태웅로직스 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	서비스표	운송대행 등 상표등록	(주)태웅로직스	2009-12-30	2011-10-28	운송
대행업	대한민국

2	서비스표	(주)태웅로직스	2009-12-30	2011-10-28	대한민국

3	상표등록	(주)태웅로직스	2017-11-09	2018-08-27	마드리드/콜롬비아

4	상표등록	(주)태웅로직스	2017-11-09	2018-10-31	마드리드/러시아

5	상표등록	(주)태웅로직스	2017-11-09	2018-07-18	마드리드/카자흐스탄

6	상표등록	(주)태웅로직스	2017-11-09	2019-11-08	마드리드/우즈베키스탄

7	상표등록	(주)태웅로직스	2017-11-23	2018-04-30	말레이시아

8	상표등록	(주)태웅로직스	2017-11-03	2018-06-26	칠레

9	상표등록	(주)태웅로직스	2017-11-15	2019-10-07	중국

10	상표등록	(주)태웅로직스	2022-08-01	2023-02-10	대한민국

11	상표등록	(주)태웅로직스	2023-02-10	2023-02-21	마드리드/유럽연합

12	상표등록	(주)태웅로직스	2023-02-10	2023-02-21	마드리드/멕시코

13	상표등록	(주)태웅로직스	2022-07-26	2022-07-26	인도

14	상표등록	(주)태웅로직스	2022-08-17	2024-02-06	마드리드/미국

15	상표등록	탱크(금속제/석제는 제외) 상표등록	(주)태웅로직스	2009-04-29	2010-08-26	탱크(금속제/석제는 제외)	대한민국

나. 산업의 특성 및 성장성(1) 낮은 변동성과 안정적인 수익성

물류산업은 계절적 경기변동이 크지 않은 특징이 있습니다. 물류산업은 경제성장률, 수출입 추이, 내수시장의 제조업 및 유통업 업황 등의 영향을 받지만 기본적으로 경제성장과 함께 상품의 수요가 증가하면서 관련 물동량도 증가하기에 물류시장의 규모는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

다만, 물류산업 내의 경쟁 및 구조 변화에 따라 서비스 수수료 변화 등이 발생하면 개별 물류업체는 성장과 쇠락을 달리할 수 있습니다. 따라서 경쟁 심화로 인한 수수료 변화, 세계 경기 변화에 따른 물동량의 변동, 물류사의 지역적 네트워크 분포 등은 물류사의 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.

(2) 파생수요 : 화주 확보의 중요성

물류산업은 제조업 및 유통업 등 다른 산업에서의 요구 및 필요에 따라 수요가 발생하는 파생수요(Derived Demand)의 특성을 지니고 있습니다. 이러한 물류산업의 특성상 물류산업의 가장 주요한 역량 중 하나는 안정적인 화주의 확보 여부입니다. 지속적인 관계를 형성할 수 있는 화주의 확보를 통해 안정적인 물동량을 확보하는 것은 물류 네트워크 운영의 효율성을 향상시키며 안정적인 수익 창출을 가능하게 합니다. 따라서 고정 거래처의 유무는 물류업체의 사업 안정성에 매우 중요한 요소가 될 수 있습니다.

다. 경기변동의 특성세계 경기의 흐름에 따라 컨테이너 부문의 수출입 물동량이 결정되기 때문에 세계 경제의 경기변동은 장기적으로 해운항만물류업계의 매출에 직간접적인 영향을 미치고 있으며, 제조업체들의 생산량, 세계 교역량 등에 의하여 영향을 받고 있습니다.글로벌 해상물동량의 경우 세계 경기의 변동에도 불구하고 증가 추세가 둔화되기는 하였지만 꾸준한 증가 추세에 있습니다. 당사의 매출 및 원가는 주로 이러한 물동량의 변화와 운임지수의 변동에 영향을 받고 있습니다.

라. 국내외 시장여건

(1) 시장의 안정성1) 글로벌 물류시장 규모 및 전망

글로벌 물류시장은 그 역사에 따라 유럽 및 북미를 중심으로 발전해 왔습니다. 과거 글로벌 무역의 역사의 관점에서 물류 중심지라고 할 수 있었던 유럽과 미국을 위주로 물류산업이 발전해 왔다면 WTO(세계무역기구)의 등장과 세계화의 영향으로 그 중심은 동아시아로 이동하고 있습니다. 글로벌 시장조사기관인 Precedence Research의 조사에 따르면 글로벌 물류시장의 규모는 2023년 8.96조 달러에서 2033년까지 21.91조 달러로 연평균 10.26% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

*출처 : Precedence Research 2) 글로벌 3PL 시장 규모 및 전망 글로벌 3PL(3자물류) 시장은 전자상거래 확대와 선진국 중심이던 택배 물동량이 개발도상국으로까지 확대되면서 전체적으로 물동량이 매년 증가하고 있습니다. 특히 개발도상국을 중심으로 한 물동량이 가파르게 증가하고 있으며, 화주기업 입장에서는 경영개선을 위한 방법으로 신속함과 정확한 업무 처리뿐만 아니라 물류비 절감까지 가능한 3PL(3자물류) 방식을 통해 경영효율화를 이루고자 전 세계적으로 3PL(3자물류) 서비스에 대한 수요가 매년 증가하고 있습니다.글로벌 시장조사기관인 Precedence Research에 따르면 글로벌 3PL 시장 규모는 2022년 1.1조 달러에서 2032년까지 2.43조 달러로 연평균 9.47% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

*출처 : Precedence Research 3) 한국 3PL 시장 규모 및 전망수출 비중이 높은 국내 시장에서는 물류비용 절감과 운영 효율화를 위해 다양한 화주기업들로부터 3PL(3자물류) 서비스 이용이 증가하고 있습니다. 특히, 단순 물류 운송 업무에만 그치는 게 아닌 재고 관리, 데이터 분석 등을 통한 다양한 고객만족 서비스를 함께 제공함으로써 3PL(3자물류) 시장의 경쟁력 요소를 점차 확대해 나가고 있는 추세입니다.글로벌 시장조사기관인 Spherical Insights에 따르면 글로벌 3PL(3자물류) 시장 규모는 2022년 208억 5천만 달러에서 2032년까지 256억 7천만 달러로 연평균 2.1% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

*출처 : Spherical Insights

(2) 경쟁상황

당사가 영위하고 있는 국제물류주선업은 중소업체들을 포함하여 약 4,600여 개 이상의 포워드들이 있는 것으로 알려져 있으며 진입 장벽은 낮은 편에 속합니다.

당사가 속한 산업에서의 중소 포워더들은 다양한 분야에서 활동을 하고 있으나, 2자물류사들의 3자물류 시장 진입과 3자물류사들 중에서도 대기업 물량을 취급하는 포워더들에 비해 선복 확보 및 해외지점 확보, 운임 경쟁력 등에 있어 물량 및 자금의 영세성으로 경쟁이 어려운 상황입니다.

중소 포워더들은 품목의 차별성 또는 특정지역의 운송 솔루션을 구축하여 경쟁력을 갖추어 사업을 영위하고 있으나 물류 서비스의 근본적인 경쟁기반은 선복 확보와 운임 경쟁력이므로 중소 포워더들의 입지는 갈수록 약해질 것으로 전망됩니다.

당사의 경우 대기업 물량을 취급하고 있어 2자물류사들과의 경쟁을 피할 수는 없으나, 2자물류사들의 일감 몰아주기 제한과 2008년부터 시행된 제조사가 3자물류업체에 물류 서비스를 맡길 시 사업소득에 대한 소득세, 법인세를 공제해 주는 제도가 시행되면서 정부의 지속적인 3자물류 지원 정책을 통해 내부거래 비중이 높은 2자물류사의 물량이 3자물류사로 이전될 가능성이 존재합니다.(3) 시장점유율 추이회사의 경쟁업체로는 2자물류회사와 타 3자물류회사로 구분될 수 있겠습니다.대부분 2자물류회사는 특수관계자 매출 비중이 높으며 계열회사의 매출에 의존하고 있는 모습을 보이고 있습니다. 계열 내 물량을 대량으로 확보하고 있는 반면, 그룹 차원에서 물류 수요를 일괄 위탁하는 궁극적인 목적이 규모의 경제 달성을 통한 원가절감에 있는 만큼, 3자물류회사에 비해 상대적으로 화주에 대한 운임 협상력과 수익창출 능력은 미흡한 단점이 있습니다. 또한 고객만족도에서도 경우에 따라 3자물류회사에 비해 열위할 수 있으며, 특히 계열 내 특정 회사의 물류만을 담당하는 한계성으로 경험이 없는 타 산업과 타 지역의 물류를 수행하기 힘든 점도 3자물류회사의 시장을 공략하는 데 큰 어려움으로 작용합니다.3자물류회사 중 경쟁업체로는 팍트라인터내셔널, 유니코로지스틱스, 서중물류, 하나로티앤에스, 세방, 우진글로벌로지스틱스 등이 있으나 특정 회사의 물류만을 담당하거나, 특정 산업/지역에 특화되어 있는 등 각 경쟁사의 특성이 존재하여 회사의 현재 매출 구조에 큰 위협은 되지 않는 것으로 판단됩니다. 다만, 당사가 신규 산업 또는 신규 지역에 진출하는 경우 경쟁구도가 형성될 수 있습니다.

마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점당사는 20여 년간 대기업과의 지속적인 거래를 통해 노하우를 축적하고 있으며, 오랜 기간 쌓아온 인적ㆍ물적 인프라가 구축되어 있어, 안정적인 물량 확보와 이를 바탕으로 선사와의 비즈니스 네트워크를 통해 경쟁력 있는 운임과 선복을 확보할 수 있습니다.국제물류주선업의 진입장벽은 낮을 수 있으나 당사가 영위하고 있는 인적ㆍ물적 인프라, 화주에 대한 맞춤형 서비스, 전 세계 해외 거점을 이용한 글로벌 운송 네트워크, 화주 및 선사와의 신뢰관계에 기반한 비즈니스 네트워크는 신규업체 및 중소업체에 강력한 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

당사는 대기업 고객사로부터 꾸준히 운송물량을 확보하고 있으며, 다양한 물류 운송 경험을 바탕으로 운송 시장의 비중을 높여가고 있으며, 국내외 굴지의 메이저 선사들에 있어 최상위 거래처로 등록되어 운임 경쟁력을 확보하고 있습니다.

또한 남미, CIS지역, 유럽, 아프리카, 중동 등 특정지역에 국한되지 않고 매출 지역을 다변화하고 있어 특정지역의 경기변동에 민감하지 않은 사업구조를 구축하고 있습니다.

우즈베키스탄 화학 단지의 공장 생산 초기인 2016년부터 현재까지 메인 수출 운송 업체로서의 역할을 수행하는 등 삼국간 무역에 경쟁력을 확보하고 있고 전 세계의 주요 물류 거점에 계열사 또는 합작투자회사 등을 설립하여 글로벌 네트워크를 확보하고 있습니다. 이러한 인프라를 바탕으로 제3자물류 기업으로서 업계 상위권에 위치하고 있습니다.

당사는 3개월에서 6개월 단위로 화주와 운임계약을 체결하고 있고, 국내외 메이저 선사로부터 운임 견적을 받아 운송 업체를 선정하는 등 화주와의 운임단가 협상 능력, 선사 조정 및 원가 협상 능력 등을 바탕으로 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.

안정적인 해상운송 물류를 기반으로 규모의 경제를 통한 경쟁력을 확보하고 있으며 계열사, 합작투자법인, 해외파트너 등 글로벌 해외 네트워크 구축 및 프로젝트 물류 경험을 바탕으로 종합 물류 서비스에 강점을 가지고 있습니다.

바. 사업부문별 재무정보 현황(단위 : 천원)

구 분	부 문	제29기 3분기	제28기	제27기

매출액	종합물류	550,212,520	603,128,232	1,177,500,430

종속법인	277,545,975	240,627,952	233,385,339

연결조정	(81,472,846)	(73,417,330)	(82,678,437)

합 계	746,285,649	770,338,854	1,328,207,332

매출원가	종합물류	495,043,064	534,863,082	1,041,263,689

종속법인	243,595,888	207,839,238	203,370,012

연결조정	(77,051,670)	(68,654,930)	(80,170,453)

합 계	661,587,282	674,047,390	1,164,463,248

매출총이익	종합물류	55,169,456	68,265,150	136,236,741

종속법인	33,950,087	32,788,714	30,015,327

연결조정	(4,421,176)	(4,762,400)	(2,507,984)

합 계	84,698,367	96,291,464	163,744,084

(주1) 연결기준 재무수치입니다.

사. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 물류 사업 내에서 국내외 지역거점 확대 및 사업 포트폴리오 확장, 그리고 스마트 업무환경 조성을 통한 내외부 역량 강화를 기본 골자로 한 로드맵 설정을 통해 다양한 사업을 추진하고 있습니다.

(1) 국내외 지역거점 확대

국내외 지역거점 확보의 일환으로 2021년 부산신항배후단지에 물류창고(태웅물류센터)를 설립했고, 고객사의 해외 거점 수요에 대해 선제적ㆍ능동적으로 대처하기 위해 스페인, 베트남, 독일에 현지법인을 추가로 설립하였습니다. 유럽, 미주, 아시아 등 각 지역별 본부 구축을 통해 상호 유기적인 네트워크를 구축함으로서 고객사의 다양한 니즈를 충족시키기 위해 지속적으로 거점 확대를 계획하고 추진 중입니다.

(2) 사업 포트폴리오 확장

2차전지 전문 물류기업으로 입지를 다지기 위하여 특화전문 인력 및 조직과 IT 시스템을 기반으로 SCM 전반에 걸친 프로세스 디자인을 수행합니다. 더불어 지속적인 PI 활동을 통해 불필요한 단계를 제거하고 효율화 시킴으로서 고객사의 비용과 시간(리드타임)을 효율적으로 관제하는 데 역량을 집중하고 있습니다.

또한, 친환경 물류 인프라를 구축하여 고객사와 함께 탄소중립에도 일조하고 있습니다. LIQUID CHEMICAL의 안전하고 경제적인 수송과 친환경 에너지(LNG, 수소, 암모니아 등)로 확장 가능한 ISO TANK CONTAINER 서비스를 런칭하여 고객들의 비용 절감과 안전 확보에 집중하고 있습니다.

(3) AI기반 스마트 물류 사업

스마트 물류란 운송, 보관, 하역, 포장, 시설, 장비 및 물류 시스템 등 물류 전 분야에 걸쳐 IT 기술과 센서, 정보통신 및 제어기술을 접목함으로써 물류운영의 효율화와 물류비용 절감을 추구하는 물류입니다.

이에 당사는 스마트 물류를 한 단계 업그레이드 시키기 위하여 AI 전문 기술을 보유한 단체 및 기업들과 협업하여 데이터 연계분석을 진행함으로써 빅데이터 기반의 스마트 디지털 물류 환경을 구현하고 시장을 선도하는 미래 신성장 동력을 발굴하여 사업화할 계획입니다.

더불어 사내 IT 개발이 가능한 전문 인력과 조직을 기반으로 통합물류 시스템(차세대물류 시스템)을 구축하여 내부 생산성을 향상시키는데 주력하고 있고, 고객사들과의 협업을 위한 시스템 개발/연결/통합 등 다양한 IT 서비스를 개발하여 제공하고 있습니다.