아주스틸 반기보고서 (2025.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 03월 22일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	142,500	5,000	166,660	-

2019년 03월 29일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	150,000	5,000	166,660	-

2020년 11월 30일	무상증자	보통주	780,000	5,000	-	무상증자 200%

2020년 11월 30일	무상증자	전환우선주	285,000	5,000	-	무상증자 200%

2020년 11월 30일	무상증자	상환전환우선주	300,000	5,000	-	무상증자 200%

2020년 12월 30일	-	보통주	124,594	5,000	-	합병으로 인한 신주발행

2020년 12월 30일	주식분할	보통주	11,651,346	500	-	액면분할(5,000원 → 500원)

2020년 12월 30일	주식분할	전환우선주	3,847,500	500	-	액면분할(5,000원 → 500원)

2020년 12월 30일	주식분할	상환전환우선주	4,050,000	500	-	액면분할(5,000원 → 500원)

2020년 12월 31일	전환권행사	보통주	6,478,614	500	-	상환전환우선주 → 보통주 전환 전환우선주 → 보통주 전환

2021년 03월 31일	전환권행사	보통주	3,027,635	500	-	상환전환우선주 → 보통주 전환

2021년 08월 13일	유상증자(일반공모)	보통주	4,000,000	500	15,100	유가증권시장 상장시 신주 발행

2024년 08월 26일	-	보통주	65,555	500	7,064	주식의 포괄적 교환에 따른신주 발행

2025년 01월 06일	-	보통주	877,670	500	6,858	합병신주 발행(합병대상 : 아주엠씨엠(주))

2025년 01월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	11,360,000	500	5,019	제3자배정 유상증자 대상자- 동국씨엠(주)

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	19	2024년 12월 11일	2027년 12월 11일	30,000	보통주	2025년 12월 11일 ~ 2027년 11월 11일	100	4,168	30,000	7,197,696	-

합 계	-	-	-	30,000	-	-	100	4,168	30,000	7,197,686	-

주1) 본 사채는 발행일로부터 매 6개월이 경과 되는 날 전환가액을 조정하고 있으며, 상기 행사가액 및 행사가능주식수는 조정 후 금액/주식수로 기재하였습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증사모 신주인수권부사채	17	2024년 04월 09일	2029년 04월 09일	18,300	보통주	2025년 04월 09일 ~2029년 03월 09일	100	4,593	18,300	3,984,323	-

합 계	-	-	-	18,300	보통주	-	100	4,593	18,300	3,984,323	-

주1) 본 사채는 발행일로부터 매 7개월이 경과 되는 날 전환가액을 조정하고 있으며, 상기 행사가액 및 행사가능주식수는 조정 후 금액/주식수로 기재하였습니다.주2) 당사는 상기 신주인수권부사채 183억원 중 20억원을 채권자와의 합의에 의해 자기신주인수권부사채로 취득하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

라. 채무증권 발행실적 등 (1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

아주스틸(주)	전자단기사채	사모	2022년 10월 20일	10,000	6.5	-	2023년 10월 20일	상환	엔에이치투자증권

아주스틸(주)	회사채	사모	2023년 05월 24일	30,000	5.3	NICE	2026년 06월 21일	미상환	한국투자증권

아주스틸(주)	전자단기사채	사모	2023년 08월 30일	10,000	8.5	-	2024년 08월 30일	상환	엔에이치투자증권

아주스틸(주)	회사채	사모	2024년 04월 09일	18,300	1.0	-	2029년 04월 09일	미상환	신한투자증권

아주스틸(주)	전자단기사채	사모	2024년 08월 29일	5,000	7.9	-	2025년 08월 29일	미상환	엔에이치투자증권

아주스틸(주)	회사채	사모	2024년 12월 11일	30,000	1.0	-	2027년 12월 11일	미상환	케이비증권

합 계	-	-	-	103,300	-	-	-	-	-

주1) 상기 2024년 4월 9일(신주인수권부사채), 2024년 12월 11일(전환사채) 발행 회사채의 이자율은 표면이자율을 기재하였으며, 만기이자율은 5% 입니다.

(2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-

합계	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-

주1) 상기 표는 '(1) 채무증권 발행실적'의 전자단기사채 미상환 금액을 기재하였습니다.(4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	30,000	-	30,000	18,300	-	-	-	78,300

합계	30,000	-	30,000	18,300	-	-	-	78,300

주1) 상기 표는 '(1) 채무증권 발행실적'의 회사채 미상환 금액을 기재하였습니다.(5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부 자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-