뉴온 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사의 사업부문은 제조부문과 환경부문으로 구별됩니다. 제조부문은 진공증착장비 개발, 생산, 판매등의 사업을 영위하고 있으며, 환경부문은 유기성폐기물의 자원재생화 사업을 영위하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분	상호	주요재화 및 용역	주요모델	구체적용도	비고

제조부문	장비제작	(주)한일진공	진공증착장비	스마트폰(HVC-2050외)	- Mobile Phone Window에 사용되는 Plastic 또는 Glass 및 film에 박막을 증착하는 장치- Mobile phone, digital camera 등의 렌즈 반사율을 감소시켜, 투과율을 향상, color 코팅, 내지문, 방오와 같은 기능성 코팅을 하기위한 고진공다층막증착기기	진공증착장비 개발, 생산 및 국내외판매

무역업	동관한일진공기계유한공사	일반광학(apex 120외)	- Apex 장비는 안경렌즈 무반사 코팅 및 색조 코팅을 위한 다층막 증착장비	진공증착장비 및부품 국외판매

환경
부문	폐기물
처리업	한일신재생(주)	유기성폐기물
자원 재생	-	- 유기성폐기물 사료/퇴비화, 자원재생화	-

(*) 현재 종속회사는 2016.1.12일 신규설립된 한일인베스트먼트와 2016.6.10일 신규설립한 한일인베스트먼트의 종속회사인 한일신재생 주식회사 입니다. [제조부문] 가. 업계현황 및 전망

(1) 업계 개요

당사는 진공증착장비 개발, 생산, 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 주요 제품으로는 휴대폰 case 및 window 코팅용 진공증착장비, 광학(렌즈) 및 휴대폰 카메라 렌즈 코팅용 진공증착장비, 안경 코팅용 진공증착장비 등이 있습니다.

기계산업은 B2B 산업으로 전방산업과의 연관 효과가 크고 다양한 소재와 부품을 가공하고 조립하기 때문에 후방산업과의 연관 효과도 높은 편입니다. 여러 전방 산업 중 당사의 주요 전방산업은 휴대폰, 휴대폰 부품(case, window, lens 등), 안경, 광학 산업 등으로 구분할 수 있으며, 이들 산업의 변화는 당사의 사업에 큰 영향력을 미칠 수 있습니다.

장비산업의 특성상 기계 장비 제작에 사용하는 기술과 조건이 모두다르기 때문에 전방 산업 분석에 앞서 당사 기술의 기반이 되는 진공증착에 대해 설명하겠습니다.

진공 중에서 금속을 가열하면 금속이 증발하게 되고 그 증발분자를 증기 온도보다 저온의 기재에 부착시키면 표면에서 증기가 응축되어 박막이 형성됩니다. 이러한 방식으로 기재에 박막을 형성하는 것을 진공증착(Vacuum evaporation)이라 하며, 장식 및 포장 등 기본적인 산업용도에서부터 반도체 및 디스플레이 등의 전자산업에 이르기까지 다양한 분야로 용도가 확대되고 있습니다.

증착의 방법에는 물리적 방식을 이용하는 Physical Vapor Deposition(PVD)과 화학적 방식을 이용하는 Chemical Vapor Deposition(CVD)로 분류할 수 있습니다.

구 분 유 형 물리적 박막 형성(PVD) 전자총 증착법(Electron beam Evaporation) SPUTTERING : DC, RF, MAGNETRON, BIAS, REACTIVE ION PLATING 화학적 박막 형성(CVD) 분무법(SPRAY) 화학증착법(CVD): APCVD, LPCVD, PECVD, EPITAXY, MOCVD SOL-GEL DIPPING 자료: PVDworld Net PVD는 CVD에 비해 작업조건이 깨끗하고 진공상태에서 저항열이나 electron beam,laser beam 또는 plasma를 이용하여 고체상태의 물질을 기체상태로 만들어 기판에 직접 증착시키는 방식이며, 제조할 수 있는 박막재료는금속, 합금을 비롯하여 화합물, 비금속 산화물 등이 있습니다. CVD는 증착하고 싶은 필름을 가스 형태로 웨이퍼 표면으로 이동시켜 가스의 반응으로 표면에 필름을 증착시키는 방식입니다. 당사는 진공증착방법인 PVD와 CVD 중 PVD 방식을 사용하고 있으며, 물리적 박막형성(PVD) 방식은 크게 1) Electron beam Evaporation, 2) SPUTTERING, 3) ION PLATING 등으로 구분되며, 당사는 Electron beam Evaporation과 SPUTTERING, ION Plating 모두 사용하고 있습니다. 한일진공의 진공증착 방법_1.jpg 한일진공의 진공증착 방법 1) 전자총 증착방식(Electron beam Evaporation) 진공증착법은 재료의 가열 및 증발을 통하여 증착을 유도하는 방법으로 열 source의 차이에 따라 저항열을 이용한 열증착(Thermal Evaporation) 방과 전자빔을 이용한 전자총 증착(Electron beam Evaporation) 방식으로 구분할 수 있습니다. 열증착(Thermal Evaporation) 방식은 용융점이 낮은 재료(예: Al, Cu, Ag, Au 등)의 증착에 유리하며, boat를 이용하여 재료를 전체적으로 가열하는 방식으로 증착속도는 filament에 공급하는 전류량을 조절함으로써 변화시킬 수 있습니다. 전자총 증착(Electron beam Evaporation) 방식은 증착재료의 용융점이 넓은 경우(예: W, Nb, Si 등)에 주로 사용되며, hot filament에 전류를 공급하여 나오는 전자빔을 전자석에 의한 자기장으로 유도하여 증착재료에 위치시키고 집중적인 전자충돌을 발생시킴으로써 증착재료를 가열 및 증발시키는 방법입니다. 전자총 증착(Electron beam Evaporation)은 증착속도가 빠른 장점으로 인해 Sputtering 방법에 비해 증착의 정밀도가 상대적으로 적게 요구되는 데코레이션 등에 이용되어 왔으며, 또한 다중 증착이 가능한 장점으로 인해 렌즈 등 광학 분야에 주로 이용되는 한편, 다중 증착이 요구되는 고급 데코레이션에도 이용되고 있는 추세입니다. Evaporation 방식의 특성> 구 분 내 용 장 점 - 증착 속도가 빠르다. (50A/sec 가능) - 고융점 재료 등 다양한 재료의 증착이 가능하다. - 다중 증착이 가능하다. 단 점 - X-ray 발생 - 와류 또는 discharge가 심하다. 용 도 - 광학, 안경, 스마트폰(터치스크린, 외장케이스, 카메라필터 등), 데코레이션 등 자료: PVDworld Net 2) Sputtering Sputtering은 전자 사이의 충돌을 통해 이온의 방출을 유도하고 이온이 Target(재료)의 표면과 충돌하도록 하여 Target 원자들이 튀어나와 기판에 박막을 형성하도록 하는 방법입니다. Sputtering은 증착의 통제가 유리하여 정밀한 작업이 요구되는 반도체 등 전자부품에 주로 이용되며, 성막속도가 낮아 산출량(Yield)이 낮은 단점이 있으나 Magnetron sputtering 방식을 통하여 어느 정도 효율의 증대가 가능합니다. 특성> 구 분 내 용 장 점 - 다양한 재료의 성막이 가능하며, 성막속도가 안정되고 비슷하다.- 균일한 성막이 가능하며, step 및 defect coverage가 우수하다. - 박막의 응착력(adhesion)이 우수하다. - Target 냉각이 가능하고 큰 Target의 사용이 가능하다. - 기판의 sputter etching으로 pre-cleaning이 가능하다. - O2, N2 등의 reactive sputter로 산화물, 질화물 박막의 형성이 가능하다. 단 점 - 성막속도가 낮다. (10A/sec) : Magnetron sputtering 방식으로 증가 가능 - High energy deposition이므로 박막의 불균일과 damage 발생요인이 된다. : 성막 후 열처리로 불균일과 damage 감소 가능 - 박막이 전자, UV, 이온 등에 노출되어 가열된다. : 기판 holder의 수냉이 필요 - 성막조건이 민감하고 서로 영향을 끼친다. : Ar 기체압력, 전압, bias 전압, 기판온도 등을 조절 용 도 - 금속전극(반도체 등), ITO, 데코레이션, OLED 등 자료: PVDworld Net 3) ION PLATING Ion Plating은 500℃이하의 온도에서 강한 박막을 형성할 수 있는 표면처리 기술로써감압하에서 금속을 증발 혹은 Sputtering에 의해 방출하여, 공간에 튀어나온 원자나 원괴(크라스터)를 여러 가지 방법으로 에너지수준을높여 이온화하면서 전장, 자장 등을 작용시켜 비교적 고속이면서 효과 좋게 기판표면에 증착 할 수 있다는 특징이 있다 ION PLATING 방식의 특성> 구 분 내 용 장 점 - 막의 밀착성이 우수 - 높은 Throwing Power 및 균일도 - 저온 공정에 의한 치수 정밀도 유지 (-200 ~ -500˚c의 비교적 낮은 온도에서 밀착성이 양호한 Tin 또는 Tic 등의 초경질 피막을 얻을 수 있어 공구류나 기계류 등이 승온에 의한 비틀림이 없음) - 무공해 공정 - 고밀도 박막 (미세한 입자의 치밀한 박막 형성) - 부도체를 포함한 다양한 범위의 기판재료와 박막재료가 사용 가능 단 점 - 질표면의 품질이 장치구조 및 프로세스파라메타에 강하게 의존한다. - 기판에 대해 강한 방향성을 가지기 때문에 기판의 형상, 양산성에 꽤 배려를 요함. - 일반적으로 저온처리인 까닭에 마크로적인 확산이 없어 부착력의 유지관리에는 각별한 배려를 요함. - 기판재질, 열처리, 연삭, 세정 등 원료공정을 소홀히 할 수 없음 용 도 - 초경피막, 광학코딩 등 자료: PVDworld Net (가) 휴대폰 산업 1) 휴대폰 산업의 연혁 휴대폰의 본격적인 대중화는 1990년대 중반 모토로라의 “스타텍”모델이 세계적인 인기를 끌면서 시작되었으며, 국내에서는 삼성전자 “애니콜”브랜드의 “SH-770”모델의 출시와 함께 당시 국내 시장점유율 1위 기업이었던 모토로라를 제치고 삼성전자가 국내 휴대폰 시장의 1위 기업으로성장하게 되었습니다. 세계 휴대폰 시장은 1980년대 후반 시장 출범을 거쳐 1990년대 중반부터 글로벌 제조사들의 과점경쟁시장으로 현재까지 이어져오고 있으며, 1990년 후반 통신서비스기술의 발달에 힘입어 폭발적인 성장을 기록하였습니다. 2000년대에 들어서면서 중국, 인도, 남미 등 신흥시장으로 성장세를 파급했으며, 2010년 스마트폰의 성장으로 휴대폰 시장은 더욱 확장되어가고 있습니다. 2) 휴대폰 산업의 성장과정 휴대폰 산업 발전의 원동력이 되었던 (1) 디자인과 기능의 진화, (2) 이동통신 기술의 진화를 정리하면 아래와 같습니다. 2-1) 디자인과 기능의 진화 2.jpg 디자인과 기능의 진화 이전 비싸고 큰 휴대폰은 소수 부유층 및 사업가들의 전유물이었으나 크기는 작아지고, 무게는 가벼워지고, 단음이었던 벨소리는 4화음, 16화음, 64화음을 거쳐 MP3 음질을 재현하는 등 고음질의 벨소리로 진화하였고, 휴대폰에 삽입된 카메라 역시 10만 화소를 시작으로 2,070만 화소로까지 발전하고, 65,000 칼라를 지나 3D를 지원하는 등 디자인과 기능 면에서 날로진화를 거듭하고 있으며, 현재는 4G LTE-A보다 1000배 빠른 최대 100Gbps 속도가 가능한 5세대 이동통신 5G 시대가 도래했습니다. 주로 2GHz 이하의 주파수만을 사용하는 4G와 달리, 6GHz 이하 대역에서 사용하지 않았던 주파수와 함께 28GHz의 초고대역 밀리미터 주파수를 사용하기 때문에 연결하는 데 걸리는 시간도 매우 짧아서 사물인터넷 활용이 활발해질것으로 예상되며 디자인 및 기능면에서 더욱더 진화가 거듭될것으로 예상됩니다. 3.jpg 최근 출시되고 있는 휴대폰의 주요 기능 2-2) 이동통신 기술의 진화 이동통신에서의 세대구분은 통신속도를 기준으로 구분하고 있습니다. 통신속도가 빠를수록 같은 주파수 대역으로도 더 많은 데이터를 보낼 수 있고, 가입자를 늘리거나 다양한 서비스가 가능하기 때문입니다. 1980년대 초 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 2세대 디지털 방식, 멀티미디어 데이터의 고속전송이 가능한 3세대 이동통신방식을 거쳐 현재 기존 3세대에 비해 5∼7배 빠른 속도를 자랑하는 4세대 롱텀에볼루션(LTE) 시대가 개막되었습니다. 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 이동통신기술이 탑재된 휴대폰이 2011년 하반기부터 선보이기 시작해 현재는 LTE 통신방식을 채택한 휴대폰이 대부분의 비중을 차지합니다. 하지만 5G가 상용화가 되면서 5G 휴대폰의 비중이 대폭 증가할 것으로 예상됩니다. 구분 (통신속도기준) 내 용 1세대 (1G) 음성(아날로그 통신) - 아날로그 방식으로써 음성통화만 가능하며, 음성을 전압의 높낮이로 변환해 구리선을 통해 보내는 기존 유선전화와 기본적으로 같은 원리임. - 84년 카폰, 88년 휴대전화가 서울 등 주요 도시에서만 서비스 되었으며, 91년부터 전국서비스로 확대됨. - 2000년까지 서비스 됨 2세대 (2G) 음성, 문자(CDMA) - 음성아날로그 데이터를 디지털로 변환, 압축해 보내는 기술로 같은 주파수로 더 많은 통신이 가능. 음성은 물론 문자메시지를 보낼 수 있음 (데이터 전송 속도는 느림) - 유럽방식 GSM: 전세계 사업자의 80%가 채택 - 미국방식 CDMA: 한국에서 처음 상용화되어 한국 주력 2세대 기술로 사용됨 - 채널당 데이터 전송속도: 9.6Kbps 2.5세대(2.5G) 음성, 문자(CDMA) - 개입통신서비스 즉, PCS라 한다. 2세대(2G) 이동 전화 방식을 개량하여 서비스를 3세대에 가깝게 고도화 시킨 방식. 특히, 디지털 데이터의 전달 속도가 빠르고 새로운 서비스를 쉽게 공급하는 특징을 갖는 과도기적인 기술 발전 과정을 의미 - 국내의 CDMA2000, 유럽의 GSM을 개량한 GPRS 등이 해당 함 - 채널당 데이터 전송속도: 64Kbps 3세대 (3G) 멀티미디어, 음성,문자(WCDMA) - 기존 GSM의 기반에 CDMA의 강점을 따서 개발된 비동기식 이동통신기술(WCDMA)로 데이터 전송속도가 빨라져 음성과 문자를 넘어 사진, 음악, 영상 등 멀티미디어뿐만 아니라 제한적으로 인터넷 접속이 가능함. - 한국에서는 2003년부터 서비스가 시작되었음 - HSDPA 이동통신: WCDMA가 진화한 3.5세대 방식으로 영상통화 및 웹 서핑이 가능함. - 채널당 데이터 전송속도: 144kbps ~ 2.4Mbps 4세대 (4G) 실시간 동영상 멀티미디어, 음성, 문자(LTE) - 무선근거리인터넷(와이파이)의 한계를 넘기 위해 개발된 기술로 와이브로(Wibro, 모바일와이맥스), LTE 등 새로운 서비스 구현- 채널당 데이터 전송속도: 100Mbps 5세대 (5G) 가상현실, 사물인터넷(5G NR) - 4G 이동통신인 LTE(75Mbps)보다 최소 13배(1Gbps), 최대 1,300배(100Gbps) 빠른 기가급 무선 인터넷이 가능한 이동통신 기술을 말한다.- 5G는 4차산업혁명시대의 인프라로써 시간차없는 광범위한 데이터 전송이 가능하여 사물인터넷 시대가 도래- 홀로그램 영상소통, 원격수술, 로봇산업, 자율주행등 사물연결 네트워크 구현 가능- 채널당 데이터 전송속도: 50Gbps 이상 3) 국가경제에서의 휴대폰 산업의 중요성 휴대폰은 반도체, 자동차, 선박, 디스플레이와 함께 한국을 대표하는 Big5 수출 품목 중의 하나로, 휴대폰 산업은 단순한 휴대폰의 판매에 따른 가치 창출뿐만 아니라, 그와 관련된 전·후방 산업의 가치를 창출시키는 중요한 산업입니다. 특히, 글로벌 휴대폰 시장에 국내 2개 업체가 글로벌 업체들과 경쟁하며 한국 IT 산업 발전에 기반이 되고 있습니다. 2q 2019년 스마트폰 점유율_ver2.jpg 전세계 스마트폰 점유율(2019년 2분기) (나) 휴대폰 부품 산업 당사가 생산하는 진공증착장비는 주로 휴대폰 부품 코팅에 사용되고, 최근 휴대폰 시장의 성장을 이끌고 있는 스마트폰의 window, camera lens, case등의 부품 코팅은 생산 공정에서 없어서는 안되는 필수 공정 중 하나입니다. 휴대폰 부품 산업은 사업의 특성상 전방 산업인 휴대폰 산업의 연혁과 성장을 같이 하고 있습니다. 1) 휴대폰 부품 산업의 성장 과정 휴대폰 케이스 제조 산업은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 최근 휴대폰 제조업체들이 1㎝ 이내의 휴대폰을 앞다투어 출시하는 등 얇은 두께가 곧 기술력을 반영하는 것으로 인식되고 있습니다. 점차 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도, 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업 분야입니다. 휴대폰 case의 진화 7.jpg 과거 8.jpg 현재 9.jpg 미래 자료: 각종 언론 휴대폰 Window의 진화 10.jpg 과거 11.jpg 현재 12.jpg 미래 아크릴(플라스틱) -> 일반 강화유리 고가 휴대폰 일반 강화유리 사용, 저가 휴대폰 아크릴(플라스틱) 사용, 기존 일반 강화유리의 경우 휴대폰의 화면이 현재 스마트폰에 비해 작아 높은 내구성을 요하지 않았음 아크릴의 스크레치 등에 민감함 강화유리의 특징 1. 굴절율, 투과성 뛰어나다 2. 흠집에 강하다 3. 강도의 변화가 거의 없다 4. 내구성이 뛰어나다 플라스틱이나 다른 재질(사파이어 등)로 대체가 가능하나 터치감이나 빛의 투과성, 변색, 가격 등으로 현재 강화유리가 최선의 선택 휴대성이 강조되는 휴대폰 산업에서는 제품의 디자인, 재질, 두께, 무게, 디자인 등이 매우 중요 기능 다수 동일, 디자인 경쟁 치열, 화면의 내구성이 아무리 강해도 두껍고 무거우면 외면 향후 Trend는 점점 더 얇은 화면, 휘어지는 유리, 3D 등으로 변화 전망 자료: 각종 언론 2) 휴대폰 부품산업의 특성 산업의 특성> 구 분 특 성 진입장벽 경쟁상황 - 범용제품인 경우는 진입장벽이 낮은 편이나 Baseband chip, 메모리, LCD 패널 등은 진입장벽이 높음 - RF 부품의 경우 부품 간 통합화, 칩셋화로 지속적으로 산업이 축소 중 - 최근 스마트폰 출시로 터치스크린, BLU 등 일부 경쟁력 있는 부품의 위상이 상승 중 수급의 안정성 - 전방산업인 휴대폰 산업에 직접적으로 연동 됨 - 비범용 제품이거나, 해외 휴대폰 메이커와 거래관계가 없는 경우 매출원의 다양성 저조 가격교섭력 - 세계 휴대폰 산업이 소수 메이저업체 중심으로 재편되면서 가격교섭력은 약화되는 추세 산업의 변동성 - 전자 부품의 특성 상 수요제품의 경기 싸이클 및 생산전략에 크게 영향을 받는 편 경기 민감도 - 휴대폰 대체 수요의 비중이 증가하면서 경기민감도가 커지고 있는 실정 자료: 하나금융연구소 휴대폰 및 휴대폰 관련 산업은 기술집약형 산업으로서 전문화된 기술력을 바탕으로시장의 Trend와 고객의 Needs 부합할 수 있는 다양하고 새로운 제품을 선보이기 위한 다양한 노하우와 풍부한 경험이 필요하며, 이를 위해서는 지속적인 설비 투자, 전문 인력 등이 필요하기 때문에 진입장벽이 높은 편입니다. 휴대폰 부품, 장비 등 관련 산업은 휴대폰 산업에 높은 의존도를 나타내기 때문에 휴대폰 수요의 경기 사이클 및 생산 전략에 큰 영향을 받으며. 최근 휴대폰 산업이 삼성전자, Apple 등 일부 메이저 업체를 중심으로 재편성되고 있기 때문에 해외 매출처가 없을 경우 매출처가 국한되는 영업적 Risk가 큰 편입니다. 이에 따라 특수 휴대폰 부품, 장비 등을 제외하고는 가격 경쟁력이 점차 악화되고 있는 실정입니다. 또한, 휴대폰 산업이 성장기에서 성숙기로 들어서면서 기술과 Trend가 변화를 거듭하면서 휴대폰 산업의 경기 민감도가 커지고 있으며, 이에 따라 휴대폰 관련 산업의 변동성 및 경기 민감도 역시 증대되고 있는 추세입니다. 부품 산업의 SWOT 분석> Strength Weakness - 디스플레이 등 핵심 부품 세계적인 기술 - 국내 휴대폰 생산 업체들의 선전에 따른 내부시장 확보 - 모듈, 조립 부품 중심 - 원부자재 전량 해외 수입 의존 - 범용 부품의 경우 중국, 대만 대비 낮은 가격 경쟁력 Opportunity Strength Treat Weakness - 휴대폰의 고사양화로 부품 수요 증가 - 태블릿 PC 등 신규 수요처 확대 - 휴대폰 단가 하락 추세 - 해외 생산 비중 확대로 현지 부품직접 조달 추세 - 공습 사슬의 수직 계열화 13.jpg 국내 휴대폰 부품 산업의 경쟁력 분석 (다) 안경 산업 1) 안경 산업의 특성 ㄱ) 소량 다품종 생산 안경의 렌즈는 굴절 이상을 보완하거나, 강한 광선을 약하게 하거나, 또는 눈에 해로운 자외선을 흡수하는 역할을 합니다. 안경 렌즈는 유리, 플라스틱, 수정, 폴리카보네이트 등의 소재로 만들어지며 사용 목적에 따라 여러 가지 종류가 있습니다. 구 분 내 용 소재에 따른 안경렌즈 유리렌즈, 플라스틱렌즈, 수정렌즈, 폴리카보네이트 렌즈 사용 목적에 따른 안경 렌즈 등측(等側)렌즈, 편평(片平)렌즈, 전망(展望)렌즈, 메니스커스렌즈, 점상(點像)렌즈, 원주렌즈, 토릭(toric)렌즈, 백내장(白內障)렌즈, 렌티큘러렌즈, 이중초점렌즈, 프리즘, 보호안경렌즈 ㄴ) 소규모 기업형 및 노동집약적 산업 이태리 벨루노(Belluno), 일본의 후쿠이(Fukui 福井), 중국의 웬조우(Wenzhou 溫州), 한국의 대구(Daegu 大邱) 등 4곳이 세계 4대 안경 생산지입니다. 국내의 경우 대구시 북구 노원동 일대를 중심으로 국내 안경산업에 종사하는 기업들이 80% 이상 밀집되어 있습니다. 그러나 대구 지역 안경 기업들은 비교적 영세한 규모이기 때문에 상당수가 자체 브랜드 없이 주문자상표부착생산(OEM) 또는 제조업자개발생산(ODM)으로 납품하는 방식으로 생산하고 있으며, 상당 부분 노동집약적인 방법으로 생산됩니다. ㄷ) 제품 모방의 용이성 한국보다 안경 산업 선진국인 이탈리아, 일본, 프랑스, 독일, 오스트리아, 덴마크등은 안경을 처음 만들었던 역사적 배경을 통해 과거로부터 지속적인 안경 제작에 관한기술을 발전시켜 왔습니다. 현재도 이 분야의 전문성이 뛰어나고 첨단 신소재 개발 기술이나 독특한 디자인을 발상하는 창조 산업 능력이 뛰어난 점을 강점으로 하우스브랜드 안경 제품 생산이 활발하게 이루어지고 있습니다. 시장에서 유리한 위치를 선점하고 있는 대기업들은 과감한 R 투자를 통해 기술 혁신을 이루어내고 시장을 선도해가고 있지만 소기업은 기술 혁신이라는 무기만으로는 대기업을 무너뜨리기 어렵기 때문에 대부분의 기업들은 몇몇 요소만을 변경하는 모방을 사업 전략으로 선택하고 있는 실정입니다. 이와 같이 다수의 기업들이 모방을 사업 전략으로 선택하고 있는 또 하나의 이유는 안경은 안경테와 안경렌즈가 결합된 단순한 제품의 구조를 보이고 있기 때문에 일부 제품을 제외하고는 높은 기술력을 필요로 하지 않기 때문에 모방이 용이하기 때문입니다. 2) 안경 산업의 전망 ㄱ) 세계의 고령화 평균수명 증가와 출산율 감소로 세계 곳곳에서 고령 인구가 늘고 있습니다 . 고령화도 출산과 마찬가지로 선진국에서 먼저 문제가 되었는데, 선진국에서 60세 이상 인구가 차지하는 비율은 1999년의 10% 에서 2050년에는 22% 로 2 배 이상 늘어날 것으로 전망되고 있습니다. 오늘날 전체 인구 대비 65 세 이상 인구 비중을 토대로 살펴본 고령화 상위 20 개국가운데 19 개국은 유럽 국가이며 , 세계에서 고령화가 가장 심각한 국가는 65세 이상 인구가 전 인구의 19%를 차지하는 이탈리아 입니다. 이탈리아의 고령화 수치는 2030년이 되면 28%에 이르게 될 전망됩니다 . 저출산이 전세계적인 현상이되고 있듯, 고령화현상도 여러 지역으로 확산되고 있는데, 아시아와 라틴아메리카에서도 고령화가 빠르게 이루어지고 있습니다. 인구 대국인 중국의 경우 2050년이 되면 고령 인구가 3억 5,000명에 이를 전망이며, 일찍이 고령화 사회로 접어든 일본은 2020년이 되면 4명 중 1명꼴로 고령 인구가 될 것으로 예상되고 있습니다. 이처럼 전 세계가 빠른 속도로 고령사회에 접근하면서 노인인구가 급증함에 따라 노안은 점차 피해갈 수 없는 질환이 될 것이기 때문에 향후 안경산업은 꾸준히 증가할 것으로 보입니다. 세계인구고령화.jpg 세계인구고령화 (2) 업계 현황 (가) 휴대폰 산업의 현황 일반 컴퓨터보다 향상된 컴퓨팅 기능과 연결성을 갖춘 스마트 폰인 스마트 폰은 90 년대 후반 소비자 시장에 등장했지만 2007년에 Apple의 iPhone이 출시됨에 따라 대중적 인기를 얻었으며 iPhone은 고객 친화적 기능을 제공하여 업계에 혁명을 일으켰습니다. 또 터치 스크린 인터페이스 및 가상 키보드와 같은 인터페이스를 제공하였습니다. 안드로이드에서 실행되는 첫 번째 스마트 폰은 2008년 말에 소비자 시장에 도입되었고 스마트 폰 업계는 모델 및 공급 업체뿐만 아니라 시장 규모에서도 꾸준히 발전하고 있습니다. 전세계 스마트 폰 출하 대수는 2020년에 17억 7000만 개가 될 것으로 예상되며, 2018 년까지 세계 인구의 3 분의 1 이상이 스마트 폰을 소유 한것으로 추정되고 있습니다. 글로벌 스마트폰 현황.jpg 글로벌 스마트폰 현황 통계출처 : Statista 2018 (나) 휴대폰 부품 산업의 현황 휴대폰 산업의 성장과 함께 휴대폰 부품 산업 역시 빠른 성장세를 나타내고있습니다. 휴대폰 시장에서 스마트폰의 비중이 점차 확대되고 있는 가운데 주요 스마트폰 생산 업체인 삼성전자, Apple사의 비중이 점차 확대되면서 이들 관련 부품과 비관련 부품들의 희로애락(喜怒哀樂)이 명확히 구분되고있습니다. 삼성전자, Apple사 등 주요 휴대폰 생산업체들이 가격 경쟁력 확보를 위해 해외 생산 비중을 빠른 속도로 확대하여 왔으나 최근 삼성전자 등 국내 업체들은 기술 보호, 공급 체계의 안정성 확보 등을 위해 핵심부품 내재화에 노력하고 있는 추세입니다. 또한 스마트폰의 고도화, 다기능화로 필요한 부품과 부품수 증가 및 고부가가치 부품의 필요성이 증대되고 있습니다. 반면 범용부품이나 밀착형 부품의 경우에는 현지 부품업체로 대체되면서 국내 업계 시장의 위축 요인으로 작용하고 있습니다. 스마트폰은 크게 Main Board others, Camera module, Display module, RF module로 구성되어 있으며, 각각의 Module 단위로는 여러 종류의 부품들이 있습니다. 18.jpg 스마트폰 분해도 자료: 이트레이드증권 Analyst report 향후 스마트폰, 태블리 PC 등의 수요자가 증가하는 반면 기존 피처폰의 수요가 감소할 것으로 예상되기 때문에 삼성전자, Apple사 등 주요 휴대폰 생산업체의 부품과 이들 생산업체에 포함되지 않는 부품의 양극화는 더욱 심해질 것으로 판단됩니다. 당사의 주요 매출처는 휴대폰 부품 제조업체들이며, 주요 매출처인 휴대폰 제조업체들과 긴밀한 협력관계를 유지하고 있으나, 매출단가 등의 조건 결정에 있어서 상대적으로 열위한 교섭력을 가지고 있는 것이 일반적입니다. 이러한 특성상 당사는 단가 인하 압력에 계속적으로 노출되어 있으며 이에 기인한 수익성 악화 위험이 존재합니다. (다) 안경 산업의 현황 국내 안경산업은 안경테, 선글라스, 기타안경, 안경렌즈 등이 성장과 둔화를 반복하고 있는 가운데 콘텍트 렌즈, 안광학기기 등이 지속적인 성장세를 나타내며 도약의 기반을 다지고 있습니다. 국내 안경산업의 총생산액과 수출총액을 비교하면 총생산액의 약 30%를 수출하고 있는 것으로 산정되며, 수출총액과 수입총액을 비교하면 수입총액이 수출총액보다 점차 증가하고있는 추세입니다. 생산, 수출, 수입등 항목별 차이를 보이지만 안경산업은 수출 위주의 성장 잠재력이 큰 산업입니다. 수출 현황> (단위: 천 USD) 구 분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 안 경 테 135,715 138,426 128,726 124,390 130,742 123,039 선글라스 9,401 9,912 18,592 29,579 34,651 28,103 기타안경 27,897 19,198 18,334 8,311 3,904 5,092 소계 173,013 167,536 165,652 162,280 169,297 156,234 안경렌즈 104,252 82,830 67,072 56,608 53,015 60,800 콘택트렌즈 138,404 132,216 130,054 152,032 176,547 195,447 안광학기기 85,788 86,005 88,246 84,848 114,482 114,875 소계 328,444 301,051 285,372 293,488 344,044 371,122 합계 501,457 468,587 451,024 455,768 513,341 527,356 자료: (재)한국안광학산업진흥원 수입 현황> (단위: 천 USD) 구 분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 안 경 테 57,630 62,043 64,929 68,662 67,728 74,169 선글라스 162,978 181,173 202,176 177,714 163,146 194,994 기타안경 39,761 31,149 26,668 22,642 24,889 32,452 소계 260,369 274,365 293,773 269,018 255,763 301,615 안경렌즈 67,807 81,055 85,093 147,642 87,859 108,438 콘택트렌즈 133,574 111,959 135,784 85,178 148,267 186,767 안광학기기 71,251 86,383 74,474 83,723 90,068 112,553 소계 272,632 279,397 295,351 316,543 326,194 407,758 합계 533,001 553,762 589,124 585,561 581,957 709,373 자료: (재)한국안광학산업진흥원 시력 보정을 위한 수요 증가, 고령화에 따른 수요 증가 등에 따른 안경 산업의 성장에도 불구하고 국내 안경산업의 경영 환경은 악화되고 있는 실정입니다. 경영 환경 악화의 주요 원인으로는 해외 기업들과의 경쟁을 들 수 있는데 고가품인 이탈리아, 일본, 프랑스, 독일, 오스트리아, 덴마크 등의 유명 브랜드 제품과 중국 저가품과의 경쟁이 점차 심화되고 있습니다. 경영 환경 SWOT 분석> Strength Opportunity - 안경에 대한 인식 전환으로 내수시장 수요 증가 추세 - 우수한 생산 기술 보유 - 우수한 생산 인프라 - 세계 안경시장의 지속 성장 - 중국, 동남아시아의 한류 열풍 - 일류 브랜드의 제휴 활발 - 기능성 제품의 시장 확대 Weakness Threat - 브랜드 자산 및 파워 취약 - 업체 규모의 영세성 - 해외시장 마케팅 능력 부족 - 연구개발 투자 미흡 - 국산 제품의 가격경쟁력 약화 - 중국업체의 기술력 강화 - 제조업체의 경영 악화 - 고급 인력 확보의 어려움 국내 안경산업의 주요 생산지인 대구 지역의 비중은 이전부터 80%대 이상을 지속하고 있으나 대구 지역 역시 사업체가 점차 감소에서 2012년이후 다시 증가세로 되었으며 2006년부터 종사자 인원이 50명 이상인 사업체가 전무한 상황이며, 2010년 기준으로는 사업체 절반 이상이 1~4명의 소수 인원으로 운영되고 있습니다. 대구경북연구원의 조사에 따르면 국내 안경산업은 기술, 품질, 디자인 수준은 일본, 이탈리아 등 선진국에 대비 낮은 수준이나 중국, 홍콩 등 개발도상국에 비해 높은 수준으로 안경 선진국과 중국의 중간 수준인 것으로 파악됩니다. 따라서, 연구개발을 통한 경쟁력 강화, 대구 지역 특화를 통한 지원 체계 확보, 전문 인력 양성 등을 통해 지속적인 발전에 대한 모색이 필요할 할 것으로 판단됩니다. (라) PVD 장비 산업 1) 수급 상황 ㄱ) 현황 코팅장비의 국내 시장은 2011년 20,240억원에서 연평균 4.84% 성장하여 2014년 23,325억원 규모에 이르렀으며, 이후 연평균 5.69% 성장하여 2019년에는 약 30,470억원의 시장규모를 형성할 것으로 전망되고 있습니다. 세계 시장은 시장조사기관인 MarketsandMarkets의 Coating Equipment Market 보고서와 Gartner의 Semiconsuctor Forecast Database에 따르면, 코팅장비 세계 시장은 2011년 11,605백만 달러에서 연평균 4.18% 성장하여 2014년 13,122백만 달러 규모이며, 이후 연평균 5.74% 성장하여 2019년에는 17,240백만 달러의 시장규모를 형성할 것으로 전망하고 있습니다. ㄴ) 제품의 라이프 사이클 PVD 장비는 전방산업 수요자의 다양한 니즈(Needs)를 충족시키기 위하여여러 가지 사양의 제품이 출시되어야 하기 때문에 제품별 라이프사이클이 다를 수 있으나 고가의 제품으로 지속적인 A/S와 부품 교체가 요구되므로 통상적으로 10~20년의 라이프 사이클을 나타냅니다.ㄷ) 대체시장의 현황 진공증착의 방식은 크게 물리적 방식을 이용하는 Physical Vapor Deposition(PVD)과 화학적 방식을 이용하는 Chemical Vapor Deposition(CVD)로 분류할 수 있습니다. PVD는 CVD에 비해 작업조건이 깨끗하고 진공상태에서 저항열이나 electron beam, laser beam 또는 plasma를 이용하여 고체상태의 물질을 기체상태로 만들어 기판에 직접 증착시키는 방식이며, CVD는 증착하고 싶은 필름을 가스 형태로 웨이퍼 표면으로 이동시켜 가스의 반응으로 표면에 필름을 증착시키는 방식입니다. PVD와 CVD 모두 반도체 공정이나 기타 산업에 많이 이용되고 있는데, 일반적으로 PVD는 고품질의 박막이나 나노구조를 만들 때 쓰이지만 진공을 요하므로 장비가 고가이며, 증착 속도가 느립니다. 반면 CVD는 넓은 면적에 빠른 속도로 박막이나 나노구조를 증착시킬 때 사용됩니다. CVD도 PVD 못지 않은 품질을 시현할 수 있어 일부 대체는 가능하지만 일반적으로 PVD가 CVD보다 고품질의 증착면을 생산해낼 수 있고 코팅제품별로 요구하는 특성이 다르기 때문에 이를 완전히 대체하기는 어려울 것으로 판단됩니다. 2) 자원조달 상황 ㄱ) 주요 원재료의 조달(국내 및 해외), 원재료 및 노동력 등의 수급상의 특성 - 원재료 당사의 장비는 진공장비로서 휴대폰 윈도우 및 케이스, 카레라 및 안경렌즈등 다방면에 걸쳐 사용되는 코팅 장비 입니다. 장비 구동을 위해서는 Chamber, Pump, E-Beam Unit, Ion-Beam Unit, Deposition Control, Electrical Control 장치 등 여러 장치로 구성되며, 해당하는 소재 및 구매품 의 특성은 아래와 같습니다. No. 항목 구분 내용 비고 1 CHAMBER 소재 - 장비 구성의 주요 파트로 철강류 중 스텐레스 비중이 95% 이상을 차지 국내 2 ROTARY BOOSTER PUMP 구매품 - 챔버 안의 가스 및 불순물을 제거해주어 저진공 상태를 유지해 주는 펌프 - 고객 요청에 따라 국산품 또는 수입품을 사용하며, 국산품은 수입품보다 약 20% 저렴 국내 또는 수입 3 DIFFUSION PUMP 소재 전기자재 - 챔버 안의 가스 및 불순물을 제거해주어 고진공 상태를 유지해 주는 펌프 - 자체 제작되며, 장비 구성에 있어 핵심적인 역할- 펌프는 특수 오일을 사용하여 구동하며, 오일 금액은 펌프 원재료의 10%를 차지 자체제작 4 POLYCOLD 구매품 - 챔버 안의 수분을 제거해주어 고진공 상태를 유지해 주는 펌프 - 국산품과 수입품의 가격 차이는 2배 국내 또는 수입 5 DEPOSITION CONTROLLER 구매품 - 코팅시 막의 두께를 측정해주는 기기 - 고객 요청에 따라 국산품 또는 수입품을 사용 - 국산품이 수입품보다 약 20% 저렴 국내 또는 수입 6 E-BEAM SOURCE 소재 전기자재 - 제품에 약품을 코팅시켜 주기 위한 장치- 자체 제작하는 장치로 E/B GUN 과 E/B POWER SUPPLY로 구성되며 철강류와 전기자재가 사용 자체제작 7 ION-BEAM SOURCE 소재 전기자재 - 시료의 세정 작업 및 코팅의 질을 향상시키기 위한 장치- 자체 제작하는 장치로 I/B GUN 과 I/B POWER SUPPLY로 구성되며 철강류와 전기자재가 사용 자체제작 8 VACUUM GAUGE CONTROLLER 구매품 - 챔버 안 저진공 및 고진공 상태를 측정하는 기기 수입 9 ELECTRICAL CONTROLLER SYSTEM 소재 전기자재 - 장비를 구동하기 위한 전기 시스템 장치 자체제작 10 CHILLER 구매품 - 장비에 냉각수를 공급해 주는 기계 - 옵션 품목으로 고객 요청 사항에 따라 구매 국내 11 OPM 소재 전기자재 - 제품 코팅 시 제품 특성에 맞춰 자동적으로 코팅을 할 수 있게 해주는 자동제어 시스템 - 옵션 품목으로 고객 요청 사항에 따라 구매 자체제작 - 노동력당사의 주력 제품인 진공증착장비의 제조와 판매를 위해서는 연구개발 인력이 핵심인력입니다. 국내외 진공증착장비 산업은 다양한 산업으로 확대되고 있으나 제품 및 기술 개발에 관한 Know-How를 보유한 인력이 많지 않습니다. 당사의 핵심 인력은 엔지니어 출신의 임원들을 비롯해 동업종에 오랜 경력을 보유한 인력들로 구성되어 있으며, 당사 부설 연구소에서는 HW SW 개발, HW 설계 등을 담당하고 있습니다. 당사는 당사의 제품과 기술의 개발 및 유지를 위해서는 핵심 인력들의 유지가 중요한요건임을 인지하고 있으며, 이를 위해 동 인력들을 대상으로 비밀유지 교육, 인력의 유출을 막기 위한 복리후생 등에 최선을 다할 계획입니다. ㄴ) 수입규제유무 가능성철강재는 국가기간산업으로 육성되어 국내에서 수급이 가능하며, 세계적으로도 수출입 규제가 없으며, 향후에도 그 규제 가능성이 낮다고 판단됩니다. 이 밖에도 펌프,기타 전자 부품들은 대부분의 산업에 적용되는 통상적인 원재료들이기 때문에 특별한 수입규제가 없습니다. 3) 경쟁 상황 ㄱ) 전세계 지역별 PVD 시장점유율 PVD 장비 시장은 선진국에서 발달된 이후 현재는 글로벌 각지에서 생산되고 있는 완전경쟁 시장으로 다양한 사업에 사용되며 다수의 경쟁업체들이 존재합니다. 아시아태평양, 남미, 유럽 등에서 대부분 생산되고 있으며, 2018년을 기준으로 아시아 태평양 지역이 세계 시장의 53.63%로 가장 큰 비중을 차지하고 있고, 북미 17.98%, 유럽 18.53%, 중동-아프리카 5.08%, 남미 4.82% 순입니다. 지역별 글로벌 pvd 소비 시장점율.jpg 지역별 글로벌 PVD 소비 시장점유율 ㄴ) 경쟁업체의 시장점유율 및 제조비용 등에 관한 비교우위 사항 2018년 경쟁업체별 PVD 시장 점유율> pvd 시장 점유율.jpg 2018년 경쟁업체별 PVD 시장 점유율 주요 경쟁력> 구 분 주요 경쟁력 결정 요인 연구개발 - 핵심 기반 기술 확보 - 제품화 및 상업화 능력 - IT 및 신기술과의 융합 - 개방형 혁신 등 타 산업과의 협업 및 니즈 반영 - 현장 노하우 등에 대한 지식관리시스템 생산 및 조립 - 생산자동화 - 공정효율화 및 전사적 IT 시스템 고도화 - 적시 생산과 신뢰성 활보를 위한 부품업체 관리 능력 판매 및 서비스 - 제품의 인증 및 신뢰도 확보 - 브랜드 이미지 확보 - 종합적 서비스 제공 능력 - A/S 효율성 및 신속성 - 국내외 유통망 구축 및 시장개척 능력 장비산업은 기초 연구에서부터 제품개발 등의 연구개발, 생산 및 조립 그리고 판매로이어지는 과정을 이루며 이러한 일련의 과정은 장비산업의 주요 경쟁 수단이자 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 연구개발의 경우 경쟁력의 핵심은 기술력 확보와 확보된 기술을 제품에 구현 시키는 능력이며, 최근에는 기술간 융합화가 빠르게 진전되면서 IT와 융합된 전자제어장치에 대한 연구개발 능력이 중요시 되고 있습니다. 당사는 생산 현장에서 축적된 오랜 경험과 노하우 등을 바탕으로 모니터링 시스템 등을 자체 생산할 수 있는 독자적인 기술을 보유하고 있으며, 이러한 높은 기술력을 인정받아 현재 대형 휴대폰 제조업체인 S사와 향후 사용될 휴대폰 부품에 대한 연구개발을 진행하고 있습니다. 생산 및 조립 단계에서는 생산자동화에 의한 공정 효율화와, 구매 및 운영관리 시스템의 효율화를 통해 생산비 절감을 통한 최종 가격 경쟁력 확보가중요하며, 지능형 생산설비의 확충과 이를 운용할 수 있는 전문인력의 확보여부, 전사적 IT 시스템의 고도화 등이 경쟁에 큰 영향력을 미치고 있습니다. 또한 부품의 품질관리 및 적시 공급을 위한 부품업체 관리 능력과 이를 통한 공정관리의 효율화도 경쟁에 큰 부분으로 작용합니다. 당사는 기술 유출 방지를 위해 주요 부품을 자체 생산하고 있으며, 다양한 국내외 매입 채널을 보유하기 위해 노력하고 있습니다. 판매 및 서비스 측면에서 살펴보면 장비는 대부분 고가이며 한번 구입하면 장기간 사용되는 자본재이므로 제품의 인지도 및 신뢰도가 수요자의 구매 요건에 가장 중요한 요인으로 작용하게 됩니다. 최근들어 수요자의 시스템 구축과 부품 교환 등에 대한 운영 지원, 지능형 유지 보수, 재활용서비스에 이르기까지 제품의 수명주기 전반에 걸친 종합서비스를 요구하고 있습니다. 이에 따라 당사는 해외 시장 개척을 위해 국내 영업부뿐만 아니라 에이전시, 중국 현지 법인 설립 등을 통해 유통망 구축 및 확대에 노력하고 있으며 향후 중국 현지 법인을 통해 해외 고객들에게도 빠른 A/S를 실시함으로써 제품의 인증 및 신뢰도 확보, 브랜드 이미지 제고 등에 최선을 다할 것입니다. (3) 향후 전망 1) 휴대폰 및 휴대폰 부품 산업의 성장세 주춤 IDC에 따르면, 2020년까지 전 세계적인 스마트폰 시장의 성장률은 소폭 감소할 것으로 전망되고 있어 글로벌 스마트폰 수요가 상대적으로 부진한 상황이 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 스마트폰 교체주기의 연장과 소비자의 니즈를 만족하는 혁신성의 부족으로 인하여 구매욕구를 자극하는 강도가 약해진 것으로 추측되고 있습니다. 또한, 글로벌 중고폰 시장의 확대와 글로벌 이동통신사들의 보조금 규모 축소도 스마트폰 수요에 부정적인 영향을 미친 것으로 보입니다. 이러한 부진은 당사와 같은 장비 제조사의 실적에도 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없습니다. 하지만, 최근 중국 로컬 업체의 초저가 스마트폰 판매 증가, 5세대(5G) 이동통신용 스마트폰과 화면을 접을 수 있는 폴더블폰이 상용화되기 시작하면서 시장에 새로운 바람이 불 것으로 예상되고 있습니다. 미국 시장조사업체 스테이티스타에 따르면 5G 스마트폰 출하량은 2022년에는 1억 8300만 대에서 2025년에는 15억 대에 이를 것이며, 폴더블폰은 스마트폰 외형에 획기적인 변화를 가져와 2022년에는 5000만 대까지 늘어날 것으로 전망하고 있습니다. 스마트폰 시장전망.jpg 5G 스마트폰 시장전망 (자료: 스테이티스타) 따라서 초저가 스마트폰의 판매 증대 및 5세대(5G) 스마트폰 등의 상용화는 스마트폰 부품 시장의 확대를 수반할 것이며, 스마트폰 부품 코팅 등에 사용되는 진공증착장비산업의 지속적인 성장에 성장동력으로 작용할 것으로 기대됩니다. 2) 안경 산업의 안정적인 수요 경제 발전에 따른 ?의 질 향상, 의료 기술의 발달 등으로 전세계적으로 국민 중 노인이 차지하는 비중이 확대되고 있는 추세입니다. 국민 중 노인 비중에 따라 사회를 3단계로 구분하고 있으며, 65세 노인의 비중이 국민 전체의 7% 이상인 경우는 고령화사회, 14% 이상인 경우는 고령사회, 22% 이상인 경우는 초고령사회입니다. 한국의 경우 2000년 고령화사회로 진입한 이후 약 2020년 고령사회로, 약 2030년 초고령사회로 진입할 것으로 예상됩니다. 44.jpg 한국의 노인 비중 확대 = 안정적인 수요 예상 자료: IDC 노인의 인구 비중 확대에 따른 안경 수요 증가, 선글라스 및 3D 안경 등 기능성 안경의 출시 등은 진공증착장비 산업의 성장에 긍정적으로 작용할 것으로 예상됩니다. 3) 다양한 산업으로의 사업 영역 확대 장비산업은 국내 경제에서 매우 중요한 역할을 하고 있는 산업이며, B2B 산업으로 전방산업과의 연관 효과가 크고 다양한 소재와 부품이 사용되기 때문에 후방산업과의 연관 효과도 높은 편입니다. 현재 당사의 진공증착장비의 주요 전방산업은 휴대폰, 휴대폰 부품(case, window, lens 등), 안경, 광학 산업 등 일부 산업에 국한되어 있지만 향후 코팅의 사용은 반도체,저장(storage), 포장, 의료, 태양열, 절삭기계 등 다양한 산업으로 확대될 수 있으며 사업 영역이 확장됨에 따라 진공증착장비의 수요 증가로 직결될 것으로 예상됩니다. 나. 회사의 현황 (1) 시장의 특성 (가) 주요 목표시장 렌즈 등 일부 광학 부품에서 시작된 코팅은 경제 및 산업의 발달과 함께 전자기기를 비롯해 자동차, 조선, 우주항공, 의료 등의 산업에서까지 사용되며 사업의 범위가 점차 확대되어 가고 있는 추세입니다. 당사는 여러 코팅 방식 중 Evaporation(Electron beam) 방식을 채택하여 특히 광학 분야에 높은 기술력을 보유하고 있습니다. 현재 당사의 주요 시장은 스마트폰(윈도우, 케이스 등 부품업체), 광학(렌즈), 휴대폰 렌즈필터, 안경 등의 시장입니다. 상기 업계현황 및 전망 부분에서 기술하였듯이 휴대폰 중 스마트폰의 보급 비중이 확대되면서 스마트폰 부품 업체의 코팅 장비 수요가꾸준하게 증가하면서 당사의 매출 중 스마트폰 관련 매출이 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 42.jpg 한일진공의 사업 영역 당사의 진공증착장비 제품이 스마트폰 코팅시 적용되는 곳은 AF coating과 비산방지필름, 케이스입니다.AF coating은 디스플레이 화면에서 정전기로 인한 이물질의 부착을 방지할 수 있는 초발수(물을 튕겨냄) 또는 내지문 코팅 등을 의미합니다. 특히, 휴대폰 등 터치 기능을 사용하는 모바일 기기가 주력 제품으로 부상하면서 디스플레이 윈도우에 내스크래치, 내지문, 반사 방지 등에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 이러한 기능성 코팅은 휴대폰 이외에도 TV, 각종 게임기, PMP, MP3 Player, LCD TV 등의 전자 제품 및 태양광 발전 모듈의 보호 창 등에서도 적용이 가능합니다비산방지필름 코팅은 큰 충격에 의해 파손될 경우 날카롭지 않은 조각으로 비산되도록 파손에 의한 피해를 최소화하는 코팅입니다. 케이스 코팅은 휴대폰 케이스에 금속감이 나도록 하는 것을 의미합니다. 금속을 휴대폰 케이스의 소재로 사용하는 것이 소재감을 가장 잘 살릴 수 있는 방법이긴 하지만, 이 경우 전파수신에 문제가 발생할 수 있어, 플라스틱소재에 금속감이 나는 코팅을 하는 방식으로 대체하고 있습니다. 스마트폰.jpg 스마트폰 당사의 진공증착장비 제품은 광학부품 및 휴대폰 카메라렌즈에도 적용됩니다. 특히 최근에는 전세계적으로 휴대폰에 듀얼카메라 및 트리플카메라 등으로 변화가 진행되고 있어 휴대폰 판매량 대비 카메라 채용수가 증가함에 따라 휴대폰 부품업체들의 성장이 가능할 것으로 예상되고 있어 당사의 매출 또한 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 시장조사업체인 IDC의 통계자료 및 신문, 각종 언론 보도자료 등에 따르면 당분간 스마트폰의 수요 증가 추세는 주춤하겠으나 스마트폰의 지역별 생산비중은 중국, 베트남을 비롯한 아시아 국가의 비중이 점차 증가할 것으로전망되고 있습니다. 이에 따라 당사의 주요 목표 시장은 당사 매출에서 높은 비중을 차지하고 있는 중국을 비롯한 아시아 지역의 스마트폰 관련 분야가 될 것입니다. 이와 함께 안경, 카메라, 현미경 등 각종 광학 분야에 대한 매출이 지속될 수 있도록 노력할 계획입니다. (나) 수요자의 구성 및 특성 당사는 사업초기 다양한 렌즈 코팅 분야에 집중하면서 안경, 광학 산업 관련 매출이 높은 비중을 차지하였으나 최근 스마트폰 산업의 확대로 휴대폰 관련 산업의 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 안경, 광학, 휴대폰 관련 제품이 완성되기 위해서는 다양한 공정이 필요하며, 이중 코팅은 없어서는 안 되는 중요한 핵심 공정입니다. 안경과 광학 산업은 오랜 산업의 역사로 비교적 안정적인 시장을 형성하고 있는 반면 휴대폰 산업은 빠른 변화를 통해 급성장하고 있기 때문에 주요 수요자인 휴대폰 부품 업체들은 대부분 아래와 같은 특성을 보입니다. [휴대폰 부품 산업의 특성] 구 분 특 성 진입장벽 경쟁상황 ◆ 범용제품인 경우는 진입장벽이 낮은 편이나 Baseband chip, 메모리, LCD 패널 등은 진입장벽이 높음 ◆ RF 부품의 경우 부품 간 통합화, 칩셋화로 지속적으로 산업이 축소 중 ◆ 최근 스마트폰 출시로 터치스크린, BLU 등 일부 경쟁력 있는 부품의 위상이 상승 중 수급의 안정성 등 ◆ 전방산업인 휴대폰 산업에 직접적으로 연동 됨 ◆ 비범용 제품이거나, 해외 휴대폰 메이커와 거래관계가 없는 경우 매출원의 다양성 저조 가격교섭력 ◆ 세계 휴대폰 산업이 소수 메이저업체 중심으로 재편되면서 가격교섭력은 약화되는 추세 산업의 변동성 ◆ 전자 부품의 특성 상 수요제품의 경기 싸이클 및 생산전략에 크게 영향을 받는 편 경기 민감도 ◆ 휴대폰 대체 수요의 비중이 증가하면서 경기민감도가 커지고 있는 실정 자료: 하나금융연구소 (다) 수출 및 내수의 구성 내수 판매 방식은 직접 거래로 이루어지며 수출의 경우에는 해외 대리인을 통해 매출이 발생하고 있습니다. (단위: 천원, %) 구 분 2019년 3분기 2018년 2017년 2016년 매출액 점유율 매출액 점유율 매출액 점유율 매출액 점유율 스마트폰 내수 3,345,000 37.5% 8,309,000 17.5% 2,210,000 10.2% 9,749,500 49.1% 수출 1,120,819 12.6% 32,291,125 68.0% 14,631,409 67.5% 1,826,973 9.2% 일반광학 내수 276,000 3.1% 275,000 0.6% 377,000 1.7% 300,817 1.5% 수출 290,231 3.3% 524,669 1.1% 871,600 4.0% 676,609 3.4% 기 타 내수 3,219,188 36.1% 5,714,674 12.0% 3,180,445 14.7% 6,061,179 30.5% 수출 658,113 7.4% 397,061 0.8% 421,603 1.9% 1,251,993 6.3% 합계 내수 6,840,188 76.8% 14,298,674 30.1% 5,767,445 26.6% 16,111,495 81.1% 수출 2,069,164 23.2% 33,212,855 69.9% 15,924,611 73.4% 3,755,575 18.9% 합계 8,909,352 100.0% 47,511,529 100.0% 21,692,056 100.0% 19,867,070 100.0% ※ 2016년, 2017년, 2018년도는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호에 따라 작성되었습니다. (라) 수요의 변동 당사 제품인 진공증착장비의 수요를 변동시키는 주요 요인으로는 크게 전방산업의 시장 변화와 경기변동, 경쟁사의 출현 등 대외적인 요인과 당사의신기술 및 신제품 개발 등 대내적인 요인이 있을 수 있습니다. 노인 증가에 따른 안경 수요와 주기적 안경의 교체 등으로 안경산업의 수요변동은 크지 않을 것이며, 광학 분야의 넓은 사업적 영역을 감안할 때 안정적인 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 휴대폰 산업의 경우 이동통신의 기술과 단말기의 발전에 따라 항상 신규 수요가 일어났으며, 이러한 기술적 기반 위에 탄생한 스마트폰이 시장에 큰 변화를 일으키며 신규 수요를 창출하고 있습니다. 그러나 이와 같은 휴대폰의 수요 증가가 곧바로 당사의 장비 수요 증가로 이어지지는않습니다. 장비의 특성상 당사의 진공증착장비는 생산라인 증설 등으로 생산 규모가 확대되지 않으면 일정 기간 추가적인 수요가 불필요하기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 스마트폰의 수요가 점차 증가하고 있으며, 코팅이 각종 렌즈 이외에도 다양한 산업에 적용되고 있는 점을 감안하면 신규 장비에 대한 수요가 증가할 것으로 기대됩니다. (2) 회사의 영업 및 생산 (가) 설립기 및 도약기 (1999년~2009년) 1999년 10월에 법인이 설립된 이후 2000년 6월 진공증착기 제작업체인 한일진공과 코팅생산업체인 신성전자광학을 사업 양수하여, 기존 수입에 의존하던 안경렌즈, 카메라렌즈, 기타광학 부품의 생산에 사용되는 광학용 다층막코팅기를 국산화 하는데 성공하여 각종 렌즈 및 안경제조 생산업체에 저렴한 가격으로 공급하였습니다. 단순히 진공증착기 Hardware만을 제작 공급하는 업체가 아니라 당사의 장비를 사용하는 모든 고객들이 당사의 장비를 통해 최고의 부가가치와 만족을 얻을 수 있도록 코팅 기술부를 운영하게 되었습니다. 2002년 기업부설연구소를 설립하여 R 투자한 결과 IR Cut Off Filter, Band Pass Filter, DVD Optical Pickup Lens등의 다양한 코팅장비 개발에 성공하였고, 2005년에는 “5백만불 수출의 탑”을 수상하게 되었습니다. 2007년에는 수입에만 의존할 수밖에 없었던 광학박막두께제어기기(Optical Monitoring System)를 국내 최초로 개발 완료하였습니다. 더불어 불량률을 혁신적으로 감소시킬 수 있는 HOPE 프로그램 개발에 성공하였습니다. 기존 프로그램은 코팅공정에서 레시피 및 LOG 파일이 없어 불량이 발생해도 문제점을 찾아낼 수 없었지만 당사가 개발한 HOPE 프로그램은 LOG 파일을 생성시켜 불량발생 부분을 추적하여 문제를 해소할 수 있게 됨으로써 불량률을 현저히 감소시켜 국내 동종업체들과의 경쟁에서 기술적 우위를 차지할 수 있게 되었습니다. 이로 인해 동 업종에서 오랜 역사를 갖고 있는 일본 및 독일 광학박막 증착설비 제조기업과 기술적으로 어깨를 나란히 할 수 있는 발판을 마련하게 되었습니다. (나) 성장기 (2010년~2012년) 이러한 연구개발의 성과로 고객의 요구에 맞는 다양한 규격의 우수한 품질의 제품을 공급할 수 있게 되었습니다. 2010년부터 시작된 스마트폰 시장의 열풍으로 휴대폰 카메라 및 윈도우, 케이스의 수요가 증가하기 시작했고 이는 다시 해외 매출의 비중 증가로 이어져 “이천만불 수출의 탑” 수상이라는 영광을 누리게 되었습니다. 2011년 제2공장 설립 및 2012년 본사확장으로 챔버 제작/가공부터 완제품 생산까지 일괄관리가 가능해지면서 보다 뛰어난 품질과 내구성 있는 제품을 생산할 수 있게 되었으며 Total Provider로서의 위상을 확립하게 되었습니다 (다) 현재 당사는 현재 반사방지코팅막(AR 코팅) 및 그 제조 방법과 관련하여 국내외 특허출원을 진행중에 있으며, 진공증착장치의 생산성을 향상시키는 특허 또한 출원 중에 있습니다. 당사는 매출의 상당부분이 수출에서 비롯되고 있으며, 중국, 동남아 수출에 이어 미국, 유럽 등지로 수출을 확대해 나가기 위해 해외 영업 인력을 확충하고 있습니다. 향후 Global Sales channel 구축과 거점시장 진출을 위해 세계화 전략을 구사할 예정이며, 전략적 partnership 강화 등을 통해 제반 Infra를 구축할 예정입니다. 또한 그동안 에이전트를 통해 영업 활동하던 중국 시장에는 2013년 3월 중국동관에 현지 법인을 설립하였고, 이에따라 독자적이고 적극적인 영업활동 및 신속한 A/S 진행할 수 있는 발판이 될것입니다. 진공증착기기 시장은 안경 및 광학시장 등 꾸준한 기존 수요 및 중국, 인도, 중앙아시아, 아프리카등 신흥국가의 새로운 수요, 스마트폰 및태블릿PC의 신규 수요로 지속적인 안정세를 나타낼 것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사는 장비 생산뿐만 아니라 AR/AF 코팅 사업 추진, 1,000억 매출 목표, SPAC과의 합병 등을 통해 동업종에서 Global Leader로 성장하기위해 끊임없이 노력하고 있습니다. (라) 수요의 변동 당사 제품인 진공증착장비의 수요를 변동시키는 주요 요인으로는 크게 전방산업의 시장 변화와 경기변동, 경쟁사의 출현 등 대외적인 요인과 당사의 신기술 및 신제품 개발 등 대내적인 요인이 있을 수 있습니다. 노인 증가에 따른 안경 수요와 주기적 안경의 교체 등으로 안경산업의 수요 변동은 크지 않을 것이며, 광학 분야의 넓은 사업적 영역을 감안할 때 안정적인 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 휴대폰 산업의 경우 이동통신의 기술과 단말기의 발전에 따라항상 신규 수요가 일어났으며, 이러한 기술적 기반 위에 탄생한 스마트폰이 시장에 큰 변화를 일으키며 신규 수요를 창출하고 있습니다. 그러나 이와 같은 휴대폰의 수요 증가가 곧바로 당사의 장비 수요 증가로 이어지지는않습니다. 장비의 특성상 당사의 진공증착장비는 생산라인 증설 등으로 생산 규모가 확대되지 않으면 일정 기간 추가적인 수요가 불필요하기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 스마트폰의 수요가 점차 증가하고 있으며, 코팅이 각종 렌즈 이외에도 다양한 산업에 적용되고 있는 점을 감안하면 신규 장비에 대한 수요가 증가할 것으로 기대됩니다. (3) 신규 사업 등의 내용 및 전망 보고서 제출 기준일 현재 당사는 이사회결의 등을 통하여 새롭게 추진하기로 정한 구체화된 신규 사업은 없습니다. 신규사업의 내용과 전망 등은 추후에 그 추진 여부가 확정이 되는대로 공시 및 보도자료 등을 통해 상세히 알리도록 하겠습니다. [환경부문] 가. 업계의 현황 (1) 유기성 폐기물 자원화 산업의 특성 폐기물 자원화 산업은 폐기물 처리(선별, 파쇄, 소각, 약품처리 등) 설비, 자원화(정제, 고형연료화 등) 설비 등이 필수적인 산업이며 자본집약적인 장치산업입니다. 동 산업은 공공재적 성격으로 정부의 인허가가 필요한 산업이며 국내외 환경정책 및 법적, 제도적 요인에 의해 시장규모가 결정되고 지역주민들의 의견 검토가 선행되어야하기에 자연적인 진입장벽이 존재하는 산업입니다. (2) 유기성 폐기물 자원화 산업의 성장성 국민소득의 증가, 도시화, 산업화 등의 영향으로 국내 유기성 폐기물의 총 발생량은 점진적으로 증가하는 추세에 있습니다. 특히 경제성장과 함께 산업발달 및 산업구조의 변화, 소비패턴의 변화 등에 따라 꾸준히 증가하는 추세에 있습니다. 연도별 폐기물 발생.jpg 연도별 폐기물 발생추이 출처: 환경통계정보, 전국 폐기물발생 및 처리현황(2017년도 기준) (3) 경기변동의 특성 유기성 폐기물의 발생은 필수 불가결한 특성을 지니고 있어, 폐기물발생량의 변동성이 높지는 않으나, 정부정책 및 규제 여건에 따라 폐기물 처리업체의 경우 산업 환경이 달라지기도 합니다. (4) 경쟁요소 유기성 폐기물 산업의 경쟁요소는 신뢰도, 규모, 가격의 요소를 들 수 있습니다. 폐기물 배출업체 입장에서 위탁결정에 가장 중요한 영향을 미치는 것은 폐기물을 안전하게 처리하고 보관하는 능력을 포함하는 신뢰도입니다. 또한 처리업체의 처리 및 보관 규모 또한 수요처 입장에서 안심하고 폐기물을 위탁할 수 있도록 하는 중요한 요인입니다. 다만 가격은 소수의 폐기물 업체가 시장을 주도하고 있기에 신뢰도나 규모 보다 그 중요성은 낮습니다. (5) 관계법령 및 정부의 규제 등 국내에서는 유기성폐기물을 폐기물관리법에 따라 환경부가 주로 관리하고 있으며, 기존에 상당량을 매립, 소각, 해양투기의 방법으로 처리해왔습니다. 그러나 2005년부터 유기성 폐기물의 직매립이 금지되었고, 2008년부터는 해양환경관리법에 의해 단계적으로 음폐수의 해양투기가 금지되어 오다가 2016년 1월 1일부터 모든 폐기물의 해양투기가 전면 금지되었습니다. 이에 따라 유기성 폐기물의 지속가능한 자원순환형 산업에 대한 관심이 고조되는 추세입니다. 나. 회사의 현황 (1) 회사개황 한일신재생㈜은 2016년 6월 10일 유기성폐기물 신재생사업을 주사업 목적으로 하는 자본금 20억원의 회사로 설립되었습니다. 모회사인 한일인베스트먼트㈜로부터 ㈜포스코아이씨티와의 자산양수도 계약을 2016년 6월 13일 승계받아 2016년 12월말까지 개보수를 완료하였으며, 인허가 변경 또한 완료되었습니다. 2017년부터는 유기성오니와 하수폐수슬러지를 1일 최대 300톤까지 동시에 처리 가능하며, 오폐수를 공정수로 정화해 재활용 하여 폐수 부방류 시스템으로 운영하고 있습니다. (2) 시장의 특성 유기성 폐기물 처리시장은 높은 시장진입 장벽이 존재하고 초기에 대규모 자금이 소요되는 자본집약적인 장치산업입니다. 경산공장은 이미 유기성오니와 하수폐수슬러지를 처리할 수 있는 정부의 인허가를 받았고, 경산 공장의 개보수가 완공되어 한일신재생㈜은 유기성오니와 하수폐수슬러지를 동시에 처리할 수 있는 경쟁력을 확보하게 되었습니다. 수많은 지자체/대기업들의 유기성 폐기물의 처리가 점점 어려워지는 환경이기에 한일신재생의 유기성 폐기물 처리업 경쟁력은 더욱 높아질 것으로 전망됩니다. [제조부문] 1. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 품목 생산(판매) 개시일 주요 상표 2019년 3분기매출액(비율) 2018년매출액(비율) 제품설명 스마트폰 1999.12.13 HVC-2700DA외 4,465,819( 50.1%) 40,600,125(85.5%) Mobile Phone Window에 사용되는 Plastic 또는 Glass 및 film에 박막을 증착하는 장치로, 해당 제품의 무반사, 미러, 색조 또는 내지문 기능을 갖는 다양한 사이즈의 제품을 대량으로 양산 가능. Mobile phone, digital camera 등의 렌즈 반사율을 감소시켜, 투과율을 향상, color 코팅, 내지문, 방오와 같은 기능성 코팅을 하기위한 고진공다층막증착기기로 안정적인 Uniformity 및 재현성을 확보하여, 제품의 신뢰성 및 높은 양산성 보증. 일반광학 1999.11.1 apex 120외 566,231( 6.4%) 799,669(1.7%) 해당 장비는 광학 및 안경렌즈 무반사 코팅 및 색조 코팅을 위한 다층막 증착장비로, 고객의 다양한 생산목적에 부합되며, 작업자의 숙련도에 크게 좌우되지 않고 코팅품질의 균일성 및 재현성 확보 가능. 기타 - - 3,877,302( 43.5) 6,111,735(12.9%) 코팅외주 및 용역매출 등 합 계 8,909,352(100.0%) 47,511,529(100.0%) - ※ 전기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호에 따라 작성되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 2019년 3분기 2018년 2017년 2016년 스마트폰 내수 334,500 395,667 245,556 361,093 수출 373,606 326,173 325,142 365,394 일반광학 내수 276,000 - 377,000 300,817 수출 290,231 262,334 290,533 316,883 기타 내수 200,000 - - - 수출 318,546 - - - (*) 기타등은 종류가 다양하기 때문에 단일 가격 산출에서 제외하고 주요장비만 산출함. (1) 가격 산출 기준 해당사업연도 품목별 매출액/품목별 판매수량으로 산출 (2) 가격변동의 원인 제품의 모델별 사양 (장비의 크기, 성능, 투입원재료)에 따라 상이하므로 가격의 변동이 있습니다. [제조부문] 3. 주요 원재료 가. 매입현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 구분 2019년3분기 2018년 2017년 2016년 원재료 철판(SUS, S45 등) 국내 722,544 2,966,641 1,903,010 1,046,024 폴리콜드 국내 680,700 2,850,654 1,519,765 765,030 Rotary Booster Pump 국내 1,022,200 4,153,226 2,029,720 1,476,620 기타 국내 3,347,862 9,278,357 5,301,391 4,869,197 수입 437,949 1,647,052 1,176,085 669,625 소계 6,211,255 20,895,930 11,929,970 8,826,496 외주가공비 부품가공비 국내 650,058 3,573,774 1,317,195 975,003 챔버.D/P 용접비 국내 109,240 969,800 544,850 379,950 레이져 절단비 국내 - 5,307 5,051 2,989 기타 국내 52,293 108,363 69,388 56,608 소계 811,591 4,657,245 1,936,483 1,414,550 나. 원재료의 가격변동 추이 (단위 : 천원) 품 목 2019년 3분기 2018년 2017년 2016년 폴리콜드 국내 29,000 29,388 28,800 29,000 수입 - - - - Rotary BoosterPump 국내 23,315 29,826 24,000 24,000 수입 - - - - (*) 당사 제품에 사용되는 원재료 중 “철판(SUS, S45 등)”은 여러 품목으로 구성되며 각각의 품목의 수량 단위가 틀리기 때문에 단가 산출이 제한적임. [제조부문] 4. 생산 및 생산설비 가. 생산능력 및 생산실적 당사가 영위하는 사업은 수주산업과 주문자 생산방식의 특성을 지니고 있습니다. 따라서 수주상황에 따라 가동률이 크게 편차를 나타내는 경향이 높습니다. (단위: 대, 백만원) 제품 품목명 구분 2019년 3분기 2018년 2017년 2016년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 진공증착 생산능력 196 56,488 196 56,488 196 56,448 196 56,448 생산실적 18 5,188 117 33,720 58 16,704 34 15,870 가동율 9.18% 59.69% 29.59% 28.11% 기말재고 6 3,768 6 3,768 13 3,556 - 38 (*1) 생산능력은 조립 가능 면적을 근거로 하여 산출하였습니다. 구분 면적 (㎡) 평수환산 2019년 적용 면적 (기준) 7,514 2,273 2018년 적용 면적 (기준) 7,514 2,273 2017년 적용 면적 (기준) 7,514 2,273 2016년 적용 면적 (기준) 7,514 2,273 - 2019년 적용 : 7,514(㎡) 당 월 평균 생산능력 15대 (*2) 생산능력 금액 = 각 연도별 평균 판매단가 x 생산능력 수량 (*3) 생산실적 금액 = 각 연도별 평균 판매단가 x 생산실적 수량 (*4) 당사의 장비는 크게 휴대폰, 광학, 안경렌즈 진공증착장비로 구분될 수 있으나 생산에 거의 비슷한 인력과 유사한 시간이 소요되어 구분 없이 합산 계산하였습니다. (*5) 당사의 제품은 고객 주문에 의해 생산되며, 장비 사양에 따라 생산할 수 있는 수량이 달라집니다. 또한 각 장비별 작업면적에도 차이가 나고 일반적인 기기처럼 별도의 생산라인으로 운영되는 생산시스템이 아니므로 가동률 개념을 적용하여 가동률을 산출하기 어렵습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위: 천원) 구분 기초금액 취득 처분 감가상각비 대체 기말금액 토지 8,543,626 - - - - 8,543,626 건물 2,196,728 - - (84,897) - 2,111,831 구축물 233,808 - - (12,343) - 221,465 기계장치 3,232,129 4,900 - (426,171) 159,833 2,970,691 차량운반구 152,531 - (1) (54,342) - 98,188 공구와기구 32,323 3,200 - (20,189) - 15,334 비품 155,923 22,879 - (53,478) - 125,324 시설장치 263,319 - - (27,991) - 235,328 금형 - - - - - 0 건설중인자산 - 102,111 - - - 102,111 합계 14,810,387 133,090 (1) (679,413) 159,833 14,423,898 [제조부문] 5. 매출 가. 매출실적 (단위: 천원,%) 구 분 2019년 3분기 2018년 2017년 2016년 매출액 점유율 매출액 점유율 매출액 점유율 매출액 점유율 스마트폰 내수 3,345,000 37.54 8,309,000 17.5 2,210,000 10.2 9,749,500 49.1 수출 1,120,819 12.58 32,291,125 68.0 14,631,409 67.5 1,826,973 9.2 소계 4,465,819 50.13 40,600,125 85.5 16,841,409 77.6 11,576,473 58.3 일반광학 내수 276,000 3.10 275,000 0.6 377,000 1.7 300,817 1.5 수출 290,231 3.26 524,669 1.1 871,600 4.0 676,609 3.4 소계 566,231 6.36 799,669 1.7 1,248,600 5.8 977,426 4.9 기 타 내수 3,219,188 36.13 5,714,674 12.0 3,180,445 14.7 6,061,179 30.5 수출 658,113 7.39 397,061 0.8 421,603 1.9 1,251,993 6.3 소계 3,877,302 43.52 6,111,735 12.9 3,602,048 16.6 7,313,171 36.8 합계 내수 6,840,188 76.78 14,298,674 30.1 5,767,445 26.6 16,111,495 81.1 수출 2,069,164 23.22 33,212,855 69.9 15,924,611 73.4 3,755,575 18.9 합계 8,909,352 100.00 47,511,529 100.0 21,692,056 100.0 19,867,070 100.0 ※ 2016년, 2017년, 2018년도는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호에 따라 작성되었습니다. 나. 판매경로 및 판매전략(1) 판매경로 당사의 제품은 삼성전자등 스마트폰 부품업체와 광학계 제조업체로 공급되고 있으며, 일부 수출의 경우 거래의 편의성을 높이기 위하여 현지 대리점을 통한 매출이 발생하고 있으나, 실제 거래형태는 직접판매의 형태입니다. (2) 판매전략 (가) 기술경쟁력 당사 제품은 타사 대비 기술적 우위에 있으며 이러한 기술 경쟁력을 바탕으로 당사 제품의 우수성을 알려 국내는 물론 아시아 및 전세계 시장 공략을 목표로 하고 있습니다. 항목 차별점 한일진공 내구성 및 신뢰성 고정식 Hinge Type 적용 Flange 원판 가공 적용 편의성 HOPE(통합공정 프로그램) 자체개발 Premelting 지원 자체개발 실시간 Data Logging 자체개발 재현성 Optical Monitoring System 자체개발 Advanced APC 자체개발 가변마스크 특허보유 1) 고정식 Hinge Type Door 하중으로 장시간 사용시 한쪽면이 처지는 일이 발생하지 않고,Door와 Chamber의 네 면이 고르게 밀착되어 진공배기 시 외부 공기유입을 차단하여 와류현상을 최소화 함. 2) Flange 원판 가공 타사에서는 장비제조원가 절감을 위하여 Chamber및 Door Flange의 사각모서리를 이어붙이는 방법을 사용하고, 장시간 사용시 반복되는 진공/배기로 이음면의 피로누적으로 균열이 발생하여 누수가 발생함. 반면 당사 장비는 하나의 원판으로 가공하여 균열로 인한 누수 발생요인을 완전히 차단함. 3) 통합공정 프로그램 - Premelting, 코팅공정, 벤트까지 전체 공정의 원터치 완전자동화 - 생산에 필요한 모든 생산공정 Recipe 를 작성 관리 - 장비운영시 발생하는 모든 Event 를 자동으로 기록 저장 4) Premelting - 코팅 공정전에 자동으로 Premelting 지원 - Premelting 공정 Recipe 를 작성 관리 5) 실시간 Data Logging 항목 Data Logging 有 Data Logging 無 제품 불량 즉시 원인분석 가능 원인분석 불가 다음 배치부터 양품 생산가능 원인분석용 테스트 배치필요 장비 가동시간 증가 장비 가동시간 감소 제품 표준 제원 모집단 풍부 (자동로그) 모집단 부족 (수동기록) SV, PV 통계 쉽고 정확 PV 통계의 부정확성 사용자 수준 비숙련 고숙련 6) Optical Monitoring System OPM QCM 광학두께(Optical Thickness) 제어 물리두께(Physical Thickness) 제어 1/4λ보다 두꺼운 물리두께에 적합 1/4λ보다 얇은 물리두께에 적합 코팅중 가변인자에 능동적 제어 코팅중 가변인자에 대한 제어 불가 배치별 재현성 우수 배치별 재현성 보통 고가의 가격 가격 저렴 7) 가변마스크 서로 다른 증착 각도를 가지는 재료들을 이용하여 코팅할 경우 하나의 고정마스크로는 각각의 재료 별로 일정한 Uniformity를 얻을 수 없기 때문에, 일반적으로 High / Low 굴절률을 가지는 2개의 재료를 쓰는 광학코팅에서는 고정마스크 외에 별도의 가변마스크를 이용하여, 재료별로 Uniformity를 얻을 수 있습니다. (2) 서비스 및 고객지원 차별화 전략 당사는 고객이 원하는 SPEC에 맞게 원하는 장비를 생산하고 있으며, 당사의 주요 엔지니어는 최소 5년, 초대 20여년의 경력을 보유하고 있는 전문가들로 구성되어 있습니다. 당사 설비를 처음 접하는 고객에게는 당사의 교육 프로그램을 바탕으로 제품사용 교육을 실시하고 있습니다. 아울러 고객이 장비를 운영함에 있어 문제점 등이 발생할 경우 즉각적으로 조치하여 고객의 만족도를 높이고 있습니다. (3) 품질 경쟁력 당사는 국내외 시장에서 인정받은 품질에 안주하지 않고 최고의 품질을 확보하기 위해 지속적인 연구개발에 전력을 다함으로써 거래선별 품질 NEEDS를 만족시키는 고객 감동 경영을 지향 할 것입니다. 더불어 기존에 형성된 당사 제품에 대한 인지도 및 신뢰도를 통하여 잠재적 신 시장을 공략하고 신속한 시장정보 확보로 시장을 선제 공략할 계획입니다. 6. 시장위험과 위험관리 당사는 국제적인 영업활동으로 인하여 환위험에 노출되어 있습니다. 그러나 아직 외환거래와 관련하여 별도의 헤징전략을 행사하고있지는 않습니다. 이러한 부분은 과거 키코(KIKO)사태에서 나타난 외환파생상품 등의 위험성이 부각되면서 헤징을 포함한 일체의 재무적인 외환거래에 대해 매우 신중한 자세를 유지하고 있기 때문입니다. 그러나, 최근의 외환 변동성이 확대되어 위험이 커지고 있는 상황에서 당사는 적절한 환헤징을 위한 방법을 적극적으로 모색하고 있으며, 이의 대안으로 주거래은행의 환헷지 등에 대하여 검토를 하고 있습니다 7. 파생상품 거래현황 해당사항 없습니다. 8. 경영상의 주요계약 등 수주계약 이외 경영상의 주요 계약은 존재하지 않습니다. 9. 연구개발 활동 가. 연구개발 담당조직 및 인력현황 당사는 보고서 제출일 현재 회사는 이희신 연구소장을 포함하여 각 분야 전문 연구원 9명을 보유하고 있습니다. 동 연구원들은 해당 분야에서 10년 이상 연구개발 활동을 하며 풍부한 경험을 바탕으로 R 기반을 체계적으로 육성키 위한 노력을 진행하고 있으며, 미래를 이끌어 갈 새로운 인재들과 함께 더욱 정확하고 안정적인 새로운 제품을 출시하여 지속적인 변화에 대응해 나가고 있습니다. (1) 연구개발 담당조직 (가) 부설 연구소 이름 직급 주요 업무 이희신 연구소장 연구개발 총괄 김선호 차장 H/W 설계 양세연 차장 S/W H/W 개발 정상헌 차장 S/W 개발 이용범 과장 H/W 설계 이흥환 대리 S/W H/W 개발 윤완식 대리 H/W 설계 개발 오철민 주임 COATING 공정 개발 이정훈 사원 Coating개발 및 연구보조 (나) 인력 현황 (단위: 명) 직위 2019년초 증가 감소 2019년 3분기말 연구소장 1 - - 1 고문 - - - - 차장 2 1 - 3 과장 1 - - 1 대리 2 - - 2 계장 - - - - 주임 1 - - 1 사원 1 - - 1 합계 8 1 - 9 나. 연구개발 비용 (1) 최근 사업연도 연구개발비용 (단위: 천원) 구분 2019년 3분기 2018년 2017년 2016년 자산처리 - - - - - 소 계 - - - - 비용처리 판관비 470,200 501,596 429,573 504,872 소 계 470,200 501,596 429,573 504,872 합 계 470,200 501,596 429,573 504,872 (매출액 대비 비율) 5.28% 1.06% 1.98% 2.54% 다. 연구개발 실적 (1) 렌즈 고정용 캐리어의 틀로드 구조 개발 연구과제 렌즈 고정용 캐리어의 틀로드 구조 개발 연구기관 ㈜한일진공 기업부설기술연구소 개발기간 2002년 11월 ~ 2003년 2월 연구결과 가) 개발 개요 본 개발은 렌즈의 변형 없이 렌즈의 후처리 가공을 원활하게 행할 수 있는 렌즈 고정용 캐리어 개발에 관한 내용이다. 성형된 렌즈의 후처리 과정에 있어서의 양쪽의 측면판에 가로질러 설치되는 고정 틀로드와 유동 틀로드가 일정 간격으로 설치되는 렌즈캐리어에 있어, 렌즈의 바깥둘레가 유지 고정되는 고정틀로드과 유동틀로드들에 각각의 일정길이의 금속재질의 로드위에 등간격으로 유지홈을 가지는 돌출날개가 사출성형되도록 하여, 틀로드들의 성형효율을 높여준다. 또한 틀로드들이 렌즈캐리어에 견고히 유지 고정시킬 수 있어서 렌즈캐리어의 내구성을 향상시킬 수 있으며, 틀로드의 유지홈에 고정되는 렌즈에 변형없이 고정시키어 렌즈의 후처리가공을 원활하게 행할 수 있는 렌즈고정용 캐리어의 틀로드의 구조로 개발되었다. 나) 주요 개발 내용 - 고정 틀로드, 유동 틀로드, 받침 로드 설계 - 제작 및 크기가 다른 렌즈를 이용한 렌즈 변형 유무 Test - 유동틀로드 위치 변경 및 최적화 진행, 작업 완료 기대효과 성형된 렌즈의 후처리 가공이 편의성이 높아져 양산품의 불량률 감소로 수율을 높임 상품화 내용 실용신안등록 당사 코팅 사업부 및 렌즈 코팅 고객사 판매 (2) Variable Mask 연구과제 렌즈고정용 진공증착기 가변형 코팅두께 보정 장치 개발 연구기관 ㈜한일진공 기업부설기술연구소 개발기간 2002년 11월 ~ 2003년 2월 연구결과 가) 개발 개요 본 개발은 고굴절율 및 저굴절율의 서로 다른 코팅 물질를 이용하여 코팅막을 증착할때 코팅 물질의 두께가 전체 코팅 렌즈 장착 회전판에 걸쳐 일정하게 증착될 수 있는 가변형 코팅두께 보정 장치 개발에 관한 내용이다. 증착 물질의 물질간 특성 차이로 인하여 매 증착 물질들은 진공 증착기의 챔버 내부에서 증발되어 코팅 렌즈 장착 회전판에 장착된 렌즈의 위치에 따라 코팅량의 분포가 서로 다르게 나타나는데 이로 인하여 고정형 두께 보정판으로는 두께 분포의 차이를 보정하는 것이 불가능해진다. 이를 보완하기 위해, 고정형 두께 보정판과 별도로 접고 펼침이 자유롭게 조절 가능한 가변형 두께 보정판을 형성하여, 고굴절율 증착 물질을 증착할 때에는 가변형 두께 보정판을 아래로 접어서 증착하고, 저굴절율 증착 물질을 증착할 때에는 가변형 두께 보정판을 위로 펴서 증착함으로써 증착 물질에 따른 코팅량 분포의 차이를 보정하여 코팅 렌즈 장착회전판의 렌즈들에 고굴절율/저굴절율 물질의 서로 다른 증착 물질에 의한 증착막들이 모두 일정한 두께로 증착될 수 있도록 형성하는 기술이다. 나) 주요 개발 내용 - 렌즈고정용 진공증착기 가변형 코팅두께 보정 장치 설계 - 가변형 코팅두께 보정 장치 가공 및 증착기의 설치 Test - 위치 보정 및 최적화 진행, 작업 완료 기대효과 타 업체와 당사에서 사용중인 고정 마스크 기술뿐만 아니라, 가변 마스크 기술을 개발하므로써 코팅 렌즈 장착 회전판의 제품 위치에 의한 결과물의 편차를 최소화하여 수율를 극대화함. 상품화 내용 실용신안등록 2003년 이후 당사 주력 출고 장비 적용 (3) HOMS(Hanil Optical Monitoring System)개발 연구과제 Monochromator OPM System 개발 연구기관 ㈜한일진공 기업부설기술연구소 개발기간 2003년 5월 ~ 2005년 6월 연구결과 가) 개발 개요 본 개발은 증착막 두께를 광학 두께로 측정하는 OPM 제어 방식 시스템 개발에 관한 내용이다. 기존의 증착막 두께 측정에 사용된 QCM(Quartz Crystal Oscillator)는 물리 두께 제어방식으로 증착 물질의 두께가 증가함에 따라 측정 민감도가 저하되어 일반적으로 정확도가 최대 2%의 허용 오차를 가지고 있으며, 증착 도중 발생하는 가변 인자에 대한 능동적인 가변 제어가 불가능하기에 지속적인 재현성 확보에 어려움이 있다. 이를 극복하기 위해 개발된 기술이다. 나) 주요 개발 내용 - Light Source, Detector, Signal Processor 설계 - 제작 및 연구소 내 Test - OPM 전용 제어 S/W 개발 - H/W와 S/W 통합 Test - H/W와 S/W 최적화 진행, 작업 종료 기대효과 공정 중에 발생하는 변수들의 변화로 인한 박막 특성 및 광학 두께를 실시간으로 측정, 오차를 보정해 복잡하고 층수가 많은 코팅 공정에 대한 뛰어난 재현성과 정확성을 확보 상품화 내용 2005년 이후 당사 주력 출고 장비 적용 (4) HOPE(Hanil Optical Process Executor)개발 연구과제 통합 멀티 공정 프로그램 개발 연구기관 ㈜한일진공 기업부설기술연구소 개발기간 2005년 6월 ~ 2006년 6월 연구결과 가) 개발 개요 본 개발은 당사에서 생산하고 있는 광학 박막 증착 장비에 모두 적용 가능한 통합 멀티 공정 프로그램을 개발한 내용이다. 기존의 장비 별 사용 프로그램이 각각 다르며, 단순한 기능 위주로 구성되어 사용상의 불편함이 있어 이를 보완하여 공정의 단일화 및 표준화 시키기 위해 개발되었다. 나) 주요 개발 내용 - 기존 프로그램 분석 - 공정 단일화 및 표준화 작업 - 통합 멀티 공정 프로그램 개발 - 부가 기능 추가(Premelting, Data Logging 등) - 증착 장비 적용 Test - 최적화 진행, 작업 완료 기대효과 모든 장비의 동일 프로그램 사용으로 공정의 단일화를 이루었으며, 고객사의 사용상의 편의성을 극대화 하였다. 상품화 내용 2006년 이후 당사 주력 출고 장비 적용 (5) HAPC(Hanil Auto Pressure Controller) 개발 연구과제 Auto Pressure Controller 개발 연구기관 ㈜한일진공 기업부설기술연구소 개발기간 2005년 12월 ~ 2006년 6월 연구결과 가) 개발 개요 본 개발은 진공 증착시 일정 진공도를 유지할 수 있는 Auto Pressure Controller 개발에 관한 내용이다. 기존 당사 장비에 적용된 타사 기기의 일정 진공도 유지에 있어 정밀성과 재현성의 한계를 극복하기 위해서 당사 장비에 최적화된 Auto Pressure Controller를 개발하게 되었다. 나) 주요 개발 내용 - PID 제어를 사용할 Auto Pressure Controller PCB 설계 - PCB 제작 및 Test - PCB 설계 변경 및 Case 설계 - 증착 장비 적용 Test - 최적화 진행, 작업 완료 기대효과 당사 장비에 최적화하므로서 정밀성과 재현성을 높였으며, 장비의 단가를 낮추는데 일조함. 상품화 내용 2006년 이후 당사 주력 출고 장비 적용 (6) 광모뎀 System 개발 연구과제 광모뎀 System 개발 연구기관 ㈜한일진공 기업부설기술연구소 개발기간 2006년 05월 ~ 2006년 12월 연구결과 가) 개발 개요 본 개발은 통합 멀티 공정 프로그램이 장착된 PC와 각 Component 통신부를 담당하는 광모뎀 System 개발에 관한 내용이다. 기존 당사 장비에 적용된 일반 케이블을 RS232 통신에 이용하였으나, 일반 케이블의 단점인 외부 노이즈로 인한 통신 오류를 최소화 하고 안정적인 시스템 구현을 위해 개발 되었다. 나) 주요 개발 내용 - 광모뎀 PCB 설계 - 연구소 내 PCB 제작 및 광점퍼 코드를 이용한 Test - PCB 설계 변경 및 Case 설계 - 증착 장비 적용 Test - 최적화 진행, 작업 완료 기대효과 PC와 각 Component 사이 RS232 통신의 외부 노이즈를 최소화하여 장비의 신뢰도를 높였으며, 통신 오류 관련 A/S가 현저히 줄어 듬. 상품화 내용 2006년 이후 당사 주력 출고 장비 적용 (7) HOMS-F6 개발 연구과제 Filter 방식 OPM System 개발 연구기관 ㈜한일진공 기업부설기술연구소 개발기간 2006년 6월 ~ 2007년 6월 연구결과 가) 개발 개요 본 개발은 2005년 Monochromator OPM System의 보급형으로 개발 되었다. 기존의 Monochromator OPM System이 고가이며, 지원하는 전역의 파장대를 모두 사용하지 않는 경우가 많아, 고객사에서 가장 많이 사용하는 파장대만 Filter 형식으로 적용하여 새로운 타입에 OPM System을 개발하였다. 나) 주요 개발 내용 - Filter를 이용한 Detector 설계 - 제작 및 연구소 내 Test - Filter 방식 OPM System 운영을 위한 S/W 개발 - 증착 장비 적용 Test - Filter를 이용한 Detector 최적화 - Filter 방식 OPM System 운영을 위한 S/W를 통합 멀티 공정 프로그램(HOPE)에 적용 - 통합 멀티 공정 프로그램을 증착 장비 적용 Test - 최적화 진행, 작업 완료 기대효과 고가인 Monochromator OPM System에 비해 상대적으로 저가로 출시하여 보급화에 이바지 하였으며, 가격 경쟁력이 향상되는 효과가 있음. 상품화 내용 2007년 이후 당사 주력 출고 장비 적용 (8) Ø2050 대용량 멀티 증착기 개발 연구과제 Ø2050 대용량 멀티 증착기 개발 연구기관 ㈜한일진공 기업부설기술연구소 개발기간 2007년 1월 ~ 2007년 8월 연구결과 가) 개발 개요 본 개발은 장비당 양산품 생산량을 증대하기 위해 Ø2050 대용량 멀티 증착기 개발에 관한 내용이다. Chamber Size의 변경 및 각 Component들의 용량 증대와 장비의 안정화를 최우선으로 개발되었다. 나) 주요 개발 내용 - Ø2050 장비 개발 설계 - Ø2050 대용량 멀티 증착기 운영을 위한 S/W 개발 - 개발 S/W를 통합 멀티 공정 프로그램(HOPE)에 적용 - 장비 안정화 Test 및 보완 - 최적화 진행, 작업 완료 기대효과 장비 수요 증가로 인해 매출 증가 효과가 있음 상품화 내용 2007년 이후 당사의 주력 장비로 납품 중 (9) APEX 모델 개발 연구과제 APEX 모델 개발 연구기관 ㈜한일진공 기업부설기술연구소 개발기간 2008년 1월 ~ 2008년 8월 연구결과 가) 개발 개요 본 개발은 Ophthalmic Multi-Layer AR Coating을 위한 전용 모델 개발에 관한 내용이다. 기존의 장비를 이용하여 Ophthalmic Multi-Layer AR Coating 최적화 될 수 있도록 구성 및 구조 변경 등을 통해 APEX 모델로 개발 하였다. 나) 주요 개발 내용 - APEX 모델 장비 설계 - APEX 모델 장비 제작 - Ophthalmic Multi-Layer AR Coating용으로 최적화 진행 - APEX 모델 운영을 위한 S/W 개발 - 개발된 S/W를 통합 멀티 공정 프로그램(HOPE)에 적용 - 장비 안정화 Test 및 보완 - 완료 기대효과 신모델 출시로 자사 경쟁력 강화 및 전용 장비의 개발로 고객사의 신뢰도 향상 상품화 내용 2008년 이후 APEX 시리즈로 출시 중 (10) In-Line Sputtering System 개발 연구과제 In-Line Sputtering system 개발 연구기관 ㈜한일진공 기업부설기술연구소 개발기간 2010년 1월 ~ 2010년 9월 연구결과 가) 개발 개요 본 개발은 장비 다각화의 일환으로 개발한 In-Line Sputtering System 관한 내용이다. 기존에 당사에서 미개발 부분이던 DC Sputtering 방법을 사용하여 반사막 코팅에 활용되는 In-Line System을 개발하였다. 나) 주요 개발 내용 - Control System 설계 및 제작 - PLC을 이용한 시퀀스 제어 프로그램 개발 - In-Line System 전용 프로그램(S/W) 개발 - In-Line Sputtering System 시운전 - PLC, In-Line System 전용 프로그램(S/W) 수정 - In-Line Sputtering System 안정화 Test - 최적화 진행, 작업 완료 기대효과 장비 다각화에 기여, 자사 경쟁력 강화 상품화 내용 ST-1600V 모델로 개발되어 ㈜썬텍에 납품됨 (11) 반사 방지 코팅막 및 그 제조 방법 개발 연구과제 반사 방지 코팅막 및 그 제조 방법 개발 연구기관 ㈜한일진공 기업부설기술연구소 개발기간 2011년 6월 ~ 2012년 1월 연구결과 가) 개발 개요 본 개발은 반사 방지 코팅막 및 그 제조 방법에 관한 내용이다. 외광이 있는 실외에서 표시 장치의 윈도우를 보는 경우 시안성이 저하되고 윈도우에서의 반사로 인해 가독성이 저하되는 문제가 발생한다. 이를 방지 하기 위해 반사 방지 코팅막이 제조되고 있으나 일정한 색상을 띠는 문제가 발생한다. 색상을 뜨지 않는 반사 방지 코팅막 설계가 어려우며, 제조하기 어렵고 생산성이 낮아 실제로 상품화 하기가 어려웠다. 이를 해결하고자, 즉 특정 색상을 띠지 않고 무색 투명하여 광 반사율이 최소화되어 색상이나 반사에 의한 왜곡 현상을 방지 할 수 있고 가독성이 향샹된 반사 방지 코팅막 및 제조 방법을 개발하였다. 나) 주요 개발 내용 - 반사 방지 코팅막 디자인 설계 - 당사 코팅 사업부 양산 장비에서 Test - 디자인 변경 및 Test로 최적화 진행, 작업 완료 기대효과 세계 최초 개발과 특허 출원으로 인해 회사 경쟁력이 높아지고 독보적인 기술력을 갖추게 되며, 장비 수요 증가 효과가 클 것으로 예상 됨 상품화 내용 특허 출원 중(출원인 : ㈜한일진공기계, ㈜도은, 삼성모바일디스플레이주식회사) (12) Ø2700 대용량 멀티 증착기 개발 연구과제 Ø2700 대용량 멀티 증착기 개발 연구기관 ㈜한일진공 기업부설기술연구소 개발기간 2011년 12월 ~ 2012년 4월 연구결과 가) 개발 개요 본 개발은 장비당 양산품 생산량을 증대하기 위해 Ø2700 대용량 멀티 증착기 개발에 관한 내용이다. Chamber Size의 변경, 각 Component들의 용량 증대 및 추가와 장비의 안정화를 최우선으로 개발되었다. 나) 주요 개발 내용 - Ø2700 장비 개발 설계 - Ø2700 대용량 멀티 증착기 운영을 위한 S/W 개발 - 개발 S/W를 통합 멀티 공정 프로그램(HOPE)에 적용 - 장비 안정화 Test 및 보완 - 최적화 진행, 작업 완료 기대효과 장비 수요 증가에 따른 매출 증가 효과가 있음 상품화 내용 2012년 이후 당사의 주력 장비 중 하나로 납품 중 (13) HOMS의 Light Source 개발 연구과제 HOMS의 Light Source 개발 연구기관 ㈜한일진공 기업부설기술연구소 개발기간 2012년 1월 ~ 2012년 5월 연구결과 가) 개발 개요 본 기술은 HOMS System의 핵심 기술 중 하나인 Light Source의 개발에 관한 내용이다. 기존의 Light Source에 비해 광량 증가로 인한 정밀성, 안정성 확보와 램프의 교체 주기의 장기화 등을 보완하기 위해 개발되었다. 나) 주요 개발 내용 - 새로운 타입의 Light Source 설계 - Light Source 제작 및 연구소 내 Test - 증착 장비 적용 Test - 최적화 진행, 작업 완료 기대효과 기존의 HOMS System의 보완 됨에 따라 장비의 정밀성, 안성정 확보로 신뢰도 향상이 되었으며, 자사의 경쟁력 강화 상품화 내용 2012년 이후 HOMS System 적용 모델에 변경되어 출시 중 (14) 진공 증착 장치 개발 연구과제 진공 증착 장치 개발 연구기관 ㈜한일진공 기업부설기술연구소 개발기간 2012년 11월 ~ 2013년 2월 연구결과 가) 개발 개요 본 기술은 모바일 기기의 케이스 및 커버 윈도우에 박막 코팅을 수행하는 진공 증착 장치에 관한 개발이다. 렌즈 코팅용 진공 증착기는 렌즈 장착 회전틀에 코팅 대상인 렌즈를 평면에 장착하므로 렌즈를 장착할 수 있는 수량에 제한을 받아서, 단위 공정당 렌즈를 코팅하는 생산량에 한계를 가진다. 회전축을 이용하여 모바일 기기의 케이스 및 커버 윈도우에 박막 코팅을 수행할 수 있어, 생산성을 향상시킬 수 있는 진공 증착 장치를 개발하였다. 나) 주요 개발 내용 - 회전축을 이용한 진공 증착 장치 설계 - 제작 및 설계 변경 - 당사 코팅 사업부 내 양산 장비에 진공 증착 장치 설치 및 Test - 설계 재 변경 및 최적화, 작업 완료 기대효과 세계 최초 개발과 특허 출원으로 인해 회사 경쟁력이 높아지고 독보적인 기술력을 갖추게 되며, 장비 수요 증가 효과가 클 것으로 예상 됨 상품화 내용 특허 출원 중, 삼성전자주식회사(베트남) 납품 (15) 광모뎀 개발 연구과제 광모뎀 개발 연구기관 ㈜한일진공 기업부설기술연구소 개발기간 2012년 10월 ~ 2012년 12월 연구결과 가) 개발 개요 본 기술은 당사의 사용중인 광통신 모뎀의 단점을 개선하기 위해 개발 되었다. 당사의 사용중인 광통신 모뎀에 대한 EMI 개선책으로 단일모뎀 Shield Case 및 전원 라인을 개선하여 방사노이즈 및 전도 노이즈를 개선하고 원활한 통신을 위한 유닛 개발을 목적으로 한다. 나) 주요 개발 내용 - 외부 노이즈 방지를 위한 PCB 설계 - PCB 제작 및 연구소 내 Test - 외부 노이즈에 강한 케이스 설계 및 제작 - 당사 코팅 사업부내 양산 장비 Test - 최적화 진행, 작업 완료 기대효과 외부 노이즈 영향에 의해 발생할 수 있는 오동작를 방지할 수 있는 광모뎀의 개발로 안성정, 신뢰도 향상 되었으며, 자사의 경쟁력 강화 됨 상품화 내용 개발이 완료된 상태로 고객사에 적용하여 실제 양산 Test 중 (16) 고진공 스퍼터링 장비 연구과제 대용량 양산이 가능한 고경도 코팅 장치 개발 연구기관 ㈜ 한일진공 기업 부설 기술 연구소 개발기간 2017년 03월 ~ 2018년 2월 연구결과 가) 개발 개요본 개발은 스마트폰의 전면 디스플레이/뒷면 커버의 경도를 강화하는코팅을 하는 대규모 양산이 가능한 스퍼터링 장치의 개발에 관한 내용이다.기존 배치(Batch) 방식의 코팅챔버는 매배치마다 코팅챔버 내부가 공기에 유출되어, 수분등으로 인해 오염되어 재현성의 편차가 심하다.이에 코팅챔버가 항상 진공을 유지하는 로드락(Loadlock) 방식의 챔버를 적용하였다. 기존의 제품이 로딩된 드럼의 교환 방식에서, 드럼의 지그 한개씩을 교환하는 방식으로 개선하여 기존 방식보다 20~30% 이상의 생산 속도를 감소하였다.또한, 코팅 성막 속도를 개선하기 위하여, 스퍼터링존 과 리액티브존을 분리한 메타모드 스퍼터링 (MetaMode Sputtering) 방식을 적용하였다.나) 주요 개발 내용-. 로드락 코팅챔버-. 드럼 교환 장치 설계-. 메타모드 스퍼터링 방식 기대효과 경쟁사 대비 양산 속도 개선으로 인한 판매 실적 증가 상품화 내용 새로운 모델 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 등 당사가 보유하고 있는 지적재산권 내역은 아래와 같습니다. No. 출원일 등록일 지적재산권의 명칭 지적재산권유형 출원(등록)번호 적용제품 1 2013.02.04 2014.12.16 진공증착장치 특허 10-2013-0012490 진공증착기 2 2012.01.09 2013.07.17 반사방지 코팅막 및 그 제조방법 특허 10-2013-0081575 진공증착기 3 2014.07.22 2016.04.29 진공증착장치 특허 10-2014-0092828 진공증착기 4 2014.12.16. 2016.04.29 안경 렌즈 코팅 방법 및 그 안경렌즈 특허 10-2014-0181489 진공증착기