신진에스엠 사업보고서 (2019.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 산업의 특성 당사가 영위하고 있는 산업분야는 당사의 자체 기술로 제작된 정밀가공설비를 이용하여 기계산업의 기초소재인 「표준 플레이트」를 생산하여 관련분야에 공급하는 것을 주사업으로 하고 있으며, 표준 플레이트 산업의 전반적인 산업특성은 다음과 같습니다. ( 1) 기계산업의 지속적인 수요 표준 플레이트 산업은 기계 산업의 가장 기초적인 부품소재의 한 종류로써 지속적인 수요가 가능한 산업이며, 제품 품질과 신속한 납기 대응이 해당 업체간의 경쟁력 요인으로 작용합니다. 또한 재질과 크기에 상관없이 설비의 능력에 따라 광범위하게 가공이 가능하며, 가공 설비의 능력이 제품의 경쟁력과 업체의 시장 경쟁력에 직접적인 영향을 미칩니다. 일반적으로는 표준 플레이트 산업은 기계산업 전반에 광범위하게 영향을 끼치는데, 특히 전후방 산업에 파급효과가 뛰어나고, 기술의 발전과 생산성 향상을 이끌어 기계산업 전체의 효율성을 향상시킬 수 있는 특징이 있습니다. (2) 높은 기술적/비용적 진입장벽 당사가 국내 산업에서 최초로 표준 플레이트 산업에 진입함에 따라 관련된 설비 제작기술과 유통망을 미리 확보함으로 높은 경쟁력을 이어나가고 있습니다. 기술적인 측면에서 각 설비의 주요 제작 기술마다 지적 재산권을 확보하고 있어 법적인 보호를 받고 있으며, 지속적인 기술 개발로 보다 높은 기술 장벽을 위해 노력하고 있습니다. 공작기계의 특성상 하나의 설비를 비슷하게 모방하는 일은 쉬워 보일 수 있으나, 강한 재질의 소재를 정밀하게 가공하는 작업을 수행하는 설비들 이므로 축적된 기술력과 데이터 없이는 관련 설비들을 제작하기가 어렵습니다. 또한 생산부서와의 접근성이 높아 제작된 설비들의 능력 도출이 용이하여 기술혁신과 생산혁신을 위한 설비 개발이 용이합니다. 관련 설비들을 제작하는데 필요한 인적/물적 인프라와 부지, 자금적인 측면, 당사의 기술 우위를 고려할 때 당사와 같이 표준 플레이트 생산에 적합한 가공 설비들을 신규 업체가 제작하기엔 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 당사는 경쟁력 있는 제품을 기반으로 국내 최초로 표준 플레이트 시장을 개척함으로 넓고 안정적인 수요망과 높은 시장 진입장벽을 구축할 수 있었습니다. 이미 당사의 제품은 적극적인 홍보 없이도 많은 제조업체에서 그 품질력을 인정받아 오랜기간 신뢰를 받고 있으며,점점 수요시장이 확대되고 있어 제품 매출이 꾸준히 상승하고 있습니다. 특히 제품 단가를 무리하게 낮추지 않아도 낮은 생산단가로 인해 가격 경쟁력에서 우위를 점하고 있어 해당 사업에서 지속적인 매출 확대를 기대하고 있습니다. 이렇게 시장에서 그영역을 점점 넓히고 관련 산업에서 선두 기업이란 이미지를 굳히고 있기 때문에 관련산업에서 높은 경쟁력 우위를 점할 수 있으며, 이미 국내에서 지속적으로 대리점 개설수를 늘려 전국적인 유통망 확보를 비롯하여 태국, 일본, 싱가폴까지 판매 네트워크를 넓히고 있어 신규기업의 시장진입이 더욱 어려울 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 전방산업으로의 확장 가능성 우수 당사의 주력 제품인 표준 플레이트는 전방 산업인 성형 부품 산업의 기초 부품이 됩니다. 당사는 이미 생산 효율성이 높은 생산 시스템과 넓은 유통망을 확보하고 있기 때문에 전방 산업인 성형 부품 사업을 유리한 위치에서 시작할 수 있게 되었습니다. 이미 제조업이 많이 발달한 국내 시장이지만, 지속적으로 산업 효율성을 높이기 위해 짧은 유통망, 고품질,그리고 경제성을 만족시킬 수 있는 제품에 대한 요구가 끊임없이 강조되고 있습니다. 이러한 시장의 요구를 인지하여 당사가 표준 플레이트 사업과 함께 성형 제품까지 표준화시켜 유통시킬 수 있는 인프라를 확보하고 보다 효과적인 마케팅에 힘을 기울인다면 국내 부품/소재 산업에서 확고한 입지를 구축 할 것으로 전망하고 있습니다. 나. 산업의 성장성

표준 플레이트는 전기, 전자, 반도체, 디스플레이, 자동차, 화학, 플랜트설비 외 각종 공장자동화 설비에서 광범위한 소비가 이루어진다고 할 수 있습니다. 따라서 산업설비는 유지보수 및 보완투자로 인한 꾸준한 수요의 성장과 신재생 에너지사업(태양광, 풍력, 조력, 기타)의 발전으로 인한 수요가 증가하고 투자확대로 인한 신규 설비투자시 그 수요가 추가로 증가하여 표준 플레이트 시장은 안정적으로 성장할 것으로 판단됩니다.

다. 경기변동의 특성 (1) 제품과 경기변동과의 관계 기계산업은 지속적으로 생산·공급 되는 일반 소비재와는 달리 경기 변동에 따른 설비투자의 정도에 따 라 영향을 받습니다. 대표적으로 기계산업의 경기변동에 영향을 주는 요인은 신흥국의 설비투자 정도와 전체 산업 호황으로 인한 기존 시장에서의 신설비에 대한 투자 정도에 따라 영향을 받습니다.

표 준 플레이트 산업은 기계산업에 대한 투자 정도에 간접적으로 영향을 받고 있기 때문에, 기계산업 전반의 성장세에 따라 지속적으로 시장규모가 커질 것으로 예측하고 있습니다. 또한 표준 플레이트 산업은 신설비에 대한 투자가 없어도 설비의 유지·보수에 지속적으로 소요되는 품목이기 때문에 경기변동에 따른 진폭이 기계산업보다 적은 특징이 있습니다.

(2) 표준 플레이트 산업의 대체시장

표준 플레이트 산업의 대표적인 대체시장은 기존 소규모 임가공 업체들이라고 할 수 있습니다. 임가공 업체들은 여러 기계 제작자나 기계 장치 제작자들로부터 플레이트 성형 부품에 대한 의뢰가 들어오면 대부분 5~7공정을 나누어 작업을 진행하게 됩니다. 대부분의 제품들이 다품종 소량 주문 방식으로 제작되기 때문에 미리 원소재를 중간재 형식으로 가공하여 보관하거나 완가공 할 수 없고, 주문이 들어온 시점부터 원소재 절단 가공부터 풀림처리, 사상, 외곽가공, 성형가공, 표면처리까지 모든 공정을 맡아서 해야 합니다. 이러한 이유 때문에 표준 플레이트를 거치지 않고, 다수의 임가공 업체에서 모든 공정을 도맡아서 부품을 가공하기에는 생산 효율성이 현저히 떨어진다고 볼 수 있습니다. 따라서 현재는 대부분의 임가공 업체들이 표준 플레이트를 사용하고 있으며, 당사가 생산하고 있지 않은 재질에 한해서만 기존의 방법으로 가공을 하고 있습니다.

[ 기존 일반 가공업체와 표준 플레이트 사업 비교 ]

구분	기존 일반 가공업체	표준 플레이트

회사 규모	산소 용접기, 밀링 머신 등의 공작기계, 소수의 직원	전용 공작기계 다수 배치, 대규모 자동화라인, 다수의 경영, 영업, 생산인력 투입, 대리점 영업망

가공 설비 수급	외부 공작기계 생산 업체	자체 제작/지속적인 연구개발

공정의 길이	원자재 수급부터 소재 절단 및 절삭, 표면처리 등에 관여한 업체가 3~5개 이상 있어 공정 및 유통의 길이가 김.	소재의 표준화로 적정 재고를 항상 가지고 있어 주문시점에서 ONE-STOP 유통이 가능함.

규모의 경제의 존재 유·무	수주량이 매번 틀리고 가공품의 형태가 고정적이지 않아 대체적으로 소량 생산.	가장 많이 통용되는 플레이트 규격을 획일화시켜 대량 생산하여 단가 경쟁력을 향상시키고 유통 효율성 증진시킴.

유통 길이(소요 시간)	약 2~3일	4~8시간

수요 시장의 확보	대부분 소규모로 운영되어 거래 업체가 소수이고 경기변동에 영향을 많이 받음.	품질에 대한 만족도와 납기 대응력이 뛰어나 고정거래처가 있으며, 시장 확대를 위한 영업 활동이 활발해 수요처가 지속적으로 증가추세임.

향후 전망	대부분의 임가공 업체는 소규모의 형태로 지속 운영은 가능하지만 경쟁업체수가 많고 사업 확장에 한계가 있어 성장이 어려움.	전·후방 연계 효과가 커 사업의 확장 범위가 큼.

라. 경쟁요소 당사는 금속소재의 가공성이 용이하지 않았지만 지속적인 연구개발의 결과 지난 2001년 국내최초로 차별화된 규격생산 SYSTEM 개발을 완료하여 규격소재 제품 시장을 개척하였습니다. 이후 2006년부터 후발업체가 출현하기 시작하였으나, 생산성 경쟁에서 SYSTEM 차별화(가격,품질,납기,다양성) 및 자체설비 지적재산권 확보로 확고한 경쟁력 우위를 유지하고 있습니다.

[ 유통과정 비교 ]

마. 자원조달상의 특성 (1) 표준 플레이트 산업의 자원조달 상황

기존 플레이트 성형 부품 가공 업체들은 업체의 특성상 소규모로 운영되었고, 제품 수요의 불확실성이 존재하여 원자재를 대량 유통시키거나 정기적으로 수급하여 유통의 효율성을 높일 수가 없었습니다. 따라서 안정적인 원자재의 수급이 불가능하였고, 이는 각 업체들의 원활한 운영에 방해가 되는 요인으로 작용하였습니다.

당사 표준 플레이트 제품의 경쟁력은 대량생산과 효율적인 유통 시스템으로 인한 빠른 납기와 저가격 정책과 제품 품질에 대한 고객의 신용도 입니다. 그러기 위해선 공정의 개선과 생산성 향상을 통한 고품질 대량생산과 효율적인 유통 시스템에서 마진율을 높이고, 품질이 인증된 원자재 제품을 사용하는 것이 중요합니다. 최근에는 국내의 제강 기술이 높아져 당사가 취급하는 거의 모든 재질을 제강업체와의 직거래 또는 국내 유통망을 통해서 공급받고 있습니다. 또한 일본과 같은 품질을 우선으로 하는 수요자들도 당사의 표준 플레이트 원자재를 국내 제강 업체들을 통한 수급을 요청하는 경우도 있어 국내산 원자재에 대한 신용도 높아졌음을 알 수 있습니다. 따라서 당사는 표준 플레이트 사업에 대한 경쟁력 있는 기술력을 확보함과 동시에 원자재 조달 업체들간의 협력관계를 유지하고 꾸준한 물량 증가와 연계하여 지속적으로 원자재 구매량을 증가시킴으로써 부품 공급업체에 대해 수요자로서의 신뢰감을 형성하였을 뿐만 아니라 기술력 바탕이 되어 있는 업체들의 수급상황을 고려하여 서로간에 대체가 가능하도록 조치함으로써 원자재에 대한 조달에는 문제가 없습니다.

(2) 기계산업의 자원조달상황

일반적으로 기계는 구조물(주물, 선반물, 플레이트), 이송시스템, 제어장치, 동력장치 등의 부품으로 구성되어 있습니다. 설비를 제작할 때는, 설비의 목적에 맞게 정밀도와 효율성을 따져 적합한 구조물 설계, 필요 부품 선택(업체, 기종 선택) 및 각 임가공 및 표면처리 업체에서 가공 부품을 수급 받아 조립하고 검수한 다음 납품 됩니다.

각 부품들과 설비 제작시에 들어가는 공정에는 다양한 종류의 업체들이 연결되어 있으며, 그 안에는 수많은 인적, 물적 인프라가 필요합니다. 따라서 경쟁력 있는 설비를 제작하려면, 제작자의 기술력도 중요하지만 효율적인 업체 관리로 안정적인 부품 수급과 함께 보다 더 내구성과 고품질을 갖춘 후방업체를 탐색하는 일이 중요합니다. 조달 업체를 지속적으로 탐색하는 것은 동일한 부품이라 하더라도 부품업체의 가공능력이나 제작능력에 따라 그 품질이 천차만별 이며, 이는 곧 설비의 정밀도나 내구성에 직접적인 영향을 끼치기 때문입니다.

[후방 조달 업체 분류]

구 분	주요 공급 업체	주요 부품

구조물	주조물 제작업	주물품 제작 등

부품 절삭 임가공	형상 가공, 선반물 제작, 플레이트 가공 등

판금 제작업	레이저 절단, 절곡, 샤링 등

제관 제작업	용접 구조물 제작 등

표면처리업	도장, 화학처리, 비금속 피막, 금속 피복, 열처리 등

동력장치 및 동력전달장치	지멘스, SPG, NISSEI, 삼양감속기, 효성모터, 미쓰비씨	교류 전동기, 직류 전동기, 유압 모터, 기어드 모터, 인버터, 서보 감속기 등

NSK, NHK	볼 베어링, 앵귤러 베어링, 자동조심 베어링, 스러스트 베어링 등

THK, SBC, HIWIN	LM GUIDE, BALL SCREW, TM NUT 등

감속기 제작업	웜 감속기, 싸이크로 감속기, 헬리컬 웜 감속기, 하이포닉 감속기, 정밀급 감속기 등

기어 및 스프라켓 제작업	스퍼 기어, 헬리컬 기어, 랙과 피니언, 베벨 기어, 웜기어, 체인 스프라켓 등

벨트 및 체인 제작업	고무 벨트, 컨베어 체인 벨트 등

기타 동력전달용 부품 제작업	클러치 및 브레이크, 파워록, 체인공구, 커플링, 토크 리미터 등

제어장치	미츠비씨, 지멘스	서보 제어장치, PLC 제어, 각종 리미트 스위치, 디지털 스케일, 타임 스위치, LEGRAND 등

유·공압	-	각종 실린더, 유니트, 밸브, 자동제어기, 펌프, 스위치 등

바. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

국내 및 해외에서 기계제작 및 표준 플레이트 제품에 대한 특별한 규제는 없으나 현재 주요 국가들에서 시행되고 있는 환경에 관련된 규제가 점차 심화되고 있어 저에너지 사용과 저탄소 배출 설비제작에 대한 필요성이 증대되고 있는 실정입니다.

기본적으로 부품 소재의 제작과 부품 소재를 생산하는데 필요한 각종 산업 기계들을 가동시킬 때 지속적으로 소모성 부품들이 들어가고 에너지가 지속적으로 사용되기 때문에 향후에는 보다 더 공정길이가 짧고 에너지 사용량이 적으며 유해물질 배출량이 적은 설비들이 시장에서 경쟁력을 갖출 것으로 예상됩니다. 당사는 하나의 표준 플레이트를 제작하는데 있어서 기존 범용밀링이나 밴드톱과 같은 공작기계와 비교하여 에너지 사용과 유해물질 배출량이 적으며, 소모성 부품들을 줄이기 위한 장치 개발 및 기계설비 개선에 대한 연구가 지속적으로 진행되고 있어 시장 경쟁력을 확고히 다져 나가고 있습니다. 2. 회사의 현황 가. 영업 개황 당사는 1991년 신진엔지니어링으로 출발하여 표준플레이트 사업 영위를 목적으로 지난 2001년 법인전환 하였으며, 2011년 코스닥 시장에 상장하였습니다. 공장은 전북 장수공장(본사), 경기도 화성시에 동탄공장, 정남공장, 향남공장이 있으며, 국내외 대리점 45개(국내 직영점 4개, 해외 직영점 4개 포함) 및 국내 자회사 1개(주식회사 신진에스코), 해외 자회사 2개(태국법인, 일본법인) 등을 두고 있습니다.주요 사업분야는 크게 표준플레이트(철판 정밀가공), 정밀 가공설비 등으로 구분됩니다. 표준플레이트(아래 사진 참조) 사업은 1차 산업용 금속소재를 절단가공 및 면가공 하여 4,200여 종의 표준화된 플레이트를 생산하고 있으며, 스틸(SS400, S45C), 알루미늄(AL6061), 스텐레스(SUS303, SUS304) , 특수강(SK3, SKD11, SKD61) 등을 취급하고 있습니다. 산업기계, 일반기계, 자동차, 전기전자, 중장비, 플랜트 설비 등의 부품소재 및 금형용 소재로 사용됩니다.

정밀 가공설비 사업은 플레이트 가공설비에 대한 오랜 연구개발을 통해 축적된 기술을 바탕으로 200T 고속절단기, 250T 슬라브절단기, 평면가공기, 측면가공기, 사면가공기, 소형절단기 등을 제조하여 자체 생산라인에 적용하거나 관련업계에 판매하고 있습니다. 현재 국내외 총 40 여건의 가공설비 관련한 핵심 특허를 보유하고 있으며, 상하면, 양측면 동시가공 장치, 금속판재의 절개홈 이격 장치, 금속판재 절삭용 원형톱날 등 원가절감 및 제작효율 향상이 당사의 핵심 경쟁력입니다.

최근 자동화설비 투자를 통해 업계최초 고객의 주문즉시 가공, 배송 등이 실시간으로 이뤄지는 B2B 통합수주시스템을 개발하여 '바로신진'이라는 온라인 사이트(www.바로신진.com, 아래 사진 참조)를 오픈하였습니다. 기존 전화, 팩스로 이뤄지던 수·발주시스템을 온라인(웹), 스마트기기 등을 통해 제품주문, 가격조회, 배송정보 등이 수월하게 이뤄지게 되어 고객의 편의성을 획기적으로 개선한 것이 특징입니다.

나. 공시대상 사업부분의 구분 당사의 사업부분은 표준플레이트(철판 정밀가공) 부문 , 정밀가공설비 부문 등으로 구분됩니다.

다. 시장의 특성

현재 당사가 보유하고 있는 주요 제조 설비는 표준플레이트를 제조하여 온 오랜 기술력이 집약되어 있습니다. 절삭과 연삭 등 제품의 절단과 면가공을 위한 각종 기계 설비 장치는 당사의 독자적인 기술로 개발이 되었으며, 이는 모두 특허권을 통해서 보호받고 있습니다. 당사의 기계 장치는 일반적인 플레이트 절단의 경우와는 달리 면가공이 동시에 이루어지기 때문에 제조 공정이 단축되는 장점을 지니고 있으며, 이는 제품의 불량률를 동시에 낮추는 효과를 가지고 있습니다. 타사의 경우 동 공정을 단축하기 위해서는 당사의 특허기술을 제외한 다른 독자적인 기술을 개발하여 제조 설비를 갖추어 야 하기 때문에 연구개발에 투입되는 자금과 시간 소요 등이 표준플레이트 시장에 대한 진입 장벽 요소가 되고 있는 것으로 판단됩니다.

또한 오랜 업력을 통해 축적된 최적 가공에 대한 데이터는 당사의 제품 경쟁력을 갖추는 무형의 자산으로 당사 제조 기계 설비와 동일한 기계장치를 타사가 사용한다 하더라도 좋은 품질을 만들어 내는 최적의 조건을 만들어 가는데 상당한 시행착오의 기간이 소요될 수 있습니다. 금속 소재에 따른 공구 재질의 선택, 절단 조건 등에 대한 경험적인 축적 데이터들은 표준플레이트 시장에 신규 업체가 진입하는데 높은 진입장벽이 되고 있습니다.

당사는 표준플레이트 시장 개척과 오랜 업력으로 인하여 전국 34개의 대리점과 4개의 직영점을 보유하고 있으며, 제품의 대량 생산에 따른 규모의 경제를 실현하고 있습니다. 또한 오랜 영업기간에 걸쳐 시장에서의 제품 품질에 높은 인지도를 확보하고 있습니다. 따라서 신규로 업체가 시장에 진입에 성공했다 하더라도 다수의 대리점 확보 및 규모의 경제 실현을 통한 수익성 확보에는 상당한 어려움이 있을 것으로 판단됩니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 대형 규격철판 절단의 독보적인 기술력을 보유하고 있는 종속회사 (주)신진에스코와 협력하여 몰드베이스 제작용 금형용 플레이트 사업에 본격 진출하였습니다. 당사는 이를 위해 대형 로봇 자동화 밀링머신을 자체 제작하여 공장에 배치하였으며, S45C 재질의 표준 타입 전규격의 금형용 플레이트 생산 체제를 구축하였습니다.당사의 금형용 플레이트의 특징은 셋트 단위 및 판 단위 발주 모두 가능하고, 특히 로봇 자동 생산에 의한 균일한 치수 공차 및 우수한 품질의 금형용 플레이트를 대량생산할 수 있어 합리적인 가격으로 고객의 납기대응에 즉각 대처할 수 있는 판매 체계를 갖추고 있습니다. 통계청 자료에 의하면 2016년 기준 국내 금형 생산액은 연간 9조원 규모(10인 이상 사업장 기준)이며, 이중 플라스틱 금형 및 프레스 금형이 80%를 차지하고 있습니다. 이중 당사의 타겟시장은 플라스틱 금형 및 프레스 금형용 다이셋트 분야 등이며, 당사는 신규사업인 금형용 플레이트 사업이 당사의 주력 사업군으로 조기에 정착할 수 있도록 추가적이고, 선제적인 증설을 통한 납기대응 향상 및 품질개선에 전사적인 노력을 기울일 계획입니다. 3. 주요제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황

(기준일자 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구분	사업부문	품 목	구체적 용도	매출액(비율)

본사	철판 정밀가공	표준플레이트, 금형플레이트 등	금속소재(후판)를 절단가공 및 면가공 하여 기계, 전기전자, 플랜트 설비 등의 부품소재 및 금형용 소재로 사용	35,272

정밀 가공설비(기계)	금속절단기, 환봉절단기	금속소재 절단 및 가공	2,506

기타	고철, 분철, 가공비 등	-	728

본사 매출 합계	38,506

종속회사	철판 정밀가공	표준플레이트, 금형플레이트	금속소재(후판)를 절단가공 및 면가공 하여 기계, 전기전자, 플랜트 설비 등의 부품소재 및 금형용 소재로 사용	19,515

기타	-	-	591

종속회사 매출 합계	20,106

총 합 계(지분법 적용 연결매출)	51,776

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이(단위 : 원/EA)

사업연도 품 목	2017년(제17기)	2018년 (제18기)	2019년 (제19기)

표준플레이트 SS400	13,265	14,048	13,791

표준플레이트 S45C	15,968	16,205	16,396

표준플레이트 AL6061	9,587	10,414	10,657

표준플레이트 SKD11	10,239	10,467	10,202

표준플레이트 SKD61	9,753	12,362	10,565

표준플레이트 SK3	7,056	4,707	5,731

표준플레이트 SUS304	15,322	17,989	16,467

주) 당사는 각 재질별 두께·폭·길이에 따른 다양한 주문을 접수하고, 이에 맞춰 수천종의 생산이 이뤄지므로 상기 자료가 정확한 규격별 가격변동 추이를 나타내는 것은 아닙니다. 다만 표준플레이트 특성상 규격별 주문형태가 일정부분 정규분포를 이루고 있어 각 재질별 가격변동 추이를 이해하는데 참조가 될 수 있습니다. 4. 주요 원재료에 관한 사항

가. 주요 원재료 가격변동(단위 : 원/kg)

사업연도 품목	2017년(제17기)	2018년(제18기)	2019년(제19기)

국 내	스틸(SS400)	623	714	689

스틸(S45C)	672	753	714

알루미늄(AL6061)	4,075	4,129	3,713

스텐레스(SUS303)	-	-	4,419

스텐레스(SUS304)	3,267	3,471	3,277

특수강(SKD11)	3,851	3,859	4,032

특수강(SKD61)	3,971	4,215	4,615

특수강(SK3)	2,712	2,871	2,665

수 입	-	-	-	-

주) 원재료 가격은 중량 x 단가, 즉 kg당 단가로 표시합니다. 각 품목의 두께에 따라 단가가 다르기 때문에 연간 총 매입금액을 기준으로 평균가격을 산출하였습니다.

나. 주요 원 재료 수급현황

(기준일자 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원)

유형	품목	용도	매입액	비중(%)

원재료(국내)	스틸	표준플레이트, 금형플레이트	10,295	60.73

알루미늄	표준플레이트, 금형플레이트	4,104	24.21

스텐레스	표준플레이트, 금형플레이트	1,806	10.65

특수강	표준플레이트, 금형플레이트	652	3.85

원재료(수입)	철강재	표준플레이트, 금형플레이트	96	0.56

합계	16,953	100.00

주) 본사 원재료 수급현황만 포함함. 5. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산실적 당사는 스틸(SS400, S45C), 알루미늄(AL6061), 특수강(SK3, SKD11, SKD61), 스텐레스(SUS303, SUS304) 등 다양한 재질의 롱스틸 가공생산, 규격 및 비규격 절단재 가공생산, 기계, 톱날, L-브라켓 및 금형용 플레이트 등의 품목을 여러 곳의 공장에서, 다양한 방식으로 생산하고 있고, 생산제품의 공장간 이동을 포함하고 있어서 생산능력, 공장가동율을 정확히 산출하는 것은 어렵습니다.

나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황

(단위 : 백만원)

구분	토지	건물	기계장치	건설중인자산	사용권자산	기타유형자산	합계

기초 장부금액	28,190	12,615	14,196	726	-	1,211	56,938

취득금액	-	-	2,866	1,265	571	117	4,819

처분금액	-	-	(196)	-	-	(2)	(198)

감가상각비	-	(629)	(3,935)	-	-	(457)	(5,021)

국고보조금	-	-	-	-	(158)	5	(153)

기타증(감)액	108	254	194	(1,893)	-	51	(1,286)

기말 장부금액	28,298	12,240	13,125	98	413	925	55,099

6. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적

(단위 : 백만원)

구분	매출유형	품 목	2017년도(제17기)	2018년도(제18기)	2019년도(제19기)

본사	제품	표준플레이트, 금형 플레이트 등	35,936	35,116	32,456

정밀 가공설비(기계)	1,905	784	1,695

제품 매출 합계	37,841	35,900	34,150

상품,기타	표준플레이트 등	3,837	3590	2,828

정밀 가공설비(기계)	1,164	1,192	800

기타	970	860	728

상품, 기타 매출 합계	5,971	5,642	4,356

본사 매출 합계	43,812	41,542	38,506

종속회사	제품	제품 매출 합계	16,316	18,649	18,805

상품,기타	상품, 기타 매출 합계	969	1,313	1,301

종속회사 매출 합계	17,285	19,962	20,106

총 합 계(지분법 적용 연결매출)	56,976	56,236	51,776

나. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직

구분	권역명	영업점명

국내(37)	서울권역(2)	구로광명, 서울

경기권역(18)	광주, 경기북부(직영점 ) , 시흥, 검단, 군포, 김포, 부천, 수원,수원고색, 수원공단 1단지점, 서인천, 시화, 발안, 정남, 포천, 평택, (팔탄)직영점, 남인천(직영점)

충청권역(4)	대전, 중부, 청주, 천안(직영점)

경상권역(10)	구미, 기장, 김해, 대구, 부산, 성서, 양산, 울산, 창원, 창원성산

전라권역(3)	광주진곡, 전남광주, 전주

해외(8)	일본(3)	도쿄(직영점), 오사카(직영점), 나고야(직영점)

싱가포르(1)	싱가포르

태국(4)	방콕(직영점 ) , 방콕 , 아유타야, 촌부리

(2) 판매경로

(3) 판매전략 1) 시장점유율 제고를 통한 시장 지배력 강화 당사는 주력제품인 표준플레이트 사업의 시장규모를 확대하기위해 수요산업에 대한 장기적인 전망을 고려하여 사업계획을 수립하고 지속적으로 설비증설 및 물류시스템 구축을 통하여 수요에 대한 적극적인 대응을 하고 있습니다. 2) 해외시장 마케팅 확대를 통한 수요시장의 영역 확충 현재 표준플레이트 산업의 수요망이 가장 안정적으로 형성되어 있는 독일, 일본 등은 특정 부품에서만 표준화가 되어 있지만 당사는 자동차, 반도체, 금형 등 다각화된 제품군들을 표준화하고 대량생산 시스템을 구축함으로써 해외 신시장을 혁신적으로 개척할 계획입니다. 3) 고부가 신규제품 개발로 다각화 사업분야의 브랜드 이미지 상승 당사는 표준플레이트 사업 뿐만아니라 다각화 사업분야의 아이템을 지속적으로 개발, 유통/판매 경쟁력을 강화, 브랜드가치를 높이기 위한 전략적 마케팅을 추진하고 있습니다.

7. 수주현황(단위 : 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

8. 시장위험과 위험관리 표준플레이트 사업은 현재 당사를 중심으로 국내에서 시장이 확대되는 사업으로서 신사업을 구상하는 업체들에게 매력적인 사업임이 분명합니다. 하지만 현재 대량생산을 위한 설비 제작기술을 당사가 거의 독점적으로 보유하고 있으며, 인적·물적 인프라를 구비하기 위한 초기 비용이 크게 들어 타 업체가 진입하기 어렵습니다. 표준플레이트 사업은 임가공산업 대비 20%정도 시장 영역을 가지고 있는 것으로 보고 있으며, 따라서 시장 경쟁력을 통한 시장 확장으로 매출액의 증대를 기대할 수 있습니다. 9. 파생상품거래 현황 해당사항 없음.

10. 경영상의 주요계약 해당사항 없음. 11. 연구개발 활동 가. 연구개발 활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직

부서명	인원구성내용	운영현황

선행연구팀	소장 1명수석연구원 1명선임연구원 2명전임연구원 1명	- 신규 아이템 개발 - 외부 업체와의 협업을 통한 공동 연구개발 - 주력 설비에 대한 연구 및 개발 - 구조 역학적 설계 및 시뮬레이션

제품개발팀	연구원 2명	- 신설비 관련 검토 및 분석 - 설비제작 - 설비 시운전 및 가공품 정밀 측정

주) 당사 연구소는 가공소재의 절단 및 절삭을 주목적으로 하는 공작기계를 보다 더 효율적인 설비로 진보시키기 위해 산업 현장에서 가동되고 있는 해당 설비들에 대한 관련 데이터들을 기반으로 연구 개발에 매진하여 왔으며, 지속적인 노력으로 인하여 해당 산업에서 독보적인 기술을 확보할 수 있었습니다.

기존 소재 절단 전용설비들은 부품소재 혹은 부품소재의 가공은 공정시간이 지나치게 길거나 설비의 높은 가격과 지속적인 고가의 소모품 사용으로 전체적인 생산효율이 낮다는 문제점이 있었습니다.

당사 연구소는 상기 문제점들을 관찰하여 지속적으로 절삭 설비들에 대한 연구를 거듭한 끝에 원형 톱날을 채용한 소재 고속 절단기를 개발하게 되었습니다. 당사가 개발한 원형톱고속 절단기(영문명 : High Speed-cutting Machine for Steel Plate)는 소재절단 전용설비로써, 절단과 동시에 절단면이 매끄럽게 나와 가스 절단기나 플라즈마 절단기, 밴드 톱 절단기 설비를 이용한 절단과는 달리 2차 면가공 작업이 불필요하며 합리적인 제작단가를 실현하여 생산효율을 극대화시켰습니다.

당사 연구소는 상기 전용기를 시작으로 금속 판재 절삭 가공의 불합리했던 공정을 보완하기 위해 지속적으로 연구 개발에 매진하였으며, 현재에는 연속적으로 가공이 가능한 벨트구동 소재 양면가공기, 소재 양측면가공기, 롤러구동 평탄기 등을 개발하여 가공 효율 및 생산성을 더욱 증가시켰습니다. 또한 업계 최초로 다관절 로봇을 이용한 금속 판재 가공 자동화 라인을 구축하고 대량생산의 기반을 마련하여 규모의경제를 실현시켰고, 이로 인해 소비자에게 빠른 납기 대응과 합리적인 단가로 금속 소재 시장에서 경쟁력을 높일 수 있게 되었습니다.

(2) 연구개발 비용

[기준일 : 2019년 12월 31일 기준] (단위: 백만원)

구분	2017년도(제17기)	2018년도(제18기)	2019년도(제19기)

원재료비	-	-	-

인건비	321	321	327

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	-	-

연구개발비용 계	321	321	327

회계처리	판매관리비	-	-	-

제조경비	321	321	327

자산처리	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.73%	0.77%	0.85%

주) 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준입니다. 나. 연구개발 실적 당사 연구소의 연구개발 실적을 아래 표와 같이 요약하였으며, 표기된 번호 순으로 자세한 연구 결과 및 기대효과 등에 대해서 설명하였습니다.

번호	연구과제	연구기관	기간	비고

1	금속판재 절개홈 이격장치(Separation apparatus of steel plate cutting groove -taper type)	당사 연구소	2002. 03~2002. 07	자체 생산라인 적용

2006. 05 ~2006. 10

2	브러쉬를 포함하는 밀링커터(Brush type milling cutterassembly for machining flat surface)	당사 연구소	2006. 01 ~2006. 05	자체 생산라인 적용

3	금속판재 하면 가공기 개발 및 이를 채용한 양면 가공라인(Machine for processing lower side of metal plate and apparatus adopting the same)	당사 연구소	2006. 02 ~ 2006. 10	자체 생산라인 적용

4	2400 절단기 및 측면기	당사 연구소	2007. 03 ~2008. 05	자체 생산라인 적용

5	로봇라인 전용 자재 투입·배출 라인	당사 연구소	2007. 05 ~2009. 09	자체 생산라인 적용

로봇라인 전용 금속 판재 절단기

로봇라인 전용 금속 판재 양 측면 가공기

다관절 로봇 응용 자동화 생산라인

6	원형톱날 밀착 가이드(Biasing guides and circular saw cutting devices adopting the same)	당사 연구소	2008. 01 ~ 2008. 03	자체 생산라인 적용

7	금속판재 절단기 클램핑 이송 장치(Clamp devices and apparatus for cutting metal plates)	당사 연구소	2008. 06 ~2009. 03	자체 생산라인 적용

8	롤러 구동 금속판재 LEVELER(평탄기)	당사 연구소	2009. 09 ~2010. 08	자체 생산라인 적용

9	일체형 양면 가공기	당사 연구소	2010. 08 ~2011. 02	자체 생산라인 적용

10	오일 미스트 장치	당사 연구소	2011. 02 ~2011. 06	자체 생산라인 적용 및 판매

11	평면 벨트 연마기	당사 연구소	2011. 03 ~2011. 07	자체 생산라인 적용

12	사면가공기	당사 연구소	2011. 03 ~2011. 08	자체 생산라인 적용 및 판매

13	면취기	당사 연구소	2011. 05 ~2011. 08	자체 생산라인 적용 및 판매

14	평면가공기(Table 회전)	당사 연구소	2011. 09 ~2011. 12	자체생산라인 적용 및 판매

15	3200절단기, 측면기, 평면기	당사 연구소	2012. 02 ~2013. 02	자체 생산라인 적용

16	200T 절단기	당사 연구소	2013. 01 ~2013. 06	POSCO 공동개발

17	정밀인덱스 개발 적용한 사면가공기	당사 연구소	2013. 12 ~ 2014. 03	자체 생산라인 적용 및 판매

18	250T 슬라브절단기	당사 연구소	2013. 12 ~2014. 07	POSCO 공동개발

19	200T 3000 절단기	당사 연구소	2014. 10 ~ 2014. 12	(주)신진에스코 생산라인 적용

20	120T 3000 절단기	당사 연구소	2014. 10 ~ 2014. 12	(주)신진에스코 생산라인 적용

21	100T 레벨러	당사 연구소	2014. 10 ~ 2015. 01	(주)신진에스코 생산라인 적용

22	시편가공기	당사 연구소	2014. 10 ~ 2015. 01	POSCO 공동개발

23	후판정정라인 고속절단시스템	당사 연구소/ POSCO	2014. 10 ~ 2016. 12	자체 생산라인 적용

24	비규격 자동화 라인 개발	당사 연구소	2016. 11 ~ 2017. 10	자체 생산라인 적용

25	자동화라인 자동투입 추가건	당사 연구소	2017. 03 ~ 2017. 12	자체 생산라인 적용

26	절단후 측면 자동화 설비	당사 연구소	2017. 04 ~ 2017. 08	자체 생산라인 적용

다. 연구개발 계획 (1) 주요 연구과제

연구과제	과제 내용

설비 보완 및 신제품 연구개발	BURR 제거기(면취기)·오일미스트 등 신규제품 개발, 설비제작기술 응용 기타 절삭가공설비(태핑머신, 드릴링머신, 환봉 절단기, 형상 가공기 등) 제작 확대, 유공압 및 전기제어 기술을 이용한 다축 로봇 개발 등

금속판재절단 및 절삭가공의 전 공정 무인 자동화를 위한 연구개발	PLC·자동 제어 적용 로봇제어 연구개발, 최적의 자동화 라인 구축을 위한 설비구조설계, 저에너지·고효율의 소재 이송장치 연구개발, 배출 칩들의 효과적인 배출장치 연구개발 등

설비기능 개선과 최적의 가공조건을 위한 연구개발	공구 공급업체와의 절삭공구 공동 연구개발, 주 가공품 이외의 금속 재질 절삭조건 데이터화, 제품의 정밀 측정능력 개선, PART별 조립구조 단순화 및 기능개선 연구개발 등

친환경 설비제작 및 작업 환경 개선을 위한 연구개발	절삭유 연구개발, 공구수명 연장에 대한 연구개발, 집진 시스템 및 설비커버 개선, 공정시간 및 소재 이송거리 개선, 공구 재활용을 위한 설비 및 공정 연구, 칩 배출량 감소를 위한 연구 등

(2) 진행중인 연구과제

번호	연구과제	연구기관	기간	연구목적	비고

1	소형절단기 신규개발	당사 연구소	2016. 01 ~	상품화	-

2	페이스커터 테스트	당사 연구소	2016. 02 ~	상품화	-

3	소형절단기 슬롯카타 테스트 (AL 절단용)	당사 연구소	2016. 03 ~	상품화	-

4	신규 폭 1200 사면가공기	당사 연구소	2016. 09 ~	상품화	-

5	자동화라인 자동면취 추가	당사 연구소	2017. 03 ~	상품화	-

6	규격품 절단부터 측면,평면가공후 완제품까지 자동화라인	당사 연구소	2017. 11 ~	상품화	-

7	톱날 용접, 그라인딩, 연마 설비 개발 및 자동화 개발	당사 연구소	2018. 07 ~	자체사용	-> 1차 완료, 2차 진행 중

8	환봉절단기 개발	당사 연구소	2018. 01 ~	상품화	-> Φ70 개발완료, 대형 진행 중

9	75T W300 소형절단기	당사 연구소	2018. 07 ~	상품화	-

10	소폭 소형 소재용 자동절단기	당사 연구소	2020.01 ~	자체사용	-

11	소폭 소형 소재용 자동레벨러	당사 연구소	2020.01 ~	자체사용	-

12. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 특허 보유 현황

구분	내용	등록일	적용시너지

한국특허	금속판재 절삭용 원형톱날 조립체	2004.05.04	-금속가공품의 고속절단 효과-정밀 절단-고품질 대량생산 가능-다수의 소재 동시 가공 가능-생산 효율 증가 및 공구 수명 연장

대만특허	금속판재 절삭용 원형톱날 조립체	2003.07.16

일본특허	금속판재 절삭용 원형톱날 조립체	2008.06.06

중국특허	금속판재 절삭용 원형톱날 조립체	2008.08.13

중국특허	마그네틱 벨트 컨베이어를 구비한 강판 평면 가공용 밀링 머신	2007.08.01	-공정기간 단축(연속 소재 투입)-상하면 동시가공 시스템-제품의 질 상승 및 공구 마모 예방-자동 투·배출 장치로 생산능력 향상-절삭효율 향상-가공 컨트롤을 통한 Loss Time 감소

일본특허	마그네틱 벨트 컨베이어를 구비한 강판 평면가공용 밀링머신	2008.10.31

한국특허	금속판재 하면 가공기 및 이를 채용한 양면 가공장치	2009.04.17

한국특허	평면 가공용 밀링커터 조립체 및 이를 구비한 밀링머신	2010.09.24

한국특허	금속 로드 사면 가공장치	2006.07.27	-사면 동시가공 시스템

한국특허	금속 판재의 절개홈 이격장치	2005.11.30	-다수의 소재 동시 가공 가능-고품질 대량생산 가능-생산 효율 증가 및 공구 수명 연장-소량의 절삭유로 환경오염 최소화

한국특허	금속 판재 절개홈 이격장치	2010.02.09

한국특허	금속 판재의 절개홈 이격 장치 및 이를 채용한 금속 판재 절단 장치	2010.08.24

한국특허	금속판재의 절개홈 이격장치	2010.09.10

한국특허	톱날을 추종하는 금속판재의 절개홈 이격 장치 및 이를 채용한 금속판재 절단장치	2011.08.23

한국특허	원형톱날을 가진 금속 판재 절삭장치	2006.10.10	-금속가공품의 고속절단 효과-정밀 절단 (폭 1,300mm)-고품질 대량생산 가능-다수의 소재 동시 가공 가능-생산 효율 증가 및 공구 수명 연장

한국특허	원형톱날 밀착 가이드 및 이를 채용한 원형톱 절단장치	2011.02.28

한국특허	클램핑 이송 장치 및 이를 채용한 금속 판재 절단기	2009.03.11

한국특허	슬라이딩 및 회동이 가능한 슬라이딩 부재를 구비하는 면취기	2013.08.26	-피가공물과 같이 슬라이딩 하면서 면취가공으로 흠집이 생기는 것을 방지

한국특허	원형톱	2015.01.16	-원형톱의 구조로부터 발생하는 진동을 방지하여 원형톱의 수명 증가 및 절삭면 품질 향상 효과

한국특허	금속판 절단장치	2015.01.16	-톱날부의 진동을 방지할 수 있는 금속판 절단 장치 제공

한국특허	금속판재 이송장치	2015.03.16	-금속판재의 두께와 관계없이 안정적인 클램핑 및 정확한 이송 가능

한국특허	금속판 절단장치	2015.03.16	-절단설이 발생하지 않아 금속판 절단면의 품질 향상

한국특허	회전 원판의 고유진동 측정 장치	2015.04.16	-회전 원판으로부터 소정의 거리 이격된 위치에서 투사체를 발사하여 진동을 측정하는 장치

한국특허	금속판 절단장치	2015.04.16	-절단시 상기 금속판에 홈을 형성하여 톱날부다 홈을따라 이동되도록 안내하는 아내부를 포함한 장치

한국특허	금속판 절단장치	2015.04.16	-수직방향으로(하측) 이동하여 절단하는 장치

한국특허	가공용 받침장치 및 이를 이용한 가공방법	2015.05.19	-투입장치를 편리하고 안정적으로 사용 가능

한국특허	방진패드	2015.06.16	-톱날 절단시 진동을 제어하고 톱날의 수명을 늘리는 장치

한국특허	금속판 절단장치	2015.07.16	-톱 수명 연장 및 절단 품질(직각/조도) 향상

한국특허	금속판 절단장치	2016.03.15	-프레임의 상부 에서 소재, 바이스, 스핀들이 위치하여 상부가공하는 장치

한국특허	절단장치	2016.05.04	-클렘핑 장치 및 이를 포함하는 절단장치

한국특허	절단장치	2016.05.04	-동력장치 및 이를 포함하는 절단장치

한국특허	절단장치	2016.05.04	-가이드장치 및 이를 포함하는 절단기

한국특허	절단장치	2016.05.04	-클램핑장치 및 이를 포함하는 절단기

한국특허	절단장치	2016.06.09	-절단 장치 및 절단 방법(Cutting Device and Cutting Method)

한국특허	절단장치	2016.07.08	-소재 이송장치 및 이를 포함하는 절단기(Apparatus for transferring materials and Cutter having the same)

한국특허	절단장치	2016.07.08	-프레임 지지장치 및 이를 포함하는 절단기(Apparatus for supporting frame and Cutter having the same)

한국특허	절단장치	2016.07.08	-절단장치(Cutter), 장치프레임; 및 상기 장치프레임에 제공되어, 소재를 폭방향으로 절단하되 종방향절단과 횡방향절단이 동시에 이루어지도록 구성되는 절단수단을 포함하는 장치

한국특허	절단장치	2016.07.08	-이송장치 및 이를 구비하는 절단기(Apparatus for transferring and Cutter having the same)

한국특허	절단장치	2016.08.08	-절단 장치(CUTTING DEVICE), 내부에 제1 방향으로 연장하는 이송축을 구비하는 이송 레일 및 상기 이송 레일의 일부를 둘러싼 상태로 상기 이송축에 결합되어 상기 제1 방향으로 이송되며 피절단재를 절단하는 절단부를 포함하는 것을 특징으로 하는 절단 장치

한국특허	소재 로딩장치	2017.06.07	-공급되는 소재의 두께에 대응하여 소재의 로딩 높이를 조절할 수 있는 소재 로딩장치

한국특허	절단스크랩 분리수거장치	2017.09.07	-소재의 절단장치에 연계 배치되어, 상기 절단장치에서 발생되는 절단스크랩과 절단칩을 크기에 기초하여 분리하는 발명임.

한국특허	절단가공시스템	2018.03.27	-모재를 공급하는 공급장치와 상기 모재를 절단하는 절단장치와, 상기 절단장치에서 절단한 절단자재의 절단면을 가공하는 가공장치를 포함하는 절단가공시스템.

한국특허	절단가공시스템	2018.07.06	-모재를 공급하는 공급장치와, 상기 모재를 절단하는 절단장치와, 상기 절단장치에서 절단한 절단자재의 절단면을 가공하는 가공장치를 포함하는 절단가공시스템.

한국특허	절단가공시스템	2018.09.05	-모재의 절단작업과 절단자재의 절단면 가공작업을 하나의 장비에서 자동으로 연속 수행할 수 있도록 하는 절단가공시스템.