나래나노텍 사업보고서 (2021.12)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위: 백만원)

매출유형	품 목	2021년(제27기)	2020년(제26기)	2019년(제25기)

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

(%)	(%)	(%)

제품	포토장비	수출	79,871	59.11	30,782	46.21	27,381	87.77

내수	17,458	12.92	8,441	52.14	4,088	34.61

소계	97,329	72.04	39,223	-	31,469	-

모듈장비	수출	5,595	4.14	11,062	16.61	1,338	4.29

내수	14,511	10.74	5,216	32.22	3,114	26.36

소계	20,106	14.88	16,278	-	4,452	-

코팅장비	수출	13,637	10.09	22,466	33.72	1,777	5.70

내수	158	0.12	496	3.06	2,892	24.48

소계	13,795	10.21	22,962	-	4,669	-

C/S 등	수출	307	0.23	1,625	2.44	316	1.01

내수	2,257	1.67	1,995	12.32	1,693	14.33

소계	2,564	1.90	3,620	-	2,009	-

상품	MAIN LAMP,Nozzle 등	수출	43	0.03	681	1.02	383	1.23

내수	1,220	0.90	27	0.17	19	0.16

소계	1,263	0.93	708	-	402	-

기타	수출	-	0.00	-	-	-	-

내수	56	0.04	14	0.09	7	0.06

소계	56	0.04	14	-	7	-

합 계	수출	99,453	73.61	66,616	100.00	31,195	100.00

내수	35,660	26.39	16,189	100.00	11,813	100.00

합계	135,113	100.00	82,805	-	43,008	-

나. 판매조직

당사의 판매조직은 영업부문 산하의 본사 영업담당과 중국법인(광저우나래)로 구분되어 있습니다.

영업담당에서는 국내외 FPD/반도체/Battery/신규 Item 영업 및 관리를 담당하며, 중국법인(광저우 나래) 에서는 중국내 고객사에 대한 영업 지원 및 C/S 업무를 담당합니다.

(1) 영업 담당

-. 국내 영업 : FPD, 반도체 기술 영업

-. 중국 영업 : FPD, 반도체 기술 영업

-. 신규 사업 : Automotive, Li-ion Battery, 반도체, 신규 Item 기술 영업

-. 영업 지원 : 영업 활동 전반적인 업무 지원 및 관리, 수출입 업무

※ 당사 사업부문의 장비 특성상 영업 조직은 탄력적으로 운영하고 있으며, 특히 신규 Item에 대한 기술 영업은 연구소와 기술적 보완을 이루면서 영업 활동을 진행하고 있습니다.

다. 판매경로

당사의 설비 판매는 주로 고객사(수요자)의 주문을 통한 생산 형태를 취하고 있습니다. 투자 규모에 따라 정도의 차이는 있으나 주로 대형장비로서 주문을 받고 거래가 완료되기까지 평균적으로 1년 이상이 걸리는 프로젝트 성격을 가지고 있습니다.

따라서, 당사는 유통업체 성격의 판매조직(간접조직, 대리점 등)은 없으며 고객과의 사양 협의 및 공정에 대한 기술 검토 후 경쟁사간의 입찰을 통하여 수주하는 형태로 진행이 되며, 제작 일정 및 설비의 세부 사양이 중요하므로 유관 부서 간에 업무 분장을 통해 조직적, 체계적으로 업무를 수행합니다.

라. 판매전략

당사는 LCD, OLED와 같은 디스플레이 제작 공정에 필수 공정인 포토장비, 코팅장비, 모듈장비 등을 국내 및 해외 고객사로부터 100% 주문 제작을 하고 있습니다.

전통적인 대형 패널사 중심의 Buyer's Market인 디스플레이 장비시장에서 고객의 수주를 확보하기 위하여는 신공법 등의 기술력, 장비완성도, 가격 경쟁력 등이 필수이며 덧붙여 다양한 고객의 확보 및 수주 경험은 판매 경쟁력을 높이는 요인입니다.

(1) 고정밀 등 기술적 우위확보 및 신공법 개발

디스플레이 장비의 특성상 기술적으로는 고정밀의 요구가 가속되고 있으며, Panel 가격의 지속하락 등으로 Panel Maker의 신공법 개발 및 대체가 절실히 요구되고 있는 실정입니다.

(2) 장비 안정화, 품질수준

당사는 주력제품인 포토장비, 코팅장비 등의 안정화를 확보하기 위해, 제조기술의 확보, 제어, 공정 표준화를 진행하고 있습니다.

(3) 가격 경쟁력

당사는 디스플레이 장비의 핵심인 정밀부품(Nozzle 등)을 자체 제작하고 있으며, 특히 8세대 이상의 대면적 Nozzle을 가공할 수 있는 가공기를 보유하고 있으며, 국내에선 유일하게 자체 설계, 제작, 평가를 할 수 있는 Total Solution을 가지고 있습니다.

(4) 제품 포트폴리오(다양성)

디스플레이 생산의 전(前)공정에 해당하는 설비뿐만 아니라, 지속적인 기술 개발을 통해 후(後)공정에 해당하는 Module 설비인 OCR Bonding Line을 개발하여 고객사 판매하였습니다.

(5) 신규장비의 개발

미래 시장 선점을 위해 Automotive用 디스플레이 생산을 위한 New OCR 설비도 개발하여 국내외에 영업을 진행하고 있습니다.

또한, 디스플레이에 국한된 사업 영역을 뛰어넘고 시장 확장을 위해 반도체 공정 장비인 PLP Coating Line 및 2차 Battery 생산을 위한 장비도 개발하여 사업 확대를 준비하고 있습니다.

이러한 기술력 및 끊임없는 연구 개발을 바탕으로 경쟁사 대비 경쟁력 있는 가격과 품질을 바탕으로 신속한 고객 대응 및 고객 만족을 기본적인 판매 전략으로 삼고 있습니다.

앞으로도 당사는 지속적으로 요구되고 있는 High End Technology의 선행 기술 확보로 고객이 필요한 시기에 고객이 원하는 품질과 가격으로 보답하여 고객으로부터 신뢰확보는 물론 서로가 상생할 수 있는 전략으로 영업을 전개하고 있습니다.

마. 주요매출처(단위: 백만원)

구분	2021년	2020년

매출액	비율	매출액	비율

A 社	67,623	50.05%	16,708	20.18%

B 社	29,968	22.18%	14,807	17.88%

C 社	16,936	12.53%	7,138	8.62%

D 社	4,084	3.02%	18,845	22.76%

E 社	2,079	1.54%	11,445	13.82%

F 社	1,920	1.42%	9,374	11.32%

기타	12,503	9.25%	4,488	5.42%

합계	135,113	100.00%	82,805	100.00%

바. 수주상황 당사의 보고서 제출기준일 현재 이월수주분을 포함한 총 수주금액은 총 269,219백만 원이며 수주 잔고는 89,847백만원 입니다. 당사의 경우 사업 특성상 수주를 받아 제작 및 납품 등을 하므로 수주일자, 납기, 수량 등의 상세한 정보는 당사의 영업활동에 있어 중요한 영향을 미칠 수 있는 기밀 사항으로 총액으로만 기재하였습니다.