비나텍 분기보고서 (2022.09)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출개요

(단위 : 천원)

매출유형	부문	2018년(제20기)	2019년(제21기)	2020년(제22기)	2021년(제23기)	2022년 3분기(제24기)

제품	수출	25,346,619	36,358,470	38,522,423	38,548,752	41,798,264

내수	5,881,541	4,686,621	7,049,294	8,327,950	8,704,344

소계	31,228,160	41,045,091	45,571,717	46,876,702	50,502,608

상품	수출	111,400	870,882	538,757	914,264	640,551

내수	565,352	847,021	565,768	1,167,110	923,471

소계	676,751	1,717,903	1,104,525	2,081,374	1,564,022

수수료수입	수출	3,215	-	13,973	-	-

소계	3,215	-	13,973	-	-

합 계	31,908,126	42,762,994	46,690,215	48,958,076	52,066,630

나. 매출실적(단위 : 천개, 장, g, 백만원)

매출유형	품 목	2019년	2020년	2021년	2022년 3분기

(제21기)	(제22기)	(제23기)	(제24기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	Super-capacitor Lead Type(수량단위: 천개)	내 수	8,526	2,472	7,424	2,293	10,499	3,000	8,557	4,676

수 출	70,369	32,246	80,468	33,971	80,017	31,707	66,249	37,321

소 계	78,895	34,717	87,892	36,264	90,516	34,708	74,806	41,998

Super-capacitorSnap In Type(수량단위: 천개)	내 수	177	581	96	491	171.612	719.1,003	82	284

수 출	1,079	4,111	1,126	4,333	1,555	6,095	667	3,929

소 계	1,256	4,692	1,222	4,824	1,727	6,814	749	4,213

MEA(수량단위: 장)	내 수	7,040	647	57,650	3,321	66,132	3,050	50	3,238

수 출	152	14	1,262	72	2,153	110.1,321	0	49

소 계	7,192	661	58,912	3,393	68,285	3,160	51	3,286

지지체(수량단위: g)	내 수	12,750	83	28,850	121	92,460	297.73	44	179

수 출	9,500	44	47,200	165	60,800	191.2,611	91	258

소 계	22,250	127	76,050	286	153,260	488.9,911	135	438

촉매(수량단위: g)	내 수	218	19	325	18	100	37.32,827	1	21

수 출	-	-	-	-	20	1.12,128	0	2

소 계	218	19	325	18	120	38.44,955	1	23

탈취필터(수량단위: 천개)	내 수	1,245	433	1,349	448	1,296.568	452.118	479	297

수 출	494	130	518	139	814.71	225.3,158	277	97

소 계	1,739	563	1,867	587	2,111.278	677.4,339	756	394

기타	내 수	21	452	2	357	56.84,832	771.3,808	0	40

수 출	17	9	8	(158)	140.615	241.1,789	0	0

소 계	38	460	10	199	197.4,633	1,012.56	0	40

소계	내 수	29,977	4,687	95,696	7,049	170,716	8,328	9,213	8,736

수 출	81,611	36,554	130,582	38,522	145,501	38,571	67,285	41,656

소 계	111,587	41,240	226,278	45,571	316,217	46,899	76,498	50,392

상 품	내 수	6,787	847	4,659	566	12,762.52	1,167.11	8,324	931

수 출	11,376	871	7,950	553	14,560	914.264	1,000	640

소 계	18,163	1,718	12,609	1,119	27,323	2,081	9,324	1,571

합 계	내 수	36,764	5,534	100,355	7,615	183,479	9,495	17,537	9,666

수 출	92,987	37,425	138,532	39,075	160,061	39,485	68,285	42,297

소 계	129,750	42,958	238,887	46,690	343,539	48,980	85,822	51,963

주) 품목별 단위는 Super-capacitor, MEA, 담지체, 촉매, 탈취필터 순으로 각각 천개, 장, 그램(g), 천개로 표시하였으며 합계수량은 단순합산한 수치입니다.
주) 제품매출과 관련하여 연도별 매출액에 대응하는 실제 반품발생액을 집계하여 반품율을 산정하여 반품충당부채를 설정하고 있고 있으며, 반품충당부채를 설정하기 전의 수치입니다.

다. 판매전략

당사 판매 전략은 시장 현지화를 통한 촘촘한 각 지역별 네트워크를 구축하는 것입니다. 국가별 수요와 특성이 다르므로 판매조직을 지역에 따라 3개의 팀으로 세분화하였으며 영업1팀(국내 시장), 영업2팀(인도, 유럽, 미주 지역을 포함한 해외시장)과 영업3팀(중국과 대만 시장)으로 지역별 마케팅 및 판매 활동을 합니다. 각 팀은 지역별 전문 대리점과 Agent를 발굴하여 미주, 유럽, 중국, 일본, 인도, 국내 및 기타 국가에서 현지 시장에 맞추어 판매 활동을 벌이고 있습니다. e-마케팅팀을 신설하여 홈페이지를 또 하나의 세일즈맨으로 삼고 최적화된 고객 서비스 구축과 온라인 브랜드 인지도를 강화하여 해외 고객 유입에 집중하고 있습니다.

(1) 국내영업팀

국내 지역의 영업을 담당하고 있으며 통신장비, 자동차 전장, UPS, 전력량계 등의 시장에 영업활동을 하고 있습니다.

국내 블랙박스의 90% 이상이 당사 제품을 적용 중에 있으며, 2019년부터 국내 자동차 제조사의 내장형 블랙박스(Built-in cam)에 슈퍼커패시터가 적용되기 시작하였습니다. 내장형 블랙박스를 시작으로 자동차 제조사의 슈퍼커패시터 검토가 활발히 이루어지고 있으며 차량 전장분야 시장을 선점하고 확대하기 위해 선행개발 단계부터 영업활동 중에 있습니다.

차량 외 가전, 건설장비, 산업차량 등의 민수용 및 중장비분야에도 영업활동을 확대하여 진행 중에 있으며, 신규고객 확보를 위해 노력하고 있습니다. 또한, 단셀 영업방식에서 고객 사용조건에 적합한 맞춤형 모듈영업을 진행하여 고객과의 관계가 장기간 지속될 수 있도록 하고 모듈공급으로 부가적인 매출을 창출하고 있습니다. 더불어 신재생에너지와 사물인터넷 관련 전시회의 적극 참여를 통해 슈퍼커패시터 및 신제품인 VPC 제품의 신규 시장을 발굴하고 있습니다.

(2) 해외영업팀

미주는 현지인 판매 에이전트를 고용하거나 대리점을 발굴하여, 메이저 고객사의 기존 거래 및 향후 프로젝트 진입을 유도하는 비즈니스 강화 전략을 펼치고 있습니다. 메이저 3개회사에 슈퍼커패시터를 공급하여 시장 점유율 1위를 달성하고 있습니다.

유럽은 현지 대리점을 활용하여 적극적인 제품 홍보활동을 진행하고 에이전트와 함께 활발하게 프로젝트 관리를 하고 있습니다. 또한 에이전트를 활용하여 본사에서 직접 관리가 가능한 고객 비율을 늘리고 있으며 조립 생산 고객은 본사가 직접 컨트롤하여 파생 비즈니스를 수주로 연결시키는 전략을 펴고 있습니다. 특히 현지 영업전문인력을 활용하여 Energy분야에서 유럽 대형 프로젝트를 수주하여 납품 중에 있고, 업계에서 우수한 성능과 고객맞춤 솔루션을 보유하여 단독 공급사로 자리매김 하고 있습니다. Industry시장에도 자체 솔루션을 통해 수주량을 늘려나가고 있습니다. 그 외에도 어플리케이션 시장을 개척하여 지속적으로 매출처를 늘려 나가고 있습니다.

인도지역은 대리점과 에이전트를 활용하여 현지 고객의 니즈에 맞춰 솔루션 제시와 적시 공급을 하고 있습니다. 오랜 기간 거래 관계를 통해 상호 신뢰가 구축되었으며 이를 기반으로 네트워크를 확대하고 있습니다. 특히 지역 특성에 적합한 기술 개발을 통하여 신규 수요가 창출되고 기존 고객의 니즈에 최적화된 솔루션을 제공하고 있습니다. 앞으로도 인도 국내 지역마다 적시 공급을 위해 창고를 보유한 대리점을 위주로 영업 네트워크를 넓혀가며 신규 시장을 확장하고 있습니다.

중국/대만 지역에서 중국 정부의 경제정책에 따라 산업용 시장의 규모와 수요가 급변하고 매우 신속한 납기 대응을 요구하는 특성이 있습니다. 중국 현지 대리점들을 활용하여 시장 변동에 따른 영향과 결제위험을 최소화 하고 있습니다. 최근 들어 슈퍼커패시터 시장이 점차 확대되면서 중국 경쟁사들의 진입이 시작되었으며, 저가공세로 시장 진입을 시도 중입니다.

당사는 십 수 년간 쌓아온 품질과 신뢰성을 바탕으로 고객들을 유지하고 시장을 확대 중이며 베트남 해외공장을 가동하여 생산능력을 증설하면서 경쟁사 대비 우위의 원가구조로 현지 업체들의 저가 공세에 대응하고 있습니다. 무선통신 기술의 발전으로 사물인터넷 영역이 급격하게 성장하고 있으며 슈퍼커패시터 시장도 급성장 중이며, 시장변화에 발 빠르게 대응하여 새로운 시장을 선점하고 있습니다.

(3) e-마케팅팀

잠재 고객에 대한 접점 확대를 위해 활발한 온라인 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 홈페이지에 제품 정보와 회사 뉴스를 지속적으로 업데이트하고 사용자에게 최적화된 기술자료를 제공합니다. 국가별 인터넷 환경에 따라서 차별적으로 마케팅 활동을 벌이고 있습니다. 고객이 필요한 정보를 당사 SNS(링크드인, 페이스북, 유튜브 등)를 통하여 이미지, 영상 등의 멀티미디어 컨텐츠로 제공합니다. 홈페이지를 또 하나의 세일즈맨으로 삼아 국내외 고객 확장에 활용하고 있습니다.