이브이첨단소재 분기보고서 (2023.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.07.23	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	500	500	-

2005.12.17	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000,000	500	1,500	-

2010.12.21	유상증자(일반공모)	보통주	3,000,000	500	2,700	-

2016.05.17	유상증자(제3자배정)	보통주	301,627	500	3,315	-

2016.06.20	유상증자(제3자배정)	보통주	1,605,136	500	3,115	보호예수1년:해제

2017.10.18	유상증자(일반공모)	보통주	460,000	500	2,020	-

2019.11.14	유상증자(제3자배정)	보통주	3,473,000	500	4,005	보호예수1년:해제

2020.06.24	유상증자(제3자배정)	보통주	2,051,282	500	4,875	보호예수1년:해제

2021.05.04	주식매수선택권행사	보통주	260,000	500	3,251	-

2021.05.24	주식매수선택권행사	보통주	70,000	500	3,251	-

2021.08.14	유상증자(제3자배정)	보통주	176,086	500	4,600	소액공모

2021.08.26	무상증자	보통주	23,397,131	500	2,475	-

2022.03.25	전환권행사	보통주	2,549,151	500	1,475	5회차

2022.05.03	전환권행사	보통주	840,677	500	1,475	5회차

2022.05.11	전환권행사	보통주	2,569,042	500	1,557	4회차

2022.05.11	전환권행사	보통주	3,389,830	500	1,475	5회차

2022.06.16	전환권행사	보통주	770,712	500	1,557	4회차

2022.09.30	전환권행사	보통주	578,034	500	1,557	4회차

2022.10.04	전환권행사	보통주	2,503,128	500	1,598	6회차

2022.10.05	전환권행사	보통주	813,514	500	1,598	6회차

2022.10.06	전환권행사	보통주	385,356	500	1,557	4회차

2022.10.06	전환권행사	보통주	625,782	500	1,598	6회차

2022.10.07	전환권행사	보통주	2,315,394	500	1,598	6회차

2022.12.13	무상감자	보통주	32,067,441	500	-	2:1 감자(주식병합)

2023.03.17	유상증자(주주우선공모)	보통주	16,100,000	500	1,216	주주우선공모

※ 보고서 작성 기준일 이후인 23.04.10 7회차 8,488,964주 / 23.04.11 4회차 107,028주 / 23.04.19 6회차 2,074,614주 / 23.04.20 6회차 169,587주 / 23.04.21 6회차 45,223주 / 23.04.26 6회차 141,322주등 총 11,026,738주가 발행되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	4회차	2020.09.29	2023.09.29	7,000,000,000	보통주	2021.09.29~2023.08.29	100	2,803	300,000,000	107,028	-

제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	5회차	2020.10.29	2023.10.29	10,000,000,000	보통주	2021.10.29~2023.09.29	100	1,475	0	-	-

제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	6회차	2021.05.07	2024.05.07	15,000,000,000	보통주	2022.05.07~2024.04.07	100	1,769	5,000,000,000	2,826,455	-

제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	7회차	2021.07.05	2024.07.05	15,000,000,000	보통주	2022.07.05~2024.06.05	100	1,767	15,000,000,000	8,488,964	-

합 계	-	-	-	47,000,000,000	-	-	-	-	20,300,000,000	11,422,447	-

※보고서 작성 기준일 이후인 23.04.10 7회차 8,488,964주 / 23.04.11 4회차 107,028주 / 23.04.19 6회차 2,074,614주 / 23.04.20 6회차 169,587주 / 23.04.21 6회차 45,223주 / 23.04.26 6회차 141,322주등 총 11,026,738주가 발행되어 전체 미상환사채는 6회차 7억원, 전환가능주식수는 395,703주로 현재 당사에서 자기사채로 보유중입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권의 발행등과 관련된 자세한 사항은 별도 주석 '13.전환사채' 를 참조하시기 바랍니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

이브이첨단소재	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	300	20,000	-	-	-	-	-	20,300

합계	300	20,000	-	-	-	-	-	20,300

※보고서 작성 기준일 이후 추가 발행된 내역은 미상환 전환사채 발행현황을 참조하시기 바랍니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.