비에프랩스 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 02월 20일	-	보통주	1,132,200	500	500	설립자본금

2007년 04월 16일	무상증자	보통주	1,924,740	500	500	1주당 1.7주 비율로 무상증자

2008년 04월 18일	-	보통주	708,100	500	500	-

2010년 12월 30일	유상증자(제3자배정)	우선주	230,770	500	6,500	-

2011년 07월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	1,335,000	500	7,100	-

2011년 08월 09일	전환권행사	우선주	230,770	500	-	우선주외 보통주

2011년 08월 09일	전환권행사	보통주	264,085	500	5,680	우선주의 보통주

2011년 12월 21일	무상증자	보통주	5,179,904	500	-	1주당 1주 비율로 무상증자(자기주식 184,221주 무상증자 대상 제외)

2013년 01월 08일	무상증자	보통주	5,179,904	500	-	1주당 1주 비율로 무상증자(자기주식 184,221주 무상증자 대상 제외)

2016년 06월 10일	전환권행사	보통주	2,212,389	500	2,260	-

2017년 01월 04일	전환권행사	보통주	442,477	500	2,260	-

2017년 01월 19일	전환권행사	보통주	1,769,911	500	2,260	-

2017년 07월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,894,740	500	1,710	-

2017년 08월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,117,266	500	1,535	-

2018년 02월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,832,000	500	1,360	-

2018년 11월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	576,366	500	1,735	-

2018년 11월 15일	전환권행사	보통주	1,132,445	500	1,510	2R CB

2019년 04월 01일	전환권행사	보통주	1,234,567	500	1,620	3R CB

2019년 04월 05일	전환권행사	보통주	9,259,258	500	1,620	3R CB

2019년 04월 09일	전환권행사	보통주	264,900	500	1,510	2R CB

2019년 04월 09일	전환권행사	보통주	617,283	500	1,620	3R CB

2019년 04월 15일	전환권행사	보통주	185,185	500	1,620	3R CB

2019년 04월 15일	전환권행사	보통주	66,225	500	1,510	2R CB

2019년 04월 19일	전환권행사	보통주	2,160,493	500	1,620	3R CB

2019년 06월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	397,823	500	1,065	-

2019년 08월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,960,969	500	743	-

2019년 10월 21일	전환권행사	보통주	1,543,209	500	1,620	3R CB

2020년 03월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,461,907	500	571	-

2020년 04월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,999,999	500	500	-

2020년 07월 17일	전환권행사	보통주	708,833	500	917	4R CB

2020년 07월 24일	전환권행사	보통주	322,442	500	917	4R CB

2020년 09월 02일	전환권행사	보통주	148,650	500	917	4R CB

2020년 09월 03일	전환권행사	보통주	242,984	500	917	4R CB

2020년 09월 04일	전환권행사	보통주	686,894	500	917	4R CB

2020년 09월 07일	전환권행사	보통주	17,609	500	917	4R CB

2020년 09월 09일	전환권행사	보통주	1,115,696	500	917	4R CB

2020년 09월 16일	전환권행사	보통주	1,315,052	500	917	4R CB

2020년 09월 16일	현물출자	보통주	3,922,999	500	500	유상증자(현물출자)

2020년 10월 15일	전환권행사	보통주	1,755,886	500	917	4R CB

2020년 11월 03일	전환권행사	보통주	7,306,434	500	917	4R CB

2021년 03월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,727,923	500	838	-

2021년 04월 01일	전환권행사	보통주	5,800,000	500	500	6R CB

2021년 05월 06일	전환권행사	보통주	3,600,000	500	500	6R CB

2021년 06월 23일	전환권행사	보통주	3,236,245	500	618	5R CB

2021년 10월 21일	전환권행사	보통주	7,506,000	500	500	6R CB

2021년 11월 02일	전환권행사	보통주	2,094,000	500	500	6R CB

2021년 12월 22일	전환권행사	보통주	562,684	500	670	7R CB

2021년 12월 23일	전환권행사	보통주	298,507	500	670	7R CB

2021년 12월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,876,344	500	744	유상증자

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제6회	2020년 03월 31일	2023년 03월 31일	9,500,000,000	보통주	2021.03.31~2023.02.28	100	500	-	-	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제7회	2020년 05월 29일	2023년 05월 29일	2,000,000,000	보통주	2021.05.29~2023.04.29	100	670	823,000,000	1,228,358	주1)

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제8회	2021년 03월 29일	2024년 03월 29일	10,200,000,000	보통주	2022.03.29~2024.02.29	100	703	10,200,000,000	14,509,246	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제9회	2021년 05월 31일	2024년 05월 31일	5,100,000,000	보통주	2022.05.31~2024.04.30	100	641	5,100,000,000	7,956,318	-

합 계	-	-	-	26,800,000,000	-	-	-	-	16,123,000,000	23,693,922	-

주2) 제7회 전환사채는 제출일 현재 소각후 미상환사채 823백만원입니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)시티랩스	회사채	사모	2017년 11월 15일	3,500	0(표면)4(만기)	-	2020년 11월 15일	전액상환	-

(주)시티랩스	회사채	사모	2018년 02월 28일	28,300	0(표면)0(만기)	-	2021년 02월 27일	전액상환	-

(주)시티랩스	회사채	사모	2019년 03월 29일	14,531	0(표면)4(만기)	-	2024년 03월 29일	전액상환	-

(주)시티랩스	회사채	사모	2020년 03월 31일	9,500	4(표면)4(만기)	-	2023년 03월 31일	전액상환	-

(주)시티랩스	회사채	사모	2020년 05월 25일	3,000	4(표면)4(만기)	-	2023년 05월 25일	전액상환	-

(주)시티랩스	회사채	사모	2020년 05월 29일	2,000	4(표면)4(만기)	-	2023년 05월 29일	일부상환	-

(주)시티랩스	회사채	사모	2021년 03월 29일	10,200	2(표면)5(만기)	-	2024년 03월 29일	미상환	-

(주)시티랩스	회사채	사모	2021년 05월 31일	5,100	3(표면)5(만기)	-	2024년 05월 31일	미상환	-

합 계	-	-	-	76,131	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	11,023	5,100	-	-	-	-	16,123

합계	-	11,023	5,100	-	-	-	-	16,123

- 상기 미상환 회사채의 세부내용은 상단의 "채무증권 발행실적"을 참고하시기 바랍니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-