뉴온 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 06월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,100,000	100	590	3자배정 유증

2020년 11월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	14,000,000	100	1,340	3자배정 유증

2022년 04월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,945,516	100	881	3자배정 유증

2022년 11월 08일	전환권행사	보통주	851,062	100	470	제11회차CB행사

2023년 02월 08일	전환권행사	보통주	100,000	100	470	제11회차CB행사

2023년 02월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	13,355,592	100	599	3자배정 유증

2023년 04월 11일	전환권행사	보통주	237,529	100	421	제11회차CB행사

2023년 04월 12일	전환권행사	보통주	125,890	100	421	제11회차CB행사

2023년 05월 08일	전환권행사	보통주	337,529	100	421	제11회차CB행사

2023년 06월 02일	전환권행사	보통주	137,529	100	421	제11회차CB행사

(주1) 2024년 01월 18일 제11회차 전환사채의 전환청구권 행사에 따른 발행주식 수량은 460,122주이며, 전환가액은 326원 입니다.(주2) 2024년 03월 05일 합병 완료에 따라 발행주식 수량은 175,537,376주이며, 합병가액은 488원 입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	10	2020년 11월 03일	2023년 11월 03일	5,000	기명식보통주	2021년11월03일~2023년10월03일	100	990	5,000	5,050,505	(*1)

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	11	2021년 11월 04일	2024년 11월 04일	8,000	기명식보통주	2022년11월04일~2024년10월04일	100	326	600	1,840,490	(*2)

합 계	-	-	-	13,000	-	-	-	-	5,600	6,740,645	-

(주1) 제10회차 전환사채는 보고서 제출일 현재 만기상환되었습니다. (주2) 제11회차 전환사채는 일부가 전환청구되어 보고서 제출일 현재 미상환 잔액은 450백만원이며, 이에 따른 전환가능 주식수는 1,380,368주 입니다. (주3) 2024년 01월 30일 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채가 발행되었으며, 발행 권면총액은 2,000백만원입니다.(주4) 2024년 03월 08일 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채가 발행되었으며, 발행 권면총액은 5,000백만원입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한일진공	회사채	사모	2018.03.09	1,000	0.0	-	2021.03.09	여	-

한일진공	회사채	사모	2018.04.04	1,500	0.0	-	2021.04.04	여	-

한일진공	회사채	사모	2020.05.29	1,000	3.0	-	2023.05.29	여	-

한일진공	회사채	사모	2020.11.03	5,000	5.0	-	2023.11.03	여	-

한일진공	회사채	사모	2021.11.04	8,000	4.0	-	2024.11.04	부	-

합 계	-	-	-	16,500	-	-	-	-	-

(주1) 2024년 01월 30일 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채가 발행되었으며, 발행 권면총액은 2,000백만원입니다.(주2) 2024년 03월 08일 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채가 발행되었으며, 발행 권면총액은 5,000백만원입니다. 라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	600	-	-	-	-	-	-	600

합계	600	-	-	-	-	-	-	600

(*) 보고서 제출일 현재 1년 이하의 미상환잔액 600백만원 중 일부가 전환청구 되어 남은 미상환잔액은 450백만원으로 변경되었습니다. 사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-