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에스제이엠 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 12 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 3월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에스제이엠
대 표 이 사 : 김 휘 중
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 별망로 459번길 20 (목내동)
(전 화) 031-491-4151
(홈페이지) http://www.sjmflex.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획관리부문장 (성 명) 이 홍 복
(전 화) 031-490-3887
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 에스제이엠'이라고 표기합니다.영문으로는 'SJM Co., Ltd.'라 표기합니다.단, 약식으로 표기할 경우에는 'SJM'으로 표기 합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 자동차부품등의 제조사업부문을 영위할 목적으로 2010년 5월 1일을 기준일로 하는 (주)에스제이엠홀딩스의 인적분할을 통해서 2010년 5월 4일 신설법인으로 설립등기 되었으며, 한국거래소 유가증권시장에 2010년 5월 31일 분할된 주식이 재상장되어 매매가 개시되었습니다.회사의 존속기간의 제약은 없습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 459번길 20 (목내동) 전 화 : 031-491-4151홈페이지 : http://www.sjmflex.co.kr

라. 주요 사업의 내용 당사는 자동차 배기계의 앞쪽에 장착되어 엔진으로부터의 소음과 진동, 노면으로부터 발생하는 진동을 흡수하여 운전자의 승차감을 향상시키는 자동차부품인 Flexible Coupling과 각종 산업 System의 운전시 발생하는 열변위 및 진동에 의한 피로파괴를 해결하기 위하여 사용되는 건축·플랜트용 배관이음쇠 제품인 산업용 Expansion Joint의 제조, 판매 및 그에 관련된 부대사업을 주된 사업으로 하고 있습니다. 사업부문은 자동차사업부문(자동차용 BELLOWS 사업부문)과 플랜트사업부문(산업용 BELLOWS 사업부문)으로 구성되어 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 마. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 현황당사는 공시서류 작성 기준일 현재 지주회사인 (주)에스제이엠홀딩스의 계열회사이며, 당사를 포함하여 총 17개 계열회사가 있습니다.당사를 모회사로 하는 해외 자회사는 총 8개사입니다. 바. 연결대상 종속회사 개황

1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	9	2	-	11	3

합계	9	2	-	11	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

2). 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)에스제이엠에이치이브이	설립

엠에이치기술
개발주식회사	당기 중 지분 추가 취득으로 공동기업에서 자회사로 편입

연결제외	-	-

-	-

사. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2010년 05월 31일	해당사항없음	해당사항없음

자. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가전문기관명	신용등급	비고

2021.04.22	한국기업데이터	BBB-	신용능력 양호수준

2021.04.23	이크레더블	B	신용능력 양호수준

2021.04.22	NICE디앤비	BB+	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준

기업신용등급의 정의

한국기업평가	NICE신용평가	이크레더블

등 급	정 의	정 의	정 의

AAA	최고 수준의 신용상태, 채무불이행 위험 거의 없음	원리금 지급 확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임

AA	매우 우수한 신용상태, 채무불이행 위험 매우 낮음	원리금 지급 확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음	채무이행 능력이 매우 우량하나 AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	우수한 신용상태, 채무불이행 위험 낮음	원리금 지급 확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을가능성이 있음	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	보통 수준의 신용상태, 채무불이행 위험 낮지만 변동성 내재	원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이저하될 가능성이 있음	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	투기적인 신용상태, 채무불이행 위험 증가 가능성 상존	원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서 투기적인요소가 내포되어 있음

B	매우 투기적인 신용상태, 채무불이행 위험 상존	원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제환경 악화시채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임

CCC	불향한 신용상태, 채무불이행 위험 높음	채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CC	매우 불량한 신용상태, 채무불이행 위험 매우 높음	채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.	채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C	최악의 신용상태, 채무불이행 불가피	채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이없을 것으로 판단됨.	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음

D	채무불이행 상태	원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음.	현재 채무불이행 상태에 있음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

당사는 2010년 5월 1일을 분할기일로 하여 (주)에스제이엠홀딩스의 인적분할을 통해 자동차부품등의 제조사업부문을 이전받아 신설된 법인입니다.회사의 연혁은 다음과 같습니다.

일자	연혁

2010.02.16	(주)에스제이엠홀딩스 인적분할 이사회결의

2010.03.26	(주)에스제이엠홀딩스 임시주주총회에서 인적분할 승인

2010.05.04	(주)에스제이엠 분할신설법인 설립

2010.05.31	한국거래소 유가증권시장 재상장

2012.02.15	중국 현지법인(창사성진기차배건유한공사) 합작설립

2015.04.09	멕시코 현지법인(SJMFLEX de MEXICO S de RL de CV) 설립

2019.04.25	모로코 현지법인(SJMFLEX MOROCCO SARL AU) 설립

2021.05.01	(주)에스제이엠에이치이브이 설립

2021.12.28	엠에이치기술개발 주식회사 경영권 인수

*다음은 2010년 5월 1일 인적분할로 분할신설법인인 당사에 이전된 제조사업부문의 인적분할 이전의 연혁으로, 분할신설된 당사에 대한 투자자 여러분의 이해를 돕기 위해 기재하였습니다.

일자	연혁

1975.03.31	성진기공(주) 설립

1975.07.01	BELLOWS 최초 국산화 생산개시

1976.02.10	열사용기기 형식승인 취득 (공진청 제 6-2001-8)

1976.05.19	배관용 신축이음 개발,생산(BELLOWS TYPE EXPANSION JOINT)

1977.04.30	배관용 신축이음 조선용 기자재 시험합격

1979.11.01	서부지역 반월공업단지 공장준공 이전

1980.06.30	미국선급,영국선급,노르웨이선급으로부터 선박용 EXP-JOINT 제조

1981.04.01	공업진흥청 '81년도 주요 기술업체 선정

1982.06.17	BELLOWS형 신축관이음 K.S 획득 (제 2723호)

1985.02.01	현대자동차 X-CAR 배기관용 FLEXIBLE JOINT 국산화

1985.04.29	무역업허가(을종) 취득

1990.06.20	원자력발전소용 EXPANSION JOINT (Q-CLASS) 최초 국산화

1990.11.23	말레이지아 합작법인[SUNG JIN MACHINERY(M) SDN.BHD]설립

1991.05.10	반월공업단지 제 2공장 준공 K.S제품 생산공장 이전

1992.04.01	가압급수기(WATER POWER) 신제품 개발 시판

1993.09.11	서부지역 시화공업단지 제 3공장 준공

1993.11.30	500만불 수출탑 수상

1994.01.14	무역업허가(갑류) 등록 (등록번호 592398)

1995.12.26	성진기공(주) 부설연구소 설립 (제 961016호)

1996.11.08	(주)에스제이엠으로 상호 변경

1996.12.20	ISO-9001 인증 획득

1997.02.12	한국거래소 유가증권시장 상장

1997.02.25	남아공 현지법인(SJM FLEX S.A Pty.Ltd) 설립

1997.05.22	독일 현지법인(SJM.Gmbh) 설립

1997.06.03	남아공 현지법인(CSSA.Pty.Ltd) 설립

1997.11.26	QS-9000인증 획득

2001.06.01	미국 현지법인 설립(SJM NORTH AMERICA INC)

2002.04.18	세계일류상품 인증(산업자원부장관)

2004.01.16	기술연구동 증축

2004.11.26	2,000만불 수출탑 수상

2005.02.03	TS 16949 인증 획득

2006.03.09	중국 현지법인(연대세걸기차배건유한공사) 설립

2006.07.28	수출기업 공로패 수상(무역협회)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경경기도 안산시 단원구 별망로 459번길 20 (목내동)를 본점으로 설립등기하여 보고서 제출일 현재 본점소재지의 변경은 없습니다.

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2016.03.25	정기주총	-	대표이사 김휘중등기임원 김용호등기임원 김동옥사외이사 김문규상근감사 정용근	-

2019.03.22	정기주총	-	대표이사 김휘중등기임원 김용호사외이사 김문규상근감사 정용근	등기임원 김동옥

2022.03.29	정기주총	사외이사 김형두	대표이사 김휘중등기임원 김용호상근감사 정용근	사외이사 김문규

- 경영효율성 제고와 책임경영 강화를 위하여 2013년 1월 3일부로 김용호회장과 강춘기사장의 각자대표체제에서 김휘중 부회장 단독 대표이사 체제로 전환하였습니다.

- 2016년 3월 25일 개최 제6기 정기주총에서 이사 김휘중,김용호,김동옥 및 사외이사 김문규의 임기가 만료되어 이사 김휘중,김용호,김동옥 및 사외이사 김문규를 재선임하였습니다.- 2016년 3월 25일 개최 이사회에서 대표이사로 김휘중을 재선임하였습니다. - 2019년 3월 22일 개최 제9기 정기주총에서 이사 김휘중,김용호,김동옥 및 사외이사 김문규의 임기가 만료되어 이사 김휘중,김용호 및 사외이사 김문규를 재선임하였습니다.- 2019년 3월 22일 개최 이사회에서 대표이사로 김휘중을 재선임하였습니다.- 2022년 3월 29일 변동내용은 제12기 정기주총 부의 안건으로 부결시 정정공시 예정입니다.

라. 최대주주의 변동 해당사항 없음. 마. 상호의 변경 해당사항 없음. 바. 합병 등에 관한 사항 해당사항 없음. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없음. 아. 그 밖에 경영 활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 해당사항 없음.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제12기(2021년말)	제11기(2020년말)	제10기(2019년말)

보통주	발행주식총수	15,604,898	15,604,898	15,604,898

액면금액	500	500	500

자본금	7,802,449,000	7,802,449,000	7,802,449,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	7,802,449,000	7,802,449,000	7,802,449,000
4. 주식의 총수 등

본 보고서 기준일 현재 당사의 정관에 의해 발행할 주식의 총수는 30,000,000주(1주의 금액 : 500원)이며 당사가 발행한 주식총수는 15,604,898주이며 유통주식수 또한 15,604,898주입니다

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,604,898	15,604,898	의결권 있는 보통주

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,604,898	15,604,898	의결권 있는 보통주

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,604,898	15,604,898	의결권 있는 보통주
5. 정관에 관한 사항

당사의 정관은 2021년 3월 26일 제11기 정기주주총회에서 개정된 것으로, 현재 제12기 정기주주총회 안건으로 하기의 정관 일부 변경의 건이 상정되어 있습니다. 따라서 정기주주총회 결과에 따라 정관 내용이 변경될 수 있습니다.

해당주총명	주요 변경사항	안건 내용

제12기정기주주총회	제10조의 3(동등배당)제 11 조(명의개서대리인)제 15조의 2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제30조(이사 및 감사의 선임)
제31조(이사 및 감사의 임기)	배당기준일 동종주식에 대해 모두 동등하게 배당할 수 있는 근거신설명의개서대리인의 업무 내용에 관한 개정 전자증권법 반영전자등록 의무화된 사채에 대해 전자등록 하지 않을 수 있도록 하는 조항신설이사 및 감사 선임에 전자투표제 도입 시 의결정족수를 완화한 개정 상법 반영이사의 임기변경으로 인한 반영(3년 -> 2년)

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제11기 정기주주총회	제14조의 2(전환사채의 발행)	법령 변경에 따른 조문정비

2021년 03월 26일	제11기 정기주주총회	제15조(신주인수권부채의 발행)	법령 변경에 따른 조문정비

2019년 03월 22일	제9기 정기주주총회	전자증권 등록에 따른 변경	전자증권 등록
1. 사업의 개요

당사는 자동차 배기계의 앞쪽에 장착되어 엔진으로부터의 소음과 진동, 노면으로부터 발생하는 진동을 흡수하여 운전자의 승차감을 향상시키는 자동차부품인 Flexible Coupling의 제조 및 판매를 영위하는 자동차사업부문(자동차용 BELLOWS 사업)과 각종 산업 System의 운전시 발생하는 열변위 및 진동에 의한 피로파괴를 해결하기 위하여 사용되는 건축·플랜트용 배관이음쇠 제품인 Expansion Joint 제조 및 판매를 영위하는 플랜트사업부문(산업용 BELLOWS 사업)으로 구성되어 있습니다.당사의 자동차 사업부문은 한국 및 해외 총 11개 생산·판매 종속법인으로 구성된 글로벌 자동차부품 기업이며, 플랜트 사업부문은 한국에서 생산·판매하고 있습니다. 기업회계기준서 제1027호 '연결재무제표와 별도재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 에스제이엠의 연결재무제표 작성대상 종속기업인 SJM FLEX SA (Pty) LTD 외 10개의 종속기업 의 일반적인 현황은 다음과 같습니다.

1) 연결대상 종속회사의 개요 당기말 현재 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.

회사명	소재지	지분율(%)	결산일	업종

SJM FLEX SA Pty Ltd.	남아프리카공화국	100.00	12월 31일	자동차부품 제조 및 판매

YANTAI SJM Co., Ltd.	중국	100.00	12월 31일

SJM GmbH	독일	100.00	12월 31일	기술자문 및 영업

SJM NORTH AMERICA, Inc.	미국	100.00	12월 31일

SJM FLEX (MALAYSIA) Sdn. Bhd.(*1)	말레이시아	51.00	12월 31일	자동차부품 제조 및 판매

CHANGSHA SJM Co., Ltd.(*2)	중국	50.00	12월 31일

SJMFLEX de MEXICO S de RL de CV(*2)	멕시코	50.00	12월 31일

Benua Sakti Sdn.Bhd.(*3)	말레이시아	100.00	12월 31일	부동산투자

SJMFLEX Morocco SARL AU	모로코	100.00	12월 31일	자동차부품 제조 및 판매

엠에이치기술개발㈜(*4)	대한민국	51.00	12월 31일	자동차부품 및 전기전자부품 제조 개발 및 판매

㈜에스제이엠에이치 이브이(*5)	대한민국	100.00	12월 31일	자동차부품 영업

(*1) 합작계약서상 해당 종속기업투자주식의 처분에는 제한 약정이 있습니다. (*2) 의결권이 과반수 미만이나 관련활동을 지시할 수 있는 힘을 보유하고 있고 변동이익에 노출되어 있다고 보아 지배력이 있는 것으로 판단하여 종속기업에 포함하였습니다. (*3) SJM FLEX (MALAYSIA) Sdn. Bhd.가 100% 지분을 보유한 손자회사입니다.

(*4) 당기 중 추가로 6,129,246,135원을 지분 투자하여 2021년 12월 31일에 지배력을 획득하였습니다.

(*5) 당기 중 신규 취득하였습니다.

2) 연결대상 종속회사 요약재무정보 당 기말 현재 연결대상 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다 .

(단위: 원)

회사명	자산총액	부채총액	매출액	당기순이익(손실)

SJM FLEX SA Pty Ltd.	36,323,046,293	6,181,636,509	21,940,905,454	456,189,408

YANTAI SJM Co., Ltd.	58,327,693,400	8,352,033,635	39,690,122,592	4,445,612,951

SJM GmbH(*1)	1,992,795,949	131,462,457	1,958,579,237	507,924,134

SJM NORTH AMERICA, Inc(*1)	1,177,496,691	37,388,299	1,404,903,725	424,239,927

SJM FLEX (MALAYSIA) Sdn. Bhd.(*2)	10,217,234,861	1,431,299,137	6,351,681,705	803,744,160

CHANGSHA SJM Co., Ltd.	4,345,419,180	1,038,173,876	8,626,533,875	(1,829,081,564)

SJMFLEX de MEXICO S de RL de CV	39,971,376,864	37,704,116,201	28,183,194,847	1,631,438,437

SJMFLEX Morocco SARL AU	13,199,477,285	13,943,576,992	4,773,289,158	(1,329,265,049)

엠에이치기술개발(주)(*1)	3,034,281,057	3,115,665,495	-	-

(주)에스제이엠에이치이브이(*1)	49,956,897	-	-	-

합 계	168,638,778,477	71,935,352,601	112,929,210,593	5,110,802,404

(*1) 감사받지 아니한 재무제표에 대한 재무정보입니다. (*2) Benua Sakti Sdn.Bhd.의 재무현황을 포함한 연결재무제표상의 금액입니다.

3) 사업부문별 요약 재무현황[(주)에스제이엠과 연결대상 종속회사를 포함]

(단위: 천원)

구 분	자동차사업부	플랜트사업부	연결조정	합 계

총부문수익	163,036,013	17,081,905	(34,392,199)	145,725,719

연결조정	(34,392,199)	-	34,392,199	-

외부고객으로부터의 수익	128,643,814	17,081,905	-	145,725,719

영업이익	10,644,380	(2,906,471)	-	7,737,909

총자산	225,739,736	19,280,181	-	245,019,917

■ 자동차사업부문은 지배회사인 당사의 자동차사업부와 상기 2) 연결대상 종속회사 요약재무정보에 기재된 10개 종속회사가 포함되었으며, 플랜트사업부문은 지배회사인 당사의 플랜트사업부입니다.
2. 주요 제품 및 서비스

(1) 주요 제품 등의 현황 연결회사는 자동차부품인 Flexible Coupling과 산업용제품인 Expansion Joint의 생산 및 판매를 주요사업으로하고 있습니다. 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 원,%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율(%)

자동차사업부문(자동차용 BELLOWS사업부)	제품매출	Flexible Coupling	자동차부품	SJM	128,643,814,464	88.3%

소계	128,643,814,464	88.3%

플랜트사업부문(산업용 BELLOWS사업부)	제품매출	Expansion Joint	플랜트용 신축이음쇠	SJM	11,630,790,401	8.0%

제품매출	Expansion Joint	건축배관용 신축이음쇠	SJM	4,896,813,813	3.4%

상품매출	-	-	SJM	554,300,784	0.4%

소계	17,081,904,998	11.7%

합 계	145,725,719,462	100.0%

(2) 주요 제품 등의 가격변동추이연결회사의 주요 생산제품별 가격변동 추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

품 목	제12(당)기	제11(전)기	제10(전전)기

자동차사업부문(자동차용BELLOWS사업부)	Flexible Coupling(자동차부품)	8,506	8,507	8,866

플랜트사업부문(산업용BELLOWS사업부)	Expansion Joint(건축배관용 신축이음쇠)	195,763	156,226	118,691

Expansion Joint(플랜트용 신축이음쇠)	4,529,124	4,107,564	3,332,694

1) 산출기준 - 각 부문별 매출액을 매출수량으로 나눠준 평균단가임. - 건축용, 플랜트용 제품은 규격 또는 크기에 따라 단가차가 심함. - 상품의 경우 Item별 단가등의 차이가 크기 때문에 제외하였습니다. 2) 주요 가격변동원인 - 수출제품의 환율변동 및 원재료, 노무비 인상으로 인한 가격의 변화
4. 매출 및 수주상황

(1) 매출실적 연결회사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

사업부문	매출유형	제12(당)기	제11(전)기	제10(전전)기

자동차사업부문(자동차용BELLOWS사업부)	제품	128,643,814	120,332,530	142,694,149

소계	128,643,814	120,332,530	142,694,149

플랜트사업부문(산업용BELLOWS사업부)	제품	16,527,604	17,219,309	14,091,149

상품	554,301	1,117,113	946,824

소계	17,081,905	18,336,422	15,037,973

합 계	145,725,719	138,668,952	157,732,122

*주요매출처로는 Faurecia, Tenneco, 세종공업, Hirotec, Marelli 등이 있습니다.

(2) 판매경로 및 판매방법 등 연결회사의 판매경로 및 판매방법 등은 다음과 같습니다. 1) 판매조직

구 분	소재지	부 서 명	인 원

자동차사업부문	한국	영업1팀	3

영업2팀	5

미국	-	4

독일	-	8

플랜트사업부문	한국	플랜트영업팀	3

표준품영업팀	5

계	28

2) 판매경로 (가) 내 수 :

거래처생산계획 ⇒ 생 산 ⇒ 거래처 납품 수요예측/생산계획 ⇒ 생 산 ⇒ 대리점 판매

(나) 수 출 :

거래처 주문 ⇒ 생산계획 ⇒ 생 산 ⇒ 출 하 ⇒ 납 품

3) 판매방법 및 조건

내 수 : 현금 및 외상판매 수 출 : 내국신용장 및 구매승인서에 의거 판매 및 T.T

4) 판매전략

·지속적인 신제품 개발로 소비자 수요 창출 ·AFTER SERVICE 및 TECHNICAL SERVICE의 강화 ·적기납품을 통한 소비자 욕구 충족 ·소비자지향 운동을 통한 영업력 강화 ·적정재고의 유지

(3) 수주상황 공시기준에 해당되지 않아 공시되지 않거나 언론에 발표된 사실이 없는 수주의 경우 회사의 영업정책상 그 기재를 생략하였습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

(1) 주요계약 * 원재료 등에 대한 구매계약 가. 계약상대방 : 두원에스티에스 외 나. 계약체결시기 및 계약기간 : 2010. 5. 1 ~ 계약 해지시까지 다. 계약의 목적 및 내용 : 원재료 조달의 최적화 라. 계약금액 또는 대금수수 방법(기준)등 : 현금결제 마. 기타 계약상의 주요내용 : 해당사항 없음

(2) 연구개발활동

연결회사의 연구개발활동은 다음과 같습니다.

(1) 연구개발활동의 개요

1) 연구개발 담당조직

구 분	조 직	인 원	비 고

제품개발	기술연구소	17	자동차용 BELLOWS 개발

기술연구팀	4	산업용 BELLOWS 개발

계	21

2) 연구개발비용(단위 : 원)

과 목	제12(당)기	제11(전)기	제10(전전)기	비 고

원 재 료 비	138,307,260	70,976,935	54,449,488

인 건 비	1,862,625,801	1,822,605,643	1,741,917,822

감 가 상 각 비	105,212,592	118,933,343	118,707,816

위 탁 용 역 비	40,449,011	5,600,019	3,805,646

기 타	970,086,938	522,157,095	650,488,503

연구개발비용 계	3,116,681,602	2,540,273,035	2,569,369,275

(정부보조금)	(405,925,505)	(91,175,064)	(95,632,229)

회계처리	판매비와 관리비	2,710,756,097	2,449,097,971	2,473,737,046

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.14%	1.83%	1.63%

(2) 연구개발 실적

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	연구결과가 제품등에 반영된 경우당해 제품등의 명칭과 그 반영내용

1.실차변위측정Program	생산기술연구원	컴퓨터 프로그램 및 MTS를 통해서실차장착과 유사한 Bellows 변위DATA의 정확한 산출과 활용	-

2.Static stiffness 예측 Program	"	Bellows의 정적특성 예측	각종 Bellows 연구시 기본 DATA 산출

3.Dynamic stiffness 예측 Program	"	Bellows의 동적특성 예측	각종 Bellows 연구시 기본 DATA 산출

4.신규 Decoupler 개발	SJM	전장길이의 감소를 통한 장착용이와내구성 강화	SMV6, S2(북미수출차 적용)

5.Welded Bellows	SJM	수입대체효과	전동차 Conservater 적용

6.Water Power	SJM	Jet와 원심펌프의 2중효과	SL-50(아파트 및 일반주택)

7.Lance Hose	SJM	수입대체효과	POSCO 제철소에 O2공급용으로적용

8.Booster pump system	SJM	System 국산화	아파트, 빌딩

9.Ironing Bellows	SJM	수입대체효과	LG산전 VCB, 효성 S/W 적용

10. Bellows dynamic model 개발	고등기술연구원	시스템 동적해석에 적용	LM 및 BMW 35up 등에 적용

11. Bellows Fatigue 예측 기술	"	Bellows 수명 예측 기술 향상	차량용 bellows에 모두 적용
6. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고있습니다. 향후에도 당사는 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조 등과 주주 환원을 종합적으로 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제12기	제11기	제10기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,119	2,680	6,835

(별도)당기순이익(백만원)	7,738	-1,121	1,882

(연결)주당순이익(원)	456	172	438

현금배당금총액(백만원)	2,341	780	1,951

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	32.9	29.1	28.5

현금배당수익률(%)	보통주	3.12	1.52	3.26

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	150	50	125

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 연결재무제표기준으로 작성됨.* (연결)당기순이익 및 주당순이익은 지배기업 소유주지분 기준임.* 상기 표의 당기(제12기) 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

[참고] (1) 주당순이익의 계산내역① 가중평균유통보통주식수

(단위: 주)