화인베스틸 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 09월 18일	-	보통주	1,500,000	10,000	10,000	설립

2008년 01월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	1,500,000	10,000	10,000	-

2010년 06월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	850,000	10,000	20,000	-

2013년 07월 25일	무상증자	보통주	2,566,678	10,000	-	-

2013년 07월 25일	주식분할	보통주	24,383,118	500	-	-

2014년 07월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	6,433,560	500	4,700	-

2017년 11월 24일	-	보통주	1,100,000	-	-	주1)

2018년 04월 13일	-	보통주	1,450,000	-	-	주2)

2022년 05월 02일	전환권행사	보통주	198,807	500	3,018	주3)

2022년 05월 03일	전환권행사	보통주	33,134	500	3,018	주4)

2023년 05월 12일	전환권행사	보통주	136,177	500	2,203	주5)

2024년 03월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	908,000	500	1,101	주6)

주1) 2017년에 자기주식 소각결정 이사회 결의에 따라 2017년 11월 24일 1,100,000주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.주2) 2018년에 자기주식 소각결정 이사회 결의에 따라 2018년 04월 13일 1,450,000주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음주3) 주4) 주5) 제1회 사모 전환사채의 전환권 행사주6) 2024년 3월 유상증자(제3자 배정 소액공모)를 실시함.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	1	2021년 04월 30일	2024년 04월 30일	10,000	보통주	2022년 04월 30일 ~2024년 03월 30일	100	2,203	6,920	3,141,171	주1)

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2	2023년 07월 07일	2028년 07월 07일	2,460	보통주	2024년 07월 07일 ~2028년 06월 07일	100	2,592	1,560	601,851	주2)

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	3	2023년 07월 07일	2028년 07월 07일	17,000	보통주	2024년 07월 07일 ~2028년 06월 07일	100	2,592	17,000	6,558,641	주2)

합 계	-	-	-	29,460	보통주	-	-	-	25,480	10,301,663	-

주1) 당기 및 전기 중 주식전환(10억원)과 조기상환청구(20.8억원)로 인하여 권면총액이 감소함. 그리고 당사가 매도청구권 행사(39.2억원)하였습니다. 주2) 당사는 2023년 7월 7일에 제2차 및 제3차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 각 각 2,460백만원, 17,000백만원 발행하였으며, 제2차 전환사채는 당기 중 최초 발행시에 24.6억원으로 발행되었으나, 9억원은 반납되었습니다.* 2024년 2월 7일 제2회,3회 전환사채 전환가액은 1,815원으로 조정되었습니다. 3월 14일 유상증자로 인하여 전환가액이 제1회 2,197원, 제2회 및 3회는 1,810원으로 조정되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

화인베스틸	회사채	사모	2021년 04월 30일	6,920	표면이자율 : 0만기이자율 : 1	-	2024년 04월 30일	미상환	-

화인베스틸	회사채	사모	2023년 07월 07일	1,560	표면이자율 : 0만기이자율 : 1	-	2028년 07월 07일	미상환	-

화인베스틸	회사채	사모	2023년 07월 07일	17,000	표면이자율 : 0만기이자율 : 3	-	2028년 07월 07일	미상환	-

합 계	-	-	-	25,480	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	6,920	-	-	-	18,560	-	-	25,480

합계	6,920	-	-	-	18,560	-	-	25,480

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-