티에스이 사업보고서 (2016.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

가. 예측정보에 대한 주의사항연결회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것 입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.연결회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

나. 개요지배회사인 (주)티에스이는 반도체 검사장비 및 LED 검사장비를 개발, 생산하고 있습니다.메모리 반도체 시장은 2016년 773억 달러(90조원)에서 2021년 1,099억 달러(127조원)으로 매년 약 7.3%씩 성장흘 것으로 전망하였습니다.(IC인사이트) 이는 중국과 인도 등의 IT기업들이 성장하면서 반도차체 수요가 급증하고 있고, 스마트폰과 빅데이터용 서버 등의 수요 확대 등에 기인한 것으로 보고 있습니다. 이러한 시장 환경 속에서 당사의 주고객사인 삼성전자와 하이닉스는 DRAM과 낸드플래시 시장을 선도 하고 있습니다. 당사는 이러한 외부환경에 맞추어 원가 절감 및 경쟁력을 강화하고, 신제품 개발을 통한 미래 전략적인 사업을 적극적으로 추진하는 등 신성장 동력 창출에 전력을 기울일 것입니다.

다. 재무상태 및 영업실적1) 경영성과

연결회사의 보고부문인 사업본부는 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 연결회사의 영업부문을 결정하고있습니다. 경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

보고기간 종료일 현재 제조 및 판매하고 있는 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

부문명	주요 제품 및 서비스 유형

반도체검사장비	Interface board, Probe Card

전자제품검사장치	Contact Probe, PCB

반도체검사	반도체 Package Test 및 Wafer test

반도체생산장비	반도체, LCD, OLED 장비 개발 및 제조

기타	기타

(1) 부문별 매출액 및 영업이익에 관한 정보

(단위: 천원)

2016	반도체검사장비	전자제품검사장치	반도체검사	반도체생산장비	기타	연결조정	계

총부문수익	61,925,338	40,007,014	23,735,093	10,243,129	616,296	(9,814,667)	126,712,203

부문간수익	(472,064)	(7,432,615)	(1,114)	(1,306,800)	(602,074)	9,814,667	-

외부고객으로부터수익	61,453,274	32,574,399	23,733,979	8,936,329	14,222	-	126,712,203

감가상각비 및 투자부동산 상각비	4,058,150	3,008,910	4,754,006	148,289	14,256	-	11,983,611

무형자산상각비	1,226,634	369,762	-	241,472	-	-	1,837,868

영업이익(손실)	(12,753,183)	(1,379,169)	1,577,110	205,222	(303,756)	-	(12,653,775)

2015	반도체검사장비	전자제품검사장치	반도체검사	반도체생산장비	기타	연결조정	계

총부문수익	81,596,727	39,934,050	18,558,528	6,471,802	620,493	(14,957,183)	132,224,417

부문간수익	(330,395)	(13,867,003)	(85,304)	(53,115)	(621,366)	14,957,183	-

외부고객으로부터수익	81,266,331	26,067,048	18,473,224	6,418,687	(873)	-	132,224,417

감가상각비 및 투자부동산 상각비	5,169,567	2,718,927	5,897,697	92,247	7,181	-	13,885,619

무형자산상각비	1,128,521	349,870	-	91,253	-	-	1,569,644

영업이익(손실)	(2,701,440)	3,469,538	122,228	(433,267)	59,448	-	516,507

연 결회사의 부문간 매출거래는 최종 제품 생산을 위한 재고자산 거래이며, 독립된 당사자 간의 거래조건에 따라 이루어졌습니다.

(2) 지 역별정보(단위: 천원)

2016	한국	아시아	북아메리카	기타	연결조정	연결후 금액

총부문수익	103,477,080	24,841,772	7,154,186	1,053,832	(9,814,667)	126,712,203

부문간수익	(9,212,592)	(602,075)	-	-	9,814,667	-

외부고객으로부터수익	94,264,487	24,239,698	7,154,186	1,053,832	-	126,712,203

비유동자산(*)	87,177,948	64,818	-	-	-	87,242,766

2015	한국	아시아	북아메리카	기타	연결조정	연결후 금액

총부문수익	115,388,294	21,218,605	10,182,269	392,432	(14,957,183)	132,224,417

부문간수익	(14,335,817)	(621,366)	-	-	14,957,183	-

외부고객으로부터수익	101,052,476	20,597,240	10,182,269	392,432	-	132,224,417

비유동자산(*)	83,651,684	80,734	-	-	-	83,732,418

(*) 금융상품, 기타수취채권, 이연법인세자산에서 발생하는 권리는 제외

(3) 연결회사 수익의 상세내역(단위: 천원)

구분	2016	2015

제품매출	102,764,701	113,232,841

서비스매출	23,735,093	18,558,528

기타매출	212,409	433,048

합계	126,712,203	132,224,417

(4) 외부고객으로부터의 수익에 대한 회사의 고객별 정보

(단위: 천원)

구분	2016	2015

매출액	비율	매출액	비율

주요고객 A사	21,703,566	17.13%	20,662,372	15.63%

주요고객 B사	9,608,470	7.58%	16,566,985	12.53%

기타고객(*)	95,400,167	75.29%	94,995,060	71.84%

합계	126,712,203	100.00%	132,224,417	100.00%

(*) 단일 외부고객으로부터의 수익이 기업전체 수익의 10% 미만인 거래처들로 구성되어 있습니다.

(주)티에스이의 제22기 실적을 요약하면 다음과 같습니다.2016년은 고객사 투자 감소, 경쟁상황 심화로 인한 매출 감소 및 지속적인 연구개발 투자로 인한 수익성 감소로 부진한 실적을 기록하였습니다. 개별 기준으로 매출액은 감소한 616억, 영업손실은 122억으로 적자전환 하였으며, 당기순손실은 125억으로 감소하였습니다. 연결 기준으로 매출액은 4% 감소한 1,267억, 영업손실은 126억, 당기순손실은 137억을 기록하였습니다. 연결기준 실적 요약 >

(단위 : 백만원)

구 분	제22기	제21기	증감액	증감율

매 출 액	126,712	132,224	-5,512	-4.2%

영업이익	-12,654	517	-13,170	-2,549.9%

세전이익	-13,763	3,546	-17,309	-488.1%

당기순이익	-13,787	2,384	-16,171	-678.3%

개별기준 실적 요약 >(단위 : 백만원)

구 분	제22기	제21기	증감액	증감율

매 출 액	61,654	81,413	-19,759	-24.3%

영업이익	-12,258	-2,067	-10,191	493.1%

세전이익	-12,436	1,124	-13,560	-1,206.8%

당기순이익	-12,502	852	-13,354	-1,568.1%

(2) 재무상태 연결기준 재무상태 요약 >

(단위 : 백만원)

구 분	제22기	제21기	증감액	증감율

[유동자산]	90,092	98,894	-8,801	-8.9%

[비유동자산]	99,222	94,120	5,102	5.4%

자산총계	189,315	193,014	-3,699	-1.9%

[유동부채]	37,768	32,458	5,310	16.4%

[비유동부채]	8,713	5,750	2,963	51.5%

부채총계	46,480	38,208	8,272	21.7%

[자본금]	5,531	5,531	0.0%

[자본잉여금]	17,189	17,189	0.0%

[자본조정]	-3,366	-4,455	1,090	-24.5%

[기타포괄손익누계액]	2,948	2,596	352	13.6%

[이익잉여금]	96,568	110,833	-14,265	-12.9%

지배기업의 소유주지분	118,870	131,693	-12,823	-9.7%

비지배지분	23,965	23,113	852	3.7%

자본총계	142,835	154,806	-24,795	-16.0%

개별기준 재무상태 요약 >(단위 : 백만원)

구 분	제22기	제21기	증감액	증감율

[유동자산]	45,093	58,154	-13,061	-22.5%

[비유동자산]	80,233	78,123	2,110	2.7%

자산총계	125,326	136,276	-10,951	-8.0%

[유동부채]	9,272	9,367	-96	-1.0%

[비유동부채]	911	805	107	13.3%

부채총계	10,183	10,172	11	0.1%

[자본금]	5,531	5,531	0.0%

[자본잉여금]	25,769	21,423	4,346	20.3%

[자본조정]	-9,598	-6,444	-3,155	49.0%

[기타포괄손익누계액]	2,931	2,581	349	13.5%

[이익잉여금]	90,510	103,012	-12,502	-12.1%

자본총계	115,142	126,104	-10,962	-8.7%

라. 유동성 및 자금조달과 지출보고서 제출일 현재 당사는 유동성 뷰족현상이 발생하라 것으로 예상되는 경우가 없으며, 공시대상 기간 중 자금조달과 관련하여 현금흐름 및 시설투자 등의 소요 자금은 자체 자금으로 조달하고 있습니다.