시디즈 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요가. 업계의 현황(1) 산업의 특성

- 2002년 8월 교육인적자원부의 "학교도서관 활성화 종합방안"이 수립된 이후, 2003년부터 2008년까지 5개년간 6,000개 학교를 대상으로 약 3,000억의 도서관 개선관련 예산 투입이 확정됨에 따라 학교 교육환경 개선의 전반적인 필요성이 요구되었습니다. 이에 기존 목재 일변도의 획일화된 교구에서 점차 복합 소재를 통한 차별화를 통하여 디자인과 실용성이 가미되었으며, 과거 학생들의 체형에 비하여 커지고 다양해진 현재의 성장기 학생들의 라이프 스타일을 연구하여 기능적인 제품을 생산하는 교구업체들이 등장하면서 기존 교구업체와는 차별화된 시장으로 확대되었습니다.

- 이러한 교육 정책의 흐름을 읽고 분할존속법인인 (주)퍼시스는 “좋은 교육, 좋은 환경”을 슬로건으로 팀스(TEEMS)라는 교육용가구 전문브랜드를 런칭하여, 학교도서관 활성화 사업, 과학실 현대화 사업, 서울시 책걸상 교체사업 등에 대응하면서, 기존 교구업체와는 기능적으로 차별화되고 디자인적인 제품 시리즈를 선보여왔으며, 이후 2010년 12월 15일 교육용 가구회사로 인적분할하여 사업을 진행하였습니다. - 다만 정체된 사업으로 인해 매출 및 이익 악화가 수년간 지속되었고, 이에 당사는 주주가치 제고를 위한 결정으로 관계회사인 (주)시디즈의 의자 제조, 판매사업 일체를 2018년 4월 1일부로 양수하였습니다. 또한 의자 가구 시장에서의 통일성을 유지하기 위해 당사의 사명을 '주식회사 시디즈'로 변경 하였습니다.

(2) 산업의 성장성

- 현재 교육용 가구업계의 시장규모는 약 3천억으로 추정됩니다. 당사는 기존 사무가구업체를 중심으로 한 종합가구 브랜드인 보루네오, 코아스, 리바트 등의 메이저 업체 외에도, 영남강철, 진성기업 등의 경쟁업체가 있습니다.

- 본 시장은 2000년 초 교육환경개선사업이 본격적으로 시작된 이후, 현재에 이르기까지 지속적으로 예산 투입이 이루어지고 있습니다.

- 향후 공교육 강화와 교육관련 예산 증가, 디지털 교육환경 확대 등이 이루어진다면 시장은 꾸준히 발전할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

- 계절적 변동 : 교구 특성상 교체시기인 여름과 겨울방학이 성수기라고 할 수 있습니다.

- 일반 경기변동 : 중앙부처의 예산 정책에 크게 영향을 받기 때문에 당해연도 교육사업에 따라 전체적인 시장 규모가 결정되는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

- 교육가구 시장은 철재와 목재 등의 전 생산라인을 갖추고 교육관련 전체 가구의 납품이 가능한 종합 제조업체와 책걸상, 사물함 등과 같은 단품 중심의 제조업체로 크게 구별할 수 있습니다

- 교육용 가구의 경쟁요소로서는 예산의 범위내 정해진 품목 및 수량을 구매하는 특성이 있어 가격부문이 크게 작용하나, 품목 범위에 따라 품평회를 통한 품질, 디자인, 유통, 서비스 등까지 고려할 수 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성교육용 가구 산업은 원재료의 대부분이 PB(Particle Board), MDF(Medium Density Fiberboard) 등 목재류와 기타철강류, 플라스틱, 알루미늄 등이 나머지 부분을 차지합니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등- 대부분 학교를 포함한 관공서 위주의 제품 공급으로 정부의 수의 계약 및 조달청의 계약 정책에 영향을 받습니다.- 2012년 5월 2일 '중소기업 제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 개정안'이 국회에서 통과됨에 따라 당사는 2013년 1월 1일부터 공공조달시장에 참여할 수 없습니다. 당사의 2012년 공공조달시장관련 매출액은 총 매출액의 약 70% 정도로 2013년 이후 매출액이 큰 폭으로 감소하였습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 기존의 노동집약적이며 획일화된 교육용 가구 제조 분야에서, 당사는 사무가구 시장에서의 리딩 컴퍼니의 경험과 노하우를 바탕으로 생산 자동화를 통한 고품질과 차별화된 디자인으로 교육용 가구시장의 트랜드를 주도해왔습니다.

- 하지만 2012년 5월 ‘중소기업제품 구매촉진과 판로지원에 관한 법률’이 국회에서 통과됨에 따라 2013년부터 조달시장 참여가 제한되었고 매출의 약 70%가 감소되어 새로운 성장동력을 찾고자 노력하였으며, 신규 사업 양수로 내부 경쟁력 강화 및 지속 성장을 위한 기틀을 마련하기 위해 2018년 4월 1일, (주)시디즈의 의자사업 일체를 양수하기로 결정하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사는 가구업종을 주력으로 영위하고 있어 사업별 부문의 구분방법을 정하고 있지 않습니다.(2) 시장의 특성

- 현재 교육용 가구 시장은 교육예산의 집행 방향과 공공(조달)시장의 정책 시행에 따라 영향을 받고 있지만, 당분간 흐름의 큰 변화는 없을 것으로 예상됩니다. - 교육용 가구 시장의 디지털 컨버전스는 향후 기존 가구 중심의 업체와 IT장비 중심에 가구를 포함하여 턴키 제안이 가능한 SI(System Integrated)업체 등장, 종합 인테리어업체 등의 수많은 업종의 참여로 시장 경쟁이 심화될 것으로 보입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 2018년 4월 1일, (주)시디즈의 의자 사업 양수를 진행하였습니다.

(4) 조직도

대표이사

의자사업부	기술연구소	생산부문

영업팀해외영업팀사업기획팀	의자기술팀	관리팀생산관리팀품질관리팀생산기술팀

다. 자회사의 사업현황"해당사항 없음"

2. 주요 제품, 서비스 및 원재료 등

가. 주요 제품, 서비스 등의 현황(단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표 등	매출액	비율

내수	제품	가구	책상, 책장 등	팀스 등	7,915	100

합 계	7,915	100

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원 )

품 목	제 9 기 1분기	제 8 기 1분기	제 8 기	제 7 기

도서관	65,227	65,113	63,727	52,474

학교	29,997	29,459	29,707	24,279

기숙사	40,298	40,084	39,598	32,836

기타	29,805	29,300	28,335	28,767

(1) 산출기준총 품목별 매출금액 ÷ 매출수량

(2) 주요 가격변동원인

* 원재료 구입단가에 따라 판매가격이 주요 변동되며 매출할인, 판매량 등에 의하여 약간의 변동사항이 있습니다.* 또한 매출금액 중 각 제품의 가격에 따라 변동사항이 있습니다.

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 원,% )

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율	비 고

가구제조	원재료	기타	스펀지, 가죽 등	656,579,464	13.71%	퍼시스, 동림피혁주식회사, 수성산업 등

부재료	기타	분체도료 MM등	4,133,296,994	86.29%	미성화학, 동성화학고무공업사, 코파산업, 웰바스 등

합 계	4,789,876,458	100.00%	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/㎥, 장)

품 목	제9기 1분기	제8기 1분기	제7기	제6기	비고

PB (단위 : 원/㎥)	-	254,625	234,210	365,500	-

(1) 산출기준 : 당기말 가격기준임(2) 주요 가격변동원인 : 공급업체의 단가인상 및 단가인하 또는 환율의 변동

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 : 원)

사업부문	품 목	사업소	제 9 기 1분기	제 8 기 1분기	제 8 기	제 7 기

가 구제 조	책상류 등	음성공장 등	4,117,586,493	5,690,575,758	22,762,303,032	11,388,345,732

합 계	4,117,586,493	5,690,575,758	22,762,303,032	11,388,345,732

(2) 생산능력의 산출근거① 산출기준

연간가동가능시간=10시간/1일×30일/월×기간(월수)

시간당 생산액=월 최대생산액/월 최대가동가능시간

② 산출방법연간가동가능시간×시간당 생산액

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 :원 )

사업부문	품 목	사업소	제 9기 1분기	제 8기 1분기	제 8기	제 7기

가 구제 조	책상류 등	음성공장 등	3,887,118,243	4,597,747,605	14,473,486,806	9,182,832,833

합 계	3,887,118,243	4,597,747,605	14,473,486,806	9,182,832,833

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간, % )

사업소(사업부문)	제9기 가동가능시간	제9기 실제가동시간	평균가동률

음성공장 등	900	703	78.1

＊ 2018년 연간 가동가능시간 : 90일 ×10시간/일 = 900시간＊ 2018년 실제가동시간 :

음성공장 : 약 70일 × 10시간/일 ≒ 703시간

다. 생산설비의 현황 등[자산항목 : ] (단위 : 원 )

구분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	합계

기초	1,369,310,370	118,554,425	18,000	98,067,096	6,000	126,000	-	1,586,081,891

증가	-	-	-	-	-	-	-	-

취득및대체	-	-	-	27,000,000	-	-	-	27,000,000

감소	-	3,661,554	-	9,938,463	-	-	-	13,600,017

처분및대체	-	-	-	-	-	-	-	-

감가상각	-	3,661,554	-	9,938,463	-	-	-	13,600,017

기말	1,369,310,370	114,892,871	18,000	88,128,633	6,000	126,000	-	1,572,481,874

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 9기 1분기	제 8기 1분기	제 8기	제 7기

가구제조	제품	교육용가구	수 출	-	-	-	-

내 수	7,915	5,132	12,520	9,940

합 계	7,915	5,132	12,520	9,940

상품	교육용가구	수 출	-	-	-	-

내 수	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

용역	가구	수 출	-	-	-	-

내 수	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

합 계	수 출	-	-	-	-

내 수	7,915	5,132	12,520	9,940

합 계	7,915	5,132	12,520	9,940

※제9기 1분기 매출에는 의자가구 매출이 포함되지 않았음을 알려드립니다. (2018년 4월1일부로 사업 양수 진행)

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

(가) 영업 : 대리점을 관리하며, 교육기관과 도서관, 연구기관등을 대상으로 영업 및 판촉 활동.(2) 판매경로(가) 내수 : 당사 제품 및 상품 전물량을 대리점을 통한 판매방식. 단, 소비자의 요구 에 의한 본사계약 (당사가 납품의 당사자)의 경우에는 대리점에 판매수수 료를 지급하면서 최종소비자에게 판매(3) 판매방법 및 조건

(가) 판매방법 : 대리점 판매체제를 원칙으로 하며 소비자의 요구시 본사계약을 실시.

(나) 판매조건 : 월말 100% 현금결제 조건

(4) 판매전략

(가) 현존하는 기술보다 한단계 높은 기술력 확보로 시장 선도

(나) A/S, B/S 제공 및 납기일 준수로 고객만족 증진

(다) 유통망의 확충을 통한 시장점유율 증대

5. 수주상황"해당사항 없음"6. 파생상품 등에 관한 사항

"해당사항 없음" 가. 파생상품계약 체결 현황 "해당사항 없음"

나. 리스크 관리에 관한 사항 "주석 28 이하 참조"

7. 경영상의 주요계약 등"해당사항 없음"

8. 연구개발활동"해당사항 없음"9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권)등

"해당사항 없음"나. 기타 중요한 사항

"해당사항 없음"