비에프랩스 사업보고서 (2020.12)
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)아이지스	2016.11.01주1)	광주광역시 북구 첨단벤처로40번길 7 (대촌동)	제조	11,005	지분 74.07%의결권 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

(주)데일리크립토아이비주3)	2018.05.18	경기도 안양시 만안구예술공원로 153-32 3층	투자	2,879	지분 100%의결권 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

㈜케어랩스	2019.03.29	서울시 강남구 역삼로 3길 13, 9층	헬스케어	131,934	지분 24.98%의결권 실질적 과반수 소유(회계기준서 1110호 B43)	해당

(주)유니파이(구.블루웹)주4)	2019.03.11	서울시 성동구 성수일로8길 5, B동 3층	IT	1,855	지분 100%의결권 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)넥시티주5)	2020.07.01	경기도 안양시 만안구예술공원로 153-32 3층	IT	25	지분 100%의결권 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)서치파이주6)	2020.09.15	서울시 강남구 선릉로 704, 10층 374호	온라인광고대행업	4,823	지분 100%(특관자 포함)의결권 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

주 1. 상기 연결대상 종속회사의 개황은 2020.12.31일자 기준이며, '최근사업연도말 자산총액'은 2020년도말 별도 기준 자산총액 입니다2. 계열회사에 관한 자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조 하시기 바랍니다3. 상기 주요종속 회사여부 판단기준은 아래와 같은 기준으로 판단합니다 (1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 (2) 직전연도 자산총액이 750 억원 이상인 종속회사
주1) 1. 상기 설립일은 지분 인수일 입니다.2. (주)아이지스는 2017년 1월 1일부터 손익부분이 연결되었습니다.
주3) 1. (주)데일리크립토IB는 2018년 5월 18일 당사 100% 출자로 신규 설립되었습니다.
주4) 1. (주)유니파이 추가 지분 취득으로 2020년 2분기부터 연결되었습니다.
주5) 1. (주)넥시티는 2020년 7월 1일 당사 100% 출자로 신규 설립되었습니다.2. 신규 설립법인으로 제출일 현재 재무제표 미확정 상태입니다.
주6) 1. 상기 설립일은 지분 인수일 입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)넥시티	신규 출자 설립

(주)서치파이	지분 인수

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 시티랩스"이라고 칭하고, 영문으로는 "CityLabs Co.,LTD."라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 "CTLS" 라고 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 2006년 2월 20일 설립되어 2011년 5월 27일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2011년 7월 29일자로 한국거래소의 코스닥시장에 상장하였습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2011년 07월 29일	-	-

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 본사 및 공장 주소 : 경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32, 3층- 전화번호 : 031-388-4800- 홈페이지 : http://www.citylabs.co.kr 마. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다자세한 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 - 다. 중소기업기준 검토표'를 참조하시기 바랍니다.

바. 주요 사업의 내용 1. (주) 시티랩스

- SOC 사업부문(ITS,스마트시티 등)

(1) 영업개황

당사는 SOC 구축 전문기업으로서 회사 설립 이래 기술력을 바탕으로 SOC 사업에 대한 입지를 구축하여 왔습니다. 최근 대한민국 정부는 한국판 '뉴딜정책'을 시행, SOC 사업에 정책적 투자가 진행되고 있어 당사는 기존 SOC 사업 경험과 최근 공격적 투자를 진행 중인 당사의 신규 사업부문인 4차 산업관련 기술 도메인(AI,BigData,Blockchain,IoT,전기차 충천 등)을 적극적으로 활용, 사업에 참여하며 기술 기반 SOC 사업 비중 확대를 통한 원가 개선을 도모하고 있습니다..

(2) 시장의 특성

국가 기간산업이라는 특성과 매출처가 지방자치단체 및 정부 조직이라는 특성은 SOC 산업의 큰 특징이며, 산업 내에서 안정적인 매출 및 영업을 영위하게끔 하는 요인 입니다. 또한 이러한 특성은 각각의 지방자치단체의 도시환경에 따라 복잡, 다양하게 이루어지는 커스텀마이징(Customize)과도 연결됩니다. 때문에 SOC 산업은 정보 시스템과 관련한 기술, 도시환경에 따른 디바이스 구축 및 건설 Know-how 등을 뒷받침한 전체적인 프로젝트 매니징(Project Managing) 능력이 요구됩니다.

- 신규 사업부문(ICT기술부문)

(1) 영업개황

당사의 신규 사업부문인 4차산업 기술요소 기반 ICT 사업분야는 현재까지 인적, 물적 투자를 진행하여, 관련 사업부와 연구소를 신설한 후 우수한 인재 영입을 통해 민간 및 관급부분 모두에서 소기의 성과를 달성하고 있습니다.

빅데이터 기반 의사결정 시스템, IoT 미세먼지 대응 시스템, 블록체인 기반 중고물품 플랫폼, AI기반 지하수 실시간 감시시스템, 드론 관리 과학화 , 코로나19 역학조사 지원시스템, 5G 기반 대용량 IoT 기술개발, 복지급여 중복수급 방지시스템, 전기차 충전 사업 등 4차산업 혁명 핵심 ICT 기반 사업들에 대한 시장 진입에 성공하였고, 해당 사업 진행 경험은 향후 많은 예산 배정이 예정된 해당 사업 분야에서 당사의 경쟁력이 될 수 있을 것으로 보고 있습니다. 또한, 스마트시티 챌린지, 스마트타운 조성 사업 등 융복합 단위 사업 참여를 통해 연계사업 진행, 초기 시장 선점 등 지속적 매출 증진을 위한 기반을 구축하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

ICT 사업부분은 관급사업 뿐만 아니라, 민간사업 부분에도 널리 이용 될 것으로 보여 기존 당사의 취약점으로 지적되었던 매출의 대부분이 관급사업에서 발생하여 예산에 제약 받는 다는 부분을 해소할 수 있을 것으로 보입니다.

제4차산업혁명을 이끌 ICT 기술은 국가적으로 육성하는 핵심기술로 모든 사업 분야에서 주목 받고 있어 한국판 '뉴딜정책'의 디지털 SOC, 그린뉴딜 등의 시장규모는 폭팔적으로 증가할 것으로 보입니다.

- 해외사업부문(1) 영업개황

당사는 KOICA와의 파트너쉽을 통해 수년간 수행한 온두라스, 엘살바도르 등 중남미 SOC 사업을 올해 성공적으로 준공하였고, KOICA와 해외 사업을지속적으로 추진, 2020년 현재도 함께 방글라데시 소방방재 역량 강화 사업을 진행하고있습니다.

또한, KOICA는 올해 하반기에 다양한 해외사업을 진행할 예정으로 당사는 예정된 해외 사업에 적극적으로 참여할 예정입니다.

단, 현재 코로나 19 사태로 인해 해외사업에 있어서는 변동성이 높은 상황이나, 현재사업 재개의 움직임이 보이고 있어 사업 참여를 위한 노력을 진행중 입니다.

(2) 시장의 특성

해외국가들 중 특히 개발도상국의 경우 지속적으로 KOREA SMARTCITY의 위상이 높아지고 있는 상황입니다.이에 따라 대한민국 정부와 연계하는 해외사업이 증가하고 있고, 당사는 특히 아시아시장과 중남미 시장의 KOICA 사업 참여에 집중할 계획입니다.

SOC사업은 통상적으로 장기간에 걸친 사업기간이 소요되기에 해외사업에 있어서는 특히 매출채권 회수에 따른 위험관리가 중요합니다.

당사는 KOICA와 함께 사업을 진행하면서 동 위험관리를 성공적으로 이행하고 있습니다.

(2) (주)아이지스(주요종속회사) 주요종속회사 (주)아이지스는 1995년 설립된 복층유리생산설비 전문제조업체인 인창실업을 승계하여 공장층축 및 생산설비 확충을 통해 2006년 12월 사업을 개 시 하였습니다. (주)아이지스의 주요생산 품목은 '복층 유리 자동생산라인' '자동 수평이도면취 기/세척기' '판유리 자동 절단라인' 등 이며, (주)아이지스는 1998년 국내최초로 ' Auto Sealing Robot' 개발, 2003년 세계최초 'Wheel Type Horizontal Arrissing Machine' 개발, 2007년 아시아 유일 Dual Press 적용 대형 복층유리 제조 Full Lin e 상용화, 2009년 3중 복층, Step 복층 및 3중+ Step 복층 Gas Filling 기능 상용화 , 2010년 아시아 최초 Foam Spacer Applicator 개발, 세계최초 D-Spacer Applica tor 및 PIB Applicator 개발(PPP Type) 등의 기술력 보유로 HIgh Speed(시간당 1 20~160ea(조)) 생산, Jumbo Line (세계최대 유리 Size 제조장비 유럽공급(3,210m m x 12,000mm)), Super Spacer Applicator (간봉 절단 오토밴딩 ~간봉 부착 Pro cess까지 One-stop처리)등 경쟁사 대비 가격 및 성능 경쟁력이 우수한 복층 유리 자동생산 라인 설비 제작이 가능하여, 현재 아시아 1위 기술력을 보유하였다는 대 내외적 평가를 받고 있습니다. 이에 그치지 않고 ㈜아이지스는 지족적으로 신제품을 연구하며 세계로 도약하는 글로벌 기업의 슬로건으로 세계 최고 수준의 기술력을 보유한 독일의 비스트로닉사와 공동으로 복층유리 자동 생산라인을 공급하기로합의하였고, 19년 4분기 미국 내 에이전트(HHH 社)를 통해 자체브랜드로 미국시장 진출에 성공하였습니다. 사업의 내용에 대한 보다 자세한 사항은 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다

사. 계열회사에 관한 사항 당사는 (주)옐로모바일 종속회사로써, 계열사회사는 총 94개입니다. 계열회사에 대한 사항은 다음과 같습니다. 세부사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

1) 지분현황기준일: 2020.12.31

법인명	1차 종속기업	2차 종속기업	3차 종속기업	4차 종속기업	5차 종속기업	6차 종속기업	관계기업	관계기업의 종속기업

㈜옐로모바일

ㄴ ㈜쿠차	100.00%

ㄴ ㈜정글피플	92.92%

ㄴ Yellomobile SEA	95.65%

ㄴ PriceArea	94.24%

ㄴ ㈜옐로	100.00%

ㄴ ㈜스타일샵	41.79%

ㄴ Yello Exchange USA	100.00%

ㄴ ㈜옐로익스체인지	100.00%

ㄴ ㈜위드크로스(구, ㈜팀그레이프)	83.80%

ㄴ ㈜아이템홀릭	100.00%

ㄴ ㈜시티랩스	21.96%

ㄴ 주식회사 아이지스	100.00%

ㄴ 주식회사 데일리크립토아이비	100.00%

ㄴ ㈜유니파이(구, ㈜블루웹)	100.00%

ㄴ ㈜서치파이(구, ㈜옐로커머스)	100.00%

ㄴ ㈜넥시티	100.00%

ㄴ 마루엘에스아이㈜	20.00%

ㄴ ㈜케어랩스	11.54%

ㄴ ㈜굿닥	100.00%

ㄴ ㈜어피어	100.00%

ㄴ 이디비㈜	51.00%

ㄴ BEAUTYSOCIAL INC.	58.82%

ㄴ ㈜우노뷰티	43.75%

ㄴ ㈜바이탈랩스	100.00%

ㄴ ㈜나인커뮤니케이션	100.00%

ㄴ EUNOGO PTE. LTD.	52.86%

ㄴ ㈜공간소프트	61.40%

ㄴ ㈜어프로디	49.90%

ㄴ ㈜데일리파트너스	36.36%

ㄴ ㈜피키캐스트	60.63%

ㄴ ㈜옐로디지털마케팅	95.59%

ㄴ ㈜옐로마케팅차이나	80.00%

ㄴ ㈜퓨쳐스트림네트웍스	21.88%

ㄴ ㈜메이크어스	25.48%

ㄴ 모던보이엔터테인먼트㈜	50.99%

ㄴ ㈜메이크어스엔터테인먼트	97.14%

ㄴ ㈜넥스트라운드	100.00%

ㄴ MAKEUS ASIA PTE. LTD.	100.00%

ㄴ MAKEUS ASIA INDONESIA	100.00%

ㄴ ㈜컴퍼니페이버	100.00%

ㄴ ㈜레코벨	100.00%

ㄴ ㈜넥스트미디어그룹	100.00%

ㄴ ㈜부스터즈	89.39%

ㄴ ㈜링거워터	40.00%

ㄴ ㈜퓨쳐다임	83.33%

ㄴ FSN Asia Private Limited	82.12%

ㄴ Future Block (Thailand) Co., Ltd.,	45.35%

ㄴ ㈜애드맥스	100.00%

ㄴ CAULY TAIWAN PRIVATE LIMITED.	100.00%

ㄴ ㈜비헤이브글로벌	100.00%

ㄴ CAULY GC (THAILAND) LTD.	100.00%

ㄴ Future Block Capital	100.00%

ㄴ ㈜에프에스엔아시아코리아	100.00%

ㄴ YDM (THAILAND) CO.,LTD.	30.77%

ㄴ GOTTIMIZE CO., LTD.	100.00%

ㄴ ALTERNATE 65 CO.,LTD	100.00%

ㄴ Doer Co.,Ltd.	100.00%

ㄴ Adpocket Co., Ltd.	100.00%

ㄴ AVG (Thailand) Co.,Ltd.	51.00%

ㄴ Interactive Communications Co.,Ltd.	100.00%

ㄴ Automatrix Solutions Co.,Ltd.	51.00%

ㄴ Jamjaras Co., Ltd.	45.00%

ㄴ Nawin Consultant Co.,Ltd.	29.99%

ㄴ CLEVER GROUP CORPORATION	40.63%

ㄴ Orion Media Joint Stock Company	81.52%

ㄴ Orion Media Group Radio	34.80%

ㄴ NAH Media Joint Stock Company	72.00%

ㄴ Clever Review Corporation	70.00%

ㄴ AdTech Advertising Technology Corporation	60.00%

ㄴ PT. CleverAds	95.00%

ㄴ Clever Advertising Myanmar Company Limited	99.00%

ㄴ CleverX Online Corporation	75.00%

ㄴ ADOP VIETNAM COMPANY LIMITED	40.00%

ㄴ CLEVER NETWORK ADVERTISING JOINT STOCK COMPANY	39.90%

ㄴ Computerlogy Co., Ltd	99.99%

ㄴ SIX NETWORK PTE. LTD.	60.00%

ㄴ SIX NETWORK (THAILAND) CO., LTD	49.00%

ㄴ ㈜애드쿠아인터렉티브	100.00%

ㄴ ㈜마더브레인	100.00%

ㄴ ㈜핸드스튜디오	100.00%

ㄴ ㈜인버즈	100.00%

ㄴ ㈜그룹아이디디	100.00%

ㄴ ㈜이모션글로벌	100.00%

ㄴ ㈜옐로트래블	94.40%

ㄴ ㈜제주모바일	100.00%

ㄴ ㈜옐로트래블랩스	100.00%

ㄴ ESES Global Co., Ltd	100.00%

ㄴ ESES Global Inc	100.00%

ㄴ ESESGLOBAL UK LIMITED	100.00%

ㄴ 우즈웨어㈜	100.00%

ㄴ ㈜옐로오투오그룹	94.06%

ㄴ ㈜스테이허브	100.00%

ㄴ ㈜달리커뮤니케이션	100.00%

ㄴ ㈜옐로유통	75.02%

ㄴ ㈜옐로씨리얼	100.00%

ㄴ ㈜엔티솔루션	51.00%

※상기 지분율은 의결권이 포함 종류주를 합산한 지분율입니다.

2) 상장여부기준일: 2020.12.31

구분	회사명	갯수

비상장법인	●국내법인	54

모바일컨텐츠서비스	ㆍ㈜옐로모바일	ㆍ㈜피키캐스트

온라인, 모바일 광고	ㆍ㈜옐로디지털마케팅	ㆍ㈜애드쿠아인터렉티브	ㆍ㈜그룹아이디디	ㆍ㈜마더브레인

온라인, 모바일 광고	ㆍ㈜레코벨	ㆍ㈜애드맥스	ㆍ㈜쿠차	ㆍ㈜인버즈

온라인, 모바일 광고	ㆍ㈜어피어	ㆍ㈜서치파이(구, ㈜옐로커머스)	ㆍ㈜에프에스엔아시아코리아	ㆍ㈜퓨쳐다임

디지털에이전시	ㆍ㈜이모션글로벌	ㆍ㈜넥스트미디어그룹	ㆍ㈜부스터즈

온라인, 모바일 여행	ㆍ㈜옐로트래블	ㆍ㈜스테이허브 (구, 제주닷컴)	ㆍ㈜제주모바일	ㆍ㈜옐로트래블랩스

온라인, 모바일 여행	ㆍ우즈웨어㈜	ㆍ㈜핸드스튜디오

쇼핑사업	ㆍ㈜정글피플	ㆍ㈜위드크로스(구, ㈜팀그레이프)	ㆍ㈜아이템홀릭	ㆍ㈜유니파이(구, ㈜블루웹)

로컬비즈니스	ㆍ㈜옐로오투오그룹(구, 옐로오투오)	ㆍ㈜옐로마케팅차이나	ㆍ㈜달리커뮤니케이션

로컬비즈니스	ㆍ㈜옐로씨리얼	ㆍ㈜엔티솔루션	ㆍ㈜비헤이브글로벌	ㆍ㈜나인커뮤니케이션

로컬비즈니스	ㆍ이디비㈜	ㆍ㈜옐로유통	ㆍ㈜우노뷰티	ㆍ㈜메디잡리더스

로컬비즈니스	ㆍ㈜어프로디	ㆍ㈜공간소프트	ㆍ㈜넥시티	ㆍ㈜굿닥

기타 모바일 서비스	ㆍ㈜옐로	ㆍ㈜컴퍼니페이버	ㆍ㈜스타일샵	ㆍ㈜메이크어스

기타 모바일 서비스	ㆍ모던보이엔터테인먼트㈜	ㆍ㈜넥스트라운드

기타사업	ㆍ㈜데일리파트너스	ㆍ주식회사 데일리크립토아이비	ㆍ㈜옐로익스체인지	ㆍ주식회사 아이지스

기타사업	ㆍ㈜링거워터	ㆍ마루엘에스아이㈜

●해외법인	37

ㆍ미국	ㆍYello Exchange USA	ㆍESES Global Inc	ㆍBEAUTYSOCIAL INC.

ㆍ영국	ㆍESESGLOBAL UK LIMITED

ㆍ인도네시아	ㆍPriceArea	ㆍMAKEUS ASIA INDONESIA	ㆍPT. CleverAds

ㆍ미얀마	ㆍClever Advertising Myanmar Company Limited

ㆍ태국	ㆍYDM (THAILAND) CO.,LTD.	ㆍALTERNATE 65 CO.,LTD	ㆍFuture Block (Thailand) Ltd.	ㆍAutomatrix Solutions Co.,Ltd.

ㆍ태국	ㆍComputerlogy Co., Ltd	ㆍJamjaras Co., Ltd.	ㆍNawin Consultant Co.,Ltd.	ㆍCAULY GC (THAILAND) LTD.

ㆍ태국	ㆍInteractive Communications Co.,Ltd.	ㆍAdpocket Co., Ltd.	ㆍAVG (Thailand) Co.,Ltd.	ㆍSIX NETWORK (THAILAND) CO., LTD

ㆍ싱가폴	ㆍYellomobile SEA	ㆍMAKEUS ASIA PTE. LTD.	ㆍFSN Asia Private Limited	ㆍSIX NETWORK PTE. LTD.

ㆍ싱가폴	ㆍEUNOGO PTE. LTD.

ㆍ홍콩	ㆍESES Global Co., Ltd

ㆍ대만	ㆍCAULY TAIWAN PRIVATE LIMITED.

ㆍ베트남	ㆍCLEVER GROUP CORPORATION	ㆍOrion Media Joint Stock Company	ㆍNAH Media Joint Stock Company	ㆍClever Review Corporation

ㆍ베트남	ㆍAdTech Advertising Technology Corporation	ㆍADOP VIETNAM COMPANY LIMITED	ㆍCLEVER NETWORK ADVERTISING JOINT STOCK COMPANY	ㆍOrion Media Group Radio

ㆍ베트남	ㆍCleverX Online Corporation

ㆍ기타	ㆍFuture Block Capital

상장법인	●국내법인	3

ㆍ㈜퓨쳐스트림네트웍스	ㆍ㈜데일리블록체인	ㆍ㈜케어랩스

계	94

아. 신용평가에 관한 사항

구 분	신용평가일	신용평가 기관명	신용등급

내 용	2020.06.17	(주)이크레더블	기업신용평가등급 : BB+

주1) 신용평가전문기관의 신용등급체계는 다음과 같습니다. (평가자의 필요에 따라 각 등급을 +,0,-로 세분할 수도 있습니다.

신용상태	등급	상응회사채 등급	비고

우 수	e-1	AAA	-

e-2	AA	-

e-3	A	-

양 호	e-4	BBB	-

보 통	e-5	BB	-

e-6	B	-

열 위	e-7	CCC	-

e-8	CC	-

e-9	C	-

부 실	e-10	D	-

평가제외	R	유보	-

*본 신용등급이 당사에 미치는 영향

- 당사의 주영위 사업은 정부 및 지방자치단체를 대상으로 입찰에 참여하여 수주하는 형태입 니다.- 입찰 참여시 가격점수(10~20점)와 기술점수(80~90점)를 합하여 낙찰자를 선정하게 되는데 기술점수 분야 중 신용등급에 따라 점수를 차등하여 부여하게 됩니다. 따라서 신용등급 상향은 입찰 참여시 정량적 평가에서 보다 높은 점수를 받을 수 있게 되어 수주 받을 수 있는 확률을 높일 수 있습니다.