알엔티엑스 반기보고서 (2020.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황(1) 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2020.04.17	주요사항보고서(전환사채권발행결정)	1) 사채의종류 : 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2) 사채의 권면 총액 : 10,000,000,000원3) 사채만기일 : 2023. 07. 314) 전환비율 : 100%5) 전환가액 : 3,959원(액면분할 전)6) 전환에 따라 발행할 주식 : (주)아이에이네트웍스 기명식 보통주식 2,525,890주(액면분할 전)7) 전환청구기간 : 2021.07.31~2023.06.30	- 2020년 07월 27일 사채의 권면 총액이 납입됨에 따라 완료 되었음

2020.06.26	전환청구권행사(제1회차)	1) 청구일자 : 2020. 06. 262) 사채의명칭 : 제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채3) 청구금액 : 200,000,000원4) 전환가액 : 1,030원(액면분할 후)5) 발행한 주식수 : 194,174주	- 2020년 07월 10일 전환 상장 됨에 따라 완료되었음

(2) 주주총회 의사록 요약

구분	개최일	안 건	결과	비고

정기	2014.03.25	1호. 재무제표 승인
2호. 임원보수한도
3호. 주식매수선택권 부여의 건	가결	-

임시	2014.12.17	1호. 주식매수선택권 부여의 건2호. 이사변경(남경균->김태균, 이병주)의 건	가결	-

정기	2015.03.26	1호. 재무제표 승인2호. 정관변경의 건3호. 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
2호. 이사보수한도 승인의 건
3호. 주식매수선택권 부여의 건	가결	-

임시	2015.07.15	1호. 대표이사(김덕훈) 선임의 건	가결	-

정기	2016.03.29	1호. 재무제표 승인2호. 이사(사내: 김민권, 사외: 김지대)선임의 건3호. 감사(이내응)선임의 건4호. 이사보수한도 승인의 건5호. 정관 변경의 건	가결	-

정기	2017.03.29	1호. 재무제표 승인
2호. 정관 일부 변경의 건
3호. 이사 선임의 건
4호. 이사보수한도 승인의 건
5호. 감사보수한도 승인의 건	가결	-

정기	2018.03.28	가. 제 1호 의안 : 제15기(2017년 1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건
나. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김덕훈 선임)
다. 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
라. 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)
마. 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)	가결	-

정기	2019.03.28	가. 제 1호 의안 : 제16기(2018년 1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
다. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김민권 선임 제3-2호 의안 : 사내이사 이승호 선임 제3-3호 의안 : 사내이사 KIM RAYMIND H 선임 제3-4호 의안 : 사내이사 지준경 선임
라. 제 4호 의안 : 감사(이내응)선임의 건
마. 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)
바. 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)	가결	-

임시	2019.09.03	가. 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김동진 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 조성우 선임의 건 나. 제 2호 의안 : 감사(이용준) 선임의 건다. 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 제3-1호 의안 : 상호변경의 건 제3-2호 의안 : 사업목적 추가의 건	가결	-

정기	2020.03.19	가. 제 1호 의안 : 제17기(2019년 1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주식분할 및 관계법령 개정 반영 등)
다. 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)
라. 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)	가결	-

2. 우발채무 등(1) 중요한 소송사건- 해당사항 없음(2) 기타 중요한 사항- 해당사항 없음 - 기타 우발 부채와 관련한 사항은 본 보고서 내 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 -> 5. 재무제표 주석' 중 "34. 우발부채 및 약정사항"을 참조하시기 바랍니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항(1) 제재현황- 해당사항 없음

(2) 단기매매차익 미환수 현황- 해당사항 없음

(3) 작성기준일 이후 발생한 주요사항

- 해 당사항 없음 (4) 중소기업 검토표

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(제3자배정)	-	2019.04.01	운영자금	1,000	연구개발자금	683	미사용자금은 향후 연구개발자금으로 사용 예정

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무보증 사모사채	-	2018.10.25	운영자금	1,400	운영자금(차입금상환)	1,400	-

제1회 사모전환사채	1회	2019.03.29	운영자금	5,000	신규시설투자, 타법인 주식, 사채권취득	5,000	-

제2회 사모전환사채	2회	2019.08.21	운영자금	5,000	운영자금,타법인 주식, 사채권취득	5,000	-

유상증자(제3자배정)	-	2019.08.21	운영자금	5,000	운영자금, 타법인 주식취득	5,000	-

유상증자(제3자배정)	-	2019.12.26	운영자금	3,201	운영자금(차입금상환)	3,201	-

4. 특례상장기업의 사후정보-당사는 특례상장 기업으로서 특례상장 후 최근 2개 사업연도가 경과하여 사후정보를 기재하지 않았습니다.

5. 합병등 전후의 재무사항 비교표(1) 자산양수도계약 : (주)에이센트 발행 무기명식 이권부 사모 전환사채ⓛ 자산양수도 대상 자산의 주요내용

구 분	내 용

양수도 대상자산	(주)에이센트 발행 제1~4회차 무기명식 이권부 사모 전환사채

양수도 가액	6,741,120,000원

양수도대상전환사채 권면총액	3,624,000,000원

거래상대방	주식회사 지지엑스

② 자산양수도 주요일정 및 대금지급 현황

외부평가 계약일자:	2019년 8월 30일

외부평가 기간:	2019년 8월 30일 ~ 2019년 9월 16일

평가보고서 제출일:	2019년 9월 17일

이사회결의일 :	2019년 9월 17일

주요사항보고서 제출일 :	2019년 9월 17일

자산양수도 계약체결일 :	2019년 9월 17일,계약금 및 중도금 6,261,120,000원 지급 완료

잔금지급 및 자산양수도 완료일:	2019년 12월 23일,잔금 480,000,000원 지급 완료

③ 합병등 전후의 재무사항 비교표(단위: 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)에이센트	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	69	-	111	-161	-	-	-

당기순이익	-634,192	-	-991,356	64	-	-	-

주1) 외부평가기관의 추정자료에 따라 1차연도 이후 실적은 기재하지 않았습니다.

(2) 자산양수도계약 : (주)인프라웨어 주식양수ⓛ 자산양수도의 배경 및 내용당사는 (주)셀바스에이아이가 보유하고 있는 (주)인프라웨어의 2,454,053주(지분율 6.55%)를 경영권 취득 등을 통한 사업다각화 및 경영효율성 제고 목적으로 양수하기로 하였습니다.② 자산양수도 내역 및 가액

구 분	내 용

발행회사	(주)인프라웨어

주식의 종류	보통주

총 발행주식수	37,463,160주

양수도 대상자산	(주)인프라웨어 발행주식 2,454,053주(지분비율 6.55%)

양도인	(주)셀바스에이아이

양수인	(주)아이에이네트웍스

양수도 가액	6,100,775,758원

③ 자산양수도 주요일정 및 대금지급 현황

외부평가 계약일자	2020년 3월 9일

외부평가 기간:	2020년 3월 9일 ~ 2020년 3월 13일

평가보고서 제출일:	2020년 3월 13일

이사회결의일 :	2020년 3월 13일

주요사항보고서 제출일 :	2020년 3월 13일

자산양수도 계약체결 및 자산양수도 완료일 :	2020년 3월 13일,자산양수도대금 6,100,775,758원 지급 완료

④ 합병등 전후의 재무사항 비교표외부평가기관의 추정자료에 따라 재무사항 비교표는 산출하지 않았습니다.

⑤ 합병 등 가액(평가방법)

주식가치평가는 그 방법의 다양성과 같은 방법 내에서도 가정이나 추정에 기인한 변수의 다양성 때문에 그 결과가 일치하지 않는 것이 일반적입니다. 그리고 본 평가는 이미 당사간에 합의된 상장주식 양수도가액의 적정성을 검증하는 것이므로 주관적인가정이나 추정을 배제하고 평가대상회사의 증권시장에서 형성되는 주가를 기준으로 한 시장가치 평가방법을 적용하였습니다.

그러나 이러한 주가는 소액주주 간의 거래에서 형성된 가격이므로 경영권이 포함된 가격이라고 보기 어려우므로 평가대상의 주가에 경영권 이전이 수반된 주식매매에서의 경영권 프리미엄을 추가로 고려하였습니다.

평가대상회사의 주가는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5의 방법에 따라 계산된 기준시가를 사용하였으며, 1주당 주식가액의 범위는 기준시가에2019년 1월 1일 부터 평가기준일까지 양수도금액이 100억원 이상인 상장주식 거래사례 중 최대주주의 변경을 수반한 주식양수도 거래 사례를 기준으로 극단치의 영향을 제거 후 경영권프리미엄율 최저치와 최고치를 적용하여 범위를 산정하는 방법을 적용하였습니다. 자세한 사항은 2020.3.13 기공시된 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)을 참고하여 주시기 바랍니다.

보호예수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	5,623,035	2019.09.03	2020.09.03	1년	모집(전매제한)	40,402,274

보통주	2,915,300	2020.01.13	2021.01.13	1년	모집(전매제한)	40,402,274