뉴온 분기보고서 (2023.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 01월 08일	전환권행사	보통주	312,363	100	2,289	4회차CB행사

2018년 01월 25일	전환권행사	보통주	2,170,136	100	2,304	5회차CB행사

2018년 03월 06일	유상증자(주주배정)	보통주	15,000,000	100	1,990	주주배정유상증자

2018년 04월 11일	전환권행사	보통주	382,740	100	2,051	4회차CB행사

2018년 04월 30일	전환권행사	보통주	487,567	100	2,051	4회차CB행사

2019년 01월 11일	전환권행사	보통주	628,930	100	1,590	6회차CB행사

2019년 04월 30일	전환권행사	보통주	599,161	100	1,669	8회차CB행사

2020년 06월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,100,000	100	590	3자배정 유증

2020년 11월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	14,000,000	100	1,340	3자배정 유증

2022년 04월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,945,516	100	881	3자배정 유증

2022년 11월 08일	전환권행사	보통주	851,062	100	470	제11회차CB행사

2023년 02월 08일	전환권행사	보통주	100,000	100	470	제11회차CB행사

2023년 02월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	13,355,592	100	599	3자배정 유증

(*1) 2023년 04월 11일 제11회차 전환사채의 전환청구권 행사에 따른 발행주식 수량은 237,529주이며, 전환가액은 421원 입니다.(*2) 2023년 04월 12일 제11회차 전환사채의 전환청구권 행사에 따른 발행주식 수량은 125,890주이며, 전환가액은 421원 입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	9	2020년 05월 29일	2023년 05월 29일	1,000	기명식보통주	2021년05월29일 ~ 2023년04월29일	100	501	1,000	1,996,007	(*1)

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	10	2020년 11월 03일	2023년 11월 03일	5,000	기명식보통주	2021년11월03일 ~ 2023년10월03일	100	990	5,000	5,050,505	-

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	11	2021년 11월 04일	2024년 11월 04일	8,000	기명식보통주	2022년11월04일 ~ 2024년10월04일	100	470	953	2,027,659	(*2)

합 계	-	-	-	14,000	-	-	-	-	6,953	9,074,171	-

(*1) 제9회차 전환사채는 보고서 제출일 현재 전환청구기간이 만료되어 만기상환될 예정입니다.(*2) 제11회차 전환사채의 전환가액은 보고서 제출일 현재 421원으로 조정되었으며, 전환청구 등으로 보고서 제출일 현재 미상환잔액은 800백만원이고 이에 따른 전환가능 주식수는 1,900,237주 입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한일진공	회사채	사모	2018.03.09	1,000	0.0	-	2021.03.09	여	-

한일진공	회사채	사모	2018.04.04	1,500	0.0	-	2021.04.04	여	-

한일진공	회사채	사모	2020.05.29	1,000	3.0	-	2023.05.29	부	-

한일진공	회사채	사모	2020.11.03	5,000	5.0	-	2023.11.03	부	-

한일진공	회사채	사모	2021.11.04	8,000	4.0	-	2024.11.04	부	-

합 계	-	-	-	16,500	-	-	-	-	-

(*) 2021년11월04일 발행한 회사채 8,000백만원은 보고서 제출일 현재 153백만원이 전환청구 되었습니다. 라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	6,000	953	-	-	-	-	-	6,953

합계	6,000	953	-	-	-	-	-	6,953

(*1) 보고서 제출일 현재 제9회차 전환사채 1,000백만원은 전환청구기간이 만료되어 만기상환될 예정이며, 이 금액은 1년 이하의 기간에 해당됩니다.(*2) 보고서 제출일 현재 제11회차 전환사채 953백만원 중 153백만원은 전환청구 되었으며, 이 금액은 1년 초과 2년 이하의 기간에 해당됩니다. 사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-