화인베스틸 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 산업의 특성 및 시장여건 등 1) 산업의 특성 철강산업은 고로, 전기로, 압연 및 가공설비를 갖추고 각종 금속광, 금속 스크랩 또는 찌꺼기를 제련 및 정련, 용해, 합금, 처리, 주조, 압출, 압연 및 연신, 금속 표면처리 및 기타 처리하여 철강분, 철강괴, 퍼들바, 파일링, 빌렛, 슬래브, 대, 판, 궤도, 봉, 선재, 관 및 기타 각종 형태의 1차 철강재 및 표면처리강재를 생산하는 산업활동을 말합니다.

철강은 다른 소재에 비해 강도가 뛰어나면서도 비교적 저렴하고 가공성이 좋기 때문에 건설, 자동차, 조선, 전기, 전자 등 주요 산업에서 가장 중요한 기초 소재로서 폭 넓게 사용되고 있으며, 다른 산업과 연계효과가 매우 큰 국가의 기초산업입니다.

2) 산업의 성장성 철강산업은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 산업과 밀접한 관계를 갖고 동반 성장을 이루었으며, 수요산업 고도화에 발맞추어 고부가가치 금속 소재의 수요는 더욱 빠른 속도로 증가될 것으로 예상됩니다. 다만 최근 내수 감소 및 글로벌 경제위기로 성장이 둔화되고 있어 새로운 전략과 고부가가치 제품을 창출하기 위하여 연구 개발 및 원가 경쟁력 강화로 신성장 동력을 찾기 위해 노력하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 철강산업은 조선산업에 많은 영향을 받습니다. 3대 대형조선사를 중심으로 탄소배출규제에 따른 친환경선박 등 고부가가치 선박에서 꾸준한 수주량을 유지하고 있습니다. 다만 중국 부동산 위기, 러시아 ·우크라이나 전쟁 장기화, 이스라엘·하마스 전쟁과 같은 변수로 인해 경기사이클 회복이 불규칙적인 양상을 나타내고 있습니다. 4) 경쟁요소 철강산업은 자본 및 기술집약적 산업으로 최근 급성장한 중국의 공급과잉으로 인해 중국산 철강제품과 경쟁관계에 있습니다. 이에 기술력 향상을 통해 품질의 우위를 차지하고 원가절감으로 가격 경쟁력을 키워나가야 할 것입니다.

나. 시장의 특성 1) 국내외 시장 여건 가) 세계 경제 동향 : 2024년 세계경제는 글로벌 경제운용과 성과에 비우호적인 패러다임 변화 추세가 지속 강화되고 있습니다.(인플레이션 민감도 상승, 기술안보와 산업정책 강화, 다중 블록화 등)인플레이션은 둔화되지만 여전히 높은 수준이고, 금리는 점진적으로 하락하고 있으며 달러화는 완만한 약세가 전망되고 있습니다. 다만, 시장을 위축시 시키는 이벤트(지정학적 리스크, 공급망, 거시지표 서프라이즈등) 발생 가능성도 높아 인플레이션, 금리, 달러화 전망의 방향성이 약화되거나 역전될 가능성이 상존합니다. 나) 국내 경제 동향 : 24년 한국경제는 23년 보다는 높은 수준으로 회복이 전망되고, 글로벌 교역 증가 및 반도체 업황 회복등에 따른 수출과 설비투자가 성장을 견인할 것으로 보이나, 전반적인 내수가 부진하여 체감경기는 매우 어려울 것으로 보입니다. 2) 부문별 시장 특성 열간압연압출 제품제조업은 조선사업과 밀접한 관계가 있습니다. IMO의 탄소규제에 따른 친환경선박 및 대체연료선박의 발주 증대로 철강업계의 고부가가치품의 수요가 증가함에 따라 저온강과 같은 생산이 늘어날 전망입니다. 3) 회사의 경쟁력 당 사는 2008년부터 인버티드 앵글을 상업생산하였으며, 이를 생산할 수 있는 기술을 보유한 회사는 당사를 포함하여 유이합니다. 시장진입 당시 일본산 제품에 의존할 수 밖에 없었던 상황에서 당사는 조선산업에 기초골격을 국산화하여 수입대체효과와 함께 산업의 경쟁력 제고와 동반 성장에 크게 기여하였습니다. 기본재질의 제품부터 LNG 선박에 사용되는 고부가가치인 저온강까지 생산할 수 있는 능력으로 3대 대형조선사의 수요에 맞게 공급할 수 있는 능력을 갖추었습니다. 이와 더불어 전 임직원들이 헌신적인 노력과 상생의 노사문화를 바탕으로 지속적인 경영혁신 활동을 추진하고 있으며, 끊임없는 고유 기술개발 및 설비 효율화로 국내선도기업으로 성장하고 발전해 왔습니다. 근래에 더욱 중요한 품질 관리를 위해 자회사인 디지털 트윈 기술과 로봇을 접목하여 스마트 팩토리 사업을 추진하고 있으며 ESG경영의 일환으로 가열로 대체에너지 개발에도 박차를 가하여 해외시장에도 진출할 계획을 가지고 있습니다. 다. 회사의 현황

1) 영업개황

최근 세계경제는 러시아와 우크라이나 전쟁의 장기화와 더불어 이스라엘-하마스 전쟁이 발발하며 원유 급등 가능성이 지속적으로 야기되었습니다. 또한 미국과 중국의 갈등으로 각종 공급망 질서의 혼란이 심화되었습니다. 아울러 국내 경제도 지속적인 전기료 인상에 따른 원가 부담 증가, 건설경기 악화로 인해 건설 수주 착공이 급감되어 철근 수요가 급격히 감소하게 되는 등 어려운 경영 여건이 지속되었습니다. 이에 당사는 이러한 어려움을 타개하고 적극적으로 대처해 나가기 위해 내부적으로는 원가절감 및 저가 원재료의 확보, 외부적으로는 판매처 다각화 및 신규수요창출, 해양플랜트용 수입철강재 국산화로 대체 검토 등으로 다각도의 수익창출을 위해 노력하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

제1차 철강 산업중 열간 압연 및 압출 제품 제조업

3) 사업부문의 구분 당사는 조선용형강 등을 생산하여 판매하고 있으며, 대부분의 수익은 3대 대형조선사 및 중소형조선소에 국내 재화 판매 및 내국신용장 형태로 발생합니다. 4) 시장점유율 당사가 주로 생산하는 제품은 조선용형강입니다. 대분류로 형강류에 속하기 때문에 객관화된 수치나 자료가 없기 때문에 작성을 생략합니다. 5) 신규사업 등의 내용 및 전망

3D 경량화 및 해상도 보존기술특허를 보유한 디지털트윈 전문기업 인 자회사(주) 인포인의 디지털트윈( Digital Twin ) 소프트웨어와 로봇시스템 엔지니어링 기 술을 결합하여 자체 생산 공정에서 제품의 계측과 품질 관리로 생산 성과 향상과 , 고위험 작업 의 안전성 을 위한 로봇자동화 시스템을 구 축하는 스마트팩토리사업에 진출하 고 있습니다 스마트팩토리는 미래 제조산업의 중요한 흐름 중 하나로 자동화 , 디지털화 , 최적화된 생산환경을 구축하는 핵심 개념입니다 . 가) 생산성 향상 : 스마트팩토리는 자동화 기술과 데이터 분석을 통해 생산 프로세스를 최적화하고 생산성을 향상시킵니다 . 이는 더 빠르고 효율적인 생산을 가능케 하여 기업의 경 쟁력을 강화합니다 .

나 ) 품질 향상 : 스마트팩토리는 실시간 데이터 분석을 통해 제품 품질을 모니터링하고 예방적 조치를 취함으로써 불량률을 감소시키고 품질을 향상시킵니다 .

다) 유연성과 대응력 강화 : 스마트팩토리는 생산 라인의 유연성을 높이고 변동성에 대응할 수 있는 능력을 제고합니다 . 이는 수요 변화에 신속하게 대응하고 생산 계획을 최적화 하여 비용을 절감할 수 있음을 의미합니다 .

라) 인력난 해소와 안전성 향상 : 로봇 및 자동화 시스템의 도입으로 고위험 작업군, 숙련공 인력 부족 문제를 해결하고 작업 환경을 안전하게 만듭니다 . 이는 노동자의 안전을 보장하고 생산 활동의 효율성을 높입니다 .

마) 환경 친화성 강화 : 스마트팩토리는 에너지 효율성을 높이고 재생 에너지를 적극적으로 활용하여 환경 친화적인 생산을 실현합니다 . 이는 기업의 ESG 경영에 부합하며 사회적 책임을 다하는 데 도움이 됩니다 .

스마트팩토리는 미래 제조산업의 핵심으로 자리매김할 것으로 전망됩니다 . 산업의 변화와 기술 발전에 발맞춰 기업들은 스마트팩토리 구축을 통해 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장을 이끌어나갈 것으로 기 대하고 있습니다. 초고층 건물 청소 로봇을 개발하는 해외 기업 스카이라인로보틱스에 지분 투자를 시작으로 로봇 데이터 기반의 스마트 제조 기술을 도입하여 고 위험 작업 인력난 해소, 안전성 보장 과 생산 성과 효율을 극대화하는 로봇 사업을 구체화하고 있습니다 .

자회사 ㈜인포인과 함께 ㈜로봇밸리, ㈜다민로봇 등과 공동사업 추진 협약을 맺고 협업을 통해 조선 및 조선기자재 사업뿐만 아니라 제조, 물류, 해양, 방산 산업 내 스마트팩토리 구축과 로봇 엔지니어링 사업에서도 큰 시너지를 기대하고 있습니다. 이러한 전략은 국내뿐만 아니라 글로벌 시장에서도 선도적인 위치를 확립하는 데 기여할 것입니다.

6) 지적재산권 현황

구분	명칭	출원일	등록일	적용제품

특허	형강의 샤프 에지 제거장치1	2013.09.12	2013.12.12	압연 형강제품

특허	형강의 샤프 에지 제거장치2	2013.09.12	2014.01.17	압연 형강제품