아주스틸 분기보고서 (2022.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유현황

당사는 글로벌 시장환경에 맞춰 경쟁력을 강화하고, 아주스틸만의 독보적인 기술력을 선점하기 위하여 현재 특허권 22개, 디자인권 8개, 상표권 1개를 보유하고 있으며, 특허권 등 11개의 지적 재산권을 출원중에 있습니다.

구분	특허권	디자인권	상표권	기타	합계

등록	22	8	1	-	31

출원	7	-	4	11

합계	29	8	5	-	42

※ 지적재산권 내역

구분	출원일	취득일	내용(간략)	기대효과(간략)

특허권	2008-12-04	2011-06-08	피씨엠 제조장치	매출증대/제품군확장

특허권	2009-11-13	2011-10-31	전자제품용 메탈기판 표면 처리장치	매출증대/제품군확장/품질상향

특허권	2010-06-08	2012-11-14	엘이디 텔레비젼용 고 방열성 알루미늄 라미네이팅 바텀 샤시 및 제조방법	매출증대/제품군확장/품질상향

특허권	2010-06-21	2012-01-30	전자제품용 메탈기판 및 그 제조방법	매출증대/제품군확장

특허권	2010-11-04	2012-09-10	다색 강판 제조장치	매출증대/제품군확장

특허권	2011-10-10	2014-01-27	엘이디 텔레비젼용 바텀 샤시 제조방법 및 이에 의해 제조된 바텀 샤시	매출증대/품질상향

특허권	2011-11-23	2013-07-12	디지털 복합기를 적용한 컬러도장강판의 제조방법 및 그 제조방법에 의해 제조된 컬러도장강판	매출증대/제품군확장

특허권	2012-02-08	2013-02-20	내전압 검사를 위한 메탈 동박적층판의 제조방법 및 이에 의해 제조된 메탈 동박적층판	매출증대/제품군확장

특허권	2012-02-08	2013-06-10	내전압 검사용 메탈 동박적층판 제조장치	매출증대/제품군확장/품질상향

특허권	2013-01-25	2014-09-12	PET 필름 부착강판을 이용한 실크스크린 인쇄방법 및 이에 의해 제조된 실크스크린 인쇄강판	매출증대/제품군확장/품질상향

특허권	2013-02-04	2014-04-30	보호필름이 부착된 알루미늄 시트 이송장치	매출증대/제품군확장

특허권	2013-04-10	2014-06-23	수용성 흑색 수지도료 코팅장치	매출증대/품질상향

디자인	2013-11-05	2014-09-16	비닐시트 고정용 프레임 연결구	매출증대/제품군확장

디자인	2013-11-26	2014-09-12	비닐하우스 비닐시트 고정 프레임용 연결핀	매출증대/제품군확장

디자인	2014-06-20	2015-01-26	비닐시트 고정용 프레임	매출증대/제품군확장

디자인	2014-09-12	2015-09-02	건축용 금속판재	매출증대/제품군확장

특허권	2014-10-22	2016-04-27	메탈 동박적층판의 제조방법 및 이에 의해 제조된 메탈 동박적층판	매출증대/제품군확장

디자인	2014-11-05	2015-07-24	비닐하우스 골조 연결구	매출증대/제품군확장

디자인	2014-11-05	2015-07-24	비닐하우스용 골조 연결구	매출증대/제품군확장

디자인	2014-11-05	2015-09-16	비닐하우스용 클램프 핀	매출증대/제품군확장

특허권	2014-12-30	2016-10-10	메탈 동박적층판의 가장자리 면 코팅장치 및 이에 의해 제조된 메탈 동박적층판	매출증대/제품군확장

상표	2015-04-09	2016-04-27	Susful(상표출원)	매출증대/제품군확장/기술력증대

특허권	2015-05-01	2016-12-12	직물 압착 금속판의 제조방법 및 이에 의해 제조된 직물 압착 금속판	매출증대/제품군확장

특허권	2015-06-05	2016-12-06	연속 주조 라인에서의 불량 엔진블록 재활용 방법	매출증대/제품군확장/원가절감

특허권	2015-08-19	2017-08-15	연속 주조 라인에서의 불량 엔진블록 재활용 방법(미국출원)	매출증대/제품군확장

특허권	2015-09-14	-	연속 주조 라인에서의 불량 엔진블록 재활용 방법(중국출원)	매출증대/제품군확장

특허권	2016-02-11	2018-01-23	연마된 스테인레스 스틸 질감을 갖는 컬러강판의 제조방법및 이에 의해 제조된 컬러강판	매출증대/제품군확장

특허권	2016-03-03	-	연마된 스테인레스 스틸 질감을 갖는 컬러강판의 제조방법및 이에 의해 제조된 컬러강판(유럽출원)	매출증대/제품군확장

특허권	2019-12-30	2021-07-20	아노다이징 처리된 알루미늄을 이용한 메탈기판의 제조방법 및 이에 의해 제조된 메탈 기판	매출증대/제품군확장

특허권	2020-06-16	2022-03-02	디지털 고속 잉크젯 프린터기를 이용한 고광택 및 고선영 컬러강판 제조방법 및 이에 의해 제조된 고광택 및 고선영 컬러강판	매출증대/제품군확장

특허권	2021-06-22	-	하이브리드 멀티레이어 패널 제조장치 및 이에 의해 제조된 멀티레이어 패널	매출증대/제품군확장

특허권	2021-06-22	-	하이브리드 멀티레이어 패널 제조방법 및 이에 의해 제조된 멀티레이어 패널	매출증대/제품군확장

디자인	2021-06-30	2021-11-01	파이프 지지프레임	매출증대/제품군확장

특허권	2021-07-23	-	OLED TV의 디스틀레이 패녈에 부착되는 EIA 시트의 제조방법 및 이에 의해 제조된 EIA시트	매출증대/제품군확장

상표	2021-10-01	-	GMAX	매출증대/제품군확장

상표	2021-10-01	-	Wallsteel	매출증대/제품군확장

상표	2021-10-01	-	Atex Wallsteel	매출증대/제품군확장

상표	2021-11-29	-	GNiX	매출증대/제품군확장

특허권	2021-11-30	-	차량 통합충전기 커버 제조용 강판 및 그 제조방법	매출증대/제품군확장

특허권	2022-07-01	-	빅픽쳐 기술을 이용한 디자인 강판 제조방법	매출증대/제품군확장

특허권	2022-07-22	-	인쇄 불량 검출 및 보정이 가능한 롤투롤 고속 디지털 컬러강판 시스템	매출증대/제품군확장/품질상향

특허권	2022-07-22	-	연속 컬러 코팅 라인의 더블 블랙잉크 젯팅 유닛을 적용한 롤투롤 고속 디지털 프린터기	매출증대/제품군확장

주1) 연속 주조 라인에서의 불량 엔진블록 재활용 방법(중국출원)과 연마된 스테인레스 스틸 질감을 갖는 컬러강판의 제조방법및 이에 의해 제조된 컬러강판(유럽출원)의 경우 해외출원내용으로 취득일자를 명확하게 파악하기에 어려움이 있어 공란으로 작성했습니다. 나. 회사 환경 규제 관리

당사는 대기환경보전법, 폐기물관리법, 물환경보전법, 화학물질관리법 등의 환경 관련 규제를 적용받고 있으며, 세계적으로 환경에 대한 관심과 우려가 높아짐에 따라 각종 규제들이 강화되고 있습니다. 이에 따라 관련 내부시설을 주기적으로 정비하고, 관리절차서 및 관리계획을 수립하여 운영하고 있으며, 지구 온난화 위기극복을 위해 신재생에너지(태양광) 사업을 지속추진하여 온실가스 감축을 위해 적극 노력하고 있습니다. (1) 대기관리

대기오염물질 배출저감을 위하여 청정연료인 LNG를 사용하고 있으며, 대기오염방지시설(RTO) 추가 증설을 통해 배출허용기준 만족은 물론 지역 사회에 보다 깨끗한 공기를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 전문측정기관을 통하여 주기적인 측정을 실시함으로써 배출 및 방지시설의 최적의 운전조건 유지와 배출농도를 상시 감시하고 있습니다. (2) 수질관리

수질관리를 위하여 폐수 배출공정을 세분화하여 고농도 폐수와 저농도 폐수가 분리 배출될 수 있도록 설계하여 운영하고 있습니다. 현재는 폐수무방류 시스템을 도입하여 저농도 폐수는 공정에서 전량 재사용하고 있으며, 고농도 폐수는 폐수전문 위탁처리업체에 위탁하며, 전문측정기관을 통한 주기적인 측정을 통하여 환경사고 예방에 만전을 기하고 있습니다. (3) 폐기물관리

폐기물은 사업장폐기물과 지정폐기물로 분류하고 있습니다. 사업장폐기물은 최대한 자원재활용을 실시하고 있으며, 부득이하게 폐기물이 배출되는 경우 폐기물 전문업체에 위탁하여 폐기물을 처리하고 정기적으로 방문하여 폐기물 적법처리에 만전을 기하고 있습니다. 또한 폐기물이 아닌 자원으로서 재 순환이 이루어질 수 있도록 지속적인 전문업체 발굴과 자원재활용에 앞장서 나가겠습니다.

(4) 화학물질관리

사업장에 사용되는 모든 유해화학물질은 적법하게 영업허가 취득 및 정부기관의 년1회 정기적인 검사를 통해 안정적으로 사용되고 있으며, 사용공정에 대해 MSDS(Material Safety Data Sheet)를 게시하여 작업자 누구나 사용물질의 위험성을 알수 있도록 하였으며, 유해화학물질 지침서를 배포하였으며 1회/년 비상방재훈련을 실시하여 화학물질 안전사고에 만전을 기하고 있습니다.

(5) 탄소중립 실현

당사는 태양광 발전사업을 통하여 현재까지 사업장내 2기의 태양광발전소를 운영하고 있으며, 2023년까지 제3,4 발전소를 운영하여 약 6,000tCO2/년 저감계획을 수립하여 운영하고 있습니다

다. 사업의 내용

(1) 산업의 특성○ 철강산업철강산업은 다양한 산업에 필수적인 기초 철강소재를 생산, 공급하는 국가기간산업으로 철광석, 철스크랩 등을 원료로 판재류(열연·냉연강판, 후판 등), 봉·형강류, 강관 등 철강제품을 생산하여 자동차, 조선, 건설, 전기전자 등 수요산업에 공급하는 산업입니다.철강산업은 초기에 막대한 설비투자가 요구되며, 초기 투자 이후에도 설비 개보수 등을 위한 경상적 투자 및 철강재 수요 증가에 대응하기 위한 주기적인 생산 능력 확대 투자를 필요로하는 자본집약적 장치산업입니다.철강산업은 전방산업(자동차, 조선, 건설, 전기전자 등)과 후방산업(원료·에너지·건설·물류산업 등) 사이에서 중간다리 역할을 수행함으로써 전·후방 연관효과가 큰 특성을 지니고 있습니다. 뿐만 아니라, 철강재수요는 경기민감도가 높은 전방산업의 특성에 따라 결정되며, 철강산업 역시 경기변동에 민감한 영향을 받습니다.○ 컬러강판 산업컬러강판 산업은 철강산업을 기초로 하여, 철강의 특성을 변화시키지 않고, 표면을 물리적, 화학적, 전기화학적으로 처리해 소재와 제품의 내구성, 미관 및 기능성을 개선 또는 향상시키는 고부가가치 제조 기반산업입니다.컬러강판은 표면처리 강판의 일종으로서 원판의 양면 또는 한쪽 표면에 도료를 균일하게 피복처리하여 내식성 등의 품질특성을 강화하고 외관을 꾸민 강판으로, 일반 장식용 액세서리에서부터 자동차와 반도체, 전자 분야 뿐 아니라 미래 주도산업으로 주목되는 항공 우주 산업에 이르기까지 주요 핵심 소재로 광범위하게 적용할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성컬러강판은 외장판넬, 지붕재 등 건재용 소재로 사용되는 '범용재'와 TV외장, 냉장고 Door 등의 가전용 소재로 사용되는 '고급재'로 양분되어 있습니다. 범용재는 기술평준화 및 중국산 저가재 유입으로 인해 경쟁이 치열하며 시장 규모가 정체되어 있지만, 당사가 속해있는 고급재 시장의 경우 고부가가치를 창출할 수 있을 뿐 아니라 시장규모 측면에서도 성장할 가능성이 높다고 판단하고 있습니다.컬러강판 시장은 철강에 다양한 특성 부여(부식성, 고강도, 접합성 등), 건설 및 인프라 개발의 증가, 다양한 산업(가전, 자동차 등)에서의 응용이 증가 됨에 따라 지속적인 성장 및 다양한 기회가 있을 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성 컬러강판산업은 경기민감도가 높은 전방산업의 특성에 따라 국내외 경기 변동, 소비자 물가/심리, 글로벌 경기와 밀접한 연관을 가지고 있어 경기변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다.2020년도에는 COVID-19와 같은 특수한 상황에서 집안에 머무르는 시간이 증가됨에 따라 음식물 저장 공간의 필요성 대두로 생활 가전의 수요가 폭발적으로 증가하였으며, 외식을 할 수 없는 환경으로 인해 직접 음식을 조리해야 되기에 키친 가전의 수요 또한 엄청난 증가를 보였습니다.(4) 경쟁요소

컬러강판산업은 대부분의 거래가 B2B형태이며, B2B거래의 특성상 우월한 기술력 보유 여부, 원가 경쟁력의 보유 여부, 높은 생산능력, 주요 납품실적 등이 주요 경쟁요소입니다.당사는 높은 기술력을 바탕으로 제품개발단계부터 고객사와 함께 개발을 진행하고, 적합한 소재를 추천하는 EVI(Early Vendor Involvement)방식의 영업을 전개해 나가고 있습니다. 제품 개발 시점부터 양산시까지 최소 6개월 이상의 개발 기간과 수백번의 Test를 거쳐 품질을 유지함과 동시에 설비투자가 병행되고 있으며, 제품승인을 위해서는 기존 제품과 동일한 수준의 색차, 품질 관리 및 가격 경쟁력을 갖춰야 하므로 양산품에 대해서는 이원화가 어렵습니다.

라. 회사의 현황

(1) 공시대상 사업부문의 구분당사는 철강단일사업부로 구성되어 있으며, 사업부문별 재무제표는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참조 하시기 바랍니다.(2) 영업개황2022년는 코로나 재확산 및 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 인한 세계 경제 불확실성 심화, 지속적인 물가 상승에 따른 소비축소, 인플레이션 안정화를 위한 기준 금리 인상 등의 이슈로 세계의 많은 기업, 경제 그리고 산업에는 큰 어려움이 있었습니다.가전시장의 경우 코로나 특수성이 사라지고, 글로벌 가전소비(영상가전, 생활가전)심리가 지속적으로 위축됨에 따라 많은 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 수요둔화를 극복하 기 위해 글로벌 대형가전사들은 대형·프리미엄 제품위주로 매출비중을 확대하고(글로벌 시장지배력 강화), 신가전 품목 다각화를 통해 수요둔화에 대한 해결책을 모색하고 있습니다.글로벌 대형가전사들의 전략에 맞춰 당사는 기존의 고품질 컬러강판 생산, 납품에 집중하고, 신수요 창출을 위한 전략적 영업활동 및 신소재 개발을 위한 끊임없는 연구개발활동을 통해 지속적인 시장점유율 확대에 집중하고 있습니다. 현재는 지속적인 프리미엄 가전시장의 성장에 발맞춰 640억 규모의 김천공장 1차 투자 완료(2021년 7월 정상가동) 후 1,300억원 규모의 김천공장 2차 투자 진행중에 있습니다.이 외 글로벌 인프라 확대를 위해 다양한 해외투자(멕시코, 폴란드)를 검토하고 있습 니다. 해외투자를 통해 신규 해외거점의 기반을 마련하고, 다양한 글로벌 고객사를 유치함에 따라 지속적인 성장을 도모할 수 있을 것이라 예측되고 있습니다.(3) 회사의 경쟁력당사는 기술력기반의 EVI(Early Vendor Involvement) 영업활동을 진행하고 있습니다. EVI영업 방식은 공급자가 제품개발 초기 단계부터 직접 참여하여 개발하는 제품의 특성에 맞게 최적화된 소재를 제안하고, 생산 계획을 함께 수립해 나가는 영업방식으로 고객사에서 원하는 니즈와 트렌트에 맞추어 신속하게 대응이 가능하며, 개발완료된 제품에 대해서는 이원화가 어려워 신제품에 대한 물량확보가 가능합니다.이런 EVI영업 방식에 맞춰 당사는 신제품 개발 및 품질유지를 위한 설비투자를 지속적으로 진행하고있으며, 현재 소재 개발에서 부터 제품양산까지 필요한 기술 및 제조설비 IN-HOUSE SYSTEM을 구축하여, 경쟁사대비 3배이상 빠른 개발대응 체계를 구축하고 있으며, 고객사 원가절감 및 당사의 생산비용절감 등의 강점을 기반으로 컬러강판 시장의 주요 공급사로 자리잡고 있습니다.

(4) 시장의 특성컬러강판의 주요 수요업체는 가전사, 건설사, 자동차사 등으로 다양한 산업에서 핵심소재로 사용되고 있으며, 경기민감도가 높은 전방산업(영상가전, 생활가전)의 특성에 따라 국내외 경기 변동, 소비자 물가/심리, 글로벌 경기 등에 영향을 받는 특성이 있습니다. 해당 특성에 따라 당사의 매출은 많은 영향을 받고 있습니다.

(5) 시장점유율

품명	2022년 3분기(제24기)	2021년(제23기)	2020년(제22기)	비고

컬러강판	4.72%	5.30%	3.50%	※출처 : 철강협회- 컬러강판 내수+수출판매 기준

(6)향후 전망1차 + 2차>

김천공장 1차 투자는 아주스틸 필리핀 법인을 국내로 리쇼어링한 공장으로, 총 투자 금액 640억원 중 정부(리쇼어링) 지원금 228억원을 지원받아 투자를 진행하였습니다. 해당 투자는 컬러강판 및 OLED TV 전용 신소재인 CFM 생산능력 확보를 목적으 로 2021년 7월부터 정상가동중에 있습니다.김천공장 2차 투자는 1,300억원의 대규모 투자로, 혁신적인 도금라인(CGL) 구축을 통한 원소재 자체조달 및 원가절감을 실현하고, 기존과는 차별화된 컬러강판 생산라 인(CCL) 구축으로 미래 컬러강판 시장을 선도하겠다는 것을 투자목적으로 투자를 진행하고 있습니다.김천공장 1차/2차 투자는 ① 주요고객사와 협업에 의한 투자, ② 컬러강판 및 신소재 CFM 생산능력 확보라는 특징을 가진 투자입니다.칼라공장>당사는 신규 글로벌 인프라 확대를 위해 폴란드 칼라공장 투자를 진행하고 있습니다.해당 투자는 주요고객사(가전 관련)와 협업하에 진행되는 맞춤형 투자로 주요고객사의 Needs 에 부합하는 솔루션을 제공하고, 주요고객사 근접관리를 통한 높은 신뢰성 확보 및 다양한 신규 글로벌 고객사 발굴을 계획함에 따라 지속적인 성장을 도모할 수 있을 것으로 예측되고 있습니다.(4공장 설립)>멕시코 신사업(4공장 설립)은 글로벌 가치사슬(GVC) 변화에 따라 AJU STEEL USA, INC.와 주요고객사(가전 관련) 간 협업하에 진행되는 맞춤형 사업입니다. 관련 사업을 통해 가전향 소재 뿐 아니라 부품(자체 추가공정)까 지 납품 예정이며, 최초의 부품제조 사업이 될 것 입니다. (디자인강판)>당사는 아주스틸만의 기술력(D-Print, Big Picture)을 활용한 디자인강판을 기반으 로 건재 관련 사업영역 강화를 계획하고 있습니다. 디자인강판은 컬러강판의 상위 개념으로 현존하는 모든 디자인을 담을 수 있는 넓은 의미의 강판이며, 이를 활용하여 인·익스테리어, 모듈러 건축, 시스템 욕실, 엘리베이터, 방화문 등 다양한 건축분야에 적용을 계획하고 있습니다. 성공적인 건재시장 진입을 위해 적략적이고 계획적인 영업활동으로 또 한번의 성장을 모도할 수 있을 것으로 예측하고 있습니다.* D-Print(초고속 롤투롤 디지털 프린팅) : 고해상도 이미지를 강판에 인쇄하는 기술* Big Picture : 사이즈 확대, 해상도 등 일반 이미지 출력의 한계를 극복한 소프트웨어