한국자산신탁 분기보고서 (2023.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 기업공시서식 작성기준에 따라 본 작성항목의 기재를 생략하였습니다.(사업연도 내 변동사항 없으며, 관련 내용은 2023.3.21.에 제출된 2022년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한국자산캐피탈	회사채	사모	2023.02.27	20,000	5.825	-	2026.02.27	미상환	KB투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2023.02.28	10,000	7.100	-	2024.02.28	미상환	유진투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2023.02.28	5,000	7.000	-	2024.02.28	미상환	유진투자증권

한국자산캐피탈	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	6.700	-	2023.05.26	상환	-

한국자산캐피탈	기업어음증권	사모	2023.03.08	10,000	6.700	-	2023.06.08	상환	-

한국자산캐피탈	기업어음증권	사모	2023.05.26	10,000	6.500	-	2023.07.13	상환	-

한국자산캐피탈	기업어음증권	사모	2023.06.08	10,000	6.500	-	2023.07.13	상환	-

한국자산캐피탈	회사채	사모	2023.06.23	5,000	6.800	-	2025.06.23	미상환	한국투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2023.06.27	7,000	6.450	-	2024.06.27	미상환	한국투자증권

한국자산캐피탈	기업어음증권	사모	2023.07.13	10,000	6.400	-	2023.10.18	미상환	-

한국자산캐피탈	기업어음증권	사모	2023.07.13	10,000	6.400	-	2023.11.01	미상환	-

한국자산캐피탈	회사채	사모	2023.07.31	3,000	6.500	-	2024.07.31	미상환	유진투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2023.08.31	10,000	6.500	-	2024.08.31	미상환	DB금융투자,유진투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2023.08.31	2,000	7.000	-	2026.08.31	미상환	DB금융투자

한국자산캐피탈	기업어음증권	사모	2023.09.27	10,000	6.540	-	2024.02.26	미상환	-

한국자산캐피탈	기업어음증권	사모	2023.09.27	10,000	6.540	-	2024.02.26	미상환	-

합 계	-	-	-	142,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액1) 연결기준

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	20,000

합계	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	20,000

2) 별도기준

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액1) 연결기준

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000

사모	85,500	10,000	22,000	-	-	-	-	117,500

합계	105,500	10,000	22,000	-	-	-	-	137,500

2) 별도기준

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제7회 무보증사채	2022.06.27	2024.06.27	20,000	2022.06.15	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2023.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	연결기준 부채비율 300% 이하

이행현황	이행 (44.10%)

담보권설정 제한현황	계약내용	연결기준 자기자본의 300% 미만

이행현황	이행 (0.02%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 연결기준 자산총계의 70% 이상자산의 매매·양도·임대 기타 처분 제한

이행현황	이행 (0.00%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경 제한

이행현황	이행(변경없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 09월 04일 이행(사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.