화인베스틸 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023년 05월 12일	전환권행사	보통주	136,177	500	2,203	주1)

2024년 03월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	908,000	500	1,101	-

2025년 08월 29일	전환권행사	보통주	16,574	500	1,810	주2)

2025년 09월 01일	전환권행사	보통주	497,236	500	1,810	주2)

2025년 09월 02일	전환권행사	보통주	115,468	500	1,810	주2)

2025년 09월 05일	전환권행사	보통주	165,745	500	1,810	주2)

2025년 09월 08일	전환권행사	보통주	828,727	500	1,810	주2)

2025년 09월 09일	전환권행사	보통주	1,967,400	500	1,810	주2)

2025년 09월 11일	전환권행사	보통주	497,236	500	1,810	주2)

2025년 11월 05일	전환권행사	보통주	165,745	500	1,810	주2)

2025년 11월 06일	전환권행사	보통주	2,034,253	500	1,810	주2)

※ 공시대상기간 최근 3사업연도 내 발생한 내용입니다.※ 주1) 제1회 사모 전환사채의 전환권 행사로 인한 발행※ 주2) 제3회 사모 전환사채의 전환권 행사로 인한 발행 나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2	2023년 07월 07일	2028년 07월 07일	2,460	보통주	2024년 07월 07일 ~ 2028년 06월 07일	100	2,133	936	438,818	주1) 주3)

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	3	2023년 07월 07일	2028년 07월 07일	17,000	보통주	2024년 07월 07일 ~ 2028년 06월 07일	0	0	0	0	주2) 주3)

합 계	-	-	-	19,460	보통주	-	-	-	936	438,818	-

※ 주1) 제2회 전환사채 발행가액 24.6억원 중 23년 9억원 반납되었고 당기에 6.24억원 조기상환 하였으며, 보고서 제출일 현재 9.36억원은 조기상환 되었습니다. 24.6억원은 자기사채로 보유하고있으며 구체적으로 소각/재매각 여부는 결정되지 않았습니다.※ 주2) 제3회 전환사채는 당기 중 발생한 자기 전환사채의 매도 후 전환된 금액을 포함하여 발행가액 170억원 중 당기에 6,288,384주(113.82억원)가 전환되었으며, 56.18억원 조기상환하였습니다. 조기상환 된 56.18억원은 자기사채로 보유하고있으며 구체적으로 소각/재매각 여부는 결정되지 않았습니다.※ 주3) 2025년 11월 07일 시가상승으로 인하여 전환가액이 2,133원으로 조정되었습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황

본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

화인베스틸	회사채	사모	2023년 07월 07일	1,560	표면이자율 : 0만기이자율 : 1	-	2028년 07월 07일	미상환	-

화인베스틸	회사채	사모	2023년 07월 07일	17,000	표면이자율 : 0만기이자율 : 3	-	2028년 07월 07일	상환완료	-

합 계	-	-	-	18,560	-	-	-	-	-

※ 제2회 전환사채 발행가액 24.6억원 중 23년 9억원 반납되었고 당기에 6.24억원 조기상환 하였으며, 보고서 제출일 현재 9.36억원은 조기상환 되었습니다.

## 2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

## 3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

## 4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	936	-	-	-	-	936

합계	-	-	936	-	-	-	-	936

※ 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

## 5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

## 6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.