한국자산신탁 분기보고서 (2023.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 03월 25일	주식배당	보통주	11,124,501	500	500	주식배당율 10%

나. 공시서류작성기준일 현재 미상환 전환사채, 신추인수권부사채, 전환형 조건부 자본증권 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 사항- 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한국자산신탁	회사채	공모	2019년 06월 28일	61,000	3.417	A-(한국기업평가,한국신용평가)	2022년 06월 28일	상환	KB증권

한국자산신탁	회사채	공모	2022년 06월 27일	20,000	4.804	A0(NICE신용평가),A-(한국기업평가,한국신용평가)	2024년 06월 27일	미상환	KB증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2021년 06월 04일	16,000	3.350	-	2022년 12월 04일	상환	NH투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2021년 08월 31일	10,000	3.700	-	2023년 08월 31일	미상환	유안타증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2021년 09월 30일	7,000	3.700	-	2023년 09월 30일	미상환	하이투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2021년 09월 30일	10,000	4.000	-	2024년 09월 30일	미상환	신한금융투자

한국자산캐피탈	회사채	사모	2021년 10월 27일	5,000	3.900	-	2023년 04월 27일	미상환	하이투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2021년 10월 29일	12,000	4.100	-	2024년 04월 29일	미상환	하이투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2021년 11월 23일	3,000	3.800	-	2022년 08월 23일	상환	하이투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2022년 01월 05일	3,000	3.200	-	2023년 02월 05일	상환	한양증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2022년 01월 10일	20,000	3.450	-	2023년 07월 10일	미상환	한양증권,하이투자증권,NH투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2022년 01월 10일	13,500	3.600	-	2023년 11월 10일	미상환	NH투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2022년 01월 13일	5,000	4.500	-	2025년 01월 13일	미상환	하이투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2022년 02월 25일	5,000	4.000	-	2023년 02월 24일	상환	하이투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2022년 02월 28일	9,000	4.200	-	2023년 08월 28일	미상환	한국투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2022년 03월 31일	12,200	4.000	-	2023년 03월 31일	상환	흥국증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2022년 04월 29일	6,000	4.000	BBB+(한국신용평가,NICE신용평가)	2023년 04월 29일	미상환	한국투자증권, 한양증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2022년 08월 31일	5,000	5.600	-	2023년 08월 31일	미상환	한국투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2022년 09월 15일	8,000	5.900	BBB+(한국신용평가,NICE신용평가)	2024년 09월 13일	미상환	NH투자증권

한국자산캐피탈	기업어음증권	사모	2022년 12월 01일	10,000	8.900	-	2023년 02월 28일	상환	우리종합금융

한국자산캐피탈	기업어음증권	사모	2022년 12월 08일	10,000	8.900	-	2023년 03월 08일	상환	우리종합금융

한국자산캐피탈	회사채	사모	2023년 02월 27일	20,000	5.825	-	2026년 02월 27일	미상환	KB투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2023년 02월 28일	10,000	7.100	-	2024년 02월 28일	미상환	유진투자증권

한국자산캐피탈	회사채	사모	2023년 02월 28일	5,000	7.000	-	2024년 02월 28일	미상환	유진투자증권

한국자산캐피탈	기업어음증권	사모	2023년 02월 28일	10,000	6.700	-	2023년 05월 26일	미상환	우리종합금융

한국자산캐피탈	기업어음증권	사모	2023년 03월 08일	10,000	6.700	-	2023년 06월 08일	미상환	우리종합금융

합 계	-	-	-	305,700	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액1) 연결기준

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000

합계	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000

2) 별도기준

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액1) 연결기준

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000

사모	90,500	35,000	20,000	-	-	-	-	145,500

합계	90,500	55,000	20,000	-	-	-	-	165,500

2) 별도기준

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제7회 무보증사채	2022년 06월 27일	2024년 06월 27일	20,000	2022년 06월 15일	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2023.03.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	연결기준 부채비율 300% 이하

이행현황	이행 (49.64%)

담보권설정 제한현황	계약내용	연결기준 자기자본의 300% 미만

이행현황	이행 (0.02%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 연결기준 자산총계의 70% 이상 자산의 매매·양도·임대 기타 처분 제한

이행현황	이행 (0.00%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경 제한

이행현황	이행, 변경없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 04월 11일(사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.