이마트 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

회 사 는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 판매방법의 특징 등을고려하여 영업 부문별 경영성과를 적절히 반영할 수 있도록 유통업 부문,호텔 ㆍ리 조 트업 부문, 식음료업 부문, 건설레저업 부문, 해외사업 부문으로 세분화 하였습니다.

사업부문	회사명

유통업	㈜이마트, ㈜ 이마트에브리데 이 , ㈜이마트2 4 , ㈜에 스에스지닷컴, ㈜신세계프라 퍼티, ㈜스타필드청라, ㈜스타필드고양 ㈜스타필드 창원, ㈜ 신세계동서울피에프브이

호 텔 ㆍ리조트업	㈜신세계조선호텔

식음료업	㈜신세계푸드

건설레저업	신세계건설 ㈜

해외사업	E-MART VIETNAM CO.,LTD., PK RETAIL HOLDINGS, INC.,GOOD FOOD HOLDINGS, LLC, BRISTOL FARMS, INC.,METROPOLITAN MARKET, LLC

가. 산업 현황 및 영업의 개황■ 유통업 부문[ ㈜이마트 ]

(1) 산업의 특성

1993년 이마트 창동점으로 처 음 시작된 대형마트는 생활용품의 필수적인 쇼핑공간으로 성장한 대표적인 유통업태 입니다. 대형마트는 식품, 가전 등 생활용품을 저렴한가격에 소비자에게 판매하는 소매점으로 경기 침체기에는 경제적인 구매를 가능하게하고 물가 상승기에는 물가안정에 기여하는 등 국가 소비경제의 선순환을 주도하고 있습니다. 또한 지역 특산물 및 지방 중소업체의 새로운 상품을 소개하여 지역경제 발전에 이바지하는 등 내수시장의 성장에 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 대형마트는 시장 성숙화로 인한 경쟁의 심화, 장기적인 저성장 기조에 따른 민간소비의 위축, 대형마트 출점/영업시간에 대한 규제 강화로 성장에 제한을 받고 있습니다. 또한 1인 가구의 증가, 고령화 등으로 인한 소량, 근린형 소비패턴의 확대, 인터넷 , 모바일 쇼핑의 급성장 및 업태간의 경쟁 심화로 인해 어려운 시장 환경에 놓여 있습 니다. 2020년 1분기 대형마트 매출액 은 약 8.3조 원으 로 전년 동기 대비 0.2% 감소하였 으며 , 앞으로의 국내외 시장환경 역시 어려울 것으로 예상됩니다. 이에 대 형마트 업계는 성장 둔화를 극복하기 위해 온라인 판매, 창 고형 매장, 전문 점 및 복합쇼핑몰 개발 등 판매채널의 다변화를 추진하고 있습니다. 또한, 자체개발상품(PL) 및 해외소싱상품 확대를 통해 상품/가격 경쟁력을 확보하고 점포 리뉴얼 등을 바탕으로 기존점 경쟁력을 강화하면서 안정적 성장을 도모하고 있습니다.

※ 대형마트 시장규모 추이( 단위: 조원, %)

구 분	2020년 1분기	2019년	2018년

매출액	8.3	32.4	33.5

신장률	▲0.2%	▲3.0%	▲1.0%

※ 자료출처 : 통계청 "서비스업 동향조사" 대형마트 매출액 ※ 산업통상 자원부 "주요유통업체 매출동향" : 대형마트 3 社 전년 동기 대 비 신장률: 2020년 1분기 ▲ 5.8% , 2019년 ▲ 5.1% , 2018년 ▲ 2.3%

(3) 경기변동의 특성

대형마트의 상품구성은 의식주에 필요한 기본 생활 필수품이 대부분으로 다른 소매업태에 비해 상대적으로 경기변동의 영향을 적게 받습니다. 외환위기와 글로벌 금융위기 이후 소비자들의 합리적 소비문화 정착으로 대형마트는 경기방어적 업태로 자리매김 하였습니다. 또한 대량구매 시스템과 물류시스템의 효율화 및 다점포화 전략을 통해 규모의 경제를 실현하여 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 안정적 수익창출기반을 확보하고 있습니다. 하지만 최근의 장기적인 저성장 기조에 따른 소비침체와 영업규제 강화, 대형마트의 시장포화 및 타 업태와의 경쟁 심화, 소비 트렌드의 변화 등으로 인하여 성장이 정체되어 있습니다.

(4) 국내 외 시장여건

대형마트 사업에의 핵심 성공요인은 우수한 입지 선점을 통한 고객 접근성의 확보라고 할 수 있습니다. 최근 유통산업발전법등의 규제가 강화되고 있어 신규 출점에 어려움을 겪고 있으나 기존 점포의 경쟁력 강화 및 수익성 개선 작업을 진행하고, 새로운 비즈니스 모델 개발을 통한 사업 다각화를 통해 안정적인 성장 기반을 구축해 나갈 것입니다.

또한, 소비 트렌드의 변화 및 소득수준 향상에 따라 대형마트, 전문점, F 등 다양한 콘텐츠가 결합된 체험형 쇼핑 공간에 대한 소비자의 요구가 증가하고 있으며, 모바일은 단순한 편의성 제공을 넘어 핵심 쇼핑채널로 자리잡고 있습니다.

이에 따라 앞으로의 경쟁 구조는 다양한 채널과의 경쟁으로 확대가 예상되며 체험형공간 확대 및 모바일 채널 강화가 대형마트 사업에서의 중요한 경쟁요소로 작용할 것으로 예상됩니다.

※ 대형마트 시장점유율 추이

구 분	2015년	2014년	2013년

시장점유율	45.8%	44.3%	42.7%

※ 자료출처: 각사 감사보고서 및 IR자료 참조(총매출액 기준) ※ 대형마트 3사 기준: 이마트(경영제휴점 제외), 홈플러스, 롯데마트 ※ 2016년 이후 시장점유율은 타사 매출실적 확인불가로 기재하지 않았습니다.

(5) 영업의 개황 ㈜이마트는 국내경제의 지속적인 저성장 기조, 소비 침체 및 양극화, 업태간 경쟁심화 등의 어려운 영업환경 속에서도 경영효율화 및 신규 출점, 현장 영업강화 등 다양한 노력을 통해 2020년 1분기 매출액 3조 4,660억 원 을 실현하였습니다.

당사는 효율 개선, 수익 강화, 비용 절감 등 전사적 경영개선 활동을 추진하였고, 초저가 상품의 지속 확대를 통해 가격 경쟁력을 강화하였습니다. 창고형 할인매장인 트레이더스는 2019년 서울지역 1호점인 월계점을 시작으로 스타필드시티 부천점과 스타필드시티 부산명지점을 신규 오픈하여 현재 18개점을 운영하며 새로운 수익기반과 성장동력으로서의 역할을 공고히 하였습니다. 전문점 사업은 부진점 폐점, 점포별 효율 제고, 브랜드 구조조정 등을 통해 수익성을 담보로 한 사업 구조로 개편을 시작하였습니다. 온라인 사업은 온라인 성장 가속화를 위해 PP센터 확대 등 배송 인프라를 강화하였고 생산성 향상을 통한 수익성 개선에 노력하였습니다. 마지막으로 해외사업은 미국시장에서의 성장기반 구축과 함께 필리핀 등 동남아 신규시장 진출을 지속하고 있습니다. 2020년도 소매시장은 대외경제의 불확실성과 국내 경기의 저성장 기조, 채널ㆍ업태간 무한 경쟁 심화와 더불어 코로나19 확산 등으로 어려운 경영환경이 지속될 것으로 예상됩니다. 당사는 이와 같은 어려운 경영환경을 극복하기 위해 회사 전반의 구조적인 중점 변화 및 개선 과제를 발굴하고 지속적으로 추진하여 가시적 성과를 극대화할 것입니다. 우선 신선ㆍ가공 등 식품 관련 그로서리의 경쟁력 회복 및 차별화, MD 특성에 맞는 가격 방향성 수립으로 고객/시장 중심의 경영체제를 구축할 것입니다. 그리고 매장공간 재구성과 상품구성 최적화를 통해 기존점 성장에 매진할 계획이며, 트레이더스 스타필드 안성점 오픈 등을 통해 지속 성장을 추진할 것입니다. 또한 전문점은 지속적으로 과감한 구조개편을 통해 수익 개선에 중점을 둘 것입니다. ※ 조직도

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

- 대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률 : 대형유통업체는 정당한 사유 없 이 납품업자에게 상품대금 감액, 반품과 같은 불공정행위를 할 수 없음

- 대ㆍ중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 : 대기업 등이 사업을 인수, 개시, 확장 하여 해당 업종의 중소기업의 경영안정에 현저하게 나쁜 영향을 미치거나 미칠 우려가 있다고 인정될 때 중소기업단체는 사업조정을 신청할 수 있음

- 유통산업발전법 : 대규모점포를 개설하고자 하거나 전통상업보존구역에 준대규 모점포를 개설하고자 하는 자는 영업을 개시하기 전에 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 등록하여야 하고, 지방자치단체는 조례로 대규모점포 중 대통령령으로 정하는 것 과 준대규모점포에 대하여 영업시간 및 의무휴업일을 정할 수 있음 - 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 : 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 대규모점포를 운영하는 자에게 그 주변 시장과 협력할 것을 요청할 수 있음 - 도시교통정비 촉진법 : 도시교통정비촉진법에 따라 인구 10만 명 이상 도시에서 각층 바닥 면 적의 총합이 1천㎡ 이상인 시설물 연면적에 단위부담금, 교통유발계 수 등을 반영해 교통유발부담금을 산정, 부과 함

[ ㈜이마트에 브리데이 ]

(1) 산업의 특성

1970년대 국내 처음 등장한 기업형슈퍼마켓(SSM)은 근거리 고객을 대상으로 합리적인 가격, 생필품 중심의 상품구색, 쾌적한 쇼핑환경 제공 등을 강점으로 내세워 소비자들에게 선호되었습니다.

최근에는 할인점에 비해 부지 소요면적이 작고 출점 비용이 적게 들며 소규모 상권에도 입점이 가능해, 수요가 있지만 할인점이 흡수하지 못하는 틈새시장을 공략대상으로 삼고 있습니다. 이 에 할인점의 성장 둔화, 신규 부지 확보의 어려움 등을 겪던 유통 대기업들은 슈퍼마켓시장으로 눈을 돌려 우회 성장전략을 구사하면서 슈퍼마켓시장은 높은 성장세를 구가하고 있습니다.

슈퍼마켓은 근접성과 편리함을 강점으로 다양한 상품을 저렴한 가격에 셀프-서비스방법으로 제공하는 특징을 가지 고 있습니다. 또 한 슈퍼마켓은 효율적인 상품 공급망을 통해 안정적인 상품 가격을 유지하여 국가 소비 경제의 선순환 역할을 담당하고있습니다. 이와 더불어 중소제조업체와 지방의 특산물을 전국적으로 제공할 수 있는 유통경로를 제공하고 있어 지역경제 발전에도 이바지하고 있으며, 현지인력 채용으로 고용창출 을 하고 있는 등 소비시장 및 국내경제에 이바지하고 있습니다.

(2 ) 산업의 성장성 슈퍼마켓 업태는 1인 가구 증가 및 고령화에 따른 근거리ㆍ소량ㆍ다빈도 구매 패턴확산으로 지속적인 매출 성장세를 보여왔습니다. 그러나 유통산업발전법과 대 ㆍ중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 개정으로 인한 영업시간 및 출점제한 등 지속적인 영업규제 강화와 온라인 등 타 채널의 식품부문 강화, 모바일 쇼핑의 확장으로 업태간 경쟁이 심화되고 있어 향후 성장률은 다소 둔화될 것으로 예상됩니다. 통계청에 따르면 슈퍼마켓 및 잡화점 업태 의 2020년 1분기 매출액은 약 11.4조원으로 전년 동기 대비 6.5% 증가하였으 며 슈퍼마켓 업태는 온라인 경쟁력 강화, 신선식품 유통구조 혁신, 프리미엄 슈퍼마켓 등의 점포 다변화를 진행하고 있습니다.

※ 슈퍼마켓 시장규모 추이( 단위: 조원, %)

구 분	2020년 1분기	2019년	2018년

매출액	11.4	44.2	46.5

신장률	6.5%	▲4.9%	1.9%

※ 자료출처 : 통계청 "서비스 업 동향조사" 슈퍼마켓 및 잡화점 매 출액 ※ 산업통상자원부 "주요유통업체 매출동향" : 기업형 슈퍼마켓(SSM) 4社 전년 동기 대비 신장율 - 2020년 1분기 2.1%, 2019년 ▲ 1 .5%, 2018년 2.0%

(3) 경기변동의 특성 슈퍼마켓의 상품 구성은 농ㆍ축ㆍ수산물 등의 신선식품과 가공식품 및 조리식품이 높은 비중을 차지하고 있습니다. 이와 같이 대부분의 매출이 일상생활에 필요 한 생활필수품으로 구성되어 있어 타 업태에 비해 경기변동의 영향 을 적게 받습니다. 하지만장기적인 경기침체로 인한 소득감소는 전통적으로 소득변화에 둔감한 식료품 등 비내구재 소비에도 민감하게 반응하여 슈 퍼마켓, 대형마트의 경기 둔감적 성격이 희석되었습니다. 이처럼 경제여건이 소비자의 구매력 및 소비심리를 결정짓는다는 측면에서 경제환경은 매우 중요한 변수가 되고 있습니다.

( 4) 국내 외 시장여건 슈퍼마켓은 대기업, 중소기업, 개인 운영으로 크게 구분됩니다. 여전히 개인 운영 슈퍼마켓이 가장 큰 비중을 차지하나, 기업에서 운영하는 슈퍼마켓의 비중도 크게 증가하고 있습니다. 기업형 슈퍼마켓은 자금력을 바탕으로 다점포화 되고 있으며, 이에따른 가격교섭력, 우수한 브랜드, 운영 효율화 등으로 소비자들의 편의를 증진시켜 최근에는 기업형 슈퍼마켓 중심으로 슈퍼마켓 시장이 재편되고 있습니다. 현재 기업형 슈퍼마켓 시장은 이마트에브리데이, 롯데슈퍼, GS, 홈플러스익스프레스 등과기타 중소유통업체가 운영하는 다수의 시장참여자로 구성되고 있습니다. (5) 영 업 의 개황 ㈜이마트에브 리데이는 지속적인 경기불황에 따른 소비심리 위축과 더불어 동반성장에 대한 사회적 요구증가로 각종 규제 강화 등 매우 어려운 경영 환경 속에서도 영업활성화를 위한 다양한 노력으로 4년 연속 매출액 1조원을 돌파하는 등, 2020년 1분기 매출액은 전년 동기 대비 13.8% 상승한 3,385억원을 실현하였으며, 기업가치 및 영업이익을개선해 오고 있습니다. 2020년 현재 우리 경제는 코로나19 확산에 따른 경제불황으로 올해 경제성장율을 하향 전망하고 있습니다. 코로나19와 더불어 최저임금 지속 상승으로 인한 기업들의 경쟁력 약화는 고용률 침체로 이어져 경기침체 장기화가 우려되고 있는 상황입니다. 이에 따른 능동적인 성장 전략이 필요한 상황입니다. 이에, 당사는 주력인 SSM사업과 중소 소매상인에 대한 도매 온라인몰(E-CLUB) 사업 두가지를 큰 축으로 직영점 신규오픈으로 꾸준히 점포를 확장하는 한편 부실점포를 폐점하여 운영 효율성을 높일 계획입니다. (2020년 3월말 현재 3개의 직영점오픈, 3개 폐점 ) 또한 집객능력이 높은 테넌트 (현재 다이소 28개점, 와인앤모어 13개점, 마리아 14개 등 ) 유치 및 리뉴얼을 지속 확대할 계획이며, 관계사 자체브랜드 및 공동기획을 기반으로 슈퍼 적합형 상품/제품을 개발하는 등의 상품경쟁력을 제고하고, 매출의 비중이 높은 신선식품의 다양한 공급루트를 통해 MD경쟁력을 확보할 계획입니다 . 또한 기술의 발전과 소비트렌드의 변화에 대응할 계획이며, 현재 운영하는 SCO(셀프계산대) 및 전자쇼카드를 점차 확대할 예정입니다 . 2020년 자가 물류센터 구축 (경 산센터 3월 오픈, 평택센터 4월 오픈) 으로 안정적인 인프라를 통해 다점포와 광역화 및 신규사업을 확장해 나갈 예정입니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

- 대 ㆍ중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 : 대기업 등이 사업을 인수, 개시, 확장 하여 중소기업의 경영안정에 현저하게 나쁜 영향을 미치거나 미칠 우려가 있다고 인정될 때 중소기업단체는 사업조정을 신청할 수 있음

- 유통산업발전법 : 대규모 점포를 개설하고자 하거나 전통상업보존구역에 준대규 모 점포를 개설하고자 하는 자는 영업을 개시하기 전에 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 등록하여야 하고 지방자치단체는 조례로 대규모 점포 중 대통령령으로 정하는 것 과 준대규모 점포에 대하여 영업시간 제한을 명하거나 의무휴업일을 지정하여 의무휴업을 명할 수 있음

[ ㈜ 이 마트24 ]

(1) 산업의 특성 편의점업은 소비자에게 편리함을 제공하는 개념으로 도입된 종합소매업으로서, 20평 내외의 소형규모로 소비자가 이용하기 편리한 곳에 위치하여 생활필수품과 서비스상품을 합리적인 가격으로 제공하고 있습니다. 대형마트나 슈퍼마켓이 입점하기 어려운 주택가 인근이나 건물 내 근린 상권에 주로 입점하고 있으며, 상권에 따라 장시간 영업을 하 고 있습니다. 또한 편의점 산업은 경영주와 본사간의 가맹계약에 따른가맹점의 형태로 주로 운영되기 때문에, 경영주의 점포운영수익을 최우선시하는 상생형 가맹모델이 중요하다는 특징을 가지고 있습니다. (2) 산업의 성장성 소 매업 전반이 유통업 규제와 경기불황에 따라 어려움을 겪고 있지만, 편의점 업계는 1인 가구 증가와 근린형 소비 패턴으로의 변화 때문에 성장세가 지속될 것으로 전 망하고 있습니다 . 편의점업의 높은 성장세는 매년 지속되고 있으며, 2020년 1분기 편의점 매출액 은 약 6.0조원으로 전년 동기 대비 4.5% 신장 하 였습니다 . ※ 편의점 시장 규모 추이

( 단위: 조원, %)

구 분	2020년 1분기	2019년	2018년

매출액	6.0	25.7	24.4

신장률	4.5%	5.3%	9.8%

*자료출처 : 통계청 " 서비스 업 동향조사 " 편의점 매출액 (3) 경기변동의 특성 편의점 업태는 생활필수품 취급, 소량 판매, 근린형 소비의 특성 때문에 상대적으로타 업태에 비해 경기변동의 영향이 적은 편입니다. (4) 국내 외 시장여건 편의점업은 프랜차이즈 가맹사업이므로 다점포에 따른 규모의 경제 실현, 차별화된브랜드 경쟁력이 중요한 경쟁요소입니다. 이에 따라 편의점 사업자간의 출점경쟁 및 차별화된 상품ㆍ서비스 개발이 지속될 것으로 예상됩니다. (5) 영업의 개황 ㈜이마트24 는 편의점 체인화 사업을 주요 사업으로 영위하 고 있으며, 2020년 1분기 현재 4,697개의 점포를 운영하고 있습니다. 2017년 7월, 브 랜드파워를 획기적으로 높이기 위해 이마트위드미에서 이마트24로 브랜드를 교체하였습니다. 이를 통해 신세계그룹이 운영하는 편의점이라는 인식을 높이는 한편, 타 편의점 업계와 차별화된 모델을 선보이며 질적, 양적으로 성장했습니다. ㈜이마트24 는 주류 카테고리킬러를 통한 차별화 전문매장 도입, 초저가 PB상품 '민생' 시리즈 출시, 지방의 노후화 공간을 개조하여 각종 문화행사를 즐길 수 있는 장소로 탈바꿈 시킨 복합문화공간 '2garden' 오픈 등 기존 편의점의 패러다임을 바꾼 점포유형과 상품의 출시로 업계와 언론의 주목을 받았습니다. 또한 배달의민족, 요기요 등 배달 Application과의 협약을 통한 편의점상품 배달서비스 개시, 업계 최초로 '보이는 ARS' 서비스 개시 등 한층 더 높아진 고객 서비스를 통해 업계 내 영역을 넓혀가고 있습니다. 향후 최저임금인상, 근거리 출점제한, 경쟁사간 출점경쟁 심화 등으로 어려운 경영환경이 예상되지만 상품ㆍ점포ㆍ기술 혁신을 통해 프리미엄 상품도입, 무인점포 확대 등 미래편의점 선도기업 이미지를 구축하여 세상에 없는 차별화된 편의점을 만들도록 하겠습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등- 가 맹사업거래의 공정화에 관한 법률 : 가맹본부는 가맹희망자에게 제공할 정보공 개서를 공정거래위원회에 등록해야 함. 가맹본부는 정상적인 거래관행에 비추어 부 당하게 가맹점사업자의 영업시간을 구속하는 행위를 하여서는 안 됨.

[ ㈜ 에 스에스지닷컴 ]

(1) 산업의 특성 전자상거래는 저렴한 가격, 신속한 배송, 사용자의 후기 등 지속적인 서비스의 향상으로 합리적인 구매를 유도해 타 업종 대비 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 최근 스마트폰의 확산 및 간편결제 등의 보편화로 소비자들은 백화점, 대형마트 등과 같은 오프라인 매장보다 저렴하고 편리한 온라인 쇼핑을 선호하고 있습니다. 또한, 매장에서 제품을 살펴보고 온라인으로 더 낮은 가격에 구매하는 소비자가 증가하는 등 소비트렌드가 오프라인에서 인터넷/모바일 쇼핑 중심으로 변화하고 있습니다. 이러한 소비 트렌드의 변화로 인터넷쇼핑 시장은 지속적인 성장을 이어갈 전망입니다. 온라인 쇼핑은 사업자에게는 시공간적 제약을 완화시켜 비용 축소 및 고객 대상 확대 등 경영효율화를 가능하게 하고, 소비자에게는 정보격차를 해소하여 거래비용을 축소시키는 등 시장효율성을 높이고 있습니다. 또한 도매상과 소매상을 거쳐 소비자에게 제품이 전달되는 기존의 상거래 시스템에 비해 온라인 쇼핑 시스템에서는 도매상과 소매상을 거치지 않고 컴퓨터 등을 이용한 인터넷을 통해 직접 소비자에게 전달되기 때문에 유통채널이 단순하며 쇼핑의 편리함을 누릴 수 있습니다. 이러한 특징은소 비자에게 더 저렴한 가격으로 제품을 구입할 수 있게 하는 장점을 제 공 합니다. (2) 산업의 성장성 온라인 쇼핑 산업은 저렴한 가격, 신속한 배송, 지속적인 서비스의 향상으로 합리적인 구매를 유도해 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 특히, 최근 몇년간 급격한 성장세를 보였던 오픈마켓(인터넷을 통해 판매자와 구매자가 상품을 직거래할 수있도록 구축된 공간과 시스템을 말하며, C2C시장으로 분류되고 '마켓플레이스'로도 불림)은성장률이 감소세를 나타내고 있으나 가격 경쟁력을 바탕으로 여전히 시장점유율을 확대하며 전체 온라인 소매시장의 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 소셜네트워크 서비스(SNS)를 활용한 신규 전자상거래 방식인 소셜커머스 형태의 쇼핑몰이 출현하여 인터넷 쇼핑몰 시장을 더욱 활성화 시키고 있습니다. 이러한 치열한 경쟁구도 속에서홈쇼핑계열과 백화점계열 인터넷 쇼핑몰은 브랜드 인지도와 프리미엄상품 유치 등을통해 성장을 지속하고 있습니다. 통계청 조사에 따른 국내 온라인쇼핑 거래액은 2020년 1분기 36조 8,381억원으로 전년 동기 대비 16.6% 증가하였으며, 이 중 모바일쇼핑 거래액은 24조 7,946억원으로 23.2% 증 가하였습니다.

※ 온라인쇼핑 시장규모 추이( 단위: 조원, %)

구 분	2020년 1분기	2019년	2018년

매출액	36.8	135.2	113.3

신장률	16.6%	19.4%	20.3%

*자료출처 : 통계청 " 온라인쇼핑동 향조사" * 통계청 연간보정 결과반영 및 표본가중치 변경으로 2018~2019년 온라인쇼핑 거래액이 변경되었습니다.(2020.01) (3) 경기변동의 특성 온라인 쇼핑 산업은 대체로 내수 기반이며 내수 경기 상황에 따라 경기변동의 영향을 받을 수 있습니다. 다만 매장을 보유한 오프라인 유통사에 비해 경기 변화에 따른 전략적 대응이 빠릅니다. (4) 국내 외 시장여건 온라인 시장은 기존 오픈마켓 사업자들뿐만 아니라, 오프라인 유통업체, 홈쇼핑 업체, 소셜 커머스 업체들까지 가세하며 경쟁이 과열되었습니다. 그러나 진입 장벽이 낮다는 일반적 인식과 달리 브랜드 인지도 확보, 고객 충성도, 상품 구색, 판매 노하우 등에서 우위를 확보한 상위 몇몇 업체 위주로 시장 경쟁구도가 재편성되는 추세입니다. 따라서 관련 기반이 부족한 신규업체의 상위권 진입은 시장 초기와 달리 쉽지 않을 전망입니다. 상품과 가격 역량을 보유한 유능한 판매자를 확보하 고 효율적으로관리함으로써 고객 로열티와 신뢰도를 확 보하는 업체가 경 쟁 우위를 이어갈 것으로전망됩니다. (5) 영업의 개황 ㈜이마트몰은 2018년 12월 27일 ㈜이마트로부터 물적분할을 통하여 설립되었습니다. 이후 2019년 3월 1일을 합병기일로 ㈜신세계몰을 흡수합병하여 ㈜에스에스지닷컴으 로 상호변경하였습니다. ㈜에스에스지닷컴은 전자상거래 기반으로 온라인 종합쇼핑몰 사업, 기업 및 임직원을 대상으로 하는 B2B/B2E사업, 브랜드 및 유통사의 온라인 스토어를 구축하여 매출 및 수익을 확대하는 전략을 전개하고 있습니다. 또한기존 PC 기반의 인터넷 쇼핑 사업 외에 모바일 쇼핑 사업을 강화하여 쇼핑 전체 거래액 중 모바일 거래액 비중을 높이고 있습니다. 앞으로도 모바일 사업 확대를 지속적으로 추진할 예정입니다. 인터넷 쇼핑 시장의 경쟁이 점차 심화되는 가운데 ㈜에스에스지닷컴의 경쟁 우위는오랜기간 대형마트와 백화점업 운영를 통해 확보한 브랜드 인지도입니다. 이러한 브랜드 인지도로 인해, ㈜에스에스지닷컴 쇼핑몰은 상품 품질에 있어서 고객 충성도가 높은 것으로 추정됩니다. 인터넷 이용자의 ㈜에스에스지닷컴 플랫폼의 접근 가능성 다양화를 위해 검색 엔진/디렉터리, 링크 교환, 배너광고, 스 폰서십, 이메일 활용 등을 통한 적극적인 프로모션 활동을 펼치고 있으며, 다양한 형태의 제휴 및 온/오프라인의 경계를 허무는 옴니채널을 통해 새로운 인터넷 쇼핑 서비스를 다각적으로 수행하고 있습니다. 또한, 지속적으로 각 사업에서 보유한 경쟁력을 강화하고, 고객 트렌드 및 시장 패러다임의 변화에 능동적으로 대응하여 개인고객과 기업고객 모두에 필요한 유/무형의 상품과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. (6 ) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 - 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 : 전자상거래 및 통신판매 등에 의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익 을 보호하고 시장의 신뢰도를 높임 - 공정거래법 : 시장구조의 독과점화를 억제하고, 경쟁을 제한하거나 불공정한 거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁질서를 확립 - 대규모 유통업에서의 거래공정화에 관한 법률 : 대규모 유통업에서의 공정한 거래질서를 확립하고 대규모 유통업자와 납품업자가 대등한 지위에서 상호 보완적으로 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 균형있는 성장 및 발전에 이바지함 - 개인정보 보호법 : 개인정보의 수집, 유출, 오용, 남용으로부터 사생활의 비밀 등을 보호함으로써 국민의 권리와 이익을 증진하고, 나아가 개인의 존엄과 가치 를 구현하기 위하여 개인정보 처리에 관한 사항을 규정함 - 정보통신망법 : 정보통신 서비스를 이용하는 자의 개인정보를 보호함과 아울러 정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하여 국민생활의 향상과 공공복리의 증진을 목적으로 함

[ ㈜ 신세계프라퍼티, ㈜ 스타필드 청라 , ㈜ 스타필 드고양 , ㈜ 스타필 드 창원 , ㈜ 신세계동서울피에프브이 ] (1) 산업의 특성 부동산개발, 임대업은 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업이며, 사업장의 입지가 매출 및 수익에 많은 영향을 미칩니다. 복합쇼핑몰 조성 산업은 소비와 여가를 함께 누리려는 소비자들의 소비 트렌드에 맞추어 쇼핑과 문화생활, 여가를 한 공간에서 모두 즐길 수 있는 신개념 유통 업태이며, 고객이 내점하여 소비행위가 이루어지기 때문에 입지산업의 특성을 내재하고 있습니다. 이로 인해 소재한 입지의 상권규모, 교통환경, 접근성 및 주차시설 확보 등 다양한 입지여건이 기업의 경쟁역량을 결정하는 주요한 요소가 되며, 부지확보 및 건축, 인테리어 등에 상당한 시간과 자금이 소요가 되므로 초기 진입비용이 타 업태에 비해높은 편입니다. (2 ) 산업의 성장성 2000년대 후반에 들어 복합쇼핑몰 및 초고층빌딩의 증가로 부동산 개발/임대업도 경쟁이 더욱 심화되고 있으나, 꾸준한 수요로 인해 수입구조는 안정세를 유지하고 있습니다. 다만 국민 소득이 높아지면서 가족과 연인 단위의 쇼핑객은 늘고 있는데 비해 도심 안에서 수용할 수 있는 규모는 한계가 있어 향후 경쟁 심화 단계에 대비한 차별화, 세분화 및 합리적 개발정책 등의 전략의 모색이 필요합니다. 한편, 최근 소비자들은 가격이나 양적 만족에 가치를 두던 과거와는 달리 개성, 감성및 문화적 가치를 추구하는 만족을 중요시합니다. 이에 쇼핑, 외식, 영화, 공연, 수족관 관람, 휴식 등 한 곳의 장소에서 다양한 소비자의 니즈를 해결할 수 있는 복합쇼핑몰은 새로운 업태로 각광받고 있으며 신소비 트렌드로 자리매김하고 있습니다. 더불어 차별화된 서비스 제공으로 인해 다양한 연령의 소비자를 집객할 수 있으며 가족 단 위의 방문도 가능하여 향후 복합쇼핑몰은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 부동산개발업은 성격상 경기에 후행하는 경향이 있으며, 실물경기 외 자금시장의 변동과 같은 급격한 경영환경 변화에 많은 영향을 받습니다. 이에 경기변동은 임대수요의 변화와 임대료 산정에 큰 영향을 끼칠 수 있습니다. 해외 온라인 쇼핑몰을 이용한 직접구매의 증가, 세계 경제의 불확실성으로 인한 소비심리 개선 제약 등은 국내유통업계 뿐 아니라 복합쇼핑몰 산업에도 상당한 영향을 끼칩니다. 하지만 복합쇼핑몰 산업은 쇼핑 외에 다양한 놀이 및 문화 컨텐츠를 즐길 수 있는 공간을 대폭 증가시켜 고객의 복합쇼핑몰 체류시간을 늘림으로써 성장률이 정체된 기존 유통업계의 위기를 효과적으로 극복하는 전략을 추구하고 있습니다. (4) 국내 외 시장여건 부동산개발, 임대업은 자금력이 중요합니다. 부지매입 및 건축을 위한 자금력은 시장의 진입장벽으로서 역할을 하며, 건물입지, 규모 및 임대가격이 경쟁의 중요한 요소로 작용합니다. 한편 복합쇼핑몰 산업은 다양한 형태의 컨텐츠를 한 공간에서 제공함으로써 고객이쇼핑몰에서 보다 오랜 시간 여가를 즐길 수 있는 여건을 조성합니다. 이를 바탕으로 고객의 만족도를 높여주는 'Life Style Center'를 확대하여 타 유통업태보다 보다 넓은 영역에서 경쟁하며 효과적으로 수익을 창출하는 특성을 지니고 있습니다. (5) 영업의 개황 현재 소비자들은 단순 쇼핑 공간이 아닌 쇼핑과 함께 문화, 여가, 엔터테인먼트를 동시에 즐길 수 있는 복합 쇼핑 공간을 선호하는 경향이 있습니다. 이에 ㈜신세계프라퍼티, ㈜ 스타필드청라, ㈜스타필드고양, ㈜스타필드창 원, ㈜신세계동서울피에프브이는 이러한 소비자의 바람을 충족시키고 대한민 국 유통의 발전적인 미래를 위해 대규모 교외형 복합쇼핑몰을 계획, 운영하고 있습니다. 복합쇼핑몰 사업은 백화점 및 할인점 등의 기존 쇼핑기능에서 벗어나 여가 및 문화생활 등을 한 공간에서 즐길 수 있도록 다양한 형태의 유통채널을 접목시킨 사업입니다. 시장 포화로 인한 출점 감소, 영업규제 등으로 어려움을 겪고 있는 백화점과 할인점의 대안으로 꼽히는 복합쇼핑몰은 각 상권별 특성에 맞게 차별화된 컨셉으로 고객 들에게 새롭고 풍요로운 쇼핑 경험을 선사할 것입니다. 2016년 9월 스타필드 하남 오픈을 시작으로 같은 해 12월 스타필드 코엑스몰 책임임차운영자로 선정되었으며, 2017년 8월 스타필드 고양, 2018년 12월 스타필드시티위례점, 2019년 9월 스타필드시티 부천점, 2019년 10월 스타필드시티 명지점을 성공적으로 오픈하였습니다. 그리고 인천 청라 국제도시 및 경기 안성시, 수원시, 경남 창원시 등 전국 전역에 다수의 교외형 복합쇼핑몰 건설을 추진할 예정입니다. 또한 ㈜신세계동서울피에프브이는 터미널ㆍ상업ㆍ숙박ㆍ업무 등의 복합시설을 신축하여분양, 임대 및 운영하는 사업을 진행할 예정입니다. 이를 바탕으로 리테일 부동산 개발회사로서 국내 상업용 부동산 개발사업 뿐만 아니라 효율적인 자산 운영 및 관리를통해 부동산 가치를 극대화 하는 역할을 담당 해 나갈 것입니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률 : 건축물이나 토지의 면적이 일정 규 모 이상의 부동산개발을 업으로 영위하려는 자는 국토교통부장관에게 등록을 하 여야 함 - 도시교통정비 촉진법 : 도시교통정비촉진법에 따라 인구 10만 명 이상 도시에서 각층 바닥 면 적의 총합이 1천㎡ 이상인 시설물 연면적에 단위부담금, 교통유발계 수 등을 반영해 교통유발부담금을 산정, 부과 함 - 여객자동차터미널구조 및 설비기준에 관한 규칙 : 여객자동차터미널의 공사계획 과 구조 및 설비에 관한 기술기준

■ 호 텔 ㆍ리조트업 부문 : ㈜ 신세계조선호텔 (1) 산업의 특성

관광호텔산업은 미래의 성장산업으로서 전 세계 모든 나라에서 전략적으로 육성하는 중요한 산업 분야입니다. 현대적 개념의 호텔은 전통적 기능(숙박, 식음료 제공, 안전)을 포함하여 이용객의 국제화ㆍ대중화ㆍ다양화에 따라 여러 영역으로 역할이 확장되고 있으며, 해당 국가와 지역사회의 경제ㆍ문화ㆍ예술 및 커뮤니케이션 활용공간으로서의 공공 기능을 지니고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

세계관광기구는 교통의 발달로 인해 관광ㆍ상용ㆍ의료 관광객이 크게 증가할 것으로 관측하고 있습니다. 관광산업 경쟁력 강화, 근로자 휴가지원제도 및 국제 교류의 증가로 인해 관광호텔산업 규모의 지속적인 확대가 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성

관광호텔산업은 일반적으로 국내외 경기 여건과 환율, 국제유가, 외국인 입국자 수 및 경제 상황변화에 민감한 반응을 보입니다. 경기 호황 시 여가, 휴양 등에 대한 수요 확대로 매출이 증가하는 반면 불경기에는 매출이 감소합니다. 또한 휴양지에 위치한 리 조트,호텔 등은 성수기와 비수기 간 큰 폭의 매출 격차가 발생합니다. (4) 국내 외 시장여건

관광호텔산업은 대표적인 노동집약적 서비스산업입니다. 국내 관광호텔은 완전 경쟁 상태로서 우수한 인적 자원의 서비스 경쟁력, 시설, 위치가 주요 경쟁요소입니다.

인터넷, 모바일 등의 매체 발달로 인한 예약채널의 다변화에 따라 다양한 예약채널을 확보하기 위한 활동을 전개하고 있으며, 시설 개보수 및 서비스 업그레이드 등을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 장기적으로 중국인 관광수요 증가에 따른 비즈니 스호텔의 신규공급도 지속되고 있습니다. 최근 코로나19 확산은 시장에 부정적인 영향으로 작용하고 있습니다. (5) 영업의 개황 ㈜신세계조선호텔은 서울, 부산 웨스틴 조선호텔과 포포인츠 비즈니스 호텔, 레스케이프호텔 을 중심으로 한 호텔 및 외식사업을 운영하며 고객에게 라이프스타일을 제안 하는 서비스 기업으로 성장하고 있습니다. 1914년 서울의 중심인 소공동에 문을 연 조선호텔은 서울과 부산 사업장을 운영하며 역사와 전통에 안주 하지 않고 시대적 흐름에 걸맞은 시설과 서비스를 위해 적극적인 리노베이션과 서비스 강화 정책을 펼쳤습니다. 그 결과, '한국품질경영대상'을 수상하고 '세계 100대 베스트 호텔', '아시아 5대 베스트 호텔'로 선정되는 등 세계 일류 호텔로 자리 잡았습니다. 2 015년 5월에 신규 오픈한 포포인츠 바이 쉐라톤 남산 호텔은 가치 소비를 지향하는 고객을 타겟으로 오픈한 첫 번째 비즈니스 스타우드 브랜드로, 편안한 휴식과 최적의 비즈니스 환경을 제공하고 있습니다. 또한 2017년 5월 웨스틴 조선호텔 서울의 조선델리와 라운지바를 리뉴얼 오픈하여 고객에게 보다 나은 식음서비스를 제공하고 있습니다. 이와 함께 국내 최초의 브랜드 오피스빌딩 스테이트타워 남산에서 위탁운영 사업을 진행하는 등 다양한 시도를 통해 서비스산업을 선도하고 있습니다. 앞으로도 ㈜신세계조선호텔은 고객의 니즈를 충족시킬수 있는 다양한 컨셉의 호텔을 개 발 , 운 영할 계 획입니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 관광진흥법 : 관광숙박업을 경영하려는 자는 그 사업에 대한 사업계획을 작성하 여 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장의 승인을 받아야 함 - 공중위생관리법 : 숙박업은 공중위생영업에 해당하며 공중위생영업을 하고자 하 는 자는 공중위생영업의 종류별로 보건복지부령이 정하는 시설 및 설비를 갖추고 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 신고하여야 함. 공중위생영업자는 그 이용자에게 건강 상 위해요인이 발생하지 아니하도록 영업관련 시설 및 설비를 위생적이고 안전하 게 관리하여야 함

- 식품위생법 : 일반음식점영업은 식품접객업에 해당하며 식품접객업을 하려는 자 는 총 리령으로 정하는 시설기준에 맞는 시설을 갖추어야 함

■ 식음료업 부문 : ㈜ 신세계푸드

( 1) 산업의 특성 식품산업은 고객이 먹거나 마시는 상품을 다루는 산업으로 식음사업과 식품유통사업을 포함하고 있습니다. 국내외에서 생산되는 식품원재료를 사용하여 제품을 제조하거나 유통과정을 통해 기업고객 또는 개인고객에게 제공하는 사업의 성격상 1차산업인 농림축수산업과 밀접한 상호관계를 가지고 있습니다. 식품사업은 고객의 소비량이 정해져 있어 소득이 증가/감소하더라도 식품지출액이 급격히 변동하지 않는 경기 방어적인 특성이 있으며, 경제성장ㆍ물가ㆍ고용구조ㆍ인구구조ㆍ가족의 구성ㆍ고객의 트랜드 등에 따라 변화되는 식생활 환경에 맞추어 발전하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2019년 발표한 통계청 자료에 따르면, 국내 식품시장은 2017년 기준 218조원 규모로 전년대비 7%로 성장하였고 10년전 대비 103.7% 증가하였습니다. 특히 1인가구의 증가와 여성의 경제활동 참여확대에 따라 외식 시장과 간편가정 식 시장이 성장하고 있으며, 건강 및 웰빙에 대한 높은 관심과 합리적 소비트렌드에 부합되는 분야에서 성장이 두드러지고 있습니다. 향후 식품시장은 고령사회 진입에 따른 생산가능인구 감소, 고령화 및 기대수명 증가에 따라 간편한 식생활 환경 속에 노후생활 영위를 위한 기능성식품, 고령친화식품분야의 성장가능성이 높을 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 단체급식산업과 달리 외식산업은 경기변동의 영향을 많이 받습니다. 지 속적인 불황으로 인해 소비심리가 위축되는 상황에서 국민들의 해외여행이 증가하면서 수입식품에 대한 거부감이 줄어 국내식품과 수입식품간의경쟁이 더욱 심화되 고, 각종 규제가 심화됨에 따라 외식업계는 신규브랜드 론칭 및 사업 다각화, 신메뉴 개발 등에 주력하고있습니다. 한편, 지난 2012년부터 시작된 외식업계에 대한 규제 강화에 따른 확장자제, 진입자제 권고로 외식산업의 출점은 어려워지고 있습니다. 이 에 업체들은 급,외식사업의 경쟁력 강화, 가정간편식(HMR) 제품군 확대 등의 강점을 바탕으로 경기변동의 위기를 극복하고 성장을 추구하고 있습니다. 또한 식품산업은 유통채널의 다변화로 식품소비 여건이 크게 변화되어 대내외적인 치열한 경쟁에서 살아남아야 하는 과제를 받고 있습 니다.

(4) 국내 외 시장여건

1인 가구 증가와 고령사회 진입등의 사회경제적인 변화는 식품 산업에도 영향을 주고 있습니다. 1인 가구는 가정간편식(HMR), 편의점과 통신판매, 소용량 구입비중이 지속적으로 증가할 것으로 보입니다. 또한 경기둔화 등으로 인해 가성비를 중시하는 합리적 소비트랜드가 지속될 전망이며, 이를 바탕으로 차별화 요소가 형성될 것으로 보여집니다. 한편 고령인구의 증가는 기능성 식품 등 특정 식품시장의 고성장을 가져올 것으로 전 망 됩니다.

(5) 영업의 개황 ㈜신세계푸드는 식품의 매입에서 보관, 가공 및 제조, 물류 등 사업의 핵심기능을 수직계열화하여 식음사업(단체급식, 외식, 베이커리 외)과 식 품유통사업(식품유통, 제조유통)을 영위하고 있습니다. 우선, 수직계열화를 위해 매입조직에서 국내 도매시장을 통해 원물을 매입하고 있으며, 수요가 많은 농산물은 산지 직구매와 계약재배로 품질이 확보된 원물을 안정적으로 공급받고 있습니다. 또한 해외에서 소고기, 돼지고기, 연어, 바나나, 파인애플 등 가격 및 품질 경쟁력 있는 제품을 지속적으로 발굴하여 매입경쟁력을 강화하고 있습니다. ㈜신세계푸드는 6개 창고가 포함된 물류센터를 통해 전국 배송이 가능한 물류기반을 구축하고 콜드체인시스템을 통해 자체 물류 및 외부고객 대상 물류대행 사업을 진행하고 있습니다. 식품제조공장은 수도권 중심으로 6개가 운영중에 있으며, 각 공장별로 HMR, FF(샌드위치, 삼각김밥 등), 육가공, 베이커리, 야채/수산 가공 등다양한 제품을 생산하여 ㈜신세계푸드 직영 중심의 사업장(식음사업)과 외부 식품제조회사 및 고객에게 제품을 공급(식품유통사업)하고 있습니다. 더 나아가 2020년 8월 오픈 예정인 평택물류센터의 운영을 통해 신세계 그룹 내 유통계열사와 함께 물류 시너지 또한 기대하고 있습니다. 식음사업은 단체급식, 외식, 베이커리사업으로 각 사업장에서 고객에게 음식을 제공하고 있습니다. 단체급식은 고객의 트랜드 변화로 외식형 푸드코트와 베이커리 매장(메뉴) 및 카페매장이 가미되어 복합점포로 운영되는 고급화된 사업장으로 사업영역이 확대되고 있습니다. ㈜신세계푸드는 이러한 운영능력을 바탕으로 평창 동계 올림픽 및 패럴림픽 식음시설 운영을 성공리에 진행했으며, 코엑스 수주를 비롯한 컨세션 사업으로 영역을 점차 확대하고 있습니다. 외식사업은 수익성이 저조한 비효율 사업장을철수하는 등 내부효율작업을 진행하고 있으며, 대기업이 전문적으로 할 수 있는 수제맥주 전문점 데블스도어 여의도 IFC몰 출점과 한식 뷔페 올반의 고급화 등 경쟁력 있는 사업장은 확대하는 브랜드 중심 영업을 하고 있습니다. 외식사업을 바탕으로 '올반' 등 NB와 PL 제품을 개발하여 식품유통사업과 시너지를 내고 있습니다. 베이커리는 이마트 등 쇼핑시설에서 다양한 품목의 제빵제품을 고객에게 제공하고 있으며, 할인점 사업장의 경우 방문고객의 특성에 맞춰 주로 선호하는 품목을 대량 생산, 포장 판매하는 효율적인 방식으로 전환을 진행중에 있습니다. 아울러 식품제조공장의 반제품/제품 비중을 높혀 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 최저임금 인상에 따른 인건비 인상 등으로 수익성이 저하될 수 있으나, ㈜신세계푸드는 OP표준화 및 식품제조공장 을 활용한 제조 효율화와 주문/서빙 간소화 등을 통해 대응하고 있습니다. 마지막으로 식품유통사업은 기존 원물을 매입하여 공급하는 식품유통과 ㈜신세계푸드가 가공하거나 제품을 만들어 공급하는 제조유통이 있지만, 원물을 공급받는 고객에게 ㈜신세계푸드 제품도 같이 공급되는 방식으로 사업간 시너지가 발생하며 수익성이 향상되고 있습니다. 식품유통사업은 외부에서 매입한 상품과 ㈜신세계푸드 제품을 패키지로 공급하는 전략으로 식품제조회사, 유통회사, 레스토랑, 교육시설 등을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다. 온라인 시장이 성장하면서 올반 등 ㈜신세계푸드 제품을 중심으로 에스에스지닷컴, 쿠팡, 마켓컬리 등에 공급을 하고 있으며, 신세계TV쇼핑, GS홈쇼핑 등 TV쇼핑 시장에도 진입하고 있습니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 - 식품위생법 : 일반음식점영업은 식품접객업에 해당하며 식품접객업을 하려는 자 는 총리령으로 정하는 시설기준에 맞는 시설을 갖추어야 함 - 식품안전기본법 : 식품의 생산, 제조, 가공 등을 업으로 하는 사업자는 국민의 건 강에 유익하고 안전한 식품 등을 생산, 판매하여야 하고, 취급하는 식품 등의 위 해 여부에 대하여 항상 확인하고 검사할 책무를 짐 - 산업안전보건법 : 사업주는 산업재해 예방을 위한 기준을 지키며 근로조건을 개 선하여 적절한 작업환경을 조성하는 등 국가 산업재해 예방시책에 따라야 함 - 학교급식법 : 학교급식공급업자는 식재료의 위생 ㆍ안전관리기준, 품질관리기준 영양관리기준 등을 준수해야 함

■ 건설 레저업 부문 : 신세계건설㈜ (1) 산업의 특성 건설업은 토지, 노동, 자본 등의 생산요소를 결합하여 주거시설과 타산업의 생산기반시설 등을 구축하는 사업입니다. 또한 국토의 개발과 관련하여 다양한 사회간접자본시설 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 영역까지도 진출할 수 있는 국가의 기간산업으로 최초의 수주단계부터 완공에 이르는 일련의 과정에서 다수의 생산주체가 참여함으로써 고용과 부가가치 창출 효과 또한 높은 특성을 지니고 있습니다. 레저업의 대표 사업인 골프장 사업은 크게 회원제(Membership)와 대중제(Public)로 분류됩니다. 회원제(Membership)는 운영 회사가 회원들에게 입회비를 예탁 받고 회원들에게 우선적인 이용기회를 부여하는 제도이며, 대중제(Public)는 불특정 다수의 골퍼들에게 균등한 기회를 부여하는 제도입니다. 골프장 산업은 초기에 부지 매입과 조성 등의 높은 투자비용과 골프장 관련 인허가, 사업승인과 같은 복잡한 행정절차 등으로 시장 진입장벽이 높은 산업으로 분류됩니다. 또한 골프연습장/ 골프 장비업 / 골프 의류 등의 관련 사업과의 연관성이 높으며 골프 인구가 집중된 수도권과의 접근성은 해당 골프장 매출액에 큰 영향을 주고 있습니다. (2) 산업의 성장성 2019년 대한건설협회에서 실시한 국내건설수주액 분석에 따르면 2019년 국내건설공사 수주액은 166조 352억원으로 전년(154.5조원) 대비 7.4% 증가하였습니다. 국내건설공사 수주동향은 2013년도를 기점으로 정부의 부동산 규제 완화 등으로 2016년까지 큰 폭으로 증가하면서 역대 최고치를 경신하였으나, 주택경기 과열에 따른정부의 부동산 규제가 강화됨에 따라 2017년 하반기 이후 감소세로 돌아섰습니다. 2020년은 경기활력을 위한 정부 건설투자 확대 계획 등 각종 재정 인프라 확대 정책등이 시행 예정되어 건설 수주액이 지속 회복세를 보일 것으로 예상됩니다.

※ 연도별 국내건설공사 수주현황( 단위: 조 원, %)

구 분	2019년	2018년	2017년	2016년	2015년

수주액	166.0	154.5	160.4	164.9	157.9

*자료출처 : 대한건설협회

한국레저산업연구소가 발표한 자료에 따르면, 국내 골프장 산업은 신규 개장 골프장 수가 정체를 이루는 반면 스크린 골프인구의 유입과 날씨 호조에 따라 이용객수가 증가하면서 성장세를 이어갈 전망입니다. 2019년 골프장 이용객 수는 전년(3,584만명)보다 6% 증가한 3,799만명 정도로 사상 최고치를 경신했습니다. 이는 근로시간 단축에 따른 여가시간 증가와 스크린 골프인구 유입, 적설량/폭염일수 감소의 날씨호조세가 이어진 결과입니다. 2019년 국 내 골프장 수의 증가는 둔화되었지만 각골프장의 홀 당 내장객수가 증가하여 영업이익 개선으로 이어졌습니다. 2019년 12월에는 회원제 골프장에만 적용된 체육기금 징수가 폐지되었고, 2020년부터 회원제에만 적용되던 원형보전지 중과세 적용이 완화되면서 영업이익 개선효과가 나타날 전망입니다. (3) 경기변동의 특성 건설업은 국내외 부동산 경기, 이자율, 민간 및 공공부문의 투자, 정부의 재정정책 및 규제 등의 다양한 경제요소로부터 직·간접적인 영향을 받고 있습니다. 또한 건설생산활동이 주로 옥외에서 이루어지다보니 공사의 수행에 있어서 기상상황의 영향을받고 있습니다. 계절적으로는 일조량이 많고 우기가 아닌 봄, 가을에 경기가 확장되며 여름, 겨울은 건설비수기로 분류되고 있습니다. 레저업은 계절적으로 기온 변화에 따라 이용객수가 변동되는 특징을 보이고 있습니다. 월별로는 5월, 6월, 10월 이용객수가 가장 많은 성수기이며, 야외 스포츠의 특성상 1월과 2월은 추위와 눈으로 인하여 비수기로 구분할 수 있습니다. (4) 국내 외 시장여건 건설업은 일부 고난이도 공사를 제외하면 기업 간에 차별화 정도가 낮아 동종업체 간 경쟁이 치열한 완전경쟁시장의 성격을 지니고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 진입장벽이 낮다고 평가할 수 있습니다. 차별화된 경쟁력을 유지하기 위해서는 품질과 시공 기술력은 물론이고 새로운 건설시장의 개발, 브랜드 가치의 제고, 원가 경쟁력, 재무건정성 유지 등의 노력을 기울여야 합니다. 국내 건설업은 2013년에 국내건설수주액 91.3조원으로 최저치를 기록 후, 2014년에는 빠른 회복세를 보였고, 2015년 158조원, 2016년 165조원으로 역대 최고치를 기록하면서 호조세를 이어갔습니다. 2017년에도 신규 주택 및 재개발/재건축 수주액은 꾸준히 증가하였고, 2015년 ~ 2017년 민간 비주거 수주도 역대최고수준을 기록했습니다. 이는 2014년 이후 수익형 부동산 수익률과 금리 격차가 확대 되면서 비주거 건축수요가 증가된 것으로 분석 됩니다. 그러나, 2017년 상반기 이후 시중금리 인상 및 주택입주량이 늘어 남에 따라 수주 조정이 시작되었고 , 2018년에는 수주액 급감, 건축허가 면적 등 선행지표들의 감소세가 뚜렷하게 나타나고, 건설투자, 건설기성 등 동행지표의 증가세 둔화 되어 건설경기 후퇴기가 지속 되었습니다. 2019년은 공고예산의 적극집행 등에 기인해 하반기에 회복현상을 보이며 수주액이다시 반등했고, 2020년은 경기활력을 위한 정부 건설투자 확대 계획 등 각종 재정 인프라 확대 정책등이 시행 예정되어 건설 수주액이 지속 회복세를 보일 것으로 예상됩니다. 해외부문은 해외건설협회에 따르면 2018년에 수주가 전년대비 31억 달러 반짝 상승하였으나 2019년은 전년대비 99억 달러 감소하였습니다. 전년에 이어 재정적자에 따른 발주 부진, 중동지역 정세 불안 등의 원인이 복합적으로 작용하면서 해외건설 수주에 악영향을 미칠 것으로 보입니다. 레저업은 글로벌 경제위기에 따른 국내경기 위축이 맞물려 골프장을 찾는 내장객의 증가세는 정체 중이었으나, 최근에는 신규 골프인구 유입과 신규 골프장수의 증가율보다 내장객수의 증가율이 높아지면서 내장객을 유치하기 위한 골프장 마케팅은 한결 수월해졌습니다. 단, 골프장의 접근성에 따른 이용료 조정과 서비스 품질에 따라 골프 이용객의 평가가 온라인에서 활발히 이루어지면서 향후 고정고객 유치를 위한 경쟁은 갈수록 치열해 질 것으로 예상됩니다. (5) 영업의 개황 신세계건설㈜의 건설부문은 백화점/할인점/아울렛몰 등 대형판매시설의 건설, 역세권과 상업시설을 연계하는 복합개발사업, 오피스/오피스텔/주거시설의 신축을 주된 사업의 영업기반으로 삼고 있으며, 건설경기의 전반적인 불황 속에서 5년 연속 1조원 이상의 매출을 달성하는 쾌거를 이루었습니다. 2018년 주거브랜드 'VILLIV(빌리브)'를 런칭한 이래 2019년 동안 민간도급 주택수주 5,700원억을 달성하였고, 공공부문에서는 LH 아파트 공사 등 1,400억원의 신규 수주를 기록하는 등 민간과 공공부문의 사업 포트폴리오를 다각화 하였습니다. 또한 신성장동력의 일환으로 스마트물류 관련 서비스를 국내 최초로 도입하는 등 산업구조변경에 대응한 신규 사업기회를 확대하고 있습니다. 앞으로 지속되는 불황기에 대비하여 사업관리 질적 성장을 통한 신규사업 수익성 극대화, 주택사업 경쟁력 강화, 신성장동력 육성(스마트 물류 자동화 등)을 통해 미래의 경쟁력을 확보할 계획입니다. 레저부문은 골프장 사업과 아쿠아 사업을 운영하고 있습니다. 신세계건설㈜이 운영중인 골프장은 경기도 여주시에 위치하여 서울과의 접근성이 뛰어나며, 고객의 가치를 최우선으로 여기는 신세계그룹의 서비스 노하우를 바탕으로 신세계건설㈜의 골프장을 방문하는 내장객들에게 최고 수준의 서비스를 제공하고 있습니다. 분양계획의 성공적 수행으로 대부분의 투자비를 회수하였으며, 신규 골프장 오픈 이후 발생했던 운영적자는 내장객 및 객단가 증가를 위한 차별화된 영업전략과 대외광고 유치 등 다양한 프로모션 활동을 통해 꾸준히 그 적자폭을 줄이고 있습니다. 또한 신규 골프장에서 발생하는 감가상각비의 상각종료로 영업이익이 개선될 것으로 예상되며, 안성레저시설 운영 등 신규사업장의 추가 및 기존 사업장에서의 마케팅 차별화로 이익을 향상시킬 것입니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 건설업 중 민간부문은 도시 및 주거환경정비법, 주택법, 건축법, 국토계획법, 도시개발법 등의 많은 법률들로 적용을 받고 있으며 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률 등의 적용을 받고 있습니다. 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률등의 개정을 통해 건설업계의 투명화 및 국제화를 지속적으로 추진되고 있습니다. 레저업은 체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률 등의 적용을 받고 있으며, 규제법률에 따른 위축도 있으나, 주52시간 근로제도 시행 등 여가 활동시장의 확대에 따른 영향을 받 습니다.

■ 해외사업 부문 [ E-MA RT VIETNAM CO., LTD. ] ( 1) 산업의 특성 이마트 베트남은 한국의 이마트와 동일한 사업영역으로 대형할인점을 운영하고 있습니다. 2,000평 내외의 직영 매장과 고객 편의를 위한 식음, 엔터테인먼트 시설의 테넌트 매장으로 구성되어 있으며, 생필품 위주의 상품 판매로 경기의 영향을 받지 않고 안정적인 영업을 유지하고 있습니다. 또한, 동남아시아의 더운 기후 특성 때문에 실내에서의 식음, 엔터테인 먼트 시 설의 높은 이용 률이 높 으며 베트남 고객들에게 새로운 쇼핑 문화를 선도하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 베트남 유통산업 내 현대식 쇼핑문화가 차지하는 비율은 30% 정도 수준으로, 현재는 재래시장과 로드샵의 비중이 높은 상황입니다. 그러나 식품 안전성과 위생에 대한소비자의 관심과 편리한 원스톱 쇼핑문화에 대한 소비자의 수요가 늘어나고 있으며, 합리적인 가격으로 고품질을 구매하려는 소비 패턴이 확산됨에 따라 대형할인점 시장의 규모는 확대되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 대형할인점에서 판매하는 주요 상품들은 신선상품 위주의 먹거리와 생활 필수품이 중심입니다. 이에 특별히 경기변동에 영향을 받지 않습 니다. (4) 국내 외 시장여건 대형할인점의 합리적인 소비를 유도하는 운영방식은 기존의 재래시장 등과는 차별화되어 있습니다. 신선식품의 경우 원산지 표기, 정확한 중량 표시 등으로 기존 재래시장의 부족한 부분을 보완하고 있으며, 식음과 엔터테인먼트 등 테넌트 매장은 원스톱 쇼핑의 편리함을 제공하고 있습니다. (5) 영업의 개황 2015년 12월 오픈 이후 이마트 베트남 1호점은 가파른 매출 성장세를 유지하고 있습니다. 델리, 베이커리 매장의 직영 운영과, 자체 브랜드 상품 및 다양한 한국 상품의 판매를 통해 기존의 대형할인점과 차별화하였습니다. 테넌트 매장의 경우 현지 우수 테넌트 업체를 중심으로 운영 중이며 가족단위 고객 유치에 중점을 두고 있습니다. 또한 모바일 샵 오픈을 통해 향후 성장 가능성이 높은 온라인 사업에 대한 대응도 준비중에 있습니다. 단일 점포를 기준으로 호치민에서 최고 매출을 기록하고 있는 이마트 베트남 법인은 호치민시 인구밀집지역 내 추가 점포 출점을 준비하고 있습니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 베트남은 WTO가입으로 2009년부터 외국계 유통업체의 단독투자가 가능해졌고, 특별히 외국계 기업의 진출을 막는 법안이나 정부규제는 없습니다. 또한 재래시장 상권의보호나 영세 상 인의 보호 규정 등도 아직 표면화되지 않은 상황입니다. 다만, 외국계 유통업체의 신규점 출점 시 '경제수요심사(Economic Needs Test)'가 있으나, 기존 진출한 외국계 유통업체의 다점포화 사례를 감안하면 민감한 사항은 아닙니다. 이와 별 개로, 유관부서의 행정업무 지연사례가 종종 발생하여 인허가 등의 지연상황이 발생하는 편입니다. [ PK RETAIL HOLDINGS, INC., GOOD FOOD HOLDINGS, LLC, BRISTOL FARMS, INC., METROPOLITAN MARKET, LLC ] ( 1) 산업의 특성 미국 푸드 리테일 산업은 소득수준 개선 및 1인 가구 증가 등으로 외식 비중이 해마다 증가하는 소비 트렌드를 보이고 있으며, 이러한 변화에 대응하여 그로서리 리테일러들은 푸드서비스를 확대하고 있는 추세입니다. 또한 아마존 등 온라인 업체와의 포맷 간 경쟁이 심화되면서, 차별화된 푸드 서비스는 오프라인 소매업체들의 중요한 집객 요소 중 하나로 떠오르고 있습니다. (2) 산업의 성장성 미국 리테일 산업은 2019년 매출 약 6,980억달러(한화 약 813조원)를 기록하며 전년 대비 약 3.1%의 신장세를 보이고 있습니다 . 2020년도 안정적인 고용시장에 기반한 견고한 산업성장률을 기대하였으나, 최근 코로나19 확산으로 인한 실업자수 증가와 소비심리 냉각으로 산업의 변동성이 매우 커진 상황입니다. (3) 경기변동의 특성 그 로 서리 유통업체의 상품구성은 의식주에 필요한 생활 필수품, 신선식품 위주의 먹거리가 대부분으로 다른 소매업태에 비해 상대적으로 경기변동의 영향을 적게 받습니다. (4) 국내 외 시장여건 미국 그로서리 시장은 매우 경쟁적이고 세분화된 형태이며, Walmart, Kroger와 같은 전통적인 하이퍼마켓에서부터 Whole Foods, Trader Joe's와 같은 유기농 마켓, Costco, Sam's Club 등의 창고형 할인매장, Amazon과 같은 온라인 업체, 그리고 수많은 전문점, 레스토랑, 배달 서비스 업체들과 경쟁을 하고 있습니다. 당사가 집중하고 있는 "natural and organic food" 시장은 그로서리 시장 중 가장 성장속도가 빠른 카테고리 중 하나로, 미국 소비자 사이에 최근 몇년간 건강한 식습관과 건강한 음식의 중요성이 대두되면서 이에 맞는 차별화된 상품구성과 고객경험을 제공하는데 주력하고 있습니다. 최근 코로나19의 확산으로 그로서리 등의 필수 업종을 제외한 모든 업종의 영업이 중단되고, 불안심리에 기인한 그로서리 소비가 크게 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 또한 주 정부의 재택 명령으로 온라인을 통한 그로서리 구매가 급증하고 있습니다. (5) 영업의 개황 2020년 1분기 현재, BRISTOL FARMS, INC.는 미국 캘리포니아에 14개의 Bristol Farms 매장과 5개의 Lazy Acres 매장을 운영하고 있으며, METROPOLITAN MARKET, LLC은 워싱턴주에 7개의 Metropolitan Market 매장을 운영하고 있습니다. BRISTOL FARMS, INC.는 2020년 캘리포니아 La Cumbre 매장을 추가로 오픈할 예정입니다. 600~1,000평 규모의 중형 점포를 운영하며 오가닉, 자연친화적인 상품을 주력으로 프리미엄 마켓을 표방하고 있으며, 푸드 서비스 중심의 매장을 구성하여 다양한 식문화를 경험할 수 있도록 하였습니다. 캘리포니아의 지역적 특성을 감안하여 전 점포에 와인 전문매장을 특화하여 운영하고 있으며, 신선식품부터 와인까지 다양한 PL상품을 개발하여 차별화된 상품을 제공하고 있습니다. 또한 오가닉 라인의 헬스 앤 뷰티 및 건강 보조식품을 강화하여 경쟁사와 차별화하고 있습니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 PK RETAIL HOLDINGS, INC., GOOD FOOD HOLDINGS, LLC, BRISTOL FARMS, INC., METROPOLITAN MARKET, LLC 은 다양한 종류의 로컬, 주, 연방법의 적용을 받고 있으며 특히 건강 및 위생, 성분표시, 평등고용, 최저임금, 정보보안, 환경보호, 주류허가 및 식품판매허가 등과 관련한 법률을 준수하여야 합니다. 식품제조, 가공, 포장, 라벨링, 광고까지 당사가 수행하는 식품영업은 Food and Drug Administration(FDA), Federal Trade Commission(FTC), U.S. Department of Agriculture(USDA), Consumer Product Safety Commission(CPSC) 등 다수의 연방기관들의 규제를 적용받고 있습니다.

나. 사업부문별 요약 재무현황(단위: 백만원)

사업부문	회사명	구 분	제10기 1분기	제9기	제8기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

유통업	㈜이마트㈜이마트에브리데이 ㈜이마트24 ㈜에 스에스지닷컴㈜신세계프라퍼티㈜스타필드청라㈜스타필드고양 ㈜스타필드 창원 ㈜신 세계동서울피에프브이	자 산	20,907,079	99.9%	21,580,059	102.3%	17,357,754	103.6%

매 출	4,533,742	87.0%	16,816,857	88.2%	15,545,134	91.2%

영업이익	85,248	176.0%	191,075	126.8%	471,591	101.9%

호 텔 ㆍ리조트업	㈜신세계조선호텔	자 산	519,551	2.5%	504,079	2.4%	290,174	1.7%

매 출	33,834	0.6%	208,935	1.1%	191,690	1.1%

영업이익	(14,775)	(30.5%)	(12,422)	(8.2%)	(7,585)	(1.6%)

식음료업	㈜신세계푸드	자 산	775,058	3.7%	723,900	3.4%	617,579	3.7%

매 출	302,228	5.8%	1,305,875	6.9%	1,263,685	7.4%

영업이익	(3,291)	(6.8%)	23,368	15.5%	28,046	6.0%

건설레저업	신세계건설㈜	자 산	759,124	3.6%	777,742	3.7%	757,077	4.5%

매 출	227,517	4.4%	1,016,154	5.3%	607,714	3.6%

영업이익	4,843	10.0%	24,238	16.1%	15,973	3.4%

해외사업	E-MART VIETNAM CO.,LTD.PK RETAIL HOLDINGS, INC.GOOD FOOD HOLDINGS, LLCBRISTOL FARMS, INC.METROPOLITAN MARKET, LLC	자 산	1,654,899	7.9%	1,024,898	4.9%	130,645	0.8%

매 출	230,339	4.4%	778,533	4.1%	62,132	0.3%

영업이익	(8,367)	(17.3%)	(6,531)	(4.3%)	(1,540)	(0.3%)

기타부문	자 산	(3,694,549)	(17.6%)	(3,515,919)	(16.7%)	(2,399,365)	(14.3%)

매 출	(116,894)	(2.2%)	(1,063,474)	(5.6%)	(621,276)	(3.6%)

영업이익	(15,221)	(31.4%)	(69,075)	(45.9%)	(43,658)	(9.4%)

합 계	자 산	20,921,162	100.0%	21,094,759	100.0%	16,753,864	100.0%

매 출	5,210,766	100.0%	19,062,880	100.0%	17,049,079	100.0%

영업이익	48,437	100.0%	150,653	100.0%	462,827	100.0%

※ 기타부문은 주요종속회사를 제외한 종속회사의 재무현황 및 부문간 내부거래 제거내역입니다. ※ 신세계건설㈜은 제8기 3분기부터 편입된 종속회사로, 제8기 실적은 6개월(7~12월)만 반영 되었습니다.

2. 주요 원재료가. 주요 원재료 등의 현황

(단위: 백만원)

구 분	회사명	매입유형	품 목	용 도	매입액 (20년 1분기)	구 입 처

유통업	㈜이마트	원재료	과일, 채소 등	상품제조용	34,878	농협, 직수입 외

원재료	우육, 돈육 등	상품제조용	61,948	축협, ㈜ 도드람푸드 외

식음료업	㈜ 신세계푸드	원재료	미곡, 김치, 토마토 등	단체급식 및 외식사업용	23,123	농업회사법인안성곡산, 황등농협RPC, ㈜팜팜

원재료	전란액, 우갈비, 계육, 대중생선 등	단체급식 및 외식사업용	77,080	㈜에스피씨삼립, (주)해밀디에스에프, 제이수산 등

원재료	대두유, 밀가루, 버터/치즈, 베이커리류 등	단체급식 및 외식사업용	53,624	㈜비앤비코리아, CJ제일제당㈜, 디케이식품㈜ 등

원재료	갈비, 트리밍육, 바나나 등	단체급식 및 외식사업용	78,140	JBS, RUSSEL KOREA, TEYS BROS, Gina Fruit 등

건설레저업	신세계건설㈜	원재료	레미콘	건축,토목공사용	7,400	㈜삼일레미콘, 유진기업㈜ 등

원재료	철근	건축,토목공사용	5,551	대한제강㈜

원재료	형강류	건축,토목공사용	5,279	(주)포스코인터내셔널, 동국제강(주) 등

해외사업	BRISTOL FARMS, INC.	원재료	과일, 채소, 밀가루 등	상품제조용	2,833	US Food Service, United Natural Foods West,INC 등

※ 연결회 사는 농 협, 축협, ㈜도드람푸드 외 다수의 중소업체 및 농가와 농ㆍ축산물(과일, 채소, 우육, 돈육 등)을 거래하고 있습니다. 원재료의 안정적인 수급을 위해서 산지매입, 한우 위탁사육, 직수입 등 매입구조를 다변화하고 있습니다. 농ㆍ축산물의 가격은 기상여건, 작황 수준에 민감하게 반응합니다. 나. 주요 원재료 가격변동추이

(기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 원)

구 분	회사명	품목	규격	단위	20년 1분기	19년 4분기	19년 3분기	19년 2분기	19년 1분기	18년 4분기	18년 3분기	18년 2분기	18년 1분기

건설레저업	신세계건설㈜	이형철근(고강)	HD 10mm	TON	663,000	660,000	661,000	662,000	663,000	645,000	645,000	640,000	645,000

레미콘(경인)	경인지역(25-240-15)	M3	67,000	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	64,200

시멘트	40kg	백	3,500	3,500	3,700	3,700	3,500	3,500	3,500	3,400	3,400

아스콘	수도권, 표층(#78)기준	TON	56,000	56,000	53,000	60,000	70,000	58,000	53,500	52,000	64,000

3. 영업설비 등의 현황 가. 영업용 설비 현황 (1) 국내 설 비 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 백만원, ㎡)

구분	회사명	사업장명	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

유통업	㈜이마트	창동점	서울시 도봉구	14,510	-	5,057	-	19,567	-	소유

일산점	경기도 고양시	-	14,960	-	20,925	-	35,885	임차

분당점	경기도 성남시	28,876	-	7,007	-	35,883	-	소유

제주점	제주시 탑동로	24,788	-	4,302	-	29,090	-	소유

남원점	전라북도 남원시	1,381	-	1,144	80	2,525	80	소유/임차

김천점	경상북도 김천시	14	7,075	5,950	-	5,964	7,075	소유/임차

동광주점	광주시 동구	3,176	-	4,489	-	7,665	-	소유

청주점	충청북도 청주시	5,495	-	7,070	-	12,565	-	소유

전주점	전라북도 전주시	26,441	-	6,632	-	33,073	-	소유

원주점	강원도 원주시	4,038	1,825	10,302	-	14,340	1,825	소유/임차

구로점	서울시 구로구	-	7,963	8,210	-	8,210	7,963	소유/임차

신월점	서울시 양천구	-	5,696	-	4,281	-	9,977	임차

성서점	대구시 달서구	7,304	-	8,652	-	15,956	-	소유

산본점	경기도 군포시	-	-	-	46,350	-	46,350	임차

천호점	서울시 강동구	-	4,831	-	17,586	-	22,417	임차

가양점	서울시 강서구	24,743	-	20,244	-	44,987	-	소유

해운대점	부산시 해운대구	27,351	-	6,712	-	34,063	-	소유

상봉점	서울시 중랑구	-	9,255	7,753	-	7,753	9,255	소유/임차

이천점	경기도 이천시	4,763	-	5,016	-	9,779	-	소유

진주점	경상남도 진주시	30,000	-	19,021	-	49,021	-	소유

목포점	전라남도 목포시	10,417	-	6,356	-	16,773	-	소유

동인천점	인천시 중구	-	19,206	-	40,679	-	59,885	임차

만촌점	대구시 수성구	15,775	-	10,133	-	25,908	-	소유

군산점	전라북도 군산시	12,245	-	8,392	-	20,637	-	소유

성수점	서울시 성동구	39,820	-	61,289	-	101,109	-	소유

월배점	대구시 달서구	21,415	-	11,790	-	33,205	-	소유

천안점	충청남도 천안시	19,012	-	6,841	-	25,853	-	소유

수서점	서울시 강남구	-	-	-	8,257	-	8,257	임차

수원점	경기도 수원시	-	51,521	-	28,362	-	79,883	임차

충주점	충청북도 충주시	15,386	-	8,111	-	23,497	-	소유

평택점	경기도 평택시	5,907	-	7,046	-	12,953	-	소유

은평점	서울시 은평구	35,905	-	24,455	-	60,360	-	소유

여수점	전라남도 여수시	-	8,782	11,905	-	11,905	8,782	소유/임차

포항점	경상북도 포항시	15,183	-	8,495	-	23,678	-	소유

연제점	부산시 연제구	24,507	-	10,542	-	35,049	-	소유

칠성점	대구시 북구	28,239	-	13,917	-	42,156	-	소유

둔산점	대전시 서구	17,739	-	9,883	-	27,622	-	소유

구미점	경상북도 구미시	-	19,471	-	45,436	-	64,907	임차

창원점	경상남도 창원시	20,399	-	9,560	-	29,959	-	소유

명일점	서울시 강동구	15,717	-	20,248	-	35,965	-	소유

연수점	인천시 연수구	27,502	-	16,755	-	44,257	-	소유

강릉점	강원도 강릉시	8,633	-	10,907	-	19,540	-	소유

고잔점	경기도 안산시	16,673	-	13,929	-	30,602	-	소유

문현점	부산시 남구	22,750	-	15,231	-	37,981	-	소유

금정점	부산시 금정구	-	36,309	13,999	-	13,999	36,309	소유/임차

수지점	경기도 용인시	32,845	-	11,529	-	44,374	-	소유

신제주점	제주시 제주시	115	8,262	53	24,321	168	32,583	소유/임차

속초점	강원도 속초시	8,513	-	10,160	-	18,673	-	소유

사상점	부산시 사상구	-	14,880	-	31,471	-	46,351	임차

울산점	울산시 남구	13,803	-	18,461	-	32,264	-	소유

동해점	강원도 동해시	7,826	-	8,265	-	16,091	-	소유

영천점	경상북도 영천시	8,316	-	6,418	-	14,734	-	소유

광산점	광주시 광산구	7,049	-	11,654	-	18,703	-	소유

양주점	경기도 양주시	-	21,998	-	30,952	-	52,950	임차

양산점	경상남도 양산시	20,528	-	14,668	-	35,196	-	소유

파주점	경기도 파주시	10,280	-	16,116	-	26,396	-	소유

반야월점	대구시 동구	-	22,680	-	42,751	-	65,431	임차

월계점	서울시 노원구	40,396	-	34,414	-	74,810	-	소유

용산점	서울시 용산구	-	-	-	27,638	-	27,638	임차

안동점	경상북도 안동시	7,471	-	10,149	-	17,620	-	소유

양재점	서울시 서초구	20,335	-	29,946	-	50,281	-	소유

인천공항점	인천시 중구	-	-	-	10,995	-	10,995	임차

통영점	경상남도 통영시	13,626	-	13,608	-	27,234	-	소유

순천점	전라남도 순천시	19,709	-	15,282	-	34,991	-	소유

춘천점	강원도 춘천시	16,355	-	13,285	-	29,640	-	소유

서수원점	경기도 수원시	32,544	-	20,955	-	53,499	-	소유

죽전점	경기도 용인시	60,325	-	38,863	-	99,188	-	소유

남양주점	경기도 남양주시	29,626	-	14,106	-	43,732	-	소유

오산점	경기도 오산시	15,046	-	14,488	-	29,534	-	소유

용인점	경기도 용인시	10,423	-	10,442	-	20,865	-	소유

광명점	경기도 광명시	1,819	-	2,279	-	4,098	-	소유

서귀포점	서귀포시 법환동	5,335	5,942	10,265	384	15,600	6,326	소유/임차

경산점	경상북도 경산시	48,515	-	20,189	-	68,704	-	소유

동백점	경기도 용인시	9,847	-	19,481	-	29,328	-	소유

익산점	전라북도 익산시	9,549	-	14,838	-	24,387	-	소유

검단점	인천시 서구	-	15,128	-	20,766	-	35,894	임차

아산점	충청남도 아산시	16,986	-	10,390	-	27,376	-	소유

태백점	강원도 태백시	5,529	-	4,214	-	9,743	-	소유

자양점	서울시 광진구	-	-	-	37,423	-	37,423	임차

상주점	경상북도 상주시	7,297	-	12,042	-	19,339	-	소유

봉선점	광주시 남구	23,545	-	13,811	-	37,356	-	소유

신도림점	서울시 구로구	23,038	-	34,400	-	57,438	-	소유

여주점	경기도 여주시	15,332	-	11,895	-	27,227	-	소유

동탄점	경기도 화성시	95,098	-	18,605	-	113,703	-	소유

다산점	경기도 남양주시	52,492	-	12,209	-	64,701	-	소유

여의도점	서울시 영등포구	9,561	-	10,377	-	19,938	-	소유

하남점	경기도 하남시	48,288	-	18,133	-	66,421	-	소유

청계천점	서울시 중구	43,254	-	40,897	-	84,151	-	소유

왕십리점	서울시 성동구	-	-	-	34,357	-	34,357	임차

보령점	충청남도 보령시	17,025	-	10,895	-	27,920	-	소유

안성점	경기도 안성시	38,464	-	14,737	-	53,201	-	소유

미아점	서울시 성북구	10,090	5,103	-	20,496	10,090	25,599	소유/임차

보라점	경기도 용인시	32,451	-	12,402	-	44,853	-	소유

역삼점	서울시 강남구	9,947	-	9,939	-	19,886	-	소유

화정점	경기도 고양시	23,358	-	13,029	-	36,387	-	소유

중동점	경기도 부천시	54,468	-	17,803	-	72,271	-	소유

계양점	인천시 계양구	27,901	-	12,052	-	39,953	-	소유

평촌점	경기도 안양시	-	7,185	-	40,177	-	47,362	임차

감삼점	대구시 달서구	8,400	-	11,936	-	20,336	-	소유

마산점	경상남도 창원시	6,629	-	14,579	-	21,208	-	소유

포항이동점	경상북도 포항시	10,155	-	14,476	-	24,631	-	소유

이문점	서울시 동대문구	2,552	-	4,088	-	6,640	-	소유

목동점	서울시 양천구	35,330	-	40,146	-	75,476	-	소유

흥덕점	경기도 용인시	45,621	-	19,948	-	65,569	-	소유

영등포점	서울시 영등포구	-	-	-	31,258	-	31,258	임차

경기광주점	경기도 광주시	9,699	-	22,631	-	32,330	-	소유

수색점	서울시 은평구	-	-	-	20,768	-	20,768	임차

제천점	충청북도 제천시	13,501	-	17,028	-	30,529	-	소유

성남점	경기도 성남시	100,649	-	46,780	-	147,429	-	소유

포천점	경기도 포천시	-	31,038	-	18,181	-	49,219	임차

광명소하점	경기도 광명시	69,581	-	28,928	-	98,509	-	소유

이수점	서울시 동작구	4,928	-	4,569	-	9,497	-	소유

천안터미널점	충청남도 천안시	-	-	-	22,181	-	22,181	임차

진접점	경기도 남양주시	-	16,082	-	38,344	-	54,426	임차

사천점	경상남도 사천시	4,177	-	12,904	-	17,081	-	소유

묵동점	서울시 중랑구	16,385	-	8,943	-	25,328	-	소유

가든5점	서울시 송파구	8,814	-	69,804	-	78,618	-	소유

파주운정점	경기도 파주시	73,359	-	22,490	-	95,849	-	소유

펜타포트점	충청남도 천안시	-	-	-	55,845	-	55,845	임차

대전터미널점	대전시 동구	-	-	-	57,120	-	57,120	임차

동구미점	경상북도 구미시	54,226	-	22,860	-	77,086	-	소유

마포점	서울시 마포구	35,820	-	24,647	-	60,467	-	소유

서산점	충청남도 서산시	11,105	-	23,877	-	34,982	-	소유

하월곡점	서울시 성북구	43,840	-	41,459	-	85,299	-	소유

화성봉담점	경기도 화성시	38,974	-	28,904	-	67,878	-	소유

천안서북점	충청남도 천안시	12,686	-	32,348	-	45,034	-	소유

의정부점	경기도 의정부시	35,134	-	39,429	-	74,563	-	소유

별내점	경기도 남양주시	78,419	-	29,741	-	108,160	-	소유

풍산점	경기도 고양시	74,237	-	31,102	-	105,339	-	소유

김포한강점	경기도 김포시	64,165	-	35,766	-	99,931	-	소유

세종점	세종시	40,800	-	32,118	-	72,918	-	소유

킨텍스점	경기도 고양시	74,940	-	78,382	-	153,322	-	소유

광교점	경기도 수원시	86,384	-	36,830	-	123,214	-	소유

과천점	경기도 과천시	-	-	-	25,865	-	25,865	임차

김해점	경상남도 김해시	95,090	-	197,115	-	292,205	-	소유

의왕점	경기도 의왕시	25,595	-	43,643	-	69,238	-	소유

광주점	광주광역시	-	-	-	52,015	-	52,015	임차

트레이더스 구성점	경기도 용인시	50,958	-	21,421	-	72,379	-	소유

트레이더스 송림점	인천시 동구	31,265	-	15,909	-	47,174	-	소유

트레이더스 월평점	대전시 서구	51,646	-	19,355	-	71,001	-	소유

트레이더스 서면점	부산시 부산진구	26,202	-	19,925	-	46,127	-	소유

트레이더스 비산점	대구시 서구	13,395	-	15,836	-	29,231	-	소유

트레이더스 안산점	경기도 안산시	30,177	-	26,319	-	56,496	-	소유

트레이더스 천안아산점	충청남도 아산시	43,067	-	32,051	-	75,118	-	소유

트레이더스 양산점	경상남도 양산시	24,372	-	19,424	-	43,796	-	소유

트레이더스 수원점	경기도 수원시	65,323	-	31,365	-	96,688	-	소유

트레이더스 킨텍스점	경기도 고양시	27,678	-	32,198	-	59,876	-	소유

트레이더스 하남점	경기도 하남시	-	-	-	16,389	-	16,389	임차

트레이더스 고양점	경기도 고양시	-	-	-	18,220	-	18,220	임차

트레이더스 군포점	경기도 군포시	53,306	-	50,059	-	103,365	-	소유

트레이더스 김포점	경기도 김포시	27,053	-	61,133	-	88,186	-	소유

트레이더스 SF위례점	경기도 하남시	105,627	-	88,130	-	193,757	-	소유

트레이더스 월계점	서울시 노원구	35,934	-	64,416	-	100,350	-	소유

트레이더스 부천점	경기도 부천시	57,709	-	91,540	-	149,249	-	소유

트레이더스 명지점	부산시 강서구	37,153	-	92,525	-	129,678	-	소유

기 타	서울시 중구 외	390,651	-	502,667	-	893,318	-

소 계	3,833,135	335,192	3,306,833	889,873	7,139,968	1,225,065

㈜이마트에브리데이	흑성동점 외	서울지역	8,832	12,182	6,109	35,214	14,941	47,396	소유/임차

풍무동점 외	경기인천지역	39,112	74,027	15,158	95,620	54,270	169,647	소유/임차

보령점 외	충청도지역	1,573	37,175	436	31,216	2,009	68,391	소유/임차

김해점 외	경상도지역	7,168	46,184	3,670	32,596	10,838	78,780	소유/임차

일곡점 외	전라도지역	5,232	4,880	3,695	13,499	8,927	18,379	소유/임차

단계점 외	강원도지역	-	3,944	-	2,711	-	6,655	임차

소 계	61,917	178,392	29,068	210,856	90,985	389,248

㈜이마트24	삼청동점 외	서울지역	-	-	-	10,634	-	10,634	임차

R판교알파돔점 외	경기인천지역	-	-	-	9,600	-	9,600	임차

원주시청로점 외	강원도지역	-	-	-	566	-	566	임차

범어로데오점 외	경상도지역	-	-	-	6,845	-	6,845	임차

광주본점 외	전라도지역	-	-	-	1,624	-	1,624	임차

충남대학교점 외	충청도지역	-	-	-	2,623	-	2,623	임차

소 계	-	-	-	31,892	-	31,892

㈜에스에스지닷컴	서울사무소	서울 중구	-	-	-	10,943	-	10,943	임차

소 계	-	-	-	10,943	-	10,943

㈜ 신세계프라퍼티	스타필드 코엑스몰	서울 강남구	-	-	-	111,742	-	111,742	임차

스타필드 시티 위례점	경기도 하남시	-	-	-	71,936	-	71,936	임차

스타필드 시티 부천점	경기도 부천시	-	-	-	91,603	-	91,603	임차

스타필드 시티 명지점	부산시 강서구	-	-	-	44,380	-	44,380	임차

소 계	-	-	-	319,661	-	319,661

㈜ 스타필드고양	스타필드 고양점	경기도 고양시	190,769	-	511,130	-	701,899	-	소유

소 계	190,769	-	511,130	-	701,899	-

호텔, 리조트업	㈜신세계조선호텔	서울호텔	서울시 중구	128,353	-	31,551	-	159,904	-	소유

부산호텔	부산시 해운대구	23,757	-	6,487	-	30,244	-	소유

포포인츠	서울시 용산구	-	-	-	8,784	-	8,784	임차

레스케이프	서울시 중구	-	-	-	29,107	-	29,107	임차

외식사업 등	서울지역	-	-	-	73,365	-	73,365	임차

기타	서울지역	754	-	752	-	1,506	-	소유

소 계	152,864	-	38,790	111,256	191,654	111,256

식음료업	㈜신세계푸드	서울사무소	서울시 성동구	-	-	-	7,237	-	7,237	임차

대한항공IOC센터 외	부산시 강서구 외	-	-	-	265,409	-	265,409	임차

보노보노 삼성점 외	강남구 테헤란로 외	-	-	-	54,870	-	54,870	임차

소 계	-	-	-	327,516	-	327,516

건설레저업	신세계건설㈜	레저시설	경남 남해군	71	-	564	-	635	-	소유

레저시설	경기 여주시	153,300	-	76,389	-	229,689	-	소유

소 계	153,371	-	76,953	-	230,324	-

합 계	4,392,056	513,584	3,962,774	1,901,997	8,354,830	2,415,581

※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 시가에 관한 정보는 기재를 생략합니다.

( 2) 해외설비 현황

(기준일 : 2020년 3월 31일) (단위 : ㎡)

구 분	회사명	지점명 등	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

유통업	㈜이마트	동경사무소	일본	-	153	153	임차

호치민사무소	베트남	-	165	165	임차

해외사업	이마트베트남(E-MART VIETNAM CO., LTD.)	고밥점	베트남	29,811	19,707	49,518	소유

상해이매득무역유한공사	중국	-	1,218	1,218	임차

이마트아메리카(E-MART AMERICA, INC.)	미국	-	786	786	임차

장터(CHANG TUH CORPORATION)	미국	8,092	750	8,842	소유

PK RETAIL HOLDINGS, INC.	미국	-	401	401	임차

BRISTOL FARMS, INC. / GOOD FOOD HOLDINGS, LLC	미국	18,413	50,639	69,052	임차/소유

METROPOLITAN MARKET, LLC	미국	-	20,263	20,263	임차

NEW SEASONS MARKET, LLC	미국	-	63,071	63,071	임차

NEW LEAF COMMUNITY MARKETS, INC.	미국	-	12,307	12,307	임차

합 계	56,316	169,460	225,776

( 3) 신규 지점 등의 신설 계획

구 분	회사명	점 포 명	개점(예정)시기	비 고

유통업	㈜이마트	이마트 신촌, 트레이더스 스타필드 안성	2020년	-

트레이더스 부산연산	2021년	-

식음료업	㈜신세계푸드	노브랜드버거 원마운트/중랑역/마곡/대치대원/학동역,평택물류 직원식당, 고려대구로병원, 신세계푸드직원식당	2020년 4월	급식/외식

노브랜드버거 을지로4가/신금호역/명동역/화정/무교동노블레스타워, 롯데카드본사	2020년 5월

※ ㈜이마트에브리데이, ㈜이마트24, E-MART VIETNAM CO., LTD. , PK RETAIL HOLDINGS, INC., GOOD FOOD HOLDINGS, LLC, BRISTOL FARMS, INC., METROPOLITAN MARKET, LLC 는 기 업 여 건 및 시장상황에 따라 출점 점포가 유동적이므로 기재하지 않았으며, 신세계건설㈜은 도급계약이 주된 영업으로 자체 설비의 신설계획이 없어 기재하지 않았습니다. ※ 상기 연도별 신규지점 신설 계 획은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있습니다.

나. 기타 영업용 설비

(기준일 : 2020년 03월 31일) (단위: 백만원, ㎡)

구 분	회사명	지 점 명	소 재 지	토 지	건 물	합계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

유통업	㈜이마트	미트센터	경기도 광주시	8,700	-	10,393	1,586	19,093	1,586	소유/임차

대구물류센터	대구시 달서구	8,536	-	9,057	-	17,593	-	소유

시화물류센터	경기도 시흥시	9,098	-	11,408	-	20,506	-	소유

여주물류센터	경기도 여주시	27,758	-	51,275	49,226	79,033	49,226	소유/임차

용인물류센터	경기도 용인시	5,269	-	2,385	-	7,654	-	소유

후레쉬센터	경기도 이천시	29,701	-	54,513	-	84,214	-	소유

소 계	89,062	-	139,031	50,812	228,093	50,812

㈜이마트에브리데이	곤지암센터	경기도 광주시	6,081	5,950	-	12,031	-	소유

경산센터	경북 경산시	-	-	-	18,999	-	18,999	임차

소 계	6,081	-	5,950	18,999	12,031	18,999

㈜이마트24	양지물류센터	경기도 용인시	-	-	-	3,387	-	3,387	임차

인천물류센터	인천광역시 서구	-	-	-	5,881	-	5,881	임차

양산물류센터	경상남도 양산시	-	-	-	4,352	-	4,352	임차

광주물류센터	광주광역시 광산구	-	-	-	992	-	992	임차

칠곡물류센터	경북 칠곡군	-	-	-	1,700	-	1,700	임차

칠곡2물류센터	경북 칠곡군	-	-	-	500	-	500	임차

세종물류센터	세종특별자치시	-	-	-	5,081	-	5,081	임차

양지2물류센터	경기도 용인시	-	-	-	988	-	988	임차

광주2물류센터	광주광역시 광산구	-	-	-	1,170	-	1,170	임차

양산2물류?터	경상남도 양산시	-	-	-	1,474	-	1,474	임차

세종2물류센터	충북 청주시 서원구	-	-	-	1,319	-	1,319	임차

용인물류센터	경기 용인시 처인구	-	-	-	4,793	-	4,793	임차

화성물류센터	경기 화성시 양감면	-	-	-	5,261	-	5,261	임차

화성2물류센터	경기 화성시 양감면	-	-	-	1,751	-	1,751	임차

부산물류센터	경남 창원시	-	-	-	5,280	-	5,280	임차

남양주물류센터	경기도 남양주시	-	-	-	11,027	-	11,027	임차

남양주2물류센터	경기도 남양주시	-	-	-	2,314	-	2,314	임차

부산2물류센터	경남 창원시	-	-	-	1,650	-	1,650	임차

인천2물류센터	인천광역시 서구	-	-	-	2,185	-	2,185	임차

평택2물류센터	경기도 평택시	-	-	-	1,185	-	1,185	임차

소 계	-	-	-	62,290	-	62,290	임차

㈜에스에스지닷컴	김포몰센터	경기도 김포시	26,213	-	44,288	-	70,501	-	소유

김포몰2센터	경기도 김포시	25,920	-	70,638	-	96,558	-	소유

보정몰센터	경기도 용인시	28,995	-	17,903	-	46,898	-	소유

소 계	81,128	132,829	-	213,957	-

식음료업	㈜신세계푸드	이천2공장 외	경기도 이천시	9,406	-	15,609	13,450	25,015	13,450	소유/임차

오산공장	경기도 오산시	11,560	-	46,962	-	58,522	-	소유

천안공장	충남 천안시	4,161	-	7,722	-	11,883	-	소유

음성공장	충북 음성군	12,835	-	47,174	-	60,009	-	소유

소 계	37,962	-	117,467	13,450	155,429	13,450

합계	214,233	-	395,277	145,551	609,510	145,551

다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ( 1) 진행 중 인 투자

(단위 : 억원)

사 업 부 문	회사명	투자 대상자산	투자효과	연간투자액(예상)	당분기투자액	향후투자액	비 고

유통업	㈜이마트	신규점기존점 보완	- 고객의 소비문화 향상에 기여- 다점포화로 구매력 증대- 원가절감 효과로 가격경쟁력 강화- 신성장 동력 발굴	4,417	430	3,987	지배회사

㈜이마트에브리데이	신규점기존점 보완	- 고객의 소비문화 향상에 기여- 다점포화로 구매력 증대- 원가절감 효과로 가격경쟁력 강화	187	60	127	주요종속회사

㈜이마트24	신규점, 물류센터기존점 보완	- 다점포화로 고객의 소비편의 기여- 프랜차이즈시스템 고도화- 물류설비 증설로 다점포화 대응	1,340	243	1,097	주요종속회사

㈜에스에스지닷컴	물류센터	- 물류설비 증설을 통한 경쟁력 강화	2,171	221	1,950	주요종속회사

㈜신세계프라퍼티 ㈜ 스타필드청라 ㈜ 스 타필드고양 ㈜스타필드 창원 ㈜신 세계동서울피에프브이	복합쇼핑몰	- 부지 확보 및 리뉴얼 - 복 합쇼핑몰 개발	2,179	79	2,100	주요종속회사

호텔, 리조트업	㈜신세계조선호텔	기존점 보완	- 호텔시설, 인테리어 유지, 보수- 경쟁력 강화를 위한 시스템 개선	260	31	229	주요종속회사

식음료업	㈜신세계푸드	신규점 기존점 보완	- 고객의 식생활문화 향상 기여- 경쟁력 강화를 위한 물류 및 시스템 개선- 기존 사업장 설비 보완	546	320	226	주요종속회사

해외사업	E-MART VIETNAM CO., LTD.	신규점 기존점 보완	- 신규 부지확보- 기존 사업장 설비 보완	914	1	913	주요종속회사

PK RETAIL HOLDINGS, INC.GOOD FOOD HOLDINGS, LLCBRISTOL FARMS, INC.METROPOLITAN MARKET, LLC	신규점 기존점 보완	- 신규 부지확보- 기존 사업장 설비 보완	831	97	734	주요종속회사

합 계	12,845	1,482	11,363

※ 상기 연도별 예상투자액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있습니다. (2) 향후 투자계획

(단위 : 억원)

사 업 부 문	회사명	계 획명 칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비 고

자산형태	금 액	2020년	2021년	2022년

유통업	㈜이마트	신설	자가, 임차	5,539	1,705	2,176	1,658	판매시설 확충을 통한장기적 수익기반 구축	지배회사

보완	자가, 임차	7,572	2,712	2,525	2,335

소 계	13,111	4,417	4,701	3,993

㈜이마트에브리데이	신설	자가, 임차	318	120	98	100	점포확장 및 점포환경개선을 통한 수익성 개선	주요종속회사

보완	자가, 임차	237	67	86	84

소 계	555	187	184	184

㈜이마트24	신설	자가, 임차	3,044	1,178	902	964	점포확장 및 인프라고도화로 수익기반 강화	주요종속회사

보완	자가, 임차	1,202	162	528	512

소 계	4,246	1,340	1,430	1,476

㈜에스에스지닷컴	신설	자가, 임차	12,579	1,984	2,787	7,808	물류시설 확충을 통한유통환경 개선	주요종속회사

보완	자가, 임차	539	187	156	196

소 계	13,118	2,171	2,943	8,004

㈜신세계프라퍼티 ㈜ 스타필드청라 ㈜ 스 타필드고양 ㈜스타필드 창원 ㈜신 세계동서울피에프브이	신설	자가	12,030	2,179	4,803	5,048	복합쇼핑몰 개발	주요종속회사

소 계	12,030	2,179	4,803	5,048

소 계	43,060	10,294	14,061	18,705

호텔, 리조트업	㈜신세계조선호텔	신설	자가, 임차	155	155	-	-	특급호텔 품위유지 및경쟁우위 점유	주요종속회사

보완	자가, 임차	305	105	100	100

소 계	460	260	100	100

식음료업	㈜신세계푸드	신설	자가, 임차	624	235	212	177	판매시설 확충을 통한장기적 수익기반 구축	주요종속회사

보완	자가, 임차	1,137	311	409	417

소 계	1,761	546	621	594

해외사업	E-MART VIETNAM CO., LTD.	신설	자가,임차	2,900	900	900	1,100	판매시설 확장을 통한장기적 수익기반 구축	주요종속회사

보완	자가	34	14	10	10

소 계	2,934	914	910	1,110

PK RETAIL HOLDINGS, INC.GOOD FOOD HOLDINGS, LLCBRISTOL FARMS, INC.METROPOLITAN MARKET, LLC	신설	자가,임차	1,480	514	457	509	점포확장 및 점포환경개선을 통한 수익성 개선	주요종속회사

보완	자가,임차	620	317	213	90

소 계	2,100	831	670	599

합 계	50,315	12,845	16,362	21,108

※ 상기 연도별 예상투자액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있습니다.

4. 매출에 관한 사항

종 속회 사를 포함한 각 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

가 . 매 출 실적(단위 : 백만원)

구 분	회 사 명	주요품목	매출형태	제10기 1분기	제9기	제8기

매출액	구성비	매출액	구성비	매출액	구성비

유통업	㈜이마트㈜이마트에브리데이 ㈜이마트24 ㈜에 스에스지닷컴㈜신세계프라퍼티㈜스타필드청라㈜스타필드고양 ㈜스타필드 창원 ㈜신 세계동서울피에프브이	식품 등	상품매출	4,218,982	81.0%	15,744,194	82.6%	14,884,481	87.3%

기 타	314,760	6.0%	1,072,663	5.6%	660,653	3.9%

소 계	4,533,742	87.0%	16,816,857	88.2%	15,545,134	91.2%

호 텔 ㆍ리조트업	㈜신세계조선호텔	객실판매 등	객실매출	7,660	0.1%	69,541	0.4%	62,086	0.4%

식음료매출	11,733	0.2%	75,858	0.4%	69,440	0.4%

상품매출(면세사업)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

기 타	14,441	0.3%	63,536	0.3%	60,164	0.3%

소 계	33,834	0.6%	208,935	1.1%	191,690	1.1%

식음료업	㈜신세계푸드	식음사업 및식자재납품 등	식음사업	128,153	2.5%	613,014	3.3%	650,091	3.8%

식품유통사업	173,895	3.3%	692,007	3.6%	612,696	3.6%

기 타	180	0.0%	854	0.0%	898	0.0%

소 계	302,228	5.8%	1,305,875	6.9%	1,263,685	7.4%

건설레저업	신세계건설㈜	건설업 및서비스업 등	건 축	204,445	4.0%	913,914	4.8%	539,898	3.2%

토 목	11,616	0.2%	36,260	0.2%	40,241	0.2%

기 타	11,456	0.2%	65,980	0.3%	27,575	0.2%

소 계	227,517	4.4%	1,016,154	5.3%	607,714	3.6%

해외사업	E-MART VIETNAM CO.,LTD.PK RETAIL HOLDINGS, INC.GOOD FOOD HOLDINGS, LLCBRISTOL FARMS, INC.METROPOLITAN MARKET, LLC	식품 등	상품매출	229,033	4.4%	771,794	4.1%	57,946	0.3%

기 타	1,306	0.0%	6,739	0.0%	4,186	0.0%

소 계	230,339	4.4%	778,533	4.1%	62,132	0.3%

기타부문 및 내부거래제거	(116,894)	(2.2%)	(1,063,474)	(5.6%)	(621,276)	(3.6%)

합 계	5,210,766	100.00%	19,062,880	100.00%	17,049,079	100.0%

※ 기타부문은 주요종속회사를 제외한 종속회사의 재무현황 및 부문간 내부거래 제거내역입니다.

나. 국내ㆍ외 매출 내역(단위 : 백만원)

구 분	제10기 1분기	제9기	제8기	비 고

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

㈜이마트	수 출	8,016	0.2%	32,339	0.2%	45,554	0.3%	-

내 수	3,457,951	84.9%	13,122,481	85.8%	13,102,783	90.8%	-

소 계	3,465,967	85.1%	13,154,820	86.0%	13,148,337	91.1%	-

㈜에스에스지닷컴	수 출	628	0.0%	10,804	0.1%	69	0.0%	-

내 수	306,321	7.5%	833,395	5.4%	8,774	0.1%	-

소 계	306,949	7.5%	844,199	5.5%	8,843	0.1%	-

㈜신세계푸드	수 출	24	0.0%	37	0.0%	268	0.0%	-

내 수	302,204	7.4%	1,305,838	8.5%	1,263,417	8.8%	-

소 계	302,228	7.4%	1,305,875	8.5%	1,263,685	8.8%	-

합 계	4,075,144	100.0%	15,304,894	100.0%	14,420,865	100.0%	-

다. 판매경로 및 판매방법 등

■ 유통업 부문 [ ㈜이마트 ] (1) 판매조직

(2 ) 판매경로 : 생산자 ⇒ 이마트 ⇒ 소비자 (3) 판매 방법 및 조건 회사는 대면판매 및 온라인 쇼핑몰을 통한 상품 판매를 주 판매방법으로 하고 있으며 소비자가 현금, 상품권, 신용카드 등으로 결제합니다. 신용카드 결제는 신용카드 회사에 대금 을 청구한 날부터 1~2일(영업일 기준) 이내 에 회사 계좌로 입금되고 있습니다. 또한, 회사는 해외거래처와 상품 수출 판매를 진행하고 있습니다.

[2020.01.01 ~ 2020.03.31 기준] (단위 : %)

결제형태	현 금	카 드	상 품 권

비 율	5.4	85.4	9.2

(4) 판매전략

항 목	세부 실천내용

핵심경쟁력회복	ㆍ신선 : 가격리더십 및 수익성 확보, 고품질 다양한 구색 확보, 점포 영업환경 개선ㆍ델리 : 상품의 고품질/다각화, 신상품 개발 확대, F 리뉴얼 ㆍ가공/일상 : 초저가 상품 개발, 행사 및 구색 강화ㆍPL : PL 개발/운영 재정립

사업구조혁신	ㆍBI 구조 혁신 : 디지털/무인화, 운영구조 혁신ㆍ통합 물류센터 추진 : 거점 통합, 설비 자동화ㆍ전문점 : 비효율점 구조 조정, 운영구조 효율화, 그로서리 역량 강화ㆍO2O 강화 : 온라인 기지화, 온라인 전문몰 구축

[ ㈜ 이마트에브리데이 ] (1) 판매 조 직 2020년 3월 31일 현재 기준 서울 및 수도권 137개점, 대구 및 울산 경북지역 18개점, 부산 및 경남지역 11개점, 광주 및 전라지역에 7개점, 대전 및 충청 강원 지역에 38개점, 총 211개의 슈퍼마켓을 직영으로 운영하고 있으며, 24개의 가맹 슈퍼마켓과 개인사업자 및 법인사업자 상품공급을 위한 전용 쇼핑몰 (http://cos.emarteveryday.co.kr) 이 있습니다. (2) 판매경로

생산자 ⇒ ㈜ 이 마트에브리데이 ⇒ 소비자

(3) 판매방법

회사는 대면판매 및 온라인 쇼핑몰을 통한 상품 판매를 주 판매방법으로 하고 있으며 소비자가 현금, 상품권, 신용카드 등으로 결제합니다. (4) 판매전략

고객들에게 보다 쾌적하고 편리한 쇼핑환경을 제공하기 위하여 판촉행사 강화, 포인트카드제도 운영, 배달서비스 강화 등 지역밀착형 슈퍼마켓의 장점을 극대화하고 있습니다. 지속적인 구색 강화, 철저한 상권조사, 공격적인 마케팅 전개를 통하여 고객만족을 위해 노력하고 있습니다.

[ ㈜ 이마트24 ] (1) 판매조직 2020년 3월 31일 현재 기준 총 4,697개점 의 점포를 운영하고 있으며, 이 중 가맹점은 4,592개점, 직영점은 105개점 입니다. (2) 판매경로

생산자 ⇒ ㈜이마트 24 ⇒ 소비자(3) 판매방법

회사는 대면판매를 주 판매방법으로 하고 있으며 소비자가 현금, 상품권, 신용카드 등으로 결제합니다. (4) 판매전략

근린형 소량 판매라는 업태 특성에 맞는 편의성을 제공하기 위하여 증정행사 및 제휴할인 등 판촉행사를 강화하였고, 올가니카 프리미엄도시락 등 차별화 상품으로 구색을 보강하였습니다. 또한 리저브점포, 지역거점점포 개발 등으로 브랜드 경쟁력 및인지도 향상을 위해서도 노력하고 있습니다. [ ㈜ 에 스 에스지닷컴 ] (1) 판매조직

(2) 판매경로

생산자 ⇒ ㈜에 스에스지닷컴 ⇒ 소비자

(3) 판매방법

PC, 모바일 등의 매체를 통해 고객에게 직접 상품 정보를 제공하고, 해당 매체를 통해 주문을 접수한 후, 결제가 완료되면 택배회사를 통해 상품을 배송하며, PC, 모바일 등의 매체를 통해 구매한 고객은 신용카드 결제 또는 무통장 입금 방식으로 상품대금 결제를 합니다.

(4) 판매전략

브랜드 전략과 특가코너 개발을 통해 ㈜에 스에스지닷컴 의 가치 제고를 추구하고 고객 확대를 위하여 검색 엔진/디렉터리, 링크 교환, 배너광고, 스폰서십, 이메일 활용 등을 통한 적극적인 프로모션 활동을 펼치고 있습니다. 다양한 형태의 제휴 및 온/오프라인의 경계를 허무는 옴니채널을 통해 새로운 인터넷 쇼핑 서비스를 다각적으로 수행하고 있습니다. 또한, 우량고객 증대 및 수익창출을 위하여 지속적으로 각 사업에서 보유한 경쟁력을 강화하고, 고객 트렌드 및 시장 패러다임의 변화에 능동적으로 대응하여 개인고객과 기업고객 모두에 필요한 유/무형의 상품과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다.

■ 호 텔 ㆍ리조트업 부문 : ㈜ 신세계조선호텔 (1) 판매조직 서울 웨스틴조선호텔, 부산 웨스틴조선호텔, 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 남산, 레스케이프호텔 운영을 위해 객 실 , 연회 및 식음 판촉을 위한 객실팀, 식음팀, 조리팀, 연회팀, 마케팅팀(판촉팀)을 두고 있으며 마케팅팀을 통해 판촉활동을 지원하고 있습니다. (2) 판매경로 등 호텔객실부문 판매는 객실예약팀의 직접 예약, 홈페이지, 국내외 여행사, 예약망(Marriott Reservations System)을 통한 예약을 통해 이루어지고 있습 니 다. 식음료부문의 주고객은 객실을 이용하는 고객층과 국내 내수 고객으로 구성되어 있으며, 식음팀에서 다양한 식음료 프로모션을 통해 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. (3) 판매방법 전체 사업부문의 생산품 판매는 내수용이며, 제품의 유통기한이 법으로 정해져 있어 직판을 원칙으로 하고 있습니다. 대금회수는 외화 및 원화 현금, 카드, 상품권 등으로 회수하고 있습니다.

(4) 판매전략 기존 판매방식에 그치지 않고 합리적인 내부시스템의 도입, 효과적인 비용절감과 함께 새로운 마케팅 기법을 통한 실속경영으로 매출 신장을 기대하고 있습니다.

■ 식음료업 부문 : ㈜ 신세계푸드 (1) 판매조직

구 분	식음사업

식음사업	FS1~5팀, 다이닝팀
프렌차이즈팀, 베이커리1~4팀

식품유통사업	소매1~5팀, 온라인팀, 식재1~4팀, 원료영업팀,식재수주팀, 수산영업활성화TF, 신채널확대TF

(2) 판매경로 등

구 분	국내ㆍ외 시장	판매 경로 및 방법

식음사업	국 내	고객사 식당을 통한 판매 직영점포 오픈을 통한 판매 외부가맹을 통한 판매

식품유통사업	국 내	고객사의 주문을 통한 식자재 및 HMR 제조상품 판매

( 3) 판매전략

사업 부문	영업 전략

식음사업	ㆍ품질 및 효율 중심의 직영매장 운영 및 현장인력 효율화(전처리 활용)ㆍ인지도가 높은 대형사업장 위주 선별 수주 및 운영ㆍ 명품 브랜드 집중 육성 ㆍ 직영 및 가맹을 통한 매장 전개

식품유통사업	ㆍ 일반사업장(일반급식, 레스토랑 등) 및 특수사업장(호텔 등) 식재 공급 ㆍ자체가공, 소분, 소매 상품영업 집중 육성 및 차별화ㆍ다양한 유통채널에 신선식품 전략적 공급 및 일반 도소매 시장 공급

■ 건설 레저 업 부 문 : 신세계건설㈜ (1) 수주 및 판매조직

구분	팀명

영업담당	영업1팀, 영업2팀, 영업3팀, 공공영업팀, 인프라사업팀

주택사업담당	상품개발팀, 주택사업팀

(2) 수주전략 공공공사는 선택과 집중으로 수익성 있는 공사를 선별하여 수주하며, 프로젝트 계획단계부터 치밀 한 입찰전략 수립으로 수주 성공률을 극대화합니다. 견적 역량 강화로 수익성이 전제된 프로젝트를 위주로 수주전략을 수립합니다. 민간도급공사는 철저한 사업성 검토를 통한 복합개발 사업을 추진하며, 신규 상품 및 사업구도 개발을 통한 경쟁우위를 확보하고자 노력합니다. 또한 발주처 다변화 및신사업영역 개척을 통해 사업을 다각화하고 있습니다. 주택공사는 시장 불확실성 확대에 따라 사업 전(全)단계에서의 Risk 관리를 강화하고 있으며, 고객 맞춤형 상품개발 및 브랜드 마케팅을 적극적으로 추진해 경쟁력을 확보하고 있습니다. (3) 판매전략 프로젝트별 / 지역별 면밀한 시장동향 파악 및 고객 니즈에 맞춘 맞춤형 상품을 구성하며, 통계자료 등을 활용하여 시장 예측과 분석 기능을 강화하고 있습니다. 또한 지역 및 프로젝트 특성 등을 고려한 최적 분양가 및 판매조건을 결정하고 있습니다.

(4) 주요매출처

(기준일 : 2020년 01월 01일 ~ 2020년 03월 31일) (단위 : 백만원, %)

주요거래처	금 액	비 율

(주)스타필드안성	79,350	34.9

기 타	148,167	65.1

합 계	227,517	100

※ 상기의 건은 2020년도 매출액의 10%인 22,752(백만원) 이상에 해당하는 주요거래처 현황입니다.

■ 해외사업 부문 [ E-MART VIETNAM CO., LTD . ] (1) 판매 조직 2020년 3월 31일 현재 기준 총 1개의 점포와 모바일 샵(http://www.emartmall.com.vn)을 운영하고 있습니다. (2) 판매경로 등 생산자 ⇒ E-MART VIETNAM ⇒ 소비자 (3) 판매방법 직영점을 통한 소비자 대면 판매와 모바일 샵을 통한 온라인 판매를 진행하고 있으며, 소매 및 도매상에게도 일부 상품을 공급하고 있습니다. 고객은 현금 및 신용카드 등으로 결제합니다. (4) 판매전략 고객들에게 보다 편리하고 합리적인 쇼핑 환경을 제공하기 위해 판촉행사 강화, 포인트 제도 운영 및 배달 서비스 제공 등은 물론 노브랜드 상품, 다양한 한국 상품 등을 판매하고 있습니다. 또한 보다 안전한 신선식품을 제공하기 위하여 위생 평가 기관을 통한 정기점검, 원산지 표기 및 협력회사 방문 점검 등을 실시하고 있습니다. [ PK RETAIL HOLDINGS, INC., GOOD FOOD HOLDINGS, LLC, BRISTOL FARMS, INC., METROPOLITAN MARKET, LLC ] (1) 판매 조직 Bristol Farms, Lazy Acres, Metropolitan Market 운 영을 위해 Fresh팀, Meat, Produce팀 , Floral팀, Bakery, Deli, PreparedFoods 두고 있습니다.

(2) 판매경로 등 생산자 ⇒ Bristol Farms, Lazy Acres, Metropolitan Market ⇒ 소비자 (3) 판매방법 대면판매 및 온라인 쇼핑몰을 통한 상품 판매를 주 판매방법으로 하고 있으며 소비자가 현 금 및 신용카드 등으로 결제합니다. (4) 판매전략 자 연친화적인 Local Grocery Market을 컨셉으로 Prepared Food 중심의 프리미엄 그로서리 매장을 운영하고 있습니다. 전문적이고 다양한 푸드서비스의 제공을 통해 집객을 유도하며, 유기농 라인의 헬스앤뷰티 및 건강보조제 MD를 강화하여 차별화하고 있습니다.

5. 수주상황

■ 건설 레저업 부 문 : 신세계건설㈜

(기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

오시리아 리조트현장	2020.03.13	2023.01.16	301,630	1,631	299,999

빌리브스카이현장	2018.08.10	2022.04.01	175,900	20,989	154,911

스타필드안성현장	2018.06.22	2020.08.31	327,971	209,993	117,978

부산 용호동 복합시설현장	2019.11.28	2022.10.21	109,850	1,426	108,424

대구삼덕동주상복합현장	2019.04.25	2023.04.30	96,000	1,104	94,896

연산동이마트타운현장	2017.07.19	2020.07.31	122,700	37,281	85,419

해운대구 우동 생활형숙박시설	2019.11.12	2023.12.29	82,100	5	82,095

대구 본동 주상복합현장	2019.08.29	2023.06.29	81,050	1,802	79,248

목포남악트레이더스현장	2017.04.01	2020.06.30	71,879	473	71,406

빌리브트레비체현장	2018.12.24	2022.08.31	74,212	5,261	68,951

울산학성뉴스테이현장	2018.05.04	2021.04.30	106,984	45,297	61,687

빌리브메트로뷰현장	2019.03.08	2023.05.07	59,500	4,058	55,442

빌리브파비오더까사현장	2019.10.18	2022.01.31	50,170	1,959	48,211

스타필드청라현장	2017.03.28	2022.12.31	54,775	7,622	47,153

빌리브범어2차현장	2018.09.12	2021.12.31	49,744	2,899	46,845

대구 달서구 두류동 주상복합	2019.06.28	2022.08.01	45,900	-	45,900

가천대 제2공학관 신축공사	2020.02.26	2022.02.28	42,790	71	42,719

화성태안아파트현장	2019.12.19	2021.12.19	41,039	818	40,221

빌리브인테라스현장	2019.02.27	2021.11.28	43,500	6,378	37,122

당진서산도로공사현장	2019.04.05	2027.04.05	28,985	731	28,254

김포지식산업센터현장	2018.05.09	2020.06.15	79,000	51,460	27,540

대전사이언스콤플렉스현장	2016.05.24	2021.05.31	93,222	68,477	24,745

옛제일은행본점 리모델링공사	2019.09.11	2021.06.30	27,451	3,524	23,927

삼성~동탄 광역급행철도 제3공구노반(건축)신설 기타공사	2019.03.05	2025.01.01	20,164	774	19,390

대전제2엑스포교(가칭) 건설공사	2019.05.30	2021.08.31	21,172	5,543	15,629

아쿠아펫랜드 신축공사	2019.12.20	2021.10.31	15,500	-	15,500

부산북항도로현장	2019.10.16	2023.09.25	16,193	1,291	14,902

구로복합시설신축현장	2019.10.02	2022.03.13	15,120	1,149	13,971

광안동오피스텔현장	2017.12.14	2020.09.30	28,753	15,052	13,701

안성트레이더스현장	2020.02.06	2020.08.31	14,620	3,709	10,911

빌리브하남 자체분양공사	2018.11.01	2021.01.31	95,567	37,971	57,596

기타	-	-	572,562	423,349	149,213

합 계	2,966,003	962,097	2,003,906

6. 시장위험과 위험관리

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 연결회사 내 사업부, 국내외 개별기업들과의 협조 하에 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험의 측정, 평가, 헷지 등을 실행하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐만 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.

가. 시장위험

( 1) 외 환위험 외환위험은 미 래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 기능통화에 대한 환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있으며, 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있습니다. 연결회사는 스왑 거래를 통해 미래예상거래 및 인식된자산과 부채로 인해 발생하는 외환위험을 관리하고 있습니다.

보고기간종료 일 현재 외화 에 대 한 원화 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같 습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2020.03.31	2019 .12.31

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	(1,830)	1,830	2,406	(2,406)

CNY	3	(3)	1	(1)

EUR	(925)	925	(541)	541

JPY	(2)	2	-	-

GBP	(9)	9	(22)	22

NZD	(14)	14	(4)	4

AUD	(62)	62	(13)	13

VND	3	(3)	2	(2)

CAD	(19)	19	(18)	18

NOK	(40)	40	(78)	78

합 계	(2,895)	2,895	1,733	(1,733)

상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이 외의 외화로 표시된 화폐성자산 및부채만을 대상으로 하였습니다. 다만, 파생상품을 통하여 외환위험을 효과적으로 헷 지한 차입금은 민감도분석에서 제외하였습니다.

(2) 가격위험 연결회사는 전략적 목적 등으로 지분상품(상장, 비상장주식 및 출자금) 등에 투자하고 있으 며, 동 지분상품 등의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSPI 주가지수에 속해 있습니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하다고 가정했을 때, 주가의 10% 변동이 회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

지수	세후이익에 대한 영향	자본에 대한 영향

2020.03.31	2019.12.31	2020.03.31	2019.12.31

KOSPI	상승시	-	-	37,581	65,110

하락시	-	-	(37,581)	(65,110)

비상장주식	상승시	164	164	1,227	1,227

하락시	(164)	(164)	(1,227)	(1,227)

( 3 ) 이자율위험 연결회사의 이 자율위험은 대부분 단기차입금 및 장기차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다. 또한 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 공정가액 이자율위험에 노출되어 있습니다.

연결회사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 차환발행, 기존 차입금의 기간연장, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 연결회사는 정의된 이자율 변동에 따른 손익 효과를 계산하고 있습니다. 각각의 시뮬레이션에 있어 동일한 이자율변동이 모든 통화의 경우에 대하여 적용됩니다. 이러한 시나리오들은 주요 이자부 포지션을 나타내는 부채에 대해서만 적용됩니다.

다양한 시나리오에 근거하여 연결회사는 연결회사의 현금흐름 이자율위험을 변동이자수취/고정이자지급스왑을 이용하여 관리하고 있습니다. 이러한 이자율스왑은 변동이자부차입금을 고정이자부 차입금으로 바꾸는 경제적 효과가 있습니다. 일반적으로, 연결회사는 변동이자율로 차입금을 발생시킨 후 연결회사가 직접 차입했을 때 부담하여야 하는 이자율보다 낮은 고정이자율로 스왑을 하게 됩니다. 스왑계약에 따라 연결회사는 거래상대방과 특정 기간(주로 분기)마다, 합의된 원금에 따라 계산된 고정이자와 변동이자의 차이를 결제하게 됩니다. 보고기간종료일 현재 변동금리부 차입금을 포함한 연결회사의 변동금리부 금융부채는 이자율스왑 등으로 대부분 헷지 되어, 당좌차월 30,240백만원을 제외하고는 이자율변동위험에 노출되어 있지 않습니다.

나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하 였을 때 발생합니다. 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 소매거래처에 대한 매출은 현금 또는 주요 신용카 드로 처리됩 니다. 금 융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결회 사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

금융자산	2020 .03.31	2019 .12.31

현금및현금성자산(*)	810,064	664,741

매출채권	474,701	526,113

기타수취채권	218,197	144,102

기타단기금융자산	288,026	328,648

단기파생상품자산	5,762	6,143

기타장기금융자산	853,249	838,285

장기파생상품자산	31,916	7,301

당기손익-공정가치 측정 금융자산	64,400	646,525

합 계	2,746,315	3,161,858

(* ) 재무 상태표의 '현금및현금성자산'의 나머지는 직접 보유하고 있는 현금입니다.

다. 유동성위험

유동성위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결회사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대하여 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다.

보 고기 간종료일 현재 금융부채의 잔존 계약만기에 따른 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 원리금이며, 현재가치 할인을 하지 아니한 금액입니다.

(단위 : 백만원)

2020.03.31	1년 미만	1년에서 5년 이하	5년 초과	합 계

매입채무 및 기타지급채무	1,987,742	-	-	1,987,742

차입금(*1)	1,398,767	2,532,040	1,113	3,931,920

파생상품부채	41	597	-	638

리스부채	354,986	1,117,678	1,370,269	2,842,933

기타장ㆍ단기금융부채	490,320	477,844	101,949	1,070,113

합 계	4,231,856	4,128,159	1,473,331	9,833,346

(단위 : 백만원)

2019.12.31	1년 미만	1년에서 5년 이하	5년 초과	합 계

매입채무 및 기타지급채무	1,996,461	-	-	1,996,461

차입금(*1)	1,435,644	2,523,616	1,289	3,960,549

파생상품부채	47	9,199	-	9,246

리스부채	338,327	1,034,067	989,023	2,361,417

기타장ㆍ단기금융부채	532,028	478,781	91,957	1,102,766

합 계	4,302,507	4,045,663	1,082,269	9,430,439

(*1) 연결회사의 외화차입금은 파생상품을 통하여 외환위험이 헷지된 효과를 현금흐름에 반영하여 만기 분석하였습 니다.

라. 자본위험관리

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

연결회사는 부채비율 및 순차입금비율에 기초하여 자본 을 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2020 .03.31	2019 .12.31

부채총계(A)	11,007,438	10,888,018

자본총계(B)	9,913,725	10,206,741

현금및현금성자산(C)	823,637	680,969

차입금(D)	3,647,188	3,817,047

부채비율(A÷B)	111.03%	106.67%

순차입금비율(D - C) ÷ B	28.48%	30.73%

마. 리스크 관리에 관한 사항 (1) 리스크 관리 원칙 - 외화자산ㆍ부채관련 : Risk Hedge를 원칙으로 하며, 규모 및 시장 상황을 고려함 - 금리관련 : 규모 및 시장금리 상황에 따른 금리변동성에 대한 Risk Hedge (2) 리스크 관리 절차 - 규모를 고려하여 이사회 또는 담당임원이 Risk Hedge 여부 및 방안에 대해 결정(3) 리스크 관리 조직 : 자금팀

7. 파생상품 등에 관한 사항

가. 파생금융상품 (1) 통화 스왑 및 이자율스 왑

연결회사는 외화변동금 리부차입금의 원리금과 관련된 환율 및 금리변동 위험을 회피하기 위한 목적으로 스왑거래를 이용하고 있으며, 보고기간종료일 현재 해당 스왑계약과 관련된 내역 은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

계약당사자	계약처	계약일	시작일	종료일	매도스왑	계약환율	매입스왑	계약금리	파생상품자산(부채)

[통화스왑]

㈜이마트	DBS	2017-04-18	2017-04-27	2020-04-27	113,933	SGD 813.81	SG$140백만	1.68%	5,762

[통화선도]

㈜신세계푸드	신한은행	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-16	612	USD 1,223.00	US$0.5백만	-	-

㈜신세계푸드	신한은행	2020-03-25	2020-03-25	2020-04-06	1,230	USD 1,229.70	US$1백만	-	(7)

㈜신세계푸드	신한은행	2020-03-25	2020-03-25	2020-04-08	369	USD 1,229.60	US$0.3백만	-	(2)

㈜신세계푸드	신한은행	2020-03-27	2020-03-27	2020-04-10	365	USD 1,215.65	US$0.3백만	-	2

㈜신세계푸드	농협은행	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-10	415	USD 1,220.85	US$0.3백만	-	1

㈜신세계푸드	농협은행	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-14	293	USD 1,220.75	US$0.2백만	-	-

[이자율스왑]

㈜이마트에브리데이	우리은행	2018-11-22	2018-11-22	2020-11-23	-	-	-	3.61%	(35)

단기파생상품 소계	5,721

[통화스왑]

㈜이마트	DBS	2018-11-21	2018-11-29	2021-11-29	305,910	USD 1,133.00	US$270백만	2.05%	14,890

㈜이마트	CA-CIB	2018-11-21	2018-11-29	2021-11-29	113,300	USD 1,133.00	US$100백만	2.05%	5,360

㈜이마트	CITI	2018-11-21	2018-11-29	2021-11-29	33,990	USD 1,133.00	US$30백만	2.05%	1,710

㈜이마트	DBS	2019-07-16	2019-07-25	2022-07-25	235,540	USD 1,177.70	US$200백만	1.52%	2,688

㈜이마트	미즈호	2019-07-16	2019-07-25	2022-07-25	58,885	USD 1,177.70	US$50백만	1.52%	979

㈜이마트	CA-CIB	2019-07-16	2019-07-25	2022-07-25	58,885	USD 1,177.70	US$50백만	1.52%	605

㈜이마트	CITI	2019-07-16	2019-07-25	2022-07-25	23,554	USD 1,177.70	US$20백만	1.52%	322

㈜이마트	SMBC	2019-07-23	2019-07-26	2022-07-26	117,950	USD 1,179.50	US$100백만	1.50%	2,076

㈜이마트에브리데이	신한은행	2018-09-12	2018-09-21	2021-09-23	22,526	USD 1,126.30	US$20백만	2.21%	1,355

[이자율스왑]

㈜이마트에브리데이	하나은행	2018-11-23	2018-11-27	2021-11-27	-	-	-	3.97%	(278)

㈜이마트에브리데이	신한은행	2019-06-26	2019-07-10	2022-07-11	-	-	-	2.93%	(319)

[통화선도]

㈜이마트에브리데이	신한은행	2018-10-02	2018-12-21	2021-09-23	39	USD 1,096.8	US$0.036백만	-	28

장기파생상품 소계	29,416

합 계	35,137

(2) 상기 스왑계약과 관련하 여 당분기 및 전기 중 스왑계약의 평가 및 정산 과 관련된 내역은 다음과 같습 니다.

(단위 : 백만원)

구분	제10기 1분기	제9기

기타포괄손익(세후)

파생상품평가손익	(15,862)	(2.350)

당기손익

파생상품평가손익	54,411	13.768

정산손익

파생상품거래손익	48	25.708

(3) 현금흐름 위험회피회계를 적용함에 따라 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 2022년 7월 26일까지이며, 기타포괄손익누계액에 계상된 파생상품평가손실 20,514백만원(해당 법인세효과를 차감한 잔액) 중 2020년 03월 31일로부터 12개월 이내에 당기손익으로 인식될 것으로 예상되는 금액은 파생상품평가손실 380백만원입니다.

나. 기타파생상품 연결회사는 현재 각각 부동산투자집합기구인 엠플러스사모부동산투자신탁10호, KB와이즈스타사 모부동산투자신탁제5호가 발행한 수익증권을 기초자산으로 하는 차액정산계약(TRS)을 체결 하고 있습니다. 동 정산계약은 연결회사가 수익증권에서 발생하는 배당을 일정률로 보장해주면서 이를 초과하는 배당을 투자자로부터 수취하고, 만기에는 수익증권의 매 각에서 발생하는 손익을 연결회사가 보전해주거나 회수해오는 정산계약입니다. 동 정 산계약과 관련하여 당분기말 현재 장기파생상품자산 1,903백만원을 계상하고 있으며, 당분기 중 파생상품평가손실 261백만원과 파생상품거래이익 308백만원을 금융손익으로 인식하였습니다. 다. 리스크 관리에 관한 사항 (1) 리스크 관리 원칙 - 외화자산ㆍ부채관련 : Risk Hedge를 원칙으로 하며, 규모 및 시장 상황을 고려함 - 금리관련 : 규모 및 시장금리 상황에 따라 금리변동성에 대한 Risk Hedge (2) 리스크 관리 절차 - 규모를 고려하여 이사회 또는 담당임원이 Risk Hedge 여부 및 방안에 대해 결정(3) 리스크 관리 조직 : 자금팀

8. 경영상의 주요계약

■ 유통업 : ㈜이마트, ㈜이마트에 브리데이 , ㈜ 신세계프라퍼티 [ ㈜이마트 ] 가. 회 사는 당 분기 말 회사 의 종속기업인 ㈜에스에스지닷컴에 700,000백만원을 출자한 Convergent TradeChannels Kft., Braxa Asia Fund I, LP., 브락사아시아투 유한회사와 ㈜에스에스지닷컴의 운영 및 추가출자, 주식 처분 등에 관하여 필요한 사항을 정하기 위하여 주주간 계약서를 체결하였으며 주요내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

계약의 주체	대주주(주식회사 이마트, 주식회사 신세계)
인수인(Convergent TradeChannels Kft., Braxa Asia Fund I, L.P., 브락사아시아투 유한회사)

추가출자	대주주는 2022년 12월 31일까지 1회에 한하여 인수인들로 하여금 추가 출자를 청구할 수 있음(추가출자 청구권)인수인은 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 1회에 한하여 대주주에게 주식회사 에스에스지닷컴으로 하여금 인수인들에게 주식회사 에스에스지닷컴의 보통주식을 발행하도록 청구할 수 있음(추가출자 요청권)추가출자 청구권 및 추가출자 요청권에 따른 추가출자는 합계 3,000억원을 한도로 함

매수청구권	2023 사 업연도 주식회사 에스에스지닷컴의 총매출(GMV) 요건 또는 IPO 요건을 충족하지 못할 경우, 인수인은 2024년 5월 1일로부터 2027년 4월 30일까지 사이에 인수인 소유주식 전부를 대주주가 매수할 것을 청구할 수 있음
* 연결회사는 본 매수청구권을 자기지분 매입의무로 보아 금융부채 3,861억원을 인식하고 있습니다

위약매수청구권	인수인은 대주주에 의하여 인수인 측 임원선임 의무 위반, 자본구조나 조직구조의 일방적인 변경 등 위약사유가 발생할 경우, 대주주에게 인수인 소유주식 전부를 매수할 것을 청구할 수 있음

동반매도청구권	인수인은 매수청구권 또는 위약매수청구권을 행사하였음에도 매매대금을 지급받지 못할 경우, 대주주 및 인수인이 소유한 주식 전부를 매도할 것을 청구할 수 있음

동반매각청구권	대주주가 대상회사 발행주식을 양도하고자 하는 경우, 인수인은 대주주에게 인수인 소유주식을 함께 매각할 것을 청구할 수 있음

계열회사 유지 및 주식처분 제한	신세계/이마트는 주주간계약상 대주주로서의 계열회사 및 최대주주 지위 유지 의무가 부여됨에 따라 주식처분 제한이 있습니다.

경업금지	대주주는 인수인의 사전 서면동의가 없는 한, 대한민국내에서 에스에스지닷컴과 동종, 유사한 온라인몰 사업은 대상회사를 통해서만 영위해야 하고, 온라인몰 사업을 영위하는 회사의 지분을 취득하는 등 대상회사와 경업하여서는 아니 되며, 법률이 허용하는 한도에서 그룹사로 하여금 동일한 의무를 부담하도록 하여야 함

나. 회사 는 당분기말 특수 관계자인 ㈜신세계와 ㈜에스에스지닷컴의 의결권행사 등에 관한 약정을 체결하고 있습니다. 다. 회사는 2019년 11월 마스턴KB전문투자형사모부동산투자신탁제64호에 이마트동인천점을 포함한 13개 점포의 토지와 건물을 9,525억원에 매각한 후, 임대차계약을 통해 대상 점포를 운영하고 있습니다. 회사는 임대인이 임대차목적물 전부 또는 일부를 제3자에게 매각하고자 할 경우, 제3자와의 매매가액(공정가치)으로 매수할 수 있는 우선매수협상권을 보유하고 있습니다. [ ㈜이마트에브리데이 ] 가 . ㈜이마트에브리데이는 2 016년과 2018년 중 각각 부동산투자집합기구인 엠플러스사모부동산투자신탁10호, KB와이즈스타사모부동산투자신탁제5호가 발행한 수익증권을 기초자산으로 하는 차액정산계약(TRS)을 체결하였습니다. 동 정산계약은 연결회사가 수익증권에서 발생하는 배당을 일정률로 보장해주면서 이를 초과하는 배당을 투자자로부터 수취하고, 만기에는 수익증권의 매각에서 발생하는 손익을 회사가 보전해주거나 회수해오는 정산계약입니다. 동 정 산계약과 관련하여 당분기말 현재 기타파생상품자산 1,903백만원(전기말: 기타파생상품자산 2,164백만원)을 계상하고 있으며, 당분기 중 파생상품평가손실 261백만원(전년 동기: 파생상품평가이익 912백만원), 파 생상품거래이익 308백만원(전년 동기: 파생상품거래이익 491백만원)을 금융수익으로 인식하였습니다. [ ㈜신세계프라퍼티 ] 가 . ㈜ 신 세계프라퍼티 는 2016년 사단법인 한국무역협회 및 한국도심공항 주식회사와 코엑스몰 및 칼트몰 운영을 위한 책임임대차계약을 체결하였습니다. 또한, ㈜이마트와 2018년 스타필드시티 위례, 2019년 스타필드시티 부천 및 스타필드시티 명지 운영을 위한 책임임대차계약 및 운영위탁계약을 체결하였습니다. 나. ㈜ 신세계프라퍼티 는 ㈜ 스 타필드하남, ㈜ 스 타필드 고양 및 ㈜ 스 타필드 안성과 경영지원계약을 체결하였고, 동 계약에 따라 매출액의 일정비율을 경영수수료로 수취하고 있습니다 .이로 인하여 당분기 중 발생한 경영수수료 는 ㈜ 스 타필드하남 560 백만원 , ㈜ 스 타필드 고양 385백만원이 며 , ㈜ 스 타필드 안성 의 경영수수료는 발생하지 않았습니다. 다 . ㈜신세계프라퍼티는 ㈜스타필드하남 및 ㈜스타필드고양과 운영정보시스템 사용계약을 체결하고 있으며, 동 계약에 따라 당분기 중 발생한 수입수수료는 각각 316백만원 및 320백만원입니다.

■ 호텔 ㆍ 리조트업 : ㈜ 신세계조선호텔

가. ㈜ 신세계조선호텔은 Westin Hotel Company와 경영지원계약을 체결하고 있는 바, 동 계 약에 따라 매출액의 일정비율을 마케팅수수료 및 경영수수료로 지급하고 있습니다 . 당분기 및 전분기 중 발생한 수수료는 각각 334백만원과 573백만원입니다 .

나. ㈜신세계조선호텔은 미래에셋맵스코어 전문투자형 사모부동산투자신탁2호와 스테이트타워의 시설의 관리 및 서비스에 대한 위탁운영계약을 체결하고 있는 바, 당분기 중 인식한 매출액은 1,722백만원입니다.

다. ㈜ 신세계조선호텔 은 맥쿼리자산운용㈜가 서울 동자동 에 건립한 342실 규모의 호텔을 임차하여 호텔로 운영하는 계약을 체결하고 있으며, 당분기 및 전분기 중 지급된 임차료는 각각 1,702백만원과 1,588백만원입니다. 라. ㈜ 신세계조선호텔 은 ㈜케이비와이즈스타전문투자가 서울 회현동에 건립한 204실 규모의 호텔을 임차하여 호텔로 운영하는 계약을 체결하고 있으며, 당분기 및 전분기 중 지급된 임차료는 각각 2,314백만원과 2,295백만원입니다.

마. ㈜ 신세계조선호텔 은 인천국제공항공사와의 상업시설 임대차 표준계약서에 따라 보유한 임대보증금 반환채권을 기초자산으로 하여 자산유동화증권을 발행하였으며, 동 계약에 따라 대상자산 지급기일인 2020년 8월 31일에 계약 참가인인 인천디에프제일차 주식회사에 지급해야 할 금액은 49,840백만원 입니다. 바. ㈜ 신세계조선호텔 은 Jane Packer 등과 기술도입계약 및 브랜드 사용 로열티 계약을 맺고 있으며, 이와 관련하여 당분기 및 전분기 중 발생한 비용은 8백만원과 11백만원입니다. 사. ㈜ 신세계조선호텔 은 전국은행연합회와 건물 및 창고임차 등에 대해 임대차계약을 체결하고 있으며, 특정임차료는 매출액에 연동하여 결정됩니다. 동 계약에 따라 당분기 및 전분기 중 지급된 임차료는 각각 11백만원과 17백만원입니다.

9. 연구개발활동

■ 식음 료업 : ㈜ 신세계푸드 가. 연구개발 담당조직

- 상품개발팀/식재개발팀

위 치	서울특별시 성동구 아차산로 5길 7 아주디지털타워 5층

면 적	282평 (HMR/냉동식품개발팀 공용)

주요 개발 시설	사무실, 실험실 [배합실/조리실], PILOT

주요 개발 품목	단체급식	국탕류, 소스류, 미트볼, 돈까스, 양념육 등

대형마트	국탕류, 만두류, 김치류, 냉동식품 등

편의점	삼각김밥, 샌드위치, 도시락류

외식/FS	국, 탕, 소스, 드레싱, 육수, 누들, 만두 등

홈쇼핑	우삼겹, 순살 닭다리 구이

연구개발	케어푸드 상품 및 저염화 연구

역할 및 기능	상품 개발	그룹사 내외 유통채널 확대

CK	식품 공급기능 확대

연구개발	저염화 연구(찬류, 소스), 케어푸드(연하도움식)

- 메뉴개발팀

위 치	서울특별시 성동구 아차산로 5길 7 아주디지털타워 6층

면 적	229평

주요 개발 시설	개발실, 컨벤션 룸, 조리 아카데미 등

역할 및 기능	메뉴 개발	브랜드 특성 및 포지셔닝별 신메뉴 개발

메뉴 표준화	표준 레시피 개발 및 교육, 레시피 시스템화 등

- 베이커리개발팀

위 치	서울특별시 성동구 아차산로 5길 7 아주디지털타워 8층

면 적	215평

주요 개발 시설	개발실, 컨벤션 룸, 사무실 등

역할 및 기능	제품 개발	브랜드 아이덴티티 확립 및 신제품, 히트제품 개발

역량 강화	연구진행 및 특허/의장등록

효율화	원가절감, 유통기한연장, 공정개선 외

표준화	표준 레시피 개발, 레시피 시스템화 등

- 포장개발파트

위 치	서울특별시 성동구 아차산로 5길 7 아주디지털타워 7층

면 적	60평

주요 개발 시설	실험실 [미생물, 음료, RTD, 드라잉 룸, 포장분석기]

역할 및 기능	포장 개발	포장기법 개선 및 공정효율화, 기능성 포장재 연구

나 . 연구개발 비 용 ㈜ 신세 계푸드의 연구개발비용은 식품개발연구소에서 발생한 인건비 및 재료비 등입니다 . 2020년 1분기 연구개발 비는 2,268백만원으로 매출액 대비 0.8% 수 준입니다.

다. 연구개발 실적 - 국내 식품트렌 드 조사를 통한 미래사업 기반 마련 - 유통채널별 신상품 개발 및 출시 - 레시피 시스템화 작업 등 - 포장 최적화 및 친환경 포장 개발

■ 건 설레저업 : 신세계건설㈜ 가. 연구개발 담당조직

조직구성	기술연구소

업무구성	기술팀	- 기술기획 : 신규사업기획 및 성장동력 발굴- 기술개발 : 지속적인 연구개발 아이템 발굴 및 계획 수립- 에너지사업 : 그룹 친환경 사업지원(RPS사업, ESCO사업)

설계팀	- 실시설계 연계 V.E위주에서 초기단계부터 일관된 설계관리 프로세스 정립- 외부PJT, T/K 설계 등 외부 설계사 시행착오에 대한 체계 정립

기대효과	- 설립시 연구비용 발생으로 관공사 수주에 필요한 PQ점수 확보 - 지적 재산권 확보를 통한 수익 창출 - 조세지원에 따른 소득세 또는 법인세 공제 가능

나. 연구개발 비 용

[최근 3사업연도] (단위 : 백만원)

과 목	2020년 1분기	2019년	2018년

원 재 료 비	-	-	-

인 건 비	354	1,849	1,628

감 가 상 각 비	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	15	10

기 타	-	-	-

연구개발비용 계	354	1,864	1,638

회계처리	판매비와 관리비	354	1,864	1,638

제 조 경 비	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷연간매출액×100]	0.2%	0.2%	0.2%

다. 연구개발 실적 - 발명

발명의 명칭	출원일	등록일	비 고

펀칭전단 방지용 보강재	2012.09.05	2014.02.18	MSP를 이용한 기초공법

펀칭전단 방지용 보강재 및이를 이용한 기초판 시공방법	2012.09.05	2013.03.19	MSP를 이용한 기초공법

효율적인 보강모멘트 도입이가능한 긴장재 정착장치	2013.01.23	2014.09.02	-

삿갓형 펀칭 전단방지용 보강재	2013.03.18	2014.03.20	MSP를 이용한 기초공법

돔형 펀칭 전단방지용 보강재	2013.03.18	2014.03.20	MSP를 이용한 기초공법

콘크리트 합성기둥	2013.11.27	2015.04.30	-

합성기둥과 보의 접합부 구조	2013.11.27	2015.04.30	-

고하중용 열교환 장치	2014.07.02	2015.09.10	국책과제

전단격판을 갖는 매립형 열교차단장치와 이를 이용한 건축물 본체와 발코니 연결부의 단열구조	2015.06.02	2017.03.02	국책과제

절단 브리지형 펀칭저단 보강재및 이를 이용한 기초판의 시공방법	2015.11.16	2017.06.16	-

분리 독립형 펀칭전단 보강재 및 이를 이용한 기초판의 내력증가 시공방법	2015.11.16	2017.06.16	-

콘크리트 파일	2016.07.28	2017.04.05	-

각형관과 합성된 프리캐스트 콘크리트 기둥을 활용한 PC 탑다운 공법	2017.08.25	2020.02.27	-

팔레트 보관 및 공급 장치	2018.03.22	2018.10.01	-

저장 용기 자동 필링 장치 및 저장 용기 자동 필링 방법	2018.07.27	2019.02.28	-

CFD 모델링 해석을 이용한 저장 용기 급냉자동창고 설계 방법 및 저장 용기 급냉자동창고	2018.09.14	2018.11.14	-

- 신기술

신기술명칭	지정일	보호기간	비 고

와플형상의 스템으로 보강한 물류창고용프리스트레스트 콘크리트 슬래브 공법(WAS공법)	2015.04.30	2015.04.30 ~ 2020.04.29.	건설 신기술 764호

잘린 역원뿔형 펀칭전단보강재를 이용한직접기초보강공법(MSP공법)	2016.10.12	2016.10.12 ~2021.10.11.	건설 신기술 798호

스터드 전단연결재르리 설치한 각형강관 매입형 중공 프리캐스트 콘크리트 합성기둥 공법	2018.11.30	2018.11.30 ~ 2026.11.29	건설 신기술 853호