대성하이텍 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	실용신안	게시물시트 고정구	㈜대성하이텍	2006.04.05	2006.08.25	고정지그	특허청

2	실용신안	CNC 자동선반의 가동중 가공물 확인용 서브개폐구	㈜대성하이텍	2021.06.23	2023.10.19	자동화 장치	특허청

3	디자인	공작기계용 주축대	㈜대성하이텍	2010.01.22	2011.04.21	절삭 가공기	특허청

4	디자인	공작기계용 동력축	㈜대성하이텍	2010.01.22	2011.04.21	절삭 가공기	특허청

5	디자인	공작기계용 스프래쉬 가드	㈜대성하이텍	2010.01.22	2011.04.21	절삭 가공기	특허청

6	디자인	공작기계용 가공기	㈜대성하이텍	2010.01.22	2011.07.06	절삭 가공기	특허청

7	디자인	공작기계용 보조 주축대	㈜대성하이텍	2010.01.22	2011.07.06	절삭 가공기	특허청

8	디자인	자동선반의 공구대용 모터브래킷	㈜대성하이텍	2013.04.23	2014.02.06	절삭 가공기	특허청

9	디자인	자동선반의 가이드 부재	㈜대성하이텍	2013.04.23	2014.06.27	절삭 가공기	특허청

10	디자인	자동선반의 주축대용 하우징	㈜대성하이텍	2013.04.23	2014.02.06	절삭 가공기	특허청

11	디자인	자동선반의 주축대용 리어하우징	㈜대성하이텍	2013.04.23	2014.02.06	절삭 가공기	특허청

12	디자인	자동선반의 보조주축대용 하우징	㈜대성하이텍	2013.04.23	2014.06.27	절삭 가공기	특허청

13	디자인	자동선반용 툴스탠드	㈜대성하이텍	2013.04.23	2014.06.27	절삭 가공기	특허청

14	디자인	자동선반의 공구대	㈜대성하이텍	2013.04.24	2014.06.27	절삭 가공기	특허청

15	디자인	자동선반용 주축대	㈜대성하이텍	2013.04.24	2014.02.06	절삭 가공기	특허청

16	디자인	자동선반용 보조주축대	㈜대성하이텍	2013.04.24	2014.02.06	절삭 가공기	특허청

17	디자인	자동선반의 공구대용 하우징	㈜대성하이텍	2013.04.23	2014.02.06	절삭 가공기	특허청

18	디자인	탭핑머신	㈜대성하이텍	2016.10.12	2017.03.24	절삭 가공기	특허청

19	디자인	교반기용 날개	㈜대성하이텍	2017.03.23	2017.08.14	아펙스 밀	특허청

20	디자인	교반기용 외통	㈜대성하이텍	2017.03.23	2017.08.14	아펙스 밀	특허청

21	디자인	교반기용 외통	㈜대성하이텍	2017.05.24	2017.08.14	아펙스 밀	특허청

22	특허	CMP 장비의 웨이퍼 연마헤드	㈜대성하이텍	2007.02.30	2008.03.10	절삭 가공기	특허청

23	특허	에어백 방식의 웨이퍼 폴리싱 헤드	㈜대성하이텍	2007.03.30	2008.03.10	절삭 가공기	특허청

24	특허	공작기계용 인덱스 테이블	㈜대성하이텍	2008.11.18	2011.01.28	절삭 가공기	특허청

25	특허	CNC다축가공기용 터릿회전체의 고정장치	㈜대성하이텍	2009.12.31	2012.02.13	절삭 가공기	특허청

26	특허	CNC다축가공기용 공구의 냉각장치	㈜대성하이텍	2009.12.31	2011.12.22	절삭 가공기	특허청

27	특허	공작기계용 정밀 턴테이블	㈜대성하이텍	2010.11.30	2013.01.07	절삭 가공기	특허청

28	특허	치아가공기용 회전체와 직선이동부재의 위치설정장치 및 이의 제어방법	㈜대성하이텍	2011.04.27	2013.05.10	절삭 가공기	특허청

29	특허	치아가공기용 공구교환장치	㈜대성하이텍	2011.04.27	2013.09.25	절삭 가공기	특허청

30	특허	실리콘잉곳의 복합가공기	㈜대성하이텍	2011.08.24	2013.09.04	절삭 가공기	특허청

31	특허	장거리 이동용 볼스크류의 지지장치	㈜대성하이텍	2011.08.23	2013.07.29	절삭 가공기	특허청

32	특허	실리콘잉곳 가공기용 실리콘잉곳의 정렬장치	㈜대성하이텍	2011.08.23	2013.12.03	자동화 장치	특허청

33	특허	실리콘잉곳 가공기용 실리콘잉곳의 클램핑 장치	㈜대성하이텍	2011.08.23	2013.09.06	고정지그	특허청

34	특허	공작기계용 척용 가공물의 위치설정장치	㈜대성하이텍	2012.02.13	2014.02.06	절삭 가공기	특허청

35	특허	실리콘잉곳의 복합가공기	㈜대성하이텍	2012.02.22	2014.02.06	절삭 가공기	특허청

36	특허	실리콘잉곳의 복합가공기용 드레싱장치	㈜대성하이텍	2012.02.22	2013.07.17	절삭 가공기	특허청

37	특허	분쇄기용 분쇄통의 착탈장치	㈜대성하이텍	2010.08.23	2012.07.13	절삭 가공기	특허청

38	특허	분쇄기용 분쇄통의 이동장치	㈜대성하이텍	2011.06.03	2012.11.07	절삭 가공기	특허청

39	특허	수평양두 연삭가공기	㈜대성하이텍	2012.12.17	2014.05.15	절삭 가공기	특허청

40	특허	홈가공기	㈜대성하이텍	2012.12.17	2014.11.05	절삭 가공기	특허청

41	특허	사파이어잉곳 가공용 코어드릴링머신의 잉곳지그	㈜대성하이텍	2013.04.12	2014.07.10	고정지그	특허청

42	특허	안경테 제조용 용접장치	㈜대성하이텍	2013.06.14	2015.05.21	자동화 장치	특허청

43	특허	안경테 제조용 절곡장치	㈜대성하이텍	2013.06.14	2014.06.03	자동화 장치	특허청

44	특허	유리판가공용지그	㈜대성하이텍	2014.03.28	2016.01.15	절삭 가공기	특허청

45	특허	유리판가공용지그	㈜대성하이텍	2014.03.27	2015.12.31	절삭 가공기	특허청

46	특허	샤프트복합가공기용 방진구조를 구비한 터릿어셈블리	㈜대성하이텍	2014.08.22	2016.02.15	절삭 가공기	특허청

47	특허	샤프트복합가공기용 호빙지지구조를 구비한 터릿어셈블리	㈜대성하이텍	2014.08.22	2016.01.13	절삭 가공기	특허청

48	특허	샤프트 복합가공기	㈜대성하이텍	2014.08.25	2015.07.07	절삭 가공기	특허청

49	특허	CNC 가공기용 플레이트 지그	㈜대성하이텍	2014.09.01	2016.02.04	절삭 가공기	특허청

50	특허	플레이트가공기	㈜대성하이텍	2014.09.30	2015.11.04	절삭 가공기	특허청

51	특허	웨이퍼 폴리싱머신용 헤드어셈블리의 스핀들	㈜대성하이텍	2013.07.18	2014.11.24	절삭 가공기	특허청

52	특허	플레이트가공기	㈜대성하이텍	2014.11.27	2016.06.09	절삭 가공기	특허청

53	특허	공작기계용 스플래쉬 가드의 절삭유 누출방지구조	㈜대성하이텍	2014.12.04	2016.06.09	절삭 가공기	특허청

54	특허	자동선반용 소재의 오토로딩장치	㈜대성하이텍	2015.04.10	2017.04.24	절삭 가공기	특허청

55	특허	플레이트가공기	㈜대성하이텍	2015.08.05	2016.11.22	절삭 가공기	특허청

56	특허	플라이컷휠 어셈블리 (E TYPE)	㈜대성하이텍	2015.09.03	2016.12.12	절삭 가공기	특허청

57	특허	B축 선회장치를 대칭 구비한 비선형 툴포스트	㈜대성하이텍	2016.03.28	2017.09.12	절삭 가공기	특허청

58	특허	맨드릴 및 척을 공정에 따라 착탈 가능한 클램핑유닛	㈜대성하이텍	2016.04.27	2017.04.24	절삭 가공기	특허청

59	특허	링크타입의 클램핑 척 유닛	㈜대성하이텍	2016.04.27	2017.04.24	절삭 가공기	특허청

60	특허	CNC 숫돌 형상 복합가공기용 자동공구교환장치	㈜대성하이텍	2018.02.08	2020.04.07	절삭 가공기	특허청

61	특허	CNC 숫돌 형상 복합가공기용 숫돌분진 포집 및 배출장치	㈜대성하이텍	2018.02.08	2020.04.07	절삭 가공기	특허청

62	특허	바의 다면 복합절삭가공용 지그	㈜대성하이텍	2019.03.19	2020.07.06	고정지그	특허청

63	특허	확장 수납구조를 갖는 머시닝 센터용 자동공구교환장치와, 이를 이용한 공구의 공급방법	㈜대성하이텍	2019.05.07	2021.01.04	절삭 가공기	특허청

64	특허	각바의 복합가공용 지그장치	㈜대성하이텍	2019.06.24	2019.12.06	고정지그	특허청

65	특허	개량된 피치 보정구조를 갖는 다축 공작기계용 지그장치	㈜대성하이텍	2019.06.24	2021.06.28	고정지그	특허청

66	특허	케이스 부재 가공용 지그장치	㈜대성하이텍	2019.07.01	2019.12.06	고정지그	특허청

67	특허	개량된 정렬 고정구조를 갖는 케이스 부재 가공용 지그장치	㈜대성하이텍	2019.07.01	2019.12.06	고정지그	특허청

68	특허	다이아몬드와 SiC 겸용의 연삭용 브러시 시스템	㈜대성하이텍	2019.12.02	2021.02.10	절삭 가공기	특허청

69	특허	풀리 병렬 구동 시스템	㈜대성하이텍	2019.12.02	2021.08.31	절삭 가공기	특허청

70	특허	개량된 압착 고정구조를 갖는 판유리 고정 지그장치	㈜대성하이텍	2022.01.08	2021.11.03	고정지그	특허청

71	특허	공용 정렬구조를 갖는 케이스 부재 가공용 지그장치	㈜대성하이텍	2020.02.04	2021.09.02	고정지그	특허청

72	특허	공작기계용 주축의 툴홀더 고정장치	㈜대성하이텍	2020.04.17	2022.09.08	절삭 가공기	특허청

73	특허	헤리컬 기어 제조시스템, 및 이를 이용한 헤리컬 기어의 제조방법	㈜대성하이텍	2020.06.09	2022.09.08	절삭 가공기	특허청

74	특허	케이스 고정용 지그장치	㈜대성하이텍	2020.06.23	2022.02.17	절삭 가공기	특허청

75	특허	CNC 초소형 복합자동선반 스핀들의 척킹장치	㈜대성하이텍	2020.07.14	2022.03.15	절삭 가공기	특허청

76	특허	기어축 일체형 기어 가공시스템	㈜대성하이텍	2020.11.06	2023.06.28	절삭 가공기	특허청

77	특허	케이스 부재 가공용 지그장치	㈜대성하이텍	2021.03.10	2023.01.06	고정지그	특허청

78	특허	감압 확산구조를 갖는 유체 정량 확산 공급장치	㈜대성하이텍	2021.05.27	2022.11.18	자동화 장치	특허청

79	특허	독립 피치 조절구조를 갖는 다축 가공형 머시닝 센터	㈜대성하이텍	2021.08.10	2023.08.16	절삭 가공기	특허청

80	특허	웨이퍼의 반전이송모듈	㈜대성하이텍, ㈜테크엑스	2021.06.15	2023.04.27	반송장치(자동화기계)	특허청

81	특허	이에프이엠	㈜대성하이텍, ㈜테크엑스	2021.06.15	2023.08.01	반송장치(자동화기계)	특허청

82	특허	개인 맞춤형 화장품 제조, 판매기 및 이를 이용한 화장품 제조, 판매방법	㈜대성하이텍, ㈜릴리커버	2021.11.23	2022.01.12	에니마(화장품자동화기계)	특허청

83	특허	개인 맞춤형 화장품 제조, 판매기의 원료 및 용기 공급장치	㈜대성하이텍, ㈜릴리커버	2021.11.23	2022.01.12	에니마(화장품자동화기계)	특허청

84	특허	개인 맞춤형 화장품 제조, 판매기의 원료 교반기	㈜대성하이텍, ㈜릴리커버	2021.11.23	2022.04.26	에니마(화장품자동화기계)	특허청

85	특허	초음파 진동 절삭구조를 갖는 터닝센터	㈜대성하이텍, ㈜에이시스테크놀로지	2021.12.27	2023.12.27	절삭 가공기	특허청

86	특허	밸런스 커팅이 가능한 2계통 방식 자동선반	㈜대성하이텍	2022.02.08	2022.06.13	절삭 가공기	특허청

87	특허	복수의 부품을 독립적으로 가공할 수 있는 다축식 머시닝 센터	㈜대성하이텍	2022.02.10	2022.08.22	절삭 가공기	특허청

88	특허	MSO 코일의 제조방법 및 이를 이용한 MSO 코일 제조장치	㈜대성하이텍	2022.03.17	2022.11.17	고정지그	특허청

89	특허	원-척킹 방식에 의한 평각형 코일 제조장치	㈜대성하이텍	2022.07.28	2022.11.01	고정지그	특허청

90	특허	파이프 넥킹작업이 가능한 자동선반 및 이를 이용한 파이프 넥킹가공 방법	㈜대성하이텍	2022.12.02	2023.06.21	고정지그	특허청

91	특허	건식 멸균 소독장치	㈜대성하이텍	2023.05.31	2023.10.11	멸균기	특허청

92	특허	개인 맞춤형 액상제품 자동 제조, 판매기 및 이를 이용한 액상제품의 제조방법	㈜대성하이텍	2023/12/15	2024/02/21	에니마(화장품자동화기계)	특허청

93	특허	개인 맞춤형 액상제품 제조, 판매기의 용기공급 및 캡 분리체결장치	㈜대성하이텍	2023/12/15	2024/02/21	에니마(화장품자동화기계)	특허청

94	특허	개인 맞춤형 액상제품 제조, 판매기의 원료 공급 및 주입장치	㈜대성하이텍	2023/12/15	2024/02/21	에니마(화장품자동화기계)	특허청

95	특허	개인 맞춤형 액상제품 제조, 판매기 및 액상제품 제조방법	㈜대성하이텍	2023/12/15	2024/02/21	에니마(화장품자동화기계)	특허청

96	특허	고정밀 부품 가공용 자동선반 및 이를 이용한 고정밀 부품의 가공방법	㈜대성하이텍	2024/01/05	2024/03/22	절삭 가공기	특허청

97	PCT	실리콘잉곳의 복합가공기	㈜대성하이텍	2011.08.31	-	절삭 가공기	특허청

98	PCT	자동선반용 내경척킹유니트	㈜대성하이텍	2013.04.24	-	절삭 가공기	특허청

99	PCT	바의 다면 복합절삭가공용 지그	㈜대성하이텍	2019.03.19	-	고정지그	특허청

100	PCT	확장 수납구조를 갖는 공작기계용 자동공구교환장치와, 이를 이용한 공구의 공급방법	㈜대성하이텍	2020.02.03	-	절삭 가공기	특허청

101	PCT	개량된 정렬 고정구조를 갖는 케이스 부재 가공용 지그장치	㈜대성하이텍	2020.02.06	-	고정지그	특허청

102	PCT	각바의 복합가공용 지그장치	㈜대성하이텍	2020.02.06	-	고정지그	특허청

103	PCT	케이스 부재 가공용 지그장치	㈜대성하이텍	2020.02.11	-	고정지그	특허청

104	PCT	개인 맞춤형 화장품 제조, 판매기 및 이를 이용한 화장품 제조, 판매방법	㈜대성하이텍, ㈜릴리커버	2021.12.01	-	에니마(화장품자동화기계)	특허청

105	PCT	개인 맞춤형 화장품 제조, 판매기의 원료 및 용기 공급장치	㈜대성하이텍, ㈜릴리커버	2021.12.01	-	에니마(화장품자동화기계)	특허청

106	PCT	개인 맞춤형 화장품 제조, 판매기의 원료 교반기	㈜대성하이텍, ㈜릴리커버	2021.12.01	-	에니마(화장품자동화기계)	특허청

107	PCT	복수의 부품을 독립적으로 가공할 수 있는 다축식 머시닝 센터	㈜대성하이텍	2022.11.14	-	절삭 가공기	특허청

나. 시장현황 및 영업의 개황(1) 산업의 개요1) 정밀부품

공작기계(Machine Tool)는 "기계를 만드는 기계(Mother Machine)"로 다양한 제조방법 중에서 절삭가공과 소성가공에 이용되는 모든 기계를 의미합니다. 절삭기계는 가공과정에서 칩(Chip)을 발생시키면서 불필요한 부분을 제거하여 소요의 형상으로 가공하는 기계이며, 성형기계는 가공과정에서 소성에 의하여 단지 형태만 변형시켜주는 기계를 지칭합니다. 전 세계에는 200여개 이상의 공작기계 메이커가 있으며, 공작기계는 범용성 장비들이 대부분입니다.

이와는 달리, 산업기계(Industrial Machinery)는 인간이 생존하기 위해 필요한 물품들 또는 그 물품들을 만들어 내기 위해 필요한 장비들을 제작하는 기계입니다. 이를 테면, 식품 포장 기계, 2차 전지 장비, 반도체 장비, 사출 장비, 섬유 기계, 탄산음료 캔 제작 기계, 기저귀 제작 기계, 백신 자동 주입 기계 등이 산업 기계라고 칭할 수 있으며, 공작기계와 달리 특수 목적성을 띤 전용성 장비라고 볼 수 있습니다.

정밀 부품 산업은 공작기계 및 산업기계를 만들기 위해 필요한 산업이며, 두 산업과 유사한 산업 특성을 가지고 있습니다. 당사는 공작기계 메이커와 산업기계 메이커가 필요한 정밀 부품을 고객 사양에 맞게 생산하여 납품하고 있습니다.

2) 스위스턴 자동선반

공작기계는 일반적으로 가공 방법에 따라 절삭기계와 성형기계로 분류되며, 소재 및 접촉 여부, 장비 형태에 따라 더 세분화될 수 있습니다.

금속절삭기계는 범용공작기계, 전용공작기계, CNC공작기계 등 세 분류로 나누어지고, CNC 공작기계는 다시 CNC 선반, CNC 드릴링기, CNC 밀링기, CNC 보링기, CNC 연삭기, 머시닝 센터 여섯 분류로 나누어집니다. CNC 공작기계는 컴퓨터 수치제어장치(Computer Numerical Control)를 공작기계 내에 내장하여 자동화, 무인화가 가능하도록 하면서도 프로그램 조정을 통해 오동작을 최소화한 공작기계를 의미합니다.

당사의 스위스턴 자동선반은 아래 여섯 분류 중 CNC 선반 분류에 속하며, CNC 선반 중에서도 1mm이하에서 40mm까지의 소형 제품을 가공하는 스위스턴 자동선반을 제작하고 있습니다.

[공작기계의 종류]

구분	설명

선반
(Lathe)	공작기계 중에서 가장 역사가 오래되며 많이 사용되는 대표적인 기계
주축대와 심압대 사이에 가공물을 고정시키고, 주축대가 회전하면서 공구대를 전후좌우로 움직여서 적당한 절삭길이를 주어 가공물을 절삭해나감

밀링기
(Milling Machine)	밀링커터를 장착하여 고정된 가공물을 평면 절삭, 홈절삭, 절단하는 기계
선반과는 달리 밀링커터가 회전하고, 공작물이 바이스에 고정되어 있음

드릴기
(Drilling Machine)	공작물에 구멍을 뚫기 위하여 사용하는 기계
가장 일반적으로 사용되고 있는 것은 트위스트 드릴이며, 평드릴, 심공용 드릴 등이 있음

보링기
(Boring Machine)	이미 뚫려 있는 구멍을 둥들게 깎아 넓히는 작업을 주 목적으로 하는 공작기계
가공물을 테이블에 장치하고, 보링용 공구를 회전시켜서 작업함

연삭기
(Grinder)	고속으로 회전하는 연삭 숫돌을 사용해서 공작물의 면을 깎는 기계

머시닝 센터
(Machining Center, MC)	밀링머신, 드릴링머신, 보링머신을 하나로 결합한 공작기계
일반적으로 공작물은 고정되어 있고 여러 공구가 움직이면서 가공함
주축의 운동 방향에 따라 수직형 MC(VMC)와 수평형 MC(HMC) 기종으로 구분
자동 공구 교환장치(Automatic Tool Changer: ATC)를 가지고 있으며, 필요에 따라 공구를 교환하고, 구멍뚫기, 속파기, 나사치기, 면깎기 등 여러 종류의 가공을 하나의 기계로 할 수 있는 공작기계임.

CNC 선반
(Turning Center, TC)	머시닝 센터와 대비되는 기계로서, 머시닝 센터는 공구가 움직이면서 다양한 가공을 하지만, CNC선반은 공작물이 회전하면서 다양한 가공을 하는 기계를 의미함

스위스턴 자동선반
(Swissuturn CNC Lathe)	스위스에서 시계 부품을 가공하기 위해 특화된 선반으로 출발함
주축이동식 CNC 복합자동선반 또는 스위스턴 자동선반 이라고도 함
내외경 밀링, 드릴링, 탭핑, 워링, 호빙 가공 등 다공정 복합가공이 가능함
일반 CNC 선반은 공작물이 고정되어 있으나, 스위스턴 자동선반은 공작물, 공구, 주축이 모두 이동하는 신개념 장비임
머시닝 센터와 CNC선반은 대형물 가공에 주로 사용되는 것으로서, Loading 및 Unloading이 수동으로 이뤄져야 하지만, 스위스턴 자동선반은 주로 소형물 가공에 사용되는 것으로 100% 무인화 및 자동화가 가능함

3) 컴팩트 머시닝 센터

컴팩트 머시닝 센터는 스위스턴 자동선반처럼 CNC 공작기계에 포함되지만, 원소재가 회전하느냐 또는 하지 않느냐에 따라 선반과 머시닝센터로 나뉘며, 당사는 머시닝센터 중에서 소형 장비인 컴팩트 머시닝 센터를 주력으로 생산하고 있습니다.

머시닝 센터는 주축의 설치방향에 따라 크게 수직형과 수평형으로 구분할 수 있습니다. 수평형 머시닝 센터는 칩 처리나 절삭유의 배출이 용이하여 자동화 시스템에 용이하게 적용할 수 있으며, 가공 시간이 다소 짧은 공작물의 가공에 더 적합한 구조입니다. 수직형 머시닝 센터는 칩 처리 등에는 다소 어려운 점이 있으나, 공작물의 설치등 작업준비에 보다 유용하고 상자형 공작물의 다면가공에 적합합니다.

컴팩트 머시닝 센터는 대부분이 수직형으로 제작이 되며, 수평형에 비해 가공속도가 빠르고 정밀도가 높기 때문에, 전기차배터리 케이스용 부품 및 휴대폰 메탈프레임 등정밀도를 요구하는 IT부품 가공에 최적화되어 있습니다.

(2) 시장의 현황1) 정밀부품 - 정밀기계 시장세계 정밀기계 시장은 2019년 약 2,226억 달러에서 2024년까지 연평균 8%의 성장률을 기록하며 3,531억 달러 수준에 이를 것으로 전망되며, 4차 산업혁명 및 스마트 공장의 확산에 따라 3차원 적층제조시스템, 스마트 시스템, 미세 전자기계시스템의 성장세가 두드러지고 있습니다.

2020년은 COVID-19영향으로 세계 공작기계 생산이 감소하였습니다. 하지만, 2021년부터 글로벌 경기가 회복됨과 동시에, 선진국에서는 제조업 부흥과 일자리 창출을 위해 전통 기계기술 지원 및 미래 생산시스템 육성책을 병행하는 종합적인 정책을 추진 중에 있습니다. 전체 공작기계 시장의 최대 수주처인 자동차, 에너지 산업 등을 중심으로 항공 등 고부가가치 분야의 독일, 일본 등 제조업 선진국의 강세가 지속되고 있습니다.

정밀가공장비는 국가 산업 전체의 경쟁력과 직결됩니다. 2020년대 들어 ICT 솔루션이 융합된 고부가가치 시스템 공급체계로 제조시스템 패러다임이 변화하고 있습니다. 국내 정밀기계 산업이 고부가 생산시스템 공급 구조로 전환하지 못하면 중국의 추격으로 경쟁력 차별화가 어려운 상황이며, 우리나라 제조업의 활력 회복, 지속적인 성장동력 확보를 위해서는 완제품 생산의 전방산업과 제조장비 산업의 균형발전이 필요한 상황입니다. 2) 스위스턴 자동선반 - 전기차 시장

스위스턴 자동선반은 국가별 산업의 특성에 따라서 그 사용목적이 달라지는데, 대만과 일본의 경우에는 주로 반도체부품 및 IT/전자기기 부품 가공을 위해 사용되며, 국내의 경우에는 반도체 부품 및 IT/전자기기 부품 뿐만 아니라 임플란트 가공 및 자동차 부품 생산에도 많이 사용되고 있습니다. 최근 들어 내연기관에서 전기차로 자동차 산업이 변환됨에 따라 국내에서도 전기차 부품 가공을 위한 장비 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 전기차의 주요 부품 중의 하나인 튜브, 슬리브 등을 가공하기 위한 스위스턴 자동선반의 수요가 급증하고 있습니다.

내연기관에서 전기차로의 전환에 있어 가장 큰 변화는 동력 장치의 변화로 인해 흡입, 배출, 냉각과 같은 많은 기계 관련 장치와 부품이 간소화되거나 불필요해지며, 전기/전자 계통의 부품 중심으로 전환되고 있다는 점입니다. 내연기관 자동차를 구성하는 부품 약 3만 개 중 엔진, 구동 및 동력전달과 관련된 부품 30~40%가 감소할 것으로 예상되고 있습니다. 전기차 구동의 기본이 되는 배터리, 모터, 감속기, 인버터와같은 시스템을 제어하기 하기 위한 전기/전자 부품 비중이 높아지고 있기 때문에, 경량 고품질 부품의 가공에 최적화된 스위스턴 자동선반의 성장성이 더욱 커질 것으로 전망하고 있습니다.

향후 10년의 글로벌 전기차 시장은 연평균성장률(CAGR)이 29%에 달할 것으로 전망되는데, 내연기관 차량의 판매량 증가(8,170만대)가 2025년까지 이어지고 나서, 그 이후부터는 시장 점유율이 점차 감소할 전망입니다. 반면, 2020년 전체 전기차 판매량은 250만대, 2025년 1,120만대, 2030년 3,110만대까지 증가하며, 전기차 시장 점유율은 신차 판매량의 약 32%에 달할 것으로 예상됩니다. - 임플란트 시장

스위턴 자동선반은 전통적으로 자동차부품 산업과 IT/전자기기 부품 산업에서 수요가 많았으며, 최근 들어서는 임플란트 시장이 새로운 블루오션 시장으로 떠오르고 있습니다. 치과용 임플란트 시장은 고령화 인구수 증가에 따른 치아 손실과 치아 미용에 대한 인식 향상, 건강보험 적용 확대 등으로 수요층이 확대되면서 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, IT 기술을 적용한 제품이 출시되면서 관련 시장 또한 디지털화되고 있는 추세입니다. 치과용 임플란트 시장은 과거에는 소품종 소량으로 생산되었으나 고령화 및 건강보험 적용 확대 등으로 수요층이 확대되어 다품종 소량 생산으로 시장으로 변화되고 있습니다.

국내 치과용 임플란트 시장은 2018년 4억 700만 달러에서 연평균 성장률 7.8%로 증가하여, 2023년에는 5억 9,250만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

- 반도체 검사장비 시장

반도체 제조는 크게 전공정 (fabrication)과 후공정(package)으로 구분되는데, 전공정은 웨이퍼 상에 수천만 개의 소자를 생성시키는 과정이며, 후공정은 각종 검사를 수행하고 웨이퍼를 다이(die) 단위로 절단하여 상품을 만드는 과정입니다. 당사가 생산하는 스위스턴 자동선반은 반도체 검사 공정의 핵심 소모품인 프로브 카드의 프로브 핀을 생산하는데 사용되며, 국내 제1의 프로브 핀 생산업체인 리노공업에서는 수백대의 스위스턴 자동선반(일본산 Tsugmi社 장비)을 사용하고 있습니다.

반도체 장비 산업은 한 세대의 기술이 성숙화되기 전에 다음 세대의 기술로 전환되는시기가 매우 중요하고, 최종 수요자인 반도체 제조사의 요구사항을 고려하여 반도체 소자 개발 시점과 특성에 맞는 장비를 개발하는 경향을 보이고 있습니다. 업체별, 검사 공정별로 특화된 장비를 생산하므로 다품종 소량생산 방식으로 개발하여 공급되고 있으며, 반도체 공정 기술은 발달 속도가 빠르며 새로운 기술 적용 주기도 짧은 편임에 따라, 이에 대응할 수 있는 새로운 검사장비 개발요구가 높은 편입니다.

국내 반도체산업의 호황에 따라 반도체 장비업체도 호황을 보이고 있으나, 세계 시장에서의 점유율은 미미한 수준이며 제한적인 영역에 국한되어 있습니다. 국내 반도체 검사장비 시장은 2016년 1조 6,900억 원에서 2023년 2조 8,404억 원으로 연평균 8.94% 성장이 전망되고 있습니다.

3) 컴팩트 머시닝 센터 - 전기차 배터리 시장

당사에서는 2018년에 전기차 배터리 부품 가공을 위한 Two Head 스핀들을 적용한 전기차 배터리 가공용 컴팩트 머시닝 센터를 출시하였으며, 해당 제품을 국내 1위 전기차 배터리 제조업체인 LG에너지 솔루션의 주요 협력업체인 삼기오토모티브, 디엘모터스, 세아메카닉스 등에 대량으로 납품을 해오고 있습니다. 2021년에는 전세계 자동차 산업의 정체 국면 진입 및 코로나로 인한 생산차질로 컴팩트 머시닝 센터의 매출액 증가세가 일시적으로 둔화되었으나, 4차 산업도래 및 친환경규제 강화로 전기차, 자율주행차로의 성장모멘텀이 지속적으로 강화될 것으로 전망됩니다.

2023년 7월 누적 기준으로 한국 3사의 배터리 시장점유율은 37%이며, 2년 전에 대비해서 약2배 증가하였습니다. 전세계 배터리 제조업체의 시장점유율은 CATL 30%, LGES 25%, Panasonic 13%, BYD 8%, SK이노베이션 5%, 삼성SDI 5% 순입니다.

(3) 수요변동의 요인 1) 정밀부품공작기계를 비롯한 정밀기계는 전 세계 경기 변동과 깊은 관계가 있으며, 당사의 정밀부품 사업 역시 마찬가지로 글로벌 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 다만, 당사의 신규 사업으로 추진 중인 IT 부품, 수소차 부품, 2차전지 부품, 방위산업 부품 등은 시장 성장성이 높기 때문에, 정밀기계보다는 세계 경기 변동과 연관성이 낮은 편에 속합니다.당사는 기존의 전방산업인 공작기계 및 일반기계 부품 매출을 꾸준히 유지하려고 노력하면서, IT부품, 반도체 부품, 전기차 및 수소차 부품, 의료기부품, 방산 부품 등 타겟시장 다각화를 통해 매출성장을 도모하고 있습니다.

2) 스위스턴 자동선반스위스턴 자동선반은 공작기계 중에서도 High-end 제품에 속하며, 현재의 기술로도 24시간 무인자동화가 가능한 장비입니다. 이에 따라, 다른 공작기계와는 달리 세계경기 변동보다는 자동차 산업, IT/전자기기 산업, 의료기 산업 등 전방산업의 경기 변동에 많은 영향을 받고 있습니다. 자동차 산업이 내연기관에서 전기차로 산업이 변환되면서 다품종, 소량을 요구하는 전기차 부품 가공을 위한 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 중국 반도체 시장이 커지면서 중국 반도체 시장에 반도체 관련 부품을 공급하는 대만시장에서의 수요가 급증하고 있습니다.최근에는 임플란트 시장이 급성장하면서 어버트먼트, 픽스처와 같은 임플란트 부품 가공을 위한 수요가 급증하는 등 전방산업의 성장에 따라 스위스턴 자동선반 수요가 급격히 변동하고 있습니다.3) 컴팩트 머시닝 센터

컴팩트 머시닝 센터 산업은 주요 전방산업인 IT/전자기기산업, 금형, 전기차 부품, 내연기간 부품 수요변동에 영향을 받습니다.

2000년대에 접어들어서 애플, 삼성전자 등 글로벌 스마트폰 제조업체들이 메탈케이스를 적용하면서 장비의 수요가 급증하는 등 컴팩트 머시닝 센터는 전방산업의 변화에 따라 수요의 변동이 크게 발생하였습니다.

그리고, 2010년대 중반부터 스마트폰 시장성장이 정체되면서 수요가 감소하였으나, 2010년대 후반부터 전기차 시장이 급성장하면서 전기차 배터리 부품을 가공하기 위한 장비 수요가 급증하고 있습니다.(4) 산업의 성장성

1) 정밀부품전기차/수소차의 대중화, 반도체 공급 부족 현상, 스마트 디바이스 대중화, 자동차 전장 부품 수요 증가 등으로 말미암아 공작기계 및 산업기계의 수요도 증가할 것으로 예상되고 있습니다. COVID-19 이후, 2020년말부터 일본을 비롯한 전세계 공작기계 및 산업기계 메이커들의 활동이 급속도로 회복되고 있어서, 당사의 정밀 부품 사업도 향후 몇년간은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 당사의 정밀부품 사업은 대부분이 공작기계 시장을 목표로 성장해 왔으나, 최근에는 폴더블 스마트폰 부품, 전기차 부품, 수소차 부품, 방산부품 등의 산업 다변화로 그 영역을 확대해 나가고 있습니다.

목표 시장	대응 전략

[목표시장]
*일본, 영국, 독일, 미국, 싱가폴, 중국의 공작기계
*글로벌 산업기계 메이커
*신규산업 시장 (IT 부품, 수소차, 방산 등)
[특징]
*일본, 독일, 미국, 영국 등의 시장규모가 큼
*탈 중국화 현상 심화
*COVID 19이후, 전 세계적 공급망 체계 혼란으로 자국 생산 기계에 대한 정밀 부품 안전재고 확대
*고정밀도 장비 수요 증가에 따른 정밀 부품 수요 증대	*기존 해외 글로벌 공작기계, 산업기계 메이커에 고품질, 단납기 제품의 지속 공급
*탈 중국화 현상을 활용하기 위해, 원가 경쟁력 확보 필요. 회사 내부 가공 공법 혁신을 연구개발하여, 가공비 절감 노력
*당사가 판매 중인 스위스턴 자동선반, 컴팩트 머시닝센터을 활용 또는 개조하여, IT 부품 사업진출. MSO-COIL, 샤프트 기어 등 해외 수입에 의존하는 제품 국산화
*해외 방산업체의 고정밀도 부품 수요에 대한 적극적 대응. 현재 이스라엘 방산업체(Orion社)와 사업 시작 가확정 단계

[정밀부품 사업 목표시장 및 대응전략]

2) 스위스턴 자동선반

스위스턴 자동선반은 전방 산업이 다양하고, 자동화, 무인화를 통해 인건비를 절약할 수 있는 경제형 장비이면서, 복잡한 형상을 하나의 장비에서 완성할 수 있는 복합가공 장비이기 때문에, 다른 공작기계들에 비해서 잠재적 시장 성장률이 높을 것으로 예상되고 있습니다.자동차부품, IT/전자기기 부품, 일반 산업기계 부품 등을 가공하기 위해 주로 사용되어 왔으나, 최근 들어서는 임플란트를 비롯한 각종 의료기기 부품을 가공하기 위한 수요가 증가하고 있습니다.

목표 시장	대응 전략

[목표시장]*의료 및 임플란트 시장 (척추 정형외과 수술 부품, 치과 임플란트 등)*IT 시장 (5G 관련 부품, 커넥터, 반도체 Probe pin 등)*자동차 부품 시장 (기존 화석연료 자동차 및 전기차의 전통적 부품 가공 시장)*기타 시장 (우주항공, 방산 등)[특징]*전방산업이 다양하여 수요처가 많으나, 당사가 수출하는 국가별로 강점을 이루는 산업이 있음* 미국 (의료), 터키 (임플란트), 독일(자동차), 대만(각종 IT 부품), 한국 (반도체 pin류)시장에서 강세를 이루는 스위스턴 자동선반 메이커들이 있음	*국내매출 비중 보다는 해외 수출 금액이 크기에, 해외 대리점과의 현지 공략이 중요
*미국은 미네소타, 뉴욕, LA 메디컬 메카에 임플란트 전시장 개소하고, 지역 기술 전문 학교에 장비 무상 대여하여, 장비 호감도 증대
* 독일은 WECO사와 공동으로 유럽지역 마케팅 진행. 무상 AS 기간을 1년에서 2년으로 늘려 품질 및 서비스 강조
* 대만은 현재 부동의 시장 점유율 1위지만, 신기종 홍보 및 신기종에 대한 프로모션 가격 구사로 점유율 지속 확대
* 한국시장은 당사의 직접 영업을 통해, 오스템, 덴티스, 메가젠 등의 임플란트 메이커 대상으로 AS 12시간 정책 및 오픈 하우스 행사를 통해 외산 장비 대비 경쟁력 홍보

[스위스턴 자동선반 사업 목표시장 및 대응전략]

3) 컴팩트 머시닝 센터컴팩트 머시닝 센터 산업은 주로 자동차부품을 가공을 위한 수요와 더불어 성장해 왔으나, 애플사의 아이폰이나 삼성전자 갤럭시 폰이 출시된 이후부터는 알루미늄소재의 메탈케이스 가공을 위한 시장에서의 수요가 폭발적으로 증가하였습니다. 컴팩트 머시닝 센터는 가공이 가능한 소재 사이즈가 작아서 가공물의 크기가 큰 경우에는 대응이 어렵다는 단점이 있으나, 스마트폰 부품과 같은 IT/전기전자부품들을 고속으로 가공하기에는 그 어떤 공작기계보다 최적화되어 있습니다.

일반적으로 공작기계 산업이 세계경제성장률과 연동하여 시장이 움직인다면, 컴팩트머시닝 센터 산업은 스마트폰이나 전기차와 같은 주요 전방산업과 연동하여 시장이 변동되고 있습니다. 최근 들어서는 내연기관 자동차산업이 전기차 산업으로 변환됨에 따라, 경량화, 소량화, 다품종화된 전기차 부품들을 가공하기 위해서 컴팩트 머시닝 센터의 수요가 급증하고 있습니다.당사의 컴팩트 머시닝 센터 사업은 스마트폰을 비롯한 각종 IT/전자기기 산업을 목표로 성장해 왔으나, 2018년에 전기차 배터리 케이스 가공에 특화된 제품을 출시한 이후부터 전기차 배터리 산업에서의 매출이 급증하고 있습니다.

목표 시장	대응 전략

[목표시장]
*전기차 배터리 케이스 가공 시장
*전기차 모터 모듈 부품 가공 시장
[특징]
*LG에너지솔루션, SK이노베이션, 삼성SDI 등의 배터리 수주 증가에 따라, 향후 4~5년 이상 가공 장비 수요 증가 예상
*중국 배터리 메이커와의 가격 경쟁으로 배터리 케이스, 모터 부품에 대한 가격 인하 압박이 심하기에, 생산성 높은 장비 수요 증가
*외산장비에 대한 의존도가 높음	*지난 2~3년간 국내 시장에서 배터리 케이스 가공 분야에서 당사 장비의 우수성을 입증하였기에, 전기차 모터 모듈 가공 시장으로 공격적 시장 확대 전략 구사
*한국의 외산 장비 수입 대리점이 진행하지 못하는, 지그 설계, 자동화 제안 등을 통해 경제성 높은 토탈 솔루션 제안
*한국에서의 성공 사례를 해외 대리점에게 전수하여 해외 판매 증대. 현재 미국, 프랑스, 이탈리아의 스위스턴 자동선반 대리점이 당사 컴팩트 머시닝센터도 수입하기 시작함

[컴팩트 머시닝 센터 사업 목표시장 및 대응전략]

(5) 경기변동의 특성 및 계절성1) 정밀부품공작기계를 포함한 정밀기계 산업은 전/후방 산업관련효과가 크고 경기변동에 민감하기 때문에, 호경기와 불경기가 다가 오고 있음을 판단할 수 있는 경기 바로미터 역할을 하고 있습니다. 수력, 풍력, 조선, 발전소 등 인프라산업을 위한 대형 공작기계의 경우에는 자본 투입이 많고, 기계 완성에도 시간이 많이 걸리는 등 자본 회전이 느리다는 특성으로 인해 호경기에 선행하여 성장하는 경우가 많습니다. 소형 공작기계처럼 전방산업이 다양한 기계들의 경우에는 대형 공작기계와 달리 경기 변동에 상대적으로 영향을 적게 받기도 합니다.

공작기계 산업은 계절적 요인은 크게 없으나, 과거에는 연초에 사업 계획 및 투자 계획을 실행한 바, 상반기에 수주가 늘어나는 경향을 보였습니다. 하지만, 최근에 급변하는 IT시장, 의료, 임플란트 등은 계절적 요인보다는 신규개발품 사이클에 의한 기업의 투자의사 결정에 따라 실시간적으로 투자가 이루어지고 있습니다. 당사의 정밀부품 사업 역시 계절적 요인에 따른 수주 변화는 없으나, 상반기 보다는 하반기에 수주량이 많습니다. 당사의 고객처가 많은 일본 기계 메이커들의 경우, 3월 말 결산 법인이 많아서 1~2월에는 재고 조정을 위해 연초에는 발주량이 없고, 하반기에 발주량이 증가하는 패턴을 보이고 있습니다.

2) 스위스턴 자동선반 스위스턴 자동선반은 과거에는 주력 사용처인 자동차산업의 수요변동 등 소비 경기변동에 민감한 산업이었으나, 의료기기 및 임플란트, 반도체 부품, 스마트폰 및 IT 부품으로 적용처를 늘리면서 경기 변동영향에 대한 민감도가 점차적으로 낮아지고 있습니다. 전통적으로 자동차 산업의 경우, 제조업체들의 투자가 이루어지는 년초에는 수주가 늘어나고, 재고 부담 또는 예산활용이 원할하지 못한 년말에는 수주가 줄어드는 경향을 보이고 있습니다.

하지만, 최근에는 전기차, 임플란트, IT 분야에서는 신규 개발품 사이클에 따라 연초,연말을 가리지 않고 개발 시점에 따라 투자가 이루어지고 있습니다. 당사의 경우에는상반기 : 하반기 매출 비율이 약 40 : 60으로 주로 하반기에 매출이 다소 많은 편에 속합니다.3) 컴팩트 머시닝 센터

컴팩트 머시닝 센터 산업은 주요 전방산업인 IT/전기전자산업과 자동차산업의 수요변동에 따른 시설투자 규모에 영향을 많이 받는 경기변동에 민감한 산업입니다.

2010년대 초반부터 중반까지는 스마트폰용 메탈케이스 수요에 기반하여 폭발적으로매출이 성장하였으나, 메탈케이스 수요가 감소하기 시작하면서부터는 최근까지도 계속해서 매출이 감소하였습니다.

그러나, 전기차 시장이 성장하기 시작하면서부터 최근 들어서는 컴팩트 머시닝 센터의 수요가 폭발적으로 증가하기 시작하였으며, 향후 전기차 시장이 성장하는 만큼 컴팩트 머시닝 센터 산업도 동반 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

컴팩트 머시닝 센터에 대한 수요업체들의 예산 설정 및 투자 집행이 주로 연초에 이루어기 때문에, 연초에는 수주가 늘고 연말에는 수주가 줄어드는 경향을 보였습니다.하지만, 최근에는 휴대폰산업과 자동차산업 등의 글로벌 메이저 업체들의 투자가 계절적 요인과 무관하게 발생하고 있습니다. 최근에 차량용 반도체칩 수급난으로 인해전세계 자동차 생산이 감소한 것처럼, 전기차 시장규모가 커질수록 계절적 요인보다는 반도체칩, 자율주행 SW 등 관련산업의 환경요인에 보다 많은 영향을 받을 것으로예상되고 있습니다.

다. 경쟁현황 (1) 경쟁상황1) 정밀부품

1995년 설립 후에 2년이 지난 1997년부터 일본으로 정밀 부품을 수출하기 시작하였으며, 당사에서 현재 생산하는 정밀 부품은 공작기계 제조업체로서 글로벌 Top5에 드는 일본의 YAMAZAKI MAZAK을 비롯해서 일본, 독일, 미국, 중국, 싱가폴에 위치한 공작기계 및 산업기계 제조업체들에 납품되고 있습니다.

당사에서 생산하는 정밀 부품은 회전대상을 장착해 고정도 회전운동을 시키는 핵심 중의 핵심부품인 스핀들을 비롯해서, 인덱스 위치결정 시에 정도를 확보하기 위한 핵심부품인 커플링, 정밀 가공의 가장 기초가 되는 가공용 공구를 클램프(언클램프)하는 콜렛, 구동축의 동력전달 부품인 샤프트 등 기계의 품질을 결정짓는 핵심부품들입니다.

이러한 핵심부품들에서 품질문제가 발생하게 되면 이를 장착하는 기계의 품질에서도심각한 문제가 발생하게 되므로, 세계 최고 수준의 품질을 자랑하는 일본 공작기계 제조업체들의 부품 품질관리 요구는 국내 제조업체들과는 비교할 수 없을 만큼 까다롭습니다. 당사에서는 지난 20여년간 이러한 품질 요구조건들을 만족시키는 과정에서 고정밀, 고정도의 가공기술과 더불어 제품의 품질관리 능력을 향상시켜 왔습니다.

글로벌 제조업체들은 원가절감을 위해서 생산단가가 낮은 중국이나 동남아에서 생산기지를 세워서 원자재와 부품들을 공급받고 있으나, 당사에서는 생사하는 정밀 부품들은 1~2 미크론의 고정밀 품질을 요구하면서도 다품종 소량 생산인데다가 기계의 품질을 결정하는 핵심부품들이기 때문에 시장 진입장벽이 매우 높은 편입니다. 그렇기 때문에 당사에서 생산하는 공작기계용 정밀 부품들은 국내에는 경쟁사가 거의 없다고 볼 수 있으며, 일본, 독일의 100년 이상된 중소기업형 히든 챔피언이 당사의 경쟁사 정도로 볼 수 있습니다.

2) 스위스턴 자동선반

스위스턴 자동선반은 전 세계에 약 10여개사만이 장비를 제작할 정도로 산업 진입 장벽이 매우 높은 산업입니다. 특히나, 일본기업인 STAR, CITIZEN, TSUGAMI 3개회사가 전체 글로벌 시장의 75% 이상을 점유하고 있습니다. 한국 대기업으로는 두산공작기계, 한화테크엠, 넥스턴(현 넥스턴바이오) 등이 스위스턴 자동선반 사업을 진행하고 있습니다만, 대기업들도 자체 개발 및 생산이 쉽지 않을 만큼 진입장벽이 높은 시장입니다.

당사의 스위스턴 자동선반은 일본 NOMURA VTC에 OEM으로 장비를 납품한 2013년부터 지금까지 한국 본사에서 전량 제작하고 있습니다. 그리고, 일본 NOMURA VTC를 인수하고 나서 2015년부터는 일본 NOMURA DS에서는 개발과 일본, 대만 판매를 담당하고, 한국 본사에서는 일본, 대만을 제외한 전세계 국가에 판매를 담당하고 있습니다.

지난 7년 간의 노력에도 한국의 중소기업이 가지는 한계점(인지도 부족 등)으로 인해서 일본의 글로벌 Top3 업체의 시장점유율에는 미치지 못하고 있으나, 지속적인 개발과 마케팅 노력을 통해서 2021년 매출액 기준으로 글로벌 매출규모 기준으로 Top5 에 위치하고 있습니다. 일본의 STAR, CITIZEN, TSUGAMI 사 들은 현재 원가 절감을 위해 중국, 인도, 태국 공장에서 장비 제작을 진행하고 있으나, 당사의 브랜드인 NOMURA 스위스턴 자동선반은 전량 한국생산을 고집하면서 품질 수준을 세계 최고 수준으로 유지하고 있습니다.

3) 컴팩트 머시닝 센터

컴팩트 머시닝 센터 시장에는 많은 참여자가 있습니다. 제작이 용이하고, 자본 회전이 빠른 장비이고, 애플, 삼성 등과 같은 글로벌 기업의 투자 시 수천억에서 조 단위의 장비 투자가 진행되기에, 한국 대기업을 비롯한 수많은 중국, 대만 기업들을 시장에 참여시키는 동인으로 작용하고 있습니다.컴팩트 머시닝 센터의 경쟁 요소는 다른 공작기계들과 마찬가지로, 브랜드, 품질, 가격, 가공물의 사이클타임으로 유사하지만, 가격과 납기에 좀 더 예민하다고 볼 수 있습니다. 단순 가공과 라이프사이클이 짧은 IT 부품을 가공하는데 사용되는 장비이기에, 최종 고객들은 장비 투자 시에 가격에 예민한 편입니다.

일본의 FANUC, BROTHER 와 같은 글로벌 1,2위 업체를 비롯해서 중국과 대만 기업들 그리고, 국내에서는 현대 WIA, 두산공작기계, 코마텍, 유지인트(현 에이비프로바이오)등의 회사들이 컴팩트 머시닝 센터를 시장에 공급하고 있습니다. 이처럼 컴팩트 머시닝 센터는 글로벌 경쟁이 워낙 치열하기 때문에, 당사에서는 전기차 배터리 부품과 같이 향후 급성장이 예상되는 틈새시장에 적합한 제품을 개발하여 출시하는 것으로 글로벌 업체들과 경쟁을 하고 있습니다.

(2) 경쟁업체 현황1) 정밀부품

당사의 정밀 부품 사업은 다품종 소량의 주문 생산 방식으로 판매가 이루어지고 있으며, 당사의 제품을 구매하는 고객사들은 20여년이 넘도록 당사의 제품을 공급받고 있습니다. 당사의 고객사들도 제조원가 인하를 위하여 중국을 비롯한 글로벌 소싱을 추진한 적도 있습니다만, 당사가 공급하는 부품들은 고객사가 생산하는 장비의 정밀도와 수명을 결정짓는 핵심 부품이기 때문에, 당사 제품의 품질에 심각한 문제가 발생하지 않는 이상은 앞으로도 지속적인 공급이 가능할 것으로 예상되고 있습니다.

2) 스위스턴 자동선반당사가 Global Top 3 스위스턴 자동선반 메이커가 되기 위해서는 일본의 경쟁사 3사를 능가할 수 있는 브랜드 인지도 및 기술력 보강이 필요한 상황입니다. 이를 위해서초정밀, 초미세 복합가공이 가능한 핵심유닛기술과 리니어모터를 적용한 고속정밀기술을 개발하고, 원격제어기술에 기반한 지능화된 스위스턴 자동선반을 개발할 예정입니다. 3) 컴팩트 머시닝 센터당사가 후발주자로서 중국을 비롯해서 전세계적으로 경쟁이 치열한 컴팩트 머시닝 센터 시장에서 살아남기 위해서는 Two Head 를 넘어서 최대 4개의 spindle이 장착된장비를 개발하는 등 경쟁사와 차별화된 틈새시장 공략을 위한 전략을 수립해야 합니다. 이를 위해서 경쟁사에 한발 앞서서 공구 교환 Multi-ATC System, Multi-Chucking System 등을 적용한 전기 자동차 배터리 및 모터 부품 가공에 최적화된 Multi-Spindle 머시닝 센터 개발을 진행 중에 있습니다. (3) 당사의 경쟁력1) 정밀부품2021년 기준으로 당사에서는 국내 고객사를 포함해서 전세계 12개국 75개사에 13만여개의 제품을 납품하였습니다. 이와 같이, 1~2개의 고객사에 매출이 편중되지 않고수십여개의 고객사로 매출처가 다변화되어 있다는 점과 고정밀, 고정도, 고품질의 다양한 정밀 부품을 신속히 제작할 수 있는 생산시스템은 당사가 가지고 있는 최고의 장점이라고 할 수 있습니다. 또한, 1만평이 넘는 공장 전체에 제품의 소재가 온도변화에 따라 변형되는 것을 방지하기 위해서 24시간 일정 온도와 습도를 유지하는 냉, 난방 시스템을 갖추어서 운영하고 있고, 4~5억원의 고정도 3차원 측정기를 4대까지 보유한 국내 최고의 정밀 부품 제조업체라고 할 수 있습니다. 이러한 장점으로 인하여 글로벌 공작기계 및 산업기계 제조업체뿐만 아니라, 삼성전자, 삼성전기, SK실트론과 같은 국내 반도체 및 IT 관련 대기업에서 당사에 부품 제작을 의뢰하고 있습니다. 특히, IT 부품들은 당사가 제작하는 스위스턴 자동선반과 컴팩트 머시닝 센터로 가공이 가능한 제품들이기 때문에, 다른 경쟁사에 비해서 제조원가가 낮아지는 효과가 있어서 소형 양산부품 제작에 있어서는 후발주자임에도 가격경쟁력을 갖게 됩니다. 2) 스위스턴 자동선반

당사에서는 2005년에 기계사업부를 신설하면서 본격적으로 장비제작 사업을 시작하였으며, 2014년에 70년 전통의 일본 NOMURA VTC를 인수하면서 글로벌 스위스턴자동선반 시장에 진입을 하였습니다. 2014년에 일본, 한국, 대만, 미국, 이태리 등을 포함해서 거래국가 수가 7개국에 불과하였으나, 현재는 해외판매에 주력한 결과로 전세계 25개국(한국포함)에 현지 딜러와 계약을 맺고 판매를 해오고 있습니다. 당사가 스위스턴 자동선반 시장에서 양질의 성장을 이룰 수 있었던 요인은 지난 27년간 일본 및 글로벌 산업기계 메이커로의 정밀 부품을 납품을 통해 체득한 월드클래스 품질과 일본 NOMURA VTC 인수 후 체득한 스위스턴 자동선반의 원천 기술 그리고, 한국 대성하이텍 본사와 일본 NOMURA DS와의 빠른 공동 연구 개발노력에 기인하고 있습니다.

스위스턴 자동선반의 경쟁 요소는 브랜드 파워와 역사가 가장 중요한데, 브랜드 파워를 받쳐주기 위해서는 가공시간까지 걸리는 싸이클 타임, 짧은 싸이클 타임을 실현시켜주는 장비의 내부 툴 레이아웃, 주축의 이송 속도, 24시간 문제 없이 무인가동되기 위한 내구성 등 다양한 요소들이 있습니다. 아울러, 매년 새로운 기종을 출시하는 기술 개발 능력과 개발 스피드 역시 경쟁 요소입니다.

3) 컴팩트 머시닝 센터

당사는 가격 민감도에 좌우되는 시장이 아닌 품질과 생산성으로 장비를 선택하는 시장을 선택하여 그에 맞는 제품 개발과 판매 전략을 구축하였습니다. 당사의 배터리 케이스 가공용 장비는 기존 경쟁사 장비들 대비해서 품질 및 생산성이 우수하여야만 고객들에게 채택될 수 있다는 점에 주안점을 두고, 2017년부터 개발에 착수하여 Two Head 스핀들이 적용된 컴팩트 머시닝 센터 개발에 성공하였습니다. 2018년부터 본격적으로 판매하기 시작한 전기차 베터리 부품 전용 가공 장비인 Two Head 스핀들이 적용된 컴팩트 머시닝 센터는 출시 이후 매년 2배 가까운 매출 성장세를 보이고있습니다.

글로벌 업체들에 비해서 자금력이나 영업력이 부족할 수 있는 한국의 중소기업이 신기종 개발에 성공할 수 있었던 이유는 회사 창립 이후부터 세계적인 일본 공작기계 업체들과 27년간 거래를 지속해 오고 있는 초정밀 부품 가공 능력에 기반한 장비 제작 능력에 있습니다. 당사에서는 스위스턴 자동선반, 컴팩트 머시닝 센터 등 당사에서 제조하는 장비들에 소요되는 가공부품들을 전량 직접 제조해서 사용하고 있기에, 경쟁업체들에 비해서 전방산업의 제품 변화에 보다 발빠르게 대응이 가능하며, 이에 대해서는 Two Head 스핀들 적용 장비 출시를 통해 증명해 보였습니다. 컴팩트 머시닝 센터는 스위스턴 자동선반에 비해서 기술진입 장벽이 낮은 편에 속하기 때문에, 무엇보다도 판매가격에 의한 경쟁이 치열하기 때문에 보급형 기종에 대해서는 글로벌 업체들과의 경쟁이 어려운 상황입니다. 이에 당사에서는 Two Head 스핀들이 적용된 장비를 양산 판매에 성공한 것처럼, 향후 전기차 배터리 부품 시장에서 수요가 예상되는 Multi-Chucking system을 적용한 4Head 머시닝 센터를 센터를 개발 중에 있습니다.

라. 신규 산업

당사는 기존 사업들에 당사의 핵심역량을 집중함으로써 안정적인 성장을 도모함과 동시에, 미래에 고부가가치를 창출할 수 있는 신규 사업을 준비 중에 있습니다.

(1) 방산 부품1) 사업 시작 계기 2022년 2월 러시아와 우크라이나 전쟁이 발발하면서 방산제품에 대한 글로벌 수요가 급증함에 따라, 당사는 글로벌 방산기업들로부터 방산부품 제작을 의뢰받기 시작했습니다. 글로벌 고객사들로부터 당사의 초정밀부품 가공기술을 인정받아서, 2022년 30억원, 2023년 70억원 등 방산 관련 정밀 부품 매출이 급격히 증가하고 있습니다. 특히, 2023년에 발생한 이스라엘-하마스 전쟁으로 인하여 이스라엘을 포함한 유럽지역 방산업체들의 생산CAPA 확대가 예상됨에 따라 급격한 수주 증가가 있을 것으로 기대하고 있습니다. 2) 당사 경쟁력당사는 1995년 설립 이후부터 약30여년간 글로벌 기업들에 초정밀부품을 납품해오고 있습니다. 품질에 있어서 전세계에서 가장 까다로운 일본의 정밀기계 업체들과 거래를 통해서 축적된 당사의 정밀부품 가공기술과 품질관리 능력은 글로벌 수준 있으며, 이러한 오랜 기간의 경험을 통해 체득한 초정밀부품 가공기술력을 바탕으로, 고도의 정밀도를 요구하는 최첨단 방산 부품을 제작하여 글로벌 고객사에 공급하고 있습니다. 기존 유럽, 미국 공급업체 대비 납기가 30% 이상 빠르며, 품질 대응 수준이 높아 수주 증가 및 고객군이 넓어지고 있습니다. 3) 시장동향 및 전망 전 세계가 팬데믹 극복을 위해 노력하고 있었던 2022년 2월 러시아는 우크라이나를 침공하며 많은 인명피해뿐만 아니라 세계 경제에도 큰 영향을 미쳤습니다. 이러한 상황 속에서도 미국을 비롯한 서방 국가들은 우크라이나에 무기 지원을 아끼지 않았고, 국가 안보 전략을 재정비하는 등 국방비 지출을 대폭 늘렸습니다. 리서치앤마켓(Research and Markets) 자료에 따르면, 세계 방위산업 시장 가치는 2021년 4526억9000만 달러에서 2026년에 6048억2000만 달러로 연평균 5.8% 성장세가 예상됩니다. 2019년 전 세계 25대 무기 회사의 매출(SIPRI)에 따르면, 12개의 미국 방위산업 관련 기업들이 이름을 올렸고 전체의 61%를 차지했습니다. 록히드마틴(Lockheed Martin)사가 532억3000만 달러의 매출로 1위로 기록되었고 보잉(Boeing)은 331억5000만 달러의 매출을 기록하며 2위에 이름을 올렸습니다.

지난 5월 미국 의회는 우크라이나에 대한 지속적이고 안정적인 군사 지원을 위해 400억 달러 규모의 예산을 통과시켰고 약 190억 달러는 무기 보충에 사용될 것이라고 밝힌 바 있 다

국내 방산업체들은 한계가 있는 내수 시장을 넘어 아시아, 유럽, 중동으로 진출했고 이제 북미까지 수출 영토 확장에 속도를 내고 있습니다. LIG 넥스원은 미국 방산시장 진출을 위해 미국 로봇업체 고스트로보틱스 지분을 취득하기로 했으며, KAI 는 경공격기 FA-50을 내세워 미 해군이 추진하는 고등전술 입문기와 미 공군의 전술훈련기 도입 사업을 준비 중입니다. 또한, 한화에어로스페이스는 미국, 영국 등 차세대 장거리 자주포 사업의 수주를 받기 위해 노력하고 있습니다.

2023년 이스라엘-하마스 전쟁 발발과 전세계 국가들의 보호주의 정책이 강화됨에 따라, 당사의 방산 관련 매출은 앞으로 꾸준히 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

(2) 폴더블폰 및 노트북 힌지 부품1) 사업 시작 계기

삼성전자 폴더블 스마트폰 및 노트북의 핵심 부품인 힌지(hinge)는 삼성전자 1차 협력사들에서 90% 이상을 제작하고 있습니다. 힌지(hinge)가 중요한 이유는 스마트폰 및 노트북을 folding하는 느낌이 부드러우면서도 뻑뻑하지도 않은 중간 단계의 감성품질을 달성해야 하며, 수십만 번 이상의 folding test를 진행한 이후에도 내구성이 유지되어야 하기 때문입니다.

힌지에 들어가는 핵심 부품인 샤프트 기어와 아이들기어를 현재 중국에서도 조달하고 있는데, 중국 제품의 품질 저하, 납기 지연, 코로나 사태로 인한 공급중단 risk 등으로인해 핵심 중요 부품인 샤프트 기어에 대해 당사와 협업을 시작하게 되었습니다.

당사에서 제작하는 샤프트 기어는 기존 중국 제품보다 품질이 뛰어나면서도 가격은 오히려 더 낮은데, 이는 샤프트 기어 가공을 위한 혁신적인 공정 기술 개발에 성공을 하였기 때문입니다. 당사가 직접 제작하여 판매하는 NOMURA 스위스턴 자동선반을 샤프트 기어에 맞게 개발 제작하였으며, 가공 공법도 함께 개발하면서 품질과 가격에서우위를 점할 수 있게 되었습니다.

2) 당사 경쟁력

기존 중국업체가 납품하는 힌지의 샤프트 기어는 제작 공정이 분할되어 있어서, 양산 품질이 불안정하다는 리스크가 존재합니다. 분할된 공정이다 보니 CAPA 증설에 좀 더 많은 투자가 필요하며, 품질에 있어서도 one-machining보다 Cpk 값(양산 시에 제품 치수의 공차가 어느 정도 범위로 벗어나는 지를 판단하는 값)이 떨어질 수 있습니다.

기존 중국 업체는 샤프트 기어를 제작하기 위해서 CNC 자동선반에서 1차 가공을 하고난 후에, 2차로 기어호빙머신(gear-hobbing machine)에서 최종 완성하는 것으로 추정되고 있습니다. 공정이 분활되어 기어가 완성될 경우, 기어 함몰 문제와 동심도 문제 등으로 양산 품질이 불안정할 가능성이 매우 높습니다. 이에 반해, 당사는 직접 설계 및 제작한 스위스턴 자동선반에서 단일 공정으로 제품을 제작할수 있기에, 품질, 수율, 가격 측면에서 중국업체에 비해 우위를 점하고 있습니다.

3) 시장동향 및 전망

폴더블 스마트폰 시장은 삼성전자를 비롯한 대부분의 글로벌 스마트폰 기업들이 참여를 하고 있어서 향후 성장율은 매우 높을 것으로 예상하고 있으며, 당사는 금번 힌지 샤프트 기어 가공 경험을 기반으로 향후에 애플 등의 글로벌 기업에도 납품이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

삼성전자는 2021년 하반기에 기존의 메인 플래그십인 갤럭시노트 시리즈 출시를 포기하면서까지 폴더블 스마트폰 시리즈인 갤럭시Z 시리즈에 집중하였습니다. 폴더블 스마트폰 시장 확대는 점점 더 가속화 될 것으로 전망되고 있으며, 화웨이, 샤오미와 같은 중화권 업체들도 본격적으로 폴더블 제품을 출시할 것으로 예상되면서 힌지 관련 부품에 대한 수요가 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

시장조사업체 카날리스에 따르면 폴더블폰 출하량은 2024년까지 연간 53%씩 증가할 전망이라고 합니다. 이 전망에 따르면 폴더블폰 출하량이 작년(2023년) 890만대에서 2024년 3185만대로 증가할 것으로 관측된다고 합니다.

(3) 의료기기 사업 (혈액투석용 중공사 제조장비)1)사업 시작 계기혈액 투석은 투석기(인공신장기)를 이용하여 혈액으로부터 노폐물을 걸러주고 신체 내에 전해질 균형을 유지하여 과잉의 수분을 제거하는 치유 방법의 일종으로, 신장의 기능 상실로 인한 환자가 증가함에 따라 그에 필요한 투석용 중공사 분리막의 수요가 크게 증가하고 있습니다. 우리나라는 약 12만명의 신부전증 환자가 있으며, 고령화와 당뇨성 질환으로 인하여 매년 15% 이상 환자의 증가세를 보이고 있습니다.그런데, 최근 투석에 의해 생명을 연장하고 있는 환자의 수가 늘어남에 따라 혈액 투석 치료를 20년 이상 시행하고 있는 환자도 많아지게 되었고, 이렇게 장기간의 투석을 시행한 결과 처음에는 인식하지 못했던 여러 가지 문제점이 대두 되면서, 혈액여과기, 혈액투석 여과기, 혈장 분리기, 인공심폐기에 대한 수요도 함께 증가하고 있습니다. 혈액 투석 필터, 혈액 여과기, 혈액투석 여과기, 혈장 분리기, 인공심폐기를 제작하는 국내 업체들은 있지만, 여전히 의료계에서는 해외 제품을 사용하는 비율이 매우 높은 편입니다. 특히 각 의료기기에 들어가는 핵심 부품은 의료용 중공사는 해외 제품을 사용하는 경우가 대부분입니다. 현재, 세계 의료용 분리막 시장은 3M(미국), Millipore(미국), GE Healthcare (미국), Pall Corporation(미국), Sartorius(독일), Ashahi Kasei(일본)가 주도하고 있을만큼 소재,부품/산업기계 등의 뿌리 산업에서 강한 미국, 독일, 일본이 독보적인 기술력을 보이고 있음. 이에 의료용 중공사 공정 기술 개발 및 이를 실현시켜 줄 수 있는 장비 제작 개발이 반드시 필요한 상황입니다. 당사는 2023년 의료용 중공사 멤브레인 필터 제조기술 및 응용제품 개발이라는 산업통상 자원부의 국책과제 총괄 기관이 되었으며, 외산 의존도가 매우 높은 의료용 중공사 멤브레인을 제작할 수 있는 장비 개발에 착수하게 되었습니다. 2) 당사 경쟁력당사가 보유한 초정밀부품 가공기술력과 장비제작 능력을 바탕으로 국내 유수의 기업, 연구기관, 교육기관, 공공기관들과 컨소시엄을 구성하여 의료용 중공사 제조장비를 개발할 예정입니다.당사는 2025년까지 Scalable한 8-way 멀티노즐 블록 설계 및 제작, 균일한 유로흐름을 유도할 수 있는 유체역학적 설계, 양산형 TIPS/NIPS 중공사 방사 시스템 설계, 잔류용매 추출 및 건조시스템 개발, 중공사 번들링 및 패키징 설비 개발 등을 진행할 예정입니다. 현재 독일 Fresenius 및 경쟁사들의 의료용 중공사 멤브레인 장비는 대당 약 400~500억원 이상의 고가 장비이며 수십년 이상의 노하우가 포함된 장비로서 시장 진입 장벽이 매우 높은 장비입니다.

3) 시장규모 및 전망 글로벌 혈액투석 관련 시장규모는 약 120조원 규모이며 전세계적으로 코로나19 이후에도 노령화와 당뇨환자의 급격한 증가 영향으로 혈액투석환자가 지속적으로 증가하고 있습니다.

국 내 혈액투석 관련 시장 규모는 약 2조8000억원(보험수가 기준)으로 추정을 하고 있으며, 이중 전량 수입에 의존하고 있는 혈액투석 필터, 인공신장기 등 핵심 의료기의 시장은 약 1조 3천억원 규모로 추정되고 있습니다.

2020년 코로나 팬데믹으로 인한 글로벌 공급망 위기시, 혈액투석 소모품의 국내 재

고 보유량이 2개월분 아래로 떨어져, 만성신부전 환자들에 대한 투석 중단사태 발생가능성이 대두되었습니다. 혈액투석 소모품의 공급중단은 10만 명 환자의 생명에 치명적인 사안으로, 경제적 이유 이상으로, 국내에 자체 생산기술 및 기반을 보유하여야 하는 전략적 물품이라고 볼 수 있습니다. 당사가 이번 연구 개발 과제를 성공적으로 수행하여, 의료용 중공사 멤브레인 제작 장비를 제작하고 혈액투석필터의 국산화에 성공한다면, 연간 약 6800억원의 의료 보험 재정이 해외로 유출되는 것에 대해 최소화 할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

(4) MSO-COIL 가공 사업1) 사업 시작 계기

당사는 다양한 국책과제를 진행하면서 산학 연구개발, 각종 정부 기관들과의 공동 기술 검토 프로젝트들을 많이 수행해 오고 있습니다. 대구시 달성군에 위치한 한국생산기술원에서는 차세대 코일 제작 방식인 3세대 MSO Coil을 개발하였는데, 당사에 샘플 제품 가공 의뢰를 하게 되면서 신규 사업으로 준비하게 되었습니다. 일반 산업에서 사용되는 모터를 비롯하여, 내연기관 자동차, 전기차에도 많은 모터들이 사용되는데, 모터 안에는 별도 코일링이라는 작업이 필요합니다. 1세대 제작 방식은 권선장비(winding machine)를 통해 코일링 후에 스테이터에 부착을 했습니다. 1세대 코일링을 위해서는 고가의 권선장비 (winding machine) 이 필요한데, 독일, 이태리, 일본이 그 장비를 생산하여 공급하고, 자동차 및 모터 제작 업체들이 그 장비를 활용하여 모터를 생산하였습니다. 2세대 코일링은 hair pin winding이라는 방식으로진행되는데, 코일을 절단하고 헤어진 구조와 같이 형태를 만들어서 스테이터에 삽입하는 방식입니다. 1세대 권선 장비 대비 제작 방식이 수월하다는 장점이 있습니다. 하지만, 1세대, 2세대 코일링 방식 모두, 코일링의 방법 자체에 대한 세대 변화이며, 모터의 능력치를 올려주기 위해서는 코일링 시, 안을 더 채워서, 단면적을 높게 해주는 작업이 필요했습니다. 이로 인해 3세대 코일링 방식인 MSO Coil의 개발이 시작됐으며, 아래의 그림처럼 코일을 제작하여 스테이터를 더 많이 채우고 더 높은 단면적을 가질 수 있도록 함으로써, 전기차의 전기 저항을 감소시켜서 모터의 효율을 높이게 됩니다. 기존 모터 권선 방식과 달리, MSO COIL 방식을 통하면 전기차의 주행거리가 상승하게 되어서 시장에서 각광을 받고 있습니다.

하지만, MSO COIL은 기존 1세대, 2세대 방식과 달리, 내부에 들어가는 부품을 절삭가공을 통해 완성해야 하므로 제작단가가 높아지는 단점이 있습니다. 이러한 단점을 극복하기 위해서는 기존 방식과는 차별화되는 혁신적인 가공 방식이 필요한데, 이를 위해서 정밀부품사업을 진행하고 있는 당사가 이 신규 사업을 추진하게 되었습니다.

구분	1세대_Winding 방식	2세대_Hair pin 방식	3세대_MSO Coil

특징	독일, 일본이 winding machine 생산. 고가임.	GM, 토요다가 주로 사용	코일링이 쉽고 접촉면이 높아 전기차 주행거리가 길어김.

[코일 제작 방식]

2) 당사 경쟁력

전기차 메이커들이 쉽게 MSO COIL 제품을 쉽게 채용하지 못하는 이유는 바로 높은제작 단가이기 때문입니다. 이에 현대자동차, 현대 모비스에서는 혁신적 가공 방법 개발을 위해 노력하고 있는데, 현재 당사는 과거 1시간 소요되는 가공시간을 당사의 기술력을 통해 1/6로 줄였습니다. 이로 인해 현재 에디슨 모터, 현대자동차, 현대 모비스의 전기 상용차에 필요한 부품을 개발 중에 있습니다.

3) 시장동향 및 전망

2022년 글로벌 전기차 시장은 대형 자동차 업체들의 적극적인 대응이 본격화되며 시장 규모가 본격적으로 확대될 예정입니다. 2021년 글로벌 BEV(순수전기차)시장 규모는 약 4백만 6천대를 기록할 것으로 예상됩니다. 2021년 중국 시장을 중심으로 판매량이 급증하기 시작합니다. MSO COIL은 급증하는 순수 전기차(BEV) 시장의 성장에 따라 그 수요가 급증할 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 수소차 샤프트1) 사업 시작 계기

당사는 2017년 산업용 블로우어를 제작하는 TNE Korea의 창업 초기, 전략적 투자자로 5억원을 투자하였습니다. 산업용 블로우어는 물산업 및 산업 현장의 물, 공기를정화하기 위해 사용되는 제품입니다. TNE Korea는 블로우어 내부에 들어가는 각종 베어링 및 샤프트 원천 기술을 활용하여 우주/항공의 터빈 및 수소차에 들어가는 소형 블로우어를 제작할 비전을 가지고 있었으며, 정밀 가공 기술이 필요하여 당사와의 전략적 협업을 시작하게 되었습니다.당사는 2018년부터 TNE Korea에 산업용 블로우어의 연마 샤프트를 납품하기 시작했으며, TNE Korea는 기관투자자 및 자동차 부품 제작사 평화발레오의 투자를 유치하면서, 본격적으로 수소차 블로우어 제작을 시작하게 되었습니다.

기존의 차량은 탄화수소계 연료를 이용한 연소반응으로 엔진을 구동함으로써 동력을얻었다면, 수소차는 수소와 산소의 화학 반응을 통해 전기 생산을 하고 이 전기를 이용하여 모터를 돌리게 됩니다. 최근 보급이 확대되는 전기차도 배터리에 저장된 전기를 이용해서 수소차와 동일하게 모터를 돌리는 형태로 동력을 얻게 됩니다.

수소차는 탄화수소 계열의 연료 또는 전기차 배터리의 한정적인 저장량을 뛰어 넘을 수 있는 수소를 수소탱크에 저장하여 많은 연료양을 가지고 운행할 수 있게 됩니다. 수소는 수소 탱크에 저장하지만 산소는 외부에서 가져와야 하며, 대기 중에 있는 공기를 압축해서 연료전지 스택으로 공급해주는 역할이 바로 수소차 블로우어의 역할입니다.

2) 당사 경쟁력

수소차 샤프트는 고속으로 회전해야 하기에, 샤프트의 면 조도(거칠기)가 매우 중요합니다. 일반적으로 자동차 부품은 공작기계 및 산업기계 부품에 비해서 요구되는 정밀도가 높지 않은 것이 대부분인 반면, 수소차에 적용되는 샤프트의 정밀도는 내연기관의 부품들에 비해서 제작 난이도가 매우 높습니다. 향후에 수소차 시장이 성장하게되면, TNE Korea 뿐만이 아니라 많은 수소차 블로우어 메이커에 납품이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

3) 시장동향 및 전망

전기차 만큼이나 수소차에 대한 전망은 매우 긍정적입니다. 수소차의 핵심부품은 일반 전기차의 배터리 대신 수소 연료에서 전기를 생산하는 연료 전지스택과 압축기, 수소저장 장치 등이 핵심으로서, 당사가 TNE Korea에 납품할 샤프트는 압축기의 핵심 부품이며, 시장 수요가 늘어날 것으로 예상하고 있습니다.

아직까지는 수소차 시장이 본격적으로 열리지 않았으나, 수소차 생산량이 많아지면서 높은 원가의 주된 요인인 각종 원자재 가격이 하향 안정화 된다면, 수소차 시장은 더 큰 폭으로 성장될 것으로 예상합니다. 무엇보다 탄소 중립 및 기후 환경 변화에 맞서는 글로벌 운동이 수소차 시장 성장의 가장 큰 성장동인이라고 볼 수 있습니다. 수소탱크 적재에 따른 공간 제약으로 단거리 승용차 시장에서는 전기차가, 상용차 등장거리 중대형 시스템에서는 수소차가 경쟁력을 보일 것이라는 것이 업계의 예상도 있습니다.

(6) 기타 신규사업 - 의료기기 부품 글로벌 최소침습기반 의료기기 시장은 연평균 8.3% 수준의 급속한 성장세를 통하여 약 660억 달러 수준에 이를 것으로 예상하고 있습 니다. 국내 최소침습 의료기기 시장 역시 13.8%의 성장률을 보이고 있으나, 90% 이상 미국, 아일랜드, 일본 등으로부터 수입되고 있으며, 핵심 요소 부품의 제조 기술 경쟁력 부재로 인하여 기술 종속이 심화되고 있는 상황입니다. 최소침습 중재의료기기 제품군으로는 카테터, 가이드와이어, 캐뉼라, 코일 및 스텐트 등이 있으며, 이들 제품의 글로벌 시장은 430억 달러 수준으로 성장하였으며, 연평균 11.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

매출액 100억 미만 기업이 96% 이상을 차지하는 국내 산업 생태계에서 융복합 기술이 접목된 제품의 제조 기술을 의료기기 기업이 모두 커버하는 것은 한계가 있으며, 의료기기 제조 선진국과 같이 의료기기 기업과 CDMO 기업 간기술 연계가 필요한 상황입니다. 국내의 많은 유수의 의료 기기 관련 기업들이 당사에 외산 의존도가 높은 의료 기기 국산화 및 신규 제품 개발을 의뢰해 오고 있습니다. 당사는 이러한 개발 의뢰를 바탕으로 한국 생산 기술 연구원으로부터의 기술 이전 사업 및 자체 개발을 통하여 고부가가치 의료 기기 부품 사업을 시작하게 되었습니다. 당사의 최소침습 중재의료기기 및 부품 제작 사업은 국산화 및 해외 수출 진행을 통해 당사의 매출 및 이익 성장을 견인할 것으로 예상되고 있습니다.