아이티센글로벌 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

1) 상표관리 정책 및 고객관리 정책- 해당사항이 없습니다.

2) 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	창작일	공표일	등록일	주무관청

1	저작권	ARI(아리)	당사	2014.4.1	-	2014.5.28	한국저작권위원회

2	저작권	공공기관 감사모니터링시스템	당사	2013.9.23	2013.10.1	2013.10.15	한국저작권위원회

3	저작권	PEMS Gate
(통합성과평가관리시스템)	당사	2012.9.1	2012.9.1	2012.10.15	한국저작권위원회

4	저작권	WebQos	당사	2011.6.7	-	2013.8.5	한국저작권위원회

5	저작권	Integrative Diagonostic
Adaptor V1.0	당사	2010.5.7	2010.5.7	2013.8.5	한국저작권위원회

6	저작권	RMS Linker for ONTAP	당사	2009.7.31	2009.7.31	2013.8.5	한국저작권위원회

7	저작권	ITWARE	당사	2006.1.1	-	2013.8.5	한국저작권위원회

8	산업재산권	두개의 화상채널을 구비하는 디스플레이장치	당사	2007.12.20	-	2009.5.25	특허청

3) 법률, 규정에 의한 규제사항- 해당사항이 없습니다.4) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항- 해당사항이 없습니다.5) 기타 산업에 관한사항가) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

① 산업의 특성

IT서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영, 유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스 혁신과 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 하는 대표적인 지식집약형 서비스사업입니다. 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 제안, 수주형 사업으로, 기술력, 성공사례와 더불어 전문인적자원(산업, 기술)이 중요한요소입니다.

IT서비스산업은 국가 경제/사회 전반의 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로서, 통신서비스산업과 함께 지식정보화 사회의 발전 과정에서 그 중요성이 더욱 확대되고 있습니다. 특히 IT 서비스 산업은 고급인력 중심의 지식기반사업으로서 제조업, 통신업 등 타 산업 대비 인력자산에 대한 의존도가 높아 고용 창출효과가 매우 높은 산업입니다.

또한, IT 서비스 산업은 타 산업부문이 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 지원하며 이러한 산업간 융합을 통해 균형성장, 생산성 향상, 신제품 개발 및 새로운 비즈니스 창출에 기여하고 있습니다. 이러한 효과를 감안할 때 IT서비스 산업은 타 산업 대비 부가가치 유발계수가 높아 전체 국가 경제에 미치는 영향이 매우 높은 것으로 판단됩니다.

최근 몇 년 사이에는 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되면서 사업/경쟁구도, 서비스 제공방식 등 여러 가지 측면에서 빠르게 변화하고 있고, 공공 및 금융 부문에서의 법 개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진되면서 이에 따른 시장변화 움직임이 가시화되는 모습을 나타내고 있습니다. 또한 Digital 가속화에 따른 IT Needs 확대, AI, IoT등 신규 서비스 등장에 따른 기업투자 확대, 빅데이터 시장의 성장 등 IT시장은 향후에도 발전 가능성이 높습니다.하지만, 미국, 중국간의 첨예한 대립, 미국 보호무역정책강화로 인한 수출부진, 내수침체, 전통 제조업 부진, 금리인상으로 인한 경기침체로 인한 기업들의 예산 절감등으로 인한 위험요소도 존재하고 있습니다.

② 산업의 성장성

[세계 IT 서비스 시장 규모] (단위 : 억$)

구 분	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년

시장규모	13,818	15,014	16,955	19,017	21,124

성장률	5.8%	8.7%	12.9%	12.2%	11.1%

* 출처 : Gartner, 2023.12

2024년 글로벌 IT서비스 시장 규모는 1조 5,014억 달러로 전년비 8.7% 증가가 예상되고, 연평균 12.1% 성장을 지속하여 '27년 2조 1,124억 달러 규모를 형성할 전망입니다.

현재 글로벌 IT서비스 시장의 70%는 북미와 유럽이 차지하고 있으며 향후 시장 성장은 중국, 신흥 아시아 국가 등이 주도할 전망입니다.

[국내 IT 서비스 시장 규모] (단위 : 조)

구 분	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년

시장규모	25.0	27.0	30.4	33.5	36.4

성장률	4.0%	7.8%	12.6%	10.2%	8.6%%

* 출처 : Gartner, 2023.12

24년 국내 IT서비스 시장 규모는 27.0조원으로 전년비 7.8%증가가 예상되고, 연평균 10.5% 성장하여 '27년 36.4조원 규모에 이를 전망입니다.국내 IT 서비스 시장은 전반적으로 신규 시스템 구축보다 기존 시스템 운영 효율화 및 업그레이드에 투자가 집중되는 경향을 보이고 있으나, 블록체인, 클라우드, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등 신기술에 대한 관심이 점차 증대되고 있으며 특히 자연어 기반의 대화형 서비스를 제공하는 ChatGPT의 등장 이후 급속도로 생성형AI 기술과 서비스가 발전하고 시장 성장을 견인하고 있습니다.③ 경기변동과의 관계 및 계절성IT서비스 기업들은 경기변동에 민감한 영향을 받습니다. IT서비스 기업들이 국내의 한정된 시장에서 경쟁하고 있으며 대부분의 사업이 타 기업의 IT관련 투자로 형성되기 때문입니다. 기업의 IT 투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체 주기를 가지기도 하지만, 설비투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 경기에 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 또한 IT서비스 산업은 1년 이상의 중장기 계약 사업이 주를 이루기에 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도는 낮은 편입니다.반면, 별도기준으로 당사 매출의 90%이상을 차지하는 공공 IT서비스시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다. 또한 공공 분야 고객의 예산 집행 및 투자는 주로 하반기에 집중되는 경향이 있습니다.나) 국내외 시장여건① 시장의 특성국내 IT서비스 시장은 대형 SI기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. IT서비스 시장에서 관계사 시장의 비중에 대한 정확한 통계는 잡히지 않고 있지만 그 비중은 매우 높은 것으로 추정됩니다.대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI(System Integration) 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다.이와 같이 높은 비중을 차지하고 있는 관계사 시장에서는 실질경쟁이 존재하지 않습니다. 이는 그룹 SI의 태생적인 이유로 다른 SI기업들이 계열사 시장으로의 진입 장벽이 높기 때문입니다. 이에 따라 관계사 시장은 사실상 독점시장이 되며, 해당 그룹 SI기업은 독점이윤에 가까운 이윤 수준이 보장된다고할 수 있습니다.비경쟁적인 관계사 시장과는 달리 비관계사 시장에서는 자유 경쟁이 이루어지고 있어 경쟁이 매우 치열합니다. IT서비스는 과거 시스템 구축(SI)과 관리(SM) 수준에서 벗어나 시스템 통합, 아웃소싱, IT 컨설팅, IT 교육 등 모든 IT관련 서비스를 제공하는 차원으로 최근 급격히 변화하고 있습니다.② 최근 시장동향당사가 속한 공공SW시장의 경우 소프트웨어산업진흥법 개정 이후 중소ㆍ중견업체 간 가격경쟁이 심화하고, 신규/구축사업의 발주량은 감소하는 대신 유지보수 사업 발주가 증가하는 등 신규 수익확보가 제한적이었습니다.이와 함께 IoT, 클라우드, 빅데이터 등 신 산업 분야 대기업 참여제한이 완화됨에 따라 경쟁이 치열해지고 있습니다.최근 들어 다양한 국내외 변수로 인해 생산차질 및 수요위축 가능성이 높아지고 있으며, 기업들의 IT투자도 불확실해지고 있는 상황입니다. 그러나 기업들은 IT 비용절감과 및 생성형 AI, 빅데이터 등 신기술 활용을 위해 클라우드 도입을 위한 투자를 지속하고 있습니다. 특히 생성형 AI 서비스가 본격적으로 시작되면서 이에 대한 기업의 IT투자도 확대될 것입니다.③ 시장점유율IT서비스 시장에 대한 시장점유율과 관련된 공식자료가 없어 기재를 생략합니다.다) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

[공공 IT 서비스 시장의 리더]

당사 연간 매출액(별도기준)의 90%이상을 차지하는 주요 고객은 공공기관입니다. 따라서 정부의 IT산업 정책변화는 당사를 비롯한 여러 SI 업체들의 매출 및 이익확보에많은 영향력을 가지고 있는 것이 사실입니다.그러나 당사는 ICT 시장 및 정책 변화에 능동적으로 대응하기 위하여 공공시장에서 축적해왔던 안정적인 사업수행능력을 바탕으로 신기술 기반(클라우드, 블록체인, AI 등)의 선제안 역량의 강화로 공공서비스의 질적 향상을 추구하고 있으며, 전략솔루션 독점공급을 통한 진입장벽 강화, 가격경쟁력확보, 분리발주/유지보수 사업참여에 따른추가 수익확보등을 통한 경쟁력 강화에 힘쓰고 있습니다.

대외 협회활동 등 신기술을 적용한 새로운 서비스와 사업 선제안으로 업계를 리딩해 나갈 것이며, IT 서비스산업의 주요 리더사로서 업계의 목소리를 대변하여 건전한 산업 생태계 조성으로 대 정부 및 대 국민 공공서비스의 질적 향상을 도모할 것 입니다.

신규 IT서비스 영역에서 투자수요와 수출 등이 업계 전반의 완만한 성장세를 견인할 전망입니다. 이와 더불어 클라우드, 빅데이터, 인공지능, 블록체인 등 신 성장 관련분야를 위시한 신규 IT서비스 영역은 높은 성장률로 업계전반의 성장을 이끌 것으로 예상합니다.

이에 당사 또한 아이티센 그룹의 역량을 클라우드 및 인공지능등 신수종 산업에 집중하고 있습니다.

최근, 공공 SW 시장에서 대기업 참여 제한이 완화되는 움직임이 가시화되는 등 중소/중견 IT서비스 기 업의 경쟁이 더 심화하고 있고, 공공 IT서비스 시장의 저성장 기조가 이어지고 있지만, 제안요청서 요구사항 명확화, 과업 변경/추가 시 적정대가 지급, 원격지개발 활성화 등 공공 소프트웨어 사업 발주제도 혁신을 위한 법적 근거가 포함된 소프트웨어 산업진흥법 전부 개정안이 논의되고, IoT, 클라우드, 빅데이터 모바일, 인공지능, 블록체인 등의 디지털 기술을 활용한 사업 발주가 늘고 있으며, 오픈 소스를 활용한 플랫폼과 서비스가 확대되는 등 사업 기회와 여건이 개선되고 있습니다. 이와 같이 4차 산업 혁명에 따른 시장 패러다임이 변화하고 있고, 당사의 주사업영역인 공공부문에서 향후 몇년 동안 대규모 차세대 시스템 구축사업이 예상되고 있습니다.당사는 이러한 시장환경에 선제 대응하여 기존의 국세, 행정, 교육 등 강점이 있던 고객군에 대한 경쟁력을 강화하여 신규 사업 수주를 통한 사업 선순환 구조를 마련하고신사업 영역 도전(디지털정부, 민간 등 신영역)으로 미래성장동력을 넓혀가고 있습니다.

당사 및 종속회들은 공공 IT서비스 시장에서 쌓은 경험과 축적된 기술력을 바탕으로 향후, 디지털 기술로 정부와 기업의 가치를 창출하는 전문 IT서비스 그룹으로서, 공공시장 사업 기반을 지속적인 확대는 물론, Web3.0시대에 맞추어 디지털 테크놀로지 융/복합 비즈니스를 발굴해 나가도록 노력해 나가겠습니다.

[종합 IT 서비스 그룹으로 도약]당사는 종속회사인 NI(Network Integration, 네트워크 통합) 전문기업 (주)콤텍시스템을 통해 기존의 공공, 서비스, 제조 시장 뿐만 아니라 금융 및 SOC 시장으로의 진출이 가능해졌고, 스포츠, 국방 SI에 특화된 경쟁력을 보유하고 있는 클라우드 전문기업 쌍용정보통신㈜를 통해 산업내 모든 업종을 수행할 수 있는 IT 서비스 시장의 수평계열화를 달성하였습니다. 이는 IT서비스 산업내 SI(System Integration, 시스템통합), NI(Network Integration, 네트워크 통합)를 아우르는 규모의 경제 효과와 더불어 업계 내 절대우위의 기술력과 성장성을 두루 갖춘 대형 IT 서비스 그룹으로 재탄생 하였습니다.특히 쌍용정보통신, 콤텍시스템에 클라우드 전담 사업부분을 별도 구성하고, 클라우드 전문기업 (주)클로잇을 설립하여 향후 클라우드 중심으로 그룹 전반의 역량을 집중시켜 외형성장과 수익성을 개선해 나가고 있습니다.클라우드 인력 구조 개편과 시너지 효과를 위해 (주)클로센(구 LG히다찌)과 (주)클로잇을 합병하여 새롭게 (주)클로잇으로 합병법인을 탄생시켰고, 이를 통해 클라우드 종합 전문기업으로의 확고한 포지셔닝을 계획하고 있습니다.라) 신규사업 등의 내용 및 전망

아이티센 그룹은 토털 IT서비스 전문그룹에서 더 나아가 관계사들과의 시너지를 통해 클라우드, 빅데이터, 생체보안, 블록체인, NFT, ICO등 미래 라이프스타일을 바꿀신규 산업까지 사업범위를 확대해나갈 것입니다.

특히, 아이티센의 주력하고 있는 신사업인 STO 관련 사업의 경우 부산 BDX(부산 디지털 자산거래소) 본 계약 체결을 통해 24년 하반기에 본격 서비스 오픈을 앞두고 있으며, 국내 유수의 기업과 STO 사업 MOU 체결, 사우디, 일본, 말레이시아 등 해외 기업들과도 MOU를 체결하는 등 적극적으로 시장개척에 힘을 쏟고 있습니다.

궁극적으로 아이티센그룹은 Web3.0 시대에 맞추어 디지털자산, STO등 신규사업과 고객 비즈니스에 대한 전문성을 바탕으로 클라우드 전환 및 솔루션 개발을 통해 비즈니스 확대와 기술역량 확보해 나아가겠습니다. 더불어, IaaS는 물론 SaaS 솔루션 개발과 Data 및 AI 등 신기술 기반으로 한 비즈니스 확장을 통해 국내를 넘어 해외로 진출할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

마) 성장전략 그룹의 자원을 효율적으로 운영하기 위해 사업전략 부문을 크게 3가지로 구분하여 각각의 사업부문별로 서로 유기적인 시너지를 기대하고 있습니다.

."컨설팅 사업부문은 모든 기업들이 고민하는 새로운 서비스 사업으로의 디지털 전환의 방향을 컨설팅 및 데이터 기반 플랫폼 사업 구현 솔루선 설계로 수행합니다.

IT서비스 사업부문은 기업들의 디지털 사업실행을 위한 클라우드 네이티브 기술 삼단계 레이어 별 서비스 사업(클라우드 어플리케이션 개발 및 운영 / 클라우드 IT 인프라 구축 / 클라우드 데이터 센터 운영)을 수행합니다.

마지막 투자 사업부문은 클라우드 사업 환경에 대한 이해와 사업 역량을 바탕으로 기업의 디지털 전환 및 새로운 서비스 기업들에 대한 전략적 투자 사업 실행 및 Web 3.0 기술 기반의 토큰 이코노미 구조에서의 탈 중앙화 데이터 시장에 대한 선제적 사업 투자를 수행합니다.이 3가지 사업전략을 통해 아이티센 그룹은 독보적인 IT서비스 시장의 리더로 발전해 나갈 것입니다."

바) 조직도

6) 사업부문별 자산, 매출액, 영업손익- 해당사항 없습니다.7) 공시대상 기간중 새로이 추진하거나 이사회 결의등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업- 해당사항 없습니다.8) 기업인수목적회사의 합병추진- 해당사항 없습니다.