티엔엔터테인먼트 사업보고서 (2017.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

리켐주식회사 이사회는 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 제11기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.

또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.

동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경 영에 대한 내용을 진단하였습니다.

당사는 1999년 4월에 시작하여 2007년 3월 법인을 설립하였습니다. 2011년에는 코스닥에 상장하였고, 대전광역시 500억 매출의 탑을 수상하였습니다. 제11기말 기준으로 상시종업원 수는 77명 이고, 주요 업종은 기초화학물제조업이며 사업분야는 2차전지 전해액 소재, LCD용 에천트 소재, 기타 전자화학 소재 입니다.

3. 재무상태 및 영업실적가. 영업실적 개별손익계산서

(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기	제 10(전) 기

매출액	24,000,916,428	33,220,047,367

매출원가	(23,873,820,166)	(32,523,279,519)

매출총이익	127,096,262	696,767,848

판매비와관리비	(4,479,207,297)	(5,670,518,211)

영업손실	(4,352,111,035)	(4,973,750,363)

기타수익	863,856,814	600,699,982

기타비용	(3,747,398,413)	(25,327,460,885)

금융수익	7,282,014,596	157,735,650

금융비용	(3,454,510,043)	(2,049,669,078)

지분법손실	(4,637,780,493)	(1,918,681,933)

법인세비용차감전계속영업손실	(8,045,928,574)	(33,511,126,627)

법인세이익(비용)	(83,313,106)	276,730,822

계속영업당기순손실	(8,129,241,680)	(33,234,395,805)

중단영업

중단영업손실	(801,156,676)	(2,180,632,542)

중단영업처분손실	(140,000,000)	-

당기순손실	(9,070,398,356)	(35,415,028,347)

기본주당순손익:	(528)	(2,534)

계속영업 기본주당순손익	(473)	(2,378)

중단영업 기본주당순손익	(55)	(156)

희석주당순손익:	(528)	(2,534)

계속영업 희석주당순손익	(473)	(2,378)

중단영업 희석주당순손익	(55)	(156)

나. 재무상태표(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기	제 10(전) 기

자 산

I. 유 동 자 산	8,740,221,101	5,826,407,199

현금및현금성자산	752,990,866	336,862,871

단기금융상품	900,836,339	6,009,917

매출채권 및 기타채권	3,093,006,559	2,881,510,357

재고자산	2,713,570,999	2,133,623,300

기타유동자산	297,113,658	468,400,754

파생금융자산	982,702,680	-

II. 비 유 동 자 산	21,595,611,071	45,925,951,797

장기금융상품	83,226,337	50,000,000

기타투자자산	30,460,252	190,080,993

기타채권	118,445,116	263,093,755

유형자산	21,078,568,055	32,151,647,844

무형자산	111,511,621	97,300,000

투자부동산	-	12,956,194,883

매도가능금융자산	173,399,690	217,634,322

자 산 총 계	30,335,832,172	51,752,358,996

부 채

I. 유 동 부 채	24,749,046,844	33,409,659,570

매입채무및기타채무	2,365,015,716	2,399,946,131

차입금	16,757,109,983	24,086,501,258

기타유동부채	322,071,233	152,965,683

파생금융부채	3,950,435,180	2,415,374,729

금융보증부채	1,354,414,732	4,354,871,769

II. 비 유 동 부 채	112,468,973	6,665,653,126

장기차입금	-	5,475,000,000

정부보조금	-	3,400,134

기타채무	112,468,973	1,187,252,992

부 채 총 계	24,861,515,817	40,075,312,696

자 본

Ⅰ. 자 본 금	9,536,148,000	8,270,191,000

Ⅱ. 주식발행초과금	44,192,629,960	42,295,535,720

Ⅲ. 기 타 자 본	1,422,387,899	1,717,770,728

Ⅳ. 결 손 금	(49,676,849,504)	(40,606,451,148)

자 본 총 계	5,474,316,355	11,677,046,300

부 채 및 자 본 총 계	30,335,832,172	51,752,358,996

4. 유동성 및 자금조달과 지출

가. 당기말과 전기말 현재 회사의 단기차입금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

차입처	내 역	이자율(%)	금 액

2017.12.31	당기말	전기말

은행차입금

중소기업은행	운전자금	4.112%	-	3,110,714

산업은행	운전자금	5.54%	1,500,000	3,090,000

우리은행	운전자금	3.11~3.36%	83,200	21,177

KEB하나은행	운전자금	-	-	23,100

한국수출입은행	운전자금	8.98%	670,000	2,500,000

신한은행	운전자금	4.92%	150,000	600,000

공평저축은행	운전자금	10.00%	1,300,000	1,300,000

기타차입금

이남석(전 대표이사)	운전자금	-	-	1,700,000

유동성장기부채

중소기업은행 등	시설 및 운전자금	-	-	1,750,140

와이에이치1호조합외	전환사채(*)	6.00%	13,053,910	8,597,396

연구개발특구 일자리창출투자펀드	신주인수권부사채(*1)	-	-	1,393,974

계	16,757,110	24,086,501

(*) 투자자가 보유한 조기상환권의 행사가능시점을 기준으로 유동성 장기부채로 분류 되었습니다.

나. 당기말과 전기말 현재 회사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

차입처	내역	상환조건	이자율(%)	금 액

2017.12.31	당기말	전기말

중소기업은행	시설자금	원금균등분할상환	-	-	7,225,140

소 계	-	7,225,140

차감: 유동성장기부채	-	(1,750,140)

전환사채	13,053,910	8,597,396

신주인수권부사채	-	1,393,974

차감: 유동성 전환사채 및 신주인수권부사채	(13,053,910)	(9,991,370)

합 계	-	5,475,000

5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 동 공시서류의첨부서류인 감사보고서의 "재무제표에 대한 주석"을 참고하시기 바랍니다.