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제닉 분기보고서 (2023.03)
분 기 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 05 월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

주식회사 제닉
회 사 명 :
허 남
대 표 이 사 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 3층(삼평동, 솔브레인)
본 점 소 재 지 : (전 화) 031-725-5600
http://www.genic21.com
(직 책) 이사 (성 명) 구 병 양
작 성 책 임 자 : (전 화) 031-725-5602
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	-	-	1	-

합계	1	-	-	1	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

주) 주요종속회사 여부는 아래의 어느 하나에 해당하는지에 따라 판단합니다.

(1) 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

(2) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2011년 08월 03일	해당없음	-

4. 회사의 법적·상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 제닉"이며 영문으로는 "GENIC Co., Ltd"[ 약호 GENIC ]으로표기합니다. 5. 설립일자 당사는 2001년 9월 27일 화장품 및 의약품 연구개발, 제조, 판매를 목적으로 설립되었습니다. 회사는 2011년 8월 3일 한국거래소 코스닥시장에 등록한 공개기업입니다.

6. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주 소	전화번호	홈페이지 주소

경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 3층(삼평동, 솔브레인)	031-725-5600	http://www.genic21.com

7. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사의 주 사업군은 화장품 제조 및 판매사업이며 당사의 글로벌 특허인 하이드로겔특허를 기반으로 주력사업으로는 하이드로겔 마스크팩 연구개발/제조/판매를 하고 있으며, 자사브랜드는 홈쇼핑 및 온/오프라인 유통채널을 통하여 판매를 하고 있으며, ODM/OEM 사업은 국내고객사 뿐 아니라, 유수의 글로벌 브랜드 사에도 공급을 하고 있습니다. 또한 기초화장품 사업을 강화할 예정입니다.기타 자세한내용은 Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.8. 연결대상 종속회사의 총수 및 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 공시서류 작성 기준일 현재 당사를 제외한 1개의 계열회사가 있습니다.

상장여부	상호	주소	주요사업	지분율

코스닥상장	주식회사 제닉	경기 성남시	화장품 제조/판매	-

해외법인(비상장)	제닉 상하이 상무유한공사	중국 상해시	화장품 판매	100%

※ 제닉 상하이 화장품 유한공사는 2021년 11월 29일 청산되어 연결대상 종속회사에서 제외 되었으며, 기타 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr/) 상 공시한 '주요사항보고서' 등에서 확인할 수 있습니다. 9. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	기업신용등급	평가회사(신용등급 평가범위)	평가구분

2022.05.04	업체평가용	BBB-	한국평가데이터(AAA ~ D)	수시평가

2021.05.13	업체평가용	BBB	한국기업데이터(AAA ~ D)	수시평가

2020.06.08	업체평가용	BBB-	한국기업데이터(AAA ~ D)	수시평가

- 신용평가회사의 신용등급 체계

신용등급	등급의 정의

AAA	상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임

AA	상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	상거래 신용능력은 인정되나, 장래 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B	현재시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음

CCC	현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음

CC	상거래 신용위험의 가능성이 높음

C	상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음

D	현재 상거래 신용위험 발생상태에 있음

NG	조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급
2. 회사의 연혁

공시대상기간인 최근 5사업연도 (2018.03.01~2023.03.31) 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 가. 본점 소재지의 변동2001. 09 : 경기도 용인시 구성면 상하리 285-12002. 02 : 서울 강남구 논현1동 38-1 204호2003. 07 : 서울 강남구 논현동 123-10 정우빌딩 301호2005. 09 : 서울 서초구 양재동 66번지 성경빌딩 1층2015. 12 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34 , 3층

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2016.09.12	임시주총	대표이사, 사내이사 황진선	-	대표이사, 사내이사 유현오 사임대표이사, 사내이사 장두원 사임사내이사 김종철 사임

2017.03.24	정기주총	사내이사 성강모감사 강창규	-	-

2017.09.22	임시주총	사내이사 김한	-	사내이사 성강모 사임

2018.03.22	정기주총	-	기타비상무이사 정동준	-

2018.07.06	임시주총	대표이사, 사내이사 박철홍사내이사 김봉석	-	대표이사, 사내이사 황진선 사임사내이사 김한 사임

2020.03.31	정기주총	사외이사, 감사위원 김상범사외이사, 감사위원 구본경기타비상무이사, 감사위원 정동준	-	감사 강창규 임기만료

2020.11.30	임시주총	대표이사, 사내이사 박소은대표이사, 사내이사 허남사내이사 강창규	-	대표이사, 사내이사 박철홍 사임

2021.03.29	정기주총	기타비상무이사, 감사위원 김봉석	-	사내이사 김봉석 사임

2022.01.10	-	-	-	대표이사, 사내이사 박소은 사임

2022.03.28	정기주총	사내이사 구병양	-	-

2023.03.27	정기주총	사외이사, 감사위원 강동화	사외이사, 감사위원 김상범	사외이사 구본경 임기만료

다. 최대주주의 변동공시대상기간동안 해당사항 없습니다. 라. 상호의 변경공시대상기간동안 해당사항 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과공시대상기간동안 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용공시대상기간동안 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화2010. 03 : 학원업 추가 2011. 03 : 생활용품 제조 도소매업, 광고시설 임대업, 부동산 임대업 추가2012. 03 : 산업용품 제조업 추가2020. 03 : 의료기기, 기계 제조, 수입, 판매업 추가2022. 03 : 스타트업 육성 관련 사업, 창업기획자(액셀러레이터) 관련 사업 추가 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 1) 종속회사(제닉 상하이 화장품 유한공사 )의 자산 양수도 계약 체결 및 완료 당사는 2020년 05월 25일 당사의 중국소재 종속회사인 제닉 상하이 화장품 유한공사의 이사회결의를 통해 영업정지 결정 하였고, 이후 2015년 당사의 중국소재 종속회사인 제닉(상해)화장품 유한공사의 이사회를 통해 취득한 유형자산에 대해 2021년 3월 18일 유형자산 매각에 대해 결의하였습니다. 이후 절차에 따라 해당 종속회사에 대한 2021년 12월 1일 최종 해산사유발생에 대해 공시를 완료 하였습니다. 유형자산 매각 및 해산에 관한 주요 내용은 다음과 같습니다.- 해당 종속회사의 유형자산 취득일 : 2015년 08월 11일- 해당 종속 회사의 영업정지 공시일 : 2020년 05월 25일- 해당 종속회사의 처분 목적물 : 당사의 중국소재 종속회사인 제닉(상해)화장품 유한공사의 토지 및 건물 ( 상해시 가정구 회덕로 489호의 토지/건물 )- 처분 금액 : 12,560,880,000 원- 거래 상대방 : 상해가빙기업발전유한회사- 처분 계약서 작성일(동사회 결의일) : 2021년 03월 18일- 처분 완료일 : 2021년 05월 10일- 해산 사유 발생일 : 2021년 11월 29일※ 기타 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr/) 상 공시한 '종속회사의 주요경영사항' 등에서 확인할 수 있습니다.

2) 종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁

회사명	회사의 연혁

제닉 상하이화장품 유한공사	2017년 05월 상하이 신공장 가동2019년 10월 USD 240만불 자본금 추가 증자(제닉 100%)2020년 04월 USD 800만불 자본금 추가 증자(제닉 100%)2020년 05월 영업정지2020년 06월 USD 850만불 자본금 추가 증자(제닉 100%)2021년 03월 토지/건물 매각 계약2021년 05월 토지/건물 매각 완료2021년 11월 청산 완료

제닉 상하이 상무유한공사	2019년 10월 USD 70만불 자본금 추가 증자 (제닉 100%)2021년 02월 USD 50만불 자본금 추가 증자 (제닉 100%)
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	22기(2022년말)	21기(2021년말)	20기(2020년말)	19기(2019년말)

보통주	발행주식총수	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황주식의 총수 현황

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	22,500,000	7,500,000	30,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,000,000	959,994	7,959,994	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	959,994	959,994	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	959,994	959,994	주2)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,000,000	-	7,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	143,994	-	143,994	주3)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,856,006	-	6,856,006	-

주1) 본 보고서 작성일기준일 당사의 발행할 주식의 총수는 3,000만주이며, 이중 750만주(25%) 한도 내에서 우선주식을 발행할 수 있습니다.
주2) 우선주의 경우 2011년 08월까지 1:1.2 비율로 보통주 전환이 완료되어 현재 잔여 우선주는 없습니다.
주3) 2013년 주식배당 단주 3,121주 취득2013년 주식 신탁계약을 통하여 125,855주 취득2014년 주식배당 단주 3,493주 취득2015년 주식배당 단주 3,032주 취득 2016년 주식배당 단주 2,574주 취득2017년 주식배당 단주 3,273주 취득2018년 주식배당 단주 2,646주 취득

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	125,855	-	-	125,855	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	125,855	-	-	125,855	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	18,139	-	-	18,139	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	143,994	-	-	143,994	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식 발행현황 해당사항이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2022년 03월 28일이며 제 21기 정기주주총회에서 정관 변경이 진행 되었습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.31	제 18기 정기주주총회(주1)	- 전자증권법- 외감법 변경 시행 등	- 표준정관 변경 사항 반영

2020.03.31	제 19기 정기주주총회(주2)	- 사업목적 추가, - 감사위원회 신설 등	- 신규사업 진출 및 사업다각화- 감사위원회 신설에 따른 법률

2021.03.29	제 20기 정기주주총회(주3)	- 주식등의 전자등록- 감사위원 구성 등	- 표준정관 변경 사항 반영

2022.03.28	제 21기 정기주주총회(주4)	- 사업목적 추가- 기준일 등	- 신규사업 진출 및 사업다각화- 표준정관 변경 사항 반영

□ 정관변경에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2019.03.06 주주총회소집공고_(주1), 2020.03.16 주주총회소집공고_(주2) , 2021.03.14 주주총회소집공고_(주3) 및 2022.03.11 주주총회소집공고(주4)를 참조하시기 바랍니다.
1. 사업의 개요

가. 회사의 현황[ 자사 브랜드 ]

자사 브랜드 매출은 과거 홈쇼핑방송 위주의 매출이 주요 유통채널이었지만 국내 화장품시장의 경쟁심화와 홈쇼핑 방송매출에서 온라인매출로 전환등 홈쇼핑 시장은 점차 축소되고 있으며, 상대적으로 온라인 매출이 지속적으로 성장하고 있습니다. 최근SNS의 발달 및 개인 방송 등의 활용을 통해 인플루언서 마케팅, 라이브 방송 등의 확대를 통해 매출을 꾸준하게 향상 시키고 있습니다.

[ OEM/ODM 사업 ]

OEM/ODM 유통채널을 통해서는 하이드로겔, 시트 마스크팩 제품, 기초화장품등 다양한 제품이 판매되고 있습니다. 위탁생산 및 개발생산의 특성상 전국적인 판매망을 갖춘 화장품 중견기업 이상에서 제품 생산을 의뢰를 하고 있으며, 매출처에 따라 백화점, 방문판매, 마트, 브랜드샵 등에 다양한 유통채널에 공급하고 있어 영업지역, 성별, 연령 및 소득수준에 차이 없이 유통되고 있습니다. 특히 당사의 하이드로겔 기술은 기존의 시트 마스크팩 대비 고가로 인식되고 있어, 화장품 브랜드의 고급화 전략을 적용하기 용이한 제품으로 인식되고 있으며, 생산시설 또한 국제 기준인 ISO-GMP 기준으로 제조함으로 제품의 품질이나 생산기술에 대한 신뢰도가 높아 매출도 지속적으로 확대될것으로 보입니다.

특히 해외 글로벌 화장품사에서는 K-BEAUTY를 바탕으로 한국화장품 ODM사의 생산기술력과 기술력에 대하여 인정하고 있으며, 특히 당사는 CGMP인증 및 해외 유수의 인증 획득을 통한 하이드로겔 및 시트마스크 생산기술의 차별성을 인정받아, 유수의 글로벌 화장품사의 제품개발 및 생산요청이 지속적으로 증가하고 있습니다.

나. 유통채널별 현황

[ 브랜드 채널 ]당사는 온라인, 홈쇼핑 등 다양한 채널에서 판매를 진행하고 있습니다. 화장품의 주요 구매 연령층인 20~30대의 니즈에 맞춰 온라인판매 및 SNS 인플루언서를 통한 라이브 방송 등 다양한 채널을 개발, 확장 중에 있습니다. 해외 시장의 경우엔 최근 몇 년간 강세였던 중국시장 뿐만아니라 베트남, 태국 등의 동남아시아 국가, 러시아, 프랑스, 영국 유럽 국가 및 미국 등 세계 각국에서 한류를 통해 한국화장품 브랜드의 인기가 높아져 있습니다. 과거 국내시장 위주의 판매에서 중국을 포함한 해외에 브랜드인지도 확대를 통하여, 글로벌 브랜드로의 확대를 추진하고 있습니다. [ OEM/ODM 채널 ]국내 화장품 브랜드의 국내시장에서 브랜드샵에서의 급속한 성장등 지속적인 성장을달성하고 있으며, 전세계 화장품 시장도 아시아 신흥국가의 화장품시장 성장이 급속하게 성장하고 있습니다. 2000년대 화장품시장이 급성장하면서 제조와 판매의 분리현상이 화장품 업계에 일반화 되고 있으며, 그 대표적인 기업으로 코스맥스나 한국콜마 등OEM/ODM기업들의 성장이 가속되고 있으며, 특히 특화된 화장품 기술력을 보유한OEM/ODM 회사가 급성장을 하고 있습니다. 특히 당사만의 수용성 하이드로겔 마스크팩은 글로벌 특허를 통한 독점적/배타적 제품공급과 그리고 우수한 생산설비를 바탕으로 대량생산 및 품질경쟁력등을 통하여, 국내뿐만 아니라 글로벌 화장품 기업들의OEM/ODM의 지속적인 공급확대를 준비하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황1) 유통채널별 매출

(단위 : 백만원, %)

사업부문	품 목	2023년 당분기	매출비중

브랜드 사업부문	하이드로겔 마스크팩 시트마스크팩, 기초화장품	623	9.89%

OEM/ODM 사업부문	4,740	75.24%

수출	937	14.87%

기타(*1)	-	0.00%

합 계	-	6,300	100.00%

(*1) 기타 매출은 원부재료 매출입니다.

2) 제품군별 매출(단위: 백만원)

품 목	생산판매 개시일	주요상표	2023년 당분기	2022년	제 품 설 명

매출액	비율	매출액	비율

기초류	2010.03	셀더마 화이트 아쿠아 크림 외	889	14.11%	5,058	16.08%	피부에 수분을 공급하는 보습 젤리 크림, 강력한 수분 보호막 생성으로 촉촉함을 유지

에센스마스크류	2009.06	투쿨 에그 하이드레이션 마스크 외	1,239	19.67%	8,512	27.07%	피부 구성 성분의 일종인 피토 콜라겐이 함유된 시트팩

필름/코팩류	2010.08	마몽드 패치 오브에이지 이노베이티 외	61	0.97%	1,021	3.25%	콜라겐 함유 중국 수출용 필름화장품으로 당사의특허 기술이 농축된 제품

하이드로겔마스크류(아이)	2010.04	셀더마 안티링클 아이패치외	1,640	26.03%	6,509	20.70%	주름과 미백 이중기능성을 갖춘 당사의 특허 기술이 농축된 하이드로겔 아이패치

하이드로겔마스크류(얼굴)	2010.04	셀더마 안티링클하이드로겔 마스크 외	2,259	35.86%	9,382	29.83%	주름 기능성을 갖춘 당사의 특허 기술이 농축된 하이드로겔 마스크

건강기능식품	2020.02	메노페이스	5	0.08%	650	2.07%	갱년기 증상 개선에 도움을 주는 식약처 인증 건강기능식품

기타매출(*1)	-	원부재료	206	3.27%	316	1.00%	원재료/부재료 매출 및 보건마스크

합 계	6,300	100%	31,449	100%

(*1) 기타매출은 원재료와 부재료, 보건마스크 매출입니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위: 원)

사업연도 품 목	2023연도 당분기(제23기)	2022연도 (제22기)	2021연도(제21기)

기초류	국내	2,320	2,287	2,203

수출	3,038	3,038	2,683

에센스마스크류	국내	414	426	426

수출	789	789	846

필름/코팩류	국내	185	185	99

수출	195	186	711

하이드로겔 마스크류 (아이 및 부분패치)	국내	3,664	3,664	3,650

수출	949	949	827

하이드로겔 마스크류 (얼굴 및 부분패치)	국내	847	847	684

수출	1,212	1,212	1,124

주1) 제품군별 판매단가는 판매단위가 상이하여 매출액 상위 업체를 기준으로 작성되었습니다. 주2) 하이드로겔 아이 및 부분패치는 자타입의 매출 비중 증가로 인하여 판매 단가가 상승하였습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 1) 품목별 매출 현황(단위 : 백만원, %)

품 목	2023년 당분기	2022년	2021년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

기초류	889	14.11%	5,058	16.08%	3,046	7.93%

에센스마스크류	1,239	19.67%	8,512	27.07%	12,894	33.57%

필름/코팩류	61	0.97%	1,021	3.25%	1,644	4.28%

하이드로겔마스크류(아이)	1,640	26.03%	6,509	20.70%	6,374	16.60%

하이드로겔마스크류(얼굴)	2,259	35.86%	9,382	29.83%	13,749	35.80%

건강기능식품	5	0.08%	650	2.07%	656	1.71%

기타매출	206	3.27%	316	1.00%	45	0.11%

합 계	6,300	100.00%	31,449	100.00%	38,408	100.00%

2) 국내 및 수출 매출 현황(단위 : 백만원)

구분	2023년 당분기	2022년	2021년

국내매출	상품	203	701	2,348

제품	5,158	24,223	26,972

기타	2	58	42

수출매출	937	6,467	9,046

합계	6,300	31,449	38,408

나. 주요 매출처 등 현황(단위 : 백만원)

거래처명	2023년도 당분기	2022년도	2021년도

(주)투쿨포스쿨	294	2,281	7,595

Loreal Japan (COSMELOR)	224	2,016	4,641

(주)롯데홈쇼핑 우리홈쇼핑	-	-	1,138

(주)에스디생명공학	-	-	2,348

S + SAS	88	508	843

(주)브이티코스메틱	363	1,437	1,170

(주)아모레퍼시픽	66	393	816

기타(147개업체)	5,266	24,814	19,859

소 계	6,300	31,449	38,408

중단영업(*)	-	-	-

합 계	6,300	31,449	38,408

다. 판매경로 1) 판매조직

부 서 구 분	인원구성

OEMODM사업본부	국내OEMODM사업팀	5명

해외OEMODM사업팀	5명

상품기획본부	상품전략팀	8명

브랜드사업팀	3명

합 계	-	21명

주) 당사의 판매조직은 ODM사업본부와 브랜드사업본부, 상품전략실, 중국판매법인으로 구성되어 있습니다.

2) 판매경로(단위 : 백만원)

구분	브랜드(*1)	OEM/ODM	수출	기타(*2)	소계	중단영업 (*3)	합계

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

2018년	6,969	10.10%	43,451	62.95%	15,638	22.65%	2,969	4.30%	69,027	(19,672)	49,355

2019년	5,076	9.72%	29,683	56.80%	16,644	31.85%	858	1.65%	52,261	(9,111)	43,150

2020년	7,199	16.56%	23,398	53.79%	12,883	29.62%	20	0.06%	43,500	(1,368)	42,132

2021년	4,409	11.48%	24,910	64.85%	9,046	23.55%	43	0.12%	38,408	-	38,408

2022년	3,632	11.55%	21,292	67.70%	6,467	20.56%	58	0.19%	31,449	-	31,449

2023년 당분기	623	9.89%	4,738	75.20%	937	14.87%	2	0.04%	6,300	-	6,300

(*1) 2019년1월1일부터 판매경로는 홈쇼핑 채널에서 브랜드 채널로 변경기재하였으며, 2018년 이전 매출실적은 변경 적용하지 않았습니다. (*2) 기타 채널은 원재료, 부재료, 보건마스크 등 기타매출채널입니다. (*3) 당사는 2020년 05월 25일 현지 중국 법인의 이사회 결의를 통해 당사의 주요 종속회사인 제닉 상하이 화장품 유한공사의 영업중단을 결정하였고, 2021년 11월 29일 청산 완료하였습니다.기타 자세한 사항은 2020년 05월 25일 당사가 기 공시한 '영업정지(종속회사의 주요경영사항)' 및 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr/) 상 공시한 '주요사항보고서' 등을 참고하시기 바라며, 이에 따라 비교표시되는 기간의 연결포괄손익계산서 및 매출실적은 재작성 되었습니다. 관련 사항은 III. 재무에 관한 사항 중 3.연결재무제표 주석 32(중단영업)을 참조하여 주시기 바랍니다. (2018년 이전 매출실적은 변경 적용하지 않았습니다)

라. 수주상황

당사는 화장품업종 특성상 기본계약이 이루어지고 건별 발주서 기준으로 수주가 이루어지는 형대로 진행되므로, 장기매출 또는 수주계약을 체결하고 있지 않습니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 주주 중심의 정도경영을 위해 지속적으로 배당을 실시할 계획입니다. 향후에도 당사의 미래 성장과 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

③ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 1%이상에서 발행시 이사회에서 우선배당률을 정한다. ④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여 배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한비율로 배당한다. ⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만, 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다. 다만, 우선주식의 발행시 이사회의 결의로 의결권을 부여한 경우에는 우선주식은 의결권이 있다.

제11조(주식매수선택권)

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제17조(전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제18조(신주인수권부사채의 발행)

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제54조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-810	-3,340	-4,331

(별도)당기순이익(백만원)	-810	-3,340	-4,150

(연결)주당순이익(원)	-118	-487	-632

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 상기수치는 K-IFRS 회계기준으로 작성하였습니다.
주2) 주당순이익은 가중평균 유통주식수로 산정하였습니다.
주3) 주식배당 수익률 = (배당락직후 주식의 종가 + (1주당 배당주식수×배당락직후 주식의 종가)) -1 / (과거 1주일간 배당부 종가의 평균)* 배당부종가일 : 배당기준일 전전거래일

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	0.19
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.05.11	주식분할	우선주	900,000	500	-	주1)

2010.05.11	주식배당	우선주	479,997	500	-	주1)

2010.06.29	무상증자	보통주	800,000	500	500	주2)

2010.06.29	무상증자	우선주	426,664	500	500	주2)

2010.07.10	유상증자(제3자배정)	보통주	150,000	500	1,400	주3)

2010.10.01	전환권행사	보통주	71,992	500	2,777	우선주 보통주전환 주4)

2010.10.15	전환권행사	보통주	157,585	500	2,777	우선주 보통주전환 주4)

2011.01.10	전환권행사	보통주	170,628	500	2,777	우선주 보통주전환 주4)

2011.02.16	전환권행사	보통주	131,450	500	2,777	우선주 보통주전환 주4)

2011.03.22	전환권행사	보통주	541,254	500	2,777	우선주 보통주전환 주4)

2011.07.29	유상증자(일반공모)	보통주	900,000	500	22,000	공모증자

2011.08.04	전환권행사	보통주	79,080	500	2,777	우선주 보통주전환 주4)

2011.08.04	전환권행사	보통주	864,552	500	1,388	CB 보통주 전환 주5)

2012.07.12	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	4,000	주식매수선택권 행사 주6)

2013.03.22	주식배당	보통주	533,459	500	500	주식배당 주7)

2014.03.21	주식배당	보통주	500,000	500	500	주식배당 주7)

2015.03.27	주식배당	보통주	300,000	500	500	주식배당 주7)

2016.03.18	주식배당	보통주	300,000	500	500	주식배당 주7)

2017.03.24	주식배당	보통주	330,000	500	500	주식배당 주7)

2018.03.22	주식배당	보통주	70,000	500	500	주식배당 주7)

주1) 당사는 2010년 05월 11일 액면가 5,000원에서 500원으로 액면분할 하였으며, 이로 인해 발행주식수는153,333주에서 1,533,330주로 증가하였습니다.
주2) 당사는 2010년 06월 29일 총발행주식의 80% (1,226,664주)를 무상증자로 진행하였습니다.
주3) 당사는 2010년 7월 10일 우리사주 조합에 발행가 1,400원에 제3자배정으로 총발행주식의 5.4%(150,000주)를 유상증자로 발행하였습니다.
주4) 우선주에서 보통주로 전환되었으며, 전환비율은 우선주 1대 보통주 1.2로 20%할증전환 되었으며, 보고서 제출일 현재 보통주로 전환이 완료되어 보고서 제출일 현재 잔여 우선주는 없습니다.
주5) 당사는 2011년 8월 04일 전환사채가 보통주(864,552주)로 전환청구되었으며, 2011년 8월 16일 상장되어, 제2회차 전환채는 모두 전환완료 되었습니다.
주6) 7월 12일 임직원의 주식매수청구권 행사로 신주 100,000주가 추가 상장되었습니다.
주7) 2012년 주식배당 0.107주의 주식배당으로 총발행주식수는 5,500,000주로 증가하였습니다.2013년 주식배당 0.093주의 주식배당으로 총발행주식수는 6,000,000주로 증가하였습니다.2014년 주식배당 0.051주의 주식배당으로 총발행주식수는 6,300,000주로 증가하였습니다.2015년 주식배당 0.048주의 주식배당으로 총발행주식수는 6,600,000주로 증가하였습니다.2016년 주식배당 0.051주의 주식배당으로 총발행주식수는 6,930,000주로 증가하였습니다. 2017년 주식배당 0.010주의 주식배당으로 총발행주식수는 7,000,000주로 증가하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 이자율위험과 외화위험을 관리하기 위하여 통화 및 이자율스왑 파생상품계약을 체결하고 있습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 2023년 1분기말 현재 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제23기(당분기)	한영회계법인	-	-	-

제22기(전기)	한영회계법인	적정	-	현금창출단위의손상평가

제21기(전전기)	한영회계법인	적정	-	국외 매출의 발생사실

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제23기(당분기)	한영회계법인	반기검토 및 중간, 내부회계관리제도, 연결 및 별도 외부회계감사	188,000	1,346시간	-	-

제22기(전기)	한영회계법인	반기검토 및 중간, 내부회계관리제도, 연결 및 별도 외부회계감사	175000	1,346시간	175000	1,208시간

제21기(전전기)	한영회계법인	반기검토 및 중간, 내부회계관리제도, 연결 및 별도 외부회계감사	155,000	1,315시간	155,000	1,636시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

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-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019.12.24	회사측: 감사 및 이사회 (4인)감사인측: 업무수행이사 및 담당회계사 (2인)	서면회의	경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 및 감사계획

2	2020.03.20	회사측: 감사 및 이사회 (4인)감사인측: 업무수행이사 및 담당회계사 (2인)	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성 및 감사수행단계에서의 주요 협의사항

3	2021.03.18	회사측: 이사회 및 감사위원회(7인)감사인측: 업무수행이사 및 담당회계사 (2인)	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의독립성 및 감사수행단계에서의 주요 협의사항 및 핵심감사사항

4	2021.08.12	회사측: 이사회 및 감사위원회(6인)감사인측: 업무수행이사 및 담당회계사 (2인)	서면회의	반기검토 결과보고

5	2022.02.15	회사측: 이사회 및 감사위원회(6인)감사인측: 업무수행이사 및 담당회계사 (2인)	서면회의	회계감사기준에 따른 감사인 독립성 보고

6	2022.03.11	회사측: 이사회 및 감사위원회(5인)감사인측: 업무수행이사 및 담당회계사 (2인)	서면회의	핵심감사사항 및 기말감사 수행 결과보고

7	2023.03.10	회사측: 이사회 및 감사위원회(6인)감사인측: 업무수행이사 및 담당회계사 (2인)	서면회의	핵심감사사항 및 기말감사 수행 결과보고
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제유효성 감사당사는 내부통제유효성에 대한 감사를 1년에 1회 수행하고있으며, 제 22기 및 제 21기에 대한 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단하였습니다. 나. 내부회계관리제도당사는 내부회계 관리제도 운영실태 평가를 1년에 1회 수행하고있으며, 내부회계관리자는 제22기 및 제21기, 제20기에 대한 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며, 재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 또한 외부감사인은 제22기 및 제21기 내부회계관리제도에 대한 검토를 수행하였습니다. 검토 결과 내부회계관리제도가 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다. 다. 내부통제구조의 평가제22기 및 제21기, 제20기에 대해 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1. 이사회 의장 사임 전(보고기간일 기준)당사의 이사회는 보고기간 기준 시점 현재 사내이사 4인(허남, 김봉석, 강창규, 구병양)와 사외이사 2인(김상범, 강동화), 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 허남 이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내에는 감사위원회 1개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 4명, 사외이사 2명	허남, 강창규, 김봉석, 구병양
김상범, 강동화	허 남(사내이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결

감사위원회	사외이사 2명
기타비상무이사 1명	김상범, 강동화
김봉석	김상범
(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

※ 2020년 3월 30일 김상범, 구본경 사외이사가 신규 선임 되었습니다. ※ 2020년 3월 30일 김상범 사외이사가 감사위원장으로 선임 되었습니다 ※ 2020년 11월 30일 박철홍 사내이사 사임하였습니다. ※ 2020년 11월 30일 임시 주주총회를 통해 박소은, 허남, 강창규 사내이사가 신규 선임되었습니다. ※ 2020년 11월 30일 박소은 사내이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다. ※ 2021년 03월 29일 김봉석 이사가 기타비상무이사로 선임되었습니다. ※ 2022년 01월 10일 박소은 사내이사 사임하였으며, 허남 사내이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다. ※ 2022년 03월 28일 구병양 이사가 사내이사로 선임되었습니다. ※ 2023년 03월 27일 김상범 사외이사가 재선임 되었으며, 강동화 사외이사가 선임되었습니다..

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	-

나. 중요 의결 사항 등

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

박소은(출석률:100%)	허남 (출석률:100%)	강창규 (출석률:100%)	김봉석 (출석률:100%)	정동준 (출석률:100%)	구병양(출석률:100%)	김상범 (출석률:100%)	구본경 (출석률:100%)	강동화 (출석률:100%)

찬 반 여 부

21.01.29	1. 내부회계관리제도 운영실채 보고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	해당사항없음

21.02.02	1. 영업 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 중국 판매법인 증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.02.10	1. 제 20기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제 20기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.02.26	1. 제 20기 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제 20기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.03.12	1. 정기주총 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 재무제표 승인 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 정관 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 기타 비상무이사 김봉석 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.03.29	1. 감사위원의 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

21.06.11	1. 한국산업은행 운영자금 100억원 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22.01.10	1. 공동대표이사 규정 폐지의 건	가결	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22.01.27	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22.01.28	1. 제 21기 재무제표(별도/연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제 21기 영업보고서(별도/연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22.03.11	1. 정기주총 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 재무제표 승인 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 정관 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 사내이사 구병양 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23.02.10	1. 제 22기 재무제표(별도/연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제 22기 영업보고서(별도/연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23.03.10	1. 정기주총 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 재무제표 승인 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 사회이사 강동화 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23.03.27	1. 제 22기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	찬성

2. 사외이사 김상범, 강동화 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성 현황

※ 감사위원회는 기업 공시 서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. ※ 그 외 이사회 내 위원회 구성은 없습니다.

라. 이사의 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 12월 06일	사내교육	김상범, 구본경	해당사항 없음	2022 감사보고서 핵심 감사사항 분석
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제16기 정기주주총회제17기 임시주주총회제17기 정기주주총회제18기 정기주주총회제18기 임시주주총회제19기 정기주주총회제20기 임시주주총회제20기 정기주주총회제21기 정기주주총회제22기 정기 주주총회

의결권 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	143,994	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,856,006	-

-	-	-

다. 소수주주권의 행사여부해당 사항이 없습니다.

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	[제10조 신주인수권]① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구 개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 8. 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일~1월 31일

명의개서대리인	주식회사 국민은행 / 02-2073-8106(8109) / 서울시 영등포구 여의도동 36-3

공고의 방법	회사의 홈페이지(www.genic21.com)	공고게재신문	매일경제신문

마. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제22기 정기주주총회 (2023.03.27)	제1호 : 재무제표등 승인의건제2호 : 사외이사 선임의 건 제 2-1호 : 사외이사 김상범 재선임의 건 제 2-2호 : 사외이사 강동화 선임의 건제3호 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억)	보고사항 : 내부회계운영실태보고, 재무제표승인 보고 - 이사회 기승인후 보고로 진행 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결	-

제21기 정기주주총회 (2022.03.28)	제1호 : 재무제표등 승인의건제2호 : 정관일부 변경의건 제3호 : 사내이사 구병양 선임의 건제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억)	보고사항 : 내부회계운영실태보고, 재무제표승인 보고 - 이사회 기승인후 보고로 진행 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결	-

제20기 정기주주총회 (2021.03.29)	제1호 : 재무제표등 승인의건제2호 : 정관일부 변경의건 제3호 : 기타비상무이사 김봉석 선임의 건제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억)	보고사항 : 내부회계운영실태보고, 재무제표승인 보고 - 이사회 기승인후 보고로 진행 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결	-

제20기 임시주주총회 (2020.11.30)	제1호 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 박소은 신규선임의 건 제1-2호 강창규 신규선임의 건 제1-3호 허남 신규선임의 건	- 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결	-

제19기 정기주주총회 (2020.03.31)	제1호 : 재무제표등 승인의건 제2호 : 정관일부 변경의건 제3호 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사외이사 구본경 선임의 건 제3-2호: 사외이사 김상범 선임의 건 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억)	보고사항 : 내부회계운영실태보고, 재무제표승인 보고 - 이사회 기승인후 보고로 진행 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결	-

제18기 정기주주총회 (2019.03.21)	제1호 : 재무제표등 승인의건 제2호 : 정관일부 변경의건 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억) 제4호 : 감사보수 한도 승인의 건 (5천만원)	보고사항 : 내부회계운영실태보고, 재무제표승인 보고 - 이사회 기승인후 보고로 진행 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결	-

제18기 임시주주총회 (2018.07.06)	제1호 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 박철홍 신규선임의 건 제1-2호 김봉석 신규선임의 건	- 원안대로 가결 - 원안대로 가결	-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

솔브레인홀딩스(주)	최대주주 본인	보통주	1,784,441	25.49	1,784,441	25.49	-

계	보통주	1,784,441	25.49	1,784,441	25.49	-

우선주	-	-	-	-	-

(*) 당사의 최대주주인 솔브레인(주)의 회사 분할 결정 및 상호 변경에 의하여 솔브레인홀딩스(주)로 최대주주명이 변경되었습니다. 자세한 사항은 DART 전자공시시스템상의 공시 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

솔브레인홀딩스(주)	21,502	정현석	0	-	-	정지완	55.89

-	-	-	-	-	-

주1) 2020년 12월 17일 솔브레인홀딩스 주식회사의 솔브레인 주식회사 기명식 보통주식 공개매수 방식의 현물출자 유상증자 결과로 솔브레인홀딩스 주식회사의 최대주주 정지완 회장의 지분율의 변동내역이며, 솔브레인홀딩스(주)의 대표이사는 2022년 03월 29일 정지완에서 정현석으로 변경되었습니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	솔브레인홀딩스 주식회사

자산총계	1,063,087

부채총계	66,206

자본총계	996,880

매출액	24,235

영업이익	6,719

당기순이익	7,249

주) 최대주주 솔브레인홀딩스 주식회사 2022년 기말 감사전 별도재무제표 기준 재무 현황입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

공시대상기간동안 해당사항 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	솔브레인홀딩스(주)	1,784,441	25.49	최대주주

메디퓨처스(주)(*)	362,826	5.18	-

우리사주조합	-	-	-

주) 기준일 현재 대량보유상황보고 내역을 토대로 작성한 내용이며, 실제 주식소유현황과 차이가 발생할수 있습니다.

(*) 전기 내 2022년 7월 19일 변동사항이며, 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr/) 상 공시한 '주식등의대량보유상황보고서(약식)' 에서 확인할 수 있습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	5,707	5,716	99	4,262	7,000	60	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	[제10조 신주인수권]① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구 개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 8. 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일~1월 31일

명의개서대리인	주식회사 국민은행 / 02-2073-8106(8109) / 서울시 영등포구 여의도동 36-3

공고의 방법	회사의 홈페이지(www.genic21.com)	공고게재신문	매일경제신문

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

[증권거래소명 : 코스닥증권시장 ] (단위 : 원, 주)

종 류	22년 10월	11월	12월	23년 1월	2월	3월

보통주	주 가	최 고	4,190	4,805	5,270	5,260	5,300	5,240

최 저	3,745	3,955	4,400	4,310	4,790	4,420

평 균	3,956	4,440	4,883	4,802	5,067	4,825

거래량	최고(일)	353,665	90,510	210,103	86,659	97,980	83,425

최저(일)	10,906	8,258	14,548	9,305	10,056	13,374

월간(천주)	902	745	1,033	674	637	678
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

허남	남	1963.11	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	Loyola University, Chicago 화학과 졸업前] 삼성전자 근무現] 솔브레인홀딩스 부사장現] 당사 대표이사	-	-	-	2년 4개월	2023.11.30

김봉석	남	1966.07	이사	기타비상무이사	비상근	재무	서울대학교 경영학과 졸업 前] 솔브레인 근무現] 솔브레인홀딩스 경영기획실장現] 당사 이사	-	-	-	4년 9개월	2024.03.28

강창규	남	1967.03	이사	사내이사	비상근	경영지원	국민대학교 경영학과 졸업前] 솔브레인 근무現] 솔브레인홀딩스 경영본부장現] 당사 이사	-	-	-	2년 4개월	2023.11.30

김상범	남	1966.05	사외이사	사외이사	비상근	감사위원	서울대학교 경영대학원 졸업前] 서울반도체 부사장(CFO)現] (주)기도산업 CFO/부사장現] 당사 이사	-	-	-	3년	2024.03.31

구병양	남	1971.12	이사	사내이사	상근	영업	前] 솔브레인 경영기획 現] 당사 이사	-	-	-	7년 3개월	2025.03.28

강동화	남	1966.10	사외이사	사외이사	비상근	감사위원	前] (주)그래디언트 사장現] 당사 이사	-	-	-	-	2026.03.31

황준석	남	1969.06	이사	미등기	상근	연구개발	前] (주)휴메딕스現] 당사 이사	-	-	-	1년 2개월	-

이성용	남	1970.05	이사	미등기	상근	상품개발	前] (주)휴엠엔씨現] 당사 이사	-	-	-	9개월	-

최창우	남	1977.04	이사	미등기	상근	공장관리	前] 솔브레인 전지사업부문現] 당사 이사	-	-	-	5년 9개월	-

직원 등 현황

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제닉	남	67	-	-	-	67	4.6	915	13	-	-	-	-

제닉	여	142	-	-	-	142	4.1	1,136	8	-

합 계	209	-	-	-	209	4.3	2,051	21	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	84	28	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	161	27	-

주1) 등기임원 1인 및 감사위원회 위원 1인은 무보수이며, 보수총액 및 1인당 평균보수액 산정에서 제외하였습니다.주2) 보고기간중 감사위원회 위원 1인이 퇴직하였으며, 보수총액 및 1인당 평균보수액은 퇴직 등기임원을 포함(인원수는 퇴직 등기임원 제외)하여 산출하였습니다.주3) 상기 보수총액에는 퇴직 등기임원의 확정기여형 퇴직연금 불입 누적액이 포함되어 있으며, 1인당 평균보수액 산정에서는 제외하여 산출하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	41	21	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	2	15	8	-

감사	-	-	-	-

주1) 등기임원 1인 및 감사위원회 위원 1인은 무보수이며, 보수총액 및 1인당 평균보수액 산정에서 제외하였습니다.주2) 보고기간중 감사위원회 위원 1인이 퇴직하였으며, 보수총액 및 1인당 평균보수액은 퇴직 등기임원을 포함(인원수는 퇴직 등기임원 제외)하여 산출하였습니다.주3) 상기 보수총액에는 퇴직 등기임원의 확정기여형 퇴직연금 불입 누적액이 포함되어 있으며, 1인당 평균보수액 산정에서는 제외하여 산출하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

해당 사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

솔브레인홀딩스(주)	4	38	42

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 당사 등기임원의 타회사 겸직 현황

성명	타회사명	직책	상근여부

허남	(주)진캠	대표이사	상근

솔브레인홀딩스(주)	부사장	상근

에스비노브스(주)	대표이사	상근

김봉석	솔브레인홀딩스(주)	사내이사	상근

솔브레인라사(주)	감사	비상근

엠씨솔루션(주)	감사	비상근

솔브레인에스엘디(주)	감사	비상근

솔브레인옵토스(주)	감사	비상근

에스비노브스(주)	사내이사	상근

씨제이더블유글로벌(주)	감사	비상근

(주)솔브레인저축은행	사내이사	비상근

(주)진켐	감사	비상근

(주)비즈네트웍스	대표이사	상근

강창규	솔브레인홀딩스(주)	전무	상근

머티리얼즈파크(주)	대표이사	상근

솔브레인에스엘디(주)	사내이사	비상근

에스비노브스(주)	사내이사	비상근

씨제이더블유글로벌(주)	대표이사	상근

(주)비즈네트웍스	사내이사	비상근

샤이니힐스파크(주)	사내이사	비상근

솔브레인홀딩스㈜ 사내복지기금	이사	상근

김상범	(주)기도산업	부사장	상근

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	1	1	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	1	1	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 당기말과 전기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말	전기말

종속기업	제닉상하이상무 유한공사	제닉상하이상무 유한공사

유의적인 영향력을 행사하는 기업	솔브레인홀딩스(주)	솔브레인홀딩스(주)

기타	솔브레인(주)	솔브레인(주)

에스비노브스(주)	에스비노브스(주)

Soulbrain MI, Inc.	Soulbrain MI, Inc.

Soulbrain E Malaysia SDN BHD	Soulbrain E Malaysia SDN BHD

-	Soulbrain (CQ) Electronic Materials Co., Ltd.(*1)

Soulbrain HU Kft.	Soulbrain HU Kft.

Soulbrain CA, LLC	Soulbrain CA, LLC

SB 125 Rio Robles, LLC	SB 125 Rio Robles, LLC

ARK Diagnostics, Inc	ARK Diagnostics, Inc

솔브레인옵토스(주)	솔브레인옵토스(주)

솔브레인에스엘디(주)	솔브레인에스엘디(주)

솔브레인라사(주)	솔브레인라사(주)

엠씨솔루션(주)	엠씨솔루션(주)

유피시스템(주)	유피시스템(주)

(주)솔브레인저축은행	(주)솔브레인저축은행

㈜베이비파크 (구, 머티리얼즈파크㈜)	머티리얼즈파크(주)

(주)비즈네트웍스	(주)비즈네트웍스

킹스데일(주)	킹스데일(주)

(주)진켐	(주)진켐

Pixcell Medical Technologies Ltd.	Pixcell Medical Technologies Ltd.

HemoScreen Ltd	HemoScreen Ltd

PixCell Medical, Inc.	PixCell Medical, Inc.

나우아이비 13호 펀드	나우아이비 13호 펀드

나우아이비 14호 펀드	나우아이비 14호 펀드

Roswell ME Inc.	-

(주)씨엠디엘	(주)씨엠디엘

(*1) Soulbrain (CQ) Electronic Materials Co., Ltd.는 당분기 중 청산되었습니다.

(2) 보고기간 중 특수관계자와의 매출 및 매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	내 역	당분기	전분기

유의적인영향력행사하는기업	솔브레인홀딩스(주)(구, 솔브레인(주))	매출	-	636

기타비용	24,000	24,000

기타	솔브레인(주)	매출	30,550	52,607

기타비용	50,515	43,244

솔브레인옵토스(주)	매출	318	1,591

솔브레인에스엘디(주)	매출	-	2,273

솔브레인라사(주)	매출	-	1,181

엠씨솔루션(주)	매출	1,635	2,008

훽트(주)	매출	-	909

(주)프로웰	매출	-	727

나우아이비캐피탈	매출	-	1,682

(주)비즈네트웍스	매출	545	286

매입	50,379	66,596

머티리얼즈파크(주)	매출	5,867	2,941

진켐(주)	매출	1,636	1,227

매입	800	-

솔브레인저축은행	매출	1,818	2,727

킹스데일(주)	매출	287	52

(주)씨엠디엘	매출	4,115	-

합 계	수익 계	46,733	70,847

비용 계	125,695	133,840

(*1) 훽트(주)는 2022년 2월 18일 솔브레인(주)에 합병 결의하였습니다.

(*2) (주)프로웰은 2022년 4월 6일 보유지분 매각이 이사회에서 결의되었습니다.

(3) 보고기간 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	내역	당분기	전분기

기 타	솔브레인(주)	리스부채의 상환	(34,500)	(33,000)

(4) 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	내역	당분기말	전기말

유의적인 영향력을행사하는 기업	솔브레인홀딩스(주)(구, 솔브레인(주))	미수금	-	7,967

미지급금	8,800	12,155

기타	솔브레인(주)	매출채권	10,783	12,952

미수금	-	53

미지급금	30,329	33,659

임차보증금	110,000	110,000

리스부채	224,573	75,560

엠씨솔루션㈜	매출채권	450	690

(주)솔브레인저축은행	매출채권	2,000	-

머티리얼즈파크(주)	매출채권	1,446	341

(주)비즈네트웍스	미지급금	17,576	18,052

(주)진켐	미지급금	550	-

(주)씨엠디엘	매출채권	500	500

킹스데일(주)	매출채권	294	6

합계	채권계	125,472	132,509

채무계	405,678	139,426

(5) 당기말 현재 연결기업이 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명	약정액	내역

솔브레인홀딩스	8,400,000	차입금 지급보증

(6) 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

3개월	누적	3개월	누적

단기종업원급여	137,556	137,556	196,990	196,990

퇴직급여	23,752	23,752	23,502	23,502

합 계	161,308	161,308	220,492	220,492

주요경영진은 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기 임원 및 사외이사 등으로 구성되어 있습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행, 변경사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제22기 정기주주총회 (2023.03.27)	제1호 : 재무제표등 승인의건제2호 : 사외이사 김상범,강동화 선임의 건제3호 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억)	보고사항 : 내부회계운영실태보고, 재무제표승인 보고 - 이사회 기승인후 보고로 진행 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결	-

제21기 정기주주총회 (2022.03.28)	제1호 : 재무제표등 승인의건제2호 : 정관일부 변경의건 제3호 : 사내이사 구병양 선임의 건제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억)	보고사항 : 내부회계운영실태보고, 재무제표승인 보고 - 이사회 기승인후 보고로 진행 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결	-

제20기 정기주주총회 (2021.03.29)	제1호 : 재무제표등 승인의건제2호 : 정관일부 변경의건 제3호 : 기타비상무이사 김봉석 선임의 건제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억)	보고사항 : 내부회계운영실태보고, 재무제표승인 보고 - 이사회 기승인후 보고로 진행 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결	-

제20기 임시주주총회 (2020.11.30)	제1호 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 박소은 신규선임의 건 제1-2호 강창규 신규선임의 건 제1-3호 허남 신규선임의 건	- 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결	-

제19기 정기주주총회 (2020.03.31)	제1호 : 재무제표등 승인의건 제2호 : 정관일부 변경의건 제3호 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사외이사 구본경 선임의 건 제3-2호: 사외이사 김상범 선임의 건 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억)	보고사항 : 내부회계운영실태보고, 재무제표승인 보고 - 이사회 기승인후 보고로 진행 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결	-

제18기 정기주주총회 (2019.03.21)	제1호 : 재무제표등 승인의건 제2호 : 정관일부 변경의건 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억) 제4호 : 감사보수 한도 승인의 건 (5천만원)	보고사항 : 내부회계운영실태보고, 재무제표승인 보고 - 이사회 기승인후 보고로 진행 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결	-

제18기 임시주주총회 (2018.07.06)	제1호 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 박철홍 신규선임의 건 제1-2호 김봉석 신규선임의 건	- 원안대로 가결 - 원안대로 가결	-
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 주요한 소송사건

구분	소송일	원고	소송내역	판결(제닉)	영 향

1-2	2014.02.25	(주)위글로벌	손해배상(9.6억원) 청구 민사소송	1심 종결 승소	- 1심 최종승소 - 제닉의 최종 승소/원인 없음

1-1	2012.08.29	(주)굿온	물품대금(1.4억원) 청구 민사소송	1심 진행 종결 (2013.03.04)	- 1심 개시전 조정성립으로 종결 - 쌍방 조정으로 홈쇼핑 사은품 불량품을 양품으로 교체 수령 종결

1	2012.01.09	(주)제이티	특허 등록 제0864541호 무효심판 청구의 건 (제닉보유 “상변화형 하이드로겔” 관련 특허)	1심 진행 취하 (2012.05.16)	-1심 진행중 소취하 - 당사 기술특허에 대한 신뢰성 확보 및 추가 소송가능성이 낮아짐

2	2012.01.09	(주)제이티	특허 등록 제506543호 무효심판 청구의 건 (제닉보유 “온도감응형 하이드로겔”관련 특허)	1심 진행 취하 (2012.05.16)	-1심 진행중 소취하 - 당사 기술특허에 대한 신뢰성 확보 및 추가 소송가능성이 낮아짐

3	2012.01.10	(주)제이티	특허 등록 제506543호 권리범위 확인의 건 (제닉보유 “온도감응형 하이드로겔”관련 특허)	1심 진행 취하 (2012.05.16)	-1심 진행중 소취하 - 당사 기술특허에 대한 신뢰성 확보 및 추가 소송가능성이 낮아짐

4	2012.04.02	(주)제이티	특허 제0864541호 무효 심판의 건 (제닉보유 '상변화형 하이드로겔' 관련특허)	1심 진행 취하 (2012.05.16)	-1심 진행중 소취하 - 당사 기술특허에 대한 신뢰성 확보 및 추가 소송가능성이 낮아짐

5	2009.06.16	강남석	디자인 등록 제511304호 무효심판 청구의 건 (상하분리형 마스크팩 하단부분 디자인 등록)	1심 패소 (2010.07.30) 2심 패소 (2010.11.19) 3심 패소 (2011.03.24)	- 제닉 마스크팩 제품의 일부 디자인을 누구나 사용할 수 있게 됨 (과거부터 일반적으로 사용중이었음) - 당사는 관련 디자인 계속 사용할 수 있고 높은브랜드 인지도로 큰 영향은 없음 - 제품 디자인보다는 제품 기능성의 선호 도가 높은 상황이므로 유사 디자인 출현 에 대한 영향력은 상대적으로 낮을 것으 로 예상

6	2009.07.03	강남석	실용신안 제262428호 권리범위확인(적극적) 심판 청구의 건 (제닉의 강남석 보유 실용신안 침해여부)	1심 패소 (2010.03.19) 2심 승소 (2010.12.30) 원인무효 최종 승소 (2011.07.14)	- 강남석 보유 실용신안 제262428호의 대법원 무효판결(2011.05.30) 확정에 따라 동 소송은 원인무효에 해당 승소함

7	2011.05.04	강남석	실용신안권침해금지 및 손해배상 등 청구의 소 (손해배상 가액: 10억 및 지연이자)	1심 진행 원인무효 소취하종결 (2011.07.06)	- 당사 기술특허에 대한 신뢰성 확보 및 추가 소송가능성이 낮아짐

8	2009.06.16	강남석	특허 등록 제506543호 무효심판 청구의 건 (제닉보유 “온도감응형 하이드로겔”관련 특허)	1심 승소 (2010.08.17) 2심 승소 (2011.09.08) 3심 최종승소 (2012.01.12)	- 당사특허의 독창성과 진보성을 인정받아 최종승소함으로 특허기술의 신뢰성 확보 및 추가 소송가능성이 낮아짐.

1번, 2번, 3번, 4번 소송은 이 소송은 당사의 하이드로겔 관련특허에 대한 무효심판과 권리범위확인 소송으로, 당사의 하이드로겔 관련 특허중 2개의 특허의 무효소송과 1개의 권리범위 확인의 소송으로, 소송 상대방인 (주)제이티 대표이사에게 당사는 당사의 하이드로겔 특허사용관련하여 2건의 형사소송 ( 업무상 배임등, 명예회손) 과 1건의 민사소송(영업비밀침해금지등)을 제기하여 1심,2심에서 일부승소로 실형선고가 내려진상태에서 (주)제이티는 이 소송에 대응하기 위하여, 당사의 하이드로겔 특허 무효소송등으로 대응해 왔으나, (주)제이티는 당사에게 일부보상과 로열티 지급등의 협의로 상호 소송을 취하하여 종료된 소송입니다. 5번 제닉 디자인등록 무효심판 청구의 건은 사실상 실효가 없는 소송으로 제닉이 보유하고는 있었지만, 많은 기업들이 상용적으로 사용하고 있는 디자인으로 당사에서도 디자인에 대한 특별한 권리요구를 하고 있지 않는 권리였으며, 상기 디자인이 매출에 대한 영향이 극히 미미한 부분이 었기때문에 유사디자인의 출현으로 당사에 대한 영향은 극히 낮을것으로 예상됩니다. 6번과 7번의 소송은 강남석 보유 실용신안 제262428호에 기인한 권리범위 침해와 손해배상소송으로 상기 실용신안권의 대법원 무효판결 확정 (2011.05.30)에 따라 그 원인이 사라졌기 때문에 원인무효로 당사가 승소 하였으며, 8번의 소송은 당사의 특허제506543호에 대한 무효소송으로 제기되었으나, 특허법원 및 대법원에서 당사특허의 독창성과 진보성을 인정받아 최종 승소하였습니다. 그에 따라 당사의 특허에 신뢰도와 독창성을 재차 인정 받음으로써, 앞선기술 기업의 이미지를 더욱 공고이 하고다른 유사 소송뿐 아니라, 유사 제품출현의 억제가 될것으로 예상됩니다.

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증내역

(1) 당기말 현재 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명	약정액	내역

솔브레인홀딩스	8,400,000	차입금 지급보증

라. 채무인수약정 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등

(1) 당기말 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 당기말 현재 제품의 납품 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 503백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(3) 당기말 현재 계류중인 소송사건은 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

제닉 상하이 상무 유한공사	2012.06.21	중국 상해시 민항구 훙신로 3998, 디바오국제빌딩 7층 701B호	화장품 판매	655	지분 100%의결권의 과반수소유(회계기준서 1027호13)	해당없음

주1) 자산총액은 2022년 12월 31일 기준입니다. 주2) 주요종속 회사여부 판단기준은 아래와 같습니다.주3) 당사는 2020년 05월 25일 현지 중국 법인의 이사회 결의를 통해 당사의 주요 종속회사인 제닉 상하이 화장품 유한공사의 영업중단을 결정하였으며, 2021년 11월 29일 청산하였습니다. 기타 자세한 사항은 2020년 05월 25일 당사가 기 공시한 '영업정지(종속회사의 주요경영사항)'을 참고하시기 바라며, 이에 따라 비교표시되는 기간의 연결포괄손익계산서는 재작성 되었습니다. 관련 사항은 III. 재무에 관한 사항 중 3.연결재무제표 주석 32(중단영업)을 참조하여 주시기 바랍니다.

판단 기준>(1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사,(2) 직전연도 자산총액이 750 억원 이상인 종속회사,(3) 기타 당사에 미치는 영향이 크다고 판단되는 종속회사에 해당하는지의 여부 입니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	4	솔브레인홀딩스(주)	110111-0610083

솔브레인(주)	131111-0597525

(주)제닉	134511-0052677

나우아이비캐피탈(주)	110111-3731563

비상장	38	솔브레인에스엘디(주)	161211-0024207

엠씨솔루션(주)	161211-0018440

더블유에스씨에이치(주)	131111-0564673

(주)비즈네트웍스	110111-6076825

솔브레인옵토스(주)	110111-2278144

에스비노브스(주)	131111-0604742

솔브레인라사(주)	161211-0035832

(주)솔브레인저축은행	191311-0000100

(주)진켐	110111-1369241

유피시스템(주)	161211-0005588

씨제이더블유글로벌(주)	131111-0487346

머티리얼즈파크(주)	161211-0010131

나우턴어라운드성장사다리펀드 1호 기업재무안정 사모투자전문회사	110113-0018259

나우 그로쓰 캐피탈 사모투자합자회사	110113-0019413

케이비나우스페셜시츄에이션 기업재무안정 사모투자합자회사	110113-0026905

킹스데일(주)	151111-0036553

우양에이치씨(주)	135011-0062633

나우 1호 기업재무안정 사모투자 합자회사	110113-0021343

엔에이치나우농식품1호사모투자 합자회사	110113-0025585

엔에이치나우농식품2호사모투자 합자회사	110113-0027911

(주)삐아	141111-0024675

케이엔마리나(유)	110114-0262200

케이엠씨해운(주)	204611-0000497

포승산단(주)	131311-0102304

(주)씨엠디엘	161511-0210660

Soulbrain MI, Inc.	미국

Soulbrain E Malaysia SDN BHD	말레이시아

ARK Diagnostics, Inc.	미국

Soulbrain HU Kft.	헝가리

Pixcell Medical Technologies Ltd.	이스라엘

PixCell Medical, Inc.	미국

Soulbrain CA, LLC	미국

SB 125 Rio Robles, LLC	미국

Roswell ME Inc.	미국

ACVC Partners Fund 1, LP	미국

Soulbrain (Xi'an) Electronic Materials Co., Ltd.	중국

Genic (Shanghai) Imp Exp Co., Ltd.	중국

SOULBRAIN TX LLC	미국
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 원, 백만주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

제닉 상하이 상무유한공사(비상장)	비상장	2012년 07월 19일	경영참여	227	-	100	649	-	-	-	-	100	649	665	-27

합 계	-	100	649	-	-	-	-	100	649	665	-27
1. 전문가의 확인

본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2023년 05월 15일1. 정정대상 공시서류 : 분기보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.05.15

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

III. 재무에 관한 사항 연결자본변동표 내 이익잉여금 항목	-	오기재(부호)	-	-

[ 정정전 ]

자본

이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,986,424,234	19,297,227,379

회계정책변경의 효과	0

당기순이익(손실)	2,345,049,897	2,345,049,897

기타포괄손익	0	15,437,743

주식배당	0

자기주식 거래로 인한 증감	0

2022.03.31 (자기주식의 취득)	8,331,474,131	16,967,615,225

2023.01.01 (기초자본)	9,326,451,928	15,942,873,615

회계정책변경의 효과	0	0

당기순이익(손실)	810,091,786	810,091,786

기타포괄손익	0	27,088,659

주식배당	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0

2023.03.31 (자기주식의 취득)	10,136,543,714	15,159,870,488

[정정 후]

자본

이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	(5,986,424,234)	19,297,227,379

회계정책변경의 효과	0

당기순이익(손실)	(2,345,049,897)	(2,345,049,897)

기타포괄손익	0	15,437,743

주식배당	0

자기주식 거래로 인한 증감	0

2022.03.31 (자기주식의 취득)	(8,331,474,131)	16,967,615,225

2023.01.01 (기초자본)	(9,326,451,928)	15,942,873,615

회계정책변경의 효과	0	0

당기순이익(손실)	(810,091,786)	(810,091,786)

기타포괄손익	0	27,088,659

주식배당	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0

2023.03.31 (자기주식의 취득)	(10,136,543,714)	15,159,870,488