eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
나래나노텍 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 나래나노텍
대 표 이 사 : 장 동 원
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 250
(전 화) 031-337-2600
(홈페이지) http://naraenano.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리부문장 (성 명) 김 우 영
(전 화) 031-337-2600
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	2

합계	2	-	-	2	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 국문 명칭은 "주식회사 나래나노텍"이라고 표기하며, 영문 명칭은 "NARAENANOTECH CORPORATION" (약호 NARAENANOTECH CORP.)라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1995년 12월 11일에 설립되었습니다. 당사는 별도의 존속기간을 정하고 있지 않습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

주소	경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 250

전화번호	031-337-2600

홈페이지 주소	https://www.naraenano.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 당사는 디스플레이 장비 제조 및 판매를 주된 영업으로 영위하는 회사입니다. 정관에나와있는 주요 목적사업은 다음과 같으며 기타 자세한 사항은 동 공시서류의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

목 적 사 업

1. 권선기 및 그 주변기기의 제조 및 판매업
2. 용접기 및 그 주변기기의 제조 및 판매업
3. 로보트 및 공장자동화 관련 자동기기 제조 및 판매업
4. 평판디스플레이 제조관련 자동기기, 부품소재 제조 및 판매업
5. 반도체 관련 자동기기, 부품소재 제조 및 판매업
6. 정보통신 관련기기 제조 및 판매업
7. 환경 관련기기 제조 및 판매업
8. 기술서비스업
9. 수출입알선 및 무역업
10. 부동산 임대업
11. 플렉시블디스플레이 제조관련 자동기기, 부품소재 제조 및 판매업
12. 디스플레이용 필름 제조관련 자동기기, 부품소재 제조 및 판매업
13. 2차전지 및 태양전지 제조관련 자동기기, 부품소재 제조 및 판매업
14. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 및 도매업

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2022년 02월 08일	해당사항 없음

아. 최근 3년간 신용평가에 관한 사항

평가일	기업신용등급	평가기관	비고

2023.04.26	BB+	이크레더블	-

2022.04.12	BBB	이크레더블	-

2021.04.07	BB	이크레더블	-

주1) 신용평가회사의 신용등급에 대한 정의는 다음과 같으며, 평가자의 필요에 따라 신용등급을 +,o,-로 세분화 할 수 있음.

신용등급	신용등급의 정의	누적분포도

AAA	채무이행능력이 최고 우량한 수준임	0.01%

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나 AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음	0.05%

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움	0.5%

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음	12%

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음	40%

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임	83%

CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임	92%

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음	94%

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음	98%

D	현재 채무불이행 상태에 있음	100%
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

주요 연혁

1990	01	나래산업 설립

1995	12	(주)나래 설립

1999	08	(주)나래 본사 준공

1999	10	99 한국기계전 참가 - 산업자원부 장관상 수상 (우수 자본재 개발)

2000	04	(주)나래, 벤처 기업 인증획득 (중소기업청)

2000	06	(주)나래, 유망중소기업 인증 획득 (경기도)

2000	08	(주)나래, 나래엔지니어링㈜를 합병

2000	09	(주)나래, (주)나래나노텍으로 회사명 변경

2005	08	경기도 용인시 산업평화대상 기술부문 수상

2006	05	기술혁신형 중소기업 (INNO-BIZ) 기업선정

2010	11	명의개서대리인 선임(국민은행)

2012	10	경기도 기술개발 우수기업 표창 수상

2012	12	지식경제부장관 표창 (인쇄공정시스템 구축)

2013	11	신사옥 준공, 본사 이전 (용인시 화산리 → 시미리)

2014	08	디스플레이 산업발전 유공자 (산업통상자원부장관)

2016	10	디스플레이 산업발전 유공자 (산업통상자원부장관)

2018	12	제55회 무역의 날 삼천만불 수출의탑 수여

2019	01	청년친화 강소기업 선정 (고용노동부장관)

2019	07	대한민국 일자리 으뜸기업 인증 (대통령)

2019	11	인쇄전자 산업발전 유공자 (산업통상자원부장관)

2019	11	나래무역(광주)유한공사 설립(중국, 광저우)

2019	12	일자리창출 유공 정부표창 (국무총리)

2020	10	제11회 디스플레이의 날 은탑산업훈장 수여 (회장 김민호)

2020	12	제57회 무역의 날 오천만불 수출의탑 수여

2021	07	광저우나래무역유한공사에서 광저우나래기술유한공사로 사명을 변경

2022	02	코스닥시장 신규상장

2022	07	본사 4공장 완공

2023	07	폴란드 법인 설립

2023	08	연구개발유형 벤처기업 인증

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	주소	비고

1995.12	경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로 163	설립

2013.11	경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 250	본점이전

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018.03.29	정기주총	-	사내이사 김민호 중임	-

2020.03.26	정기주총	-	감사 조진규 중임	-

2020.03.26	정기주총	-	사내이사 정좌진 중임	-

2020.03.26	정기주총	사내이사 장동원 취임	-	사내이사 이수용 사임

2020.03.26	정기주총	-	사내이사 김민호 중임	사내이사 변종석 사임

2020.03.26	-	-	대표이사 정좌진 중임	-

2021.08.19	임시주총	사외이사 장현태 취임	-	감사 조진규 사임

2021.08.19	임시주총	감사 조진규 취임	-	-

2023.03.30	정기주총	-	사내이사 정좌진 중임	-

2023.03.30	정기주총	-	사내이사 장동원 중임	-

2023.03.30	-	-	대표이사 정좌진 중임	-

2023.12.11	-	대표이사 장동원 취임	-	대표이사 정좌진 사임

2024.03.29	정기주총	-	사내이사 김민호 중임	사외이사 장현태 사임

2024.03.29	정기주총	사외이사 장현태 취임	-	-

2024.03.29	정기주총	-	감사 조진규 중임	-

주1) 2023년 12월 11일 이사회에서 대표이사 장동원이 취임되었습니다. 주2) 2021년 8월 19일 조진규 감사는 기존 비상근 감사에서 상근감사로 신규 선임 및 변경 등기되었습니다

라. 최대주주의 변동 해당사항 없음마. 상호의 변경

일자	변경 전	변경 후

2000.08	(주)나래	(주)나래나노텍

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없음

사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일자	내용

2000.09	나래엔지니어링㈜ 합병

아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없음 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	30기(2024년 1분기)	29기(2023년말)	28기(2022년말)

보통주	발행주식총수	11,059,422	11,059,422	11,059,422

액면금액	500	500	500

자본금	6,435,671,000	6,435,671,000	6,435,671,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	6,435,671,000	6,435,671,000	6,435,671,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,871,342	-	12,871,342	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,811,920	-	1,811,920	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	1,811,920	-	1,811,920	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,059,422	-	11,059,422	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,059,422	-	11,059,422	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 28일	제24기정기주주총회	- 정관 전자증권 관련 문구 수정/등록	- 주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 신설- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영 및 자구 수정을 위함

2021년 03월 25일	제26기정기주주총회	- 상장사 표준정관 조항 및 세부 문구 등 전반적인 보완- 감사 선임시 전자투표 도입- 정기주총 개최시기 유연성 확보- 전자증권 및 전자투표	- 코스닥 상장사 표준 정관 반영- 2021년 상법 개정 사항 반영- 주식의 전자등록 및 전자 투표 도입을 위함

2022년 03월 25일	제27기정기주주총회	- 영문 상호명 수정- 신주의 동등배당 문구 수정 예정- 사채발행 및 신주인수증권 전자등록 등 조항 신설- 이익배당 문구 수정	- 한글 상호명과 동일한 방식 표기- 전자증권 도입에 따른 조항 추가- 정관 규정 반영하여 조항 오류수정

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	권선기 및 그 주변기기의 제조 및 판매업	영위

2	용접기 및 그 주변기기의 제조 및 판매업	영위

3	로보트 및 공장자동화 관련 자동기기 제조 및 판매업	영위

4	평판디스플레이 제조관련 자동기기, 부품소재 제조 및 판매업	영위

5	반도체 관련 자동기기, 부품소재 제조 및 판매업	영위

6	정보통신 관련기기 제조 및 판매업	영위

7	환경 관련기기 제조 및 판매업	영위

8	기술서비스업	영위

9	수출입알선 및 무역업	영위

10	부동산 임대업	영위

11	플렉시블디스플레이 제조관련 자동기기, 부품소재 제조 및 판매업	영위

12	디스플레이용 필름 제조관련 자동기기, 부품소재 제조 및 판매업	영위

13	2차전지 및 태양전지 제조관련 자동기기, 부품소재 제조 및 판매업	영위

14	위 각호에 관련되는 부대사업 일체 및 도매업	영위
1. 사업의 개요

디스플레이 시장은 수요와 공급에 따라 주기적 사이클 (Business Cycle)을 갖고 있지만 , 최근에는 규모가 확대됨에 따라 주기성이 약화되면서 완만하고 지속적인 성장세를 보이고 있습니다 .

디스플레이 산업은 대기업이 설비 투자를 하고 , 중소기업으로부터 장비 및 부품 , 소재를 조달 받는 전형적인 분업형 생산 구조로 형성되어 있습니다 .

소수의 대기업은 경쟁 관계에 있고 , 다수의 중소기업은 수직 계열화되어 시장을 구성합니다 . Panel 생산자 입장에서는 우수한 부품 및 생산기업의 확보가 중요하고 , 중소기업은 안정적으로 부품을 공급할 수 있는 Panel 업체를 확보하는 것이 필요합니다 .

디스플레이 시장은 End User의 요구에 따른 전 /후방 산업 기술 개발과 이에 따른 기술 경쟁력이 핵심입니다 . 따라서 완제품 트렌드에 따라 전방업체의 생산 제품이 결정되며 이에 따라 장비 기술과 소재 개발의 투자가 진행됩니다 .

특히 , 디스플레이 산업은 제품 수율의 90%이상이 장비의 성능과 소재의 특성에서 비롯되므로 디스플레이 생산업체들은 장비에 대한 면밀한 투자 검토를 통해 투자를 진행합니다 .

수요산업의 경기변동이나 발전단계가 디스플레이의 생산규모에 직접적인 영향을 미치기 때문에 디스플레이는 최종 제품을 생산하는 전방산업 , 즉 수요산업의 존재가 매우 중요합니다 . 중간재인 디스플레이는 다양한 수요산업 그룹의 성장성이 매우 양호하기 때문에 상당기간 성장이 기대되고 있으 며, 반도체와 2차 Battery 산업 역시 상당기간 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

가 . 회사의 현황 (1) 사업개황 주식회사 나래나노텍은 (이하 “당사” )은 1995년 12월 11일 설립한 기업으로 , 디스플레이의 제조공정의 전방사업인 패널의 정밀 도포 , 코팅을 위한 장비를 제작 , 설치하고 있으며 , 디스플레이 공정 후방사업 , 즉 모듈에 대해서도 도포 , 코팅기술을 응용하여 잉크젯 설비 , 코팅 기술을 기반으로 한 OCR 합착기 등을 생산하고 있습니다 .

당사는 한국 디스플레이시장의 발전에 따라 CRT, PDP, LCD 그리고 OLED에 적합한 새로운 코팅기 및 도포기를 국산화 , 개발하여 국내 장비업계 시장을 주도하고 있으 며, 사업 확대를 위해 반도체 공정 장비인 PLP Coating Line 및 2차 Battery 생산을 위한 장비도 개발하였습니다.

2024 년 1분기 당사의 매출액은 총 2,804백만원이며 , 품목별 매출액은 포토장비 691백만원 , 코팅장비 786백만원 , C/S 등에서 1,192백만원 , 기타 136백만원으로 구성되어 있습니다 . 당사 사업에 대한 보다 상세한 설명은 "II 사업의 내용 - 2. 주요 제품 및 서비스 " 부분을 참고하시기 바랍니다 .
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요제품 및 서비스

(기준일: 2024년 3월 31일) (단위: 백만원,%)

매출유형	품 목	2024년 1분기(제30기)	2023년(제29기)	2022년(제28기)

매출액	비중(%)	매출액	비중(%)	매출액	비중(%)

제품	포토장비	691	24.63	22,739	42.96	57,133	64.89

모듈장비	-	0.00	1,748	3.30	1,609	1.83

코팅장비	786	28.03	24,318	45.95	22,178	25.19

C/S 등	1,192	42.50	3,179	6.01	5,977	6.79

기타	136	4.84	941	1.78	1,143	1.30

합 계	2,804	100.00	52,926	100.00	88,040	100.00

나. 제품 설명(1) 포토장비

Coater(Gantry Moving Coater, Air Floating Coater), VCD(Vacuum Chamber Dryer), 부대장비로 구성되며, 당사는 아래 포토 공정 전체 설비(Line)을 턴키(Turn Key)방식으로 수주하여 공급하고 있습니다.

① Coater(Gantry Moving Coater)

디스플레이 패널 생산을 위해 감광제(PR)을 넓은 면적의 기재 상부에 균일한 두께로 코팅하기 위한 초정밀 장비입니다. 정밀한 코팅이 필요한 여러 분야에 적용이 가능하여 반도체와 디스플레이 등 초정밀 공정에 활용 할 수 있습니다. 당사는 자체 설계 및 제작한 Slit Die Nozzle, Pump를 적용하여 타사와의 기술 차별화를 두고 있습니다.

② Coater(AFC : Air Floating Coater)

공압을 이용하여Glass를 공중에 부상한 상태에서 이동시키며 감광제(PR)을 균일한 두께로 코팅하기 위한 초정밀 장비입니다. Glass가 부상하여 이동하기 때문에Particle로 인한 공정 불량에 유리합니다. Gantry Moving Coater와 마찬가지로 자체 설계 및 제작한 Nozzle, Pump등을 적용하여 기술 차별화를 두고 있습니다.

③ VCD (Vacuum Chamber Dryer)

감광제(PR)가코팅된 Glass를 Chamber에 투입하여 밀폐하고, 진공을 가하여 감광제(PR)에 포함된 용제를 제거하는 설비입니다. 용제의 약 75% 건조하는 장비입니다.

④ 부대장비- 건조기(HP/CP) : VCD 공정 이후 PR의 고형분을 건조 및 냉각 시키는 Unit

- 세정기(Cleaner) : Glass의 Particle을 세정하는 Unit

(2) 코팅 장비

OLED 플렉시블 기판 제작 공정에서 핵심적인 역할을 수행하는 PI Coater, HVCD(Heat Vacuum Chamber Dryer), OVEN을 제조 공급하고 있습니다.

① PI Coater

플렉시블 기판 을 제작하기 위해 Glass위에 PI(Polyimede)를 코팅하는 장비로, 고점도의 재료를 대면적에 코팅합니다. 고점도 약액을 코팅하기 위한 Nozzle, Pump 등 모든 부품을 자체 제작 및 설계하여 타사와의 기술 차별화를 두고 있습니다.

② HVCD (Heat Vacuum Chamber Dryer)

포토 공정의VCD와 같이 1차로 건조시키는 역할을 하지만, 추가로 열을 사용하여 PI에 함유된 용제를 더욱 효율적으로 제거하는 장비 입니다.

③ PI OVENHVCD 공정을 마친 Glass를 Chamber에 투입한 후, IR Lamp를 활용하여 내부 온도를 상승시켜 용제를 제거함으로써 건조시키는 설비입니다. Glass 전면의 온도 Uniformity를 유지하고, 기화된 용제를 효율적으로 배출시킬 수 있도록 설계되었으며, Chamber별 단독 제어가 가능하여 다양한 공정 조건을 대응 할 수 있습니다.

④ 부대장비- 세정기(Cleaner) : Glass Particle을 세정하는 Unit

- 검사기(AOI) : Particle 유무 및 수량 검사 Unit

- 냉각기(IMC Buffer) : HVCD 공정 후 상온으로 냉각하기 위한 Unit

(3) 모듈장비 : OCR Bonding, INKJET

디스플레이 패널과 커버 글라스를 합착하는 모듈 공정에서 핵심적인 역할을 수행하는 OCR Bonding 설비 및 베젤 인쇄 및 OCR도포를 위한 INK-JET 설비를 제조/공급합니다.

① OCR Bonding (Coater)

패널과 커버 글라스를 합착하기 위한 OCR을 도포하는 장비입니다. 고점도인 OCR을 코팅하기 위한 Nozzle, Pump 등 모든 부품을 자체 제작 및 설계하여 타사와의 기술 차별화를 가지고 있습니다.

② OCR Bonding (Atmospheric / Vacuum Laminator)

OCR을 코팅한 커버 글라스와 패널의 위치의 Alignment를 진행 후 합착을 진행하는 장비 입니다. 합착은 Roll의 압력을 이용한 대기압(Atmospheric) 합착 방식과 진공(Vacuum)을 이용하는 합착 방식이 있습니다. 7.9 inch에서 100 inch까지 합착 가능한

장비를 제작 가능합니다.

③ 부대장비

- Cleaner : 패널 및 커버 글라스의 Particle을 세정하는 Unit

- UV Cure : UV 광원을 이용하여 OCR을 경화 시키는 Unit

- Peeling : 패널 및 커버 글라스의 보호 Film을 제거하는 Unit

- Autoclave : 합착 후 기포를 제거하는 Unit

④ Inkjet Printer

Ink-jet 프린터 장비는 잉크젯 헤드의 미세한 토출구를 통해 직접적으로 기재 위에 잉크를 토출하는 장비로 프린팅의 균일도, 탄착 위치 정밀도, 지속적인 분사 안정성 등의 헤드 제어 기술이 핵심인 설비입니다. 당사는 핵심 제어 기술을 통해 배젤 인쇄와 OCR도포가 가능한 설비를 제작하고 있습니다.

(4) 기타 부품 등 당사가 제조/공급하는 설비의 핵심 부품은 자체 개발/생산하여 내제화 부품 형태로 장비에 탑재되거나, 부품의 형태로 공급되고 있으며, 높은 품질 수준과 가격 경쟁력 우위로 원가 경쟁력에 확보에 용이합니다.

- Nozzle- Dispensing Pump

- Air Floating Stage- Air Supply System

- Automatic Pressure Control Valve

- High-Degree Vacuum Valve

다. 주요 제품 등의 가격 변동 현황 주요 제품의 가격은 당사 영업비밀로서 기재하지 않습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 매입 현황(단위: 백만원, $)

품 목	구 분	2024연도 1분기	2023연도	2022연도

(제30기)	(제29기)	(제28기)

가공품	국내	1,462	9,456	17,727

수입	$18,521	$62,500	$29,152

구매품	국내	1,835	13,862	19,250

수입	$41,674	$1,650,287	$279,662

외주제작품	국내	132	4,464	6,786

수입	$0	$8,704,111	$256,197

계	국내	3,429	27,782	43,763

수입	$60,195	$10,416,897	$565,011

나. 주요 원재료(1) 원재료 가격변동추이

(단위: 백만원)

품목	2024년도 1분기	2023년도	2022년도

(제30기)	(제29기)	(제28기)

Frame	106	104	81

Chamber	925	906	705

Stage	210	206	160

Motor	20	19	15

Ball Screw	13	13	10

Valve	5	5	4

(2) 원재료 주요 매입처(단위: 백만원)

매입처	2024년도 1분기	2023년도	2022년도	결제조건

(제30기)	(제29기)	(제28기)

A社	197	633	1,144	60일

B社	116	67	0	60일

C社	81	335	801	60일

D社	78	295	781	60일

E社	70	518	703	60일

다. 생산 및 설비 (1) 생산능력 및 생산 실적 생산 제품은 대부분 비규격의 주문생산제품으로서, 생산능력 및 생산실적 등을 적절하게 산정하여 표시하기가 부적합하여 기재를 생략합니다.

(2) 생산 설비 ① 현황(단위: 백만원)

공장별	자산별	소재지	기초	당기증감	당기	기말	비고

가액	증가	감소	상각	가액

회사전체	토지	시미리	22,416	-	-	-	22,416

화산리	4,922	-	-	-	4,922

소계	27,338	-	-	-	27,338

건물	시미리	39,526	-	-	311	39,215

화산리	1,930	-	-	28	1,902

소계	41,456	-	-	339	41,117

구축물	시미리	353	12	-	5	360

화산리	290	-	-	6	284

소계	643	12	-	11	644

기계장치	시미리	4,365	-	-	257	4,108

화산리	10,699	-	-	370	10,329

소계	15,064	-	-	627	14,437

공구와기구	시미리	313	-	-	17	296

화산리	-	-	-	-	-

소계	313	-	-	17	296

합계	84,814	12	-	994	83,832
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제30기(2024년 1분기)	제29기(2023년)	제28기(2022년)

제조	제품	포토장비	수출	691	15,655	19,556

내수	-	7,084	37,577

소계	691	22,739	57,133

모듈장비	수출	-	98	767

내수	-	1,650	842

소계	-	1,748	1,609

코팅장비	수출	335	13,867	3,450

내수	452	10,451	18,729

소계	786	24,318	22,178

C/S 등	수출	1,192	1,024	1,483

내수	-	2,155	4,494

소계	1,192	3,179	5,977

상품	MAIN LAMP,Nozzle 등	수출	-	104	295

내수	135	834	845

소계	135	939	1,140

기타	수출	-	-	-

내수	1	2	3

소계	1	2	3

합 계	수출	2,217	30,749	25,551

내수	587	22,177	62,490

합계	2,804	52,926	88,040

나. 판매조직 당사의 판매조직은 영업부문 산하의 본사 영업담당과 중국법인(광저우나래)로 구분되어 있습니다.

영업담당에서는 국내외 FPD/반도체/Battery/신규 Item 영업 및 관리를 담당하며, 중국법인(Naraenanotech (Guangzhou) Co.,Ltd.)에서는 중국내 고객사에 대한 영업 지원 및 C/S 업무를 담당합니다.

(1) 영업 담당

-. 국내 영업 : FPD, 반도체 기술 영업

-. 중국 영업 : FPD, 반도체 기술 영업

-. 신규 사업 : Automotive, Li-ion Battery, 반도체 , 신규 Item 기술 영업

-. 영업 지원 : 영업 활동 전반적인 업무 지원 및 관리 , 수출입 업무

※ 당사 사업부문의 장비 특성상 영업 조직은 탄력적으로 운영하고 있으며 , 특히 신규 Item에 대한 기술 영업은 연구소와 기술적 보완을 이루면서 영업 활동을 진행하고 있습니다 .

다 . 판매경로

당사의 설비 판매는 주로 고객사 (수요자 )의 주문을 통한 생산 형태를 취하고 있습니다 . 투자 규모에 따라 정도의 차이는 있으나 주로 대형장비로서 주문을 받고 거래가 완료되기까지 평균적으로 1년 이상이 걸리는 프로젝트 성격을 가지고 있습니다 .

따라서 , 당사는 유통업체 성격의 판매조직 (간접조직 , 대리점 등 )은 없으며 고객과의 사양 협의 및 공정에 대한 기술 검토 후 경쟁사간의 입찰을 통하여 수주하는 형태로 진행이 되며 , 제작 일정 및 설비의 세부 사양이 중요하므로 유관 부서 간에 업무 분장을 통해 조직적 , 체계적으로 업무를 수행합니다 .

라 . 판매전략

당사는 LCD, OLED와 같은 디스플레이 제작 공정에 필수 공정인 포토장비 , 코팅장비 , 모듈장비 등을 국내 및 해외 고객사로부터 100% 주문 제작을 하고 있습니다 .

전통적인 대형 패널사 중심의 Buyer's Market인 디스플레이 장비시장에서 고객의 수주를 확보하기 위하여는 신공법 등의 기술력 , 장비완성도 , 가격 경쟁력 등이 필수이며 덧붙여 다양한 고객의 확보 및 수주 경험은 판매 경쟁력을 높이는 요인입니다 .

(1) 고정밀 등 기술적 우위확보 및 신공법 개발

디스플레이 장비의 특성상 기술적으로는 고정밀의 요구가 가속되고 있으며 , Panel 가격의 지속하락 등으로 Panel Maker의 신공법 개발 및 대체가 절실히 요구되고 있는 실정입니다 .

(2) 장비 안정화 , 품질수준

당사는 주력제품인 포토장비 , 코팅장비 등의 안정화를 확보하기 위해 , 제조기술의 확보 , 제어 , 공정 표준화를 진행하고 있습니다 .

(3) 가격 경쟁력

당사는 디스플레이 장비의 핵심인 정밀부품 (Nozzle 등 )을 자체 제작하고 있으며 , 특히 8세대 이상의 대면적 Nozzle을 가공할 수 있는 가공기를 보유하고 있으며 , 국내에선 유일하게 자체 설계 , 제작 , 평가를 할 수 있는 Total Solution을 가지고 있습니다 .

(4) 제품 포트폴리오 (다양성 )

디스플레이 생산의 전 (前 )공정에 해당하는 설비뿐만 아니라 , 지속적인 기술 개발을 통해 후 (後 )공정에 해당하는 Module 설비인 OCR Bonding Line을 개발하여 고객사 판매하였습니다 .

(5) 신규장비의 개발

미래 시장 선점을 위해 Automotive用 디스플레이 생산을 위한 New OCR 설비도 개발하여 국내외에 영업을 진행하고 있습니다 .

또한 , 디스플레이에 국한된 사업 영역을 뛰어넘고 시장 확장을 위해 반도체 공정 장비인 PLP Coating Line 및 자체 개발한 제논(Xenon) 광 건조 방식을 적용한 2차 Battery 생산을 위한 장비도 개발하여 사업을 진행하고 있습니다 .

이러한 기술력 및 끊임없는 연구 개발을 바탕으로 경쟁사 대비 경쟁력 있는 가격과 품질을 바탕으로 신속한 고객 대응 및 고객 만족을 기본적인 판매 전략으로 삼고 있습니다 .

앞으로도 당사는 지속적으로 요구되고 있는 High End Technology의 선행 기술 확보로 고객이 필요한 시기에 고객이 원하는 품질과 가격으로 보답하여 고객으로부터 신뢰확보는 물론 서로가 상생할 수 있는 전략으로 영업을 전개하고 있습니다 .

마. 주요매출처(단위: 백만원)

구분	2024년 1분기	2023년

매출액	비율	매출액	비율

A 社	932	33.24%	15,403	29.10%

B 社	550	19.61%	14,727	27.83%

C 社	245	8.74%	6,266	11.84%

D 社	183	6.53%	4,281	8.09%

E 社	176	6.28%	2,922	5.52%

F 社	100	3.57%	2,022	3.82%

기타	619	22.08%	7,305	13.80%

합계	2,804	100%	52,926	100%

바. 수주상황 당사의 보고서 작성기준일 현재 이월수주분을 포함한 총 수주금액은 총 221,762백만원이며 수주 잔고는 47,485백만원입니다. 당사의 경우 사업 특성상 수주를 받아 제작 및 납품 등을 하므로 수주일자, 납기, 수량 등의 상세한 정보는 당사의 영업활동에 있어 중요한 영향을 미칠 수 있는 기밀 사항으로 총액으로만 기재하였습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.재무위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.

가. 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 만족하게 하지 못할 경우 연결실체에 발생하는 재무적인 손실입니다. (1) 매출채권 및 기타채권 당사가 노출된 신용위험은 주로 각 고객의 개별적인 특성의 영향을 받습니다. 대부분의 고객들이 연결실체와 다년간 거래해 오고 있으며, 손실은 자주 발생하지 않았습니다. 또한 연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 거래처별 특성의 영향을 받습니다. 당사는 대금 결제조건을 결정하기 이전에 신규 거래처에 대해 개별적으로 신용도를 검토하고 있으며, 대외의 거래처의 신용도를 재평가하여 신용도를 재검토하고 있습니다. (2) 기타의 자산 현금, 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 기업은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (3) 보증 특수관계자(종속회사 및 임직원)를 제외하고는 재무보증을 제공하지 않는 것이 연결실체의 정책입니다. 보고서 작성 기준일 현재 당사가 제공한 보증은 없습니다.

나. 유동성위험 유동성위험이란 당사가 만기에 따른 재무적인 의무를 수행하지 못할 위험을 의미하며, 유동성을 관리하는 연결실체의 방법은 가능한 한 일반적인 상황이나 압박적인 상황 하에서도 받아들일 수 없는 손실이나 당사의 평판에 손상을 입힐 위험없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 또한, 당사는 금융상품의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.당사는 중장기 경영계획 및 단기 경영전략을 통해 현금흐름을 모니터링하고 있으며, 일반적인 예상 운영비용을 충당할 수 있는 현금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황(예: 천재지변)으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. 다. 시장위험 시장위험이란 환율이나 이자율 같은 시장가격이 변하는 위험이며, 이자율과 지분가격은 연결실체의 수익이나 금융상품의 가치에 영향을 미칩니다. 시장위험 관리의 목적은 수익을 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는것입니다. (1) 외환 위험 당사는 외환위험에 노출되어 있으며 환율 변동에 따라 미치는 영향을 수시로 모니터링하며 관리하고 있습니다. 필요할 경우 적절한 위험대책 방안을 실행하고 있습니다. (2) 이자율위험 당사는 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 이자부자산 대비하여 이자부부채의 비중이더욱 크며, 이자부부채는 모두 차입금으로 구성되어 있습니다. 라. 자본위험 당사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.당사는 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 모니터링하여 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황은 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무제표(단위 : 원)

구 분	제30기 1분기	제29기	제28기

2024년 3월말	2023년 12월말	2022년 12월말

자산

[유동자산]	65,752,221,750	65,212,740,606	80,732,340,459

ㆍ당좌자산	44,603,791,203	48,623,345,748	69,042,129,327

ㆍ재고자산	21,148,430,547	16,589,394,858	11,690,211,132

[비유동자산]	107,204,290,805	107,840,349,977	104,712,582,921

ㆍ유형자산	93,153,766,893	94,077,021,439	92,326,005,086

ㆍ무형자산	1,726,013,602	1,774,717,647	1,681,360,461

ㆍ기타비유동자산	12,324,510,310	11,988,610,891	10,705,217,374

자산총계	172,956,512,555	173,053,090,583	185,444,923,380

부채

[유동부채]	68,848,447,269	64,215,679,855	71,950,284,346

[비유동부채]	14,316,354,142	15,282,998,775	5,525,939,628

부채총계	83,164,801,411	79,498,678,630	77,476,223,974

자본

[자본금]	6,435,671,000	6,435,671,000	6,435,671,000

[자본잉여금]	71,262,231,220	71,262,231,220	71,262,231,220

[자본조정]

[기타포괄손익누계액]	3,961,593,381	3,934,301,678	3,959,168,559

[이익잉여금]	8,132,215,543	11,922,208,055	26,311,628,627

자본총계	89,791,711,144	93,554,411,953	107,968,699,406

매출액	2,804,354,384	52,925,517,541	88,040,460,887

영업이익(손실)	(5,499,742,226)	(14,991,082,577)	1,956,020,616

당기순이익(손실)	(3,789,992,512)	(13,283,478,372)	2,521,937,374

지배기업 소유주지분	(3,789,992,512)	(13,283,478,372)	2,521,937,374

비지배지분

주당순이익(원)	(343)	(1,201)	232

연결에 포함된 회사수	2	2	1

나. 요약 별도재무제표(단위 : 원)

구 분	제30기 1분기	제29기	제28기

2024년 3월말	2023년 12월말	2022년 12월말

자산

[유동자산]	68,352,483,983	67,754,890,816	80,407,644,237

ㆍ당좌자산	47,304,715,161	51,165,495,958	68,717,433,105

ㆍ재고자산	21,047,768,822	16,589,394,858	11,690,211,132

[비유동자산]	104,966,693,700	105,765,547,317	104,926,468,353

ㆍ유형자산	89,719,963,786	90,852,822,191	92,310,624,447

ㆍ무형자산	1,726,013,602	1,774,717,647	1,681,360,461

ㆍ기타비유동자산	13,520,716,312	13,138,007,479	10,934,483,445

자산총계	173,319,177,683	173,520,438,133	185,334,112,590

부채	-

[유동부채]	68,601,934,512	64,325,332,820	71,974,234,932

[비유동부채]	14,316,354,142	15,282,998,775	5,525,939,628

부채총계	82,918,288,654	79,608,331,595	77,500,174,560

자본	-

[자본금]	6,435,671,000	6,435,671,000	6,435,671,000

[자본잉여금]	71,262,231,220	71,262,231,220	71,262,231,220

[자본조정]	-	-	-

[기타포괄손익누계액]	3,921,080,860	3,921,080,860	3,923,280,860

[이익잉여금]	8,781,905,949	12,293,123,458	26,212,754,950

자본총계	90,400,889,029	93,912,106,538	107,833,938,030

관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	2,484,474,195	56,148,070,424	88,004,121,589

영업이익	(5,399,919,591)	(14,365,879,434)	1,806,485,662

당기순이익	(3,511,217,509)	(12,813,689,292)	2,443,308,012

지배기업 소유주지분	(3,511,217,509)	(12,813,689,292)	2,443,308,012

비지배지분	-	-	-

주당순이익(원)	(317)	(1,159)	225
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제51조(이익배당)
1) 회사의 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
3) 제 1)항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4) 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다, 정관 제49조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제52조(분기배당)
1) 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일 (이하 “분기배당기준일”이라 한다) 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제162조12의 규정에 의한 분기배당을 할 수 있다.
2) 제1)항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.
3) 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
6. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이이익
4) 제1항의 분기배당은 분기배당 기준이 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당 한다.
5) 제9조의2 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기 1분기	제29기	제28기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,790	-13,283	2,522

(별도)당기순이익(백만원)	-3,511	-12,814	2,443

(연결)주당순이익(원)	-343	-1,201	232

현금배당금총액(백만원)	-	-	1,106

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	43.9

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	1	20.0	12.0

주1) 평균 배당수익율은 최근 3년, 5년간 배당수익율의 합을 단순 평균하여 산출하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022년 01월 28일	유상증자(일반공모)	보통주	2,445,342	500	17,500

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	공모	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥상장)	-	2023년 01월 27일	시설자금	16,000	공장신축 외	16,000	-

기업공개(코스닥상장)	-	2023년 01월 27일	연구개발자금	18,000	연구개발자금	18,000	-

기업공개(코스닥상장)	-	2023년 01월 27일	운영자금	11,100	원자재구매 및 인건비	11,100	-

계	-	-	-	45,100	-	45,100	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제30기 1분기(당기)	-	-	-	-

제29기(전기)	인덕회계법인	적정	해당사항 없음	이연법인세자산성 평가

제28기(전전기)	인덕회계법인	적정	해당사항 없음	이연법인세자산성 평가

나. 감사용역 체결현황(단위: 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제29기	인덕회계법인	연결 ·별도 온기 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 감사	130	1,347	130	1,299

제28기	인덕회계법인	연결 ·별도 온기 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 감사	130	1,347	130	1,452

제27기	삼일회계법인	연결 ·별도 재무제표 감사	240	2,040	252	2,007

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제29기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제28기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 08월 01일	회사: 감사 외 재무팀 3인회계법인 : 업무수행이사와 업무팀원 3인	대면회의	내부통제 최종테스트 결과 보고기말감사 진행 현황(별도 및 연결, 핵심감사사항 등)내부회계관리제도 설계 및 운영평가

2	2023년 12월 12일	회사: 감사 외 경영지원본부 2인회계법인 : 업무수행이사와 업무팀원 3인	대면회의	내부통제 중간테스트 결과 보고기말감사 진행시 고려사항(핵심감사사항 등)내부회계관리제도 설계 및 운영평가

3	2024년 02월 23일	회사: 감사 외 경영지원본부 2인회계법인 : 업무수행이사와 업무팀원 3인	대면회의	내부통제 최종테스트 결과 보고기말감사 진행 현황(별도 및 연결, 핵심감사사항 등)내부회계관리제도 설계 및 운영평가

마. 회계감사인의 변경당사는 2022년 1월 18일에 감사인선임위원회에서 인덕회계법인이 선임되어 제28기 사업연도에 대한 외부감사계약을 2022년 2월 8일에 체결하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제의 유효성 검사 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 내부회계 관리제도 제29기 회계감사인은 2023년 12월 31일 기준「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 주식회사 나래나노텍(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다.제29기 회계감사인의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 기준「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.제29기 회계감사인은 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2023년 12월31일의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2024년 3월 12일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 다. 내부통제구조의 평가 공시대상기간에 내부통제구조를 평가받은 사실이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	-	도입

실시여부	-	-	제28기 정기주주총회 제29기 정기주주총회

주) 당사 이사회는 2022년 6월 21일 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였고, 한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,059,422	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,059,422	-

우선주	-	-
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김민호	본인	보통주	3,923,620	35.48	3,923,620	35.48	-

문보금	친인척	보통주	152,820	1.38	152,820	1.38	-

김관호	친인척	보통주	112,900	1.02	112,900	1.02	-

김연수	친인척	보통주	100,000	0.90	100,000	0.90	-

김연준	친인척	보통주	100,000	0.90	100,000	0.90	-

김한영	친인척	보통주	38,600	0.35	38,600	0.35	-

한우식	친인척	보통주	15,000	0.14	15,000	0.14	-

김태경	친인척	보통주	5,500	0.05	5,500	0.05	-

김태헌	친인척	보통주	2,500	0.02	2,500	0.02	-

정좌진	임원	보통주	90,000	0.81	90,000	0.81	-

장동원	임원	보통주	45,333	0.41	45,333	0.41	-

조진규	임원	보통주	44,000	0.40	44,000	0.40	-

계	우선주	-	-	-	-	-

보통주	4,630,273	41.87	4,630,273	41.87	-

합계	4,630,273	41.87	4,630,273	41.87	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	직책	주요경력	비고

김민호	회장	서울북공고('77)
포항종합제철('77.04~'83.06)
서울도시가스('83.06~'84.05)
일본다가제작소 서울사무소 ('85.05~'89.12)
㈜나래나노텍('90.01~재직중)	-

(2) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다

(3) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다

다. 최대주주 변동현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다

라. 주식의 분포(1) 주식 소유현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	김민호	3,923,620	35.48	-

-	-	-	-

우리사주조합	69,300	0.63	-

(2) 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	23,381	23,387	99.97	6,458,717	11,059,422	58.40	-

주1) 소액주주는 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다. 주2) 주주수 및 소유주식은 2024년 3월 31일 주주명부를 기준으로 작성하였습니다.

마. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종류	10월	11월	12월	24년/1월	2월	3월

보통주	주가	최고	6,890	6,830	7,180	7,160	7,340	8,420

최저	5,490	5,510	5,880	6,170	6,130	6,540

평균	6,282	5,974	6,184	6,556	6,562	7,174

거래량	최고	43,970	401,077	1,323,197	571,504	287,447	3,757,059

최저	7,694	5,783	8,223	14,724	17,674	23,656

월간	427,829	825,662	1,847,772	1,369,168	975,296	5,878,346
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김민호	남	1958.12	회장	사내이사	상근	경영총괄	서울북공고('77)
포항종합제철('77.04~'83.06)
서울도시가스('83.06~'84.05)
일본다가제작소 서울사무소('85.05~'89.12)
㈜나래나노텍('90.01~재직중)	3,923,620	-	본인	34년	2027.03.28

정좌진	남	1964.11	부회장	사내이사	상근	개발총괄	제주대 메카트로닉스공학과 석사('14)고려대학교 기계공학과('87)삼성전자('89.01~'90.12)대우중공업 상용차부문('92.01~'96.11)㈜나래('96.12~'98.07)㈜나래나노텍('00.04~'14.09)㈜아텍('14.09~'16.12)㈜나래나노텍('17.01~재직중)	90,000	-	-	7년	2026.03.30

장동원	남	1966.10	사장	사내이사	상근	대표이사	성균관대학원 경영학과 석사('18)
경기대학교 회계학과('92)
롯데 알미늄('92.01~'98.04)
롯데쇼핑(주) 정책본부('99.05~'09.09)
롯데 알미늄('09.10~'16.12)
㈜나래나노텍('18.01~재직중)	45,333	-	-	6년	2026.03.30

장현태	남	1961.08	이사	사외이사	비상근	사외이사	University of Michgan, MBA 석사('98)
서울대학교 기계공학과('84)
대우중공업 항공사업본부('84~'99)
한국항공우주산업('99~'05)
경영컨설팅('05~현재)
㈜나래나노텍 사외이사 선임('21.08)㈔한국티오시협회 회장('23~현재)	-	-	-	3년	2027.03.28

조진규	남	1972.05	감사	감사	상근	감사	서울시립대학교('00)한영회계법인('99~'03)한경회계법인('07~'14)대안회계법인 대표이사('15~'19)㈜나래나노텍('05.04~재직중)정동회계법인('21.06~재직중)㈜나래나노텍 상근감사 선임('21.08)	44,000	-	-	19년	2027.03.28

김추호	남	1968.03	부사장	미등기	상근	연구소장	KAIST 기계공학과 박사('02)
고려대학교 기계학과('91)
대우중공업('93.03~'02.11)
삼성전자('02.12~'17.03)
글로벌세아 자동화기술연구소장('17.04~'17.06)
세아상역 미래기술연구소장('17.07~'20.05)
세아글로벌 CNS 자동화사업팀장('20.06~'20.12)
㈜나래나노텍('21.03~재직중)	-	-	-	3년	-

위광희	남	1972.06	전무	미등기	상근	영업총괄	아주대학교 공과대학 산업공학과 학사('98)유니셈 해외영업('98.05~'03.01)인베니아 해외영업('03.02~'05.04)원익IPS 중화권 제조 및 CS팀장 상무('05.05~'22.01)(주)나래나노텍('22.02~재직중)	-	-	-	2년	-

주) 2023년 12월 31일 이정찬 미등기임원이 사임하였습니다.

나. 타회사 임원 겸직 현황(기준일: 2024년 03월 31일)

성 명	회사명	직책명	재직기간	당사직책	비 고

장영수	Naraenanotech(Guangzhou) Co.,Ltd.	법인장	2019.11.7.~	상무	-

위광희	동사
(이사)	2019.11.7.~	전무	-

장동원	동사
(이사)	2019.11.7.~	대표이사	-

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	24	-	-	-	24	3.6	339,201	14,133	-	-	-	-

관리	여	14	-	4	-	18	3.4	142,344	7,908	-

영업	남	9	-	-	-	9	6.9	202,458	22,495	-

영업	여	3	-	-	-	3	1.1	33,051	11,017	-

연구	남	41	-	-	-	41	4.9	619,460	15,109	-

연구	여	2	-	-	-	2	5.7	28,382	14,191	-

제조	남	155	-	-	-	155	4.8	2,141,060	13,813	-

제조	여	7	-	-	-	7	3.0	67,175	9,596	-

합 계	255	-	4	-	259	4.2	3,573,131	13,796	-

주1) 직원 수 및 평균근속연수는 보고서 작성기준일 현재 기준으로 작성하였습니다. 주2) 연간 급여총액은 2024년 1월부터 3월까지 근로소득명세서의 근로소득 금액을 기준으로 작성하였으며 1인당 평균급여액은 연간급여총액을 실지급인원으로 단순평균하여 산출하였습니다. 주3) 소속 외 근로자는 「고용정책 기본법」 제15조의6 제1항의 대상이 되지 않아 기재하지 아니하였습니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	310	34	-

주1) 보수총액은 2024년 1월부터 3월까지 지급총액 기준입니다. 주2) 1인당 평균보수액은 기준일 현재 보수총액을 인원수로 단순평균 계산하였습니다. 주3) 보수총액은 2024년 3월 31일 기준 미등기임원의 보수총액만 산정하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000	-

감사	1	100	-

주1) 상기 인원수와 주주총회 승인금액은 '24.03.29 개최된 제29기 정기주주총회 기준입니다.

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	222	44	-

주1) 보수총액은 2024년 1월부터 3월까지 지급총액 기준입니다. 주2) 1인당 평균보수액은 기준일 현재 보수총액을 인원수로 단순평균 계산하였습니다.

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	201	67	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	15	15	-

주1) 보수총액은 2024년 1월부터 3월까지 지급총액 기준입니다. 주2) 1인당 평균보수액은 기준일 현재 보수총액을 인원수로 단순평균 계산하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(3) 개인별 보수지급금액 : 해당사항 없음

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(4) 개인별 보수지급금액 : 해당사항 없음

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)나래나노텍	-	2	2

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 임원 겸직 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

겸직자	계열회사 겸직현황

성명	직위	회사명	직위	상근 여부

장영수	상무	Naraenanotech (Guangzhou) Co.,Ltd.	법인장	상근

장동원	대표이사	이사	비상근

위광희	전무	이사	비상근

이용건	수석	감사	비상근

강형곤	수석	NARAENANOTECH POLAND SP. Z O.O	법인장	상근

다. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	2	2	235,130	1,833	-	236,963

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	2	2	235,130	1,833	-	236,963

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다 나. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다 다. 대주주와의 영업거래 공시대상기간 중 대주주와의 영업거래는 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다 (1) 신용공여 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다 (2) 자산양수도 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다

(3) 영업거래(단위 : 천원)

성 명	관계	구 분	2024연도 1분기	2023연도	2022연도

(법인명)	금액	내용	금액	내용	금액	내용

Naraenanotech(Guangzhou) Co.,Ltd.	종속기업	매출거래	-	-	-

매출채권잔액	-	-	-

매입거래	343,750	외주용역	2,730,924	외주용역	1,850,139	외주용역

매입채무잔액	137,232	319,721	166,761

NARAENANOTECHPOLAND SP. Z O.O	종속기업	매출거래	7,895	3,773,057	제품매출	-

매출채권잔액	3,761,074	3,104,875	매출채권	-

매입거래	-	-	-

매입채무잔액	-	-	-

NS Creation	관계기업	매출거래	-	-	-

매출채권잔액	-	-	-

매입거래	-	-	15,374	수수료 외

매입채무잔액	-	-	-

주1) 별도 재무제표 기준 거래내역을 기재하였습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발부채 등

(단위 : 천원)

사건번호	내용	금액	비고

2017카단1441채권가압류외 8건	제3채무자채권가압류 및 압류	551,767	동 가압류 등과 관련된 거래처의 잔존 채무는 54,782천원인 바 동 업체에 대한 구상금(253,232천원) 소송을 승소하여 동 채권으로 상계가능하며, 추심 청구소송이 제기된 건은 없음(2018가합13281)

2023나65044	추가 용역대금 청구	148,930	당사 1심 승소, 원고 항소 제기

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 중소기업기준 검토표

다. 외국지주회사의 자회사 현황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 법적위험 변동사항 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 사. 기업인수목적회사의 금융투자업의 역할 및 의부 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

아. 합병등의 사후정보 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

자. 녹색경영 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 차. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 카. 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유 등의 변동현황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

타. 보호예수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	3,923,620	2022년 02월 08일	2024년 08월 07일	30개월	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	3,923,620

주1) 당사는 2022년 2월 8일 코스닥시장에 신규상장하였습니다.

파. 특례상장기업의 사후정보 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Naraenanotech(Guangzhou) Co.,Ltd.	2020년 04월 10일	Room 1202,1206,No.85,Xiangxue Avenue,Huangpu District,Guangzhou,China	무역업,용역서비스업	730	100%지분보유	N

NARAENANOTECHPOLAND SP. Z O.O	2023년 07월 13일	UL. SWIDNICKA, nr 36, lok. 12,miejsc. WROCŁAW,kod 50-068, poczta WROCŁAW,kraj POLSKA	제조업,용역서비스업	4,013	100%지분보유	N
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	2	Naraenanotech(Guangzhou) Co.,Ltd.	-

NARAENANOTECHPOLAND SP. Z O.O	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Naraenanotech(Guangzhou) Co.,Ltd.	비상장	2020.04.10	경영참가	121,830	-	100	235,130	-	-	-	-	100	235,130	730,373	238,736

NARAENANOTECHPOLAND SP. Z O.O	비상장	2023.07.13	경영참가	1,833	-	-	-	-	1,833	-	-	100	1,833	4,012,986	-301,231

합 계	-	100	235,130	-	1,833	-	-	200	236,963	4,743,359	-62,495
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음