뉴온 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

가. 당사 보유 지적재산권 내역

No.	출원일	등록일	지적재산권의 명칭	지적재산권유형	출원(등록)번호	적용제품

1	2013.02.04	2014.12.16	진공증착장치	특허	10-2013-0012490	진공증착기

2	2014.07.22	2016.04.29	진공증착장치	특허	10-2014-0092828	진공증착기

3	2014.12.16.	2016.04.29	안경 렌즈 코팅 방법 및 그 안경렌즈	특허	10-2014-0181489	진공증착기

4	2018.03.15	2020.12.22	기판 처리 시스템	특허	10-2018-0030365	진공증착기

나. 산업현 황 등

기계산업은 B2B 산업으로 전방산업과의 연관 효과가 크고 다양한 소재와 부품을 가공하고 조립하기 때문에 후방산업과의 연관 효과도 높은 편입니다. 여러 전방 산업 중 당사의 주요 전방산업은 휴대폰, 휴대폰 부품(케이스, 윈도우, 렌즈 등), 안경, 광학 산업 등으로 구분할 수 있으며, 이들 산업의 변화는 당사의 사업에 큰 영향력을 미칠 수 있습니다.

증착의 방법에는 물리적 방식을 이용하는 Physical Vapor Deposition(PVD)과 화학적 방식을 이용하는 Chemical Vapor Deposition(CVD)로 분류할 수 있습니다. PVD는 CVD에 비해 작업조건이 깨끗하고 진공상태에서 저항열이나 Electron beam, Laser beam 또는 Plasma를 이용하여 고체상태의 물질을 기체상태로 만들어 기판에 직접 증착시키는 방식이며, 제조할 수 있는 박막재료는 금속, 합금을 비롯하여 화합물, 비금속 산화물 등이 있습니다. CVD는 증착하고 싶은 필름을 가스 형태로 웨이퍼 표면으로 이동시켜 가스의 반응으로 표면에 필름을 증착시키는 방식입니다.

당사는 진공증착방법인 PVD와 CVD 중 PVD 방식을 사용하고 있으며, 물리적 박막형성(PVD) 방식은 크게 1) Electron beam Evaporation, 2) SPUTTERING, 3) ION PLATING 등으로 구분되며, 당사는 Electron beam Evaporation과 SPUTTERING, ION Plating 모두 사용하고 있습니다.

1) 진공증착 방식

가) 전자총 증착방식(Electron beam Evaporation)

진공증착법은 재료의 가열 및 증발을 통하여 증착을 유도하는 방법으로 열 source의 차이에 따라 저항열을 이용한 열증착(Thermal Evaporation) 방과 전자빔을 이용한 전자총 증착(Electron beam Evaporation) 방식으로 구분할 수 있습니다.

열증착(Thermal Evaporation) 방식은 용융점이 낮은 재료(예: Al, Cu, Ag, Au 등)의 증착에 유리하며, boat를 이용하여 재료를 전체적으로 가열하는 방식으로 증착속도는 filament에 공급하는 전류량을 조절함으로써 변화시킬 수 있습니다.

전자총 증착(Electron beam Evaporation) 방식은 증착재료의 용융점이 넓은 경우(예: W, Nb, Si 등)에 주로 사용되며, hot filament에 전류를 공급하여 나오는 전자빔을 전자석에 의한 자기장으로 유도하여 증착재료에 위치시키고 집중적인 전자충돌을 발생시킴으로써 증착재료를 가열 및 증발시키는 방법입니다.

전자총 증착(Electron beam Evaporation)은 증착속도가 빠른 장점으로 인해 Sputtering 방법에 비해 증착의 정밀도가 상대적으로 적게 요구되는 데코레이션 등에 이용되어 왔으며, 또한 다중 증착이 가능한 장점으로 인해 렌즈 등 광학 분야에 주로 이용되는 한편, 다중 증착이 요구되는 고급 데코레이션에도 이용되고 있는 추세입니다.

Evaporation 방식의 특성>

구 분	내 용

장 점	- 증착 속도가 빠르다. (50A/sec 가능) - 고융점 재료 등 다양한 재료의 증착이 가능하다. - 다중 증착이 가능하다.

단 점	- X-ray 발생 - 와류 또는 discharge가 심하다.

용 도	- 광학, 안경, 휴대폰(터치스크린, 외장케이스, 카메라필터 등), 데코레이션 등

자료: PVDworld Net나) Sputtering

Sputtering은 전자 사이의 충돌을 통해 이온의 방출을 유도하고 이온이 Target(재료)의 표면과 충돌하도록 하여 Target(재료) 원자들이 튀어나와 기판에 박막을 형성하도록 하는 방법입니다.

Sputtering은 증착의 통제가 유리하여 정밀한 작업이 요구되는 반도체 등 전자부품에 주로 이용되며, 성막속도가 낮아 산출량(Yield)이 낮은 단점이 있으나 Magnetron Sputtering 방식을 통하여 어느 정도 효율의 증대가 가능합니다.

특성>

구 분	내 용

장 점	- 다양한 재료의 성막이 가능하며, 성막속도가 안정되고 비슷하다.- 균일한 성막이 가능하며, step 및 defect coverage가 우수하다. - 박막의 응착력(adhesion)이 우수하다. - Target 냉각이 가능하고 큰 Target의 사용이 가능하다. - 기판의 sputter etching으로 pre-cleaning이 가능하다. - O2, N2 등의 reactive sputter로 산화물, 질화물 박막의 형성이 가능하다.

단 점	- 성막속도가 낮다. (10A/sec) : Magnetron sputtering 방식으로 증가 가능 - High energy deposition이므로 박막의 불균일과 데미지 발생요인이 된다. : 성막 후 열처리로 불균일과 데미지 감소 가능 - 박막이 전자, UV, 이온 등에 노출되어 가열된다. : 기판 holder의 수냉이 필요 - 성막조건이 민감하고 서로 영향을 끼친다. : Ar 기체압력, 전압, bias 전압, 기판온도 등을 조절

용 도	- 금속전극(반도체 등), ITO, 데코레이션, OLED 등

자료: PVDworld Net다) ION PLATING

Ion Plating은 500℃이하의 온도에서 강한 박막을 형성할 수 있는 표면처리 기술로써감압하에서 금속을 증발 혹은 Sputtering에 의해 방출하여, 공간에 튀어나온 원자나 원괴(크라스터)를 여러 가지 방법으로 에너지수준을높여 이온화하면서 전장, 자장 등을 작용시켜 비교적 고속이면서 효과 좋게 기판표면에 증착 할 수 있다는 특징이 있습니다.

ION PLATING 방식의 특성>

구 분	내 용

장 점	- 막의 밀착성이 우수 - 높은 Throwing Power 및 균일도 - 저온 공정에 의한 치수 정밀도 유지 (-200 ~ -500˚c의 비교적 낮은 온도에서 밀착성이 양호한 Tin 또는 Tic 등의 초경질 피막을 얻을 수 있어 공구류나 기계류 등이 승온에 의한 비틀림이 없음) - 무공해 공정 - 고밀도 박막 (미세한 입자의 치밀한 박막 형성) - 부도체를 포함한 다양한 범위의 기판재료와 박막재료가 사용 가능

단 점	- 질표면의 품질이 장치구조 및 프로세스파라메타에 강하게 의존한다. - 기판에 대해 강한 방향성을 가지기 때문에 기판의 형상, 양산성에 꽤 배려를 요함. - 일반적으로 저온처리인 까닭에 마크로적인 확산이 없어 부착력의 유지관리에는 각별한 배려를 요함. - 기판재질, 열처리, 연삭, 세정 등 원료공정을 소홀히 할 수 없음

용 도	- 초경피막, 광학코딩 등

자료: PVDworld Net 2) 업계의 현황 및 전망 가) 휴대폰 산업

(1) 연혁

휴대폰의 본격적인 대중화는 1990년대 중반 모토로라의 “스타텍”모델이 세계적인 인기를 끌면서 시작되었으며, 국내에서는 삼성전자 “애니콜”브랜드의 “SH-770”모델의 출시와 함께 당시 국내 시장점유율 1위 기업이었던 모토로라를 제치고 삼성전자가 국내 휴대폰 시장의 1위 기업으로성장하게 되었습니다.

세계 휴대폰 시장은 1980년대 후반 시장 출범을 거쳐 1990년대 중반부터 글로벌 제조사들의 과점경쟁시장으로 현재까지 이어져오고 있으며, 1990년 후반 통신서비스기술의 발달에 힘입어 폭발적인 성장을 기록하였습니다. 2000년대에 들어서면서 중국, 인도, 남미 등 신흥시장으로 성장세를 파급했으며, 2010년 스마트폰의 성장으로 휴대폰 시장은 더욱 확장되어가고 있습니다.

(2) 성장과정휴대폰 산업 발전의 원동력이 되었던 디자인과 기능의 진화, 이동통신 기술의 진화를 정리하면 아래와 같습니다.

- 디자인과 기능의 진화2.jpg 디자인과 기능의 진화

이전의 비싸고 큰 휴대폰은 소수 부유층 및 사업가들의 전유물이었으나 크기는 작아지고, 무게는 가벼워지고, 단음이었던 벨소리는 4화음, 16화음, 64화음을 거쳐 MP3 음질을 재현하는 등 고음질의 벨소리로 진화하였고, 휴대폰에 삽입된 카메라 역시 10만 화소를 시작으로 1억800만 화소로까지 발전하고, 65,000 칼라를 지나 3D를 지원하는 등 디자인과 기능 면에서 날로진화를 거듭하고 있으며, 현재는 4G LTE-A보다 1000배 빠른 최대 100Gbps 속도가 가능한 5세대 이동통신 5G 시대가 도래했습니다. 주로 2GHz 이하의 주파수만을 사용하는 4G와 달리, 6GHz 이하 대역에서 사용하지 않았던 주파수와 함께 28GHz의 초고대역 밀리미터 주파수를 사용하기 때문에 연결하는 데 걸리는 시간도 매우 짧아서 사물인터넷 활용이 활발해질 것으로 예상되며 디자인 및 기능면에서 더욱더 진화가 거듭될 것으로 예상됩니다.

3.jpg 최근 출시되고 있는 휴대폰의 주요 기능

- 이동통신 기술의 진화

이동통신에서의 세대구분은 통신속도를 기준으로 구분하고 있습니다. 통신속도가 빠를수록 같은 주파수 대역으로도 더 많은 데이터를 보낼 수 있고, 가입자를 늘리거나 다양한 서비스가 가능하기 때문입니다.

이동통신방식은 1980년대 초 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 2세대 디지털 방식, 멀티미디어 데이터의 고속전송이 가능한 3세대 이동통신방식을 거쳤습니다. 그리고, 현재는 기존 3세대에 비해 5∼7배 빠른 속도를 자랑하는 4세대 롱텀에볼루션(LTE) 방식을 사용중인데, 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 이동통신기술이 탑재된 휴대폰이 2011년 하반기부터 선보이기 시작해 LTE 통신방식을 채택한 휴대폰이 상당부분 비중을 차지하고 있지만, 최근 5G가 상용화와 함께 5G 서비스 커버리지(서비스 가능지역) 확대 등으로 5G 휴대폰의 비중이 대폭 증가되고 있는 추세입니다.

구분 (통신속도기준)	내 용

1세대 (1G)	음성(아날로그 통신)	- 아날로그 방식으로써 음성통화만 가능하며, 음성을 전압의 높낮이로 변환해 구리선을 통해 보내는 기존 유선전화와 기본적으로 같은 원리임. - 84년 카폰, 88년 휴대전화가 서울 등 주요 도시에서만 서비스 되었으며, 91년부터 전국서비스로 확대됨. - 2000년까지 서비스 됨

2세대 (2G)	음성, 문자(CDMA)	- 음성아날로그 데이터를 디지털로 변환, 압축해 보내는 기술로 같은 주파수로 더 많은 통신이 가능. 음성은 물론 문자메시지를 보낼 수 있음 (데이터 전송 속도는 느림) - 유럽방식 GSM: 전세계 사업자의 80%가 채택 - 미국방식 CDMA: 한국에서 처음 상용화되어 한국 주력 2세대 기술로 사용됨 - 채널당 데이터 전송속도: 9.6Kbps

2.5세대(2.5G)	음성, 문자(CDMA)	- 개입통신서비스 즉, PCS라 한다. 2세대(2G) 이동 전화 방식을 개량하여 서비스를 3세대에 가깝게 고도화 시킨 방식. 특히, 디지털 데이터의 전달 속도가 빠르고 새로운 서비스를 쉽게 공급하는 특징을 갖는 과도기적인 기술 발전 과정을 의미 - 국내의 CDMA2000, 유럽의 GSM을 개량한 GPRS 등이 해당 함 - 채널당 데이터 전송속도: 64Kbps

3세대 (3G)	멀티미디어, 음성,문자(WCDMA)	- 기존 GSM의 기반에 CDMA의 강점을 따서 개발된 비동기식 이동통신기술(WCDMA)로 데이터 전송속도가 빨라져 음성과 문자를 넘어 사진, 음악, 영상 등 멀티미디어뿐만 아니라 제한적으로 인터넷 접속이 가능함. - 한국에서는 2003년부터 서비스가 시작되었음 - HSDPA 이동통신: WCDMA가 진화한 3.5세대 방식으로 영상통화 및 웹 서핑이 가능함. - 채널당 데이터 전송속도: 144kbps ~ 2.4Mbps

4세대 (4G)	실시간 동영상 멀티미디어, 음성, 문자(LTE)	- 무선근거리인터넷(와이파이)의 한계를 넘기 위해 개발된 기술로 와이브로(Wibro, 모바일와이맥스), LTE 등 새로운 서비스 구현- 채널당 데이터 전송속도: 100Mbps

5세대 (5G)	가상현실, 사물인터넷(5G NR)	- 4G 이동통신인 LTE(75Mbps)보다 최소 13배(1Gbps), 최대 1,300배(100Gbps) 빠른 기가급 무선 인터넷이 가능한 이동통신 기술을 말한다.- 5G는 4차산업혁명시대의 인프라로써 시간차없는 광범위한 데이터 전송이 가능하여 사물인터넷 시대가 도래- 홀로그램 영상소통, 원격수술, 로봇산업, 자율주행등 사물연결 네트워크 구현 가능- 채널당 데이터 전송속도: 50Gbps 이상

(3) 중요성

휴대폰은 반도체, 자동차, 선박, 디스플레이 등과 함께 한국을 대표하는 수출 품목 중의 하나로, 휴대폰 산업은 단순한 휴대폰의 판매에 따른 가치 창출뿐만 아니라, 그와 관련된 전·후방 산업의 가치를 창출시키는 중요한 산업입니다. 특히, 글로벌 휴대폰 시장에 국내 업 체가 글로벌 업체들과 경쟁하며 한국 IT 산업 발전에 기반이 되고 있습니다.

(4) 현황

일반 컴퓨터보다 향상된 컴퓨팅 기능과 연결성을 갖춘 휴대폰은 90년대 후반 소비자 시장에 등장했으며, 특히 2007년에 출시된 애플의 아이폰은 대중적 인기를 얻으면서 고객 친화적 기능을 제공하여 업계에 혁명을 일으켰습니다. 이러한 휴대폰들은 터치스크린 인터페이스 및 가상 키보드와 같은 인터페이스를 제공하였습니다.안드로이드에서 실행되는 첫 번째 스마트폰은 2008년 말에 소비자 시장에 도입되었고 스마트폰 업계는 모델 및 공급 업체뿐만 아니라 시장 규모에서도 꾸준히 발전하고있습니다. 시장조사업체 트렌드포스(TrendForce)에 따르면 2020년 전세계 휴대폰 생산량은 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 확산에 따른 경기 침체와 휴대폰(스마트폰) 수요 감소 등으로 2019년보다 11% 감소한 12억5000만대로 추산하였지만, 2021년부터 시작하여 2022년에는 본격적인 휴 대폰 시장이 회복되어 생산규모가 확대될 것으로 전망하였습니다.

나) 휴대폰 부품 산업

당사가 생산하는 진공증착장비는 주로 휴대폰 부품 코팅에 사용되고 있으며, 최근 휴대폰 시장의 성장을 이끌고 있는 휴대폰의 부품(윈도우, 케이스, 카메라 렌즈 등) 코팅은 생산 공정에서 없어서는 안되는 필수 공정 중 하나입니다. 휴대폰 부품 산업은 사업의 특성상 전방 산업인 휴대폰 산업의 연혁과 성장을 같이 하고 있습니다.

(1) 성장 과정

휴대폰 케이스 제조 산업은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 최근 휴대폰 제조업체들이 1㎝ 이내의 휴대폰을 앞다투어 출시하는 등 얇은 두께가 곧 기술력을 반영하는 것으로 인식되고 있습니다. 점차 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도, 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업 분야입니다.

휴대폰 케이스의 진화

7.jpg 과거	8.jpg 현재	9.jpg 미래

자료: 각종 언론휴대폰 윈도우의 진화

10.jpg 과거	11.jpg 현재	12.jpg 미래

아크릴(플라스틱) -> 일반 강화유리 고가 휴대폰 일반 강화유리 사용, 저가 휴대폰 아크릴(플라스틱) 사용, 기존 일반 강화유리의 경우 휴대폰의 화면이 현재 휴대폰에 비해 작아 높은 내구성을 요하지 않았음 아크릴의 스크레치 등에 민감함	강화유리의 특징 1. 굴절율, 투과성 뛰어나다 2. 흠집에 강하다 3. 강도의 변화가 거의 없다 4. 내구성이 뛰어나다 플라스틱이나 다른 재질(사파이어 등)로 대체가 가능하나 터치감이나 빛의 투과성, 변색, 가격 등으로 현재 강화유리가 최선의 선택	휴대성이 강조되는 휴대폰 산업에서는 제품의 디자인, 재질, 두께, 무게, 디자인 등이 매우 중요 기능 다수 동일, 디자인 경쟁 치열, 화면의 내구성이 아무리 강해도 두껍고 무거우면 외면 향후 Trend는 점점 더 얇은 화면, 휘어지는 유리, 3D 등으로 변화 전망

자료: 각종 언론(2) 특성산업의 특성>

구 분	특 성

진입장벽 경쟁상황	- 범용제품인 경우는 진입장벽이 낮은 편이나 Baseband chip, 메모리, LCD 패널 등은 진입장벽이 높음 - RF 부품의 경우 부품 간 통합화, 칩셋화로 지속적으로 산업이 축소 중 - 스마트폰 출시에 따른 터치스크린, BLU 등 일부 경쟁력 있는 부품의 위상이 상승 중

수급의 안정성	- 전방산업인 휴대폰 산업에 직접적으로 연동 됨 - 비범용 제품이거나, 해외 휴대폰 메이커와 거래관계가 없는 경우 매출원의 다양성 저조

가격교섭력	- 세계 휴대폰 산업이 소수 메이저업체 중심으로 재편되면서 가격교섭력은 약화되는 추세

산업의 변동성	- 전자 부품의 특성상 수요제품의 경기 싸이클 및 생산전략에 크게 영향을 받는 편

경기 민감도	- 휴대폰 대체 수요의 비중이 증가하면서 경기민감도가 커지고 있는 실정

자료: 하나금융연구소

휴대폰 및 휴대폰 관련 산업은 기술집약형 산업으로서 전문화된 기술력을 바탕으로시장의 트렌드와 고객의 니즈에 부합할 수 있는 다양하고 새로운 제품을 선보이기 위한 풍부한 노하우와 경험이 필요하며, 이를 위해서는 지속적인 설비 투자, 전문 인력 등이 필요하기 때문에 진입장벽이 높은 편입니다.

휴대폰 부품, 장비 등 관련 산업은 휴대폰 산업에 높은 의존도를 나타내기 때문에 휴대폰 수요의 경기 사이클 및 생산 전략에 큰 영향을 받으며, 최근 휴대폰 산업이 삼성전자, 애플 등 일부 메이저 업체를 중심으로 재편성되고 있기 때문에 해외 매출처가 없을 경우 매출처가 국한되는 영업적 리스크가 큰 편입니다. 이에 따라 특수 휴대폰 부품, 장비 등을 제외하고는 가격 경쟁력이 점차 악화되고 있는 실정입니다.

또한, 휴대폰 산업이 성장기에서 성숙기로 들어서고 기술과 트렌드가 변화를 거듭하면서 휴대폰 산업의 경기 민감도가 커지고 있으며, 이에 따라 휴대폰 관련 산업의 변동성 및 경기 민감도 역시 증대되고 있는 추세입니다.

부품 산업의 SWOT 분석>

Strength	Weakness

- 디스플레이 등 핵심 부품 세계적인 기술 - 국내 휴대폰 생산 업체들의 선전에 따른 내부시장 확보	- 모듈, 조립 부품 중심 - 원부자재 전량 해외 수입 의존 - 범용 부품의 경우 중국, 대만 대비 낮은 가격 경쟁력

Opportunity Strength	Treat Weakness

- 휴대폰의 고사양화로 부품 수요 증가 - 태블릿 PC 등 신규 수요처 확대	- 휴대폰 단가 하락 추세 - 해외 생산 비중 확대로 현지 부품직접 조달 추세 - 공급 사슬의 수직 계열화

13.jpg 국내 휴대폰 부품 산업의 경쟁력 분석

(3) 현황

휴대폰 산업의 성장과 함께 휴대폰 부품 산업 역시 빠른 성장세를 나타내고있습니다.휴대폰 시장에서 스마트폰의 비중이 점차 확대되고 있는 가운데 주요 휴대폰 생산 업체인 삼성전자, 애플 등의 비중이 점차 확대되면서 이들 관련 부품과 비관련 부품들의 명암이 명확히 구분되고있습니다.

삼성전자, 애플 등 주요 휴대폰 생산업체들이 가격 경쟁력 확보를 위해 해외 생산 비중을 빠른 속도로 확대하여 왔으나 최근 삼성전자 등 국내 업체들은 기술 보호, 공급 체계의 안정성 확보 등을 위해 핵심부품 내재화에 노력하고 있는 추세입니다.

또한 휴대폰의 고도화, 다기능화로 필요한 부품과 부품수 증가 및 고부가가치 부품의 필요성이 증대되고 있습니다. 반면 범용부품이나 밀착형 부품의 경우에는 현지 부품업체로 대체되면서 국내 업계 시장의 위축 요인으로 작용하고 있습니다.

휴대폰은 크게 Main Board others, Camera module, Display module, RF module로 구성되어 있으며, 각각의 Module 단위로는 여러 종류의 부품들이 있습니다.

18.jpg 휴대폰 분해도

자료: 이트레이드증권 Analyst Report

향후 휴대폰(스마트폰), 태블릿 PC 등의 수요자가 증가하는 반면 기존 피처폰의 수요가 감소할 것으로 예상되기 때문에 삼성전자, 애플사 등 주요 휴대폰 생산업체의 부품과 이들 생산업체에 포함되지 않는 부품의 양극화는 더욱 심해질 것으로 판단됩니다.

당사의 주요 매출처는 휴대폰 부품 제조업체들이며, 주요 매출처인 휴대폰 제조업체들과 긴밀한 협력관계를 유지하고 있으나, 매출단가 등의 조건 결정에 있어서 상대적으로 열위한 교섭력을 가지고 있는 것이 일반적입니다. 이러한 특성상 당사는 단가 인하 압력에 계속적으로 노출되어 있으며 이에 기인한 수익성 악화 위험이 존재합니다.

다 ) 안경 산업(1) 특성(가) 소량 다품종 생산

안경의 렌즈는 굴절 이상을 보완하거나, 강한 광선을 약하게 하거나, 또는 눈에 해로운 자외선을 흡수하는 역할을 합니다. 안경 렌즈는 유리, 플라스틱, 수정, 폴리카보네이트 등의 소재로 만들어지며 사용 목적에 따라 여러 가지 종류가 있습니다.

구 분	내 용

소재에 따른 안경렌즈	유리렌즈, 플라스틱렌즈, 수정렌즈, 폴리카보네이트 렌즈

사용 목적에 따른 안경 렌즈	등측(等側)렌즈, 편평(片平)렌즈, 전망(展望)렌즈, 메니스커스렌즈, 점상(點像)렌즈, 원주렌즈, 토릭(toric)렌즈, 백내장(白內障)렌즈, 렌티큘러렌즈, 이중초점렌즈, 프리즘, 보호안경렌즈

(나) 소규모 기업형 및 노동집약적 산업

이탈리아 벨루노(Belluno), 일본의 후쿠이(Fukui 福井), 중국의 웬조우(Wenzhou 溫州), 한국의 대구(Daegu 大邱) 등 4곳은 세계 4대 안경 생산지입니다. 국내의 경우 대구시 북구 노원동 일대를 중심으로 국내 안경산업에 종사하는 기업들이 80% 이상 밀집되어 있습니다. 그러나 대구 지역 안경 기업들은 비교적 영세한 규모이기 때문에 상당수가 자체 브랜드 없이 주문자상표부착생산(OEM) 또는 제조업자개발생산(ODM)으로 납품하는 방식으로 생산하고 있으며, 상당 부분 노동집약적인 방법으로 생산됩니다.

(다) 제품 모방의 용이성

한국보다 안경 산업 선진국인 이탈리아, 일본, 프랑스, 독일, 오스트리아, 덴마크 등은 안경을 처음 만들었던 역사적 배경을 통해 과거로부터 지속적인 안경 제작에 관한기술을 발전시켜 왔습니다. 현재도 이 분야의 전문성이 뛰어나고 첨단 신소재 개발 기술이나 독특한 디자인을 발상하는 창조 산업 능력이 뛰어난 점을 강점으로 하우스브랜드 안경 제품 생산이 활발하게 이루어지고 있습니다.

시장에서 유리한 위치를 선점하고 있는 대기업들은 과감한 R 투자를 통해 기술 혁신을 이루어내고 시장을 선도해가고 있지만 소기업은 기술 혁신이라는 무기만으로는 대기업을 무너뜨리기 어렵기 때문에 대부분의 기업들은 몇몇 요소만을 변경하는 모방을 사업 전략으로 선택하고 있는 실정입니다.

이와 같이 다수의 기업들이 모방을 사업 전략으로 선택하고 있는 또 하나의 이유는 안경은 안경테와 안경렌즈가 결합된 단순한 제품의 구조를 보이고 있기 때문에 일부 제품을 제외하고는 높은 기술력을 필요로 하지 않기 때문에 모방이 용이하기 때문입니다. (2) 전망 (가) 세계의 고령화 평균수명 증가와 출산율 감소로 세계 곳곳에서 고령 인구가 늘고 있습니다 . 고령화도 출산과 마찬가지로 선진국에서 먼저 문제가 되었는데, 선진국에서 60세 이상 인구가 차지하는 비율은 1999년의 10% 에서 2050년에는 22% 로 2 배 이상 늘어날 것으로 전망되고 있습니다.오늘날 전체 인구 대비 65 세 이상 인구 비중을 토대로 살펴본 고령화 상위 20 개국가운데 19 개국은 유럽 국가이며 , 세계에서 고령화가 가장 심각한 국가는 65세 이상 인구가 전 인구의 19%를 차지하는 이탈리아 입니다. 이탈리아의 고령화 수치는 2030년이 되면 28%에 이르게 될 전망됩니다 .저출산이 전세계적인 현상이되고 있듯, 고령화현상도 여러 지역으로 확산되고 있는데, 아시아와 라틴아메리카에서도 고령화가 빠르게 이루어지고 있습니다. 인구 대국인 중국의 경우 2050년이 되면 고령 인구가 3억 5,000명에 이를 전망이며, 일찍이 고령화 사회로 접어든 일본은 2025년이 되면 고령 인구비율이 30%에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 이처럼 전 세계가 빠른 속도로 고령사회에 접근하면서 노인인구가 급증함에 따라 노안은 점차 피해갈 수 없는 질환이 될 것이기 때문에 향후 안경산업은 꾸준히 증가할 것으로 보입니다.

(나) 지역별 세계 고령화 인구 예상(다) 트렌드의 변화

13세기 말 발명된 안경은 과거에는 시력 교정용 도구였지만, 현재에는 패션 필수 아이템이자 전자제품과 동고동락 하는 고령화 시대의 필수품으로 변모하고 있습니다.

세계 최대 마케팅리서치업체 ‘리서치앤드마켓’은 2019년 6월 발표한 보고서에서 안경 관련 제품(Eyewear) 시장이 2019년부터 2024년까지 연평균 5.1% 고성장할 것으로 전망하며, 2026년에는 안경 산업시장 규모가 2360억달러(약 274조원)까지 늘어날 것으로 전망하였습니다.

안경이 패션 아이템으로 위치를 공고히 다지고 있는 것이 성장세를 이끄는 요인 중 하나입니다. 시시각각 변하는 패션 트렌드와 맞물려 경제성장 등으로 생활수준이 높아지고 가처분소득이 늘어나면서 점점 안경테, 렌즈, 선글라스 등에 대한 소비자들의 구매력은 점점 높아지고 있습니다.

(3) 현황

국내 안경산업은 안경테, 선글라스, 기타안경, 안경렌즈 등이 성장과 둔화를 반복하고 있는 가운데 콘텍트 렌즈, 안광학기기 등이 지속적인 성장세를 나타내며 도약의 기반을 다지고 있습니다.

주요 품목인 안경테와 선글라스, 콘텍트렌즈의 주요 수출 및 수입국은 일본과 중국, 미국 및 이탈리아 등이며, 현재 각 수출과 수입에서 항목별로 차이를 보이지만 안경산업은 수출 위주의 성장 잠재력이 큰 산업입니다.

수출 현황>(단위: 천 USD)

구 분	2020	2019	2018	2017	2016	2015

안 경 테	83,805	113,490	123,039	130,742	124,390	128,726

선글라스	33,245	31,444	28,181	34,651	29,579	18,592

기타안경	7,734	4,611	5,092	3,904	8,311	18,334

소계	124,784	149,545	156,312	169,297	162,280	165,652

안경렌즈	47,115	57,372	60,800	53,015	56,608	67,072

콘택트렌즈	177,473	214,019	195,447	176,547	152,032	130,054

안광학기기	103,010	114,767	114,873	114,482	84,848	88,246

소계	327,598	386,158	371,120	344,044	293,488	285,372

합계	452,382	535,703	527,432	513,341	455,768	451,024

자료: (재)한국안광학산업진흥원수입 현황>

(단위: 천 USD)

구 분	2020	2019	2018	2017	2016	2015

안 경 테	70,929	83,108	74,166	67,728	68,662	64,929

선글라스	104,638	161,754	194,994	163,146	177,714	202,176

기타안경	40,674	45,452	32,452	24,889	22,642	26,668

소계	216,241	290,314	301,612	255,763	269,018	293,773

안경렌즈	101,722	108,021	108,438	87,859	147,642	85,093

콘택트렌즈	130,212	199,221	186,767	148,267	85,178	135,784

안광학기기	131,859	145,708	112,554	90,068	83,723	74,474

소계	363,793	452,950	407,759	326,194	316,543	295,351

합계	580,034	743,264	709,371	581,957	585,561	589,124

자료: (재)한국안광학산업진흥원

시력 보정을 위한 수요 증가, 고령화에 따른 수요 증가 등에 따른 안경 산업의 성장에도 불구하고 국내 안경산업의 경영 환경은 악화되고 있는 실정입니다. 경영 환경 악화의 주요 원인으로는 해외 기업들과의 경쟁을 들 수 있는데 고가품인 이탈리아, 일본, 프랑스, 독일, 오스트리아, 덴마크 등의 유명 브랜드 제품과 중국 저가품과의 경쟁이 점차 심화되고 있습니다.

경영 환경 SWOT 분석>

Strength	Opportunity

- 안경에 대한 인식 전환으로 내수시장 수요 증가 추세 - 우수한 생산 기술 보유 - 우수한 생산 인프라	- 세계 안경시장의 지속 성장 - 중국, 동남아시아의 한류 열풍 - 일류 브랜드의 제휴 활발 - 기능성 제품의 시장 확대

Weakness	Threat

- 브랜드 자산 및 파워 취약 - 업체 규모의 영세성 - 해외시장 마케팅 능력 부족 - 연구개발 투자 미흡	- 국산 제품의 가격경쟁력 약화 - 중국업체의 기술력 강화 - 제조업체의 경영 악화 - 고급 인력 확보의 어려움

국내 안경산업의 주요 생산지인 대구 지역의 비중은 이전부터 80%대 이상을 지속하고 있으나 대구 지역 역시 사업체가 점차 감소에서 2012년이후 다시 증가세로 되었으며 2006년부터 종사자 인원이 50명 이상인 사업체가 전무한 상황이며, 2010년 기준으로는 사업체 절반 이상이 1~4명의 소수 인원으로 운영되고 있습니다. 대구경북연구원의 조사에 따르면 국내 안경산업은 기술, 품질, 디자인 수준은 일본, 이탈리아 등 선진국에 대비 낮은 수준이나 중국, 홍콩 등 개발도상국에 비해 높은 수준으로 안경 선진국과 중국의 중간 수준인 것으로 파악됩니다. 따라서, 연구개발을 통한 경쟁력 강화, 대구 지역 특화를 통한 지원 체계 확보, 전문 인력 양성 등을 통해 지속적인 발전에 대한 모색이 필요할 할 것으로 판단됩니다.

라) PVD 장비 산업

(1) 수급 상황(가) 현황 'Secondary Information, Expert Interviews and LP Information Research Team ; 2019'에 따르면, 세계 PVD 코팅장비 시장규모는 2014년 2465백만달러에서 2018년에는 3188백만달러로 상승하였으며, 2024년에는 3888백만달러에 이를 것으로 예측하였습니다. 이와 더불어, PVD 코팅장비 시장의 가장 큰 규모를 차지하고 있는 아시아태평양 지역은 2014년 1233백만달러에서 2018년에는 1555백만달러로 규모가 커졌으며, 2024년에는 1975백만달러까지 상승하여 전체 규모의 50% 이상을 차지할 것으로 전망하였습니다. (나) 제품의 라이프 사이클

PVD 장비는 전방산업 수요자의 다양한 니즈를 충족시키기 위하여여러 가지 사양의 제품이 출시되어야 하기 때문에 제품별 라이프사이클이 다를 수 있으나 고가의 제품으로 지속적인 A/S와 부품 교체가 요구되므로 통상적으로 10~20년의 라이프 사이클을 나타냅니다.(다) 대체시장의 현황

진공증착의 방식은 크게 물리적 방식을 이용하는 Physical Vapor Deposition(PVD)과 화학적 방식을 이용하는 Chemical Vapor Deposition(CVD)로 분류할 수 있습니다. PVD는 CVD에 비해 작업조건이 깨끗하고 진공상태에서 저항열이나 electron beam, laser beam 또는 plasma를 이용하여 고체상태의 물질을 기체상태로 만들어 기판에 직접 증착시키는 방식이며, CVD는 증착하고 싶은 필름을 가스 형태로 웨이퍼 표면으로 이동시켜 가스의 반응으로 표면에 필름을 증착시키는 방식입니다.

PVD와 CVD 모두 반도체 공정이나 기타 산업에 많이 이용되고 있는데, 일반적으로 PVD는 고품질의 박막이나 나노구조를 만들 때 쓰이지만 진공을 요하므로 장비가 고가이며, 증착 속도가 느립니다. 반면 CVD는 넓은 면적에 빠른 속도로 박막이나 나노구조를 증착시킬 때 사용됩니다. CVD도 PVD 못지 않은 품질을 시현할 수 있어 일부 대체는 가능하지만 일반적으로 PVD가 CVD보다 고품질의 증착면을 생산해낼 수 있고 코팅제품별로 요구하는 특성이 다르기 때문에 이를 완전히 대체하기는 어려울 것으로 판단됩니다.

(2) 경쟁 상황

(가) 전세계 지역별 PVD 시장점유율

PVD 장비 시장은 선진국에서 발달된 이후 현재는 글로벌 각지에서 생산되고 있는 완전경쟁 시장으로 다양한 사업에 사용되며 다수의 경쟁업체들이 존재합니다. 아시아태평양, 유럽 등에서 대부분 생산되고 있으며, 2018년을 기준으로 아시아 태평양 지역이 세계 시장의 48.78%로 가장 큰 비중을 차지하고 있고, 유럽 20.76%, 북미 20.52%, 중동-아프리카 5.15%, 남미 4.79% 순입니다.

(나) 경쟁업체의 시장점유율 및 제조비용 등에 관한 비교우위 사항

global pvd coating equipment sales market share by company.jpg Global PVD Coating Equipment Sales Market Share by Company 주요 경쟁력> 구 분 주요 경쟁력 결정 요인 연구개발 - 핵심 기반 기술 확보 - 제품화 및 상업화 능력 - IT 및 신기술과의 융합 - 개방형 혁신 등 타 산업과의 협업 및 니즈 반영 - 현장 노하우 등에 대한 지식관리시스템 생산 및 조립 - 생산자동화 - 공정효율화 및 전사적 IT 시스템 고도화 - 적시 생산과 신뢰성 활보를 위한 부품업체 관리 능력 판매 및 서비스 - 제품의 인증 및 신뢰도 확보 - 브랜드 이미지 확보 - 종합적 서비스 제공 능력 - A/S 효율성 및 신속성 - 국내외 유통망 구축 및 시장개척 능력 장비산업은 기초 연구에서부터 제품개발 등의 연구개발, 생산 및 조립 그리고 판매로이어지는 과정을 이루며 이러한 일련의 과정은 장비산업의 주요 경쟁 수단이자 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 연구개발의 경우 경쟁력의 핵심은 기술력 확보와 확보된 기술을 제품에 구현 시키는 능력이며, 최근에는 기술간 융합화가 빠르게 진전되면서 IT와 융합된 전자제어장치에 대한 연구개발 능력이 중요시 되고 있습니다. 당사는 생산 현장에서 축적된 오랜 경험과 노하우 등을 바탕으로 모니터링 시스템 등을 자체 생산할 수 있는 독자적인 기술을 보유하고 있으며, 이러한 높은 기술력을 인정받아 현재 대형 휴대폰 제조업체인 S사와 향후 사용될 휴대폰 부품에 대한 연구개발을 진행하고 있습니다. 생산 및 조립 단계에서는 생산자동화에 의한 공정 효율화와, 구매 및 운영관리 시스템의 효율화를 통해 생산비 절감을 통한 최종 가격 경쟁력 확보가 중요하며, 지능형 생산설비의 확충과 이를 운용할 수 있는 전문인력의 확보여부, 전사적 IT 시스템의 고도화 등이 경쟁에 큰 영향력을 미치고 있습니다. 또한 부품의 품질관리 및 적시 공급을 위한 부품업체 관리 능력과 이를 통한 공정관리의 효율화도 경쟁에 큰 부분으로 작용합니다. 당사는 기술 유출 방지를 위해 주요 부품을 자체 생산하고 있으며, 다양한 국내외 매입 채널을 보유하기 위해 노력하고 있습니다. 판매 및 서비스 측면에서 살펴보면 장비는 대부분 고가이며 한번 구입하면 장기간 사용되는 자본재이므로 제품의 인지도 및 신뢰도가 수요자의 구매 요건에 가장 중요한 요인으로 작용하게 됩니다. 최근들어 수요자의 시스템 구축과 부품 교환 등에 대한 운영 지원, 지능형 유지 보수, 재활용서비스에 이르기까지 제품의 수명주기 전반에 걸친 종합서비스를 요구하고 있습니다. 이에 따라 당사는 해외 시장 개척을 위해 국내 영업부뿐만 아니라 에이전시, 중국 현지 법인 설립 등을 통해 유통망 구축 및 확대에 노력하고 있으며 향후 중국 현지 법인을 통해 해외 고객들에게도 빠른 A/S를 실시함으로써 제품의 인증 및 신뢰도 확보, 브랜드 이미지 제고 등에 최선을 다할 것입니다. 마) 향후 전망 (1) 휴대폰 및 휴대폰 부품 산업 시 장 조 사업체 I DC 에 따르면, 2020년까지 전 세계적인 휴대폰 시장의 성장률은 감소할 것으로 전망하고 있어 글로벌 휴대폰 수요가 상대적으로 부진한 상황이 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 확산 및 휴대폰 교체주기의 연장과 소비자의 니즈를 만족하는 혁신성의 부족으로 인하여 구매욕구를 자극하는 강도가 약해진 것으로 추측되고 있습니다. 또한, 글로벌 중고폰 시장의 확대 등은 휴대폰 수요에 부정적인 영향을 미친 것으로 보입니다. 이러한 부진은 당사와 같은 장비 제조사의 실적에도 부정적인 영향을 미칠 수 밖에 없습니다. 하지만, 2019년부터 본격적인 5G 시대가 열리면서 많은 국가에서 5G 네트워크 커버리지(서비스 가능지역)를 도입되고 있이며, 전세계 통신사업자들의 적극적인 5G 서비스 패키지프로모션 등에 따른 5G폰의 상용화로 인하여 2021년부터는 휴대폰 판매량이 다시 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 이와 더불어, 쿼드카메라와 펜타카메라 등의 확산과 기존 4G폰에서 5G폰 및 폴더블폰으로의 교체는 휴대폰 부품의 수요를 확대시켜 휴대폰부품 코팅 등에 사용되는 진공증착장비산업의 지속적인 성장동력으로 작용할 것으로 기대하고 있습니다. 세계 휴대폰(스마트폰) 시장전망.jpg 세계 휴대폰(스마트폰) 시장전망 (2) 안경 산업의 안정적인 수요 경제 발전에 따른 ?의 질 향상, 의료 기술의 발달 등으로 전세계적으로 국민 중 노인이 차지하는 비중이 확대되고 있는 추세입니다. 국민 중 노인 비중에 따라 사회를 3단계로 구분하고 있으며, 65세 노인의 비중이 국민 전체의 7% 이상인 경우는 고령화사회, 14% 이상인 경우는 고령사회, 22% 이상인 경우는 초고령사회입니다. 한국의 경우 2000년 고령화사회로 진입한 이후 약 2020년 고령사회로, 약 2030년 초고령사회로 진입할 것으로 예상됩니다. 44.jpg 한국의 노인 비중 확대 = 안정적인 수요 예상 자료: IDC 노인의 인구 비중 확대에 따른 안경 수요 증가, 선글라스 및 3D 안경 등 기능성 안경의 출시 등은 진공증착장비 산업의 성장에 긍정적으로 작용할 것으로 예상됩니다. 또한, 최근에는 청년층 등의 미용욕구 증가에 따라 Eye-Wear가 패션의 한 부분으로 자리잡으면서 소비자의 니즈에 부합하기 위해 더 나은 품질의 독창적인 제품이 생산되고 있습니다. 이와 더불어 기존 드라이브 렌즈 및 블루라이트 차단 렌즈 등이 소비자들의 인식전환 속에서 여전히 수요가 많으며, 자외선과 청색광 뿐만 아니라 근적외선까지 차단하는 다양한 기능을 갖춘 기능성 렌즈 제품이 출시되고 있는데, 이러한 추세를 바탕으로 국내 뿐만 아니라 세계적인 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상되고 있습니다. (3) 다양한 산업으로의 사업 영역 확대 장비산업은 국내 경제에서 매우 중요한 역할을 하고 있는 산업이며, B2B 산업으로 전방산업과의 연관 효과가 크고 다양한 소재와 부품이 사용되기 때문에 후방산업과의 연관 효과도 높은 편입니다. 현재 당사의 진공증착장비의 주요 전방산업 은 휴대폰, 휴대폰 부품(케이스, 윈도우, 렌즈 등), 안경, 광학 산업 등 일부 산업에 국한되어 있지만, 향후 코팅의 사용은 반도체, 저장, 포장, 의료, 태양열, 절삭기계 등 다양한 산업으로 확대될 수 있으며 이러한 사업 영역의 확장은 진공증착장비의 수요 증가로 이어질 수 있습니다. 3) 회사의 현황 가) 시장의 특성 (1) 주요 목표시장 렌즈 등 일부 광학 부품에서 시작된 코팅은 경제 및 산업의 발달과 함께 전자기기를 비롯해 자동차, 조선, 우주항공, 의료 등의 산업에서까지 사용되며 사업의 범위가 점차 확대되어 가고 있는 추세입니다. 당사는 여러 코팅 방식 중 Evaporation(Electron beam) 방식을 채택하여 특히 광학 분야에 높은 기술력을 보유하고 있습니다. 현재 당사의 주요 사업과 관련된 전방산업 시장은 휴대폰(윈도우, 케이스 등 부품업체), 광학(렌즈), 휴대폰 렌즈필터, 안경 등의 시장입니다. 상기 업계현황 및 전망 부분에서 기술하였듯이 휴대폰 중 스마트폰의 보급 비중이 확대되면서 스마트폰 부품 업체의 코팅 장비 수요가꾸준하게 증가하면서 당사의 매출 중 스마트폰 관련 매출이 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 42.jpg 한일진공의 사업 영역 당사의 진공증착장비 제품이 휴대폰 코팅시 적용되는 곳은 AF coating과 비산방지필름, 케이스입니다.AF coating은 디스플레이 화면에서 정전기로 인한 이물질의 부착을 방지할 수 있는 초발수(물을 튕겨냄) 또는 내지문 코팅 등을 의미합니다. 특히, 휴대폰 등 터치 기능을 사용하는 모바일 기기가 주력 제품으로 부상하면서 디스플레이 윈도우에 내스크래치, 내지문, 반사 방지 등에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 이러한 기능성 코팅은 휴대폰 이외에도 TV, 각종 게임기, PMP, MP3 Player, LCD TV 등의 전자 제품 및 태양광 발전 모듈의 보호 창 등에서도 적용이 가능합니다비산방지필름 코팅은 큰 충격에 의해 파손될 경우 날카롭지 않은 조각으로 비산되도록 파손에 의한 피해를 최소화하는 코팅입니다. 케이스 코팅은 휴대폰 케이스에 금속감이 나도록 하는 것을 의미합니다. 금속을 휴대폰 케이스의 소재로 사용하는 것이 소재감을 가장 잘 살릴 수 있는 방법이긴 하지만, 이 경우 전파수신에 문제가 발생할 수 있어, 플라스틱소재에 금속감이 나는 코팅을 하는 방식으로 대체하고 있습니다. 스마트폰.jpg 휴대폰 당사의 진공증착장비 제품은 광학부품 및 휴대폰 카메라렌즈에도 적용됩니다. 특히 최근에는 전세계적으로 휴대폰에 쿼드카메라 및 펜타카메라 등으로 변화가 진행되고 있어 휴대폰 판매량 대비 카메라 채용수가 증가함에 따라 휴대폰 부품업체들의 성장이 가능할 것으로 예상되고 있어 당사의 매출 또한 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 시장조사업체인 IDC의 통계자료 및 신문, 각종 언론 보도자료 등에 따르면 중국, 인도, 베트남을 비롯한 아시아 국가의 휴대폰 생산비중이 점차 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 이에 따라 당 사의 주요 시장은 당사 매출에서 높은 비중을 차지하고 있는 중국을 비 롯 한 아시아 지역의 휴대폰(스마트폰) 관련 분야가 될 것입니다. 이와 함께 안경, 카메라, 현미경 등 각종 광학 분야에 대한 매출이 지속될 수 있도록 노력할 계획입니다. (2) 수요자의 구성 및 특성 당사는 다양한 렌즈 코팅 분야에 집중하면서 안경, 광학 산업 관련 매출이 높은 비중을 차지하고 있습니다. 안경, 광학, 휴대폰 관련 제품이 완성되기 위해서는 다양한 공정이 필요하며, 이중 코팅은 없어서는 안 되는 중요한 핵심 공정입니다. 안경과 광학 산업은 오랜 산업의 역사로 비교적 안정적인 시장을 형성하고 있는 반면휴대폰 산업은 빠른 변화를 통해 급성장하고 있기 때문에 주요 수요자인 휴대폰 부품 업체들은 대부분 아래와 같은 특성을 보입니다. [휴대폰 부품 산업의 특성] 구 분 특 성 진입장벽 경쟁상황 ◆ 범용제품인 경우는 진입장벽이 낮은 편이나 Baseband chip, 메모리, LCD 패널 등은 진입장벽이 높음 ◆ RF 부품의 경우 부품 간 통합화, 칩셋화로 지속적으로 산업이 축소 중 ◆ 최근 스마트폰 출시로 터치스크린, BLU 등 일부 경쟁력 있는 부품의 위상이 상승 중 수급의 안정성 등 ◆ 전방산업인 휴대폰 산업에 직접적으로 연동 됨 ◆ 비범용 제품이거나, 해외 휴대폰 메이커와 거래관계가 없는 경우 매출원의 다양성 저조 가격교섭력 ◆ 세계 휴대폰 산업이 소수 메이저업체 중심으로 재편되면서 가격교섭력은 약화되는 추세 산업의 변동성 ◆ 전자 부품의 특성 상 수요제품의 경기 싸이클 및 생산전략에 크게 영향을 받는 편 경기 민감도 ◆ 휴대폰 대체 수요의 비중이 증가하면서 경기민감도가 커지고 있는 실정 자료: 하나금융연구소 (3) 수요의 변동 당사 제품인 진공증착장비의 수요를 변동시키는 주요 요인으로는 크게 전방산업의 시장 변화와 경기변동, 경쟁사의 출현 등 대외적인 요인과 당사의 신기술 및 신제품 개발 등 대내적인 요인이 있을 수 있습니다. 노인 증가에 따른 안경 수요와 주기적 안경의 교체 등으로 안경산업의 수요변동은 크지 않을 것이며, 광학 분야의 넓은 사업적 영역을 감안할 때 안정적인 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 휴대폰 산업의 경우 이동통신의 기술과 단말기의 발전에 따라 항상 신규 수요가 일어났으며, 이러한 기술적 기반 위에 탄생한 스마트폰이 시장에 큰 변화를 일으키며 신규 수요를 창출하고 있습니다. 그러나 이와 같은 휴대폰의 수요 증가가 곧바로 당사의 장비 수요 증가로 이어지지는않습니다. 장비의 특성상 당사의 진공증착장비는 생산라인 증설 등으로 생산 규모가 확대되지 않으면 일정 기간 추가적인 수요가 불필요하기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 휴대폰의 수요가 점차 증가하고 있으며, 코팅이 각종 렌즈 이외에도 다양한 산업에 적용되고 있는 점을 감안하면 신규 장비에 대한 수요가 증가할 것으로 기대됩니다. 나) 회사의 영업 및 생산 (1) 설립기 및 도약기 (1999년~2009년) 1999년 10월에 법인이 설립된 이후 2000년 6월 진공증착기 제작업체인 한일진공과 코팅생산업체인 신성전자광학을 사업 양수하여, 기존 수입에 의존하던 안경렌즈, 카메라렌즈, 기타광학 부품의 생산에 사용되는 광학용 다층막코팅기를 국산화 하는데 성공하여 각종 렌즈 및 안경제조 생산업체에 저렴한 가격으로 공급하였습니다. 단순히 진공증착기 하드웨어만을 제작 공급하는 업체가 아니라 당사의 장비를 사용하는 모든 고객들이 당사의 장비를 통해 최고의 부가가치와 만족을 얻을 수 있도록 코팅 기술부를 운영하게 되었습니다. 2002년 기업부설연구소를 설립하여 R 투자한 결과 IR Cut Off Filter, Band Pass Filter, DVD Optical Pickup Lens등의 다양한 코팅장비 개발에 성공하였고, 2005년에는 “5백만불 수출의 탑”을 수상하게 되었습니다. 2007년에는 수입에만 의존할 수밖에 없었던 광학박막두께제어기기(Optical Monitoring System)를 국내 최초로 개발 완료하였습니다. 더불어 불량률을 혁신적으로 감소시킬 수 있는 HOPE 프로그램 개발에 성공하였습니다. 기존 프로그램은 코팅공정에서 레시피 및 LOG 파일이 없어 불량이 발생해도 문제점을 찾아낼 수 없었지만 당사가 개발한 HOPE 프로그램은 LOG 파일을 생성시켜 불량발생 부분을 추적하여 문제를 해소할 수 있게 됨으로써 불량률을 현저히 감소시켜 국내 동종업체들과의 경쟁에서 기술적 우위를 차지할 수 있게 되었습니다. 이로 인해 동 업종에서 오랜 역사를 갖고 있는 일본 및 독일 광학박막 증착설비 제조기업과 기술적으로 어깨를 나란히 할 수 있는 발판을 마련하게 되었습니다. (2) 성장기 (2010년~2012년) 이러한 연구개발의 성과로 고객의 요구에 맞는 다양한 규격의 우수한 품질의 제품을 공급할 수 있게 되었습니다. 2010년부터 시작된 스마트폰 시장의 열풍으로 휴대폰 카메라 및 윈도우, 케이스의 수요가 증가하기 시작했고 이는 다시 해외 매출의 비중 증가로 이어져 “이천만불 수출의 탑” 수상이라는 영광을 누리게 되었습니다. 2011년 제2공장 설립 및 2012년 본사확장으로 챔버 제작/가공부터 완제품 생산까지 일괄관리가 가능해지면서 보다 뛰어난 품질과 내구성 있는 제품을 생산할 수 있게 되었으며 Total Provider로서의 위상을 확립하게 되었습니다 (3) 현재 당사의 현재 매출은 국내외 휴대폰부품 생산부분에서 상당부분 비롯되고 있습니다. 이러한 집중을 해소하기 위해 정밀광학, 안경, 포장 사출물 등으로 영업 및 개발을 진행하고 있 으며, 베트남 등과 같은 제3세계 시장에 진출을 모색하여 제품 개발을 통해 새로운 시장을 개척하려고 노력하고 있습니다. 또한 중국시장의 고객과 지속적인 관계를 유지함으로 추가 장비 수주에 대해 적극적인 영업을 추진해 Ebeam 증착설비 뿐만 아니라 스퍼터 설비의 판매를 추진할 예정입니다. 그리고, 화장품 케이스 데코레이션 시장에 맞는 화장품 증착 생산설비 및 Stock lens(여벌렌즈)와 Rx lens(처방렌즈)에 적합한 설비를 개발해 새로운 시장을 개척해나갈 계획입니다. 4) 기타 사업등의 현황 가) 환경부문 (1) 업계의 현황 (가) 유기성 폐기물 자원화 산업의 특성 폐기물 자원화 산업은 폐기물 처리(선별, 파쇄, 소각, 약품처리 등) 설비, 자원화(정제, 고형연료화 등) 설비 등이 필수적인 산업이며 자본집약적인 장치산업입니다. 동 산업은 공공재적 성격으로 정부의 인허가가 필요한 산업이며 국내외 환경정책 및 법적, 제도적 요인에 의해 시장규모가 결정되고 지역주민들의 의견 검토가 선행되어야하기에 자연적인 진입장벽이 존재하는 산업입니다. (나) 유기성 폐기물 자원화 산업의 성장성 국민소득의 증가, 도시화, 산업화 등의 영향으로 국내 유기성 폐기물의 총 발생량은 점진적으로 증가하는 추세에 있습니다. 특히 경제성장과 함께 산업발달 및 산업구조의 변화, 소비패턴의 변화 등에 따라 꾸준히 증가하는 추세에 있습니다. 연도별 폐기물 발생추이_1.jpg 연도별 폐기물 발생추이 (다) 경기변동의 특성 유기성 폐기물의 발생은 필수 불가결한 특성을 지니고 있어, 폐기물발생량의 변동성이 높지는 않으나, 정부정책 및 규제 여건에 따라 폐기물 처리업체의 경우 산업 환경이 달라지기도 합니다. (라) 경쟁요소 유기성 폐기물 산업의 경쟁요소는 신뢰도, 규모, 가격의 요소를 들 수 있습니다. 폐기물 배출업체 입장에서 위탁결정에 가장 중요한 영향을 미치는 것은 폐기물을 안전하게 처리하고 보관하는 능력을 포함하는 신뢰도입니다. 또한 처리업체의 처리 및 보관 규모 또한 수요처 입장에서 안심하고 폐기물을 위탁할 수 있도록 하는 중요한 요인입니다. 다만 가격은 소수의 폐기물 업체가 시장을 주도하고 있기에 신뢰도나 규모 보다 그 중요성은 낮습니다. (마) 관계법령 및 정부의 규제 등 국내에서는 유기성폐기물을 폐기물관리법에 따라 환경부가 주로 관리하고 있으며, 기존에 상당량을 매립, 소각, 해양투기의 방법으로 처리해왔습니다. 그러나 2005년부터 유기성 폐기물의 직매립이 금지되었고, 2008년부터는 해양환경관리법에 의해 단계적으로 음폐수의 해양투기가 금지되어 오다가 2016년 1월 1일부터 모든 폐기물의 해양투기가 전면 금지되었습니다. 이에 따라 유기성 폐기물의 지속가능한 자원순환형 산업에 대한 관심이 고조되는 추세입니다. (2) 회사의 현황 (가) 회사개황 한일신재생㈜은 2016년 6월 10일 유기성폐기물 신재생사업을 주사업 목적으로 하는 자본금 20억원의 회사로 설립되었습니다. 모회사인 한일인베스트먼트㈜로부터 ㈜포스코아이씨티와의 자산양수도 계약을 2016년 6월 13일 승계받아 2016년 12월말까지 개보수를 완료하였으며, 인허가 변경 또한 완료되었습니다. 2017년부터는 유기성오니와 하수폐수슬러지를 1일 최대 300톤까지 동시에 처리 가능하며, 오폐수를 공정수로 정화해 재활용 하여 폐수 부방류 시스템으로 운영하고 있습니다. (나) 시장의 특성 유기성 폐기물 처리시장은 높은 시장진입 장벽이 존재하고 초기에 대규모 자금이 소요되는 자본집약적인 장치산업입니다. 경산공장은 이미 유기성오니와 하수폐수슬러지를 처리할 수 있는 정부의 인허가를 받았고, 경산 공장의 개보수가 완공되어 한일신재생㈜은 유기성오니와 하수폐수슬러지를 동시에 처리할 수 있는 경쟁력을 확보하게 되었습니다. 수많은 지자체/대기업들의 유기성 폐기물의 처리가 점점 어려워지는 환경이기에 한일신재생의 유기성 폐기물 처리업 경쟁력은 더욱 높아질 것으로 전망됩니다.