뉴온 분기보고서 (2018.03)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 03월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	540,000	100	1,000	설립자본금

2010년 09월 18일	유상증자(일반공모)	보통주	10,000,000	100	2,000	코스닥상장공모

2013년 09월 05일	-	보통주	19,478,639	100	-	주1)합병 신주

2014년 02월 18일	전환권행사	보통주	475,000	100	1,000	-

2014년 03월 31일	전환권행사	보통주	100,000	100	1,000	-

2015년 03월 24일	전환권행사	보통주	1,350,000	100	1,000	-

2016년 10월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	271,950	100	4,050	주2) 3자배정 유증

2017년 01월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	666,666	100	3,000	주3) 3자배정 유증

2017년 03월 29일	전환권행사	보통주	755,572	100	2,647	주4) 1회차CB행사

2017년 06월 12일	전환권행사	보통주	184,365	100	2,712	주5) 2회차CB행사

2017년 06월 12일	전환권행사	보통주	262,861	100	2,663	주6) 3회차CB행사

2017년 06월 16일	전환권행사	보통주	420,351	100	2,712	주7) 2회차CB행사

2017년 06월 26일	전환권행사	보통주	184,365	100	2,712	주8) 2회차CB행사

2017년 10월 31일	전환권행사	보통주	437,445	100	2,286	주9) 2회차CB행사

2017년 11월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	362,000	100	2,485	주10) 3자배정 유증

2017년 12월 15일	전환권행사	보통주	851,900	100	2,289	주11) 4회차CB행사

2017년 12월 18일	전환권행사	보통주	283,966	100	2,289	주11) 4회차CB행사

2018년 01월 08일	전환권행사	보통주	312,363	100	2,289	주12) 4회차CB행사

2018년 01월 25일	전환권행사	보통주	2,170,136	100	2,304	주13) 5회차CB행사

2018년 03월 06일	유상증자(주주배정)	보통주	15,000,000	100	1,990	주14) 주주배정유상증자

주1) 2013년 9월 5일 합병에 따라, 구, (주)한일진공기계의 주식 50,000주는 합병비 율(키움제1호기업인수목적:한일진공기계=1:389.5727833)에 따라 합병법인 (주) 한일진공기계의 신주로 교부되어 9월 24일 합병신주가 추가상장 되었습니다.주2) 제3자배정 대상자가 해외법인으로서 USD 1,000,000달러를 기준으로 진행되었 으며 배정주식수는 271,950주이며 납입일은 2016년 10월 6일이고 신주발행일 은 10월 7일 발행되었으며 2016년 10월 19일 신주가 상장되었습니다. 주3) 제3자배정 대상자가 국내법인으로서 아진기업 주식회사이며 배정주식수는 666,666주이며 납입일은 2017년 1월 20일이고 신주발행일은 1월 21 발행되었 으며 2017년 2월 7일 신주가 상장되었습니다.주4) 2016년 3월 17일 발행한 제1회차 전환사채를 주식으로 전환하여 755,572주가 발행되었으며 발행일은 2017년 3월 29일이고 4월 14일 신주가 상장되었습니다.주5) 2016년 4월 29일 발행한 제2회차 전환사채 일부를 주식으로 전환하여 184,365 주가 발행되었으며 발행일 2017년 6월 12일이고 6월 23일 신주가 상장되었습 니다.주6) 2016년 5월 19일 발행한 제3회차 전환사채 일부를 주식으로 전환하여 262,861 주가 발행되었으며 발행일 2017년 6월 12일이고 6월 23일 신주가 상장되었습 니다.주7) 2016년 4월 29일 발행한 제2회차 전환사채 일부를 주식으로 전환하여 420,351 주가 발행되었으며 발행일 2017년 6월 16일이고 6월 29일 신주가 상장되었습 니다.주8) 2016년 4월 29일 발행한 제2회차 전환사채 일부를 주식으로 전환하여 184,365 주가 발행되었으며 발행일 2017년 6월 26일이고 7월 6일 신주가 상장되었습니 다.주9) 2016년 4월 29일 발행한 제2회차 전환사채 일부를 주식으로 전환하여 437,445 주가 발행되었으며 발행일 2017년 10월 31일이고 11월 13일 신주가 상장되었 습니다.

주10) 제3자배정 대상자가 국내법인으로서 (주)누리페이, (주)JSJ글로벌이며 배정주 식수는 362,000주이며 납입일은 2017년 11월 27일이고 신주발행일은 11월 28일 발행되었으며 2017년 12월 12일 신주가 상장되었습니다.

주11) 2016년 10월 31일 발행한 제4회차 전환사채 일부를 주식으로 전환하여 851,900주와 283,966주가 발행되었으며 발행일은 각각 2017년 12월 15일, 2017년 12월 18일이고 2018년 01월 03일과 2018년 01월 04일 신주가 상장되 었습니다.주12) 2016년 10월 31일 발행한 제4회차 전환사채 일부를 주식으로 전환하여 312,363주가 발행되었으며 발행일은 2018년 01월 08일이고 2018년 01월 22 일 신주가 상장되었습니다.주13) 2017년 01월 25일 발행한 제5회차 전환사채 일부를 주식으로 전환하여 2,170,136주가 발행되었으며 발행일은 2018년 01월 25일이고 2018년 02월 12일 신주가 상장되었습니다.

주14) 주주배정 유상증자로 배정주식수는 15,000,000주이며 납입일은 2018년 03월 05일이고 신주발행일은 3월 06일 발행되었으며 2018년 03월 15일 신주가 상장되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채.	2016년 05월 19일	2020년 11월 19일	6,000	기명식보통주	2017년05월19일~2020년10월19일	100	2,228	5,000	2,244,165	-

제4회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2016년 10월 31일	2021년 04월 30일	5,100	기명식보통주	2017년10월31일~2021년03월31일	100	2,051	1,785	870,307	주1)

제6회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2017년 11월 23일	2020년 11월 23일	1,000	기명식보통주	-	100	2,267	1,000	411,111	-

제7회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2018년 03월 09일	2021년 03월 09일	1,000	기명식보통주	-	100	2,754	1,000	363,108	-

합 계	-	-	13,100	-	-	-	-	8,785	3,888,691	-

주1) 2018년 4월 11일 785,000,000원, 2018년 4월 30일 1,000,000,000원의 각각 전환권 행사로 신주발행이 되었으며 전환가는 2,051원이고 발행주식수는 각 382,740주, 487,567주 발행되고 보고서 작성일 기준 현재 전액 상환됐습니다.