아셈스 사업보고서 (2023.12)
5. 위험관리 및 파생거래

가. 주요 시장위험

1) 외환위험보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 중요한 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

USD	원화상당액	USD	원화상당액

금융자산

현금및현금성자산	3,455,393	4,455,384	3,041,782	3,854,851

매출채권	2,762,489	3,561,953	3,229,714	4,093,016

합계	6,217,882	8,017,337	6,271,496	7,947,867

금융부채

장.단기차입금	6,249,679	8,058,336	6,855,933	8,688,524

매입채무	453,656	584,944	1,084,292	1,374,123

미지급비용	31,994	41,253	29,679	37,612

합계	6,735,329	8,684,533	7,969,904	10,100,259

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 연결회사의 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	세전 이익에 대한 영향

당 기 말	전 기 말

USD/원	상 승 시	(66,720)	(215,239)

하 락 시	66,720	215,239

(2) 이자율 위험

당사는 전체 차입금 중 변동이자율로 차입된 차입금으로 인하여 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다.당기말과 전기말 현재 이자율위험에 노출된 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

차입금	19,952,461	20,867,947

당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 현금흐름이자율 위험에 노출된 부채에 대한 이자율이 1.0% 변동시 당기손익 및 순자산에 미치는 영향(법인세 효과 차감전 금액)은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

1.0%상승시	1.0%하락시	1.0%상승시	1.0%하락시

차입금	199,525	(199,525)	208,679	(208,679)

한편, 연결회사는 이자율위험을 관리하기 위하여 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율 위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.

나. 신용위험

연결회사는 거래상대방이 지급기일이 된 다음의 금액을 지급하지 않는 경우 신용위험에 노출됩니다.연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금(대손충당금)으로인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험특성과 연체일을 기준으로 구분하였으며, 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함 됩니다.

(1) 당기말과 전기말 현재 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내정상채권 3개월 초과~6개월 이내 6개월 초과~12개월 이내 12개월 초과~18개월 이내 18개월 초과 합계 매출채권 10,031,696 817,846 217,930 134,738 234,424 11,436,634 기대 손실률 0.40% 4.07% 13.19% 89.25% 100.00% (-) 손실충당금 (39,929) (33,314) (28,738) (120,257) (234,424) (456,662) 합계 9,991,767 784,532 189,192 14,481 - 10,979,972 (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내정상채권 3개월 초과~6개월 이내 6개월 초과~12개월 이내 12개월 초과~18개월 이내 18개월 초과 합계 매출채권 9,357,798 1,342,298 180,794 30,405 301,860 11,213,155 기대 손실률 0.49% 5.02% 21.53% 69.68% 100.00% (-) 손실충당금 (45,651) (67,345) (38,930) (21,186) (301,860) (474,972) 합계 9,312,147 1,274,953 141,864 9,219 - 10,738,183 (2) 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 기초손실충당금 474,972 387,947 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 86,460 94,155 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 (111,529) - 환입된 미사용 금액 - - 환율변동효과 6,759 (7,130) 기말 손실충당금 456,662 474,972 (3) 신용위험 최대노출 금액 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 보고기간 말 현재 금융자산으로 인식된 장부금액으로 한정되며, 관련 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 장부금액 신용위험최대노출금액 장부금액 신용위험최대노출금액 현금및현금성자산 8,568,283 8,568,283 5,501,724 5,501,724 단기금융상품 2,748,098 2,748,098 10,582,987 10,582,987 당기손익-공정가치측정 금융자산 615,000 615,000 - - 매출채권및기타채권 11,381,986 11,381,986 12,735,214 12,735,214 장기금융상품 - - 1,000,000 1,000,000 기타유동금융자산 10,967 10,967 14,232 14,232 기타비유동금융자산 220,872 220,872 146,527 146,527 합 계 23,545,206 23,545,206 29,980,684 29,980,684 다. 위험관리 정책 및 조직 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습 니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. 라. 파생상품 등 거래 현황 보고기간말 기준 파생상품계약을 통한 이익 및 손실현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 비고 파생상품거래이익 - 645,600 선물환매도계약 파생상품거래이익 53,400 - 선물환매수계약 구 분 당기 전기 계약일 2023-02-22 2022-10-28 만기일 2023-04-12 2022-12-10 계약금액 $3,000,000 $6,000,000 계약상대방 KB국민은행 KB국민은행 계약환율 1,306.0 1,409.10 실행환율 1,323.8 1,301.50 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 계약 본 보고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 주요 계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발조직 연구개발조직.jpg (주)아셈스 연구개발조직 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2023년(제19기) 2022년(제18기) 2021년(제17기) 비용 처리 제조원가 - - - 판관비 1,775 2,002 1,246 합 계 (매출액 대비 비율) 1,775(4%) 2,002 (4%) 1,246 (3%) (3) 연구개발실적 번호 참여과제명 부처/발주 기관 참여기간 개발비 (백만원) 성과 완료 여부 1 이종소재 접착이 가능한 다층구조 브로운 필름기계 국산화 개발(ATC+ 선정과제) 산업통상자원부 2020.04.01 ~ 2023.12.31 1,600 Blown Film Machine 완료 2 비표면적과 인장강도가 우수한 장섬유 등방성 웹 제조장비 및 공정기술 개발 산업통상자원부 2021.04.01 ~ 2024.12.31 10,010 웹포머 제조장비 진행중 3 웨어러블 헬스케어 ICT소자 응용을 위한 고기능성 스마트 섬유 원사 개발 사업 부산산업과학혁신원 2021.05.01 ~ 2022.12.31 140 스마트섬유 완료 4 자동차 헤드라이너 및 시트용 바이오매스 기반의 TPU 2-layer 핫멜트 필름 개발 중소벤처기업부 2021.06.01 ~ 2024.05.31 1,250 바이오 TPU 접착필름 진행중 5 핫멜트 Mesh web을 활용하여 원단 통기성을 부여할 수 있는 4세대 접착소재 사업화 사업 중소벤처기업부 2021.06.01 ~ 2024.05.31 1,750 핫멜트 Mesh web 접착소재 진행중 6 소재부품장비 선도기업 육성 발전 산업통상자원부 2022.02.01~2023.01.31 60 해외출원, 홍보영상 제작, 카탈로그 제작 등 완료 7 글로벌 IP 스타기업 부산지식재산센터 2022.01.01~2022.12.31 70 해외출원, 특허맵 제작 완료 8 신발소재용 Glitter sheet Coating 제 국산화 개발 한국신발피혁연구원 2022.05.01 ~ 2022.10.31 20 Glitter sheet 완료 9 신뢰성기반활용지원사업 한국산업기술진흥원 2022.03.25~2022.12.31 100 신뢰성평가 완료 10 수출지원기반활용사업 산업통상자원부 2023.02.01~2024.01.31 100 영상제작, 카달로그제작, 특허조사 등 완료 11 글로벌 IP 스타기업 부산지식재산센터 2023.01.01~2023.12.31 70 해외출원, 특허맵 제작 완료 12 신뢰성기반활용지원사업 한국산업기술진흥원 2023.03.01~2023.12.31 150 신뢰성평가 완료 13 고온감압 방식 무폐수 디지털 염색 기술 개발 산업통상자원부 2023.04.01~2025.12.31 2,645 무수염색 진행중 14 글로벌 브랜드 요구 대응하는 Adherable Bio-TPU 모노사 및 이를 활용한 신발/여성의류용 Breathable Web 개발 중소벤처기업부 2023.07.17~2027.07.18 1,800 Breathable Web 진행중 7. 기타 참고사항 가. 주요 지적재산권 보유 현황 (1) 핫멜트 필름 접착제 (Hotmelt Film Adhesive) -. 국내특허 등록 17건을 보유하고 있으며, 출원일로부터 20년간 독점권 권리를 가집니다.-. 국내특허 출원 8건을 보유하고 있으며, 등록 시 출원일로부터 20년간 독점권 권리를 가집니다. -. 해외 개별국의 경우 브라질1건 보유하고 있으며, 출원일로부터 20년간 독점권 권리를 가집니다. [국내 지적재산권 현황] NO 권리 국문명칭 출원번호 출원일 등록일 등록번호 현재상태 1 특허 실리콘 코팅 이형원단의 제조 방법 10-2005 -0065823 2005.07.20 2007.02.05 10-0681388 등록 2 특허 핫멜트 접착필름을 원단에 접착시키기 위한 라미네이팅 시스템 및 그의 온도 제어방법 10-2005 -0071742 2005.08.05 2007.03.05 10-0693068 등록 3 특허 다층 구조를 갖는 핫멜트 접착필름 10-2009 -0060303 2009.07.03 2011.12.20 10-1098885 등록 4 특허 신발 부분품 접착용 핫멜트 접착필름 10-2011 -0021805 2011.03.11 2013.07.15 10-1287958 등록 5 특허 장식용 복합시트의 제조방법 10-2011 -0090644 2011.09.07 2014.03.20 10-1378317 등록 6 특허 문양이 형성된 합성피혁의 제조방법 10-2011 -0105166 2011.10.14 2014.01.17 10-1354945 등록 7 특허 광센서에 의한 이송벨트 위치제어형 라미네이팅 장치 10-2011 -0117133 2011.11.10 2013.08.06 10-1295732 등록 8 특허 핫멜트 합지형 라미네이팅 장치 10-2011 -0117136 2011.11.10 2013.08.06 10-1295728 등록 9 특허 장식용 복합 원단시트 10-2011 -0127828 2011.12.01 2012.05.24 10-1151756 등록 10 특허 프로파일형 조립식 발열체 및 그를 사용한 핫멜트 합지형 라미네이팅 장치 10-2012 -0005853 2012.01.18 2013.09.30 10-1315172 등록 11 특허 패드 분리조립식 합지용 금형 및 그를 사용한 핫멜트 합지용 프레스 10-2012 -0005857 2012.01.18 2012.04.02 10-1135457 등록 12 특허 온도 최적제어형 컨베이어 이송식 핫멜트 합지기 및 그의 발열 제어방법 10-2012 -0006889 2012.01.20 2013.09.30 10-1315176 등록 13 특허 천연가죽의 은면과 장식용 원단의 무재봉 접착방법 10-2012 -0010138 2012.02.01 2012.06.13 10-1157890 등록 14 특허 대전방지 기능을 갖는 핫멜트 필름 10-2016 -0035845 2016.03.25 2018.10.11 10-1909049 등록 15 특허 시계줄용 심재 및 이의 제조방법 10-2016-0094715 2016.07.26 2018.02.27 10-1834966 등록 16 특허 장식용 복합필름 (2Layer) 10-0116477 2016.09.09 2017.04.12 10-1728140 등록 17 특허 핫멜트 필름용 조성물, 이 조성물로 제조된 핫멜트 필름 및 이 핫멜트 필름이 적층된 원단 10-0035577 2017.03.21 2018.08.20 10-1891690 등록 18 특허 이종소재 접착이 가능한 다층 블로운 접착필름 10-2021-0166062 2021.11.26 - - 출원완료 19 특허 이종소재 접착이 가능한 다층 블로운 접착필름 제조장치 10-2021-0166047 2021.11.26 - - 출원완료 20 특허 재활용 핫멜트 10-2022-0086371 2022.07.13 - - 출원완료 21 특허 재활용 핫멜트 제조방법 10-2022-0086372 2022.07.13 - - 출원완료 22 특허 재활용 핫멜트를 이용한 전자부품 10-2022-0086373 2022.07.13 - - 출원완료 23 특허 친환경 핫멜트 10-2022-0086717 2022.07.14 - - 출원완료 24 특허 친환경 핫멜트 제조방법 10-2022-0086718 2022.07.14 - - 출원완료 25 특허 친환경 핫멜트를 이용한 자동차 헤드라이너 10-2022-0086719 2022.07.14 - - 출원완료 [해외 지적재산권 현황] NO 권리 국가코드 국가명 명칭 등록일 등록번호 현재상태 1 특허 BR 브라질 장식용 복합 원단시트 2021.10.05 BR112014012712-3 등록 (2) 코팅사 및 접착성 원단 (코팅사를 활용한 기능성 원단) -. 국내특허 등록 24건을 보유하고 있으며, 출원일로부터 20년간 독점권 권리를 가집니다. -. 국내특허 출원 13건을 보유하고 있으며, 등록 시 출원일로부터 20년간 독점권 권리를 가집니다. -. 해외 개별국 등록 중국, 독일, 이태리 5건을 보유하고 있으며, 출원일로부터 20년간 독점권 권리를 가집니다. -. 해외 개별국 출원 브라질 1건을 보유하고 있으며, 등록 시 출원일로부터 20년간 독점권 권리를 가집니다. [국내 지적재산권 현황] NO 권리 국문명칭 출원번호 출원일 등록일 등록번호 현재 상태 1 특허 접착성을 가지는 장식용 원단 10-2012-0107337 2012.09.26 2013.03.28 10-1250409 등록 2 특허 접착성을 가지는 원단 10-2012-0112941 2012.10.11 2013.02.28 10-1240490 등록 3 특허 마감부가 형성된 접착성 원단 10-2013-0001029 2013.01.04 2014.09.02 10-1439181 등록 4 특허 접착성 원단을 이용한 입체 문양 형성방법 10-2014-0018844 2014.02.19 2014.05.13 10-1396828 등록 5 특허 진공흡입수단을 구비한 코팅장치 10-2014-0039068 2014.04.02 2015.10.06 10-1559940 등록 6 특허 환편으로 직조된 접착성 원단 및 이를 이용한 입체 문양 형성방법 10-2014-0051799 2014.04.29 2015.12.17 10-1579859 등록 7 특허 접착성 원단이 피복된 미드솔 10-2014-0051789 2014.04.29 2016.03.10 10-1604121 등록 8 특허 접착성 원단을 이용한 입체 문양 형성방법(PE,실리콘 시트이용) 10-2014-0051794 2014.04.29 2015.03.31 10-1509157 등록 9 특허 환편으로 직조된 접착성 원단 (TPU사와 핫멜트사의 혼방) 10-2014-0104394 2014.08.12 2016.03.10 10-1604122 등록 10 특허 접착성 원단을 이용한 원단 합포 방법 및 이 합포 방법에 의해 합포된 원단 10-2014-0115557 2014.09.01 2016.03.10 10-1604123 등록 11 특허 더블 라셀 편물로 이루어진 기능성 원단 10-2015-0002657 2015.01.08 2015.07.24 10-1540770 등록 12 특허 장식용 복합 원단시트 (나염, 발포나염적용) 10-2015-0002659 2015.01.08 2015.07.24 10-1540774 등록 13 특허 기능성 부직포 원단 10-2015-0034441 2015.03.12 2015.07.24 10-1540775 등록 14 특허 환편으로 직조된 접착성 원단 및 이를 이용한 입체 문양 형성방법(상하섬유원사) 10-2015-0090572 2015.06.25 2015.12.17 10-1579862 등록 15 특허 직조 테이프용 원단 10-20150126925 2015.09.08 2016.03.10 10-1604125 등록 16 특허 횡편 자카드 방식으로 직조된 접착성 원단 및 표면 몰딩방법 10-2015-0167903 2015.11.27 2016.06.22 10-1634333 등록 17 특허 기능성 기모 원단 및 이를 이용한 입체문양 형성방법 10-2015-0179310 2015.12.15 2017.12.18 10-1811818 등록 18 특허 착시효과를 갖는 기능성 원단의 제조방법 및 이 제조방법에 의해 제조된 착시효과를 갖는 기능성 원단 10-2016-0017454 2016.02.15 2016.09.23 10-1661122 등록 19 특허 횡편 자카드 방식으로 직조된 접착성 원단 및 이를 이용한 표면 몰딩방법 10-2016-0016470 2016.09.09 2018.04.06 10-1848372 등록 20 특허 신축력과 복원력이 우수한 접착성 원단 및 이를 이용한 표면몰딩 방법 10-2016-0116467 2016.09.09 2017.05.12 10-1737610 등록 21 특허 원단에 대한 입체문양 형성방법 (Fusing POP) 10-2017-0000459 2017.01.10 2017.09.29 10-1785351 등록 22 특허 자수가 형성된 원단 (진공프레스 셋팅) 10-2017-0065214 2017.05.26 2017.12.18 10-1811828 등록 23 특허 자수가 형성된 원단 (열프레스, 오븐셋팅) 10-2017-0110045 2017.08.30 2018.08.20 10-1891691 등록 24 특허 접착성 원단 적층체 및 그 제조방법 10-2021-0030358 2021.03.08 2021.03.08 10-2555983 등록 25 특허 접착성 원단 및 이를 이용한 합포원단 10-2020-0068379 2020.06.05 - - 출원완료 26 특허 에이징 처리된 접착성 원사를 이용한 접착성 원단 10-2020-0128740 2020.10.06 - - 출원완료 27 특허 VOCs-Free 신발 소재용 친환경 접착코팅 원단 10-2020-0146469 2020.11.05 - - 출원완료 28 특허 입체 착시 패턴이 형성된 합포원단 및 이를 적용한 제품 10-2021-0085818 2021.07.06 - - 출원완료 29 특허 원단의 패턴 형성 장치 및 방법 10-2021-0085817 2021.07.06 - - 출원완료 30 특허 원단의 입체 착시 패턴 형성용 마그네틱 패터닝 모듈 10-2021-0085816 2021.07.06 - - 출원완료 31 특허 원단의 입체 착시 패턴 형성용 핫멜트 접합필름 10-2021-0085815 2021.07.06 - - 출원완료 32 특허 이종 접착성 수지 코팅사 및 그 제조 방법 10-2022-0039807 2022.03.30 - - 출원완료 33 특허 중공형 접착성 수지사, 그 제조장치 및 방법 10-2022-0039810 2022.03.30 - - 출원완료 34 특허 단일 원사형태로 우수한 접착성 및 신축성을 나타내는 접착성 원사 10-2023-0035291 2023.03.17 - - 출원완료 35 특허 접착성 및 통기성을 갖는 메쉬 웹 10-2023-0065648 2023.05.22 - - 출원완료 36 특허 접착성 및 통기성을 갖는 메쉬 웹의 제조방법 10-2023-0065650 2023.05.22 - - 출원완료 37 특허 나노섬유, 접착성원단, 직물층으로 구성되는 통기성 복합원단 및 제조방법 10-2023-0067779 2023.05.25 - - 출원완료 [해외 지적재산권 현황] NO 권리 국가코드 국가명 명칭 출원일 출원번호 등록일 / 등록번호 1 특허 CN 중국 접착성 원단이 피복된 미드솔 2015.04.28 2015-10-208037.8 2017.04.19 ZL201510207964.8 2 특허 DE 독일 접착성 원단이 피복된 미드솔 2015.04.24 10-2015-106379.4 2019.09.26 DE10 2015 106379 3 특허 CN 중국 환편으로 직조된 접착성 원단 및 이를 이용한 입체 문양 형성방법 2015.04.28 2015-10-207964.8 2017.06.06 ZL201510208037.8 4 특허 DE 독일 횡편 자카드 방식으로 직조된 접착성 원단을 이용한 표면몰딩 방법 2016.10.07 10-2016-119 0594 DE10 20116 119 059 5 특허 IT 이태리 횡편 자카드 방식으로 직조된 접착성 원단을 이용한 표면몰딩 방법 2016.11.09 10-2016-000112927 2019.10.04 N. 102016000112927 6 특허 BR 브라질 횡편 자카드 방식으로 직조된 접착성 원단을 이용한 표면몰딩 방법 2016.10.11 BR-10-2016 0237289 출원 완료 (3) 자동차 썬루프 -. 국내특허 등록 2건을 보유하고 있으며, 출원일로부터 20년간 독점권 권리를 가집니다. [국내 지적재산권 현황] NO 권리 국문명칭 출원번호 출원일 등록일 등록번호 현재 상태 1 특허 선루프용 블라인드 및 이의 제조방법 10-2012 -0063838 2012.06.14 2012.10.11 10-1192267 등록 2 특허 열차폐성이 향상된 선루프용 블라인드 10-2014 -0127757 2014.09.24 2016.03.10 10-1604124 등록 (4) 신규사업관련 -. 국내특허 등록 15건을 보유하고 있으며, 출원일로부터 20년간 독점권 권리를 가집니다. -. 국내특허 출원 14건을 보유하고 있으며, 등록 시 출원일로부터 20년간 독점권 권리를 가집니다.-. 해외 개별국 출원 미국, 유럽, 일본, 중국, 베트남, 인도네시아, 인도 17건을 보유하고 있으며, 등록 시 출원일로부터 20년간 독점권 권리를 가집니다. -. 해외 PCT 출원 4건을 완료하였으며, 기간내에 개별국 진입이 가능한 권리를 가지고 있습니다. [국내 지적재산권 현황] NO 권리 국문명칭 출원번호 출원일 등록일 등록번호 현재상태 1 특허 주문형 신발제조 방법 10-2016-0023140 2016.02.26 2017.01.23 10-1700628 등록 2 특허 2족 동시전사를 이용한 갑피제조방업 10-2016-0023135 2016.02.26 2017.02.22 10-1710963 등록 3 특허 원사의 무수 염색용 전사시트 인쇄장치 10-2020-0111736 2020.09.02 2021.11.08 10-2326083 등록 4 특허 원사의 무수 염색용 전사시트 제조방법 10-2020-0111745 2020.09.02 2021.11.08 10-2326085 등록 5 특허 원사의 무수 염색용 전사시트 제조 시스템 10-2020-0111739 2020.09.02 2021.11.08 10-2326084 등록 6 특허 원사의 무수 염색용 실링구조체 10-2020-0111755 2020.09.02 2021.11.17 10-2329766 등록 7 특허 원사의 무수 염색용 드럼 타입 지그 10-2020-0111751 2020.09.02 2021.12.17 10-2342191 등록 8 특허 원사의 무수 염색용 에지실링장치 10-2020-0129442 2020.10.07 2021.12.17 10-2342197 등록 9 특허 원사의 무수 염색용 진공전이장치 10-2020-0129447 2020.10.07 2022.04.18 10-2389252 등록 10 특허 원사의 무수 염색용 전사시트 10-2020-0111735 2020.09.02 2022.05.20 10-2402057 등록 11 특허 원사의 무수 염색 시스템 10-2020-0129450 2020.10.07 2022.06.29 10-2416426 등록 12 특허 진공 전이를 이용한 원사의 무수 염색 방법 10-2020-0129451 2020.10.07 2022.06.29 10-2416429 등록 13 특허 원사 무수 염색 공정을 위한 원사 권취 장치 및 방법 10-2020-0129444 2020.10.07 2022.06.29 10-2416419 등록 14 특허 자성안료 패턴을 갖는 신발밑창과 그 제조장치 및 방법 10-2022-0157035 2022.11.22 2023.05.17 10-2535199 등록 15 특허 진공 전이 방식으로 무수 염색된 다색 원사를 사용한 멜란지 원단 10-2021-0038436 2021.03.29 2023.06.12 10-2544177 등록 16 특허 무늬 품질 및 내구성이 향상된 3차원 형상의 아웃솔 및 이를 포함하는 신발 10-2019-0132157 2019.10.23 - - 출원완료 17 특허 진공 전이를 이용한 무수 원사 염색장치 및 방법, 그 염색 방법에 의하여 제조된 원사 10-2019-0145792 2019.11.14 - - 출원완료 18 특허 물품의 패턴 형성장치 및 방법 10-2022-0078994 2022.06.28 - - 출원완료 19 특허 자성안료 패턴이 형성된 입체 물품 및 그 패턴 형성장치 10-2022-0078995 2022.06.28 - - 출원완료 20 특허 입체 물품의 패턴 코팅 장치 및 방법 10-2022-0078996 2022.06.28 - - 출원완료 21 특허 권련형 전자담배 장치용 히터 10-2022-0078998 2022.06.28 - - 출원완료 22 특허 권련형 전자담배 장치용 원통형 히터 10-2022-0079000 2022.06.28 - - 출원완료 23 특허 권련형 전자담배 장치 10-2022-0079005 2022.06.28 - - 출원완료 24 특허 직물 인쇄용 히트프레스 시스템 10-2021-0193566 2021.12.30 - - 출원완료 25 특허 히트프레스 인쇄시스템용 열전달 탄성패드 10-2021-0193567 2021.12.30 - - 출원완료 26 특허 물품의 자성안료 패턴 형성용 마그네틱 지그 10-2022-0157038 2022.11.22 - - 출원완료 27 특허 물품의 자성안료 패턴 형성용 찰탁식 마그네틱 지그 10-2022-0157039 2022.11.22 - - 출원완료 28 특허 물품의 패턴 형성장치 10-2022-0157040 2022.11.22 - - 출원완료 29 특허 다층 자성안료 패턴을 갖는 물품 및 그 제조방법 10-2022-0157041 2022.11.22 - - 출원완료 [해외 지적재산권 현황] NO 권리 국가코드 국가명 명칭 출원일 출원번호 등록일 / 등록번호 1 특허 VN 베트남 진공 전이를 이용한 무수 원사 염색장치 및 방법, 그 염색 방법에 의하여 제조된 원사 2021.11.16 1-2021-07301 출원완료 2 특허 US 미국 무늬 품질 및 내구성이 향상된 3차원 형상의 아웃솔 및 이를 포함하는 신발 2022.03.29 17/764,817 출원완료 3 특허 JP 일본 무늬 품질 및 내구성이 향상된 3차원 형상의 아웃솔 및 이를 포함하는 신발 2022.04.12 2022-522060 출원완료 4 특허 CN 중국 무늬 품질 및 내구성이 향상된 4차원 형상의 아웃솔 및 이를 포함하는 신발 2022.04.18 202080072663.8 출원완료 5 특허 EU 유럽 무늬 품질 및 내구성이 향상된 5차원 형상의 아웃솔 및 이를 포함하는 신발 2022.05.09 20880032.6 출원완료 6 특허 ID 인도네시아 무늬 품질 및 내구성이 향상된 6차원 형상의 아웃솔 및 이를 포함하는 신발 2022.05.09 P00202205288 출원완료 7 특허 US 미국 진공 전이를 이용한 무수 원사 염색장치 및 방법, 그 염색 방법에 의하여 제조된 원사 2022.05.10 17/776,089 출원완료 8 특허 CN 중국 진공 전이를 이용한 무수 원사 염색장치 및 방법, 그 염색 방법에 의하여 제조된 원사 2022.05.12 202080079689.5 출원완료 9 특허 VN 베트남 진공 전이를 이용한 무수 원사 염색장치 및 방법, 그 염색 방법에 의하여 제조된 원사 2022.05.16 1-2022-03858 출원완료 10 특허 IN 인도 진공 전이를 이용한 무수 원사 염색장치 및 방법, 그 염색 방법에 의하여 제조된 원사 2022.05.19 202217028958 출원완료 11 특허 EU 유럽 진공 전이를 이용한 무수 원사 염색장치 및 방법, 그 염색 방법에 의하여 제조된 원사 2022.05.23 20888440.3 출원완료 12 특허 ID 인도네시아 진공 전이를 이용한 무수 원사 염색장치 및 방법, 그 염색 방법에 의하여 제조된 원사 2022.05.25 P00202205826 출원완료 13 특허 - PCT 원사의 무수 염색 시스템 2021.08.26 PCT/KR2021/011429 출원완료 14 특허 - PCT 진공 전이를 이용한 원사의 무수 염색 방법 2021.08.26 PCT/KR2021/011433 출원완료 15 특허 - PCT 원단의 입체 착시 패턴 형성용 핫멜트 접합필름과 이를 이용한 원단의 입체 착시 패턴 형성 장치 및 방법 2021.11.16 PCT/KR2021/016767 출원완료 16 특허 - PCT 수지 코팅사와 그 제조 시스템 및 제조방법 2022.01.27 PCT/KR2022/001501 출원완료 17 특허 EU 유럽 물품의 자성안료 패턴 형성장치 및 방법 2022.12.13 222/2999.1 출원완료 18 특허 VN 베트남 물품의 자성안료 패턴 형성장치 및 방법 2022.12.13 1-2022-08126 출원완료 19 특허 US 미국 물품의 자성안료 패턴 형성장치 및 방법 2022.12.28 18/090,150 출원완료 20 특허 ID 인도네시아 물품의 자성안료 패턴 형성장치 및 방법 2023.01.05 P00202300085 출원완료 21 특허 IN 인도 물품의 자성안료 패턴 형성장치 및 방법 2023.01.07 202311001513 출원완료 나. 관련 법령 또는 정부의 규제 세계적인 환경 문제로 인하여 화학 제품에 대한 규제는 매년 늘어나고 있습니다. 이에 대해 유럽의 REACH, 미국의 CPSIA, Adidas A-01, Nike RSL 등과 같이 국가별, 브랜드별로 환경 유해 물질 사용에 대한 규제와 검사 기준이 강화되고 있습니다. 이와 관련하여 핫멜트 접착 필름 제조업체들은 유해 물질 사용에 대한 기준을 정하여 강력하게 관리하고 있으며, 유해 물질에 대한 요구 조건에 맞는 품질을 유지하기 위하여 제품검사를 실시하고 있습니다. 또한 규제 항목에 대한 관리를 실시하고 있으며, 원자재 구매에서도 제품 유해 물질 검사를 통하여 규제 물질을 사전에 관리하고 있습니다. [접착제 관련 국제 환경규제 동향] -. 1992년의 UN 환경개발회의에서 채택된 세계적인 행동계획 ‘Agenda21’에는 화학물질의 위험평가와 위험절감 계획 등의 6가지 행동 분야에 대한 목표가 제시 -. 1992년 ‘리우 지구환견 서미트’에서는 세계 어느 곳, 누구라도 동일한 판단(분류, 표시)으로 화학물질을 평가 할 수 있어야 한다는 필요 하에 GHS(세계 조화시스템)를 발의 -. 유엔환경계획(UNEP)등 3개 국제기구는 2006년 2월, 지속가능한 화학물질에 대한 관리를 위해 “국제적 화학물질 관리에 대한 전략적 접근(SAICM)”을 채택 -. 전기 전자제품에 특정 유해물질 사용제한에 관한 규정인 RoHS는 EU에서 발효한 환경 규제로서, 전기, 전자 제품에 6가지 특정 유해물질의 사용을 제한한 것 -. EU의 REACH 규제는 “화학물질의 등록, 평가, 인가 및 제한에 관한 이사회 규칙”으로서 기존 농약과 의약품을 제외한 일반 화학품의 규제를 근본적으로 개정한 것 다. 시장 여건 및 영업의 개황 등(1) 산업의 개요 및 특성 점, 접착제는 제반 사업 분야의 조립 및 포장 공정에 필수적인 재료로서 섬유, 신발, 디스플레이, 자동차, 의료, 목재, 제지, 항공 등 제조업 분야뿐만 아니라 건축 및 가정용에 이르기까지 폭 넓은 수요기반을 갖고 있으며, 최종 소비재의 성격보다는 중간재의 성격을 띠고 있습니다. 국내 접착제 시장은 다품종 소량 생산의 특성상 전형적인 중소기업 고유업종에 속하여 수 많은 영세업체들이 난립되어 있기 때문에 접착제 산업 전반을 포괄하는 통계치의 작성과 입수가 거의 불가능하며, 따라서 정확한 시장 규모와 경쟁업체 수의 파악이 업계의 추정치에 의존하고 있는 실정입니다. 현재 소재의 고급화, 다양화가 진행되고 있으며, 고기능 접착제에 대한 수요가 증가하고 있어 국내 선도업체들과 일부 외국업체들의 경쟁체제로 재편되고 있습니다. [고기능성 접착소재 적용 분야] 접착소재 적용 분야.jpg 접착소재 적용 분야 (출처 : 한국신발피혁연구원) 현재 자동차, 전기전자, 선박, 건축, 섬유, 신발 등 조립 제조업 분야가 높은 성장세를 지속하고 있어 고부가가치의 접착소재에 대한 수요가 대량화되고 있으며, 기능성 또한 다양화되어 접착소재는 단순 기능에서 고기능의 복합 형태로 바뀌어 가고 있습니다. 또한 모든 산업의 접합, 조립생산에 있어 요구되는 핵심소재로 조립 산업의 수요에 의해 새로운 기능을 부여한 접착소재에 대한 니즈가 지속적으로 증가하고 있습니다. 최근 친환경, 이산화탄소 활용, 저감 등이 사회적 이슈로 부각되고 있으며 유럽을 중심으로 한 다양한 환경/제품규제가 확대되고 있습니다. 국내 접착제 시장은 아크릴계 접착제의 비중이 51% 정도로 가장 높으며, 접착제 생산량의 70% 정도가 건축 및 인테리어 시장인 목공용 수요가 높은 상황이나, 친환경 접착제와 전기전자, 자동차용 접착소재 등의 미래선도 산업에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 초산 비닐계 및 에폭시계 수요가 증가될 것으로 예측되며 아크릴계, 초산비닐계, EVA, 에폭시계 범용 접착제에는 국내 기업의 시장점유율이 높으나, 핫멜트 등의 고기능성 및 고부가 제품군에서는 독일의 글로벌 기업인 Henkel의 비중이 가장 높은 상황입니다. 한편, 동 산업은 친환경적 이슈로 인해 수성형 및 대체 소재 개발이 활발히 진행중에 있으나, 경제성 확보 및 적용분야 다각화 등의 이슈에 직면해 있는 상황입니다. 국내 접착제 시장은 양분화 경향이 뚜렷해지고 있어, Henkel, Sika 등 글로벌 기업들은 자동차, 전자시장의 특화된 기술에 초점을 맞춰 시장을 공략하고 있으며, 오공, 대흥화학 등 국내기업들은 목공, 건축시장의 범용제품에 중점을 맞추고 있고 일부 대기업이 자사 제품의 시장 확대에 따른 원자재 필요성의 증대와 접착 소재 수입 의존도를 낮추기 위해 접착 소재 산업을 수직으로 통합하고자 하는 움직임이 늘어나고 있습니다. [국내 접착제 용도별 출하 실적] (단위 : 톤/년) 구 분 2016 2017 2018 2019 2020 20년 점유율(%) 20년 성장율(%) 1. 종이,합판용 122,901 129,773 135,168 133,679 139,554 22.8 4.4 2. 수송용(차량)용 57,399 61,130 65,462 65,682 70,148 11.5 6.8 3. 신발,가죽용 17,929 18,915 19,482 18,858 19,423 3.2 3.0 4. 가정용 24,892 26,012 26,850 26,313 27,155 4.4 3.2 5. 건축,토목용 124,533 127,646 128,327 125,118 126,619 20.7 1.2 6. 목공,가구용 153,645 162,555 167,800 161,914 165,819 27.1 2.4 7. 전자,전기용 31,731 34,745 38,984 39,763 43,182 7.1 8.6 기타 15,626 18,416 17,937 16,000 20,373 3.3 27.3 합계 548,656 579,192 600,010 587,327 612,273 100 4.2 (출처 : 한국접착산업협회) 최근의 세계 접착 소재 기술의 동향은 다양한 기능에 대한 니즈가 증대됨에 따라 접착소재 기술개발 추세가 신소재 출현 및 복합 재료화, 생산 자동화, 사용의 편리성, 안전성, 에너지 절약, 접착성능 향상, 용도 확대 및 특수 기능 강화로 집약되고 있습니다. 지구환경 보존, 기술혁신 가속화, 가치관의 다양화 및 고령화 등의 사회 변화에 따라 전통적인 용제형에서 좀 더 환경 친화적인 접착 소재 및 고기능성 접착소재의 비중이 커지고 있습니다. 따라서 소재의 국산화 기술, 에너지 절감 및 생산성 증대를 위한 공정최적화 기술 그리고 친환경 공정 및 소재를 활용한 환경 대응형 소재기술이 각광받고 있으며, 특히 접착소재를 합성하고 활용하는 기술의 중요성이 최근 큰 관심사로 성장하고 있습니다. (2) 산업의 성장성(가) 신발 및 운동화 시장 당사의 주요 고객은 태광실업 등 신발 ODM 제조업체로서 전방산업은 신발, 특히 스포츠 운동화 시장으로 볼 수 있습니다. 글로벌 신발시장은 2014년 2천1백억 달러 규모였으며 연평균 약 2.5% 성장을 지속하여, 2023년 2천6백억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 글로벌 최대 소비국인 미국의 경우 운동화 시장은 2020년 미국 전체 신발시장의 34% 비중을 차지하는 것으로 확인됩니다. 또한 미국의 스포츠신발 시장은 2019년 397억달러에서 지속 성장하여 2025년 약 423억달러에 이를 것으로 추정되고 있습니다. 이는 애슬레저 열풍으로 인한 애슬레저 운동화의 인기 상승과 온라인 채널의 성장이 주 요인인 것으로 보입니다. 시장전문가들은 2021년 중 코로나19 록다운 완화와 백신 접종의 영향으로 스포츠신발 시장이 회복세에 접어들 것이라며 낙관하고 있습니다. 한편, 국내 신발시장은 2009 년 3조 8천억원에서 2018년 6조 5천억원 규모로 성장하였습니다. 이 중 운동화 비중은 2010년 36.2%에서 2017년 53%까지 확대된 것으로 확인되며, 실제 글로벌 메이저 스포츠 브랜드의 실적을 보더라도 운동화의 매출성장률이 전사 성장률을 상회하며 성장을 견인하는 모습을 보이고 있습니다. [20년~25년 미국 스포츠신발 시장 규모 추이] (단위 : 백만달러) 구분 19년 20년 21년 22년 23년 24년 25년 스포츠신발 39,730 31,259 36,052 38,464 39,851 41,124 42,333 기능성신발 22,818 17,865 20,688 22,081 22,777 23,433 24,055 아웃도어신발 4,080 3,139 3,623 3,838 3,954 4,057 4,148 애슬레저신발 12,833 10,255 11,742 12,545 13,119 13,634 14,130 전체 126,110 101,290 113,962 121,227 125,793 130,009 134,025 (출처 : 유로모니터, 2021년 2월) 최근 운동화 시장은 스포츠와 건강에 대한 관심 증가로 전 세계에 애슬래져 열풍이 불게 되면서 지속적인 성장 추이를 보이고 있습니다. 즉, 전세계적으로 건강에 대해 점차 중요하게 인식하면서 스포츠 활동 인구가 점차 증가하고 있으며, 운동화를 일상생활에서도 신을 수 있다는 소비자들의 생활패턴과 인식의 변화로 운동화에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있는 것으로 보입니다. 한 운동화 업체의 직장인 설문 조사에 따르면 1명당 3~4 켤레의 운동화를 보유하고 있는 비중이 46%, '운출족(운동화를 신고 출근하는 사람들)' 패션으로 출근하는 회수가 월 10회 이상이라고 답한 비중이 46%에 다다른것으로 확인됩니다. 운동화를 통해 패션에 대한 개성을 나타내는 소비자가 증가하고 있으며, 여성 인구의 스포츠 여가 생활 참여율 증가로 '예쁜 운동복, 감각적인 운동화'에 대한 소비가 증가하고 있습니다. 또한 신발 소매점의 증가 및 인터넷의 발달로 소비자는 더 쉽게 많은 브랜드의 신발을 접할 수 있게 되면서 소비자의 신발 구매가 더욱 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 글로벌 운동화 시장은 매년 8%씩 꾸준히 성장하여 2015년에 $545억까지 확대되었고 2019년의 경우 제품의 다양화와 기능과 디자인 향상에 따른 평균 가격 상승으로 시장 규모는 $621억 규모로 확대 된 것으로 추정되고 있습니다. 또한 운동화는 최근 소비가 가치 지향형 패턴으로 변했음에도 불구하고 소비자들이 상품 구매를 위해 실제 지불하는 가격이 상승하는 품목으로, 의류에 비해 소수의 특정 브랜드로의 소비 집중도가 매우 높은 것으로 확인됩니다. (나) 자동차 시장 당사가 생산하는 자동차 선루프는 자동차 내장재 산업에 속해 있습니다. 전 세계 자동차 생산은 저성장 고착화되면서 성장률이 둔화되고는 있으나 패러다임 전환 등 혁신 물결에 따라 지속 성장세를 유지할 것으로 예측되고 있습니다. 특히 글로벌 자동차 시장의 위축에도 불구하고 SUV 판매량은 지속적으로 높아지고있으며 SUV의 인기는 미국을 비롯해 중국, 한국 등 세계 각국의 트랜드로 자리잡고 있습니다. SUV의 글로벌 판매량은 아래와 같이 2016년 2,467만대에서 2022년 3,169만대로 연평균 4.3%의 성장율을 보이고 있습니다. [세계 자동차 차종별 판매량 및 판매비중] (단위: 만대) 차종별 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 판매대수 점유율 판매대수 점유율 판매대수 점유율 판매대수 점유율 판매대수 점유율 판매대수 점유율 판매대수 점유율 세단 4,263 46.6% 4,025 43.4% 3,836 41.4% 3,480 39.6% 2,810 36.7% 2,788 34.7% 2,734 35.3% SUV 2,467 27.0% 2,760 29.8% 2,915 31.5% 2,921 33.2% 2,748 35.9% 3,087 38.4% 3,169 40.9% MPV 629 6.9% 596 6.4% 532 5.8% 473 5.4% 319 4.2% 329 4.1% 322 4.1% 픽업 486 5.3% 500 5.4% 512 5.5% 520 5.9% 469 6.1% 481 6.0% 460 5.9% 기타 1,301 14.2% 1,384 14.9% 1,470 15.9% 1,395 15.9% 1,304 17.0% 1,354 16.8% 1,069 13.8% 전체 판매 9,146 100% 9,266 100% 9,265 100% 8,789 100% 7,651 100% 8,039 100% 7,755 100% (출처: Marklines, 한국투자증권) SUV 시장의 성장은 2008년 금융위기를 이유로 볼 수 있습니다. 미국 정부는 금융위기에 저금리, 저유가의 경기부양책을 가지고 나왔고 미국 정부의 셰일가스와 석유 수출 투자는 유가 하락을 가져왔습니다. 유가하락은 SUV 대비 연비가 좋은 세단의 장점을 상쇄하며 SUV를 선택하는 소비자들의 유인을 가져왔습니다. 또한 과거 SUV는 지나치게 오프로드 성능을 중시하며 도심용으로는 적합하지 않았고 세단보다 승차감, 연비 등의 부족한 모습을 보였습니다. 하지만 최근 기존 오프로드에 적합한 단단하고 무거운 '바디 온 프레임' 형태의 제조방식에서 세단의 플랫폼인 '모노코크' 형태의 제조방식으로 변화되면서 승차감과 연비가 크게 개선되며 SUV의 인기가 높아지는데 일조하게 되었습니다. 국내에서도 완성차 시장의 19년 내수 판매량은 18년 대비 1.8% 감소한 178만대를 기록한데 반해 SUV 판매는 9.7% 증가한 65만대를 기록 했습니다. 2015년 티볼리의 출시로 소형 SUV 시대의 장이 열리게 됩니다. 전고가 높아 주행이 편리하며, 많은 짐을 적재할 수 있으며, 연비와 낮은 판매가격으로 큰 인기를 끌게 됩니다. 2018년 7월 주 52시간 근무제가 시작되고 레저와 같은 여가활동에 대한 관심이 높아지며 SUV 인기는 점점 높아진 것으로 보입니다. 현대자동차에서는 팰리세이드에서 산타페, 넥쏘, 투싼, 코나, 베뉴 그리고 고급 SUV인 GV80까지 SUV 중심의 라인업을 재편하며 현재 자동차 시장의 트랜드에 따라 SUV의 소비자 선택폭을 늘리기 위해 노력하고 있습니다. SUV의 경우 다른 차종에 비해 선루프 장착 비중이 높은 편이므로, 위와 같은 시장 상황은 당사 영업 환경에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 최근 자동차 소비자의 선루프 장착요구가 증가됨에 따라 선루프 장착 차량의 종류와 생산수량이 크게 증가되고 있으며, 공정개선, 생산원가 절감, 자외선 차폐능력 향상, 환경오염 저감 등의 기능적 측면이 요구되고 있는 추세입니다. 당사는 이러한 변화에 발맞춰 시장 상황에 빠르게 대응하고 있으며, 펠리세이드와 텔루라이드의 수주로 인해 2025년까지 안정적인 매출을 확보함과 동시에 신규 출시 모델에 대한 당사 제품 적용으로 점진적인 매출 신장이 기대되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 (가) 글로벌 경기 변동의 영향 당사의 전방산업인 신발 산업은 글로벌 경기 변동에 영향을 받을 수 있습니다. 특히 주력 시장인 운동화 산업의 경우 세계 스포츠 산업의 이벤트와 밀접한 관련성을 지니고 있습니다. 다만, 세계 스포츠산업의 성장률은 2009년 세계 경제 위기 때 급격하게 성장세가 둔화되었다가 2010년 회복했던 해를 제외하고는 세계 경제 성장률에 큰 연관성을 보이고 있지는 않습니다. 세계 스포츠산업은 점차 우상향하는 모습을 기록하고 있으나, 세계 스포츠산업의 성장률 자체의 변동폭은 큰 편입니다. 이러한 변동은 올림픽, 월드컵 등의 주요 스포츠 행사 개최여부에 스포츠산업이 영향을 받기 때문입니다. 또한 당사가 영위하고 있는 운동화 제조 산업은 개인들의 소비지출, 즉 가계의 가처분소득과 밀접한 관계를 나타내고 있습니다. 최근에는 개인 소득의 증가, 여가시간 및 여가 활동에 대한 관심 증가, 삶의 질에 대한 인식 변화로 시장이 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 이처럼 글로벌 경기 변동에 따른 소비 위축 또는 소비 활성화는 수요 변동의 요인이 될 수 있으며, 당사는 이러한 경기 변동의 영향을 회피하거나 활용하기 위해서, 시장 다각화를 위해 꾸준히 노력하고 있습니다. 주요 목표시장인 신발 시장에서의 안정적이 포지션을 유지하면서, 새로운 산업의 시장을 개척하여 경기 변동에 대응하고 있습니다. (나) 계절적 요인 운동화 수요는 계절적으로 크게 2가지 요소에 영향을 받습니다. 먼저 운동화와 같은 신발의 수요는 특정일(신학기, 크리스마스 등)에 집중되는 모습을 보이며, 이러한 움직임은 매년 비슷한 경향을 보입니다. 또한 운동화 산업은 패션사업의 일부로서 계절적인 영향을 많이 받습니다. 일반적으로 패션업계는 1년을 크게 봄/여름(SS), 가을/겨울(FW)의 2가지 시즌으로 구분하며, 이 시즌에 맞게 신상품을 제작하고 있습니다. 운동화 역시 이와 마찬가지로 시즌별로 유행하는 색상 및 스타일에 맞춰 새로운 신발을 개발하고 있습니다. SS시즌의 시작이 3월, FW시즌의 시작이 10월이므로 3~4월과 10~11월은 운동화시장의 성수기라 할 수 있습니다. 당사의 경우 월별 매출액을 확인하였을 때 SS시즌의 신발을 만들기 위한 원재료 공급시기는 9월~11월로 이 시즌에 매출이 높은 시기이고 FW시즌의 신발을 만들기 위한 원재료 공급시기는 3~5월로 이 시기도 상대적으로 성수기임을 나타내고 있습니다. 9월~11월 사이 수주는 10월~1월까지 제품이 공급되며, 신발 생산 공장에서는 12월~2월까지 생산을 완료하여 시장에 출하하게 됩니다. (4) 시장 여건 및 경쟁상황 (가) 경쟁 상황 주요 전방산업인 신발 시장 내에서 핫멜트 접착 필름은 고객의 요구, 공정상의 필요성에 따라 이형지 시장과 무이형지 시장으로 양분되며, 무이형지 타입의 핫멜트 접착 필름보다 상대적으로 고가인 이형지 타입의 핫멜트 접착 필름이 시장 내 경쟁 업체가 많은 편입니다. 신발 브랜드에서는 핫멜트 접착 필름을 공급할 협력업체를 선정하고, 선정된 협력업체의 핫멜트 접착제 필름만을 선택, 지정하여 사용하고 있습니다. 그리고, 선정된 업체는 브랜드마다 차이가 있지만, 당사는 나이키 아디다스 뉴발란스 등 주요 브랜드의 공급업체로 등록되어 주요 브랜드로 제품을 공급하고 있습니다. 많은 경쟁 업체들이 가격 및 품질 경쟁을 통해 시장에서 주요 공급사가 되고자 노력을 기울이고 있으나, 진입 장벽이 높고 브랜드의 전략상 품질, 가격, 개발 그리고 관리 능력을 갖추고 있는 업체들로 공급자들을 한정하고 있습니다. 당사는 무이형지형 필름 제품에 있어 시장에서의 확고한 지위를 유지하며, 다양한 브랜드에 당사 제품을 공급하고 있으며 경쟁사 보다 앞선 기술력을 바탕으로 안정적인 위치를 유지해 나가고 있습니다. 무이형지형 필름 보다는 경쟁이 많은 이형지형 필름 제품 시장에서는 경쟁사와의 품질 및 가격 경쟁을 통해 지속적인 시장 점유율 증대를 위해 노력하고 있습니다. 주요 고객이 해외에 있어 납기 단축에 대한 강력한 요구가 지속되고 있는 배경 하에서 당사는 타 경쟁사들보다 앞서 해외 생산 공장을 운영하여 경쟁력을 키워 오고 있습니다. 과거와 달리 소비자들은 활동하는 주위 환경에 맞추어 신발을 구매하고 있으며, 한 사람이 여러 종류의 신발을 구매, 소유하고 있습니다. 패션의 흐름에 따라 소비자들은 매 시즌 새로운 신발을 구매하고 있으며, 어떤 활동을 하는가에 따라서도 그에 맞는 신발을 구매하는 등 신발 시장은 매년 성장을 하고 있습니다. 신발 시장이 성장하는 가운데, 신발의 생산기지는 인건비가 낮은 국가로 그 산업을 계속 이전해 나가고 있으나, 근래에는 이러한 생산기지 이전이 한계점을 계속 드러내고 있어서, 신발 산업은 과거 노동집약적인 산업에서, 기술 집약적인 산업으로 변화해가고 있습니다. 기존 유성, 수성으로 진행되었던 제조방법을 친환경이고 계랑화가 가능한 핫멜트 필름 시장으로 확대, 재편성이 될 것으로 예상됨에 따라 신발 시장이 성장해 나가는만큼 핫멜트 필름 접착제 시장은 함께 성장해 나갈 것으로 기대 하고 있습니다. (나) 시장 경쟁력 당사는 핫멜트 접착제 필름뿐만 아니라, 이 기술을 응용한 접착 기능성 코팅사를 개발 생산하고 있으며, 이 기능성 코팅사를 사용하여 만든 기능성 원단까지 개발 공급하고 있습니다. 당사는 핫멜트 필름 및 코팅사, 접착성 원단과 관련하여 관련 국내 93개, 해외 28개의 특허 출원 및 등록을 완료하였습니다. 당사의 제품은 아래와 같은 기술적 우위를 확보하고 있습니다. 1) 무이형지 핫멜트 접착제는 이형성질을 이용한 기술로서 고분자물질과 저분자물질을 당사가 개발한 배합 비율로 EVA계, 폴리올레핀계, 폴리에스테르계, 폴리우레탄계 등 고객이 요구하는 접착소재에 따라 다양한 배합비율을 개발할 수 있습니다. 2) 핫멜트 접착제 필름의 경우 각 종 제품별로 최적화된 핫멜트 필름의 소재, 두께, 적층 구조 및 녹는점까지 구체적으로 제어할 수 있는 기술을 보유하고 있으며, 이러한 기술력을 바탕으로 다양한 제품에 대해 사용자가 원하는 기능이나 외관 등을 가장 효율적인 방법으로, 또한 가장 우수한 품질로 제공할 수 있습니다. 3) 당사는 필름 제조부터 합포서비스까지 제공하는 원스탑서비스를 제공하고 있어 최종 수요처의 니즈를 정확히 파악하고 있다는 것이 가장 큰 장점입니다. 당사의 래미네이션 기계 제작 노하우를 활용하여 핫멜트 필름 접착제를 사용하는 고객들이 좀 더 효율적으로 사용할 수 있고 생산성을 높일 수 있는 기계를 개발 공급하고 있으며, 이와 함께 관련 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 원사코팅용 기계, 블로운 기계 제작에도 당사의 열 제어 기술을 접목하여 보다 안정적인 필름 생산과 내구성이 있는 코팅원사 제작에 도움을 주고 있습니다. 4) 접착기능성 코팅사 및 접착성 원단 분야와 관련하여서도 각 제품에 따른 가공, 접착, 기능 구현, 문양 형성까지 모든 공정에서 시간을 단축하여 생산효율을 극대화시킬 수 있으며, 높은 수준으로의 품질 향상이 우수한 기술을 보유하고 있습니다. 5) 자동차 선루프 원단 가공의 경우 핫멜트 필름을 사용함으로써 고유기능인 차광성이 우수할 뿐만 아니라 인체에 유해한 유기용제를 사용하지 않아 친환경적이고, 공정이 단순하여 생산효율이 우수할 뿐만 아니라 기타 열차폐성, 항균성 및 탈취성 등을 구현하는 기술을 보유하고 있습니다. 이처럼 당사는 핫멜트 접착제 필름 생산, 자체 기술을 응용한 제품 개발, 핫멜트 필름을 사용하는데 최적화된 기계 개발, 개발된 래미네이션 기계를 이용한 공정 설계, 개선 및 개발 등 핫멜트와 관련된 모든 분야에 대해 응집된 기술력을 고객에게 제공한다는 당사의 이념인 'Total Assembly Solution'을 실현해 나가고 있습니다. 또한 핫멜트 접착과 관련된 사업을 모두 수직계열화 하여 타사와는 다른 경쟁력을 가지고 있습니다. 라. 신규사업 당사는 신규사업을 통해 새로운 성장 동력을 확보하여 보다 높은 부가가치를 창출할 것이며 매출 성장을 도모하고자 합니다. (1) 오로라 프린팅 당사의 오로라 프린팅 기술은 2D, 3D 모두 적용 가능하며 피착제(자재) 재질에 관계없이 작업이 가능합니다. 물이나 기타 매개체를 이용한 방식이 아닌 지그를 이용한 진공 성형으로 원하는 다자인의 전이가 가능합니다. 기존 승화전사 방식과 달리 당사의 오로라 프린팅 기술은 낮은 온도에서 작업이 가능하여 피착제의 손실을 줄일 수 있으며, 침투도를 높여 선명하고 깨끗한 품질의 제품을 만들어 낼 수 있습니다. (2) 무수염색사 무수염색사는 디지털 감압 프린팅 응용 염색 기술로, PET 소재에 멀티컬러를 발현하면서 물 사용 Zero, 염색폐수 Zero인 친환경 기술로 제품을 만드는 것입니다. 이와 같은 방식으로 제작된 실은 컬러 구현에 재한이 없고, 생산비 또한 기존 방식과 차이가 나지 않아 보다 Multi-Color를 구현하는데 적합한 방식이며, 기존의 염색법으로는 재생원사 및 생분해사가 염색 안정성이 떨어지지만 당사의 Aurora process를 이용한 방식은 염색 안정성에도 탁월한 성능 발현이 가능합니다. (3) U-WEB U-WEB은 당사가 보유한 핫멜트 접착 소재기술 및 원사 코팅기술을 이용하여 개발한 핫멜트 접착 코팅사로 제직한 접착 직물입니다. 기존 핫멜트 접착 필름 대비 접착 면적을 감소시켜 원단의 통기성 및 유연성을 향상시킬 수 있으며, 접착 물질을 적게 사용하여 친환경적인 특징을 가지고 있습니다. 당사에서 개발한 U-WEB 제품을 통하여 접착 성능은 유지하되, 통기성 및 유연성이 향상되었을 뿐만 아니라, 구조 안정성을 가진 접착 소재 및 합포 원단 생산이 가능합니다. (4) 헤드라이너 최근 자동차 내장재는 지속적인 환경 규제의 영향으로 친환경 소재의 사용과 환경친화적인 공법으로 변화하고 있습니다. 이에 따라 자동차 실내 공기질 향상을 위해 휘발성 유기화합물(VOCs)에 대한 규제가 검토되고 있으며, 자동차에서 발생되는 유해유기물은 실내에서 사용되는 내장재의 난연재, 가소제, 접착제 등이 원인으로 지목되어 이 부분에 대한 개선 방법이 대두되고 있습니다. 이에 따라 당사는 Non VOC’S에 맞는 핫멜트 필름을 공급하여 본격적인 자동차 내장재 시장에 진입을 위한 준비를하고 있습니다. 당사의 핫멜트 필름은 기존 접착제를 대체할 수 있는 대안이 되고 있고 현재 현대기아차 및 일본 상용차에 적용 테스트 완료하여 양산을 준비중에 있습니다. (5) 글리터시트 의류의 장식용 제품 중에 로고나 그림을 옷 위에 열을 줘서 붙히는 열전사 필름이 코로나 시대를 지나면서 각광을 받고 있습니다. 기존의 핫픽스, 글리터, 스팽글 등 의류부자재를 붙이는 제품들의 경우, 피착제의 특수성을 고려하지 않은 제품들이 판매 되어 소비자들의 품질 이슈에 대한 즉각 대응이 어려웠습니다. 당사는 점/ 접착제에 관계된 모든 과정에 대한 컨트롤이 가능하여 최종 공급처에서 원하는 물성에 대한 제어가 용이하기에 의류 부자재 관련 시장으로 진입하고자 합니다. 글리터 시트의 공정이 까다롭고 품질 이슈가 많아 일반 업체에서 제작하기가 상당히 까다로운 특징을 가지고 있으며, 이런 시장의 특이성에 신규업체의 진입장벽이 높고,기존 생산업체는 접착제 관리가 전적으로 공급자의 품질에 달려있고, 사용자는 품질물성에 관련하여 화학 전공자가 전무하여 고객사 대응이 불가한 상태로 글리터 시트를 만들고 있어 품질에 대한 관리가 사실상 어려운 상태입니다. 현재 북미시장의 글리터 시트는 주된 납품업체가 없는 상태이며, 아마존 등 On-line 쇼핑몰에서 중국산 저가 제품들을 구매하여 사용함으로써 품질 이슈가 계속 생기고 있음. 기존의 S사는 잦은 품질문제와 납기에 대한 우려로 인한 신규 오더가 없는 상태로 있음. 원청에 납품 안정화를 위하여 국내 복수의 글리터 시트 업체에서 납품을 받아 시장에 공급하고 있는 상태이나 가격 경쟁 및 품질수준의 미달로 부족분만 구매하는 실정입니다. 원청은 당사가 준비하고 있는 글리터 시트 라인에 상당한 기대를 가지고있으며, 양산라인 구축 이후 생산되어지는 제품에 대하여 생산 검증을 통해 북미쪽으로 판매를 하려고 하고 있으며, 품질에 대한 기대는 당사의 핫멜트 필름 공급 이력과 품질 이슈가 생긴 이후 대처 능력을 알고 있기에 품질제어가 가능하다고 인지하고 있으며 2024년 2분기 본격 양산을 진행할 예정입니다.기존제품의 단순 교체 납품을 넘어서 제품 품질 향상을 위해 글리터 파우더의 물성제어, 액상 접착제 회사와의 품질 피드백 및 공동개발, 나아가 액상 유성 접착제를 수성접착제로 개발까지 진행 중에 있습니다. (6) 수성접착제 대체 친환경 소재현재 신발용 보강자재 PU FOAM접착 공정에 수성접착제를 대부분 사용하고 있습니다. 수정접착제 사용시 사용량(도포량)의 일관성이 없고, WET(습식) 접착력이 불안정하며, 건조 시간이 길고, 완전 건조가 힘들어 곰팡이균, 세균 등의 번식 위험이 있습니다. 또한 냄새발생, 잔존 접착제처리 어려움 등 작업환경이 취약합니다.당사는 당사의 친환경 소재인 무이형지필름으로 수성접착제를 대체하고자 2022년 4분기 개발을 완료하였고 2023년 고객사에 제품등록을 완료 하였습니다.