오이솔루션 분기보고서 (2018.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발과 제조 및 판매업을 주요 사업으로 하고 있는 기업으로 광트랜시버 제조 및 판매를 주력사업으로 하고 있습니다. 광 트랜시버(Transceiver) 는 광 송신기를 뜻하는 트랜스미터(Transmitter) 와 수신기를 뜻하는 리시버(Receiver) 의 합성어로 대용량 라우터 및 스위치 등의 광통신 장치에서 전기 신호를 광신호로 바꿔 광섬유를 매체로 송신하며, 반대로 송신된 광신호를 수 신하여 다시 전기 신호로 바꿔주는 광송신 및 광수신 기능을 담당하는 모듈을 의미합니다.

가. 산업의 특성

광통신 산업은 급증하는 데이터를 해결하는 가장 경제적인 방법으로서 유무선 데이터 트래픽의 증가와 함께 성장하고 있으며, 광트랜시버의 시장규모 역시 응용분야별 연간 2~ 21% 의 성장을 지속하고 있습니다.

광통신 산업은 다음과 같은 특성이 있습니다.

(1) 국가 인프라 산업으로서 국가정책과 관련성이 큽니다.

통신시스템은 국가의 인프라 산업이며, 국가의 통신정책에 의한 영향을 받는 산업입니다. 현대는 정보화 사회로서 정보의 활용과 운용시스템은 국가 경쟁력으로 연결되므로 국가에서는 통신 인프라를 국가 기간산업으로 인식하여 육성 관리합니다.

(2) 높은 신뢰성이 요구되는 기술 집약형 산업입니다.

통신시스템은 통산 10년 이상 장기간 안정적으로 운영되어야 합니다. 통신용 광트랜시버가 통신시스템에 적용되기 위해서는 광트랜시버의 동작특성은 물론 시스템 장착상태에서 장기 신뢰성을 보증할 수 있는 다양한 검증 실험을 거치게 됩니다. 통상 광트랜시버 자체의 장기신뢰성 실험을 위해 2,000~5,000시간이 소요되며, 통신시스템적용실험을 위해서는 국내의 경우 약 3~6개월, 해외의 경우 약 6~12개월 정도가 소요됩니다. 광트랜시버의 입장에서는 장기신뢰성과 관련된 특성의 설계 및 많은 항목에 대한 철저한 설계 검증이 중요합니다.

(3) 고객 사양에 따라 맞춤설계를 하는 Customizing산업입니다.

광트랜시버의 사양은 고객사 시스템에 의해 결정되며, 광통신시스템의 사양은 시스템 운용사인 통신서비스 업체의 통신망 환경에 따라 달라집니다. 광트랜시버는 고객의 다양한 요구조건에 따라 MSA(Multi-Source Agreement) 규격 내에서 많은 사양을 고객에 맞게 설계하게 됩니다.

(4) B2B 산업으로서 고객에 대한 기술 서비스 제공 능력이 중요합니다.

광트랜시버 사양은 광통신시스템의 결정에 따르게 되지만, 광통신시스템의 입장에서는 여러 가지 가능한 솔루션 중에서 가장 경제적이며 안정적인 솔루션을 찾아야 하는데, 이 솔루션을 찾는 과정에서 광트랜시버 및 주변 광부품에 대한 검토를 요청 받게 됩니다. 이때 광트랜시버 공급사는 여러 가지 기술 대안에 대한 검토 및 장단점에 대한 제언을 하게 되고, 광트랜시버는 물론 주변 기술에 대한 검토능력과 기술 서비스를 제공하는 것이 매우 중요한 요소가 됩니다.

(5) 진입장벽이 높은 산업입니다.

광트랜시버는 고객의 요구 성능을 구현하기가 쉽지 않으며, 장기간 동안 많은 항목의시험을 거쳐 시스템에 채용되므로 시스템 제조사의 입장에서도 광트랜시버 검증에 많은 자원이 투입됩니다. 제품 승인되어 공급이 시작되면 큰 교체 사유가 없는 한 지속적으로 동일품을 구매하는 형태가 됩니다. 초기 진입 시 기술적인 장벽이 높고, 후발주자에게는 추가 진입에 어려움이 있는 산업입니다.

나. 산업의 성장성

(1) 무선이동통신 (Wireless)

무선이동통신(Wireless) 트랜시버 시장 은 2 01 8 년 세계시장이 약 6.5천억원 으로 추정 (L ig htcounting_ 20 17 ) 되며 스마트폰 등 휴대용 멀티미디어 기기의 수요에 연 동되어 있으므로 향후에도 그 수요는 계속 증가할 것으로 보입니다. 특히 연간 약 60% 증가하는 무선 데이터 트래픽을 처리해야 하는 무선이동통신(Wireless) 광트랜시버 시장은 연간 약 11% 수준의 성장이 예상됩니다. (2017~2021 년) 국내의 4G LTE 가입자 는 5,413만명 [과학기술정보통신부_ 201 8년 9 월기준) 으로 전체 이동통신 가입자 약 6,591 만명 중 82% 를 넘어서고 있으며, 선진화된 4G 시장 으 로 그만큼 관련 기술 발전과 보급률도 세계 최고수준에 있습니다 . 반면, 높은 LTE 보급률로 볼 때 성숙기 시장에 들어선 것으로 판단되지만 IoT, VR, 증강현실 구현 등을 통해 트래픽 증가가 가속되고 있으므로 차세대 서비스 인 5G 도입이 빨라질 것이며 이와 함께 시장규모도 성장을 지속할 것으로 보입니다.

(2) Telecom / Datacom

Telecom시장은 장거리 통신망으로 도시, 국가, 대륙을 연결하는 WAN(wide area netwo rk)으로 지 칭되며 2018년 약 2조원 으로 추정(Lightcounting_ 2017 ) 되 는 세계시 장을 형성하고 있습니다 . 최근 통신 서비스가 인터넷 중심으로 추진되는 멀티미디어화와 고 용량화 추세에 힘입어 점차 다른 영역의 통신시스템과 통합되어 가는 경향이 있으며, 100Gbps급의 트랜시버 수요증가도 가속될 전망입니다. Datacom시장은 데이터센터, 기업내부망 등에 사용되는 네트워크이며, 세계시장 규모는 2018년 약 3.5조원 으로 추 정(Lightcounting_ 2017 ) 됩니다 . Datacom시장은 최근 구글, 애플, 아마존 등 초대형 인터넷기업들의 대규모 데이터센터 건립에 대한 투자가 늘어나면서 네트워크 장비 수요가 증가하고 있으며, 향후 몇 년간 가장 큰 성 장 이 예상되는 시장으로 손꼽히고 있습니다.

(3) 댁내가입자망 (FTTH)

댁내가입자망 시장은 대역통신 서비스의 증가와 인터넷의 수요를 대응하기 위해, 기존 구리선으로 되어 있는 전화망을 광 케이블 (Optical fiber) 로 대체 하는 FTTH(Fiber To The Home) 네트워크 로 진화되고 있으며 세계시장 규모 는 201 8년 약 1.3조원으 로 추정(LightCounting_2017) 됩니다. 특히 Netflix, Hulu와 같은 Content Service Provider의 성장과 UHD급 Contents 확산에 따른 트래픽 증가 로 기가 인터넷 에 대한 니즈 는 증가하고 있으며 앞으로도 지속될 것으로 보입니다. 수동광네트워크(PON: P assive Optical Network)를 이용한 FTTH망은 초고속화, 대용량화 및 실시간화 요구에 따라 전 세계적으로 이더넷(Ethernet) 기반의 E-PON 및 G-PON의 도입이 진행됐고 점차 10G-EPON으 로 이동할 것으로 보입니다.

다. 경기변동성의 특성 통신망의 투자계획은 비교적 장기계획을 통하여 이루어지기 때문에 타 산업에 비해 경기 변동에 의한 영향이 적은 편입니다. 반면 통신료 책정정책, 공공 주파수 경매, 방통융합정책, 통신 인프라 촉진정책 등 정부 정책과 통신망 교체주기 등에 따른 영향은 크게 받고 있습니다. 최근에는 정보통신 산업의 변동성이 이전 보다 짧은 주기와 큰 진폭으로 나타나는 경향이 있기 때문에 개별기업들의 입장에서는 점점 빨라지고 있는 환경변화에 보다 빠르고 유동적으로 대처할 수 있는 역량이 점점 더 요구되고 있습니다.

라. 국내외 시장여건

(1) 무선이동통신 (Wireless) 국내외Wireless 시장은4G LTE를 넘어 5G에 대한 개발이 진행 중이며, 2018년 4분기부터 네트워크 구축 투자가 예정되어 있습니다. 2018년 2월 평창동계올림픽에서 세계최초 5G 시범서비스를 제공했으며, 국내는 2018년 12월 5G 상용화를 계획하고 있습니다. 5G는 기존4G에 비해 70~200배 빠른 데이터 다운로드 속도에, 1㎢반경 안에 100만개 기기IoT 연결이 가능하고 자율주행자동차, 증강현실 등이 가능한 환경을제공합니다. 국내 외 북미, 일본 통신 사업자 역시 5G 시장 선점을 위해 경쟁 중이며 , 2018년 4분기 부터 ~2022년까지 투자가 진행될 것으로 예상하고 있으며 10Gbps/25Gbps 급의 트랜 시버 수요 증가가 예상됩니다.

(2) Telecom / Datacom Telecom 시장은 Wireless (무선이동통신)보다도 QoS (Quality of Service)와 보안성을 중시하는 기간산업망의 성격이 더 강하기 때문에 투자주기가 상대적으로 길고 경기의 영향, 계절적인 영향도 덜 받는 경향이 있습니다. 그러나 최근 Wireless(무선이동통신) 시장 촉발로 병목구간이 코어(Core)망으로 이동했기 때문에 이에 대한 투자증가가 예상되며, 특히 향후 수년간은 40Gbps/100Gbps급의 고속 트랜시버 수요증가가 예상됩니다.

Datacom 시장은 클라우드 서비스, 빅데이터 등으로 급증하는 데이터 트래픽을 처리하기 위해 관련 서비스 기업들을 위주로 대규모 투자가 이어지고 있습니다. 이러한 주요 기업들은 미국 등 전 세계에 대규모 데이터센터를 건설하고 있으며, 이에 따른 트랜시버의 수요량도 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, 대규모 데이터센터의 경우 전력소모량이 한 도시의 사용량에 이를 만큼 매우 커서, 저전력 사양의 트랜시버에 대한 요구가 커지고 있는 상황입니다.

(3) 댁내가입자망 (FTTH)

광가입자망 FTTH PON사업은 한국의 SKT, KT, LGU+ 그리고 일본의 NTT나 KDDI, 미국의 Verizon, AT 같은 통신사업자들의 투자정책과 밀접한 관련이 있습니다. 댁내가입자망은 일단 투자결정이 이루어지면 사업 기간에는 전국망을 커버하는 로드맵에 따라 지속적이고 장기간 투자가 이루어집니다. 현재 전 세계적으로 10기가 인터넷 경쟁이 펼쳐지고 있습니다. 국 내는 2022년까지 전국 10기가 인터넷 커버리지 50%를 달성하겠다는 목표를 가지고 있으며, KT 10기가 인터넷서비스 프로모션을 진행하고 있습니다. 미국은 Verizon, AT, Comcast 등 ISP(Internet Service Pr ovider)의 10기가 인터넷 서비스가 일부 대도시에서 시작하였고, 미 전역으로 확대하고 있습니다. 일본 역시 NTT, KDDI등의 10기가 인 터넷 서 비스가 확산되고 있습니다 . 10기가 인터넷 서비스 보급을 위하여 FTTH 트랜시버는 기존 1Gbps급의 bitrate 에서 10Gbps급으로 수요가 이동하고 있는데 이에 따라 향후 수년간 관련 시장의 성장이 예상됩니다.

2. 회사의 현황

가. 영업개황 2018년 3분기 당사는 연결기준 209억원의 매출액을 달성하며 전년 동기 대비 약 25% 성장하였고 , 직전분기 대비 약 12% 성장하였습니다. 지역별 매출로는 별도기준 수출 148억원, 내수 61억원으로 해외매출 약 71% 비율을 나타내고 있으며 제품별로는 10Gbps 이상 제품매출이 약 32%, Smart 트랜시버 매출이 약 23% 수준이며, Smart 트랜시버의 판매가 직전분기 대비 약 57% 증가하면서 매출, 이익 성장을 견인했습니다.

광트랜시버는 고객사로부터 영업 수주를 받기 위해서 사전에 제품 단품으로의 승인 은 물론 시스템 장착 성능시험 등 장기간 검증을 거쳐야 하므로, 동 사업 은 단기간의 판촉과 매출증대가 사실상 매우 어려운 B2B 사업적 특성이 있습니다. 그러므로 성격적으로는 선행영업이 매우 중요하고 고객의 사업과 동반 성장하는 형태를 띠게 됩니다. 당사는 선행개발과 차별화 제품 확대로 시장 경쟁력 강화를 지속하고 있습니다.

나. 시장점유율 국내에서 현재 광트랜시버를 생산하는 회사는 대략 10개사 정도이며 7~8개의 해외 경쟁사도 한국시장에서 영업을 하고 있는 것으로 파악됩니다. 국내시장의 경우 공식적인 시장점유율 통계가 없어 추산하기 어려우나, 세계시장은 2018년 기준 8조원의 시장규모가 형성된 것으로 보이며 당사는 약1% 수 준 의 점유율을 차지하고 있습니다. (출처: Lightcounting_ 2018) 다. 경쟁 요소 트랜시버 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품 성능, 가격경쟁력, 고객서비스를 들 수 있습니다. 기존 경쟁시장에서는 고객서비스와 가격을 차별화하여 시장점유율을 유지, 확대하고, 신규시장에서는 고속화, 소형화, 고성능화되고 있는 시장의 변화 트렌드에 적합한 신제품을 개발하고 시장을 선점하여 사업의 portfolio를 지속적으로 발전시켜가야 합니다. 당사는 이러한 요 구에 부응하기 위해 노력하고 있습니다.

라. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 빠르게 변화하는 시장의 니즈에 부합하고 시장을 선도하기 위해 신규 제품들을 준비하고 있습니다. 주로 Data center 및 장거리 통신망에 사용되는 High bitrate제품군인 40Gb/sec 및100Gb/sec 광트랜시버를 개발해왔고, 최근 테스트 제품들이 나옴에 따라 고객사 제품승인 과정을 거쳐, 내년부터는 매출로 이어질 것으로 기대하 고 있습니다. 또한 고객이 필요에 따라 전송파장을 임의로 조절하여 사용할 수 있는 Tunable 광트랜시버 등 제품도 개발 중에 있습니다. 5G 이동통신 서비스 상용 화가 2018년 12월 예정으로 2018년 4분기 네트웍 구축 투자가 예정됨에 따라 당사의 10Gbps/25Gbs 급의 트랜시버 수요가 증가될 것으로 예 상하고 있으며, 통신사업자 투자 시기에 빠르게 대응 할 수 있도록 고객사들과 밀착하여 협의 하고 있습니다. 세계최초 개발 제품인 주1)Smart 트랜시버 가 2017년부터 본격적인 판매가 이루어지고 있으며, 지속적인 매출성장이 기대되고 있습니다. 주 1) Smart 트랜시버 : 통신시스템을 통해 구현되는 기능을 트랜시버에 탑재하여 저비용,고효율 네트워크 구축을 가능하게 하는 제품

마. 조직도

주1) 조직도는 2018년 5월 1일자 기준입니다.

3. 주요 제품 등의 현황가. 주요 제품 등의 현황

(기준일: 2018년 9월 30일) (단위 : 백만원, %)

사업부문	품목	타입별	구체적 용도	매출액	비율

광통신 송수신 모듈 및부품	광통신용 모듈	BIDI, DUPLEX	- SDH/SONET/WBH (3세대, 4세대)
- GbE/WBH (3세대)
- WBH(4세대),
- Telecom, Datacom(10G bps)
- OAM : 통신망지능화
- TSoP: Ethernet 망에서 SDH 신호 전달	56,116	98.5%

광통신용 소자	BOSA,	-	847	1.5%

상품	Outsourcing	-	15	0.0%

합 계	56,978	100.0%

주) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위: 원)

품 목	2018년 (제16기 3분기)	2017년 (제15기 3분기)	2017년 제15기	2016년 제14기

광통신용 모듈	134,938	99,025	107,336	94,020

광통신용 소자	33,707	42,897	42,905	43,520

주1) 각 제품군의 총 매출액을 총 매출수량으로 나눈 평균수치.주2) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

4. 주요 종속회사 등의 현황

가. 종속회사의 개요 OESA는 당사가 100% 지분보유하고 있는 미국에 소재하는 자회사입니다. OESA는북미/유럽의 해외 영업을 총괄하는 조직과 고난이도 선행기술을 개발하는 디자인센터를 두고 있습니다. 영업 조직으로는 동부(뉴저지)와 서부(캘리포니아)에 각각 영업망을 구비하고 있고, 디자인센터는 서부(캘리포니아)에 소재하고 있는데 당사의 해외사업확대 정책에 따라 OESA의 기능과 조직은 지속적으로 확대될 것이며, 회사의 발전에 더 큰 역할을 할 것입니다. 2016년 5월에 일본 시장 공략 확대 및 글로벌 기업화의 발판으로 OE Solutions Japan (OESJ) 법인을 설립 하였으며, 당사 고객사이며 글로벌 Top tier 통신시스템 업체 중 하나인 NEC에서 Vice-president를 역임한 현지 전문가를 법인장으로 영입하여 일본시장 판매에 큰 역할을 할 것 으로 기대하고 있습니다. 일본통신시장은 국내시장과 비교하여 3~4배 큰 시장이며, 전세계 어떤 시장보다도 품질을 중요시하는 시장으로 중국 등 후발업체들이 진입하기 어렵고 당사가 품질과 성능에서 우위를 갖고 경쟁할 수 있는 장점이 있습니다.High-end 제품과 신제품에 대한 대응 그리고 현지화를 통한 고객 밀착 영업은 고객으로 하여금 당사의 대응 능력과 신뢰도를 향상 시키는데 많은 기여를 할 것입니다. 나. 조직도

주1) 조직도는 2018년 5월 1일자 기준입니다. 5. 주요 원재료 등의 현황

가. 매입현황(단위: 백만원,%))

매입유형	품목	2018년(제16기 3분기)	비율	2017년(제15기 3분기)	비율	2017년(제15기)	비율	2016년(제14기)	비율

원재료	IC	4,749	17.0%	4,051	11.7%	4,996	12.50%	5,868	13.70%

PCB	1,376	4.9%	1,206	3.5%	1,462	3.70%	2,264	5.30%

isolator	1,500	5.4%	1,391	4.0%	1,716	4.30%	2,276	5.30%

LD	9,901	35.4%	17,755	51.4%	20,258	50.90%	17,648	41.20%

PD	3,388	12.1%	3,749	10.9%	4,114	10.30%	5,212	12.20%

기구가공물	1,794	6.4%	2,011	5.8%	2,273	5.70%	3,265	7.60%

기타	5,246	18.8%	4,389	12.7%	5,017	12.60%	6,310	14.70%

합계	27,954	100.0%	34,552	100.0	39,836	100.00%	42,843	100.00%

주1) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

나. 원재료 가격변동 추이(단위:원)

품목	2018년(제16기 3분기)	2017년(제15기 3분기)	2017년(제15기)	2016년(제14기)

IC	1,383	1,438	1,427	1,235

PCB	1,353	1,305	1,331	1,308

isolator	4,906	6,241	6,251	6,539

LD	23,943	27,284	27,710	18,745

PD	6,404	5,693	5,559	4,417

기구가공물	365	326	331	305

기타	41	44	45	33

주1) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

6. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(단위 : 개)

사업부문	품목	사업소	2018년(제16기 3분기)	2017년(제15기 3분기)

광통신용 모듈
및 소자	광통신용 모듈	광주광역시 북구 첨단 연신로 30번길 53	914,760	914,760

광통신용 소자	광주광역시 북구 첨단 연신로 30번길 53	23,760	20,000

합 계	938,520	934,760

(2) 생산능력의 산출근거

구분	2018년(제16기 3분기)	산출식

월평균설비대수(대)	33	-

대당평균생산능력(개)	140	-

월평균생산능력(개)	101,640	월평균생산량 = 설비수 x 생산량 x 근무일

당분기생산능력(개)	914,760	당분기생산량 = 월평균생산량 x 9개월

① 1일 가동시간 = 10시간 × 2교대 = 20시간 ② 월평균 가동시간 = 1일 가동시간 × 22일 = 440시간 ③ 당분기 가동시간 = 월평균가동시간 ×9개월 = 3.960시간 주1) 광통신용 모듈 기준으로 작성되었습니다. 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위: 백만원) 사업부문 품목 사업소 2018년(제16기 3분기) 2017년(제15기 3분기) 2017년(제15기) 2016년(제14기) 광통신용 모듈 및 소자 광통신용 모듈 광주광역시 북구 첨단 연신로 30번길 53 56,116 56,676 73,532 74,541 광통신용 소자 광주광역시 북구 첨단 연신로 30번길 53 847 2,990 2,990 5,011 합 계 56,963 59,666 76,522 79,552 (2) 당분기 사업연도 가동률 (단위:시간,%) 사업부문 품목 당분기 가동가능시간 당분기 실제가동시간 평균가동률 광통신용 모듈 및 소자 광통신용 모듈 3,960 1,957 49.4% 광통신용 소자 3,960 2,250 56.8% 다. 생산설비의 현황 (단위: 천원) 사업소 구분 소유형태 소재지 기초가액 2018년 3분기 증감 당분기 상각 분기말가액 증가 감소 연구소 토지 자가 경기도 안양시 726,935 - - - 726,935 본사 토지 자가 광주광역시 6,673,652 - - - 6,673,652 연구소 건물 자가 경기도 안양시 1,392,383 - - 30,565 1,361,818 본사 건물 자가 광주광역시 8,603,196 - - 174,984 8,428,212 본사 기계장치 자가 광주광역시 9,528,749 2,767,534 - 2,645,886 9,650,397 본사 차량운반구 자가 광주광역시 23,418 - - 3,764 19,654 본사 비품 자가 광주광역시 2,021,842 246,918 119 633,449 1,635,192 본사 건설중인자산 자가 광주광역시 335,887 1,818,988 328,242 - 1,826,633 합계 29,306,062 4,833,440 328,361 3,488,648 30,322,493 주1) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 7. 주요 종속 회사의 생산능력, 생산실적, 가동률 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 8. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위:백만원) 유형 품목 2018년(제16기 3분기) 2017년(제15기 3분기) 2017년(제15기) 2016년(제14기) 제품 광통신용 모듈 내수 18,633 14,244 17,720 23,068 수출 37,483 42,433 55,812 51,473 소 계 56,116 56,676 73,532 74,541 광통신용 소자 내수 84 1 1 7 수출 763 2,989 2,989 5,004 소 계 847 2,989 2,990 5,011 제품 내수 18,717 14,244 17,721 23,075 수출 38,246 45,421 58,801 56,477 합 계 56,963 59,666 76,522 79,552 상품 상품 내수 12 8 13 38 수출 3 0 0 0 합 계 15 8 13 38 총 계 내수 18,729 14,252 17,734 23,113 수출 38,249 45,421 58,801 56,477 합계 56,978 59,674 76,535 79,590 주) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다 . 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 당사의 영업마케팅 관련 조직 은 제 품전략영 업본부 산하에 영업팀, PLM , OE Solutions America (OESA)법인과 OE Solutions Japan (OESJ)법인이 있습니다. 영업팀에서는 국내, 아시아, 중동 지역 영업을 담 당 하며 PLM에 서는 영업제품을 총괄 관리하고 일선 영업을 지원하는 업무를 담당하 고 있습니다. OESA는 북 미,남미,유럽을 OESJ는 일본지역을 담당합니다. 영업조직도(180101)-qm제외.jpg 영업조직도(180501) 주1) 조직도는 2018년 5월 1일자 기준입니다. (2) 판매경로 매출유형 매출유형 구분 판매경로 수출 광통신 송수신 모듈 및 부품 수 출 직접판매 OESA / OESJ 기타 해외 SALES REP 과세 국 내 직접 판매 영세 국내 SALES REP (3) 판매전략 당사가 계획하고 있는 시장 확대전략은 (1)차별화된 제품 개발과 (2)글로벌영업망을 이용한 지역별 특화된 영업 추진입니다. 영업형태는 원칙적으로 직영영업을 지향합니다. 그러나 고객의 입장에서 원활한 소통이 중시되는 일부 해외고객과 고객이 이미 특정한 조직과 밀접한 관계를 구축하고 있는 경우에는 Sales Rep을 통해서도 사업을 하고 있으나 비율은 높지 않습니다. 당사의 사업품목인 광트랜시버는 일반 대중에게 판매하는 소비재 시장과 달리, 고객에 따라 커스터마이즈되는 제품이면서도 기술적 부가 서비스가 함께 요구되는 B2B 비즈니스입니다. 즉, 고객과의 기술적인 소통능력과 서비스 능력, 고객의 입장에서 판단하는 사업적인 관점이 영업의 성과를 내는데 매우 중요합니다. 당사는 (1)고객과의 원활한 소통(영업부서), (2)고객에 필요한 기술지원(기술지원부서), (3)장기적인 고객과의 신뢰구축(OE 브랜딩) 등을 차별화하여 영업에 임하고 있습니다. 당사는 단기적인 매출증대보다는 고객과 함께 하는 장기적인 신뢰의 사업파트너로서의 위치를 얻기 위해 노력하고 있습니다 ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 9. 수주 상황 (기준일 : 2018년 9월 30일) (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 광통신부품 - - 69,802 56,963 12,839 합 계 69,802 56,963 12,839 ※ 기납품액 : 2018년 1월 1일 ~ 2018년 9월 30일 매출실적 수주잔고 : 2018년 9월 30일 기준 미납품된 수주 Order 10. 시장위험과 위험관리 당사는 소규모기업에 해당되어 기업공시서식 작성기준에 따라 항목을 기재하지 않습니다. 11. 파생상품 및 풋백옵션 거래현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 12. 경 영상의 주요 계약 등 본 보고서 작성기준일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 13. 연구 개발 활동의 개요 가. 연구 개발 활동의 개요 광통신망의 전 분야에 걸쳐서 많은 광트랜시버가 앞으로도 지속적으로 사용될 것으로 예측되며, 망 끝에는 스마트 기기들이 대부분 무선으로 망에 연결되기 때문에 무선망의 확충이 각 망 사업자들에게는 큰 숙제입니다. 네트워크 분야에서도 기존의 SONET/SDH 방식에서 이더넷 방식으로 바뀌고 있습니다. 이런 변화는 기존의 SONET/SDH 망과 이더넷 망의 연동 문제와 고객에게 전달되는 데이터의 품질을 보장하기쉽지 않다는 문제를 야기하고 있습니다. 당사에서는 이러한 변화에 대비하여 많은 연구를 진행하고 있습니다. 나. 연구개발 담당부서 조직 당사는 제품의 경쟁력을 높이기 위하여 송신과 수신에 사용되는 반도체 소자, 광학패키징, 회로 및 기구 등 광트랜시버 설계 제조에 필요한 핵심기술을 수직 계열화하기 위해 노력해 왔습니다. 당사의 연구소 조직은 Chip개 발 , OSA개발, Trx개발, 제품개발, Tustin(OESA)로 구성되어 있습니다. 연구소 조직도(180101).jpg 연구소 조직도(180501) 주1) 조직도는 2018년 5월 1일자 기준입니다. 다. 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 2018년(제16기 3분기) 2017년(제15기 3분기) 2017년 (제15기) 2016년 (제14기) 원재료비 1,130 1,360 1,950 1,381 인건비 3,652 3,520 4,799 4,221 감가상각비 1,439 1,514 1,979 1,519 기타 3,360 3,638 4,551 4,548 경상연구개발비 총계 9,581 10,032 13,279 11,669 매출액 56,847 59,674 76,594 79,720 연구개발비/매출액비율 [연구개발비용계/당기매출액*100] 16.9% 16.8% 17.3% 14.6% 라. 연구개발 실적 제품군 제품명 제품설명 및 연구결과 OSA개발 25G DFB TOSA(IT), ROSA 개발 1) Uncooled DFB TO-can구조로 28Gbps까지 구현가능함. 2) CWDM구동 경쟁력 확보. 25G EML BOSA(IT), 개발 1) Cooled EML Box Package구조로 28Gbps까지 구현가능함. 2) Pin PD 적용 3) CWDM구동 경쟁력 확보. 25G EML LWDM TOSA(IT) 개발 1) Cooled EML Box Package구조로 28Gbps까지 구현가능함. 2) IT (-40~85℃)조건에서 LWDM구동 경쟁력 확보. 광트랜시버 개발 10Gbps PON OLT Type4 IT 개발 (High link budget) 1) High Rink budget TriSA를 적용한 Transceiver.2) 옥외에 설치되는 network 망에 적용가능. 25G SFP28 TDM LR 개발 DML을 사용한 transceiver 모듈로 25Gbps 신호를 10km 전송 가능. 25G SFP28 BiDi LR 개발 1270nm/ 1330nm DML을 사용한 Bi-directional transceiver 모듈로 25Gbps 신호를 10km 전송 가능. 25G SFP28 BiDi ER-lite 개발 1270nm/ 1310nm EML을 사용한 Bi-directional transceiver 모듈로 25Gbps 신호를 30km 전송 가능. 25G SFP28 Duplex LWDM ER-lite 개발 LWDM 6파장 EML을 사용한 Duplex transceiver 모듈로 25Gbps 신호를 30km 전송 가능. QSFP28 LR4 개발 1) 4 optical channel을 모듈 내에서 광다중화하여, 단일 fiber를 통하여 100Gbps (4x 25Gbps) 신호를 전송하는 모듈. 2) 옥외에 설치되는 network 망에 적용 가능.