한국자산신탁 분기보고서 (2025.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 기업공시서식 작성기준에 따라 본 작성항목의 기재를 생략하였습니다.(사업연도 내 변동사항 없으며, 관련 내용은 2025.3.18.에 제출된 2024년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한국자산신탁	회사채	공모	2025.02.24	40,000	5.22	A0 (나이스신용평가, 한국기업평가)	2027.02.24	미상환	케이비증권

한국자산신탁	회사채	공모	2025.02.24	60,000	5.62	A0 (나이스신용평가, 한국기업평가)	2028.02.24	미상환	케이비증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2025.01.13	5,000	5.50	-	2027.01.13	미상환	엔에이치투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2025.01.31	4,000	5.20	-	2026.01.31	미상환	DB금융투자

한국자산캐피탈	기업어음증권	사모	2025.01.31	10,000	5.75	-	2025.03.31	상환	-

한국자산캐피탈	기업어음증권	사모	2025.03.12	10,000	5.50	-	2025.05.30	상환	-

한국자산캐피탈	회사채	사모	2025.03.28	2,000	5.01	-	2026.03.28	미상환	DB금융투자

한국자산캐피탈	회사채	사모	2025.03.28	10,000	5.31	-	2027.03.28	미상환	DB금융투자/부국증권

한국자산캐피탈	기업어음증권	사모	2025.04.01	10,000	5.45	-	2025.07.01	상환	-

한국자산캐피탈	회사채	사모	2025.04.30	5,000	4.70	나이스신용평가	2026.04.30	미상환	삼성증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2025.04.30	10,000	5.20	-	2027.04.30	미상환	아이엠증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2025.06.23	5,000	5.00	-	2027.06.23	미상환	메리츠증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2025.06.26	5,000	4.70	-	2026.06.26	미상환	아이엠증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2025.07.17	5,000	4.70	-	2026.07.17	미상환	아이엠증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2025.07.31	5,000	5.00	-	2027.07.31	미상환	메리츠증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2025.09.02	2,000	4.70	-	2026.09.02	미상환	DB증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2025.09.02	2,000	5.00	-	2027.09.02	미상환	DB증권

합 계	-	-	-	190,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액1) 연결기준

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	54,000	86,000	60,000	-	-	-	-	200,000

사모	74,000	39,000	-	-	-	-	-	113,000

합계	128,000	125,000	60,000	-	-	-	-	313,000

2) 별도기준

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	54,000	86,000	60,000	-	-	-	-	200,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	54,000	86,000	60,000	-	-	-	-	200,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제8-1회 무보증사채	2024.04.29	2026.04.29	54,000	2024.04.17	한국증권금융(주)

제8-2회 무보증사채	2024.04.29	2027.04.29	46,000	2024.04.17	한국증권금융(주)

제9-1회 무보증사채	2025.02.24	2027.02.24	40,000	2025.02.18	한국증권금융(주)

제9-2회 무보증사채	2025.02.24	2028.02.24	60,000	2025.02.18	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2025.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	연결기준 부채비율 300% 이하

이행현황	이행 (74.81%)

담보권설정 제한현황	계약내용	연결기준 자기자본의 300% 미만

이행현황	이행 (18.97%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 연결기준 자산총계의 70% 이상 자산의 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황	이행 (0.00%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경 제한

이행현황	이행(변경없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 8월 12일 이행(사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.