티피씨글로벌 사업보고서 (2017.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 재산변동 및 영업실적□연결재무실적 [단위 : 백만원]

구 분	제19기	제18기

[유동자산]	26,461	37,138

현금및현금성자산	4,286	7,742

매출채권	9,549	12,631

재고자산	7,082	5,569

기타유동자산	5,544	11,196

[비유동자산]	67,556	45,106

유형자산	29,593	29,752

무형자산	649	649

매도가능금융자산	36,834	14,347

기타비유동자산	480	358

[자산총계]	94,017	82,245

[유동부채]	29,510	27,310

매입채무	4,824	5,825

단기차입금	22,500	18,210

기타유동부채	2,186	3,275

[비유동부채]	9,559	2,031

장기차입금	3,000	-

기타비유동금융부채	4,631	30

이연법인세부채	1,928	2,001

[자본금]	4,725	4,725

[자본잉여금]	6,444	5,067

[이익잉여금]	39,890	38,851

[기타포괄손익누계]	(111)	260

[기타자본]	3,999	3,999

자본총계	54,947	52,904

비지배주주지분	-	-

[매출액]	51,592	54,390

[매출총이익]	7,071	9,279

[영업이익]	1,300	3,854

[당기순이익]	1,511	4,734

비지배지분귀속 당기순이익	-	-

[총포괄손익]	1,138	4,496

기본주당순이익	160	522

연결대상 종속회사의 수	1	1

종속기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법

(주)티피씨와 종속회사 (주)티에스피의 자산총계는 전년대비 14.3%(117억)증가한 940억 은 금융기관 차입 137억, 종속회사 자산감소 16억 등 주요요인입니다.

당사는 연결매출 515억, 영업이익 13억(2.5%), 당기순이익 15억(2.9%)을 달성하였습니다. 수익성 감소는 매출액감소 , 소재가격인상, 자회사 손실 등이 주요요인입니다.

2. 자회사 (주)티에스피의 재산상태 및 영업실적 [단위:백만원]

구 분	제2기	제1기

[유동자산]	3,194	5,688

현금및현금성자산	849	1,951

매출채권	1,529	2,729

재고자산	619	703

기타유동자산	197	303

[비유동자산]	12,687	11,833

유형자산	11,538	11,564

기타비유동금융자산	889	50

이연법인세자산	260	218

[자산총계]	15,882	17,522

[유동부채]	1,172	2,436

매입채무	280	933

단기차입금	500	500

미지급금	173	603

기타유동부채	219	397

[비유동부채]	-	-

[자본금]	3,000	3,000

[자본잉여금]	11,985	11,985

[이익잉여금]	(150)	99

[기타포괄손익누계액]	(124)	15,085

자본총계	1,172	15,085

[매출액]	7,259	3,682

[매출총이익]	394	217

[영업손실]	(251)	(28)

[당기순이익]	(250)	99

[총포괄손익]	(375)	99

주당순이익	(42)	23

(주)티에스피는 지배회사 티피씨에 열처리 7.7억, 삼보모터스에 엔진롬 PIPE ASS'Y 64억을 공급하였습니다. 영업손실은 높은 고정비 원가구조가 그 원인이므로, 수익성확보를 위하여 매출확대에 주력하고 있습니다.

3. 자회사 (주)해성굿쓰리 재산상태와 영업실적 [단위: 백만원]

구 분	제21기	제20기

[유동자산]	35,810	10,439

당좌자산	32,419	6,497

재고자산	3,390	3,941

[비유동자산]	28,573	40,194

투자자산	5,128	9,687

유형자산	23,215	30,203

무형자산	197	292

기타비유동자산	31	11

[자산총계]	64,383	50,633

[유동부채]	30,906	26,560

[비유동부채]	13,080	15,387

[자본금]	16,000	2,209

[자본잉여금]	41,487	29,408

[기타포괄손익누계액]	3,176	1,881

결손금	(40,267)	(24,813)

자본총계	20,396	8,686

[매출액]	17,234	18,227

[매출총이익]	(336)	(319)

[영업손실]	(4,329)	(3,577)

[당기순이익]	(15,454)	(9,635)

(주)해성굿쓰리는 풍력발전기 감속기 사업을 위한 투자 및 연구비의 과다한 지출과 산업용 감속기 수요의 감소 등으로 인하여 차입금과 금융비용이 증가하고, 유동성이 악화됨에 따라 2015년 12월 30일 인천지방법원에 회생절차개시신청을 하고, 2016년 1월 29일 회생절차개시결정을 받았으며, 또한 회생계획안에 따라 당기 중 M 진행하여 2017년 9월 티피씨컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하여 제반 절차를 거쳐 2017년 12월 18일 일부 회생채무를 출자전환하고, 현금변제대상 회생채무에 대해서는 유상증자와 사채의 발행을 통하여 회생채무를 변제하는 변경회생계획안을 법원으로부터 인가받 고, 유상증자 16,000,000천원과 사채 12,000,000천원 을 발행하여 당기말 현재 단기금융상품으로 28,000,000천원을 보유하고 있습니다. 보고기간종료일 이후인 2018년 1월에 회생채무 27,268,337천원을 상환하였습니다. (단위 : 주, 천원) 구 분 주식수 금액 지분율 ㈜티피씨 19,200,000 9,600,000 60.00% 티에스 우리-충남 11호 턴어라운드투자조합 12,800,000 6,400,000 40.00% 합 계 32,000,000 16,000,000 100.00% 3. 유동성 및 현금흐름 [단위:억] (1)유동성현황 구 분 제19기 제18기 증감 현금및현금성자산 42 77 (15) 현금화 가능금융자산 150 236 (86) (2)현금흐름 [단위:억] 구 분 제 18 기 제 18 기 기초 현금및현금성자산 77 53 영업활동으로 인한 현금흐름 27 24 투자활동으로 인한 현금흐름 (182) (155) 재무활동으로 인한 현금흐름 121 154 증가 현금및현금성자산 33 23 기말 현금및현금성자산 42 77 ※투자활동으로 인한 현금흐름 182억 감소와 재무활동으로 인한 현금흐름 121억 증가의 주요요인은 (주)해성굿쓰리 인수와 관련하여 증감하였습니다.4. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 (1)출자회사 현황 : 신영제일호사모투자전문회사 [단위 :백만원, 주,%] 최초취득일자 출자 목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도 재무현황 수량 지분율 장부 가액 취득(처분) 평가 손익 수량 지분율 장부 가액 총자산 당기순손익 수량 금액 2013.02.07 투자 9,178 - 36 8,947 - - - - 36 8,947 31,904 63 (2)신영제일호사모투자전문회사의 피투자회사 : "(주)고리" 재무현황 [단위:백만원] 구 분 제31기 제30기 [유동자산] 18,274 17,645 현금및현금성자산 6,477 4,390 매출채권 5,783 6,578 재고자산 5,499 6,179 기타유동자산 113 131 이연법인세자산 402 366 [비유동자산] 10,744 11,579 투자자산 2,185 2,416 유형자산 8,172 8,387 무형자산 24 25 기타비유동금융자산 361 749 [자산총계] 29,018 29,225 [유동부채] 4,227 4,177 매입채무 1,541 1,981 미지급금 1 1 미지급비용 1,016 1,170 기타유동부채 1,669 1,025 [비유동부채] 4,714 72 [부채총계] 8,942 4,250 [자본금] 4,800 4,800 [자본조정] (8) (8) [기타포괄손익누계액] 1,039 1,039 [이익잉여금] 14,245 19,144 자본총계 20,076 24,974 [매출액] 30,131 30,065 [매출총이익] 10,899 12,159 [영업이익] 2,311 1,989 [당기순이익] 1,803 1,129 주당순이익 188 118