이브이첨단소재 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.07.23	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	500	500	-

2005.12.17	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000,000	500	1,500	-

2010.12.21	유상증자(일반공모)	보통주	3,000,000	500	2,700	-

2016.05.17	유상증자(제3자배정)	보통주	301,627	500	3,315	-

2016.06.20	유상증자(제3자배정)	보통주	1,605,136	500	3,115	보호예수1년:해제

2017.10.18	유상증자(일반공모)	보통주	460,000	500	2,020	-

2019.11.14	유상증자(제3자배정)	보통주	3,473,000	500	4,005	보호예수1년

2020.06.23	유상증자(제3자배정)	보통주	2,051,282	500	4,875	보호예수1년

2021.05.04	주식매수선택권행사	보통주	260,000	500	3,251	-

2021.05.24	주식매수선택권행사	보통주	70,000	500	3,251	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	4회차	2020.09.29	2023.09.29	7,000,000,000	보통주	2021.09.29~2023.08.29	100	4,447	7,000,000,000	1,574,094	-

제5회 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채	5회차	2020.10.29	2023.10.29	10,000,000,000	보통주	2021.10.29~2023.09.29	100	4,639	10,000,000,000	2,155,636	-

제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	6회차	2021.05.07	2024.05.07	15,000,000,000	보통주	2022.05.07~2024.04.07	100	5,642	15,000,000,000	2,658,631	-

합 계	-	-	-	32,000,000,000	-	-	-	-	32,000,000,000	6,388,361	-

※보고서 작성 기준일 이후 7회차 전환사채(150억원)가 발행되었습니다. 발행과 관련된 자세한 내용은 2021.07.21 최종공시된 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 공시문안을 참조바랍니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권의 발행등과 관련된 자세한 사항은 별도 주석 '13.전환사채' 를 참조하시기 바랍니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

이브이첨단소재	회사채	사모	2021.05.07	15,000,000,000	표면이자율 : 2%만기이자율 : 4%	-	2024.05.07	미상환	-

합 계	-	-	-	15,000,000,000	-	-	-	-	-

※보고서 작성 기준일 이후 7회차 전환사채(150억원)가 발행되었습니다. 발행과 관련된 자세한 내용은 2021.07.21 최종공시된 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 공시문안을 참조바랍니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	32,000	-	-	-	-	32,000

합계	-	-	32,000	-	-	-	-	32,000

※보고서 작성 기준일 이후 7회차 전환사채(150억원)가 발행되었습니다. 발행과 관련된 자세한 내용은 2021.07.21 최종공시된 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 공시문안을 참조바랍니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.