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피제이메탈 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3 월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)피제이메탈
대 표 이 사 : 원경연
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 81길 13
(전 화)02-555-4451
(홈페이지) http://www.pjmetal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명)최춘근
(전 화) 02-555-4451
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 ..............................................................................................2Ⅱ.사업의 내용 ..............................................................................................8Ⅲ. 재무에 관한 사항 .....................................................................................20Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ....................................................................90Ⅴ. 감사인의 감사의견 등...............................................................................94Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항............................................................95Ⅶ. 주주에 관한 사항.....................................................................................101Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항 .....................................................................105Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항..........................................................................109Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ........................................................................111

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항................................................112
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황해당사항 없음.

나. 회사의 법적 상업적 명칭당사의 명칭은 (주)피제이메탈 입니다. 또한, 영문으로는 PJ Metal Co., Ltd.라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 비철금속 제조 및 판매업 등을 영위할 목적으로 2010년 5월 24일 (주)알덱스주주총회 결의에 따라 2010년 6월 26일 인적분할에 의하여 설립되었습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소: 서울시 강남구 테헤란로 81길 13전화번호: 02-555-4451홈페이지: www.pjmetal.co.kr마. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 『중소기업기본법 시행령』제2조 제3호 및 제 3조의 2에 의하여 관계기업제도의 적용으로 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용당사는 해외 및 국내에서 알루미늄 스크랩을 구매하여, 알루미늄 탈산제를 생산 및 판매합니다. 적정한 원료의 재고 및 제품의 재고 확보를 통하여 안정적으로 포스코 광양제철소에 판매를 하고 있습니다. 알루미늄 탈산제 제품의 생산은 해외에서 주요 원료의 수입 후 가공을 통하여, 포스코 광양제철소의 작업환경에 맞게 일정한 순도 및 규격으로 알루미늄을 주조하며, 소형 제품을 대량생산하는데 주요한 기술을 적용합니다.또한, 당사의 신규 사업제품인 알루미늄 빌렛은 알루미늄 압출에 쓰이는 필수 중간재료입니다. 현재 알루미늄 6000합금 계열(6063, 6061, 6N01) 생산라인에서 제품을 생산하고 있으며 전량 알루미늄 압출업체에 납품하고 있습니다. 사. 계열회사에 관한 사항당사는 최대주주를 포함하여 총 7사의 계열회사가 있습니다.

구 분	회사수	회 사 명

비상장사	7	(주)풍전비철, (주)피제이메텍, (주)피제이알텍, (주)피제이켐텍,(주)지피엠, (주)화창, PJ VINA COMPANY LIMITED

※(주)디엔피메탈은 2014년 6월 30일 합병기일로 하여 회사의 지배기업인 (주)풍전비철에 합병되었습니다. ※보양특수금속(주)는 2014년 12월 24일 변경기일로 하여 회사명이 (주)지피엠으로 변경되었습니다. ※회사의 지배기업인 (주)풍전비철이 2016년 2월 4일에 LS니꼬동제련(주)와 VERTICAL MANUFACTURING LLC로 부터 주식 전부를 매입함으로써 (주)화창을 인수하였습니다. ※회사의 지배기업인(주)풍전비철은 2016년 4월 베트남에 설립존속중인 Halla Vina Concrete Corp.Ltd. 의 지분을 Vietphoneg Metal 로부터 매입하여 베트남 PJ VINA COMPANY LIMITED를 인수하였습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2010년 12월 13일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황① 설립일 : 2010년 06월 26일 - (주) 피제이메탈 설립 - 분할전 연혁은 (주)알덱스 연혁 참조② 본점소재지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 81길 13(삼성동) 동원빌딩③ 기타 설립이후 중요한 변동 사항 2010.12.13 한국거래소 코스닥시장 상장 2010.12.13 주식양수도 체결에 의한 최대주주의 변동( 대한전선(주)-> (주)풍전비 철) 2012.11.30 탈산제 신규공장 준공식 2015.09.23 본점소재지변경 :서울특별시 강남구 테헤란로 81길 13(삼성동) 동원 빌딩 2016.01.08 빌렛 공장 준공식
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 12월 03일	신주인수권행사	보통주	246,457	500	1,623	-

2016년 03월 09일	신주인수권행사	보통주	2,218,113	500	1,623	-

2016년 03월 11일	신주인수권행사	보통주	616,141	500	1,623	-
4. 주식의 총수 등

당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 70,000,000 주(1주의 금액:500원)이며, 당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 24,803,369주입니다. 감자나 이익소각 등으로 현재까지 감소한 주식은 없으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	70,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,803,369	24,803,369	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,803,369	24,803,369	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,803,369	24,803,369	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,803,369	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,803,369	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당규모는 당사 재무정책의 우선 순위, 즉 미래 전략사업을 위한 투자와 적정수준의 현금 확보 원칙을 우선적으로 달성후, 실적과 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다

가. 배당에 관한 사항배당에 관한 사항은 당사 정관 제 53조를 따르며 내용은 아래와 같습니다

제 53 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④이익배당은 주주총회의 결의로 한다. 다만 제 50조 4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인한 경우 이사회의 결의로 이익배당을 정한다.

나.주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10기	제9기	제8기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	2,112	3,224	5,352

(연결)주당순이익(원)	85	130	216

현금배당금총액(백만원)	2,480	2,480	2,480

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	117.4	76.9	46.3

현금배당수익률(%)	보통주	3.8	4.5	4.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	100	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위:천원)

구 분	제10기	제9기	제8기

(2019년 12월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	38,478,649	40,055,071	44,814,833

현금 및 현금성자산	825,587	298,231	99,541

매출채권	12,248,870	16,118,493	13,606,994

재고자산	24,667,806	20,775,164	30,841,356

[비유동자산]	25,934,894	27,581,423	29,089,818

유형자산	21,881,681	23,580,050	25,585,214

무형자산	1,478,360	1,478,818	1,479,277

투자부동산	1,390,478	1,417,806	1,445,134

자산총계	64,413,544	67,636,494	73,904,651

[유동부채]	17,233,232	19,343,414	24,341,237

[비유동부채]	6,651,359	7,395,056	9,157,879

부채총계	23,884,591	26,738,470	33,499,116

[자본금]	12,401,685	12,401,685	12,401,685

[자본잉여금]	6,097,954	6,097,954	6,097,954

[이익잉여금]	20,159,932	20,529,003	20,036,514

[기타자본항목]	1,869,383	1,869,383	1,869,383

자본총계	40,528,953	40,898,024	40,405,535

매출액	142,138,702	150,060,076	135,007,816

영업이익	4,392,582	4,709,367	6,013,638

당기순이익	2,112,420	3,223,560	5,352,111

기타포괄이익	(1,154)	(250,734)	(42,623)

총포괄이익	2,111,266	2,972,826	5,309,488

주당순이익(원)	85	130	216

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제10기 제9기, 제8기 재무제표는 외부감사인으로부터 감사를 받은 재무제표입니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에 기재하는 미래에 발생할 것으로 예측되는 경영활동 및 사건, 현상 등은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 등에 대한 회사의 견해를 반영한 것으로 동 예측정보는 미래 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있어, 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있고, 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 등을 포함하고 있습니다. "예측정보"는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다. - 알루미늄 국제적 시세 변동 - 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향

2. 개요

회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.

당사는 알루미늄 탈산제와 빌렛 제조 및 판매를 주요 영업으로 하고 있으며 전라남도광양에 생산시설을 보유하고 있습니다. 탈산제는 포스코 광양제철소에 빌렛은 국내 압출업체에 납품하고 있으며, 주된 원재료는 알루미늄 스크랩 등으로 국내 스크랩 발생량의 한계로 인해 소요량의 약 40% 이상을 수입 스크랩에 의존하고 있습니다. 당사의 제10기 포스코에 대한 매출액 비중은 총 매출액 대비 39.4%입니다. 탈산제의 수익성은 포스코의 제강량 및 생산 강종의 변화에 영향을 받으며, 판매단가는 LME 알루미늄 현물 시세와 환율 등을 고려하여 조정이 이루어집니다. 2016년에 생산을시작한 빌렛은 신규 제품 판매에 주력하는 등 매출 구조 안정화 및 수익성 개선에 노력하고 있습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태1)안정성

구분	비율	비고

당기	전기

차입금의존도	33%	35%	-

부채비율	59%	65%	-

자기자본비율	63%	60%	-

유동비율	223%	207%	-

이자보상배수	5.6 배	5.1 배	-

2)수익성

구분	비율	비고

당기	전기

매출원가율	95%	95%	-

영업이익률	3%	3%	-

당기순이익률	1%	2%	-

자기자본순이익률	5%	8%	-

3)활동성

구분	비율	비고

당기	전기

매출채권회전율	11.6 회	9.3 회	-

재고자산회전율	8.0 회	5.5 회	-

총자산회전율	2.2 회	2.2 회	-

4)성장성

구분	비율	비고

당기	전기

매출액증가율	-5%	11%	-

총자산증가율	-5%	-8%	-

영업이익증가율	-7%	-22%	-

순이익증가율	-34%	-40%	-

자기자본증가율	-1%	1%	-

나. 영업실적(단위 : 백만원 )

구분	영업실적	증가율

10기	9기	8기	10기	9기

매출액	142,139	150,060	135,008	-5.3%	11.1%

매출원가	135,506	141,975	126,841	-4.6%	11.9%

매출총이익	6,632	8,085	8,167	-18.0%	-1.0%

판매비와 관리비	2,240	3,375	2,153	-33.6%	56.7%

영업이익	4,393	4,709	6,014	-6.7%	-21.7%

기타수익	1,376	2,079	1,956	-33.8%	6.3%

기타비용	2,325	1,535	371	51.5%	313.3%

금융수익	31	10	66	197.7%	-84.5%

금융비용	790	920	815	-14.1%	12.8%

법인세비용차감전순이익	2,685	4,345	6,850	-38.2%	-36.6%

법인세비용	572	1,121	1,498	-48.9%	-25.1%

당기순이익	2,112	3,224	5,352	-34.5%	-39.8%

회사의 판매량은 전년대비 6.0% 증가하였으나, 영업이익은 LME 약세에 따른 판매단가의 하락이 반영되어 전년대비 5.3% 감소하였습니다. 기타수익의 감소와 기타비용의 증가는 파생상품거래손실에 기인합니다.4. 유동성 및 자금조달과 지출

가. 현금 및 현금성자산(단위 : 백만원 )

구분	영업실적	증가율

10기	9기	8기	10기	9기

현금및현금성자산	826	298	100	177%	200%

유동비율	223%	207%	184%	8%	12%

안정적인 유동성을 유지하고 있습니다. 나. 자금조달2019년 회사는 특수관계자로부터 70억을 차입하여 운영자금에 사용하였고 보고기준일 현재 전액 상환하였습니다. 다. 장기차입금의 상환계획

(단위 : 백만원 )

구분	1년이하	1년초과 5년이하	합계

장기차입금	5,490	6,433	11,923

5. 부외거래해당사항 없음.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

해당사항없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제10기(당기)	삼일회계법인	적정	-	-

제 9 기(전기)	삼일회계법인	적정	-	-

제 8 기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제10기(당기)	삼일회계법인	재무제표 검토,개별재무제표감사	80백만원	786시간

제 9 기(전기)	삼일회계법인	재무제표 검토,개별재무제표감사	70백만원	780시간

제 8 기(전전기)	삼일회계법인	재무제표 검토,개별재무제표감사	62백만원	804시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제10기(당기)	-	-	-	-	-

제 9 기(전기)	-	-	-	-	-

제 8 기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 07월 31일	회사측 : 감사위원회 위원 3인감사인 측 : 업무수행이사, 담당회계사	서면회의	감사팀구성, 경영진과 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 감사 전략 등

2	2020년 03월 12일	회사측 : 감사위원회 위원 3인감사인 측 : 업무수행이사, 담당회계사	서면회의	2019년 재무제표에 대한 감사종결 보고사항, 감사인의 독립성 등
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 상근이사, 2명의 비상근이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 이사회 규정에 의거하여 대표이사가 겸직하고 있습니다. 또한 이사회내 위원회로 감사위원회가 조직되어 운영되고 있으며 감사위원회는 1명의 사내이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.나. 사외이사 현황

성명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

송우달	-한겨레신문(주)전략사업본부장 겸 디폴리오 대표 -한겨레신문(주)경영총괄전무이사-現(주)피제이메탈 사외이사	-	-	-

황용립	-한양대학교 재료공학과 졸업-포스메이트 전무이사
-現 (주)피제이메탈 사외이사	-	-	-

※ 2020년 3월 23일 정기주주총회에서 이사 선임의 건으로 황용립 사외이사가 재선임, 최경일 사외이사가 신규선임 되었습니다.

다. 이사회의 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

원경연(참석률:100%)	최병혁(참석률:100%)	송동수(참석률:100%)	송우달(참석률:100%)	황용립(참석률:63%)

찬반여부

1	2019-01-31	여신거래약정의건_산업은행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2019-02-26	-제9기 결산재무제표 승인의 건 -현금배당결정의 건-정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2019-03-14	-자금차입의건_화창	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2019-03-25	-대표이사보선의건/-감사위원회위원 및 감사위원선출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019-06-03	자금차입의건_국민	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2019-06-18	자금대여의건_(주)풍전비철	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019-08-16	자금차입의건_(주)화창	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019-11-01	폐자재매매 지급보증의 건_한국항공우주산업	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019-11-25	여신거래약정의건_대구은행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019-12-20	여신거래약정의건_KEB하나은행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2020년 3월 23일 정기주주총회에서 이사 선임의 건으로 고이석 사내이사, 최춘근 사내이사, 최경일 사외이사가 신규선임되었으며, 황용립 사외이사는 재선임 되 었습니다. 라. 이사회 내 위원회회사는 정관규정에 따라 이사회내 위원회로 감사위원회를 운영하고 있으며, 감사위원회는 1명의 사내이사 및 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 감사위원에 관한 사항과 권한, 위원회의 활동내역 등은 '2. 감사제도에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

마. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부(회수)

사내이사(대표이사)	원경연	이사회	경영/생산전반 총괄	-	-	2년	연임(1회)

사내이사	최병혁	이사회	생산전반 총괄	-	-	2년	연임(5회)

사내이사	송동수	이사회	경영전반 총괄	-	최대주주의 최대주주 형제	2년	연임(3회)

사외이사	송우달	이사회	경영전반 총괄	-	-	1년	연임(2회)

사외이사	황용립	이사회	경영전반 총괄	-	-	1년	-

※ 2020년 3월 23일 정기주주총회에서 이사 선임의 건으로 고이석 사내이사, 최춘근 사내이사, 최경일 사외이사가 신규선임되었으며, 황용립 사외이사는 재선임 되 었습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최 전에 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.향후 사외이사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항당사는 2019년 3월 25일 개최된 제9기 정기주주총회에서 기존 감사제도에서 상법상감사위원회 제도로 변경하여 시행하고 있습니다. (1) 정관상 감사위원회의 구성내용

제43조2 (감사위원회의 구성)

①회사는 감사에 갈음하여 제 39조2 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②감사위원회는 3인이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.

③최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 『상법 시행령』 제 38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

(2) 감사위원회의 인적사항

성 명	사외이사 여부	주 요 경 력	후보추천 및 선임과정	회계/재무전문가 여부	당해법인과의 최근3년간 거래내역	최대주주등과의 이해관계

송우달	사외이사	-한겨레신문(주)전략사업본부장 겸 디폴리오 대표 -한겨레신문(주)경영총괄전무이사-現(주)피제이메탈 사외이사	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임	-	없음	-

황용립	사외이사	-한양대학교 재료공학과 졸업-포스메이트 전무이사
-現 (주)피제이메탈 사외이사	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임	-	없음	-

송동수	사내이사	-단국대학교 공과대학 졸업-(주)피제이알텍 대표이사
-現 ㈜피제이메텍 대표이사	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임	-	없음	최대주주의 최대주주 형제

※ 2020년 3월 23일 이사회에서 감사위원 선임의 건으로 고이석 사내이사, 최경일 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련하였습니다. 정관상 구체적인 내용은 아래와 같습니다.

제46조2(감사위원회의 직무 등)

①감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③감사위원회는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』에 따라 감사인을 선정한다.

④감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사위원회의 주요활동내역

개최일자	비 고	가결여부	감사위원회

송우달(출석률 : 100%)	황용립(출석률 : 100%)	송동수(출석률 : 100%)

2019-03-25	-대표이사보선의건/-감사위원회위원 및 감사위원선출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

송우달	예	한겨레신문(주)전략사업본부장 겸 디폴리오 대표 한겨레신문(주)경영총괄전무이사現(주)피제이메탈 사외이사	-	-	-

황용립	예	한양대학교 재료공학과 졸업포스메이트 전무이사
現 (주)피제이메탈 사외이사	-	-	-

송동수	-	단국대학교 공과대학 졸업(주)피제이알텍 대표이사
現 ㈜피제이메텍 대표이사	-	-	-

마 .감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원은 회사로부터 이사회 개최 전에 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공받고, 사내 주요 현안 등에 대해서도 수시로 정보를 제공받고 있으며 전문성을 충분히 갖추고 있기에 감사에 대한 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.

바. 당사는 감사위원회 지원조직이 없습니다.

사. 당사는 준법지원인 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 아니하며, 제5기 및 제6기 정기주주총회에 한해 한시적으로 전자투표제를 채택하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

기초 및 기말 현재 최대주주 및 그 특수관계인의 소유주식 변동내역입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

풍전비철	본인	보통주	11,377,444	45.87	11,377,444	45.87	-

피제이켐텍	특수관계인	보통주	1,454,803	5.87	1,454,803	5.87	-

송동춘	특수관계인	보통주	3,538,272	14.27	3,538,272	14.27	-

한정건	특수관계인	보통주	14,171	0.06	14,171	0.06	-

최병혁	특수관계인	보통주	372	0.00	372	0.00	-

계	보통주	16,385,062	66.06	16,385,062	66.06	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)풍전비철	3	한정건	-	-	-	송동춘	95.96

-	-	-	-	풍전비철	3.67

-	-	-	-	송명환	0.37

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)풍전비철

자산총계	188,135

부채총계	71,387

자본총계	116,748

매출액	373,680

영업이익	14,550

당기순이익	16,010

※상기 재무상태는 2018년말 별도재무제표 기준입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

풍전비철은 1983년 6월 설립이래 비철급속합금 및 친환경 리싸이클링 전문기업으로서 국내 외 소재산업 및 철강산업, 자동차/가전/건설 산업 등의 성장에 기여하고 있습니다. ※(주)풍전비철 에 관한 상기 내용 및 기타 자세한 사항은 (주)풍전비철 홈페이지(http://www.poongjeon.net/) 를 참고하시기 바랍니다.

3. 최대주주변동내역공시대상기간 중 변동사항 없습니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)풍전비철	11,377,444	45.87%	-

송동춘	3,538,272	14.27%	-

(주)피제이켐텍	1,454,803	5.87%	-

우리사주조합	-	-	-

5. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,273	99.85	7,727,173	31.15

※ 상기소액주주현황은 최근 주주명부 폐쇄일인 2019년 12월 31일 기준 주주의 주식 소유현황을 기준으로 한 지분율입니다

6. 주식사무당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의내용	제9조(신주인수권)
①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 31일

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고	회사홈페이지

7. 주가 및 주식거래실적가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주 )

종 류	2019년

12월	11월	10월	9월	8월	7월

보통주	주가	최 고	2,745	2,875	2,760	2,440	2,270	2,520

최 저	2,395	2,365	2,330	2,180	2,125	2,130

월간거래량	2,079,884	4,163,040	5,959,273	2,307,225	2,411,225	11,037,403

※ 당사의 주가 및 주식거래실적에 대한 자세한 사항은 한국거래소(KRX) 주식 종목정보에서 확인하실 수 있습니다.나. 해외증권시장- 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

송동춘	남	1958년 01월	회장	미등기임원	비상근	경영	-現 (주)피제이메탈 회장	3,538,272	-	최대주주의최대주주	2013.05~	-

원경연	남	1958년 06월	대표이사	등기임원	상근	경영	-경북대학교 물리학과 졸업-(주)포스코특수강 전무
-現 (주)피제이메탈 대표이사	-	-	-	2017.03~	2021.03.24

최병혁	남	1962년 01월	이사	등기임원	비상근	경영	- 디지털대학교 경영학과 졸업-㈜알덱스 생산팀 이사--現 (주)화창대표이사	372	-	-	2010.06~	2020.03.22

송동수	남	1962년 04월	이사	등기임원	비상근	경영	-단국대학교 공과대학 졸업-(주)피제이알텍 대표이사
-現 ㈜피제이메텍 대표이사	-	-	최대주주의최대주주형제	2013.03~	2020.03.23

송우달	남	1959년 11월	이사	등기임원	비상근	사외이사	-중앙대학교 신문방송대학원 졸업-한겨레신문(주) 경영총괄 전무이사-現 (주)피제이메탈 사외이사	-	-	-	2017.03~	2020.03.24

황용립	남	1957년 06월	이사	등기임원	비상근	사외이사	-한양대학교 재료공학과 졸업-포스메이트 전무이사
-現 (주)피제이메탈 사외이사	-	-	-	2019.03~	2020.03.24

고이석	남	1965년 09월	상무	미등기임원	상근	영업	-現 (주)피제이메탈 상무	-	-	-	2010.06~	-

임광섭	남	1965년 02월	고문	미등기임원	비상근	생산	-現 (주)피제이메탈 고문	-	-	-	2019.05~	-

최춘근	남	1971년 03월	이사	미등기임원	상근	생산	-現 (주)피제이메탈 이사	-	-	-	2010.06~	-

※ 당사는 2020년 3월 23일 제10기 정기주주총회에서 이사 선임의 건으로 고이석, 최춘근, 최경일 이사를 신규선임 하였으 며 최병혁, 송동수 사내이사는 사임하였습니다. ※ 미등기임원으로서 5년이상 회사에 계속 재직해온 경우 주요경력, 재직기간 및 임기만료일 등의 기재를 생략할 수 있습니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

탈산제및빌렛	남	55	-	16	-	71	10.0	4,025,615	56,699	-	-	-	-

탈산제및빌렛	여	6	-	4	-	10	7.3	382,456	38,246	-

합 계	61	-	20	-	81	9.3	4,408,071	54,421	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	428,580	107,145	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	800,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	312,515	89,290	3.5인지급

※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에

따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이

등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였으며, 평균인원수는 공시대상기간 중 퇴직, 선임된 임원의 재직기간을 고려하여 산출하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	248,838	165,892	1.5인지급

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	63,677	31,839	2인지급

감사	-	-	-	-

※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에

따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이

등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였으며, 평균인원수는 공시대상기간 중 퇴직, 선임된 임원의 재직기간을 고려하여 산출하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황

당사의 계열회사는 당사를 제외하고 총 7사이며 세부 사항은 아래와 같습니다.

회 사 명	사업자등록번호	주업종	주요제품	상장여부	비고

(주) 풍전비철	125-85-44022	비철금속 주조, 비철금속주조제품, 고철수집 판매, 임대	알루미늄 합금, 아연합금 및 황동괴 등의 비철금속 생산	비상장	최대주주

(주) 피제이메텍	127-85-43198	비철금속주조, 비철금속	황동괴 주석괴 황동 및 청동합금 부싱 외	-

(주) 피제이알텍	137-81-25559	알루미늄 주조, 비철금속	다이캐스팅용, 주물용 알루미늄합금 잉곳 외

(주) 피제이켐텍	621-81-32569	아연화, 용융아연도금, 비철금속	산화아연, 아연용융도금

(주)지피엠(구,보양특수금속(주))	137-81-14784	특수강, 산업로부품, 산업기계제작, 임대	라디안트 튜브, 이송 로라 , 열처리지그

(주)화창	606-81-42258	비철금속제련, 무역업	순연, 합금연, 칼슘연

PJ VINA COMPANY LIMITED	-	콘크리트	콘크리트 파일

※ 디앤피메탈(주)는 2014년 6월 30일을 합병기일로 하여 회사의 지배회사인 풍전비철(주)에 합병되었습니다.※ 보양특수금속(주)는 2014년 12월 24일 변경기일로 하여 회사명이 (주)지피엠으로 변경되었습니다. ※회사의 지배기업인 (주)풍전비철이 2016년 2월 4일에 LS니꼬동제련(주)와 VERTICAL MANUFACTURING LLC로 부터 주식 전부를 매입함으로써 주식회사 화창을 인수하였습니다. ※회사의 지배기업인(주)풍전비철은 2016년 4월 베트남에 설립존속중인 Halla Vina Concrete Corp.Ltd. 의 지분을 Vietphoneg Metal 로부터 매입하여 베트남 PJ VINA COMPANY LIMITED 를 인수하였습니다.

2. 계열회사 임원겸직 현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위

송동수	비상근이사	(주)풍전비철	비상근이사

㈜피제이메텍	대표이사

최병혁	비상근이사	(주)화창	대표이사
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등(단위:천원)

회사명	회사와의 관계	종류	기간	금액	의사결정방법	비고

(주)화창	특수관계자	단기차입금	2019.03~2019.12	4,000,000	이사회	-

(주)화창	특수관계자	단기차입금	2019.08~2019.12	3,000,000	이사회	-

(주)풍전비철	지배주주	단기대여금	2019.06~2019.06	1,183,755	이사회	-

2. 대주주등과의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다.3. 대주주등과의 영업거래

(단위: 천원)

구 분	명 칭	매출 등	매입 등

매출	기타수익	매입	기타비용

지배기업	(주)풍전비철(*1)	2,226,803	682	2,167,405	-

기타특수관계자	(주)피제이알텍	2,405,504	-	497,139	-

(주)피제이켐텍	-	-	1,020	-

(주)지피엠	-	-	-	-

(주)피제이메텍	-	-	-	-

(주)화창	-	-	-	67,756

소 계	4,632,307	682	2,665,564	67,756

(*1) 지배회사 구매대행으로 인한 납품금액 총액은 164,098천원이며 상기 매출금액에는 회사가 수익으로 인식한 3,814천원만 포함되어 있습니다.4. 대주주등 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 경우는 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제10기정기주주총회(2020.3.23)	제 1호 의안 : 제 10기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사선임의 건제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	가결가결가결	-

제9기정기주주총회(2019.3.25)	제 1호 의안 : 제 9기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관변경의건 제 3호 의안 : 이사선임의 건제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	가결가결가결가결	-

제8기정기주주총회(2018.3.23)	제 1호 의안 : 제 8기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사선임의 건제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제 4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	가결가결가결가결	-

3. 우발부채 등가. 당좌차월 해당사항 없습니다.나. 중요한 소송사건 등 해당사항 없습니다.다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다.라. 우발채무 등 주석 29. 우발부채와 약정사항을 참고하시기 바랍니다. 마. 기타 약정사항 회사는 주식회사 포스코와 알루미늄제품 매매계약을 체결하였으며, 동 계약기간은 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지입니다. 회사의 포스코에 대한 2019년도 매출액 비중은 총 매출액 대비 39.4 % 입니다. 회사의 영업은 동 회사와의 영업관계에 중요하게 의존하고 있으며, 회사의 재무제표는 이러한 영업관계가 당분간 계속될 것이라는 가정하에 작성된 것입니다. 금융기관 등과 체결하고 있는 주요 약정은 재무제표에 대한 주석사항 29.우발부채와 약정사항을 참고하십시오.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.