아이티센글로벌 분기보고서 (2017.09)
II. 사업의 내용

(단위 :백만원. VAT별도)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

국고보조금통합관리시스템 구축 사업	2016-02-29	2017-09-27	-	16,976	-	16,976	-	-

[국세청] 엔티스(NTIS) 운영 및 유지보수 사업	2016-12-09	2018-12-31	-	16,716	-	6,269	-	10,448

[KLID] 2017년 자치단체 공통기반 노후장비 교체	2017-08-07	2017-12-31	-	13,990	-	1,176	-	12,814

국립대학 자원관리시스템 구축	2015-05-29	2017-04-30	-	13,918	-	13,918	-	-

2017년 자치단체 공통기반 전산장비 유지관리	2016-12-30	2017-12-31	-	10,794	-	8,096	-	2,699

`16~`17년 운영인프라 및 정보자원 통합유지보수 용역	2016-05-26	2017-08-01	-	10,483	-	10,483	-	-

2017년~2018년 나이스 물적기반 유지관리	2017-03-10	2018-12-31	-	9,222	-	2,854	-	6,368

2017년 NTIS 국세행정시스템 증설 사업	2017-03-20	2017-11-30	-	9,122	-	574	-	8,548

2017년~2018년 에듀파인 및 업무관리시스템 물적기반 유지관리	2017-03-10	2018-12-31	-	8,743	-	2,706	-	6,037

유지보수 사업	2015-12-23	2018-12-31	-	8,450	-	4,932	-	3,518

(광주)2016년 정보시스템1군 운영 및 유지관리사업	2016-01-01	2017-12-31	-	7,658	-	6,682	-	976

국고보조금통합관리시스템 운영,유지보수 사업	2017-03-31	2017-12-31	-	7,624	-	1,633	-	5,991

2015년도 정보시스템 통합유지보수	2015-04-01	2017-10-31	-	6,913	-	6,913	-	-

17~19년 이전정보시스템 및 운영인프라 통합유지보수 용역사업	2017-05-31	2019-05-31	-	6,636	-	1,106	-	5,530

[인천국제공항공사] 경영지원시스템 운영 및 유지관리 용역	2017-04-26	2020-05-31	-	6,083	676	5,407

우체국금융 응용프로그램 유지보수	2014-12-24	2017-03-31	-	5,355	5,355	-

GK2A 기상위성 지상국 인프라 구축	2017-01-10	2017-06-18	-	5,111	5,111	-

4세대 국종망 재해복구시스템 구축 사업 - 장비 통합발주	2017-01-04	2017-06-15	5,102	5,102	-

17~19 공군 전산장비 통합 유지관리	2017-04-20	2019-04-30	5,063	1,023	4,040

합 계	-	173,960	-	101,584	-	72,376

* 계약금액 기준 약 50억 이상인 계약 현황입니다.

1-1. 사업의 개요(아이티센) 가. 회사의 현황(1) 사업의 개황㈜아이티센은 국내IT서비스 시장에서 솔루션공급사업, SI(컨설팅/시스템구축/시스템개발)사업, 아웃소싱(운영 및 유지보수)사업 형태로 공공시장을 주고객으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 고객 맞춤 수주형 사업형태로 사업을 영위하고 있습니다. 당사는IT서비스 사업을 수행하기 위하여 2개의 사업본부(사업1, 사업2), 3개 전문인력본부(개발이행본부, 기술/경영지원 본부)로 조직을 구성하여 전문인력기반의 최고의 기술력을 고객에게 서비스하고 Value를 창출하고 있습니다. 당사는 공공SI사업에서 대기업 계열사의 입찰을 제한하는 “소프트웨어산업 진흥법 개정”으로 인하여 생성된 공공SI시장에서의 사업기회를 획득함으로써, H/W납품업체에서 완전히 탈피하여 시스템통합,구축 종합업체로서의 성공적인 입지를 구축하였습니다. SI시장에서는 해당 분야에 대한 업무 전문성을 확보하고 시스템 방법론 및 알고리즘을 이해하고 있는 전문인력 역량이 절대적으로 중요하기 때문에LG CNS, 삼성SDS 등의 대기업IT서비스전문회사에서 역량과 경험이 풍부한 전문인력을 공격적으로 영입하여 경쟁력을 강화하였고, 그 결과 장비(HW,SW)납품 및 IT서비스 부사업자의 위치에서 공공IT서비스 시장에서 IT서비스 이끌어 나가는 "주 사업자"의 지위를 확보하였으며, 이전의HW 납품 등의 인프라 사업부문을 종속회사인(주)소프트센에 이전하여, 공공SI산업에서 수직계열화를 성공적으로 달성하였습니다. 그동안의 공공 IT서비스 시장에서의 시행착오의 경험과 축적된 기술력을 바탕으로 쌓은 경쟁력을 통해 장기적인 성장의 기반을 갖추었습니다. 이와 같은 성장의 기반을 토대로 "기술력 중심의 TOP Brand IT 서비스 기업"을 목표로 회사의 성장전략을 이끌어 나갈 것입니다.(2) 제품 설명

1) 제품라인업 및 주요제품의 기능

당사는 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 고객맞춤 수주형 사업형태로 사업을 영위하고 있습니다. 그러므로 제품 또한 고객별(프로젝트별)로 구성되어 공급되며 당사가 제공하는 서비스의 유형에 따라 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

서비스 유형	구체적 용도	주요구성	상세라인업

솔루션공급	시스템
인프라/SW구축 및 유지보수	하드웨어	서버

스토리지 및 네트워크장비

기타

소프트웨어	DBMS

WEB/WAS

기타

용역	SI(컨설팅/시스템통합)	시스템 기획,
개발 및 구축	하드웨어	서버

스토리지 및 네트워크장비

기타

소프트웨어

설치교육 · 컨설팅용역 등

아웃소싱(유지보수)	시스템인프라 및 AP
유지 ·보수	장비교체	서버

스토리지 및 네트워크장비

소프트웨어

유지보수용역

2) 경기변동과의 관계IT서비스 업체들은 경기변동에 민감한 영향을 받습니다. 이는 대부분 IT서비스 업체들이 국내의 한정된 시장에서 경쟁하고 있으며 대부분의 매출이 다른 회사의 IT관련투자에 의해서 이루어지고 있기 때문입니다. 일반적으로 기업의 IT 투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만, 설비투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT서비스 산업은 경기에 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 또한 전반적으로 SI산업 특성상 6개월에서 1년 이상의 중장기 계약 사업이 주를 이루기에 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 당사 매출의 90%이상을 차지하는 공공 IT서비스시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다. IT 서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은 편입니다. 다만, 고객 예산의 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있습니다.

(3) 사업 구조

[당사 주요 사업부문별 설명 및 사업구조]

사업부문	내용

SI
(컨설팅/
시스템통합)	SI(컨설팅 및 시스템구축)사업은 고객의 IT시스템 및 환경진단과 정보화 전략 컨설팅부터 IT시스템 개발/구축까지 통합 제공하는 턴키형 서비스로 하드웨어적인 시스템 인프라를 구축하고 구축된 인프라에 사용자의 업무환경에 맞는 소프트웨어 솔루션을 구현하는 것으로, 시스템을 분석/설계하고 시스템 구성에 필요한 각종 장비(서버, 스토리지, 네트워크 등)와 장비구동을 위한 소프트웨어를 구축하는 사업입니다
(1) 시스템인프라 공급 및 구축 SI (SI-Infra) 당사의 시스템통합 사업은 직접 구축한 시스템인프라에 기반을 두어 고객의 요구에 최적화된 컨설팅과 솔루션을 제공하는 것이 특징입니다. 다른 기존 SI사업자들이 시스템인프라의 구축은 타 솔루션공급사업자에게 의존하였다면 당사는 솔루션공급 사업자로써 다양한 하드웨어 및 소프트웨어의 기능과 특성에 대한 요소기술 및 구매력을 지니고 있는 시스템인프라 구축경험에 기반한 SI(컨설팅/시스템통합)사업자입니다.
(2) 업무응용 솔루션분석/설계 및 개발 SI (SI-응용)
당사가 강점을 지닌 SI-Infra는 대형 솔루션 제조업체의 정책과 파트너십 레벨에 따라 매출마진이 결정 되는 종속적 환경을 기반으로 하고 있는 단점이 있는 반면, SI-응용은 사용자의 특수한 업무환경에 맞는 업무기능을 분석/설계하고 이에 필요한 프로세스 구축과 업무용 프로그램 및 콘텐츠 개발까지 패키지화하여 시스템으로 구현하는 업무로 SI-Infra에 비하여 상대적으로 경험과 기술력 중심의 고부가가치 사업입니다.

아웃소싱 (운영 및
유지보수)	아웃소싱(운영 및 유지보수)사업은 기 구축된 인프라 및 응용시스템을 인프라 및 시스템 운영을 전문IT업체의 전문인력을 투입하여 년 or 장기 계약형태로 체결하고 안정적 서비스를 고객에게 제공하는 형태의 IT서비스입니다.
(1) 시스템인프라 운영 및 유지보수사업(SM-Infra)
기 설치된 장비(HW, SW)운영 및 장비 유지보수사업으로 시스템서버, 통신망, 보안, 소프트웨어, 스토리지 및 백업 등 다양한 요소기술이 상호 유기적으로 연계되어 작동하는 시스템인프라 장애발생에 대한 사전 점검 및 그에 따른 신속한 조치를 지원하는 ITO(IT아웃소싱) 형태의 사업입니다.
(2) 응용시스템 운영 및 유지보수사업(SM-응용)
고객사의 요구(특수한 업무환경, 제도 및 정책 등의 다양한 변화)에 의해 분석/설계 후 개발/구축된 응용시스템(AP)을 환경적응, 오류수정, 성능향상, 업무내용A/S, 추가개발 등의 여러 가지 사유로 계속해서 수정· 보완하는 작업으로 기 구축된 시스템 운영에 관해 지속적으로 지원하는 ITO(IT아웃소싱) 형태이며 시스템인프라 유지·보수보다 용역서비스 비중이 높은 고수익 사업입니다.

솔루션공급	솔루션공급 사업은 고객의 요구사항 및 시스템환경에 최적으로부합하는 솔루션(HW, SW)를 선정, Vendor로부터 공급받아 최적의 시스템 통합환경을 제공하는 것으로, 제품을 단순히 제공하는 것이 아니라, IT인프라(HW, SW) 제품분석, 설치환경 및 컨설팅이 선행되어야 하며, 판매 이후 다양한 장애에 대한 사후관리 서비스가 수반되는 인프라(HW, SW)제품과 서비스가 결합되는 특성이 있습니다. 따라서 이러한 솔루션공급을 위해서는 서비스역량에 대한 여러 가지 기술적 인증과 자격이 필요하고 이에 대한 역량에 따라 제공할 수 있는 솔루션의 제품범위가 달라지는 특성이 있습니다.

3) 당사의 사업성과(가) 사업형태별 경영실적

[ 사업형태별 매출액 추이 ]
(단위 : 백만원)

구분	2017년 3분기(2017.01 ~ 2017.09)	2016년 3분기(2016.01 ~ 2016.09)	2016년(2016.01 ~ 2016.12)

용역	SI(컨설팅/시스템통합)	98,257	87,936	136,179

아웃소싱(유지보수)

솔루션공급	-	1,829	4,470

기타	3,483	323	436

합계	101,740	90,088	141,085

(주)상기 매출액은 (주)아이티센의 K-IFRS 개별기준입니다.

(나) 시장점유율

공공정보화 사업 수주현황 (단위:억원,%) 순위 2014년 2015년 2016년 업체명 금액 % 업체명 금액 % 업체명 금액 % 1 엘지씨엔에스 2,534 8.1% 대우정보 1,192 4.1% 아이티센 1,961 6.9% 2 아이티센 1,508 4.8% 아이티센 1,068 3.7% 대신정보 1,146 4.0% 3 대우정보 1,160 3.7% 세림티에스 1,031 3.5% 엘지씨엔에스 612 2.1% 4 LIG 시스템 942 3.0% 대신정보 955 3.3% 엘지히타찌 507 1.8% 5 대신정보 799 2.6% 대보정보 543 1.9% 콤텍정보 486 1.7% ※ 참조 : 차세대입찰정보 시스템(PC.CO.KR) 기준4) 신규사업 등의 내용 및 전망 신규 IT서비스 영역에서의 투자수요와 수출 등이 업계 전반의 완만한 성장세를 견인할 전망입니다. 이와 더불어 클라우드, 빅데이터, 인공지능, 핀테크 등 4차산업 관련분야를 위시 한 신규 IT서비스 영역은 상상이상의 높은 성장률로 업계전반의 성장을이끌 전망입니다. 이에 당사 또한 기존의 IT서비스 사업역량을 바탕으로 사업의 확장을 위하여, 인공지능(AI) , 빅데이터 및 헬스인포메틱스 관련 역량을 보유한 소프트센, 클라우드 SW 서비스 및 전사적 자원관리(ERP) 전문기업인 굿센, 핀테크 보안 전문기업인 시큐센, 금융SI 컨설팅 및 구축 서비스 전문기업인 에스엔티씨등 주요 ICT 비지니스 라인업을 갖추었으며, 이를 바탕으로 전문 기술을 보유한 관계사들과의 협업을 통한 시너지 효과를 통해 4차산업시대의 선도주자로서 신규 시장개척(Smart Airport, Smart City, 국가 재난망 등의 SOC사업부문으로의 진출)으로 국가와 국민을 위한 차세대 공공서비스 혁신에 앞장서, 궁극적으로고객이 원하는 수익성 향상을 위하여 최선의 노력을 다하는 기술 중심의 TOP Brand IT 서비스 전문업체로서의 위상을 확고히 만들어 나가 겠습니다.가. 시장 현황 (1) 시장의 특성 국내 IT서비스 시장은 대형 SI기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. IT서비스 시장에서 관계사 시장의 비중에 대한 정확한 통계는 잡히지 않고 있지만 그 비중은 매우 높은 것으로 추정됩니다. 대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI(System Integration) 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다. 이와 같이 높은 비중을 차지하고 있는 관계사 시장에서는 실질경쟁이 존재하지 않습니다. 이는 그룹 SI의 태생적인 이유로 다른 SI기업들이 계열사 시장으로의 진입 장벽이 높기 때문입니다. 이에 따라 관계사 시장은 사실상 독점시장이 되며, 해당 그룹 SI기업은 독점이윤에 가까운 이윤 수준이 보장된다고할 수 있습니다. 비경쟁적인 관계사 시장과는 달리 비관계사 시장에서는 자유 경쟁이 이루어지고 있어 경쟁이 매우 치열합니다. IT서비스는 과거 시스템 구축(SI)과 관리(SM) 수준에서 벗어나 시스템 통합, 아웃소싱, IT 컨설팅, IT 교육 등 모든 IT관련 서비스를 제공하는 차원으로 최근 급격히 변화하고 있습니다. 최근 국내 IT서비스시장은 새로운 수익원 창출을 위한 비즈니스 모델 변화 및 글로벌 전략을 강화하고 있습니다. 국내 시장의 대형 IT서비스 업체들은 그룹사 및 관계사 등을 통한 기술 융합을 이루고 있으며 국내시장뿐만 아니라 글로벌 시장으로의 수익창출을 위해 해외 업체들과의 전략적 제휴 및 파트너십 강화에 박차를 가하고 있습니다. (2) 산업의 특성 IT서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영, 유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스 혁신과 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 하는 대표적인 지식집약형 서비스사업입니다. 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 제안, 수주형 사업으로, 기술력, 성공사례와 더불어 전문인적자원(산업, 기술)이 중요한 요소입니다. IT서비스시장은 크게 공공IT서비스시장, 금융IT서비스시장, 제조IT서비스시장, 서비스IT서비스시장, SOC IT서비스시장으로 나누어집니다. 최근 몇 년 사이에는 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되면서 사업/경쟁구도, 서비스 제공방식 등 여러 가지 측면에서 빠르게 변화하고 있고, 공공 및 금융 부문에서의 법 개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진되면서 이에 따른 시장변화 움직임이 가시화되는 모습을 나타내고 있습니다. IT시장의 긍정적 측면은 기업 Digital화 가속화에 따른 IT Needs확대, AI, IoT등 신규 서비스 등장에 따른 기업투자 확대, 빅데이터 시장의 성장등의 발전가능성이 높습니다. 하지만, 미국 보호무역정책강화로 인한 수출부진, 내수침체, 전통 제조업 부진, 경기침체로 인한 기업들의 예산 절감등으로 인한 위험요소도 존재하고 있습니다. (3) 산업의 성장성 IT서비스 시장규모는2017년 12조1,700억원대로 전년대비 약 2% 정도 성장할 것으로 예상됩니다. 경기불안 요인에 따른 투자심리의 더딘 회복 등으로 인해 신규 투자 위축과 유지보수 위주의 보수적 투자패턴이 이어질 것으로 예상되나 클라우드 발전법이 시행된 공공 시장과 차세대 전산 시스템 프로젝트로 본격화될 금융시장의 수요 확대에 힘입어 전체 시장이 일정 수준의 성장세를 유지한다는 점에서는 긍정적입니다.(4) 최근 시장 동향2017년 국내 IT 서비스 시장 규모는 약 12조 1,700억원 규모로 예측되고 있으며, 2015년부터 2019년까지 연평균 성장률은 약 2.52% 수준일 것으로 전망되고 있습니다. 주요 성장 가능한 기술군은 AI, Cloud, Open Source, IoT, VR 등의 급격한 성장세가 기대됩니다.(참고 : IDC, Foresster Research) 그 중에서 당사가 속한 정부 시장은 공공시장은 소프트웨어산업진흥법 개정 이후 중소ㆍ중견업체간 가격경쟁이 심화되어 수익확보가 제한적이었습니다. 이와 함께 IoT, 클라우드, 빅데이터 등 신 산업 분야 대기업 참여제한이 완화됨에 따라 경쟁구도가 더욱 악화되어 영업환경이 날로 험난해 지고 있습니다. 하지만 당사는 그동안 쌓아온 기술력과 신뢰를 바탕으로 공공사업수주에서 확고한 1위를 달성하고 있고, 재/세정분야의 안정적인 사업수행 및 국방 재정분야로의 진출, 향후 차세대 공공서비스 사업의 수주에 박차를 가함으로써 시장에서 확고한 위치를 점하고 있습니다. 나. 주요 제품 등에 관한 사항 (1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품 목 매출액(비율) 제 품 설 명 제13기말 제14기 3분기 용역 SI(컨설팅/시스템통합) 70,145(49.72%) 39,124(38.45%) ■ 서버, 스토리지, 시스템 소프트웨어 등 고객의 정보시스템을 고객 환경에 적합하게 컨설팅하고 구축하는 서비스 ■ 시스템 컨설팅, 분석 및 설계, 구축, 운영 및 사후관리 ■ 주요 서비스분야 : 공공, 교육, 금융부문 아웃소싱(유지보수) 66,034(46.80%) 59,132(58.13%) ■ Server Maintenance 서버 유지 보수 ■ Network Maintenance 네트워크 유지보수 ■ Desktop Maintenance 데스크탑 유지보수 ■ Staffing Service 인력파견 솔루션공급 4,469(3.17%) - ■ H/W, S/W 최적화 시스템 설계 및 구축 기타 436(0.31%) 3,483(3.42%) ■ 임대수익 등 합계 141,085(100%) 101,740(100%) - (주)상기 매출액은 (주)아이티센의 K-IFRS 개별기준입니다. (2) 주요 제품 등의 가격변동추이SI(컨설팅/시스템통합)산업 특성상 정형화된 물품 납품의 형태가 아닌 고객(정부, 공공기관 및 기타 일반기업)의 요구사항 및 분석/설계에 따라 구축 범위가 각 프로젝트별로 다양화되기 때문에 당사가 제공한 서비스 및 상품은 고객의 수요를 반영한 맞춤형 구성으로 일정한 규격을 가지고 있지 않습니다. 고객사의 예산, 발주내역에 따라 서비스 및 상품을 제공하고 있기에 매출단가에 일정한 패턴이 없습니다. (3) 주요 제품 등 관련 각종 산업표준당사는 주로 컨설팅, 시스템구축, 시스템 유지보수 등 서비스용역을 제공함으로 고객사의 요구에 따라 제공하는 서비스 용역의 범위가 다르며 당사가 제공하는 서비스 등과 관련하여 산업표준이 없는 것으로 파악되고 있습니다. (4) 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 해당사항 없습니다. 다. 매입에 관한 사항(1) 원재료의 제품별 비중 산업특성상 고객은 자신이 필요한 정보화시스템 구축 시 총비용을 낮추기 위해 하드웨어와 소프트웨어(패키지/개발)를 일괄 조달하는 것이 일반적입니다. 이에 따라 통상적으로 시스템 전체의 수익성을 기준으로 매입과 매출에 대한 가격을 결정하기 때문에, 시스템을 구성하는 개별 제품의 수익성은 크게 신경을 쓰지 않기도 합니다. 시스템에 대한 원가는 다양한 제품의 조합으로 이루어져서 일부 제품에서는 큰 폭의 이익이 날 수도 있고, 반면에 일부 제품에서는 원가에도 미치지 못하는 제품을 전략적으로 포함을 시키는 경우도 발생할 수 있습니다. 따라서 특정 원재료의 제품별 비중보다는 프로젝트별로 원재료를 다양하게 조달하고 납품하고 있기에 제품별 비중은 별도로 의미가 없습니다. (2) 원재료 가격변동추이 원재료 가격변동 추이 및 원인은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다. 라. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 SI산업의 경우 생산설비를 통한 생산이 아닌 고객의 요구사항에 따라 구축범위가 다양하며 컨설팅, 시스템 분석 및 설계, 시스템 통합 및 구축, 운영 및 사후관리 등 업무프로세스가 이루어지기에 SW업체나 컨설팅회사, 하드웨어 벤더, 소프트웨어 벤더, 용역하도급 업체 등과 협력하여 프로젝트를 수행하는 것이 일반적이기에 인적자원을활용하는 사업이며 프로젝트별로 구축과정, 범위 등이 상이하기 때문에 사업의 특성상 생산능력 및 생산실적에 대한 산정이 어렵습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 사업소 소유형태 자산항목 구분 기초장부가액 증감 상각누계액 당기말장부가액 비고 증가 감소 - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - 해당사항 없습니다. (3) 최근 3년간 변동사항 (단위: 천원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 2016년 2015년 2014년 - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - 현재 계획 중인 투자내역은 없습니다. (4) 설비의 신설, 매입계획 (단위: 천원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 2016년 2015년 2014년 - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - 현재 계획 중인 투자내역은 없습니다. (5) 제품별 생산 공정도SI(컨설팅/시스템통합)사업 및 아웃소싱(운영 및 유지보수)사업은 수요처(사용자)가 사업에 대한 취지 및 내용에 대한 입찰 공고를 하면 SI업체와 아웃소싱업체들은 사용자의 요구 시스템에 대한 사업제안을 하게 됩니다. 고객은 평가(기술 및 가격)를 통해 최적의 업체를 선정하며 선정된 업체는 사용자의 요구에 맞는 업무환경 시스템 구축을 위한 H/W, S/W 조달 및 기존에 사용하던 시스템의 업무효율을 높이기 위한 시스템통합 혹은 새로운 업무에 맞는 시스템을 개발하는 서비스를 제공하게 됩니다. 이렇게 제공된 시스템은 일정기간 시험을 통해 시스템 안정화를 거치게 되며 구축된 시스템의 장애나 불편사항이 발견되지 않을시 이후 시스템의 운영 및 장애 사전방지 등의 아웃소싱(유지 ·보수) 업무를 일괄적으로 수행하게 됩니다. 마. 매출에 관한 사항(1) 매출실적 (단위 : 백만원, %) 매출유형 2017년('17.01~'17.09) 2016년('16.01~'16.12) 2015년('15.04~'15.12) 2014년('14.04~'15.03) K-IFRS(개별) K-IFRS(개별) K-IFRS(개별) K-IFRS(개별) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 SI 및아웃소싱(유지보수) 98,257 96.58% 136,179 96.52% 97,850 91.28% 148,205 87.03% 솔루션공급 - - 4,470 3.17% 9,075 8.47% 21,682 12.73% 기타 3,483 3.42% 436 0.31% 269 0.25% 403 0.24% 합계 101,740 100.00% 141,085 100.00% 107,194 100.00% 170,290 100.00% (IFRS 개별기준)(2) 매출원가 (단위 : 백만원) 매출유형 2017년('17.01~'17.09) 2016년('16.01~'16.12) 2015년('15.04~'15.12) K-IFRS(개별) K-IFRS(개별) K-IFRS(개별) 금 액 원가율 금 액 원가율 금 액 원가율 SI 및아웃소싱(유지보수) 84,939 86.45% 120,780 88.69% 89,784 91.75% 솔루션공급 - - 4,012 89.75% 7,284 80.26% 기타 2,903 83.35% 247 56.65% 160 59.47% 합계 87,841 86.34% 125,039 88.63% 97,228 90.70% (IFRS 개별기준)주) 원가율은 각 부문별 매출액 대비 원가비율을 의미합니다. (3) 수출 현황 해당사항 없습니다. (4) 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 당사 연간 매출액의 95%이상을 차지하는 주요 고객은 공공기관입니다. 따라서 정부의IT산업정책변화는 당사를 비롯한 여러SI업체들의 매출 및 이익확보에 많은 영향력을 가지고 있는 것이 사실입니다. 바. 판매경로 등 (1) 판매조직 당사의 영업 조직으로는 공공1부문과 공공2부문으로 구성되어 있습니다. 아이티센 영업조직도.jpg 아이티센 영업조직도 (2) 판매경로1) 계약유형에 따른 구분 SI서비스의 업무 프로세스는 “컨설팅→시스템 분석 및 설계→시스템 통합 및 구축→운영 및 사후관리”에 이르기까지 일련의 하위서비스들이 결합된 종합적인 성격을지니고 있기에 SI서비스 사업자들은 대개 전문 SW업체나 컨설팅회사, 하드웨어 Vendor, 소프트웨어 Vendor, 용역하도급 업체 등과 협력관계를 맺고 프로젝트를 수행하는 것이 일반적입니다. 이러한 업무프로세스의 특성으로 인해 당사의 매출은 단독, 컨소시엄, 하도급 등 프로젝트 수행방식에 따라 구분할 수 있습니다. (3) 판매전략 당사의 주요 사업영역인 솔루션공급, SI(컨설팅 및 시스템구축) 및 아웃소싱 사업은 IT서비스라는 측면에서 다양한 방식과 경로를 통해 최종고객에게 제품과 서비스가 제공되고 있습니다. 또한 시장 카테고리에 따라 이러한 다양한 사업자들이 존재하고 있으므로 각 시장영역별로 차별적인 영업 전략을 펼치고 있습니다. 당사의 공공부문 매출비중은 약95%이상을 차지하고 있습니다. 공공부문에서도 특히 전국 시·군·구 행정, 재경, 국세, 교육부 및 지방교육청 및 정부통합전산센터 의 구축, 운영 및 유지보수영역의 대규모 사업을 위주로 수행하고 있으며, 공공시장 전 영역으로 사업 커버리지를 확대해 나가고 있습니다. ① 전국적인 영업/서비스망 확대공공부문에서 시·군·구 분야와 교육 분야의 대규모 사업을 수행하기 위해서는 전국적인 서비스 조직을 갖춰야 하며, 현재 당사는 대기업을 제외한 중소·중견 업체로는 유일하게 전국적인 서비스 조직을 구축하고 있습니다. 이러한 전국적 서비스 조직은 당사의 차별적인 경쟁우위 요소입니다. 이를 통해 중앙정부차원의 대규모 사업뿐만 아니라 지자체 등 공공부문 전반에 걸친 사업 커버리지를 확대하여 지속적인 관련분야의 사업수행경험을 축적할 수 있고, 이러한 사업실적을 통해 다시 관련분야 또는 연관분야 사업을 기획하고 수주할 수 있는 선순환 구조를 만들어 나갈 수 있습니다. ② 선택과 집중을 통한 SI사업 확대대기업 SI사업자의 공공부문 시장참여가 제한됨에 따라, 공공부문에서 중소·중견기업의 사업 기회가 확대(1.7조시장확대)되었습니다. 하지만 사업수행 경험이 부족하고 사업관리 경험이 부족한 중소업체의 현실상 대규모 공공사업을 단독으로 수행하는 데에는 많은 위험이 따릅니다. 정부도 이러한 문제를 예상하여 PMO제도를 통해 공공분야 정보화사업의 위험을 최소화하려고 노력하고 있습니다. 당사는 과거 주요 대기업 시스템통합사업자인 삼성SDS, LGCNS, SKC 함께 진행했던 영역에서 확보된 업무 및 기술을 기반으로 직접 시스템통합 사업을 진행하고 있습니다. 당사의 SI사업 확대전략은 기존에 시스템 인프라 구축 또는 유지보수 사업수행 경험이 있는 분야에서 사업 수행 및 관리 위험을 충분히 커버할 수 있는 사업을 중심으로 진행하고, 이러한 경험과 실적을 바탕으로 점진적으로 확대하는 전략을 수립하여 추진하고 있습니다. 소위 대형3사가 물러난 시장을 무분별하게 진입하기 보다는 과거 대형3사와 함께 사업을 수행한 경험이 있는 분야에서 이들 사업자의 사업수행역량을 전수받고, 사업적인 위험을 완벽하게 커버할 수 있는 사업을 중심으로 진행되고 있습니다.사. 수주현황 당분기 중 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계약명칭 계약일 계약상 완성납품기한 진행률 미청구공사 국고보조금통합관리시스템구축 2016-02-29 2017-09-27 99% 3,761 합계 - - - 3,761 전기말 현재 진행 중인 건설계약으로서 당기 중 총계약금액 및 총계약원가에 대한 추정의 변경이 당기와 미래기간의 손익 및 미청구공사 등에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 추정총계약수익의 변동 추정총계약원가의 변동 당기 손익에 미치는 영향 미래 손익에 미치는 영향 미청구공사(초과청구공사) 변동 공사손실충당부채 SI매출 370,618 2,978,975 (2,510,235) (98,123) (398,614) - 자. 연구개발 현황 (1) 연구개발 조직 개요 당사는 지난 2015년 10월 31일부로 기업부설연구소를 폐쇄하였습니다.(2) 기술경쟁력 1) 연구개발 실적 연구과제 연구결과 및 기대효과 비고 ARI ■ 빅데이터 수집, 저장, 검색, 분석 기능을 구현하는 제품 - 감사모니터링 시스템 ■ 상시모니터링을 통한 회계비리 등을 방지함으로 인해 기업 및 공공기관의 재정 건 전성 강화 및 예방 시스템 - Integrative Diagonostic Adaptor ■ 시스템 유지보수 관리툴로서 관리자나 엔지니어들이 원하는 데이터를 시스템으로부터 추출해내어 시스템 상태를 점검 및 진단 할 수 있는 응용 프로그램 - ITWARE ■ 중소기업을 위한 그룹웨어 시스템으로서 전사의 매출, 수주 및 인원관리 현황 등 기업의 전반적인 활동을 손쉽게 파악해 기업의 효율적 운용을 위한 시스템 - PEMS Gate ■ 통합 성과평가관리 응용 프로그램 - RMS Linker for ONTAP ■ IBM N series 아카이빙 스토리지 API의 국가기록원 표준인터페이스에 연동을 시켜주는 프로그램 - WebQos ■ 웹서비스관리 툴로서 웹 데이터를 분석하여 트래픽 병목 현상을 줄이기 위한 응용프로그램 - 2) 연구개발 계획 해당사항 없습니다. 3) 보유 기술의 경쟁력 해당사항 없습니다. 4) 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 창작일 공표일 등록일 주무관청 1 저작권 ARI(아리) 당사 2014.4.1 - 2014.5.28 한국저작권위원회 2 저작권 공공기관 감사모니터링시스템 당사 2013.9.23 2013.10.1 2013.10.15 한국저작권위원회 3 저작권 PEMS Gate (통합성과평가관리시스템) 당사 2012.9.1 2012.9.1 2012.10.15 한국저작권위원회 4 저작권 WebQos 당사 2011.6.7 - 2013.8.5 한국저작권위원회 5 저작권 Integrative Diagonostic Adaptor V1.0 당사 2010.5.7 2010.5.7 2013.8.5 한국저작권위원회 6 저작권 RMS Linker for ONTAP 당사 2009.7.31 2009.7.31 2013.8.5 한국저작권위원회 7 저작권 ITWARE 당사 2006.1.1 - 2013.8.5 한국저작권위원회 8 산업재산권 두개의 화상채널을 구비하는 디스플레이장치 당사 2007.12.20 - 2009.5.25 특허청 5) 외부기관의 기술평가 내역 해당사항 없습니다. (3) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 제10기 제11기 제12기 제13기 제14기 3분기 자산처리 - - - - - 비용 처리 제조원가 - - - - - 판관비 307,484 489,951 - - - 합 계 (매출액 대비 비율) 307,484 (0.27%) 489,951(0.29%) - - - *당사는 지난 2015년 10월 31일부로 기업부설연구소를 폐쇄하였습니다. 차. 해외진출 (1) 해외진출의 동기 및 기대효과 해당사항 없습니다. (2) 해외진출의 연혁 및 그 내용 해당사항 없습니다. (3) 진출형태 및 합작파트너 해당사항 없습니다.(4) 향후 해외진출계획 국내 시장 뿐만 아니라 해외 시장 개척을 위하여 태국, 인도네시아 등에서의 수주를 기록하고 있어 향후 국내 경쟁속에서도 해외 지사설립 등을 통하여 안정적인 성장을 위하여 해외시장 점유율을 확대해 나가도록 하겠습니다. 파. 조직도 아이티센 전사조직도.jpg 아이티센 전사조직도 타. 시장위험과 위험관리 (1)재무위험관리요소회사의 재무위험관리는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험하에서도 안정적이고지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록, 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성을 제고하는 데 있습니다. 재무위험관리활동은 주로 경영지원팀에서 주관하고 있으며 관련 부서와의 긴밀한 협조 하에 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고있습니다.1) 시장위험① 가격위험회사는 매도가능금융자산으로 분류되는 보유 지분증권 및 수익증권의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있으며, 가격변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다.② 이자율위험 회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당분기 전분기 단기차입금 31,978,520 22,260,454 장기차입금 5,671,020 10,100,000 합계 37,649,540 32,360,454 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당분기 전분기 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 이자비용 (376,495) 376,495 (323,605) 323,605 2) 신용위험 회사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 신용위험은 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권 뿐 아니라, 지분증권 성격이 아닌 매도가능금융자산, 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다.회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회사는 신규거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다.또한, 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 정기적으로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 3) 유동성 위험 회사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 주요 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 1년 미만 1년에서 2년이하 2년초과 합 계 매입채무 42,701,200 - - 42,701,200 차입금(*1) 38,260,271 2,661,473 21,268,769 62,190,513 기타지급채무(*1) 1,373,624 - - 1,373,624 금융보증계약(*2) 18,270,211 - - 18,270,211 합계 100,605,306 2,661,473 21,268,769 124,535,548 (단위: 천원) 구분 1년 미만 1년에서 2년이하 2년초과 합 계 매입채무 41,955,703 - - 41,955,703 차입금(*1) 38,680,409 6,441,838 5,247,190 50,369,437 기타지급채무(*2) 2,736,698 - - 2,736,698 금융보증계약(*3) 926,127 - - 926,127 합계 84,298,937 6,441,838 5,247,190 95,987,965 (*1) 해당금액은 명목가액 기준이며 만기 시까지 지급될 이자금액이 포함되어 있습니다.(*2) 해당금액은 명목가액으로 공정가치평가에 따른 현재가치할인차금이 제외되어 있습니다.(*3) 금융보증계약의 경우, 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다 . (2) 자본위험관리 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간 종료일 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 총차입금 56,526,619 49,418,906 차감:현금및현금성자산 14,760,464 23,072,539 순부채(A) 41,766,155 26,346,367 자본총계(B) 72,262,916 56,624,483 총자본(C=A+B) 114,029,071 82,970,850 자본조달비율(A/C) 36.63% 31.75% 하. 파생상품 및 풋백옵션거래현황보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.갸. 경영상의 주요 계약보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.냐. 회사 영업에 중요한 영향을 미치는 환경 관련 사항 해당사항 없습니다. 1- 2. 사업의 개요 (종속기업 소프트센) 당사는 1988년 4월 외국인 투자기업 등록을 통하여 BEHAVIOR TECH COMPUTER CORPORATION사와 개인용 컴퓨터 및 주변기기 제조를 목적으로 합작 설립된 후 컴퓨터 시장의 고속 성장에 힘입어 꾸준한 성장을 이루어왔습니다. 2013년 3월 주식회사 아이티센으로 최대주주가 변경된 이후에는 사업의 영역을 확대하여 IT서비스 및 솔루션 개발 및 공급사업을 강화하고 있으며 그 내용은 아래와 같습니다. 1. 사업 개요 가. 사업 부문 개요 당사의 사업부문은 솔루션을 기반으로 최적의 IT서비스환경을 공급하는 “IT솔루션 및 신성장사업부문”과 주로 IBM 등의 대형 하드웨어 제조업체로부터의 수급 또는 자체 개발을 통하여 서버/스토리지, 프로세서 등 제반 인프라, 솔루션 및 유지보수서비스를 공급하는 “IT인프라 및 서비스사업부문”으로 구분할 수 있으며, 각 부문의 사업을 수행하는 세부 조직과 사업의 내용은 아래와 같습니다. 구 분 사업본부명칭 내 용 비 고 IT서비스사업 IT솔루션 및 신성장사업부문 빅데이터사업본부 솔루션기반 IT서비스제공 - IT인프라 및 총판사업부문 인프라사업본부 총판사업본부 서버/스토리지 등 제반 인프라 구축 및 유통, 시스템구축컨설팅, 시스템유지보수서비스 제공 - 1) IT솔루션 및 빅데이터 사업부문 가) IT솔루션 부문 솔루션 부문은 기업정보화 패키지소프트웨어 공급사업영역과 시스템통합, 유지보수, 아웃소싱 컨설팅 등 기업의 업무 Logic을 구현하여 공급하는 IT서비스 사업영역으로 구분할 수 있습니다. 기업의 규모에 따라 대기업, 정부 및 공공기관 등은 IT서비스에 대한 수요가 높으며, 대부분의 중소기업은 패키지 소프트웨어를 채택하는 특징을 가지고 있습니다. 당사의 IT솔루션 사업은 고객의 정형 및 비정형 데이터의 수집,저장,추출,분석 등을 위한 DB 및 추출 및분석 툴 등의 솔루션을 공급,구축하고 있으며, 특히 최근 이슈가 되고 있는 4차 산업혁명의 핵심적 기술요소인 인공지능(IBM Watson 등)을 활용해 고객이 자신의 사업분야에 보다 더 최적화 되어 데이터를 더 쉽게 이해할 수 있도록 진일보한 분석, 데이터 시각화 및 예측 분석을 제공하고 있습니다. IT솔루션 및 신성장사업부문에서의 경쟁력을 강화하기 위한 일환으로 서버-스토리지-네트워크-인프라솔루션-가상화-클라우드-빅데이터-사물인터넷(IOT)에 이어지는 Product Line의 수직계열화를 진행하고 있으며, 고객의 입맛에 맞는 다양한 마케팅활동과 고객 맞춤형 소프트웨어 발굴 및 사용자 편의 중심의 솔루션 개발을 통하여 차별적인 우위를 확보하기 위하여 노력하고 있습니다. 나) 빅데이터 사업부문 의료시장은 인간의 생명과 직접적인 관련이 있는 시장으로, 바이오/제약, 의료기기, 의료소프트웨어, 의료서비스 등 다양한 분야의 인력과 기술들이 융합하여 이루어지는 시장으로 생활수준의 향상 및 노령화 등으로 인해 그 수요가 점점 커지고 있습니다. 이런 트랜드를 반영하듯 치료 중심의 전통적 의료서비스에서 예방과 관리 중심의 의료서비스로 그 방향성을 옮겨 가고 있으며, 이를 지원하기 위한 서비스 요구가 높아지고 있습니다. 당사는 병원의 진료, 진료지원, 원무 등 의료행위에 관련된 직접적인 정보 뿐만 아니라 행정, 교육 등 각종 일반 업무의 전산화를 통하여 병원 구성원 간의 의사소통과 정보공유를 원활하게 함으로써 의료서비스의 질 향상, 경영 수지의 개선, 정보축적에 따른 기반 개선 등 병원의 질 향상에 도움을 주는 병원시스템 관련 사업을 수행하고 있으며, 이를 기반으로 정밀의료 시대를 대비한 기술 및 서비스 개발도 함께 진행하고 있습니다. 이런 노력의 성과로 병원 내 진료기록 등을 기반으로 질병의 연구 및 치료법 개발 등에 필요한 연구를 지원하기 위해 빅데이터 솔루션인 “빅센메드”를 개발하여 국공립병원 및 대학병원 등에 공급/구축을 실시 하였습니다. 다양한 정형 및 비정형 데이터의 분석이 가능한 “빅센메드”를 기반으로 다양한 분석과 정책/서비스 개발이 필요한 보건복지, 공공서비스, 일반행정, 학술연구 등의 분야에 확대 적용하기 위해 다양한 시장 특성에 적합한 제품의 개발도 진행하고 있습니다. 또한, 스마트폰 이용이 보편화 및 일반화 되고 스마트폰을 기반 플랫폼으로 한 다양한 의료기기 및 의료서비스가 개발되고 있어, 모바일 디바이스를 활용한 건강관리가 가능한 환경이 되었습니다. 이에 당사에서는 모바일 헬스 시대를 고려한 통합 의료정보 서비스와 개인의 Life Log 및 PHR(personal Health Record)에 기반한 건강관리 서비스 플랫폼인 “CEN Doctor”의 연구개발 및 사업화도 진행하고 있습니다. 최근 의료분야에서는 진단, 유전자검사, 의료영상분석, 진료패턴연구, 임상시험 등 다양한 분야에 4차 산업혁명의 핵심 기술인 인공지능(AI)을 활용해 의사의 진단오류를 최소화하고, 개인화된 정밀의료 서비스를 제공하기 위한 노력이 이루어지고 있습니다. 2) IT인프라 및 총판사업부문 IT인프라 및 서비스사업부문은 주로 IBM사 등 대형 하드웨어 제조업체 또는 자체 개발한 서버/스토리지 프로세서 등 제반 인프라 및 솔루션을 시장에 공급하는 형태의 사업을 의미합니다. 이는 IT서비스를 구현하기 위한 기본적인 하드웨어 인프라를 구성하는 주요 제품의 공급뿐만 아니라, 시스템 구축 컨설팅 및 시스템 유지보수 서비스 등을 포함하는 포괄적인 인프라 공급사업 영역입니다. 본 사업부문은 당사가 솔루션기반의 IT서비스기업으로 도약하는데 필요한 자원을 안정적으로 확보할 수 있도록 기반이 되는 역할을 하고 있습니다. 본 사업부문의 주요 제품은 서버 및 스토리지 이며, 인터넷 서비스, 온라인뱅킹, 클라우드 서비스 등 업무 및 서비스 전산화 구현을 위한 기본적인 하드웨어 인프라 구성의 필수 요소입니다. 서버는 클라이언트와 연동을 통하여 각종 소프트웨어를 구동하고 사용자의 목적에 적합한 IT서비스를 제공하는 기능을 담당하며, 스토리지는 대용량 데이터를 안정적으로 저장하기 위한 외부 저장장치입니다. 당사는 서버/스토리지에 대한 안정적인 공급망과 구매경쟁력으로 상기와 같이 예상되는 수요에 대한 준비를 하고 있으며, 2016년 7개에서 4개로 축소된 IBM 총판십을 계약을 이루었으며, 다우기술의 IBM 소프트웨어 총판권까지 인수하였습니다. 단순 제품공급을 넘어서 스토리지가상화, 서버가상화, 백업/DR, 전산자원의 최적화를 위한 요소기술 등을 적용한 인프라솔루션 영역의 고부가가치 창출 사업모델로 성장하기 위한 투자 및 기술개발을 꾸준히 진행하고 있습니다. 또한, 본 사업영역은 지배회사인 주식회사 아이티센의 정부규제변경의 이득효과로 시장점유율을 확대해 감에 따라 당사의 직접적인 수혜가 예상되는 높은 성장성이 기대되는 영역입니다. 2. 사업 전략 가. IT서비스사업 강화 회사의 주력사업을 IT서비스 사업으로 정하고 H/W 및 S/W 통합 작업을 포함한 정보시스템 구축과 관련 솔루션 개발, 공급 및 유지보수 부문을 집중 육성함으로써 IT서비스 전문기업으로서의 사업구조를 안정화 하였습니다. 이후, 현재 IT시장의 새로운 성장동력인 가상화, 클라우드, 빅데이터, 헬스인포메틱스, 전략솔루션 등의 부문을 솔루션사업 영역의 신성장사업 부문으로 신설하여 조직을 확장하고 지속적인 연구개발을 추진하며 역량을 강화하고 있습니다. 이를 통해, 당사는 서버→스토리지→네트워크→인프라솔루션→소프트웨어 및 솔루션으로 이어지는Product Line 의 수직계열화를 구축함으로써 솔루션기반 IT서비스기업으로써 도약하기 위한 안정적인 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한, 당사의 지배회사인 주식회사 아이티센의 플랫폼 인프라 구축 및 운영 등 IT서비스 활동을 위한 원천적인 솔루션을 지원하고 있습니다. 병원 별 상이한 업무 프로세스와 시스템 요구사항의 잦은 변경 등으로 애로사항이 많은 의료시장 특성의 한계점을 극복하기 위해, 의료시장에 대한 노하우와 표준화된 연구방법론을 기반으로 의료 빅데이터 분석이 가능한 “빅센메드”를 개발하여 공급 중에 있으며, 향후 빅데이터 분석솔루션의 도입을 희망하는 다양한 인더스트리의 고객들이 손쉽게 도입 및 구축이 가능하도록 패키지 형태로 고도화 개발을 진행 중입니다. 나. M 통한 성장 전략 최근 국내 IT시장의 급속한 환경 및 기술 변화의 특성으로 업계 또한 한가지 영역에만 집중하는 전략보다는 산업간 융합현상이 활발하게 일어나고 있으며, 기존 산업에 다양한 사업을 접목시키기 위한 M 새로운 사업전략으로 부상되고 있는 추세입니다. 당사는 2013년 8월 7일 이사회결의에 의거하여 2013년 11월 1일, IT인프라공급의 광범위한 유통망을 갖추고 병원인프라 구축 및 데스크톱 가상화 사업분야에서 높은 실적과 기술력을 보유한 주식회사 일근인프라를 흡수 합병하였습니다. 이러한 합병의 효과로 기존에 당사가 보유하고 있던 전국단위 조직 및 서비스망을 한층 더 강화 할 수 있었으며, 헬스인포메틱스 부문 외 기존 각 사의 경쟁력 있는 부문의 융합 및 R 강화하며 지속적인 성장방안을 강구하고 있습니다. 4차 산업혁명을 우리 일상에서 실질적으로 체감하기 위해서는 수많은 Data에 기반한 보다 정교하며 정밀한 서비스가 필요해, 의료, 교육, 금융, 세무, 행정 등의 분야에 Data를 보유한 다양한 수요기업(관)과 협력하여 새로운 빅데이터 서비스 사업 모델 개발을 추진할 계획이며, 이를 위해 필요한 경우 적극적인 M 추진할 계획입니다. 다. 지배회사와의 시너지 극대화 정책의 효과로 공공시장 장악력을 상실한 대기업 계열의 IT서비스 회사들은 해외시장 및 신규시장으로 사업을 전향하였고 중소ㆍ중견기업들은 관련 분야의 전문인력을 흡수하고 조직을 확대, 재편하는 등 새롭게 열린 시장에서의 기회를 선점하기 위한 활발한 움직임을 보였습니다. 당사는 기술역량 강화를 최우선적인 과제로 삼고 내부적으로 기술 및 서비스 교육프로그램을 강화하고, 외부적으로 당사의 지배회사인 주식회사 아이티센과의 협력과 상생을 통하여 의미있는 공공 레퍼런스를 점진적으로 확대해 나가는 전략을 수행하였습니다. 그 결과, 국세청, 국방메가센터, 정부통합전산센터 등 주요 전략 레퍼런스를 발굴하였으며 지속적인 확대에 주력하고 있습니다. 4차 산업혁명에 보다 능동적으로 대응하기 위해, 소프트센에서는 인공지능(AI) 및 빅데이터 관련 역량을 기반으로 그룹사들과의 관련 사업 협력을 적극적으로 추진 중이며, IT인프라 구축사업을 주업으로 하는 “아이티센”, 클라우드 및 전사적자원관리(ERP) 전문기업인 “굿센”, 핀테크 보안 전문기업인 “시큐센” 등과 함께 각 사의 핵심역량들을 공유하며 동반성장 및 시너지를 극대화 할 수 있도록 협력 중입니다. 3. 시장현황 가. 시장의 특성 IT서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영, 유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스 혁신과 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 하는 대표적인 지식사업 중 하나입니다. 일반적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업으로, 기술력, 성공사례와 더불어 인적자원이 중요한 요소입니다. 최근 몇 년 사이에는 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되면서 사업/경쟁구도, 서비스 제공방식 등 여러 가지 측면에서 빠르게 변화하고 있고, 공공 및 금융 부문에서의 법 개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진되면서 이에 따른 시장변화 움직임이 가시화되는 모습을 나타내고 있습니다. 나. 산업의 성장성 국내 IT서비스 시장은 정부규제가 대형 IT서비스 업체에 집중되면서 시장경쟁구도가 대형 IT서비스업체에서 중견업체로 다변화되어 있습니다. 2012년 5월 소프트웨어산업진흥법이 개정·공포되면서 2013년 1월부터 상호출자제한기업집단 소속 IT기업의 공공SW시장 참여가 원칙적으로 제한되었습니다. 이러한 규제환경 하에 중견 IT서비스 업체에게는 공공 IT시장에서 새로운 기회가 제공됐지만 대형 IT서비스 업체의 경우 공공부문에서의 사업기회가 축소되는 국면을 맞게 되었습니다. 이와 더불어 경제민주화 일환으로 추진되는 계열사 IT사업 일감몰아주기 금지와 같은 규제는 기존 대형 IT서비스 사업자들의 어려움을 가중시키고 있습니다. 이러한 상황에 대처하기 위하여 삼성SDS, LG CNS, SK C 같은 국내 IT서비스업체들은 글로벌 시장진출, ICT융합 사업 확장, 비IT부문으로의 사업진출로 기업의 성장 동력을 모색하고 있습니다. 정부 규제환경 변화의 영향으로 대형 IT서비스 기업들의 매출 성장 둔화가 지속되는 시장 침체로 인하여 기존 시스템의 운영 및 유지보수, 고도화 및 업그레이드 등 시스템 효율화에 초점을 맞춘 수요가 대다수를 이루었으며, 중소 및 중견기업이 대기업의 공백이 생긴 공공시장을 중심으로 빠르게 성장하였음이 특징적입니다. 핀테크 서비스의 도입에 따른 신규IT투자, 공공기관 지방정부 이전계획에 따른 41개 기관의 데이터센터 이전 수요 등을 주요 성장 동력으로 전망할 수 있습니다. [국내 IT 시장 규모 및 분야별 전망 ] (단위 : 십억원) 구분 2015 2016 2017(E) 증감률(%) HW 4,860 4,690 4,510 -3.8% SW 3,938 4,170 4,430 6.2% IT서비스 11,630 11,910 12,170 2.4% 합계 20,428 20,770 21,110 - (출처 : KRG) 2016년 SW/Solution 시장은 평균성장률 6.2%의 성장세가 전망되나, HW시장은 -3.8%, IT서비스시장은 2.4%로 다소 둔화세를 보이고 있습니다. SW/Solution 시장의 경우 IT 통합 구축, Cloud, Big Data, IoT등 신 사업 추진, Convergence 등 신규 비즈니스 모델 발굴 등을 위한 솔루션 수요가 꾸준히 증가하고 있어 향후 SI시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. SI시장은 2013년 이후 연기되거나 축소되었던 프로젝트들의 재추진, 기존 시스템 고도화 및 업그레이드, Cloud 전환수요, 공공 기관 이전사업 등 SI프로젝트 증가 등이 주요 성장 요인이며, 최근 프로젝트 규모가 대형 사업 중심에서 중소형 중심으로 전환되고 있어 성장세의 둔화는 불가피할 전망 입니다. IT서비스시장의 경우 비용 절감 및 운영 효율성을 중시하고 있는 성향으로 최근 정부의 SW유지보수 요율 개선 정책을 적극적으로 펼치고 있어 그 비중은 더욱 커질 전망입니다. 최근 가장 화두가 되고 있는 제4차 산업혁명은 ‘초연결성(Hyper-Connected)’, ‘초지능화(Hyper-Intelligent)의 특성을 가지고 있고, 이를 통해 우리 사회는 모든 것이 상호 연결되고 보다 지능화된 사회로 급속하게 변화되어 갈 것입니다. 사물인터넷(IoT), 클라우드 등 정보통신기술(ICT)의 급진적 발전과 확산은 인간과 인간, 인간과 사물, 사물과 사물 간의 연결성을 기하급수적으로 확대시키고 있고, 이를 통해 ‘초연결성’이 강화되고 있습니다. [ 국가별 4차 산업혁명의 주요 기술적 요인들 ] 1.jpg 1 2020년까지 인터넷 플랫폼 가입자가 30억 명에 이를 것이고 500억 개의 스마트 디바이스로 인해 상호 간 네워크킹이 강화될 것이라는 전망은 초연결사회로의 진입을 암시하고 있으며 (삼성증권, 2016). 또한 인터넷과 연결된 사물(Internet-connected objects)의 수가 2015년 182억 개에서 2020년 501억 개로 증가하고, M2M(Machine to Machine, 사물-사물) 시장 규모도 2015년 5조2000억 원에서 2020년 16조5000억 원 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 시장 전망은 ‘초연결성’이 제4차 산업혁명이 도래하는 미래사회에서 가장 중요한 특성임을 보여주고 있다. [ 인터넷과 연결된 사물(Connected objects)의 수 증가 ] 2.jpg 2 ※ 출처 : The Internet of Everything in Motion(Cisco 2013) 또한 제4차 산업혁명은 ‘초지능화’라는 특성이 존재합니다. 즉 제4차 산업혁명의 주요 변화 동인인 인공지능(A.I.)과 빅데이터의 연계 및 융합으로 인해 기술 및 산업구조가 ‘초지능화’ 된다는 것입니다. 2016년 3월 이미 우리는 인간 ‘이세돌’과 인공지능 컴퓨터 ‘알파고(Alphago)’와의 바둑 대결을 통해 ‘초지능화’ 사회로 진입하고 있음을 경험하였습니다. 이 대결은 ‘초지능화’ 사회의 시작을 알리는 단초가 되었고, 많은 사람들이 인공지능과 미래사회 변화에 대해 관심을 갖기 시작하게 되었습니다. 산업시장에서는 이러한 딥 러닝(Deep Learning) 등 기계학습과 빅데이터에 기반한 인공지능과 관련된 시장이 급성장할 것으로 전망되고 있습니다. 인공지능 시스템 시장은 2015년 2억 달러 수준에서 2024년 111억 달러 수준으로 급성장할 것으로 예측되고 있고(Tractica, 2015), 인공지능이 탑재된 스마트 머신의 시장 규모가 2024년 412억 달러 규모가 될 것으로 예상되고 있습니다. (BCC Research, 2014). 다. 경기 변동의 특성 1) 계절적 변동요인에 따른 특성 전반적으로 SI산업 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업이 주를 이루기 때문에 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 하지만 당사의 매출이 집중적으로 발생하고 있는 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다. 공공기관의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있기 때문에 당사의 주요 사업영역인 공공시장은 하반기에 상대적으로 매출이 높게 나타나고 있습니다. 2) 경기변동 등에 따른 특성 IT서비스 분야는 특성상 6개월에서 1년 이상의 중장기 계약사업이 대부분이며, 따라서 계절적 요인에 따른 사업 실적에의 영향이 적습니다. 소프트웨어 시장은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관계를 갖는 편이었으나 최근의 추세는 소프트웨어 등 IT기술 기반의 확보가 경기변동에 대한 대안으로 자리잡아 오히려 훨씬 덜 민감한 산업으로 자리잡아가고 있습니다. 즉, 예년의 경우 경기 하락 시, 상대적으로 중요도가 떨어진 정보화 부문에 대한 투자가 우선순위에서 밀리는 경향을 보였으나 최근에는 오히려 기업의 경쟁력 강화와 산업구조의 지식산업화에 따른 개편 필요성 등에 의해 정보화에 대한 투자가 대안으로 자리잡고 있습니다. 특히 인터넷 인구의 증가는 전 산업에 커다란 영향을 끼치고 있으며, 새로운 세기의 새로운 패러다임으로 자리매김하는 등 경기변동과 관계없이 급격한 신장세를 나타낼 것으로 예상되고 있습니다. 3) 제품(서비스)의 라이프사이클 해당사항 없음 라. 국내외 규제상황 및 산업 육성 정책 1) 국내외 규제상황 2012년 5월 소프트웨어산업 진흥법 개정에 따라 상호출자제한기업집단에 소속된 계열회사는 국방ㆍ외교ㆍ치안ㆍ전력(電力), 그 밖에 국가안보 등과 관련된 사업으로서 대기업인 소프트웨어사업자의 참여가 불가피하다고 지식경제부장관이 인정하고 고시하는 사업 외의 공공 정보화 사업에 대한 입찰 제한 규제가 있습니다. 기술개발과 관련하여 국제표준, 국가표준, 산업표준 등에 부합되는 시스템을 지향 하는 추세이며 이는 상호 운용성, 이식성, 확장성 확보차원에서의 개방형 객체 기술 채택이 권장되고 있기 때문입니다. 이와 관련하여 CMM 등 관련분야에서의 인증을 받는 업체들이 증가하고 있습니다. IT서비스산업에 대한 규제 외에 정보시스템에 대한 의존도가 급속히 증가되고 있는 여건에서 건전하고 안전한 정보 이용 및 관리를 위해 취해지는 타산업에 대한 규제 및 의무가 IT서비스 수요 창출에 기여하는 사례가 증가하고 있습니다. 해외의 경우 국가마다 규제상황이 다르기 때문에 진출하고자 하는 국가에서 국내 기업이 불이익을 받지 않도록 국가간 협정 추진 시 우리 정부의 적극적인 노력이 필요합니다. 2) 산업육성정책 정부는 IT산업을 통한 고부가가치 창출을 모토로 국가 경쟁력 강화 및 SW육성 의지를 강조하고 있습니다. IT산업을 통해 창의성을 경제의 핵심 가치로 두고 새로운 부가가치, 일자리, 성장동력을 만들어내는 경제를 말하며, 이를 위해 정부는 국민의 창의성과 과학기술, 정보 통신기술(ICT)의 융합을 통해 산업과 산업이 융합하고 산업과 문화가 융합해 새로운 부가가치를 창출함으로써 새로운 성장동력과 일자리를 만들어 내는 경제육성을 목표로 하고 있습니다. 특히, 정부는 4차 산업혁명 대응역량 강화를 위해 △산업혁신 생태계 구축 △노동시장의 유연안정성 제고 △창의인재 양성 등 경제전반의 구조개혁을 가속화할 필요가 있다는 판단 하에 경제부총리가 주재하는 민관합동 ‘4차산업혁명 전략위원회’를 신설하고, △국가 생산 데이터 74개 민간 개방 △4차 산업혁명 투·융자 프로그램20조원 투입 △‘글로벌스타벤처’ 100개 육성(2020년) △창의융합형 국가교육과정 개정과 소프트웨어 교육 필수화 △핀테크 등 혁신금융 활성화 △기술금융 확대 및 크라우드펀딩 규제 완화 △한국전력 고공 철탑 약 4만기 드론으로 점검 △도서·산간지역 위주 드론 우편배달 시작 △정보통신기술 활용 스마트공장 4천개로 확대 등의 정책적 실행 전략을 발표하였으며, 노동·교육·금융·공공부문을 망라하는 대대적 규제 완화를 추진할 계획입니다. 마. 시장점유율 및 시장의 특성 국내 IT서비스 시장은 대형 SI기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. IT서비스 시장에서 관계사 시장의 비중에 대한 정확한 통계는 잡히지 않고 있지만 그 비중은 매우 높은 것으로 추정됩니다. 대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다. 이와 같이 높은 비중을 차지하고 있는 관계사 시장에서는 실질경쟁이 존재하지 않습니다. 이는 그룹 SI의 태생적인 이유로 다른 SI기업들이 계열사 시장으로의 진입 장벽이 높기 때문입니다. 이에 따라 관계사 시장은 사실상 독점시장이 되며, 해당 그룹 SI기업은 독점이윤에 가까운 이윤 수준이 보장 된다고 할 수 있습니다. 반면 비경쟁적인 관계사 시장과는 달리 비관계사 시장에서는 자유 경쟁이 이루어 지고 있지만 경쟁이 매우 치열합니다. 또한 이런 비관계사 시장 역시 5~6개 주요 SI기업이 차지하고 있으며 최근에는 프로젝트 기근으로 대형 SI업체가 그 동안 중소 SI업체가 수행하던 소규모 프로젝트에도 진출함에 따라 대형 SI업체의 시장독점 현상은 더욱 심화되고 있는 상황입니다. IT서비스는 과거 시스템 구축(SI)과 관리(SM) 수준에서 벗어나 시스템 통합, 솔루션공급, 아웃소싱, IT 컨설팅, IT 교육 등 모든 IT관련 서비스를 제공하는 차원으로 최근 급격히 변화하고 있습니다. IT서비스 관련 수요 패턴은 이와 같이 변화하고 있지만 한 기업이 모든 서비스를 제공할 수 있는 능력을 갖추기는 매우 힘들며, 갖출 수 있더라도 크게 경쟁력을 보유하기 어렵습니다. 따라서 과거에도 그랬지만, 최근에는 더욱 더 IT서비스 제공에 경쟁력을 보유하기 위해서 관련 업체들과의 협력관계를 긴밀히 유지하거나 M 경쟁력을 강화하기도 합니다. 최근 국내 IT서비스시장은 새로운 수익원 창출을 위한 비즈니스 모델 변경 및 글로벌 전략을 강화하고 있습니다. 국내 시장의 대형 IT서비스 업체들은 그룹사 및 관계사 등을 통한 기술 융합을 이루고 있으며 국내시장뿐만 아니라 글로벌 시장으로의 수익창출을 위해 해외업체들과의 전략적 제휴 및 파트너쉽 강화에 박차를 가하고 있습니다. 당사는 지배회사인 주식회사 아이티센과 기술 및 산업융합 시너지를 극대화하기 위해 조직 및 사업구조를 정비하였으며 2013년에는 강력한 Nationwide구축과 헬스인포메틱스사업의 중점추진을 목표로 주식회사 일근인프라를 흡수 합병한 바 있습니다. 당사에서 공급하는 인프라 및 솔루션 기반의 IT서비스의 시장 점유율을 파악하기 어렵고, 또한 국내외 구체적인 통계자료가 없는 관계로 당사의 IT서비스 시장 점유율을 추정하기 어려운 상황입니다. 4. 조직도 조직도.jpg 조직도 5. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 솔루션(신성장사업부문) 및 인프라 상품 및 서비스 소프트웨어 및 하드웨어 유통 및 인프라구축 공공 정보 시스템 등 IBM, HP, DELL H/W 및 S/W 101,087 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사의 솔루션 사업 부문의 업종 특성상 프로젝트 단위 별로 매출 발생하는 경우가 대부분이므로 각 제품에 대응되는 품목별 가격 변동 추이, 가격 산출 기준 및 가격 변동 원인을 산정하는 것에 상당한 어려움이 있고, 지역별, 수요 별 상황, 서버 및 부가장비 공급업체의 가격 정책에 따라 변동되어 가격 변동 원인을 일률적으로 언급하기가 어렵습니다. 다. 주요 원재료 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 고 솔루션 및 인프라 상품 및 서비스 소프트웨어 및 하드웨어 공공 정보 시스템 등 90,415 - 라. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 솔루션 사업부문의 경우 서버 및 네트워크 장비, 각종 S/W를 공급하는 사업으로 이 때 공급하는 장비는 당사가 직접 제조하지 않으며 구입시 매번 사양이 다름으로 개별 원자재의 적정한 가격 비교가 곤란으로 인하여 가격 변동 원인 등을 산출하는 것에 어려움이 있습니다. 6. 생산 및 설비 가. 생산 설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 사업소 소유형태 자산 항목 구분 기초장부가액 증감 상각 누계액 기말 장부가액 비고 증가 감소 - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - 해당사항 없습니다. 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 가) 진행 중인 투자 (단위 : 천원) 사업부문 구 분 투자 기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후 투자액 비 고 - - - - - - - - - 합 계 - - - - - 현재 진행 중인 투자내역은 없습니다. 나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업 부문 계획 명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산 형태 금 액 제31기 제30기 제29기 - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - 현재 계획 중인 투자내역은 없습니다. 7. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (제30기 개별기준, 제29기 개별기준, 제28기 연결기준, 제27기 개별기준) (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제31기 제 30기 제 29기 제 28기 솔루션 (인프라 및 솔루션) 내수 제품 - - - - 상품 101,086,991 115,742,385 72,290,559 82,760,283 소계 101,086,991 115,742,385 72,290,559 82,760,283 합 계 내수 제품 - - - - 상품 101,086,991 115,742,385 72,290,559 82,760,283 합 계 101,086,991 115,742,385 72,290,559 82,760,283 나. 사업부문별 매출비중 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 상품매출 70,160,038 49,496,546 유지보수매출 30,926,953 24,713,142 합 계 101,086,991 74,209,688 다. 판매 조직 조직구분 판매구분 업무영역 인적구성 솔루션 및 인프라 사업부문 유통 및 서비스 사업 컨설팅 및 인프라구축, 유통 46 라. 판매 경로 ① VENDOR - RESELLOR or END-USER 마. 판매 방법 및 조건 ① 계약 수주를 통한 상품(H/W, package software 솔루션) 납품 - 현금판매 바. 판매 전략 ① 관계사 및 협력사와의 긴밀한 협력을 통해 확립한 경쟁력 있는 기술과 서비스를 이용한 판매 확대 ② 직판 및 유통 판매망을 통한 판매가 주류를 이루고 있음. 8. 수주 상황 (단위 : 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - 해당사항 없습니다. 9. 시장 위험과 위험관리 소규모 기업에 해당하여 기재를 생략합니다. 10. 파생 상품 거래 현황 가. 파생 상품 계약 체결 현황 해당사항이 없습니다. 나. 리스크 관리에 관한 사항 해당사항이 없습니다. 11. 경영상의 주요 계약 등 가. 사업보고서 제출일 현재 유효한 경영상의 주요 계약 O 광주정부통합전산센터 정보시스템1군 운영 및 유지관리 사업(2년차) - 계약 체결일 : 2017년 1월 1일 - 계약 기간 : 2017.01.01~2017.12.31 O 2017년 자치단체 공통기반 전산장비 유지관리 용역 - 계약 체결일 : 2017년 1월 1일 - 계약 기간 : 2017.01.01~2017.12.31 12. 연구 개발 활동 가. 연구 개발 활동 담당조직 o 명칭: ㈜소프트센 차세대융합기술연구소 o 소재지: 서울특별시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 2층 o 인가일: 2014년 7월 21일 o 연구원 현황 (2017.9.30 기준) 연구전담요원 총계 박사 석사 학사 전문학사 기타 1 2 14 1 2 20 나. 연구 개발 비용 (단위: 원) 과목 제31기 제30기 제29기 제28기 인건비 665,214,370 666,464,838 919,736,975 571,627,852 교육비 및 학술회비 등 37,776,153 68,587,835 68,625,732 11,410,000 연구개발비용 계 702,990,523 735,052,673 988,362,707 583,037,852 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 / 당기매출액 x 100] 0.69% 0.64% 1.37% 0.70% 연구소 조직도 연구소.jpg 연구소 다. 연구 개발 실적 1) 정부정책과제 주관기관 참여기관 연구개발사업명 연구개발기간 ㈜소프트센 ㈜에스앤티 IoT 기술을 이용한 공공시설물 안전관리 암호화 잠금장치 개발 2015.12.01 ~ 2017.11.30 (2년) 한국전자통신연구원 ㈜소프트센 외 해양주권 확보를 위한 원거리 선박 무선 식별 기술 및 레이더 연계 해상 모니터링 시스템 2015.06.01 ~ 2018.05.31 (3년) 2) 위탁과제 참여기관 협력기관 연구개발사업명 위탁과제명 연구개발기간 상태 경북대학교 산학협력단 ㈜소프트센 수요연계형 Daily Healthcare 실증단지 조성사업 헬스케어 데이터 분석/관리 기능 개선 2016.06.08 ~2016.12.31 완료 헬스케어 데이터 분석/관리 기능 개발 및 플랫폼 정합 2015.05.19 ~2015.12.31 완료 3) R 구분 추진 실적 2017년 3분기 ㆍ고려대학교의료원(KUMC) 항생제 처방지원을 위한 머신러닝기반 비정형 학습 시스템 개발 2분기 ㆍ사물인터넷 플랫폼 스마트센 제품 개발 완료 1분기 ㆍ울산대학교병원 임상연구지원시스템 개발 2016년 ㆍ국립암센터 국가 암 연구정보 비식별화 플랫폼 연구개발 완료 ㆍData Insightor(빅데이터 분석 솔루션) 시각화 기능 업그레이드 개발 ㆍ 스마트시설물관리시스템 기능 업그레이드 개발 ㆍ소셜 빅데이터 분석 솔루션 ‘빅센소시오(BIG-CEN Socio)’ 개발 2015년 ㆍ강남세브란스 병원 검진센터 의료정보를 활용한 빅데이터 분석 시스템 개발 2014년 ㆍ버스정보안내단말기 통신서버 시스템 구축 ㆍ의료정보 빅데이터 시스템 ‘빅센메드(BIG-CEN Med)’ 개발 13. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 회사의 상표, 고객관리 정책 당사는 연구소 설립 당시부터 정형, 비정형 데이터를 수집, 분석하는 빅데이터 분석서비스 플랫폼인 BIG-CEN 브랜드의 분야별 솔루션 출시를 목표로 연구개발을 진행중입니다. 현재 의료정보데이터 분석 솔루션 ‘빅센메드(BIG-CEN Med)’와 소비자 반응 및 여론 분석 등 소셜 빅데이터 분석 솔루션인 ‘빅센소시오(BIG-CEN Socio)’를 보유하고 있습니다. 나. 지적재산권 보유 현황 등록(출원)일 특 허 (SW등록증 및 상표권 등) 2017.05 잠금 장치 제어 방법 (특허) 2016.04 사물인터넷 기반 헬스케어 서비스 인증 프레임워크 (사물인터넷 포럼 표준안 채택) 2016.03 버스정보안내단말기에 구비되는 비콘 기반 안내 시스템 (특허) 2015.11 BIG-CEN MED (빅센메드 상표권) 2013.06 Data Insightor (데이터 인사이터) 소프트웨어 등록 2012.09 웹용 시설물관리 소프트웨어 등록 2012.09 Android(안드로이드)용 통합 시설물관리 소프트웨어 등록 2012.09 IOS(아이오에스)용 통합 시설물관리 소프트웨어 등록 다. 회사 영업에 중요한 영향을 미치는 환경 관련 사항 해당사항이 없습니다. 라. 기타사항 주식회사 케이앤엘컴퍼니(이하 “대상회사”)는 2014년 11월 21일 자본금 5천만원으로 설립되어 당사의 종속회사로 편입되었습니다. 대상회사는 회사의 정책변경으로 2015년 6월 17일 청산완료 하였으며, 종속회사에서 제외되었습니다. 1- 3. 사업의 개요 (종속기업 시큐센)가. 회사의 현황(1) 사업의 개황주식회사 시큐센의 설립일은 2011년 11월 25일 입니다. 회사의 주요 사업은 모바일 보안서비스 및 솔루션 사업으로 모바일과 바이오인증 분야의 보안기술 및 플랫폼서비스 전문기업으로 성장하고 있으며, 합병 후 생체인식 기반의 전자인증, 전자서명 기술의 특허와 솔루션을 보유하여 대면, 비대면 환경에서 언제 어디서나 신뢰할 수 있는 전자거래 환경을 제공하는 사업목표를 가지고 수행하고 있으며, 금융?IT융합 산업의 신규 시장 개척을 통해 회사의 부가가치 향상에 기여함과 동시에 보유한 지적재산권의 적극적 활용과 신규 취득을 통해 지속적인 성장기반을 확보하였습니다. 또한 생체인식기반의 핀테크 산업에도 진출하여 창의적인 글로벌 전문기술회사로 성장할 것입니다. * 시큐센은 2016년 11월 코넥스시장에 상장되어 본격적인 보안전문기업으로의 도약을 준비하고 있습니다. (2)시장현황[핀테크 (FinTech)] ICT산업은 타 산업의 생산 효율성을 배가시킬 수 있는 인프라적 특성을 보유하고 있습니다. 핀테크는 기존 금융산업이 담당하던 서비스 부문과 ICT기술이 결합하여 새로운 부가가치를 창출하는 신개념 산업입니다. 핀테크 사업의 영역은 지급결제, 금융데이터 분석, 금융소프트웨어, 플랫폼 영역으로 분류되며, 국내 핀테크 산업은 아직 초기단계로 지급결제 중심의 시장이 형성되어있는 단계입니다. 글로벌 핀테크 시장의 성장과정에 비추어 볼 때 국내의 지급결제시장은 점차 축소될 전망이며, 소프트웨어, 분석, 플랫폼 영역 산업이 확대될 것으로 예상할 수 있으며 이는 비금융기업 (즉, ICT기업)이 핀테크산업에서 보다 주도적인 역할을 담당하게 될 것임을 의미합니다. 주식회사 시큐센은 향후 핀테크시장의 수요증가에 대비하여 관련 기술력확보에 노력하고 있습니다. (3) 지식재산권 현황 종류 등록일 내용 특허 11.01.17 생체인증방법 12.07.30 금융거래시스템 12.11.06 크로스도메인 간 전자서명방법 13.06.21 생체정보인식 기반의 전자서명방법 및 생체정보인식 기반으로 전자서명된 전자문서를 검증하기 위한 방법, 이와같은 방법을 이용한단말, 서버 및 컴퓨터 판독가능한 기록매체 13.08.29 금융거래시스템 13.09.11 토탈 금융거래시스템 14.02.04 차세대 금융거래시스템 14.07.17 다국어 전자문서 지원 단말장치 (4) 매출현황 2016년 12월 31 기준 (단위: 백만 원) 기업명 매출 당기순손익 총포괄손익 (주)시큐센 5,030 -792 -792 (5)조직도 시큐센 전사조직도.jpg 시큐센 전사조직도 1- 4. 사업의 개요 (종속기업 굿센)가. 회사의 현황(1) 사업의 개황주식회사 굿센의 설립일은 2004년 10월 01일 입니다. 회사는 기업용 응용 S/W시장에서 쌓아온 경험을 바탕으로 국내 기업 중 가장 포괄적인 솔루션 패키지와 IT서비스를 제공하고 있습니다. 건설업용 전사자원관리(ERP), 통합 커뮤니케이션과 협업(포탈 및 EKP), 비정형화된 정보의 생애주기관리를 위한 기업컨텐츠관리(ECM)와 비즈니스 인텔리전스(BI)를 통합한 엔터프라이즈코어플랫폼(ECP), 정보기술 아웃소싱(ITO), 클라우드기반의 VM Ware 총판 등 꾸준한 R Global 기업과의 전략적 제휴를 통해 최선의 솔루션을 개발, 확보하여 항상 최고의 IT 환경을 제공해 드리고 있습니다.또한 신규사업부문으로 에너지 관리 서비스 전문기업인 인코어드테크놀로지스와 협약을 통해 신규 에너지관리 서비스 시장 진출을 모색하고 있습니다.* 굿센은 2016년 10월 코넥스에 상장되어 본격적인 클라우드 전문기업으로의 도약을 시작하였습니다.(2)시장현황IT 시장은 클라우드 기술의 보편적인 확대 소프트웨어 기반의 DataCenter 구축 등의 새로운 기술과 기반들이 나타나면서 IT 혁신에 기여 하는 모습을 보여 주고 있습니다. 특히 BigData의 활발한 데이터에 대한 가치와 중요성이 점차 확대 인정 되고 있으며 활용 사례가 확대, 확장되고 있습니다. 언제 어디서나 인터넷 기반으로 실제 세계가 연계되어 필요한 정보와 내용을 확대하고 있습니다.2017년 국내 클라우드 시장은 전년비 25.5% 성장한 1조 1천억원으로 예상됩니다.전체 시장에서 laaS시장이 50%대의 비중을 차지하고 있으며, SaaS 시장은 40%대 비중을 나타내고 있습니다.(자료 : KRG)클라우드 발전법 통과등으로 본격적인 수요확산기에 진입했으며, 구요 SW 업체들도 클라우드 전환을 서두르고 있습니다. 이에따라 2017년에는 본격적인 클라우드시장의 확대가 기대됩니다.(3)사업전략1) 조직직인 영업지원 강화로 목표 영업 성과 달성-조직 특성에 따른 솔루션-기획 영업 정책의 시행 관리-사업 조직 별 제품-솔루션 기획 제안/영업 시행 결과 관리-Pre-Sales 강화와 년간 상세 목표 기반 KPI 관리 (UCC)-사전 PI 강화 기반의 고객 영업 확대 관리 (ERP)2) 전 사업 부문의 사업 역량 효율성 제고-성과 중심의 영업 체계 구축 운영-영업 관련 주요 영업 성과 지표 관리 운영 (영업부)-사업 조직 별 영업 지원 지표 관리 운영 (전사)고객 유도/확보 주요 정책 시행-분야별 성공 사례 및 고객 유도 솔루션/제품 개발(전사)-주요 솔루션/제품 Contents renewal 진행 (ERP, UCC, 서비스 ) 3)신 사업 부문의 활성화와 조직화-Zimbra중점의 제품 활성화 강화와 확대 시행 (연구소)-Zimbra사업부문의 조직 구성 완료(연구소)-신규 사업 Item(Riverbed등)의 확대 정착 시행 (연구소)-신규 사업 : 빅데이터 에너지관리 서비스 사업부문 (4)매출현황 2016년> 2016년 12월 31일 기준 (단위: 백만 원) 기업명 매출 당기순손익 총포괄손익 (주)굿센 28,614 1,167 1,205 (5)조직도 굿센 전사조직도.jpg 굿센 전사조직도 1- 5. 사업의 개요 (종속기업 에스엔티씨)가. 회사의 현황(1) 사업의 개황에스엔티씨는 전자문서 시스템 구축 전문업체로서 프레임워크 기반의 금융권 차세대 뱅킹 시스템 구축, 시스템운영 아웃소싱, 이미지정보화 시스템 구축등 다양한 분야의 SI사업과 Reader Sorter, Paperless 장비등 H/W 판매 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.(2)시장현황IT 금융시장은 급변하는 금융환경과 다양한 고객의 요구에 따라 금융권에서는 차세대 시스템(Next Generation System) 구축 프로젝트 가 지속적 으로 진행되고 있습니다. 금융 환경의 변화에 유연하게 대응하기 위해 신기술을 활용한 인터넷, 자동화기기, 스마트카드, 모바일 등 다양한 채널을 수용하고, 부서 또는 업무별로 국한되지 않은 전사 차원으로 통합된 서비스 중심의 시스템을 구축하는 것이 시장 의 Needs라고 할수 있습니다.(3)사업전략- 전자문서 PPR 및 ODS 구축1. 은행 창구 전자문서 시스템2. ODS(Tablet Branch)시스템3. 전자문서 솔루션 구축4. 전자 필경대/테블릿, 인감 스캐너5. Paperless 장비(H/W) 유지보수- Image 및 BPR 구축1. BPR /Image 시스템 구축2. 어음 수표 이미지 정보화3. 지로 공과금 / 시금고 이미지4. 이미지 전산 시스템 운영- 차세대 뱅킹 구축1. 코아뱅킹(수신, 여신)구축2. 스마트 방킹 플렛폼 공급3. 뱅킹 전산 시스템 운영 (4)매출현황 2016년> 2016년 12월 31일 기준 (단위: 백만원) 기업명 매출 당기순손익 총포괄손익 (주)에스엔티씨 6,593 -411 -411 (5)조직도 에스엔티씨 전사조직도.jpg 에스엔티씨 전사조직도