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앤로보틱스 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022 년 03 월 21 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)협 진
대 표 이 사 : 김종서
본 점 소 재 지 : 경기도 시흥시 엠티브이 28로 16
(전 화) 031)432-9028
(홈페이지) http://www.actcos.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 백 상 현
(전 화) 031)432-9028
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약) - 해당사항 없음.

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)협진기계	흡수합병

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 협진"이라고 표기합니다. 영문으로는 Hyupjin Co., Ltd.라고 합니다.

3. 설립일자 및 존속기간당사는 2001년 3월에 화장품 원료의 제조 및 판매를 주요 영업목적으로 하여 설립되었습니다. 이후 2004년 6월 30일에 법인으로 전환되었으며, 2013년 11월 8일 코스닥시장에 상장하였습니다.4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소주 소 : 경기도 시흥시 엠티브이28로 16전화번호 : 031)432-9028홈페이지 : http://www.hjfm.co.kr5. 중소기업, 소규모기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의해 중소기업에 해당되며, 직전사업연도말 자산총액 1,000억원 미만인 소규모기업에 해당합니다.5-1. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

6. 주요사업의 내용당사는 화장품 원료사업 외, 식품가공(육가공) 기계를 개발ㆍ제조하는 (주)협진기계를 2021년 8월 흡수합병하였습니다. 수입에 의존하던 식품가공 기계를 직접 개발, 제조하여 대기업과 중소기업에 공급하고 있습니다. - 사업부분별 자세한 사항은 ll. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다

7. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2013년 11월 08일	-	-
3. 자본금 변동사항

1. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	18기(2021년말)	17기(2020년말)	16기(2019년말)	15기(2018년말)	14기(2017년말)

보통주	발행주식총수	34,611,984	34,611,984	27,268,234	27,268,234	18,282,396

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	17,305,992,000	17,305,992,000	13,634,117,000	13,634,117,000	9,141,198,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	17,305,992,000	17,305,992,000	13,634,117,000	13,634,117,000	9,141,198,000
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	220,000,000	-	220,000,000	2017.12.08 정관 개정

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	38,527,234	666,700	39,193,934	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,915,250	666,700	4,581,950	-

1. 감자	3,915,250	-	3,915,250	주1)

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	666,700	666,700	보통주전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	34,611,984	-	34,611,984	-

Ⅴ. 자기주식수	31,302	-	31,302	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	34,580,682	-	34,580,682	-

주1) 기존 최대주주인 AID Partners GP Holdings Limited의 보유주식 3,906,250주를 당사가 보유중인 Alpha Mark Limited 발행주식의 매매대금 대물 변제로서 2020년 02월 03일에 자사주로 취득하였고, 2020년 05월 04일에 해당 자사주를 소각 완료하였습니다.

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	31,302	-	-	-	31,302	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	31,302	-	-	-	31,302	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	31,302	-	-	-	31,302	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

5-1. 정관 변경 예정본 사업보고서에 첨부된 정관은 2021년 7월 23일 개정된 것이며, 제18기 정기주주총회(2022. 03. 29 개최예정) 안건으로 정관 변경의 건이 상정되어 있습니다. 따라서, 정기주주총회 결과에 따라 정관의 내용이 변경될 수 있으며 안건 상세사항은 하기와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조(목적)
(중략)
90.위 각호와 관련된 유통업
91.위 각호와 관련된 무역업 및 무역대리업
92.위 각호와 관련된 일체의 사업	제2조(목적)
(중략)
90.산업기계, 환경설비 제조업
91.물품 취급장비 제조업
92.위 각호와 관련된 유통업
93.위 각호와 관련된 무역업 및 무역대리업
94.위 각호와 관련된 일체의 사업	사업목적 추가 및 조문순서변경

제 4 조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.actcos.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.	제 4 조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hjfm.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.	합병에 따른
홈페이지변경

제37 조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사(이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사)가 회일3 일 전 까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ 제2 항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2 항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 이사회의 의장은 제2 항 및 제3 항에 의한 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑥ 이사는3 개월에1 회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	[추가]
제37조의2 (위원회)
① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.
1. 투명경영위원회
2. 사외이사후보추천위원회
3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
② 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.
③ 위원회에 대해서는 제38조, 제39조의 규정을 준용한다.
제37조의3 (투명경영위원회)
① 이사회 결의로 제37조의2의 규정에 따른 투명경영위원회를 설치할 수 있다.
② 투명경영위원회는 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하여야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 결의한다.
③ 투명경영위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.
④ 이사회는 투명경영위원회의 업무수행을 감독하여야 하며 그 책임은 투명경영위원회에 위임하였다는 이유로 경감되지 아니한다.
제37조의4 (사외이사후보추천위원회)
① 이사회의 결의로 제37조의2의 규정에 따른 사외이사후보추천위원회를 설치할 수 있다.
② 사외이사후보추천위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.	위원회 설치로 경영투명성 강화

5-2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.07.23	임시주주총회	- 상호변경- 사업목적추가- 본점 소재지 변경	- 합병에 따른 변경 및 오기정정

2021.03.31	정기주주총회	- 정기주주총회 개최유연성 확보- 감사선임 조문정비- 기타 상법개정사항 반영	- 표준정관 및 상법 개정사항 반영

2020.09.04	임시주주총회	- 건강기능식품 사업목적추가- 제13조 주식의소각 중복조항 삭제- 제28조의2 오기정정	- 사업다각화- 중복조항삭제- 오기정정

2019.03.28	정기주주총회	- 제8조, 제14조, 제15조, 제15조의2,- 전환사채 전환가액 조정	- 전자증권제도시행관련 조치- 구체적내용 명기

2018.07.11	임시주주총회	- 생명공학 등 바이오 관련 사업목적 추가- 이사의 수 3인이상 12인 이하로 개정	- 신규사업대비- 경영환경 변화에 따른 변경
2. 주요 제품 및 서비스

1. 식품가공기계 사업부문

품 목	용도 및 종류

스파이럴프리져(Spiral Freezer)	냉동식품을 급속냉동하기 위한 대형 냉동설비로 수평기류와 수직기류에 의해 급냉 효율이 우수하고 최대 빙결점 생성구간의 통과시간이 짧은 것이 특징

레토르트(Retort)	파우치 및 캔 형태의 저장식품을 장기간 상온에서 유통되어도 즉시 섭취가 가능토록 살균 및 멸균하는 설비

스모크하우스	햄 소세지의 대표적인 열처리 설비로서 관련 식품의 균일한 훈연 색택과 은은한 고유의 훈연향을 부여해줌으로서 훈연제품 고유의 맛과 향을 제공

스파이럴 쿡 앤 오븐(Spiral Cook Oven)	2017년 개발에 착수하여 2년여의 개발기간을 통해 2019년도에 상용화에 성공한 대형 가열설비

해동텀블러(Defrosting Tumbler)	냉동육(Frozen Meat Block)을 해동시키기 위한 전처리 설비로 대용량 설비임에도 공간 효율성이 우수하며 해동시간이 대폭 단축되는 동시에 냉동육의 해동온도가 일정하게 유지되어 품질이 우수하다는 평가를 받음

2. 화장품 원료제조 사업부문

품 목	용도 및 종류

생물전환기술제품	천연물의 유효성분들을 효소를 이용, 생물전환하여 서브마이크로 사이즈로 캡슐화시킨 피부노화방지 및 미백 기능의 제품

캡슐화제품	천연물의 유효성분 또는 레티놀과 같은 활성성분을 다양한 캡슐로 수분산화 또는 안정화시킨 것으로 주름이나 미백 기능성이 있는 기능성 제품

천연물제품	한방원료나 천연소재를 물 또는 주정을 이용하여 추출 하거나, 발효숙성 등의 다양한 포제방법으로 가공 한 후 추출한 제품들로 항염, 항산화, 항노화, 미백 등의 효능이 있으며 주로 자연주의나 한방화장품에 사용되는 제품 등

합성제품	유기-무기합성 방법으로 제조하며, 화장품, 염모제의 원료로 사용되는제품
3. 원재료 및 생산설비

1. 식품가공기계 사업부문(1)원재료 매입현황 (단위 : 백만원,%)

매입 유형	품목	매입액	비율

7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계

원재료	수 입	왜곤 외	32	32	0.7

국 내	스텐레스 외	572	707	939	1,004	566	1,019	4,806	99.3

합 계	572	739	939	1,004	566	1,019	4,838	100.0

※ 상기 현황은 인수,합병이후 당사 재무제표에 반영된 현황입니다. (2)유형자산(생산설비) 현황

(단위: 천원)

당 기	토 지	건 물	기계장치	시설장치	차량운반구	집기비품	사용권자산	합계

기초 순장부금액	2,152,445	4,548,108	-	-	-	-	-	6,700,554

사업결합(*1)	5,574,575	4,522,045	137,237	31,950	100,967	63,857	227,651	10,658,283

취득	-	-	-	-	303,702	3,600	129,306	436,608

처분(*2)	(2,152,445)	(4,425,992)	-	-	-	-	-	(6,578,437)

감가상각비	-	(187,437)	(12,275)	(8,400)	(60,214)	(13,320)	(71,558)	(353,204)

손상차손	-	-	-	-	-	-	-	-

기말 순장부금액	5,574,575	4,456,725	124,962	23,550	344,455	54,137	285,399	10,863,804

2021년 12월 31일

취득원가	5,574,575	5,225,591	392,695	84,000	629,833	169,481	385,365	12,461,540

감가상각누계액	-	(768,865)	(267,733)	(60,450)	(243,304)	(115,344)	(77,082)	(1,532,778)

손상차손누계액	-	-	-	-	(42,074)	-	(22,884)	(64,958)

순장부금액	5,574,575	4,456,725	124,962	23,550	344,455	54,137	285,399	10,863,804

(*1) (주)협진기계를 인수합병함에 따른 변동금액입니다. (*2) 회사는 당기 중 경기 수원시 광교 소재의 연구소와 관련된 토지와 건물 등을 매각하였습니다. 2. 화장품 원료제조 사업부문당사는 2020년 12월 30일에 제조공장 및 기계장치를 매각한 바 있으며 해당 생산체제를 외주생산으로 전환한 바 있습니다. 따라서 화장품 원료제조 사업부문에서는 현재 보유중인 생산설비가 없으며 원재료 매입 또한 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

1. 식품가공기계 사업부문(1)매출현황 (단위 : 백만원)

유형	구분	2021년	2020년	2019년

제품	레토르트 외	수출	97	3,907	140

내수	8,430	14,295	20,361

소계	8,527	18,202	20,501

기타	기타	수출	-	-	-

내수	11	-	-

소계	11	-	-

합계	수출	97	3,907	140

내수	8,441	14,295	20,361

소계	8,538	18,202	20,501

※ 식품가공기계 사업부문 2020 년 , 2019년 매출현황은 합병전 (주)협진기계의 실적이 며 2021년 실적은 인수,합병이후 당사 손익계산서에 반영된 매출현황입니다. (2)수주상황

(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

금액	금액	금액

식품제조용기계장치	2021.11.28	2022.03.28	313	-	313

2021.12.01	2022.03.31	750	-	750

2021.12.02	2021.12.15	750	-	750

2021.12.10	2022.03.31	317	-	317

2021.12.20	2022.05.31	1,587	-	1,587

2021.12.22	2022.05.15	322	-	322

2021.12.24	2022.06.30	390	-	390

합 계	4,429	-	4,429

※ 식품가공기계 사업부문은 당기에 (주)협진기계를 인수, 합병하면서 시작한 사업 부문이며 상기 수주상황은 공시한 공급계약의 진행사항입니다. 2. 화장품 원료제조 사업부문

(1)매출현황 (단위 : 천원)

유형	구분	2021년	2020년	2019년

제품	수출	-	1,121,153	933,409

내수	9,764,560	10,559,108	17,559,799

소계	9,764,560	11,680,261	18,493,208

상품	수출	3,051	286,566	73,094

내수	399,202	3,067,907	209,911

소계	402,253	3,354,473	283,006

합계	수출	3,051	1,407,719	1,006,503

내수	10,163,762	13,627,015	17,769,710

소계	10,166,813	15,034,734	18,776,214

※상기 현황은 중단영업으로 분류된 매출액을 포함한 현황입니다.

(2)수주상황중단사업부문인 화장품 원료제조 사업은 수주현황이 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

본 사항은 동 공시서류의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표에 대한 주석 4. 위험관리"를 참고하시기 바랍니다.

1. 위험 관리요소회사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해면밀하게 모니터링하고 있습니다. 재무위험 관리는 재무부서가 주관하고 있으며, 회사의 유관 부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 해지하고 있습니다.

2. 시장위험

(1) 외환위험보고서 작성기준일 현재 회사는 외화예금 421백만원을 보유하고 있으나, 즉시 원화로 환산가능한 상황으로 노출된 외환위험은 중요하지 않습니다. 다른 모든 변수가 일정하고 환율 5% 변동 시 회사의 세후 이익에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

(단위: 천원)

환 율	당 기	전 기

5% 상승시	16,420	-

5% 하락시	(16,420)	-

(2) 가격위험

회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주가지수가 5% 변동 시 회사의 세후 이익에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

(단위: 천원)

주가지수	당 기	전 기

5% 상승시	156,605	-

5% 하락시	(156,605)	-

(3) 이자율위험

이자율위험은 시장금리변동으로 인한 재무상태표항목의 가치변동(공정가치)위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익/비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 회사의 이자율변동위험은 주로 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위하여 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

(단위: 천원)

지 수	당 기	전 기

금 액	비 율	금 액	비 율

변동금리(3개월) 단기차입금	2,000,000	27%	-	-

변동금리(3개월) 장기차입금	500,000	7%	-	-

고정금리 단기차입금	5,000,000	67%	-	-

합 계	7,500,000	100%	-	-

다른 모든 변수가 일정하고 이자율 1% 변동 시 변동금리 차입금이 회사의 세후 이익에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

(단위: 천원)

주가지수	당 기	전 기

1% 상승시	(19,500)	-

1% 하락시	19,500	-
6. 주요계약 및 연구개발활동

[식품가공기계 사업부문]

○ 고품질 해동돈육 생산을 위한 해동텀블링 공정 최적화

- 텀블링해동 돈육의 품질 특성에 대한 기초 실험 데이터 구축

- 돈육 해동 시 가용성단백질 변성 최소화에 필요한 인자 조건 설정

- 돈육 해동 중 지방산패, 미생물 수 감소에 필요한 인자 조건 설정

- 해동돈육의 드립수 최소화 및 고품질화에 필요한 인자 조건 설정

○ 생산량 증대를 위한 10 Ton 해동텀블링 탱크 개발

- 진공압력 0.6 bar까지 견딜 수 있는 탱크 설계

- 냉동육이 탱크 내부에서 골고루 회전 가능한 임펠러 설계

○ 드립수(drip loss) 최소화하기 위한 시스템 개발

- 해동 시 드립수가 생기지 않도록 진공을 잡을 수 있는 밀폐 구조로 설계

- 해동 시 스팀, 텀블링 시에는 냉매가 탱크 자켓에 순환이 가능한 구조로 설계

- 냉동육의 고른 해동이 가능하도록 열 매체가 임펠러까지 순환이 가능한 구조로 설계

○ 작업자 친화적 제어 기술 개발

- 자동 계량 시스템을 개발하여 작업자가 수작업으로 계량하지 않고 원하는 중량을 설정하여 배출 가능한 기술 개발

- 쉽게 제어가 가능한 자동제어 기술 및 핸드폰으로도 조작이 가능한 원격제어 장치 개발

○ 제품 품질 향상을 위한 내구성 제품 설계

- 제품별 편차를 줄이기 위해 저속 회전이(1 RPM) 가능한 구동부 설계

- 해동 완료 후 탱크 내부에서 냉장 보관이 가능하도록 탱크 내부 온도 조절이 가능한 시스템 개발/ 별도 냉장 보관이 필요 없음

- 제품 조건별로 탱크 기울기 각도를 셋팅하여 자동운전이 가능한 시스템 개발
7. 기타 참고사항

1. 식품가공 기계사업의 경쟁력

1.1 R 기반으로 한 기술력자체 기업부설연구소의 적극적인 연구개발을 통해 국내 육가공식품의 특수성을 고려한 경쟁력 있고 차별화된 제품을 공급할 수 있게 되었고 독일과 일본에서 주로 수입하던 육가공 식품 설비를 자사제품으로 대체할 수 있었습니다.또한, R 결과로 다수의 특허를 보유하고 있으며 CJ제일제당 및 사조그룹의 우수협력사로 지정되는 등 그 기술력을 인정받고 있습니다.

특허등록번호	등록일	발명의 명칭

제10-1022796	2011-03-09	식품 가열장치

제10-1028169	2011-04-01	양념 주입장치

제10-1028167	2011-04-01	양념 주입장치용 니들블럭

제10-1051172	2011-07-15	레토르트 식품 살균기용 바스켓 고정장치

제10-1098948	2011-12-20	훈연 발생장치

제10-1108667	2012-01-16	레토르트 식품용 멸균장치

제10-1131213	2012-03-21	레토르트 식품의 살균방법

제10-1352612	2014-01-10	양념 주입장치의 양념 냉각 공급시스템

제10-1402968	2014-05-27	양념주입 장치용 니들

제10-1402966	2014-05-27	양념 주입장치의 양념 공급시스템

제10-1513269	2015-04-13	육가공식품의 액훈장치

제10-1894893	2018-08-29	스파이럴 오븐기용 가열장치

제10-1910427	2018-10-16	스파이럴 오븐기용 세척장치

제10-1932617	2018-12-19	스파이럴 오븐기용 액훈 공급장치

제10-1932613	2018-12-19	스파이럴 오븐기용 훈연 발생장치

제10-1957825	2019-03-07	스파이럴 오븐기용 열기 순환장치

제10-2041972	2019-11-01	스파이럴방식의 고효율 육가공식품 살균장치

1.2 다양한 제품 포트폴리오레이아웃(Lay-out)에서부터 제품 생산에 이르기까지 전반적인 요구사항을 반영하여고객사의 생산시스템을 최적화하여 구축할 수 있도록 컨설팅을 제공함으로써 고객의요구를 최대한 반영하는 최적의 제품을 공급하고 있습니다.

전처리 설비부터 멸균 설비까지 식품가공 과정 전반에 걸친 다양한 설비 제품 포트폴리오를 확보하고 있으며 회사의 R 능력으로 신제품 개발에 집중하고 있습니다.

구분	제품

전처리 설비
Preprocessing Equipment	후레커 / 미트그라인더 / 진공믹서 / 진공텀블러 / 칠러믹서 / 인젝터 / 해동텀블러 / 로타리마사지

축육가공 설비
Meat Processing Equipment	알코올칠러 / 드럼커터 / 바울커터 / 자동꽂이기

냉식설비
Frozen Food Equipment	성형기 / 미분도포기 드럼파우더 / 베터믹서 / 베터링 / 브레딩 머신 습식 빵가루코팅기 / 인텐시브칠러 / 텐더라이즈 / 프레스 / 스파이럴프리저 / 패티정열기

열처리설비
Heat Treatment Equipment	스모크하우스 / 후라이어 / 슈퍼오븐 / 슈퍼스티머 / 스파이럴 쿡앤오븐 / 그릴마커

멸균설비
Sterilization Machine	레토르트 / 2차 살균기

소형설비
Small Equipment	미트그라인더 / 진공믹서 / 보울커터 / 진공텀블러 / 스모크 오븐

1.3 안정적인 거래처 확보 및 직접 납품즉석조리식품 소매시장 점유율로 본 주요기업 순위는 CJ제일제당, 오뚜기, 동원F, 대상, 풀무원 등으로 주요 대기업이 소매시장의 90%이상을 점유하고 간편식(HMR)시장을 주도하고 있으며 당사는 업계 최고의 기술력으로 간편식 시장의 상위 대기업에 직접 설비를 납품하고 있습니다.
1. 요약재무정보

주식회사 협진(구.에이씨티) (단위 : 원)

사업년도
구분	2021년(제18기)	2020년
(제17기)	2019년
(제16기)

(2021년 12월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(검토의견)	적정	적정	적정

유동자산	41,243,980,244	34,229,541,791	29,733,806,303

비유동자산	29,978,466,166	12,771,473,934	20,724,158,957

자 산 총 계	71,222,446,410	47,001,015,725	50,457,965,260

유동부채	24,433,443,994	2,951,878,799	6,877,470,646

비유동부채	1,337,507,351	77,587,677	271,665,071

부 채 총 계	25,770,951,345	3,029,466,476	7,149,135,717

자본금	17,305,992,000	17,305,992,000	13,634,117,000

주식발행초과금	45,433,303,977	45,433,303,977	42,095,234,977

기타자본항목	2,712,414,159	2,712,414,159	579,149,855

결손금	(20,008,003,167)	(21,480,160,887)	(12,999,672,289)

자 본 총 계	45,451,495,065	43,971,549,249	43,308,829,543

부 채 와 자 본 총 계	71,222,446,410	47,001,015,725	50,457,965,260

구 분	제18기(2021.01.01.~2021.12.31)	제17기(2020.01.01.~2020.12.31)	제16기(2019.01.01.~2019.12.31)

매출액	8,598,684,058	3,110,139,891	18,776,213,978

영업이익(손실)	686,416,399	(2,774,790,627)	187,730,224

법인세차감전순이익(손실)	1,960,436,082	(2,546,640,821)	(85,122,554)

당기순이익(손실)	1,472,157,720	(8,491,528,329)	(148,001,897)

기타포괄손익	7,788,096	(4,303,351)	-

총포괄이익	1,479,945,816	(8,495,831,680)	(148,001,897)

주당이익	42	-	-

계속영업기본주당이익(손실)	69	(89)	(5)

중단영업기본주당이익(손실)	(27)	(210)	-

주1) 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었습니다.주2) 본 보고서 작성기준일에 해당하는 제18기(2021년) 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표이며, 비교표시된 제17기(2020년) 및 제16기(2019년) 재무제표 또한 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.주3) 상기 표의 제18기(2021 회계년도)는 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유를 반영할 예정입니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.
6. 배당에 관한 사항

1. 배당에 관한 사항배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다. 당사의 배당과 관련한 사항은 아래와 같습니다.

-정관-제12조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.제53조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

2. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-88

(별도)당기순이익(백만원)	686	-2,775	-148

(연결)주당순이익(원)	43	-89	-3

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

3. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.12.26	무상증자	보통주	12,167,396	500	500	1주당 2주 신주배정

2018.01.19	전환권행사	보통주	218,953	500	3,197	제1회무기명식이권부무보증사모전환사채

2018.01.26	전환권행사	보통주	21,895	500	3,197	제1회무기명식이권부무보증사모전환사채

2018.05.24	전환권행사	보통주	1,323,114	500	3,197	제1회무기명식이권부무보증사모전환사채

2018.06.01	유상증자(제3자배정)	보통주	976,563	500	5,120	제3자배정유상증자(50억원)

2018.07.16	유상증자(제3자배정)	보통주	6,445,313	500	5,120	제3자배정유상증자(330억원)

2020.05.04	무상감자	보통주	3,906,250	500	-	자사주 소각

2020.08.04	유상증자(제3자배정)	보통주	11,250,000	500	800	제3자배정유상증자(90억원)

2. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

전환사채	4	2021.06.15	2024.06.15	11,000	보통주	2022.06.15~2024.05.15	100	4,480	11,000	2,455,357	-

합 계	-	-	-	11,000	보통주	-	100	4,480	11,000	2,455,357	-

3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없습니다.4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없습니다.5. 채무증권 발행실적 등

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(3자배정)	-	2018.05.31	운영자금 2,000타법인출자 3,000	5,000	운영자금 2,000타법인출자 3,000	5,000	(주1)

유상증자(3자배정)	-	2018.07.16	운영자금 12,000타법인출자 21,000	33,000	운영자금 13,000타법인출자 20,000	33,000	(주2)

유상증자(3자배정)	-	2020.08.03	운영자금	9,000	운영자금	9,000	(주3)

전환사채	2	2018.02.02	운영자금 5,000타법인출자 10,000	15,000	-	-	조기상환(주4)

전환사채	3	2019.02.28	타법인출자	5,500	-	-	조기상환(주4)

전환사채	4	2021.06.15	타법인출자	11,000	타법인출자	11,000	-

주1) 해당 3자배정 유상증자 후 보고서 상 운영자금은 원재료 구입 등으로 전액 사용 하 였고 타법인 출자 는 (주)협진기계 인수자 금입 니다. 주2) 해당 3자배정 유상증자 후 Alphamark 주식 취득을 위하여 200억을 납입 하였습니다. 타법인 출자와 관련하여 협의과정 중 10억원의 차이가 발생되었으며 해당 금액 10억원 및 보고서 상 운영자금 120억원은 원재료 구입, 차입금상환 등 운영자금으로 소진하였습니다. 주3) 해당 3자배정 유상증자 납입금액은 증자이후 원재료 구입, 차입금상환 등 운영자금으로 사용하였습니다. 주4) 2회차 전환사채 발행 후 진행한 타법인 출자는 무산([정정]타법인주식 및 출자증권 취득결정, 2018년 03월 21일 공시)되었으며 그 외 사용금액은 없습니다. 2019년 03월 당사의 2018사업연도 감사보고서의 감사의견 거절로 인하여 2회차 및 3회차 전환사채는 채권자의 조기상환 요청으로 전액 만기전 취득하여 소각 완료 하였습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제18기(당기)	대주회계법인	적정	(1) 코로나바이러스감염증19 확산에 따른 불확실성(2) 상장폐지 여부 심의 및 의결 예정	- 중단영업의 표시- 지분 인수 및 합병 회계처리

제17기(전기)	삼일회계법인	적정	(1) 코로나바이러스감염증19 확산에 따른 불확실성(2) 상장폐지 여부 심의 및 의결 예정	- 중단영업의 표시

제16기(전전기)	한울회계법인	적정	(1) 상장폐지 여부 심의 및 의결 예정(2) 자본금 감소결의(3) 종속기업(Alpha Mark Limited) 주식 양도 등(4) 소송 등	-

주1) 강조사항 등에 관한 부분 중 "상장폐지 여부 심의 및 의결 예정" 은 본 보고서 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 3. 제재 등과 관련된 사항을 참고하시기 바랍니다. 그 외 사항은 재무제표 주석 및 감사보고서를 참고하시길 바랍니다.주2) 당기 핵심감사사항(1) 중단영업의 표시회사는 건강식품사업부문의 경제성을 검토한 결과, 건강식품사업부문을 2021년 9월30일에 중단하기로 결정하여 중단영업으로 표시하였습니다. 재무제표에 대한 주석 27에 기술되어 있는 바와 같이, 중단영업당기순손실은 927백만원으로 재무제표에 유의적인 금액입니다.경영진이 평가한 건강식품사업부문의 중단영업 해당 여부 및분류 시점에 대한 판단과, 재무제표에 중단영업으로 표시된 중단영업손익이 적합하지 않을 위험이 존재하고, 이러한 사항이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이므로, 이 영역에 관심을 기울였습니다.(2) 지분 인수 및 합병 회계처리회사는 2021년 6월 30일을 간주취득일로 하여 주식회사 협진기계를 인수하였으며, 주석 37에 기술되어 있는 바와 같이, 사업결합으로 취득한 식별가능한 자산과 부채의 공정가치 및 인식한 영업권은 재무제표에 유의적인 금액입니다.주3) 전기핵심감사사항(1) 중단영업의 표시회사는 2020년 12월 23일에 체결한 '재고자산 양수도 계약'과 '음성공장 자산 양수도 계약'에 따라 회사의 주요 영업인 화장품원료사업부문을 중단영업으로 표시하였습니다. 재무제표에 대한 주석 15에 기술되어 있는 바와 같이, 중단영업당기순손실은 5,945백만원으로 재무제표에 유의적인 금액입니다.경영진이 평가한 화장품원료사업부문의 중단영업 해당 여부 및 분류 시점에 대한 판단과, 재무제표에 중단영업으로 표시된 중단영업손익이 적합하지 않을 위험이 존재하고, 이러한 사항이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이므로, 이 영역에 관심을 기울였습니다.2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제18기(당기)	대주회계법인	반기검토 및'21년 회계감사	220,000	1,720	220,000	1,718

제17기(전기)	삼일회계법인	반기검토 및'20년 회계감사	375,000	2,500	375,000	2,454

제16기(전전기)	한울회계법인	반기검토 및'19년 회계감사	250,000	1,201	250,000	1,201

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기(당기)	-	-	-	-	-

제16기(전기)	-	-	-	-	-

제15기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 08월 08일	회사측: 감사 외 2인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 6인	서면회의	감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의책임, 감사인의 독립성 등

2	2021년 12월 16일	회사측: 감사 외 2인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 7인	서면회의	핵심감사사항에 대한 논의

3	2022년 03월 11일	회사측: 감사 외 2인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 7인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 유의적 내부통제의 미비점, 감사인의 독립성 등

5. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보- 해당사항 없습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

1. 내부회계관리제도

구 분	제18기	제17기	제16기

내부회계관리제도 검토의견	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음

감사인은 2021년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 검토결과, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

2-1. 내부회계관리규정 시행 - 내부규정 : 내부회계관리규정(2012.06.01. 제정) 내부회계관리규정(2021.11.29. 전면개정)2.2. 내부회계관리담당 업무 조직도

직책	성명	소속	담당업무	근무연수	현재 겸임 업무

감사	박태현	감사	내부회계 관리제도의 전반적 관리
내부회계 관리제도 운용실태보고	9개월	-

내부회계
관리자	고병현	경영기획실	내부회계 관리제도의 전반적 관리
내부회계 관리제도 운용실태보고	1년4개월	-

내부회계담당자	박지환	경영기획실	회계관련업무 및 내부회계 관리제도의 전반적 관리	3년	-

3. 내부회계관리제도 해당보고서 작성기준일 현재 내부회계관리제도 시스템 운영을 위한 규정 및 시스템이 준비되어 있으며, 2012년 6월부터 내부회계관리제도 내부규정을 제정하였고 2021년 11월 이를 전면개정하여 시행하고 있습니다. 당기 당사 외부감사인인 대주회계법인은 "내부회계관리제도에 대해 경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 ‘중소기업에 대한 적용’의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다." 의견을 표명하였습니다.이와 관련한 자세한 내용은 당사 공시 '2022.03.14 감사보고서' 내 '내부회계관리제도 검토의견'에서 확인하실 수 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성당사의 이사회는 이사로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 공시서류 작성기준일인 2021. 12. 31 현 재 당사의 이사회는 총 5명(사내이사 3명, 사외이사 2명)로 구성되어 있습니다.

2. 이사회 주요 의결사항.

개최일자	의안내용	가결여부	김종서(출석률: 100%)	김대영(출석률: 88%)	한종희(출석률: 82%)	최규태(출석률: 100%)	정경훈(출석률: 100%)

2021.03.16	- 제17기 결산 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참(-)	참석(찬성)	참석(찬성)

2021.03.16	- 제17기(2020년)정기 주주총회 개최의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참(-)	참석(찬성)	참석(찬성)

2021.06.07	- 타법인주식 취득의 건(협진기계)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2021.06.07	- 전환사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2021.06.15	- 합병계약 승인의 건(협진기계)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2021.06.15	- 임시주주총회 개최의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2021.06.29	- 합병계약일 정정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2021.07.08	- 임시주주총회 안건 확정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2021.07.19	- 합병계약 승인의 건	가결	참석(찬성)	불참(-)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2021.07.23	- 본점 이전의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2021.07.29	- 수원 광교 R 매각의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2021.08.25	- 합병경과 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2021.08.25	- 사내규정 제, 개정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2021.10.26	- 제 4회 무기명식 이권부 사모 전환사채 담보 변경의 건	가결	참석(찬성)	불참(-)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2021.11.29	- 사내규정 제, 개정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참(-)	참석(찬성)	참석(찬성)

2021.12.15	- 제 18기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄 기준일 확정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2021.12.28	- 내부규정 개정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3. 이사의 독립성당사의 이사회는 보고서 작성 기준일 현재 3인의 사내이사(대표이사 포함)와 2인의 사외이사로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 상근감사을 선임하여 기업경영에 대한 견제를 위한 제도적 장치도 마련되어 있습니다. 또한 최대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영 규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

구분	성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(회수)

사내이사	김종서	이사회	대표이사	-	임원	3년	신규선임

사내이사	김대영	이사회	이사회	-	대표이사	3년	신규선임

사내이사	한종희	이사회	이사회	-	-	3년	신규선임

사외이사	최규태	이사회	이사회	-	-	3년	신규선임

사외이사	정경훈	이사회	이사회	-	-	3년	신규선임

4. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

5. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사가 업무 수행함에 있어 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 향후 경영상의 중요한 사항이 있을 경우 별도의 교육을 진행할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 보고서 작성 기준일 현재 자산총액 1천억 미만으로 상근 감사 및 감사위원회 설치 의무는 없으나, 경영의 투명성을 강화하기 위해 2021. 03. 31 주주총회에서 선임된 상근 감사 1명(박태현)이 감사업무를 수행하고 있습니다.1. 감사의 인적사항

성명(출생년월)	주요경력	비고

박태현(1972.10)	전) 정동회계법인 회계사전) 오늘회계법인 회계사전) 광교회계법인 회계사전) (주)피엔에프 재무기획전) 인동에프엔 재무총괄	상근감사

감사의 인적사항은 동 공시서류 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항_1. 임원 및 직원의 현황"에도 작성되어 있습니다.2. 감사의 독립성

당사 정관은 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. 정관 제46조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 청구할 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항 및 제36조의 2를 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

3. 감사의 주요 활동내용(1) 감사 이강희(비상근)

개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사	비고

2021.03.12	- 제17기 결산 재무제표 승인의 건	가결	참석	-

2021.03.12	- 제17기(2020년)정기 주주총회 개최의 건	가결	참석	-

주1) 이강희 감사는 2021년 03월 31일 일신상의 사유로 사임하였으며, 당일 정기주주총회를 통하여 박태현 감사(상근)를 신규선임하였습니다.(2) 감사 박태현(상근)

개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사	비고

2021.06.07	- 타법인주식 취득의 건(협진기계)	가결	참석	-

2021.06.07	- 전환사채 발행의 건	가결	참석	-

2021.06.15	- 합병승인의 건(협진기계)	가결	참석	-

2021.06.15	- 임시주주총회 개최의 건	가결	참석	-

2021.06.29	- 합병계약일 정정의 건	가결	참석	-

2021.07.08	- 임시주주총회 안건 확정의 건	가결	참석	-

2021.07.19	- 합병계약 승인의 건	가결	참석	-

2021.07.23	- 본점 이전의 건	가결	참석	-

2021.07.29	- 수원 광교 R 매각의 건	가결	참석	-

2021.08.25	- 합병경과 보고의 건	가결	참석	-

2021.08.25	- 사내규정 제, 개정의 건	가결	참석	-

2021.10.26	- 제 4회 무기명식 이권부 사모 전환사채 담보 변경의 건	가결	참석	-

2021.11.29	- 사내규정 제, 개정의 건	가결	참석	-

2021.12.15	- 제 18기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄 기준일 확정의 건	가결	참석	-

2021.12.28	- 내부규정 개정의 건	가결	참석	-

4. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	해당분야의 적임자로 교육을 미실시 하였으나, 향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 진행하고자 합니다.

5. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	2	이사(약13년)대리(약2년)	경영투명성 강화를 위한 전담직원으로 경영활동전반에 대한 일상감사 체제를 지원

6. 준법지원인 등 지원조직 현황- 본 보고서 제출일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)씨아이테크	최대주주	보통주	6,250,000	18.06	6,250,000	18.06	-

(주)나이콤	특수관계인	보통주	2,500,000	7.22	2,500,000	7.22	-

(주)고센인베스트먼트	공동보유자	보통주	2,125,000	6.14	2,125,000	6.14	-

계	보통주	10,875,000	31.42	10,875,000	31.42	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

2.1 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)씨아이테크	5,226	김대영	1.14	-	-	(주)에스엔텍	21.95

-	-	-	-	-	-

2.2 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)씨아이테크

자산총계	75,094

부채총계	42,372

자본총계	32,722

매출액	52,331

영업이익	-2,532

당기순이익	-4,705

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

3-1. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)에스엔텍	3	김대영	0.0	-	-	(주)시원코퍼레이션	90.28

-	-	-	-	-	-

3-2. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)에스엔텍

자산총계	9,335

부채총계	2,199

자본총계	7,136

매출액	2,768

영업이익	-736

당기순이익	6,290

4. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2017.12.08	(주)에이젠생명과학	750,000	12.26	주식 및 경영권 양수도 계약	변동일 기준

2018.07.16	AID Partners GP Holdings Limited	3,906,250	14.33	제3자배정유상증자	유상증자(제3자배정)건으로 보호예수

2020.02.06	켈리인베스트먼트(주)	1,562,500	5.73	기존 최대주주(AID) 지분 자사주 취득	-

2020.08.03	(주)씨아이테크	6,250,000	18.06	제3자배정유상증자	거래재개일로부터 3년간 자진 보호예수

5. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)씨아이테크	6,250,000	18.06	최대주주

(주)나이콤	2,500,000	7.22	-

(주)고센인베스트먼트	2,125,000	6.14	-

우리사주조합	-	-	-

6. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	8,294	8,304	99.88	18,882,756	34,611,984	54.4	-

7. 주가 및 주가거래실적

- 당사는 2019.03.21 부터 매매거래정지 중 입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1-1. 임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김종서	남	1964.07	대표이사	사내이사	상근	대표이사	전)㈜씨아이테크 대표이사전) ㈜삼보컴퓨터 대표이사, 사장	-	-	-	1년3개월	2023.09.03

김대영	남	1973.10	사내이사	사내이사	비상근	사내이사	㈜나이콤 대표이사㈜씨아이테크 대표이사	-	-	-	1년3개월	2023.09.03

한종희	남	1958.06	사내이사	사내이사	비상근	사내이사	전) 상지건설㈜ 대표이사
전) 씨비아이에스㈜ 대표이사
서울시립대 건축공학과 학사	-	-	-	2년1개월	2022.12.01

최규태	남	1958.03	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	전) 수협은행 지점장	-	-	-	1년3개월	2023.09.03

정경훈	남	1968.04	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	㈜지디엔피솔루션 대표이사㈜한글과컴퓨터 사외이사한국산업기술시험원 신뢰성인증심의위원	-	-	-	1년3개월	2023.09.03

박태현	남	1972.10	감사	감사	상근	감사	전) 정동회계법인 회계사전) 오늘회계법인 회계사전) 광교회계법인 회계사전) (주)피엔에프 재무기획전) 인동에프엔 재무총괄	-	-	-	9개월	2024.03.31

1-2. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	44	-	-	-	44	3년3개월	1,945,577	46,323	-	-	-	-

전체	여	3	-	-	-	3	2년10개월	65,982	21,994	-

합 계	47	-	-	-	47	3년6개월	1,997,711	44,701	-

1-3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	540,192	77,170	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000,000,000	-

감사	2	200,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	355,000	50,714	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	220,000	73,333	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	36,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	99,000	49,500	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

2-3. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

2-4. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

2-5. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

2-6. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등- 해당사항 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다.3. 대주주와의 영업거래

당 기말 현재 대주주 등(특수관계자 포함)과의 영업거래는 아래와 같으며, 그 내역은 당사 건강기능식품 등을 판매하였습니다.

(단위: 천원)

당 기	매 출	매 입	기타수익	기타비용

㈜씨아이테크	6,360	-	-	-

㈜나이콤	3,420	-	-	-

㈜엠오디	1,620	-	-	-

㈜로드와이즈	3,636	-	-	-

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 단일판매ㆍ공급계약체결 진행사항 기 공시된 단일판매 공급계약 중 보고서 제출일 현재 특이한 변동사항은 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

1. 중요한 소송사건 등- 해당사항 없습니다.2. 채무보증 현황- 해당사항 없습니다.3. 채무인수약정 현황- 해당사항 없습니다.4. 기타의 우발채무 등- 해당사항 없습니다.5. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당사항 없습니다.

6. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
3. 제재 등과 관련된 사항

회사는 2018년 외부감사인의 감사의견 거절에 따라, 2019년 3월 20일 상장폐지 사유가 발생하여 회사 발행 주권에 대한 매매거래가 정지되었습니다. 회사는 2019년 4월 1일 상장폐지에 대한 이의신청서를 제출하였으며, 한국거래소는 2019년 4월 16일에 기업심사위원회를 개최하여 2020년 4월 9일까지 개선기간을 부여받았습니다. 2020년 4월 14일 외부 감사인의 2018년도 재감사 의견 적정 및 2019년 감사 의견 적정에 따라 2020년 5월 8일 기업심사위원회에서 형식적 상장 폐지 사유가 해소 되었습니다.한편, 회사는 2020년 2월 6일 관리종목ㆍ투자주의 환기종목의 경영권 변동 및 2020년 3월 20일 횡령ㆍ배임 혐의 발생, 2020년 4월 13일 매출채권이외의 채권에서 손상차손으로 인하여 상장 적격성 실질 심사 사유가 발생하였습니다. 이에 따라 상장 적격성 실질 심사 사유가 추가 발생하여 회사는 2020년 7월 10일에 개선계획서를 제출하였으며, 한국거래소는 2020년 8월 6일 기업심사위원회를 개최하여 심의ㆍ의결을 하였으며, 개선기간 1년을 부여받았습니다. 회사는 2021년 8월 30일 개선계획 이행내역서를 제출하였으며, 한국거래소는 2021년 9월 28일에 기업심사위원회를 개최하여 상장 폐지를 심의ㆍ의결하였으며, 2021년 10월 22일 개최된 코스닥시장위원회에서 상장폐지 결의를 하였습니다. 회사는 2021년 11월 12일 상장폐지 결정에 따른 이의신청서 및 개선계획서를 제출하였으며, 한국거래소는 2021년 12월 10일 코스닥시장위원회를 개최하여 심의ㆍ의결을 하였으며, 개선기간 1년을 부여받았습니다.

당사의 상장적격성 실질심사 사유는 하기와 같습니다.

- 2020. 02. 06 관리종목ㆍ투자주의 환기종목의 경영권 변동

- 2020. 03. 20 횡령ㆍ배임 혐의 발생

- 2020. 04. 13 매출채권 이외의 채권에서 발생한 손상차손

- 2021. 03. 23 2020년 4분기 매출액 3억원 미만

- 2021. 08. 17 2021년 2분기 매출액 3억원 미만,

- 2021. 08. 17 2021년 반기 매출액 7억원 미만
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

1. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없습니다.2. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없습니다.

5. 중소기업 확인서6. 보호예수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	10,875,000	2021.12.02	-	-	자발적 보호예수	34,611,984

*주권매매 거래재개 후 3년 간 자진 보호예수 할 예정으로 반환예정일은 미정입니다
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.