티피씨글로벌 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 산업의 현황

당사는 한국표준산업분류상 ‘그외 기타 자동차 부품제조업(C30399)’에 속하는 회사로서 자동차부품용 인발강관의 제조ㆍ판매를 사업목적으로1998년12월에 경상북도 경산시 진량읍 선화리120-3번지를 본점소재지로 하여 설립되어 정밀인발튜브와 자동차연료 및 냉각수 이송계통의 튜브 등 수종의 자동차부품용 인발강관 및 부분품을 제조/판매하고 있습니다. 강관소재생산에서 자동차부품생산까지 연관산업의 수직계열화를 달성하였습니다.가. 산업의 개요

자동차부품제조업이란, 자동차용 브레이크조직, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차, 차체 또는 자동차 엔진용 부분품을 제조하는 산업활동을 말합니다. 자동차 1대는 평균 5천여 종 2-3만여 개의 부품으로 구성되어 있으며 자동차의 전체구조는 일반적으로 샤시(Chassis), 차체(Body)로 구분합니다. 차체는 승객 및 운전자의 좌석과 화물을 적재하기 위한 부분이고 샤시는 차체를 뺀 나머지 부분(엔진포함)을 총칭하고 동력전달장치, 주행장치, 조종장치, 조향장치, 제동장치, 완충장치, 기타보조장치로 구분합니다.

자동차부품 상세분류는, 기능별로는 내연기관용 부품, 제동장치 및 부품, 완충기및 부품, 동력전달장치 등 15개 품목으로 분류되고 있고 용도별로는 제조조립용(완성차), 보수용, 수출용으로 구분됩니다. 제조공정별로는 주조품, 단조품, 기계가공품, 프레스가공품,조립부품 등으로 나누며 투입 소재별로 보면 철강품, 비철금속품, 고무제품, 플라스틱 제품 및 기타 등으로 분류합니다.

당사가 속한 자동차부품 제조 관련 정밀강관 및 인발강관산업은 완성차제조산업 뿐만 아니라 자동차부품제조산업을 포함한 자동차산업 전체를 전방산업으로하여 그 영향을 받음에 따라 자동차산업 전체 경기수준에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 특히 당사는 완성차제조업체에 부품을 납품하는 1 ·2차 협력업체에 원재료 및 중간재를 공급 또는 임가공용역을 제공하는 회사로서 국내외 유명 완성차제조업체에서 요구하는 다양한 품질납품조건에 부합되기 위하여 창사 이래 꾸준한 연구개발 및 품질개선 노력으로 높은 품질의 제품개발이 요구되는 주요 자동차부품산업의 일원으로 성장하여 있습니다.

구 분 주 요 부 품 기능별분류 동력발생장치 엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤,실린더라이너, 엔진밸브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 크랭크샤프트, 밸브가이드 동력전달장치 클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축 공조제품 에어컨, 히터 전장부품 스위치류, 램프류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC모터,복합계기, ECU 제동장치 브레이크 마스터실린터, 브레이크 부스터, 브레이크드럼, 브레이크 슈, 브레이크 라이닝 조향장치 스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드,넉클 현가장치 현가스프링, 쇼크옵쇼버 차체부품 패널류, 필러류, 내장재, 차량유리, 범퍼 기타요소부품 고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리 제조공정별 주조품 실린더블록, 실린더헤드, 피스톤링, 피스톤라이너,브레이크드럼, 브라킷 등 단조품 크랭크 샤프트, 캠샤프트, 커넥팅로드, 흡입 및 배기밸브, 볼조인트, 스티어링샤프트 기계가공품 피스톤핀, 플레인베어링, 유니버샬조인트, 타이밍체인, 실린더헤드볼트, 롤링베어링 등 프레스가공품 휠디스크, 휠캡, 범퍼, 연료탱크, 프레임 등 조립부품 에어클리너, 라디에이터, 연료분사장치, 물펌프 등 사용소재별 철강품 실린더블록, 캠샤프트, 기어, 머플러, 브레이크디스크, 플라이휠 등 비철금속부품 미션케이스, 펌프, 라디에이터, 전장부품, 브라킷 등 고무제품 엔진마운팅, 고무호스, 팬벨트, 웨더스트립, 오일씰 등 플라스틱제품 및 기타 범퍼, 내장재, 가스켓, 스파크플러그 등 (출처:KISLINE)나. 자동차부품산업의 성장전망 자동차부품의 해외시장 직수출 관점에서의 산업 성장전망은, 자동차산업의 구조개편에 따른 자동차부품회사의 대형화, 완성차제조업계의 모듈화 및 플랫폼 공유 등 산업의 변화 측면과 각 국가별 관련법규 및 세제 등 제도변화 측면으로 구분하여 전망할 수 있습니다. 자동차부품산업은 90년대 초반 이후 자동차수요의 급감과 이에 따른 과잉설비(Overcapacity), 완성차제조공장의 해외현지화, 메이커 간 플랫폼의 공유, 그리고 각 메이커별 생존을 위한 전략적 제휴 등으로 인한 세계자동차산업의 구조개편에 따라 대형화, 네트워크화, 집적화, 모듈화 및 완성차제조업체와 협력업체 간 수평계열화가 가속화되고 있습니다. 이에 따라, 완성차제조업체의 부품조달 형태는 부품의 원천기술 및 부가가치 등에 따라 단순부품의 현지화와 함께 기술력 있는 글로벌부품업체로부터의 아웃소싱으로 이원화되고 있습니다. 상기와 같은 자동차산업의 구조개편은 기술력 있는 국내 자동차부품업체에 해외부품업체 대비 내수점유율 증가 및 해외시장으로의 직접진출이라는 새로운 기회를 제공하였고, 실제 국내 자동차부품업체의 생산량은 크게 증가하고 있습니다. 세계금융위기로 인해 침체된 완성차수요에 따른 자동차부품업계 매출추이는 2010년 이후 금융위기 이전으로 회복될 것으로 예측되며, 또한 한국 자동차부품의 품질과 가격경쟁력에 대한 북미, 일본 및 유럽 완성차업체에서의 관심 증가로 한국자동차부품업계는 성장세를 유지할 것으로 예측됩니다. 최근 자동차산업은 2007년 하반기 부터의 금융위기로 인해 2008~09년에는 전세계적인 자동차 시장의 불황으로 감소하였습니다. 2010년 ~2015년은 국내 경기 회복세 지속과 소비심리개선, 업계의 다양한 신차출시, 미국, 신흥국의 전반적인 자동차 수요 회복세와 국산차의 지속적인 품질 및 신뢰도 상승 등의 요인으로 생산은 꾸준히 증가하였습니다. 2016년은 전년 내수판매 급등에 따른 기저효과와 수입차 판매증가둔화 등으로 전년 대비 4.9%하락한 171만 여대를 기록할 전망입니다. 세계 자동차시장 성장이 다소둔화될 것으로 예상되는 가운데 2015년 국내 자동차산업에 불리하게 적용되던 대외변수 여건도 큰 변화가 없을 것으로 전망되면서 수출부진은 지속될 것으로 예상하고 있습니다.[자동차산업의 수급전망(물량기준), 단위 : 천대, %] 구 분 2014 2015 2016 상반기 하반기 합계 상반기 하반기 합계 생산 4,525(0.1) 2,322(-0.9) 2,293(5.1) 4,615(2.0) 2,263(-2.5) 2,259(-1.5) 4,522(-2.0) 수입 211(36.1) 132(31.1) 122(10.1) 254(20.1) 132(0.1) 131(7.1) 263(3.5) 내수 1,675(8.9) 869(6.9) 939(8.8) 1,807(7.9) 843(-3.0) 875(-6.8) 1,718(-4.9) 수출 3,063(-0.8) 1,544(-3.5) 1,477(0.9) 3,021(-1.4) 1,552(0.5) 1,515(2.6) 3,067(1.5) 주 : 1) ( )안 전년동기비 증가율 2) 내수는 생산+수입-수출로서 재고포함. ※산업연구원 산업별 전망인용(2015.12) 다. 경기변동의 특성 자동차부품산업은 자동차산업의 기초산업으로 완성차의 시장상황에 따라 영향을 많이 받으며 후방산업인 철강, 비철금속 등의 소재산업과의 산업연관성이 높은 복합산업입니다. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동과 상관없이자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙단계에 들어선 1995년 부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히, 경기 침체기에는 대표적인 내구재인 자동차수요는다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 라. 경쟁요소 자동차는 기능성, 안정성, 내구성, 디자인, 연비, 승차감 등 다양한 기능측면에서 평가받는 제품입니다. 또한 자동차는 초기품질뿐만 아니라 중고차시장에서 품질이 재차 평가되어 브랜드가치로 연결되는 제품이기도 합니다. 이런 점에서 제품통합력과 함께 구성부품의 장기내구성과 기능성유지가 주요한 품질기준이 됩니다. 기술과 소재 측면에서 보면 기계, 전기, 전자, 화학 등 다양한 영역의 기술과 철, 알루미늄, 유리, 고무, 플라스틱 등 다양한 소재기술의 집약체입니다. 자동차의 기능과 구조간의 특성은 필연적으로 우수한 품질과 원가경쟁력을 바탕으로 부품업체와 완성차업체 사이에 긴밀한 협조관계를 잘 구축하는 것이 무엇보다 중요합니다. 완성차업계가 글로벌 현지화 및 부품을 글로벌 소싱함으로써 자동차부품업계 또한 그에 대응할 수 있는 글로벌 사업망 구축여부가 더욱 중요시 되고 있습니다. 마. 자원조달의 특성 자동차부품 산업은 완성차 업체와 강한 수직계열 관계를 형성하고 있고, 전문부품업체(1차 협력업체 약1,200사)에 의해 생산되고 있으며, 기계, 전기, 전자, 금속, 화학, 섬유 등 전 제조업과 관련이 있어, 원활한 자원조달이 타 업종보다 중요합니다. 최근 북미, 유럽의 완성차 업계에서 글로벌 부품소싱이 가속화 되고 있는 시점에서 글로벌 경쟁력 및 글로벌 마케이팅네트윅이 구축된 부품사에게 새로운 기회가 될 것으로 전망하고 있습니다. 2. 회사의 현황 - 시장의 특성 및 영업의 개황 등 가. 주요 목표시장 당사의 주요시장은 방진부품(Antivibration Products), 냉각계통(Water Pipe), 연료주입계통(Filler Neck) 등의 자동차부품을 완성차업계에 납품하는 1차 및 2차 협력업체로서 최종수요처는 현대, 기차, GM대우, 르노삼성자동차, GM, 포드, 도요타, 낫산 등이 있습니다. 당사 강관사업부에서 생산되는 정밀강관의 1차 수요자는 당사 필라넥 ·워터사업부, 인발사업부에 양질의 정밀강관을 공급하고 있으며, 일부 자동차부품, 인발가공고객에게 공급하고 있습니다. 목표시장을 제품별로 구분하여 보면 당사의 설립시부터 현재까지 영위해 온 정밀인발PIPE는 자동차, 산업용기계의 소음진동 및 충격완화에 적합한 방진부품소재로 국내에서 오랜 생산노하우를 가지고 있습니다. 국내에서 검증된 품질 및 실적을 바탕으로 고객사인 오시오(일본), ㈜파브코, ANGSTORM(미국), 로빅 등을 통해 닛산(북미, 일본), TOYOTA(일본,미국),Chrysler, Ford, BMW 등 해외유명 완성차메이커에 최종 공급되고 있습니다. 워터파이프, 필라넥 등은 삼보모터스를 통해 현대, 기아 자동차에 당사 제품이 점공급되고 있으며 점유율이 85%정도입니다. 2009년에 신설한 정밀강관사업부에서 생산되는 강관은 시장판매를 위해서 생산하기 보다는 당사 인발, 필라넥, 워터파이프사업부에 양질의 소재를 공급하기 위하여 가동하고 있습니다. 또한, 당사에서 생산되는 정밀(인발)강관은 자동차부품전용 소재로서 오랜기간 검증된 품질을 바탕으로 공급자우위의 시장이 형성되고 있습니다. 당사에서 생산되는 정밀강관은 대 /중견기업의 강관업체가 진출하기에 부적합한 틈새시장을 형성하고 있습니다. 나. 수요자의 구성 및 특징 당사는 현재 국내, 해외의 완성차메이커의 협력업체와 수출에이전트를 통해 최종 수요처인 현대, 기아, GM대우, 르노삼성, GM, 포드, 도요다, 닛산 등에 공급되고 있습니다. 2016년 1분기 주요매출처 현황> 주 요 고 객 매출액 비 율 최종 공급되는 완성차메이커 (주)삼보모터스 5,796백만원 43.7% 현대, 기아, GM대우 (주)평화산업 845백만원 6.3% 현대, 기아, GM대우, 르노삼성 등 SOHRYU SANGYO 335백만원 2.5% 닛산 ANGSTROM USA LLC 117백만원 0.8% GM, 포드 기 타 6,154백만원 46.4% 기타 거래처 계 13,249백만원 100% - 당사가 생산하고 있는 강관의 70%정도는 사내공급하고, 나머지는 한국특수파이프 등이 주요고객이며, 대부분 자동차부품용으로 사용되고 있습니다. 필라넥류, 워터파이프류, 인발방진튜브 등은 1차 및 2, 3차 협력사를 통해 최종완성차메이커에 납품되는 특성이 있습니다. 다. 내수 및 수출의 구성 (단위 : 백만원) 구 분 매 출 액 제16기 제17기 제18기 1분기 내 수 42,924(87.0%) 44,183(86.9%) 11,254(84.9%) 수 출 6,390(12.9%) 6,632(13.0%) 1,996(15.0%) 합 계 49,314(100%) 50,815(100%) 13,250(100%) 라. 시장점유율 등 당사가 생산하는 부품은 1~3차 밴더(협력사)에 납품되는 특성상 공신력 있는 기관에 의한 자료가 없는 관계로 시장점유율 산정이 어렵습니다.마. 조직도 티피씨글로벌 조직도(2010).jpg 티피씨글로벌 조직도(2010) 3. 주요 제품 등에 관한 사항가. 주요 제품별 매출현황 (단위:백만원,%) 품 목 제16기 제17기 제18기 1분기 제 품 설 명 인발(방진)류 23,887(48.4) 25,177(49.5) 6,102(46.0) 자동차의 소음진동 및 충격완화 역할(방진고무)의 내통/외통 튜브로 사용 FILLER NECK류 7,569(15.3) 9,217(18.1) 2,807(21.2) 자동차의 연료주유구에서 기름탱크 까지 연료를 이송하는 스틸튜브 강관류 8,202(16.6) 7,269(14.3) 1,800(13.5) 자동차, 기계구조용의 정밀파이프로 사용 WATER류 3,975(8.0) 3,720(7.3) 1,103(8.3) 자동차엔진에서 라디에이터까지 연결하는 냉각수의 통로로 엔진과열방지 및 냉각역할을 하는 부품 기 타 5,678(11.5) 5,429(10.6) 1,434(10.8) 표면처리, 기타 열처리등 합 계 49,314(100) 50,815(100) 13,249(100) - 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위:원/kg) 구 분 제16기 제17기 제18기 1분기 인발(방진)류 내수 1,576 1,567 1,489 수출 2,256 2,351 2,418 정밀강관류 내수 1,221 1,121 1,115 WATER류 내수 1,836 1,343 1,318 수출 1,928 1,375 1,244 FILLER NECK류 내수 2,095 2,147 2,185 Filler Ass'y 내수 23,156 16,903 17,990 * 산출기준 품목별 [총 매출액 / 총 매출수량]으로 평균단가를 산정. 4. 주요 매입 등의 현황 (단위 : 천원,%) 구 분 품 목 구 분 제16기 제17기 제18기 1분기 금 액 비 율 금액 비율 금액 비율 원재료 CR 코일 필라넥,워터부문 6,338,745 19.81 5,411,807 18.19 1,047,565 13.99 HR 코일 정밀인발강관부문 2,962,508 9.26 2,603,26 8.75 638,474 8.53 PO코일 정밀인발강관부문 2,256,273 7.05 1,251,713 4.21 273,048 3.65 CR 파이프 필라넥,워터부문 434,771 1.36 616,696 2.07 191,503 2.56 HR 파이프 정밀인발강관부문 11,132,533 34.79 10,222,49 34.36 2,426,126 32.41 PO파이프 정밀인발강관부문 221,830 0.69 125,066 0.42 16,132 0.22 단품류 필라넥,워터부문 3,938,577 12.31 4,578,231 15.39 1,493,639 19.95 지오메드외 기타부문 962,280 3.01 974,568 3.28 327,104 4.37 원재료 합계 28,247,517 88.28 25,783,84 86.66 6,413,591 85.68 외주가공 절단 정밀인발(방진)부문 2,567,043 8.02 2,796,641 9.40 727,876 9.72 인발 정밀인발(방진)부문 271,720 0.85 273,925 0.92 79,289 1.06 소 계 2,838,763 8.87 3,070,566 10.32 807,165 10.78 소모품 유압류,BOX외 기타 523,146 1.63 553,434 1.86 145,592 1.94 피막제외 외 기타 37,823 0.12 25,602 0.09 24,674 0.33 약품류 외 기타 350,117 1.09 318,164 1.07 94,552 1.26 소 계 911,086 2.85 897,200 3.02 264,818 3.54 합 계 31,997,366 100 29,751,611 100. 7,485,574 100 5. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산실적 품 목 구 분 제16기 제17기 제18기 1분기 인발튜브류 (방진류) 생산능력 13,364(ton) 14,044(ton) 3,177(ton) 생산실적 10,142(ton) 10,608(ton) 2,527(ton) 가동율 75.89% 75.53% 79.54% 강관류 생산능력 5,030(Hour) 4,859(Hour) 1,269(Hour) 생산실적 3,694(Hour) 3,509(Hour) 959(Hour) 가동율 73.48% 72.22% 75.57% FILLER NECK류 생산능력 2,662,000(EA) 2,868,500(EA) 870,000 생산실적 2,288,719(EA) 2,506,675(EA) 762,382 가동율 85.98% 87.39% 87.63% WATER 류 생산능력 380,808(EA) 200,802(EA) 28,536 생산실적 327,782(EA) 173,140(EA) 24,672 가동율 86.08% 86.22% 86.46% * 생산능력 계산식 : (시간당 생산량) * (년 근무일수) * (근무시간/일) * (인발기 수) * 시간당생산량 근거 : 인발UPH(65.7본) * 본당평균중량(19.9㎏) 나. 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 자산명 기초장부가액 증 가 감 소 상 각 분기말장부가액 소재지 토지 6,075,222 - - - - 경산시 진량읍(자가) 건물 5,553,034 - - (48,174) 5,504,860 기계장치 6,579,466 43,000 (7,554) (179,585) 6,435,327 금형 231,274 (23,470) (10,950) 196,854 시설장치 131,064 (3,005) 128,059 기 타 157,277 (28,550) 128,728 합 계 18,727,337 43000 (31,024) (270,263) 18,469,050 - 6. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위 : 백만원, 천kg) 매출유형 제품명 제16기 제17기 제18기 1분기 수(중)량 금액 수(중)량 금액 수(중)량 금액 제품 인발(방진)류 내수 11,147 17,569 12,133 19,009 3,006 4,474 수출 2,800 6,317 2,624 6,169 673 1,628 소계 13,947 23,887 14,757 25,178 3,679 6,102 강관류 내수 6,719 8,202 6,484 7,269 1,615 1,800 FILLERNECK류 내수 1,218 2,552 1,432 3,073 383 836,847 FILLERNECK -ASS'Y 내수 289 5,017 363 6,144 100 1,971 WATER류 내수 2,125 3,903 2,735 3,673 830 1,093 수출 38 72 35 48 8 9 소계 2,163 3,975 2,770 3,721 838 1,103 표면처리 등 매출 - 5,678 - 5,430 - 1,434 매 출 총 계 24,337 49,314 25,806 50,815 6615 13,249 나. 판매조직 및 판매경로 (1) 조직도 및 인원구성 당사는 국내외 영업강화를 위해 대표이사 직속으로 해외영업팀 3명, 국내영업팀 10명의 인력을 운영하고 있습니다. (2) 판매경로 국내주요 판매경로는 삼보모터스, 평화산업, 평화기공, 한국특수파이프 등의 1, 2차 협력사를 통해 현대, 기아, 르노삼성, 한국GM 등에 최종납품 됩니다. 또한 해외판매의 경우 오시오, 동소금속, 태성고무, 튜블라, ANGSTROM 등의 바이어 및 협력사를 통해 해외 자동차제조사인 Ford, 도요다, 닛산, 크라이슬러, BMW, GM에 최종납품 되고 있습니다. (3) 판매전략 - 국내영업 당사의 제품은 자동차 부품의 특성상 내구성, 안정성에 대한 품질검증이 중요합니다. 대중매체를 통한 광고보다 국내 ·외 자동차메이커사의 꾸준한 납품실적이 가장 훌륭한 영업전략이라고 할 수 있습니다. 또한, 타사에 비해 저렴한 납품가를 유지할 수 있도록 원가절감운동, 생산성향상에 노력하고 있습니다. - 해외영업 당사의 해외영업팀은 미국, 일본, 독일 등 해외시장을 개척하기 위해 전시회참가, 현지방문을 통해 당사의 제품을 적극적으로 홍보하고 있습니다. 국내외 완성차 업체, 해외 OEM업체 및 글로벌벤더에게 당사를 알리기 위해 매년 개최되는 한국자동차 부품 및 연관산업전시회(KOAA SHOW)와 국제수송기계부품산업전에 참여하고 있습니다. 다. 주요 매출처 등 현황 (단위: 백만원) 품 목 매 출 처 제16기 제17기 제18기 1분기 결제조건 정밀인발 (방진류) 국 내 (주)평화산업 3,493 3,983 845 익월15일 (전자채권60일) 평화기공㈜ 2,578 1,821 168 익월15일 (전자채권60일) (주)티에스알 1,318 1,208 297 익월 말일 (전자채권120일) 기 타 업 체 12,561 11,994 3,590 현금및전자채권 수 출 Angstrom 외 6,317 6,168 1,628 90일T/T 소 계 26,269 25,177 6,529 - 정밀강관류 국내 (주)한국특수파이프 1,430 668 98 30일 현금 ㈜한솔에스엔피 184 167 34 30일 현금 기타업체 1,412 6,433 364 현금 소 계 3,027 7,269 497 FILLER NECK류 국내 ㈜삼보모터스 2,552 3,073 836 익월19일 (전자채권60일) FILLER NECKASS'Y 국내 (주)삼보모터스 5,017 6,144 1,971 " WATER류 국내 ㈜삼보모터스 3,902 3,672 1,093 " 수출 ㈜삼보모터스 72 47 9 " 합계 3,975 3,720 1,103 - 기타매출(표면처리외) 국내 ㈜삼보모터스 외 8,471 5,429 2,311 익월19일 (전자채권60일) 합 계 49,314 50,815 13,249 - 7. 수주현황 - 해당사항 없습니다. 8. 시장위험과 위험관리 가 . 환 율변동에 대한 위험 당사 외환위험은 주로 인식된 자산의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 예기치 않은 환율변동으로 선적시와 채권회수시 환율차이에 의한 외환차손익이 발생할 수 있으며 재무제표 표시를 위한 외화평가시 외화환산손익이 발생할 수 있습니다. 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도거래를 통하여 헤지를하고 있습니다. 분기말 현재 회사가 기능통화 이외의 외화로 표시한 화폐성 자산의 장부금액은 다음과 같습니다. 구분 외화 환율(원) 원화환산액(천원) 현금및현금성자산 HKD 124,887.23 148.77 18,579 매출채권 USD 698,798.10 1,153.50 806,064 EUR 28,074.00 1,307.43 36,705 CAD 96,000.14 889.63 85,404 계 946,752 원화환율이 10% 변동할 경우의 법인세비용차감전 손익에 미치는 영향은 아래와 같습니다. [단위 : 천원] 구 분 10% 상승시 10% 하락시 USD 80,606 (80,606) HKD 1,857 (1,857) CAD 8,540 (8,540) EUR 3,670 (3,670) 합 계 94,675 (94,675) 나. 이자율 변동에 대한 위험 당사의 이자율 위험은 차입금에서 발생되며, 변동이자율로 차입된 차입금으로 인하여 당사는 현금흐름 위험에 노출되어 있습니다. 분기말 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이 1% 상승 또는 하락할 경우, 법인세비용반영전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 구 분 1% 상승시 1%하락시 손익에 미치는 금액 (54,212천원) 54,212천원 금융기관 차입금 총액 5,420백만원 다. 가격 위험 당사는 여유자금운영 목적으로 시장성 있는 채무증권, 지분증권 등에 대한 직접투자, 수출대금에 대한 헤지목적으로 통화선도거래를 운용하고 있습니다. 분기말 시장성 있는 채무증권 등의 공정가치는 8,571백만 원이며 동 채무증권 등은 시장가격이 5%, 10% 상승 또는 하락할 경우 세전이익에 미치는 영향은 아래와 같습니다. [단위:백만원] 변동율 상승할 경우 하락할 경우 비 고 5% 428 (428) - 10% 857 (857) - 단기매매증권금액 8,571백만원 상장 채무증권, 지분증권 등. 라. 신용위험 신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며, 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방과의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있습니다. 당사의 금융자산 중 당기에 중요한 손상의 징후가 발견된 금융자산은 없으며 분기말 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 금융자산의 장부가액은 신용 위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 분기말 당사의 최대 신용위험노출정도는 다음과 같습니다. [단위:백만원] 구 분 제18기(2016) 1분기 비 고 현금및현금성자산 4,052 - 단기금융상품 264 - 매출채권 9,397 - 미수금 181 - 기타유동금융자산 47 보증금 외 기타비유동금융자산 1,062 리스보증금 외 계 15,006 - 마. 유동성 위험 당사는 적정 유동성 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 당사는 원활한 자금운영을 할 수 있도록 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기관에 매출채권담보대출 등의 약정을 체결하고 있습니다. 분기말 금융부채의 잔존만기계약에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. [단위:천원] 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년이내 1년~3년 3년초과 장기차입금 1,930,400 1,993,131 - 1,993,131 - 단기차입금/유동성장기부채 3,490,800 3,622,023 3,622,023 - - 매입채무 및 미지급금 5,076,743 5,076,743 5,076,743 기타유동금융부채 244,269 244,269 244,269 - - 기타비유동금융부채 30,000 30,000 30,000 - - 계 10,772,211 10,966,165 8,973,034 1,993,131 - ※계약상 현금흐름은 미래 이자비용 지출이 포함되어 있습니다. 라. 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 건전한 자본구조를 유지하는데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출합니다. 이때 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 수치로 계산합니다. 분기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 제18기(2016) 1분기 비 고 부 채 13,973 - 자 본 47,456 - 부채비율 29.4% (부채÷자본)×100 9. 파생상품거래 현황 분 기말 현재 매매차익 목적으로 보유하고 있는 파생상품은 계약종료되었습니다. 파생상품 금융기관명 거래구분 계약내용 비 고 주식스왑거래 대우증권 매도거래 - 계약종료 매입거래 - 10. 경영상의 주요 계약 등 - 해당사항 없습니다. 11. 연구개발활동 가 . 연 구 개 발 담당조직 당사는 2006년 3월 기술연구소를 신설하였고, 이탁재 연구소장을 포함한 총13명이 연구개발 및 품질관리 분야에 종사하고 있습니다. 제품의 시작품 개발에서부터 시제품 및 양산용TOOL설계/개발, 시험, 개발 초도품의 생산 및 양산 안정화에 이르기까지 품질/기술 파트 업무를 수행하고 있으며, 각 부문의 유기적인 협조로 연구개발의 효과가 극대화 되도록 운영하고 있습니다. (주)티피씨 연구소 조직도.jpg (주)티피씨 연구소 조직도 나. 연구개발 실적 (1)정밀인발(방진)류 연구과제 연구기관 수행기간 연구결과 / 기대효과 상품화 ANTI-VIBRATION SYSTEM 용 Power Train Mount 및 Suspension Bush’g Mount 관련 부품인 Hydro Bush, Conventional Engine Mount, Torque Reaction Arm, Transmission Mount, Shock Absorber Bushing, Hydrauric Top Mount의 고무 보호용 내통,외통 TUBE류 개발 로서 요구되는 기계적/화학적 성 질에 대한 품질검증후 양산적용 TPC 기술연구소 및 튜브인발사업부 2010.01 ~ 2010.06 국내 OEM완성차 MAKER 신차종 및 해외수출 신규구매선 확보에 따른 지속적인 매출신장 가능 HMC/KMC- TF/HG/FS/MD/CH/TA 차종 및 F.N.G(캐나다) 및 멀티택(미국)사를 현지 FORD및 TOYOTA사의 양산 및 신차종에 적용목표로 개발진행 RR CUP Tube 개발 인발사업부 및 연구소 2013.09~2014.02 연신율과 터짐을 해결할 수 있는 열처리조건값 데이타화/신규매출 HMC-LF,LFA,LFC(북미, 국내)모델의 RR CUP (2)정밀강관류 연구과제 연구기관 수행기간 연구결과/기대효과 상품화 자동차용 TRUNK 개폐를 위한 장석용 사각 ERW(고주파 전기저항 용접)강관 개발 - □22*22,(1.6T), □25*25,(1.6T), □25*25,(2.0T), TPC 기술연구소 및 강관사업부 2010.01 ~ 2010.06 사각PIPE에 대한 개발성공으로 타 완성차 MAKER에 대한 TRUNK LID HINGE용 PIPE 수주가능으로 매출극대화 . GMDAT 및 GM-GLOBAL 차종인 J-300차종에 양산적용. (3)Water Pipe류 연구과제 연구기관 수행기간 연구결과/기대효과 상품화 신규개발 차량엔진용 WATER PUMP PIPE 추가개발 TPC 기술연구소 및 필라넥류워터사업부 2010.01 ~ 2010.06 기밀을 요구하는 기능부에 대한 각종 ERROR PRROF’G 장치 추가보완 및 신규 엔진용 부품 개발/적용 HMC/KMC GD1-ENG및 산업용 ENG용 WATER PUMP PIPE 개발진행 (4)Filler Neck류 연구과제 연구기관 수행기간 연구결과/기대효과 상품화 자동차의 연료주유구에서 연료탱크까지 연료를 공급하고 탱크내 연료의 누유를 방지하는 캡(뚜껑) 역할을 하는 안전과 관련되어 100% 누설기밀성이 확보된 FILLER NECK 개발 TPC 기술연구소 및 필라넥류사업부 2010.01 ~ 010.12 고확관CAP 체결부의 확관으로 인한 기밀성 확보를 위한 확관공정PROCESS 개발 및 적용으로 자동화된 생산가능 HMC/KMC- TF북미사양 양산적용예정 및 후속신차종인 HG/FS/MD/CH 차종 개발 Easy Fuel캡리스 Filler Neck 개발 TPC기술연구소및필라넥사업부 2012.05-2012.10 연료공급시 유증기 차단.기름누출 차단. KMC YD디젤양산 LF(A) Filler Neck 개발 필라넥사업부 및 연구소 2013.09~2014.01 브라켓, 벤트 튜브, 레벨링 파이프등 개발 ·제작, 신규매출 HMC-LF, LFA 필라넥 반제품 양산. 다. 연구개발비용 (단위:천원) 구 분 제16기(2014년) 제17기(2015년) 제18기 1분기(2016년) 자산처리 원재료비 - - 인건비 - - 감가상각비 - - 위탁용역비 - - 기타 경비 - - 소 계 - - 비 용 처 리 제조원가처리 - - 판관비처리 1,286,444 1,363,336 370,491 소 계 1,286,444 1,363,336 370,491 합 계 (매출액 대비 비율) 1,286,444(2.60%) 1,363,336(2.68%) 370,491(2.79%) 라. 지적재산권 등- 특허현황 구 분 내용 (발명명칭) 특허 권자 발명자 출원일 (출원번호) 등록일 (등록번호) 적용 제품 주무 관청 특 허 인발가공시스템의 가공재 이송장치 (주)티피씨 이정훈 2009.09.21 (2009-0089013) 2010.06.10 (제10-0964745) 인발 TUBE 특허청 특 허 인발가공시스템의 가공재 배출 가이드 (주)티피씨 이정훈 2009.09.21 (2009-0089015) 2010.06.10 (제10-0964746) 인발 TUBE 특허청 특 허 인발소성가공 해석을 위한모니터링 시스템 (주)티피씨 이정훈 2010.06.10(2010-0055062) 2012.08.07(제10-1173650호) 인발 TUBE 특허청 - 기술인증현황 구 분 인 증 번 호 인 증 기 관 인 증 일 비 고 ISO/TS 16949 IATF0061146 / 711122 DAS 국제인증원 2005.01.20 - ISO 14001 ESC1762호 한국국제규격인증원 (KIC) 2006.09.28 - KS KSD3517 한국표준협회 2011.11.02 기계 구조용 탄소강관 1 2. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 - 해당사항 없습니다.