화인베스틸 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 09월 18일	-	보통주	1,500,000	10,000	10,000	설립

2008년 01월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	1,500,000	10,000	10,000	-

2010년 06월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	850,000	10,000	20,000	-

2013년 07월 25일	무상증자	보통주	2,566,678	10,000	-	-

2013년 07월 25일	주식분할	보통주	24,383,118	500	-	-

2014년 07월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	6,433,560	500	4,700	-

2017년 11월 24일	-	보통주	1,100,000	-	-	이익소각

2018년 04월 13일	-	보통주	1,450,000	-	-	이익소각

2022년 05월 02일	전환권행사	보통주	198,807	500	3,018	주1)

2022년 05월 03일	전환권행사	보통주	33,134	500	3,018	주1)

2023년 05월 12일	전환권행사	보통주	136,177	500	2,203	주1)

2024년 03월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	908,000	500	1,101	-

※ 주1) 제1회 사모 전환사채의 전환권 행사 로 인한 발 행

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	1	2021년 04월 30일	2024년 04월 30일	10,000	보통주	2022년 04월 30일 ~ 2024년 03월 30일	100	2,197	5,720	2,603,550	주1)제출일 현재
만기완료

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2	2023년 07월 07일	2028년 07월 07일	2,460	보통주	2024년 07월 07일 ~ 2028년 06월 07일	100	1,810	1,560	1,359,116	주2) 전환가액조정

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	3	2023년 07월 07일	2028년 07월 07일	17,000	보통주	2024년 07월 07일 ~ 2028년 06월 07일	100	1,810	17,000	9,392,265	주3) 전환가액조정

합 계	-	-	-	29,460	보통주	-	-	-	25,180	13,354,932	-

※ 주1) 2024년 04월 24일 39.2억원 소각, 2024.04.30 18억원 만기 상환되어 보고서 제출일 현재 미상환 잔액은 없습니다.※ 주2) 제2차 전환사채는 최초 발행시에 24.6 억원으로 발행되었으나, 9억원은 반납되었습니다. ※ 주2), 주3) 3월 14일 유상증자로 인하여 전환가액이 1,810원으로 조정되었습니다.

다. 채무증권의 발행 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

화인베스틸	회사채	사모	2021년 04월 30일	5,720	표면이자율 : 0만기이자율 : 1	-	2024년 04월 30일	주)제출일 기준 상환완료	-

화인베스틸	회사채	사모	2023년 07월 07일	1,560	표면이자율 : 0만기이자율 : 1	-	2028년 07월 07일	미상환	-

화인베스틸	회사채	사모	2023년 07월 07일	17,000	표면이자율 : 0만기이자율 : 3	-	2028년 07월 07일	미상환	-

합 계	-	-	-	24,280	-	-	-	-	-

※ 주1) 2024년 04월 24일 39.2억원 소각, 2024.04.30 18억원 만기 상환되어 보고서 제출일 현재 미상환 잔액은 없습니다.

## 2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 제출일 현재 해당사항 없습니다.

## 3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 제출일 현재 해당사항 없습니다.

## 4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	5,720	-	-	-	18,560	-	-	24,280

합계	5,720	-	-	-	18,560	-	-	24,280

※ 2024년 04월 24일 39.2억원 소각, 2024.04.30 18억원 만기 상환되어 보고서 제출일 현재 미상환 잔액은 없습니다.

## 5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 제출일 현재 해당사항 없습니다.

## 6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 제출일 현재 해당사항 없습니다.