딜리 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 주요 비즈니스는 디지털 인쇄 솔루션 프로바이더로서, UV 잉크젯 원천 기술을 활용하여 높은 품질과 신뢰성이 요구되는 산업용 디지털 인쇄기 및 프린터를 개발 제조 및 판매 하고 관련 소모품을 판매하는 것입니다. 노즐을 통해 잉크를 분사하여 원하는 이미지를 출력하는 잉크젯 기술이 적용된 다양한 제품 군을 보유하고 있습니다.. 잉크젯 제품은 사용 잉크성 분에 따라 크게 수성, 솔벤트, UV 세가지로 구분될 수 있으며, 이중 당사는 현재 잉크젯 기술 중 최상위 기술로 인정받고 있는 디지털 UV 잉크젯 인쇄기를 개발, 생산 판매하고 있습니다.

디지털 UV 잉크젯 인쇄기는 본연의 고품질의 출력 능력에 더하여 여타 디지털 프린터가 제공하지 못하는 특장점을 지니고 있으며, 이와 같은 차별화에 기인하여 점차 세계적으로 그 사용 및 점유율이 증가하고 있는 추세입니다. 대표적인 차별화 특성은 다음과 같이 설명될 수 있습니다.

1) 순간 경화를 통한 높은 생산성과 높은 인쇄 품질 보장

프린터 헤드에서 잉크가 분사될 때 순간적으로 UV(자외선)을 조사시켜 소재 표면에 경화 및 고착시키는 방식을 사용합니다.

기타 성분의 잉크에서 필수적인 잉크 흡수, 잉크 건조 시간 혹은 라미네이팅 등의 후처리 시간 등이 필요 없다는 장점이 있습니다. 또한 타 방식의 잉크 흡수 및 건조과정에서 발생할 수 있는 프린팅 품질 저하 문제가 발생하지 않습니다.

2) 출력 소재에 제한이 없는 범용성

UV 프린터는 잉크가 분사된 후 흡수가 필요한 것이 아니라 소재 위에서 순간적으로 경화가 되는 것이므로, 어떠한 소재라도 인쇄가 가능합니다. 또한 인쇄 전후에 소재에 전 처리와 후 처리가 필요 없어 공정이 단순화 되는 장점이 있습니다. 이로 인해 다양한 소재 채택이 가능해지므로, 그 적용 범위가 단순 광고 시장에서 유리, 목재, 플라스틱, 세라믹, 금속, 캔버스 등 여러 분야로 확대되고 있습니다.

3) 유해 물질 발생이 없는 친 환경 성

잉크가 순간 경화되는 원리를 사용하므로, 프린트 과정에서 발생할 수 있는 휘발성 유기화합물이 발생되지 않습니다. 잉크와 프린트 결과물, 그리고 인쇄 과정에서 발생할 수 있는 유해물질까지 차단하여 완전한 친환경 인쇄 환경구축이 가능합니다. 환경을 중시하는 유럽과 미국 등의 선진국에서 UV프린터 시장이 먼저 확대 성장되고 있는 이유도 이러한 특성에 기인하고 있습니다.

4) 인쇄 공정의 혁신을 통한 시간과 비용의 최적화

기존의 복잡한 단계의 인쇄 공정에서, 최소 3단계로 혁신적으로 줄어든 인쇄 공정과

숙달된 기술 인력의 배치 없이도, 초보자도 간단한 교육을 통해 바로 인쇄물을

양산 공급이 가능하게 함으로서 시간과 비용이 효율적으로 절감 됩니다.

5) 새로운 비즈니스 모델 창출

소량, 대량, 가변 데이터, 각종 다양한 어플리케이션 가능이라는 무궁무진한 강점을

바탕으로 그 동안 수량이 안되서, 절차가 어려워서, 소재가 제한 적이라서 하지 못했던 많은 오더 들을 모두 수익으로 창출 할 수 있습니다.

디지털 인쇄기 업계 진출을 위해서 당사가 오랜 시간을 투자하여 개발한 신제품인 싱글패스 디지털 프레스는 핵심기술인 디지털 UV 잉크젯 방식을 이용하여 기존의 복잡한 인쇄과정을 파격적으로 줄이고 매우 빠른 속도와 소프트웨어로 다양한 오더를 쉽게 처리할 수 있는 혁신적 제품이라는 것을, 2016년도 IR52 장영실 대상을 중소기업 최초로 수상하며 인정 받았으며

네오 피카소 출시 3년 간, 매출 목표를 달성하며 차세대 핵심 품목으로 확실하게 자리 잡았습니다. 상업라벨 뿐 아니라 다양한 소재를 이용해서 화장품 등의 소비재 패키징에도 폭 넓게 활용되고 있습니다. 기존 아날로그와 토너 방식의 인쇄가 가진 소재 제한과 수량, 작업자 조건 제한 등의 여러 제약을 극복하고 디지털 인쇄기는 새로운 비즈니스를 창출 할 수 있는 제품으로서 핵심제품군으로 자리 잡았습니다 .

나. 회사의 현황(1) 영업개황

지난 해 미중 무역분쟁과 국내 경영환경의 급격한 변화 등 여러 가지 지정학 적 영향과 대내외적 불확실성의 계속된 증가 속에서, 전년 대비 매출 易 성장은 있었으나 그 동안 준비해 온 신제품과 품질 관리 역량으로 최대한의 선방을 했다고 판단합니다. 또한, 고객 중심 경영의 경영방침과 탄탄한 기술력이 심화된 경쟁 속에서도 안정적인 회사 경영을 뒷받침하고 있습니다. 특히, 지난 해는 국내, 해외 직접 판매 매출이 신장하면서, 영업력을 강화하는 고무적인 측면이 있었습니다. 올해 예상하지 못했던 COVID19 의 여파가, 2분기에는

본격적인 수출 시장에서 악재로서 작용하여, 어려움이 있는 것은 사실 이지만, -

디지털 인쇄의 경우, 새롭게 시작되는 산업이고 미래를 위해 투자를 진행하는

고객들이 있기 때문에 조금씩 매출을 회복하려는 움직임을 보이고 있습니다.

하반기에는 본격적으로 국내 전시회에 적극적으로 참가하고 고객들에게 야심차게 준비한

다양한 신제품을 선보이고 있으며, 방문이 어려운 해외 시장에는 다양한 디지털 컨텐츠를

공유함으로서 COVID19 이후의 본격적인 영업을 준비하고 있습니다.

직접 판매 외에도 선진국 위주의 전통 브랜드들과 당사는 그 기술력을 인정받아

메이저 회사와 원활한 거래를 지속하며 함께 미래 시장을 준비하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주요 매출품인 Digital UV 인쇄기의 세계 시장 규모를 정확하게 예측할 수 있는 객관적인 자료는 제공되지 않고 있으나 업계 추산 세계 시장규모 대비 당사 시장 점유율 비중은 약 5% 내외를 기록하고 있는 것으로 추정됩니다.

혁신적 신제품 디지털 프레스는 국내외에서 지난 해 약 100억원 규모의 매출을 달성하면서 이 시장의 강자로서 3년 연속 자리매김하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

UV 프린터와 디지털프레스는 일반 소비재와 달리 비교적 고가의 제품으로 중ㆍ장기적으로 제품 및 브랜드에 대한 신뢰가 소비자 선택의 중요한 요소로 작용하는 산업이기 때문에 기본적으로 기술과 품질, 이에 더한 마케팅 능력이 필수 요소로 요구되는 분야로 이러한 특성이 산업 군에 대한 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 또한 대량 생산에 의한 가격경쟁이 주도하는 시장이 아니라 고객의 요구에 맞춰 주문 판매되는 체계여서 지속적이고 안정적인 거래처 확보를 담보할 수 있는 기술과 품질의 안정성이 시장 경쟁력에 있어 주요한 요인입니다.

현재 Digital UV 인쇄기 수요는 환경을 중요 시하는 유럽에서 구매가 주도적으로 이루어지고 차츰 전 세계로 시장이 확대되고 있는 상황이며, 프린팅 산업이 지금까지는 주로 광고 산업에 집중되어 있었으나, UV프린터의 특장점인 인쇄 매체의 제한이 적은 범용성에 기인하여 유리,가구,악세사리,건축 및 인테리어 산업과 스마트폰 제조에도 활용되기 시작하는 등 다양한 부분으로 응용 분야가 확대 됨에 따라 수요 층이 점차 증가하고 있습니다.

또한 Digital UV기술은 전통적인 인쇄 시장에 디지털화를 촉진 시키며 기존에 없던 새로운 시장을 창출해 나가고 있습니다. 특히 해당 기술은 당사를 비롯한 일부 글로벌 플레이어들만 보유한 기술로 그 성장성과 진입 장벽이 매우 높은 영역입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사는 주요 영업분야인 디지털 UV프린터/디지털라벨프레스의 제조/판매 및 이에 부속하는 소모품 판매, 관련 부대사업을 취급하며, 향후 인쇄 시장의 미래인 패키징과 디지털 인쇄 쪽으로 신 제품의 연구 개발을 지속적으로 추진하여, 세계 인쇄 시장에서의 선도 기업으로 자리잡아 갈 계획 입니다. 패키징과 디지털 인쇄 시장은 이제 시작하는 단계로서, 무궁무진한 발전 가능성이 있으며, 기술의 진입장벽 또한 높아, 당사가 보유한 개발기술력과 고객 중심의 서비스 정신으로 대응한다면, 전망이 더욱 밝을 것으로 보입니다.세계 인쇄의 글로벌 브랜드와의 어러 형태의 제휴도 더욱 강화 될 전망입니다.

(5) 조직도2. 주요제품 및 원재료 등

가. 주요제품등의 현황(단위:백만원, %)

사업부문	매출유형	품목	구체적 용도	주요상표 등	매출액(비율)

Digital UV 프린터	직판외	제품	UV 프린터	사진 그림 등 출력 대상을 유리,목재,금속,프라스틱,캔버스,골판지,세라믹 등 모든 출력 소재에 정밀 인쇄할 수 있는 고성능 산업용 잉크젯 프린터	NEO시리즈	12,872(46.94%)

상품	부품	UV프린터 소모품	-	3,252(11.86%)

직판	제품	UV 프린터	사진 그림 등 출력 대상을 유리,목재,금속,프라스틱,캔버스,골판지,세라믹,라벨 등 모든 출력 소재에 정밀 인쇄할 수 있는 고성능 산업용 잉크젯 프린터	NEO시리즈	4,485(16.35%)

상품	INK등	UV프린터 전용 INK,소모품	DKT, DGV,DNP	6,123(22.33%)

Drafting M/C 외	상품	부품등	제도기용 소모품,섬유전용 프린터, 조각기등	NEWSTARSANKIS	693(2.53%)

합계	제품	-	-	-	18,050(65.82%)

상품	-	-	-	9,375(34.18%)

합계	-	-	-	27,425(100%)

나. 주요 원재료 등의 현황(단위:백만원, %)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율	비고

Digital UV프린터등	원재료	Head	UV Printer	3,099	18.59%	-

원재료	LED	UV Printer	1,400	8.40%	-

원재료	LAMP	UV Printer	320	1.92%	-

원재료	MOTOR	UV Printer	361	2.16%	-

원재료	CABLE	UV Printer	460	2.76%	-

원재료	PCB	UV Printer	406	2.44%	-

원재료	기타	UV Printer	7,268	43.59%	-

상품	INK	UV Printer	2,067	12.40%	-

상품	PUMP	UV Printer	151	0.91%	-

상품	기타부품	UV Printer	418	2.51%	-

상품	조각기	조각기	67	0.40%

상품	제도기	제도기	656	3.94%

합계	-	-	-	16,675	100.00%	-

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

당사의 생산은 모든 부품을 외주 생산 관리 하며, 당사에서는 조립-검사 공정만으로 구성되어 있어, 생산능력은 생산인력 증원으로 가능합니다. 따라서 매출 증가시 생산인력을 보강하여 대응할 수 있으며, 기말 인원수 기준 생산능력은 아래와 같습니다.

(단위 :대 )

사업부문	품목	2020년도 (제25기)	2019년도 연간(제24기)	2018년도 연간(제23기)

수량	수량	수량

Digital UV 프린터	UV 프린터	320	512	544

합계	320	512	544

(2) 생산능력의 산출근거(가)산출 방법 등

① 산출기준

생산능력 = ( 생산인원 × 작업시간) ÷대당 생산 소요시간 ② 산출방법

제품	생산소요시간	평균인원	1인 작업시간	생산능력

UV 프린트	120H/1대	20명	1,920	(20명× 1920H )÷120H≒320대

(나) 평균 가동시간(단위: 시간)

1일 평균 가동시간	월평균가동일수	가동일 수	가동시간

8	20	240	1,920

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위: 대)

사업부문	품목	2020년도 연간 (제25기)	2019년도 연간(제24기)	2018년도 연간(제23기)

수량	수량	수량

Digital UV 프린터	UV 프린터	159	290	311

합계	159	290	311

(2) 당해 사업연도의 가동률

사업부문	가동 가능시간	실제 가동시간	평균가동률

Digital UV 프린터	38,400	18,840	49%

합계	28,800	18,840	49%

다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황

[자산항목:토지] (단위 :천 원)

사업소	소유형태	소재지	구분(면적,㎡)	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

본사 1공장	자가	경기 동두천 542-2	6,425	2,120,184	-	-	-	2,120,184	주1)

자가	경기 동두천 542-3	4,959	1,787,778	-	-	-	1,787,778	-

자가	경기 동두천 556-8	6,563	1,984,808	-	-	-	1,984,808	주2)

자가	경기 동두천 지행동 722-3 601,602호	220	139,482	-	-	-	139,482	-

자가	경기 동두천 동두천동 신창아파트 303-202	85	18,836	-	-	-	18,836	-

자가	경기 동두천 동두천동 신창아파트 303-502	85	18,204	-	-	-	18,204	-

자가	경기 동두천 동두천동 신창아파트 101-402	85	14,500	-	-	-	14,500	-

자가	경기 동두천 동두천동 신창아파트 101-602	85	19,129	-	-	-	19,129	-

자가	경기 동두천 지행동동원베네스트 102-1004	85	-	57,338	-	-	57,338	-

자가	경기 동두천 지행동현대아파트 101동 908호	18	36,094	-	-	-	36,094	-

자가	경기 의정부 호원동 신일유토빌 102-1704	148	78,406	-	-	-	78,406	-

자가	경기 동두천 상패동180, 468-1	22,401	3,213,664	-	-	-	3,213,664	-

자가	경기 포천 소흘읍 무림리 229-8	590	210,785	-	-	-	210,785	-

자가	경기 포천 소홀읍무림리 229-30	808	342,386	-	-	-	342,386	-

자가	서울 반포 반포동래미안퍼스티지 116동 3003호	85	-	1,255,903	-	-	1,255,903	-

자가	783 Gatun St #510, San Pedro, CA 90731-1339, Los angeles County(3 beds 3 baths 1,936 sqft MLS)	1,865	-	402,465	-	-	402,465	-

소계	41,646	9,605,776	57,338	-	-	9,663,114	-

2공장	자가	경기 포천 가산 정교리331-2외	5,764	1,009,268	-	-	-	1,009,268	주1)

지점	자가	서울 강남 압구정동현대아파트 109동 306호	183	3,269,678	-	-	-	3,269,678	-

합계	47,410	10,615,044	57,338	-	-	10,672,382	-

※ 투자부동산이 포함된 장부가액입니다.※ 주1)한국채택 국제회계기준 최초 도입에 따라 2010년 1월 1일부로 토지 일부를 아래와 같이 재평가하였으며 재평가차액은 이익잉여금으로 처리하였습니다.

[ 토지 재평가 내역 ] (단위 :천 원)

사업소	소재지	장부가액	감정평가액	재평가차액

본사, 1공장	경기 동두천 542-2	528,773	2,120,184	1,591,411

2공장	경기 포천 가산 정교리331-2,3	344,537	965,280	620,743

재평가 토지 합계	873,310	3,085,464	2,212,154

[자산항목:건물] (단위 :천 원)

사업소	소유형태	소재지	구분(면적,㎡)	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

본사 1공장	자가	경기 동두천 542-2외	7,564	1,204,675	-	-	(45,125)	1,159,550	-

자가	경기 동두천 지행동 722-3 601,602호	570	283,011	-	-	(9,056)	273,955	주1)

자가	경기 동두천 동두천동 신창아파트 303-202	85	119,723	-	-	(3,647)	116,076	주2)

자가	경기 동두천 동두천동 신창아파트 303-502	85	119,295	-	-	(3,633)	115,662	주2)

자가	경기 동두천 동두천동 신창아파트 101-402	85	107,934	-	-	(3,263)	104,671	주2)

자가	경기 동두천 동두천동 신창아파트 101-602	85	142,595	-	-	(4,256)	138,339	주2)

자가	경기 의정부 호원동 신일유토빌아파트 102-1704	148	306,583	-	-	(8,929)	297,654	주2)

자가	경기 동두천 지행동 동원베네스트 102-1004	85	186,324	-	-	(4,757)	181,567	주2)

자가	경기 동두천 지행동 현대아파트 101동 908호	18	103,471	-	-	(2,603)	100,868	주2)

자가	경기 동두천 상패동 180	3,651	294,527	-	-	(8,336)	286,191	-

자가	경기 포천 소흘읍 무림리 229-8	220	270,800	12,000	-	(7,801)	274,999	주2)

자가	경기 동두천 556-8	1,337	715,743	-	-	(18,989)	696,754	주3)

자가	서울 반포 반포동 18-1 래미안퍼스티지 116동 3003호	85	-	1,803,636	-	(45,091)	1,758,545	주2)

자가	783 Gatun St #510, San Pedro, CA 90731-1339, Los angeles County(3 beds 3 baths 1,936 sqft MLS)	180	-	499,514	-	(9,713)	489,801	주5)

소계	14,198	3,854,681	2,315,150	-	(175,200)	5,994,631	-

2공장	자가	경기 포천 가산 정교리331-2외	1,677	184,968	-	-	(9,713)	175,255	-

지점	자가	서울 강남 압구정동현대아파트 109동 306호	183	1,193,630	-	-	(9,713)	1,183,917	주4)

합계	16,058	5,233,279	2,315,150	-	(194,627)	7,353,802	-

※ 투자부동산이 포함된 장부가액입니다.※ 주1) 연구개발 시설용 아파트형 공장 매입건입니다. 주2) 기숙사 및 직원 사택 매입건입니다. 주3) 제품 원자재 제조, 보관 및 출하 목적의 건물 공장신축건 입니다. 주4) 투자부동산으로 건물에 대하여 제2순위로 1,200,000천원의 전세권이 설정되었습니다. 주5) 해외부동산으로 향 후 해외영업활동을 위한 매입건입니다.

[자산항목:기타] (단위 :천 원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기 장부가액	비고

증가	감소

Digital UV 프린터	자가	경기 동두천 542-2외	구축물	59,902	11,276	0	(14,414)	56,764	-

계측기	10,817	0	0	(2,200)	8,617	-

기계장치	129,548	0	0	(21,573)	107,975	-

차량운반구	208,543	24,980	(4)	(69,381)	164,138	-

공구와기구	25	0	0	0	25	-

비품	312,928	36,290	0	(198,444)	150,774	-

건설중인 자산	1,800,000	0	(1,800,000)	0	0	-

합계	2,521,763	72,546	(1,800,004)	(418,120)	488,293	-

(주1) 해외종속기업의 환산으로 인한 환율차이입니다. (주2) 부동산취득으로 인한 건물로 계정대체하였습니다. (2) 설비의 신설 .매입계획 등 ※ 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 확정된 신설 매입 계획이 없습니다. 4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적(단위: 백만원, 1,000USD)

사업부문	매출유형	품목	수출유형	제25기 연간(USD)	제24기 연간(USD)	제23기 연간(USD)

Digital UV 프린터	제품	UV 프린터	수출	15,563(14,304)	24,029(20,770)	28,413 (26,006)

내수	2,986	7,758	7,543

계	18,549	31,787	35,956

상품	UV 잉크 외	수출	5,814(3,267)	5,304(4,563)	5,013(4,551)

내수	3,317	3,396	2,860

계	9,131	8,700	7,873

합계	수출	21,377(17,571)	29,333(25,334)	33,426(30,557)

내수	6,303	11,154	10,403

계	27,680	40,486	43,829

나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직

(2) 판매경로

매출유형	품목	구분	판매경로	비중

제품 및 상품	UV 프린트	수출	직수출외	당사→판매회사	63.30%

직수출	당사→해외딜러	14.65%

내수	당사→수요자	22.05%

합계	100.00%

(3) 판매방법 및 조건 (가) 판매회사 ODM1팀은 Ex-work 조건으로 1개월전에 확정 Order를 접수하여, 선적 후 7일내에 현금 수금합니다. ODM2팀은 Fx-work 조건으로 1개월전에 확정 Order를 접수하여, 선적 후 익월 25일에 현금 수금합니다. (나) 해외 딜러 및 국내 수요자 원칙적으로 Order시에 30% 선수금, 선적시 50%중도금, 인도시 20%잔금 수금 조건입니다.

(4) 판매전략

(주)딜리는 해외 시장을 타켓으로 하여 Global Standard에 적합한 시스템을 구축한 강소기업입니다. 세계적으로 디지털 UV프린터의 안정된 시장구축을 위해, 먼저 가장 큰 시장인 유럽은 ODM 업체인 Agfa N.V.와 Xeikon Inernatiional B.V.의 협력을 통해 M/S를 확대하여 회사의 내실을 다지고, 기타 지역에 대해서는 자체 브랜드와 딜러망을 구축/판매하여 현지 판매를 하도록 하고 있습니다. 궁극적으로는 딜리의 브랜드 인지도를 높여, 전세계 판매망을 기반으로 디지털 UV프린터의 최고 기업을 지향합니다.

인쇄 시장의 미래인 패키징과 디지털 인쇄 쪽으로 신 제품의 연구 개발을 지속적으로 추진하여, 세계 인쇄 시장에서의 선도 기업으로 자리잡아 갈 계획 입니다. 패키징과 디지털 인쇄 시장은 이제 시작하는 단계로서, 무궁무진한 발전 가능성이 있으며, 기술의 진입장벽 또한 높아, 당사가 보유한 개발기술력을 바탕으로 대응한다면, 전망이 밝을 것으로 보입니다. 기존 중국, 멕시코 및 EU에 이어 시장 규모의 급신장이 예상되는 신흥시장에 대한 신제품판매 확충을 통한 시장 장악력 확대하고 각국 시장별 특성에 맞는 맞춤 전략 을 추진하는 마켓팅도 강화할 계획입니다.

5. 수주상황 당사는 주문생산 방식으로 일반적으로 수주 후 30일내 선적 매출이 완료됩니다.

6. 시장위험과 위험관리 가. 시장위험 (1)환율 변동에 따른 위험당사는 수출로 인한 외화 수금이 원자재 수입에 의한 외화 지출보다 많은 외화현금흐름의 구조를 가지고 있으므로 환율하락에 따라 매출액과 영업이익이 감소할 수 있는 위험이 있습니다. (2)연결기업의 본 보고서 작성 기준일 현재 외화자산 및 외화부채는 다음과 같습니다

(단위:천원)