뉴온 분기보고서 (2019.03)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 03월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	540,000	100	1,000	설립자본금

2010년 09월 18일	유상증자(일반공모)	보통주	10,000,000	100	2,000	코스닥상장공모

2013년 09월 05일	-	보통주	19,478,639	100	-	(*1)합병 신주

2014년 02월 18일	전환권행사	보통주	475,000	100	1,000	-

2014년 03월 31일	전환권행사	보통주	100,000	100	1,000	-

2015년 03월 24일	전환권행사	보통주	1,350,000	100	1,000	-

2016년 10월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	271,950	100	4,050	(*2) 3자배정 유증

2017년 01월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	666,666	100	3,000	(*3) 3자배정 유증

2017년 03월 29일	전환권행사	보통주	755,572	100	2,647	(*4) 1회차CB행사

2017년 06월 12일	전환권행사	보통주	184,365	100	2,712	(*5) 2회차CB행사

2017년 06월 12일	전환권행사	보통주	262,861	100	2,663	(*6) 3회차CB행사

2017년 06월 16일	전환권행사	보통주	420,351	100	2,712	(*7) 2회차CB행사

2017년 06월 26일	전환권행사	보통주	184,365	100	2,712	(*8) 2회차CB행사

2017년 10월 31일	전환권행사	보통주	437,445	100	2,286	(*9) 2회차CB행사

2017년 11월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	362,000	100	2,485	(*10) 3자배정 유증

2017년 12월 15일	전환권행사	보통주	851,900	100	2,289	(*11) 4회차CB행사

2017년 12월 18일	전환권행사	보통주	283,966	100	2,289	(*11) 4회차CB행사

2018년 01월 08일	전환권행사	보통주	312,363	100	2,289	(*12) 4회차CB행사

2018년 01월 25일	전환권행사	보통주	2,170,136	100	2,304	(*13) 5회차CB행사

2018년 03월 06일	유상증자(주주배정)	보통주	15,000,000	100	1,990	(*14) 주주배정유상증자

2018년 04월 11일	전환권행사	보통주	382,740	100	2,051	(*15) 4회차CB행사

2018년 04월 30일	전환권행사	보통주	487,567	100	2,051	(*16) 4회차CB행사

2019년 01월 11일	전환권행사	보통주	628,930	100	1,590	(*17) 6회차CB행사

(*1) 2013년 9월 5일 합병에 따라, 구, (주)한일진공기계의 주식 50,000주는 합병비 율(키움제1호기업인수목적:한일진공기계=1:389.5727833)에 따라 합병법인 (주) 한일진공기계의 신주로 교부되어 9월 24일 합병신주가 추가상장 되었습니다.(*2) 제3자배정 대상자가 해외법인으로서 USD 1,000,000달러를 기준으로 진행되었 으며 배정주식수는 271,950주이며 납입일은 2016년 10월 6일이고 신주발행일 은 10월 7일 발행되었으며 2016년 10월 19일 신주가 상장되었습니다. (*3) 제3자배정 대상자가 국내법인으로서 아진기업 주식회사이며 배정주식수는 666,666주이며 납입일은 2017년 1월 20일이고 신주발행일은 1월 21 발행되었 으며 2017년 2월 7일 신주가 상장되었습니다.(*4) 2016년 3월 17일 발행한 제1회차 전환사채를 주식으로 전환하여 755,572주가 발행되었으며 발행일은 2017년 3월 29일이고 4월 14일 신주가 상장되었습니다.(*5) 2016년 4월 29일 발행한 제2회차 전환사채 일부를 주식으로 전환하여 184,365 주가 발행되었으며 발행일 2017년 6월 12일이고 6월 23일 신주가 상장되었습 니다.(*6) 2016년 5월 19일 발행한 제3회차 전환사채 일부를 주식으로 전환하여 262,861 주가 발행되었으며 발행일 2017년 6월 12일이고 6월 23일 신주가 상장되었습 니다.(*7) 2016년 4월 29일 발행한 제2회차 전환사채 일부를 주식으로 전환하여 420,351 주가 발행되었으며 발행일 2017년 6월 16일이고 6월 29일 신주가 상장되었습 니다.(*8) 2016년 4월 29일 발행한 제2회차 전환사채 일부를 주식으로 전환하여 184,365 주가 발행되었으며 발행일 2017년 6월 26일이고 7월 6일 신주가 상장되었습니 다.(*9) 2016년 4월 29일 발행한 제2회차 전환사채 일부를 주식으로 전환하여 437,445 주가 발행되었으며 발행일 2017년 10월 31일이고 11월 13일 신주가 상장되었 습니다.

(*10) 제3자배정 대상자가 국내법인으로서 (주)누리페이, (주)JSJ글로벌이며 배정주 식수는 362,000주이며 납입일은 2017년 11월 27일이고 신주발행일은 11월 28일 발행되었으며 2017년 12월 12일 신주가 상장되었습니다.

(*11) 2016년 10월 31일 발행한 제4회차 전환사채 일부를 주식으로 전환하여 851,900주와 283,966주가 발행되었으며 발행일은 각각 2017년 12월 15일, 2017년 12월 18일이고 2018년 01월 03일과 2018년 01월 04일 신주가 상장되 었습니다.(*12) 2016년 10월 31일 발행한 제4회차 전환사채 일부를 주식으로 전환하여 312,363주가 발행되었으며 발행일은 2018년 01월 08일이고 2018년 01월 22 일 신주가 상장되었습니다.(*13) 2017년 01월 25일 발행한 제5회차 전환사채 일부를 주식으로 전환하여 2,170,136주가 발행되었으며 발행일은 2018년 01월 25일이고 2018년 02월 12일 신주가 상장되었습니다.

(*14) 주주배정 유상증자로 배정주식수는 15,000,000주이며 납입일은 2018년 03월 05일이고 신주발행일은 3월 06일 발행되었으며 2018년 03월 15일 신주가 상장되었습니다.

(*15) 2016년 10월 31일 발행한 제4회차 전환사채 일부를 주식으로 전환하여 382,740주가 발행되었으며 발행일은 2018년 04월 11일이고 2018년 04월 27 일 신주가 상장되었습니다.(*16) 2016년 10월 31일 발행한 제4회차 전환사채 잔여 전액을 주식으로 전환하여 487,567주가 발행되었으며 발행일은 2018년 04월 30일이고 2018년 05월 24 일 신주가 상장되었습니다.

(*17) 2017년 11월 23일 발행한 제6회차 전환사채를 주식으로 전환하여 628,930주 가 발행되었으며 발행일은 2019년 01월 11일이고 2019년 01월 31일 신주가 상장되었습니다.

(*18) 2018년 04월 04일 발행한 제8회차 전환사채 일부를 주식으로 전환하여 599,161주가 발행되었으며 발행일은 2018년 04월 30일이고 2019년 05월 17 일 신주가 상장될 예정입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2016년 05월 19일	2020년 11월 19일	6,000	기명식보통주	2017년05월19일~2020년10월19일	100	1,560	5,000	3,205,126	-

제7회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2018년 03월 09일	2021년 03월 09일	1,000	기명식보통주	2019년03월09일~2021년02월09일	100	1,928	1,000	518,672	-

제8회무기명식 무이권부 무보증사모 전환사채	2018년 04월 04일	2021년 04월 04일	1,500	기명식보통주	2019년04월04일~2021년03월04일	100	1,669	1,500	898,741	(*)

합 계	-	-	8,500	-	-	-	-	7,500	4,622,539	-

(*) 제8회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 1,500백만원 중 1,000백만원은 보고서 제출일 현재 주식으로 전환되었습니다.