피제이메탈 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

1. 사업의 내용과 관련된 사항가. 업계의 현황

2021년 비철금속 업계는 위드 코로나로 전환되면서 글로벌 경기 회복과 더불어 지속적으로 상승하는 원자재 시장 영향으로 새로운 국면을 맞이하게 되었습니다. 또한 세계적인 물류난과 탈탄소 이슈로, 공급이 수요를 따라가지 못하면서 가격 상승을 부채질하고 있습니다. 4분기에는 실리콘, 망간, 마그네슘 같은 부원료의 가격 폭등에 시장이 매우 크게 흔들리는 등 불확실성도 더불어 높아졌습니다.

철강, 가전, 자동차, 건축 경기에 민감하게 반응하는 6대 비철금속은 LME 재고 급감, 공급망 병목현상, 원자재 수요 급증 등으로 수급이 매우 타이트해지는 양상이 계속되고 있으며, 유럽의 전력 수급난과 러시아와 우크라이나 간의 긴장감 고조에 따라 향후에도 강세가 예상됩니다.

나. 회사의 현황1) 영업개황 및사업부문의 구분

2021년 세계 경제는 5% 성장율을 기록하면서, 각국의 경기부양책에 힘입어 비철금속과 밀접한 철강, 자동차 업종 등도 크게 영향을 받았습니다. 이에 피제이메탈의 판매량도 확대되며 21년도 매출액은 2,462억, 영업이익은 252억을 달성했습니다. 탈산제는 국내 최고의 경쟁력 보유로 수급 불안 시에도 거래처간의 신뢰를 바탕으로 최대 물량을 확보하고, 적극적인 국내외 수주활동 전개하고 있습니다. 특히 원재료의 사용성 개선 및 원자재 사용품목 다변화로 원가절감에 기여하고, 동시로 가동을 통하여 공급에 영향이 없도록 최대 생산량을 달성하는 등 전 직원들이 적극적으로 생산활동에 참여하고 있습니다.

알루미늄 빌렛의 경우, 기존 일반용 소재에서 자동차 부품용 고부가가치 제품으로 점차 전환하고 있습니다. 특히 유럽발 전력난에 따른 빌렛 수요에 적극적으로 대처하여 내수 물량 안정화 및 장기 해외 수출선 다변화을 꾀하고 있습니다. 전 세계적으로 전기차 및 친환경 제품 소재 개발을 바탕으로 수요는 증가하고 있으나 저탄소 정책 석탄 및 원료 부족으로 인한 중국의 공장 가동율 저하, 그리고 코로나 팬데믹으로 인한 선박 및 컨테이너 부족으로 인한 원, 부자재의 공급이 원활하지 못한 상황이 계속되고 있습니다. 이로 인하여 알루미늄 및 부자재 가격이 큰 폭으로 상승 중이며, 우크라이나 관련 미-러의 대립관계로 인한 알루미늄 및 원, 부자재 수급에 불안정이 더해 향후 협상 결과에 따라 알루미늄 및 빌렛 시장도 크게 영향을 받을 것으로 보입니다.

2) 시장점유율(단위 : 톤,%)

회사명	제 12기	제 11기	제 10기

수량	점유율	수량	점유율	수량	점유율

(주)피제이메탈	36,257	51	27,576	47	28,501	50

(주)포스코엠텍	34,846	49	31,044	53	28,363	50

합 계	71,103	100	58,620	100	56,864	100

※ 알루미늄 탈산제는 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등이 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어렵습니다. 따라서, 포스코 공급사 중 탈산제 주요공급사인 '포스코엠텍'의 공급량을 합산하여 시장점유율을 기재하였습니다.

3) 시장의 특성① 알루미늄 탈산제

제강용 알루미늄 탈산제는 선철을 강철로 바꾸는 제강 과정에서 용선 중 과잉 산소를 없애는 것과 동시에 결정을 미세화 시키고, 가공성이 우수한 강철을 만들기 위해서 첨가하는 부원료 입니다.

고로로부터 꺼내진 선철은 아직 탄소를 상당히(４~５%) 포함하고 있다. 탄소량이 많으면 강철은 약해지기 때문에, 끈기가 있는 강인한 강철로 만들려면 탄소를 철저하게 없애야 합니다. 이 공정에서 사용되는 것이 전로입니다. 용광로 안에서 산화철의 산소를 없애는데 코크스(=탄소)를 사용한 것과 반대로 탄소를 없애기 위해서 산소를 취입하게 됩니다. 이 때 탄소를 없애기 위해서 취입한 산소 가운데 탄소와 화합하지 않고 남은 산소를 없애기 위해서 사용되는 것이 탈산제입니다. 탈산제로 사용된 알루미늄은 산소와 결합하여 슬러그가 되어 그 일부는 노반재로서 리사이클링 되어집니다.

알루미늄 탈산제는 알루미늄 캔, 알루미늄 퍽(칩 압축품), 알루미늄 판재 등을 주 원료로 리싸이클링하여 생산하며, 제강사의 요청에 따라 원하는 스펙으로 펠렛, 미니 펠렛(콘 타입) 등 그 용도에 따라 형상과 성분을 다르게 생산하여 공급되고 있습니다.탈산제는 POSCO 광양제철소에 공급하고 있으며 원료수급에 있어 대부분을 수입에 의존하는 품목으로 국제 원재료 가격의 등락폭의 차가 크고 환율변동에도 민감하게 반응하는 편이나 POSCO에 공급하는 가격이 국제가격 및 환시세에 연동되어 있어 부담하는 리스크가 낮은 편 입니다. 또한 알루미늄 탈산제는 제강량에 비례하여 일정비율 투입됨으로 경기변동에 큰 영향을 받지 않습니다.

국내 알루미늄 탈산제를 생산하는 업체는 약 10여개의 업체들로 추산되고 있으나, 이중 대다수 업체가 제강설비를 보유한 제철업체와 연관되어 제품을 생산, 납품하는 등 주로 고정고객을 대상으로 운영되고 있기 때문에 수요업체의 수급능력에 따라 탈산제 생산과 매출 등이 달라진다고 볼 수 있습니다. 이에 당사는 생산에 있어 최적화 된 입지조건, 고 숙련도, 낮은 고정비용 등의 원가 경쟁력을 바탕으로 타업체들을 상회하는 수급능력으로 업계를 선도하고 있습니다.② 알루미늄 빌렛 당사의 신규 사업제품인 알루미늄 빌렛은 알루미늄 압출에 쓰이는 필수 중간재이며, 현재 알루미늄 6000합금 계열(6063, 6061, 6N01) 생산라인에서 친환경 및 전기차 관련소 재개발에 박차를 가하고 있습니다. 당사 빌렛 제품은 전량 알루미늄 압출업체에 납품되고 있으며, 생산된 알루미늄 압출 제품은 현재 우리 생활에 광범위하게 쓰이고 있습니다. 이러한 알루미늄 압출 시장은 2차 세계대전 후 세계적으로 건축업의 호황과 함께 샷시용 알루미늄 압출 형재를 중심으로 발달해왔습니다. 우리나라도 1960년대 알루미늄 주물과 압연판을 중심으로 주방용품이 주류를 이루다가 1970년대 이후 건축 자재용 샷시를 중심으로 비약적인 성장을 이뤄왔습니다. 또한 알루미늄은 다른 비철금속보다 가공성이 매우 좋고, 경량성, 열 및 전기전도성, 무독성 특히 재생화하기 용이하기 때문에 이제 샷시 뿐만이 아닌 자동차, 핸드폰, 가구, 항공기, 우주산업, 태양광등 우리 생활과 가장 밀접한 필수 재료로 자리하고 있습니다.

이중 현재 알루미늄 압출 산업의 발전을 이끌었던 알루미늄 샷시 시장은 PVC 창호 자재의 시장진입과 건축 건설시장의 과잉, 중국 수입 제품의 증가등 3중고를 겪어 공업용과 상업용, 내수 및 소비재로 시장을 확장한지 오래되었습니다.

현재 알루미늄 압출업체(KS 압출형재 인증)는 약 70개사이며, 알루미늄 압출재 시장은 크게 산업용과 건축용으로 구분됩니다. 내수시장의 경우, 건축용보다는 산업용 소재의 상승이 두드러지고 있습니다. 건축용의 주용도는 베란다 창호용, 기타 창문, 커튼월 등이며, 산업용으로는 자동차, 핸드폰, 프로파일, 가구 등 전반적인 산업에 쓰이고 있습니다. 합금별로는 소프트 알로이(Soft Aolly)가 알루미늄 제품의 80~90%를 차지하고 있으며, 대부분 알루미늄 합금6000(AL-Si-Mg합금)계열로 구성되어 건축용 및 산업용 형재로 활용됩니다.

이에 반해 하드 알로이(Hard Aolly) 알루미늄 2000(Al-Cu합금), 3000(AL-Mn합금), 7000(Al-Zn합금) 계열이 있으며, 기계 가공용과 자동차, 선박, 비행기, 우주선 등의 소재로 많이 쓰입니다.