파인텍 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

순번	종류	내용	권리자	출원일	등록일	등록번호	적용제품	주무관청

1	특허권	단일 경통으로 이루어진 미분간섭현미경	파인텍	2006-09-14	2007-08-23	10-0753895	VISION	특허청

2	특허권	LCD 패널의 자동 압흔검사장치	파인텍,V-one	2006-11-28	2008-02-14	10-0805873	압흔검사기	특허청

3	특허권	자동 압흔 검사장치 및 방법	파인텍,V-one	2006-08-29	2008-02-28	10-0810581	압흔검사기	특허청

4	특허권	자동 압흔 검사장치 및 방법	파인텍,V-one	2008-07-28	2010-08-12	10-0976802	압흔검사기	특허청

5	특허권	ＣＯＧ 접합부 검사장치	파인텍,V-one	2008-12-18	2010-12-13	10-1002441	IR 검사기	특허청

6	특허권	본더의 얼라인먼트 장치 및 그 제어방법 -플라잉비젼	파인텍,V-one	2009-01-22	2011-03-03	10-1021312	VISION	특허청

7	특허권	에프피씨 본딩장치 -TSP	파인텍	2009-03-12	2011-03-21	10-1025171	TSP	특허청

8	특허권	패널의 자동 압흔 검사장치	파인텍	2013-02-07	2014-09-04	10-1440310	압흔검사기	특허청

9	특허권	인라인 본딩장치 및 그 본딩방법	파인텍	2013-10-30	2015-03-11	10-1503482	FOG	특허청

10	특허권	평판 디스플레이 패널용 가본딩장치	파인텍	2014-01-23	2015-08-03	10-1542865	FOF	특허청

11	특허권	터치 패널용 기판 합지시스템 및 그 방법	파인텍	2015-04-10	2015-08-21	10-1547899	OCR	특허청

12	특허권	냉각수단을 구비한 반도체 패키지 본딩장치	파인텍	2014-03-24	2016-01-04	10-1583491	TFOG	특허청

13	특허권	패널의 COF 가본딩장치	파인텍	2014-09-18	2016-01-04	10-1583495	FOF	특허청

14	특허권	ACF 텐션 조절장치	파인텍	2014-10-29	2016-03-31	10-1609869	TFOG	특허청

15	특허권	실크 스크린 인쇄방식의 터치 패널	파인텍	2016-05-02	2017-02-15	10-1708918	휴대폰	특허청

16	특허권	윈도우 일체형 실크 스크린 인쇄방식의 터치 패널	파인텍	2016-05-02	2017-02-15	10-1708922	휴대폰	특허청

17	특허권	마크 및 패턴 인식을 통한 TFOG 본딩 얼라인 검사장치	파인텍	2014-10-20	2017-02-27	10-1711020	TFOG	특허청

18	특허권	고속 고정밀 본딩 로봇장치	파인텍	2015-05-19	2017-03-22	10-1720627	장비공통	특허청

19	특허권	패널 접합면 전환형 본딩장치	파인텍	2016-01-22	2017-09-04	10-1776856	장비공통	특허청

20	특허권	인라인 자동 FOF / FOG 공용 본딩장치	파인텍	2016-02-04	2017-09-04	10-1776859	FOF/FOG	특허청

21	특허권	스템퍼 체결형 롤러 및 그 제조방법	파인텍,동성테크	2010-12-21	2013-02-22	10-1238261	휴대폰	특허청

22	특허권	필름 연속타발장치	파인텍,동성테크	2011-03-25	2013-02-06	10-1232650	휴대폰	특허청

23	특허권	필름 연속타발장치를 이용한 필름 제조방법	파인텍,동성테크	2011-03-25	2013-02-21	10-1237800	휴대폰	특허청

24	특허권	스템퍼 체결형 롤러를 이용한 복합시트 제조방법	파인텍,동성테크	2010-12-20	2012-08-14	10-1175707	휴대폰	특허청

25	특허권	광학 필름 적층용 반전기	삼성SMD,파인텍	2011-07-29	2012-12-28	10-1218939	휴대폰	특허청

26	특허권	백라이트 유닛용 광학필름 적층장치	삼성SMD,파인텍	2011-07-29	2013-01-30	10-1230179	휴대폰	특허청

27	특허권	정보 디스플레이 네임택의 디스플레이 제어 및 관리시스템	파인텍	2019-05-31	2020-07-10	10-2134651	ESL	특허청

28	특허권	2차 전지용 연속식 셀 스택 적층장치	파인텍	2019-06-05	2020-10-07	10-2165376	2차전지	특허청

29	특허권	배터리 셀 장변 절연테이프 부착장치	파인텍	2020-08-20	2021-03-02	10-2224036	2차전지	특허청

30	특허권	절단 평행도 자유보정 기능을 갖는 이방성 도전필름 절단장치	파인텍	2019-09-17	2021-03-15	10-2230017	2차전지	특허청

31	특허권	세타 얼라인 기능을 갖는 백업 일체형 메인 본딩 스테이지	파인텍	2021-01-22	2021-04-01	10-2237083	COP/COF	특허청

32	특허권	볼 접촉형 세타 얼라인 기능을 갖는 백업 일체형 본딩 스테이지	파인텍	2021-02-04	2021-05-06	10-2250956	장비공통	특허청

33	특허권	2차 전지 셀 스택 제조용 전극 이송장치	파인텍	2019-07-18	2021-05-13	10-2253764	2차전지	특허청

34	특허권	하부 직접 측정 방식을 이용한 열압착 압력 측정장치	파인텍	2021-05-24	2021-08-30	10-2297604	장비공통	특허청

35	특허권	배터리 셀 절연테이프 부착용 플라즈마 조사를 이용한 에지 및 단자부 압착 시스템	파인텍	2021-02-16	2021-10-06	10-2311871	2차전지	특허청

36	상표등록권	파인태그이에스엘 (제09류 등 2개류 LED 디스플레이장치등 30건)	파인텍	2019-06-17	2020-07-31	40-1629536	ESL	특허청

37	상표등록권	FINETAGESL (제09류 등 2개류 LED 디스플레이장치등 30건)	파인텍	2019-06-17	2020-07-31	40-1629564	ESL	특허청

나. 사업의 개요 1. 산업의 특성

(1) 디스플레이 장비 산업 디스플레이 패널을 제조하기 위해서는 생산 라인을 구성하고 장비를 도입해야 하므로 신규 디스플레이 패널 생산 계획이 나오면 디스플레이 장비업체의 매출 성장이 디스플레이 패널업체의 매출 성장보다 선행되는 특성을 가지고 있습니다. 디스플레이 패널은 생산시스템 특성상 인라인(in-line) 생산이 이루어지며, 일부 공정에서 문제가 발생할 경우 생산라인 전체가 정지되고 생산 중이던 제품을 모두 폐기해야 합니다. 따라서 검증된 디스플레이 장비를 사용하기 위해 패널 생산 및 가공 공정 초기 연구개발 단계부터 패널업체와 장비업체의 협력관계가 필수적입니다. 또한 디스플레이 제품은 기술 발전으로 원가 절감을 위한 투자가 진행되므로 디스플레이 장비의 유지보수 및 설비 개조를 진행하기 위해서는 축적된 기술력과 노하우가 있어야만 시장에 진입할 수 있습니다.(2) 2차 전지 장비 산업 전지는 방전 후 재사용 가능 여부에 따라 재사용이 불가능한 1차전지와 가능한 2차전지로 구분할 수 있습니다. 2차전지는 적용 소재에 따라 납축전지, 니켈카드뮴, 니켈수소, 리튬이온전지 등이 있으며, 현재까지 가장 널리 사용되는 소재는 납축전지와 리튬이온전지입니다. 이 중 리튬은 현재까지 발견된 홑원소 금속 중 가장 가벼우면서도 고용량의 에너지 저장이 가능함으로써 리튬이온전지는 스마트폰, 노트북, 전기차, ESS(Energy Storage System, 전기저장장치) 등의 용도로 널리 사용되고 있으며, 매년 지속적인 기술개발을 통해 성능개선이 꾸준히 이루어지고 있습니다.

2차전지 제조장비는 2차전지를 생산하는 전방업체에 납품되므로, 2차전지 제작 공정에서 사용되는 리튬이온의 폭발 등 위험성에 따라 2차전지에 대한 이해도와 높은 기술력이 요구되는 산업으로 진입장벽이 높습니다.

(3) 디스플레이 부품 산업 디스플레이 부품 산업은 기술 및 자본 집약적 산업이며, 규모의 경제를 통한 대량생산을 필요로 하기 때문에 진입장벽이 높습니다. 디스플레이 표시방식은 표시소자(indicating element)가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)와 OLED(Organic Light Emitting Diode)가 이에 해당합니다. TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로 전력 소비량이 적으며, 높은 해상도를 구현할 수 있어, 휴대성이 강조되는 휴대폰, 테블릿PC, MP3와 같은 소형제품부터 대형 TV까지 다양한 제품군에 채택되고 있습니다. OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색일치율이 높고 색재현 범위가 넓으며 응답속도가 빠르다는 장점을 가지고 있습니다. 또한 LCD와 달리 후면에 백라이트가 필요 없어 Flexible 특성을 구현할 수 있고 최근 수율 개선과 가격경쟁력이 높아지면서 차세대 디스플레이로 부각되고 있습니다.

다.산업의 성장성(1) 디스플레이 장비 산업

디스플레이 장비는 고객의 주문에 의하여 생산하기 때문에 전방산업인 디스플레이 산업의 영향을 받고 있습니다. 국내외 디스플레이 패널업체의 투자 증가는 디스플레이 장비업체의 상당한 매출과 수익 실현을 가능하게 하지만, 비투자시기에는 매출이 부진한 양상을 보이는 등 산업의 경기변동이 심한 시장입니다. 최근 OLED 사업의 투자 확대로 대규모의 공급계약 체결이 시작되고 있으며, 디스플레이 패널 시장이 OLED 중심으로 재편되고 있습니다. 중화권 디스플레이 패널업체인 BOE, CSOT, GVO, EDO 등이 OLED생산을 위한 라인 투자증가로 삼성디스플레이와 LG디스플레이 등 본격적인 경쟁을 준비하고 있습니다.(IHS, 유진투자증권 자료 인용)

OLED 탑재 제품은 스마트폰을 넘어 태블릿PC, 노트북, 자동차에까지 확산될 전망으로 Flexible OLED Panel 수요 기준 2019년 195K/월 수준에서 2022년이 되면 405K/월 수준으로 증가할 전망입니다. 따라서 디스플레이 업체들의 신규 투자 계획을 볼 때 OLED의 투자 싸이클은 단기간에 끝나기 보다 2021년 이후까지 중장기적으로 이어질 가능성이 높다고 볼 수있습니다. (하나금융투자 자료 인용 및 자체 추정)

(2) 2차 전지 장비 산업 온실가스 배출에 따른 지구온난화 심화 등의 문제로 1997년 교토의정서 채택 및 200

5년 발효가 되었으며, 미국, 유럽에서는 차량에 대한 연비 규제 강화와 완성차 업체의 내연기관 차량 생산 종료선언이 지속적으로 이뤄지고 있습니다.

이러한 시장 환경의 변화에 따라서 스마트폰 등 모바일 기기 등 중심의 2차전지 공급에서 전기차용 중대형 전지와 ESS(Energy Storage System, 전기저장장치) 등으로 시장이 점차 확대되고 있습니다.

(3) 디스플레이 부품 산업 기술 발달로 인한 기존의 키보드 및 마우스 등의 입력장치를 사용하지 않고 스크린에 손가락 펜등을 접촉하여 입력하는 방식인 TOUCH-SCREEN 형식의 스마트폰 및 태블릿 PC를 넘어 가전, 자동차 부품에까지 적용되고 있습니다. 또한 자동화, 무인화 점포 등장에 따른 KIOSK 및 ESL의 등장은 디스플레이 부품사업의 또다른 방향으로의 진보성을 보여주고 있으며, 가전제품의 SMART화 및 전장사업에서서의 자율주행화로 갈수록 디스플레이 부품사업의 성장성은 더욱 무궁무진합니다.

라. 경기변동의 특성 및 계절성

디스플레이 산업의 최종 제품은 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북, TV, 자동차 등 소비재로 경기변동에 민감한 산업입니다. 또한, 장치산업의 특성상 공급시장은 계단식 증가가 이루어지고 수요시장은 점진적으로 확대되는 구조를 가지고 있습니다. 따라서 투자가 완료되는 시점에는 생산물량이 급증하여 일정시점에 추가 투자를 결정하는 구조를 가지고 있어 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 특징을 나타내고 있습니다.

당사의 디스플레이 제품군 중 디스플레이 장비 사업은 전방 디스플레이 패널업체의 경기 변동 및 설비 투자의 영향을 받으며, 디스플레이 부품 사업은 신규 모델 출시 및 기존 제품의 판매량과 점유율에 따라 생산량이 결정되므로, 전방산업의 생산량에 따라 영향을 받습니다.

마.국내외 시장여건

(1) 디스플레이 장비 ① 시장의 현황 및 경쟁상황 디스플레이 장비는 고객의 주문에 의해서 생산, 판매되기 때문에 관련 전방산업의 변화에 매우 민감하게 영향을 받아 수요 예측이 어려운 특징을 가지고 있습니다. 국내외 디스플레이 패널업체의 투자시기에는 디스플레이 장비업체의 상당한 매출과 수익 실현을 가능하게 하지만, 비투자시기에는 매출이 부진한 양상을 보이는 등 산업의 경기변동이 심한 시장입니다.

최근 OLED 사업의 투자 확대로 대규모의 공급계약 체결이 시작되고 있으며, 디스플레이 패널 시장이 OLED중심으로 재편되고 있습니다. 이에 대응하기 위해 한국뿐만 아니라 중화권 디스플레이 패널업체도 OLED 설비투자를 본격화하기 시작하였습니다. ② 시장점유율 추이 국내외적으로 디스플레이 장비의 시장점유율과 관련하여 객관적인 통계자료가 미비한 관계로 당사 및 동종 주요업계의 시장점유율을 합리적으로 추정하는데 어려움이 있습니다. (2) 2차 전지 장비 산업① 시장의 현황 및 경쟁상황 2020년 유럽 시장 탄소배출 규제 산식 강화, 미국 정부의 친환경 정책 기조에 따른

이산화탄소 배출규제 및 평균연비 규제 부활이 예상됨에 따라, 유럽과 미국 내 전기차 시장의 성장 모멘텀이 강화되는 추세입니다. 또한, 세계 최고의 소비 시장인 중국 전기차 시장도 글로벌 완성차 업체의 신차 출시와 보조금 유지, 구매세 면제 등 제도적 혜택과 더불어 경기 회복으로 꾸준히 성장할 것으로 보입니다.

이에 따라, 2019년 516GWh에 불과했던 글로벌 전기차 배터리 생산 캐파는 2024년 1,418GWh로 약 3배 가량 성장할 것으로 전망되어 2차전지 제조업체의 생산량 확대를 위한 생산 공정에 대한 지속적인 투자가 예상됩니다.

③ 시장점유율 추이 국내외적으로 시장점유율과 관련하여 객관적인 자료는 없으며 통계자료가 미비한 관계로 당사 및 동종 주요업계의 시장점유율을 합리적으로 추정하는데 어려움이 있습니다. (3) 디스플레이 부품

① 시장의 현황 당사가 영위하는 디스플레이 부품은 TV, 스마트폰, PC 등 수요 제품들의 성숙기 진입과 후발 세트업체들의 제품 경쟁력 제고로 전방산업의 경쟁이 심화 되고 있습니다. 특히 디스플레이 산업의 핵심 수요산업인 스마트폰 산업에서 중국 브랜드들이 제품 경쟁력을 제고하면서 선두권 업체들과의 점유율 격차를 점차 좁히고 있습니다. 가격 경쟁력을 기반으로 하는 중국업체들이 제품경쟁력까지 제고해 나감에 따라 선두업체의 시장지배력이 저하되고 있습니다. 이러한 전방수요산업의 경쟁심화는 후방산업인 디스플레이 산업에 대한 판가 인하 압력을 높이는 요인으로 작용 할 수 있습니다. 스마트폰을 핵심 수요 제품으로 하는 중소형패널은 단위당 또는 면적당 판가가 대형 패널에 비해 높은 고부가가치 분야로서 패널업체들의 수익성향상에 기여하기도 하지만, 스마트폰 브랜드들의 매출변동성이 TV, PC, 노트북 대비 높아 부품공급업체인 패널업체들의 수익성의 변동 폭을 확대 시키기도 합니다. 이에 따라 고부가가치분야에 대한 제품 경쟁력 확보 여부와 고객기반의 다변화 여부가 디스플레이 업체별 수익성의 향방에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. ② 경쟁상황

디스플레이 산업에서 중국은 최대 수요시장이자 잠재적인 최대공급자로 떠오르고 있습니다. 수요측면에서는 거대 내수시장을 기반으로 TV, 스마트폰 등 세트산업이 성장하고 있으며, 공급측면에서는 패널업체들이 지속적인 생산능력 확충으로 디스플레이시장에서 점유율을 확대하고 있습니다. 과거 양적인 성장에 치중하였던 중국 디스플레이산업은 소득의 향상으로 최종 소비자들의 고사양 제품에 대한수요가 증가하고있고, 이에 따라TV, 스마트폰 세트 업체들은 제품생산 시 LTPS, Oxide 기반의LCD 패널 또는 AMOLED 패널의 채용 비중을 늘리고 있습니다.이러한 중국 수요 시장의 변화는 단기적으로는 고부가가치 분야에서 기술적으로 앞서 있는 한국과 일본 업체들에 고객기반을 다변화할 수 있는 기회로 작용하고 있지만, 중국 패널업체들이 내수 수요의 변화에 대응하여LTPS, Oxide 생산 능력을 확대함에 따라 고부가가치 패널분야에서도 경쟁이 심화되고 있습니다. ③ 시장점유율 추이 국내외적으로 시장점유율과 관련하여 객관적인 자료는 없으며 통계자료가 미비한 관계로 당사 및 동종 주요업계의 시장점유율을 합리적으로 추정하는데 어려움이 있습니다.

바. 경쟁요소 (1) 디스플레이 장비패널제조업체는 장비업체의 납입 실적 및 기술력, 생산 능력, 공정장비와의 연계성 등 비교를 통해 장비업체를 선정하고 있습니다. 이에 따라 현재 장비시장은 각 공정장비별로 국내외 소수의 업체가 경쟁을 하고 있습니다. 디스플레이 패널업체로부터의 수주는 기술 선도적인 국내 업체로부터 검증 받은 장비 업체 위주로 이뤄지고 있으며, 특정장비에 대해 세대별로 가장 투자가 빨리 진행되는 한국시장에서 사전검증 받은 업체 위주로 패널업체로부터의 수주가 집중되고 있습니다. 기술력, 적기 생산능력, 원자재 확보능력, 생산 인프라가 확보된 선두권 장비업체의 경우 세계시장에서 상당부분의 점유율을 확보하게 될 것입니다. 결론적으로 전체적인 공급여력은 충분하지만 기술력, 생산능력, 인적자원을 확보한 장비업체만이 세계시장에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. 당사의 장비사업부는 2001년 설립 이래 세계 최고의 패널 업체인 S사 및 중국의 B사 C사 등과 지속적인 기술교류 및 납품을 통하여, 이미 그 기술을 인정받았으며, 세계 최초로 공용 BONDING 장비를 개발 및 납품함으로써, 고객 만족 및 당사 수익성을 인정받았습니다.(2) 2차 전지 장비 산업 2차전지 제조는 모든 공정이 자동화 인라인으로 구성되며, 화학 물질을 취급하는 2차 전지 생산시 스템의 폭발 등 위험성이 높은 특성상 장비의 신뢰성이 보장되지 않는 기업의 장비는 사용하지 않는 것이 원칙입니다. 당사는 디스플레이 제조장비 시장에서 구축한 설계/제작 역량 및 제조사 신뢰도와 영업 노하우를 바탕으로 2차전지 제조장비 시장에 성공적으로 진입하였으며 단기간 내 수주에 성공하였습니다.

또한 2차전지 제조장비에 대한 지속적인 연구개발을 통해 신규 장비 개발과 이와 관련된 지적재산권을 계속 확보하고 있습니다.

(3) 디스플레이 부품

휴대폰 및 가전, 차량의 기술이 발달함에 따라 그에 들어가는 디스플레이 부품에 관한 기술 수준의 향상이 지속적으로 이루어지고 있으며, 한가지의 부품을 납품하는 것이 아닌, 개발단계부터 양산까지의 모든 과정에 참여하고, Module화 된 부품을 납품하려면, 그 동안의 회사에서 축적한 기술을 있어야만, 가능한 일입니다. 당사는 2008년 창사이래, LCD MODULE, TSP, TOUCH KEY, ESL 등의 제품들을 생산하면서 축적한 기술을 바탕으로 기존 모바일 사업에서 가전, 전장용 제품까지 개발 및 생산할 수 있는 경쟁력 있는 업체로 성장하였습니다. 사. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 변화하는 시장상황에 따라 성장하기 위해 아래와 같은 방향으로 사업포트폴리오를 확대하고 있습니다.(1) 휴대폰 후면커버(Back-Cover) 현재 중저가 휴대폰에 대한 시장 수요 및 판매 증가에 따라 해당 휴대폰 부품의 원가 절감을 통한 휴대폰 제조업체의 가격 경쟁력 강화 기조가 지속되고 있습니다.

따라서, 휴대폰 외면에서도 기존 고가의 글라스(Glass) 타입에서 플라스틱 타입으로 부품을 대체하고자 하는 제조업체의 요구가 커지고 있습니다.

당사는 사업 모태인 BLU사업 시절부터 축적한 광학기술로 글라스의 견고함과 우수한 디자인, 플라스틱의 유연성을 가진 제품을 개발하였습니다.

특히, 당사는 사출 제조법을 적용한 제조방식과 그간 부품 대량생산 운영 노하우를 바탕으로 생산단가를 낮추어 품질과 가격 경쟁력을 모두 확보하였으며, 실 제품 개발을 강화하고 있습니다.

(2) CTS(Contactless Touch System) 코로나-19 확산 및 감염 우려에 따라 비대면 및 비접촉 형태의 언택트 경제로의 전환이 가속화되고 있습니다. 이에 따라 관련 시장 수요도 급격히 증가하고 있는 상황으로 당사는 그간 확보한 광학 및 모듈 제조 기술을 통해 발광부(보내는 쪽)와 수광부(받는 쪽)가 나뉘어진 전통적 기술에서 발광부와 수광부를 하나로 합친 새로운 형태의 센서 기술을 적용하였습니다. 이를 통해 생산 원가와 디자인이 우수한 당사 고유의 CTS 개발에 성공하였습니다. 당사 CTS는 엘리베이터, 키오스크, ATM기기 등 버튼, 디스플레이 패널에서 비접촉 방식의 입력이 구현 가능하며 현재 주요 고객사와 시제품 납품 및 설치 중에 있습니다.

아.조 직도