아이티센글로벌 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

차세대 지방교육행·재정통합시스템 구축	2018-03-26	2020-07-31	-	23,614	-	47	-	23,567

[국세청] 엔티스(NTIS) 운영 및 유지보수 사업	2016-12-09	2018-12-31	-	16,866	-	10,474	-	6,392

[KLID] 2017년 자치단체 공통기반 노후장비 교체	2017-08-07	2018-02-20	-	13,782	-	13,782	-	-

[KLID] 2018년 자치단체 공통기반 전산장비 유지관리	2017-12-21	2018-12-31	-	9,750	-	2,437	-	7,313

유지보수 사업	2015-12-23	2018-12-31	-	8,953	-	6,465	-	2,488

2017년~2018년 나이스 물적기반 유지관리	2017-03-10	2018-12-31	-	8,898	-	5,401	-	3,497

2017년~2018년 에듀파인 및 업무관리시스템 물적기반 유지관리	2017-03-10	2018-12-31	-	8,743	-	5,120	-	3,623

17~19년 이전정보시스템 및 운영인프라 통합유지보수 용역사업	2017-05-31	2019-05-31	-	7,271	-	2,877	-	4,394

[인천국제공항공사] 경영지원시스템 운영 및 유지관리 용역	2017-04-26	2020-05-31	-	6,128	-	1,694	-	4,434

17~19 공군 전산장비 통합 유지관리	2017-04-20	2019-04-30	-	5,063	-	2,299	-	2,764

합 계	-	109,068	-	50,596	-	58,472

※ 50억이상 수주현황입니다.

1-1. 사업의 개요(아이티센) 가. 회사의 현황(1) 사업의 개황당사는 국내IT서비스 시장에서 시스템 구축 및 유지보수 사업을 영위하고 있으며 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 고객맞춤 수주형 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 IT서비스 사업을 수행하기 위하여2개의 사업본부(사업1, 사업2), 3개 전문인력본부(개발이행본부, 기술혁신본부, 경영기획본부)로 조직을 구성하고 있으며, 전문인력기반의 최고의 기술력을 바탕으로 고객에게 IT서비스를 제공하고Value를 창출하고 있습니다.

당사는 공공SI사업에서 대기업 계열사의 입찰을 제한하는 “소프트웨어산업 진흥법 개정”으로 인하여 생성된 공공SI시장에서의 사업기회를 획득함으로써, H/W납품업체에서 완전히 탈피하여 시스템통합, 구축 종합업체로서 입지를 성공적으로 구축하였습니다. SI시장에서는 해당 분야에 대한 업무 전문성을 확보하고 시스템 방법론 및 알고리즘을 이해하고 있는 전문인력 역량이 절대적으로 중요하기 때문에 LG CNS, 삼성SDS 등의 대기업 IT서비스전문회사에서 역량과 경험이 풍부한 전문인력을 공격적으로 영입하여 경쟁력을 강화하였고, 그 결과 장비(HW, SW)납품 및 IT서비스 부사업자의 위치에서 공공IT서비스 시장에서 IT서비스 이끌어 나가는 "주 사업자"의 지위를 확보하였으며, 이전의HW 납품 등의 인프라 사업부문을 종속회사인 (주)소프트센에 이전하여, 공공SI산업에서 수직계열화를 성공적으로 달성하였습니다.

(2) 제품 설명1) 제품라인업 및 주요제품의 기능

당사는 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 고객맞춤 수주형 사업형태로 사업을 영위하고 있습니다. 그러므로 제품 또한 고객별(프로젝트별)로 구성되어 공급되며 당사가 제공하는 서비스의 유형에 따라 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

서비스 유형	구체적 용도	주요구성	상세라인업

SI용역	시스템 기획,
개발 및 구축	하드웨어	서버

스토리지 및 네트워크장비

기타

소프트웨어

설치교육 · 컨설팅용역등

시스템인프라 및 AP 유지 ,보수

2) 경기변동과의 관계IT서비스 업체들은 경기변동에 민감한 영향을 받습니다. 이는 대부분 IT서비스 업체들이 국내의 한정된 시장에서 경쟁하고 있으며 대부분의 매출이 다른 회사의 IT관련투자에 의해서 이루어지고 있기 때문입니다. 일반적으로 기업의 IT 투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만, 설비투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT서비스 산업은 경기에 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 또한 전반적으로 SI산업 특성상 6개월에서 1년 이상의 중장기 계약 사업이 주를 이루기에 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 당사 매출의 90%이상을 차지하는 공공 IT서비스시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다. IT 서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은 편입니다. 다만, 고객 예산의 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있습니다. (3) 당사의 사업성과(가) 사업형태별 경영실적

[ 사업형태별 매출액 추이 ]
(단위 : 백만원)

구분	2018년 1분기 (2018.01 ~ 2018.03)	2017년 (2017.01 ~ 2017.12)	2016년 (2016.01 ~ 2016.12)

SI 용역	21,629	150,075	140,649

기타	874	3,954	436

합계	22,503	154,029	141,085

(주)상기 매출액은 (주)아이티센의 K-IFRS 개별기준입니다.

(나) 시장점유율

공공정보화 사업 수주현황 (단위:억원,%) 순위 2014년 2015년 2016년 업체명 금액 % 업체명 금액 % 업체명 금액 % 1 엘지씨엔에스 2,534 8.1% 대우정보 1,192 4.1% 아이티센 1,961 6.9% 2 아이티센 1,508 4.8% 아이티센 1,068 3.7% 대신정보 1,146 4.0% 3 대우정보 1,160 3.7% 세림티에스 1,031 3.5% 엘지씨엔에스 612 2.1% 4 LIG 시스템 942 3.0% 대신정보 955 3.3% 엘지히타찌 507 1.8% 5 대신정보 799 2.6% 대보정보 543 1.9% 콤텍정보 486 1.7% ※ 참조 : 차세대입찰정보 시스템(PC.CO.KR) 기준 (17년도 순위는 아직 미집계 되었음)(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 신규 IT서비스 영역에서 투자수요와 수출 등이 업계 전반의 완만한 성장세를 견인할 전망입니다. 이와 더불어 클라우드, 빅데이터, 인공지능, 핀테크 등 4차산업 관련분야를 위시한 신규 IT서비스 영역은 높은 성장률로 업계전반의 성장을 이끌 것으로 예상합니다. 이에 당사 또한 기존의 IT서비스 사업역량을 바탕으로 사업을 확장하기 위해 인공지능(AI)기반의 교육서비스, 빅데이터 기반의 의료서비스 관련 역량을 보유한 소프트센, 클라우드 특화 SW 기반의 전사적 자원관리(ERP), 에너지IT서비스 전문기업인 굿센, 바이오인증기반 핀테크 보안플랫폼 전문기업인 시큐센 등 주요ICT비즈니스 밸류 체인의 수직계열화를 추진, 성공적으로 안착했으며, 이런 관계사들과의 시너지를 통해 생체보안, 헬스케어, 빅데이터를 포함한 4차 신산업 분야로의 영역을 넓히고, 2020년까지 오픈소스, AI, 블록체인까지 사업범위를 확대해나갈 예정입니다 최근, 4차산업 분야 에서 대기업 참여 제한이 완화되는 움직임이 가시화되는 등 중소/중견IT서비스 기업의 경쟁이 더 심화하고 있고, 공공IT서비스 시장의 저성장 기조가 이어지고 있지만, 제안요청서 요구사항 명확화, 과업 변경/추가 시 적정대가 지급, 원격지개발 활성화 등 공공 소프트웨어 사업 발주제도 혁신을 위한 법적 근거가 포함된 소프트웨어 산업진흥법 전부 개정안이 논의되고, IoT, 클라우드, 빅데이터 모바일, 인공지능, 블록체인 등의 디지털 기술을 활용한 사업 니즈가 늘고, 오픈 소스를 활용한 플랫폼과 서비스가 확대되는 등 사업 기회와 여건이 개선되고 있습니다. 4차 산업 혁명에 따른 시장 패러다임이 변화하고 있고, 당사의 주사업영역인 공공부문에서 향후3년 동안 대규모 차세대 시스템 구축사업이 예상되고 있습니다. 당사는 공공IT서비스 시장에서 쌓은 경험과 축적된 기술력을 바탕으로 공공부문에서 수주율이 가장 높은 중견기업으로 자리잡았으며, 소프트센, 굿센, 시큐센 등ICT 비즈니스 밸류 체인을 완성해 장기적인 성장 기반을 갖추었습니다. 향후, 디지털 기술로 정부와 기업의 가치를 창출하는 전문IT서비스 기업으로서, 공공시장 사업 기반을 지속적으로 확대하는 동시에 에너지 신사업, 디지털 테크놀로지 융/복합 비즈니스를 발굴해'국내에서 가장 인정받는 디지털 이노베이션 리더’라는 비전을 실현할 수 있도록 노력해 나가겠습니다.가. 시장 현황 (1) 시장의 특성 국내 IT서비스 시장은 대형 SI기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. IT서비스 시장에서 관계사 시장의 비중에 대한 정확한 통계는 잡히지 않고 있지만 그 비중은 매우 높은 것으로 추정됩니다. 대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI(System Integration) 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다. 이와 같이 높은 비중을 차지하고 있는 관계사 시장에서는 실질경쟁이 존재하지 않습니다. 이는 그룹 SI의 태생적인 이유로 다른 SI기업들이 계열사 시장으로의 진입 장벽이 높기 때문입니다. 이에 따라 관계사 시장은 사실상 독점시장이 되며, 해당 그룹 SI기업은 독점이윤에 가까운 이윤 수준이 보장된다고할 수 있습니다. 비경쟁적인 관계사 시장과는 달리 비관계사 시장에서는 자유 경쟁이 이루어지고 있어 경쟁이 매우 치열합니다. IT서비스는 과거 시스템 구축(SI)과 관리(SM) 수준에서 벗어나 시스템 통합, 아웃소싱, IT 컨설팅, IT 교육 등 모든 IT관련 서비스를 제공하는 차원으로 최근 급격히 변화하고 있습니다. 최근 국내 IT서비스시장은 새로운 수익원 창출을 위한 비즈니스 모델 변화 및 글로벌전략을 강화하고 있습니다. 국내 시장의 대형 IT서비스 업체들은 그룹사 및 관계사 등을 통한 기술 융합을 이루고 있으며 국내시장뿐만 아니라 글로벌 시장으로의 수익창출을 위해 해외 업체들과의 전략적 제휴 및 파트너십 강화에 박차를 가하고 있습니다. (2) 산업의 특성 IT서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영, 유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스 혁신과 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 하는 대표적인 지식집약형 서비스사업입니다. 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 제안, 수주형 사업으로, 기술력, 성공사례와 더불어 전문인적자원(산업, 기술)이 중요한요소입니다. IT서비스시장은 크게 공공IT서비스시장, 금융IT서비스시장, 제조IT서비스시장, 서비스IT서비스시장, SOC IT서비스시장으로 나누어집니다. 최근 몇 년 사이에는 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되면서 사업/경쟁구도, 서비스 제공방식 등 여러 가지 측면에서 빠르게 변화하고 있고, 공공 및 금융 부문에서의 법 개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진되면서 이에 따른 시장변화 움직임이 가시화되는 모습을 나타내고 있습니다. IT시장의 긍정적 측면은 기업 Digital화 가속화에 따른 IT Needs확대, AI, IoT등 신규 서비스 등장에 따른 기업투자 확대, 빅데이터 시장의 성장등의 발전가능성이 높습니다. 하지만, 미국 보호무역정책강화로 인한 수출부진, 내수침체, 전통 제조업 부진, 경기침체로 인한 기업들의 예산 절감등으로 인한 위험요소도 존재하고 있습니다. (3) 산업의 성장성 2018년 국내IT서비스 시장 규모는 전년(8조1,312억)비1.5% 성장한 약8조2,913억원 규모로 예상됩니다. 경기불안 요인에 따른 투자심리의 더딘 회복 등으로 인해 신규 투자 위축과 유지보수 위주의 보수적 투자패턴이 이어질 것으로 예상되나 차세대 시스템 프로젝트로 본격화될 공공 및 금융시장의 수요 확대에 힘입어 전체 시장이 일정 수준의 성장세를 유지한다는 점에서는 긍정적입니다.(4) 최근 시장 동향2016년부터 2021년까지 연평균 성장률은 약 1.5% 수준으로 약 8조 6천억원 규모일 것으로 전망되고 있습니다. (출처: IT서비스산업 현황 및 전망_2018 SW산업 전망 컨퍼런스), 주요 성장 가능한 기술군은 AI, Cloud, Open Source, IoT, VR 등으로 급격한 성장세가 기대됩니다(출처: IDC, Forecaster Research). 당사가 속한 공공SW시장의 경우 소프트웨어산업진흥법 개정 이후 중소ㆍ중견업체 간 가격경쟁이 심화하고, 신규/구축사업의 발주량은 감소하는 대신 유지보수 사업 발주가 증가하는 등 신규 수익확보가 제한적이었습니다. 이와 함께 IoT, 클라우드, 빅데이터 등 신 산업 분야 대기업 참여제한이 완화됨에 따라 경쟁구도가 더욱 악화되어 영업환경이 날로 험난해 지고 있습니다. 하지만 당사는 그동안 쌓아온 기술력과 신뢰를 바탕으로 공공사업수주에서 확고한 1위를 달성했고, 재/세정분야의 안정적인 사업수행 및 국방 재정분야 진출, 차세대 공공서비스 사업 수주에 박차를 가함으로써 시장에서 확고한 위치를 점하고 있습니다. 당사의 주력 사업부문인 공공정보화 시장은 2000년대 초중반에 구축한 전자정부 시스템 노후화로 ICBMA기술을 적용한 차세대 시스템 구축 수요가 커지고 있으며, 주요 공공기관에서 향후 5년간 초대형 IT 프로젝트인 차세대 시스템 구축에 대규모 투자를 추진하고 있어 위축되어 있던 공공 정보화 시장이 크게 확대될 전망입니다. 나. 주요 제품 등에 관한 사항 (1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품 목 매출액(비율) 제 품 설 명 제14기 제15기 1분기 SI용역 시스템 기획 개발 및 구축, 시스템인프라 및 AP 유지 ·보수 150,075(97.43%) 21,629(96.12%) ■ 서버, 스토리지, 시스템 소프트웨어 등 고객의 정보시스템을 고객 환경에 적합하게 컨설팅하고 구축하는 서비스 ■ 시스템 컨설팅, 분석 및 설계, 구축, 운영 및 사후관리 ■ 주요 서비스분야 : 공공, 교육, 금융부문■ Server Maintenance 서버 유지 보수 ■ Network Maintenance 네트워크 유지보수 ■ Desktop Maintenance 데스크탑 유지보수 ■ Staffing Service 인력파견 기타 3,954(2.57%) 874(3.88%) ■ 임대수익 등 합계 154,029(100%) 22,503(100%) - (주)상기 매출액은 (주)아이티센의 K-IFRS 개별기준입니다. (2) 주요 제품 등의 가격변동추이SI용역 산업 특성상 정형화된 물품 납품의 형태가 아닌 고객(정부, 공공기관 및 기타 일반기업)의 요구사항 및 분석/설계에 따라 구축 범위가 각 프로젝트별로 다양화되기 때문에 당사가 제공한 서비스 및 상품은 고객의 수요를 반영한 맞춤형 구성으로 일정한 규격을 가지고 있지 않습니다. 고객사의 예산, 발주내역에 따라 서비스 및 상품을 제공하고 있기에 매출단가에 일정한 패턴이 없습니다. (3) 주요 제품 등 관련 각종 산업표준당사는 주로 컨설팅, 시스템구축, 시스템 유지보수 등 서비스용역을 제공함으로 고객사의 요구에 따라 제공하는 서비스 용역의 범위가 다르며 당사가 제공하는 서비스 등과 관련하여 산업표준이 없는 것으로 파악되고 있습니다. (4) 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 해당사항 없습니다. 다. 매입에 관한 사항(1) 원재료의 제품별 비중 산업특성상 고객은 자신이 필요한 정보화시스템 구축 시 총비용을 낮추기 위해 하드웨어와 소프트웨어(패키지/개발)를 일괄 조달하는 것이 일반적입니다. 이에 따라 통상적으로 시스템 전체의 수익성을 기준으로 매입과 매출에 대한 가격을 결정하기 때문에, 시스템을 구성하는 개별 제품의 수익성은 크게 신경을 쓰지 않기도 합니다. 시스템에 대한 원가는 다양한 제품의 조합으로 이루어져서 일부 제품에서는 큰 폭의 이익이 날 수도 있고, 반면에 일부 제품에서는 원가에도 미치지 못하는 제품을 전략적으로 포함을 시키는 경우도 발생할 수 있습니다. 따라서 특정 원재료의 제품별 비중보다는 프로젝트별로 원재료를 다양하게 조달하고 납품하고 있기에 제품별 비중은 별도로 의미가 없습니다. (2) 원재료 가격변동추이 원재료 가격변동 추이 및 원인은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다. 라. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 SI산업의 경우 생산설비를 통한 생산이 아닌 고객의 요구사항에 따라 구축범위가 다양하며 컨설팅, 시스템 분석 및 설계, 시스템 통합 및 구축, 운영 및 사후관리 등 업무프로세스가 이루어지기에 SW업체나 컨설팅회사, 하드웨어 벤더, 소프트웨어 벤더, 용역하도급 업체 등과 협력하여 프로젝트를 수행하는 것이 일반적이기에 인적자원을활용하는 사업이며 프로젝트별로 구축과정, 범위 등이 상이하기 때문에 사업의 특성상 생산능력 및 생산실적에 대한 산정이 어렵습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 사업소 소유형태 자산항목 구분 기초장부가액 증감 상각누계액 당기말장부가액 비고 증가 감소 - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - 해당사항 없습니다. (3) 최근 3년간 변동사항 (단위: 천원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 2017년 2016년 2015년 - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - 현재 계획 중인 투자내역은 없습니다. (4) 설비의 신설, 매입계획 (단위: 천원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 2020년 2019년 2018년 - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - 현재 계획 중인 투자내역은 없습니다. (5) 제품별 생산 공정도SI용역 사업은 수요처(사용자)가 사업에 대한 취지 및 내용에 대한 입찰 공고를 하면 SI업체와 아웃소싱업체들은 사용자의 요구 시스템에 대한 사업제안을 하게 됩니다. 고객은 평가(기술 및 가격)를 통해 최적의 업체를 선정하며 선정된 업체는 사용자의 요구에 맞는 업무환경 시스템 구축을 위한 H/W, S/W 조달 및 기존에 사용하던 시스템의 업무효율을 높이기 위한 시스템통합 혹은 새로운 업무에 맞는 시스템을 개발하는 서비스를 제공하게 됩니다. 이렇게 제공된 시스템은 일정기간 시험을 통해 시스템 안정화를 거치게 되며 구축된 시스템의 장애나 불편사항이 발견되지 않을시 이후 시스템의 운영 및 장애 사전방지 등의 아웃소싱(유지 ·보수) 업무를 일괄적으로 수행하게 됩니다. 마. 매출에 관한 사항(1) 매출실적 (단위 : 백만원, %) 매출유형 2018년 1분기('18.01~'18.03) 2017년('17.01~'17.12) 2016년('16.01~'16.12) K-IFRS(개별) K-IFRS(개별) K-IFRS(개별) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 SI 용역 21,629 96.12% 150,075 97.43% 140,649 99.69% 기타 874 3.88% 3,954 2.57% 436 0.31% 합계 22,503 100.00% 154,029 100.00% 141,085 100.00% (IFRS 개별기준)(2) 매출원가 (단위 : 백만원) 매출유형 2018년 1분기('18.01~'18.03) 2017년('17.01~'17.12) 2016년('16.01~'16.12) K-IFRS(개별) K-IFRS(개별) K-IFRS(개별) 금 액 원가율 금 액 원가율 금 액 원가율 SI 용역 20,047 92.69% 130,944 87.25% 124,792 88.72% 기타 539 61.67% 2,262 57.21% 247 56.65% 합계 20,586 91.48% 133,206 86.48% 125,039 88.63% (IFRS 개별기준)주) 원가율은 각 부문별 매출액 대비 원가비율을 의미합니다. (3) 수출 현황 해당사항 없습니다. (4) 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 당사 연간 매출액의 95%이상을 차지하는 주요 고객은 공공기관입니다. 따라서 정부의IT산업정책변화는 당사를 비롯한 여러SI업체들의 매출 및 이익확보에 많은 영향력을 가지고 있는 것이 사실입니다. 그러나 당사는 ITC시장 및 정책 변화에 능동적으로 대응하기 위하여 공공시장에서 축적해왔던 안정적인 사업수행능력을 바탕으로 신기술 기반(클라우드, 블록체인 등)의 선제안 역량의 강화로 공공서비스의 질적 향상을 추구하고 있습니다. 한국블록체인협회(’18.01.26 발족) 활동으로 신기술을 적용한 새로운 서비스와 사업 선제안으로 업계를 리딩해 나갈 것이며, IT서비스산업협회의 회장사로서 업계의 목소리를 대변하여 건전한 산업 생태계 조성으로 대 정부 및 대 국민 공공서비스의 질적 향상을 도모할 것 입니다. 바. 판매경로 등 (1) 판매조직 당사의 영업 조직으로는 공공1부문과 공공2부문으로 구성되어 있습니다. 영업조직도-아이티센.jpg 영업조직도-아이티센 (2) 판매경로1) 계약유형에 따른 구분 SI서비스의 업무 프로세스는 “컨설팅→시스템 분석 및 설계→시스템 통합 및 구축→운영 및 사후관리”에 이르기까지 일련의 하위서비스들이 결합된 종합적인 성격을지니고 있기에 SI서비스 사업자들은 대개 전문 SW업체나 컨설팅회사, 하드웨어 Vendor, 소프트웨어 Vendor, 용역하도급 업체 등과 협력관계를 맺고 프로젝트를 수행하는 것이 일반적입니다. 이러한 업무프로세스의 특성으로 인해 당사의 매출은 단독, 컨소시엄, 하도급 등 프로젝트 수행방식에 따라 구분할 수 있습니다. (3) 판매전략 당사의 주요 사업영역인 SI용역 사업은 IT서비스라는 측면에서 다양한 방식과 경로를 통해 최종고객에게 제품과 서비스가 제공되고 있습니다. 또한 시장 카테고리에 따라 이러한 다양한 사업자들이 존재하고 있으므로 각 시장영역별로 차별적인 영업 전략을 펼치고 있습니다. 당사의 공공부문 매출비중은 약95%이상을 차지하고 있습니다. 공공부문에서도 특히 전국 시·군·구 행정, 재경, 국세, 교육부 및 지방교육청 및 정부통합전산센터 의 구축, 운영 및 유지보수영역의 대규모 사업을 위주로 수행하고 있으며, 공공시장 전 영역으로 사업 커버리지를 확대해 나가고 있습니다. ① 전국적인 영업/서비스망 확대공공부문에서 시·군·구 분야와 교육 분야의 대규모 사업을 수행하기 위해서는 전국적인 서비스 조직을 갖춰야 하며, 현재 당사는 대기업을 제외한 중소·중견 업체로는 유일하게 전국적인 서비스 조직을 구축하고 있습니다. 이러한 전국적 서비스 조직은 당사의 차별적인 경쟁우위 요소입니다. 이를 통해 중앙정부차원의 대규모 사업뿐만 아니라 지자체 등 공공부문 전반에 걸친 사업 커버리지를 확대하여 지속적인 관련분야의 사업수행경험을 축적할 수 있고, 이러한 사업실적을 통해 다시 관련분야 또는 연관분야 사업을 기획하고 수주할 수 있는 선순환 구조를 만들어 나갈 수 있습니다. ② 선택과 집중을 통한 SI사업 확대 대기업 SI사업자의 공공부문 시장참여가 제한됨에 따라, 공공부문에서 중소·중견기업의 사업 기회가 확대(2018년 공공부문 SW사업규모 약 3조8천억)되었습니다. 하지만 사업수행 경험이 부족하고 사업관리 경험이 부족한 중소업체의 현실상 대규모 공공사업을 단독으로 수행하는 데에는 많은 위험이 따릅니다. 정부도 이러한 문제를 예상하여 PMO제도를 통해 공공분야 정보화사업의 위험을 최소화하려고 노력하고 있습니다. 당사는 과거 주요 대기업 시스템통합사업자인 삼성SDS, LGCNS, SK 주식회사C 함께 진행했던 영역에서 확보된 업무 및 기술을 기반으로 직접 시스템통합 사업을 진행하고 있습니다. 당사는 과거 주요 대기업 시스템통합사업자인 삼성SDS, LGCNS, SK 주식회사C 함께 진행했던 영역에서 확보된 업무 및 기술을 기반으로 직접 시스템통합 사업을 진행하고 있습니다. 당사의 SI용역 사업 확대전략은 기존에 시스템 인프라 구축 또는 유지보수 사업수행 경험이 있는 분야에서 원활한 사업 수행이 가능하고, 위험을 관리할 수 있는 사업을 중심으로 진행하고, 이러한 경험과 실적을 바탕으로 점진적으로 확대하는 전략을 수립하여 추진하고 있습니다. 소위 대형3사가 물러난 시장을 무분별하게 진입하기 보다는 과거 대형3사와 함께 사업을 수행한 경험이 있는 분야에서 이들 사업자의 사업수행역량을 전수받고, 사업적인 위험을 회피할 수 있는 사업을 중심으로 진행하고 있습니다.사. 수주현황 당기 중 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계약명칭 계약일 계약상 완성납품기한 진행률 미청구공사 - - - - - 합계 - - - - 전기말 현재 진행 중인 건설계약으로서 당분기 중 총계약금액 및 총계약원가에 대한 추정의 변경이 당분기와 미래기간의 손익 및 미청구공사 등에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 추정총계약수익의 변동 추정총계약원가의 변동 당분기 손익에 미치는 영향 미래 손익에 미치는 영향 미청구공사(초과청구공사) 변동 공사손실충당부채 SI매출 - (208,449) 202,707 5,742 87,388 - 자. 연구개발 현황 (1) 연구개발 조직 개요 당사는 지난 2015년 10월 31일부로 기업부설연구소를 폐쇄하였습니다.(2) 기술경쟁력 1) 연구개발 실적 연구과제 연구결과 및 기대효과 비고 ARI ■ 빅데이터 수집, 저장, 검색, 분석 기능을 구현하는 제품 - 감사모니터링 시스템 ■ 상시모니터링을 통한 회계비리 등을 방지함으로 인해 기업 및 공공기관의 재정 건 전성 강화 및 예방 시스템 - Integrative Diagonostic Adaptor ■ 시스템 유지보수 관리툴로서 관리자나 엔지니어들이 원하는 데이터를 시스템으로부터 추출해내어 시스템 상태를 점검 및 진단 할 수 있는 응용 프로그램 - ITWARE ■ 중소기업을 위한 그룹웨어 시스템으로서 전사의 매출, 수주 및 인원관리 현황 등 기업의 전반적인 활동을 손쉽게 파악해 기업의 효율적 운용을 위한 시스템 - PEMS Gate ■ 통합 성과평가관리 응용 프로그램 - RMS Linker for ONTAP ■ IBM N series 아카이빙 스토리지 API의 국가기록원 표준인터페이스에 연동을 시켜주는 프로그램 - WebQos ■ 웹서비스관리 툴로서 웹 데이터를 분석하여 트래픽 병목 현상을 줄이기 위한 응용프로그램 - 2) 연구개발 계획 해당사항 없습니다. 3) 보유 기술의 경쟁력 해당사항 없습니다. 4) 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 창작일 공표일 등록일 주무관청 1 저작권 ARI(아리) 당사 2014.4.1 - 2014.5.28 한국저작권위원회 2 저작권 공공기관 감사모니터링시스템 당사 2013.9.23 2013.10.1 2013.10.15 한국저작권위원회 3 저작권 PEMS Gate (통합성과평가관리시스템) 당사 2012.9.1 2012.9.1 2012.10.15 한국저작권위원회 4 저작권 WebQos 당사 2011.6.7 - 2013.8.5 한국저작권위원회 5 저작권 Integrative Diagonostic Adaptor V1.0 당사 2010.5.7 2010.5.7 2013.8.5 한국저작권위원회 6 저작권 RMS Linker for ONTAP 당사 2009.7.31 2009.7.31 2013.8.5 한국저작권위원회 7 저작권 ITWARE 당사 2006.1.1 - 2013.8.5 한국저작권위원회 8 산업재산권 두개의 화상채널을 구비하는 디스플레이장치 당사 2007.12.20 - 2009.5.25 특허청 5) 외부기관의 기술평가 내역 해당사항 없습니다. (3) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 제11기 제12기 제13기 제14기 제15기 1분기 자산처리 - - - - - 비용 처리 제조원가 - - - - - 판관비 489,951 - - - - 합 계 (매출액 대비 비율) 489,951(0.29%) - - - - *당사는 지난 2015년 10월 31일부로 기업부설연구소를 폐쇄하였습니다. 차. 해외진출 (1) 해외진출의 동기 및 기대효과 해당사항 없습니다. (2) 해외진출의 연혁 및 그 내용 해당사항 없습니다. (3) 진출형태 및 합작파트너 해당사항 없습니다.(4) 향후 해외진출계획 국내 시장 뿐만 아니라 해외 시장 개척을 위하여 태국, 인도네시아 등에서의 수주를 기록하고 있어 향후 국내 경쟁속에서도 해외 지사설립 등을 통하여 안정적인 성장을 위하여 해외시장 점유율을 확대해 나가도록 하겠습니다. 파. 조직도 전사조직도-아이티센.jpg 전사조직도-아이티센 타. 시장위험과 위험관리 (1)재무위험관리요소 당사의 재무위험관리는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험하에서도 안정적이고지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록, 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성을 제고하는 데 있습니다. 재무위험관리활동은 주로 재경실에서 주관하고 있으며 관련 부서와의 긴밀한 협조 하에 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다. 1) 시장위험① 가격위험 당사는 매도가능금융자산으로 분류되는 보유 지분증권 및 수익증권의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있으며, 가격변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다. ② 이자율위험 당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 단기차입금 16,650,000 16,650,000 유동성장기부채 4,663,333 4,013,333 장기차입금 5,156,667 6,036,667 합계 26,470,000 26,700,000 * 개별기준입니다.이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당분기 전기 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 이자비용 (264,700) 264,700 (267,000) 267,000 * 개별기준입니다.2) 신용위험 당사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 신용위험은 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권, 금융기관예치금 등으로부터 발생하고 있습니다.당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다.또한, 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 정기적으로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금및현금성자산(주1) 2,037,105 14,273,409 금융기관예치금 1,100,000 980,000 기타금융자산(주2) 3,087,330 3,024,372 매출채권(주2) 6,666,763 723,640 기타수취채권(주2) 307,861 191,232 금융보증계약 지급보증액(주3) 13,223,645 13,179,259 합계 26,422,704 32,371,912 (주1) 당사가 보유하고 있는 현금시재액은 제외되어 있습니다. (주2) 충당금을 차감한 금액을 표시하여 당사의 신용위험 최대노출액입니다. (주3) 금융보증채무 지급보증액은 지급보증의 총 보증액으로 금융보증계약과 관련된당사의 최대노출정도는 보증이 청구되면 당사가 지급하여야 할 최대금액입니다. * 개별기준입니다. (3) 유동성 위험 당사는 미사용 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 주요 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 1년 미만 1년에서 2년이하 2년초과 합 계 매입채무 4,586,372 - - 4,586,372 차입금(주1) 22,078,507 8,470,681 2,223,704 32,772,892 기타지급채무 1,128,547 - - 1,128,547 금융보증계약(주2) 13,223,645 - - 13,223,645 합계 41,017,071 8,470,681 2,223,704 51,711,456 * 개별기준입니다. (단위: 천원) 구분 1년 미만 1년에서 2년이하 2년초과 합 계 매입채무 3,014,527 - - 3,014,527 차입금(주1) 21,415,196 7,534,215 5,723,389 34,672,800 기타지급채무 1,373,303 - - 1,373,303 금융보증계약(주2) 13,179,259 - - 13,179,259 합계 38,982,285 7,534,215 5,723,389 52,239,889 (주1) 해당금액은 명목가액 기준이며 만기 시까지 지급될 이자금액이 포함되어 있습니다.(주2) 금융보증계약의 경우, 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. * 개별기준입니다. (2) 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 당사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간 종료일 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 총차입금 31,447,361 32,917,709 차감:현금및현금성자산 2,048,093 14,277,005 순부채(A) 29,399,268 18,640,704 자본총계(B) 31,689,467 36,246,034 총자본(C=A+B) 61,088,735 54,886,738 자본조달비율(A/C) 48.13% 33.96% * 개별기준입니다.하. 파생상품 및 풋백옵션거래현황보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.갸. 경영상의 주요 계약보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.냐. 회사 영업에 중요한 영향을 미치는 환경 관련 사항 해당사항 없습니다. 1- 2. 사업의 개요 (종속기업 소프트센) 당사는 1988년 4월 외국인 투자기업 등록을 통하여 BEHAVIOR TECH COMPUTER CORPORATION사와 개인용 컴퓨터 및 주변기기 제조를 목적으로 합작 설립된 후 컴퓨터 시장의 고속 성장에 힘입어 꾸준한 성장을 이루어왔습니다. 2013년 3월 주식회사 아이티센으로 최대주주가 변경된 이후에는 안정적인 사업의 성장과 미래 성장을 위한 4차 산업혁명으로 그 사업 영역을 확대하고 있습니다. 1. 사업 개요 가. 사업 부문 개요 당사의 사업부문은 IBM 등의 대형 하드웨어 제조업체로부터의 수급 또는 자체 개발을 통하여 서버/스토리지, 프로세서 등 제반 인프라, 솔루션 및 유지보수서비스를 공급하는 “IT인프라 및 서비스사업부문”과 4차 산업혁명의 산업트랜드 변화를 이끌고 있는 AI, BigData, Cloud 등의 기술을 기반으로 한 솔루션공급, IT서비스 등을 B2B, B2C 등의 형태로 제공하는 “전략사업부문”으로 구분할 수 있다. 구분 사업본부명칭 내 용 비 고 전략사업부문 전략사업본부 지능형신사업부 ㆍ 빅데이터 수집/분석 솔루션 기반 의료 빅데이터 시스템 구축 및 유지보수 제공 ㆍ SW교육용 미래형PC 공급, AI기반 학습지원 서비스 개발 의료(센닥터), SW교육(에듀센) 분야 중심 사업전개 IT인프라 및 총판사업부문 인프라사업본부 총판사업본부 ㆍ 서버/스토리지 등 IT인프라 유통 및 구축 ㆍ IT인프라 컨설팅, 시스템유지보수 제공 ㆍ Cloud 서비스 판매 등 - 1) 전략사업부문 가) 전략사업본부(의료분야 : 센닥터) 의료시장은 인간의 생명과 직접적인 관련이 있는 시장으로, 바이오/제약, 의료기기, 의료소프트웨어, 의료서비스 등 다양한 분야의 인력과 기술들이 융합하여 이루어지는 시장으로 생활수준의 향상 및 노령화 등으로 인해 그 수요가 점점 커지고 있습니다. 이런 트랜드를 반영하듯 치료 중심의 전통적 의료서비스에서 예방과 관리 중심의 의료서비스로 그 방향성을 옮겨 가고 있으며, 이를 지원하기 위한 서비스 요구가 높아지고 있습니다. 당사는 병원의 진료, 진료지원, 원무 등 의료행위에 관련된 직접적인 정보 뿐만 아니라 행정, 교육 등 각종 일반 업무의 전산화를 통하여 병원 구성원 간의 의사소통과 정보공유를 원활하게 함으로써 의료서비스의 질 향상, 경영 수지의 개선, 정보축적에 따른 기반 개선 등 병원의 질 향상에 도움을 주는 병원시스템 관련 사업을 수행하고 있으며, 이를 기반으로 정밀의료 시대를 대비한 기술 및 서비스 개발도 함께 진행하고 있습니다. 이런 노력의 성과로 병원 내 진료기록 등을 기반으로 질병의 연구 및 치료법 개발 등에 필요한 연구를 지원하기 위해 빅데이터 솔루션인 “빅센메드”를 개발하여 국공립병원 및 대학병원 등에 공급/구축을 실시 하였습니다. 다양한 정형 및 비정형 데이터의 분석이 가능한 “빅센메드”를 기반으로 다양한 분석과 정책/서비스 개발이 필요한 보건복지, 공공서비스, 일반행정, 학술연구 등의 분야에 확대 적용하기 위해 다양한 시장 특성에 적합한 제품의 개발도 진행하고 있습니다. 또한, 스마트폰 이용이 보편화 및 일반화 되고 스마트폰을 기반 플랫폼으로 한 다양한 의료기기 및 의료서비스가 개발되고 있어, 모바일 디바이스를 활용한 건강관리가 가능한 환경이 되었습니다. 이에 당사에서는 모바일 헬스 시대를 고려한 통합 의료정보 서비스와 개인의 Life Log 및 PHR(personal Health Record)에 기반한 건강관리 서비스 플랫폼인 “CEN Doctor”의 연구개발 및 사업화도 진행하고 있습니다. 최근 의료분야에서는 진단, 유전자검사, 의료영상분석, 진료패턴연구, 임상시험 등 다양한 분야에 4차 산업혁명의 핵심 기술인 인공지능(AI)을 활용해 의사의 진단오류를 최소화하고, 개인화된 정밀의료 서비스를 제공하기 위한 노력이 이루어지고 있습니다. 나) 지능형신사업부(SW교육분야 : 에듀센) 최근 정부에서는 세계적인 4차 산업혁명으로의 트랜드 전환을 주도적으로 이끌어가고 국가 산업경쟁력강화를 위해 ‘2018년 초중고 SW교육 의무화 시행’을 통해 SW교육을 강화하고 있습니다. 이에 당사에서는 SW교육의 시장성과 성장잠재력을 고려해 ‘신사업TF’를 구성과 서비스 브랜드인 ‘에듀센’을 런칭하고, SW교육을 위한 하드웨어 인프라의 공급, SW교육 컨텐츠 서비스, SW교육지원서비스 등의 폭넓은 사업 기회를 모색하고 있습니다. SW교육을 위한 인프라(PC) 공급을 위해 컴퓨팅자원 공유형 PC인 ‘코딩컴’을 연구개발 하여 공교육 현장에 구축/확산하고 있으며, SW교육 컨텐츠에 기반한 교육서비스 제공을 위해 SW교육 전문기관과 협력을 하고 있습니다. 특히 자기주도형 SW학습을 지원하기 위해 인공지능 기술에 기반한 SW학습지원서비스(보조교사)의 개발도 추진하고 있으며 인공지능 기술을 활용한 학습지도서비스는 그동안 영어, 수학을 중심으로 일부 이루어지고 있으나, SW교육에 대해 인공지능을 접목한 학습지원서비스(보조교사)는 처음 시도되는 것으로 ‘에듀센’ 서비스사업의 핵심 경쟁력이 될 것입니다. 2) IT인프라 및 총판사업부문 IT인프라 및 서비스사업부문은 주로 IBM사 등 대형 하드웨어 제조업체 또는 자체 개발한 서버/스토리지 프로세서 등 제반 인프라 및 솔루션을 시장에 공급하는 형태의 사업을 의미합니다. 이는 IT서비스를 구현하기 위한 기본적인 하드웨어 인프라를 구성하는 주요 제품의 공급뿐만 아니라, 시스템 구축 컨설팅 및 시스템 유지보수 서비스 등을 포함하는 포괄적인 인프라 공급사업 영역입니다. 본 사업부문은 당사가 솔루션기반의 IT서비스기업으로 도약하는데 필요한 자원을 안정적으로 확보할 수 있도록 기반이 되는 역할을 하고 있습니다. 본 사업부문의 주요 제품은 서버 및 스토리지 이며, 인터넷 서비스, 온라인뱅킹, 클라우드 서비스 등 업무 및 서비스 전산화 구현을 위한 기본적인 하드웨어 인프라 구성의 필수 요소입니다. 서버는 클라이언트와 연동을 통하여 각종 소프트웨어를 구동하고 사용자의 목적에 적합한 IT서비스를 제공하는 기능을 담당하며, 스토리지는 대용량 데이터를 안정적으로 저장하기 위한 외부 저장장치입니다. 당사는 서버/스토리지에 대한 안정적인 공급망과 구매경쟁력으로 상기와 같이 예상되는 수요에 대한 준비를 하고 있으며, 2016년 7개에서 4개로 축소된 IBM 총판십을 계약을 이루었으며, 다우기술의 IBM 소프트웨어 총판권까지 인수하였습니다. 단순 제품공급을 넘어서 스토리지가상화, 서버가상화, 백업/DR, 전산자원의 최적화를 위한 요소기술 등을 적용한 인프라솔루션 영역의 고부가가치 창출 사업모델로 성장하기 위한 투자 및 기술개발을 꾸준히 진행하고 있습니다. 또한, 본 사업영역은 지배회사인 주식회사 아이티센의 정부규제변경의 이득효과로 시장점유율을 확대해 감에 따라 당사의 직접적인 수혜가 예상되는 높은 성장성이 기대되는 영역입니다. 2. 사업 전략 가. IT서비스사업 강화 회사의 주력사업을 IT서비스 사업으로 정하고 H/W 및 S/W 통합 작업을 포함한 정보시스템 구축과 관련 솔루션 개발, 공급 및 유지보수 부문을 집중 육성함으로써 IT서비스 전문기업으로서의 사업구조를 안정화 하였습니다. 이후, 현재 IT시장의 새로운 성장동력인 가상화, 클라우드, 빅데이터, 헬스인포메틱스, 전략솔루션 등의 부문을 솔루션사업 영역의 신성장사업 부문으로 신설하여 조직을 확장하고 지속적인 연구개발을 추진하며 역량을 강화하고 있습니다. 이를 통해, 당사는 서버→스토리지→네트워크→인프라솔루션→소프트웨어 및 솔루션으로 이어지는Product Line 의 수직계열화를 구축함으로써 솔루션기반 IT서비스기업으로써 도약하기 위한 안정적인 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한, 당사의 지배회사인 주식회사 아이티센의 플랫폼 인프라 구축 및 운영 등 IT서비스 활동을 위한 원천적인 솔루션을 지원하고 있습니다. 병원 별 상이한 업무 프로세스와 시스템 요구사항의 잦은 변경 등으로 애로사항이 많은 의료시장 특성의 한계점을 극복하기 위해, 의료시장에 대한 노하우와 표준화된 연구방법론을 기반으로 의료 빅데이터 분석이 가능한 “빅센메드”를 개발하여 공급 중에 있으며, 향후 빅데이터 분석솔루션의 도입을 희망하는 다양한 인더스트리의 고객들이 손쉽게 도입 및 구축이 가능하도록 패키지 형태로 고도화 개발을 진행 중입니다. 나. 주요 병원과 협력을 통한 의료분야 서비스 개발(센닥터) 의료분야 서비스의 특성상 전문 의료진 및 병원과 협력을 통한 신뢰성 높은 의료분야 솔루션 및 서비스 개발이 필요하다. 이를 위해 수도권 주요 Big 5병원과 그동안 협력을 이어 왔으며, 병원에서 생산되는 의료데이터에 기반한 진료지원서비스의 개발과 의료데이터의 공유 및 분석 등을 위한 공통데이터 플랫폼 개발에도 참여하고 있다. 그동안 자사가 추진한 의료 빅데이터 분석솔루션인 빅센메드 CDW(Clinic Data Warehouse) 사업을 기반으로 다양한 질환에 대한 의료진의 진료를 도와줄 수 있는 ‘진료의사결정지원서비스(CDSS, Clinical Decision Support System)’의 개발과 질환별 전문적 질병 데이터 베이스인 ‘레지스트리’ 구축 사업도 실시하고 있습니다. 특히 미래지향적인 의료분야 서비스인 센닥터(CEN Doctor) 개발을 위해 여러 병원에 산재해 있는 의료데이터를 신약개발 및 질병연구 등에 활용하기 위해 ‘데이터 추출/분석/제공 서비스’의 개발을 추진하기 위해 39개 종합병원과 협력을 추진하고 있으며, 진료사례 및 처방가이드 등에 기반한 ‘간 질환 진료의사결정지원서비스’의 개발 및 서비스 제공도 추진하고 있다. 다. 인공지능 기술을 활용한 SW교육 서비스 추진(에듀센) 최근 정부에서는 세계적인 4차 산업혁명으로의 트랜드 전환을 주도적으로 이끌어가고 국가 산업경쟁력강화를 위해 ‘2018년 초중고 SW교육 의무화 시행’을 통해 SW교육을 강화하고 있습니다. 이에 당사에서는 SW교육의 시장성과 성장잠재력을 고려해 ‘신사업TF’를 구성과 서비스 브랜드인 ‘에듀센’을 런칭하고, SW교육을 위한 하드웨어 인프라의 공급, SW교육 컨텐츠 서비스, SW교육지원서비스 등의 폭넓은 사업 기회를 모색하고 있습니다. SW교육을 위한 인프라(PC) 공급을 위해 컴퓨팅자원 공유형 PC인 ‘코딩컴’을 연구개발 하여 공교육 현장에 구축/확산하고 컴퓨터 교실 환경개선도 함께 추진하고 있으며, 2018년 4월 말 기준으로 전국 150여개 교육기관에 약 4,000대 가량 공급을 하였고, 경상남도, 제주도, 부산광역시, 충청남도, 충청북도 등의 공공교육기관을 대상으로 약 2,000여대 이상 추가 공급 계획도 가지고 있습니다. SW교육용 인프라 공급이외에도, 자기주도형 SW학습을 지원하기 위해 인공지능 기술에 기반한 ‘SW학습지원서비스(보조교사)’의 개발도 추진하고 있습니다. 인공지능 기술을 활용한 학습지도서비스는 그동안 영어, 수학을 중심으로 일부 이루어지고 있으나, SW교육에 대해 인공지능을 접목한 학습지원서비스(보조교사)는 처음 시도되는 것으로 ‘에듀센’ 서비스 사업의 핵심 경쟁력이 될 것입니다. 특히 에듀센의 ‘SW학습 지원서비스(보조교사)’는 학습자의 코딩 결과물에 대해 평가 및 학습가이드를 제공할 수 있어, 학습자 관점에서 보다 효율적인 학습이 가능해 향후 SW교육 시장에서 핵심적인 서비스로 자리잡을 것으로 예상이 됩니다. 이후 학습지원서비스는 SW교육을 넘어, 각종 자격시험 및 국가고시 등으로 확대할 수 있을 것으로 예상되어, 자기주도 학습의 교육 플랫폼으로서 자리매김하여 인공지능 관련 사업의 근간이 될 수 있을 것으로 예상됩니다. 라. M 통한 성장 전략 최근 국내 IT시장의 급속한 환경 및 기술 변화의 특성으로 업계 또한 한가지 영역에만 집중하는 전략보다는 산업간 융합현상이 활발하게 일어나고 있으며, 기존 산업에 다양한 사업을 접목시키기 위한 M 새로운 사업전략으로 부상되고 있는 추세입니다. 당사는 2013년 8월 7일 이사회결의에 의거하여 2013년 11월 1일, IT인프라공급의 광범위한 유통망을 갖추고 병원인프라 구축 및 데스크톱 가상화 사업분야에서 높은 실적과 기술력을 보유한 주식회사 일근인프라를 흡수 합병하였습니다. 이러한 합병의 효과로 기존에 당사가 보유하고 있던 전국단위 조직 및 서비스망을 한층 더 강화 할 수 있었으며, 헬스인포메틱스 부문 외 기존 각 사의 경쟁력 있는 부문의 융합 및 R 강화하며 지속적인 성장방안을 강구하고 있습니다. 4차 산업혁명을 우리 일상에서 실질적으로 체감하기 위해서는 수많은 Data에 기반한 보다 정교하며 정밀한 서비스가 필요해, 의료, 교육, 금융, 세무, 행정 등의 분야에 Data를 보유한 다양한 수요기업(관)과 협력하여 새로운 빅데이터 서비스 사업 모델 개발을 추진할 계획이며, 이를 위해 필요한 경우 적극적인 M 추진할 계획입니다. 마. 지배회사와의 시너지 극대화 정책의 효과로 공공시장 장악력을 상실한 대기업 계열의 IT서비스 회사들은 해외시장 및 신규시장으로 사업을 전향하였고 중소ㆍ중견기업들은 관련 분야의 전문인력을 흡수하고 조직을 확대, 재편하는 등 새롭게 열린 시장에서의 기회를 선점하기 위한 활발한 움직임을 보였습니다. 당사는 기술역량 강화를 최우선적인 과제로 삼고 내부적으로 기술 및 서비스 교육프로그램을 강화하고, 외부적으로 당사의 지배회사인 주식회사 아이티센과의 협력과 상생을 통하여 의미있는 공공 레퍼런스를 점진적으로 확대해 나가는 전략을 수행하였습니다. 그 결과, 국세청, 국방메가센터, 정부통합전산센터 등 주요 전략 레퍼런스를 발굴하였으며 지속적인 확대에 주력하고 있습니다. 4차 산업혁명에 보다 능동적으로 대응하기 위해, 소프트센에서는 인공지능(AI) 및 빅데이터 관련 역량을 기반으로 그룹사들과의 관련 사업 협력을 적극적으로 추진 중이며, IT인프라 구축사업을 주업으로 하는 “아이티센”, 클라우드 및 전사적자원관리(ERP) 전문기업인 “굿센”, 핀테크 보안 전문기업인 “시큐센” 등과 함께 각 사의 핵심역량들을 공유하며 동반성장 및 시너지를 극대화 할 수 있도록 협력 중입니다. 3. 시장현황 가. 시장의 특성 IT서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영, 유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스 혁신과 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 하는 대표적인 지식사업 중 하나입니다. 일반적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업으로, 기술력, 성공사례와 더불어 인적자원이 중요한 요소입니다. 최근 몇 년 사이에는 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되면서 사업/경쟁구도, 서비스 제공방식 등 여러 가지 측면에서 빠르게 변화하고 있고, 공공 및 금융 부문에서의 법 개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진되면서 이에 따른 시장변화 움직임이 가시화되는 모습을 나타내고 있습니다. 나. 산업의 성장성 국내 IT서비스 시장은 정부규제가 대형 IT서비스 업체에 집중되면서 시장경쟁구도가 대형 IT서비스업체에서 중견업체로 다변화되어 있습니다. 2012년 5월 소프트웨어산업진흥법이 개정·공포되면서 2013년 1월부터 상호출자제한기업집단 소속 IT기업의 공공SW시장 참여가 원칙적으로 제한되었습니다. 이러한 규제환경 하에 중견 IT서비스 업체에게는 공공 IT시장에서 새로운 기회가 제공됐지만 대형 IT서비스 업체의 경우 공공부문에서의 사업기회가 축소되는 국면을 맞게 되었습니다. 이와 더불어 경제민주화 일환으로 추진되는 계열사 IT사업 일감몰아주기 금지와 같은 규제는 기존 대형 IT서비스 사업자들의 어려움을 가중시키고 있습니다. 이러한 상황에 대처하기 위하여 삼성SDS, LG CNS, SK C 같은 국내 IT서비스업체들은 글로벌 시장진출, ICT융합 사업 확장, 비IT부문으로의 사업진출로 기업의 성장 동력을 모색하고 있습니다. 정부 규제환경 변화의 영향으로 대형 IT서비스 기업들의 매출 성장 둔화가 지속되는 시장 침체로 인하여 기존 시스템의 운영 및 유지보수, 고도화 및 업그레이드 등 시스템 효율화에 초점을 맞춘 수요가 대다수를 이루었으며, 중소 및 중견기업이 대기업의 공백이 생긴 공공시장을 중심으로 빠르게 성장하였음이 특징적입니다. 핀테크 서비스의 도입에 따른 신규IT투자, 공공기관 지방정부 이전계획에 따른 41개 기관의 데이터센터 이전 수요 등을 주요 성장 동력으로 전망할 수 있습니다. [ Korea New ICT Market Revenue Snapshot ] 시장.jpg 시장 2016년 새롭게 정의된 국내 ICT 시장은(태블릿 포함) IT 시장에 포함된 스마트폰 영역의 하락폭이 확대된가운데 -4.8%의 성장을 보였으며 IP 서비스 및 모바일 데이터 시장의 성장으로 2.1%의 성장을 보인 통신 부분의 성장과 더불어 전체 시장은 -1.2% 성장, 66조3,636억원대 시장을 기록하였습니다. 2021년까지 향후 5년간 엔터프라이즈 IT인프라(서버, 스토리지, 네트웍제품) 시장은 -0.4%, IT서비스 0.8%, Software 4.2% 성장이 예상되며, 장기적인 관점에서 전통적인 제품별 시장이 지속적으로 어려움을 보일 것이 예상되는 반면 제3의 플랫폼과 연계된 영역은 성장이 예상되고 있습니다. 특히, 최근 화두가 되고 있는 제4차 산업혁명은 ‘초연결성(Hyper-Connected)’, ‘초지능화(Hyper-Intelligent)의 특성을 가지고 있고, 이를 통해 우리 사회는 모든 것이 상호 연결되고 보다 지능화된 사회로 급속하게 변화되어 갈 것입니다. 사물인터넷(IoT), 클라우드 등 정보통신기술(ICT)의 급진적 발전과 확산은 인간과 인간, 인간과 사물, 사물과 사물 간의 연결성을 기하급수적으로 확대시키고 있고, 이를 통해 ‘초연결성’이 강화되고 있습니다. [ 국가별 4차 산업혁명의 주요 기술적 요인들 ] 4차.jpg 4차 2020년까지 인터넷 플랫폼 가입자가 30억 명에 이를 것이고 500억 개의 스마트 디바이스로 인해 상호 간 네워크킹이 강화될 것이라는 전망은 초연결사회로의 진입을 암시하고 있으며 (삼성증권, 2016). 또한 인터넷과 연결된 사물(Internet-connected objects)의 수가 2015년 182억 개에서 2020년 501억 개로 증가하고, M2M(Machine to Machine, 사물-사물) 시장 규모도 2015년 5조2000억 원에서 2020년 16조5000억 원 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 시장 전망은 ‘초연결성’이 제4차 산업혁명이 도래하는 미래사회에서 가장 중요한 특성임을 보여주고 있다. [ 인터넷과 연결된 사물(Connected objects)의 수 증가 ] 초연결.jpg 초연결 또한 제4차 산업혁명은 ‘초지능화’라는 특성이 존재합니다. 즉 제4차 산업혁명의 주요 변화 동인인 인공지능(A.I.)과 빅데이터의 연계 및 융합으로 인해 기술 및 산업구조가 ‘초지능화’ 된다는 것입니다. 2016년 3월 이미 우리는 인간 ‘이세돌’과 인공지능 컴퓨터 ‘알파고(Alphago)’와의 바둑 대결을 통해 ‘초지능화’ 사회로 진입하고 있음을 경험하였습니다. 이 대결은 ‘초지능화’ 사회의 시작을 알리는 단초가 되었고, 많은 사람들이 인공지능과 미래사회 변화에 대해 관심을 갖기 시작하게 되었습니다. 산업시장에서는 이러한 딥 러닝(Deep Learning) 등 기계학습과 빅데이터에 기반한 인공지능과 관련된 시장이 급성장할 것으로 전망되고 있습니다. 인공지능 시스템 시장은 2015년 2억 달러 수준에서 2024년 111억 달러 수준으로 급성장할 것으로 예측되고 있고(Tractica, 2015), 인공지능이 탑재된 스마트 머신의 시장 규모가 2024년 412억 달러 규모가 될 것으로 예상되고 있습니다. (BCC Research, 2014). 다. 경기 변동의 특성 1) 계절적 변동요인에 따른 특성 전반적으로 SI산업 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업이 주를 이루기 때문에 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 하지만 당사의 매출이 집중적으로 발생하고 있는 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다. 공공기관의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있기 때문에 당사의 주요 사업영역인 공공시장은 하반기에 상대적으로 매출이 높게 나타나고 있습니다. 2) 경기변동 등에 따른 특성 IT서비스 분야는 특성상 6개월에서 1년 이상의 중장기 계약사업이 대부분이며, 따라서 계절적 요인에 따른 사업 실적에의 영향이 적습니다. 소프트웨어 시장은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관계를 갖는 편이었으나 최근의 추세는 소프트웨어 등 IT기술 기반의 확보가 경기변동에 대한 대안으로 자리잡아 오히려 훨씬 덜 민감한 산업으로 자리잡아가고 있습니다. 즉, 예년의 경우 경기 하락 시, 상대적으로 중요도가 떨어진 정보화 부문에 대한 투자가 우선순위에서 밀리는 경향을 보였으나 최근에는 오히려 기업의 경쟁력 강화와 산업구조의 지식산업화에 따른 개편 필요성 등에 의해 정보화에 대한 투자가 대안으로 자리잡고 있습니다. 특히 인터넷 인구의 증가는 전 산업에 커다란 영향을 끼치고 있으며, 새로운 세기의 새로운 패러다임으로 자리매김하는 등 경기변동과 관계없이 급격한 신장세를 나타낼 것으로 예상되고 있습니다. 3) 제품(서비스)의 라이프사이클 해당사항 없음 라. 국내외 규제상황 및 산업 육성 정책 1) 국내외 규제상황 2012년 5월 소프트웨어산업 진흥법 개정에 따라 상호출자제한기업집단에 소속된 계열회사는 국방ㆍ외교ㆍ치안ㆍ전력(電力), 그 밖에 국가안보 등과 관련된 사업으로서 대기업인 소프트웨어사업자의 참여가 불가피하다고 지식경제부장관이 인정하고 고시하는 사업 외의 공공 정보화 사업에 대한 입찰 제한 규제가 있습니다. 기술개발과 관련하여 국제표준, 국가표준, 산업표준 등에 부합되는 시스템을 지향 하는 추세이며 이는 상호 운용성, 이식성, 확장성 확보차원에서의 개방형 객체 기술 채택이 권장되고 있기 때문입니다. 이와 관련하여 CMM 등 관련분야에서의 인증을 받는 업체들이 증가하고 있습니다. IT서비스산업에 대한 규제 외에 정보시스템에 대한 의존도가 급속히 증가되고 있는 여건에서 건전하고 안전한 정보 이용 및 관리를 위해 취해지는 타산업에 대한 규제 및 의무가 IT서비스 수요 창출에 기여하는 사례가 증가하고 있습니다. 해외의 경우 국가마다 규제상황이 다르기 때문에 진출하고자 하는 국가에서 국내 기업이 불이익을 받지 않도록 국가간 협정 추진 시 우리 정부의 적극적인 노력이 필요합니다. 2) 산업육성정책 정부는 IT산업을 통한 고부가가치 창출을 모토로 국가 경쟁력 강화 및 SW육성 의지를 강조하고 있습니다. IT산업을 통해 창의성을 경제의 핵심 가치로 두고 새로운 부가가치, 일자리, 성장동력을 만들어내는 경제를 말하며, 이를 위해 정부는 국민의 창의성과 과학기술, 정보 통신기술(ICT)의 융합을 통해 산업과 산업이 융합하고 산업과 문화가 융합해 새로운 부가가치를 창출함으로써 새로운 성장동력과 일자리를 만들어 내는 경제육성을 목표로 하고 있습니다. 특히, 정부는 4차 산업혁명 대응역량 강화를 위해 △산업혁신 생태계 구축 △노동시장의 유연안정성 제고 △창의인재 양성 등 경제전반의 구조개혁을 가속화할 필요가 있다는 판단 하에 경제부총리가 주재하는 민관합동 ‘4차산업혁명 전략위원회’를 신설하고, △국가 생산 데이터 74개 민간 개방 △4차 산업혁명 투·융자 프로그램20조원 투입 △‘글로벌스타벤처’ 100개 육성(2020년) △창의융합형 국가교육과정 개정과 소프트웨어 교육 필수화 △핀테크 등 혁신금융 활성화 △기술금융 확대 및 크라우드펀딩 규제 완화 △한국전력 고공 철탑 약 4만기 드론으로 점검 △도서·산간지역 위주 드론 우편배달 시작 △정보통신기술 활용 스마트공장 4천개로 확대 등의 정책적 실행 전략을 발표하였으며, 노동·교육·금융·공공부문을 망라하는 대대적 규제 완화를 추진할 계획입니다. 헬스케어 등 개인정보 및 의료정보에 기반한 서비스 개발 및 제공에 대한 법제도적인 제약이 존재하고 있으나, 규제샌드박스 등과 같이 일시적 또는 제한적인 경우에 대해 관련 규제를 풀어주고 있어 서비스 개발 및 제공에 있어 여건이 점차 개선되고 있습니다. 특히 공공정보에 대한 폭넓은 제공을 통해 민간의 창의적인 서비스 개발을 정부가 지원하고 있어 기존 법제도 여건에 비해 매우 개선이 이루어진 상태입니다. 마. 시장점유율 및 시장의 특성 국내 IT서비스 시장은 대형 SI기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. IT서비스 시장에서 관계사 시장의 비중에 대한 정확한 통계는 잡히지 않고 있지만 그 비중은 매우 높은 것으로 추정됩니다. 대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다. 이와 같이 높은 비중을 차지하고 있는 관계사 시장에서는 실질경쟁이 존재하지 않습니다. 이는 그룹 SI의 태생적인 이유로 다른 SI기업들이 계열사 시장으로의 진입 장벽이 높기 때문입니다. 이에 따라 관계사 시장은 사실상 독점시장이 되며, 해당 그룹 SI기업은 독점이윤에 가까운 이윤 수준이 보장 된다고 할 수 있습니다. 반면 비경쟁적인 관계사 시장과는 달리 비관계사 시장에서는 자유 경쟁이 이루어 지고 있지만 경쟁이 매우 치열합니다. 또한 이런 비관계사 시장 역시 5~6개 주요 SI기업이 차지하고 있으며 최근에는 프로젝트 기근으로 대형 SI업체가 그 동안 중소 SI업체가 수행하던 소규모 프로젝트에도 진출함에 따라 대형 SI업체의 시장독점 현상은 더욱 심화되고 있는 상황입니다. IT서비스는 과거 시스템 구축(SI)과 관리(SM) 수준에서 벗어나 시스템 통합, 솔루션공급, 아웃소싱, IT 컨설팅, IT 교육 등 모든 IT관련 서비스를 제공하는 차원으로 최근 급격히 변화하고 있습니다. IT서비스 관련 수요 패턴은 이와 같이 변화하고 있지만 한 기업이 모든 서비스를 제공할 수 있는 능력을 갖추기는 매우 힘들며, 갖출 수 있더라도 크게 경쟁력을 보유하기 어렵습니다. 따라서 과거에도 그랬지만, 최근에는 더욱 더 IT서비스 제공에 경쟁력을 보유하기 위해서 관련 업체들과의 협력관계를 긴밀히 유지하거나 M 경쟁력을 강화하기도 합니다. 최근 국내 IT서비스시장은 새로운 수익원 창출을 위한 비즈니스 모델 변경 및 글로벌 전략을 강화하고 있습니다. 국내 시장의 대형 IT서비스 업체들은 그룹사 및 관계사 등을 통한 기술 융합을 이루고 있으며 국내시장뿐만 아니라 글로벌 시장으로의 수익창출을 위해 해외업체들과의 전략적 제휴 및 파트너쉽 강화에 박차를 가하고 있습니다. 당사는 지배회사인 주식회사 아이티센과 기술 및 산업융합 시너지를 극대화하기 위해 조직 및 사업구조를 정비하였으며 2013년에는 강력한 Nationwide구축과 헬스인포메틱스사업의 중점추진을 목표로 주식회사 일근인프라를 흡수 합병한 바 있습니다. 당사에서 공급하는 인프라 및 솔루션 기반의 IT서비스의 시장 점유율을 파악하기 어렵고, 또한 국내외 구체적인 통계자료가 없는 관계로 당사의 IT서비스 시장 점유율을 추정하기 어려운 상황입니다. 4. 조직도 조직도.jpg 조직도 5. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 (단위 : 백만원) 솔루션(신성장사업부문) 및 인프라 상품/제품 및 서비스 소프트웨어 및 하드웨어 유통 및 인프라구축 공공/민간시장 정보 시스템 등 IBM, HP, DELL H/W 및 S/W 빅센메드, 에듀센 28,203 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사의 솔루션 사업 부문의 업종 특성상 프로젝트 단위 별로 매출 발생하는 경우가 대부분이므로 각 제품에 대응되는 품목별 가격 변동 추이, 가격 산출 기준 및 가격 변동 원인을 산정하는 것에 상당한 어려움이 있고, 지역별, 수요 별 상황, 서버 및 부가장비 공급업체의 가격 정책에 따라 변동되어 가격 변동 원인을 일률적으로 언급하기가 어렵습니다. 다. 주요 원재료 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 (단위 : 백만원) 비 고 솔루션 및 인프라 상품 및 서비스 소프트웨어 및 하드웨어 공공/민간시장 정보 시스템 등 25,609 - 라. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 솔루션 사업부문의 경우 서버 및 네트워크 장비, 각종 S/W를 공급하는 사업으로 이 때 공급하는 장비는 당사가 직접 제조하지 않으며 구입시 매번 사양이 다름으로 개별 원자재의 적정한 가격 비교가 곤란으로 인하여 가격 변동 원인 등을 산출하는 것에 어려움이 있습니다. 6. 생산 및 설비 가. 생산 설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 사업소 소유형태 자산 항목 구분 기초장부가액 증감 상각 누계액 기말 장부가액 비고 증가 감소 - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - 해당사항 없습니다. 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 가) 진행 중인 투자 (단위 : 천원) 사업부문 구 분 투자 기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후 투자액 비 고 - - - - - - - - - 합 계 - - - - - 현재 진행 중인 투자내역은 없습니다. 나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업 부문 계획 명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산 형태 금 액 제32기 제31기 제30기 - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - 현재 계획 중인 투자내역은 없습니다. 7. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (제31기 개별기준, 제30기 개별기준, 제29기 개별기준, 제28기 연결기준) (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제32기 1분기 제31기 제 30기 제 29기 솔루션 (인프라 및 서비스) 내수 제품 - - - - 상품 28,202,844 142,514,026 115,742,385 72,290,559 소계 28,202,844 142,514,026 115,742,385 72,290,559 합 계 내수 제품 - - - - 상품 28,202,844 142,514,026 115,742,385 72,290,559 합 계 28,202,844 142,514,026 115,742,385 72,290,559 나. 사업부문별 매출비중 (단위: 천원) 구분 제32기 1분기 제31기 1분기 인프라 14,372,024 18,518,983 총판 9,844,132 11,314,273 전략 3,986,688 3,467,625 합계 28,202,844 33,300,881 다. 판매 조직 조직구분 판매구분 업무영역 인적구성 솔루션 및 인프라 사업부문 유통 및 서비스 사업 컨설팅 및 인프라구축, 유통 102 라. 판매 경로 ① VENDOR - RESELLOR or END-USER 마. 판매 방법 및 조건 ① 계약 수주를 통한 상품(H/W, package software 솔루션) 납품 - 현금판매 바. 판매 전략 ① 관계사 및 협력사와의 긴밀한 협력을 통해 확립한 경쟁력 있는 기술과 서비스를 이용한 판매 확대 ② 직판 및 유통 판매망을 통한 판매가 주류를 이루고 있음. 8. 수주상황 (단위 : 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - 해당사항 없습니다. 9. 시장 위험과 위험관리 소규모 기업에 해당하여 기재를 생략합니다. 10. 파생 상품 거래 현황 가. 파생 상품 계약 체결 현황 해당사항이 없습니다. 나. 리스크 관리에 관한 사항 해당사항이 없습니다. 11. 경영상의 주요 계약 등 가. 사업보고서 제출일 현재 유효한 경영상의 주요 계약 O 광주정부통합전산센터 정보시스템1군 운영 및 유지관리 사업(2년차) - 계약 체결일 : 2017년 1월 1일 - 계약 기간 : 2017.01.01~2017.12.31 O 2017년 자치단체 공통기반 전산장비 유지관리 용역 - 계약 체결일 : 2017년 1월 1일 - 계약 기간 : 2017.01.01~2017.12.31 O 싸이버로지텍 3사 통합 구축 프로젝트 - 계약체결일 : 2017년 2월 28일 - 계약기간 : 2017.02.28 ~ 2017.03.28 O 국세청 에티스 증설 사업 - 계약체결일 : 2017년 3월 23일 - 계약기간 : 2017.03.23 ~ 2017.03.31 O NCIS 2017년 HW자원 통합 1차 구축사업 - 계약체결일 : 2017년 5월 30일 - 계약기간 : 2017.05.30 ~ 2017.12.15 12. 연구 개발 활동 가. 연구 개발 활동 담당조직 o 명칭: ㈜소프트센 차세대융합기술연구소 o 소재지: 서울특별시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 2층 o 인가일: 2014년 7월 21일 o 연구원 현황 (2018.3.31 기준) 연구전담요원 총계 박사 석사 학사 전문학사 기타 1 2 11 1 2 17 연구소.jpg 연구소 나. 연구 개발 비용 (단위: 원) 과목 제32기 1분기 제31기 제30기 제29기 인건비 225,510 700,045 666,465 919,737 교육비 및 학술회비 등 - 49,416 68,588 68,626 연구개발비용 계 225,510 749,461 735,053 988,363 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 / 당기매출액 x 100] 0.8% 0.5% 0.6% 1.4% 다. 연구 개발 실적 1) 정부정책과제 주관기관 참여기관 연구개발사업명 연구개발기간 ㈜소프트센 ㈜에스앤티 IoT 기술을 이용한 공공시설물 안전관리 암호화 잠금장치 개발 2015.12.01 ~ 2017.11.30 (2년) 한국전자통신연구원 ㈜소프트센 외 해양주권 확보를 위한 원거리 선박 무선 식별 기술 및 레이더 연계 해상 모니터링 시스템 2015.06.01 ~ 2018.05.31 (3년) 2) 위탁과제 위탁기관 위탁과제명 연구개발기간 경북대학교 산학협력단 헬스케어 데이터 분석/관리 기능 개선 2016.06.08 ~2016.12.31 헬스케어 데이터 분석/관리 기능 개발 및 플랫폼 정합 2015.05.19 ~2015.12.31 - R 구분 추진 실적 2018년 1분기 ㆍ빅센메드 V2.0 레지스트리 모듈 추가개발 완료 ㆍ부동산 법률자문 서비스를 위한 AI기반 비정형 학습시스템 개발 ㆍ간질환 어드바이저 관련 데이터 확보 및 사업방향 수립 ㆍ외상센터 의료장비 로그데이터 확보 및 특징추출 데이터 생성 2017년 ㆍ빅센메드 V2.0 연구개발 완료 ㆍ고려대학교의료원(KUMC) 항생제 처방지원을 위한 머신러닝기반 비정형 학습 시스템 개발 ㆍ사물인터넷 플랫폼 스마트센 제품 개발 완료 ㆍ울산대학교병원 임상연구지원시스템 개발 2016년 ㆍ국립암센터 국가 암 연구정보 비식별화 플랫폼 연구개발 완료 ㆍData Insightor(빅데이터 분석 솔루션) 시각화 기능 업그레이드 개발 ㆍ 스마트시설물관리시스템 기능 업그레이드 개발 ㆍ소셜 빅데이터 분석 솔루션 ‘빅센소시오(BIG-CEN Socio)’ 개발 2015년 ㆍ강남세브란스 병원 검진센터 의료정보를 활용한 빅데이터 분석 시스템 개발 2014년 ㆍ버스정보안내단말기 통신서버 시스템 구축 ㆍ의료정보 빅데이터 시스템 ‘빅센메드(BIG-CEN Med)’ 개발 13. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 회사의 상표, 고객관리 정책 해당사항이 없습니다. 나. 지적재산권 보유 현황 출원일 특 허 (SW등록증 및 상표권 등) 2017.12 빅센메드 (BIG-CEN MED V2) 저작권등록 2017.12 변동암호화 잠금장치 제어용 시스템 v1.0 소프트웨어품질인증서 등록 2017.12 중앙제어식 잠금장치 통합 모니터링 시스템 v1.0 소프트웨어품질인증서 등록 2017.08 에듀센 (상표등록 제40-1321115호) 2017.05 장금장치제어방법 (특허번호 제10-1742155호) 2016.03 버스정보안내단말기에 구비되는 비콘 기반 안내 시스템 (특허) 2015.11 BIG-CEN MED (빅센메드 상표권) 2013.06 Data Insightor (데이터 인사이터) 소프트웨어 등록 2012.09 웹용 시설물관리 소프트웨어 등록 2012.09 Android(안드로이드)용 통합 시설물관리 소프트웨어 등록 2012.09 IOS(아이오에스)용 통합 시설물관리 소프트웨어 등록 다. 회사 영업에 중요한 영향을 미치는 환경 관련 사항 해당사항이 없습니다. 라. 기타사항 주식회사 케이앤엘컴퍼니(이하 “대상회사”)는 2014년 11월 21일 자본금 5천만원으로 설립되어 당사의 종속회사로 편입되었습니다. 대상회사는 회사의 정책변경으로 2015년 6월 17일 청산완료 하였으며, 종속회사에서 제외되었습니다. 1- 3. 사업의 개요 (종속기업 시큐센)가. 회사의 현황(1) 사업의 개황당사는 2011년 11월 25일 보안 및 응용소프트웨어 개발 및 판매를 영위하는 주식회사 시큐어랜드로 설립되었고, 2012년 11월 16일 회사명을 바른소프트기술 주식회사로 변경하였습니다. 2015년 10월 12일 생체인식 기반 전자서명을 주 사업으로 영위하는 주식회사 시큐센과 2015년 10월 12일자로 합병하였으며, 회사명을 주식회사 시큐센으로 변경하였습니다. 회사의 주요 사업은 바이오 전자서명 플랫폼서비스와 모바일 보안서비스 및 솔루션 사업을 바탕으로 한 핀테크 보안기술 전문기업으로 성장하고 있으며, 합병 후 생체인식 기반 전자서명 기술의 특허와 솔루션을 보유하여 대면, 비대면 환경에서 언제 어디서나 신뢰할 수 있는 전자거래 환경을 제공하는 사업목표를 가지고 수행하고 있으며, 금융·IT융합 산업의 신규 시장 개척을 통해 회사의 부가가치 향상에 기여함과 동시에 보유한 지적재산권의 적극적 활용과 신규 취득을 통해 지속적인 성장기반을 확보하였습니다. 또한 생체인식 기반 전자서명 사업분야의 국내 사례를 토대로 진출하여 창의적인 글로벌 전문기술회사로 성장할 것입니다. (2)시장현황1) 정보보호산업 해외IT전문분석업체인 Gartner에 따르면 전세계 정보보호 시장 규모는 2015년 75,367백만 달러에서 2017년 87,958백만 달러 그리고 2019년에는 103,127백만 달러로 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. (단위 : 백만불) 구분 2014년 2015년 2016F 2017F 2018F 2019F CAGR 시장규모 72,009 75,367 81,389 87,958 95,152 103,127 7.4 성장률 7.9 4.7 8.0 8.1 8.2 8.4 자료 : Gartner Forecast, Information Security(2015) 최근 전세계 정보보호시장의 트렌드는 융합보안(물리적보안+정보보안)으로 금융, 의료, 건설 등 타 분야와 활발하게 접목되고 있습니다. 2000년 이전에는 물리 보안 시장이 우위의 시장이었으나 2000년 이후 정보보안을 중심으로 시장이 확대되었고, 최근에는 융합보안 분야가 부각되면서 보안산업의 성장을 주도하고 있습니다. 국내 정보보호 시장도 스마트폰 보유 인구 증가와 인터넷 환경의 발전 등 관련 기반 환경의 성장으로 2015년부터 5년간 연평균 9.4% 시장이 확대될 것으로 전망되며, 그 중 동사가 속하는 정보보안산업은 2020년까지 약 15% 성장하여 3조 8천원억의 매출을 기록하며, 전 세계적 추세와 유사하게 다소 높은 성장성이 예상됩니다. (단위 : 십억원) 구분 2014 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 정보보안제품 1,335 1,490 1688 1941 2247 2605 3018 정보보안서비스 401 438 489 554 632 724 829 합계 1,736 1,928 2,177 2,495 2,879 3,329 3,847 자료 : 한국정보산업협회(KISA) 2015 국내 정보보호산업 실태조사 보고서 국내 보안 정책과 관련하여 2013년 2월 18일 시행된 정보통신망법상의 주민번호 수집제한 정책으로 온라인에서 주민번호 기반으로 이루어지던 본인확인이 휴대폰 번호와 생년월일 정보 기반으로 이루어지는 휴대폰본인인증으로 대체되었으며, 실명인증 시장도 대부분 휴대폰 본인인증으로 대체되며 당사 서비스 이용자 증가폭이 커졌습니다. 또한 2016년 개정된 개인정보보호법에 따라 개인 정보를 저장하고 있는 사업자는 2018년 1월 이후 (100만명 이하 주민번호 보관기간은 2017년 1월부터) 데이터베이스(DB) 암호화솔루션을 의무적으로 구축해야 하여 관련 보안플랫폼 시장은 확대될 것입니다. 2) 생체인식산업 글로벌 생체인식 시장은 시장조사기관인 Acuity Market Intelligence에 따르면 전세계 생체인식시장은 2014년 16.2억 달러에서 66.6%의 연평균성장률을 보여 2020년 346.4억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 향후 10년간 금융, 헬스케어, 정부 부문이 생체인식 시장의 주요 산업으로 자리매김하고 지문, 홍채, 음성 인식이 생체인식 방식 중 가장 큰 매출을 올릴 것으로 예측됩니다. 생체인식시장은 인식 센서의 소형화 및 정확도 향상, 스마트폰 및 웨어러블 디바이스의 보급 확대, 핀테크 및 헬스케어 등 IOT기반 서비스 시장의 확산에 힘입어 활성화 될 것으로 전망됩니다. 국내 생체인식 제품의 매출액은 2013년부터 2018년까지 연평균 19.2% 증가하여 2018년에는 약 4,147억원 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 항목별로는 홍채인식 시스템 매출이 연평균 94.7%씩 증가하면서 가장 큰 폭의 증가율을 보일 것으로 예상되며, 매출액 규모가 가장 큰 지문인식 시스템 매출은 연평균 10.8%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 2015년 기준 국내 생체 응용시장은 지문인식시장이 전체 생체인식 매출의 약 60%를 점유하였으며, 향후 국내 생체인식시장은 지문인식시장을 중심으로 본격적으로 활성화 될 전망이며, 기존의 단순 물리보안에서 모바일 및 핀테크 분야로 활용성이 확대될 전망입니다. (단위 : 백만원) 구분 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F CAGR(%) ('14~'20) 얼굴인식 57,229 65,443 71,199 77,151 83,372 89,919 9.11 지문인식 112,564 123,252 131,111 139,645 148,866 158,796 6.84 홍채인식 2,687 2,170 1,885 1,656 1,464 1,295 -10.52 정맥인식 6,293 6,975 7,494 8,045 8,629 9,251 8.14 기타 7,276 8,630 9,339 10,079 10,858 11,681 11.28 합계 186,119 208,469 221,028 236,576 253,188 270,946 7.61 자료 : 한국정보산업협회(KISA) 2015 국내 정보보호산업 실태조사 보고서(3) 지식재산권 현황 구분 번호 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 1 특허권 10-1171003 금융거래시스템 김현심 12.07.30 SECBbio 특허청 2 10-1303915 금융거래시스템 시큐센 13.08.29 SECBbio 특허청 3 10-1360843 차세대 금융거래시스템 시큐센 14.02.04 SECBbio 특허청 4 10-1301268 생체정보기반 전자서명 시큐센 13.08.22 SECBbio 특허청 5 10-1301733 시큐센 13.08.22 SECBbio 특허청 6 10-1303961 시큐센 13.08.29 SECBbio 특허청 7 US14/688,887 시큐센 15.04.16 SECBbio 특허청 8 EP13847155.2 시큐센 15.05.13 SECBbio 특허청 9 10-1645862 시큐센 15.03.16 SECBbio 특허청 10 10-1309835 토탈 금융거래시스템 시큐센 13.09.11 SECBbio 특허청 11 10-1010218 생체 인증 방법 시큐센 11.01.17 SECBbio 특허청 12 10-1226151 바이오 등록 및 인증 장치와 그 방법 시큐센 13.01.18 SECBbio 특허청 13 10-1391982 암호화 방법 시큐센 14.04.28 특허청 14 10-1466606 스마트 부정 사용 방지 시큐센 14.11.24 특허청 15 10-1478526 인증 정보를 이용한 비밀 키 관리 시큐센 14.12.26 특허청 16 10-2013-0040307 금융 서비스 페이지에 대한 인증 서비스 시큐센 13.04.12 특허청 17 10-0057779 모바일 공인 인증서 유출방지 방법 시큐센 15.04.24 특허청 18 10-0093281 네트워크 보안 채널 시큐센 15.06.30 특허청 19 10-2016-0044151 인증 방법 및 인증 시스템 시큐센 16.04.11 특허청 20 10-1422550 다국어 전자문서 지원 단말장치 시큐센 14.07.17 N/A 특허청 (4) 매출현황 2017년 12월 31 기준 (단위: 백만 원) 기업명 매출 당기순손익 총포괄손익 (주)시큐센 6,497 -256 -256 (5)조직도 전사조직도-시큐센.jpg 전사조직도-시큐센 1- 4. 사업의 개요 (종속기업 굿센)가. 회사의 현황(1) 사업의 개황당사는 국내 소프트웨어 시장에서 건설업용 전사자원관리(ERP), 협업솔루션 (UC), 정보기술 아웃소싱(ITO), 공공 클라우드 기반의 HW 공급 및 SW 서비스 구축 등의 사업을 영위하고 있으며, 4대 사업은 모두 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 고객 맞춤 수주형 사업 형태입니다. 당사는 2014년부터 위 4대 사업영역에 대해 클라우드 서비스로 전환하는 작업을 진행하고 있습니다. 기존 중대형 건설사에 적용한 e-Novator ERP를 클라우드 기반 현장중심 건설 ERP(fERP) 출시하였고, 클라우드 기반 범용ERP 개발을 통해 사업 확대를 추진하고 있습니다. 또한, 클라우드 기반 차세대 협업솔루션인 CENWorks 개발 완료하였으며, 짐브라 기반 웹메일 클라우드 서비스 전환, 클라우드 저장소 서비스 등의 서비스를 통해 클라우드 소프트웨어 서비스 전문 기업으로 변화하고 있습니다. 또한, 클라우드 기반의 에너지관리 시장 진출을 통해 신사업을 추진하고 있습니다. 2016년 10월, 에너지 분석 전문 기업인 인코어드테크놀로지스와 프리미엄파트너 계약을 체결하고, 2017년 4월에는 강원도와 도내 아낀 전기 거래 사업에 필요한 기술개발 및 관련 산업의 투자 활성화, 육성지원 등에 관한 업무협약을 체결하였습니다. 본 사업을 통해 현재 도내 200여 가구에 설치하였으며, 신청을 받아 지속적인 사업 진행중에 있습니다. 에너지 사업 부문은 빅데이터 분석 기술, 블록체인 기술 등 4차 산업 핵심기술과 융합을 통해 당사 전문 영역인 건설분야에 先 적용하고 공공, 학교, 공장 등에 특화 에너지관리시스템을 개발하여 빠르게 시장에 진입해 나갈 계획입니다.(2)시장현황◎ ERP 부문 건설분야는 복잡한 공종과 다양한 프로세스를 갖고 있어 일반 ERP로는 건설업무에 바로 적용하기에는 어려운 분야입니다. 이로 인해, 일반ERP 솔루션 업체들의 대부분 건설ERP시장에 뛰어들지 못하고 있으며, 건설업에 기반을 둔 몇몇 업체만이 건설 ERP 사업을 전개하고 있는 상황입니다. 국내 대형 건설사인 도급순위 100위 이내의 건설사의 경우 각사의 프로세스에 맞춰 구축형의 ERP가 도입되어 있으며, 자체 조사한 바에 따르면 당사의 ERP 점유율이 가장 높은 것으로 나타났습니다. 경쟁상대로는 SAP, ORACLE 등 글로벌 기업들이며 전체 그룹사에 도입된 이유로 사용하는 경우가 많습니다. 하지만, 글로벌 ERP는 각 건설사들의 업무 흐름에 맞춰 개발할 수 있는 유연성과 국내 건설 프로세스에 필요한 기능 지원이 부족한 현실로 인해 최근 국내 ERP로 전환하는 사례가 늘어나고 있습니다. 현재 건설ERP 시장은 저성장 시대로 인한 비용 절감 및 클라우드 기반 건설ERP로의 전환에 대한 관심이 증가되면서 전반적인 건설 현장시공관리와 함께 단순하고 사용하기 쉬운 저비용 클라우드형 건설ERP에 대한 니즈 또한 높아지고 있는 추세입니다. 당사는 이런 시장의 요구를 수용하여 건설현장에 맞는 클라우드 기반의 공사관리ERP(fERP)를 개발 하였고, 추가적으로 분양, 임대, 하자관리 분야를 개발 하였습니다. 이를 통해 기존 건설ERP 시장을 넘어 일반 ERP 시장까지 확대할 계획입니다. ◎ 협업솔루션 부문 전통적인 솔루션 벤더들이 시장에 출시하고 있는 협업솔루션의 구성을 보면 크게 커뮤니케이션, 메세징, 파일 공유, 모빌리티 그리고 비즈니스 프로세스와 협업 기능들로 구성이 되어있습니다. 국내 협업솔루션 시장은 글로벌 솔루션업체들과 국내 전문 협업 솔루션 업체들에 의해 시장이 나누어져 있으며, 여기에 B2B 시장 공략을 강화한 통신사들도 협업솔루션 시장에서 경쟁하고 있습니다. 협업시장은 전통적인 그룹웨어 솔루션 업체들이 많은 레드오션으로 볼 수 있으나 SMAC(Social, Mobile, Analysis, Cloud) 등 최신 기술과 맞물려 성장률은 낮지만 지속적인 성장세에 있는 시장입니다. 최근 협업시장은 슬랙, 야머 같은 SNS, 메신저 기반의 솔루션에서 AI 기반의 챗봇 서비스로 빠르게 진화하는 모습입니다. 기존의 도입된SNS 혹은 메신저는 수직적인 조직 문화를 타파할 협업 툴로써 도입되었지만, 업무 환경의 변화와 사용자 요구를 충족하지 못해 그룹웨어의 부가 기능 정도로만 취급되고 있는 상황입니다. 챗봇은 국내의 장시간 일하는 근로자들의 업무를 대신하거나 기업의 제품에 대한 문의, 질의에 대한 답변을 하는 등 업무 환경에 활용됨으로써 그 영역을 넓혀 가고 있습니다. 더 나아가 이미 구축되어 있는 기간시스템(ERP, GW 등)과 연계하여 업무에 적극 활용하려는 시도가 이어지고 있는 추세입니다. ◎ ITO 부문 IT아웃소싱 시장은 꾸준한 성장을 지속하고 있습니다. 기업들은 IT 시스템에 대한 대규모 투자보다는 비용 절감 및 운영 효율화를 위한 안정적 운영에 중점을 두고 있어, 그에 따른 인력 및 서비스 품질에 대한 업체의 제공 여부에 관심이 증가되고 있습니다. 당사의 ITO 서비스는 건설 분야가 주요한 부문입니다. 건설부문의 ITO는 건설분야에 대한 이해가 높은 IT 기업이 아웃소싱사업을 수행하고 있습니다. 그렇기 때문에 건설분야의 이해가 있는 건설 IT 구축 전문 업체가 경쟁상대로 볼 수 있습니다. 다른 시장과 마찬가지로 건설 ITO에서도 ERP, PMS와 같은 기업의 핵심 업무 시스템을 선점한 업체가 유리한 상황입니다. 당사는 14여년간의 건설 전문 IT 운영 경험 및 노하우를 축적하여 체계화하였으며, 이를 기반으로 아웃소싱 서비스가 필요한 건설ITO시장 및 타분야로 확대를 적극 추진하고 있습니다.◎ 공공 클라우드 부문 2015년 전체 국내 x86서버 시장 상황을 살펴보면 국내 x86 서버 시장에서 한국HPE가 판매량 기준으로 47%의 점유율을 차지한 것으로 나타났습니다. 이어 델코리아와 한국 레노버가 각각 25%와 15%의 판매 점유율을 차지하며 HPE의 뒤를 이었고, 이어 한국 후지쯔가 7%의 점유율을 기록했습니다. 국내 업체인 이슬림코리아가 뒤이어 2%의 점유율을 차지했으며, 한국오라클은 1%의 점유율을 기록했습니다. IBM의 x86사업을 인수한 중국 업체 레노버는 물론이고 인스퍼코리아, 한국 화웨이 등도 지난해 하반기부터 국내 시장 공략을 강화, 중국산 x86 서버의 시장 진입도 시작되고 있습니다. 한편 20년 전 PC서버 시장에 야심 차게 발을 내디뎠던 삼성전자와 삼보컴퓨터 등 국내 기업들은 현재 모두 철수한 상태입니다. 공공 클라우드에 적용하는 x86 서버는 ‘16년 1월 1일부터 2.5GHz 이하 제품에 한해 '중소기업간 경쟁제품'으로 지정되었습니다. 중소기업자간 경쟁제품 지정 제도는 국내에서 제품을 직접 생산하는 중소기업이 10개 이상이고, 공공기관의 연간 구매 실적이 10억 원 이상인 제품에 대해 대기업의 공공조달시장 참여를 제한하는 형태입니다. 공공기관은 해당 중소기업과 우선적으로 계약해야 하며, 이후 3년간 중견 및 대기업의 공공조달시장 납품이 제한되고 있습니다. 그 때문에 현재 공공 부문의 국내 서버 업체는 조달을 중심으로 중소업체만이 남았습니다. 현재 나라장터에 등록된 중소업체는 이슬림코리아, 태진인포텍, 유니와이드테크놀러지, 삼보컴퓨터, 에이텍 등이 있으며, 최근 7개 업체 정도가 추가로 등록을 추진한 것으로 알려지고 있습니다. 더불어, 현재 공공 클라우드 시장은 클라우드 발전법 통과, 정부통합전센터 클라우드 전환으로 지속적 성장이 전망되면서 공공부문 데이터센터 클라우드 전환 및 내부 클라우드 인프라 구축 사업 등과 같은 정부 클라우드 사업기회가 대폭 확대되고 있습니다. ◎ 스마트 에너지 부문 에너지 신 시장은 투자와 수요자원관리에 대한 현(現) 정부의 높은 관심에 따라 지속적인 성장세를 이룰 전망입니다. 전력에너지에 대해 정부뿐만 아니라, 기업, 개인까지 에너지 관리의 중요성이 인식되고 있으며 공급중심에서 수요관리 중심으로 패러다임 변화가 일어나고 있습니다. ESS시장은 정부 신재생에너지 3020정책 발표에 따라 빠르게 확대되어 가는 모습입니다. 정부는 ESS 보급 확대를 위해 2020년까지 ESS 전기요금 할인특례제도를 운영, 신재생 연계 ESS에 추가 REC 가중치 부여 등을 지원하고 있습니다. ESS는 발전소에서 생산한 전기를 저장장치에 담아 두었다가 전기가 필요할 때 공급해 전력 사용 효율성을 높이는 시스템으로 배터리, 전력변환장치(PCS), 시스템통합(SI), 에너지 관리시스템(EMS) 등의 다양한 기술이 융합되어 있습니다. DR(수요관리) 시장은 ‘16년 11월 기준으로 약 3885MW에 달하고 있으며, 이는 원전 4기에 달하는 용량으로 DR 시장만 잘 활용해도 원전 4기를 건설하지 않아도 됩니다. 하지만 DR은 실시간성의 전력으로 적시 공급에 대해서는 어려움이 있습니다. 이에 따라, 전력의 여유가 있을 때 충전했다가 필요할 때 전력을 공급 할 수 있는 ESS를 활용한 수요관리(DR) 사업에 대한 관심이 증폭되고 있습니다. 에너지 프로슈머 시장은 소비자가 직접 전력을 생산, 소비, 판매하는데 관여하는 친환경 에너지 시장을 말합니다. 프로슈머와 이웃 간 전력 거래는 프로슈머가 스스로 생산하고 남는 전기를 누진제 등으로 전기요금 부담이 큰 이웃에게 판매하는 혁신적인 전력거래 입니다. 현재 기후 변화 대응과 신재생에너지의 중요성이 날로 커지고 있어 프로슈머 거래는 신재생 투자확대의 새로운 전기로 작용할 것으로 보이며, 정부는 프로슈머와 전기소비자 모두에게 도움이 되는 국민 참여형 모델로 확산시킬 계획입니다. 이런 에너지 프로슈머 시장 확대의 촉매제는 바로 블록체인입니다. 블록체인 기술은P2P 전력거래의 안정성과 비효율적인 거래의 문제점을 해결할 수 있어 이미 전세계에 핵심기술로 평가 받고 있습니다. (3)사업전략당사는 2004년 대림I 분사하여 건설 전문 ERP, ECM, 그룹웨어 등 기업용 소프트웨어(SW) 개발 및 공급해 왔습니다. 당사 솔루션은 기업과 공공기관의 스마트한 업무 환경을 위한 협업 솔루션 및 건설 전문 ERP 솔루션, 클라우드 업무환경 구현을 위한 솔루션과 ITO 서비스 사업, 전력 빅데이터 기반 수요관리 사업으로 구분됩니다. 건설 ERP 및 공공 클라우드 사업 부문에서 당사는 뚜렷한 차별성을 보유하고 있으며, 시장 수요에 대응할 수 있는 원천기술과 제품을 보유하고 있습니다. 건설 ERP 기술은 국내 최고 수준의 건설업 전문 프로세스를 지원하고 있으며, 중견 규모 이상의 건설 고객사에 필요한 모든 업무 기능을 자체 개발하여 국내에서는 뚜렷한 경쟁 업체를 찾기가 어렵습니다. 앞으로는 중대형 건설ERP시장 점유율뿐만 아니라 중소형 클라우드 시장 점유율도 확대할 것입니다. 그룹웨어는 Java Spring Framework 기반 자체 기술로 개발한 협업솔루션으로, GS 인증 획득을 통해 안정성을 검증 받았습니다. 센웍스는 기업용과 공공용 버전 모두를 개발하여 모든 시장에 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다. 최근 센그룹, S그룹 등 복잡하고 다양한 프로세스 반영을 통해 성능 및 안정성 검증을 다시 한번 확인하였습니다. 이를 기반으로 센그룹사와 협력을 통해 시장 확대를 추진하고 있습니다. 공공 클라우드 사업에 있어서는 국산 서버·스토로지 중기간 경쟁제품 선정에 따라 3년간 외산 서버·스토로지는 공공 IT 사업 참여 제한에 따라 국산 HW업체가 수혜를 입게 되었습니다. 이에 국산 x86서버·스토로지의 대표 선두주자인 이슬림의 공공 독점 총판을 담당하고 있습니다. 국내 클라우드 저장소 SW 원천 기술 및 핵심 개발자를 보유함으로써 정부 클라우드 구현 정책에 따른 정부 지자체, 공공기관 확산 계획으로 더욱 큰 사업 기회를 획득할 것으로 예상되고 있습니다. 이를 통해 클라우드 SW 전문 기업으로 도약할 발판을 마련할 것으로 기대하고 있습니다.빅데이터 에너지 사업은 빅데이터 플랫폼 기반 에너지 융합 서비스(SaaS) 사업 을 추진하고 있으며, DR 사업 성과를 기반으로 에너지 프로슈머 및 가상발전소 사업 전개를 통해 SaaS 및 VPP 사업을 추진하고자 합니다. 이와 더불어, 연구과제 연계 및 실증 사업 진행, 대학 에너지 패턴 및 알고리즘 연구 및 교육 플랫폼 활용, 공공, 건설 특화 모델 발굴을 통해 산업별 특화 모델을 확보할 것입니다. (4)매출현황 2017년 12월 31일 기준 (단위: 백만 원) 기업명 매출 당기순손익 총포괄손익 (주)굿센 24,112 12 14 (5)조직도 전사조직도-굿센.jpg 전사조직도-굿센