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나이스디앤비 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 나이스디앤비
대 표 이 사 : 노영훈
본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 마포대로 217(아현동)
(전 화)02-2122-2370
(홈페이지) http://nicednb.com
작 성 책 임 자 : (직 책)기획관리본부장 (성 명)박정우
(전 화)02-2122-2370
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

나이스디앤알(주)	2008.4.10	서울시 서대문구 충정로36(충정로3가)	소프트웨어개발 및 공급 외	9,382	지분율 67.4%	-

가. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 나이스디앤비' 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'NICE D CO.,LTD.'로 표기하고, 약식으로는 'NICE D'라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간당사는 한국신용정보(주)(現 (주)NICE홀딩스)와 미국의 Dun International, 일본의 Tokyo Shoko Research의 제휴로 2002년 10월 12일 설립되었으며, 2005년 7월 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 의거, 금융감독위원회의 허가를 득하여 기업신용정보사업을 영위하고 있습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 217(아현동)- 전화번호: 02-2122-2500- 홈페이지: http://www.nicednb.com마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률당사가 영위하는 신용조사, 신용조회사업은 '신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률'을 근거로 하고 있습니다.바. 중소기업 해당 여부본 보고서 작성 기준일 현재 당사는 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.사. 주요 사업의 내용당사는 국내 및 국외 기업에 대한 신용조사 및 신용조회 서비스를 제공하고, 그 수수료를 취하고 있습니다.

구분	회사명	주요사업

지배회사	(주)나이스디앤비	글로벌기업정보서비스신용인증서비스거래처관리서비스

종속회사	나이스디앤알(주)	중소기업 비즈니스지원 서비스리서치서비스

(1)글로벌기업정보서비스글로벌 기업정보 서비스는 해외 기업에 대한 정보를 국내 수요자에게 제공하는 서비스와 국내 기업에 대한 정보를 해외 수요자에 제공하는 경우를 모두 포함합니다. 당사는 D World Wide Network의 국내 유일한 Member로서 D 서비스를 독점적으로 제공하고 있습니다.(2)신용인증서비스기업에 대한 체계적인 조사 분석을 실시하여 해당 기업에 대한 분석자료와 함께 해당기업의 신용도를 나타낼 수 있는 등급을 부여 함으로써, 정보 이용자가 해당기업과의거래 의사결정에 활용할 수 있도록 하는 서비스 입니다.(3)거래처관리서비스당사의 거래처관리 서비스는 특정 기업이 거래하고 있는 기업을 거래처관리 솔루션에 등록해 두면 거래처에 대한 신용도 모니터링과 신용등급 변화, 위험요소 발생시 조기 경보 시스템을 통해 해당 사실을 통보해 주는 서비스 입니다.(4) 자회사 서비스 동반성장 솔루션 및 중소사업자용 세무 솔루션기업과 중소기업 간 상생협력을 통한 동반성장을 지원하고자 건설사 노무비 지급확인서비스인 '노무비닷컴’과 입찰 및 계약 업무를 전자적으로 처리해주는 '나이스다큐’ 대기업 협력사 간 상생결제모니터링 서비스인 '나이스윙크'를 제공하고 있습니다.국내최초로 부가세 분류엔진을 개발하여 소상공인의 부가세 신고 편의를 제공하고 환급액을 극대화해주는 서비스를 개발하였으며 14개 카드사와의 제휴를 통해 사업자 전용카드를 발급받은 180만 소상공인을 대상으로 '부가세지원서비스’를 제공하고 있습니다.또한 소상공인들이 세무서비스를 원스톱으로 처리할 수 있는 '세무지원서비스’를 제공하고 있으며 '세무주치의' 운영을 통해 사업자 중심의 세무관련 컨설팅을 진행하고 있습니다. 조사 및 리서치 사업1989년부터 30년간 진행해온 리서치와 컨설팅 사업은 서비스 품질 조사, 마케팅 조사, 공공조사 등의 리서치 업무와 금융기관, 자동차, 가전 업계 컨설팅 등 효율적인 마케팅을 원하는 기관을 대상으로 고객사 중심의 컨설팅 업무를 수행하고 있으며 최신의 ICT 기술을 접목한 조사방법을 지속적으로 개발하고 있습니다.기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.아. 계열회사에 관한 사항

본 보고서 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항' 부분을 참고하시기 바랍니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장법인	2011년 12월 22일	미해당	미해당
2. 회사의 연혁

가. 설립이후 주된 변동내용

일자	주요 내용

2002.10	한국신용정보, Dun International(미), 동경상공리서치(일) 3개사 기업 CB 설립 제휴로 (주)디앤비코리아 설립대표이사 남욱 취임

2003.01	본점 이전(서울시 마포구 아현동 686)

2005.02	대표이사 이홍로 취임

2005.07	금융감독위원회로부터 신용정보업(신용조회/신용조사) 허가 취득

2005.09	한국신용정보 기업신용정보사업부문 양수

2007.12	한국수출보험공사(현 한국무역보험공사)와 신용정보사업의 효율적 추진을 위한 업무협약 체결

2008.03	(주)나이스디앤비로 상호 변경

2009.02	기업신용위험지수 CRI+ 개발 완료

2009.01	대표이사 조길연 취임

2011.01	대표이사 김용환 취임

2011.12	무역의 날 100만불 수출의 탑 수상코스닥시장 상장(종목번호 130580)

2014. 01	중소기업용 기업신용정보서비스 CREPORT RM 출시

2014. 02	D 기업정보 매칭 프로세스 AME-K 개발 완료

2015. 03	대표이사 홍우선 취임

2015. 04	신한은행베트남 재무분석 및 신용평가시스템 개선 용역 수주

2015. 06	한국농수산식품유통공사 기업정보제공 용역 수주

2015. 09	나이스데이터(주) 지분 60% 취득, 종속회사로 편입(2016년 4월 잔여지분 40% 취득완료)

2016. 03	대표이사 노영훈 취임

2017. 01	기술신용평가사업 인가 취득

2019. 01	나이스데이터(주) 나이스알앤씨(주)를 흡수합병 하였으며, 합병 후 나이스디앤알(주)로 사명을 변경

나. 경영진의 중요한 변동

변동일	변동 내용	비고

2015년 1월 6일	대표이사 김용환 사임대표이사 강용구 취임	-

2015년 3월 26일	대표이사 강용구 사임대표이사 홍우선 취임	-

2016년 3월 24일	대표이사 홍우선 사임대표이사 노영훈 취임	-

2020년 3월 27일	대표이사 노영훈 재선임	-

다. 회사의 본점 소재지 변경- 해당사항 없습니다.라. 최대주주의 변동- 해당사항 없습니다.마. 상호의 변경2008년 3월 26일 당사의 상호는 주식회사 디앤비코리아에서 주식회사 나이스디앤비로 변경되었습니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사와 당사의 주요 종속회사의 업종 및 주된 사업의 변화와 관련된 사항은 다음과 같습니다.

구분	회사명	변경일	변경내용

지배회사	나이스디앤비	2017.01.23 임시주주총회	[정관변경] 기술신용정보 수집관리 및 제공업무

사. 기타 합병 등 중요한 변동 사항지배기업의 종속기업인 나이스데이터 주식회사는 2018년 10월 19일 이사회에서 주식회사 NICE홀딩스의 종속기업인 나이스알앤씨 주식회사와의 합병을 결의하였으며, 2019년 1월 2일로 나이스알앤씨 주식회사를 흡수합병하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 12월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	3,920,000	500	1,700	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,400,000	-	15,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,400,000	-	15,400,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,400,000	-	15,400,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,400,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,400,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	11,280	9,300	6,414

(별도)당기순이익(백만원)	9,098	7,840	4,961

(연결)주당순이익(원)	686	604	411

현금배당금총액(백만원)	2,695	2,310	1,478

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	23.9	24.8	23.0

현금배당수익률(%)	보통주	2.1	2.1	1.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	175	150	96

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(주)나이스디앤비와 그 종속기업

단위 : 백만원

구 분	2019년도(제18기)	2018년도(제17기)	2017년도(제16기)

[유동자산]	53,601	36,487	28,885

·당좌자산	53,340	36,350	28,735

·재고자산	1	1	2

·기타비유동자산	260	136	148

[비유동자산]	25,074	20,173	18,043

·투자자산	3,271	4,300	3,868

·유형자산	5,061	1,109	1,106

·무형자산	4,223	2,200	2,059

·공동기업투자주식	9,887	9,917	9,904

·기타비유동자산	2,632	2,647	1,106

자산총계	78,676	56,660	46,928

[유동부채]	16,908	10,651	8,136

[비유동부채]	1,678	810	256

부채총계	18,586	11,461	8,392

[지배기업 주주지분]	54,519	45,199	38,536

·자본금	7,700	7,700	7,700

·자본잉여금	6,429	4,584	4,584

·이익잉여금	40,390	34,425	26,252

[비지배 주주지분]	5,571	-	-

자본총계	60,090	45,199	38,536

연결대상 회사수	2	2	2

구 분	2019년도(제18기)	2018년도(제17기)	2017년도(제16기)

영업수익	77,330	52,041	42,283

영업이익	12,798	10,423	8,454

당기순이익	11,280	9,300	6,414

지배회사지분순이익	9,784	9,300	6,414

비지배지분순이익	776	-	-

기타포괄손익	-	-	-315

주당순이익	686	604	416

연결대상 회사수	2	2	2

주1) 상기 표시된 요약재무정보는 한국채택국제회계기준을 적용하여 산정하였습니다.주2) 연결실체는 2018년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'과 제1109호 '금융상품'을 최초 적용하였습니다.주3) 연결 대상 회사수는 지배회사를 포함하여 산정하였습니다.

나. 연결재무제표의 연결에 포함된 회사

사업연도	연결에 포함된 회사명

제18기	(주)나이스디앤비, 나이스디앤알(주)

다. 요약 별도재무정보(주)나이스디앤비

(단위: 백만원)

구 분	2019년도(제18기)	2018년도(제17기)	2017년도(제16기)

[유동자산]	37,120	30,158	23,475

·당좌자산	37,120	30,158	23,475

·재고자산	-	-	-

[비유동자산]	23,403	20,944	19,533

·투자자산	6,196	7,230	7,148

·유형자산	3,272	837	777

·무형자산	3,230	1,708	1,458

·공동기업투자주식	9,898	9,898	9,836

·기타비유동자산	807	1,271	314

자산총계	60,523	51,102	43,008

[유동부채]	12,319	9,662	7,217

[비유동부채]	1,367	485	179

부채총계	13,686	10,147	7,396

[자본금]	7,700	7,700	7,700

[자본잉여금]	4,478	4,478	4,478

[이익잉여금]	36,603	30,287	23,434

[기타자본구성요소]	-1,943	-1,510	-

자본총계	46,837	40,955	35,612

종속 ·관계기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	2019년도(제18기)	2018년도(제17기 )	2017년도(제16기 )

영업수익	50,281	42,167	32,327

영업이익	10,084	8,817	6,644

당기순이익	9,098	7,840	4,961

총포괄손익	8,192	6,822	4,673

주당순이익	591	509	322

주1) 당사는 2018년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'과 제1109호 '금융상품'을 최초 적용하였습니다. 2018년 1월 1일 이후 적용되는 다른 기준들은 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

나이스디앤비의 이사회는 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제 18기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.1. 예측정보에 대한 주의사항당해 이사의 경영진단 및 분석의견의 내용 중 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 회사 내부경영, 외부 환경 및 기타 변수 등으로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.2. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태

구 분	2019년도(제18기)	2018년도(제17기)	2017년도(제16기)

[유동자산]	37,120	30,158	23,475

·당좌자산	37,120	30,158	23,475

·재고자산	-	-	-

[비유동자산]	23,403	20,944	19,533

·투자자산	6,196	7,230	7,148

·유형자산	3,272	837	777

·무형자산	3,230	1,708	1,458

·공동기업투자주식	9,898	9,898	9,836

·기타비유동자산	807	1,271	314

자산총계	60,523	51,102	43,008

[유동부채]	12,319	9,662	7,217

[비유동부채]	1,367	485	179

부채총계	13,686	10,147	7,396

[자본금]	7,700	7,700	7,700

[자본잉여금]	4,478	4,478	4,478

[이익잉여금]	36,603	30,287	23,434

[기타자본구성요소]	-1,943	-1,510	-

자본총계	46,837	40,955	35,612

종속 ·관계기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

- 2019년말 기준 당사의 부채비율은 29.2%로 전년대비 약 4.4%P(2018년말 24.8%) 증가 하였습니다. 당사는 설립이래 무차입 경영을 지속하고 있으며 신용정보업의 특성상 향후에도 건전한 재무구조의 추세는 향후에도 계속될 것으로 판단됩니다.- 지속적인 이익창출을 통한 이익잉여금의 증가로 자기자본의 총액도 전년대비 59억원 증가한 468억원으로 집계되었습니다. 나. 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분	2019년도(제18기)	2018년도(제17기 )	2017년도(제16기 )

영업수익	50,281	42,167	32,327

영업이익	10,084	8,817	6,644

당기순이익	9,098	7,840	4,961

총포괄손익	8,192	6,822	4,673

주당순이익	591	509	322

- 2019년도 매출은 TCB사업과 기존 사업의 견조한 성장으로 전년대비 19%성장한 503억원의 매출을 기록하였습다. . 3. 유동성 및 자금조달과 지출

가. 유동성 현황(단위 : 백만원)

구 분	당기(제18기)	전기(제17기)

현금및현금성자산	6,175	6,895

기타단기금융자산	22,600	17,800

매출채권및기타채권	7,782	4,859

기타유동자산	77	116

유동자산 계	37,120	30,158

유동부채 계	12,319	9,662

유동비율(%)	301.3%	312.1%

- 당사는 지급능력을 나타내는 유동비율은 301.3%로 매우 우수한 유동성을 유지하고 있습니다. - 유동비율은 유동부채를 기준으로 산정하였습니다.4. 부외거래가. 충당 부채, 우발채무 및 약정사항 관련본 보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 중 우발부채와 주요약정사항를 참고하시기 바랍니다.9. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항본 보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 중 재무제표 작성기준 을 참고하시기 바랍니다.나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 본 보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 중 금융위험관리 및 금융상품을 참고하시기 바랍니다
V. 감사인의 감사의견 등

삼정회계법인은 당사의 제16기, 제17기, 제18기 감사를 수행하였고 감사의견은 모두적정입니다.당사의 감사 대상 종속기업은 모두 적정의견을 받았습니다.

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제18기(당기)	삼정회계법인	적정	-	-

제17기(전기)	삼정회계법인	적정	-	-

제16기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	삼정회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	136백만원	1,924

제17기(전기)	삼정회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	92백만원	1,145

제16기(전전기)	삼정회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	63백만원	1,571

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도당사는 2019년 회계연도중 내부감시장치의 가동 적정성에 대한 감사결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2019년 2월 28일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다.당사의 감사위원회는 정기감사, 수시감사, 특별감사와 일상감사 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.또한, 외부감사인의 감사보고서에서 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단한다는 의견을 제출하였습니다.

5. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 09월 05일	감사, 감사인	대면보고	감사계획, 개정기준서, 법령 및 제도 개정사항

2	2020년 03월 10일	감사, 감사인	서면보고	외부감사결과
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 상근 사내이사, 4인의 기타비상무이사, 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅶ. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결사항- 이사회의 의장은 정관에 따라 이사회 소집권자인 대표이사가 이사회 의장업무를 수행하고 있습니다.

사업연도	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사	사임사외이사

대표이사(의장)노영훈출석률100%	박정우(-)	노태성(-)	김명수출석률(100%)	이현석(-)	데이비드이머리(100%)	야수타카오키(100%)	최봉길(100%)	홍진기(100%)	정낙균(-)	진화근(100%)

2019년	1	2/28	- 제1호 의안: 제17기 정기주주총회 개최 결의의 건- 제2호 의안: 제17기 재무제표, 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건- 제3호 의안: 회사 규정변경의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	참석	-	-

*사내이사 박정우, 노태성 / 기타비상무이사 이현석 / 사외이사 정낙균은 2019년 3월 22일 주주총회를 통하여 선임되었습니다.*사외이사 진화근은 3월 22일 주주총회를 임기로 만료됨

다. 이사의 독립성 현황

구분	이사의 성함	임기	연임여부	연임회수

대표이사	노영훈	2016.3 ~ 2020.3	연임	1회

사내이사	박정우	2019.3 ~ 2021.3	최초선임	-

사내이사	노태성	2019.3 ~ 2021.3	최초선임	-

기타비상무이사	김명수	2016.3 ~ 2020.3	연임	1회

기타비상무이사	이현석	2019.3 ~ 2021.3	최초선임	-

기타비상무이사	데이비드이머리	2016.3 ~ 2020.3	연임	1회

기타비상무이사	야수타카오키	2017.3 ~ 2021.3	연임	1회

사외이사	최봉길	2016.3 ~ 2020.3	연임	1회

사외이사	정낙균	2019.3 ~ 2021.3	최초선임	-

사외이사	홍진기	2018.3 ~ 2020.3	-	-

당사의 이사는 주주총회 전 개최되는 당사 이사회에서 후보가 추천되고, 주주총회에서 선임되었습니다. 이와 별도로, 당사 주식의 일정지분 이상을 보유한 주주는 법령에 따라 소수주주권을 행사하여 당사의 이사후보를 추천할 수 있습니다. 주주총회에서 선임된 사외이사 등 당사의 이사들은 최대주주로부터 독립하여 이사로서의 역할을 수행하고 있습니다.회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	최봉길, 홍진기, 정낙균 사외이사 각각은 충분한 자격 요건을 갖추고 있는 것으로 판단하여,별도의 교육을 실시 하지 않았습니다.향후 교육이 필요한 경우 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅶ. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

가. 감사의 주요 활동 내역

사업연도	회차	개최일자	의안내용	참석여부

2019년	1	2/28	- 제1호 의안: 제17기 정기주주총회 개최 결의의 건- 제2호 의안: 제17기 재무제표, 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건- 제3호 의안: 회사 규정변경의 건	참석

나. 감사의 주요현황

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

전진우	- 2004. 2. ~ 현재 법무법인 린 변호사(파트너 변호사)- 2014. 12. 전문건설공제조합 외부법무감사인- 2015. 2. 미래창조과학부 기간통신사업자 합병심사 위원	해당사항
없음	2017.3.
신임

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	전진우 감사는 공인변호사로서 충분한 자격 요건을 갖추고있는 것으로 판단하여, 별도의 교육을 실시 하지 않았습니다.향후 교육이 필요한 경우 실시할 예정입니다.

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	2	팀장1장,팀원 1명(평균 2년)	내부 감사활동의 감사보고 실시

마. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

- 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 보고서 작성 기준일 현재 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부당사는 최근 3개년도 및 본 보고서 작성 기준일 현재 소수주주권의 행사는 없습니다.라. 경영권 경쟁 여부당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)NICE홀딩스	본인	보통주	5,385,000	34.97	5,385,000	34.97	-

계	보통주	5,385,000	34.97	5,385,000	34.97	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

주)NICE홀딩스는 1986년 9월 11일에 한국신용정보 주식회사로 설립되었으며, 2004년 2월 4일 유가증권시장에 상장되었습니다. 보고서 작성 기준일 현재 당사의 최대주주는 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다.

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)NICE홀딩스	4,293	최영	0.54	-	-	김원우	24.61

-	-	-	-	-	-

(주1) 2018년 6월 29일 故 김광수 주식에 대한 상속절차가 완료되어 (주)NICE홀딩스의 최대주주는 故 김광수(지분율 29.88%)에서 김원우(지분율 24.61%)로 변경됨

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)나이스홀딩스

자산총계	2,564,827

부채총계	1,341,206

자본총계	1,223,621

매출액	1,877,743

영업이익	154,235

당기순이익	77,666

(주) 보고기간종료일 현재 한국채택국제회계기준에 의한 연결재무제표상의 금액입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항 없음

3. 주식의 분포최대주주를 제외하고 당사의 5% 이상 주주 및 우리사주조합의 주식소유현황은 다음과 같습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	Phillip Capital Pte Ltd.	4,099,990	26.62%

Tokyo Shoko Research, Ltd	1,450,000	9.42%

우리사주조합	17,505	0.01%

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3403	99.8%	3,016,512	19.6%

3. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 「근로자복지기본법」 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우8. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우9. 주주우선 공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우10. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	회계연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간 전에 공고 하여야 한다.

주권의 종류	회사의 주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의 8종류로 한다.

명의개서대리회사	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	한국경제신문

4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주 )

종 류	2019년 7월	2019년 8월	2019년 9월	2019년 10월	2019년 11월	2019년 12월

보통주	최 고	8,800	8,090	8,180	8,030	8,680	8,500

최 저	7,690	7,470	7,950	7,810	7,890	8,190

월평균가	8,181	7,857	8,058	7,926	8,179	8,357

거래량	최고(일)	619,344	62,346	30,398	52,369	81,112	21,434

최저(일)	14,782	5,971	4,363	3,682	2,843	3,867

월 간	86,916	23,085	14,056	14,101	22,599	12,166

주1) 자료 출처 : KRX한국거래소(www.krx.co.kr) 종목정보
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

노영훈	남	1961년 11월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 현)나이스디앤비 대표이사- KIS정보통신(주) 대표이사- 한국전자금융(주) 채널사업본부장- 한국신용평가정보(주) CB사업본부장	-	-	-	-	-

박정우	남	1968년 03월	본부장	등기임원	상근	기획관리본부장	- 현)나이스디앤비 기획관리본부장- 나이스정보통신 법인사업본부장- 나이스정보통신 경영관리본부장	-	-	-	-	-

노태성	남	1966년 09월	본부장	등기임원	상근	평가사업본부장	- 현)나이스디앤비 평가사업본부장- 나이스신용평가 금융RM본부 본부장	-	-	-	-	-

김명수	남	1969년 05월	이사	등기임원	비상근	-	- (주)나이스홀딩스 전략기획실장- 한국신용정보(주) 전략기획단장- 한국신용정보(주) 전략사업1실장	-	-	-	-	-

이현석	남	1970년 02월	이사	등기임원	비상근	-	현)나이스홀딩스 최고운영책임자(COO)- 나이스신용평가정보(주) 경영관리본부장	-	-	-	-	-

Yasutaka Oki	남	1963년 03월	이사	등기임원	비상근	-	- Dun Bradstreet Japan Ltd,General Manager and Partner Manager for Korea/Japan- Dun Bradstreet TSR Ltd, Director,Business Admin	-	-	-	-	-

David J.Emery	남	1962년 03월	이사	등기임원	비상근	-	- Member of the Group's Executive Board at D- Chairman of Reciprocus- President of Asia Pacific and Head of International BusinessDevelopment and M at D	-	-	-	-	-

최봉길	남	1956년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 사단법인 한국증권법학회 세무고문- 국세청 과세전적부심사위원회 및 국제심사위원회 심의위원- 세무전문가	-	-	-	-	-

정낙균	남	1952년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한국정책금융공사 감사- 한국감사협회 회장	-	-	-	-	-

홍진기	남	1953년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 알파인 코리아 부사장(대표이사)
- 현대모비스 전장부품 구매본부장
- 현대자동차 통합구매실장	-	-	-	-	-

전진우	남	1974년 10월	감사	등기임원	비상근	감사	- 법무법인 린 파트너 변호사 - 법무법인 나라 파트너 변호사	-	-	-	-	-

이기혁	남	1970년 12월	본부장	미등기임원	상근	글로벌사업본부장	- (주)나이스디앤비 글로벌사업본부장- (주)나이스디앤비 정보사업본부/상무- (주)나이스디앤비 글로벌사업본부/상무	-	-	-	-	-

조양제	남	1968년 05월	본부장	미등기임원	상근	전략사업부문장	- (주)나이스디앤비 TCB사업본부장/상무- (주)나이스디앤비 전략사업부문장/상무- (주)나이스디앤비 공공사업실장- (주)나이스디앤비 아이비즈실장- (주)나이스디앤비신용평가팀장	-	-	-	-	-

김태훈	남	1969년 06월	본부장	미등기임원	상근	IT본부장	- (주)나이스디앤비 IT본부장/상무- 나이스데이터(주) 경영지원실장-나이스데이터(주) IT지원실장- 한국신용정보(주) IT운영실장	-	-	-	-	-

김기창	남	1969년 09월	단장	미등기임원	상근	평가사업단장	- 나이스디앤비 기업사업실장(2003~)
- 한국신용정보(1999-2003)
- ㈜고려무역종합상사(1997-1998)	-	-	-	-	-

- 2020년 3월 27일 개최된 제18기 주주총회에 따라 노영훈 대표이사, 홍진기 사외이사 및 전진우감사는 재선임되었고, 조대민 기타비상무이사는 신규선임됨.- Yasutaka Oki 이사는 임기 중 사임함- 김명수, David Emery, 최봉길 이사는 3월 27일 주주총회를 기한으로 임기만료함- 구본수 이사는 미등기임원으로 2020년 1월 신규선임됨- 김기창 이사는 2019년 12월 자회사로 전보함.

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

기업정보	남	71	-	80	-	151	3.95	10,404	69	3	33	36	-

기업정보	여	41	-	102	-	143	3.27	7,255	51	-

합 계	108	-	290	-	290	3.61	17,659	61	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	692	173	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	10	1,170	사외이사, 등기이사를 포함한 승인금액

감사	1	60	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	865	78	이사 및 감사보수 포함

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	721	240	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	108	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36	36	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항없음(대상자 없음)

2. 산정기준 및 방법- 해당사항없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항없음(대상자 없음)

2. 산정기준 및 방법- 해당사항없음(대상자 없음)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황회사의 종속기업인 나이스데이터 주식회사는 2018년 10월 19일 이사회에서 주식회사 NICE홀딩스의 종속기업인 나이스알앤씨 주식회사와 합병을 결의하였으며, 2019년 1월 2일로 나이스알앤씨 주식회사를 흡수합병하였습니다.2. 주주총회 현황

구분(개최일자)	주주총회 의안	가결	부결

정기주총(20.3.29)	제1호의안 :제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	O

제2호의안 : 이사 선임의 건	O

제3호의안 : 감사 선임의 건	O

제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건	O

제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건	O

3. 우발채무등

(1) 당기말 현재 연결실체는 법인카드 사용과 관련하여 기업은행 등과 2,430,000천원의 한도약정을 체결하고 있습니다.

(2) 당기말 현재 연결실체는 용역계약이행과 관련하여 서울보증보험으로부터 4,003,623천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.(3) 연결실체는 던앤브래드스트리트인터내셔날과 국제 신용 서비스에 대한 국내 독점 유통 계약을 맺고 있으며, 해당 계약과 관련하여 당기에 발생한 비용은 2,867,151천원입니다.(4) 연결실체는 OTS(Online Trust Solutions) 매출액의 50%(건당 최소 사용료 USD 100)를 던앤브래드스트리트인터내셔날에 Royalty로 지급하고 있습니다. 이와 관련하여 당기 중 지급한 금액은 446,109천원(USD 385,063)입니다.

4. 채무보증 현황- 해당사항 없습니다5. 채무인수약정 현황- 해당사항 없습니다.6. 제재현황 등 그밖의 상황 1) 제재기관 : 금융위원회

2) 제재조치일 : 2019. 8. 30.

3) 제재사유 및 조치 가. 신용정보 관리기준 위반 나. 제재조치

제재대상	제재내용

기 관	과태료 1,200만원 부과, 기관주의

직 원	주의 1명, 자율처리 필요사항
1. 전문가의 확인

- 해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항없음