한국자산신탁 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 기업공시서식 작성기준에 따라 본 작성항목의 기재를 생략하였습니다.(사업연도 내 변동사항 없으며, 관련 내용은 2024.3.13.에 제출된 2023년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한국자산캐피탈	기업어음증권	사모	2024.01.18	10,000	6.60	-	2024.03.27	상환	-

한국자산캐피탈	회사채	사모	2024.01.31	4,000	6.80	-	2025.01.31	미상환	DB금융투자

한국자산캐피탈	기업어음증권	사모	2024.02.01	10,000	6.60	-	2024.05.02	상환	-

한국자산캐피탈	회사채	사모	2024.02.29	10,000	6.80	-	2025.02.28	미상환	유진투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2024.02.29	5,000	7.00	-	2026.02.28	미상환	유진투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2024.02.29	2,000	7.50	-	2027.02.28	미상환	DB금융투자

한국자산캐피탈	기업어음증권	사모	2024.03.27	10,000	6.30	-	2024.06.27	상환	-

한국자산캐피탈	회사채	사모	2024.04.30	16,000	6.60	-	2025.04.30	미상환	하이투자증권,삼성증권

한국자산캐피탈	기업어음증권	사모	2024.05.02	10,000	6.30	-	2024.08.02	상환	-

한국자산캐피탈	회사채	사모	2024.05.16	3,000	6.30	-	2025.05.16	미상환	IBK투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2024.06.21	5,000	6.30	-	2025.06.21	미상환	하이투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2024.06.26	5,000	6.25	-	2025.06.26	미상환	하이투자증권

한국자산캐피탈	기업어음증권	사모	2024.06.27	10,000	6.20	-	2024.09.27	상환	-

한국자산캐피탈	회사채	사모	2024.07.17	5,000	6.25	-	2025.07.17	미상환	하이투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2024.07.29	6,000	6.40	-	2026.01.29	미상환	하이투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2024.07.31	5,000	6.10	-	2025.07.31	미상환	유진투자증권

한국자산캐피탈	기업어음증권	사모	2024.08.02	10,000	6.10	-	2024.11.01	미상환	-

한국자산캐피탈	회사채	사모	2024.08.22	3,000	6.10	-	2025.08.22	미상환	아이엠증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2024.09.02	10,000	6.00	-	2025.09.02	미상환	DB금융투자

한국자산캐피탈	기업어음증권	사모	2024.09.27	10,000	5.90	-	2024.12.12	미상환	-

한국자산캐피탈	회사채	사모	2024.09.30	10,000	6.10	-	2026.09.30	미상환	DB금융투자

한국자산신탁	기업어음증권	사모	2024.02.19	10,000	5.94	-	2024.03.18	상환	-

한국자산신탁	회사채	공모	2024.04.29	54,000	6.80	A0(나이스신용평가,한국기업평가)	2026.04.29	미상환	케이비증권

한국자산신탁	회사채	공모	2024.04.29	46,000	6.90	A0(나이스신용평가,한국기업평가)	2027.04.29	미상환	케이비증권

합 계	-	-	-	269,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액 1) 연결기준

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000

합계	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000

2) 별도기준

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액1) 연결기준

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	54,000	46,000	-	-	-	-	100,000

사모	86,000	43,000	2,000	-	-	-	-	131,000

합계	86,000	97,000	48,000	-	-	-	-	231,000

2) 별도기준

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	54,000	46,000	-	-	-	-	100,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	54,000	46,000	-	-	-	-	100,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제8-1회 무보증사채	2024.04.29	2026.04.29	54,000	2024.04.17	한국증권금융(주)

제8-2회 무보증사채	2024.04.29	2027.04.29	46,000	2024.04.17	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	연결기준 부채비율 300% 이하

이행현황	이행 (58.04%)

담보권설정 제한현황	계약내용	연결기준 자기자본의 300% 미만

이행현황	이행 (9.62%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 연결기준 자산총계의 70% 이상 자산의 매매ㆍ양도 ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황	이행 (0.001%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경 제한

이행현황	이행(변경없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 9월 11일 이행(사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.