태웅로직스 분기보고서 (2020.03)
3. 연결재무제표 주석

1. 일반사항주식회사 태웅로직스(이하 "지배기업" 또는 "회사")와 종속기업(이하 회사와 종속기업을 "연결회사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다. 1.1 회사의 개요 회사는 1996년 1월에 설립되어 국제물류주선업을 영업목적으로 하고 있으며, 서울특별시 강남구 역삼동에 본사를 두고 있습니다. 회사의 설립시 자본금은 200백만원이었으나, 수 차례의 유상증자를 실시하여 당기말현재 자본금은 1,765백만원입니다. 당기말 현재 회사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	소유주식수(주)	지분율(%)

한재동外 1인	6,305,054	35.72%

조용준	1,140,000	6.46%

이음제삼호사모투자합자회사	4,482,500	25.40%

우리사주조합	985,029	5.58%

자기주식	997,884	5.65%

기 타	3,739,533	21.19%

합 계	17,650,000	100.00%

1.2 종속기업 현황

당기말과 전기말 현재 회사의 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회사명	소재지	소유지분율(%)	결산월	업종

당기말	전기말

TGL COLOMBIA LTDA.	콜롬비아	99.0	99.0	12월	국제물류주선업

TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS SDN.BHD	말레이시아	100.0	100.0	12월	국제물류주선업

TGL S.A.	칠레	70.0	70.0	12월	국제물류주선업

TGL SHANGHAI CO.,LTD.	중국	100.0	100.0	12월	국제물류주선업

TGL NOVO LLC	러시아	100.0	100.0	12월	국제물류주선업

FE TAEWOONG LLC	우즈베키스탄	100.0	100.0	12월	국제물류주선업

TGL HUNGARY KFT(*1)	헝가리	100.0	50.0	12월	국제물류주선업

(*1) 당기 중 추가 지분 취득으로 연결대상 종속기업에 포함되었습니다. 1.3 연결대상 종속기업의 요약 재무정보당기와 전기 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명	2020년 1분기말(당분기말)	2020년 1분기(당분기)

자산	부채	자본	매출액	당기순손익	총포괄손익

TGL COLOMBIA LTDA.	1,076,566	1,104,192	(27,626)	306,229	(274,450)	(277,918)

TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS SDN.BHD	729,239	390,362	338,877	788,256	58,446	58,021

TGL S.A.	1,852,418	1,431,717	420,701	1,255,421	362,887	342,046

TGL SHANGHAI CO.,LTD.	3,856,914	1,755,341	2,101,573	3,702,431	171,677	248,071

TGL NOVO LLC	137,683	79,624	58,059	121,616	8,745	(3,407)

FE TAEWOONG LLC	826,511	23,813	802,698	10,519	(13,222)	7,834

TGL HUNGARY KFT(*1)	716,160	435,193	280,967	567,528	251,595	242,233

(*1) 당기 중 추가 지분 취득으로 연결대상 종속기업에 포함되었습니다.

(단위: 천원)

회사명	2019년말(전기말)	2019년 1분기(전분기)

자산	부채	자본	매출액	당기순손익	총포괄손익

TGL COLOMBIA LTDA.	1,024,394	774,103	250,291	323,315	(64,024)	(45,981)

TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS SDN.BHD	631,008	350,153	280,855	537,941	(81,754)	(77,506)

TGL S.A.	1,948,805	1,870,150	78,655	808,954	(91,719)	(84,243)

TGL SHANGHAI CO.,LTD.	4,101,031	2,247,528	1,853,503	5,172,535	259,551	311,613

TGL NOVO LLC	124,386	62,920	61,466	138,069	(2,567)	1,353

FE TAEWOONG LLC(*1)	831,508	36,644	794,864	-	-	-

(*1) 전기 중 신규로 연결대상 종속기업에 포함되었습니다. 1.4 연결 대상범위의 변동

당기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업과 연결재무제표 작성 대상에서 포함된 종속기업은 다음과 같습니다.

기업명	사 유

TGL HUNGARY KFT	추가 지분 취득에 따른 연결대상 포함

2. 중요한 회계정책

다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성 기준

연결회사의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성됐습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

재무제표는 다음을 제외하고는 역사적 원가에 기초하여 작성하였습니다.

- 특정 금융자산과 금융부채(파생상품 포함)
- 확정급여제도와 공정가치로 측정하는 사외적립자산

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분 은 주석 3 에서 설명하고 있습니다.

2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

연결회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 동 개정사항은 2020년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 동 개정사항은 2020년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없습니다.

2.2 회계정책

요약분기연결재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법 은 주석 2.1.1 에서 설명하는 제 ㆍ 개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.3 연결

연결회사는 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 따라 연결재무제표를 작성하고 있습니다.(1) 종속기업종속기업은 지배기업이 지배하고 있는 모든 기업입니다. 회사가 투자한 기업에 관여해서 변동이익에 노출되거나 변동이익에 대한 권리가 있고, 투자한 기업에 대해 자신의 힘으로 그러한 이익에 영향을 미칠 능력이 있는 경우, 해당 기업을 지배한다고 판단합니다. 종속기업은 회사가 지배하게 되는 시점부터 연결재무제표에 포함되며, 지배력을 상실하는 시점에 연결재무제표에서 제외됩니다.연결회사의 사업결합은 취득법으로 회계처리 됩니다. 이전대가는 취득일의 공정가치로 측정하고, 사업결합으로 취득한 식별가능한 자산ㆍ부채 및 우발부채는 취득일의 공정가치로 최초 측정하고 있습니다. 연결회사는 청산 시 순자산의 비례적 몫을 제공하는 비지배지분을 사업결합 건별로 판단하여 피취득자의 순자산 중 비례적 지분 또는 공정가치로 측정합니다. 그밖의 비지배지분은 다른 기준서의 요구사항이 없다면 공정가치로 측정합니다. 취득관련 원가는 발생 시 당기비용으로 인식됩니다. 영업권은 이전대가, 피취득자에 대한 비지배지분의 금액과 취득자가 이전에 보유하고 있던 피취득자에 대한 지분의 취득일의 공정가치 합계액이 취득한 식별가능한 순자산을 초과하는 금액으로 인식됩니다. 이전대가 등이 취득한 종속기업 순자산의 공정가액보다 작다면, 그 차액은 당기손익으로 인식됩니다.

연결회사 내의 기업간에 발생하는 거래로 인한 채권, 채무의 잔액, 수익과 비용 및 미실현이익 등은 제거됩니다. 또한 종속기업의 회계정책은 연결회사에서 채택한 회계정책을 일관성 있게 적용하기 위해 차이가 나는 경우 수정됩니다.(2) 관계기업 관계기업은 연결회사가 유의적 영향력을 보유하는 기업이며, 관계기업 투자는 최초에 취득원가로 인식하며 이후 지분법을 적용합니다. 연결회사와 관계기업 간의 거래에서 발생한 미실현이익은 연결회사의 관계기업에 대한 지분에 해당하는 부분만큼 제거됩니다. 또한 관계기업 투자에 대한 객관적인 손상의 징후가 있는 경우 관계기업 투자의 회수가능액과 장부금액과의 차이는 손상차손으로 인식됩니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 과 주석21에서 설명하는 기업회계 기준서 제1116호 도입으로 인한 회계추정 및 가정을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 재무위험관리 4.1 재무위험관리요소

회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.

4.1.1 시장위험

(1) 외환위험회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국 달러화 및 유럽 유로화와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다.

경영진은 각각의 기능통화에 대한 외환 위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다.

분기보고서 기준일 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원, 외화 각1단위)

구 분	통화	당분기말	전기말

외화금액	원화환산액	외화금액	원화환산액

자산	USD	34,828,171	40,324,056	35,964,903	41,640,164

EUR	1,733,846	2,249,543	482,720	626,295

JPY	380,468	4,046	853,897	9,081

부채	USD	13,975,172	16,180,454	14,673,390	16,988,851

EUR	992,266	1,287,396	399,279	518,037

당분기말과 전기말 현재 화폐성자산 및 부채에 적용된 환율은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	기말 환율

당분기말	전기말

USD	1,222.60	1,157.80

EUR	1,348.65	1,297.43

JPY	11.3083	10.6347

분기보고서 기준일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 1% 변동 시 회사의 세전 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	세전 이익에 대한 영향	자본에 대한 영향

당분기말	전기말	당분기말	전기말

USD	1% 상승시	241,436	246,513	241,436	246,513

1% 하락시	(241,436)	(246,513)	(241,436)	(246,513)

EUR	1% 상승시	9,621	1,083	9,621	1,083

1% 하락시	(9,621)	(1,083)	(9,621)	(1,083)

JPY	1% 상승시	40	91	40	91

1% 하락시	(40)	(91)	(40)	(91)

(2) 가격위험회사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. 그러나 회사는 상품가격위험에는 노출돼 있지 않습니다. 회사는 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기위해 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 회사가 정한 한도에 따라 이루어집니다.

회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSDAQ 주가지수 중 하나에 속해 있습니다.

분기보고서 기준일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주가지수의 1% 변동 시 회사의 세전 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

기타포괄손익	7,051	(7,051)	10,590	(10,590)

(3) 이자율 위험

이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.당사가 당분기말과 전기말 현재 보유하고 있는 이자부 금융상품은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

고정이자율

차입금	(3,000,000)	(3,000,000)

변동이자율

차입금	(1,467,120)	(184,800)

분기보고서 기준일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

1%상승시	1%하락시	1%상승시	1%하락시

이자비용	(14,671)	14,671	(1,848)	1,848

4.1.2 신용위험 회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 회사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 신용위험의 최대노출도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

현금및현금성자산	15,795,993	13,475,591

금융기관예치금	1,146,122	8,070,696

매출채권(*)	38,478,129	31,637,476

기타수취채권(*)	2,178,886	1,954,457

합 계	57,599,130	55,138,220

(*) 대손충당금 차감후 금액입니다.

4.1.3 유동성 위험 회사는 적정 유동성을 유지 하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고있습니다.회사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

당분기말	1년 미만	1년~2년 이하	2년~ 5년 이하	합계

매입채무	16,808,564	-	-	16,808,564

기타채무	3,208,443	86,587	-	3,295,030

차입금	4,467,120	-	-	4,467,120

전환사채	5,733,421	-	-	5,733,421

파생상품부채	1,755,325	-	-	1,755,325

리스부채	535,557	410,321	-	945,878

합 계	32,508,430	496,908	-	33,005,338

(단위 : 천원)

전기말	1년 미만	1년~2년 이하	2년~ 5년 이하	합계

매입채무	15,664,512	-	-	15,664,512

기타채무	3,393,890	78,515	-	3,472,405

차입금	3,000,000	-	-	3,000,000

전환사채	5,636,177	-	-	5,636,177

파생상품부채	3,829,765	-	-	3,829,765

리스부채	477,681	483,675	-	961,356

합 계	32,002,025	562,190	-	32,564,215

상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었 습 니 다. 4.2. 자본위험관리

회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.회사는 부채총계를 자본총계로 나누어 산출되는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 매월 부채비율을 모니터링하고 필요한 경우 적절한 재무구조 개선 방안을 수립하여 실행하고 있습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

부채총계(A)	48,896,576	46,233,977

자본총계(B)	44,153,615	41,269,896

부채비율(A/B)	111%	112%

4.3 금융자산과 금융부채의 상계 회사의 일부채권은 상대방에 대한 채무로 상계하여 지급될 수 있으며, 보고기간말 현재 실행가능한 일괄상계약정 또는 이와 유사한 약정의 적용을 받는 인식된 금융자산과 금융부채의 종류별 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말

금융상품총액	상계되지않은금액	순액

금융자산:

매출채권 및 기타수취채권	1,426,389	566,949	859,440

금융부채:

매입채무	566,949	566,949	-

(단위 : 천원)

구 분	전기말

금융상품총액	상계되지않은금액	순액

금융자산:

매출채권 및 기타수취채권	1,989,669	1,211,644	778,025

금융부채:

매입채무	1,211,644	1,211,644	-

4.4 금융자산의 양도

회사는 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 회사가 은행에 해당 금액을 지급할 의무를 가지므로 소구권이 있는 거래에 해당하여 담보부 차입으로 회계처리를하며 , 당분기말과 전기말 해당사항은 없습니다.

5. 금융상품 공정가치

5.1 금융상품 종류별 공정가치금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	705,289	705,289	1,059,131	1,059,131

파생상품부채	1,755,325	1,755,325	3,829,765	3,829,765

상기 이외에 연결회사의 현금및현금성자산, 매출채권, 기타채권 등의 금융자산과 매입채무, 기타채무 등의 금융부채는 단기성으로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치입니다. 비유동으로 분류된 비유동 매출채권, 비유동 기타채권 등의 금융자산과 비유동 매입채무, 비유동 기타채무 등의 금융부채의 공정가치는 현재가치 할인으로 인한 효과가 중요하지 않으므로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치 금액입니다. 5.2 공정가치 서열체계

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)

- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)

- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

당분기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계

반복적인 공정가치 측정치

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	705,289	-	-	705,289

파생상품부채	-	-	1,755,325	1,755,325

(단위: 천원)

전기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계

반복적인 공정가치 측정치

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	1,059,131	-	-	1,059,131

파생상품부채	-	-	3,829,765	3,829,765

5.3 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

연결회사는 금융상품의 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 발생시킨 사건이나 상황의 변동이 일어난 날짜에 인식합니다. 당기 중 서열체결 수준 간 대체는 없었습니다.

5.4 가치평가기법 및 투입변수연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위 : 천원)

구 분	공정가치	공정가치서열체계수준	가치평가기법	투입변수 범위

당분기말	전기말

파생상품부채	1,755,325	3,829,765	수준 3	이항모형	무위험수익률	1.84%

주가변동성	11.51%

6. 범주별 금융상품(1) 금융상품 범주별 장부금액

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

[유동]

상각후원가 금융자산

현금및현금성자산	15,795,993	13,475,591

단기금융자산	1,125,197	8,058,393

매출채권	38,478,129	31,637,476

기타수취채권	1,357,380	1,082,851

계약자산	7,930,369	9,684,516

소 계	64,687,068	63,938,827

[비유동]

상각후원가 금융자산

기타수취채권	821,506	871,606

소 계	821,506	871,606

당기손익-공정가치 측정 금융자산

장기금융자산	20,925	12,303

소 계	20,925	12,303

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	705,289	1,059,131

금융자산 합계	66,234,788	65,881,867

[유동]

상각후원가 금융부채

매입채무	16,808,564	15,664,512

기타금융부채	3,208,443	3,393,890

차입금	4,467,120	3,184,800

전환사채	5,733,421	5,636,177

계약부채	12,506,222	9,768,129

리스부채	535,557	477,681

소 계	43,259,327	38,125,189

당기손익인식 금융부채

파생상품부채	1,755,325	3,829,765

소 계	45,014,652	41,954,954

[비유동]

상각후원가 금융부채

기타금융부채	86,587	78,515

리스부채	410,321	483,675

소 계	496,908	562,190

금융부채 합계	45,511,560	42,517,144

(2) 금융상품 범주별 순손익 구분(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기

[당기손익]

상각후원가 측정 금융자산

이자수익	68,781	24,530

외환손익	661,414	325,220

대손상각비	(730,622)	(335,876)

기타의대손상각비	(20,380)	-

금융상품평가손실	(378)	-

상각후원가 금융부채

이자비용	(189,757)	(231,889)

당기손익인식 금융부채

파생상품평가손익	2,074,440	(732,468)

[기타포괄손익]

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	(275,996)	-

합 계	1,587,502	(950,483)

7. 현금및현금성자산 (1) 현금및현금성자산의 구성 내역

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

은행예금 및 보유현금	13,102,673	5,832,182

외화예금	2,693,320	7,634,690

합 계	15,795,993	13,466,872

8. 사용이 제한된 금융상품(단위: 천원)

계정과목	금융기관	당분기말	전기말	비고

장기금융상품	국민은행	2,500	2,500	당좌개설보증금

부산은행	2,000	2,000	당좌개설보증금

합 계	4,500	4,500

9. 매출채권 및 기타수취채권(단위: 천원)

구분	당분기말

채권액	대손충당금	현재가치할인차금	장부금액

[유동]

매출채권	41,320,408	(2,842,279)	-	38,478,129

미수금	1,142,607	(263,788)	-	878,819

미수수익	1,267	-	-	1,267

대여금	477,294	-	-	477,294

보증금	-	-	-	-

소 계	42,941,576	(3,106,067)	-	39,835,509

[비유동]

대여금	153,360	-	-	153,360

보증금	371,065	-	(26,516)	344,549

임차보증금	330,152	-	(6,555)	323,597

소 계	854,577	-	(33,071)	821,506

합 계	43,796,153	(3,106,067)	(33,071)	40,657,015

(단위: 천원)

구분	전기말

채권액	대손충당금	현재가치할인차금	장부금액

[유동]

매출채권	33,962,731	(2,325,255)	-	31,637,476

미수금	728,832	(243,409)	-	485,423

미수수익	56,015	-	-	56,015

대여금	541,414	-	-	541,414

보증금	-	-	-	-

소 계	35,288,992	(2,568,664)	-	32,720,328

[비유동]

대여금	166,320	-	-	166,320

보증금	410,359	-	(7,706)	402,653

임차보증금	330,152	-	(27,519)	302,633

소 계	906,831	-	(35,225)	871,606

합 계	36,195,823	(2,568,664)	(35,225)	33,591,934

보고기간말 현재 연결회사가 은행 등에 양도한 매출채권은 없습니다.

10. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(1) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 구성내역

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

[비유동]

상장주식	705,289	1,059,131

위 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다. (2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 변동 내역

(단위: 천원)

구 분	당분기	전기

기초금액	1,059,131	924,517

취득	-	-

처분	-	-

평가	(353,842)	134,614

대체	-	-

기말금액	705,289	1,059,131

11. 기타유동자산(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

선급금	1,568,591	937,107

선급비용	12,112,446	8,601,685

부가세대급금	386,819	136,734

합계	14,067,856	9,675,526

12. 계약자산 및 계약부채(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

물류주선계약에 대한 계약자산	7,930,369	9,684,516

계약자산 합계	7,930,369	9,684,516

물류주선계약에 대한 계약부채	12,506,222	9,768,129

계약부채 합계	12,506,222	9,768,129

13. 유형자산(1) 유형자산의 변동내역

(단위: 천원)

당분기	토지	건물	컨테이너	시설장치	비품	차량운반구	건설중인자산	사용권자산	합계

기초 장부가액	889,103	2,006,632	604,500	451,219	211,376	109,051	162,525	964,375	5,398,781

취득	-	-	1,067,298	175,022	38,528	-	904,889	116,029	2,301,766

처분/폐기	(104,000)	(223,584)	(413,428)	-	-	(1,308)	-	-	(742,320)

감가상각	-	(13,157)	(68,770)	(43,566)	(19,855)	(6,898)	-	(136,350)	(288,596)

대체	-	-	-	138,500	-	-	(138,500)	-	-

환율변동효과	-	16,093	1	3,050	(2,943)	(3,421)	(269)	-	12,511

손상차손	-	-	(382,446)	-	-	-	-	-	(382,446)

연결범위변동	-	-	-	-	3,641	-	-	-	3,641

기말 장부가액	785,103	1,785,984	807,155	724,225	230,747	97,424	928,645	944,054	6,303,337

취득원가	785,103	2,225,480	1,919,926	1,074,513	502,249	179,691	928,645	1,281,669	8,897,276

감가상각누계액	-	(439,496)	(523,097)	(350,288)	(271,502)	(82,267)	-	(337,615)	(2,004,265)

손상차손누계액	-	-	(589,674)	-	-	-	-	-	(589,674)

(단위: 천원)

전기	토지	건물	컨테이너	시설장치	비품	차량운반구	건설중인자산	사용권자산	합계

기초 장부가액	889,103	1,442,702	1,083,213	424,967	151,281	-	-	-	4,034,150

회계정책변경	-	-	-	-	-	-	-	435,366	435,366

취득	-	666,798	2,993,486	169,889	116,646	107,274	162,525	855,829	4,933,947

처분/폐기	-	-	(2,905,401)	-	(823)	(18,923)	-	-	(2,925,147)

감가상각	-	(54,603)	(317,826)	(134,664)	(57,841)	(24,032)	-	(326,820)	(915,786)

환율변동효과	-	(48,265)	-	(8,973)	2,113	1,848	-	-	(53,277)

손상차손	-	-	(248,972)	-	-	-	-	(248,972)

기말 장부가액	889,103	2,006,632	604,500	451,219	211,376	109,051	162,525	964,375	5,398,781

취득원가	889,103	2,490,919	1,546,803	757,698	469,198	191,546	162,525	1,165,640	7,673,432

감가상각누계액	-	(484,287)	(500,681)	(306,479)	(257,822)	(82,495)	-	(201,265)	(1,833,029)

손상차손누계액	-	-	(441,622)	-	-	-	-	-	(441,622)

(2) 연결회사의 감가상각비는 전액 판매비와관리비에 계상되어 있습니다.

14. 리스

당사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다. (1) 재무상태표에 인식된 금액리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.- 사용권자산

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

사용권자산(*)

부동산	487,507	571,012

차량운반구	275,415	238,201

컨테이너	181,132	155,162

합 계	944,054	964,375

(*) 재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.- 리스부채

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

리스부채

유동성리스부채	535,557	477,681

비유동성리스부채	410,321	483,675

합 계	945,878	961,356

(2) 손익계산서에 인식된 금액리스와 관련해 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

사용권자산의감가상각비

부동산	83,505	50,792

차량운반구	26,422	26,207

컨테이너	26,423	-

합 계	136,350	76,999

리스부채에대한이자비용	9,656	4,157

리스부채에대한외화환산손익	-	-

당분기 중 리스의 총 현금유출은 131,507천원입니다. 15. 무형자산(1) 무형자산의 변동내역

(단위: 천원)

당분기	소프트웨어	회원권	영업권	기타의 무형자산	합계

기초 장부가액	198,151	2,529,454	-	27,519	2,755,124

취득	-	1,083,320	-	-	1,083,320

처분/폐기	-	(680,624)	-	-	(680,624)

상각	(15,398)	-	-	(1,002)	(16,400)

환율변동효과	2	-	-	-	2

연결범위변동	-	-	145,106	-	145,106

기말 장부가액	182,755	2,932,150	145,106	26,517	3,286,528

취득원가	924,574	2,932,150	145,106	39,647	4,041,477

상각누계액	(741,819)	-	-	(13,130)	(754,949)

(단위: 천원)

전기	소프트웨어	회원권	기타의 무형자산	합계

기초 장부가액	88,642	2,529,454	31,486	2,649,582

취득	159,138	-	-	159,138

상각	(49,707)	-	(3,967)	(53,674)

환율변동효과	78	-	-	78

기말 장부가액	198,151	2,529,454	27,519	2,755,124

취득원가	924,570	2,529,454	39,649	3,493,673

상각누계액	(726,419)	-	(12,130)	(738,549)

(2) 연결회사의 무형자산 감가상각비는 전액 판매비와관리비에 계상되어 있습니다.

16. 투자부동산연결회사는 투자부동산에 대하여 원가모형을 적용하고 있습니다.(1) 투자부동산의 변동내역

(단위: 천원)

당분기	토지	건물	합계

기초 장부가액	300,692	403,788	704,480

처분/폐기	-	-	-

감가상각	(3,273)	(3,273)

기말 장부가액	300,692	400,515	701,207

취득원가	300,692	523,770	824,462

감가상각누계액	-	(123,255)	(123,255)

(단위: 천원)

전기	토지	건물	합계

기초 장부가액	303,318	454,113	757,431

처분/폐기	(2,626)	(36,757)	(39,383)

감가상각	-	(13,567)	(13,567)

기말 장부가액	300,692	403,788	704,480

취득원가	300,692	523,770	824,462

감가상각누계액	-	(119,982)	(119,982)

(2) 당분기 중 투자부동산에서 발생한 임대수익은 9,600천원(전분기: 14,800천원)이며, 임대수익이 발생한 투자부동산과 직접 관련된 운영비용 ( 유지보수와 처분손실 포함) 은 3, 273천원(전분기: 3,557천원) 입니다.

17. 관계기업 투자자산 (1) 관계기업에 대한 투자자산의 내역

(단위: 천원)

기업명	소재국가	당분기말	전기말

지분율(%)	장부가액	지분율(%)	장부가액

[관계기업]

TGL JAPAN CO.,LTD.	일본	35.0	-	35.0	21,451

TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL LLC	우즈벡키스탄	30.0	477,074	30.0	380,366

WTGL EURO LOGISTICS KFT (*1)	헝가리	-	-	50.0	-

합계	477,074	401,817

(*1) 당기 중 지분을 추가로 취득하여 관계기업에서 연결대상 종속기업에 포함되었습니다.(2) 관계기업 투자자산의 변동내역

(단위: 천원)

구 분	당분기	전기

기초 장부금액	401,818	266,892

취득	-	-

지분법손익	51,643	125,749

대체	-	-

환산차이	23,614	9,177

기말 장부금액	477,074	401,818

(3) 보고기간말 현재의 관계기업의 요약재무상태

(단위: 천원)

당분기말	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채	매출액	당기손익	총포괄손익

[관계기업]

TGL JAPAN CO.,LTD.	1,169,502	299,963	971,814	509,244	1,779,132	(74,418)	(72,883)

TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL LLC	2,830,710	65,874	1,306,336	-	1,307,136	245,437	322,362

(단위: 천원)

전기말	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채	매출액	당기손익	총포괄손익

[관계기업]

TGL JAPAN CO.,LTD.	1,434,909	281,954	1,043,741	611,833	1,457,444	(92,867)	(91,925)

TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL LLC	2,738,754	68,773	1,539,641	-	765,730	109,658	119,812

WTGL EURO LOGISTICS KFT	282,465	3,828	301,851	-	-	(70,510)	(68,503)

(4) 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 누적 미반영 지분변동액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명	당분기	전분기

미반영 손실	미반영 손실 누계액	미반영 손실	미반영 손실 누계액

WTGL EURO LOGISTICS KFT	7,779	7,779	-	-

18. 기타금융부채(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

[유동]

미지급금	1,573,197	1,469,755

미지급비용	1,635,246	1,924,135

소 계	3,208,443	3,393,890

[비유동]

임대보증금	86,587	78,515

소 계	86,587	78,515

합 계	3,295,030	3,472,405

19. 파생상품부채 연결회사는 전환사채에 포함된 내재파생상품을 주계약인 사채에서 분리하여 파생상품부채로 인식하였습니다.

당분기와 전기 중 파생상품부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

기초 장부금액	3,829,765	955,760

평가이익	(2,074,440)	-

평가손실	-	2,874,005

기말 장부금액	1,755,325	3,829,765

20. 차입금(1) 단기차입금(단위: 천원)

차입처	종류	당기이자율	당분기말	전기말

KEB하나은행	일반차입금대출	3.426%	-	-

KDB산업은행	산업운영자금대출	3.910%	1,500,000	1,500,000

한국씨티은행	일반자금대출	4.000%	1,500,000	1,500,000

신한은행	운전대출(외화)	4.94% ~ 4.96%	1,467,120	-

합 계	4,467,120	3,000,000

상기 차입금에 대하여 예금 및 유형자산 등이 담보로 제공되어 있으며, 특수관계자가지급보증을 하고 있습니다 ( 주석 36,37 참조 ).

(2) 전환사채

1) 전환사채의 발행일, 당기말 및 전기말 현재 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

발행가액	5,000,000	5,000,000

전환사채의 장부금액	5,733,421	5,636,177

파생상품부채(전환권대가 등)	1,755,325	3,829,765

2) 당기말 현재 당사가 발행한 전환사채의 세부내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	사모전환사채

발행일	2016-09-09

만기일	2021-09-09

액면금액	5,000,000

발행가액	5,000,000

이자지급조건	분기마다 지급

액면이자율	4.00%

보장수익률	8.00%

상환방법	전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 보장수익률로 계산한 금액을 상환

전환시 발행할 주식수	1,886,792

전환가격(원)	2,650

IPO 공모단가의 70% 및 우회상장의 경우 시가의 70%에 해당하는 금액이 전환가격(우회상장의 경우 조정된 전환가격)을 하회하는 경우 전환가격 조정)

배당기산일(전환간주일)	전환청구일

조기상환청구권	발행일 이후 만기일까지 원금의 전부 또는 일부 조기상환청구 가능. 다만, 콜옵션 행사기간 중에는 전환사채 발행금액의 50%한도내에서 가능.

발행자의 조기상환청구권	당사 또는 당사가 지정하는 자가 2017년 9월 9일 이후 1년 동안 전환사채 50% 이내에서 매수할 권리를 보유 (연복리 9%로 이자 계산)

전환청구기간	발행일로부터 12개월이 경과하는 날로부터 만기 직전일까지

(*) 연결회사는 2016년 9월 9일 액면금액 10,000백만원의 전환사채를 발행하였고, 전기에 액면금액 5,000백만원의 전환사채를 상환하였습니다.

21. 계약손실충당부채 (1) 계약손실충당부채의 변동내역

(단위: 천원)

구 분	당분기	전기

기초 장부금액	297,478	182,288

증가	299,957	297,478

감소	(297,478)	(182,288)

기말 장부가액	299,957	297,478

22. 확정기여제도 및 장기종업원부채(1) 당분기 중 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 175,624천원(전분기: 134,980천원)입니다.

(2) 장기종업원부채의 변동내역(단위: 천원)

구 분	당분기	전기

기초 장부금액	175,558	175,800

설정	8,316	68,859

지급	(5,821)	(69,101)

기말 장부가액	178,053	175,558

23. 기타유동부채(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

선수금	397,368	401,416

예수금	388,707	195,336

부가세예수금	202,250	-

합 계	988,325	596,752

24. 자본금과 자본잉여금 (1) 보고기간말 현재 자본금 상세내역

구 분	당분기말	전기말

발행할 총 주식수	100,000,000 주	100,000,000 주

발행한 총 주식수(*)	17,650,000 주	17,650,000 주

1주당 액면금액	100 원	100 원

자본금	1,765,000 천원	1,765,000 천원

(2) 자본잉여금 구성내역(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

주식발행초과금	11,896,110	11,896,110

자본준비금	32,962	32,962

합 계	11,929,072	11,929,072

25. 기타자본 및 기타포괄손익누계액 (1) 기타자본의 구성내역

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

자기주식	(1,488,000)	(757,500)

기타자본조정	(48,220)	(48,220)

합 계	(1,536,220)	(805,720)

(2) 기타포괄손익누계액의 구성내역(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(872,975)	(596,978)

관계기업의기타포괄손익지분	33,464	11,788

해외사업환산	(647,958)	(705,413)

합 계	(1,487,469)	(1,290,603)

26. 법인세비용법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균 연간 법인세율은 20.67% (2019년 3월 31일로 종료하는 기간에 대한 법인세율: 24.53%)입니다.

27. 고객과의 계약에서 생기는 수익연결회사는 수익과 관련해 포괄손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

고객과의 계약에서 생기는 수익	73,639,792	78,125,928

-물류주선계약	73,639,792	78,125,928

기타 원천으로부터의 수익

- 임대수익	9,600	14,800

총 수익	73,649,392	78,140,728

28. 판매비와 관리비

당기와 전기 연결회사의 판매비와 관리비 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

급여	3,421,593	3,418,011

퇴직급여	183,941	133,877

복리후생비	272,937	319,980

감가상각비	288,006	240,485

무형자산상각비	16,695	13,119

광고선전비	43,950	42,596

지급수수료	345,812	456,743

대손상각비	730,622	335,876

세금과공과	163,252	176,540

운반비	66,209	60,192

보험료	79,816	73,311

지급임차료	80,523	55,884

기타	475,742	523,689

합 계	6,169,098	5,850,303

29. 비용의 성격별 분류 당기와 전기 연결회사의 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

운송매출원가	64,067,749	67,332,143

종업원급여	3,605,533	3,551,888

복리후생비	272,937	319,980

유무형자산등 감각상각비	304,701	253,604

지급수수료및 지급임차료	426,334	512,627

기타	1,559,593	1,212,204

합 계	70,236,847	73,182,446

30. 기타수익 및 기타비용(1) 당기와 전기 연결회사의 기타수익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

임대수익	9,600	14,800

외화환산이익	132,524	6,078

유형자산처분이익	41,876	21,349

잡이익	18,438	29,794

합 계	202,438	72,021

(2) 당기와 전기 연결회사의 기타비용 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

기부금	20,469	2,364

외화환산손실	8,223

유형자산처분손실	46,476	145,975

유형자산손상차손	382,446	350,279

무형자산처분손실	10,682	-

투자부동산 감가상각비	3,274	3,557

잡손실	4,227	38,179

합 계	467,574	548,577

31. 금융수익 및 금융비용 (1) 당기와 전기 연결회사의 금융수익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

외환차익	1,682,923	784,854

외화환산이익	683,302	233,791

파생상품평가이익	2,074,440	-

합 계	4,440,665	1,018,645

(2) 당기와 전기 연결회사의 금융비용 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

이자비용	189,757	231,889

외환차손	1,300,061	435,401

외화환산손실	404,749	258,024

파생상품평가손실	-	732,468

금융상품평가손실	378	-

합 계	1,894,945	1,657,782

32. 종속기업 등의 손익에 대한 지분

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

종속기업투자주식처분이익(*1)	-	144,623

지분법손익	145,501	(34,861)

계	145,501	109,762

(*1) 전기 중 종속 기업 TAEWOONG LOGISTICS(SHANGHAI) CO.,LTD. 의 지분 100%를 처분하는 과정에서 발생한 처분이익입니다.

33. 주당순이익(1) 주당손익 산정내역

(단위: 원)

구 분	당분기	전분기

지배기업 보통주 귀속 당기순손익(단위:원)	4,553,469,641	3,159,214,537

가중평균유통보통주식수(단위:주)	16,881,577	14,250,000

기본주당이익(단위:원/주)	270	222

(*) 기본주당이익은 보통주당기순이익을 당사가 매입하여 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다. 또한 전기 중 이루어진 주식액면분할효과는 전기초로 소급하여 전기 주당순이익을 재계산하였습니다.

(2) 가중평균유통보통주식수의 산정 내역

(단위: 주)

당분기	유통주식수	가중치	가중평균유통보통주식수

기초	17,650,000	91/91	17,650,000

자기주식 취득	(247,884)	6/91	(18,423)

기초 자기주식	(750,000)	91/91	(750,000)

합 계	16,652,116	16,881,577

(단위: 주)

전분기	유통주식수	가중치	가중평균유통보통주식수

기초	15,000,000	90/90	15,000,000

기초자기주식수	(750,000)	90/90	(750,000)

합 계	14,250,000	14,250,000

(3) 희석주당순이익 산정내역

당기 및 전기 희석주당이익은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기	전분기

보통주당기순이익	4,553,469,641	3,159,214,537

전환사채 이자비용	114,851,013	107,220,982

희석보통주당기순이익	4,668,320,654	3,266,435,519

희석가중평균유통보통주식수(단위:주)	18,768,369	16,136,792

희석주당이익(단위:원/주)	249	202

희석여부	희석	희석

한편, 희석유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분	당분기	전분기

가중평균유통보통주식수	16,881,577	14,250,000

전환사채 전환 주식수	1,886,792	1,886,792

희석유통보통주식수	18,768,369	16,136,792

34. 배당금 2019년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 보통주 배당금 845,000천원은 2020년 4월에 걸쳐 지급되었습니다(전기의 경우 보통주 배당금 1,480,290천원이 지급되었습니다).

35. 영업으로부터 창출된 현금 (1) 영업으로부터 창출된 현금

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

당기순이익	4,662,336	3,131,699

조정항목:	170,746	2,753,663

법인세비용	1,215,095	1,018,112

퇴직급여	8,316	(1,104)

유형자산 감가상각비	288,313	240,485

투자부동산 감가상각비	3,557	3557

무형자산상각비	16,400	13,119

대손상각비	730,622	335,876

기타의대손상각비	20,380	-

외화환산손실	404,749	266,247

유형자산처분손실	46,476	145,975

유형자산손상차손	382,446	350,279

무형자산처분손실	10,682	-

이자비용	189,757	231,889

파생상품평가손실	-	732,468

금융상품평가손실	378	-

외화환산이익	(683,302)	(239,869)

유형자산처분이익	(132,524)	(21,350)

무형자산처분이익	(41,876)	-

기타의대손상각비환입	-	(187,729)

이자수익	(68,781)	(24,530)

지분법손익	-	34,861

파생상품평가이익	(2,074,440)	-

종속기업투자주식처분이익	-	(144,623)

관계기업의당기손익에대한지분	(145,502)	-

영업활동 관련 자산ㆍ부채의 변동:	(6,840,715)	(12,467,152)

매출채권의 증가	(5,329,371)	(14,676,393)

기타수취채권의 감소(증가)	(414,071)	522,894

기타유동자산의 증가	(2,600,069)	(5,344,659)

이연법인세자산의 감소(증가)	(462)	1,412

매입채무의 증가(감소)	(747,901)	4,457,047

기타금융부채의 감소	(862,038)	(904,639)

기타비유동금융부채의 증가	8,136	28,085

기타유동부채의 증가	3,102,582	3,470,571

기타비유동부채의 증가	-	(22,745)

충당부채의 증가(감소)	2,479	1,275

영업으로부터 창출된 현금	(2,007,633)	(6,581,790)

(2) 재무활동에서 생기는 부채의 변동

(단위 : 천원)

구 분	당분기

기초	재무현금흐름	비현금거래	기말

대체 등	상각 등

단기차입금	3,184,800	1,541,574	(259,254)	-	4,467,120

전환사채	5,636,177	-	-	97,245	5,733,422

리스부채	961,356	(131,507)	116,029	-	945,878

합 계	9,782,333	1,410,067	(143,225)	97,245	11,146,420

(단위 : 천원)

구 분	전기

기초	재무현금흐름	비현금거래	기말

대체 등	회계정책변경	상각 등

단기차입금	6,660,000	6,660,000	(3,475,200)	-	-	3,184,800

유동성장기차입금	1,095,600	1,095,600	(1,210,800)	115,200	-	-

장기차입금	115,200	115,200	-	(115,200)	-	-

전환사채	5,270,628	5,270,628	-	-	365,548	5,636,176

리스부채	-	-	(328,645)	1,280,119	9,882	961,356

합 계	13,141,428	13,141,428	(5,014,645)	1,280,119	375,430	9,782,332

(3) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

장기차입금 유동성대체	-	86,400

건설중인자산 본계정대체	138,500	-

36. 우발상황 및 약정사항

(1) 사용제한 금융자 산 사용제한 금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계정과목	당분기말	전기말	비고

현금성자산	1,269,500	-	자사주신탁예금

장기금융자산	4,500	4,500	당좌개설보증금

(2) 견질어음과 수표보고기간말 현재 회사와 외상거래 또는 운송책임 보험 등 담보로 타처에 보관용으로제공된 수표와 어음의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공처	보증금액	제공목적	비고

이건산업	400,000	견질용	당좌수표 1매

삼성물산주식회사	200,000	견질용	당좌수표 1매

팬오션㈜	148,000	견질용	당좌수표 1매

합 계	748,000

(3) 제공받은 지급보증내역(단위: 천원)

제공자	내역	지급보증액

당분기말	전기말

신한은행	매입채무	1,900,000	1,900,000

서울보증보험	해상화물운임지급보증 등	8,095,535	7,991,410

합 계	9,995,535	9,891,410

한편, 회사는 대표이사로부터 금융기관 차입금과 관련하여 지급보증을 제공받고 있습니다.

(4) 제공한 지급보증내역(단위: 천원, USD)

지급보증대상회사	지급보증처	지급보증액

당분기말	전기말

TGL S.A.	(주)포스코건설	239,947	239,947

H SHIPPING SDN. BHD	흥아해운㈜	USD 80,000	USD 80,000

(5) 진행 중인 소송사건당기말 현재 회사가 피고인 소송사건의 내역은 없습니다.

(6) 담보제공자산보고기간말 현재 담보제공자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	담보제공자산	담보제공처	장부가액	담보설정금액	제공사유

토지 및 건물	금천구 가산동 319 1103호 외 2	IBK기업은행	1,585,012	500,000	차입금

금천구 가산동 371-37 203호	KDB산업은행	701,207	800,000	차입금

금융기관예치금	장기금융상품	부산은행	2,000	2,000	당좌개설보증금

국민은행	2,500	2,500	당좌개설보증금

합 계	2,290,719	1,304,500

(7 ) 보험가입내역당사가 가입하고 있는 보험의 종류, 보험금액 및 보험에 가입된 자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보험의 종류	부보자산	장부금액	보험금액	보험기간	보험회사	비고

화재보험	유형자산	3,094,098	2,980,987	2020.03.27~2021.03.27	에이스아메리칸화재해상보험	(*)

1,508,000	2019.10.26~2020.10.26

합 계	3,094,098	4,488,987

(*) KDB산업은행에 800백만원, IBK기업은행에 500백만원이 질권설정되어 있습니다.(8) 차입금 약정한도당분기말 현재 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD)

금융기관	한도액	약정

KEB하나은행	2,000,000	운전자금대출

200,000	외담대

국민은행	1,000,000	당좌대출

IBK기업은행	1,000,000	당좌대출

한국씨티은행	1,500,000	운전자금대출

신한은행	2,000,000	지급보증

USD 1,200,000	운전자금(외화)

합 계	7,700,000

USD 1,200,000

37. 특수관계자

(1) 특수관계자 현황 보고기간말 현재 당사의 특수관계자는 다음과 같습니다.

구 분	당분기말	전기말

지배기업	이음제삼호사모투자합자회사	이음제삼호사모투자합자회사

관계기업	TGL JAPAN CO.,LTD.	TGL JAPAN CO.,LTD.

TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL LLC	TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL LLC

-	WTGL EURO LOGISTICS KFT(*1)

기타	대표이사, 임직원, 다원아이디앤씨	대표이사, 임직원, 다원아이디앤씨

(*1) 당분기 중 추가 지분 취득으로 관계기업에서 종속기업으로 대체되었으며, WTGL EURO LOGISTICS KFT에서 TGL HUNGARY KFT으로 사명이 변경되었습니다.

(2) 특수관계자와의 매출 및 매입 등 거래내역 (단위: 천원) 구 분 특수관계자 매출거래 등 매입거래 등 지배기업 이음제삼호사모투자합자회사 - 147,245 관계기업 TGL JAPAN CO.,LTD. 506 87,816 TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL LLC 128,758 256,948 기타특수관계자 대표이사 - 96,937 임직원 5,398 - (주)다원아이디앤씨 - 174,300 합 계 534,587 5,624,895 (단위: 천원) 구 분 특수관계자 매출거래 등 매입거래 등 지배기업 이음제삼호사모투자합자회사 - 137,463 관계기업 TGL JAPAN CO.,LTD. 56,333 86,327 TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL LLC 13,845 194,056 WTGL EURO LOGISTICS KFT - 28,665 기타특수관계자 대표이사 800 58,157 임직원 3,513 - (주)다원아이디앤씨 - - 합 계 402,439 5,391,624 (3) 특수관계자와의 채권 및 채무 등 거래내역 (단위: 천원) 구 분 특수관계자 채권 채무 매출채권 등 대여금 매입채무 등 차입금 등 지배기업 이음제삼호사모투자합자회사 - - - 5,000,000 관계기업 TGL JAPAN CO.,LTD. 118 - 41,472 - TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL LLC 221,625 - 366,155 - 기타특수관계자 대표이사 320,000 - - - 임직원 - 472,700 - - 합 계 1,973,995 1,811,826 2,838,048 5,000,000 (단위: 천원) 구 분 특수관계자 채권 채무 매출채권 등 대여금 매입채무 등 차입금 등 지배기업 이음제삼호사모투자합자회사 - - - 5,000,000 관계기업 TGL JAPAN CO.,LTD. 67 - 33,854 - TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL LLC 404,207 - 533,072 - WTGL EURO LOGISTICS KFT 3,056 64,872 107,822 - 기타특수관계자 대표이사 320,000 - - - 임직원 - 462,300 - - 합 계 2,153,027 1,609,715 2,417,888 5,000,000 (4) 특수관계자와의 자금 거래내역 (단위: 천원) 구 분 특수관계자 자금대여거래 자금차입거래 출자 대여 회수 차입 상환 기타특수관계자 임직원 20,000 9,600 - - - (단위: 천원) 구 분 특수관계자 자금대여거래 자금차입거래 출자 대여 회수 차입 상환 기타특수관계자 임직원 - 5,400 - - - (5) 특수관계자로부터 제공받은 보증내역당분기말 현재 회사는 대표이사로부터 금융기관 차입금과 관련하여 지급보증을 제공받고 있습니다. (주석 36 참조).(6) 특수관계자에게 제공한 보증내역 (단위: 천원, USD) 지급보증대상회사 지급보증처 지급보증액 당분기말 전기말 H SHIPPING SDN. BHD 흥아해운㈜ USD 80,000 USD 80,000 (7) 주요 경영진 보상당분기 및 전분기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 271,079 235,693 퇴직급여 10,262 55,967 4. 재무제표 재무상태표 제 25 기 1분기말 2020.03.31 현재 제 24 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 제 25 기 1분기말 제 24 기말 자산 유동자산 75,036,656,433 69,408,930,398 현금및현금성자산 12,286,130,607 11,564,758,597 단기금융자산 996,975,343 7,956,072,604 매출채권 39,046,503,175 29,584,833,965 기타유동채권 2,630,944,493 2,031,528,452 기타유동자산 13,196,175,400 9,331,998,028 계약자산 6,879,927,415 8,939,738,752 비유동자산 15,314,977,663 15,063,438,933 장기금융자산 20,924,988 12,303,312 종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 2,823,643,427 2,731,723,427 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 705,289,250 1,059,130,910 유형자산 5,417,357,621 4,526,425,971 무형자산 3,139,984,151 2,753,624,747 투자부동산 701,207,129 704,480,690 기타비유동채권 649,488,686 685,540,055 이연법인세자산 1,857,082,411 2,590,209,821 자산총계 90,351,634,096 84,472,369,331 부채 유동부채 48,327,941,348 44,510,666,026 매입채무 18,435,563,498 15,848,527,765 기타유동금융부채 3,336,511,987 3,576,766,397 단기차입금 4,467,120,000 3,000,000,000 유동성전환사채 5,733,421,392 5,636,176,503 유동리스부채 535,557,306 477,680,549 유동파생상품부채 1,755,325,000 3,829,765,000 기타유동부채 492,206,367 254,758,487 계약부채 11,366,153,912 8,945,129,069 계약손실충당부채 299,956,688 297,477,613 당기법인세부채 1,906,125,198 2,644,384,643 비유동부채 560,494,900 633,849,682 비유동리스부채 410,320,633 483,675,415 비유동종업원급여충당부채 105,174,267 105,174,267 기타비유동금융부채 45,000,000 45,000,000 부채총계 48,888,436,248 45,144,515,708 자본 자본금 1,765,000,000 1,765,000,000 자본잉여금 11,896,110,200 11,896,110,200 기타자본구성요소 (1,487,999,775) (757,500,000) 기타포괄손익누계액 (872,974,510) (596,978,015) 이익잉여금(결손금) 30,163,061,933 27,021,221,438 자본총계 41,463,197,848 39,327,853,623 자본과부채총계 90,351,634,096 84,472,369,331 포괄손익계산서 제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 24 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 제 25 기 1분기 제 24 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 72,134,802,976 72,134,802,976 76,357,433,758 76,357,433,758 매출원가 64,360,725,282 64,360,725,282 66,465,120,574 66,465,120,574 매출총이익 7,774,077,694 7,774,077,694 9,892,313,184 9,892,313,184 판매비와관리비 4,514,048,099 4,514,048,099 4,732,222,587 4,732,222,587 대손상각비 643,370,417 643,370,417 335,875,511 335,875,511 영업이익(손실) 2,616,659,178 2,616,659,178 4,824,215,086 4,824,215,086 기타수익 198,823,497 198,823,497 27,820,136 27,820,136 기타의대손충당금환입 187,728,680 187,728,680 기타비용 458,947,971 458,947,971 499,293,586 499,293,586 기타의 대손상각비 50,341,740 50,341,740 금융수익 4,387,395,301 4,387,395,301 980,951,624 980,951,624 이자수익 82,739,088 82,739,088 13,275,703 13,275,703 금융비용 1,566,582,987 1,566,582,987 1,548,696,909 1,548,696,909 법인세비용차감전순이익(손실) 5,209,744,366 5,209,744,366 3,986,000,734 3,986,000,734 법인세비용 1,222,903,871 1,222,903,871 873,961,074 873,961,074 당기순이익(손실) 3,986,840,495 3,986,840,495 3,112,039,660 3,112,039,660 기타포괄손익 (275,996,495) (275,996,495) 15,999,797 15,999,797 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (275,996,495) (275,996,495) 15,999,797 15,999,797 기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (275,996,495) (275,996,495) 15,999,797 15,999,797 총포괄손익 3,710,844,000 3,710,844,000 3,128,039,457 3,128,039,457 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 236 236 218 218 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 220 220 201 201 자본변동표 제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 24 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 1,500,000,000 595,132,200 (757,500,000) (701,976,682) 20,642,973,466 21,278,628,984 당기순이익(손실) 3,112,039,660 3,112,039,660 자기주식 거래로 인한 증감 0 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 15,999,797 15,999,797 배당금지급 1,480,290,000 1,480,290,000 2019.03.31 (기말자본) 1,500,000,000 595,132,200 (757,500,000) (685,976,885) 22,274,723,126 22,926,378,441 2020.01.01 (기초자본) 1,765,000,000 11,896,110,200 (757,500,000) (596,978,015) 27,021,221,438 39,327,853,623 당기순이익(손실) 3,986,840,495 3,986,840,495 자기주식 거래로 인한 증감 (730,499,775) (730,499,775) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (275,996,495) (275,996,495) 배당금지급 845,000,000 845,000,000 2020.03.31 (기말자본) 1,765,000,000 11,896,110,200 (1,487,999,775) (872,974,510) 30,163,061,933 41,463,197,848 현금흐름표 제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 24 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 제 25 기 1분기 제 24 기 1분기 영업활동현금흐름 (4,711,451,621) (6,727,528,963) 당기순이익(손실) 3,986,840,495 3,112,039,660 당기순이익조정을 위한 가감 233,847,731 2,731,262,669 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (7,780,646,941) (12,416,558,599) 이자수취(영업) 73,615,637 15,750,830 이자지급(영업) (74,917,802) (139,850,028) 법인세납부(환급) (1,150,190,741) (30,173,495) 투자활동현금흐름 5,045,937,863 (1,195,953,420) 단기금융자산의 감소 12,893,370,713 180,000,000 단기대여금의 감소 397,463,000 5,400,000 유형자산의 처분 825,798,992 568,859,772 무형자산의 처분 711,818,182 기타보증금의 감소 42,770,100 단기금융상품의 취득 (5,934,273,452) (395,000,000) 장기금융상품의 취득 (9,000,000) 단기대여금의 증가 (537,437,000) 종속기업및관계기업 투자주식의 취득 (91,920,000) (447,600,000) 유형자산의 취득 (2,164,767,672) (1,107,613,192) 무형자산의 취득 (1,083,320,000) 기타보증금의 증가 (4,565,000) 재무활동현금흐름 557,893,031 2,754,050,500 단기차입금의 증가 1,419,900,000 6,638,609,500 단기차입금의 상환 (3,343,788,000) 유동성장기부채의 상환 (461,400,000) 리스부채의 상환 (131,507,194) (79,371,000) 자기주식의 취득 (730,499,775) 현금및현금성자산의순증가(감소) 721,372,010 (5,248,207,760) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (171,007,263) (78,775,877) 기초현금및현금성자산 11,564,758,597 7,213,545,464 기말현금및현금성자산 12,286,130,607 1,965,337,704 5. 재무제표 주석 1. 일반사항주식회사 태웅로직스(이하 "회사")는 1996년 1월에 설립되어 국제물류주선업을 영업목적으로 하고 있으며, 서울특별시 강남구 역삼동에 본사를 두고 있습니다. 회사의 설립시 자본금은 200백만원이었으나, 수 차례의 유상증자를 실시하여 보고기간말현재 자본금은 1,765백만원입니다. 당분기말 현재 회사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 소유주식수(주) 지분율(%) 한재동外 1인 6,305,054 35.72% 조용준 1,140,000 6.46% 이음제삼호사모투자합자회사 4,482,500 25.40% 우리사주조합 985,029 5.58% 자기주식 997,884 5.65% 기 타 3,739,533 21.19% 합 계 17,650,000 100.00% 2. 재무제표 작성 기준 동 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표를 함께 이용하여야 합니다.중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 3. 중요한 회계적 판단, 추정 및 가정 분기재무제표 작성시 당사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산ㆍ부채의 장부금액 및 이익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 4. 재무위험관리 4.1 재무위험관리요소 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 4.1.1 시장위험 (1) 외환위험회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국 달러화 및 유럽 유로화와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 각각의 기능통화에 대한 외환 위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 분기보고서 기준일 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원, 외화 각1단위) 구 분 통화 당분기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 자산 USD 30,326,939 37,077,716 30,713,535 35,560,131 EUR 1,485,587 2,003,537 482,720 626,295 JPY 380,468 4,302 853,897 9,081 부채 USD 13,751,486 16,812,567 12,091,513 13,999,553 EUR 992,266 1,338,220 399,279 518,037 당분기말과 전기말 현재 화폐성자산 및 부채에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 기말 환율 당분기말 전기말 USD 1,222.60 1,157.80 EUR 1,348.65 1,297.43 JPY 11.3083 10.6347 분기보고서 기준일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 1% 변동 시 회사의 세전 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 세전 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당분기말 전기말 당분기말 전기말 USD 1% 상승시 202,651 215,606 202,651 215,606 1% 하락시 (202,651) (215,606) (202,651) (215,606) EUR 1% 상승시 6,653 1,083 6,653 1,083 1% 하락시 (6,653) (1,083) (6,653) (1,083) JPY 1% 상승시 43 91 43 91 1% 하락시 (43) (91) (43) (91) (2) 가격위험회사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. 그러나 회사는 상품가격위험에는 노출돼 있지 않습니다. 회사는 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기위해 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 회사가 정한 한도에 따라 이루어집니다. 회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSDAQ 주가지수 중 하나에 속해 있습니다. 분기보고서 기준일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주가지수의 1% 변동 시 회사의 세전 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 기타포괄손익 7,051 (7,051) 10,590 (10,590) (3) 이자율 위험 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.당사가 당분기말과 전기말 현재 보유하고 있는 이자부 금융상품은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 고정이자율 차입금 (3,000,000) (3,000,000) 변동이자율 차입금 (1,467,120) - 분기보고서 기준일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 이자비용 (14,671) 14,671 - - 4.1.2 신용위험 회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 회사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 신용위험의 최대노출도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 12,286,131 11,564,759 금융기관예치금 1,017,900 7,968,376 매출채권(*) 39,046,503 29,584,834 기타수취채권(*) 3,280,433 2,717,069 합 계 55,630,967 51,835,038 (*) 대손충당금 차감후 금액입니다. 4.1.3 유동성 위험 회사는 적정 유동성을 유지 하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고있습니다.회사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 당분기말 1년 미만 1년~2년 이하 2년~ 5년 이하 합계 매입채무 18,435,563 - - 18,435,563 기타채무 3,336,512 45,000 - 3,381,512 차입금 4,467,120 - - 4,467,120 전환사채 5,733,421 - - 5,733,421 파생상품부채 1,755,325 - - 1,755,325 리스부채 535,557 410,321 - 945,878 합 계 34,263,498 455,321 - 34,718,819 (단위 : 천원) 전기말 1년 미만 1년~2년 이하 2년~ 5년 이하 합계 매입채무 15,848,528 - - 15,848,528 기타채무 3,576,766 45,000 - 3,621,766 차입금 3,000,000 - - 3,000,000 전환사채 5,636,177 - - 5,636,177 파생상품부채 3,829,765 - - 3,829,765 리스부채 477,681 483,675 - 961,356 합 계 32,368,917 528,675 - 32,897,592 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었 습 니 다. 4.2. 자본위험관리 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.회사는 부채총계를 자본총계로 나누어 산출되는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 매월 부채비율을 모니터링하고 필요한 경우 적절한 재무구조 개선 방안을 수립하여 실행하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 부채총계(A) 48,888,436 45,144,516 자본총계(B) 41,463,198 39,327,854 부채비율(A/B) 117.91% 114.79% 4.3 금융자산과 금융부채의 상계 회사의 일부채권은 상대방에 대한 채무로 상계하여 지급될 수 있으며, 분기보고서 기준일 현재 실행가능한 일괄상계약정 또는 이와 유사한 약정의 적용을 받는 인식된 금융자산과 금융부채의 종류별 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 금융상품총액 상계되지않은금액 순액 금융자산: 매출채권 및 기타수취채권 3,061,705 1,027,386 2,034,319 금융부채: 매입채무 3,404,996 1,027,386 2,377,610 (단위 : 천원) 구 분 전기말 금융상품총액 상계되지않은금액 순액 금융자산: 매출채권 및 기타수취채권 1,825,067 599,280 1,225,787 금융부채: 매입채무 2,417,888 599,280 1,818,608 4.4 금융자산의 양도 회사는 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 회사가 은행에 해당 금액을 지급할 의무를 가지므로 소구권이 있는 거래에 해당하여 담보부 차입으로 회계처리를하며 , 당분기말과 전기말 해당사항은 없습니다. 5. 금융상품 공정가치 5.1 금융상품 종류별 공정가치금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 705,289 705,289 1,059,131 1,059,131 파생상품부채 1,755,325 1,755,325 3,829,765 3,829,765 상기 이외에 회사의 현금및현금성자산, 매출채권, 기타채권 등의 금융자산과 매입채무, 기타채무 등의 금융부채는 단기성으로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치입니다. 비유동으로 분류된 비유동 매출채권, 비유동 기타채권 등의 금융자산과 비유동 매입채무, 비유동 기타채무 등의 금융부채의 공정가치는 현재가치 할인으로 인한 효과가 중요하지 않으므로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치 금액입니다. 5.2 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당분기말 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 705,289 - - 705,289 파생상품부채 - - 1,755,325 1,755,325 (단위: 천원) 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 1,059,131 - - 1,059,131 파생금융부채 - - 3,829,765 3,829,765 5.3 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 회사는 금융상품의 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 발생시킨 사건이나 상황의 변동이 일어난 날짜에 인식합니다. 당분기 중 서열체결 수준 간 대체는 없었습니다. 5.4 가치평가기법 및 투입변수회사는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 공정가치 (단위: 천원) 공정가치서열체계수준 가치평가기법 투입변수 범위 당분기말 전기말 파생상품부채 1,755,325 3,829,765 수준 3 이항모형 무위험수익률 1.84% 주가변동성 11.51% 6. 범주별 금융상품(1) 금융상품 범주별 장부금액 (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 [유동] 상각후원가 금융자산 현금및현금성자산 12,286,131 11,564,759 단기금융자산 996,975 7,956,073 매출채권 39,046,503 29,584,834 기타수취채권 2,630,944 2,031,528 계약자산 6,879,927 8,939,739 소 계 61,840,480 60,076,933 [비유동] 상각후원가 금융자산 장기금융자산 20,925 12,303 기타수취채권 649,489 685,540 소 계 670,414 697,843 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 705,289 1,059,131 금융자산 합계 63,216,183 61,833,907 [유동] 상각후원가 금융부채 매입채무 18,435,563 15,848,528 기타금융부채 3,336,512 3,576,766 차입금 4,467,120 3,000,000 전환사채 5,733,421 5,636,177 계약부채 11,366,154 8,945,129 리스부채 535,557 477,681 소 계 43,874,327 37,484,281 당기손익인식 금융부채 파생상품부채 1,755,325 3,829,765 소 계 45,629,652 41,314,046 [비유동] 상각후원가 금융부채 차입금 - - 기타금융부채 45,000 45,000 리스부채 410,321 483,675 소 계 455,321 528,675 금융부채 합계 46,084,973 41,842,721 (2) 금융상품 범주별 순손익 구분 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 [당기손익] 상각후원가 측정 금융자산 이자수익 82,739 13,276 외환손익 941,424 397,936 대손상각비 (643,370) (335,876) 기타의대손충당금환입 (50,342) 187,729 금융상품평가손실 (378) - 상각후원가 금융부채 이자비용 (194,674) (233,214) 당기손익인식 금융부채 파생상품평가손익 2,074,440 (732,468) [기타포괄손익] 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 (275,996) 16,000 합 계 1,933,843 (686,617) 7. 현금및현금성자산 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금 2,910 - 보통예금 9,646,453 4,952,199 외화예금 2,636,768 6,612,560 합 계 12,286,131 11,564,759 8. 금융자산 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 계정과목 당분기말 전기말 상각후원가측정금융자산 단기금융자산 996,975 7,956,073 장기금융자산 20,925 12,303 합 계 1,017,900 7,968,376 9. 매출채권 및 기타 (비)유동 수 취채권 (1) 매출채권 및 기타 (비)유동 수취채권의 장부금액과 대손충당금 내역은 다음과 같습니다. 당분기말 > (단위: 천원) 구 분 채권액 대손충당금 현재가치할인차금 장부금액 [유동] 매출채권 42,142,519 (3,096,016) - 39,046,503 기타유동수취채권 - 미수금 1,628,262 (829,090) - 799,172 미수수익 19,947 - - 19,947 대여금 1,811,826 - - 1,811,826 소 계 45,602,554 (3,925,106) - 41,677,448 [비유동] 기타비유동수취채권 보증금 682,560 - (33,071) 649,489 합 계 46,285,114 (3,925,106) (33,071) 42,326,937 전기말 > (단위: 천원) 구 분 채권액 대손충당금 현재가치할인차금 장부금액 [유동] 매출채권 32,251,051 (2,666,217) - 29,584,834 기타유동수취채권 미수금 1,187,992 (778,749) - 409,243 미수수익 12,571 - - 12,571 대여금 1,609,715 - - 1,609,715 소 계 35,061,329 (3,444,966) - 31,616,363 [비유동] 기타비유동수취채권 보증금 720,765 - (35,225) 685,540 합 계 35,782,094 (3,444,966) (35,225) 32,301,903 (2) 당분기와 전기 중 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기 > (단위 : 천원) 구 분 매출채권 기타유동수취채권 합계 기초 2,666,217 778,749 3,444,966 대손상각비 643,371 50,341 693,712 제각 (213,572) - (213,572) 기말 3,096,016 829,090 3,925,106 전기 > (단위 : 천원) 구 분 매출채권 기타유동수취채권 합계 기초 1,861,506 1,612,779 3,474,285 대손상각비 807,613 (834,030) (26,417) 제각 (2,902) - (2,902) 기말 2,666,217 778,749 3,444,966 10. 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 (1) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 [비유동] 시장성 있는 지분증권(주1) 705,289 1,059,131 (주1) 회사는 단기매매목적이 아닌 지분증권에 대해 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다. (2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 변동 내역 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전기 기초금액 1,059,131 924,517 취득 - - 처분 - - 평가 (353,842) 134,614 대체 - - 기말금액 705,289 1,059,131 11. 기타유동자산 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 선급금 1,375,899 804,319 선급비용 11,820,276 8,527,679 합 계 13,196,175 9,331,998 12. 계약자산 및 계약부채 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 물류주선계약에 대한 계약자산 6,879,927 8,939,739 계약자산 합계 6,879,927 8,939,739 물류주선계약에 대한 계약부채 11,366,154 8,945,129 계약부채 합계 11,366,154 8,945,129 13. 유형자산(1) 유형자산의 변동내역 당분기말 > (단위: 천원) 구분 토지 건물 컨테이너 시설장치 비품 사용권자산-부동산 사용권자산-차량운반구 사용권자산-컨테이너 건설중인자산 합계 기초 장부가액 889,103 1,395,878 604,500 337,684 172,361 571,012 238,201 155,162 162,525 4,526,426 취득 - - 1,067,298 174,300 36,376 - 63,636 52,393 886,794 2,280,797 처분/폐기 (104,000) (223,584) (413,428) - - - - - - (741,012) 감가상각 - (9,945) (68,770) (36,791) (14,551) (83,505) (26,422) (26,423) - (266,407) 손상차손 - - (382,446) - - - - - - (382,446) 대체 - - - 138,500 - - - - (138,500) - 기말 장부가액 785,103 1,162,349 807,154 613,693 194,186 487,507 275,415 181,132 910,819 5,417,358 취득원가 785,103 1,591,275 1,919,926 944,348 354,052 668,042 401,335 212,293 910,819 7,787,193 감가상각누계액 - (428,926) (523,097) (330,655) (159,867) (180,534) (125,920) (31,161) - (1,780,160) 손상차손누계액 - - (589,674) - - - - - - (589,674) 전기말 > (단위: 천원) 구분 토지 건물 컨테이너 시설장치 비품 사용권자산-부동산 사용권자산-차량운반구 사용권자산-컨테이너 건설중인자산 합계 기초 장부가액 889,103 1,442,702 1,083,213 424,967 98,583 - - - - 3,938,568 취득 - - 2,993,486 33,770 115,136 669,907 26,021 159,900 162,525 4,160,745 처분/폐기 - - (2,905,401) - - - - - - (2,905,401) 감가상각 - (46,824) (317,825) (121,053) (41,358) (217,409) (104,672) (4,738) - (853,879) 손상차손 - - (248,973) - - - - - - (248,973) 회계기준변경 - - - - - 118,514 316,852 - - 435,366 기말 장부가액 889,103 1,395,878 604,500 337,684 172,361 571,012 238,201 155,162 162,525 4,526,426 취득원가 889,103 1,872,956 1,546,803 631,548 317,677 668,041 337,699 159,900 162,525 6,586,252 감가상각누계액 - (477,078) (500,681) (293,864) (145,316) (97,029) (99,498) (4,738) - (1,618,204) 손상차손누계액 - - (441,622) - - - - - - (441,622) (2) 유형자산 중 소유권이 제한되어 있는 자산은 없으며, 일부는 부채에 대하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 35참조). 14. 리스 당사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다. (1) 재무상태표에 인식된 금액리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.- 사용권자산 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 사용권자산(*) 부동산 487,507 571,012 차량운반구 275,415 238,201 컨테이너 181,132 155,162 합 계 944,054 964,375 (*) 재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.- 리스부채 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 리스부채 유동성리스부채 535,557 477,681 비유동성리스부채 410,321 483,675 합 계 945,878 961,356 (2) 손익계산서에 인식된 금액리스와 관련해 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산의감가상각비 부동산 83,505 50,792 차량운반구 26,422 26,207 컨테이너 26,423 - 합 계 136,350 76,999 리스부채에대한이자비용 9,656 4,157 리스부채에대한외화환산손익 - - 당분기 중 리스의 총 현금유출은 131,507천원입니다. 15. 무형자산 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. 당분기말 > (단위: 천원) 구 분 소프트웨어 회원권 기타의 무형자산 합계 기초 장부가액 196,652 2,529,454 27,519 2,753,625 취득 - 1,083,320 - 1,083,320 처분/폐기 - (680,624) - (680,624) 상각 (15,334) - (1,002) (16,336) 기말 장부가액 181,318 2,932,150 26,517 3,139,985 취득원가 920,113 2,932,150 39,218 3,891,481 상각누계액 (738,795) - (12,701) (751,496) 전기말 > (단위: 천원) 구 분 소프트웨어 회원권 기타의 무형자산 합계 기초 장부가액 86,971 2,529,454 31,486 2,647,911 취득 156,430 - - 156,430 상각 (46,749) - (3,967) (50,716) 기말 장부가액 196,652 2,529,454 27,519 2,753,625 취득원가 920,113 2,529,454 39,218 3,488,785 상각누계액 (723,461) - (11,699) (735,160) 16. 투자부동산 회사는 투자부동산에 대하여 원가모형을 적용하고 있습니다. (1) 투자부동산의 변동내역 당분기말 > (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합계 기초 장부가액 300,692 403,788 704,480 처분/폐기 - - - 감가상각 - (3,273) (3,273) 기말 장부가액 300,692 400,515 701,207 취득원가 300,692 523,770 824,462 감가상각누계액 - (123,255) (123,255) 전기말 > (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합계 기초 장부가액 303,318 454,112 757,430 처분/폐기 (2,626) (36,757) (39,383) 감가상각 - (13,567) (13,567) 기말 장부가액 300,692 403,788 704,480 취득원가 300,692 523,770 824,462 감가상각누계액 - (119,982) (119,982) (2) 당분기 중 투자부동산에서 발생한 임대수익은 9,600천원(전기: 14,800천원)이며, 임대수익이 발생한 투자부동산과 직접 관련된 운영비용 ( 유지보수와 처분손실 포함) 은 3, 273천원(전기: 3,557천원) 입니다. 17. 종속기업 및 관계기업투자자산 (1) 종속기업 및 관계기업투자자산의 내역 (단위: 천원) 기업명 소재국가 당분기말 전기말 지분율(%) 장부가액 지분율(%) 장부가액 [종속기업] TGL COLOMBIA LTDA. 콜롬비아 99.0% 177,115 99.0% 177,115 TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS SDN.BHD 말레이시아 100.0% 187,370 100.0% 187,370 TGL S.A. 칠레 70.0% 98,275 70.0% 98,275 TGL SHANGHAI CO.,LTD 중국 100.0% 1,050,490 100.0% 1,050,490 TGL NOVO LLC 러시아 100.0% 126,343 100.0% 126,343 FE TAEWOONG LLC 우즈베키스탄 100.0% 909,680 100.0% 909,680 TGL HUNGARY KFT(*1) 헝가리 100% 182,704 - - 소 계 2,731,977 2,549,273 [관계기업] TGL JAPAN CO.,LTD. 일본 35% 28,601 35.0% 28,601 TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL LLC 우즈베키스탄 30.0% 63,065 30.0% 63,065 WTGL EURO LOGISTICS KFT(*1) 헝가리 - - 50.0% 90,784 소 계 91,666 182,450 합 계 2,823,643 2,731,723 (*1) 당분기 중 지분취득으로 관계기업에서 종속기업으로 대체 되었으며, WTGL EURO LOGISTICS KFT에서 TGL HUNGARY KFT으로 사명이 변경되었습니다. (2) 종속기업 및 관계기업 투자자산의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 종속기업투자자산 관계기업투자자산 종속기업투자자산 관계기업투자자산 기초 장부금액 2,549,273 182,450 1,452,223 182,450 취득 - 91,920 1,357,280 264,106 처분 - - - (264,106) 손상차손 - - (260,230) - 재분류(*) 182,704 (182,704) - - 기말 장부금액 2,731,977 91,666 2,549,273 182,450 (*) 당분기 중 지분취득으로 관계기업에서 종속기업으로 대체 되었습니다. 당분기말 > (단위: 천원) 구 분 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 매출액 당기손익 총포괄손익 [종속기업] TGL COLOMBIA LTDA. 1,036,969 39,597 1,104,192 - 306,229 (274,450) (277,918) TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS SDN.BHD 671,328 57,911 346,569 43,794 788,256 58,446 58,021 TGL S.A. 1,679,578 172,841 1,358,839 72,878 1,255,421 362,887 342,046 TGL SHANGHAI CO.,LTD. 3,817,561 39,353 1,755,341 - 3,702,431 171,677 248,071 TGL NOVO LLC 133,621 4,062 79,624 - 121,616 8,745 (3,407) FE TAEWOONG LLC 77,205 749,305 23,813 - 10,519 (13,222) 7,834 TGL HUNGARY KFT 710,483 5,678 435,193 - 567,528 251,595 242,233 [관계기업] TGL JAPAN CO.,LTD. 1,169,502 299,963 971,814 509,244 1,779,132 (74,418) (69,107) TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL LLC 2,830,710 65,874 1,306,336 - 1,307,136 245,437 258,389 전기말 > (단위: 천원) 구 분 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 매출액 당기손익 총포괄손익 [종속기업] TGL COLOMBIA LTDA. 976,336 48,058 774,103 - 2,632,252 (67,323) (56,432) TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS SDN.BHD 567,025 63,983 313,977 36,176 2,571,133 (10,884) (2,399) TGL S.A. 1,762,739 186,066 1,799,767 70,384 3,333,470 (106,941) (107,296) TGL SHANGHAI CO.,LTD. 4,051,832 40,480 2,247,528 - 21,696,412 624,725 640,585 TGL NOVO LLC 118,390 5,995 62,920 - 576,362 10,059 17,498 FE TAEWOONG LLC 107,220 724,288 36,644 - 55,407 (25,775) (114,816) [관계기업] TGL JAPAN CO.,LTD. 1,434,909 281,954 1,043,741 611,833 7,409,075 (45,621) (45,621) TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL LLC 2,877,571 71,357 1,636,863 - 3,791,112 743,461 743,461 WTGL EURO LOGISTICS KFT 255,321 5,937 238,498 - 1,136,249 (143,360) (143,360) 18. 기타(비)유동금융부채 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 [유동] 미지급금 1,765,886 1,875,647 미지급비용 1,570,626 1,701,120 소 계 3,336,512 3,576,767 [비유동] 임대보증금 45,000 45,000 합 계 3,381,512 3,621,767 19. 파생상품부채회사는 전환사채에 포함된 내재파생상품을 주계약인 사채에서 분리하여 파생상품부채로 인식하였습니다. 당분기와 전기 중 파생상품부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초 장부금액 3,829,765 955,760 평가이익 (2,074,440) - 평가손실 - 2,874,005 기말 장부금액 1,755,325 3,829,765 20. 차입금 및 전환사채 (1) 단기차입금 (단위: 천원) 차입처 종류 당기이자율 당분기말 전기말 KEB하나은행 일반차입금대출 3.426% - - KDB산업은행 산업운영자금대출 3.910% 1,500,000 1,500,000 한국씨티은행 일반자금대출 4.000% 1,500,000 1,500,000 신한은행 운전대출(외화) 4.94% ~ 4.96% 1,467,120 - 합 계 4,467,120 3,000,000 (주) 상기 차입금에 대하여 예금 및 유형자산 등이 담보로 제공되어 있으며, 특수관계자가 지급보증을 하 고 있습니다 (주석 36,37참조) . (2) 전환사채 1) 전환사채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 발행가액 5,000,000 5,000,000 전환사채의 장부금액 5,733,421 5,636,177 파생상품부채(전환권대가 등) 1,755,325 3,829,765 2) 당분기말 현재 당사가 발행한 전환사채의 세부내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 사모전환사채 발행일 2016-09-09 만기일 2021-09-09 액면금액 5,000,000 발행가액 5,000,000 이자지급조건 분기마다 지급 액면이자율 4.00% 보장수익률 8.00% 상환방법 전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 보장수익률로 계산한 금액을 상환 전환시 발행할 주식수(주) 1,886,792 전환가격(원) 2,650 IPO 공모단가의 70% 및 우회상장의 경우 시가의 70%에 해당하는 금액이 전환가격(우회상장의 경우 조정된 전환가격)을 하회하는 경우 전환가격 조정) 배당기산일(전환간주일) 전환청구일 조기상환청구권 발행일 이후 만기일까지 원금의 전부 또는 일부 조기상환청구 가능. 다만, 콜옵션 행사기간 중에는 전환사채 발행금액의 50%한도내에서 가능. 발행자의 조기상환청구권 당사 또는 당사가 지정하는 자가 2017년 9월 9일 이후 1년 동안 전환사채 50% 이내에서 매수할 권리를 보유 (연복리 9%로 이자 계산) 전환청구기간 발행일로부터 12개월이 경과하는 날로부터 만기 직전일까지 (*) 회사는 2016년 9월 9일 액면금액 10,000백만원의 전환사채를 발행하였고, 2017년도에 액면금액 5,000백만원의 전환사채를 상환하였습니다. 21. 계약손실충당부채계약손실충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초 장부금액 297,478 182,288 증가 299,957 297,478 감소 (297,478) (182,288) 기말 장부가액 299,957 297,478 22. 확정기여제도 및 장기종업원부채(1) 당분기 중 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 175,624천원(전분기: 134,980천원)입니다. (2) 장기종업원부채의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초 장부금액 105,174 86,963 설정 - 30,720 지급 - (12,509) 기말 장부가액 105,174 105,174 23. 기타유동부채 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 선수금 115,406 82,947 예수금 376,801 171,812 합 계 492,207 254,759 24. 자본금과 자본잉여금 (1) 보고기간말 현재 자본금 상세내역 구 분 당분기말 전기말 발행할 총 주식수 100,000,000주 100,000,000 주 발행한 총 주식수(*1) 17,650,000주 17,650,000 주 1주당 액면금액 100원 100 원 자본금 1,765,000천원 1,765,000 천원 (*1) 회사는 전기 중 유상증자를 하였습니다. (2) 자본잉여금 구성내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금 11,896,110 11,896,110 25. 기타자본 및 기타포괄손익누계액(1) 기타자본의 구성내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 자기주식(*1) (1,488,000) (757,500) (*1) 당분기 중 자기주식취득신탁계약을 통하여, 자기주식을 취득하였습니다.(2) 기타포괄손익누계액의 구성내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 (872,975) (596,978) 26. 이익잉여금(1) 이익잉여금의 구성내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 이익준비금(*1) 680,562 596,062 기업합리화적립금(*2) 35,396 35,396 미처분이익잉여금 29,447,104 26,389,763 합 계 30,163,062 27,021,221 (*1) 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 회사는 자본금의 50%에달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.(*2) 회사는 해당 임의적립금을 잉여금 처분시 별도 적립하고 있으며, 동 적립금은 이후 배당 등의 재원으로 사용할 수 있습니다. 27. 당기법인세 및 이연법인세 법인세비용은 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세 비용을 조정하여 산출하였습니다. 28. 고객과의 계약에서 생기는 수익 회사는 수익과 관련해 포괄손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 고객과의 계약에서 생기는 수익 - 물류주선계약 72,134,803 76,357,434 기타 원천으로부터의 수익 - 임대수익 9,600 14,800 총 수익 72,144,403 76,372,234 29. 판매비와 관리비 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 2,898,645 3,040,981 퇴직급여 175,624 134,980 복리후생비 184,738 217,022 여비교통비 59,965 127,140 임차료 18,438 9,339 감가상각비 266,408 232,538 보험료 78,236 70,348 지급수수료 273,748 355,297 무형자산상각비 16,336 13,058 통신비 17,019 19,013 세금과공과 142,598 137,888 기타 382,293 374,619 합 계 4,514,048 4,732,223 30. 비용의 성격별 분류 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 운송매출원가 64,360,725 66,465,121 종업원급여 3,074,270 3,175,961 복리후생비 184,738 217,022 유무형자산등 감각상각비 282,744 245,596 지급수수료및 지급임차료 292,185 364,636 기타 1,323,482 1,064,883 합 계 69,518,144 71,533,219 31. 기타수익 및 기타비용(1) 기타수익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 유형자산처분이익 131,263 12,351 무형자산처분이익 41,876 - 임대수익 9,600 14,800 잡이익 16,084 670 합 계 198,823 27,821 (2) 기타비용 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 무형자산처분손실 10,682 - 유형자산처분손실 46,476 145,435 유형자산손상차손 382,446 350,279 투자자산처분손실 - - 투자부동산 감가상각비 3,274 3,557 기부금 16,000 - 잡손실 71 23 합 계 458,949 499,294 32. 금융수익 및 금융비용 (1) 금융수익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 외환차익 1,649,970 747,160 외화환산이익 662,986 233,791 파생상품평가이익 2,074,440 - 합 계 4,387,396 980,951 (2) 금융비용 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 이자비용 194,674 233,214 외환차손 981,669 324,992 외화환산손실 389,862 258,024 파생상품평가손실 - 732,468 금융상품평가손실 378 - 합 계 1,566,583 1,548,698 33. 주당이익(1) 기본주당이익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 보통주당기순이익 3,986,840 3,112,040 가중평균유통보통주식수(단위:주) 16,881,577 14,250,000 기본주당이익(손실)(단위:원) 236 218 (2) 가중평균유통보통주식수의 산정 내역 당분기> (단위: 주) 구분 변동일자 유통주식수 일수 적수 기초이월 2020-01-01 17,650,000 91 1,606,150,000 기초이월 자기주식 2020-01-01 (750,000) 91 (68,250,000) 자기주식 취득 2020-03-23 (41,600) 9 (374,400) 자기주식 취득 2020-03-24 (38,602) 8 (308,816) 자기주식 취득 2020-03-25 (47,631) 7 (333,417) 자기주식 취득 2020-03-26 (59,574) 6 (357,444) 자기주식 취득 2020-03-27 (60,477) 5 (302,385) 3개월 유통일수(01/01~3/31) 91 3개월 가중평균유통보통주식수 16,881,577 전분기> (단위: 주) 구분 변동일자 유통주식수 일수 적수 기초이월 2019-01-01 15,000,000 90 1,350,000,000 기초이월 자기주식 2019-01-01 (750,000) 90 (67,500,000) 3개월 유통일수(01/01~3/31) 90 3개월 가중평균유통보통주식수 14,250,000 (3) 희석주당순이익 1) 당분기와 전분기의 희석주당이익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 보통주당기순이익 3,986,840 3,112,040 전환사채 이자비용 147,245 137,463 희석보통주당기순이익 4,134,085 3,249,503 희석가중평균유통보통주식수(단위:주) 18,768,369 16,136,792 희석주당이익(손실)(단위:원) 220 201 2) 희석유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다. (단위: 주) 구 분 당분기 전분기 가중평균유통보통주식수 16,881,577 14,250,000 전환사채 전환 주식수 1,886,792 1,886,792 희석유통보통주식수 18,768,369 16,136,792 34. 현 금흐름표(1) 영업으로부터 창출된 현금 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기순이익 3,986,840 3,112,040 조정항목: 233,847 2,731,262 법인세비용 1,222,904 873,961 이자비용 194,674 233,214 유형자산 감가상각비 266,407 232,537 투자부동산 감가상각비 3,274 3,557 무형자산상각비 16,336 13,058 대손상각비 643,370 335,876 기타의대손상각비 50,342 - 외화환산손실 389,862 258,024 유형자산처분손실 46,476 145,435 무형자산처분손실 10,682 - 유형자산손상차손 382,446 350,279 파생상품평가손실 - 732,468 금융상품평가손실 378 - 이자수익 (82,739) (13,276) 외화환산이익 (662,986) (233,791) 유형자산처분이익 (131,263) (12,351) 기타의대손충당금환입 - (187,729) 파생상품평가이익 (2,074,440) - 무형자산처분이익 (41,876) - 영업활동 관련 자산ㆍ부채의 변동: (7,780,647) (12,416,559) 매출채권 (9,670,791) (14,511,779) 계약자산 2,059,811 (3,605,338) 미수금 (440,270) 428,623 선급금 (571,581) (286,398) 선급비용 (3,292,597) (1,195,880) 매입채무 2,581,840 4,727,810 계약부채 2,421,025 2,817,289 미지급금 (955,006) (218,375) 선수금 32,459 109,455 예수금 204,989 217,334 미지급비용 (153,005) (900,575) 계약손실충당부채 2,479 1,275 영업으로부터 창출된 현금 (3,559,960) (6,573,257) (2) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 당분기 > (단위 : 천원) 구 분 기초 재무현금흐름 비현금거래 기말 대체 등 회계정책변경 환율변동 상각등 단기차입금 3,000,000 1,419,900 - - 47,220 - 4,467,120 유동리스부채 477,681 (131,507) 189,384 - - - 535,558 전환사채 5,636,177 - - - - 97,245 5,733,422 비유동리스부채 483,675 - (73,355) - - - 410,320 합 계 9,597,533 1,288,393 116,029 - - 97,245 11,146,420 전분기 > (단위 : 천원) 구 분 기초 재무현금흐름 비현금거래 기말 대체 등 회계정책변경 환율변동 상각등 단기차입금 6,660,000 3,294,822 - - - - 9,954,822 유동성장기차입금 1,095,600 (461,400) 86,400 - - - 720,600 유동리스부채 - (79,371) 24,337 218,614 - 4,157 167,737 장기차입금 115,200 - (86,400) - - - 28,800 전환사채 5,270,628 - - - - 87,463 5,358,091 비유동리스부채 - - (24,337) 216,752 - - 192,415 합 계 13,141,428 2,754,051 - 435,366 - 91,620 16,422,465 (3) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 장기차입금 유동성대체 - 86,400 사용권자산의 취득 116,029 435,366 35. 우발상황 및 약정사항 (1) 사용제한 금융자 산 사용제한 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 당분기말 전기말 비고 현금성자산 1,269,500 - 자사주신탁예금 장기금융자산 4,500 4,500 당좌개설보증금 (2) 견질어음과 수표보고기간말 현재 회사와 외상거래 또는 운송책임 보험 등 담보로 타처에 보관용으로제공된 수표와 어음의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공처 보증금액 제공목적 비고 이건산업 400,000 견질용 당좌수표 1매 삼성물산주식회사 200,000 견질용 당좌수표 1매 팬오션㈜ 148,000 견질용 당좌수표 1매 합 계 748,000 (3) 제공받은 지급보증내역 (단위: 천원) 제공자 내역 지급보증액 당분기말 전기말 신한은행 매입채무 1,900,000 1,900,000 서울보증보험 해상화물운임지급보증 등 8,095,535 7,991,410 합 계 9,995,535 9,891,410 한편, 회사는 대표이사로부터 금융기관 차입금과 관련하여 지급보증을 제공받고 있습니다. (4) 제공한 지급보증내역 (단위: 천원, USD) 지급보증대상회사 지급보증처 지급보증액 당분기말 전기말 TGL S.A. (주)포스코건설 239,947 239,947 H SHIPPING SDN. BHD 흥아해운㈜ USD 80,000 USD 80,000 (5) 진행 중인 소송사건당기말 현재 회사가 피고인 소송사건의 내역은 없습니다. (6) 담보제공자산보고기간말 현재 담보제공자산은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 담보제공자산 담보제공처 장부가액 담보설정금액 제공사유 토지 및 건물 금천구 가산동 319 1103호 외 2 IBK기업은행 1,585,012 500,000 차입금 금천구 가산동 371-37 203호 KDB산업은행 701,207 800,000 차입금 금융기관예치금 장기금융상품 부산은행 2,000 2,000 당좌개설보증금 국민은행 2,500 2,500 당좌개설보증금 합 계 2,290,719 1,304,500 (7 ) 보험가입내역당사가 가입하고 있는 보험의 종류, 보험금액 및 보험에 가입된 자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 보험의 종류 부보자산 장부금액 보험금액 보험기간 보험회사 비고 화재보험 유형자산 3,094,098 2,980,987 2020.03.27~2021.03.27 에이스아메리칸화재해상보험 (*) 1,508,000 2019.10.26~2020.10.26 합 계 3,094,098 4,488,987 (*) KDB산업은행에 800백만원, IBK기업은행에 500백만원이 질권설정되어 있습니다.(8) 차입금 약정한도당분기말 현재 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD) 금융기관 한도액 약정 KEB하나은행 2,000,000 운전자금대출 200,000 외담대 국민은행 1,000,000 당좌대출 IBK기업은행 1,000,000 당좌대출 한국씨티은행 1,500,000 운전자금대출 신한은행 2,000,000 지급보증 USD 1,200,000 운전자금(외화) 합 계 7,700,000 USD 1,200,000 36. 특수관계자 (1) 특수관계자 현황 보고기간말 현재 당사의 특수관계자는 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 지배기업 이음제삼호사모투자합자회사 이음제삼호사모투자합자회사 종속기업 TGL COLOMBIA LTDA. TGL COLOMBIA LTDA. TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS SDN.BHD TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS SDN.BHD TGL S.A. TGL S.A. TGL SHANGHAI CO.,LTD. TGL SHANGHAI CO.,LTD. TGL NOVO LLC TGL NOVO LLC FE TAEWOONG LLC FE TAEWOONG LLC TGL HUNGARY KFT(*1) - 손자회사 H SHIPPING SDN. BHD H SHIPPING SDN. BHD 관계기업 TGL JAPAN CO.,LTD. TGL JAPAN CO.,LTD. TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL LLC TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL LLC - WTGL EURO LOGISTICS KFT(*1) 기타 대표이사, 임직원, 다원아이디앤씨 대표이사, 임직원, 다원아이디앤씨 (*1) 당분기 중 지분취득으로 관계기업에서 종속기업으로 대체되었으며, WTGL EURO LOGISTICS KFT에서 TGL HUNGARY KFT으로 사명이 변경되었습니다. (2) 특수관계자와의 매출 및 매입 등 거래내역 (단위: 천원) 구 분 특수관계자 매출거래 등 매입거래 등 지배기업 이음제삼호사모투자합자회사 - 147,245 종속기업 TGL COLOMBIA LTDA. 74,746 520 TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS SDN.BHD 7,767 21,291 TGL S.A. 79,034 18,753 TGL SHANGHAI CO.,LTD. 219,547 4,166,741 TGL NOVO LLC 478 113,946 FE TAEWOONG LLC - - TGL HUNGARY KFT 18,353 540,398 관계기업 TGL JAPAN CO.,LTD. 506 87,816 TAEWOONG GLOBAL LOGISTICSINTERNATIONAL LLC 128,758 256,948 기타특수관계자 대표이사 - 96,937 임직원 5,398 - (주)다원아이디앤씨 - 174,300 합 계 534,587 5,624,895 (단위: 천원) 구 분 특수관계자 매출거래 등 매입거래 등 지배기업 이음제삼호사모투자합자회사 - 137,463 종속기업 TGL COLOMBIA LTDA. 23,204 580 TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS SDN.BHD 18,339 29,189 TGL S.A. 131,049 15,160 TGL SHANGHAI CO.,LTD. 154,686 4,623,366 TGL NOVO LLC 670 218,661 관계기업 TGL JAPAN CO.,LTD. 56,333 86,327 TAEWOONG GLOBAL LOGISTICSINTERNATIONAL LLC 13,845 194,056 WTGL EURO LOGISTICS KFT - 28,665 기타특수관계자 대표이사 800 58,157 임직원 3,513 - (주)다원아이디앤씨 - - 합 계 402,439 5,391,624 (3) 특수관계자와의 채권 및 채무 등 거래내역 (단위: 천원) 구 분 특수관계자 채권 채무 매출채권 등 대여금 매입채무 등 차입금 등 지배기업 이음제삼호사모투자합자회사 - - - 5,000,000 종속기업 TGL COLOMBIA LTDA. 383,828 611,300 14,176 - TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS SDN.BHD 5,115 - 207,842 - TGL S.A. 839,693 550,170 18,975 - TGL SHANGHAI CO.,LTD. 158,375 - 1,823,282 - TGL NOVO LLC 26,594 42,791 50,134 - TGL HUNGARY KFT 18,647 134,865 316,012 - 관계기업 TGL JAPAN CO.,LTD. 118 - 41,472 - TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL LLC 221,625 - 366,155 - 기타특수관계자 대표이사 320,000 - - - 임직원 - 472,700 - - 합 계 1,973,995 1,811,826 2,838,048 5,000,000 (단위: 천원) 구 분 특수관계자 채권 채무 매출채권 등 대여금 매입채무 등 차입금 등 지배기업 이음제삼호사모투자합자회사 - - - 5,000,000 종속기업 TGL COLOMBIA LTDA. 289,792 173,670 12,938 - TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS SDN.BHD 1,579 - 206,573 - TGL S.A. 1,002,082 868,350 46,407 - TGL SHANGHAI CO.,LTD. 107,521 - 1,449,318 - TGL NOVO LLC 24,723 40,523 27,904 - 관계기업 TGL JAPAN CO.,LTD. 67 - 33,854 - TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL LLC 404,207 - 533,072 - WTGL EURO LOGISTICS KFT 3,056 64,872 107,822 - 기타특수관계자 대표이사 320,000 - - - 임직원 - 462,300 - - 합 계 2,153,027 1,609,715 2,417,888 5,000,000 (4) 특수관계자와의 자금 거래내역 (단위: 천원) 구 분 특수관계자 자금대여거래 자금차입거래 출자 대여 회수 차입 상환 종속기업 TGL COLOMBIA LTDA. 411,845 - - - - TGL S.A. - 347,340 - - - TGL NOVO LLC 41,437 40,523 - - - TGL HUNGARY KFT 64,156 - - - - 기타특수관계자 임직원 20,000 9,600 - - - 합 계 537,438 397,463 - - - (단위: 천원) 구 분 특수관계자 자금대여거래 자금차입거래 출자 대여 회수 차입 상환 종속기업 TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS SDN.BHD - - - - 447,600 기타특수관계자 임직원 - 5,400 - - - 합 계 - 5,400 - - 447,600 (5) 특수관계자로부터 제공받은 보증내역당분기말 현재 회사는 대표이사로부터 금융기관 차입금과 관련하여 지급보증을 제공받고 있습니다. (주석 35 참조).(6) 특수관계자에게 제공한 보증내역 (단위: 천원, USD) 지급보증대상회사 지급보증처 지급보증액 당분기말 전기말 TGL S.A. (주)포스코건설 239,947 239,947 H SHIPPING SDN. BHD 흥아해운㈜ USD 80,000 USD 80,000 (7) 주요 경영진 보상당분기 및 전분기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 271,079 235,693 퇴직급여 10,262 55,967 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 재무제표 재작성 - 해당사항 없음. (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 - 해당사항 없음. (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 - 해당사항 없음. (4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 - 해당사항 없음. 나. 대손충당금 설정현황 (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권 금액 대손충당금 대손충당금설정률 제25기 1분기 매출채권 41,320,408 2,842,279 6.9% 미수금 1,142,607 263,788 23.1% 계 42,463,015 3,106,067 7.3% 제24기 매출채권 33,962,731 2,325,255 6.85% 미수금 728,832 243,409 33.40% 계 34,691,563 2,568,664 7.40% 제23기 매출채권 30,894,602 1,861,506 6.03% 미수금 1,688,429 1,612,779 95.52% 계 32,583,031 3,474,285 10.66% 주) 연결재무제표 기준 (2) 대손충당금 변동내역 (단위 : 천원) 구 분 제25기 1분기 제24기 제23기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2,568,664 3,474,285 3,771,088 2. 순대손처리액(①+②±③) (213,572) (2,902) (612,992) ① 대손처리액(상각채권액) (213,572) (2,902) (612,992) ② 상각채권회수액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 750,975 (902,719) 316,189 4. 기말 대손충당금 잔액합계 3,106,067 2,568,664 3,474,285 주) 연결재무제표 기준 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정 방침 당사는 매출채권및기타채권에 대하여 과거 대손경험률과 거래상대방의 과거 채무불이행 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생이었으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. [경과기간별 매출채권 잔액 현황] (단위 : 천원) 구 분 3개월 이하 3개월 초과6개월 이하 6개월 초과12개월 이하 1년 초과 계 매출채권 36,599 945 1,305 2,472 41,320,408 구성비율 88.6% 2.3% 3.2% 6.0% 100.0% 미수금 758 61 63 260 1,142,607 구성비율 66.3% 5.3% - 22.8% 100.0% 주) 연결재무제표 기준 다. 재고자산 현황 - 해당사항 없음. 라. 수주계약 현황 - 해당 사항 없음. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 마. 공정가치 평가내역 (1) 금융상품 종류별 공정가치금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 1분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 705,289 705,289 1,059,131 1,059,131 파생상품부채 1,755,325 1,755,325 3,829,765 3,829,765 상기 이외에 연결회사의 현금및현금성자산, 매출채권, 기타채권 등의 금융자산과 매입채무, 기타채무 등의 금융부채는 단기성으로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치입니다. 비유동으로 분류된 비유동 매출채권, 비유동 기타채권 등의 금융자산과 비유동 매입채무, 비유동 기타채무 등의 금융부채의 공정가치는 현재가치 할인으로 인한 효과가 중요하지 않으므로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치 금액입니다. (2) 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. 당1분기말> (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 705,289 - - 705,289 파생상품부채 - - 1,755,325 1,755,325 전기말> (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 1,059,131 - - 1,059,131 파생상품부채 - - 3,829,765 3,829,765 (3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동연결회사는 금융상품의 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 발생시킨 사건이나 상황의 변동이 일어난 날짜에 인식합니다. 당기 중 서열체결 수준 간 대체는 없었습니다. (4) 가치평가기법 및 투입변수연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 공정가치 공정가치서열체계수준 가치평가기법 투입변수 범위 당1분기말 전기말 유동성 파생상품부채 1,755,325 3,829,765 수준 3 이항모형 무위험수익률 1.84% 주가변동성 11.51% 바. 채무증권 발행실적 등 채무증권 발행실적 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)태웅로직스 회사채 사모 2016년 09월 09일 10,000 표면이자율: 4%만기이자율: 8% - 2021년 09월 09일 미상환 - 합 계 - - - 10000 - - - - - ※ 당사는 전환사채 100억원 중 콜옵션 이행조건에 따라 50억원을 취득하여 소각하였습니다. ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - 50,000 - - - - - - 합계 - 50,000 - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정) V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제25기(당기) 1분기 신한회계법인 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 제24기(전기) 삼덕회계법인 적정 - 해당사항 없음 제23기(전전기) 삼덕회계법인 적정 - 해당사항 없음 나. 감사용역 체결현황 (단위: 천원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제25기(당기) 신한회계법인 별도, 연결재무제표 감사(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 70,000 - 제24기(전기) 삼덕회계법인 별도, 연결재무제표 감사(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 250,000 1,094 제23기(전전기) 삼덕회계법인 별도, 연결재무제표 감사(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 190,000 1,094 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제25기(당기) 1분기 - - - - - - - - - - 제24기(전기) - - - - - - - - - - 제23기(전전기) - - - - - - - - - - ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 라. 내부감사기구와 회계감시인간 논의한 결과- 해당사항 없음. 2. 회계감사인의 변경당사는 한국거래소에 코스닥시장 상장을 준비하는 과정에서 2018년 09월에 지정감사인으로 삼덕회계법인을 지정받아 2019년까지 2년간 삼덕회계법인으로부터 회계감사를 수검하였습니다. 당사는 2020년 2월 11일 감사인선임위원회를 개최하여 제25기 사업연도부터 제27기 사업년도까지 신한회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다. 3. 내부통제에 관한사항 [회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견 및 검토의견] 사업연도 의견내용 개선계획또는 결과 비고 2020년 1분기(제25기 1분기) - - - 2019년(제24기) 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 없음 주) 주) 감사인으로부터 2020년 03월20일 받은 “내부회계관리제도 검토보고서” 상의 의견입니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요(1) 이사의 구성현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 분기보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 총 5명(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)의 이사로 구성되어있으며, 당사의 정관 및 이사회 추대로 대표이사가 이사회의장을 하고 있습니다.(2) 이사회의 권한 내용당사의 정관 및 이사회 규정에 명시된 이사회의 권한은 다음과 같습니다. 정관 제35조 (이사의 직무) 1. 대표이사는 본 회사의 업무를 통할하고 전무이사 또는 상무이사는 대표이 사를 보좌하여 그 업무를 분장한다. 2. 대표이사가 유고시에는 미리 이사회에서 정한 순서에 따라 전무이사 또는 상무이사가 대표이사의 직무를 대행한다. 제40조 (이사회의 구성과 소집) 1. 이사회는 이사로 구성한다. 2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. 5. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 6. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. 제41조 (이사회의 결의방법) 1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 4. 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 특별한 이해관계가 있는 이사를 제외한 이사 전원의 수로 한다. 나. 중요 의결사항 등 (1) 이사회 주요 의결사항 회차 개최일자 의 안 내 용 가결 여부 이사의 성명 한재동(출석률 100%) 정재복(출석률 100%) 조용준(출석률100%) 백승천(출석률100%) 한성훈(출석률 100%) 1 2020-01-02 제1호의안 : 2020년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2020-01-03 제1호의안 : WTGL EURO Logistics kft. 지분 매입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2020-01-14 제1호의안 : 헝가리법인 대여금 대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2020-01-20 제1호의안 : 콜롬비아법인 대여금 대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2020-01-31 제1호의안 : 외부감사인 선임규정 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2020-02-20 제1호의안 : 카자흐스탄 법인 설립의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2020-02-24 제1호의안 : 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2020-02-26 제1호의안 : 2019년 성과급 지급의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 9 2020-02-28 제1호의안 : 재무제표 승인의 건제2호의안 : 현금배당 결정의 건제3호의안 : 영업보고서 승인의 건제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건제6호의안 : 주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 10 2020-03-02 제1호의안 : 주주총회 의안 추가의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 11 2020-03-20 제1호의안 : 자기주식 신탁계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 (2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 회차 개최일자 사외이사 참석인원 백승천 한성훈 1 2020-01-02 2 ○ ○ 2 2020-01-03 2 ○ ○ 3 2020-01-14 2 ○ ○ 4 2020-01-20 2 ○ ○ 5 2020-01-31 2 ○ ○ 6 2020-02-20 2 ○ ○ 7 2020-02-24 2 ○ ○ 8 2020-02-26 2 ○ ○ 9 2020-02-28 2 ○ ○ 10 2020-03-02 2 ○ ○ 11 2020-03-20 2 ○ ○ 다. 이사회 내 위원회- 해당사항 없음 라. 이사의 독립성당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제22조 제3항에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 공고하고 있습니다. 신고서 제출일 현재 구성된 이사회구성원 중 주주제안권에 의해 추천된 이사는 없습니다. 마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.(1) 사외이사 직무수행 지원조직현황 부서명 직원수(직위) 근속연수 주요활동내역 경영관리팀 8명(부장2,차장 1,과장1,대리1,사원3) 평균근속 2.9년 이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 (2) 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 현재 사외이사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시할 예정입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl 가. 감사의 인적사항 성 명 주요 경력 최대주주등과의 이해관계 결격요건 여부 비 고 홍성의 現) (주)태웅로직스 감사 (2019.03~현재) 現) 지엘에스코리아(주) 비상근이사 (2013.09~2020.03.31) 前) 어코랩(주) 비상근감사 (2012.01~2017.03) 前) 삼성전자(주) 부장 (1989.02~2010.02) 해당사항 없음 해당사항 없음 비상근 나. 감사의 독립성당사의 감사는 상법상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 감사규정을 제정하였으며 당사의 정관 및 감사규정에 따라 다음의 권한을 행사할 수 있다고 규정되어 있습니다. 정관 제47조 (감사의 직무 등) 1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 4. 감사에 대해서는 제36조 3항의 규정을 준용한다. 5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 제48조(감사의 감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 감사규정 제3조 (직무) 1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 4. 감사에 대해서는 제36조 3항의 규정을 준용한다. 5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 제4조 (권한) 감사는 감사업무 수행상 필요에 따라 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. 1. 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무.재산 및 손익상태 조사권 2. 회사 내 모든 정보에 대한 요구권 3. 관계자의 출석 및 답변 요구권 4. 창고, 금고, 장부 및 자산의 조사 5. 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회 6. 자회사에 대한 감사업무에 수반되는 권한 7. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구 제6조 (감사의 의견표명) 1. 감사는 이사에 대하여 직무상 다음의 각 호에 해당하는 의견을 표명하여야 한다. ① 의견표시 : 감사는 그 직무를 수행함에 있어서 회사 업무의 적정한 운영 및 합리화 등에 대하여 의견이 있을 때에는 회사의 건전한 발전에 도움이 되도록 이사에게 의견을 제시해야 한다. ② 조언 : 감사는 회사에 대하여 장래 현저한 손해 또는 중대한 사고 등이 초래될 염려가 있는 사실을 발견한 경우에는 그 사실을 지적하고 이를 시정하도록 이사에게 조언한다. ③ 권고 : 감사는 회사의 업무에 적법성을 결하거나 결할 염려가 있는 사실을 발견한 경우에는 그 사실을 지적하고 이를 시정할 수 있도록 이사에게 권고하여야 한다. 또한 상황에 따라서는 그 행위의 유지청구에 관한 소를 제기하여야 한다. 2. 감사는 의견의 제시, 조언 또는 권고할 경우에는 그 사실관계 및 배경 등을 충분히 조사하고 회사의 임원으로서 책임의식을 갖고 행하여야 한다. 다. 감사의 주요 활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 찬성여부 1 2020-01-02 제1호의안 : 2020년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건 가결 찬성 2 2020-01-03 제1호의안 : WTGL EURO Logistics kft. 지분 매입의 건 가결 찬성 3 2020-01-14 제1호의안 : 헝가리법인 대여금 대여의 건 가결 찬성 4 2020-01-20 제1호의안 : 콜롬비아법인 대여금 대여의 건 가결 찬성 5 2020-01-31 제1호의안 : 외부감사인 선임규정 제정의 건 가결 찬성 6 2020-02-20 제1호의안 : 카자흐스탄 법인 설립의 건 가결 찬성 7 2020-02-24 제1호의안 : 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건 가결 찬성 8 2020-02-26 제1호의안 : 2019년 성과급 지급의 건 가결 찬성 9 2020-02-28 제1호의안 : 재무제표 승인의 건제2호의안 : 현금배당 결정의 건제3호의안 : 영업보고서 승인의 건제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건제6호의안 : 주주총회 소집의 건 가결 찬성 10 2020-03-02 제1호의안 : 주주총회 의안 추가의 건 가결 찬성 11 2020-03-20 제1호의안 : 자기주식 신탁계약 체결의 건 가결 찬성 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 라. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 현재 감사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 마. 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영관리팀 8 2.9 감사활동 지원 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 바. 준법지원인 등 - 해당사항 없음. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 당사는 분기보고서 기준일 현재 집중투표제 및 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 집중투표제 배제에 관한 정관 규정은 다음과 같습니다. 제33조 (이사의 선임) 1. 이사는 주주총회에서 선임한다. 2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다 나. 소수주주권 당사는 설립 이후 분기보고서 기준일 현재 까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 설립 이후 분기보고서 기준일 현재 까지 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 한재동 본인 보통주 6,127,500 34.72 6,305,000 35.72 장내매수 이정숙 특수관계인 보통주 0 0 54 0.00 장내매수 조용준 등기임원 보통주 1,140,000 6.46 1,140,000 6.46 - 계 보통주 7,267,500 41.18 7,445,054 42.18 - 종류주식 - - - - - 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 성명 주 요 경 력 겸직회사 회사명 직위 한재동 (주)태웅로직스 대표이사 TGL Shanghai Co., Ltd. 임원 TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS SDN.BHD 임원 ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 2. 최대주주 변동내역 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2016.09.09 이음제삼호사모투자합자회사 6,982,500 46.55 구주매입 - 2019.12.03 한재동 6,127,500 37.52 (주1) - (주1) 2019년 12월 3일 일반공모 유상증자 구주매출로 인하여 기존 최대주주인 이음제삼호사모투자합자회사에서 한재동으로 변동되었습니다. 3. 주식의 분포 가. 5%이상 주주와 우리사주조합 등의 주식소유현황 ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 한재동 6,305,000 35.72% - 이음제삼호사모투자합자회사 4,482,500 25.40% - 조용준 1,140,000 6.46% - 우리사주조합 985,029 5.58% - 나. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 6,286 99.92% 4,150,000 23.51% - 4. 주식 사무 정관 상 신주인수권의 내용 제9조 (신주인수권) 1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 가. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 나. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 다. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 라. [근로복지기본법]제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 마. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 바. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 사. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인 수인에게 인수하게 하는 경우 아. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하 는 경우 3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 사업년도 종료일로부터 3월이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일 ~ 1월 15일 주권의 종류 전자증권제도 도입에 따른 조항 삭제 명의개서대리인 (주)국민은행증권대행부 주주의 특전 없음 공고게재신문 매일경제신문 5. 주가 및 주식 거래 실적 (단위 : 원. 주) 종 류 20년03월 20년02월 20년01월 19년12월 19년11월 19년10월 보통주 최 고 4,600 5,900 5,180 6,110 - - 최 저 2,100 3,760 3,730 5,090 - - 월간거래량 10,813,434 71,659,936 4,899,887 54,842,794 - - VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 한재동 남 1963.03 사장 등기임원 상근 대표이사 現)(주)태웅로직스 대표이사 6,305,000 - 본인 24년 1개월 2022.06.11 조용준 남 1968.07 부사장 등기임원 상근 국제물류사업본부 총괄 現)(주)태웅로직스 부사장 1,140,000 - - 23년 7개월 2022.06.11 정재복 남 1958.02 사장 등기임원 상근 물류운영본부 총괄 現)(주)태웅로직스 사장 - - - 24년 1개월 2022.06.11 한성훈 남 1966.03 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 現)비앤비출판사 대표이사 - - - 2년 2개월 2021.03.25 백승천 남 1961.07 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 現)다원ID 대표이사 - - - 2년 2개월 2021.03.25 홍성의 남 1962.03 감사 등기임원 비상근 감사 前)지엘에스코리아㈜ 이사 - - - 1년 2개월 2022.03.26 최남식 남 1959.07 사장 미등기임원 상근 영업/자문 現)태웅로직스 사장前)롯데베르살리스 대표이사 - - - 3개월 - 이용순 남 1951.01 부사장 미등기임원 상근 영업/자문 - - - - - - 신완용 남 1972.06 상무 미등기임원 상근 글로벌사업부 총괄 - - - - - - 김영래 남 1973.02 상무 미등기임원 상근 국제물류사업1부 총괄 - - - - - - 최홍식 남 1967.03 상무 미등기임원 상근 경영지원본부 총괄 - - - - - - 박정아 여 1972.07 상무 미등기임원 상근 물류운영사업부 총괄 - - - - - - 김태명 남 1964.07 상무 미등기임원 상근 유라시아복합물류사업부 총괄 - - - - - - 인창혁 남 1966.06 상무 미등기임원 상근 국제물류영업 2부 총괄 - - - - - - 구완모 남 1964.01 상무 미등기임원 상근 우즈벡파견사무소 총괄 - - - - - - 박위동 남 1966.02 상무 미등기임원 상근 프로젝트사업본부 총괄 - - - - - - 김정열 남 1969.09 상무 미등기임원 비상근 동남아지역사업부 총괄 - - - - - - 신상근 남 1970.02 상무 미등기임원 상근 항공사업부 총괄 現)태웅로직스 상무前)람세스물류 이사 - - - 3년 6개월 - 직원 등 현황 (기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 영업 남 64 - 4 - 68 7 1,363,347,695 20,049,231 - - - - 영업 여 6 - 1 - 7 7 110,874,806 15,839,258 - 업무 남 15 - - - 15 3 172,268,072 11,484,538 - 업무 여 84 - 9 - 93 5 1,049,087,179 11,280,507 - 관리 남 26 - - - 26 4 450,504,411 17,327,093 - 관리 여 7 1 1 - 9 5 106,810,502 11,867,834 - 합 계 202 1 15 - 218 5 3,252,892,665 14,641,410 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 12 471,959,795 39,329,983 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 5 1,500,000,000 - 감사 1 100,000,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 271,078,520 45,179,753 - 2-2. 유형별 (단위 : 원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 271,078,520 90,359,507 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 - - - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 - - - 3. 보수지급기준- 등기이사·사외이사의 보수는 주총승인액 범위내에서 직위 및 위임업무의 책임·역할 등을 종합적으로 고려하여 차등 지급하며, 감사의 보수는 주총승인액 범위내에서 직무의 책임·역할을 고려하여 지급함. - 퇴직금은 임원퇴직금지급규정에 의해 지급함. ◆click◆『이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황.dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - 이사, 감사, 등기/미등기 임직원 중 개인별 5억원을 초과하는 인원은 없으므로 해당사항 없습니다. ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl 39_보수지급금액5억원개인별보수현황 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - 이사, 감사, 등기/미등기 임직원 중 개인별 5억원을 초과하는 인원은 없으므로 해당사항 없습니다. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황 가. 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상의 대규모기업집단에 지정되어 있지 않으며, 분기보고서 작성기준일 현 재 10개 의 비상 장 계열회사가 있습니다. 투자회사명 구분 상장여부 지분율(%) 업종 사업자등록번호 또는 법인등록번호 TGL Colombia Ltda. 종속기업 해외 / 비상장 99.00% 운송주선업 900104014-5 Taewoong Global Logistics Sdn. Bhd. 종속기업 해외 / 비상장 100.00% 운송주선업 927455 TGL S. A. 종속기업 해외 / 비상장 70.00% 운송주선업 76369040-7 TGL Shanghai Co., Ltd. 종속기업 해외 / 비상장 100.00% 운송주선업 12000002201512200000 TGL NOVO LLC 종속기업 해외 / 비상장 100.00% 운송주선업 1152315004819 FE Taewoong LLC 종속기업 해외 / 비상장 100.00% 운송주선업 306166445 TGL JAPAN CO.,LTD. 관계기업 해외 / 비상장 35.00% 운송주선업 0100-01-115634 TAEWOONG GLOBAL LOGISTICSINTERNATIONAL LLC 관계기업 해외 / 비상장 30.00% 운송주선업 007419-03 TGL HUNGARY KFT(*1) 관계기업 해외 / 비상장 100.00% 운송주선업 01-09-328313 H SHIPPING SDN. BHD 손자회사 해외 / 비상장 100.00% 선사대리점 1170564 (*1) 당기 중 지분취득으로 관계기업에서 종속기업으로 대체되었으며, WTGL EURO LOGISTICS KFT에서 TGL HUNGARY KFT으로 사명이 변경되었습니다. 2. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황 겸직임원 겸직회사명 직급 상근여부 직위 성명 상근여부 대표이사 한재동 여 TGL Shanghai Co., Ltd. 임원 부 Taewoong Global Logistics Sdn. Bhd. 임원 부 이사 김정열 부 Taewoong Global Logistics Sdn. Bhd. 임원 여 3. 타법인 출자현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 TGL Colombia Ltda. 2010.03.08 경영참여 등 177,115 320,000 99.00 177,115 - - - 320,000 99.00 177,115 1,024,394 -56,432 Taewoong Global Logistics Sdn. Bhd. 2011.06.10 경영참여 등 788,359 2,645,200 100.00 187,370 - - - 2,645,200 100.00 187,370 631,008 -2,399 TGL S. A. 2011.11.10 경영참여 등 98,275 70,071 100.00 98,275 - - - 70,071 100.00 98,275 1,948,805 -107,296 TGL Shanghai Co., Ltd. 2009.11.13 경영참여 등 1,050,490 - 100.00 1,050,490 - - - - 100.00 1,050,490 4,092,312 640,585 TGL NOVO LLC 2015.09.28 경영참여 등 126,343 - 100.00 126,342 - - - - 100.00 126,342 124,385 17,498 FE Taewoong LLC 2019.02.20 경영참여 등 909,680 - 100.00 909,680 - - - - 100.00 909,680 831,508 -114,816 TGL HUNGARY KFT(*1) 2018.07.23 지분투자 182,704 - 50.00 90,784 - 91,920 - - 100.00 182,704 261,258 -143,360 TGL JAPAN CO.,LTD. 2007.09.06 지분투자 28,601 350 35.00 28,601 - - - 350 35.00 28,601 1,716,863 -45,621 TAEWOONG GLOBAL LOGISTICSINTERNATIONAL LLC 2015.02.28 지분투자 63,065 - 30.00 63,066 - - - - 30.00 63,066 2,948,928 743,461 제주반도체 2015.07.08 자금운용 1,824,317 256,407 0.89 1,058,961 - - -353,842 256,407 0.89 705,119 156,782,564 -3,920,235 (주)선진금속 2018.03.22 출자전환 850 17 0.01 170 - - - 17 0.01 170 9,279,030 7,781 합 계 - - 3,790,854 - 91,920 -353,842 - - 3,528,932 - - (*1) 당기 중 지분취득으로 관계기업에서 종속기업으로 대체되었으며, WTGL EURO LOGISTICS KFT에서 TGL HUNGARY KFT으로 사명이 변경되었습니다.. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 등 가. 부동산매매 또는 임대차내역 구분 성명(법인명) 관계 거래내역 임차계약 태웅빌딩 최대주주 소유 본점 사무실 임차계약 2019.08.01~ 2021.07.31 2019.11.25~ 2021.11.24 나. 유가증권 매수 및 매도내역- 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 특수관계자 현황분기보고서 기준일 현재 당사의 특수관계자는 다음과 같습니다. 구분 특수관계자 지배기업 이음제삼호사모투자합자회사 종속기업 TGL COLOMBIA LTDA. TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS SDN.BHD TGL S.A. TGL SHANGHAI CO.,LTD. TGL NOVO LLC FE TAEWOONG LLC TGL HUNGARY KFT(*1) 손자회사 H SHIPPING SDN. BHD 관계기업 TGL JAPAN CO.,LTD. TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL LLC 기타 임직원, (주)다원아이디앤씨 (*1) 당기 중 지분취득으로 관계기업에서 종속기업으로 대체되었으며, WTGL EURO LOGISTICS KFT에서 TGL HUNGARY KFT으로 사명이 변경되었습니다. 나. 특수관계자와의 매출 및 매입 등 거래내역 (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 거래금액 매출거래 등 매입거래 등 지배기업 이음제삼호사모투자합자회사 147,245 종속기업 TGL COLOMBIA LTDA. 74,746 520 TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS SDN.BHD 7,767 21,291 TGL S.A. 79,034 18,753 TGL SHANGHAI CO.,LTD. 219,547 4,166,741 TGL NOVO LLC 478 113,946 FE TAEWOONG LLC TGL HUNGARY KFT 18,353 540,398 관계기업 TGL JAPAN CO.,LTD. 506 87,816 TAEWOONG GLOBAL LOGISTICSINTERNATIONAL LLC 128,758 256,948 기타 임직원 5,398 (주)다원아이디앤씨 174,300 합계 534,587 5,527,958 다. 특수관계자와의 채권 및 채무 등 거래내역 (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 채권 채무 매출채권 등 대여금 매입채무 등 차입금 등 지배기업 이음제삼호사모투자합자회사 - - - 5,000,000 종속기업 TGL COLOMBIA LTDA. 383,828 611,300 14,176 - TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS SDN.BHD 5,115 - 207,842 - TGL S.A. 839,693 550,170 18,975 - TGL SHANGHAI CO.,LTD. 158,375 - 1,823,282 - TGL NOVO LLC 26,594 42,791 50,134 - FE TAEWOONG LLC - - - - TGL HUNGARY KFT 18,647 134,865 316,012 - 관계기업 TGL JAPAN CO.,LTD. 118 - 41,472 - TAEWOONG GLOBAL LOGISTICSINTERNATIONAL LLC 221,625 - 366,155 - 기타 임직원 - 472,700 - - (주)다원아이디앤씨 - - - - 합계 1,653,995 1,811,826 2,838,048 5,000,000 라. 특수관계자와의 자금 거래내역 (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 자금대여거래 자금차입거래 출자 대여 회수 차입 상환 지배기업 이음제삼호사모투자합자회사 - - - - - 종속기업 TGL COLOMBIA LTDA. 411,845 - - - - TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS SDN.BHD - 347,340 - - - TGL S.A. - - - - - TGL SHANGHAI CO.,LTD. - - - - - TGL NOVO LLC 41,437 40,523 - - - FE TAEWOONG LLC - - - - - TGL HUNGARY KFT 64,156 - - - - 관계기엄 TGL JAPAN CO.,LTD. - - - - - TAEWOONG GLOBAL LOGISTICSINTERNATIONAL LLC - - - - - 기타 임직원 20000 9600 - - - (주)다원아이디앤씨 - - - - - 합계 537,438 397,463 - - - 마. 특수관계자로부터 제공받은 보증내역 1분기말 현재 당사는 차입금과 관련하여 회사의 대표이사로부터 지급보증을 제공받고 있습니다(주석 36 참조). 바. 특수관계자에게 제공한 보증내역 지급보증대상회사 지급보증처 지급보증액 당1분기 전기 H SHIPPING SDN. BHD 흥아해운㈜ USD 80,000 USD 80,000 TGL S.A. (주)포스코건설 239,947 239,947 사. 주요 경영진 보상당기 및 전기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 분류 당1분기 전기 급여 271,079 1,006,921 퇴직급여 10,262 76,500 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황 당사는 1분기 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 주주총 회 의사록 요약 개최일자 구분 의 안내용 가결여부 2020-03-30 정기 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 가결 2019-09-23 임시 이사 선임의 건 가결 2019-06-11 임시 이사 선임의 건 가결 2019-03-27 정기 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 임원 보수한도액 승인의 건 가결 2018-03-26 정기 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 가결 2017-03-29 정기 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 가결 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 - 해당사항 없음. 나. 견질 또는 담보용 어음,수표 현황 (기준일 : 2020.03.31) (단위 : 천원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 3 748,000 견질용 당좌수표 기타(개인) - - - 다. 채무보증 현황 (단위 : USD) 채무자 채권자 채무금액 채무보증금액 보증기간 비고 H SHIPPING SDN. BHD 흥아해운 80,000.00 80,000.00 2020.03.10~2021.03.09 이행보증 TGL S.A. (주)포스코건설 205,241.20 205,241.20 2019.02.07~2020.06.30 이행보증 라. 채무인수약정 현황- 해 당사항 없음. 마. 그 밖 의 우발채무 등 - 해당사항 없음. 바. 자본으로 인정되는 채무증권 등 - 해당사항 없음. 3. 제재현황 등 그밖의 상황 가. 제재현황 - 해당사항 없음. 나. 단기매매차익 환수현황 - 해 당사항 없음 다. 작성기 준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl 라. 직접금융 자금의 사용 ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 천원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 기업공개(코스닥시장상장) - 2019.12.02 신규사업 및 운영자금 11,478,978 운영자금신규사업(ISO Tank) 1,479,490 선복확보 등 운영자금 순차적 집행신규사업 투자 순차적 집행 ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 38_보호예수현황 보호예수 현황 (기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 보통주 8,017,500 2019.12.10 2021.12.10 2년 한국거래소 상장규정에따른 보호예수 17,650,000 보통주 4,482,500 2019.12.10 2020.06.10 6개월 한국거래소 상장규정에따른 보호예수 17,650,000 보통주 150,000 2019.12.10 2020.03.10 3개월 한국거래소 상장규정에따른 보호예수 17,650,000 보통주 985,029 2019.12.10 2020.12.10 1년 우리사주의 예탁 17,650,000 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음. 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음.