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아주스틸 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 03월 20일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 아주스틸 주식회사
대 표 이 사 : 이 학 연
본 점 소 재 지 : 경상북도 구미시 산동읍 첨단기업로 71
(전 화) 054-714-3000
(홈페이지) http://www.ajusteel.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략부문 부문장 (성 명) 이 영 세
(전 화) 054-714-3000
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	3	1	-	4	1

합계	3	1	-	4	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

주1) 상기 '연결대상 종속회사 현황(요약)'은 자회사(손자회사 제외) 수로 기재하였습니다.

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	AJU POLAND SP. Z O.O.	- 글로벌가치사슬(GVC) 변화에 따른 주요고객사와의 협업하에 진행되는 시설투자 - 주요고객사 근접관리 및 가전용 소재 뿐 아니라 주요부품 납품(공정 추가로 부가율 상승 효과) - 유럽시장 신규 진출(가전, 건설 등)

-	-

연결제외	-	-

-	-

주1) AJU POLAND SP. Z O.O.는 2022년 신규로 지분(100%) 취득한 법인으로 2022년 11월 21일자로 상호 및 대표자가 변경 되었습니다.- 상호 : (변경전) PARDENTILLE INVESTMENTS SP. Z O.O. (변경후) AJU POLAND SP. Z O.O.- 대표자명 : (변경전) Gaunt, Christian Guy (변경후) 이도연(Lee Do Yean) 나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 「아주스틸 주식회사」이며, 영문명은 AJUSTEEL CO.,LTD.로 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 1999년 10월 29일에 설립되었으며, 2021년 8월 20일에 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다. 라. 본사의 주소 등 (1) 주 소 : 경상북도 구미시 산동읍 첨단기업로 71(2) 전화번호 : 054-714-3000(3) 홈페이지 : http://www.ajusteel.com 마 . 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요사업의 내용 당사는 철의 표면을 다양한 방식으로 가공하여, 철에 새로운 특성과 기능을 부여하고 외관을 미려하게 디자인 할 수 있는 기술력을 바탕으로 고품질 컬러강판 개발 및 생산, 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.당사에서 생산되는 고품질 컬러강판은 Premium 영상가전(TV)과 Premium 생활가전(냉장고, 세탁기, 오븐, 식기세척기 등) 등에 적용되고 있으며, 본사에서 보유하고 있는 설비 및 생산기술을 기반으로 국내외의 수요처에 직접판매 하고있습니다.당사의 주요 수요처인 가전업체들의 해외 현지화 전략에 따라, 해외 현지 종속법인(미국, 중국)을 설립하여 운영중에 있으며, 안정적인 소재공급을 위해 생산설비 및 영업력을 확보하여 현지에서 독립적으로 운영중에 있습니다. 그리고 현재는 지속적인 성장을 도모하고, 변화하는 외부환경에 맞춰 국내·외 다양한 시설투자를 진행하고 있습니다. 사. 신용평가에 관한 사항 회사가 최근 3사업연도 신용평가 전문기관으로부터 받은 신용평가등급은 다음과 같습니다.

평가월	평가대상	신용등급	평가회사	평가구분

2022.06	회사채	BB	NICE신용평가	정기평가

2021.06	회사채	BB-	NICE신용평가	정기평가

2020.05	회사채	BB-	NICE신용평가	정기평가

2020.05	회사채	BB-	NICE신용평가	본평가

2019.06	회사채	BB-	한국기업평가	정기평가

2019.05	회사채	BB-	NICE신용평가	정기평가

2019.02	회사채	BB-	한국기업평가	본평가

2019.02	회사채	BB-	NICE신용평가	수시평가

※ 신용등급체계

신용평가기관 (NICE, 한기평)	정의

AAA	원리금 지급능력이 최상급

AA	원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위

A	원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음

BBB	원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음

BB	원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음

B	원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음

CCC	원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임

CC	상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C	채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음

D	상환 불능상태임

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2021년 08월 20일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본사소재지 및 그 변경 본점 소재지 : 경상북도 구미시 산동읍 첨단기업로 71(변동사항 없음)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 03월 15일	임시주총	기타비상무이사야마나카 야스히로	-	-

2020년 03월 31일	정기주총	사내이사 이도연사내이사 이영세감사 이상규	대표이사 이학연	사내이사 배진록사내이사 윤미숙감사 이도연

2020년 11월 27일	임시주총	사외이사 최병규사외이사 이희용감사 민철기	-	사내이사 이도연감사 이상규

2021년 06월 07일	임시주총	사외이사 문성호	-	사외이사 이희용

2022년 03월 24일	정기주총	-	기타비상무이사야마나카 야스히로	-

다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 이학연 대표이사이며, 설립 이후 최대주주 변동은 없습니다. 라. 상호의 변경 보고서 작성기준일 현재 당사는 해당사항 없습니다. 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 (1) 아주스틸- 2020년 12월 : '에이제이스틸 주식회사, 아주강재 주식회사' 흡수합병- 2021년 12월 : '아주이지엘 주식회사' 흡수합병(2) 주요종속회사- 2019년 10월 : AJU METAL S.A. de C.V. 신설- 2020년 12월 : 아주농자재건설(주) 청산- 2021년 03월 : AJUSTEEL MANILA MFG.,INC. 청산- 2021년 12월 : MEX AJU S.A. DE C.V. 신설

- 2022년 08월 : AJU POLAND SP. Z O.O. 설립 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 보고서 작성기준일 현재 당사는 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 철강 제조업을 영위하는 업체로 2020년 11월 27일 임시주주총회를 통해 정관 상 사업목적이 변동되었습니다.※ 회사의 목적사업(정관 제 2조)

목적

1. 일반특수강, 스텐레스, 기타 철강제품 제조업 1. 일반특수강, 스텐레스, 기타 철강제품 도매업 1. 일반특수강, 기타 철강제품, 절단, 절곡, 임가공업 1. 금속압형제품 제조업 1. 상기 관련 서비스업 1. 목재 포장용 상자 제조업 1. 드럼 및 유사용기 제조업 1. 알루미늄 기타 철강제품 제조업 1. 알루미늄 기타 철강제품 도매업 1. 알루미늄 기타 철강제품 절단, 절곡, 임가공업 1. 알루미늄 기타 철강제품 수출입업(무역업) 1. 부동산 매매, 임대 및 관리용역업 1. 강관 제조업 1. 강관 도,소매업 1. 금속가공제품 제조업 1. 금속가공제품 도,소매업 1. 철강기계가공업	1. 철강기계 도,소매업 1. 건축자재 제조 판매업 1. 건축자재 도,소매업 1. 기계부품 제조 판매업 1. 기계부품 도,소매업 1. 농업용 저온저장고 제조업 1. 농업용 저온저장고 도,소매업 1. 태양광 발전 사업 1. 태양광 발전소 유지 보수 및 대행 1. 전기공사(태양광 발전 시설 시공 포함) 1. 위 각호에 관련된 수출입업 1. 위 각호에 관련된 무역업 1. 건설업 1. 상품중개업 1. 연구 및 개발업 1. 기타서비스업 1. 기타 위 각호에 관련된 부대사업 일체

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 보고서 작성기준일 현재 당사는 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	24기(2022년말)	23기(2021년말)	22기(2020년말)	21기(2019년말)	20기(2018년말)

보통주	발행주식총수	26,452,189	26,452,189	19,424,554	390,000	390,000

액면금액	500	500	500	5,000	5,000

자본금	13,226,094,500	13,226,094,500	9,712,277,000	1,950,000,000	1,950,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	2,794,740	292,500	-

액면금액	-	-	500	5,000	-

자본금	-	-	1,397,370,000	1,462,500,000	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	13,226,094,500	13,226,094,500	11,109,647,000	3,412,500,000	1,950,000,000

주1) 우선주(상환전환우선주, 전환우선주)는 두 차례('20.12.31 / '21.03.31) 전환권을 행사함에 따라 모두 보통주로 전환되었습니다.주2) 2021년 8월 유가증권시장 상장시 보통주 4,000,000주를 유상증자 하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,452,189	8,775,000	35,227,189	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	8,775,000	8,775,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	8,775,000	8,775,000	우선주 전환권 행사(우선주 → 보통주 전환)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,452,189	-	26,452,189	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,452,189	-	26,452,189	-

주1) 우선주(상환전환우선주, 전환우선주)는 두 차례('20.12.31 / '21.03.31) 전환권을 행사함에 따라 모두 보통주로 전환되었습니다.

나. 자기주식 보고서 작성기준일 현재 당사는 자기주식 내역은 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식 보고서 작성기준일 현재 당사는 보통주 외 주식은 없습니다.
1. 사업의 개요

당사는 1999년 10월 경상북도 구미시에 설립된 철강제조기업으로 철강재(냉연강판, 알루미늄판 등)의 표면을 다양한 방식으로 가공하여 새로운 특성과 기능을 부여할 뿐 아니라 다양한 색조와 무늬를 표현하여 외관을 미려하게 한 고품질 컬러강판을 생산/판매하고 있습니다.당사에서 생산되는 고품질 컬러강판은 Premium 영상가전(TV) 및 Premium 생활가전(냉장고, 세탁기 등), 건축자재(건축 내·외 장재, 방화문 등), 자동차, 트레일러 등의 다양한 산업에 적용되고 있으며, 주요 제품은 하기와 같습니다.

구분	사업내용

영상가전	○ 영상가전(TV)용 컬러강판 - Case Top, Back cover, Inner plate 등 - 산업통상자원부에 첨단기술제품으로 등록

생활가전	○ 생활가전(냉장고, 세탁기 등)용 컬러강판 - Premium 제품군의 전면 외장재용 소재

건재	○ 강건재 : 태양광구조물, 농원용비닐하우스용고내식강판○ 건축내외장재 : 당사 고유의 SUSlike, TDP, Silk 제품 등을 사용한 건축 내외장재용 제품 및 디자인강판

자동차	○ 상업용 자동차(트레일러) 컨테이너 적재함의 몰딩 제품○ Battery Cell cover(전기/하이브리드차)○ 고신뢰성 MCCL 제품(차량 LED조명용 PCB 원판소재) - 산업통상자원부에 첨단기술제품으로 등록

기타제품	신시장용 신규 개발 제품 및 샘플용 제품 등

(1) 영상·생활가전① 가전제품에서의 철강소재는 외관형상 뿐 아니라 물성 및 구조물로서의 역할을 하고 있으며, 당사에서 생산하는 '프리미엄 영상·생활가전 向 철강 소재(컬러강판)'는 글로벌 대형 가전사인 LG전자와 삼성전자(주요고객사)에 주로 납품하고 있습니다.② 가전산업의 특성상 제품의 수명주기(PLC, Product Life Cycle)가 짧아 1년~5년 주기로 신규모델을 개발하고 있습니다. 이에 대응하기 위해 당사는 신규모델 개발 시 당사만의 독특한 영업방식인 EVI(Early Vendor Involvement : 제품개발 초기 단계부터 공급자가 참여하여, 최적화된 소재를 개발·추천)영업을 통해 신규수요를 창출하고, 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.③ 현재 글로벌 대형가전사들은 경기침체에 따른 수요둔화를 극복하기 위해 프리미엄 가전위주의 매출비중을 확대하고(글로벌 시장지배력 강화), 외부환경 변화(탄소중립, GVC 변화 등)에 대응하기 위해 생산거점 이동을 진행하고 있습니다. 이에 맞춰 당사 또한 다양한 사업을 추진중에 있으며, 해당 내용은 [Ⅱ. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항]을 참고하시기 바랍니다.(2) 건재당사에서 생산하는 '건재 向 철강 소재'는 주로 태양광 구조물, 방화문, 엘리베이터에 적용되고 있습니다. ① 글로벌 태양광 시장(태양광 모듈 및 구조물)은 최근 '미국-인플레이션 감축법(IRA), 'EU-탄소중립법'이 발효됨에 따라 안정적인 성장이 예상되고 있으나, 국내 태양광 시장은 2030년 신재생에너지 목표률을 하향조정(30.2%→21.5%)함에 따라 견조한 흐름이 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 당사는 경쟁사와 차별화 된 설비, 품질, 가격 경쟁력을 확보하여 국내 태양광 구조물 기업으로서의 독보적인 위치를 점유하고, COVID-19로 지연되었던 해외 태양광 시장 개발 및 글로벌 공급망 구축사업을 이행함으로써 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.② 방화문/엘리베이터 시장은 전방산업인 건설 및 부동산 경기에 많은 영향을 받고있으며, 최근 안전 관련 이슈 등으로 건설 관련 안전요구사항 및 법규가 강화되고 있습니다. 이러한 사회적인 상황을 반영하여 당사는 자동화 설비를 구축하고, 국내 최초로 방화문 품질인정서를 발급받아 대형건설사 업체등록 및 수주를 진행하고 있습니다. 뿐 만 아니라 방화문/엘리베이터 고급화 추세에 발 맞춰 당사의 프린팅 기술력을 활용하여 경쟁력을 한 층 더 강화시켜 나가고 있습니다. ③ 현재 당사는 건설 페러다임 변화에 맞춰 미래 먹거리 산업으로 '고급 건재 시장' 진출을 계획하고 있습니다. 당사 고유의 Roll to Roll 디지털 프린팅 기술력을 활용하여 개발한 디자인메탈(DM)과 건설 관련 기술력을 보유한 기업과의 collaboration을 통해 '건축내·외장재, 모듈러건축, SBR(System Bath Room) 등' 다양한 분야에 당사의 디자인메탈을 선보일 예정입니다. 이를 통해 건재 사업포트폴리오를 강화하고, 건재시장에서의 아주스틸의 기술력을 입증할 계획입니다.(3) 자동차① 당사에서 생산하는 '자동차 向 철강소재'의 90% 이상은 현대트렌스리드(AJU STEEL USA, INC.의 주요고객사)에 납품하는 포밍(몰드)제품으로 트레일러의 컨테이너 몰드부분에 사용되고 있습니다. 현재는 주요고객사의 요청에 의해 신규 시설투자(알루미늄 압출설비_2022년 12월 준공)를 완료하였으며, 이에 따라 트레일러 관련 매출 및 점유율 확대가 기대되고 있습니다.② 이외 당사에서 생산하는 자동차 向 철강소재는 '전기차 베터리 케이스, 자동차 클러스터 Back 판·차량 LED 조명용 MCCL 제품' 등이 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	영업유형	품목	용도	매출액	비율	비고

철강사업 (단일사업)	철강	영상가전	Premium 영상가전용(TV)	459,434	43.5%	-

생활가전	Premium 생활가전용(냉장고, 세탁기 등)	159,167	15.1%	-

건재	디자인강판(건축내·외장재, 모듈러건축 등),방화문, 엘리베이터, 태양광 지지대 등	130,259	12.3%	-

자동차	헤드램프용 MCCL, 배터리 Cell Cover, 상용차(트레일러) 고장력 몰드 등	214,481	20.3%	-

기타	기타 제품매출, 상품매출, 임가공매출 등	92,829	8.8%	-

합계	1,056,170	100.0%	-

주1) 연결기준으로 작성하였으며, 연결대상회사간 내부거래는 제거하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	상품/제품	품목	매출단가

2022년	2021년	2020년

철강사업 (단일사업)	제품	영상가전	2,285	1,870	1,278

생활가전	3,895	3,339	2,338

건재	1,959	1,638	1,057

자동차	2,199	2,014	1,479

기타(상품, 부산물, 기타제품 등)	1,950	1,635	937

주1) 가격변동추이는 연결기준으로 품목별 단가를 계산하였습니다.주2) 가격산출방법 : 총평균법 (총매출금액 / 총매출중량)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

법인명	상품/제품	매출구분	매출액

2022년	2021년	2020년

철강사업 (단일사업)	제품	영상가전	내수	406,288	384,539	244,058

수출	53,146	68,797	32,425

제품	생활가전	내수	62,757	82,547	47,979

수출	96,410	80,340	68,894

제품	건재	내수	103,172	103,328	70,637

수출	27,087	8,481	9,082

제품	자동차	내수	205,629	130,213	58,571

수출	8,852	1,126	775

기타(상품, 부산물, 기타제품 등)	내수	85,671	55,474	36,887

수출	7,158	18,564	486

합 계	내수	863,517	756,102	458,132

수출	192,653	177,308	111,662

총계	1,056,170	933,410	569,794

주1) 연결기준으로 작성하였으며, 연결대상회사간 내부거래는 제거하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로당사는 제품 판매시 대부분 본사 및 해외법인에서 직접 거래처로 판매하고 있습니다.내수판매의 경우 거래처에 따라 고객사와 직접 거래를 하는 경우와 1차 협력사와 거래, 수출의 경우 해외 고객사에 직접 판매하거나, 수탁창고, 상사를 통해서 거래하고 있습니다.○ 내수판매- 직접판매 : 제품 생산(공장) -> 고객사- 간접판매 : 제품 생산(공장) -> 최종고객사의 1차 밴더 -> 최종고객사- 매출액 비중(2022년 기준) : 73.6%○ 수출- 직접판매 : 제품 생산(공장) -> 해외 고객사- 간접판매 : 제품 생산(공장) -> 최종고객사의 1차 밴더 -> 해외 최종고객사- 매출액 비중(2022년 기준) : 17.6%○ 기타 : 상품매출, 부산물매출, 조명, 개발ITEM 등 (8.8%)(2) 판매방법 및 조건당사는 거래처의 선주문에 따라 제품을 생산하여 판매하고 있으며, 대금회수조건은 거래처별 개별 계약조건에 따르고 있습니다.○ 내수- 결제조건 : 개별 계약조건에 따라 현금 또는 어음판매- 비용부담 : 거래처 공장까지 발행하는 비용을 당사에서 부담○ 수출- 결제조건 : 취소불능 신용장(L/C), 현금(T/T)에 의한 판매- 비용/매출인식 조건 : FOB조건, CIF조건 등(3) 판매전략당사의 매출구조는 주로 B2B 형태로, 글로벌 가전제품 생산업체 및 해당 업체 1차 협력사에 주로 납품하고있습니다. 글로벌 가전업체는 브랜드 평판 유지를 위해 높은 수준의 품질 및 기술 요구하고 있어, 당사는 기존 제품을 안정적으로 공급하면서, 기술 경쟁력 기반의 EVI(Early Vendor Involvement: 제품의 생산 계획 수립 시, 초기 단계부터 공급자가 참여하여 제품의 특성에 최적화된 강종의 제안 및 생산 계획을 함께 수립해 나가는 것) 방식을 통해 신규 제품을 제안하는 판매전략으로 신규수요를 창출해 나가고 있습니다. 다. 주요 매출처 당사의 제24기(2022년도) 온기 주요 매출처는 연결기준 HYUNDAI TRANSLEAD USA, INZI DISPLAY AMERICA, INC, (주)화인알텍이며, 매출처별 16.0%, 8.6%, 5.4%의 매출 비중을 차지하고 있습니다 라. 수주상황 당사는 거래처와의 수주 계약을 체결하지 않지만, 년, 분기, 월 단위의 예상 생산계획량을 거래처로부터 접수하여 원소재 구매 및 생산, 판매계획을 수립하여 운영하고 있으며, 주/일단위 납품계획에 대해 고객사와 협의하여 판매하고있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리 당사의 위험관리는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석 - 36. 금융위험관리' 및 '5. 재무제표 주석 - 36. 금융위험관리'를 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 거래현황 당사의 파생상품 거래현황은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석 - 16. 파생금융상품' 및 '5. 재무제표 주석 - 17. 파생금융상품'을 참조하시기 바랍니다.