파인텍 사업보고서 (2020.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.06.30	상환권행사	전환상환우선주	300,000	500	5,000	-

2011.08.16	상환권행사	전환상환우선주	100,000	500	5,000	-

2011.11.30	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	800,000	500	5,000	27.59%

2012.06.27	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	5,000	5.41%

2012.12.08	상환권행사	전환상환우선주	400,000	500	5,000	-

2013.03.22	상환권행사	전환상환우선주	200,000	500	5,000	-

2013.05.31	유상증자(제3자배정)	보통주	1,200,000	500	5,000	36.36%

2013.11.29	상환권행사	전환상환우선주	400,000	500	5,000	-

2015.04.07	전환권행사	전환상환우선주	250,000	500	4,000	제2회전환사채

2015.08.08	유상증자(일반공모)	보통주	1,097,621	500	10,500	25.23%

2015.08.17	전환권행사	전환상환우선주	200,000	500	4,000	-

2015.08.17	전환권행사	보통주	285,714	500	3,500	-

2015.08.17	전환권행사	전환상환우선주	250,000	500	4,000	-

2015.08.17	전환권행사	보통주	250,000	500	4,000	-

2015.08.17	전환권행사	보통주	549,998	500	6,000	제5회전환사채제6회전환사채

2015.09.17	전환권행사	보통주	200,000	500	6,000	제5회전환사채

2016.01.12	전환권행사	보통주	41,666	500	6,000	제6회전환사채

2016.03.18	전환권행사	보통주	83,333	500	6,000	제6회전환사채

2016.08.04	전환권행사	보통주	250,000	500	6,000	제6회전환사채

2016.08.19	전환권행사	보통주	166,666	500	6,000	제6회전환사채

2016.08.31	전환권행사	보통주	83,333	500	6,000	제6회전환사채

2016.08.31	전환권행사	보통주	291,666	500	6,000	제6회전환사채

2017.01.13	유상증자(주주우선공모)	보통주	2,500,000	500	5,490	25.77%

2017.08.09	신주인수권행사	보통주	520,156	500	6,152	제1회신주인수권부사채

2017.08.17	신주인수권행사	보통주	16,254	500	6,152	제1회회주인수권부사채

2018.06.11	신주인수권행사	보통주	5	500	3,375	제10회신주인수권부사채

2018.06.12	신주인수권행사	보통주	1,471	500	3,375	제10회신주인수권부사채

2018.06.14	신주인수권행사	보통주	31	500	3,375	제10회신주인수권부사채

2018.06.19	신주인수권행사	보통주	109	500	3,375	제10회신주인수권부사채

2018.07.12	신주인수권행사	보통주	8	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.07.13	신주인수권행사	보통주	2	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.07.20	신주인수권행사	보통주	440,387	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.07.23	신주인수권행사	보통주	79,506	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.07.24	신주인수권행사	보통주	8,968	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.07.25	신주인수권행사	보통주	1,641	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.07.26	신주인수권행사	보통주	137,405	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.07.27	신주인수권행사	보통주	54,874	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.07.30	신주인수권행사	보통주	3,916	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.07.31	신주인수권행사	보통주	88,456	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.08.01	신주인수권행사	보통주	1,264	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.08.02	신주인수권행사	보통주	7,884	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.08.03	신주인수권행사	보통주	58,340	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.08.14	신주인수권행사	보통주	9,886	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.08.28	신주인수권행사	보통주	1,345	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.08.31	신주인수권행사	보통주	1,641	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.09.27	신주인수권행사	보통주	151,724	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.09.28	신주인수권행사	보통주	9,001	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.10.01	신주인수권행사	보통주	207,356	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.10.05	신주인수권행사	보통주	732	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2018.10.26	신주인수권행사	보통주	11,509	500	3,045	제10회신주인수권부사채

2019.01.23	신주인수권행사	보통주	72	500	2,695	제10회신주인수권부사채

2019.05.08	유상증자(주주우선공모)	보통주	31,407,421	500	1,130	주주배정 유상증자

2019.11.18	신주인수권행사	보통주	3	500	2,150	제10회신주인수권부사채

2019.11.20	신주인수권행사	보통주	1,179	500	2,150	제10회신주인수권부사채

2019.11.26	신주인수권행사	보통주	1,520	500	2,150	제10회신주인수권부사채

2020.09.14	신주인수권행사	보통주	1,017	500	2,150	제10회신주인수권부사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증사모전환사채	16회	2020.09.04	2023.09.04	5,000,000,000	보통주	2021.09.04~2023.08.04	100%	1,640	5,000,000,000	3,048,780	-

합 계	-	-	-	5,000,000,000	-	-	-	-	5,000,000,000	3,048,780	-

※ 제16회 전환사채의 행사가액은 당사 보통주의 주가 하락에 따라 2021년 3월 4일 1,640원에서 1,598원으로, 조정되었으며, 전환가능주식수는 3,128,911주 입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식이권부 무보증 공모신주인수권부사채	10회	2018.05.11	2021.05.11	25,000,000,000	보통주	2018.06.11 ~ 2021.04.11	100	2,150	378,720,835	7,896,353	-

합 계	-	-	-	25,000,000,000	-	-	100	2,150	378,720,835	7,896,353	-

※ 제10회 신주인수권부사채의 행사가액은 당사 보통주의 주가 하락에 따라 2018년 6월 11일 3,850원에서 3,375원으로, 7월 11일 3,375원에서 3,045원으로, 11월 11일 3,045원에서 2,835원으로, 12월 11일 2,865원에서 2,695원으로 조정되었으며, 시가를 하회하는 금액으로 유상증자를 진행함에 따라 2019년 5월 8일 2,150원으로 조정되었습니다. ※ 2021년 2월 10일 사채권자의 조기상환청구권 행사에 따라 7,248,000원을 상환하였으며, 보고일 현재 사채 권면(전자등록)총액은 371,472,835원 입니다.