하이비젼시스템 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 상표 및 고객관리정책 당사는 특정 상표와 제품 브랜드보다 '하이비젼시스템' 이라는 기업브랜드가 매출과 거래처에 끼치는 영향이 더욱 큽니다. 이에 따라 고객가치를 극대화할 수 있는 신속하고 차별화된 고객 서비스를 통해 기업브랜드 이미지를 향상하고 지속적인 언론홍보 활동과 사회환원사업 등을 통해 기업인지도와 가치를 높이는 활동들을 진행하고 있습니다. 나. 지적재산권 보유현황

NO	출원일	등록일	지적재산권의 명칭	지적재산권 유형	출원(등록)번호

1	2006-01-06	2007-07-10	동일VID/PID를이용한 USB INTERFACE방법	특허등록	특허 제10-0740252호

2	2007-08-07	2008-05-09	카메라모듈의 자동포커스방법	특허등록	특허 제10-0830157호

3	2007-02-26	2008-10-10	이미지센서테스트장치	특허등록	특허 제10-0863985호

4	2006-05-10	2008-10-14	듀얼반도체소자를 가진 양면기판의 제조법	특허등록	특허 제10-0864430호

5	2007-08-07	2009-08-20	카메라모듈의 멀티테스트장치	특허등록	특허 제10-0914266호

6	2008-07-04	2010-03-24	엔티에스씨/피에이엘 카메라용 영상 추적 칩 개발 장치	특허등록	특허 제10-0950463호

7	2011-02-15	2012-11-28	카메라모듈 검사장치 및 그 카메라모듈 검사장치의 정렬방법	특허등록	특허 제10-1207876호

8	2013-04-15	2014-04-02	카메라모듈의 자동 초점조정 장치 및 방법	특허등록	특허 제10-1383111호

9	2013-02-14	2014-05-07	카메라 모듈 조정 장치 및 그의 셋팅 방법	특허등록	특허 제10-1394398호

10	2013-05-06	2014-05-07	자동초점 구동 전류를 이용한 자동초점 카메라 모듈검사 방법 및 이를 이용한 검사 장치	특허등록	특허 제10-1394400호

11	2013-05-07	2014-05-07	카메라모듈의 초점조정 장치 및 방법	특허등록	특허 제10-1394399호

12	2013-10-28	2014-05-07	카메라 모듈 검사용 인텍스 장치	특허등록	특허 제10-1394401호

13	2013-01-29	2014-05-28	카메라 모듈 조정 장치 및 방법	특허등록	특허 제10-1403571호

14	2013-05-29	2014-07-09	광 통신을 이용한 회전 인덱스 테스트장치	특허등록	특허 제10-1419683호

15	2013-01-23	2014-07-21	다수의 시험을 동시에 진행할 수 있는 시험 장치 및 방법	특허등록	특허 제10-1423571호

16	2014-03-17	2014-10-15	카메라 모듈 포커스 조정 방법	특허등록	특허 제10-1453503호

17	2013-10-10	2015-05-27	카메라 모듈 검사용 가진 모듈 및 장치	특허등록	특허 제10-1525006호

18	2013-09-30	2015-08-19	카메라 모듈 자재 정렬 방법 및 카메라 모듈 제조 방법	특허등록	특허 제10-1547108호

19	2014-01-22	2015-11-26	카메라 모듈 초점 조정 장치 및 방법	특허등록	특허 제10-1573681호

20	2014-04-14	2016-01-04	카메라 모듈 초점 조정 장치 및 방법	특허등록	특허 제10-1583484호

21	2014-04-07	2016-04-07	카메라 모듈 검사 장치 및 이를 이용한 카메라 모듈 검사 방법	특허등록	특허 제10-1612326호

22	2014-08-28	2016-04-07	카메라모듈의 렌즈 위치 측정장치	특허등록	특허 제10-1612322호

23	2014-03-10	2016-04-11	수조용 여과기 및 이를 포함한 여과장치	특허등록	특허 제10-1613063호

24	2014-04-25	2016-05-04	회전형 전원공급장치 및 이를 이용한 카메라 모듈 검사용 인덱스 장치	특허등록	특허 제10-1620325호

25	2014-12-10	2016-08-31	카메라모듈의 소켓 정렬장치	특허등록	특허 제10-1654517호

26	2015-03-04	2017-03-09	부품 검사 장치	특허등록	특허 제10-1716809호

27	2015-08-11	2018-01-08	카메라 모듈 렌즈의 능동 정렬 장치 및 그 정렬 방법	특허등록	특허 제10-1817937호

28	2015-09-24	2018-01-08	렌즈 누름 거리 계산을 이용한 초점 조정 장치 및 방법	특허등록	특허 제10-1817938호

29	2016-11-07	2018-08-20	비젼을 이용한 피봇점 정렬 장치	특허등록	특허 제10-1891681호

30	2017-04-06	2018-11-09	디엘피 프로젝터 및 레이져 스캐너를 병용하는 3차원 프린팅 장치	특허등록	특허 제10-1918979호

31	2017-07-11	2019-03-25	카메라 모듈에 사용되는 프리즘 렌즈의 위치 조정 방법	특허등록	특허 제10-1963760호

32	2018-08-13	2019-11-22	램프를 활용한 비접촉식 급속 온도제어 장치	특허등록	특허 제10-2049814호

33	2018-03-29	2019-12-23	온도제어지그를 통한 카메라 모듈 해상력 검사장치	특허등록	특허 제10-2060367호

34	2018-11-09	2020-03-26	회전 인덱스 테스트 설비의 트리거 신호 제어 장치	특허등록	특허 제10-2095985호

35	2018-08-13	2020-05-18	할로겐 램프를 활용한 급속 가열 냉각 장치	특허등록	특허 제10-2114023호

36	2020-03-09	2020-05-25	현미경의 대물 렌즈에 적용이 가능한 텔레센트릭 조명 시스템	특허등록	특허 제10-2114023호

37	2019-09-23	2020-10-06	압력챔버를 이용한 테스트 압력 공급 장치 및 방법	특허등록	특허 제10-2165270호

38	2018-11-09	2020-10-29	직렬 통신 인터페이스에서의 동기화 장치 및 방법	특허등록	특허 제10-2174456호

39	2021-01-06	2021-03-02	결함 검사 분야에 적용 가능한 광학 프리즘 및 이를 이용한 암시야 조명계	특허등록	특허 제10-2224835호

40	2019-09-03	2021-03-15	듀얼 셔틀 구조를 이용한 다중 능동 정렬 시스템	특허등록	특허 제10-2229740호

41	2019-10-07	2021-03-22	렌즈모듈 액티브 얼라인 시스템 및 방법	특허등록	특허 제10-2232366호

42	2020-08-06	2021-06-08	무게중심 유지가 가능한 모듈 검사용 지그장치	특허등록	특허 제10-2264807호

43	2020-04-24	2021-07-15	위상 오토포커스 픽셀을 이용한 렌즈 모듈 액티브 얼라인 시스템	특허등록	특허 제10-0049993호

44	2019-09-25	2022-09-13	디엘피 프로젝터 및 레이저 스캐너를 병용하는3차원 프린팅 장치	미국특허등록	US 11,440,257 B2

주) 당사는 상기 특허 외에 다수의 지적재산권을 취득하여 보유 중에 있습니다.

다. 업계현황 및 전망(1) 글로벌 스마트폰 시장 동향

시장 조사기관인 IDC에 따르면 2023년 글로벌 스마트폰 출하량은 전년대비 소폭 감소한약 11.7대억로 추정하고 있으며, 2024년은 2023년 대비 2.8% 증가한 약 12억대로 예상하고 있습니다.2023년 글로벌 스마트폰 출하량은 전반적인 고금리 상황, 일부 주요국의 경기침체 여파 등의 영향으로 전년 대비 감소하는 현상을 보였습니다. 다만, 글로벌 스마트폰 시장의 수요 저점 구간이 지나가면서 2024년 및 향후 수년 간 일정 수준의 성장세를 이어나갈 것으로 전망하고 있습니다. 이에 대해 스마트폰 신형모델 구입 주기변화 및 신흥 시장의 수요 증가 등을 주요인으로 예상하고 있습니다.또한 스마트폰에 대한 인공지능(AI) 기술의 적용 및 확대, 폴더블 폰 시장의 성장세를 비롯하여 향후 XR기기 등의 새로운 IT 기기로 스마트폰 시장 및 관련 시장은 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망되고 있습니다.

(2) 카메라 모듈 시장 동향

카운터포인트리서치는 스마트폰 신제품에 4800만 화소 이상 메인 카메라 모듈을 적용한 모델 비중이 2021년 30% 초반 수준에서 2023년 50% 내외 수준으로 상승하였으며, 향후 추가적인 확대가 예상된다고 전망하였습니다.

이는 고화소 카메라 모듈이 프리미엄 스마트폰 외에 중저가 제품까지 적용이 확대되고 있기 때문입니다.

또한 시장조사 기관인 트렌드포스에 따르면 스마트폰의 트리플 카메라 채택률은 2023년 40% 중반 수준까지 확대되었고, 듀얼 및 트리플을 합산한 멀티카메라 채택률은 2023년 70% 이상으로 확대된 것으로 추정하고 있습니다.2023년 카메라 모듈 출하량은 전반적인 스마트폰 시장의 부진 속에 전년 대비 약 8.9% 감소한 약 40.65억대 수준으로 추정되고 있으며, 2024년에는 스마트폰 시장의 반등세 속에 전년 대비 약 3% 성장한 약 41.71억대 수준으로 전망하고 있습니다.

최근 플래그십 모델 카메라는 듀얼 및 트리플 카메라 채용과 더불어 OIS, 고화소 광각/망원 렌즈 카메라, 홍채 카메라, 3D센싱 카메라 등이 탑재되고 있습니다.

이에 더해 가변 조리개, 디램 적층 이미지 센서 등 신규 부품이 채용되면서 기능 강화도 진행중입니다. 싱글카메라에서 나타났던 스펙/기능 강화 트렌드와 더불어 폼팩터 다양화가 지속적으로 진행되고 있습니다.

(3) 카메라 모듈 검사장비 시장 동향

최근 스마트폰에 적용되고 있는 고화소 카메라 모듈은 휴대폰의 슬림화 추세에 따라 모듈 사이즈의 축소가 이루어지고 있습니다. 그러나 모듈 사이즈가 축소됨에 따라 렌즈의 품질이 축소 전에 비해 떨어지게 되어 해상력 저하를 유발시키고, 전반적인 카메라 모듈 품질에 있어서의 문제점으로 대두되고 있습니다.

따라서 이와 같은 상황 하에서는 수작업으로 Focusing이 이루어질 경우, 제품의 생산성이 저하되기 때문에 Focusing 설비에 있어서 자동화 장비가 도입되고 있으며, 고화소 카메라 모듈의 센서 사이즈 및 자체크기의 축소에 따라 렌즈 품질이 이에 미치지 못하는 문제를 극복하기 위해서 기존 Focusing 방식에 센서와 렌즈의 Tilt(상, 하, 좌, 우) 정도를 영상으로 확인하면서 해상력을 조절하는 Active Align 방식의 장비가 도입되고 있습니다.

또한 고화소 카메라 모듈의 경우 대부분은 VCM 엑추에이터(Actuator)가 적용된 Auto Focus 카메라 모듈이 시장에 보급되고 있으나, 수작업으로 인한 VCM 모듈 파손 및 해상력 저하가 지속적으로 발생되고 있어 기존 설비(매뉴얼 장비- Focusing)의 교체 수요가 늘어나고 있는 상황입니다.

이처럼 고화소 카메라 모듈의 생산이 늘어나고 있고, AF 등 다양한 기능이 점차 추가됨에 따라 매뉴얼 장비를 사용한 검사는 그 생산성 및 품질에 있어 한계에 다다르고 있기 때문에 고화소 카메라 모듈용 자동화 검사장비의 수요는 점차 증가할 것으로 전망됩니다.

(4) 3D프린터 시장전망3D 프린팅이 주목 받았던 것은 2012년 미국의 저널리스트 크리스 앤더슨이 '메이커스, Makers' 를 통해 3D 프린터로 인해 새로운 산업혁명이 일어나고 제조의 민주화를 통해 누구나 기술을 대중화하고 공유하며 협업할 수 있다고 언급하면서 부터입니다. 이후 3D 프린팅산업이 새로운 관심과 주목의 대상이 되면서 많은 뉴스 보도와 동영상 등이 쏟아졌고 국내외 주요 연구기관은 3D 프린팅 관련 기술을 미래의 유망 기술로 꼽았고, IT 분야 전문리서치 기관인 가트너(Gartner)에서는 2014년 IT 트렌드를 주도할 제품 Top 10에 3D 프린터를 포함시키기도 했습니다.하지만 가트너와 같은 주요 시장조사 기관의 예상과 달리 3D 프린팅 시스템은 빠르게 확산되지 못했습니다. 특히 개인용 3D 프린터 시장의 활성화가 예상보다 더디게 나타났습니다. 렙랩 운동의 결과로 탄생한 메이커봇을 비롯한 다양한 개인용 3D 프린터 업체가 생겨 3D 프린터가 보급됐지만 아직 대다수가 3D 프린터를 사용해보지 못해 일상 생활에 필수적인 요소로 자리잡지 못했기 때문입니다.1,000~2,000달러의 개인용 3D 프린터가 보급되고 있지만 장비 가격이 여전히 부담스러운 데다가 비싼 카트리지인 소재, 관리의 어려움, 느린 작동, 복잡한 디자인 및 모델링 등이 수요 확대의 걸림돌이 되면서 본격적인 상용화가 지연되고 있습니다. 2016년 가트너에서 발표한 3D 프린팅 산업 전망치도 전년에 비해 기대감이 낮아졌습니다. 2019년 전체 3D 프린터 보급 대수에 대한 추정치가 2015년 대비 37% 낮아진 것입니다. 하지만 최근에는 3D 프린팅 산업이 재도약 하고 있다고 판단되며 이유는 다음과 같습니다. 1) 산업 내에서 스마트 제조업, 스마트 팩토리가 확산되는 가운데 3D 프린팅이 다품종 소량생산, 제조업의 서비스화에 적절한 해결책으로 각광 받고 있고, 2) HP, GE, 지멘스, 삼성전자 등 글로벌 대표 업체의 3D 프린팅 시장 진입과 함께 디지털 팩토리 에코 시스템 안에서 다양한 업체가 참여하는 협력 모델을 만들고 있으며, 3) 3D 프린팅 산업 주요 업체가 기술을 활용한 제조 및 서비스업에 직접 참여하는 3D 프린팅의 서비스화가 진행되고 있습니다.게다가 4) 3D 프린팅의 원천 기술 특허가 만료되면서 시장이 확대될 수 있고, 5) 3D 프린팅 기술과 소재의 발전으로 프린팅 속도가 개선되고 있으며, 6) 3D 프린터의 가격이 낮아지고 있습니다. 7) 주조와 같은 전통 방식과 3D 프린팅 기술이 혼합된 제조 방식도 등장하고 있고, 8) 산업용 로봇에 3D 프린팅 시스템을 적용해 3D 프린터의 한계를 돌파하고 있는것도 긍정적으로 보여집니다.3D 프린팅 산업의 수요에 대해 논란이 여전하지만 시장 조사기관인 Markes Markets에 따르면, 2024년까지 매년 평균 23.22% 고성장이 이어지면서 840억 달러로 전망했습니다.복잡한 형태의 장비, 부품을 쉽게 만들 수 있는 방법은 현재 3D 프린팅 기술이 유일합니다. 3D 프린팅 산업은 이제 본격적인 기술 대중화가 나타나며 성장을 지속 할 것으로 기대하고 있습니다.

라. 경쟁 상황(1) 카메라 모듈 시장

세계 휴대폰용 카메라 모듈 시장은 일본, 한국, 대만 업체들이 주도하고 있는 시장으로서 경쟁 정도가 심한 시장으로 분류할 수 있습니다. 국내 업체 중에는 LG 이노텍과 삼성전기(SEMCO)가 높은 점유율을 차지하고 있으며, 엠씨넥스, 캠시스, 파트론, 나무가, 파워로직스 등과 같은 중소업체가 시장에 참여하고 있습니다. 과거 대기업 계열사(삼성전기, LG이노텍)는 관계사(삼성전자, LG전자)에 우선 공급하는 경향이 일반적이었으나 점차 글로벌 휴대폰 시장의 원가경쟁력이 중요시 됨에 따라 부품업체별 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 따라 기본적으로 기술적 차이가 없을 경우 부품의 가격경쟁력을 우선시하는 완전경쟁체제의 시장으로 탈바꿈되고 있습니다.

[ 국내 주요 휴대폰용 카메라모듈 제조사 현황 ]

회사명	상장여부	주요 매출 품목

삼성전자	상장	삼성광통신 인수합병

LG이노텍	상장	휴대폰 및 디스플레이기기 등의 주요부품

삼성전기	상장	휴대폰, 디스플레이, 컴퓨터용 부품

파트론	상장	유전체필터, 휴대폰 안테나, 수정발진기 등

캠시스	상장	휴대폰용 카메라모듈(제/상품) 등

자화전자	상장	액츄에이터, 카메라 모듈 등

나무가	상장	카메라 모듈, 전기부품 등

파워로직스	상장	카메라 모듈, 전기부품 등

엠씨넥스	상장	휴대폰용 카메라모듈(제/상품) 등

(2) 카메라 모듈 검사장비 시장

카메라 모듈 검사장비 시장은 점차적인 인건비 상승과 자동화시스템에 대한 니즈 증가로 인해 Semi-Auto 장비에서 Full-Auto 장비라인으로 변화되어 가는 추세이며, 개발 및 양산 부문의 주요 업체는 당사를 포함한 3~4개 업체들이 경쟁구도를 형성하고 있습니다. 당사의 경쟁 업체들은 카메라 모듈을 생산하는 주요 납품처별로 구분하여 검사 장비를 공급하고 있으며, 당사는 카메라모듈 부문의 국내 최대 업체인 LG이노텍, 삼성전자(구,삼성광통신) 등에 납품이 이루어지고 있습니다. 또한 Cowell, Primax, Sharp 등 해외 대규모 카메라 모듈 제조 업체에도 당사의 장비가 일부 공급되고 있습니다.

카메라 모듈의 자동화 검사장비를 만들기 위한 핵심 기술은 영상처리 보드(board) 개발기술, 영상처리 소프트웨어 개발기술, 자동화 장비에 대한 설계 기술 등이 있습니다. 당사는 각 기술에 대해서 약 10여년 간 축적된 노하우를 바탕으로 하여 자체적으로 자동화 검사장비를 개발 및 양산하고 있습니다.

또한 완성 휴대폰 제조업체는 충분한 물량 확보 및 위험 분산을 위해 통상 3~4개의 업체로부터 카메라 모듈을 공급받는데, 과거 검사 장비는 카메라 모듈 업체에서 원가절감 및 생산성 향상을 위해 자체적으로 도입하는 방식이 주를 이루었습니다. 그러나 최근에는 완성 휴대폰 업체에서 각 카메라 모듈 업체가 공급하는 카메라 모듈의 품질균일성 및 수율 관리의 측면에서 자동화 장비의 도입을 독려하고 있으며, 이 때 서로 다른 카메라 모듈 업체에도 동일한 검사 장비의 도입을 유도하고 있습니다.

이에 따라 당사의 장비는 동일한 완성 휴대폰 업체로 납품하는 각 카메라 모듈 업체들의 후공정 라인에 동일한 SPEC으로 도입되고 있는 상황입니다.

마. 조직도