알엔티엑스 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.04.16	전환권행사	기명식보통주	1,941,743	100	1,030	제1회 전환사채 전환권행사

2020.05.04	주식매수선택권행사	기명식보통주	2,500	100	650	-

2020.05.04	주식매수선택권행사	기명식보통주	10,000	100	787	-

2020.05.04	주식매수선택권행사	기명식보통주	750,000	100	900	-

2020.05.06	전환권행사	기명식보통주	194,174	100	1,030	제1회 전환사채 전환권행사

2020.06.02	전환권행사	기명식보통주	291,261	100	1,030	제1회 전환사채 전환권행사

2020.06.08	주식매수선택권행사	기명식보통주	132,500	100	900	-

2020.06.12	전환권행사	기명식보통주	2,233,007	100	1,030	제1회 전환사채 전환권행사

2020.06.26	전환권행사	기명식보통주	194,174	100	1,030	제1회 전환사채 전환권행사

2020.08.21	전환권행사	기명식보통주	2,912,617	100	1,030	제1회 전환사채 전환권행사

2020.10.17	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	6,211,180	100	1,610	-

2021.02.24	주식매수선택권행사	기명식보통주	217,500	100	900	-

2021.06.04	전환권행사	기명식보통주	970,873	100	1,030	제2회 전환사채 전환권행사

2021.06.29	전환권행사	기명식보통주	970,873	100	1,030	제2회 전환사채 전환권행사

2021.07.28	전환권행사	기명식보통주	5,475,996	100	792	제3회 전환사채 전환권행사

2021.11.01	전환권행사	기명식보통주	517,672	100	792	제3회 전환사채 전환권행사

2022.03.10	전환권행사	기명식보통주	220,959	100	792	제3회 전환사채 전환권행사

2022.04.01	전환권행사	기명식보통주	1,452,019	100	792	제3회 전환사채 전환권행사

2022.05.18	전환권행사	기명식보통주	441,919	100	792	제3회 전환사채 전환권행사

2022.07.30	유상증자(주주배정)	기명식보통주	59,000,000	100	493	주주배정 후 실권주 일반공모

2022.09.02	무상증자	기명식보통주	35,240,199	100	100	무상증자(1주당 0.3주 배정)

2022.09.02	무상증자	기명식우선주	47,139	100	100	-

2022.10.31	전환권행사	기명식보통주	678,946	500	1,900	제3회 전환사채 전환권행사(주1)

주1) 2022년 09월 28일 임시주주총회에서 주식병합을 승인하였으며, 2022년 10월 29일 주식병합(액면금액 100월 → 500원) 신주의 효력이 발생하였습니다. 이에 따라 제3회 전환사채의 전환가액이 조정되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회국내사모무보증전환사채	3	2020.07.27	2023.07.27	10,000,000,000	㈜아이윈플러스기명식 보통주식	2021.07.27~2023.06.27	100	1,900	2,288,000,000	1,204,210	주1,2)

제4회국내사모무보증전환사채	4	2022.12.14	2025.12.14	13,800,000,000	㈜아이윈플러스기명식 보통주식	2023.12.14~2025.11.14	100	2,012	13,800,000,000	6,858,846	-

합 계	-	-	-	23,800,000,000	-	-	-	-	16,088,000,000	8,063,056	주1,2)

주1) 조기상환 의무인수인은, 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 07월 27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.주2) 전환가액 조정 2022년 07월 30일 유상증자에 따른 전환가액 조정(792원→493원), 2022년 09월 02일 무상증자에 따른 전환가액 조정(493원→380원), 2022년 10월 29일 주식병합에 의한 조정(380원→1,900원)으로 전환가능주식수가 변동되었습니다. 주3) 기준일 이후, 전환청구권 행사제3회 국내사모 무보증 전환사채는 2023년 02월 10일 전환청구권 행사(4.6억원), 2023년 03월 13일 전환청구권 행사(2억원)되었으며, 보고서 제출일 기준 잔액은 16.28억원 입니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜아이윈플러스	회사채	사모	2020.07.27	10,000,000	3	-	2023.07.27	주)	-

㈜아이윈플러스	회사채	사모	2022.12.14	13,800,000	2.5	-	2025.07.27	주)	-

합 계	-	-	-	23,800,000	-	-	-	-	-

주1) 보고서 작성기준일까지 전환사채 권면금액 일부금액에 대해 전환청구되었으며, 미상환 사채 잔액은 2,288백만원입니다.

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	2,288,000	-	13,800,000	-	-	-	-	16,088,000

합계	2,288,000	-	13,800,000	-	-	-	-	16,088,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등- 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.