이마트 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

회 사 는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 판매방법의 특징 등을고려하여 영업 부문별 경영성과를 적절히 반영할 수 있도록 유통업 부문,호텔 ㆍ리 조 트업 부문, IT서비스업 부문,식음료업 부문, 건설레저업 부문, 해외사업 부문으로 세분화 하였습니다.

사업부문	회사명

유통업	㈜이마트, ㈜ 이마트에브리데 이 , ㈜이마트2 4 , ㈜에 스에스지닷컴, ㈜신세계프라 퍼티, ㈜스타필드청라, ㈜스타필드고양 , ㈜스타필드 창원, ㈜ 신세계동서울피에프브이, 캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁 2호 ,DA VINCI HOLDCO PTE. LTD, ㈜ 신세계티비쇼핑

호 텔 ㆍ리조트업	㈜조선호텔앤리조트

IT서비스업	㈜ 신세계아이앤씨

식음료업	㈜신세계푸드, ㈜ 신세계엘앤비

건설레저업	신세계건설 ㈜

해외사업	E-MART VIETNAM CO.,LTD., PK RETAIL HOLDINGS, INC.,GOOD FOOD HOLDINGS, LLC, BRISTOL FARMS, INC.,METROPOLITAN MARKET, LLC, NEW SEASONS MARKET, LLC

가. 산업 현황 및 영업의 개황■ 유통업 부문[ ㈜이마트 ]

(1) 산업의 특성

1993년 이마트 창동점으로 처음 시작된 대형마트는 생활용품의 필수적인 쇼핑공간으로 성장한 대표적인 유통업태입니다. 대형마트는 식품, 가전 등 생활용품을 저렴한가격에 소비자에게 판매하는 소매점으로 경기 침체기에는 경제적인 구매를 가능하게하고 물가 상승기에는 물가안정에 기여하는 등 국가 소비경제의 선순환을 주도하고 있습니다. 또한 지역 특산물 및 지방 중소업체의 새로운 상품을 소개하여 지역경제 발전에 이바지하는 등 내수시장의 성장에 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 대형마트는 시장 성숙화로 인한 경쟁의 심화, 장기적인 저성장 기조에 따른 민간소비의 위축, 대형마트 출점/영업시간에 대한 규제 강화로 성장에 제한을 받고 있습니다. 또한 1인 가구의 증가, 고령화 등으로 인한 소량, 근린형 소비패턴의 확대, 인터넷, 모바일 쇼핑의 급성장 및 업태간의 경쟁 심화로 인해 어려운 시장 환경에 놓여 있습니다. 2021년 1분기 대형마트 매출액은 약 8.8조 원으로 전년 동기 대비 5.6% 증가하였으나, 채널간 경쟁 심화, 언택트 소비 확산 등의 영향으로 앞으로의 국내외 시장환경은 어려울 것으로 예상됩니다. 이에 대형마트 업계는 성장 둔화를 극복하기 위해 온라인 판매, 창고형 매장, 전문점및 복합쇼핑몰 개발 등 판매채널의 다변화를 추진하고 있습니다. 또한, 점포 리뉴얼 등을 바탕으로 기존점 경쟁력을 강화하면서 안정적 성장을 도모하고 자체개발상품(PL) 및 해외소싱상품 확대를 통해 상품/가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.

※ 대형마트 시장규모 추이( 단위: 조원, %)

구 분	2021년 1분기	2020년	2019년

매출액	8.8	33.8	32.4

신장률	5.6%	4.2%	▲3.1%

※ 자료출처 : 통계청 "서비스업 동향조사" 대형마트 매출액 ※ 산업통상 자원부 "주요유통업체 매출동향" : 대형마트 3 社 전년 동기 대 비 신장률: 2021년 1분기 0.4%, 2020년 ▲ 3.0% , 2019년 ▲ 8.8 %

(3) 경기변동의 특성

대형마트의 상품구성은 의식주에 필요한 기본 생활 필수품이 대부분으로 다른 소매 업태에 비해 상대적으로 경기변동의 영향을 적게 받습니다. 외환위기와 글로벌 금융위기 이후 소비자들의 합리적 소비문화 정착으로 대형마트는 경기방어적 업태로 자리매김 하였습니다. 또한 대량구매 시스템과 물류시스템의 효율화 및 다점포화 전략을 통해 규모의 경제를 실현하여 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 안정적 수익창출기반을 확보하고 있습니다.

(4) 국내 외 시장여건 대형마트 사업에의 핵심 성공요인은 우수한 입지 선점을 통한 고객 접근성의 확보라고 할 수 있습니다. 최근 유통산업발전법 등의 규제가 강화되고 있어 신규 출점에 어려움을 겪고 있으나 기존 점포의 경쟁력 강화 및 수익성 개선 작업을 진행하고, 새로운 비즈니스 모델 개발을 통한 사업 다각화를 통해 안정적인 성장 기반을 구축해나갈 것입니다.또한, 소비 트렌드의 변화 및 소득수준 향상에 따라 대형마트, 전문점, F 등 다양한 콘텐츠가 결합된 체험형 쇼핑 공간에 대한 소비자의 요구가 증가하고 있으며, 모바일은 단순한 편의성 제공을 넘어 핵심 쇼핑채널로 자리잡고 있습니다. 이에 따라 앞으로의 경쟁 구조는 다양한 채널과의 경쟁으로 확대가 예상되며 체험형공간 확대 및 모바일 채널 강화가 대형마트 사업에서의 중요한 경쟁요소로 작용할 것으로 예상됩니다.

※ 대형마트 시장점유율 추이

구 분	2015년	2014년	2013년

시장점유율	45.8%	44.3%	42.7%

※ 자료출처: 각사 감사보고서 및 IR자료 참조(총매출액 기준) ※ 대형마트 3사 기준: 이마트(경영제휴점 제외), 홈플러스, 롯데마트 ※ 2016년 이후 시장점유율은 타사 매출실적 확인불가로 기재하지 않았습니다. (5) 영업의 개황 ㈜이마트는 국내경제의 지속적인 저성장 기조, 소비 침체 및 양극화, 업태간 경쟁심화 등의 어려운 영업환경 속에서도 경영효율화 및 신규 출점, 현장 영업강화 등 다양한 노력을 통해 2021년 1분기 매출액 3조 8,381억 원을 실현 하였습니다.당사는 효율 개선, 수익 강화, 비용 절감 등 전사적 경영개선 활동을 추진하였고, 초저가 상품의 지속 확대를 통해 가격 경쟁력을 강화하였습니다. 창고형 할인매장인 트레이더스는 2019년 서울지역 1호점인 월계점을 시작으로 스타필드시티 부천점과 스타필드시티 명지점, 스타필드 안성점, 트레이더스 연산점을 신규 오픈하여 공시일 현재 20개점을 운영하며 새로운 수익기반과 성장동력으로서의 역할을 공고히 하였습니다. 전문점 사업은 부진점 폐점, 점포별 효율 제고, 브랜드 구조조정 등을 통해 수익성을 담보로 한 사업 구조로 개편을 시작하였습니다. 온라인 사업은 온라인 성장 가속화를 위해 PP센터 확대 등 배송 인프라를 강화하였고 생산성 향상을 통한 수익성 개선에 노력하였습니다. 마지막으로 해외사업은 미국시장에서의 성장기반 구축과 함께 동남아 신규시장 진출을 지속하고 있습니다. 2021년도 소매시장은 대외경제의 불확실성과 국내 경기의 저성장 기조, 채널ㆍ업태간 무한 경쟁 심화와 더불어 코로나 19 등으로 어려운 경영환경이 지속될 것으로 예상됩니다. 당사는 이와 같은 어려운 경영환경을 극복하기 위해 회사 전반의 구조적인 중점 변화 및 개선 과제를 발굴하고 지속적으로 추진하여 가시적 성과를 극대화할 것입니다. 우선 신선ㆍ가공 등 식품 관련 그로서리의 경쟁력 강화 및 차별화, MD 특성에 맞는 가격 방향성 수립으로 고객/시장 중심의 경영체제를 구축할 것입니다. 그리고 매장공간 재구성과 상품구성 최적화를 통해 기존점 성장에 매진할 계획이며, 이마트 전주에코시티점 오픈 등을 통해 지속 성장을 추진할 것입니다. 또한 전문점은 지속적으로 과감한 구조개편을 통해 수익 개선에 중점을 둘 것입니다.

※ 조직도(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

- 대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률 : 대형유통업체는 정당한 사유 없 이 납품업자에게 상품대금 감액, 반품과 같은 불공정행위를 할 수 없음

- 대ㆍ중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 : 대기업 등이 사업을 인수, 개시, 확장 하여 해당 업종의 중소기업의 경영안정에 현저하게 나쁜 영향을 미치거나 미칠 우려가 있다고 인정될 때 중소기업단체는 사업조정을 신청할 수 있음

- 유통산업발전법 : 대규모점포를 개설하고자 하거나 전통상업보존구역에 준대규 모점포를 개설하고자 하는 자는 영업을 개시하기 전에 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 등록하여야 하고, 지방자치단체는 조례로 대규모점포 중 대통령령으로 정하는 것 과 준대규모점포에 대하여 영업시간 및 의무휴업일을 정할 수 있음 - 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 : 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 대규모점포를 운영하는 자에게 그 주변 시장과 협력할 것을 요청할 수 있음 - 도시교통정비 촉진법 : 도시교통정비촉진법에 따라 인구 10만 명 이상 도시에서 각층 바닥 면적의 총합이 1천㎡ 이상인 시설물 연면적에 단위부담금, 교통유발계 수 등 을 반영해 교통유발부담금을 산정, 부과함

[ ㈜이마트에브리데이 ] (1) 산업의 특성

1970년대 국내 처음 등장한 SSM은 근거리 고객을 대상으로 합리적인 가격, 생필품 중심의 상품구색, 쾌적한 쇼핑환경 제공 등을 강점으로 내세워 소비자들에게 선호를 받아 왔습니다.

최근에는 할인점에 비해 부지 소요면적이 작고 출점 비용이 적게 들며 소규모 상권에도 입점이 가능해 대형할인점이 수요를 흡수하지 못하는 틈새시장을 공략대상으로 삼고 있습니다.

슈퍼마켓은 근접성과 편리함을 강점으로 다양한 상품을 저렴한 가격에 셀프-서비스 방법으로 제공하는 특징을 가지고 있습니다.

할인점의 성장 둔화, 신규 부지 확보의 어려움 등을 겪던 유통 대기업들은 슈퍼마켓시장으로 눈을 돌려 우회 성장전략을 구사하면서 높은 성장세를 구가하고 있습니다. 슈퍼마켓은 효율적인 상품 공급망을 통해 안전하고 안정적인 상품 가격을 유지하여 국가 소비 경제의 선순환 역할을 담당하고 있습니다. 또한 중소제조업체와 지방의 특산물을 전국적으로 제공할 수 있는 유통경로를 제공하고 있어 지역경제 발전에도 이바지하고 있으며, 현지인력 채용으로 고용창출을 하고 있는 등 소비시장 및 국내경제에 이바지하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

통계청에 따르면 슈퍼마켓 및 잡화점 업태의 2021년 1분기 매출액은 11.2조원으로 전년동기 대비 2.1% 감소하였습니다. 1인 가구 증가 및 고령화에 따른 근거리ㆍ소량ㆍ다빈도 구매 패턴 확산, 온라인 슈퍼마켓 경쟁력 강화, 생식품 유통구조 혁신, 프리미엄 슈퍼마켓 등 다양한 형태의 점포전개는 슈퍼마켓 업태에 호재로 작용하여 지속적인 매출 성장세를 보여왔습니다. 그러나 유통산업발전법과 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 개정으로 인한 영업시간 및 출점제한 등 지속적인 영업규제 강화와 온라인 등 타 채널의 식품부문 강화, 모바일 쇼핑의 확장으로 업태간 경쟁이 심화되고 있어 향후 성장률은 다소 둔화될 것으로 예상됩니다.

- 슈퍼마켓 시장규모 추이(단위 : 조원,%)

구 분	2021년 1분기	2020년	2019년

매출액	11.2	46.5	44.2

신장률	▲2.1%	5.2%	▲4.9%

※ 자료출처 : 통계청 "서비스업 동향조사" 슈퍼마켓 및 잡화점 매출액 ※ 산업통상자원부 "주요유통업체 매출동향" : 기업형 슈퍼마켓(SSM) 4社 전년 동기대비 신장율 -2021년 1분기 ▲13.9%, 2020년 ▲4.8%, 2019년 ▲1.5%

(3) 경기변동의 특성 슈퍼마켓의 상품 구성은 농ㆍ수ㆍ축산물 등의 신선식품과 가공식품 및 조리식품이 높은 비중을 차지하고 있습니다. 이와 같이 대부분의 매출이 일상생활을 영위하는데 필요한 생활필수품으로 구성되어 있어 타 업태에 비해 상대적으로 경기민감도가 낮은 수준입니다. 하지만, 장기적인 경기침체로 인한 소득감소는 전통적으로 소득변화에 둔감한 식료품 등 비내구재 소비에도 민감하게 반응하여 슈퍼마켓, 대형마트의 경기 둔감적 성격이 희석되었습니다. 이처럼 경제여건이 소비자의 구매력 및 소비심리를 결정짓는다는 측면에서 경제환경은 매우 중요한 변수가 되고 있습니다.

(4) 경쟁요소

슈퍼마켓은 대기업, 중소기업, 개인 운영으로 크게 구분됩니다. 여전히 개인 운영 슈퍼마켓이 가장 큰 비중을 차지하나, 기업에서 운영하는 슈퍼마켓의 비중도 크게 증가하고 있습니다. 기업형 슈퍼마켓은 자금력을 바탕으로 다점포화 되고 있으며, 이에 따른 가격교섭력, 우수한 브랜드, 운영 효율화 등으로 소비자들의 편의를 증진시켜 최근에는 기업형 슈퍼마켓 중심으로 슈퍼마켓 시장이 재편되고 있습니다. 현재 기업형 슈퍼마켓 시장은 이마트에브리데이, 롯데슈퍼, 지에스슈퍼, 홈플러스익스프레스 등 4강과 기타 중소유통업체가 운영하는 다수의 시장참여자로 구성되고 있습니다.

(5) 영업의 개황㈜이마트에브리데이는 지속적인 경기불황에 따른 소비심리 위축과 더불어 동반성장에 대한 사회적 요구증 가로 각종 규제 강화 등 매우 어려운 경영 환경 속에서도 영업 활성화를 위한 다양한 노력으로 5년 연속 매출액 1조원을 돌파하였으며, 4년 연속 당기순이익 흑자를 달성하는 등 기업가치 및 영업이익을 개선해 오고 있습니다. 또한 주력인 SSM사업과 중소 소매상인에 대한 도매 온라인몰(E-CLUB) 사업 두가지를 큰 축으로 4개의 직영점을 신규오픈하여 꾸준히 점포를 확장하는 한편, 부실점포를 폐점하여 (가맹점 2개점) 운영 효율성을 강화하였습니다. 2021년 소매유통은 코로나19와 온라인 시장잠식, 정부 규제 등 어려운 경영환경이지속될 것으로 예상됩니다. ㈜이마트에브리데이는 지속적인 성장을 위하여 시장환경 변화에 적합한 출점 전략의 다양화를 추구하고, B2B사업을 미래 신성장 동력으로 육성하는 등 기존 고정관념을 벗어난 새로운 SSM사업을 개발해나갈 예정입니다. ※ 조직도

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등- 대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률 : 대형유통업체는 정당한 사유 없 이 납품업자에게 상품대금 감액, 반품과 같은 불공정행위를 할 수 없음

- 대/중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 : 대기업 등이 사업을 인수, 개시, 확장하여 중소기업의 경영 안정에 현저하게 나쁜 영향을 미치거나 미칠 우려가 있다고 인정할 때 중소기업단체는 사업조정을 신청할 수 있음.

- 유통산업발전법 : 대규모점포를 개설하고자 하거나 전통상업보존구역에 준대규모점포를 개설하고자 하는 자는 영업을 개시하기 전에 시장,군수,구청장에게 등록하여야 하고, 지방자치단체는 조례로 대규모점포 중 대통령령으로 정하는 것과 준대규모점포에 대하여 영업시간 및 의무휴업일을 정할 수 있음.

[ ㈜이마트24 ] (1) 산업의 특성 편의점은 편리함을 개념으로 도입된 종합소매업으로서, 20평 내외의 소형규모로 소비자가 이용하기 편리한 곳에 위치하여 생활필수품과 서비스 상품을 합리적인 가격으로 제공하고 있습니다. 대형마트나 슈퍼마켓이 입점하기 어려운 주택가 인근이나 건물내 근린 상권에 주로 입점하고 있으며, 상권에 따라 장시간 영업을 하고 있습니다. 또한 편의점사업은 경영주와 본사간의 가맹계약에 따른 가맹점의 형태로 주로 운영되기 때문에, 경영주의 점포운영수익을 최우선시하는 상생형 가맹모델이 중요하다는 특징을 가지고 있습니다. (2) 산업의 성장성 소매업 전반이 유통업 규제와 경기불황에 따라 어려움을 겪고 있지만, 편의점 업계는 1인가구 증가와 근린형 소비 패턴으로의 변화때문에 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 편의점의 높은 성장세는 최근 매년 지속되고 있으며, 2021년 1분기 편의점 매출액은 약 6.4조원으로 전년동기 대비 5.5% 신장하였습니다.

※ 편의점 시장규모 추이 (단위: 조원, %)

구 분	2021년 1분기	2020년	2019년

매출액	6.4	26.5	25.7

신장률	5.5%	3.1%	5.3%

*자료출처 : 통계청 "서비스업 동향조사" 편의점 매 출액 (3) 경기변동의 특성 편의점 업태는 생활필수품 취급, 소량 판매, 근린형 소비의 특성 때문에 상대적으로타 업태에 비해 경기변동의 영향이 적은 편입니다. (4) 경쟁 요소 편의점업은 프랜차이즈 가맹사업이므로 다점포에 따른 규모의 경제 실현, 차별화된브랜드 경쟁력이 중요한 경쟁요소입니다. 이에 따라 편의점 사업자간의 출점경쟁 및 차별화된 상품ㆍ서비스 개발이 지속될 것으로 예상됩니다. (5) 영업의 개황

㈜이마트24는 편의점 체인화 사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2021년 1분기 현재 5,331개의 점포를 운영하고 있습니다. 2013년 12월 회사의 지분 100%를 ㈜이마트가 인수하여 보고기간 종료일 현재 ㈜이마트가 당사의 발행주식 100%를 보유하고 있습니다. 편의점은 편리함을 개념으로 도입된 종합소매업으로서, 20평 내외의 소형규모로 소비자가 이용하기 편리한 곳에 위치하여 생활필수품과 서비스 상품을 합리적인 가격으로 제공하고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 편의점 체인화 사업은 경영주와 본사간의 가맹계약에 따른 가맹점의 형태로 주로 운영됩니다. 소매업 전반이 유통관련 규제와 저성장의 경제여건에 따라 어려움을 겪고 있지만, 편의점 업계는 1~2인가구의 증가와 이에 따른 근거리 소량구매 패턴의 확산으로 성장세가 지속 될 것으로 전망하고 있습니다. ㈜이마트24는 지난해 타 편의점 업계와 차별화 된 모델을 선보이며 질적, 양적으로 성장 했습니다. 주류 카테고리킬러를 통한 차별화 전문매장 도입, 초저가 PB상품 '민생'시리즈 출시, 지방의 노후한 공간을 개조하여 각종 문화행사를 즐길 수 있는 장소로 탈바꿈시킨 복합문화공간 '2garden' 오픈 등 기존의 편의점의 패러다임을 바꾼 점포유형과 상품의 출시로 업계와 언론의 주목을 받았습니다. 또한 '배달의민족', '요기요' 등 배달 APP 과의 협약을 통한 편의점 상품 배달 서비스 개시, 업계 최초로 '보이는 ARS ' 서비스 개시 등 한층 더 높아진 고객 서비스를 통해 업계 내 영역을 넓혀가고 있습니다. 향후 최저임금인상, 근거리 출점제한, 경쟁사간 출점경쟁 심화 등으로 어려운 경영환경이 예상되지만 상품ㆍ점포ㆍ기술 혁신을 통해 프리미엄 상품도입, 무인점포 확대 등 미래편의점 선도기업 이미지를 구축하여 세상에 없는 차별화된 편의점을 만들도록 하겠습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등- 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 : 가맹본부는 가맹희망자에게 제공할 정보공 개서를 공정거래위원회에 등록해야 함. 가맹본부는 정상적인 거래관행에 비추어 부 당하게 가맹점사업자의 영업시간을 구속하는 행위를 하여서는 안 됨 [ ㈜에스에스지닷컴 ]

(1) 산업의 특성

전자상거래는 저렴한 가격과 품질, 신속한 배송, 사용자의 후기 등 지속적인 서비스의 향상으로 합리적인 구매를 유도해 타 업종 대비 높은 성장세를 유지하고 있습니 다. 최근 스마트폰의 확산 및 간편결제 등의 보편화로 소비자들은 백화점과 대형마트 등과 같은 오프라인보다 저렴하고 편리한 온라인 쇼핑을 선호하고 있습니다. 또한, 매장에서 제품을 살펴보고 온라인으로 더 낮은 가격에 구매하는 소비자가 증가하는 등 소비 트렌드가 오프라인에서 인터넷/모바일 쇼핑 중심으로 변화하고 있습니다. 이러한 소비 트렌드의 변화로 인터넷쇼핑 시장은 지속적인 성장을 이어갈 전망입니다. 온라인 쇼핑은 사업자에게는 시공간적 제약을 완화시켜 비용 축소 및 고객 대상 확대등 경영효율화를 가능하게 하고, 소비자에게는 정보격차를 해소하여 거래비용을 축소시키는 등 시장효율성을 높이고 있습니다. 또한 도매상과 소매상을 거쳐 소비자에게 제품이 전달되는 기존의 상거래 시스템에 비해 온라인 쇼핑 시스템에서는 도매상과 소매상을 거치지 않고 컴퓨터 등을 이용한 인터넷을 통해 직접 소비자에게 전달되기 때문에 유통채널이 단순하며 쇼핑의 편리함을 누릴 수 있습니다. 이러한 특징은 소비자에게 더 저렴한 가격으로 제품을 구입할 수 있게 하는 장점을 가지고 있습니다. 온라인쇼핑 산업과 관련한 주요 통계 및 연구자료는 통계청에서 발표하고 있으며, 통계청의 경우 산업 관련 통계자료 작성시 취급 상품 범위 및 운영형태에 따라 온라인 쇼핑몰을 분류하고 있으며, 각 분류별 특징은 아래와 같습니다.□ 취급 상품 범위에 따른 분류온라인 쇼핑몰에서 취급하는 상품의 범위에 따른 분류는 다음과 같으며, 회사의 사업은 동 분류 상 종합몰에 해당됩니다.

분류	개요

종합몰	각종 상품군의 카테고리를 다양하게 구성하여 여러 종류의 상품을 구매할 수 있는 온라인쇼핑몰

전문몰	하나 혹은 주된 특정 카테고리의 상품군만을 구성하여 운영하는 온라인쇼핑몰

□ 운영형태에 따른 분류온라인 쇼핑몰의 운영형태에 따른 분류는 다음과 같으며, 회사의 사업은 동 분류 상 online몰에 해당됩니다.

분류	개요

online몰	쇼핑몰을 운영하는 사업체에서 컴퓨터 및 네트워크 기반을 통해서만 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 온라인쇼핑몰

on/offline병행몰	쇼핑몰을 운영하는 사업체에서 온라인을 통한 상거래뿐만 아니라 기존의 상거래방식(오프라인매장, 온라인 이외의 영업형태)을 병행하여 최종소비자에게 판매하는 쇼핑몰

아울러 한국온라인쇼핑협회의 분석 결과에 따른 주요 사업자유형 분류는 아래와 같으며, 회사는 동 분류 상 종합쇼핑몰 사업자에 해당됩니다.

분류	개요

플랫폼사업자	플랫폼 서비스를 통하여 판매자와 소비자를 연결시켜주는 사업자

소셜커머스(오픈마켓 포함)	소셜커머스는 소셜커머스 자체가 브랜드파워를 가지고 있으며, 고정되어있지 않은 공급자가 상품을 판매함

종합쇼핑몰(오프라인 병행)	종합쇼핑몰은 쇼핑몰 자체가 브랜드파워를 가지고 있으며, 공급자를구성하여 소비자에게 판매함

EC hosting 사업자	소상인의 전문몰 창업지원서비스를 제공하며 임대형 쇼핑몰을 지원해주는 사업자

(2) 산업의 현 황

온라인 쇼핑 산업은 저렴한 가격과 품질, 신속한 배송, 지속적인 서비스의 향상으로 합리적인 구매를 유도해 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 특히, 최근 몇 년간 급격한 성장세를 보였던 오픈마켓(인터넷을 통해 판매자와 구매자가 상품을 직거래할 수있도록 구축된 공간과 시스템을 말하며, C2C시장으로 분류되고 '마켓플레이스'로도 불립니다.)은 성장률이 감소세를 나타내고 있으나 가격 경쟁력을 바탕으로 여전히 시장점유율을 확대하며 전체 온라인 소매시장의 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 소셜네트워크 서비스(SNS)를 활용한 신규 전자상거래 방식인 소셜커머스(또는 소셜 쇼핑) 형태의 쇼핑몰이 출현하여 인터넷 쇼핑몰 시장을 더욱 활성화 시키고 있습니다. 이러한 치열한 경쟁구도 속에서 홈쇼핑계열과 백화점계열 인터넷 쇼핑몰은 브랜드 인지도와 프리미엄상품 유치 등을 통해 성장을 지속하고 있습니다. 통계청 조사에 따른 우리나라 온라인 쇼핑의 판매액을 살펴보면, 2016년 65조 6,170억원에서 2020년에는 2배를 상회하는 161조 1,234억으로 연평균(CAGR) 20%이상 성장해왔습니다. 또한 2000년대 후반 스마트폰 보급에 따라 시작된 모바일쇼핑은 매년 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 온라인 쇼핑 중 모바일 쇼핑이 차지하는 비중은 2016년 54.2%에서 2020년 67.5%로 매년 증가하는 것으로 나타났습니다. [연간 온라인 쇼핑 판매액 추이] (단위 : 억원)

판매매체별	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년

온라인쇼핑	656,170	941,858	1,133,140	1,352,640	1,611,234

모바일쇼핑	355,446	529,093	692,050	872,736	1,086,883

모바일쇼핑 비중	54.2%	56.2%	61.1%	64.5%	67.5%

(자료출처 : 통계청, 온라인쇼핑동향, 2019년 12월 2020년 12월) 2020년 코로나19로 인한 비대면 소비 트렌드의 확산으로 온라인쇼핑 업계는 상대적인 실적 상승 효과를 누렸습니다. 산업통상자원부에 따르면 2020년 연간 국내 주요 온라인유통업체의 매출이 전년 동기 대비 약18.4% 상승했습니다.

(3) 산 업의 전망

스마트폰의 확산 및 간편결제 등의 보편화로 소비자들은 백화점과 대형마트 등 오프라인보다 저렴하고 편리한 온라인 쇼핑을 선호하고 있으며, 매장에서 제품을 살펴보고 온라인으로 더 낮은 가격에 구매하는 소비자가 증가하는 등 소비 트렌드가 오프라인에서 인터넷/모바일 쇼핑 중심으로 변화하고 있습니다. 이러한 소비 트렌드의 변화로 인터넷쇼핑 시장은 지속적인 성장을 이어갈 전망입니다.[초고속 인터넷 가입자 및 스마트폰 가입자 증가 추이] (단위 : 만명)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년

초고속 인터넷 가입자	2,025	2,088	2,115	2,176	2,233

스마트폰 가입자	4,642	4,866	4,944	5,113	5,222

(자료출처 : 과학기술정보통신부, 유선 가입자 통계, 2020년 12월)온라인 쇼핑 시장에는 기존 오픈마켓 사업자들뿐만 아니라, 오프라인 유통업체, 홈쇼핑 업체 등이 앞다투어 진입했습니다. 또한, 소셜 커머스 업체들도 오픈마켓 진입을 선언하여 경쟁이 더욱 과열되었습니다. 그러나 진입 장벽이 낮다는 일반적 인식과 달리 브랜드 인지도 확보, 고객 충성도, 상품 구색, 판매 노하우 등에서 우위를 확보한 상위 몇몇 업체 위주로 시장 경쟁구도가 재편성되는 추세입니다. 따라서 관련기반이 부족한 신규업체의 상위권 진입은 시장 초기와 달리 쉽지 않을 전망입니다. 결국 마켓 플레이스의 경쟁력은 고객 로열티와 신뢰도이며, 경쟁력 제고를 위한 핵심요인은 상품, 가격 역량을 보유한 유능한 판매자를 확보하는 것과 이들을 효율적으로 관리하는 것이라 할 수 있습니다. [국내 온라인 쇼핑 시장규모 전망]

(단위: 억원)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년

취급상품 범위별	종합몰	514,640	629,506	757,317	890,728	1,103,088

전문몰	141,530	312,352	375,823	461,912	508,146

운영 형태별	online몰	403,683	626,494	747,889	905,374	1,175,945

on/offline 병행몰	252,487	315,364	385,251	447,266	435,289

합계	656,170	941,858	1,133,140	1,352,640	1,611,234

(자료출처: 통계청, 온라인쇼핑 동향, 2019년 12월 2020년 12월)

2020년 온라인쇼핑 업계의 성장에 큰 영향을 미친 코로나19로 인한 불확실성이 지속될 것 이라는 전망에 무게가 실림에 따라, 향후 업계의 전반적인 성장 추세가 유지될 것으로 보입니다. 따라서 '홈코노미' 트렌드를 겨냥한 맞춤형 전략 수립과 같은 추가적인 성장 전략을 수립함과 동시에 배송 등 코로나19 문제와 직결될 수 있는 부분에 대한 안전장치 마련 노력이 지속적으로 요구 될 것 입니다. (4) 관 련법령 또는 정부의 규제- 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 : 전자상거래 및 통신판매 등에 의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익을 보호 하고 시장의 신뢰도를 높임- 공정거래법 : 시장구조의 독과점화를 억제하고, 경쟁을 제한하거나 불공정한 거래 행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁질서를 확립- 대규모 유통업에서의 거래공정화에 관한 법률 : 대규모 유통업에서의 공정한 거래 질서를 확립하고 대규모 유통업자와 납품업자가 대등한 지위에서 상호 보완적으로 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 균형있는 성장 및 발전에 이바지함- 개인정보 보호법 : 개인정보의 수집, 유출, 오용, 남용으로부터 사생활의 비밀 등을 보호함으로써 국민의 권리와 이익을 증진하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현 하기 위하여 개인정보 처리에 관한 사항을 규정함- 정보통신망법 : 정보통신 서비스를 이용하는 자의 개인정보를 보호함과 아울러 정 보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하여 국민생활의 향상 과 공공복리의 증진을 목적으로 함

[ ㈜신세계프라퍼티, ㈜스타필드청라, ㈜스타필드고양, ㈜스타필드창원, ㈜신세계동서울피에프브이,캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁 2호, DA VINCI HOLDCO PTE. LTD, ] (1) 산업의 특성 부동산개발, 임대업은 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업이며, 사업장의 입지가 매출 및 수익에 많은 영향을 미칩니다. 복합쇼핑몰 조성 산업은 소비와 여가를 함께 누리려는 소비자들의 소비 트렌드에 맞추어 쇼핑과 문화생활, 여가를 한 공간에서 모두 즐길 수 있는 신개념 유통 업태이며, 고객이 내점하여 소비행위가 이루어지기 때문에 입지산업의 특성을 내재하고 있습니다. 이로 인해 소재한 입지의 상권규모, 교통환경, 접근성 및 주차시설 확보 등 다양한 입지여건이 기업의 경쟁역량을 결정하는 주요한 요소가 되며, 부지확보 및 건축, 인테리어 등에 상당한 시간과 자금이 소요가 되므로 초기 진입비용이 타 업태에 비해 높은 편입니다. (2) 산업의 성장성 2000년대 후반에 들어 복합쇼핑몰 및 초고층빌딩의 증가로 부동산 개발/임대업도 경쟁이 더욱 심화되고 있으나, 꾸준한 수요로 인해 수입구조는 안정세를 유지하고 있습니다. 다만 국민 소득이 높아지면서 가족과 연인 단위의 쇼핑객은 늘고 있는데 비해 도심 안에서 수용할 수 있는 규모는 한계가 있어 향후 경쟁 심화 단계에 대비한 차별화, 세분화 및 합리적 개발정책 등의 전략의 모색이 필요합니다. 한편, 최근 소비자들은 가격이나 양적 만족에 가치를 두던 과거와는 달리 개성, 감성및 문화적 가치를 추구하는 만족을 중요시합니다. 이에 쇼핑, 외식, 영화, 공연, 수족관 관람, 휴식 등 한 곳의 장소에서 다양한 소비자의 니즈를 해결할 수 있는 복합쇼핑몰은 새로운 업태로 각광받고 있으며 신소비 트렌드로 자리매김하고 있습니다. 더불어 차별화된 서비스 제공으로 인해 다양한 연령의 소비자를 집객할 수 있으며 가족 단위의 방문도 가능하여 향후 복합쇼핑몰은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 부동산개발업은 성격상 경기에 후행하는 경향이 있으며, 실물경기 외 자금시장의 변동과 같은 급격한 경영환경 변화에 많은 영향을 받습니다. 이에 경기변동은 임대수요의 변화와 임대료 산정에 큰 영향을 끼칠 수 있습니다. 해외 온라인 쇼핑몰을 이용한 직접구매의 증가, 세계 경제의 불확실성으로 인한 소비심리 개선 제약 등은 국내유통업계 뿐 아니라 복합쇼핑몰 산업에도 상당한 영향을 끼칩니다. 하지만 복합쇼핑몰 산업은 쇼핑 외에 다양한 놀이 및 문화 컨텐츠를 즐길 수 있는 공간을 대폭 증가시켜 고객의 복합쇼핑몰 체류시간을 늘림으로써 성장률이 정체된 기존 유통업계의 위기를 효과적으로 극복하는 전략을 추구하고 있습니다. (4) 국내 외 시장여건 부동산개발, 임대업은 자금력이 중요합니다. 부지매입 및 건축을 위한 자금력은 시장의 진입장벽으로서 역할을 하며, 건물입지, 규모 및 임대가격이 경쟁의 중요한 요소로 작용합니다. 한편 복합쇼핑몰 산업은 다양한 형태의 컨텐츠를 한 공간에서 제공함으로써 고객이쇼핑몰에서 보다 오랜 시간 여가를 즐길 수 있는 여건을 조성합니다. 이를 바탕으로 고객의 만족도를 높여주는 'Life Style Center'를 확대하여 타 유통업태보다 보다 넓은 영역에서 경쟁하며 효과적으로 수익을 창출하는 특성을 지니고 있습니다. (5) 영업의 개황 현재 소비자들은 단순 쇼핑 공간이 아닌 쇼핑과 함께 문화, 여가, 엔터테인먼트를 동시에 즐길 수 있는 복합 쇼핑 공간을 선호하는 경향이 있습니다. 이에 회 사는 이러한 소 비자의 바람을 충족시키고 대한민국 유통의 발전적인 미래를 위해 대규모 복합쇼핑몰을 계획, 운영하고 있습니다. 복합쇼핑몰 사업은 백화점 및 할인점 등의 기존 쇼핑기능에서 벗어나 여가 및 문화생활 등을 한 공간에서 즐길 수 있도록 다양한 형태의 유통채널을 접목시킨 사업입니다. 시장 포화로 인한 출점 감소, 영업규제 등으로 어려움을 겪고 있는 백화점과 할인점의 대안으로 꼽히는 복합쇼핑몰은 각 상권별 특성에 맞게 차별화된 컨셉으로 고객들에게 새롭고 풍요로운 쇼핑 경험을 선사할 것입니다. 2016년 9월 스타필드 하남 오픈을 시작으로 같은 해 12월 스타필드 코엑스몰 책임임차운영자로 선정되었으며, 2017년 8월 스타필드 고양, 2018년 12월 스타필드시티위례점, 2019년 9월 스타필드시티 부천점, 2019년 10월 스타필드시티 명지점, 2020년 10월 스타필드 안성점을 성공적으로 오픈하였습니다. 그리고 인천 청라 국제도시 및 수원시, 경남 창원시 등 전국 전역에 다수의 교외형 복합쇼핑몰 건설을 추진할 예정입니다. 또한 ㈜신세계동서울피에프브이는 터미널ㆍ상업ㆍ숙박ㆍ업무 등의 복합시설을 신축하여분양, 임대 및 운영하는 사업을 진행할 예정입니다. 이를 바탕으로 리테일 부동산 개발회사로서 국내 상업용 부동산 개발사업 뿐만 아니라 효율적인 자산 운영 및 관리를 통해 부동산 가치를 극대화 하는 역할을 담당해 나갈 것입니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률 : 건축물이나 토지의 면적이 일정 규 모 이상의 부동산개발을 업으로 영위하려는 자는 국토교통부장관에게 등록을 하 여야 함 - 도시교통정비 촉진법 : 도시교통정비촉진법에 따라 인구 10만 명 이상 도시에서 각층 바닥 면적의 총합이 1천㎡ 이상인 시설물 연면적에 단위부담금, 교통유발계 수 등을 반영해 교통유발부담금을 산정, 부과함 - 여객자동차터미널구조 및 설비기준에 관한 규칙 : 여객자동차터미널의 공사계획 과 구조 및 설비에 관한 기술기준

■ ㈜신세계 티 비 쇼 핑 (1) 산업의 특성 T커머스산업은 양방향서비스가 가능한 디지털 유료방송 가입자를 대상으로 하는 상거래로 TV홈쇼핑과 인터넷 쇼핑의 중간적인 형태를 가지고 있습니다. 소비자에게 이미 친숙한 TV라는 매체를 통해 상품 정보를 전달한다는 점에서는 TV홈쇼핑과 유사하지만 일방적으로 홈쇼핑사가 상품정보를 전달하는 TV홈쇼핑과 달리 T커머스에서는 소비자가 관심이 있는 상품정보를 찾아 쇼핑을 할 수 있고 ICT기술 등 신기술 개발 및 활용을 통해 차별화된 상품 및 프로모션을 제공할 수 있는 차이점이 있습니다. 또한 T커머스산업도 홈쇼핑 산업처럼 규제와 진흥이 공존합니다. 방송법, 대규모 유통업법, 전자상거래법 등을 준수하고 있으며 과학기술 정보통신부와와 방송통신위원회, 공정거래위원회 등 여러 정부부처의 진흥과 규제 정책하에 있습니다. 또한 사업자 간의 자발적인 협력과 선의의 경쟁 그리고 중소기업과의 상생을 통해 산업을 발전시켜 나가고 있습니다. (2) 산업의 성장성 TV 이용시간의 감소에도 T커머스 시장은 지속적으로 고 성장하고 있습니다. 다양한 유통업태와의 치열한 경쟁과 지속적인 경기불황에도 고객의 라이프스타일 변화와 비대면 쇼핑의 편의성 증대로 모바일 중심의 생활이 자리잡고 있습니다. IPTV의 보급확대와 일반 CATV의 셋톱박스 디지털 전환, AI기술의 활용 증가 등 신기술로 인한 서비스확대로 T커머스 이용고객의 접근성 및 경험을 개선하여 향후 지속적인 성장세를 기대하고 있습니다. T커머스는 사업자들의 상장여부, 사업방향, 홈쇼핑 사업병행, 취급고 산정 기준 등에 따라 정확하고 공신력 있는 시장점유율을 파악하기 어렵습니다. 이러한 이유로 당사 T커머스에 대한 시장점유을은 기재하지 않습니다.

(3) 경기변동의 특성 T커머스의 경우 일반 유통업태와는 달리 공간, 결제수단 등에 대한 제약을 받지 않아, 경기변동이나 계절성은 낮습니다. 매출의 주 성수기는 연말을 마무리하는 동절기가 포함된 하반기로 볼 수 있습니다. (4) 국내 외 시장여건 T커머스의 경쟁사업자는 TV플랫폼을 기반으로 쇼핑사업을 하는 TV홈쇼핑과 T커머스 사업자들이 있으며 최근 라이브커머스 등 새로운 형태의 매체가 등장함에 따라 경쟁사업자의 범위는 넓어지고 있는 상황 입니다. TV홈쇼핑과 T커머스 사업자들 사이의 채널 인지도, 차별화된 상품 경쟁력과 신기술을 활용한 고객편의 제공이 중요한 경쟁요소입니다. 이에 따라 T커머스 사업자들은 TV채널 확보 및 다양한 상품개발과 고객경험과 편의확대를 위한 기술개발에 매진 할 것입니다. (5) 영업의 개황 (주)신세계티비쇼핑은 브랜드 인지력을 획기적으로 제고하기 위해 2015년 10월 드림커머스에서 신세계티비쇼핑으로 사명을 교체하였습니다. 신세계그룹이 운영하는 홈쇼핑채널이라는 인식을 높이기 위해 차별화 상품발굴을 위한 소싱 다변화, 주요 IPTV에서는 LOW채널 진입, 모바일 채널 확대 등을 실행하여 그 결과 T커머스 사업자내에 선도적인 지위를 차지하고 있습니다. 최근 2~3년간 TV사업 안정화를 토대로 기존 사업과의 시너지 확대 및 신규 사업의 근간을 마련하기 위해 모바일 사업에 박차를 가하고 있습니다. PC몰을 런칭하고, 주요 외부 제휴채널 확대를 적극적으로 진행하였으며, 최근 新 유통채널로 떠오르고 있는 라이브커머스를 위해 '신세계TV쇼핑 라이브'라는 브랜드를 런칭하여 네이버 등 메인 온라인 채널과의 협업을 진행하고 있습니다. (주)신세계티비쇼핑은 T커머스 업계의 괄목활 만한 시장 성장규모와 유통전문기업 신세계그룹의 오랜시간 축적된 상품력 및 고객에 대한 깊은 이해력을 기반으로 좋은 상품 및 고객서비스의 제공과 중소협력회사들과의 동반성장과 상생을 실천하고 있습니다. 앞으로 단순 T커머스 사업을 넘어 新 사업기반 구축을 구축하고 TV사업의 효율제고를 통하여 사업의 '성장과 안정'을 동시에 도모하는 등 신세계그룹의 메인 유통채널로 발전해 나가도록 하겠습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 -방송법 : 방송채널사용사업의 재승인, 방송심의규정 준수 -전자상거래법 : 상품정보제공 고시, 청약철회 -정보통신망법 : 개인정보 보호조치, 영리목적의 광고성 정보 전송 제한 등 -대규모유통업법 : TV홈쇼핑 사업자의 특정불공정거래행위에 대한 위법성 심사 등 ■ IT서비스업 부문 : ㈜신세계 아 이앤씨 (1) 산업의 특성 IT서비스는 정보시스템 구축ㆍ운영을 통한 고객의 경쟁력을 강화하는 것을 목표로, 고객의 주문에 의해 생산되는 수발주형 산업입니다. 다양한 분야의 다수의 전문인력과 IT기술이 요구되는 규모와 범위 경제의 산업 특성을 지니고 있습니다. 일반적으로 시스템 구축 후, 장기 운영 서비스를 제공하기 때문에 고객과의 장기적이고 전략적인 파트너쉽이 중요합니다. (2) 산업의 성장성 글로벌 IT시장은 2020년 코로나 19로 인한 변동성 확대에 따라 거의 모든 부문 투자가 감소하나, 올해는 엔터프라이즈 소프트웨어 및 데이터센터 시스템 분야 성장세에 힘입어 반등할 것으로 예상됩니다. ※ 전세계 IT 지출 전망

(단위 : 십억 달러)

구 분	2021년	2020년	2019년

글로벌 IT 지출	3,755	3,609	3,816

성장률	4.1%	△5.4%	2.4%

※ 출처 : Gartner, 2020.10. 한편, 국내 IT 시장의 성장 수준도 글로벌 시장과 유사하고 올해는 IT서비스, 소프트웨어 시장 성장으로 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. ※ 국내 IT서비스 지출 전망 (단위 : 천억원)

구 분	2021년	2020년	2019년

국내 IT 지출	23.8(4.7%)	22.7(0.7%)	22.6(1.3%)

※ 출처 : Gartner, KRG, 2020.11. (3) 경기변동의 특성 SW 및 솔루션, HW유통의 경우, 장기 운영 서비스를 제공하고 있기 때문에 경기 변동에 따른 즉각적인 영향은 크지 않습니다. 다만, 경제상황 또는 업황에 따른 파트너사의 기업투자규모에 따라 해당 서비스의 매출에 영향을 미칠 수 있습니다. 최근 코로나19사태로 인하여, 언택트 관련 서비스의 증가 및 해당 서비스를 구축하기 위한 수요가 증가하고 있으며, 그로 인한 IT서비스 매출의 증가가 기대되고 있습니다. (4) 국내 외 시장여건 국내 IT서비스 산업은 정부기관 및 기업 등에 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로, 모든 경제분야에 파급효과를 미치는 주요 산업으로 발전하고 있습니다. 그리고 고급인력의 고용 창출 기여 효과가 높은 산업으로, 전통적인 산업에 비해 인력 자산에 의존도가 높은 산업입니다. 또한 서비스산업, 특히 유통업분야에서의 혁신주체로서 그 중요성을 인정 받고있습니다. SW 및 솔루션, HW유통의 경우, IT서비스산업 특성과 대부분 유사하나, 최근 빅데이터, 소셜, 모빌리티, 디지털트랜스포메이션에 따른 신규 제품 수요가 급증함에 따라 SW 및 솔루션 시장은 활성되는 반면, HW경우 축소되는 경향을 보이고 있습니다. 이와 반대로, 개인 IT디바이스는 IOT, 헬스케어기기 수요 확대로 다양한 기기들을 시장에 선보이며 활성화를 주도하고 있습니다.플랫폼은 운영체제를 기반으로 한 표준화된 하드웨어와 응용 소프트웨어의 조합을 의미하나, 최근 소프트웨어 플랫폼의 개념이 중요시되어 네트워크를 기반으로 한 소프트웨어 플랫폼을 주로 지칭합니다. 당사가 현재 영위하고 있는 비즈니스 플랫폼은 IT시장에서 중요한 입지를 구축하고 있으며, 국내외 시장 확보를 위해 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. (5) 영업의 개황

- IT서비스 부문 ㈜신세계아이앤씨는 급변하는 비즈니스 환경에서 고객의 다양한 니즈를 파악하여, 최적의 IT서비스를 제공하고 있습니다. 당사의 IT서비스는 크게 시스템 운영(SM) 및 시스템개발/통합(SI), 클라우드, 디지털 공간 서비스, AI로 구분됩니다.

㈜신세계아이앤씨는 유통관련 분야에 특화된 IT시스템 운영 및 구축 능력을 기반으로 최적화된 IT서비스를 제공하고 있으며, 주요 영역은 아래와 같습니다.

① 시스템 운영(SM)

② 시스템개발/통합(SI)

③ 정보보안 사업클라우드는 클라우드POS/멤버십, MSP, 프라이빗클라우드, 데이터센터로 구분됩니다.

① 다양한 업태에 적용가능한 클라우드 기반 POS 및 멤버십 서비스 ② 클라우드 인프라, 보안, 데이터, 어플리케이션까지 퍼블릭 클라우드 End-to-End IT서비스 제공

③ 뉴타닉스 인프라 기반 프라이빗 클라우드 컨설팅, 기술검증, 구축, 운영 서비스 ④ Co-Location, 인터넷회선, 관제 및 백업 등 통합 데이터센터 서비스디지털 공간 서비스는 스마트리테일, 스마트인프라로 구분됩니다.

① AI기술, 클라우드POS 등 리테일테크를 집약한 셀프서비스스토어, 스마트선반, 셀프계산대, 스마트벤딩머신을 제공하는 스마트리테일 ② 지능형빌딩시스템(IBS), 스마트시티, 스마트홈 등을 설계, 구축하는 스마트 인프라 AI는 챗봇, 수요예측, 개인화추천 및 VISION기술과 RPA 등 서비스를 제공합니다.

- IT유통 부문

당사는 시장 선도적 IT관련 장비 및 솔루션을 고객에게 제공하고 있으며, 새로운 방식의 다양한 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 해당 부문의 영역은 다음과 같습니다.

① DW, UI/UX플랫폼, 서버/스토리지, 보안, Mobile장비 및 솔루션 등 IT관련 장비 및 솔루션 총판 유통

② 유무선통신상품, 게임기기 및 컨텐츠, 모바일 및 노트북 등 각종 디바이스 IT기기 총판 및 유통

- 플랫폼서비스 부문

다양한 유형의 비즈니스에 활용할 수 있는 플랫폼 기반의 IT서비스를 제공하는 비즈니스 플랫폼 서비스 사업은 아래와 같이 분류됩니다.

① 유통회사와 협력회사 간 거래에 필요한 데이터를 상호 교환할 수 있도록 지원하 고 매출관리, 정보가공, 통계, 마감 업무등을 지원하는 eCvan 서비스

② 고객의 다양한 조직 구성원들이 협업하여 업무를 신속하고 효율적으로 추진하여, 조직을 관리할 수 있도록 그룹웨어시스템을 제공하는 eCnote 서비스

③ 전자적 방식으로 세금계산서 발행/전송/수신/보관할 수 있도록 지원하는 eCtax 서비스

④ 응용 소프트웨어 기반의 서비스 및 솔루션을 인터넷을 통해 제공하는 Good-MD (ASP) 서비스

⑤ 고객의 다양한 목적 달성을 지원하기 위해 대량 문자 메시지를 한 번에 발송하는 Mobile DM 서비스 ⑥ 다수의 온라인 쇼핑몰 및 오프라인 매장까지 한번에 간편하게 관리할 수 있는 클 라우드 기반 쇼핑몰 통합관리 서비스 SELLPICK ⑦ 학습 플랫폼, 온오프라인 교육, 콘텐츠 개발, 진단/컨설팅을 제공하는 교육서비스

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 하도급거래 공정화에 관한 법률 : 공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자와 수급자가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형있게 발전할수 있도록 함 - 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관 한 법률 : 전자상거래 및 통신판매 등에 의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익 을 보호하고 시장의 신뢰도를 높임 - 공정거래법 : 시장구조의 독과점화를 억제하고, 경쟁을 제한하거나 불공정한 거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁질서를 확립 - 개인정보 보호법 : 개인정보의 수집, 유출, 오용, 남용으로부터 사생활의 비밀 등 을 보호함으로써 국민의 권리와 이익을 증진하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현하기 위하여 개인정보 처리에 관한 사항을 규정함 - 정보통신망법 : 정보통신 서비스를 이용하는 자의 개인정보를 보호함과 아울러 정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하여 국민생활의 향상과 공공복리의 증진을 목적으로 함 - 산업안전보건법 : 산업재해 예방을 위한 기준을 지키며 근로조건을 개선하여 적절한 작업환경을 조성하는 등 국가 산업재해 예방시책에 따라야 함 ■ 호텔ㆍ리조트업 부문 : ㈜조선호텔앤리조트

(1) 산업의 특성

관광호텔산업은 미래의 성장산업으로서 전 세계 모든 나라에서 전략적으로 육성하는 중요한 산업 분야입니다. 현대적 개념의 호텔은 전통적 기능(숙박, 식음료 제공, 안전)을 포함하여 이용객의 국제화ㆍ대중화ㆍ다양화에 따라 여러 영역으로 역할이 확장되고 있으며, 해당 국가와 지역사회의 경제ㆍ문화ㆍ예술 및 커뮤니케이션 활용공간으로서의 공공 기능을 지니고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

세계관광기구는 항공 여행의 확대, 첨단 디지털 기술 여행사업의 등장, 비자 제도 간소화 등으로 인하여 관광 산업 발전을 긍정적으로 관측하고 있습니다. 또한 노동시간 감소 및 여가시간 증대로 인한 여행 수요 증가, 산업 일자리 구조 변화, 국제 교류의 증가로 관광호텔산업 규모의 지속적인 확대가 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성

관광호텔업은 일반적으로 외부 환경의 변화에 영향을 받습니다. 국내외 경기 여건, 환율, 자연재해, 테러, 질병 등 다양한 이슈에 따라 민감한 반응을 보입니다. (4) 국내 외 시장여건

관광호텔산업은 대표적인 노동집약적 서비스산업입니다. 국내 관광호텔은 완전 경쟁 상태로서 우수한 인적 자원의 서비스 경쟁력, 시설, 위치가 주요 경쟁요소입니다.

인터넷, 모바일 등의 매체 발달로 인한 예약채널의 다변화에 따라 다양한 예약채널을 확보하기 위한 활동을 전개하고 있으며, 시설 개보수 및 서비스 업그레이드 등을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. (5) 영업의 개황 ㈜조선호텔앤리조트는 한국 최초의 근대식 호텔이었던 조선호텔을 모태로 현재 웨스틴 조선 서울과 부산, 포포인츠 바이 쉐라톤 서울역과 명동, 그랜드 조선 부산, 레스케이프 호텔, 그래비티 서울 판교 오토그래프 컬렉션, 그랜드 조선 제주(21년 1월), 조선 팰리스 서울 강남(21년 5월 예정)등 9개의 호텔을 중심으로 고객에게 라이프스타일을 제안하는 호스피탈리티 리딩 컴퍼니입니다. '웨스틴 조선 서울'은 1914년 개관 이래 수많은 `한국 최초'의 신화를 만들었습니다. 국빈, 고위관리, 외국 인사들이 투숙하는 영빈관 역할을 도맡으며 2021년 현재까지 한국의 정치, 경제, 사교의 중심지로 자리매김 하고 있습니다. 지속적인 리노베이션을 통해 현대적인 디자인과 최첨단 시설로 하드웨어를 갖추고 고객 한 분 한 분에게 정성을 기울이는 PTOC(Personal Touch of Chosun) 등의 서비스를 선보이는 한국 최고의 호텔 입니다.'웨스틴 조선 부산'은 부산 지역 최초의 특급호텔로 APEC 정상회의, G20 재무장관회의, 중앙은행총재회의, 한·아세안 특별정상회의 등에서 공식호텔의 역할을 해오고 있으며 해운대와 동백섬의 절경을 가장 잘 누릴 수 있습니다.'포포인츠 바이 쉐라톤 서울역'과 '명동'은 서울 강북 지역의 비즈니스급 호텔로 각각 서울역과 을지로라는 이상적인 입지를 자랑하며 편안한 휴식과 최적의 비즈니스 환경을 제공하고 있습니다. '레스케이프 호텔'은 ㈜조선호텔앤리조트가 처음으로 선보인 독자브랜드 호텔로, 프랑스 파리를 모티브로 구현한 부티크 호텔입니다. 미쉐린 1스타 레스토랑인 '라망 시크레'를 비롯해 서울 현대의 미식을 담아내고 있습니다. 또한, ㈜조선호텔앤리조트는 새로운 호텔 브랜드로 '그랜드 조선'을 선보이고 있습니다. '그랜드 조선'은 기존 조선호텔의 전통을 이어가면서도 혁신을 통해 세계적 수준의 호텔 경험을 제공하는 ㈜조선호텔앤리조트의 새로운 5성급 호텔 브랜드로 국내를 대표하는 관광도시인 부산과 제주에 각각 '그랜드 조선 부산'과 '그랜드 조선 제주'를 20년 10월과 21년 1월에 오픈하였습니다. 라이프스타일 호텔인 '그래비티 서울 판교, 오토그래프 컬렉션'을 20년 12월 한국의 실리콘밸리로 일컬어지는 판교에 오픈하였으며, 21년 상반기 내 서울 강남권 최상급 호텔 브랜드로 '조선 팰리스 서울 강남, 럭셔리 컬렉션 호텔'을 추가로 선보일 예정입니다. 한편, ㈜조선호텔앤리조트는 1994년 김포공항 전문식당가를 시작으로 외식사업도 활발하게 운영해 왔습니다. 신세계백화점 본점과 강남점에 위치한 중식당 호경전과 은행연합회 내 호경전 IN 뱅커스클럽을, SSG청담에 위치한 일식당 호무랑과 신세계강남점 내 자연주의 컨셉의 자주테이블을 운영하고 있습니다. 조선호텔 김치는 프리미엄 김치 맛을 인정 받아 신세계백화점 외 롯데백화점에서도 판매하고 있으며, 2015년 이마트와 합작한 피코크 김치를 출시하였습니다. 이외에도 프리미엄 간편가정식 상품을 지속적으로 출시하여 신세계 온오프라인 협업을 통해 다양한 판매채널에서 선보이며 좋은 반응을 보이고 있습니다. ㈜조선호텔앤리조트는 항상 서비스산업을 이끌어 나가고자 다양한 시도를 하고 있습니다. 국내 최초로 오피스빌딩 위탁운영 사업도 진행하며 스테이트 타워 남산에서 서비스 운영을 담당하며 기존호텔에서 제공하던 서비스를 오피스빌딩에 그대로 구현해나가고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 관광진흥법 : 관광숙박업을 경영하려는 자는 그 사업에 대한 사업계획을 작성하 여 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장의 승인을 받아야 함 - 공중위생관리법 : 숙박업은 공중위생영업에 해당하며 공중위생영업을 하고자 하 는 자는 공중위생영업의 종류별로 보건복지부령이 정하는 시설 및 설비를 갖추고 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 신고하여야 함. 공중위생영업자는 그 이용자에게 건강 상 위해요인이 발생하지 아니하도록 영업관련 시설 및 설비를 위생적이고 안전하 게 관리하여야 함

- 식품위생법 : 일반음식점영업은 식품접객업에 해당하며 식품접객업을 하려는 자 는 총리령으로 정하는 시설기준에 맞는 시설을 갖추어야 함 ■ 식음료업 부문 : ㈜신세계푸드

(1) 산업의 특성 식품 산업은 고객이 먹거나 마시는 상품을 다루는 산업으로 식음사업과 식품유통사업을 포함하고 있습니다. 국내외에서 생산되는 식품 원재료를 사용하여 제품을 제조하거나 유통과정을 통해 기업고객 또는 개인 고객에게 제공하는 사업의 성격상 1차산업인 농림축수산업과 밀접한 상호관계를 가지고 있으며, 2차 제조업인 식품제조업과 3차 서비스업인 외식산업과 식품 유통업을 포함합니다. 식품 사업은 고객의 소비량이 정해져 있어 소득이 증가/감소하더라도 식품지출액이 급격히 변동하지 않는 경기 방어적인 특성이 있으며, 경제성장, 물가, 고용구조, 인구구조, 가족의 구성, 고객의 트렌드 등에 따라 변화되는 식생활 환경에 맞춰 식품 산업이 발전하고 있습니다. 특히 최근 코로나 19의 영향으로 외식의 비중이 줄고 집밥 선호도가 높아지면서 스마트 오더, 배달 어플리케이션 등의 비대면 온라인 식음서비스가 19년 대비 20년 77.7% 증가추세를 보이고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 식품시장은 통계청 기준 2018년 기준 260.3조원 규모로 전년 대비 7.4% 성장하며 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 그러나 20년 코로나 19의 영향으로 외식지출이 줄며 그 성장세도 위축되고 있습니다. 반면, 집밥 소비가 늘어나면서 HMR 시장은 2018년 3조 2,164억원 추정, 2022년 5조원 상회 전망으로 그 성장이 가속화 되고 있습니다. 이와 함께 편의성에 초점을 맞췄던 HMR 제품들이 유명 맛집, 셰프와의 협업을 통해 고급화되면서 소비자들에게 더 이상 상품이 아닌 요리라는 인식으로 자리 잡아 시장이 더욱 확대되고 있습니다. 향후 식품시장은 고령사회 진입에 따른 생산가능인구 감소, 고령화 및 기대수명 증가에 따라 간편한 식생활 환경 속에 노후생활 영위를 위한 기능성 식품, 고령친화식품 분야의 성장가능성이 높을 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 식품, 식음산업은 생활필수품인 음식료품을 제공하는 산업으로 가계 소비와 밀접한 연관을 가집니다. 필수적이고 일상적으로 반복되는 행위라는 특성에 타 산업대비 경기변동에 따른 소비 심리 변화에 덜 민감하며, 소득 탄력성이 비교적 낮은 편입니다. 하지만 최근 코로나 19 감염과 내수 경기 둔화에 대한 우려가 확대, 소비심리가 다소 위축되고 있습니다. 이에 따라 외식 업종은 경기 흐름에 따른 타격이 불가피할 것으로 예상됩니다. 아울러 최저임금의 인상, 정부 규제 등의 리스크 요인과 더불어 소비자의 외출감소는 일부 외식업체들이 시장에서 퇴출당하는 등의 여러 가지 변화를 일으키고 있습니다. 이로 인해 당분간 식음 업계는 다양한 진통을 겪을 것으로 예상됩니다.

(4) 국내 외 시장여건

1인 가구 증가와 고령사회 진입등의 사회경제적인 변화는 식품 산업에도 영향을 주고 있습니다. 1인 가구는 가정간편식(HMR), 편의점과 통신판매, 소용량 구입비중이 지속적으로 증가할 것으로 보입니다. 또한 경기둔화 등으로 인해 가성비를 중시하는 합리적 소비트랜드가 지속될 전망이며, 이를 바탕으로 차별화 요소가 형성될 것으로 보여집니다. 한편 고령인구의 증가는 기능성 식품 등 특정 식품시장의 고성장을 가져올 것으로 전망됩니다. (5) 영업의 개황 ㈜신세계푸드는 식품 사업의 핵심경쟁력 강화를 위해 식품 원재료의 소싱에서부터 연구개발, 생산/가공, 보관/물류, 영업/판매에 이르기까지 사업 전반의 핵심기능을 업계 최초로 수직계열화하며 식품제조(FE, R), 식음사업(단체급식, 베이커리, 외식), 식품유통사업을 영위하고 있습니다. 식품제조는 육가공, 농수산 전처리, 과일가공, 면/떡, FF(삼각김밥, 샌드위치, 도시락 등), 소스 베이커리 HMR 제품 등을 생산하는 6개의 전문 식품공장 보유와 국내 최고 수준의 인프라와 연구인력을 갖추고 있는 R 통해 B2B대용량 식재료 및 B2C 소매 식품 등을 직접 개발하고 있습니다. R 다양한 외식, 식품유통을 통해 쌓은 메뉴개발 노하우를 바탕으로 고객들의 라이프 스타일과 선호도를 반영한 RTE(Ready To EAT), RTH(Ready To Heat). RTC(Ready To Cook) 제품을 개발하고 있습니다. 특히 코로나19 사태 이후 가정간편식과 라면 등 가공식품 소비가 늘어나면서 그 시장의 규모는 점점 확대되고 있습니다. 6개의 전문 식품 공장에서는 농산 원물 가공 및 전처리(이천공장), 육가공 및 소스류 제조(음성공장), 베이커리 제조(오산공장)등 제조공정의 분업을 통하여 가격경쟁력과 품질 향상을 이루었으며, 전 공장 HACCP인증을 통하여 소비자들이 믿고 먹을 수 있는 제품을 생산하고 있습니다. 식음사업관련하여 ㈜신세계푸드는 규모의 경제의 영향을 받는 단체급식 사업의 효율화를 위하여 Central Kitchen을 도입하여 원재료의 품질향상과 인건비 부담을 줄이고 있으며, 사업에 필요한 모든 영역을 수직 계열화하여 가격경쟁력을 갖추었습니다. 과거의 일률적인 배식 형태의 단체급식에서 고객의 니즈와 사회적 트렌드에 부합하는 외식형, 푸드코트와 베이커리 매장(메뉴) 및 카페 매장이 가미되어 복합점포로 운영되는 고급화된 사업장으로 사업영역을 확대 중이며 이러한 운영역량을 바탕으로 2018년 평창 동계 올림픽 및 패럴림픽 식음시설 운영을 성공리에 진행하였습니다. 이와 더불어 성장 가능성이 높은 아파트 조식시장, 실버타운 등에 진출하여 기존 급식사업에서 쌓은 노하우를 바탕으로 사업의 영역을 확장시켜 나가고 있습니다. 외식사업은 생활필수품인 음식료품을 제공하는 산업으로 가계 소비와 밀접한 연관을 가집니다. 최근 코로나 19의 장기화로 인해 경기침체가 길어지고, 극심한 침체기를 맞고 있는 외식시장에서 당사는 최근 수익성이 저조한 비효율 사업장을 철수하고, 경쟁력 있는 브랜드의 효율을 높이며 화제를 일으키고 있는 노브랜드 버거를 통해 외형을 확대하는 투트랙 전략을 추진하고 있습니다. 뿐만 아니라 기존 당사가 운영하고 있던 올반,베키아에누보 등 브랜드를 사용한 NB,PL제품을 출시하여 자사 식품유통 사업과 시너지를 내고 있습니다. 베이커리는 백화점, 이마트 등쇼핑 시설에서 다양한 품목의 제빵 제품을 고객에게 제공하고 있습니다. 최근 당사가 운영 중인 밀크앤 허니, 데이앤데이를 E-베이커리로 리뉴얼하여 방문 고객의 니즈에 맞추어 선호하는 품목을 대량 생산, 포장 판매하는 초저가 전략을 펼치고 있습니다. 아울러 베이커리류를 담당하고 있는 천안공장에서 생산되는 반제품/제품의 비중을 높여 OP 효율화와 함께 가격경쟁력을 확보하고 있으며 산업체에서 원하는 스펙의 제품을 대량으로 신선하게 공급하기 위하여 베이킹센터를 설치하여 사업의 영역을 확장하고 있습니다. 뿐만 아니라 소비자들의 베이커리류 구매 트렌드에 맞추어 메나쥬리 영등포점에서는 업계 최초로 베이커리 정기구독 서비스를 시작하였으며, SSG.COM의 물류센터 내에 베이커리 공장을 신설하여 갓 구운 신선한 빵을 고객들에게 새벽 배송으로 제공하는 등 유통 채널을 다각화하고 있습니다. 최저임금 인상에 따른 인건비 인상 등으로 수익성이 저하될 수 있으나, ㈜신세계푸드는 OP표준화 및 식품제조공장을 활용한 제조 효율화와 주문/서빙 간소화 등을 통해 대응하고 있습니다. 마지막으로 식품유통사업은 자사 식음사업에 필요한 원물을 매입하는 매입부문과, 매입원물이나 제품들을 외부로 유통하는 식재 유통, 그리고 당사가 가공하거나 제품을 만들어 공급하는 제조 유통 사업을 영위하고 있습니다. 농산, 축산 등 원물 사업의 경쟁력 향상을 위해 산지 계약 재배, 위탁영농, 비축매입 등 선진 구매기법을 도입하여 식품유통구조를 혁신시키고 선진화하는 데 앞장서고 있으며, 해외 일류 식품 브랜드 및 상품을 발굴하고 독점 판매권을 확보하여 국내 시장에 공급하고 있습니다. 이러한 원물, 상품들은 자사의 단체급식, 외식사업장에서 사용되며, 이 외에도 식품제조회사, 유통회사, 레스토랑, 교육시설들을 대상으로 공급하여 유통사업을 확대하고 있습니다. 뿐만 아니라 원물을 공급받는 고객에게 당사의 제품을 함께 공급하여 각 사업간 시너지를 발생시켜 수익성을 강화하고 있습니다. 더불어 2020년 오픈한 업계 최대 규모인 최첨단 자동화 물류센터 평택물류센터는 자체 물류뿐만 아니라 외부 고객대상 물류 대행 사업을 통해 물류 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등① 보건복지부 관할 식품관련 법률 또는 제 규정 - 식품위생법, 식품안전기본법, 건강기능 식품법, 전염병 예방법, 위생분야 종사자의 건강진단규칙 등② 농림축산식품부 관할 식품관련 법률 및 제 규정 - 식품산업증진법, 농산물 품질관리법, 친환경 농업육성법, 염 관리법, 축산물 가공 처리법, 사료관리법 등③ 환경부 관할 법률 및 제 규정 - 폐기물관리법, 먹는 물 수질 관리법, 수질 및 수 생태계 보전에 관한 법률 등④ 노동법 관할 법률 및 제 규정 - 산업안전 보건법⑤ 교육부 관할 식품 관련 법률 또는 제 규정 - 학교급식법⑥ 산업통상자원부 관할 법률 또는 제 규정 - 비자동 저울 기술 기준 등의 세부고시 및 지침

■ 식음료업 부문 : ㈜ 신세계앨 엔 비 (1) 산업의 특성 주류산업은 국가의 물가정책, 양곡정책, 국민보건위생, 방위산업 등 공익과 관련된 여러 특성을 가지고 있으며, 이런 공익적 특성으로 인하여 정부의 엄격한 규제와 보호하에 성장하고 있습니다. 주류는 원칙적으로 제조 및 수입→도매→소매의 유통단계를 거치며, 국가 세입원으로 매우 중요한 비중을 차지 하고 있는 주세의 탈세나 유통질서 문란 등을 방지 하기 위하여 각 단계별로 면허제도 등을 채택하고 있습니다. 주류산업은 제도적 사회적 특성으로 시장의 규모가 한계가 있지만, 최근 ‘주류규제개선방안’이 발표되어 국가 행정의 기본 방향이 주세의 관리·징수 에서 주류산업의 경쟁력 강화 지원 기능도 중시 되고 있으며 소비트렌드의 변화로 산업내 질적 변화 및 경쟁이 심화 될 것으로 판단됩니다. (2) 산업의 성장성 국내 전체 주류시장은 전반적으로 정체되어 2016년부터 2019년까지 국내 연평균 성장률(출고량기준)은 ▲3.8%를 기록하고 있지만 수입주류 성장률은 47.7% 증가율을 보이고 있습니다. 농림축산부가 발표한 ‘2020주류시장 트랜드 보고서’에 의하면 최근 선호하는 트랜드로 즐기는술, 마시기 편한술, 혼술, 홈술 이 자리 잡고있으며, 음용비중도 맥주, 소주, 수입와인류 순으로 늘어나고 있는것으로 나타났습니다. 이에따라 수입주류 시장이 치열한 경쟁속에 성장 할 것으로 보입니다. 또한 주류규제개선방안으로 스마트오더등 트랜드를 반영하는 유통채널이 지속적으로 생길 것으로 예상되며, 국세청고시 개정에 따라 리베이트 관행이 철폐되어 주류유통업계의 거래질서 확립과 선진화에 기여할 것으로 예상됩니다. ※ 주류 출고량 추이

( 단위: ㎘)

구 분	2019년	2018년	2017년	2016년

주류전체 출고량	3,842,579	3,931,778	3,974,522	3,995,297

수입분 출고량	465,865	495,465	423,117	315,468

*자료출처 : 국가통계포털 "주세신고현황" (3) 경기변동의 특성 주류는 수요탄력성이 큰 소비형태를 보여주므로, 내수경기에 민감하게 반응 하는 특성을 보여왔습니다. 하지만 최근 코로나19등으로 변화된 소비트랜드인 혼술, 홈술 등이 코로나19 이후에도 지속 될 것으로 보여, 경기회복 및 소비문화 변화의 영향을 동시에 받을 것으로 예상됩니다. 21년1월 발표된 국제통화기금(IMF)의 한국 국내총생산(GDP) 성장률 전망치에 따르면 20년 ▲1.1%, 21년 3.1%로 상향 조정하였습니다. 이에 따라 경기회복 효과와 동시에 트랜드를 반영한 영업전략으로 매출증대가 기대되고 있습니다. (4) 국내 외 시장여건 최근 저도수, 부드러운 술에 대한 관심도가 증가하고, 제품의 다양성, 소용량 패키지등 음주패턴 변화에 주목하여 변화가 필요한 시점입니다. 맥주는 수제맥주의 인기가 높아지고 규제완화에 따라 소규모 제조사들의 증가로 국내시장 경쟁이 치열해 지고 있고, 와인은 대중화에 힘입어 수입사 증가 및 다양한 제품으로 고객들의 요구를 만족 시키고 있습니다. 또한 전통주에 한해 허용됐던 주류 온라인 시장이 스마트오더 등 일부규제 완화로 시장의 변화가 예상됩니다. 이에 따라 신상품론칭 등 MD다양화, 시장변화에 따른 시스템등의 선제적 구축으로 경쟁력을 강화할 예정입니다. (5) 영업의 개황 ㈜신세계엘앤비는 주류 수입 및 판매 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 2008년 설립 이후 전 세계의 유명 와인을 합리적인 가격으로 고객에게 선보이는 것을 시작으로 현재는 맥주, 위스키 등 다채로운 주류 수입을 하고 있습니다. 또한 주류전문 매장인 “Wine”를 직영매장으로 운영함으로 주류의 수입부터 도매, 소매에 이르는 사업을 영위하는 주류유통전문기업입니다. Wine 지속적인 성장과 신규 런칭상품의 매출호조, 거래처 확대의 영향으로 지속적인 성장을 하였습니다. 21년 현재 총 47개의 직영매장을 운영중이고 각각 상권 특성에 맞는 MD전략으로 고객중심의 매장을 만들었습니다. 또한 와인 대중화에 힘입어 ‘도스코파스’등 가성비 좋은 저가 와인을 런칭하여 놀라운 매출성과를 기록하였습니다. 판매부분도 기존 그룹 내 거래처 판매 중심에서 벗어나 그룹 외 대형마트, 편의점등 사업영역을 확장함으로 더 많은 고객들이 당사의 상품과 브랜드를 접함으로써 매출확장에 기여하였습니다. 향후 수입주류업계 전반이 경쟁심화, 주류유통관련 규제와 저성장의 경제 여건에 따라 어려움이 예상되지만, 고객의 소비 트랜드에 맞춘 영업전략으로 와인의 대중화를 위한 합리적인 가격의 상품을 지속 개발하여서 고객들의 신뢰를 얻는 주류유통전문기업이 되도록 하겠습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 주류는 조세 부과를 위해 제정된 주세법(1949.10.21 법률60호)을 기본으로 제조 및 유통단계별 정부의 엄격한 규제하에 있습니다. 이와 부수되는 업무에 관한 지침으로 주류관련 국세청 고시·훈령이 있습니다. 수입주류와 관련하여 식품 등의 표시ㆍ광고에 관한법률, 대외무역법, 소비자기본법, 국민건강증진법, 청소년보호법 등의 관련법령이 있습니다. ■ 건설 레저업 부문 : 신세계건설㈜ (1) 산업의 특성 건설업은 토지, 노동, 자본 등의 생산요소를 결합하여 주거시설과 타산업의 생산기반시설 등을 구축하는 사업입니다. 또한 국토의 개발과 관련하여 다양한 사회간접자본시설 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 영역까지도 진출할 수 있는 국가의 기간산업으로 최초의 수주단계부터 완공에 이르는 일련의 과정에서 다수의 생산주 체가 참여함으로써 고용과 부가가치 창출 효과 또한 높은 특성을 지니고 있습니다. 레저업의 대표 사업인 골프장 사업은 크게 회원제(Membership)와 대중제(Public)로 분류됩니다. 회원제(Membership)는 운영 회사가 회원들에게 입회비를 예탁 받고 회원들에게 우선적인 이용기회를 부여하는 제도이며, 대중제(Public)는 불특정 다수의 골퍼들에게 균등한 기회를 부여하는 제도입니다. 골프장 산업은 초기에 부지 매입과 조성 등의 높은 투자비용과 골프장 관련 인허가, 사업승인과 같은 복잡한 행정절차 등으로 시장 진입장벽이 높은 산업으로 분류됩니다. 또한 골프연습장/ 골프 장비업/ 골프 의류 등의 관련 사업과의 연관성이 높으며 골프 인구가 집중된 수도권과의 접근성은 해당 골프장 매출액에 큰 영향을 주고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 2020년 대한건설협회에서 실시한 국내건설수주액 분석에 따르면 2020년 국내건설공사 수주액은 194.1조원으로 전년(166조원) 대비 16.9% 증가하였습니다. 국내건설공사 수주동향은 2013년도를 기점으로 정부의 부동산 규제 완화 등으로 2016년까지 큰 폭으로 증가하면서 역대 최고치를 경신하였으나, 주택경기 과열에 따른 정부의 부동산 규제가 강화됨에 따라 2017년 하반기 이후 감소세로 돌아섰습니다. 하지만, 2019년 하반기에 공공예산의 적극집행 등에 기인해 수주액이 다시 반등했고, 2020년에도 건설산업의 수주는 민간부문의 재개발ㆍ신축 주거공사와 정부의 건축공사 SOC 재원 확대, 한국판 뉴딜 정책 등으로 성장세를 보였습니다. 2021년 역시 경기활력을 위한 정부의 각종 인프라 투자 확대 계획과 주택공급확대정책('21.2.4), 도시정비사업 활성화 이슈가 부각되고 있어 건설경기는 지속 회복세를 보일 것으로 예상됩니다.

※ 연도별 국내건설공사 수주현황 (단위: 조 원, %)

구 분	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년

수주액	194.1	166.0	154.5	160.4	164.9

*자료출처 : 대한건설협회 전 세계적으로 감염병 확산에 대한 우려로 수출 및 내수경제가 침체된 상황에서 야외운동이라는 특수성과 해외골프 인구의 국내유입은 골프장의 유례없는 특수를 가져오는 효과를 나타냈습니다. 이러한 환경요인을 배제하더라도 골프인구의 증가는 꾸준히 있었으며, 특히 스크린골프 인구의 증가는 향후 골프장 인구의 증가로 이어질 것입니다. 또한 국내 골프장 산업은 신규 개장 골프장수가 정체를 이루는 반면 신규 골프인구의 유입과 날씨호조에 따른 이용객 수가 증가하면서 점진적인 성장을 이어갈 전망입니다. 2020년 골프장 이용객 수는 전년보다10% 이상 증가하였으며, 근로시간 단축에 따른 여가시간 증가와 해외 골프인구 유입, 적설량 감소 및 폭염일수 감소의 날씨 호조세가 이어진 결과입니다. 올해 국내 골프장 수의 증가는 둔화되어 각 골프장의 홀당 내장객 수가 증가하며 영업이익 호조로 이어졌습니다. 2019년12월부터 회원제 골프장에만 적용된 체육기금 징수가 폐지되었고, 2020년부터 회원제에만 적용되던 원형보전지 중과세 적용이 완화되면서 영업이익 개선이 더욱더 이루어질 전망입니다. (3) 경기변동의 특성 건설업은 국내외 부동산 경기, 이자율, 민간 및 공공부문의 투자, 정부의 재정정책 및 규제 등의 다양한 경제요소로부터 직·간접적인 영향을 받고 있습니다. 또한 건설생산활동이 주로 옥외에서 이루어지다보니 공사의 수행에 있어서 기상상황의 영향을받고 있습니다. 계절적으로는 일조량이 많고 우기가 아닌 봄, 가을에 경기가 확장되며 여름, 겨울은 건 설비수기로 분류되고 있습니다. 레저업은 계절적으로 기온 변화에 따라 이용객수가 변동되는 특징을 보이고 있습니다. 월별로는 5월, 6월, 10월 이용객수가 가장 많은 성수기이며, 야외 스포츠의 특성상 1월과 2월은 추위와 눈으로 인하여 비수기로 구분할 수 있습니다. (4) 국내 외 시장여건 건설업은 일부 고난이도 공사를 제외하면 기업 간에 차별화 정도가 낮아 동종업체 간 경쟁이 치열한 완전경쟁시장의 성격을 지니고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 진입장벽이 낮다고 평가할 수 있습니다. 차별화된 경쟁력을 유지하기 위해서는 품질과 시공 기술력은 물론이고 새로운 건설시장의 개발, 브랜드 가치의 제고, 원가 경쟁력, 재무건정성 유지 등의 노 력을 기울여야 합니다. 레저업 은 코로나19로 인한 해외골프 인구유입으로 단기적인 내장객 증가는2~3년간 지속될 전망이여, 최근에는 신규 골프인구의 유입이 신규 골프장수의 증가율보다 높아지며, 내장객을 유치하기 위한 골프장 마케팅은 한결 수월해졌습니다. 단, 골프장의 접근성에 따른 이용료 조정과 서비스 품질에 따라 골프 이용객의 평가가 온라인에서 활발히 이루어지면서 향후 고정고객 유치를 위한 경쟁은 갈수록 치열해질 것으로 예상됩니다. (5) 영업의 개황 건설부문은 백화점, 할인점, 아울렛몰 등 다양한 판매시설 및 복합다중시설의 신축과 리모델링 수행 경험으로 차별화 된 유통사업시설 건축 노하우를 보유하고 있는 당사는 그룹 공사 수행에만 머무르지 않고, 다양한 외부공사와 공공부문의 사회간접자본시설(SOC산업) 및 주택시장으로 진출하고 있습니다. 레져부문은 골프장 산업에서의 주요한 경쟁요소는 수도권과의 접근성, 차별화된 서비스 등입니다. 당사가 운영중인 골프장은 경기도 여주시에 위치하여 서울과 접근성이 뛰어나며, 고객 가치를 최우선으로 여기는 신세계 그룹의 서비스 노하우를 바탕으로 당사의골프장을 방문하는 내장객에게 최고 수준의 서비스를 제공하고 있습니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 건설업 중 민간부문은 도시 및 주거환경정비법, 주택법, 건축법, 국토계획법, 도시개발법 등의 많은 법률들로 적용을 받고 있으며 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률 등의 적용을 받고 있습니다. 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률등의 개정을 통해 건설업계의 투명화 및 국제화를 지속적으로 추진하고 있습니다. 레저업은 체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률 등의 적용을 받고 있으며, 규제법률에 따른 위축도 있으나, 주52시간 근로제도 시행 등 여가 활동시장의 확대에 따른 영향을 받습니다.

■ 해외사업 부문 [ E-MART VIETNAM CO., LTD. ] (1) 산업의 특성 이마트 베트남은 한국의 이마트와 동일한 사업영역으로 대형마트를 운영하고 있습니다. 2000평 내외의 직영매장과 고객 편의를 위한 식음, 엔터테인먼트 시설의 테넌트로 구성되어 있으며, 생필품 위주의 상품 판매로, 경기의 영향을 받지 않고 안정적인 영업을 유지하고 있습니다. 또한, 동남아시아의 더운 기후 특성 때문에 실내에서의 식음, 엔터테인먼트 이용률이 높으며 베트남 고객들에게 새로운 쇼핑 문화를 선도하고 있습니다. 기존 진출한 대형마트의 경우는 직영매장 1500평 내외의 매장과 소규모 테넌트 전개로, 당사 대비 경쟁력이 미흡한 상황입니다. 호치민시 인구밀집지역 내에 자가 출점으로 정통 대형마트 운영을 하고 있다는 것이 이마트 베트남의 강점입니다. (2) 산업의 성장성 베트남 모던마켓이 차지하는 비율은 30% 정도 수준으로, 현재는 재래시장과 로드샵의 비중이 큰 상황이나, 식품의 안정성, 위생 문제에 대한 고객의 관심, 편리한 원스톱 쇼핑문화에 대한 고객 수요, 합리적인 가격으로 고품질을 구매하려는 소비 패턴과 맞물려, 대형할인점 시장의 규모는 확대되고 있는 상황입니다. (3) 경기변동의 특성 대형마트에서 취급 및 판매하는 주요 상품들은 신선식품 위주의 먹거리 및 생활 필수품(FMCG)이 중심입니다. 특별한 경제 이상 징후에 영향을 받지 않고 운영하고 있습니다. (4) 국내 외 시장여건 대형마트의 합리적인 소비를 유도하는 운영방식은, 기존의 재래시장 및 로드샵 등과 차별화 되어 있습니다. 신선식품의 경우, 원산지 표기, 정확한 중량 표시 등 기존 재래시장과 로드샵의 부족한 부분을 커버하고 있습니다. 또한, 식음과 엔터테인먼트의 구성으로 원스톱 쇼핑의 편리함을 제공하고 있습니다. (5) 영업의 개황 2015년 12월, 1호점 오픈 이후, 현재까지 가파른 매출 성장세를 유지하고 있습니다. 델리, 베이커리 직영 운영 및 한국 이마트 노브랜드 상품, 기타 다양한 한국 상품의 매장 전개로 기존 대형마트와 차별화된 상품을 운영하고 있습니다. 특히 노브랜드 상품의 경우, 베트남 고객의 반응이 좋으며, 기존 유통채널인 슈퍼마켓과 편의점 등에도 상품을 공급하고 있습니다. 테넌트의 경우, 현지에서 1등 테넌트 업체를 중심으로 운영 중이며, 패밀리 고객 유치에 중점을 두고 있습니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 베트남의 WTO 가입으로 2009년부터 외국계 유통업체의 단독투자가 가능합니다. 특별히 외국계의 진출을 막는 법안이나 정부규제는 없는 상황입니다. 또한, 재래시장 상권의 보호나 영세 상인의 보호 규정 등도 아직 표면화되지 않은 상황입니다. 다만, 외국계 유통업체의 신규점 진출시 '경제수요심사(ENT)'가 있으나, 기존 진출한 외국계 유통업체의 다점포화 사례를 감안하면, 민감한 사항은 아닙니다. 이와 별개로, 유관부서의 행정업무 지연 사례가 종종 발생하여 인허가 등의 지연 상황이 발생하는 편입니다. [ PK RETAIL HOLDINGS, INC., GOOD FOOD HOLDINGS, LLC, BRISTOL FARMS, INC., METROPOLITAN MARKET, LLC, NEW SEASONS MARKET, LLC ] (1) 산업의 특성 미국 푸드 리테일 산업은 소득수준 개선 및 1인 가구 증가 등으로 외식 비중이 해마다 증가하는 소비 트렌드를 보이고 있으며, 이러한 변화에 대응하여 그로서리 리테일러들은 푸드서비스를 확대하고 있는 추세입니다. 또한 아마존 등 온라인 업체와의 포맷 간 경쟁이 심화되면서, 차별화된 푸드 서비스는 오프라인 소매업체들의 중요한 집객 요소 중 하나로 떠오르고 있습니다. (2) 산업의 성장성 미국 그로서리 시장은 2020년 매출 약 7,590억 달러(한화 약 896조 원)를 기록하며 전년 대비 약 11.2%의 신장률을 기록하였습니다. 2021년 미국 경제는 광범위한 백신 접종과 바이든 정부의 대규모 경기부양책 및 강력한 통화정책으로 하반기 본격적인 회복세를 전망하고 있습니다. 그로서리 시장 또한 소비심리 회복 및 실업률 감소 등으로 안정적인 모습을 보일 전망이나, 높은 기저효과로 인해 전년 수준의 신장률 유지는 어려울 것으로 예상됩니다. 백신 접종 확대에 따른 방역 규제의 완화로 소비자들의 외부활동이 증가하고 있으며, 이에 따라 기존 고객 유지를 위한 신상품 개발 및 차별화된 마케팅 전략 수립이 중요해질 것으로 보입니다. (3) 경기변동의 특성 그로서리 유통업체의 상품구성은 의식주에 필수적인 생활 필수품, 신선식품 위주의 먹거리가 대부분으로 다른 소매업태에 비해 상대적으로 경기변동의 영향을 적게 받습니다. (4) 국내 외 시장여건 미국 그로서리 시장은 매우 경쟁적이고 세분화된 형태이며, Walmart, Kroger와 같은 전통적인 하이퍼마켓에서부터, Whole Foods, Trader Joe’s, Gelson’s와 같은 유기농 마켓, Costco, Sam’s club 등의 창고형 할인매장, Amazon과 같은 온라인 업체, 그리고 수많은 전문점, 레스토랑, 배달 서비스 업체들과 경쟁을 하고 있습니다. 당사가 집중하고 있는 “natural and organic food” 시장은 그로서리 시장 중 가장 성장속도가 빠른 카테고리 중 하나로, 미국 소비자 사이에 최근 몇 년 간 건강한 식습관과 건강한 음식의 중요성이 대두되면서 이에 맞는 차별화된 상품구성과 고객경험을 제공하는데 주력하고 있습니다. 또한 코로나의 여파로 온라인 픽업/배송 서비스가 급속도로 확대됨에 따라, 온라인 그로서리 시장은 올해에도 강한 모멘텀을 유지할 것으로 예상됩니다. (5) 영업의 개황 2021년 3월 말 현재, BRISTOL FARMS, INC.는 미국 캘리포니아주에 14개의 Bristol Farms 매장과 5개의 Lazy Acres 매장을 운영하고 있으며, METROPOLITAN MARKET, LLC는 워싱턴주에 8개의 Metropolitan Market 매장을 운영하고 있습니다. METROPOLITAN MARKET은 기존 New Seasons Market 브랜드로 운영해오던 Mercer Island 매장을 Metropolitan Market으로 전환하여 2020년 7월에 재오픈하였습니다. BRISTOL FARMS, INC.는 2020년 8월 캘리포니아 La Cumbre 매장을 신규 오픈하였습니다. 2021년 3월 말 현재, New Seasons Market LLC와 New Leaf Community Market, Inc는 미국 오레곤주 및 워싱턴주에 19개의 New Seasons Market 매장을 운영하고 있으며, 캘리포니아주에 5개의 New Leaf 매장을 운영하고 있습니다. 당사는 600~1,000평 규모의 중형 점포를 운영하며 오가닉, 자역친화적인 상품을 주력으로 프리미엄 마켓을 표방하고 있으며, 푸드 서비스 중심의 매장을 구성하여 다양한 식문화를 경험할 수 있도록 하였습니다. 캘리포니아의 지역적 특성을 감안하여 전 점포에 와인 전문매장을 특화하여 운영하고 있으며, 신선식품으로 와인까지 다양한 PL 상품을 개발하여 차별화된 상품을 제공하고 있습니다. 또한 오가닉 라인의 헬스 앤 뷰티 및 건강보조식품을 강화하여 경쟁사와 차별화하고 있습니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 당사 및 자회사는 다양한 종류의 지방, 주, 연방법의 적용을 받고 있으며, 특히 건강 및 위생, 성분표시, 평등 고용, 최저 임금, 정보보안, 환경 보호, 주류허가 및 식품판매허가 등과 관련한 법률의 준수 의무가 있습니다. 식품 제조, 가공, 포장, 라벨링, 광고까지 당사가 수행하는 식품 영업은 Food and Drug Administration(“FDA”), Federal Trade Commission(“FTC”), U.S. Department of Agriculture(“USDA”), Consumer Product Safety Commission(“CPSC”) 등 다수의 연방 기관들의 규제를 적용받고 있습니다. 나. 사업부문별 요약 재무현황

(단위: 백만원)

사업부문	회사명	구 분	제11기 1분기	제10기	제9기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

유통업	㈜이마트㈜이마트에브리데이㈜이마트24㈜에스에스지닷컴㈜신세계프라퍼티 ㈜스타필드청라㈜스타필드고양㈜스타필드창원㈜신세계동서울피에프브이 캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁 2호 DA VINCI HOLDCO PTE. LTD ㈜ 신세계티비쇼핑	자 산	23,516,566	101.2%	22,699,806	101.6%	21,580,059	102.3%

매 출	5,037,545	85.4%	18,804,131	85.3%	16,816,857	88.2%

영업이익	134,624	109.2%	291,325	122.8%	191,075	126.8%

호텔ㆍ리조트업	㈜조선호텔앤리조트	자 산	1,091,940	4.7%	964,983	4.3%	504,079	2.4%

매 출	51,742	0.9%	148,990	0.7%	208,935	1.1%

영업이익	(20,300)	(16.5%)	(70,644)	(29.8%)	(12,422)	(8.2%)

IT서비스업	㈜신세계아이앤씨	자 산	276,130	1.2%	283,338	1.3%	-	-

매 출	116,717	2.0%	286,994	1.3%	-	-

영업이익	7,682	6.2%	18,281	7.7%	-	-

식음료업	㈜신세계푸드 ㈜ 신세계엘앤비	자 산	985,012	4.2%	962,037	4.3%	723,900	3.4%

매 출	366,833	6.2%	1,371,574	6.2%	1,305,875	6.9%

영업이익	12,886	10.5%	19,889	8.4%	23,368	15.5%

건설레저업	신세계건설㈜	자 산	837,563	3.6%	764,193	3.4%	777,742	3.7%

매 출	260,328	4.4%	956,756	4.3%	1,016,154	5.3%

영업이익	9,429	7.7%	20,642	8.7%	24,238	16.1%

해외사업	E-MART VIETNAM CO.,LTD.PK RETAIL HOLDINGS, INC.GOOD FOOD HOLDINGS, LLCBRISTOL FARMS, INC.METROPOLITAN MARKET, LLC NEW SEASONS MARKET, LLC	자 산	1,949,047	8.4%	1,875,645	8.4%	1,024,898	4.9%

매 출	379,132	6.4%	1,587,323	7.2%	778,533	4.1%

영업이익	2,739	2.2%	9,088	3.8%	(6,531)	(4.3%)

기타부문	자 산	(5,426,428)	(23.3%)	(5,209,578)	(23.3%)	(3,515,919)	(16.7%)

매 출	(316,534)	(5.3%)	(1,122,758)	(5.0%)	(1,063,474)	(5.6%)

영업이익	(23,814)	(19.3%)	(51,429)	(21.7%)	(69,075)	(45.9%)

합 계	자 산	23,229,830	100.0%	22,340,424	100.0%	21,094,759	100.0%

매 출	5,895,763	100.0%	22,033,010	100.0%	19,062,880	100.0%

영업이익	123,246	100.0%	237,152	100.0%	150,653	100.0%

※ 기타부문은 주요종속회사를 제외한 종속회사의 재무현황 및 부문간 내부거래 제거내역입니다.

2. 주 요 원재료가. 주요 원재료 등의 현황

(단위: 백만원)

구 분	회사명	매입유형	품 목	용 도	매입액(21년 1분기)	구 입 처

유통업	㈜이마트	원재료	과일, 채소 등	상품제조용	41,435	농협, 직수입 외

원재료	우육, 돈육 등	상품제조용	67,603	축협, ㈜ 도드람푸드 외

식음료업	㈜신세계푸드	원재료	미곡, 토마토 등	단체급식 및 외식사업용	25,107	농업회사법인안성곡산, 농업회사법인 팜팜 ㈜ 등

원재료	돈육, 우육, 광어필렛 등	단체급식 및 외식사업용	15,811	제이수산 , ㈜해밀디에스에프, ㈜ 대진엠에스 등

원재료	액란, 밀가루, 베이커리류 등	단체급식 및 외식사업용	67,854	사조대림, CJ제일제당㈜, 에스피씨삼립 ㈜ 등

원재료	연어, 수입우육, 수입돈육 등	단체급식 및 외식사업용	52,506	Leroy, PSMEAT, Fonterra, PHILPACK 등

건설레저업	신세계건설㈜	원재료	레미콘	건축,토목공사용	11,518	우신산업개발(주), (주)미륭레미콘 등

원재료	철근	건축,토목공사용	12,615	대한제강㈜ 등

원재료	형강	건축,토목공사용	5,674	㈜ 포스코인터내셔널, 현대제출 ㈜ 등

해외사업	BRISTOL FARMS, INC.	원재료	과일, 채소, 밀가루 등	상품제조용	2,238	US Food Service, United Natural Foods West,INC 등

NEW SEASONS MARKET, LLC	원재료	과일, 채소, 밀가루 등	상품제조용	48	Tony's Fine Foods, Compass Foods 등

나. 주요 원재료 가격변동추이

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 원)

구 분	회사명	품목	규격	단위	21년 1분기	20년 4분기	20년 3분기	20년 2분기	20년 1분기	19년 4분기	19년 3분기	19년 2분기	19년 1분기

건설레저업	신세계건설㈜	이형철근(고강)	HD 10mm	TON	715,000	685,000	660,000	660,000	660,000	660,000	661,000	662,000	663,000

레미콘(경인)	경인지역(25-240-15)	M3	67,700	67,700	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300

시멘트	40kg	백	3,800	3,850	3,500	3,500	3,500	3,500	3,700	3,700	3,500

아스콘	수도권, 표층(#78)기준	TON	58,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	53,000	60,000	70,000

3. 영업설비 등의 현황 가. 영업용 설비 현황

(1) 국내 설 비 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 백만원, ㎡)

구분	회사명	사업장명	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

유통업	㈜이마트	창동점	서울시 도봉구	14,510	-	4,752	-	19,262	-	소유

일산점	경기도 고양시	-	14,960	-	20,925	-	35,885	임차

분당점	경기도 성남시	28,876	-	5,605	-	34,481	-	소유

제주점	제주시 탑동로	24,788	-	3,839	-	28,627	-	소유

남원점	전라북도 남원시	1,381	-	1,071	80	2,452	80	소유/임차

김천점	경상북도 김천시	14	7,075	5,326	-	5,340	7,075	소유/임차

동광주점	광주시 동구	3,176	-	4,049	-	7,225	-	소유

청주점	충청북도 청주시	5,495	-	6,314	-	11,809	-	소유

전주점	전라북도 전주시	26,441	-	5,691	-	32,132	-	소유

원주점	강원도 원주시	4,038	1,825	9,400	-	13,438	1,825	소유/임차

구로점	서울시 구로구	-	7,963	6,836	-	6,836	7,963	소유/임차

신월점	서울시 양천구	-	5,696	-	4,281	-	9,977	임차

성서점	대구시 달서구	7,304	-	7,429	-	14,733	-	소유

산본점	경기도 군포시	-	9,453	-	46,350	-	55,803	임차

천호점	서울시 강동구	-	4,831	-	17,586	-	22,417	임차

가양점	서울시 강서구	24,743	-	18,288	-	43,031	-	소유

해운대점	부산시 해운대구	27,351	-	5,855	-	33,206	-	소유

상봉점	서울시 중랑구	-	9,255	6,655	-	6,655	9,255	소유/임차

이천점	경기도 이천시	4,763	-	4,306	-	9,069	-	소유

진주점	경상남도 진주시	30,000	-	18,498	-	48,498	-	소유

목포점	전라남도 목포시	10,417	-	5,419	-	15,836	-	소유

동인천점	인천시 중구	-	19,206	-	40,679	-	59,885	임차

만촌점	대구시 수성구	15,775	-	8,813	-	24,588	-	소유

군산점	전라북도 군산시	12,245	-	7,218	-	19,463	-	소유

성수점	서울시 성동구	39,820	-	56,098	-	95,918	-	소유

월배점	대구시 달서구	21,415	-	10,284	-	31,699	-	소유

천안점	충청남도 천안시	19,012	-	5,899	-	24,911	-	소유

수서점	서울시 강남구	-	-	-	8,257	-	8,257	임차

수원점	경기도 수원시	-	51,521	-	28,362	-	79,883	임차

충주점	충청북도 충주시	15,386	-	7,014	-	22,400	-	소유

평택점	경기도 평택시	5,907	-	19,166	-	25,073	-	소유

은평점	서울시 은평구	35,905	-	23,063	-	58,968	-	소유

여수점	전라남도 여수시	-	8,782	10,945	-	10,945	8,782	소유/임차

포항점	경상북도 포항시	15,183	-	7,317	-	22,500	-	소유

연제점	부산시 연제구	24,507	-	9,106	-	33,613	-	소유

칠성점	대구시 북구	28,239	-	12,919	-	41,158	-	소유

둔산점	대전시 서구	17,739	-	8,651	-	26,390	-	소유

구미점	경상북도 구미시	-	19,471	-	45,436	-	64,907	임차

창원점	경상남도 창원시	20,399	-	8,349	-	28,748	-	소유

명일점	서울시 강동구	15,717	-	18,717	-	34,434	-	소유

연수점	인천시 연수구	27,502	-	15,905	-	43,407	-	소유

강릉점	강원도 강릉시	8,633	-	9,535	-	18,168	-	소유

고잔점	경기도 안산시	16,673	-	12,291	-	28,964	-	소유

문현점	부산시 남구	22,750	-	13,540	-	36,290	-	소유

금정점	부산시 금정구	-	36,309	12,373	-	12,373	36,309	소유/임차

수지점	경기도 용인시	32,845	-	10,187	-	43,032	-	소유

신제주점	제주시 제주시	-	8,262	-	24,321	-	32,583	소유/임차

속초점	강원도 속초시	8,513	-	9,065	-	17,578	-	소유

사상점	부산시 사상구	-	14,880	-	31,471	-	46,351	임차

울산점	울산시 남구	13,803	-	16,355	-	30,158	-	소유

동해점	강원도 동해시	7,826	-	7,347	-	15,173	-	소유

영천점	경상북도 영천시	8,316	-	5,964	-	14,280	-	소유

광산점	광주시 광산구	7,049	-	10,380	-	17,429	-	소유

양주점	경기도 양주시	-	21,998	-	30,952	-	52,950	임차

양산점	경상남도 양산시	20,528	-	13,361	-	33,889	-	소유

파주점	경기도 파주시	10,280	-	14,476	-	24,756	-	소유

반야월점	대구시 동구	-	22,680	-	42,751	-	65,431	임차

월계점	서울시 노원구	40,396	-	34,503	-	74,899	-	소유

용산점	서울시 용산구	-	-	-	27,638	-	27,638	임차

안동점	경상북도 안동시	7,471	-	9,308	-	16,779	-	소유

양재점	서울시 서초구	20,335	-	27,866	-	48,201	-	소유

인천공항점	인천시 중구	-	-	-	10,995	-	10,995	임차

통영점	경상남도 통영시	13,626	-	12,333	-	25,959	-	소유

순천점	전라남도 순천시	19,709	-	14,015	-	33,724	-	소유

춘천점	강원도 춘천시	16,355	-	12,154	-	28,509	-	소유

서수원점	경기도 수원시	32,544	-	18,934	-	51,478	-	소유

죽전점	경기도 용인시	60,325	-	35,728	-	96,053	-	소유

남양주점	경기도 남양주시	29,626	-	12,816	-	42,442	-	소유

오산점	경기도 오산시	15,046	-	13,138	-	28,184	-	소유

용인점	경기도 용인시	10,423	-	9,491	-	19,914	-	소유

광명점	경기도 광명시	1,819	-	2,137	-	3,956	-	소유

서귀포점	서귀포시 법환동	5,335	5,942	9,461	384	14,796	6,326	소유/임차

경산점	경상북도 경산시	48,515	-	18,421	-	66,936	-	소유

동백점	경기도 용인시	9,847	-	18,291	-	28,138	-	소유

익산점	전라북도 익산시	9,549	-	13,551	-	23,100	-	소유

검단점	인천시 서구	-	15,128	-	20,766	-	35,894	임차

아산점	충청남도 아산시	16,986	-	9,494	-	26,480	-	소유

태백점	강원도 태백시	5,529	-	3,864	-	9,393	-	소유

자양점	서울시 광진구	-	-	-	37,423	-	37,423	임차

상주점	경상북도 상주시	7,297	-	11,045	-	18,342	-	소유

봉선점	광주시 남구	23,545	-	12,686	-	36,231	-	소유

신도림점	서울시 구로구	23,038	-	32,377	-	55,415	-	소유

여주점	경기도 여주시	15,332	-	11,002	-	26,334	-	소유

동탄점	경기도 화성시	95,098	-	17,137	-	112,235	-	소유

다산점	경기도 남양주시	52,492	-	11,515	-	64,007	-	소유

여의도점	서울시 영등포구	9,561	-	9,939	-	19,500	-	소유

하남점	경기도 하남시	48,288	-	16,749	-	65,037	-	소유

청계천점	서울시 중구	43,254	-	38,609	-	81,863	-	소유

왕십리점	서울시 성동구	-	-	-	34,357	-	34,357	임차

보령점	충청남도 보령시	17,025	-	10,088	-	27,113	-	소유

안성점	경기도 안성시	38,456	-	13,647	-	52,103	-	소유

미아점	서울시 성북구	10,090	5,103	-	21,184	10,090	26,287	소유/임차

보라점	경기도 용인시	32,451	-	11,495	-	43,946	-	소유

역삼점	서울시 강남구	9,947	-	9,113	-	19,060	-	소유

화정점	경기도 고양시	23,358	-	11,716	-	35,074	-	소유

중동점	경기도 부천시	54,468	-	16,084	-	70,552	-	소유

계양점	인천시 계양구	27,901	-	10,746	-	38,647	-	소유

평촌점	경기도 안양시	-	7,185	-	40,177	-	47,362	임차

감삼점	대구시 달서구	8,400	-	11,087	-	19,487	-	소유

마산점	경상남도 창원시	6,629	-	13,215	-	19,844	-	소유

포항이동점	경상북도 포항시	10,155	-	13,149	-	23,304	-	소유

이문점	서울시 동대문구	2,552	-	3,866	-	6,418	-	소유

목동점	서울시 양천구	35,330	-	37,288	-	72,618	-	소유

흥덕점	경기도 용인시	45,621	-	18,884	-	64,505	-	소유

영등포점	서울시 영등포구	-	-	-	31,247	-	31,247	임차

경기광주점	경기도 광주시	9,699	-	21,066	-	30,765	-	소유

수색점	서울시 은평구	-	9,776	-	20,768	-	30,544	임차

제천점	충청북도 제천시	13,501	-	15,872	-	29,373	-	소유

성남점	경기도 성남시	100,649	-	43,760	-	144,409	-	소유

포천점	경기도 포천시	-	31,038	-	18,181	-	49,219	임차

광명소하점	경기도 광명시	69,581	-	27,083	-	96,664	-	소유

이수점	서울시 동작구	4,928	-	4,346	-	9,274	-	소유

천안터미널점	충청남도 천안시	-	-	-	22,181	-	22,181	임차

진접점	경기도 남양주시	-	16,082	-	38,344	-	54,426	임차

사천점	경상남도 사천시	3,989	-	11,538	-	15,527	-	소유

묵동점	서울시 중랑구	16,385	-	8,501	-	24,886	-	소유

가든5점	서울시 송파구	8,814	-	66,413	-	75,227	-	소유

파주운정점	경기도 파주시	73,359	-	21,114	-	94,473	-	소유

펜타포트점	충청남도 천안시	-	-	-	55,845	-	55,845	임차

대전터미널점	대전시 동구	-	-	-	57,120	-	57,120	임차

동구미점	경상북도 구미시	54,226	-	21,547	-	75,773	-	소유

마포점	서울시 마포구	35,820	-	23,482	-	59,302	-	소유

서산점	충청남도 서산시	11,105	-	22,458	-	33,563	-	소유

하월곡점	서울시 성북구	43,840	-	39,070	-	82,910	-	소유

화성봉담점	경기도 화성시	38,974	-	27,575	-	66,549	-	소유

천안서북점	충청남도 천안시	12,686	-	30,615	-	43,301	-	소유

의정부점	경기도 의정부시	35,134	-	37,306	-	72,440	-	소유

별내점	경기도 남양주시	78,419	-	28,119	-	106,538	-	소유

풍산점	경기도 고양시	74,237	-	29,487	-	103,724	-	소유

김포한강점	경기도 김포시	64,165	-	34,285	-	98,450	-	소유

세종점	세종시	40,800	-	30,858	-	71,658	-	소유

킨텍스점	경기도 고양시	74,940	-	75,468	-	150,408	-	소유

광교점	경기도 수원시	86,384	-	35,456	-	121,840	-	소유

과천점	경기도 과천시	-	-	-	25,865	-	25,865	임차

김해점	경상남도 김해시	93,398	-	188,209	-	281,607	-	소유

의왕점	경기도 의왕시	25,595	-	42,108	-	67,703	-	소유

광주점	광주광역시	-	-	-	52,015	-	52,015	임차

신촌점	서울시 서대문구	-	-	3,924	-	3,924	임차

트레이더스 구성점	경기도 용인시	50,958	-	20,108	-	71,066	-	소유

트레이더스 송림점	인천시 동구	31,265	-	14,100	-	45,365	-	소유

트레이더스 월평점	대전시 서구	51,646	-	18,703	-	70,349	-	소유

트레이더스 서면점	부산시 부산진구	26,202	-	18,186	-	44,388	-	소유

트레이더스 비산점	대구시 서구	13,395	-	14,619	-	28,014	-	소유

트레이더스 안산점	경기도 안산시	30,177	-	24,999	-	55,176	-	소유

트레이더스 천안아산점	충청남도 아산시	43,067	-	30,212	-	73,279	-	소유

트레이더스 양산점	경상남도 양산시	24,372	-	18,415	-	42,787	-	소유

트레이더스 수원점	경기도 수원시	65,323	-	30,002	-	95,325	-	소유

트레이더스 킨텍스점	경기도 고양시	27,678	-	30,922	-	58,600	-	소유

트레이더스 SF하남점	경기도 하남시	-	-	-	16,389	-	16,389	임차

트레이더스 SF고양점	경기도 고양시	-	-	-	18,220	-	18,220	임차

트레이더스 군포점	경기도 군포시	53,306	-	47,827	-	101,133	-	소유

트레이더스 김포점	경기도 김포시	27,053	-	58,621	-	85,674	-	소유

트레이더스 SF위례점	경기도 하남시	105,627	-	84,764	-	190,391	-	소유

트레이더스 월계점	서울시 노원구	35,934	-	61,936	-	97,870	-	소유

트레이더스 SF부천점	경기도 부천시	57,713	-	87,999	-	145,712	-	소유

트레이더스 SF명지점	부산시 강서구	37,153	-	88,928	-	126,081	-	소유

트레이더스 SF안성점	경기도 안성시	-	-	-	17,418	-	17,418	임차

트레이더스 연산점	부산시 연제구	-	19,813	140,246	-	140,246	19,813	소유/임차

기 타	서울시 중구 외	261,839	-	477,507	-	739,346	-	소유

소 계	3,702,324	374,234	3,254,443	911,892	6,956,767	1,286,126

㈜이마트에브리데이	흑석동점 외	서울지역	8,833	12,212	5,831	38,257	14,664	50,469	소유/임차

풍무동점 외	경기인천지역	50,068	71,173	18,977	96,440	69,045	167,613	소유/임차

탑동점 외	충청도지역	1,574	27,920	421	29,829	1,995	57,749	소유/임차

김해점 외	경상도지역	7,168	45,768	3,547	34,382	10,715	80,150	소유/임차

일곡점 외	전라도지역	5,232	9,135	3,569	16,099	8,801	25,234	소유/임차

춘천석사점 외	강원도지역	-	3,167	-	2,640	-	5,807	임차

소계	72,875	169,375	32,345	217,647	105,220	387,022

㈜이마트24	센트럴시티 외	서울지역	-	-	-	10,787	-	10,787	임차

수원시철점 외	경기인천지역	-	-	-	9,541	-	9,541	임차

원주시청로점 외	강원도지역	-	-	-	530	-	530	임차

범어로데오점 외	경상도지역	-	-	-	6,869	-	6,869	임차

광주본점 외	전라도지역	-	-	-	1,142	-	1,142	임차

충남대학교점 외	충청도지역	-	-	-	2,376	-	2,376	임차

소계	-	-	-	31,245	-	31,245

㈜에스에스지닷컴	서울사무소	서울 종로구	-	-	-	13,834	-	13,834	임차

소 계	-	-	-	13,834	-	13,834

㈜ 신세계프라퍼티	스타필드 코엑스몰	서울 강남구	-	-	-	111,742	-	111,742	임차

스타필드 위례점	경기도 하남시	-	-	-	75,849	-	75,849	임차

스타필드 부천점	경기도 부천시	-	-	-	91,603	-	91,603	임차

스타필드 명지점	부산시 강서구	-	-	-	47,892	-	47,892	임차

소계	-	-	-	327,086	-	327,086

㈜ 스타필드고양	스타필드 고양점	경기도 고양시	190,769	-	493,922	-	684,691	-	소유

소 계	190,769	-	493,922	-	684,691	-

㈜신세계티비쇼핑	본사	서울 성동구	-	-	-	7,700	-	7,700	임차

파주아울렛	경기도 파주시	-	-	159	-	159	임차

스타필드 안성	경기도 안성시	-	-	-	305	-	305	임차

소계	-	-	-	8,164	-	8,164

㈜신세계엘앤비	청담점 외	서울지역	-	-	-	3,139	-	3,139	임차

고양점 외	경기지역	-	-	-	3,544	-	3,544	임차

마산점 외	경상지역	-	-	-	280	-	280	임차

센텀점 외	부산지역	-	-	-	822	-	822	임차

광주점	전라지역	-	-	-	57	-	57	임차

소계	-	-	-	7,842	-	7,842

IT서비스업	㈜신세계아이앤씨	서울사무소	서울시 중구	-	-	-	7,202	-	7,202	임차

데이터센터	경기도 김포시	9,456	-	52,634	-	62,090	-	소유

소 계	9,456	-	52,634	7,202	62,090	7,202

호텔, 리조트업	㈜조선호텔앤리조트	서울호텔	서울시 중구	128,353	-	28,722	-	157,075	-	소유

부산호텔	부산시 해운대구	22,567	-	6,132	-	28,699	-	소유

남산호텔	서울시 용산구	-	-	-	13,114	-	13,114	임차

레스케이프	서울시 중구	-	-	-	29,508	-	29,508	임차

외식사업 등	서울지역	-	-	-	73,365	-	73,365	임차

그랜드조선부산	부산시 해운대구	-	-	-	49,977	-	49,977	임차

명동호텔	서울시 중구	-	-	-	21,687	-	21,687	임차

판교호텔	경기도 판교	-	-	-	29,701	-	29,701	임차

그랜드조선제주	제주도 서귀포	-	-	-	31,750	-	31,750	임차

기타	서울지역	87,971	-	5,571	-	93,542	-	소유

소 계	238,891	-	40,425	249,102	279,316	249,102

식음료업	㈜신세계푸드	서울사무소	서울시 성동구	-	-	-	7,237	-	7,237	임차

SK 하이닉스 외	경기도 이천시 외	-	-	-	261,004	-	261,004	임차

보노보노 삼성점 외	서울시 강남구 외	-	-	-	52,190	-	52,190	임차

소 계	-	-	-	320,431	-	320,431

건설레저업	신세계건설㈜	레저시설	경기 여주시	93,884	-	73,312	-	167,196	-	소유

레저시설	경기 여주시	61,256	-	-	-	61,256	-	코스

소 계	155,140	-	73,312	-	228,452	-

합 계	4,369,455	543,609	3,947,081	2,094,445	8,316,536	2,638,054

※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 시가에 관한 정보는 기재를 생략합니다.

(2) 해외설비 현황

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : ㎡)

구 분	회사명	지점명 등	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

유통업	㈜이마트	동경사무소	일본	-	153	153	임차

호치민사무소	베트남	-	165	165	임차

상해사무소	중국	-	22	22	임차

해외사업	이마트베트남(E-MART VIETNAM CO., LTD.)	고밥점	베트남	29,811	19,707	49,518	소유

상해이매득무역유한공사	중국	-	1,218	1,218	임차

이마트아메리카(E-MART AMERICA, INC.)	미국	-	786	786	임차

장터(CHANG TUH CORPORATION)	미국	8,092	750	8,842	소유

PK RETAIL HOLDINGS, INC.	미국	-	8,436	8,436	임차

BRISTOL FARMS, INC. / GOOD FOOD HOLDINGS, LLC	미국	18,413	58,856	77,269	임차/소유

METROPOLITAN MARKET, LLC	미국	-	24,820	24,820	임차

NEW SEASONS MARKET, LLC	미국	-	59,626	59,626	임차

NEW LEAF COMMUNITY MARKETS, INC.	미국	-	12,307	12,307	임차

합 계	56,316	186,846	243,162

※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 시가에 관한 정보는 기재를 생략합니다.

(3) 신규 지점 등의 신설 계획

구 분	회사명	점 포 명	개점(예정)시기	비 고

유통업	㈜이마트	이마트 전주에코시티	2021년	-

호텔리조트업	㈜조선호텔앤리조트	조선팰리스호텔 강남	2021년 5월	-

식음료업	㈜신세계푸드	조선팰리스호텔 강남	2021년 4월	급식/외식

NBB 인천 SSG랜더스필드	2021년 5월

삼성전자 패밀리홀 수원	2021년 6월

㈜신세계엘앤비	와인앤모어 다산점 외 8개점	2021년	-

※ ㈜이마트에브리데이, ㈜이마트24, E-MART VIETNAM CO., LTD., PK RETAIL HOLDINGS, INC., GOOD FOOD HOLDINGS, LLC, BRISTOL FARM S, INC., METROPOLITAN MARKET, LLC , NEW SEASONS MARKET, LLC 는 기업여건 및 시장상황에 따라 출점 점포가 유동적이므로 기재하지 않았으며, 신세계건설㈜은 도급계약이 주 된 영업으로 자체 설비의 신설계획이 없어 기재하지 않았습니다. ※ 상기 연도별 신규지점 신설 계획은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있습니다.

나. 기타 영업용 설비

(기준일 : 2021년 03월 31일) (단위: 백만원, ㎡)

구 분	회사명	지 점 명	소 재 지	토 지	건 물	합계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

유통업	㈜이마트	미트센터	경기도 광주시	8,700	-	10,071	1,586	18,771	1,586	소유/임차

대구물류센터	대구시 달서구	8,536	-	8,964	-	17,500	-	소유

시화물류센터	경기도 시흥시	9,098	-	10,559	-	19,657	-	소유

여주물류센터	경기도 여주시	27,758	-	48,482	49,226	76,240	49,226	소유/임차

용인물류센터	경기도 용인시	5,269	-	2,217	-	7,486	-	소유

후레쉬센터	경기도 이천시	29,701	-	52,017	-	81,718	-	소유

소 계	89,062	-	132,310	50,812	221,372	50,812

㈜이마트에브리데이	곤지암센터	경기도	6,081	-	5,603	-	11,684	-	소유

평택센터	경기도	-	-	-	63,670	-	63,670	임차

경산센터	경북 경산시	-	-	-	23,198	-	23,198	임차

소 계	6,081	-	5,603	86,868	11,684	86,868

㈜이마트24	양지물류센터	경기도 용인시	-	-	-	11,197	-	11,197	임차

인천물류센터	인천광역시 서구	-	-	-	5,858	-	5,858	임차

양산물류센터	경상남도 양산시	-	-	-	4,354	-	4,354	임차

광주물류센터	광주광역시 광산구	-	-	-	4,684	-	4,684	임차

칠곡물류센터	경북 칠곡군	-	-	-	8,582	-	8,582	임차

칠곡2물류센터	경북 칠곡군	-	-	-	2,033	-	2,033	임차

세종물류센터	세종특별자치시	-	-	-	12,889	-	12,889	임차

양지2물류센터	경기도 용인시	-	-	-	3,266	-	3,266	임차

광주2물류센터	광주광역시 광산구	-	-	-	1,170	-	1,170	임차

양산2물류센터	경상남도 양산시	-	-	-	1,474	-	1,474	임차

세종2물류센터	충북 청주시 서원구	-	-	-	3,339	-	3,339	임차

용인물류센터	경기 용인시 처인구	-	-	-	4,793	-	4,793	임차

화성물류센터	경기 화성시 양감면	-	-	-	5,527	-	5,527	임차

화성2물류센터	경기 화성시 양감면	-	-	-	1,488	-	1,488	임차

부산물류센터	경남 창원시	-	-	-	5,289	-	5,289	임차

남양주물류센터	경기도 남양주시	-	-	-	11,028	-	11,028	임차

남양주2물류센터	경기도 남양주시	-	-	-	2,314	-	2,314	임차

부산2물류센터	경남 창원시	-	-	-	1,653	-	1,653	임차

인천2물류센터	인천광역시 서구	-	-	-	1,970	-	1,970	임차

평택물류센터	경기도 평택시	-	-	-	13,223	-	13,223	임차

평택2물류센터	경기도 평택시	-	-	-	3,917	-	3,917	임차

제2인천물류센터	인천광역시 서구	-	-	-	7,197	-	7,197	임차

양주2물류센터	경기도 양주시	-	-	-	1,322	-	1,322	임차

소 계	-	-	-	118,567	-	118,567

㈜에스에스지닷컴	김포센터	경기도 김포시	26,213	-	42,703	-	68,916	-	소유

김포2센터	경기도 김포시	25,920	-	68,209	-	94,129	-	소유

보정센터	경기도 용인시	28,995	-	17,157	-	46,152	-	소유

소 계	81,128	-	128,069	-	209,197	-

㈜ 신세계티비쇼핑	곤지암물류센터	경기도 광주시	-	-	-	11,091	-	11,091	임차

소 계	-	-	-	11,091	-	11,091

식음료업	㈜신세계푸드	이천 2공장 외	경기도 이천시	9,406	-	14,852	81,587	24,258	81,587	소유/임차

오산공장	경기도 오산시	11,517	-	45,695	-	57,212	-	소유

천안공장	충남 천안시	4,143	-	7,419	-	11,562	-	소유

음성공장	충북 음성군	12,835	-	45,810	-	58,645	-	소유

소 계	37,901	-	113,776	81,587	151,677	81,587

합계	214,172	-	379,758	348,925	593,930	348,925

다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(1) 진행 중인 투자

(단위 : 억원)

사 업 부 문	회사명	투자 대상자산	투자효과	당분기투자액	비 고

유통업	㈜이마트	신규점기존점 보완	- 고객의 소비문화 향상에 기여- 성장 재원 확보 및 미래 인프라 구축- 미래형 혁신 시도	715	지배회사

㈜이마트에브리데이	신규점기존점 보완	- 점포확장 및 점포환경 개선을 통한 수익성 개선- 경쟁력 상화를 위한 물류 및 시스템 개선	37	주요종속회사

㈜이마트24	신규점, 물류센터기존점 보완	- 다점포화로 고객의 소비편의 기여- 프랜차이즈시스템 고도화- 물류설비 증설로 다점포화 대응	177	주요종속회사

㈜에스에스지닷컴	물류센터	- 물류설비 증설을 통한 경쟁력 강화 - 결제서비스와 온라인쇼핑몰의 통합	35	주요종속회사

㈜신세계프라퍼티㈜스타필드청라㈜스타필드고양㈜스타필드창원㈜신세계동서울피에프브이 캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁 2호 수익증권 DA VINCI HOLDCO PTE. LTD	복합쇼핑몰	- 부지 확보 및 리뉴얼- 복합쇼핑몰 개발	57	주요종속회사

㈜ 신세계티비쇼핑	신사업 준비시스템 개선	- 노후 운영시스템 고도화- 모바일 사업기반 구축- 물류센터 확대에 따른 영업지원	15	주요종속회사

호텔, 리조트업	㈜조선호텔앤리조트	신규점기존점 보완	- 호텔시설, 인테리어 유지, 보수- 신규호텔 투자- 경쟁력 강화를 위한 시스템 개선	78	주요종속회사

IT서비스업	㈜신세계아이앤씨	시스템구축데이터센터	- 시스템구축을 통한 장기적 수익기반 구축	81	주요종속회사

식음료업	㈜신세계푸드	신규점기존점 보완	- 경쟁력 강화를 위한 물류 및 시스템 개선- 기존 사업장 설비 보완	72	주요종속회사

㈜신세계엘앤비	신규점기존점 보완	- 신규점 출점으로 유통망 확대- 영업시스템 보완을 통한 업무 효율화- 기존점 설비 보완	3	주요종속회사

해외사업	PK RETAIL HOLDINGS, INC.GOOD FOOD HOLDINGS, LLCBRISTOL FARMS, INC.METROPOLITAN MARKET, LLC NEW SEASONS MARKET, LLC	신규점기존점 보완	- 신규 부지확보- 기존 사업장 설비 보완	56	주요종속회사

합 계	1,326

(2) 향후 투자계획(단위 : 억원)

사 업 부 문	회사명	계 획	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비 고

명 칭	자산형태	금 액	2021년	2022년	2023년

유통업	㈜이마트	신설	자가, 임차	3,498	1,139	1,124	1,235	판매시설 확충을 통한 장기적 수익기반 구축	지배회사

보완	자가, 임차	8,118	3,115	2,630	2,373

소 계	11,616	4,254	3,754	3,608

㈜이마트에브리데이	신설	자가, 임차	286	97	83	106	점포확장 및 점포환경 개선을 통한 수익성 개선	주요종속회사

보완	자가, 임차	313	52	101	160

소 계	599	149	184	266

㈜이마트24	신설	자가, 임차	2,767	902	964	901	점포확장 및 인프라고도화로 수익기반 강화	주요종속회사

보완	자가, 임차	1,540	528	512	500

소 계	4,307	1,430	1,476	1,401

㈜에스에스지닷컴	신설	자가, 임차	2,742	577	1,493	672	물류시설 확충을 통한유통환경 개선	주요종속회사

보완	자가, 임차	920	320	300	300

소 계	3,662	897	1,793	972

㈜신세계프라퍼티 ㈜스타필드청라 ㈜스타필드고양 ㈜스타필드창원 ㈜신세계동서울피에프브이 캡스톤APAC전문투자형 사모투자신탁 2호 수익증권 DA VINCI HOLDCO PTE. LTD	신설	자가	7,065	1,219	992	4,854	복합쇼핑몰 개발	주요종속회사

소 계	7,065	1,219	992	4,854

㈜신세계티비쇼핑	신설	자가, 임차	60	12	14	34	노후 운영시스템 고도화모바일 사업기반 구축	주요종속회사

보완	자가, 임차	74	26	24	24

소 계	134	38	38	58

소 계	27,383	7,987	8,237	11,159

호텔, 리조트업	㈜조선호텔앤리조트	신설	자가, 임차	400	400	0	0	특급호텔 경쟁우위 점유	주요종속회사

보완	자가, 임차	340	140	100	100

소 계	740	540	100	100

IT서비스업	㈜신세계아이앤씨	신설	자가, 임차	228	77	97	54	시스템구축을 통한 장기적 수익기반 구축	주요종속회사

보완	자가, 임차	446	263	115	68

소 계	674	340	212	122

식음료업	㈜신세계푸드	신설	자가, 임차	392	40	205	147	판매시설 확충을 통한 장기적 수익기반 구축	주요종속회사

보완	자가, 임차	441	177	171	93

소 계	833	217	376	240

㈜신세계엘앤비	신설	자가, 임차	146	56	40	50	신규점 출점으로 유통망 확대영업시스템 보완을 통한 업무 효율화 기존점 설비 보완	주요종속회사

보완	자가, 임차	34	15	1	18

소 계	180	71	41	68

소 계	1,013	288	417	308

해외사업	PK RETAIL HOLDINGS, INC. GOOD FOOD HOLDINGS, LLC BRISTOL FARMS, INC. METROPOLITAN MARKET, LLC NEW SEASONS MARKET, LLC	신설	자가,임차	1,346	466	431	449	점포확장 및 점포환경 개선을 통한 수익성 개선	주요종속회사

보완	자가,임차	1,305	397	552	356

소 계	2,651	863	983	805

합 계	32,461	10,018	9,949	12,494

※ 상기 연도별 예상투자액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있습니다.

4. 매출에 관한 사항

종속회사를 포함한 각 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

가 . 매 출 실적(단위 : 백만원)

구 분	회 사 명	주요품목	매출형태	제11기 1분기	제10기	제9기

매출액	구성비	매출액	구성비	매출액	구성비

유통업	㈜이마트㈜이마트에브리데이 ㈜이마트24 ㈜에 스에스지닷컴㈜신세계프라퍼티㈜스타필드청라㈜스타필드고양 ㈜스타필드 창원 ㈜신 세계동서울피에프브이 캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁 2호DA VINCI HOLDCO PTE. LTD ㈜ 신세계티비쇼핑	식품 등	상품매출	4,645,220	78.8%	17,439,469	79.1%	15,744,194	82.6%

기 타	392,325	6.6%	1,364,662	6.2%	1,072,663	5.6%

소 계	5,037,545	85.4%	18,804,131	85.3%	16,816,857	88.2%

호 텔 ㆍ리조트업	㈜조선호텔앤리조트	객실판매 등	객실매출	14,294	0.2%	32,382	0.1%	69,541	0.4%

식음료매출	19,508	0.3%	57,582	0.3%	75,858	0.4%

기 타	17,940	0.3%	59,026	0.3%	63,536	0.3%

소 계	51,742	0.9%	148,990	0.7%	208,935	1.1%

식음료업	㈜신세계푸드 ㈜신세계엘앤비	식음사업 및식자재납품 등	상품매출	364,810	6.2%	1,365,302	6.2%	1,299,239	6.9%

기 타	2,023	0.0%	6,272	0.0%	6,636	0.0%

소 계	366,833	6.2%	1,371,574	6.2%	1,305,875	6.9%

건설레저업	신세계건설㈜	건설업 및서비스업 등	건 축	239,413	4.1%	845,626	3.8%	913,914	4.8%

토 목	9,896	0.1%	55,595	0.3%	36,260	0.2%

기 타	11,019	0.2%	55,535	0.2%	65,980	0.3%

소 계	260,328	4.4%	956,756	4.3%	1,016,154	5.3%

IT서비스업	㈜ 신세계아이앤씨	IT서비스 등	IT서비스	60,411	1.0%	146,771	0.7%	-	-

IT유통	46,333	0.8%	116,462	0.5%	-	-

플랫폼서비스	9,973	0.2%	23,761	0.1%	-	-

소 계	116,717	2.0%	286,994	1.3%	-	-

해외사업	E-MART VIETNAM CO.,LTD.PK RETAIL HOLDINGS, INC.GOOD FOOD HOLDINGS, LLCBRISTOL FARMS, INC.METROPOLITAN MARKET, LLC NEW SEASONS MARKET, LLC	식품 등	상품매출	377,632	6.4%	1,579,612	7.2%	771,794	4.1%

기 타	1,500	0.0%	7,711	0.0%	6,739	0.0%

소 계	379,132	6.4%	1,587,323	7.2%	778,533	4.1%

기타부문 및 내부거래제거	(316,534)	(5.3%)	(1,122,758)	(5.0%)	(1,063,474)	(5.6%)

합 계	5,895,763	100.00%	22,033,010	100.00%	19,062,880	100.00%

※ 기타부문은 주요종속회사를 제외한 종속회사의 재무현황 및 부문간 내부거래 제거내역입니다. 나. 국내ㆍ 외 매출 내역

(단위 : 백만원)

구 분	제11기 1분기	제10기	제9기	비 고

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

㈜이마트	수 출	10,721	0.3%	45,193	0.3%	32,339	0.2%	-

내 수	3,827,406	83.0%	14,168,563	83.2%	13,122,481	85.8%	-

소 계	3,838,127	83.3%	14,213,756	83.5%	13,154,820	86.0%	-

㈜에스에스지닷컴	수 출	273	0.0%	2,018	0.0%	10,804	0.1%	-

내 수	336,846	7.3%	1,292,103	7.6%	833,395	5.4%	-

소 계	337,119	7.3%	1,294,121	7.6%	844,199	5.5%	-

㈜신세계푸드	수 출	224	0.0%	302	0.0%	37	0.0%	-

내 수	317,234	6.9%	1,225,878	7.2%	1,305,838	8.5%	-

소 계	317,458	6.9%	1,226,180	7.2%	1,305,875	8.5%	-

㈜신세계아이앤씨	수 출	17	0.0%	1	0.0%	-	-	-

내 수	116,700	2.5%	286,993	1.7%	-	-	-

소 계	116,717	2.5%	286,994	1.7%	-	-	-

합 계	4,609,421	100.0%	17,021,051	100.0%	15,304,894	100.0%	-

다. 판매경로 및 판매방법 등

■ 유통업 부문 [ ㈜이마트 ] (1) 판매조직

(2) 판매경로 : 생산자 ⇒ 이마트 ⇒ 소비자 (3) 판매 방법 및 조건 대면판매 및 온라인 쇼핑몰을 통한 상품 판매를 주 판매방법으로 하고 있으며 소비자가 현금, 상품권, 신용카드 등으로 결제합니다. 신용카드 결제는 신용카드 회사에 대금을 청구한 날부터 1~2일(영업일 기준) 이내에 회사 계좌로 입금되고 있습니다. 또한, 회사는 해외거래처와 상품 수출 판매를 진행하고 있습니다.

[2021.01.01 ~ 2021.3.31 기준] (단위 : %)

결제형태	현 금	카 드	상 품 권

비 율	3.3	84.4	12.3

(4) 판매전략

항 목	세부 실천내용

핵심경쟁력강화	ㆍ 그로서리 : 신선 경쟁력(가격투자, 품질개선), 가공/일상 확대ㆍ비식품 : 핵심 카테고리 집중 육성, 효율화된 공간 재배치 ㆍPP센터 중심 CAPA확대, PP 운영 효율화 ㆍ온라인 상품 구색 강화 (PL, 전용 상품 개발 등)

사업 혁신	ㆍ온라인 강화, 비식품 효율화, 그로서리 확대, 테넌트 강화ㆍ오프라인 강점 극대화 : 몰타입, 그로서리, 소형 그로서리, 지역1번점 ㆍ온라인 대응 : 옴니채널 마트, 신규 PP 모델 점포

[ ㈜이마트에브리데이 ] (1) 판매조직 2021년 3월 31일 현재 기준 서울 및 경기인천지역 141개점, 부산 및 경상지역 31개점, 광주 및 전라지역에 8개점, 대전 및 충청 강원 지역에 34개점, 총 214개의 슈퍼마켓을 직영으로 운영하고 있으며, 26개의 가맹 슈퍼마켓과 개인사업자 및 법인사업자상품공급을 위한 전용 쇼핑몰(http://cos.emarteveryday.co.kr) 이 있습니다. (2) 판매경로 생산자 ⇒ 이마트에브리데이 ⇒ 소비자

(3) 판매방법 및 조건

대면판매 및 온라인 쇼핑몰을 통한 상품 판매를 주 판매방법으로 하고 있으며 소비자가 현금, 상품권, 신용카드 등으로 결제합니다.(4) 판매전략

고객들에게 보다 쾌적하고 편리한 쇼핑환경을 제공하기 위하여 판촉행사 강화, 포인트카드제도 운영, 배달서비스 강화 등 지역밀착형 슈퍼마켓의 장점을 극대화하고 있습니다. 지속적인 구색 강화, 철저한 상권조사, 공격적인 마케팅 전개를 통하여 고객만족을 위해 노력하고 있습니다.

[ ㈜이마트24 ] (1) 판매조직 2021년 3월 31일 현재 기준 총 5,331개점의 점포를 운영하고 있으며, 이 중 가맹점은 5,255개점, 직영점은 76개점 입니다. (2) 판매경로

생산자 ⇒ ㈜이마트24 ⇒ 소비자(3) 판매방법

대면판매를 주 판매방법으로 하고 있으며 소비자가 현금, 상품권, 신용카드 등으로 결제합니다.(4) 판매전략

근린형 소량 판매라는 업태 특성에 맞는 편의성을 제공하기 위하여 증정행사 및 제휴할인 등 판촉행사를 강화하였고, 올가니카 프리미엄도시락 등 차별화 상품으로 구색을 보강하였습니다. 또한 리저브점포, 지역거점점포 개발 등으로 브랜드 경쟁력 및인지도 향상을 위해서도 노력하고 있습니다. [ ㈜에스에스지닷컴 ] (1) 판매경로생산자 ⇒ SSG.COM ⇒ 소비자(2) 판매조직

(3) 판매 방법 및 조건 PC, 모바일 등의 매체를 통해 고객에게 직접 상품 정보를 제공하고, 해당 매체를 통해 주문을 접수한 후, 결제가 완료되면 택배회사를 통해 상품을 배송하며, 구매한 고객은 PC, 모바일 등의 매체를 통해 인터넷으로 주문을 신용카드 결제 또는 무통장 입금 방식으로 상품대금 결제를 합니다.

구분	매출유형	품 목	구 분	판매경로

온라인	마트상품	마트진열 상품	내수	온라인사이트내 판매

온라인상품	직매입/직소싱 상품	내수	온라인사이트내 판매

수수료	판매위수탁 상품	내수	온라인사이트내 판매

기타	제휴 및 광고 등	내수	사이트내 배너광고 등

(4) 판매전략 매출증대를 위한 주된 전략으로 브랜드 전략과 특가코너 개발을 통해 SSG.COM의 가치 제고를 추구하고 고객 확대를 위하여 검색 엔진/디렉터리, 링크 교환, 배너광고, 스폰서십, 이메일 활용 등을 통한 적극적인 프로모션 활동을 펼치고 있으며, 다양한 형태의 제휴 및 온/오프라인의 경계를 허무는 옴니채널을 통해 새로운 인터넷 쇼핑 서비스를 다각적으로 수행하고 있습니다. 또한, 당사는 우량고객 증대 및 수익창출을 위하여 지속적으로 각 사업에서 보유한 경쟁력을 강화하고, 고객 트렌드 및시장 패러다임의변화에 능동적으로 대응하여 개인고객과 기업고객 모두에 필요한 유/무형의 상품과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다.

[ ㈜신세계프라퍼티, ㈜스타필드청라, ㈜스타필드고양, ㈜스타필드창원, ㈜신세계동서울피에프브이, 캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁 2호 , DA VINCI HOLDCO PTE. LTD ]

(1) 판매경로 (사)한국무역협회 및 ㈜이마트로부터 임차한 부동산4개(스타필드 코엑스몰점 및 스타필드시티 위례점, 부천점, 명지점)에서 수취한 임대료를 매출(영업수익)의 근간으로 합니다. 또한 ㈜스타필드고양 및 에스피대치전문투자형사모부동산투자신탁은 소유 중인 부동산을 임대하여 임대료를 수취하고 있습니다.

(2) 판매 방법 및 조건 ㈜신세계프라퍼티의 임대 조건은 책임임대차(Master lease)구조로 책임임차인으로서 회사가 보유한 부동산 전체 및 일부를 임대하여, 고정적인 임대료를 지급합니다. ㈜스타필드고양 및 에스피대치전문투자형사모부동산투자신탁은 보유중인 부동산을 임대하여 임대수익을 거두고 있습니다. (3) 판매 전략 복합쇼핑몰 개발 및 운영을 통한 임대료를 매출의 근간으로 하여 부동산 개발 및 컨설팅, 자산관리서비스, 중소형 빌딩 매입 및 지분투자 등을 토대로 부동산 전 영역에 대한 결합된 복합 개발 회사를 지향합니다.

[ ㈜신세계티비쇼핑 ] (1) 판매조직 2021년 3월 31일 현재 3개의 영업담당에서 판매를 담당하고 있으며, TV상품 판매는 2개 담당 내 6개 팀에서, 온라인 상품 판매는 1개 담당 내 1개팀에서 진행하고 있습니다. (2) 판매경로

상품MD(구매담당자)가 협력회사 상품공급 계약을 체결한 후 VOD, TV, 인터넷, 모바일 등의 플랫폼을 통해 일반 대중고객에게 직접 상품 정보를 제공하며, TV리모컨, 인터넷, 모바일 등으로 접수된 고객의 주문을 결제가 이루어지면 택배회사를 통해 고객이 요청한 장소에 상품을 배송합니다.(3) 판매방법

고객으로부터 TV리모컨, 인터넷, 모바일로 주문을 접수 한 후 신용카드 혹은 무통장 입금방식으로 상품구매액을 입금하고 택배회사를 통해 고객이 요청한 장소로 상품을 배송하는 프로세스를 가지고 있습니다.

■ IT서비스업 부문 : ㈜신세계아이앤씨

(1) 판 매조직(2) 판매경로

매출유형	구분	판매경로

IT서비스	국내	본사 개발팀에 의한 시스템 개발/운영 본사 영업팀에 의한 직접수주

IT유통	국내	할인점 등 유통채널을 통한 상품 판매

플랫폼서비스	국내	백화점, 할인점 등 유통채널을 통한 플랫폼 기반의 IT서비스 제공

(3) 판매방법

당사의 매출은 용역과 상품매출로 이루어지고 있습니다.

- 용역매출 : 용역제공에 대한 대금 회수는 대부분 현금으로 결제되며, 현금과 어음의 비율은 약 90:10 정도입니다. 어음의 경우 만기는 정규 지급일 이후 최장 90일입니다. - 상품매출 : 상품판매에 대한 대금회수는 1~3개월 사이에 현금 및 어음 으로 결제되며, 현금과 어음의 비율은 약 92:8 정도입니다. 어음의 경우 만기는 정규 지급일 이후 최장 90일입니다.

(4) 판매전략 당사는 다음과 같은 방법을 통하여 효율적 판매증진을 꾀하고 있습니다. ① 수주/개발 경험을 바탕으로 한 영업팀의 직접영업 ② 이마트, 백화점 등 대형 유통사를 통한 판매 ③ 전략적 제휴업체들과의 공동영업 ④ Channel사를 선정하여 전국 판매망 구축 ⑤ 신상품 발표세미나 개최 ⑥ 포털 등 온라인 광고 및 판촉행사 ■ 호텔ㆍ리조트업 부문 : ㈜조선호텔앤리조트 (1) 판매조직객실, 연회 및 식음 판촉을 위한 객실팀, 식음팀, 조리팀, 연회팀, 마케팅팀(판촉팀)을 두고 있으며 마케팅팀을 통해 판촉활동을 지원하고 있습니다. (2) 판매경로 등 ① 객실 해외판촉망 Marriott Reservations System을 통해서 주로 Marriott 개인회원 및 법인 회원의 예약을 받고 있으며, 해외 OTA(Online Travel Agency)를 통한 고객 유입도 지속적으로 확대하고 있습니다. ② 객실 국내판촉망 객실예약파트를 통해 국내예약을 수행하고 있으며, 일부 단체관광객은 국내여행사(Inbound Travel Agency)를 통해 판매를 하고 있습니다. ③ 식음료 및 기타 부문 판매경로 식음료 주고객은 객실을 이용하는 고객층과 국내 내수고객으로 구성되어 있으며, 식음팀에서 다양한 식음료 프로모션을 통해 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다.

■ 식음료업 부문 : ㈜신세계푸드 (1) 판매조직

구 분	식음사업

제조서비스 13팀	FS1~2팀, FS중부/영남팀, 다이닝팀, NBB팀, 클럽하우스팀, BK 수도권1, 2팀, 영남, 충청호남팀, BC영업팀, SB영업팀

매입유통 12팀	NB영업팀, PL영업팀, 신선, 축산, 수산 영업팀, 온라인팀식재수주팀, 급식식재팀, 외식식재팀, 중부식재팀, 영남식재팀, 원료영업팀

(2) 판매경로 등

구 분	국내ㆍ외 시장	판매 경로 및 방법

제조서비스	국 내	고객사 식당을 통한 판매 직영점포 오픈을 통한 판매 외부가맹을 통한 판매

매입유통	국 내	고객사의 주문을 통한 식자재 및 HMR 제조상품 판매

(3) 판매전략

사업 부문	영업 전략

제조서비스	1. 식재의 기본 활용/소비 2. 품질 및 효율 중심의 운영 및 현장인력 효율화(전처리 활용) 3. 인지도 및 대형사업장 위주의 선별 수주/운영 4. 명품 브랜드 집중 육성 5. 직영 및 가맹을 통한 매장운영 전개

매입유통	1. 일반 식재유통(일반급식/학교/레스토랑/체인 등), 특수사업장 식재공급(호텔 등) 2. PL 및 NB 제품 자체 가공, 소분, 소매 상품영업 집중육성3. 대형마트 신선식품 전략적 공급4. 일반 도매/소매 시장 공급

■ 식음료 부문 : ㈜신세계엘앤비 (1) 판매조직 영업담당내 3개의 팀이 판매를 담당하고 있으며, 도매판매는 1팀과 2팀이, 직영점을 통한 소매 판매는 3팀이 담당하고 있습니다. 21년 3월 현재 서울·수도권 지역에 39개점 그밖의 지역에 8개점의 직영점을 운영하고 있습니다. (2) 판매경로 등생산자 → ㈜신세계엘앤비 → 소비자 (3) 판매방법 소비자 대면판매를 주 판매방법으로 하고 있으며 소비자가 현금, 상품권, 신용카드 등으로 결제합니다. (4) 판매전략 소비 트랜드에 맞춘 영업전략과 와인 및 세계의 다채로운 주류를 합리적인 가격으로 제공함으로써 고객만족을 위해 노력하고 있습니다. 또한 주류전문 매장인 “Wine”의 지속적인 출점과 사업영역을 확장하여 당사의 상품과 브랜드를 알리고 있습니다. 향후 주류규제개선등으로 변화될 주류시장을 선제적으로 대응함으로써 판매경쟁력을 확보할 예정입니다. ■ 건설레저업 부문 : 신세계건설㈜ (1) 수주 및 판매조직

구분	팀명

영업담당	영업1팀, 영업2팀, 공공영업팀, 민간영업팀

주택사업담당	상품개발팀, 주택영업팀, 마케팅팀

(2) 수주전략(가) 공공공사- 선택과 집중으로 수익성 있는 공사 선별 수주- 프로젝트 계획단계부터 치밀한 입찰전략 수립으로 수주 성공률 극대화- 견적 역량 강화로 수익성 전제된 프로젝트 수주(나) 민간도급- 철저한 사업성 검토 통한 복합개발 사업추진(분양성 및 수익성 극대화)- 신규 상품 및 사업구도 개발을 통한 경쟁우위 확보- 발주처 다변화, 신사업영역 개척을 통한 사업 다각화(다) 주택공사- 시장 불확실성 확대에 따른 사업 전단계에서의 Risk 관리 강화- 고객 맞춤형 상품개발 및 브랜드 마케팅 적극 추진으로 경쟁력 확보(3) 판매전략- 프로젝트별 / 지역별 면밀한 시장동향 파악 및 고객 니즈에 맞춘 맞춤형 상품 구성- 통계자료 등 활용한 시장 예측 및 분석기능 강화- 지역 및 PJ 특성 등 고려한 최적 분양가 선정 및 판매조건 결정

(4) 주요 매출처별 매출현황

(기준일 : 2021년 01월 01일 ~ 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원, %)

주요거래처	금액	비율

켄달스퀘어엘피오포전문투자형사모부동산투자회사	36,006	13.8

(주)대전신세계	30,507	11.7

기타	193,815	74.5

합 계	260,328	100

※ 상기의 건은 2021년도 1분기 매출액의 10%인 26,033(백만원) 이상에 해당하는 주요거래처 현황입니다. ※ (주)신세계건설의 주요 사업지역은 국내입니다. 따라서 지역별 손익자 료는 별도로 공시하지 않습 니다.

■ 해외사업 부문 [ E-MART VIETNAM CO., LTD. ] (1) 판매조직 2021년 3월 31일 현재 기준 총 1개의 점포와 모바일 샵(http://www.emartmall.com.vn)을 운영하고 있습니다.(2) 판매경로 등 생산자 ⇒ E-MART VIETNAM ⇒ 소비자(3) 판매방법 직영점을 통한 소비자 대면 판매와 모바일 샵을 통한 온라인 판매를 진행하고 있으며, 소매 및 도매상에게도 일부 상품을 공급하고 있습니다. 고객은 현금 및 신용카드 등으로 결제합니다. (4) 판매전략 고객들에게 보다 편리하고 합리적인 쇼핑 환경을 제공하기 위해 판촉행사 강화, 포인트 제도 운영 및 배달 서비스 제공 등은 물론 노브랜드 상품, 다양한 한국 상품 등을 판매하고 있습니다. 또한 보다 안전한 신선식품을 제공하기 위하여 위생 평가 기관을 통한 정기점검, 원산지 표기 및 협력회사 방문 점검 등을 실시하고 있습니다. [ PK RETAIL HOLDINGS, INC., GOOD FOOD HOLDINGS, LLC, BRISTOL FARMS, INC., METROPOLITAN MARKET, LLC, NEW SEASONS MARKET, LLC ] (1) 판매조직 Bristol Farms, Lazy Acres, Metropolitan Market, New Seasons Market 운영을 위해 Fresh팀, Meat, Produce팀, Floral팀, Bakery, Deli, PreparedFoods 두고 있습니다.

(2) 판매경로 등 생산자 ⇒ Bristol Farms, Lazy Acres, Metropolitan Market, New Seasons Market ⇒ 소비자(3) 판매방법 대면판매 및 온라인 쇼핑몰을 통한 상품 판매를 주 판매방법으로 하고 있으며 소비자가 현금 및 신용카드 등으로 결제합니다. (4) 판매전략 자연친화적인 Local Grocery Market을 컨셉으로 Prepared Food 중심의 프리미엄 그로서리 매장을 운영하고 있습니다. 전문적이고 다양한 푸드서비스의 제공을 통해 집객을 유도하며, 유기농 라인의 헬스앤뷰티 및 건강보조제 MD를 강화하여 차별화하고 있습니다.

5. 수주상황

(기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

스타필드 수원 신축공사	2020.11.30	2023.12.07	425,024	12,561	412,463

오시리아 리조트현장	2020.03.13	2023.01.16	301,630	34,496	267,134

구리갈매 지식산업센터	2020.05.27	2023.05.31	177,200	158	177,042

대구 본동3 주상복합 신축공사	2020.09.25	2025.01.30	164,121	0	164,121

광주오포물류센터 신축공사	2020.09.08	2024.11.29	171,800	58,145	113,655

빌리브스카이현장	2018.08.10	2022.04.01	175,900	63,016	112,884

화성JW물류센터신축공사	2021.02.05	2023.01.11	105,940	320	105,620

대구 칠성동 주상복합	2020.05.20	2024.11.29	88,800	0	88,800

부산 용호동 복합시설현장	2019.11.28	2022.10.21	109,850	21,171	88,679

대구삼덕동주상복합현장	2019.04.25	2023.04.30	96,000	12,888	83,112

해운대구 우동 생활형숙박시설	2019.11.12	2024.04.29	86,100	7,887	78,213

대구 본동 주상복합현장	2019.08.29	2023.06.28	82,050	15,341	66,709

아쿠아펫랜드	2020.11.11	2022.08.31	65,500	2,052	63,448

동탄2 신도시 트레이더스 신축공사	2020.11.30	2022.04.30	60,440	3,664	56,776

빌리브트레비체현장	2018.12.24	2022.08.31	78,252	22,780	55,472

대구 수성4가 공동주택 신축공사	2020.01.03	2023.06.20	54,440	589	53,851

빌리브메트로뷰현장	2019.03.08	2023.05.07	59,500	16,183	43,317

대구 달서구 두류동 주상복합	2019.06.28	2023.05.31	44,600	2,627	41,973

아난티 강남호텔 신축공사	2020.04.29	2022.02.26	52,850	11,574	41,276

장충동 교육연구시설 신축공사	2020.04.28	2022.12.31	51,362	10,734	40,628

스타필드청라현장	2017.03.28	2023.07.31	54,646	15,345	39,301

빌리브아카이브남산현장	2020.09.07	2023.01.20	40,000	1,084	38,916

빌리브파비오더까사현장	2019.10.18	2022.01.31	52,957	17,347	35,610

대전사이언스콤플렉스현장	2016.05.24	2021.08.31	182,038	147,195	34,843

대전사이언스콤플렉스 백화점 인테리어 공사	2020.12.22	2021.09.30	39,000	4,243	34,757

가천대 제2공학관 신축공사	2020.02.26	2022.02.28	42,790	13,339	29,451

신세계경기점20RM공사	2020.07.06	2022.03.31	34,974	6,130	28,844

당진서산도로공사현장	2019.04.05	2027.04.05	28,985	1,095	27,890

빌리브인테라스현장	2019.02.27	2021.11.28	45,250	18,810	26,440

빌리브범어2차현장	2018.09.12	2022.03.31	51,175	25,671	25,504

이태원동 101-1 신축공사	2021.02.24	2023.07.31	25,000	325	24,675

옛제일은행본점 리모델링공사	2019.09.11	2021.06.30	27,451	6,635	20,816

화성태안아파트현장	2019.12.19	2021.12.19	41,720	23,172	18,548

삼성동탄 광역급행철도 제3공구 노반(건축)신설 기타공사	2019.03.05	2025.01.04	21,255	4,110	17,145

신세계강남점20RM	2020.04.03	2021.08.31	27,806	12,116	15,690

대전사이언스콤플렉스 호텔 인테리어공사	2021.02.18	2021.10.31	15,500	1,011	14,489

울산학성뉴스테이현장	2018.05.04	2021.04.30	106,984	93,168	13,816

부산북항도로현장	2019.10.16	2023.09.25	16,139	3,599	12,540

동서울터미널 복합개발 설계관리용역	2020.09.02	2028.06.30	11,692	1,153	10,539

파주운정아파트 전기공사 11공구	2021.02.22	2023.08.12	10,119	2	10,117

빌리브하남 자체분양공사	2018.11.01	2021.02.08	176,336	108,273	68,063

기타	-	-	977,419	857,956	119,463

합 계	4,480,595	1,657,965	2,822,630

■ IT서비스업 부문 : ㈜신세계 아 이앤씨

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

신세계그룹 관계사 시스템 구축 등	-	-	31,398	13,795	17,603

대외부문 시스템 구축 등	-	-	5,515	4,215	1,300

신세계그룹 관계사 IBS 공사	-	-	25,754	7,738	18,016

합 계	62,667	25,748	36,919

※ 세부 수주 내용은 당사 및 고객사의 영업기밀에 해당할 가능성이 있어, 주요 항목별로 분류하여 합산 기재하였습니다.

6. 시장위험과 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 연결회사 내 사업부, 국내외 개별기업들과의 협조 하에 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험의 측정, 평가, 헷지 등을 실행하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐만 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.

가. 시장위험

(1) 외환위험 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 기능통화에 대한 환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있으며, 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있습니다. 연결회사는 스왑 거래를 통해 미래예상거래 및 인식된자산과 부채로 인해 발생하는 외환위험을 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2021.3.31	2020.12.31

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	121	(121)	525	(525)

CNY	(162)	162	(16)	16

EUR	(1,743)	1,743	(993)	993

JPY	(21)	21	(6)	6

GBP	-	-	(1)	1

NZD	(44)	44	(13)	13

AUD	(208)	208	(57)	57

VND	3	(3)	3	(3)

CAD	(29)	29	-	-

NOK	(149)	149	(121)	121

합 계	(2,232)	2,232	(679)	679

상기 민감도분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및부채만을 대상으로 하였습니다. 다만, 파생상품을 통하여 외환위험을 효과적으로 헷지한 차입금은 민감도분석에서 제외하였습니다.

(2) 가격위험 연결회사는 전략적 목적 등으로 지분상품(상장, 비상장주식 및 출자금) 등에 투자하고 있으며, 동 지분상품 등의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSPI 주가지수에 속해 있습니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하다고 가정했을 때, 주가의 10% 변동이 회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

지수	세후이익에 대한 영향	자본에 대한 영향

2021.3.31	2020.12.31	2021.3.31	2020.12.31

KOSPI	상승시	-	-	79,156	69,131

하락시	-	-	(79,156)	(69,131)

(3) 이자율위험

연결회사의 이자율위험은 대부분 단기차입금 및 장기차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다. 또한 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 공정가액 이자율위험에 노출되어 있습니다.

연결회사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 차환발행, 기존 차입금의 기간연장, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 연결회사는 정의된 이자율 변동에 따른 손익 효과를 계산하고 있습니다. 각각의 시뮬레이션에 있어 동일한이자율변동이 모든 통화의 경우에 대하여 적용됩니다. 이러한 시나리오들은 주요 이자부 포지션을 나타내는 부채에 대해서만 적용됩니다.

다양한 시나리오에 근거하여 연결회사는 연결회사의 현금흐름 이자율위험을 변동이자수취/고정이자지급스왑을 이용하여 관리하고 있습니다. 이러한 이자율스왑은 변동이자부차입금을 고정이자부 차입금으로 바꾸는 경제적 효과가 있습니다. 일반적으로, 연결회사는 변동이자율로 차입금을 발생시킨 후 연결회사가 직접 차입했을 때 부담하여야 하는 이자율보다 낮은 고정이자율로 스왑을 하게 됩니다. 스왑계약에 따라 연결회사는 거래상대방과 특정 기간(주로 분기)마다, 합의된 원금에 따라 계산된 고정이자와 변동이자의 차이를 결제하게 됩니다. 보고기간종료일 현재 변동금리부 차입금을 포함한 연결회사의 변동금리부 금융부채는 이자율스왑 등으로 대부분 헷지되어, 중요하게 노출된 이자율변동위험은 없습니다.

나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 소매거래처에 대한 매출은 현금 또는 주요 신용카드로 처리됩니다. 전기말과 비교하여 신용위험에 대한 최대 노출정도에 중요한 변동사항은 없습니다.

다. 유동성위험

유동성위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결회사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대하여 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 전기말과 비교하여 금융부채에 대한 계약상 할인되지 않은 현금흐름에 대한 중요한 변동은 없습니다.

라. 자본위험관리

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

연결회사는 부채비율 및 순차입금비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2021.3.31	2020.12.31

부채총계(A)	12,551,098	11,843,845

자본총계(B)	10,678,732	10,496,579

현금및현금성자산(C)	1,063,780	1,113,269

차입금(D)	3,489,577	3,308,780

부채비율(A÷B)	117.53%	112.84%

순차입금비율(D - C) ÷ B	22.72%	20.92%

마. 리스크 관리에 관한 사항 (1) 리스크 관리 원칙 - 외화자산ㆍ부채관련 : Risk Hedge를 원칙으로 하며, 규모 및 시장 상황을 고려함 - 금리관련 : 규모 및 시장금리 상황에 따른 금리변동성에 대한 Risk Hedge (2) 리스크 관리 절차 - 규모를 고려하여 이사회 또는 담당임원이 Risk Hedge 여부 및 방안에 대해 결정(3) 리스크 관리 조직 : 자금팀 7. 파생상품 등에 관한 사항

가. 파생금융상품 (1) 통화스왑 및 이자율스왑

연결회사는 외화변동금리부차 입금의 원리금과 관련된 환율 및 금리변동 위험을 회피하기 위한 목적으로 스왑거래를 이용하고 있으며, 보고기간종료일 현재 해당 스왑계약과 관련된 내역 은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

계약당사자	계약처	계약일	시작일	종료일	매도스왑	계약환율	매입스왑	계약금리	파생상품자산(부채)

(통화스왑)

㈜이마트	DBS	2018-11-21	2018-11-29	2021-11-29	305,910	USD 1133.00	US$ 270백만	2.045%	(2,419)

㈜이마트	CA-CIB	2018-11-21	2018-11-29	2021-11-29	113,300	USD 1133.00	US$ 100백만	2.045%	(923)

㈜이마트	CITI	2018-11-21	2018-11-29	2021-11-29	33,990	USD 1133.00	US$ 30백만	2.045%	(227)

㈜이마트에브리데이	신한은행	2018-09-12	2018-09-21	2021-09-23	22,526	USD 1,126.30	US$ 20백만	2.210%	29

(통화선도)

㈜이마트에브리데이	신한은행	2018-10-02	2018-12-21	2021-09-23	38	1,076.10	US$ 0.035백만	-	5

단기파생상품 소계	(3,535)

(통화스왑)

㈜이마트	DBS	2019-07-16	2019-07-25	2022-07-25	235,540	1,177.70	US$200백만	1.52%	(10,683)

㈜이마트	미즈호	2019-07-16	2019-07-25	2022-07-25	58,885	1,177.70	US$50백만	1.52%	(2,594)

㈜이마트	CA-CIB	2019-07-16	2019-07-25	2022-07-25	58,885	1,177.70	US$50백만	1.52%	(2,669)

㈜이마트	CITI	2019-07-16	2019-07-25	2022-07-25	23,554	1,177.70	US$20백만	1.52%	(1,027)

㈜이마트	SMBC	2019-07-23	2019-07-26	2022-07-26	117,950	1,179.50	US$100백만	1.50%	(4,479)

㈜이마트	MUFG	2020-10-28	2020-10-30	2023-10-30	94,920	1,130.00	US$ 84백만	1.37%	(2,199)

㈜이마트에브리데이	우리은행	2020-09-28	2020-10-08	2023-10-06	35,130	1,171.00	US$ 30백만	1.20%	(1,072)

(통화선도)

㈜이마트에브리데이	우리은행	2020-09-28	2020-10-08	2023-07-10	89	1,171.00	US$ 0.075735백만	-	(29)

(이자율스왑)

㈜이마트	신한은행	2020-10-26	2020-10-27	2023-10-26	-	-	-	1.54%	635

㈜이마트에브리데이	신한은행	2019-06-26	2019-07-10	2022-07-11	-	-	-	2.93%	(202)

장기파생상품 소계	(24,320)

합 계	(27,855)

(2) 상기 스왑계약과 관련하여 당기 및 전기 중 스왑계약의 평가 및 정산과 관련된 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제11기 1분기	제10기

기타포괄손익(세후)

파생상품평가손익	2,238	(3,973)

당기손익

파생상품평가손익	43,450	(64,734)

정산손익

파생상품거래손익	-	848

(3) 현금흐름 위험회피회계를 적용함에 따라 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 2023년 10월 30일까지이며, 기타포괄손익누계액에 계상된 파생상품평가이익 561백만원 및 파생상품평가손실 6,953백만원(해당 법인세효과를 차감한 잔액) 중 2021년 3월 31일로부터 12개월 이내에 당기손익으로 인식될 것으로 예상되는 금액은 파생상품평가손실 2,823백만원입니다.

나. 기타파생상품 연결회사는 2016년에 부동산투자집합기구인 엠플러스사모부동산투자신탁10호 등의 수익자들과 부동산펀드가 발행한 수익증권을 기초자산으로 하는 차액정산계약을 체결하였습니다. 동 정산계약과 관련하여 21년 1분기 현재 장단기파생상품부채 4,443백만원을 계상하고 있으며, 당기 중 파생상품평가손실 184백만원과 파생상품거래이익 328백만원을 금융수익으로 인식하였습니다. 다. 리스크 관리에 관한 사항 (1) 리스크 관리 원칙 - 외화자산ㆍ부채관련 : Risk Hedge를 원칙으로 하며, 규모 및 시장 상황을 고려함 - 금리관련 : 규모 및 시장금리 상황에 따라 금리변동성에 대한 Risk Hedge (2) 리스크 관리 절차 - 규모를 고려하여 이사회 또는 담당임원이 Risk Hedge 여부 및 방안에 대해 결정(3) 리스크 관리 조직 : 자금팀

8. 경영상의 주요계약

■ 유통업 : ㈜이마트, ㈜이마트에브리데이, ㈜신세계프라퍼티 [ ㈜이마트 ] 가. 회사는 분기말 현재, 회사의 종속기업인 ㈜에스에스지닷컴에 700,000백만원을 출자한 Convergent Trade Channels Kft., Braxa Asia Fund I, LP., 브락사아시아투 유한회사와 ㈜에스에스지닷컴의 운영 및 추가출자, 주식 처분 등에 관하여 필요한 사항을 정하기 위하여 주주간 계약서를 체결하였으며 주요내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

계약의 주체	대주주(주식회사 이마트, 주식회사 신세계)
인수인(Convergent Trade Channels Kft., Braxa Asia Fund I, L.P., 브락사아시아투 유한회사)

추가출자	대주주는 2022년 12월 31일까지 1회에 한하여 인수인들로 하여금 추가 출자를 청구할 수 있음(추가출자 청구권)인수인은 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 1회에 한하여 대주주에게 주식회사 에스에스지닷컴으로 하여금 인수인들에게 주식회사 에스에스지닷컴의 보통주식을 발행하도록 청구할 수 있음(추가출자 요청권)추가출자 청구권 및 추가출자 요청권에 따른 추가출자는 합계 3,000억원을 한도로 함

매수청구권	2023 사업연도 주식회사 에스에스지닷컴의 총매출(GMV) 요건 또는 IPO 요건을 충족하지 못할 경우, 인수인은 2024년 5월 1일로부터 2027년 4월 30일까지 사이에 인수인 소유주식 전부를 대주주가 매수할 것을 청구할 수 있음
* 연결회사는 본 매수청구권을 자기지분 매입의무로 보아 금융부채 3,952억원을 인식하고 있습니다

위약매수청구권	인수인은 대주주에 의하여 인수인 측 임원선임 의무 위반, 자본구조나 조직구조의 일방적인 변경 등 위약사유가 발생할 경우, 대주주에게 인수인 소유주식 전부를 매수할 것을 청구할 수 있음

동반매도청구권	인수인은 매수청구권 또는 위약매수청구권을 행사하였음에도 매매대금을 지급받지 못할 경우, 대주주 및 인수인이 소유한 주식 전부를 매도할 것을 청구할 수 있음

동반매각청구권	대주주가 대상회사 발행주식을 양도하고자 하는 경우, 인수인은 대주주에게 인수인 소유주식을 함께 매각할 것을 청구할 수 있음

계열회사 유지 및 주식처분 제한	신세계/이마트는 주주간계약상 대주주로서의 계열회사 및 최대주주 지위 유지 의무가 부여됨에 따라 주식처분 제한이 있습니다.

경업금지	대주주는 인수인의 사전 서면동의가 없는 한, 대한민국내에서 에스에스지닷컴과 동종, 유사한 온라인몰 사업은 대상회사를 통해서만 영위해야 하고, 온라인몰 사업을 영위하는 회사의 지분을 취득하는 등 대상회사와 경업하여서는 아니 되며, 법률이 허용하는 한도에서 그룹사로 하여금 동일한 의무를 부담하도록 하여야 함

나. 회사는 분기말 특수관계자인 ㈜신세계와 ㈜에스에스지닷컴의 의결권행사 등에 관한 약정을 체결하고 있습니다.다. 회사는 2019년 11월 마스턴KB전문투자형사모부동산투자신탁제64호에 이마트동인천점을 포함한 13개 점포의 토지와 건물을 9,525억원에 매각한 후, 임대차계약을 통해 대상 점포를 운영하고 있습니다. 회사는 임대인이 임대차목적물 전부 또는 일부를 제3자에게 매각하고자 할 경우, 제3자와의 매매가액(공정가치)으로 매수할 수 있는 우선매수협상권을 보유하고 있습니다. 라. 회사는 2020년 5월 마곡씨피포피에프브이 주식회사에 소유 중인 서울특별시 강서구 마곡동 일원(CP4) 부지를 8,158억원에 매각 완료하였습니다. 회사는 해당 계약과 함께 양도한 부지에 신축 예정인 복합건물 내 판매시설 및 제반 부속건물에 대한 임차계약을 약정하였습니다. [㈜이마트에브리데이] 가. 현재 각각 부동산투자집합기구인 엠플러스사모부동산투자신탁제 10호, KB와이즈스타사모부동산투자신탁제5호가 발행한 수익증권을 기초자산으로 하는 차액 정산계약(TRS)을 체결하고있습니다. 당사가 수익증권에서 발생하는 배당을 일정률로 보장해 주면서 이를 초과하는 배당을 투자자로 부터 수취하고 만기에는 수익증권의 매각에서 발생하는 손익을 당사가 보전해 주거나 회수해 오는 정산계약입니다. 동 정산계약과 관련하 여 당분기말 현재 파생상품부채 4,443백만원(전기말: 파생상품부채 4,258백만원 ) 을 계상하고 있으며, 파생상품평가손실 184백만원(전기: 파생상품평가손실 6,423백만원 )과 파생상품거래이익 328백만원(전기: 파생상품거래이익 1,290백만원 )을 금융수익(비용)으로 인식하였습니다. [㈜신세계프라퍼티] 가. ㈜스타필드하남 및 ㈜스타필드고양, ㈜스타필드안성과 경영위탁 계약을 체결하고 있는 바, 동 계약에 따라 매출액의 일정비율을 경영수수료로 수취하고 있습니다. 이로 인하여 당기(2021년 1분기) 발생한 경영수수료는 각각 639백만원과 435백만원, 279백만원입니다. 나. ㈜신세계프라퍼티는 ㈜스타필드하남 및 ㈜스타필드고양, ㈜스타필드안성과 운영정보시스템 사용계약을 체결하고 있으며, 동 계약에 따라 당기(2021년 1분기) 발생한 수수료는 각각 333백만원 및 324백만원, 243백만원입니다. 다. ㈜신세계프라퍼티는 2020년 4월 서울 강남구 역삼동 소재 부동산 투자를 위한 펀드(캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁2호)를 설립하여 2,500억의 수익증권을 취득하였습니다. 2021년 1월 센터필드 준공잔금 등 출자약정 이행을 위해 987억의 수익증권을 추가 취득하였습니다. 라. ㈜신세계프라퍼티는 2020년 9월 경기도 화성시 소재 국제 테마파크 개발과 관련하여 신세계건설㈜ 과 합작투자계약을 체결하였습니다. 또한 테마파크와 숙박시설, 판매시설, 운동시설, 공동주택시설 등 복합개발 및 운영을 위해 ㈜신세계화성 법인을 설립하였고 자본금 95억을 출자하였습니다. 2021년 3월 토지매매계약금 및 컨설팅 비용 등 재원 목적으로 855억을 추가 출자하였습니다.마. ㈜신세계프라퍼티는 2021년 1월 NH투자증권, 한국투자증권, 유안타증권, 삼성증권과 무보증 사모사채 총액 1,000억(3년물 600억, 5년물 400억)의 사채 인수계약을 체결하였습니다. ■ IT서비스업 : ㈜신세계아이앤씨 가. ㈜ 신세계아이앤씨는 2020년 1월 31일 이사회 결의를 통하여 SSGPAY 사업부문의 사업권 일체를 양도하는 계약을 체결하 였으며, 2020년 6월 30일 기준 606억 2백만원에 양도 완료하였습니다.

■ 호텔ㆍ리조트업 : ㈜조선호텔앤리조트

가. ㈜조선호텔앤리조트는 Westin Hotel Company와 경영지원계약을 체결하고 있는 바, 동 계약에 따라 매출액의 일정비율을 마케팅수수료 및 경영수수료로 지급하고 있습니다. 당분기 및 전분기중 발생한 수수료는 각각 357백만원과 334백만원입니다.

나. ㈜조선호텔앤리조트는 미래에셋맵스코어 전문투자형 사모부동산투자신탁2호, ㈜한화에스테이트 및 이지스와 시설의 관리 및 서비스에 대한 위탁운영계약을 체결하고 있는 바, 당분기중 인식한 매출액은 각각 1,468백만원, 177백만원 입니다.

다. ㈜조선호텔앤리조트는 맥쿼리자산운용㈜가 건립한 호텔 외5개의 호텔을 임차하여 호텔로 운영하고 계약을 체결하고 있으며, 당분기 및 전분기 중 지급된 임차료는 각각 11,173백만원과 4,016백만원입니다. 라. ㈜조선호텔앤리조트는 Jane Packer 등과 기술도입계약 및 브랜드 사용 로열티 계약을 맺고 있으며, 이와 관련하여 당기 및 전기 중 발생한 비용은 13백만원과 8백만원입니다.

마. ㈜조선호텔앤리조트는 전국은행연합회와 건물 및 창고임차 등에 대해 임대차계약을 체결하고 있으며, 특정임차료는 매출액에 연동하여 결정됩니다. 동 계약에 따라 당기 및 전기 중 지급된 임차료는 각각 4백만원과 11백만원입니다.

9. 연구개발활동

■ 식음료업 : ㈜신세계푸드 가. 연구개발 담당조직

- 소재연구팀

위 치	서울특별시 성동구 아차산로 5길 7 아주디지털타워 7층

면 적	74평

주요 개발 시설	사무실, 실험실 [배합실/조리실], PILOT

주요 개발 품목	대형마트	국탕류, 만두류, 김치류, 냉동식품 등

편의점	삼각김밥, 샌드위치, 도시락류

외식/FS	국, 탕, 소스, 드레싱, 육수, 누들, 만두 등

홈쇼핑/온라인	육가공, 냉동식품 등

연구개발	케어푸드 상품 및 저염화 연구

역할 및 기능	솔루션 제공	전사 제품 개발 업무 지원 제안

연구개발	푸드테크 신기술, 신공정, 소재연구

기술개발	R 주도형 기술력 연구(대체육, 스마트팜 외)

- 이노베이션팀

위 치	서울특별시 성동구 아차산로 5길 7 아주디지털타워 7층

면 적	38평

주요 개발 시설	사무실, 실험실, PILOT

역할 및 기능	기술 개발	친환경 및 기능성 포장 연구, 포장 표준화, 공정 효율화

연구 개발	메디푸드, 영양강화, 건강기능식품

이노베이션	외부기업 CO-WORK 기술 개발, 신규 CAT연구

- 식품안전센터

위 치	경기도 이천시 경충대로 2330-91 2F 식품안전센터

면 적	140평

주요 개발 시설	사무실, 분석실, 실험실, 보관실 등

역할 및 기능	식품 안전	실험분석, 법규/정책대응, 제품 안전성 평가

점검 관리	위생지도 AUDIT, 식품 안전 게이트

■ 건설레저업 : 신세계건설㈜

가. 연구개발활동의 개요 - QSE담당 기술팀에서 구조/토목 분야 연구개발 활동 전담 나. 설립목적

ㆍ신규사업 기획, 신성장동력 발굴 및 사업화 모색 / 그룹 대형 프로젝트 기술 대응력

ㆍ기술개발 역량 집중으로 기술/원가경쟁력, 지적재산권 확보 능력 강화 다. 조직 및 담당업무

조직구성	기술연구소

업무구성	기술팀	- 기술기획 : 신규사업기획 및 성장동력 발굴- 기술개발 : 지속적인 연구개발 아이템 발굴 및 계획 수립- 에너지사업 : 그룹 친환경 사업지원(RPS사업, ESCO사업)

설계팀	- 실시설계 연계 V.E위주에서 초기단계부터 일관된 설계관리 프로세스 정립- 외부PJT, T/K 설계 등 외부 설계사 시행착오에 대한 체계 정립

기대효과	1. 설립시 연구비용 발생으로 관공사 수주에 필요한 PQ점수 확보 2. 지적 재산권 확보를 통한 수익 창출 3. 조세지원에 따른 소득세 또는 법인세 공제 가능

라. 전문 연구분야 - 대형 판매시설 건축공법 개발 - 바닥 미장 및 강화재 마감공사 공법 개발 - 안전성 증대와 시공성 용이한 신공법 개발 - 신공법 개발에 따른 건축 자재의 개발 마. 연구개발비용

[최근 3사업연도] (단위 : 백만원)

과 목	제11기 1분기	제10기	제9기

원 재 료 비	-	-	-

인 건 비	313	1,286	1,849

감 가 상 각 비	-	-	-

위 탁 용 역 비	2	30	15

기 타	-	-	-

연구개발비용 계	315	1,316	1,864

회계처리	판매비와 관리비	315	1,316	1,864

제 조 경 비	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷연간매출액×100]	0.1%	0.1%	0.2%

바. 연구개발실적 - 특허

No	발명의 명칭	출원일	등록일	비 고

1	펀칭전단 방지용 보강재	2012. 09. 05	2014. 02. 18	MSP를 이용한 기초공법

2	펀칭전단 방지용 보강재 및이를 이용한 기초판 시공방법	2012. 09. 05	2013. 03. 19	MSP를 이용한 기초공법

3	효율적인 보강모멘트 도입이 가능한 긴장재 정착장치	2013. 01. 23	2014. 09. 02	-

4	삿갓형 펀칭 전단방지용 보강재	2013. 03. 18	2014. 03. 20	MSP를 이용한 기초공법

5	돔형 펀칭 전단방지용 보강재	2013. 03. 18	2014. 03. 20	MSP를 이용한 기초공법

6	콘크리트 합성기둥	2013. 11. 27	2015. 04. 30	-

7	합성기둥과 보의 접합부 구조	2013. 11. 27	2015. 04. 30	-

8	고하중용 열교환 장치	2014. 07. 02	2015. 09. 10	국책과제

9	전단격판을 갖는 매립형 열교차단장치와 이를 이용한 건축물 본체와 발코니 연결부의 단열구조	2015. 06. 02	2017. 03. 02	국책과제

10	절단 브리지형 펀칭저단 보강재 및 이를 이용한 기초판의 시공방법	2015. 11. 16	2017. 06. 16	-

11	분리 독립형 펀칭전단 보강재 및 이를 이용한 기초판의 내력증가 시공방법	2015. 11. 16	2017. 06. 16	-

12	콘크리트 파일	2016. 07. 28	2017. 04. 05	-

13	각형관과 합성된 프리캐스트 콘크리트 기둥을 활용한 PC 탑다운 공법	2017. 08. 25	2020. 02. 27	-

14	팔레트 보관 및 공급 장치	2018. 03. 22	2018. 10. 01	-

15	저장 용기 자동 필링 장치 및 저장 용기 자동 필링 방법	2018. 07. 27	2019. 02 .28	-

16	CFD 모델링 해석을 이용한 저장 용기 급냉자동창고 설계 방법 및 저장 용기 급냉자동창고	2018. 09. 14	2018. 11. 14	-

- 신기술

No	신기술명칭	지정일	보호기간	비 고

1	와플형상의 스템으로 보강한 물류창고용 프리캐스트 프리스트레스트 콘크리트 슬래브 공법 (WAS공법)	2015.04.30	2015.04.30 ~ 2023.04.29	건설 신기술 764호

2	잘린 역원뿔형 펀칭전단보강재를 이용한 직접기초보강공법(MSP공법)	2016.10.12	2016.10.12 ~2024.10.11	건설 신기술 798호

3	스터드 전단연결재를 설치한 각형강관 매입형 중공 프리캐스트 콘크리트 합성기둥 공법	2018.11.30	2018.11.30 ~ 2026.11.29	건설 신기술 853호