시디즈 분기보고서 (2018.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요가. 업계의 현황(1) 산업의 특성

- 의자는 일반적으로 책상과 같이 사용되는 사무용/교육용 가구의 일부로 인식되었으나, 개인 PC의 보급이 증가하고 의자에 앉아있는 시간이 증가하면서 개별 제품으로서의 중요성이 점차 증가하였습니다. 또한 90년대 후반부터 의자 브랜드에 대한 소비자 인식이 높아지면서 인간공학적인 디자인과 설계를 적용한 의자에 대한 소비자의 관심이 지속적으로 증가하고 있는 상황입니다.

(2) 산업의 성장성 - 현재 국내 의자 제조업계의 시장 규모는 약 3천억으로 추정됩니다. 국내에는 의자 전문 제조 브랜드인 듀오백, 파트라, 부호, 다원 등의 경쟁업체가 있습니다. - 최근 쾌적한 사무환경을 구축하는 것이 기업 문화에서 중요한 요소로 부각되고 있으며, 사무 가구 중에서 신체에 오래 맞닿아 있는 의자가 중요한 항목으로 여겨지고 있습니다. 또한 개인 생활 공간에서도 PC 사용의 증가, E-sports 산업의 발달 등으로 가정에서도 인간공학적인 의자를 사용하고자 하는 소비자가 증가하고 있습니다. 이런 사회 트렌드에 따라 인간공학적으로 디자인/설계된 의자의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 - 계절적 변동 : 의자 산업은 기업의 사무가구가 교체되고 초/중/고등학생의 새 학년이 시작되는 시기인 봄과 겨울 시즌이 성수기라고 할 수 있습니다. - 일반 경기변동 : 의자 산업 업계는 경기순환 곡선에 따라 전체적인 시장 규모가 결정되는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소 - 의자 가구 시장은 제품의 경쟁력을 바탕으로 브랜드로서 가치를 소비자들에게 인정받는 브랜드 제품 시장과 저렴한 가격으로 시장에서 경쟁하는 비브랜드 제품 시장으로 구분할 수 있습니다.

- 의자 가구의 경쟁요소로서는 가격, 품질, 디자인, 유통, 서비스등을 고려할 수 있으며, 각 경쟁요소별로 시장에서의 포지셔닝(위치)이 다르다고 할 수 있습니다.

- 당 사는 의자 전문 제조업체로, 의자를 구성하는 핵심 부품에 대한 디자인/개발/생산에 대한 독자적인 경쟁력을 갖추고 있으며, 다양한 유통 경로를 통해 소비자에게 의자 전문 기업으로 인식되고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성 - 의자 가구 산업은 원재료의 대부분이 철제류, 우레탄(Sponge), 천, 가죽 등 재단류와 기타 플라스틱, 알루미늄 등이 나머지 부분을 차지합니다. 제품의 각 부분의 부품은 기능을 중심으로 전문화되어 있으며, 부품별 전문 업체를 통해 자원을 조달할 수 있습니다. 당 사는 의자를 구성하는 핵심 부품의 연구개발 능력을 갖추고 있으며, 일부 부품 및 원재료에 대해서는 구매본부의 통합 구매 시스템을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 일반적인 사항 외의 특별한 규제사항이 없습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 2002년 8월 교육인적자원부의 "학교도서관 활성화 종합방안"이 수립된 이후,

분할존속법인인 (주)퍼시스는 “좋은 교육, 좋은 환경”을 슬로건으로 팀스(TEEMS)라는 교육용가구 전문브랜드를 런칭하여, 기존 교구업체와는 기능적으로 차별화되고 디자인적인 제품 시리즈를 선보여왔으며, 이후 2010년 12월 15일 교육용 가구회사로 인적분할하여 사업을 진행하였습니다. - 다만 정체된 사업으로 인해 매출 및 이익 악화가 수년간 지속되었고, 이에 당사는 주주가치 제고를 위한 결정으로 관계회사인 (주)시디즈의 의자 제조, 판매사업 일체를 2018년 4월 1일부로 양수하였습니다. 또한 의자 가구 시장에서의 통일성을 유지하기 위해 당사의 사명을 '주식회사 시디즈'로 변경 하였습니다.

- 시디즈는 2007년부터 의자 전문 브랜드로 사업을 시작한 이래로, 현재 국내 의자시장 점유율 및 브랜드 인지도 1위의 기업으로 자리잡았습니다. 디자인과 기술력으로 차별화된 제품을 국내 의자 시장에 지속적으로 선보이고 있으며, 이를 통해 시장을 선도하고 있습니다.

- 향후 전반적으로 국내 경제 상황이 어려울 것으로 예상되고 있으나, 우수한 제품력과 해외 온라인 시장 진출을 적극적으로 추진하여 시장 경쟁력을 지속적으로 확보해나갈 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사는 가구업종을 주력으로 영위하고 있어 사업별 부문의 구분방법을 정하고 있지 않습니다. (2) 시장의 특성

- 의자 시장은 다른 가구 품목에 비해 시공의 난이도가 높지 않고, 물류비 및 재고비용이 적어, 다양한 유통 경로를 통해 제품을 공급할 수 있는 특징이 있습니다. 또한 타 가구에 비해 부피가 작기 때문에 물류비 부담이 적어 수출을 확대하는데 유리합니다.

- 국내 소비자들은 생활 환경의 변화에 따라 의자를 점차 중요한 가구로 인식하고 있어, 인간공학적인 디자인과 기능을 동시에 만족시키는 제품을 보유한 업체(브랜드)의 시장 지배력이 점차 증가할 것으로 보입니다. 또한 의자 제품은 다양한 부품으로 조립되어 완성되고, 각 부품은 전문 업체를 통해 공급받을 수 있기 때문에 제품 차별성이 명확하지 않은 제품의 수는 지속적으로 늘어날 것으로 예상되며, 차별화가 어려운 제품들의 가격 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 보입니다.

- 한편으로는 허먼멀러, 놀, 스틸케이스, 휴먼스케일과 같이 해외 업체의 의자 유통량이 점자 늘어나는 추세이나, 국내에서는 각 브랜드의 인지도가 낮아 당분간 시장에서의 큰 변화는 없을 것으로 예상됩니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 2018년 4월 1일, (주)시디즈의 의자 사업 양수를 진행하였습니다.

(4) 조직도

대표이사

의자사업부	연구소	생산부문

영업팀해외영업팀사업기획팀	의자개발팀의자디자인팀의자기술팀	관리팀생산관리팀품질관리팀생산기술팀

다. 자회사의 사업현황"해당사항 없음"

2. 주요 제품, 서비스 및 원재료 등

가. 주요 제품, 서비스 등의 현황(단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표 등	매출액	비율

내수	제품	가구	의자 등	시디즈 등	73,512	79.68%

상품	10,897	11.81%

수출	제품	7,839	8.50%

상품	9	0.01%

합 계	92,257	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원 )

품 목	제 9 기 3분기	제 8 기 3분기	제 8 기	제 7 기

중역용 의자	295,747	-	-	-

일반사무용 의자	140,328	-	-	-

유아/학생용 의자	85,590	-	-	-

다목적 의자	65,195	-	-	-

로비 의자	196,197	-	-	-

도서관	-	64,105	63,727	52,474

학교	-	29,581	29,707	24,279

기숙사	-	39,770	39,598	32,836

기타	-	28,707	28,335	28,767

※ 2018년 4월 1일 시디즈 사업 양수로 인하여 주요제품 품목군이 변경되었습니다.(1) 산출기준

총 품목별 매출금액 ÷ 매출수량(2) 주요 가격변동원인

* 원재료 구입단가에 따라 판매가격이 주요 변동되며 매출할인, 판매량 등에 의하여 약간의 변동사항이 있습니다.* 또한 매출금액 중 각 제품의 가격에 따라 변동사항이 있습니다.

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 원,% )

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율	비 고

가구제조	원재료	반제품	의자 등판/좌판/등좌판	14,975,806,695	21.66%	JKN 등

플라스틱 사출품	의자 구조재	14,173,719,845	20.50%	코프라, 바스프 등

마감재	천/인조가죽/천연가죽	3,699,375,694	5.35%	포텍스, DONA QUE BANG 등

알루미늄 다이캐스팅	의자 구조재	1,360,985,555	1.97%	삼보산업 등

철제품	의자 구조재	1,425,740,679	2.06%	포스코 등

목제품	의자/소파 구조재	806,720,505	1.17%	진산기업, VIETWOOD 등

기타	스폰지, 우레탄 원료 등	3,514,513,926	5.08%	MCNS, 금호미쓰이 등

소계	39,956,862,900	57.78%	-

부재료	알루미늄 다이캐스팅 가공품	기능성 부품	9,153,604,371	13.24%	GCK 등

플라스틱 사출 조립품	기능성 부품	5,018,329,683	7.26%	에이테크오토모티브 등

의자용 하드웨어	중심봉, 틸트 등	3,260,048,807	4.71%	삼홍사, KGS 등

철재 가공품	기능성 부품	2,495,632,736	3.61%	선일다이파스 등

스폰지 가공품	의자/소파 충진재	1,395,957,219	2.02%	금호화성 등

재단, 봉제, 미싱물	의자/소파 마감용	1,060,621,261	1.53%	원클릭 등

기타	의자/소파 부품류	6,812,184,705	9.85%	KCC 등

소계	29,196,378,782	42.22%	-

합 계	69,153,241,682	100.00%	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg, ㎥)

품 목	제9기 3분기	제8기 3분기	제7기	제6기	비고

PA6 (단위 : 원/kg)	3,300	-	-	-	-

PP (단위 : 원/kg)	2,030	-	-	-	-

※ 2018년 4월 1일 시디즈 사업 양수로 인하여 주요 원재료 품목이 변경되었습니다.(1) 산출기준 : 당기말 가격기준임(2) 주요 가격변동원인 : 공급업체의 단가인상 및 단가인하 또는 환율의 변동

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 : 원)

사업부문	품 목	사업소	제 9 기 3분기	제 8 기 3분기	제 8 기	제 7 기

가 구제 조	의자류 등	평택공장 등	125,009,327,169	17,071,727,274	22,762,303,032	11,388,345,732

합 계	125,009,327,169	17,071,727,274	22,762,303,032	11,388,345,732

(2) 생산능력의 산출근거① 산출기준

연간가동가능시간=10시간/1일×30일/월×기간(월수)

시간당 생산액=월 최대생산액/월 최대가동가능시간

② 산출방법연간가동가능시간×시간당 생산액

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 :원 )

사업부문	품 목	사업소	제 9기 3분기	제 8기 3분기	제 8기	제 7기

가 구제 조	의자류 등	평택공장 등	70,856,402,450	10,844,263,622	14,473,486,806	9,182,832,833

합 계	70,856,402,450	10,844,263,622	14,473,486,806	9,182,832,833

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간, % )

사업소(사업부문)	제9기 가동가능시간	제9기 실제가동시간	평균가동률

평택공장 등	2,730	1,949	71.4

＊ 2018년 연간 가동가능시간 : 273일 ×10시간/일 = 2,730시간＊ 2018년 실제가동시간 :

음성공장 : 약 195일 × 10시간/일 ≒ 1,950시간

다. 생산설비의 현황 등[자산항목 : ] (단위 : 원 )

구분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	합계

기초	1,369,310,370	118,554,425	18,000	98,067,096	6,000	126,000	-	1,586,081,891

증가	9,361,928,030	5,376,739,880	7,489,192	922,816,058	191,793,527	180,169,720	448,450,933	16,489,387,340

취득및대체	9,361,928,030	5,376,739,880	7,489,192	922,816,058	191,793,527	180,169,720	448,450,933	16,489,387,340

감소	-	102,389,238	249,639	149,644,713	53,794,106	13,416,824	306,200,000	625,694,520

처분및대체	-	-	-	89,986,222	39,488,375	39,000	306,200,000	435,713,597

감가상각	-	102,389,238	249,639	59,658,491	14,305,731	13,377,824	-	189,980,923

기말	10,731,238,400	5,392,905,067	7,257,553	871,238,441	138,005,421	166,878,896	142,250,933	17,449,774,711

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 9기 3분기	제 8기 3분기	제 8기	제 7기

가구제조	제품	의자외	수 출	7,839	-	-	-

내 수	73,512	10,194	12,520	9,940

합 계	81,351	10,194	12,520	9,940

상품	의자외	수 출	9	-	-	-

내 수	10,897	-	-	-

합 계	10,906	-	-	-

용역	의자외	수 출	-	-	-	-

내 수	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

합 계	수 출	7,848	-	-	-

내 수	84,409	10,194	12,520	9,940

합 계	92,257	10,194	12,520	9,940

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

(가) 국내영업

-당사의 판매조직은 대리점, 백화점, 대형마트, 온라인쇼핑몰, 홈쇼핑으로 분류되어 있습니다. 각 유통망은 지역이나 판매방법에 따라 세분되어 관할 판매조직을 관리하고 있습니다.

(나) 해외영업 -해외지사 없이 수출국가의 에이전트를 선택한 후 수출거래 -해외권역을 4개권으로 분리하여 60여개국에 수출 -동남아 (홍콩, 싱가포르, 중국, 대만 등) -미주 (파나마, 페루, 칠레, 과테말라, 베네수엘라 등) -동유럽 (러시아, 불가리아 등) -중동 (사우디아라비아, UAE 등)(2) 판매경로(가) 국내영업: 당사의 판매경로는 오프라인 판매경로와 온라인 판매경로로 분류할 수 있습니다.

-오프라인 판매경로는 전국에 위치한 대리점이 주요 판매경로이며, 대리점 특성에 따라 매장형과 판매망형으로 나누어 집니다. 지역별로 고객의 구매성향이 다르기 때문에 지역적 특성에 따라 백화점이나 대형마트의 특수형 판매경로도 확보하고 있습니다.

-온라인 판매경로는 대형 인터넷쇼핑몰이 주력이며, 다양한 소비자의 니즈를 충족하기 위하여 2015년부터 홈쇼핑의 판매경로를 추가하였습니다.

(나) 해외영업: 국가별 에이전트 계약후 판매(일부는Local 수출)(3) 판매방법 및 조건

(가) 판매방법

당사는 지역별 특성을 분석하여 잠재 매출을 산출하고, 그에 따라 지역별 적정 유통망을 갖추어 충분한 고객 접점을 확보하고 있습니다. 각 유통망은 본사의 체계적인 교육을 통해 전문적인 판매역량을 갖추고 있으며, 판매의 안정화 및 촉진을 위하여 지역별 다양한 지원을 하고 있습니다. 이와 함께 온라인쇼핑몰과 홈쇼핑을 통해 고객의 소비경향에 맞춰 고객접근의 물리적 제약이 없도록 하여 매출 및 이익을 극대화하고 있습니다.

(나) 판매조건

-당사는 대리점 판매체제를 원칙으로 하며 익월 10일 현금결제로 수금

-그 외 고객사와 직접계약의 경우 당사 수금 (현금 또는 전자결제)

(4) 판매전략(가) 고객의 니즈를 충족하는 다양한 라인업

당사는 고객 생애주기에 맞는 제품 라인업을 보유하여 다양한 고객니즈를 충족하고 있으며, 고객 라이프스타일에 따른 제품 연구와 개발을 통하여 시장흐름에 맞는 제품을 지속적으로 출시하여 시장을 선도해가고 있습니다.

(나) 전문 연구소 및 제조인프라

당사는 의자를 전문적으로 개발할 수 있는 인력 및 연구소를 보유하고 있으며, 이를 통해 개발된 제품을 국내 최대 규모를 갖춘 의자 제조 전문인프라를 통해 안정적으로 제품을 공급하고 있습니다.

(다) 매스미디어를 통한 광고

당사는 브랜드 인지도 및 유통망의 판매증대를 위해 TV, 케이블 등 전통적인 매체를 비롯하여 유튜브, 페이스북 등 신규 매체 등을 통한 광고를 진행하고 있습니다. 또한 리빙페어, 페스티벌 등의 정기적이고 지속적인 참여를 통해 브랜드 접점을 넓히고 고객경험을 다각화하고 있습니다.

(라) 유통망의 확충을 통한 시장점유율 증대

지역별 거점 우수매장을 보유한 유통망을 확충함과 동시에 기업 대상 영업 전문유통망을 확보하였습니다. 또한 가구 이외 판매유통망을 확보를 통해 다양한 판매채널을 보유하게 되었으며 이를 기반으로 시장점유율을 높이고 있습니다.

5. 수주상황"해당사항 없음"6. 파생상품 등에 관한 사항

"해당사항 없음" 가. 파생상품계약 체결 현황"해당사항 없음"

나. 리스크 관리에 관한 사항"주석 28 이하 참조"

7. 경영상의 주요계약 등"해당사항 없음"

8. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요 - 연구개발 담당조직당사는 전문 의자연구소를 자체 운영하며, 플라스틱과 철재를 주요 소재로 한 사무용, 가정용 의자제품 연구개발을 하고 있고 새로운 경향의 디자인 개발, 인간공학에 관련된 표준규격 개발로 영업과 생산을 지원하고 있습니다.당사 부설 의자연구소는 '인간과 기술이 조화되는 환경 창조'라는 목표아래 의자산업에 관련된 디자인 및 소재, 생산기술에 관한 연구를 목적으로 1998년 설립되었습니다. 동 연구소가 수행하고 있는 주요활동으로는 의자 제조산업 전반에 걸쳐 관련된 주거환경, 디자인, 소재, 생산 및 공정기술, 인간공학 등에 대한 연구, 개발활동 등으로 기술과 디자인이 완벽한 조화를 이루는 우수한 의자를 생산, 공급할 수 있도록 하여 가구산업발전과 나아가 삶의 질 개선에 이바지하기 위해 노력하고 있습니다.

나. 연구개발 실적 ※ 연구개발 실적은 사업양수 대상 회사인 시디즈 의자 연구소 기준으로 작성하였습니다.

- 1998년 기업 부설 의자연구소 설립- 2007년 T10 시리즈 개발완료

T50 시리즈 개발완료- 2008년 E30 시리즈 개발완료

- 2009년 T55 시리즈 개발완료

T55, IDEA 파이널리스트 선정 - 2010년 M10 시리즈 개발완료 M10, Reddot design award 수상 M10, IDEA 파이널리스트 선정 시디즈 주력제품, 미국 그린가드 인증 E30시리즈, ‘2010 G20 정상회의’ 의자 선정

- 2011년 T60(Ega) 시리즈 개발완료

링고(Ringo) 시리즈 개발완료M07 시리즈 개발완료

링고 시리즈, 2011 Good design award 최우수상 수상

T60 시리즈, iF product design award 2012 수상 M07 시리즈, 핀업디자인아워드 은상 수상, 굿디자인 선정 T60(Ega) 시리즈, 독일안전승인 GS 마크 획득 - 2012년 T30 시리즈 개발완료

링고(Ringo) 시리즈, Reddot design award 2012 수상

T60(Ega) 시리즈, Reddot design award 2012 수상

링고(Ringo) 시리즈, iF product design award 2013 수상 - 2013년 탭(TAB) 시리즈 개발완료

미또(MITTO) 시리즈 개발완료

링고(Ringo) 시리즈, 인간공학 디자인상 대상 수상 링고(Ringo) / T60(Ega) 시리즈, 독일연방 디자인어워드 노미네이트

T50시리즈, 중앙일보 ‘2013 소비자의 선택’ 대상 수상

T50시리즈, 매일경제 ‘2013 히트제품’ 선정

T50시리즈, 한국경제 ‘2013 한경 소비자 대상’ 수상

- 2014년 T80 시리즈 개발완료

링고(Ringo), 조선일보 소비자가 뽑은 신뢰 브랜드 대상 수상 T50 시리즈, 머니투데이 2014 상반기 베스트 상품 선정 T80, 링고(Ringo) 일본 Good Design Award 수상 - 2015년 T25 시리즈 개발완료

스푼(SPOON) 시리즈 개발완료E50 시리즈 개발완료

필로(PILLO) 시리즈 개발완료

T80 시리즈, 인간공학 디자인상 ‘Best of Best’ 수상

T80, T25 인간공학 디자인상 금상, 은상 수상 필로, 펑거스, 플랑, 버튼 한국Good Design Award 수상

T25 일본 Good Design Award 수상

펑거스 핀업디자인어워드 은상 수상 - 2016년 T40 시리즈 개발완료

T50에어 시리즈 개발완료M17 시리즈 개발완료

T50 에어, 인간공학디자인상 장려상 수상 - 2017년 E60 시리즈 개발완료

ATTI 시리즈 개발완료펑거스(FUNGUS) 시리즈 개발완료

플랑(PLANC) 시리즈 개발완료

펑거스, T40 미국 IDEA 파이널리스트 선정

펑거스, 독일 iF Product Design Award 수상

9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권)등

"해당사항 없음"나. 기타 중요한 사항

"해당사항 없음"