아주스틸 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 03월 22일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	142,500	5,000	166,660	-

2019년 03월 29일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	150,000	5,000	166,660	-

2020년 11월 30일	무상증자	보통주	780,000	5,000	-	무상증자 200%

2020년 11월 30일	무상증자	전환우선주	285,000	5,000	-	무상증자 200%

2020년 11월 30일	무상증자	상환전환우선주	300,000	5,000	-	무상증자 200%

2020년 12월 30일	-	보통주	124,594	5,000	-	합병으로 인한 신주발행

2020년 12월 30일	주식분할	보통주	11,651,346	500	-	액면분할(5,000원 → 500원)

2020년 12월 30일	주식분할	전환우선주	3,847,500	500	-	액면분할(5,000원 → 500원)

2020년 12월 30일	주식분할	상환전환우선주	4,050,000	500	-	액면분할(5,000원 → 500원)

2020년 12월 31일	전환권행사	보통주	6,478,614	500	-	상환전환우선주 → 보통주 전환 전환우선주 → 보통주 전환

2021년 03월 31일	전환권행사	보통주	3,027,635	500	-	상환전환우선주 → 보통주 전환

2021년 08월 13일	유상증자(일반공모)	보통주	4,000,000	500	15,100	유가증권시장 상장시 신주 발행

2024년 08월 26일	-	보통주	65,555	500	7,064	주식의 포괄적 교환에 따른신주 발행

주1) 우선주(상환전환우선주, 전환우선주)는 두 차례('20.12.31 / '21.03.31) 전환권을 행사함에 따라 모두 보통주로 전환되었습니다.주2) 2021년 8월 20일 유가증권시장 상장시 보통주 4,000,000주를 유상증자 하였습니다.주3) 2024년 8월 26일 당사(완전모회사)와 아주엠씨엠 주식회사(완전자회사)의 주식교환이 완료됨에 따라 교환신주 65,555주를 발행하였습니다.* 관련 공시 - 2024.08.23 소액공모공시서류(주식의 포괄적 교환·이전) - 2024.08.26 소액공모실적보고서(합병등) 주4) 2025년 01월 아주스틸(존속회사)(소멸회사) 합병 과정에서 877,670주 발행, 제3자배정 유상증자 11,360,000주를 발행하였습니다. 상세한 내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위한 필요사항 - 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항'을 참고해 주시기 바랍니다.* 관련 공시[합병] - 2024.10.21 주요사항보고서(회사합병결정) - 2025.01.07 합병 등 종료보고서(합병)[유상증자] - 2024.12.26 주요사항보고서(유상증자결정) - 2025.01.07 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	19	2024년 12월 11일	2027년 12월 11일	30,000	보통주	2025년 12월 11일 ~ 2027년 11월 11일	100	4,232	30,000	7,088,846	-

합 계	-	-	-	30,000	-	-	100	4,232	30,000	7,088,846	-

주1) 본 사채는 발행일로부터 매 6개월이 되는 날 전환가액을 조정하고 있습니다. * 관련 공시 - 2024.12.09 주요사항보고서(전환사채발행결정) - 2024.12.11 유상증자 또는 주관련사채 등의 발행결과(자율공시) 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채	17	2024년 04월 09일	2029년 04월 09일	18,300	보통주	2025년 04월 09일 ~2029년 03월 09일	100	5,181	18,300	3,532,136	-

합 계	-	-	-	18,300	보통주	-	100	5,181	18,300	3,532,136	-

주1) 본 사채는 발행일로부터 매 7개월이 경과 되는 날 전환가액을 조정하고 있습니다. * 관련 공시 - 2024.04.05 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) - 2024.04.09 유상증자 또는 주관련사채 등의 발행결과(자율공시) - 2024.11.11 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)주2) 상기 '다. 미상환 신주인수권부 사채 등 발행현황-행사가액, 행사가능주식수' 내용은 '전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)'에 따라 조정된 행사가액 및 행사가능주식수를 기재하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

라. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

아주스틸	회사채	사모	2022년 10월 20일	10,000	6.5	-	2023년 10월 20일	상환	엔에이치투자증권

아주스틸	회사채	사모	2023년 05월 24일	30,000	5.3	NICE	2026년 06월 21일	미상환	한국투자증권

아주스틸	회사채	사모	2023년 08월 30일	10,000	8.5	-	2024년 08월 30일	상환	엔에이치투자증권

아주스틸	회사채	사모	2024년 08월 29일	5,000	7.9	-	2025년 08월 29일	미상환	엔에이치투자증권

합 계	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-

다. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	5,000	5,000	-	-

합계	-	-	-	-	5,000	5,000	-	-

마. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	5,000	30,000	30,000	-	18,300	-	-	83,300

합계	5,000	30,000	30,000	-	18,300	-	-	83,300

주1) 회사채 미상환 잔액은 ' 미상환 전환사채 , 미상환 신주인수권부사채 , 미상환 채무증권 ' 내역을 잔여만기별로 구분하여 작성하였습니다. 바. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 조건부 자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-