한국자산신탁 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 12월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	855,897	10,000	17,000	-

2015년 10월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	123,880	10,000	38,500	우리사주배정

2016년 01월 16일	주식분할	보통주	73,487,520	500	-	-

2016년 07월 06일	유상증자(일반공모)	보통주	11,512,480	500	10,300	증자비율 15.67%

2017년 03월 24일	주식배당	보통주	8,500,000	500	500	주식배당율 10%

2018년 03월 28일	주식배당	보통주	9,239,889	500	500	주식배당율 10%

2019년 03월 27일	주식배당	보통주	10,113,362	500	500	주식배당율 10%

2020년 03월 25일	주식배당	보통주	11,124,501	500	500	주식배당율 10%

나. 공시서류작성기준일 현재 미상환 전환사채, 신추인수권부사채, 전환형 조건부 자본증권, 신주인수권이 표시된 증서 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한국자산신탁	회사채	사모	2019년 02월 28일	70,000	3.300	A-(한국기업평가,한국신용평가)	2020년 08월 28일	상환	NH투자증권

한국자산신탁	회사채	사모	2019년 03월 27일	80,000	3.550	A-(한국기업평가,한국신용평가)	2021년 09월 27일	상환	KB증권

한국자산신탁	회사채	공모	2019년 06월 28일	54,000	3.068	A-(한국기업평가,한국신용평가)	2021년 06월 28일	상환	KB증권

한국자산신탁	회사채	공모	2019년 06월 28일	61,000	3.417	A-(한국기업평가,한국신용평가)	2022년 06월 28일	미상환	KB증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2021년 06월 04일	16,000	3.350	-	2022년 12월 04일	미상환	NH투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2021년 08월 31일	10,000	3.700	-	2023년 08월 31일	미상환	유안타증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2021년 09월 30일	7,000	3.700	-	2023년 09월 30일	미상환	하이투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2021년 09월 30일	10,000	4.000	-	2024년 09월 30일	미상환	신한금융투자

한국자산캐피탈	회사채	사모	2021년 10월 27일	5,000	3.900	-	2023년 04월 27일	미상환	하이투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2021년 10월 29일	12,000	4.100	-	2024년 04월 29일	미상환	하이투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2021년 11월 23일	3,000	3.000	-	2022년 08월 23일	미상환	하이투자증권

합 계	-	-	-	328,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	200	-	-	-	-	200

합계	-	-	-	200	-	-	-	-	200

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	61,000	-	-	-	-	-	-	61,000

사모	19,000	22,000	22,000	-	-	-	-	63,000

합계	80,000	22,000	22,000	-	-	-	-	124,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제6-2회 무보증사채	2019년 06월 28일	2022년 06월 28일	61,000	2019년 06월 18일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행 (57.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400%

이행현황	이행 (0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70%

이행현황	이행 (0.0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(최대주주 지분율 28.39%)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2021.09.07)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.