0.15%

(3) 연구개발 실적

사업부문	연구기간	연구과제	기대효과

철강사업(단일사업)	'17.10 ~ '18.09	삼성전자 냉장고 Door 用 SMC Clear 개발	신제품개발 및 원가절감

'17.04 ~ '17.11	LG전자 영상가전용 OLED Back Cover 개발	신제품개발

'17.04 ~ '17.11	LG디스플레이 자동차 클러스트 판넬 개발	고객기술개발

'17.04 ~ '17.11	LG전자향 INNER PLATE 개발(CLAD METAL)	신제품개발

'18.01 ~ '21.03	고속 디지털 프린터 用 PCM 도료 개발	신제품개발 및 원가절감

'18.04 ~ '18.11	LG전자 영상가전용 OLED, LCD Back Cover 개발	신제품개발

'18.09~'19.02	SONY향 OLED Back Cover 개발	신제품개발

'18.06~'18.11	해외 영상가전용 OLED, LCD Back Cover 개발	신수요업체 발굴 및 개발

'19.01 ~ '20.03	고방열/고신뢰성 MCCL개발	신제품개발

'19.01 ~ '21.02	자동차 用 ECU Cover 개발	신제품개발

'19.02 ~ '19.06	삼성전자 냉장고 Door 用 리파인드하이브리드 제품개발	신제품개발 및 원가절감

'19.03 ~ '19.06	삼성전자 냉장고 Door 用 SMC Black 개발	신제품개발 및 원가절감

'19.03 ~ '19.11	삼성전자 PCM드럼세탁기 니트화이트 Top Cover, Front 개발	신제품개발

'19.06 ~ '20.12	건축내장재 用 SUSlike 개발	신수요업체 발굴 및 개발

'19.09 ~ '20.01	삼성전자 VCM 드럼세탁기 그레이지 Top Cover, Front 개발	신제품개발

'19.11 ~ '20.01	백코팅 MCCL개발	신제품개발

'20.01 ~ '21.03	고속 디지털 프린터 적용 컬러강판 제조	신수요업체 발굴 및 개발

'20.01 ~ '21.01	삼성전자 공기청정기 큐브 用 Frame 개발	고객기술개발

'20.02 ~ '20.12	고속 디지털 프린터 적용 LG전자 영상가전용 Back Cover 개발	신제품개발

'20.05 ~ '20.12	SONY향 21Y OLED INNER PLATE(EIA)	고객기술개발

'20.09 ~ '21.01	삼성전자 냉장고 Door 用 SMC 항균도료 개발	신제품개발

21.03 ~ 21.06	삼성전자 세탁기 TOP COVER 用 사틴VCM 색상 3종 개발	신제품개발

21.06 ~ 21.09	삼성전자 세탁기 TOP COVER FRONT 개발	신제품개발

21.09 ~ 23.06	삼성전자 냉기 Door 用 Roll Print 개발	신제품개발 및 원가절감

21.10 ~ 22.11	삼성전자 냉장고 matt STS PCM 3종 개발	경쟁사제품 이원화

21.10 ~ 22.08	삼성전자 세탁기 FRAME VCM 3종 개발	신소재개발 및 이원화

21.10 ~ 22.03	삼성전자 냉장고 내장재 用 메탈쿨링(원소재 H/L 제조공법 변경) 개발	신소재개발 및 원가절감

21.11 ~ 22.07	노벨리스 AL CAN 用 전처리 개발	제품 이원화 및 원가절감

21.11 ~ 22.07	3도 꽃무늬 롤프린팅 선행 개발	신제품개발

21.12 ~ 22.05	엘리베이터 用 SUSlike VCM 개발	신수요업체 발굴 및 개발
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무제표(단위 : 원)

과 목	제24기	제 23기

2022년 3월말	2021년 12월말

[유동자산]	468,211,637,003	368,266,026,614

당좌자산	208,760,886,633	171,378,393,175

재고자산	242,864,832,919	181,013,471,432

기타금융자산	9,079,557,000	10,409,802,000

기타유동자산	7,506,360,451	5,464,360,007

[비유동자산]	283,404,965,885	258,960,294,591

장기금융상품 및 기타채권	41,460,374	41,460,374

유형자산	262,547,609,495	244,726,968,083

무형자산	4,523,224,612	4,603,031,545

투자부동산	11,953,291,239	6,662,811,373

기타비유동금융자산	2,924,592,643	1,580,366,631

기타비유동자산	1,414,787,522	1,345,656,585

자산 총계	751,616,602,888	627,226,321,205

[유동부채]	404,394,587,444	305,603,789,746

[비유동부채]	102,925,454,419	84,986,349,464

부채 총계	507,320,041,863	390,590,139,210

[지배기업 소유주지분]	243,639,613,578	235,454,108,035

자본금	13,226,094,500	13,226,094,500

자본잉여금	107,836,671,234	107,836,671,234

기타포괄손익누계액	14,755,536,369	13,433,536,028

이익잉여금	107,821,311,475	100,957,806,273

[비지배지분]	656,947,447	1,182,073,960

자본 총계	244,296,561,025	236,636,181,995

부채 및 자본의 총계	751,616,602,888	627,226,321,205

과 목	제 24기	제 23기

2022년 1월 1일 ~2022년 3월 31일	2021년 1월 1일 ~2022년 12월 31일

매출액	268,940,418,445	174,043,623,801

영업이익(손실)	9,644,455,419	14,477,868,019

당기순이익	6,338,378,689	12,121,973,463

지배기업 소유주지분	6,863,505,202	12,344,060,624

비지배지분	(525,126,513)	(222,087,161)

기본주당순이익	259	634

희석주당순이익	259	570

연결에 포함된 회사수	3	4

나. 요약별도재무제표(단위 : 원)

과 목	제24기	제 23기

2022년 3월말	2021년 12월말

[유동자산]	278,786,159,294	242,690,820,050

당좌자산	141,965,241,682	125,711,016,655

재고자산	124,785,651,029	104,831,912,293

기타금융자산	9,079,557,000	10,409,802,000

기타유동자산	2,955,709,583	1,738,089,102

[비유동자산]	257,835,590,080	239,915,662,614

장기금융상품 및 기타채권	3,445,130,996	2,068,542,616

투자자산	58,659,924,281	54,879,724,323

유형자산	170,600,643,443	163,765,994,728

무형자산	1,596,267,296	14,549,269,084

투자부동산	19,770,289,483	1,672,746,938

기타비유동금융자산	2,439,363,542	1,221,338,950

기타비유동자산	1,323,971,039	1,758,045,975

자산 총계	536,621,749,374	482,606,482,664

[유동부채]	236,130,050,544	188,683,678,478

[비유동부채]	63,861,293,197	63,995,521,646

부채 총계	299,991,343,741	252,679,200,124

[자본금]	13,226,094,500	13,226,094,500

[자본잉여금]	107,850,863,962	107,850,863,962

[자본조정]	-	-

[기타포괄손익누계액]	13,508,860,579	12,506,784,320

[이익잉여금]	102,044,586,592	229,927,282,540

종속ㆍ관계ㆍ공동기업	지분법	지분법

투자주식의 평가방법

자본 총계	236,630,405,633	229,927,282,540

부채 및 자본의 총계	536,621,749,374	482,606,482,664

과 목	제 24기	제 23기

2022년 1월 1일 ~2022년 03월 31일	2021년 1월 1일 ~2021년 03월 31일

매출액	156,433,644,137	120,026,346,937

영업이익	4,243,672,126	7,750,755,651

당기순이익	5,701,046,834	11,248,001,919

기본주당이익(손실)	216	578

희석주당이익(손실)	216	520