티엔엔터테인먼트 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명 무보증 사모전환사채	19	2021.11.16	2023.10.16	5,000,000,000	보통주	2021.11.16~2023.10.16	100	2,325	3,100,000,000	1,333,333	-

무기명 무보증 사모전환사채	21	2022.02.04	2025.02.04	7,600,000,000	보통주	2023.02.04~2025.01.04	100	3,779	6,200,000,000	1,640,645	-

무기명 무보증 사모전환사채	23	2022.05.13	2025.05.13	10,453,500,000	보통주	2023.05.13~2025.04.13	100	3,280	10,453,500,000	3,187,042	-

무기명 무보증 사모전환사채	25	2022.07.01	2025.07.01	18,400,000,000	보통주	2023.07.01~2025.06.01	100	3,116	18,400,000,000	5,905,006	-

합 계	-	-	-	41,453,500,000	-	-	-	-	38,153,500,000	12,066,026	-

주) 전환가액 및 전환가능주식수는 기준일 현재 기준입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)초록뱀이앤엠	회사채	사모	2019.10.02	15,800,000	표면이자율:7.0%만기이자율:10.0%	-	2020.10.02	상환	-

(주)초록뱀이앤엠	회사채	사모	2020.02.27	4,000,000	표면이자율:0.0%만기이자율:4.0%	-	2023.02.27	상환	-

(주)초록뱀이앤엠	회사채	사모	2020.11.16	5,000,000	표면이자율:0.0%만기이자율:4.0%	-	2023.11.16	미상환	주1)

(주)초록뱀이앤엠	회사채	사모	2021.09.23	17,000,000	표면이자율:0.0%만기이자율:2.0%	-	2024.09.23	상환	-

(주)초록뱀이앤엠	회사채	사모	2021.12.30	17,000,000	표면이자율:0.0%만기이자율:2.0%	-	2024.12.30	상환	주2)

(주)초록뱀이앤엠	회사채	사모	2022.02.04	7,600,000	표면이자율:0.0%만기이자율:2.0%	-	2025.02.04	미상환	주3)

(주)초록뱀이앤엠	회사채	사모	2022.05.13	10,453,500	표면이자율:0.0%만기이자율:2.0%	-	2025.05.13	미상환	-

(주)초록뱀이앤엠	회사채	사모	2022.06.08	20,000,000	표면이자율:0.0%만기이자율:2.0%	-	2025.06.08	상환	주4)

(주)초록뱀이앤엠	회사채	사모	2022.07.01	18,400,000	표면이자율:0.0%만기이자율:2.0%	-	2025.07.01	미상환	-

합 계	-	-	-	115,253,500	-	-	-	-	-

주1) 제19회차 무기명식 무보증 사모전환사채 50억원 중 일부인 19억원은 2022년3월23일에 전환청구되었으며, 나머지 31억 중 일부인 22억원은 2023년 2월 13일 전환청구되었습니다.주2) 제22회 무기명식 무보증 사모전환사채 170억원은 사채권자와의 합의로 2022년 7월 1일에 전액 상환완료되었습니다주3) 제25회차 무기명식 무보증 사모전환사채 184억원 중 170억원은 제22회차 무기명식 무보증 사모전환사채 170억원을 전액 상환하였으며, 14억원은 21회차 전환사채를 76억 중 14억원 일부 상환 하였으며 현재 미상환사채의 권면총액은 62억원입니다.주4) 제24회차 무기명식 무보증 사모전환사채 200억원은 사채권자와의 합의로 2022년 10월 7일 전액 상환완료 되었습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	3,100,000	-	35,053,500	-	-	-	-	38,153,500

합계	3,100,000	-	35,053,500	-	-	-	-	38,153,500

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-