알엔티엑스 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.04.16	전환권행사	기명식보통주	1,941,743	100	1,030	제1회 전환사채 전환권행사

2020.05.04	주식매수선택권행사	기명식보통주	2,500	100	650	-

2020.05.04	주식매수선택권행사	기명식보통주	10,000	100	787	-

2020.05.04	주식매수선택권행사	기명식보통주	750,000	100	900	-

2020.05.06	전환권행사	기명식보통주	194,174	100	1,030	제1회 전환사채 전환권행사

2020.06.02	전환권행사	기명식보통주	291,261	100	1,030	제1회 전환사채 전환권행사

2020.06.08	주식매수선택권행사	기명식보통주	132,500	100	900	-

2020.06.12	전환권행사	기명식보통주	2,233,007	100	1,030	제1회 전환사채 전환권행사

2020.06.26	전환권행사	기명식보통주	194,174	100	1,030	제1회 전환사채 전환권행사

2020.08.21	전환권행사	기명식보통주	2,912,617	100	1,030	제1회 전환사채 전환권행사

2020.10.17	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	6,211,180	100	1,610	-

2021.02.24	주식매수선택권행사	기명식보통주	217,500	100	900	-

2021.06.04	전환권행사	기명식보통주	970,873	100	1,030	제2회 전환사채 전환권행사

2021.06.29	전환권행사	기명식보통주	970,873	100	1,030	제2회 전환사채 전환권행사

2021.07.28	전환권행사	기명식보통주	5,475,996	100	792	제3회 전환사채 전환권행사

2021.11.01	전환권행사	기명식보통주	517,672	100	792	제3회 전환사채 전환권행사

2022.03.10	전환권행사	기명식보통주	220,959	100	792	제3회 전환사채 전환권행사

2022.04.01	전환권행사	기명식보통주	1,452,019	100	792	제3회 전환사채 전환권행사

2022.05.18	전환권행사	기명식보통주	441,919	100	792	제3회 전환사채 전환권행사

2022.07.30	유상증자(주주배정)	기명식보통주	59,000,000	100	493	주주배정 후 실권주 일반공모

2022.09.02	무상증자	기명식보통주	35,240,199	100	100	무상증자(1주당 0.3주 배정)

2022.09.02	무상증자	기명식우선주	47,139	100	100	-

2022.10.31	전환권행사	기명식보통주	678,946	500	1,900	제3회 전환사채 전환권행사

2023.02.10	전환권행사	기명식보통주	242,105	500	1,900	제3회 전환사채 전환권행사

2023.03.13	전환권행사	기명식보통주	105,262	500	1,900	제3회 전환사채 전환권행사

2023.05.09	전환권행사	기명식보통주	462,104	500	1,900	제3회 전환사채 전환권행사

2023.05.19	전환권행사	기명식보통주	263,157	500	1,900	제3회 전환사채 전환권행사

2023.06.22	전환권행사	기명식보통주	131,578	500	1,900	제3회 전환사채 전환권행사

2023.11.17	상환권행사	기명식우선주	40,853	500	3,846	전환상환우선주 상환

주1) 2023년 11월 17일 상환권 행사에 따라 상환전환우선주 40,853주를 전량 상환 및 소각하였습니다. 본 소각은 상법상 배당가능이익(이익잉여금)을 재원으로 상환전환우선주식을 상환한 것이므로 자본금의 감소는 없습니다

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회국내사모무보증전환사채	4	2022.12.14	2025.12.14	13,800,000,000	㈜아이윈플러스기명식 보통주식	2023.12.14~2025.11.14	100	1,818	13,800,000,000	7,590,759	주)

합 계	-	-	-	13,800,000,000	-	-	-	-	13,800,000,000	7,590,759	-

주) 2024년 03월 14일 시가 하락에 의한 전환가액의 조정으로 전환가액은 1,818원에서 1,244원으로 조정되었으며, 2024년 03월 14일 전환사채 발행 후 만기전 사채 취득(24억)으로 인하여 전환가능주식수는 본 보고서 제출일 기준 5,940,594주에서 8,681,672주로 조정되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜아이윈플러스	회사채	사모	2022.12.14	13,800,000	2.5	-	2025.12.14	-	-

합 계	-	-	-	13,800,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	13,800,000	-	-	-	-	-	13,800,000

합계	-	13,800,000	-	-	-	-	-	13,800,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.