아주스틸 분기보고서 (2023.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유현황 당사는 글로벌 시장환경에 맞춰 경쟁력을 강화하고, 아주스틸만의 독보적인 기술력을 선점하기 위하여 현재 특허권 22개, 디자인권 8개, 상표권 1개를 보유하고 있으며, 특허권 등 12개의 지적 재산권을 출원중에 있습니다.

구분	특허권	디자인권	상표권	기타	합계

등록	22	8	1	-	31

출원	8	-	4	-	12

합계	30	8	5	-	43

※ 지적재산권 내역

구분	출원일	취득일	내용(간략)	기대효과(간략)

특허권	2008-12-04	2011-06-08	피씨엠 제조장치	매출증대/제품군확장

특허권	2009-11-13	2011-10-31	전자제품용 메탈기판 표면 처리장치	매출증대/제품군확장/품질상향

특허권	2010-06-08	2012-11-14	엘이디 텔레비젼용 고 방열성 알루미늄 라미네이팅 바텀 샤시 및 제조방법	매출증대/제품군확장/품질상향

특허권	2010-06-21	2012-01-30	전자제품용 메탈기판 및 그 제조방법	매출증대/제품군확장

특허권	2010-11-04	2012-09-10	다색 강판 제조장치	매출증대/제품군확장

특허권	2011-10-10	2014-01-27	엘이디 텔레비젼용 바텀 샤시 제조방법 및 이에 의해 제조된 바텀 샤시	매출증대/품질상향

특허권	2011-11-23	2013-07-12	디지털 복합기를 적용한 컬러도장강판의 제조방법 및 그 제조방법에 의해 제조된 컬러도장강판	매출증대/제품군확장

특허권	2012-02-08	2013-02-20	내전압 검사를 위한 메탈 동박적층판의 제조방법 및 이에 의해 제조된 메탈 동박적층판	매출증대/제품군확장

특허권	2012-02-08	2013-06-10	내전압 검사용 메탈 동박적층판 제조장치	매출증대/제품군확장/품질상향

특허권	2013-01-25	2014-09-12	PET 필름 부착강판을 이용한 실크스크린 인쇄방법 및 이에 의해 제조된 실크스크린 인쇄강판	매출증대/제품군확장/품질상향

특허권	2013-02-04	2014-04-30	보호필름이 부착된 알루미늄 시트 이송장치	매출증대/제품군확장

특허권	2013-04-10	2014-06-23	수용성 흑색 수지도료 코팅장치	매출증대/품질상향

디자인	2013-11-05	2014-09-16	비닐시트 고정용 프레임 연결구	매출증대/제품군확장

디자인	2013-11-26	2014-09-12	비닐하우스 비닐시트 고정 프레임용 연결핀	매출증대/제품군확장

디자인	2014-06-20	2015-01-26	비닐시트 고정용 프레임	매출증대/제품군확장

디자인	2014-09-12	2015-09-02	건축용 금속판재	매출증대/제품군확장

특허권	2014-10-22	2016-04-27	메탈 동박적층판의 제조방법 및 이에 의해 제조된 메탈 동박적층판	매출증대/제품군확장

디자인	2014-11-05	2015-07-24	비닐하우스 골조 연결구	매출증대/제품군확장

디자인	2014-11-05	2015-07-24	비닐하우스용 골조 연결구	매출증대/제품군확장

디자인	2014-11-05	2015-09-16	비닐하우스용 클램프 핀	매출증대/제품군확장

특허권	2014-12-30	2016-10-10	메탈 동박적층판의 가장자리 면 코팅장치 및 이에 의해 제조된 메탈 동박적층판	매출증대/제품군확장

상표	2015-04-09	2016-04-27	Susful(상표출원)	매출증대/제품군확장/기술력증대

특허권	2015-05-01	2016-12-12	직물 압착 금속판의 제조방법 및 이에 의해 제조된 직물 압착 금속판	매출증대/제품군확장

특허권	2015-06-05	2016-12-06	연속 주조 라인에서의 불량 엔진블록 재활용 방법	매출증대/제품군확장/원가절감

특허권	2015-08-19	2017-08-15	연속 주조 라인에서의 불량 엔진블록 재활용 방법(미국출원)	매출증대/제품군확장

특허권	2015-09-14	-	연속 주조 라인에서의 불량 엔진블록 재활용 방법(중국출원)	매출증대/제품군확장

특허권	2016-02-11	2018-01-23	연마된 스테인레스 스틸 질감을 갖는 컬러강판의 제조방법및 이에 의해 제조된컬러강판	매출증대/제품군확장

특허권	2016-03-03	-	연마된 스테인레스 스틸 질감을 갖는 컬러강판의 제조방법및 이에 의해 제조된컬러강판(유럽출원)	매출증대/제품군확장

특허권	2019-12-30	2021-07-20	아노다이징 처리된 알루미늄을 이용한 메탈기판의 제조방법 및 이에 의해 제조된메탈 기판	매출증대/제품군확장

특허권	2020-06-16	2022-03-02	디지털 고속 잉크젯 프린터기를 이용한 고광택 및 고선영 컬러강판 제조방법 및 이에 의해 제조된 고광택 및 고선영 컬러강판	매출증대/제품군확장

특허권	2021-06-22	-	하이브리드 멀티레이어 패널 제조장치 및 이에 의해 제조된 멀티레이어 패널	매출증대/제품군확장

특허권	2021-06-22	-	하이브리드 멀티레이어 패널 제조방법 및 이에 의해 제조된 멀티레이어 패널	매출증대/제품군확장

디자인	2021-06-30	2021-11-01	파이프 지지프레임	매출증대/제품군확장

특허권	2021-07-23	-	OLED TV의 디스틀레이 패녈에 부착되는 EIA 시트의 제조방법 및 이에 의해 제조된 EIA시트	매출증대/제품군확장

상표	2021-10-01	-	GMAX	매출증대/제품군확장

상표	2021-10-01	-	Wallsteel	매출증대/제품군확장

상표	2021-10-01	-	Atex Wallsteel	매출증대/제품군확장

상표	2021-11-29	-	GNiX	매출증대/제품군확장

특허권	2021-11-30	-	차량 통합충전기 커버 제조용 강판 및 그 제조방법	매출증대/제품군확장

특허권	2022-07-01	-	빅픽쳐 기술을 이용한 디자인 강판 제조방법	매출증대/제품군확장

특허권	2022-07-22	-	인쇄 불량 검출 및 보정이 가능한 롤투롤 고속 디지털 컬러강판 시스템	매출증대/제품군확장/품질상향

특허권	2022-07-22	-	연속 컬러 코팅 라인의 더블 블랙잉크 젯팅 유닛을 적용한 롤투롤 고속 디지털 프린터기	매출증대/제품군확장

특허권	2022-10-11	-	복합 패널 및 강판 부착용 극성 다층접착필름의 제조방법	매출증대/제품군확장

주1) 연속 주조 라인에서의 불량 엔진블록 재활용 방법(중국출원)과 연마된 스테인레스 스틸 질감을 갖는 컬러강판의 제조방법및 이에 의해 제조된 컬러강판(유럽출원)의 경우 해외출원내용으로 취득일자를 명확하게 파악하기에 어려움이 있어 공란으로 작성했습니다. 나. 회사 환경규제 관리

당사는 대기환경보전법, 폐기물관리법, 물환경보전법, 화학물질관리법 등의 환경 관련 규제를 적용받고 있으며, 세계적으로 환경에 대한 관심과 우려가 높아짐에 따라 각종 규제들이 강화되고 있습니다. 이에 따라 관련 내부시설을 주기적으로 정비하고, 관리절차서 및 관리계획을 수립하여 운영하고 있으며, 지구 온난화 위기극복을 위해 신재생에너지(태양광) 사업을 지속추진하여 온실가스 감축을 위해 적극 노력하고 있습니다. (1) 대기관리

대기오염물질 배출저감을 위하여 청정연료인 LNG를 사용하고 있으며, 대기오염방지시설(RTO) 추가 증설을 통해 배출허용기준 만족은 물론 지역 사회에 보다 깨끗한 공기를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 전문측정기관을 통하여 주기적인 측정을 실시함으로써 배출 및 방지시설의 운전조건을 최적으로 유지하고 배출농도를 상시 감시하고 있습니다. (2) 수질관리

수질관리를 위하여 폐수 배출공정을 세분화하여 고농도 폐수와 저농도 폐수가 분리 배출될 수 있도록 설계·운영하고 있습니다. 제품 냉각후 발생된 폐수는 전량 재사용하여 폐수 배출량 최소화에 적극 노력하고 있으며, 고농도 폐수는 폐수위탁처리업체에 위탁하여 처리되고 있습니다. 또한, 전문측정기관을 통한 주기적인 측정을 통하여 환경사고 예방에 만전을 기하고 있습니다. (3) 폐기물관리

폐기물은 사업장폐기물과 지정폐기물로 분류하고 있습니다. 발생된 폐기물은 최대한 재활용을 실시하고 있으며, 부득이하게 폐기물이 배출되는 경우 폐기물 전문업체에 위탁하여 폐기물을 처리하고 정기적으로 방문하여 폐기물 적법처리에 만전을 기하고 있습니다. 또한 폐기물이 아닌 자원으로서 재 순환이 이루어질 수 있도록 지속적인 전문업체 발굴과 자원재활용에 앞장서 나가겠습니다.

(4) 화학물질관리

사업장에 사용되는 모든 유해화학물질은 적법하게 영업허가 취득 및 정부기관의 년 1회 정기적인 검사를 통해 안정적으로 사용되고 있으며, 작업자 누구나 사용물질의 위험성을 알 수 있도록 사용공정에 대한 MSDS(Material Safety Data Sheet)를 게시하고 있습니다. 또한, 유해화학물질 지침서를 배포하였으며 년 1회 비상방재훈련을 실시하여 화학물질 안전사고에 만전을 기하고 있습니다.

(5) 탄소중립 실현

당사는「저탄소 녹색성장 기본법」제42조에 따른 온실가스 에너지 목표관리 업체에는 해당되지 않으나, 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 감소하기 위하여 사업장 내 2기의 태양광 발전소를 운영하고 있으며, 2023년까지 제3, 4 발전소를 가동하여 연간 약 6,000t CO2의 온실가스 배출저감 계획을 수립하고 있습니다. 또한 신규로 설치되는 시설에 대해서는 고정연소(Scope1) 방식에서 전기나 재생에너지(Scope2)를 이용한 방식으로 전환을 추진중에 있습니다. 아울러 제품생산과정 중에서 발생되는 온실가스와 에너지의 사용을 최소화하기 위해 발생원에 대한 인벤토리 작성, 목표수립, 감축방안 마련 및 검증을 통하여 지속적인 저감노력을 하고 있습니다.

다. 사업의 내용 (1) 산업의 특성○ 철강산업철강산업은 다양한 산업에 필수적인 기초 철강소재를 생산, 공급하는 국가기간산업으로 철광석, 철스크랩 등을 원료로 판재류(열연·냉연강판, 후판 등), 봉·형강류, 강관 등 철강제품을 생산하여 자동차, 조선, 건설, 전기전자 등 수요산업에 공급하는 산업입니다.철강산업은 초기에 막대한 설비투자가 요구되며, 초기 투자 이후에도 설비 개보수 등을 위한 경상적 투자 및 철강재 수요 증가에 대응하기 위한 주기적인 생산 능력 확대 투자를 필요로하는 자본집약적 장치산업입니다.철강산업은 전방산업(자동차, 조선, 건설, 전기전자 등)과 후방산업(원료·에너지·건설·물류산업 등) 사이에서 중간다리 역할을 수행함으로써 전·후방 연관효과가 큰 특성을 지니고 있습니다. 뿐만 아니라, 철강재수요는 경기민감도가 높은 전방산업의 특성에 따라 결정되며, 철강산업 역시 경기변동에 민감한 영향을 받습니다.○ 컬러강판 산업컬러강판 산업은 철강산업을 기초로 하여, 철강의 특성을 변화시키지 않고, 표면을 물리적, 화학적, 전기화학적으로 처리해 소재와 제품의 내구성, 미관 및 기능성을 개선 또는 향상시키는 고부가가치 제조 기반산업입니다.컬러강판은 표면처리 강판의 일종으로서 원판의 양면 또는 한쪽 표면에 도료를 균일하게 피복처리하여 내식성 등의 품질특성을 강화하고 외관을 꾸민 강판으로, 일반 장식용 액세서리에서부터 자동차와 반도체, 전자 분야 뿐 아니라 미래 주도산업으로 주목되는 항공 우주 산업에 이르기까지 주요 핵심 소재로 광범위하게 적용할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성컬러강판은 외장판넬, 지붕재 등 건재용 소재로 사용되는 '범용재'와 TV외장, 냉장고 Door 등의 가전용 소재로 사용되는 '고급재'로 양분되어 있습니다. 범용재는 기술평준화 및 중국산 저가재 유입으로 인해 경쟁이 치열하며 시장 규모가 정체되어 있지만, 당사가 속해있는 고급재 시장의 경우 고부가가치를 창출할 수 있을 뿐 아니라 시장규모 측면에서도 성장할 가능성이 높다고 판단하고 있습니다.컬러강판 시장은 철강에 다양한 특성 부여(부식성, 고강도, 접합성 등), 건설 및 인프라 개발의 증가, 다양한 산업(가전, 자동차 등)에서의 응용이 증가 됨에 따라 지속적인 성장 및 다양한 기회가 있을 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성 컬러강판산업은 경기민감도가 높은 전방산업(가전)의 특성에 따라 국내외 경기 변동, 소비자 물가/심리, 글로벌 경기와 밀접한 연관을 가지고 있어 경기변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다.2020년에는 COVID-19와 같은 특수한 상황에서 집안에 머무르는 시간이 증가됨에 따라 생활가전의 수요가 폭발적으로 증가하였습니다. 하지만 2022년 코로나 특수효과가 사라지고, 이에 더해 러-우전쟁 장기화, 양적완화에 따른 인플레이션 및 고물가, 고금리가 지속됨에 따라 소비심리가 냉각되면서 경기민감도가 높은 내구재인 가전제품 시장이 크게 위축되고 있습니다.

(4) 경쟁요소

컬러강판산업은 대부분의 거래가 B2B형태이며, B2B거래의 특성상 우월한 기술력 보유 여부, 원가 경쟁력의 보유 여부, 높은 생산능력, 주요 납품실적 등이 주요 경쟁요소입니다.당사는 높은 기술력을 바탕으로 제품개발단계부터 고객사와 함께 개발을 진행하고, 적합한 소재를 추천하는 EVI(Early Vendor Involvement)방식의 영업을 전개해 나가고 있습니다. 제품 개발 시점부터 양산시까지 최소 6개월 이상의 개발 기간과 수백번의 Test를 거쳐 품질을 유지함과 동시에 설비투자가 병행되고 있으며, 제품승인을 위해서는 기존 제품과 동일한 수준의 색차, 품질 관리 및 가격 경쟁력을 갖춰야 하므로 양산품에 대해서는 이원화가 어렵습니다.

라. 회사의 현황 (1) 공시대상 사업부문의 구분당사는 철강단일사업부로 구성되어 있으며, 사업부문별 재무제표는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참조 하시기 바랍니다.(2) 영업개황 ① 현재 가전시장은 대외 불확실성(러-우 전쟁 장기화, 인플레이션 등) 및 경기침체 우려가 지속되는 가운데 글로벌 가전수요 감소세가 점차적으로 확대되고 있습니다. 이에 따라 가전사들의 재고가 급증하고, 재고 판매로 인한 가동율 저하 및 관련 비용이 지속적으로 증가함에 따른 수익성 악화까지 많은 어려움을 겪고 있습니다.이에 대응하기 위해 글로벌 가전사들은 '프리미엄 가전 확대 및 차별화 전략'으로 프리미엄 가전 라인업 강화, 차별화 된 기술력 및 디자인을 기반으로 수요부진의 위기를 극복하고, 수익성까지 확보하겠다는 전략을 수립하고 있습니다.글로벌 가전사들의 '프리미엄 가전 확대 및 차별화 전략'에 맞춰 당사 또한 고객사 니즈에 부합하는 철강 기반의 신소재를 개발하기 위해 지속적인 시설투자(김천공장 1차·2차 투자) 및 연구·개발 활동에 집중하고, 신수요 창출을 위한 전략적 영업활동을 진행하고 있습니다.② 미·중무역갈등이 심화됨에 따라 '미국-인플레이션감축법(IRA)', 'EU-탄소중립법'이 발효되고, '보호무역주의'가 확대됨에 따라 글로벌가치사슬 다변화가 급속도로 진행되고 있습니다.외부환경 변화에 맞춰 대다수 글로벌 기업들은 글로벌가치사슬 개선을 위해 생산기지를 이전하고, 규제·법규 변화에 맞춰 유동적인 움직임을 보이고 있으며, 당사 또한 주요고객사를 근접관리하고, 지속적인 성장을 도모하기 위해 다양한 해외투자를 이행하고 있습니다.칼라공장>당사는 신규 글로벌 인프라 확대를 위해 폴란드 칼라공장 투자를 진행하고 있습니다.해당 투자는 주요고객사(가전 관련)와 협업하에 진행되는 맞춤형 투자로 주요고객사 Needs 에 부합하는 솔루션을 제공하고, 근접관리를 통한 높은 신뢰성 확보 및 다양한 신규 글로벌 고객사 발굴을 계획함에 따라 지속적인 성장을 도모할 수 있을 것으로 예측되고 있습니다.(3공장 설립)>당사(AJU STEEL USA, INC._미주법인)는 주요고객사인 현대트렌스리드의 시설투자(알루미늄 압출라인) 진행 요청에 따라 멕시코 3공장 투자를 진행하였습니다.(2022년 12월 준공) 해당 투자를 통해 기존의 트레일러 컨테이너 부분의 몰드 제품 뿐 아니라 압출제품을 납품함에 따라 현대트렌스리드 向 매출 및 점유율 확대가 진행될 것 입니다.(4공장 설립)>당사(AJU STEEL USA, INC._미주법인)는 주요고객사의 생산기지가 멕시코로 이전, 주요고객사의 근접관리 및 철강소재/부품납품 요청에 따라 멕시코 4공장 투자를 진행하였습니다.(현재 진행 중) 해당 투자를 통해 기존의 가전 向 철강소재 공급 뿐 아니라 부품(프레스 등 자체공정 추가)까지 납품을 계획하고 있으며, 이에 따라 매출액 및 수익성 확대가 예상되고 있습니다.③ 현재 건설시장은 다양한 외부환경의 영향으로 안전 관련 법규가 강화되었으며, 2021년부터 건설 화재안전에 대한 '건축자재 품질인정제도'가 시행되었습니다.'건축자재 품질인정제도'가 시행됨에 따라 당사의 자회사인 아주엠씨엠은 Atex Door 방화문에 대한 품질인정서를 '국내 1호 취득'하였으며, 이를 기반으로 10대 대형건설사 업체등록 및 수주를 통해 매출 및 시장점유율을 확대해 나가고 있습니다.(現, 국내 품질인정서 최다 보유)(3) 회사의 경쟁력① 당사는 기술력기반의 EVI(Early Vendor Involvement) 영업활동을 진행하고 있습니다. EVI영업 방식은 공급자가 제품개발 초기 단계부터 직접 참여하여 개발하는 제품의 특성에 맞게 최적화된 소재를 제안하고, 생산 계획을 함께 수립해 나가는 영업방식 입니다. 이러한 영업방식은 고객사의 니즈와 트렌드에 맞춰 신속하게 대응이 가능하며, 개발완료된 제품에 대해서는 이원화가 어려워 신제품에 대한 물량확보가 가능합니다.② 당사는 신제품 개발 및 품질유지를 위한 설비투자를 지속적으로 진행하고 있으며, 현재 소재 개발에서 부터 제품양산까지 필요한 기술 및 제조설비 IN-HOUSE SYSTEM을 구축하여, 경쟁사 대비 3배이상 빠른 개발대응 체계를 구축하였습니다. 이를 통해 고객사 원가절감 및 당사의 생산비용절감 등의 강점을 기반으로 컬러강판 시장의 주요 공급사로 자리잡고 있습니다.(4) 시장의 특성컬러강판의 주요 수요업체는 가전사, 건설사, 자동차사 등으로 다양한 산업에서 핵심소재로 사용되고 있으며, 경기민감도가 높은 전방산업(영상가전, 생활가전)의 특성에 따라 국내외 경기 변동, 소비자 물가/심리, 글로벌 경기 등에 영향을 받는 특성이 있습니다. 해당 특성에 따라 당사의 매출은 많은 영향을 받고 있습니다.(5) 시장점유율

품명	2023년 1분기 (제 25기)	2022년 (제24기)	2021년 (제23기)	비고

컬러강판	3.45%	4.43%	5.30%	※출처 : 철강협회 - 컬러강판 내수+수출판매 기준

(6)향후 전망

당사는 외부환경의 변화(탄소중립, GVC 변화 등), 규제강화에 따른 산업패러다임 변화(친환경, 자국 중심 보호무역 등), 대외 불확실성(인플레이션, 고금리 등) 등이 지속되는 가운데 '생존'을 위한 3가지 전략을 수립하였습니다., 공정생략 제품개발을 통한 원가절감 및 ESG 경영강화>당사는 공정생략을 통한 불요불급 비용을 절감하고, 주요 고객사 니즈에 부합하는 환경오염 저감 및 원가절감형 제품인 'eco Black(LCD TV 적용)', 'Glass Pet(냉장고 DOOR 등 적용)' 등을 개발하고, CGL(원소재 생산 라인)과 CCL(컬러강판 생산 라인)을 결합한 CGCL(원소재와 및러강판 생산)을 국내최초로 개발 및 도입을 검토중에 있습니다. 이를 기반으로 우리 아주스틸은 주요고객사 니즈에 부합하는 제품을 지속적으로 개발하고, 물량 및 수익성 확보에 최선을 다 할 것입니다., 고기능 내화 건재제품 자체 생산을 통한 건재사업 포트폴리오 강화>국내 건축시장은 건축물 화재안전 관련 건축자재 등에 대한 '제조-유통-시공 전과정'의 품질관리 강화 및 화재안전 성능을 향상시키기 위해 2021년부터 '건축자재 품질인정제도'를 확대 시행하고 있습니다.당사의 자회사인 아주엠씨엠은 Atex Door 방화문 제품에 대해 '2021년 12월 국내 1호 품질인정서를 취득'하여, 이를 기반으로 10대 대형건설사 업체등록 및 수주를 통해 매출확대를 계획하고 있습니다. (現, 국내 품질인정서 최다 보유)뿐 만 아니라 건축자재 고급화(디자인을 가미한 인테리어/익스테리어)추세가 확대됨에 따라 당사의 고유기술력인 'Roll to Roll 디지털 프린팅·잉크젯 프린팅 기술력'을 활용한 디자인메탈(DM)은 건축자재 시장에서 새로운 경험을 제공하고, 준불연 인정 추진을 통해 건재 사업포트폴리오 강화 및 프리미엄 건축자재로 시장을 리딩할 계획입니다., 글로벌 가치사슬(GVC) 다변화에 따른 신규해외 투자>세계의 많은 기업들은 외부환경 변화(탈세계화, 각 국의 정책/법안 제정 등)에 따른 글로벌 가치사슬 변화를 인지하고, 문제해결을 위해 신규 해외투자를 강행하고 있습니다. 당사는 주요 고객사와의 협업을 기반으로 신규 해외 투자(폴란드 컬러공장 신설, 미주법인 3, 4공장 투자)를 이행하고, 아주만의 특화된 영업방식인 EVI(Early Vendor Involvement)영업을 통해 지속적인 성장을 이룰 것 입니다.