파인텍 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.06.30	상환권행사	전환상환우선주	300,000	500	5,000	-

2011.08.16	상환권행사	전환상환우선주	100,000	500	5,000	-

2011.11.30	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	800,000	500	5,000	27.59%

2012.06.27	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	5,000	5.41%

2012.12.08	상환권행사	전환상환우선주	400,000	500	5,000	-

2013.03.22	상환권행사	전환상환우선주	200,000	500	5,000	-

2013.05.31	유상증자(제3자배정)	보통주	1,200,000	500	5,000	36.36%

2013.11.29	상환권행사	전환상환우선주	400,000	500	5,000	-

2015.04.07	전환권행사	전환상환우선주	250,000	500	4,000	제2회전환사채

2015.08.08	유상증자(일반공모)	보통주	1,097,621	500	10,500	25.23%

2015.08.17	전환권행사	전환상환우선주	200,000	500	4,000	-

2015.08.17	전환권행사	보통주	285,714	500	3,500	-

2015.08.17	전환권행사	전환상환우선주	250,000	500	4,000	-

2015.08.17	전환권행사	보통주	250,000	500	4,000	-

2015.08.17	전환권행사	보통주	549,998	500	6,000	제5회전환사채제6회전환사채

2015.09.17	전환권행사	보통주	200,000	500	6,000	제5회전환사채

2016.01.12	전환권행사	보통주	41,666	500	6,000	제6회전환사채

2016.03.18	전환권행사	보통주	83,333	500	6,000	제6회전환사채

2016.08.04	전환권행사	보통주	250,000	500	6,000	제6회전환사채

2016.08.19	전환권행사	보통주	166,666	500	6,000	제6회전환사채

2016.08.31	전환권행사	보통주	83,333	500	6,000	제6회전환사채

2016.08.31	전환권행사	보통주	291,666	500	6,000	제6회전환사채

2017.01.13	유상증자(주주우선공모)	보통주	2,500,000	500	5,490	25.77%

2017.08.09	신주인수권행사	보통주	520,156	500	6,152	제1회신주인수권부사채

2017.08.17	신주인수권행사	보통주	16,254	500	6,152	제1회회주인수권부사채

2018.06.11	신주인수권행사	보통주	5	500	3,375	제10회신주인수권부사채

2018.06.12	신주인수권행사	보통주	1,471	500	3,375	제10회신주인수권부사채

2018.06.14	신주인수권행사	보통주	31	500	3,375	제10회신주인수권부사채

2018.06.19	신주인수권행사	보통주	109	500	3,375	제10회신주인수권부사채

2018.07.12	신주인수권행사	보통주	8	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.07.13	신주인수권행사	보통주	2	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.07.20	신주인수권행사	보통주	440,387	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.07.23	신주인수권행사	보통주	79,506	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.07.24	신주인수권행사	보통주	8,968	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.07.25	신주인수권행사	보통주	1,641	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.07.26	신주인수권행사	보통주	137,405	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.07.27	신주인수권행사	보통주	54,874	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.07.30	신주인수권행사	보통주	3,916	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.07.31	신주인수권행사	보통주	88,456	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.08.01	신주인수권행사	보통주	1,264	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.08.02	신주인수권행사	보통주	7,884	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.08.03	신주인수권행사	보통주	58,340	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.08.14	신주인수권행사	보통주	9,886	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.08.28	신주인수권행사	보통주	1,345	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.08.31	신주인수권행사	보통주	1,641	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.09.27	신주인수권행사	보통주	151,724	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.09.28	신주인수권행사	보통주	9,001	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.10.01	신주인수권행사	보통주	207,356	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.10.05	신주인수권행사	보통주	732	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.10.26	신주인수권행사	보통주	11,509	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2019.01.23	신주인수권행사	보통주	72	500	2,695	제10회신주인수권부사채

2019.05.08	유상증자(주주우선공모)	보통주	31,407,421	500	1,130	주주배정 유상증자

2019.11.18	신주인수권행사	보통주	3	500	2,150	제10회신주인수권부사채

2019.11.20	신주인수권행사	보통주	1,179	500	2,150	제10회신주인수권부사채

2019.11.26	신주인수권행사	보통주	1,520	500	2,150	제10회신주인수권부사채

2020.09.14	신주인수권행사	보통주	1,017	500	2,150	제10회신주인수권부사채

2021.03.26	신주인수권행사	보통주	608	500	2,150	제10회신주인수권부사채

2021.04.06	신주인수권행사	보통주	7	500	2,150	제10회신주인수권부사채

2021.04.07	신주인수권행사	보통주	1,090	500	2,150	제10회신주인수권부사채

2021.04.12	신주인수권행사	보통주	8	500	2,150	제10회신주인수권부사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증사모전환사채	16회	2020.09.04	2023.09.04	5,000,000,000	보통주	2021.09.04~2023.08.04	100	1,533	5,000,000,000	3,261,579	-

합 계	-	-	-	5,000,000,000	-	-	-	-	5,000,000,000	3,261,579	-

※ 제16회 전환사채의 행사가액은 당사 보통주의 주가 하락에 따라 2021년 3월 4일 1,640원에서 1,598원으로, 2021년 6월 4일 1,598원에서 1,533원으로 조정되었으며, 전환가능주식수는 3,261,579주 입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

파인텍	회사채	사모	2012.09.26	2,000,000	5.40%	-	2015.09.26	상환	-

파인텍	회사채	사모	2014.05.15	3,000,000	5.22%	-	2017.05.15	상환	-

파인텍	회사채	사모	2015.01.02	2,000,003	3.00%	-	2018.01.02	상환	-

파인텍	회사채	사모	2015.03.31	8,000,000	3.00%	-	2019.03.31	상환	-

파인텍	회사채	사모	2015.05.28	5,000,000	3.49%	-	2018.05.28	상환	-

파인텍	회사채	사모	2016.08.09	18,200,000	4.00%	-	2019.09.09	상환	-

파인텍	회사채	사모	2016.12.12	5,000,000	7.95%	-	2017.03.12	상환	-

파인텍	회사채	사모	2017.05.12	15,000,000	4.00%	-	2020.05.12	상환	-

파인텍	회사채	사모	2017.05.25	2,100,000	4.71%	-	2019.05.25	상환	-

파인텍	회사채	공모	2018.05.11	25,000,000	5.00%	B(나이스신용평가)B(한국기업평가)	2021.05.11	상환	유진투자증권주식회사

파인텍	회사채	사모	2018.05.24	4,000,000	5.75%	-	2020.05.24	상환	-

파인텍	회사채	사모	2019.05.30	1,680,000	5.20%	-	2021.05.30	상환	-

파인텍	회사채	사모	2020.05.28	3,600,000	5.11%	-	2022.05.28	미상환	-

파인텍	회사채	사모	2020.09.04	5,000,000	3.00%	-	2023.09.04	미상환	-

파인텍	회사채	사모	2021.05.27	1,500,000	5.44%	-	2023.05.27	미상환	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	3,600,000	1,500,000	5,000,000	-	-	-	-	10,100,000

합계	3,600,000	1,500,000	5,000,000	-	-	-	-	10,100,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-