티엔엔터테인먼트 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 09월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	12,422,361	100	805	-

2022년 11월 04일	전환권행사	보통주	901,916	500	4,435	17CB

2022년 03월 23일	전환권행사	보통주	608,000	500	3,125	19CB

2022년 05월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	14,582,575	500	2,743	-

2023년 02월 13일	전환권행사	보통주	946,234	500	2,325	19CB

2023년 03월 21일	전환권행사	보통주	268,814	500	2,325	19CB

나. 미상환 전환사채 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명 무보증 사모전환사채	21	2022.02.04	2025.02.04	7,600,000,000	보통주	2023.02.04~2025.01.04	100	3,779	6,200,000,000	1,640,645	-

무기명 무보증 사모전환사채	23	2022.05.13	2025.05.13	10,453,500,000	보통주	2023.05.13~2025.04.13	100	3,280	1,000,000,000	30,487	-

무기명 무보증 사모전환사채	25	2022.07.01	2025.07.01	18,400,000,000	보통주	2023.07.01~2025.06.01	100	3,116	18,400,000,000	5,905,006	-

합 계	-	-	-	36,453,500,000	-	-	-	-	25,600,000,000	7,576,138	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)티엔엔터테인먼트	회사채	사모	2019.10.02	15,800,000	표면이자율:7.0%만기이자율:10.0%	-	2020.10.02	상환	-

(주)티엔엔터테인먼트	회사채	사모	2020.02.27	4,000,000	표면이자율:0.0%만기이자율:4.0%	-	2023.02.27	상환	-

(주)티엔엔터테인먼트	회사채	사모	2020.11.16	5,000,000	표면이자율:0.0%만기이자율:4.0%	-	2023.11.16	상환	주1)

(주)티엔엔터테인먼트	회사채	사모	2021.09.23	17,000,000	표면이자율:0.0%만기이자율:2.0%	-	2024.09.23	상환	-

(주)티엔엔터테인먼트	회사채	사모	2021.12.30	17,000,000	표면이자율:0.0%만기이자율:2.0%	-	2024.12.30	상환	-

(주)티엔엔터테인먼트	회사채	사모	2022.02.04	7,600,000	표면이자율:0.0%만기이자율:2.0%	-	2025.02.04	미상환	주2)

(주)티엔엔터테인먼트	회사채	사모	2022.05.13	10,453,500	표면이자율:0.0%만기이자율:2.0%	-	2025.05.13	미상환	주3)

(주)티엔엔터테인먼트	회사채	사모	2022.06.08	20,000,000	표면이자율:0.0%만기이자율:2.0%	-	2025.06.08	상환	-

(주)티엔엔터테인먼트	회사채	사모	2022.07.01	18,400,000	표면이자율:0.0%만기이자율:2.0%	-	2025.07.01	미상환	-

합 계	-	-	-	115,253,500	-	-	-	-	-

주1) 제19회차 무기명식 무보증 사모전환사채 50억원 중 일부인 19억원은 2022년3월23일, 22억원은 2023년 2월 13일, 6억2천5백은 2023년 3월 21일 전환청구 되었으며, 나머지 잔액 2억7천5백 중 1억7천5백은 3월 29일, 1억은 2023년 8월 10일 조기상환하여 전액 상환완료되었습니다.주2) 21회차 전환사채 76억 중 14억원은 조기상환 하였으며 현재 미상환사채의 권면총액은 62억원입니다.주3) 제23회차 무기명식 무보증 사모전환사채 10,453,500,000원 중 9,453,500,000원은 2023년 11월 13일 조기상환하였으며 현재 잔액은 10억입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	25,600,000	-	-	-	-	-	25,600,000

합계	-	25,600,000	-	-	-	-	-	25,600,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-