뉴온 분기보고서 (2025.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 06월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,100,000	100	590	3자배정 유증

2020년 11월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	14,000,000	100	1,340	3자배정 유증

2022년 04월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,945,516	100	881	3자배정 유증

2022년 11월 08일	전환권행사	보통주	851,062	100	470	제11회차CB행사

2023년 02월 08일	전환권행사	보통주	100,000	100	470	제11회차CB행사

2023년 02월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	13,355,592	100	599	3자배정 유증

2023년 04월 11일	전환권행사	보통주	237,529	100	421	제11회차CB행사

2023년 04월 12일	전환권행사	보통주	125,890	100	421	제11회차CB행사

2023년 05월 08일	전환권행사	보통주	337,529	100	421	제11회차CB행사

2023년 06월 02일	전환권행사	보통주	137,529	100	421	제11회차CB행사

2024년 01월 18일	전환권행사	보통주	460,122	100	326	제11회차CB행사

2024년 03월 05일	-	보통주	175,537,376	100	488	합병신주 발행

2024년 03월 15일	주식매수선택권행사	보통주	2,346,882	100	241	주식매수선택권 행사

2024년 03월 29일	주식매수선택권행사	보통주	1,603,307	100	241	주식매수선택권 행사

2024년 05월 31일	주식매수선택권행사	보통주	765,500	100	241	주식매수선택권 행사

2024년 07월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,135,134	100	296	3자배정 유증

2024년 08월 14일	주식매수선택권행사	보통주	125,163	100	241	주식매수선택권 행사

2024년 12월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,917,297	1,000	1,772	3자배정 유증

※ 2024년 12월 06일 주식(액면) 병합의 효력발생으로 1주당 액면금액이 100원에서 1,000원으로 변경되었으며, 자본금의 변동은 없습니다.※ 2024년 12월 31일 발행한 유상증자(제3자배정)의 납입대금 중 일부는 유가증권(에이비온(주)의 보통주 1,123,000주)으로 현물납입 되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	14	2025년 01월 16일	2028년 01월 16일	2,000	기명식 보통주	2026년01월16일~2027년12월16일	100	1,171	2,000	1,707,941	-

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	15	2025년 01월 16일	2028년 01월 16일	5,000	기명식 보통주	2026년01월16일~2027년12월16일	100	1,171	5,000	4,269,854	-

합 계	-	-	-	7,000	-	-	-	-	7,000	5,977,795	-

※ 제14회차 및 제15회차 전환사채의 전환가액은 보고서 제출일 현재 1,135원으로 조정되었으며, 이에 따른 전환가능주식수는 각각 1,762,114주 및 4,405,286주 입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

뉴온	회사채	사모	2020.05.29	1,000	3.0	-	2023.05.29	여	-

뉴온	회사채	사모	2020.11.03	5,000	5.0	-	2023.11.03	여	-

뉴온	회사채	사모	2021.11.04	8,000	4.0	-	2024.11.04	여	-

뉴온	회사채	사모	2024.01.30	2,000	4.0	-	2027.01.30	여	-

뉴온	회사채	사모	2024.03.08	5,000	4.0	-	2027.03.08	여	-

뉴온	회사채	사모	2024.04.04	10,000	0.0	-	2024.04.04	부	-

뉴온	회사채	사모	2025.01.16	2,000	4.0	-	2028.01.16	부	-

뉴온	회사채	사모	2025.01.16	5,000	6.0	-	2028.01.16	부	-

합 계	-	-	-	38,000	-	-	-	-	-

라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	10,000	7,000	-	-	-	-	17,000

합계	-	10,000	7,000	-	-	-	-	17,000

사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-