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태웅로직스 분기보고서 (2023.03)
분 기 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023 년 05 월 11 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 태웅로직스
대 표 이 사 : 한재동
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로37길 13-6, 9층(역삼동, 태웅빌딩)
(전 화) 02-2029-4300
(홈페이지) http:///www.e-tgl.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 최홍식
(전 화) 02-2029-4339
목 차

[대표이사 등의 확인]
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 정관에 관한 사항
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
2. 주요 제품 및 서비스
3. 원재료 및 생산설비
4. 매출 및 수주상황
5. 위험관리 및 파생거래
6. 주요계약 및 연구개발활동
7. 기타 참고사항
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 배당에 관한 사항
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항
8. 기타 재무에 관한 사항
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
V. 회계감사인의 감사의견 등
1. 외부감사에 관한 사항
2. 내부통제에 관한 사항
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주총회 등에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
2. 임원의 보수 등
IX. 계열회사 등에 관한 사항
X. 대주주 등과의 거래내용
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용 진행 및 변경사항
2. 우발부채 등에 관한 사항
3. 제재 등과 관련된 사항
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
XII. 상세표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)
2. 계열회사 현황(상세)
3. 타법인출자 현황(상세)
[전문가의 확인]
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	15	1	-	16	-

합계	15	1	-	16	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	TAEWOONG LOGISTICS GERMANY GMBH	신규설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 태웅로직스" 라고 표기합니다.영문으로는 "Taewoong Logistics Co., Ltd." 로 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사는 1996년 1월 20일에 설립되었으며, 별도의 존속기한을 정하고 있지 않습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내 용

주소	서울특별시 강남구 테헤란로37길 13-6, 9층 (역삼동, 태웅빌딩)

전화번호	02-2029-4300

홈페이지	http://www.e-tgl.com/

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

6. 주요 사업의 내용 및 신규사업회사와 그 종속기업(이하 '연결회사’)는 종합물류 서비스 기업으로 전세계를 무대로 수출입 해상, 항공, 철도, 프로젝트, 통관, 보험, 하역, 내륙운송 등 전 범위의 종합물류 서비스를 제공합니다.

신속한 물류서비스 제공뿐 아니라 고객의 SCM분석을 통한 체계적인 서비스를 제공함으로써 보다 차별화된 서비스로 고객만족을 실현하고 있습니다. 국내의 주요계열사로 태웅물류센터를 통해 창고서비스를 제공하고, 세중종합물류를 통해 국내운송서비스, 지엘에스코리아를 통해 해외이주화물 서비스를 제공하고 있으며, 해외에는 거점별로 13개의 현지법인을 운영 중에 있습니다. 당사가 현지법인을 통해 서비스하고 있는 국가는 콜롬비아, 말레이시아, 칠레, 중국, 러시아, 우즈베키스탄, 헝가리, 카자흐스탄, 미국, 인도네시아, 스페인, 베트남, 독일이며, 각 법인들과 유기적인 네트워크를 구축하여 고객사의 니즈를 충족하고 해외법인의 현지영업력을 통해 경쟁력을 확대하고 있습니다.

당사는 운영사업본부 및 경영지원본부를 제외하고 물류사업본부내 영업특성에 따라 영업팀을 구성하고 있으나 제공되는 모든 서비스가 종합물류서비스로 통합관리되어 매출실적은 종합물류와 종속법인으로 구분합니다.

사업구분	품목	비중

용역	종합물류	84%

종속법인	22%

연결조정	-6%

사업의 내용 및 신규사업에 대한 상세 내용은 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다.

7. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상 유가증권등	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2021.03.31	기업신용등급	BBB-	나이스디앤비(AAA~D)	본평가

2022.02.21	기업신용등급	BBB0	나이스디앤비(AAA~D)	본평가

2023.04.06	기업신용등급	BBB+	나이스디앤비(AAA~D)	본평가

※ 신용등급체계

등급체계	등급 부여 의미

AAA	최상위의 상거래 신용도를 보유한 수준

AA	우량한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준

A	양호한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

BBB	양호한 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준

BB	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준

B	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준

CCC	현시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준

CC	현시점에서 신용위험 발생가능성이 높은 수준

C	현시점에서 신용위험 발생가능성이 매우 높고 향후 회복가능성도 매우 낮은 수준

D	상거래 불능 및 이에 준하는 상태에 있는 수준

※ AAA등급에서 D등급까지 10등급으로 구분 표시되며 등급 중 AA 등급에서 CCC 등급까지의 6개 등급에는 그 상대적 우열정도에 따라 +, - 기호가 첨부

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2019년 12월 10일	부	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

1. 회사의 본점 소재지 및 그 변경- 해당사항 없습니다.

2. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021.03.30	정기주총	사내이사 최홍식감 사 고승철	사외이사 백승천사외이사 한성훈	-

2022.03.29	정기주총	-	사내이사 한재동사내이사 조용준	-

3. 최대주주의 변동

일자	변경전	변경후	비 고

2019-12-03	이음제삼호사모투자합자회사	한재동	구주매출

4. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

년월	내용

2019년 02월	FE Taewoong LLC 설립

2019년 12월	코스닥 상장

2020년 04월	주식회사 지엘에스코리아 계열사 편입 (최대주주 (주)태웅로직스)

2020년 05월	주식회사 세중종합물류 계열사 편입 (최대주주 (주)태웅로직스)

2020년 06월	TGL KAZ Logistics 설립

2020년 12월	일자리창출유공 국무총리표창

2021년 04월	주식회사 태웅물류센터 설립

2021년 05월	TGL USA INC.설립

2021년 11월	TGL Indonesia Logistics 설립

2022년 05월	TGL S.Europe. S.L. 설립

2022년 08월	CONG TY TNHH TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS VIETNAM 설립

2023년 02월	TAEWOONG LOGISTICS GERMANY GMBH 설립
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이- 동사는 2019년도 중 IPO 일반공모로 보통주 2,650,000주를 발행하여 265,000,000원의 자본금이 증가하였습니다.- 2020년도 중 전환사채 전환청구 보통주 1,886,792주를 발행하여 188,679,200원의 자본금이 증가하였습니다.- 2022년도 중 무상증자를 통한 보통주 18,879,792주를 발행하여 1,887,979,200원의 자본금이 증가하였습니다.

(단위 : 주, 원)

종류	구분	28기 1분기(2023년1분기말)	27기(2022년말)	26기(2021년말)

보통주	발행주식총수	38,416,584	38,416,584	19,536,792

액면금액	100	100	100

자본금	3,841,658,400	3,841,658,400	1,953,679,200

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	3,841,658,400	3,841,658,400	1,953,679,200
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	38,416,584	-	38,416,584	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	38,416,584	-	38,416,584	-

Ⅴ. 자기주식수	2,252,000	-	2,252,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	36,164,584	-	36,164,584	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	657,000	-	-	-	657,000	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	657,000	-	-	-	657,000	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	560,000	1,035,000	-	-	1,595,000	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	560,000	1,035,000	-	-	1,595,000	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,217,000	1,035,000	-	-	2,252,000	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

3. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2020.12.14	2020.12.14	572,223	572,223	100	2020.12.14

직접 처분	2022.01.05	2022.01.05	93,000	93,000	100	2022.01.06

4. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2020.03.20	2021.09.19	2,000,000,000	1,983,808,720	99.19	0	-	2020.06.22

신탁 해지	2020.03.20	2021.09.19	2,000,000,000	1,983,808,720	99.19	0	-	2020.12.08

신탁 체결	2022.06.21	2023.06.20	3,000,000,000	2,961,259,030	98.71	0	-	2022.09.22

신탁 체결	2023.01.10	2024.01.09	5,000,000,000	4,983,156,050	99.66	0	-	2023.04.11
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018.03.26	제22기 정기주주총회	·발행주식 액면분할로 인해 1주당 액면가액, 발행할 주식의 수 변경	·액면분할

2019.03.27	제23기 정기주주총회	·사업목적 추가·전자증권제도 도입, 개정된 법률명칭 변경 등	·신규사업 추진·상장을 위한 표준 정관 반영

2021.03.30	제25기 정기주주총회	·사업목적 추가·전자투표 도입 시 감사선임 의 주주총회 결의요건 완화 에 관한 내용 반영 등	·신규사업 추진·상법 시행령 변경 내용 반영

2022.03.29	제26기 정기주주총회	·소유자명세 작성, 비치	·전자증권법 개정
1. 사업의 개요

가. 산업의 특성물류산업은 경제성장률, 수출입 추이, 내수시장의 제조업 및 유통업 업황 등의 영향을 받지만 기본적으로 경제성장과 함께 상품의 수요가 증가하면서 관련 물동량도 증가하기에 물류시장의 규모는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 상품가격의 변동과는 별개로 화물의 이동은 꾸준히 증가하는 경향이 있기에 다른 산업의 가격 및 경기 변화에 비해 물류산업의 변동성은 낮은 수준을 보이게 되며, 계절적 경기변동이 크지 않은 특징이 있습니다.다만 물류산업 내의 경쟁 및 구조 변화에 따라 서비스 수수료 변화 등이 발생하면 개별 물류업체는 성장과 쇠락을 달리할 수 있습니다. 따라서 경쟁심화로 인한 수수료 변화, 산업 정책 변화에 따른 물동량의 변동, 물류사의 지역적 네트워크 분포 등은 물류사의 수익성에 영향을 줄 수 있습니다. 나. 주요 서비스 및 실적

당사는 운영사업본부 및 경영지원본부를 제외하고 물류사업본부 내 영업특성에 따라 영업팀을 구성하고 있습니다. 당사는 종합물류서비스를 제공하며, 각 팀의 물류서비스가 통합 관리 됨에 따라 매출실적을 종합물류서비스의 품목으로 해외와 국내로 구분합니다.

(단위 : 천원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	제28기 1분기	제27기	제26기

판매경로별 매출액	비중	판매경로별 매출액	비중	판매경로별 매출액	비중

용역매출	종합물류	해외	직매출	18,842,411	10.10%	121,496,067	9.15%	76,335,327	8.13%

국내	직매출	137,684,609	73.83%	1,056,004,363	79.51%	790,613,609	84.20%

종속법인	-	직매출	42,581,952	22.83%	233,385,339	17.57%	126,170,237	13.44%

연결조정	-	-	-12,617,246	-6.77%	-82,678,437	-6.22%	-54,116,913	-5.76%

합 계	186,491,726	100.00%	1,328,207,332	100.00%	939,002,260	100.00%

(주1) 연결기준 재무수치입니다. 다. 판매경로 등

당사의 구체적인 판매경로는 종속회사에 대한 매출액을 제외하면 모두 직매출에 해당합니다. 당사는 20여년간 거래한 석유화학관련 대기업들을 주요 매출처로 확보하였습니다. 지속적인 거래를 통한 노하우를 축적, 인적, 물적 인프라를 구축하여 안정적인 물량을 확보할 수 있고, 이를 바탕으로 선사와의 비즈니스 네트워크를 통해 경쟁력있는 운임 및 선복을 확보할 수 있습니다. 석유화학제품 운송에 경쟁력을 가지고 대기업 석유화학 회사로부터 꾸준히 운송물량을 확보하고 있으며, 석유화학제품 운송경험을 바탕으로 다양한 아이템 및 고객을 다변화 함으로써 의 운송시장의 비중을 높여가고 있습니다. 또한 남미, CIS지역, 유럽, 아프리카, 중동 등 특정지역에 국한되지 않고 매출지역을 또한 다변화하고 있어 특정지역의 경기변동에 민감하지 않은 사업구조를 구축하였습니다.당사는 3개월에서 6개월 단위로 화주와 운임계약을 체결하고, 국내외 메이저선사로부터 운임견적을 받아 운송업체를 선정하는 등 화주와의 운임단가협상 능력, 선사조정 및 원가협상능력 등을 바탕으로 계열사, 합작투자법인, 해외파트너 등 글로벌 해외 네트워크를 구축하여 종합물류 서비스를 제공하고, 안정적인 수익을 창출합니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품(서비스)에 관한 내용(단위 : 천원,%)

품 목	생산(판매)	주요상표	제28기 1분기	제27기	제26기	제품(서비스) 설명

개시일	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

종합물류	1996년 01월	-	156,527,020	83.93%	1,177,500,430	88.65	866,948,936	92.33	제3자물류 서비스이며, 전세계 네트워크를 바탕으로 글로벌 물류운송을 수행, 종합물류서비스 제공

종속법인	-	-	42,581,952	22.83%	233,385,339	17.57	126,170,237	13.44	-

연결조정	-	-	-12,617,246	-6.77%	-82,678,437	-6.22	-54,116,913	-5.76	-

합 계	-	-	186,491,726	100.00%	1,328,207,332	100.00	939,002,260	100.00	-

나. 주요 제품(서비스) 등의 가격변동추이당사는 물류운송용역을 제공하는 업종으로서 각 물류운송건마다 정해진 가격은 존재하지 않습니다. 다만 국제운임지수의 변동에 따라 운송건에 대한 계약가격이 추세적으로 변동하므로 가격변동은 국제운임지수의 추세와 관련이 있습니다.

[연도별 매출액]

(단위 : 천원)

사업연도
품 목	2023년 1분기
(제28기 1분기)	2022년
(제27기)	2021년
(제26기)

종합물류	156,527,020	1,177,500,430	866,948,936

종속법인	42,581,952	233,385,339	126,170,237

연결조정	-12,617,246	-82,678,437	-54,116,913

합계	186,491,726	1,328,207,332	939,002,260

[월별 CCFI지수]

(단위 : 지수)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균

'21년	1,915.2	2,063.3	1,913.6	1,895.6	2,180.4	2,483.6	2,781.5	3,027.9	3,161.8	3,277.1	3,240.7	3,265.4	2,597.5

'22년	3,510.8	3,504.6	3,332.7	3,131.5	3,117.9	3,228.4	3,239.7	3,033.6	2,593.4	1,949.5	1,683.9	1,358.6	2,792.1

'23년	1,206.0	1,103.7	1,001.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,086.6

[월별 SCFI지수]

(단위 : 지수)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균

'21년	2,871.5	2,862.1	2,628.5	2,830.3	3,341.7	3,712.7	4,037.6	4,308.3	4,584.3	4,600.1	4,561.8	4,887.1	3,772.7

'22년	5,066.8	4,914.7	4,590.8	4,242.3	4,162.4	4,219.9	4,061.4	3,471.8	2,343.5	1,763.4	1,389.8	1,129.5	3,410.5

'23년	1,040.8	980.8	915.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968.8

[월별 BDI지수]

(단위 : 지수)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균

'21년	1,657.5	1,499.6	2,017.6	2,475.1	2,965.3	2,932.0	3,188.0	3,720.0	4,287.8	4,820.0	2,880.9	2,843.9	2,964.5

'22년	1,804.4	1,803.8	2,454.3	2,243.3	2,961.6	2,459.1	2,101.6	1,454.1	1,439.4	1,831.4	1,300.6	1,436.9	1,940.1

'23년	945.0	630.2	1,374.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,013.2

컨테이너로 운송되는 경우 화주와의 계약운임 및 선사 운임이 중국컨테이너운임지수(CCFI), 상해컨테이너운임지수(SCFI)의 영향을 받으며, 컨테이너가 아닌 경우 BDI와 CCFI, SCFI에 영향을 받습니다.
3. 원재료 및 생산설비

당사의 주요 매입처는 해상의 경우 선사, 내륙의 경우 철도사 등이며, 당사와 특수관계인 회사는 없습니다. 사업의 특성 상 선사는 스페이스 제공여부 및 가격 결정권을 가지고 있기 때문에 당사와 같은 3자물류회사는 선사와의 우호적인 관계 및 운임협상능력이 물류서비스에 많은 영향을 미칩니다. 가. 매입 현황

(단위 : 천원)

구 분	품 목	구분	2023년 1분기
(제28기 1분기)	2022년
(제27기)	2021년
(제26기)

종합물류	해상운송료	국내	63,445,559	704,670,817	585,451,117

해외	7,154,106	73,587,959	46,876,585

소계	70,599,665	778,258,776	632,327,702

철도운송료	국내	1,072,481	3,179,746	3,734,896

해외	4,897,871	23,844,255	15,554,140

소계	5,970,352	27,024,001	19,289,036

트럭운송료	국내	265,776	4,937,730	4,082,971

해외	5,960,314	20,109,232	12,520,458

소계	6,226,090	25,046,962	16,603,429

터미널
화물처리비	국내	6,640,096	23,249,348	23,994,914

해외	190,311	893,932	245,534

소계	6,830,407	24,143,280	24,240,448

항공운송료	국내	1,837,470	19,515,538	15,243,573

해외	349,580	2,052,032	1,576,040

소계	2,187,050	21,567,570	16,819,613

기타	국내	24,527,153	83,098,586	57,041,837

해외	15,195,265	50,908,235	33,747,160

소계	39,722,418	134,006,821	90,788,997

종속회사	-	36,173,912	203,370,012	111,913,174

연결조정	-	-11,870,084	-80,170,453	-52,012,752

총합계	국내	122,092,363	961,851,324	749,449,730

해외	33,747,447	171,395,645	110,519,917

합계	155,839,810	1,133,246,969	859,969,647

※ 수익인식이 미반영된 매입 총액 입니다.

나. 원재료 가격변동추이

당사는 물류운송용역을 제공하는 업종으로서 각 물류운송건마다 정해진 가격은 존재하지 않습니다. 다만 국제운임지수의 변동에 따라 운송건에 대한 계약가격이 추세적으로 변동하므로 가격변동은 국제운임지수의 추세와 관련이 있습니다.

[연도별 매입액]

(단위 : 천원)

사업연도
품 목	2023년 1분기
(제28기 1분기)	2022년
(제27기)	2021년
(제26기)

종합물류	131,535,982	1,010,047,410	800,069,225

종속회사	36,173,912	203,370,012	111,913,174

연결조정	-11,870,084	-80,170,453	-52,012,752

합계	155,839,810	1,133,246,969	859,969,647

※ 수익인식이 미반영된 매입 총액 입니다.

[월별 CCFI지수]

(단위 : 지수)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균

'21년	1,915.2	2,063.3	1,913.6	1,895.6	2,180.4	2,483.6	2,781.5	3,027.9	3,161.8	3,277.1	3,240.7	3,265.4	2,597.5

'22년	3,510.8	3,504.6	3,332.7	3,131.5	3,117.9	3,228.4	3,239.7	3,033.6	2,593.4	1,949.5	1,683.9	1,358.6	2,792.1

'23년	1,206.0	1,103.7	1,001.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,086.6

[월별 SCFI지수]

(단위 : 지수)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균

'21년	2,871.5	2,862.1	2,628.5	2,830.3	3,341.7	3,712.7	4,037.6	4,308.3	4,584.3	4,600.1	4,561.8	4,887.1	3,772.7

'22년	5,066.8	4,914.7	4,590.8	4,242.3	4,162.4	4,219.9	4,061.4	3,471.8	2,343.5	1,763.4	1,389.8	1,129.5	3,410.5

'23년	1,040.8	980.8	915.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968.8

[월별 BDI지수]

(단위 : 지수)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균

'21년	1,657.5	1,499.6	2,017.6	2,475.1	2,965.3	2,932.0	3,188.0	3,720.0	4,287.8	4,820.0	2,880.9	2,843.9	2,964.5

'22년	1,804.4	1,803.8	2,454.3	2,243.3	2,961.6	2,459.1	2,101.6	1,454.1	1,439.4	1,831.4	1,300.6	1,436.9	1,940.1

'23년	945.0	630.2	1,374.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,013.2

컨테이너로 운송되는 경우 화주와의 계약운임 및 선사 운임이 중국컨테이너운임지수(CCFI), 상해컨테이너운임지수(SCFI)의 영향을 받으며, 컨테이너가 아닌 경우 BDI와 CCFI, SCFI에 영향을 받습니다. 다. 생산설비당사는 종합물류서비스를 제공하며 생산 및 제조설비를 보유하고 있지 않습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천원)

매출유형	품 목	2023년 1분기
(제28기 1분기)	2022년
(제27기)	2021년
(제26기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

용역	종합물류	해외	-	18,842,411	-	121,496,067	-	76,335,327

국내	-	137,684,609	-	1,056,004,363	-	790,613,609

소계	-	156,527,020	-	1,177,500,430	-	866,948,936

종속회사	-	-	42,581,952	-	233,385,339	-	126,170,237

연결조정	-	-	-12,617,246	-	-82,678,437	-	-54,116,913

합계	해외	-	18,842,411	-	121,496,067	-	76,335,327

국내	-	167,649,315	-	1,206,711,265	-	862,666,933

소계	-	186,491,726	-	1,328,207,332	-	939,002,260

주1) 당사의 종합물류서비스는 한 운송수단에 의해 운송되거나 각 운송루트에 따라서 한 운송수단에 여러 가지의 품목, 수량 / 내수, 수출 등이 혼재되어 운송되고 있기 때문에 정확한 수량을 파악할 수는 없으며, 컨테이너 물동량은 다음과 같습니다.

(단위 : TEU)

매출유형	품 목	2023년 1분기(제28기 1분기)	2022년(제27기)	2021년(제26기)

용역	종합물류	79,241	291,805	317,452

나. 판매경로별 매출액(단위 : 천원)

판매방법 및
판매경로	구 분	판매방법	판매경로

국내( 89.9%),
해외( 10.1%)	직접용역 제공	직접판매(100%)

주요품목
매출원가 등	연도	품 목	매출액	매출원가	원가율	매출비중

2023년1분기	용역	종합물류	156,527,020	142,052,013	90.8%	83.9%

종속회사	42,581,952	36,173,912	85.0%	22.8%

연결조정	-12,617,246	-11,870,084	94.1%	-6.8%

합계	186,491,726	166,355,841	89.2%	100.0%

2022년	용역	종합물류	1,177,500,430	1,041,263,689	88.4%	88.7%

종속회사	233,385,339	203,370,012	87.1%	17.6%

연결조정	-82,678,437	-80,170,453	97.0%	-6.2%

합계	1,328,207,332	1,164,463,248	87.7%	100.0%

2021년	용역	종합물류	866,948,936	763,362,616	88.1%	92.3%

종속회사	126,170,237	111,913,174	88.7%	13.4%

연결조정	-54,116,913	-52,012,752	96.1%	-5.8%

합계	939,002,260	823,263,038	87.7%	100.0%

다. 판매경로 등

당사의 구체적인 판매경로는 종속회사에 대한 매출액을 제외하면 모두 직매출에 해당합니다. 당사는 20여년간 거래한 석유화학관련 대기업들을 주요 매출처로 확보하였습니다. 지속적인 거래를 통한 노하우를 축적, 인적, 물적 인프라를 구축하여 안정적인 물량을 확보할 수 있고, 이를 바탕으로 선사와의 비즈니스 네트워크를 통해 경쟁력있는 운임 및 선복을 확보할 수 있습니다. 석유화학제품 운송에 경쟁력을 가지고 대기업석유화학 회사로부터 꾸준히 운송물량을 확보하고 있으며, 석유화학제품 운송경험을 바탕으로 다양한 아이템 및 고객을 다변화 함으로써 의 운송시장의 비중을 높여가고 있습니다. 또한 남미, 중앙아시아지역, 유럽, 아프리카, 중동 등 특정지역에 국한되지 않고 매출지역을 또한 다변화하고 있어 특정지역의 경기변동에 민감하지 않은 사업구조를 구축하였습니다.당사는 3개월에서 6개월 단위로 화주와 운임계약을 체결하고, 국내외 메이저선사로부터 운임견적을 받아 운송업체를 선정하는 등 화주와의 운임단가협상 능력, 선사조정 및 원가협상능력 등을 바탕으로 계열사, 합작투자법인, 해외파트너 등 글로벌 해외 네트워크를 구축하여 종합물류 서비스를 제공하고, 안정적인 수익을 창출합니다.

라. 수주상황

당사의 물류운송건의 대부분은 확정된 물량 및 금액을 수주하는 형식이 아니며, 일부 계약에서 일정기간동안 대략적인 물동량 및 금액을 계약초기에 확정하는 경우가 있어 해당 내용을 아래와 같이 기재합니다.

(단위 : USD)

발주처	품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

DBNR(EPC, 거래처 : 삼성엔지니어링)	프로젝트 자재	'20.12	'24.12	180,000 CBM	38,000,000	180,000 CBM	38,000,000	1,000 CBM	70,000

대만전력청(EPC : 현대엔지니어링거래처 : 현대글로비스)	프로젝트 자재	'21.11	'23.12	70,000 CBM	7,620,000	70,000CBM	7,620,000	21,000 CBM	2,620,000

미국(EPC : 현대로템거래처 : 현대글로비스)	전동차	'23.01	'23.12	35량	1,420,000	3량	120,000	32량	1,300,000

사우디아라비아(EPC, 거래처 : 삼성엔지니어링)	프로젝트 자재	'22.07	24.12	190,000 CBM	30,000,000	155,000 CBM	24,000,000	35,000 CBM	6,000,000

합 계	-	77,040,000	-	69,740,000	-	9,990,000

주) EPC [engineering procurement construction] : 설계(engineering), 조달(procurement), 시공(construction). 대형 건설 프로젝트나 인프라사업 계약을 따낸 사업자가 설계와 부품·소재 조달, 공사를 원스톱으로 제공하는 형태의 사업을 의미. 일괄수주를 의미하는 턴키(turn-key)와 유사한 개념입니다.주) DBNR , 대만전력청 건은 추가 물량이 발생하였습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 외환위험회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국달러화 및 유럽 유로화와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다.

경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환 위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다.

분기보고서 기준일 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 외화 각1단위)

구 분	통화	당분기말	전기말

외화금액	원화환산액	외화금액	원화환산액

자산	USD	69,728,529	90,912,056	98,686,557	125,065,475

EUR	3,351,537	4,764,311	6,687,893	9,036,681

AUD	44,530	38,945	24,330	20,885

JPY	1,306,905	12,826	622,218	5,931

부채	USD	20,509,146	26,739,824	26,088,199	33,061,574

EUR	2,478,101	3,522,694	5,337,042	7,211,411

JPY	3,283,600	32,227	-	-

CAD	3,321	3,202	1,230	1,151

GBP	12,569	20,298	-	-

CHF	30	43	7,970	10,942

분기보고서 기준일 현재 화폐성자산 및 부채에 적용된 환율은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	기말 환율

당분기말	전기말

USD	1,303.80	1,267.30

EUR	1,421.53	1,351.20

JPY	9.8144	9.5318

AUD	874.59	858.41

CAD	964.24	935.38

GBP	1,614.95	-

CHF	1,427.41	1,372.87

분기보고서 기준일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 1% 변동 시 연결회사의 세전 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	세전 이익에 대한 영향	자본에 대한 영향

당분기	전기	당분기	전기

USD	1% 상승시	641,722	920,039	641,722	920,039

1% 하락시	(641,722)	(920,039)	(641,722)	(920,039)

EUR	1% 상승시	12,416	18,253	12,416	18,253

1% 하락시	(12,416)	(18,253)	(12,416)	(18,253)

JPY	1% 상승시	(194)	59	(194)	59

1% 하락시	194	(59)	194	(59)

AUD	1% 상승시	389	209	389	209

1% 하락시	(389)	(209)	(389)	(209)

CAD	1% 상승시	(32)	(12)	(32)	(12)

1% 하락시	32	12	32	12

GBP	1% 상승시	(203)	-	(203)	-

1% 하락시	203	-	203	-

CHF	1% 상승시	-	(109)	-	(109)

1% 하락시	-	109	-	109

나. 가격위험회사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. 그러나 연결회사는 상품가격위험에는 노출돼 있지 않습니다. 연결회사는 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기위해 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 연결회사가 정한 한도에 따라 이루어집니다.

연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSDAQ 주가지수 중 하나에 속해 있습니다.

분기보고서 기준일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주가지수의 1% 변동 시 연결회사의 세후 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전기

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

기타포괄손익	48,135	(48,135)	45,102	(45,102)

다. 이자율 위험

이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

회사가 분기보고서 기준일 현재 보유하고 있는 이자부 금융상품은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

고정이자율

차입금	(8,500,000)	(10,500,000)

변동이자율

차입금	(56,797,143)	(56,440,000)

분보고서 기준일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전기

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

이자비용	(567,971)	567,971	(564,400)	564,400

라. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황- 해당사항 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

- 해당사항 없음.